2012 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones FICHA DE ATÚN Y CAMARÓN EN CHINA CONTENIDO EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 4 1. a) Características y usos del producto ......................................................................... 4 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto 6 c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .............. 7 Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 9 d) EL MERCADO......................................................................................................................... 9 2. a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación y población. ........................................................................... 9 b) i. Consumo per cápita ....................................................................................................... 9 ii. Localización geográfica de la demanda ............................................................ 9 Formas de consumo del producto ......................................................................... 13 c) Situación actual de los productos del mar en China .......................................... 14 COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 14 3. a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 14 b) Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 16 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.......................................... 17 RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 18 4. a) Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 18 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 20 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador ................................................... 20 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) ........................................................................................................................ 20 COMPETENCIA: ................................................................................................................. 22 5. a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)...................................................................................................................................... 22 b) Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 24 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 27 a) 7. Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 27 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 27 a) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización ....................................................................................................................... 27 b) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador ............................................. 28 c) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ............ 31 d) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país ..... 32 OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 32 8. a) Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 32 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto1 Para el sector pesquero ecuatoriano, el camarón y el atún son de suma importancia, ya que constituyen el 2do y 3er producto de mayor exportación respectivamente (después del banano). Atún Las especies principalmente comerciadas en el mercado atunero interno tanto como en el de exportación, son: Thunnus (albacoras), Katsuwomus (bonito barrilete) y Coryphaena hippurus (dorado), que son vendidas frescos, congelados y en conservas. A continuación se detallará las características de las especies de atún capturadas en aguas ecuatorianas: Patudo Especie pelágica, mesopelágica y de aguas oceánicas, desde la superficie hasta los 250 metros de profundidad (condicionada por la ubicación del termoclina), toleran temperaturas entre 13 y 29 °C, pero lo óptimo es de 17 a 22 °C. Puede llegar a medir dos metros de longitud de horquilla, vientre blanquecino y franja longitudinal azul iridiscente a lo largo de los flancos. Figura N° 1 Patudo - ojo grande Aquellos peces de 30 a 45 cm tienen líneas blancas gruesas, continuas y espaciadas limitadas a la mitad del cuerpo y el ápice de la aleta pectoral es angosto y ahusado ventralmente. Los peces de 46 a 110 cm, tienen forma robusta, cabeza y ojos más grandes que la de un atún aleta amarilla del mismo tamaño, su aleta pectoral se extiende más allá del margen posterior de la base de la segunda aleta dorsal y el ápice de la aleta pectoral es angosto y ahusado ventralmente. Finalmente, aquellos mayores de 110 cm, la segunda aleta dorsal y la anal son alargadas como la del atún aleta amarilla, y alcanzan solamente del 10 al 15 % de la longitud furcal. Al igual que en el caso anterior, la forma general del cuerpo es robusta, cabeza y ojos más grandes que los de un atún aleta amarilla del mismo tamaño. Aleta amarilla Esta especie (epipelágico oceánico) es muy sensible a concentraciones bajas de oxígeno (hasta unos 100 m de profundidad) y se localiza sobre y debajo de la termoclina, en donde la temperatura del agua fluctúa entre 18 y 31 °C. Usualmente, forman cardúmenes por tallas y en la superficie a veces se mancomunan con delfines. Su coloración en el dorso es azul metálico oscuro, y en el vientre amarillo y plateado; las aletas y aletillas dorsales y anales son de color amarillo intenso. Alcanza más de dos metros de longitud de horquilla, y comúnmente los especímenes miden hasta 1.50 m. 1 Evolución de la Pesqueria Artesanal del Atún en Aguas Ecuatorianas. Herrera, M., Elías, E., Castro R. y C, Cabanilla Figura N° 2 Atún aleta amarilla Especímenes de 30 a 45 cm poseen líneas blancas laterales prominentes en el cuerpo, poco espaciadas, verticales y delgadas; desarrollándose desde abajo del origen de la aleta pectoral hasta la región caudal. El ápice de la aleta pectoral es relativamente ancho y redondo. Peces de 46 a 110 cm tienen forma alargada, su aleta pectoral se desarrolla posteriormente no más allá de la mitad de la base de la segunda aleta dorsal. El ápice de la aleta pectoral es relativamente ancho y redondeado. Aquellos peces mayores de 110 cm, tienen forma del cuerpo alargada y la segunda aleta dorsal y la anal son alargadas, midiendo alrededor del 20 al 35 % de la longitud furcal. Bonito barrilete Esta especie es epipelágica y oceánica, habitan en la zona que va desde la superficie hasta los 260 m de profundidad durante el día, y en la noche se concentran en la superficie. Los adultos se distribuyen preferentemente en la isoterma de 15 °C. Figura N° 3 Bonito barrilete Su cuerpo es fusiforme, tiene un color azulado-púrpura oscuro en el dorso, las partes bajas de los flancos y el vientre son plateados y la talla máxima es de 1.08 m de longitud de horquilla. Wahoo Especie epipelágica oceánica, solitaria o en su defecto forma grupos más o menos dispersos. Generalmente mide 1.70 m de longitud de horquilla y puede llegar a medir hasta 2.10 m. Figura N° 4 Wahoo o Picudo sierra Su cuerpo es alargado, fusiforme, algo comprimido y cubierto de pequeñas escamas, de un color verde-azulado iridiscente; flancos plateados con 24 a 30 franjas verticales azul-cobalto, que se extienden por debajo de la línea lateral. Camarón De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesca, la explotación del recurso camarón en Ecuador surge de manera oficial en la década de los 50s, como medio de subsistencia (ámbito artesanal) y luego se transforma en una importante fuente generadora de plazas de trabajo y de divisas para la economía del país (ámbito industrial). Figura N° 5 Existen tres variedades básicas de camarón en el mercado mundial, estas se relacionan de acuerdo a su orígen: De agua fría: son pequeños y viven en aguas oceánicas frías. De aguas tropicales: gran tamaño pero su tiempo de vida es corto, se desenvuelven en aguas tropicales cálidas. En esta clasificación se encuentran las variedades mayormente comerciadas a nivel mundial. De agua dulce: viven en ríos y lagos, y en regiones cálidas llegan a tener gran tamaño. Ecuador posee principalmente camarones de aguas tropicales, la primordial especie de cultivo en la costa ecuatoriana es el camarón blanco del Pacífico, 95% de la producción es de la especie Litopenaeus vannamei (de la familia Litopenaeus), que se considera una de las más resistentes a cambios medioambientales durante el desarrollo en cautiverio. El 5% restante lo abarca el Litopenaeus Stylirostris. Especies como el Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus Monodon se cultivan en menores cantidades. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Tabla N° 1 Capítulo Descripción 03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 0302.31.00 0302.32.00 0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 - Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) - - Listados o bonitos de vientre rayado - - Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) - - Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) - - Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 0302.39.00 .00 - - Los demás 03.03 0303.41.00 0303.42.00 0303.43.00 0303.44.00 0303.45.00 0303.46.00 0303.49.00 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana. 0306.13 0306.13.11 0306.13.12 0306.13.13 0306.13.14 0306.13.19 .00 .00 .00 .00 .00 0306.13.91 .00 0306.13.99 .00 16.04 - Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) - - Listados o bonitos de vientre rayado - - Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) - - Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) - - Atunes del sur (Thunnus maccoyii) - - Los demás - Congelados: - - Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia: - - - Langostinos (Penaeus spp.): - - - - Enteros - - - - Colas sin caparazón - - - - Colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor - - - - Colas con caparazón, cocidos en agua o vapor - - - - Los demás - - - Los demás: - - - - Camarones - - - - Los demás Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. - Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: 1604.14 - - Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.): 1604.14.10 .00 - - - Atunes 1604.14.20 .00 - - - Listados y bonitos 16.05 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 1605.20.00 .00 - Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia Fuente: Arancel Nacional De Importaciones 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto De acuerdo con la clasificación y la nomenclatura del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas2 delimitaremos el sector de acuerdo con las siguientes partidas: Tabla N° 2 2 Capítulo Descripción 03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. http://www.wcoomd.org 0302.31.00 0302.32.00 0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 0302.39.00 03.03 0303.41.00 0303.42.00 0303.43.00 0303.44.00 0303.45.00 0303.46.00 0303.49.00 03.06 0306.13 0306.13.19 0306.13.29 0306.13.12 0306.13.11 0306.13.21 16.04 1604.14.00 16.05 - Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: Fresh or chilled albacore or longfinned tunas (atún fresco o refrigerado o atunes blancos) Fresh or chilled yellowfin tunas (Frescos o refrigerados atunes aleta amarilla) Fresh or chilled skipjack or stripe-bellied bonito (barrilete, frescas o refrigeradas o bonitos de vientre rayado) Fresh or chilled bigeye tunas (Frescos o refrigerados patudo) Fresh or chilled bluefin tunas (Frescos o refrigerados atún rojo) Fresh or chilled southern bluefin tunas (Atunes del sur, frescos o refrigerados rojo) Fresh or chilled tunas, nes (atunes frescos o refrigerados, nep) Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. - Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: Frozen albacore or longfinned tunas (Atún blanco congelado o atunes blancos) Frozen yellowfin tunas (Congelados atunes aleta amarilla) Frozen skipjack or stripe-bellied bonito (barrilete congelado o bonitos de vientre rayado) Frozen bigeye tunas (Congelados patudo) Frozen bluefin tunas (Atunes congelados) Frozen southern bluefin (aleta azul del sur congelado) Frozen tunas, nes (atunes congelados, nep) Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana. - Congelados: - - Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia: Frozen shrimps in shell (camarones congelados en concha) Frozen prawns in shell (gambas congeladas con cascara) Frozen northern pandalus(Pandalus norte congeladas) Frozen shelled shrimps (gambas peladas congeladas) Frozen shelled prawns (gambas peladas congeladas) Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. - Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: Prepared or preserved tuna, skipjack & bonito (sarda spp.) (Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito (Sarda spp.)) Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 1605.20.00 Shrimps & prawns, prepared or preserved (Camarones, langostinos y gambas, preparados o conservados) Fuente: http://www.wcoomd.org Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái d) Nombres categóricos/comerciales del producto A continuación se muestra una tabla con el nombre del producto traducido al lenguaje del país destino. Tabla N° 3 Atún 金枪鱼 Jīnqiāngyú Camarón 虾 Xiā Fuente y elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Según la pagina de National Bureau of Statistics of China 2012, en el último censo efectuado en el año 2010 China cuenta con una población oficial de 1,340.91 millones de habitantes. La tasa de crecimiento natural anual de la población al 2010 fue de 4.79% y la proporción hombre /mujer registrada fue 105.20/100. Por otro lado, el PIB en el 2010 fue de 40,120.20 miles de millones de yuanes que equivale a USD 5,927.35 miles de millones, y un PIB per cápita de 29,992 yuanes que se traduce en USD 4,431.01. De acuerdo a la página “The Cía. World Factbook”, las cifras estimadas en el 2011 no difieren en mayor cantidad, la población es 1,343.23 millones de habitantes (July 2011 est.), el PIB de USD 7,290 miles de millones (2011 est.), el crecimiento del PIB de 9.2% (2011 est.) y el PIB per cápita de USD 8,500 (2011 est.). i. Consumo per cápita El mercado del atún en China tiene una importancia cada día más grande, china es consumidor de productos de mar y con tradición de consumo en restaurantes especialmente en ciudades de primer nivel Chino con per cápita igual o superior a USD 10000. Por la diferencia del desarrollo entre diversas ciudades de China, la demanda del atún también tiene diferencias. Tomamos los destinos principales de la importación de los atunes en 2010 en China como ejemplo. ii. Localización geográfica de la demanda Atún La importación de los atunes en 2010 en China.3 Tabla N° 4 Código Zona Arancelario 030232 11059 4Distrito de Chaoyang, 3 http://www.haiguan.info Cantidad(Kg) Valor(USD) Precio(USD/Kg) 9,796 $ 83,308.00 $ 8.504 Atún de Aleta Amarilla 030233 Bonito 030234 Atún de Grandes Ojos 030235 Atún de Aleta Azúl Beijing 31169 Nanhui, Shanghai 44019 Guangzhou 11189 Miyun,Beijing 44039 Shenzhen 31089 Distrito de Zhabei, Shanghai 31179 Fengxian, Shanghai 31099 Distrito de Hongkou, Shanghai 31169 Nanhui, Shanghai 31109 Distrito de Yangpu, Shanghai 31109 Distrito de Yangpu, Shanghai 31169 Nanhui, Shanghai 31222 Nueva Área de Pudong, Shanghai 44031 Shenzhen 37022 Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Qingdao, Shandong 31099 Distrito de Hongkou, Shanghai 11099 Distrito de Mentougou, Beijing 31109 Distrito de Yangpu, Shanghai 31222 Nueva Área de Pudong, Shanghai 44019 Guangzhou 21024 Distrito de Dayaowan, Dalian, Shandong 31039 Distrito de Luwan, Shanghai 31119 Distrito de Minhang, Shanghai 6,094 2,941 466 242 $ 52,558.00 $ 23,185.00 $ 1,636.00 $ 4,717.00 $ 8.625 $ 7.883 $ 3.511 $ 19.492 191 $ 1,984.00 $ 10.388 113 $ 904.00 $8 30 $ 839.00 $ 27.967 80 $ 1,608.00 $ 20.1 27 $ 454.00 $ 16.815 22,431 $ 660,793.00 $ 29.459 5,400 $ 50,130.00 $ 9.283 31 $ 669.00 $ 21.581 422 $ 8,436.00 $ 19.991 335 $ 4,616.00 $ 13.779 205 $ 11,922.00 $ 58.156 170 $ 8,618.00 $ 50.694 143 $ 7,241.00 $ 50.636 117 $ 2,614.00 $ 22.342 113 $ 7,669.00 $ 67.867 76 $ 4,372.00 $ 57.526 50 $ 4,012.00 $ 80.24 45 $ 824.00 $ 18.378 Fuente: Aduanas Chinas, http://www.haiguan.info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Con referencia de estos datos, podemos ver que las tres primeras ciudades de China que importan más atún son: Beijing, Shanghai y Guangzhou. Sobre el caso de Shanghai, los distritos más importantes para la importación del atún son los distritos de Nanhui, Zhabei, Hongkou y Yangpu. Además de importar el atún, China también necesita importar productos derivados del atún y actualmente con el auge de comidas rápidas en la región del Río Yangtze, se importan más. Importación de atún de la región del Río Yangtze5 en el año 2010 4 5 Código de las zonas de la ciudades chinas http://www.haiguan.info Tabla N° 5 Código Arancelario Zona 160414 Los productos de los atunes 31222 Nueva Área de Pudong, Shanghai 31079 Distrito de Putuo, Shanghai 31149 Jiading, Shanghai 33029 Ningbo. Zhejiang 31909 Otros, Shanghai 31189 Songjiang, Shanghai 31224 Distrito de Waigaoqiao, Shanghai 31049 Distrito de Xuhui, Shanghai 31169 Nanhui, Shanghai 32019 Nanjing, Jiangsu Cantidad(Kg) Valor(USD) Precio(USD/Kg) 1,218,080 $2,875,032.00 $ 2.362 38,828 $ 149,744.00 $ 3.857 26,405 26,000 16,775 1,194 $ 101,657.00 $ 29,990.00 $ 62,430.00 $ 6,690.00 $ 3.85 $ 1.153 $ 3.722 $ 5.603 1,032 $11,442.00 $ 11.087 493 $ 2,359.00 $ 4.785 166 20 $ 2,593.00 $ 127.00 $ 15.62 $ 6.35 Fuente: Aduanas Chinas, http://www.haiguan.info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 6 Código Arancelario Zona 31169 Distrito de Nanhui, Shanghai 030332 Atún 31089 Distrito de Zhabei, Shanghai de Aleta Amarilla 31179 Fengxian, Shanghai 31099 Distrito de Hongkou, Shanghai 31169 Distrito de Nanhui, Shanghai 030233 Bonito 31109 Distrito de Yangpu, Shanghai 31109 Distrito de Yangpu, Shanghai 030234 Atún 31169 Distrito de Nanhui, de Grandes Shanghai Ojos 31222 Nueva Área de Pudong, Shanghai 31099 Distrito de Hongkou, Shanghai 31109 Distrito de Yangpu, Shanghai 030235 Atún 31222 Nueva Área de Pudong, Shanghai de Aleta 31039 Distrito de Luwan, Azúl Shanghai 31119 Distrito de Minhang, Shanghai 33019 Hangzhou, Zhejiang Fuente: Aduanas Chinas, http://www.haiguan.info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Cantidad(Kg) Valor(USD) Precio(USD/Kg) 6,094 $ 52,558.00 $ 8.625 191 $ 1,984.00 $ 10.387 113 $ 904.00 $8 30 $ 839.00 $ 27.967 80 $ 1,608.00 $ 20.1 27 $ 454.00 $ 16.815 22,431 $ 660,793.00 $ 29.459 5,400 $ 50,130.00 $ 9.283 31 $ 669.00 $ 21.581 205 $ 11,922.00 $ 58.156 143 $ 7,,241.00 $ 50.636 117 $ 2,614.00 $ 22.342 50 $ 4,012.00 $ 80.24 45 $ 827.00 $ 18.378 35 $ 1,832.00 $ 52.343 Camarón En Ecuador hay gambas, langostinos y camarones pequeños. El penaeus vannamei viven en la zona alrededor de Ecuador y es uno de los tres tipos de camarones más producidos. Por la situación geográfica y meteorológica, los camarones tienen una calidad excelente. Sin embargo, los camarones importados no se venden mucho en el mercado chino porque China tiene buena técnica de producir los camarones y la oferta del mercado interior puede satisfacer la demanda de la gente sin embargo por las explicaciones previas el mercado empieza a abrirse, sobre el precio, depende mucho de la situación del mercado y meteorología; por ejemplo, generalmente los penaeus vannamei entran en el mercado interior en junio. Por la gran cantidad de producto el precio baja sobre todo en Shanghai y las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Fujian. En julio el penaeus vannamei tiene un precio medio de 3.384 USD/kg, con una caída de 17.47% comparada del mes de junio. http://www.bbwfish.com 6 La importación de los camarones de la región del Río Yangtze7 Tabla N° 7 Código Arancelario Zona 160520 Camarones 33219 Fenghua, Zhejiang 31222 Nueva Área de Pudong, Shanghai 31099 Distrito de Hongkou, Shanghai 33029 Ningbo, Zhejiang 31224 Distrito de Waigaoqiao, Shanghai 32019 Nanjing, Jiangsu 31049 Distrito de Xuhui, Shanghai 31079 Distrito de Putuo, Shanghai 31909 Otros, Shanghai 31209 Qingpu, Shanghai Cantidad(Kg) Valor(USD) Precio(USD/Kg) 51,699 $ 243,583.00 $ 4.712 12,438 $ 12,438.00 $ 10.034 4,493 $ 41,184.00 $ 9.166 4,400 $ 140,052.00 $ 31.83 906 $ 12,440.00 $ 13.731 166 $ 718.00 $ 4.325 101 $ 2,027.00 $ 20.069 55 $ 1,107.00 $ 20.127 26 13 $ 178.00 $ 224.00 $ 6.846 $ 17.231 Fuente: Aduanas Chinas, http://www.haiguan.info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 8 Nombre de Zona Cantidad(Kg) Valor(USD) Precio(USD/Kg) la mercancía 31099 Distrito de Hongkou, 28,403 $ 212,934 $ 7.497 Shanghai 160530 Langostas 31224 Distrito de Waigaoqiao, 4,410 $ 68,241 $ 15.474 Shanghai Fuente: Aduanas Chinas, http://www.haiguan.info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 6 7 http://www.bbwfish.com es la página web de los productos en el mar del mercado chino. http://www.haiguan.info Los principales destinos del camarón de exportación en la zona del Río Yangtze Gráfico N° 1. Fuente: Aduanas Chinas, http://www.haiguan.info Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái b) Formas de consumo del producto Desde el punto de vista de la cantidad y el valor económico, los principales tipos de atunes que son considerados los más importantes en el mundo también lo son en China. En muchos lugares la gente se dedica a la pesca del atun y/o a la importación de ellos. En 2010, la cantidad de pesca de los principales tipos de los atunes ha alcanzado a 5 millones de toneladas que ocupa más de 70% de la cantidad de pesca total. Los principales tipos de los atunes en el mercado chino Tabla N° 9 El porcentaje de los principales tipos de los atunes Atún Blanco (ALB) 4.7% Atún de Aleta Azul del Atlántico (BFT) Menos de 1% Atún de Grades Ojos (BET) 9.6 % Atún de Aleta Azul del Pacífico (PBF) Menos de 1% Atún de Aleta Azul (SBF) Menos de 1% Bonito (SKJ) 57.5% Atún de Aleta Amarilla (YFT) 27.1% Fuente: Food and Agriculture Organization, http://www.fao.org Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái c) Situación actual de los productos del mar en China La producción y el procesado de productos del mar en China han tenido, durante los últimos 20 años, tres etapas de desarrollo. La primera etapa, que comenzó en 1989 y terminó en 1996, supuso la modernización de las infraestructuras de la industria. La segunda, un periodo de gran expansión de la iniciativa privada a pequeña escala, terminó en 2003. Desde 2004, el sector avanza hacia la madurez enfrentándose a nuevos retos (en la mayoría de los casos de origen externo a la industria) y donde el tamaño de las empresas se incrementa de la mano de una mayor competitividad. Un gran número de empresas extranjeras se benefician de realizar operaciones en el exterior y en China en especial en el procesado de sus capturas. Aprovechan así el bajo costo de la mano de obra en la República Popular China y se centran en su actividad esencial: la pesca. Los reducidos costos de producción permiten a las compañías internacionales tener unas altas tasas de rentabilidad y un producto final de gran calidad (es importante señalar que en la mayoría de los casos el procesado se realiza a mano). Además, la amplia mayoría de las industrias se localizan en Zonas Económicas Especiales donde el comercio y la inversión disponen de un tratamiento fiscal muy favorable.8 Según los datos de los últimos años, 9China se va convirtiendo en un país importante para la importación de los atunes. De igual manera ocurre en el mercado de camarones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tabla N° 10 Los mayores importadores del atún colgado10 del mundo País Cantidad(KG) Valor(USD) Precio(USD/KG) Indonesia 724,182 $ 6,018,843.00 $ 8.311 Filipina 493,368 $ 4,408,954.00 $ 8.936 Vietnam 199,924 $ 1,510,487.00 $ 7.556 Canadá 79,376 $ 908,755.00 $ 11.449 Fiji 72,075 $ 345,408.00 $ 4.792 Tailandia 37,291 $ 166,681.00 $ 4.47 Estados Unidos 35,754 $ 347,583.00 $ 9.722 Singapur 33,131 $ 196,510.00 $ 5.931 China 32,660 $ 140,400.00 $ 4.299 Fuente: Global Food Marketplace, http://www.foods1.com Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo En China, el rubro de mayor importación es camarón congelado, siguiéndole de cerca el atún congelado. En relación al primero, aunque Tailandia históricamente ha sido el principal proveedor de camarón congelado de China, en el 2011 esta tendencia varió, haciendo que Ecuador llegara a la cabeza y logré la mayor participación de ese mercado (17.51%). http://www.chinaccm.com El formulario es sacado de http://www.fao.org/fishery/statistics/tuna-catches/es El FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 10 http://www.foods1.com tiene las últimas informaciones internacionales de la compra y venta de la alimentación. 8 9 Gráfico N° 2 Importaciomes chinas de atún y camarón Miles USD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Camarones congelados 131,280 112,361 130,489 187,930 210,816 Atún congelado 16,923 26,550 36,908 29,637 52,169 Atún en conserva 3,414 3,552 4,239 4,817 9,417 Camarones en conserva 8,196 2,810 7,085 3,753 4,187 320 308 725 981 1,100 Atún fresco Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Si hablamos a nivel de producto - subpartida, los principales importados son: Camarones congelados con cáscara Langostinos y gambas congelados con cáscara Listados o bonitos de vientre rayado congelados Pandalus norte congelado Camarones pelados y congelados Atunes aleta amarilla congelados Tabla N° 11 Importaciones chinas de atún y camarón Subpartidas: 0302.31, 0302.32, 0302.33, 0302.34, 0302.35, 0302.36, 0302.39, 0303.41, 0303.42, 0303.43, 0303.44, 0303.45, 0303.46, 0303.49, 0306.13, 1604.14, 1605.20 Miles USD Subpartida TCPA Participación 2007-2011 2011 278,645 14.86% 100.00% 85,839 3.97% 30.81% 2007 2008 2009 2010 Total Camarones congelados con cáscara Langostinos y gambas congelados con cáscara Listados o bonitos de vientre rayado congelados Pandalus norte congelado Camarones pelados y congelados Atunes aleta amarilla congelados Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) Atún blanco o albacora congelado Camarones, langostinos y gambas, preparados o conservados Langostinos y gambas pelados y congelados Atún rojo congelado Atún rojo frescos o refrigerados Atun rojo del sur congelado Atunes patudo congelados Atunes aleta amarilla frescos o refrigerados Atunes patudo fresco o refrigerado Atunes congelados, nep 160,096 73,451 148,833 65,071 178,698 66,726 227,427 88,597 25,788 26,428 31,258 55,788 78,572 32.12% 28.20% 487 2,049 24,538 18,041 30,178 180.57% 10.83% 12,084 18,937 5,691 9,610 11,108 3,329 15,924 15,599 6,172 19,462 21,348 6,383 25,707 19,778 12,233 20.77% 1.09% 21.08% 9.23% 7.10% 4.39% 3,418 3,479 4,239 4,847 9,431 28.88% 3.38% 2,941 2,871 2,031 4,218 8,575 30.67% 3.08% 8,194 2,809 7,091 3,753 4,186 -15.46% 1.50% 950 149 231 2,579 1,167 5.28% 0.42% 40 142 6,937 167 43 15,156 395 65 2,097 211 62 337 747 696 489 472 107.88% 48.79% -48.93% 0.27% 0.25% 0.18% 0.17% 171 84 161 170 207 4.89% 0.07% 6 858 220 6,255 468 1,671 711 883 183 173 135.00% -32.99% 0.07% 0.06% '03023600 Atun rojo del sur fresco o refrigerado - - - 35 8 - 0.00% - 4 19 2 4 - 0.00% 1 - - - - -100.00% 0.00% - 1 13 - - - 0.00% '03061319 '03061329 '03034300 '03061312 '03061311 '03034200 '16041400 '03034100 '16052000 '03061321 '03034500 '03023500 '03034600 '03034400 '03023200 '03023400 '03034900 Descripción Listados o bonitos de vientre rayado, frescos o refrigerados Atún blanco o albacora fresco o '03023100 refrigerado '03023900 Atunes frescos o refrigerados, nep '03023300 2011 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Exportaciones del producto desde el país En base a las cifras se puede denotar que China es en esencia comprador de materia prima, y utiliza su industria interna para exportar elaborados. De esto tenemos lo siguiente: China importa las partidas 0306.13.19 (camarones congelados con cáscara) y 0306.13.29 (langostinos y gambas congelados con cáscara) y exporta en montos importantes la 0306.13.11 (camarones pelados y congelados), 0306.13.21 (langostinos y gambas pelados y congelados) y la 1605.20.00 (camarones, langostinos y gambas, preparados o conservados). Tabla N° 12 Exportaciones chinas de atún y camarón Subpartidas: 0302.31, 0302.32, 0302.33, 0302.34, 0302.35, 0302.36, 0302.39, 0303.41, 0303.42, 0303.43, 0303.44, 0303.45, 0303.46, 0303.49, 0306.13, 1604.14, 1605.20 Miles USD Subpartida Descripción 2007 Total Camarones, langostinos y gambas, '16052000 preparados o conservados Langostinos y gambas pelados y '03061321 congelados '03061311 Camarones pelados y congelados '16041400 '03061329 '03034300 '03034400 '03061319 '03034200 '03034900 '03034100 '03034500 '03061312 '03023200 '03023300 '03023900 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) Langostinos y gambas congelados con cáscara Listados o bonitos de vientre rayado congelados Atunes patudo congelados Camarones congelados con cáscara Atunes aleta amarilla congelados Atunes congelados, nep Atún blanco o albacora congelado Atún rojo congelado Pandalus norte congelado Atunes aleta amarilla frescos o refrigerados Listados o bonitos de vientre rayado, frescos o refrigerados Atunes frescos o refrigerados, nep 2008 2009 2010 TCPA Participación 2007-2011 2011 2,505,887 16.82% 100.00% 2011 1,345,414 1,505,563 1,497,936 1,921,459 1,072,171 1,133,251 639,143 827,955 1,046,195 -0.61% 100.00% 27,095 28,544 378,585 443,042 578,847 114.99% 55.33% 107,201 169,834 226,865 240,997 260,869 24.90% 24.94% 67,572 115,793 91,397 132,993 241,133 37.44% 23.05% 22,902 17,262 104,679 154,033 169,972 65.05% 16.25% 17,272 12,257 13,832 30,866 61,813 37.54% 5.91% 2,433 24,828 1,491 340 1,765 34 - 3,595 20,559 1,589 2,458 337 - 5,431 23,668 3,663 6,505 4,144 - 39,440 21,663 15,003 11,375 3,562 498 32 59,709 40,267 28,245 10,319 7,000 1,290 228 122.57% 12.85% 108.62% 134.71% 41.12% 148.19% - 5.71% 3.85% 2.70% 0.99% 0.67% 0.12% 0.02% 99 37 - - - -100.00% 0.00% 184 - - - - -100.00% 0.00% 27 47 24 - - -100.00% 0.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país No se registran exportaciones ecuatorianas a China de las partidas: 0302 ni 0303. Sin embargo, de la subpartida 160520 se observa una exportación en el 2011 por un monto de USD 20 y de la subpartida 160414 en el año 2010 se exportó USD 70, lo que se traduce en algún envío de muestras. El principal rubro dentro de los analizados es el relacionado a los camarones congelados (94.59% de lo exportado de atún y camarón a China en el 2011), si se suma la participación de los camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados se alcanza 96% de lo que llega a China desde Ecuador bajo la descripción de atún y camarón. Tabla N° 13 Exportaciones ecuatorianas de atún y camarón a China Subpartidas: 0302.31, 0302.32, 0302.33, 0302.34, 0302.35, 0302.36, 0302.39, 0303.41, 0303.42, 0303.43, 0303.44, 0303.45, 0303.46, 0303.49, 0306.13, 1604.14, 1605.20 Miles USD - Valor FOB Subpartida '1605200000 '0306139100 '0306131900 '0306139900 '1604141000 Descripción Total Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia preparados o conservados Camarones congelados Demás langostinos congelados Demás demás decápodos natantia congelados Atun entero o en trozos, excepto el pescado picado, en conserva 2007 2008 2009 2010 2011 TCPA Participación 2007-2011 2011 15,411.35 346.54% 100.00% 2012* 94.10 - 3,272.02 9,190.54 37,413.46 - - - - 0.02 - - 0.00% 94.10 - - 3,166.22 - 7,982.05 - 35,389.16 1,466.03 15,127.94 283.41 340.37% - 94.59% 3.92% - - 105.80 1,208.42 558.25 - - 1.49% - - - 0.07 - - - 0.00% Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. Presentamos las tablas de evolución de aranceles entre el 2010 y el 2009 donde China entrega preferencias arancelarias a sus vecinos y socios del mercado Asiático. Ecuador aplica al impuesto MFN que significa nación más favorecida que son aquellas que al no tener un acuerdo con China son miembros de la OMC. Tabla N° 14 TABLA DE ARANCELES COBRADOS AL INGRESO DE ATÚN EN CHINA 2010 最惠 增值 出口 计量单 货品描述 普通 税则号列 国 税率 退税 位 HS Description MFN Gen VAT ED Unit Albacore or longfinned tunas 03023100 12% 40% 13% 5% kilogram (Thunnus alalunga) 03023200 Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 12% 40% 13% 5% kilogram 03023500 Bluefin tunas ( Thunnus thynnus ) 12% 40% 13% 5% kilogram Southern bluefin tunas (Thunnus 03023600 12% 40% 13% 5% kilogram maccoyii) Albacore or longfinned tunas 03034100 12% 40% 13% 13% kilogram (Thunnus alalunga) 03034200 Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 12% 40% 13% 13% kilogram 03034400 Bigeye tunas (Thunnus obesus) 12% 40% 13% 13% kilogram 03034500 Bluefin tunas (Thunnus thynnus) 12% 40% 13% 13% kilogram Southern bluefin tunas (Thunnus 03034600 12% 40% 13% 13% kilogram maccoyii) 03062399 Other 12% 13% 13% kilogram Tunas, skipjack and bonito (Sarda 16041400 5% 90% 17% 15% kilogram spp.) 16052000 Shrimps and prawns 5% 90% 17% 15% kilogram 16053000 Lobster 5% 90% 17% 15% kilogram Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 15 TABLA DE ARANCELES COBRADOS AL INGRESO DE ATÚN EN CHINA 2009 税则号列 HS 0302.3100 0302.3200 0302.3500 0302.3600 0303.4100 0303.4200 0303.4400 货品描述 Description Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bigeye tunas (Thunnus obesus) 增值 出口 计量单 Gen 税率 VAT 退税 ED 位 Unit 12% 40% 13% 5% kilogram 12% 40% 13% 5% kilogram 12% 40% 13% 5% kilogram 12% 40% 13% 5% kilogram 12%. 40% 13% 5% kilogram 12%. 40% 13% 5% kilogram 12%. 40% 13% 5% kilogram 最惠 普通 MFN 0303.4500 0303.4600 0306.2399 1604.1400 1605.2000 1605.3000 Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Other Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) Shrimps and prawns Lobster 12%. 40% 13% 5% kilogram 12%. 40% 13% 5% kilogram 12%. 70% 13% 13% kilogram 5% 90% 17 13% kilogram 5% 5% 90% 90% 17 17 13% 13% kilogram kilogram Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 16 TABLA DE IMPUESTOS ADVALOREN A NACIÓN MÁS FAVORECIDAS Y A AQUELLAS QUE TIENEN ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SEA MULTILATERAL O BILATERAL 2010 税则号列 HS Code 03023100 03023200 03023500 03023600 03034100 03034200 03034400 03034500 03034600 03062399 16041400 16052000 16053000 货品描述 Description of Goods Albacore or longfinned tunas ( Thunnus alalunga) Yellowfin tunas ( Thunnus albacares) Bluefin tunas ( Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bigeye tunas (Thunnus obesus) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Other Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) Shrimps and prawns Lobster 最惠 亚太 国 2国 MFN TPE 缅甸 MMR 12% 老挝 LAO 孟加 拉 BGN 非洲 31国 阿富 汗等 6国 FV CAC 0 12% 0 12% 0 0 12%. 0 0 12%. 12%. 0 12%. 0 0 12%. 0 0 12%. 0 0 12%. 0 0 5% 0 5% 5% 0 0 Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 17 Tabla de impuestos Advaloren a Nación más favorecidas y a aquellas que tienen acuerdos de libre comercio sea multilateral o bilateral 2009 税则号列 货品描述 HS Code Description of Goods Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bigeye tunas (Thunnus obesus) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Other Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) Shrimps and prawns Lobster 03023100 03023200 03023500 03023600 03034100 03034200 03034400 03034500 03034600 03062399 16041400 16052000 16053000 最惠 柬埔 国 MFN 寨 TPE 12%. 0 12%. 0 12%. 0 0 12%. 0 0 12%. 0 12%. 0 0 12%. 0 0 12%. 0 0 12%. 0 0 12%. 0 5% 0 5% 12%. 0 0 缅甸 老挝 MMR LAO 孟加 非洲部 阿富 拉 BGN 分国家 CAC 汗 FV 0 Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones No poseemos ingreso con arancel preferencial a China, Ecuador (al igual que los demás miembros de la Organización Mundial del Comercio) se beneficia de la cláusula de Nación Más Favorecida dictada por la OMC. c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador Actualmente no existen acuerdos comerciales entre Ecuador y China, no obstante para el caso del la exportación de los productos mencionados en la tabla desde Ecuador a China aplican los impuestos de MFN tariff que representa el impuesto para las Naciones más favorecidas y seria un arancel preferencial para el Ecuador. d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) Para su entrada y comercialización en China, los productos de la pesca soportan una serie de porcentajes en función de aranceles e impuestos (arancel e IVA), que se aplican de manera secuencial (uno tras otro), incrementando considerablemente el coste del producto. Los porcentajes arancelarios aplicables dependen de la clasificación TARIC / HS del producto y pueden ir del 5% al 17.5%. El IVA es por lo general del 13%. De acuerdo con la información ofrecida por la Comisión Europea, el pescado y el marisco no sufren gravamen por el Impuesto al Consumo (normalmente de un 10%). Como ejercicio presentamos una partida y nacionalización del producto con cotización del dólar al 23 de Agosto del 2011 Import HS Code: 03023100 HS Description Albacore or longfinned tunas ( Thunnus alalunga ) : Country of Origin Country of Destination : Ecuador China Freight & Charges Costs Incoterm: CIF Custom Duties & VAT & Consumption Tax Unit Price : 1 Quantity Shipped : 1 USD pcs China Import Duty Applicable to HS Code: Customs Duty : MFN(12%) 12% Value-Added Tax : 13% Consumption Tax : free Your Costs & Margin Details Description Amount Buying Price : 6.332 CNY Total Freight : 0 CNY Import Tariff : 0.76 CNY Value-Added Tax : 0.922 CNY Consumption Tax : 0 CNY 1.266 USD Landed Cost : Today's exchange rates : 1 HKD=0.8121 CNY; 1 JPY=0.080474 CNY; 1 EUR=8.8939 CNY; 1 USD=6.3318 CNY; Fuente: E-TO-CHINA, Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) Tabla N° 18 Importaciones chinas de atún fresco Subpartidas: 0302.31, 0302.32, 0302.33, 0302.34, 0302.35, 0302.36, 0302.39 Miles USD TCPA Participación Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2011 Mundo 320 308 725 981 1,100 36.16% 100.00% Japón 141 206 469 721 834 55.95% 75.82% Indonesia 63 27 135 44 89 9.02% 8.09% Sri Lanka 8 1 11 34 79 77.27% 7.18% Taipei Chino 89 53 78 55 32 -22.56% 2.91% España 11 28 2.55% Tailandia 11 12 13 1.18% Filipinas 18 10 16 62 10 -13.67% 0.91% Nueva Zelandia 5 0.45% Australia 47 3 0.27% México 3 0.27% Demás países 1 5 6 4 41.42% 0.36% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla N° 19 Importaciones chinas de atún congelado Subpartidas: 0303.41, 0303.42, 0303.43, 0303.44, 0303.45, 0303.46, 0303.49 Miles USD TCPA Participación Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2011 Mundo 16,923 26,550 36,908 29,637 52,169 32.51% 100.00% Islas Marshall 18 - 11,851 5,204 16,506 450.29% 31.64% Taipei Chino 1,072 2,947 8,205 3,204 8,894 69.72% 17.05% República de Corea 2,845 2,614 3,564 5,477 5,984 20.43% 11.47% Canadá 673 890 1,043 3,214 4,261 58.63% 8.17% Islas Salomon 1,673 2,204 3,839 2,336 4.48% Filipinas 12 379 12 2,210 268.39% 4.24% Vanuatu 134 1,210 2,138 99.86% 4.10% Micronesia (Estados Federados de) 13 3,923 2,732 1,381 221.04% 2.65% Japón 363 62 10 291 1,154 33.53% 2.21% Singapur 353 219 31 144 1,065 31.79% 2.04% Demás países 11,440 17,766 4,855 5,532 6,240 -14.06% 11.96% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla N° 20 Importaciones chinas de camarón congelado Subpartida: 0306.13 Miles USD Exportadores Mundo Canadá Ecuador Tailandia Groenlandia India Malasia Australia Myanmar Argentina Indonesia Demás países 2007 2008 2009 2010 2011 131,280 31,256 164 12,283 18,645 11,779 6,056 2,412 3,452 1,467 6,027 37,739 112,361 27,449 7,735 16,153 6,887 5,929 5,139 4,661 98 11,284 27,026 130,489 25,038 1,687 11,735 21,309 7,853 6,429 3,126 7,540 2,553 7,182 36,037 187,930 39,347 6,337 36,074 25,788 10,326 10,073 6,170 9,939 1,096 2,857 39,923 210,816 43,613 36,917 26,279 15,545 12,623 10,522 8,787 8,520 8,460 6,801 32,749 TCPA Participación 2007-2011 2011 12.57% 100.00% 8.69% 20.69% 287.34% 17.51% 20.94% 12.47% -4.44% 7.37% 1.75% 5.99% 14.81% 4.99% 38.15% 4.17% 25.34% 4.04% 54.97% 4.01% 3.07% 3.23% -3.48% 15.53% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla N° 21 Importaciones chinas de atún en conserva Subpartida: 1604.14 Miles USD Exportadores Mundo Tailandia España República de Corea Taipei Chino Indonesia Estados Unidos Islas Marshall Italia Japón Ecuador Demás países 2007 3,414 669 8 44 93 3 86 1 2,510 2008 3,552 769 42 69 4 46 2,622 2009 4,239 1,678 8 52 58 88 5 31 62 2,257 2010 2011 4,817 4,442 81 59 60 24 8 30 107 6 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 9,417 8,885 180 106 96 50 37 24 14 11 9 5 TCPA Participación 2007-2011 2011 28.87% 100.00% 90.90% 94.35% 1.91% 90.79% 1.13% 21.54% 1.02% -14.37% 0.53% 87.40% 0.39% 0.25% 0.15% -40.20% 0.12% 73.21% 0.10% -78.87% 0.05% Exportadores Mundo Tailandia Noruega Japón China Indonesia India Filipinas República de Corea Taipei Chino Viet Nam Demás países Tabla N° 22 Importaciones chinas de camarón en conserva Subpartida: 1605.20 Miles USD TCPA Participación 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 2011 8,196 2,810 7,085 3,753 4,187 -15.46% 100.00% 151 7 188 3,085 3,439 118.46% 82.14% 173 4.13% 2 1 36 165 201.38% 3.94% 32 108 35.54% 2.58% 1,186 2,667 6,684 154 97 -46.52% 2.32% 57 1.36% 36 52 1.24% 31 41 51 1.22% 2 7 10 21 80.01% 0.50% 1 10 0.24% 6,823 136 173 391 14 -78.72% 0.33% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores Se adjunta las tablas de arancel 2010 para comparar el arancel con los países competidores de atún y camarón, y además con los aranceles de 200911. China ha bajado el arancel para importadores, especialmente en los programas de desgravación que tiene con países que ha firmado tratados de libre comercio, en nuestra región, Chile, Perú y Costa Rica. Tabla N° 23 Arancel cobrado a países con quienes posee acuerdos comerciales 2010 税则号列 货品描述 HS Description 03023100 03023200 03023500 03023600 03034100 11 Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Albacore or 最惠 文 柬埔 国 莱 MFN Bru nei 寨 Cam bodi a 12% 0 12% 马来 老挝 Indo nesia Lao Mala ysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 Se puede encontrar en la página web http://www.e-to-china.com 西亚 缅甸 菲律 印尼 宾 Phili Mya ppin nmar es 03034200 03034400 03034500 03062399 16041400 16052000 longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bigeye tunas (Thunnus obesus) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Other Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) Shrimps and prawns 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 24 Arancel cobrado a países con quienes posee acuerdos comerciales 2010 税则号列 新加坡 泰国 越南 智利 巴基斯坦 Chile Pakistan 0 亚太 Asia Pacific 9% 香港 Hong Kong 7.3% 新西兰 New Zealand 4.8% HS Singapore Thailand Veeheam 03023100 0 0 6% 03023200 0 03023500 0 0 0 9% 0 0 0 7.3% 4.8% 0 0 8% 4.8% 03023600 0 0 0 0 8% 4.8% 03034100 0 0 0 9% 0 7.3% 4.8% 03034200 0 0 0 9% 0 7.3% 4.8% 03034400 0 0 0 0 8% 4.8% 03034500 0 0 0 0 8% 4.8% 03034600 03062399 0 0 0 0 8% 4.8% 0 0 0 0 8% 4.8% 0 16041400 0 0 0 2.5% 0 0 0 16052000 0 0 0 2.5% 0 0 0 0 0 0 0 16053000 0 0 0 Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 澳门 Macau 0 Tabla N° 25 税则号列 货品描述 HS Description 03023100 03023200 03023500 Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bluefin tunas (Thunnus 最惠 文 柬埔 国 莱 Bru nei 12% 寨 Camb odia 印尼 老挝 Indo nesia Lao 0 0 0 12% 0 0 12% 0 0 MFN 马来 缅甸 菲律 西亚 Mala ysia Mya nmar 宾 Philip pines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 03023600 03034100 03034200 03034400 03034500 03034600 03062399 16041400 16052000 16053000 thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Bigeye tunas (Thunnus obesus) Bluefin tunas (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Other Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) Shrimps and prawns Lobster 12% 0 0 0 0 0 0 5 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 0 12% 0 0 0 0 0 0 5 12% 0 0 0 0 0 0 5 12% 0 0 0 0 0 0 5 12% 0 0 0 0 0 0 5 5% 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 26 税则号列 HS 03023100 03023200 03023500 03023600 03034100 03034200 03034400 03034500 03034600 03062399 16041400 16052000 16053000 泰国 越南 亚太 Thai land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veeh eam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asia Pacific 9% 9% 9% 9% 智利 Chile 7.2% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 0 3% 3% 0 Fuente: Aduanas Chinas Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 巴基 新加 斯坦 Pakis tan 8.5% 8.5% 9% 9% 8.5% 8.5% 9% 9% 9% 9% 1.2% 1.2% 1.2% 坡 Singa pore 新西兰 香港 澳门 New Zealand 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 0 0 0 Hong Kong Macau 0 0 0 0 0 0 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Tabla N° 27 Instituto Nacional de Pesca (INP) REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LA ACUACULTURA Y PESCA PASO 1 OBTENER AUTORIZACIÓN EN EL MAGAP: 1) Acuerdo Ministerial (autorización para exportar otorgada por la Subsecretaria de Pesca o Acuacultura), 2) Acta de Producción Efectiva (inspección del establecimiento por parte de la Subsecretaria de Pesca o Acuacultura). PASO 2 APROBAR LA VERIFICACIÓN: Presentar el formulario de Inscripción 11.1 (descargar sitio web INP), Acuerdo Ministerial, Acta de Producción Efectiva y todo documento requerido por el Instituto Nacional de Pesca. La verificación consiste en una inspección y el proceso técnico de revisión. PASO 3 OBTENER CERTIFICACIÓN: Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse al INP para solicitar la emisión del Certificado Sanitario a los establecimientos verificados. También pueden emitir Certificados de Calidad y certificados varios (según las exigencias del país importador). El INP ofrece sus servicio de laboratorios para que los usuarios registrados puedan realizar toda clase de pruebas de calidad en cumplimiento de las exigencias en los países de destino y sus clientes: Laboratorios de Ensayos de Productos Acuícolas (EPA), Laboratorios de HPLC (Antibióticos Prohibidos), Laboratorios de Metales Pesados, Laboratorios de Química, Análisis y Microbiología de Alimentos. Fuente: Instituto Nacional de Pesca Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización El precio del atún en el mercado chino, tiene una gran fluctuación según las estaciones y la situación del mercado. Sin embargo, el precio medio es 25 USD/kg el atún conservado a temperaturas de -20 °C y 59.37 USD/kg el atún conservado a temperaturas de -60 °C.12 Precio de los Camarones13 en el mercado general de Shanghai 12 13 http://www.bbwfish.com http://www.bbwfish.com Tabla N° 28 Fecha 2011/6/15 2011/6/17 2011/6/20 2011/6/24 2011/7/1 2011/7/4 2011/7/8 Precio 5.938 USD/Kg 5.938 7.812 6.25 6.875 6.25 6.25 Fuente y elaboración: OCE Shanghai, precios al detalle Gráfico N° 3 Fuente y elaboración: OCE Shanghai, precios al detalle b) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador Los medios de transporte en China han evolucionado junto con su crecimiento poblacional y económico; este crecimiento empezó en 1949, cuando el gobierno puso mucho esfuerzo en mejorar el país y su forma de interconectarse. Este sistema de transportación incluye rieles de tren, carreteras, aviones, ferris, etc. Tíbet era una de las zonas más inaccesibles, ahora se puede llegar por tren desde la apertura de la estación Qinghai-Tíbet en el 2005. Vía aérea. Es el más conveniente y más rápido medio de transporte, aunque también es el más caro. Los viajes en avión pueden cubrir un largo viaje en menos tiempo, ahorrando tiempo y energía para que se pueda disfrutar de las atracciones en el destino. Desde 1978, las compañías aéreas de China han tenido una mejora dramática cada año. A finales de 2003, un total de 1.176 líneas aéreas nacionales e internacionales fueron operadas en China. De acuerdo con un pacto histórico firmado entre China y los EE.UU. el 18 de junio de 2004, el número de vuelos semanales entre los dos países aumentó de casi cinco veces el límite actual de 54 vuelos de ida y vuelta semanales a 249 en seis años. El centro de transporte aéreo de China se basa en Beijing, al ser la base para viajes internacionales. Vía tren El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medio utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. Embarque Preferente está disponible para estos pasajeros. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. Tipos de trenes: - - - Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Vía bus En la mayoría de ciudades en China se encuentra sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios; hay buses con asientos muy cómodos y reclinables con aire acondicionado chofer extra por si el chofer se cansa, etc. también hay buses sin aire acondicionado y con asientos duros. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber trafico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. El precio del pasaje de bus dentro de las ciudades varía de 1 RMB a 3RMB (de $0,15 a $0,44). Vía metro Este es uno de los medios de transporte más convenientes dentro de la ciudad, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire-condicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes en la ciudad, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Vía taxi Taxi es un medio de transporte muy conveniente y fácil de tomar, en la mayoría de ciudades en China se encuentran taxis y las tarifas son relativamente baratas. Se puede tomar taxi en hoteles, aeropuertos, centros turísticos importantes, etc. También se puede alquilar un taxi durante la mitad o todo el día, asegúrese de negociar el precio con anterioridad. Los colores de los taxis regularmente, son verdes, azules, rojos, amarillos, etc. esto puede variar de ciudad en ciudad. Tenga en cuenta que en algunas ciudades grandes el trafico puede ser muy extenso por lo que el viaje en taxi puede demorar mucho tiempo. Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: - - La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 yuan extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. PUERTOS PRINCIPALES Puerto de Shanghái: Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de los más importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de los 18.000 kilómetros de la costa de China. En el 2006 el tráfico de contenedores alcanzó un total de 21.71 millones de TEUs, colocándolo como el tercer puerto de contenedores más grande del mundo. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230Km de Shanghái. Puerto de Shenzhen: Está ubicado en la provincia de Guangdong al sur de China, constituyéndose en la zona económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías que envían mercancías a este puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos locales. Puerto de Hong Kong: Es uno de los más eficientes, puesto que allí un barco se puede demorar la mitad de tiempo en ser cargado y descargado de lo que tarda en Shenzhen. Cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores. Principales puertos aéreos El extenso territorio chino alberga cuarenta y siete aeropuertos con servicio aduanero. No obstante, el tráfico aéreo internacional para carga está concentrado principalmente en los aeropuertos de Beijing, Shanghái y Hong Kong. Los principales aeropuertos son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. La movilización de carga de exportación a China, se efectúa a través de conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos terminales disponen de la infraestructura suficiente para el manejo de todo tipo de carga y servicios de almacenamiento frío. Así mismo, dispone de vías de acceso tanto por carretera como por línea férrea, circunstancia que facilita el traslado de la carga hacia el resto del territorio. c) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) La principal vía de transporte desde Ecuador hacia China es la marítima. Se debe destacar que este medio diferirá en el caso de la exportación de carga urgente y de perecibles, como flores o productos frescos. A continuación una cotización promedio del envío de carga hacia China: Tabla N° 29 COTIZACIÓN DE ECUADOR AL PUERTO DE DESTINO OPCION 1 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO China Hong Kong 1408 1808 1908 35-38 Semanal China Shanghai 1408 1808 1908 39-42 Semanal China Ningbo 1608 2008 2108 33-43 Semanal China Xingang 1608 2008 2108 44-47 Semanal OPCION 2 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO China Hong Kong 800 900 950 38-43 Semanal China Shanghai 800 900 950 39-42 Semanal China Ningbo 800 900 950 36-43 Semanal China Shekou 800 900 950 44-47 Semanal Naviera Hambug S Hambug S Hambug S Hambug S Naviera GEMAR GEMAR GEMAR GEMAR COSTOS LOCALES THC Gastos Administrativos Visto Bueno Handling Out Porteo Servicio de Recaudacion Sello Manejo Local Opción 1 USD 145,00 USD 80.00 USD 40.00 USD 45.00 USD 30.00 USD 32.00 USD 32.00 USD 60,00 COSTOS LOCALES THC Gastos Administrativos Handling Out Porteo Servicio de Recaudacion Manejo Local Document Fee - Opción 2 USD 145,00 USD 120.00 USD 45.00 USD 30.00 2 % Flete Prepagado USD 60,00 USD 60,00 - Fuente: Asia Shipping Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR d) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país Como lo observamos en la cotización antes presentada, el tiempo que se demora en llegar la carga desde Ecuador hasta China variará dependiendo del puerto de destino, pero en general el tiempo de tránsito se encuentra entre los 35 y 47 días. 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Percepción del producto ecuatoriano Camarones Ecuador tiene una larga historia en la exportación, el camarón y los productos de mar en general son un de las especialidades del país. La exportación ecuatoriana a China de camarones con la partida 306139100 cuyo equivalente con el código arancelario Chino es 0306.1100 tiene un mercado importante en China con exportaciones de 16 millones 530 mil dólares hasta Junio del 2011. Como veremos más adelante el cambio en el ingreso de la familia media china en ciudades de primer nivel de China son superiores a USD 10000 per cápita, citando un ejemplo Shanghai con pércapita cercano a USD 12000 dólares, población de 23 millones de personas con 260 000 extranjeros residentes y una población flotante de 6 millones de personas avisoran un centro de consumo para el camarón y otros productos de mar. En los últimos cinco años los crustáceos (incluyendo los camarones y cangrejos) ocupan el segundo puesto en la exportación a China. En los últimos cinco años la exportación de este tipo de productos ocupa 10% de la exportación de Ecuador a China. Aunque Ecuador afronta muchos retos para exportar a China, aprecia mucho al mercado chino y se esfuerza para a ampliar su participación de mercado. Por la competencia del mercado chino, y para todas las naciones que están en el rubro de arancel mas favorecido el arancel del camarón ha bajado desde 24% a menos de 10% y esta acción va a elevar la competitividad de los productos ecuatorianos. http://www.chinaccm.com 14. No hay muchos camarones extranjeros porque China es productor de camarones sin embargo en el anexo se puede apreciar 17 países proveedores y Ecuador se convierte en el segundo país exportador hasta Junio del 2011. http://www.chinaccm.com es la plataforma más grande en cuanto a la información de la consultoría en todos los campos industriales. 14 Atún Sobre el mercado chino, especialmente el mercado de la región del Río Yangtze, el consumo del atun tiene una potencialidad muy grande. Hace muy poco tiempo empieza el consumo del atún en el mercado chino y se considera como una comida superior, especial. En China los productos principales del atún son: sashimi, sushi de atún y el atún en conserva (enlatados). Sin embargo, el consumo, es mucho menos si comparamos a los mercados de Japón, Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en el mercado de Shanghai, el consumo anual de todos los tipos de los productos de mar es de 650,000 toneladas con un consumo per cápita de 40.6kg. Pero el consumo del atún es de sólo 200 toneladas por año con un consumo per cápita de 0.012kg anual, esta cantidad sólo ocupa 0.03% del consumo total, sin embargo, en Japón el porcentaje es 25% y en los Estados Unidos es más o menos el 20%. Frente a esta situación, ¿por qué tiene mucho potencial el mercado chino? Según los especialistas chinos, China tiene que cambiar esta situación pasiva y no depender de la importación del atún japonés, en estos días (julio y Agosto 2011) por la depresión del mercado de Japón, la única manera de cambiar esta situación es prestar más atención al consumo en el mercado interior y diversificar proveedores internacionales. Entonces con la baja del margen de exportación y la crisis de depender totalmente del mercado japonés, el consumo de los atunes en el mercado chino alcanzaría 50,000 toneladas anuales. El Gerente General de una empresa de atunes en Shanghai dice que el desarrollo lento del mercado interno no se debe al Atún sino a la extensión del mercado. Los productos importados y las cadenas internacionales tienen buena aceptación en el mercado chino, desde el Coca-cola, KFC hasta la Pizza, popularizan los productos de mar y tienen éxito en el mercado de consumo de comidas rápidas que actualmente por el cambio del desarrollo económico hacia una economía de servicios, atraviesan un boon de consumo. Actualmente los chinos no conocen bien las características, la nutrición y los métodos de comer el atún. Según datos de investigación de 21food, 78% de la gente en Beijing, 51% de la gente en Shanghai y 33% de la gente en Tianjing no conoce bien cómo comer el atún. http://www.21food.cn 15. En los últimos años, la exportación de Ecuador se concentra en el mercado de los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el mercado chino es un destino importante para nuestro producto no solo por la calidad sino también porque el mercado es muy grande y los recursos son insuficientes para un cliente cada vez más exigente. La importación de atún y camarón es una tendencia general en el mercado chino. Con el desarrollo de la economía y del nivel de la vida diaria de los chinos, en todo el país, especialmente en las regiones más desarrolladas como la provincia de Jiangsu, Zhejiang y Shanghai. http://www.21food.cn es una página web sobre las negociaciones de los alimentos y se dedica principalmente a las negociaciones por el Internet. 15
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