1. No category

Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Los Angeles- EEUU
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL DE QUINUA
Y ELABORADOS EN
ESTADOS UNIDOS
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
1
Contenido
1. EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 4
a)
Características y usos del producto ......................................................................... 4
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
………………………………………………………………………………………………………….5
c)
Código arancelario de Estados Unidos y descripción del producto ........... 6
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 7
EL MERCADO......................................................................................................................... 7
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 7
b)
Producción local de ese producto ............................................................................ 7
c)
Tamaño del mercado, .......................................................................................... 8
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................... 8
i.
ii. Consumo per cápita .......................................................................................................... 9
iii.
Localización geográfica de la demanda .................................................................... 9
d)
Formas de consumo del producto ........................................................................ 10
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra.......... 10
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución 10
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto ...................................................................................................................... 14
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 15
i)
Situación actual del producto en el mercado .................................................... 16
COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 17
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 17
b)
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 19
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ..................................... 21
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 24
4.
a)
Arancel general del producto. ................................................................................. 24
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 24
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
…………………………………………………………………………………………………………...25
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) ......................................................................................................................... 27
i.
5.
IVA .................................................................................................................................... 27
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 28
a)
Principales proveedores de las importaciones de quinua realizadas por
Estados Unidos ......................................................................................................................... 28
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
2
b)
Aranceles preferenciales de los competidores ................................................... 31
c)
Características de los productos de la competencia ........................................ 33
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 40
a)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 40
b)
Requisitos sanitarios y fitosanitarios ................................................................... 41
c)
Régimen de muestras ................................................................................................. 42
d)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................ 43
e)
Requisitos de Etiquetado.......................................................................................... 43
f)
Requisitos de Empaque y embalaje ...................................................................... 43
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 44
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 44
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 44
c)
Condiciones de pago ................................................................................................. 44
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 45
8.
a)
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 45
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 47
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 48
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 48
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 48
c)
Sugerencias al Exportador:...................................................................................... 48
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 50
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 50
b)
Empresas de transporte y logística ....................................................................... 50
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ... 50
d)
Asociaciones y Cámaras en Estados Unidos .................................................... 51
e)
Revistas especializadas ............................................................................................. 51
f)
Otras direcciones o links de utilidad .................................................................... 52
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 53
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
3
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
La quinua (Chenopodium quinoa), conocida también como quinoa, juba, trigo inca; es una planta
herbácea, nativa de los Andes, de amplia dispersión geográfica, presenta características peculiares
en su morfología, coloración y comportamiento dependiendo la zona agroecológica donde se la
cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos ancestrales, se estima que su domesticación
ocurrió hace más de 7,000 años A.C., se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4,000 msnm,
desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y cálidas;
muy tolerante a factores adversos como la sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a
las plantas cultivadas. Tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies (Giusti,
1970).1.
Dentro del género Chenopodium existen cuatro especies cultivadas como plantas alimenticias:
como productoras de grano, Ch. quinoa Willd. y Ch. pallidicaule Aellen, en Sudamérica; como
verdura Ch, nuttalliae Safford y Ch. ambrosioides L. en México; Ch. carnoslolum y Ch.
ambrosioides en Sudamérica; el número cromosómico básico del género es nueve, siendo una
planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos.
La quinua en el pasado ha tenido amplia distribución geográfica, que abarcó en Sudamérica,
desde Nariño en Colombia hasta Tucumán en la Argentina y las Islas de Chiloé en Chile, también
fue cultivada por las culturas precolombinas, Aztecas y Mayas en los valles de México. En la
actualidad tiene distribución mundial: en América, desde Norteamérica y Canadá, hasta Chiloé en
Chile; en Europa, Asia y el África, obteniendo resultados aceptables en cuanto a producción y
adaptación.
El principal mérito de la quinua es que el grano, las hojas, así como las inflorescencias son
fuentes de proteínas. La calidad nutricional del grano es importante por su contenido y calidad
proteínica, siendo rico en los aminoácidos, lisina y azufrados, mientras que, por el contrario, las
proteínas de los cereales son deficientes en estos aminoácidos.
El mercado mundial de alimentos y bebidas saludables ha experimentado un crecimiento
constante en la última década, impulsada por una serie de factores, como el aumento de la
presión a los productores para reducir el contenido de ingredientes nocivos a la salud, cambios de
estilo de vida de los consumidores y la necesidad de diferenciación de productos en un entorno
altamente competitivo. Esto ha llevado al desarrollo y la aparición de una variedad de productos
alimenticios y bebidas, llamados a aumentar la energía o ayudar a reducir el colesterol. La Quinua
es un tipo de semilla comestible de la región de los Andes y América del Sur que ha sido utilizada
en la dieta de los indígenas como una fuente de proteína durante miles de años. Este grano
contiene entre 12% a 18% de proteína, así como fuente de aminoácidos esenciales. Este
producto ha sido altamente expandido en Latinoamérica durante el período 2007-2010, debido a
una consolidación en su mercado original Perú y la expansión de nuevos países consumidores y
productores como Argentina, Chile, Brasil. También se registran nuevos lanzamientos en
Europa, impulsado por países occidentales como Reino Unido, Alemania y Suecia.
Este producto es reconocido mundialmente por su alto valor nutricional y se lo ha calificado
como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano, solo comparable con la
leche materna. La quinua supera en proteínas a muchos alimentos como el trigo, arroz, maíz,
cebada y es comparable con algunos de origen animal como la carne, la leche, los huevos y
Ángel Mujica, Sven-Erik Jacobsen, Juan Izquierdo, Jean Pierre Marathee, FAO, Cultivos Andinos: Quinua, Chile,
2001, http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/home03.htm
1
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
4
pescado. Tiene un balance ideal de 21 aminoácidos (parecido a la leche materna) entre los cuales
se encuentra la lisina, muy importante en el desarrollo físico e intelectual y la metionina, para el
metabolismo de la insulina. Es rica en minerales esenciales para el desarrollo físico e intelectual
como son el calcio, hierro, fosforo, algunas vitaminas. Tienen tres veces más hierro que el trigo y
el arroz. La quinua es ideal para mujeres embarazadas y lactantes, para vegetarianos y alérgicos al
gluten. Es beneficioso para personas convalecientes o niños con síntomas de desnutrición.
Actualmente, la quinua no sólo es utilizada como una fuente de proteínas, en comidas
vegetarianas, sino también como un ingrediente esencial para los productos sin gluten y un
complemento para los productos multi-granos, como los de panadería. También se utiliza para
una variedad de categorías de productos, como pastas, platos preparados, aperitivos y bebidas
funcionales. Hay incluso una bebida Premium de vodka con quinua, introducida en el mercado
de los EE.UU. por la Compañía Fair Trade Spirits Company en mayo de 2010. Otro ejemplo es
el arroz de quinua y vegetales secos de comida lista introducidos en Francia en junio de 2010 por
Distriborg France bajo la marca de Gaylord Hauser, otros productos son guisos de verduras con
quinua para el mercado noruego y una comida preparada de quinua en Alemania por Davert
GmbH bajo la marca Inka-Quinua2.
La quinua se utiliza principalmente como alimento para uso humano, se la puede consumir en
grano seco, hojuelas, harinas, sémolas, barras energéticas, pan, fideos, papillas, sopas, bebidas.
También es utilizada la quinua molida para alimento de ganado.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
El código arancelario NANDINA que corresponde a la quinua se encuentra dentro de las
siguientes subpartidas:
Tabla No. 1.
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS NANDINA DE QUINUA
Subpartida
1008.90.11.00
1008.90.19.00
1102.90.00.00
1103.19.00.00
1104.19.00.00
1104.29.90.00
Descripción
LOS DEMÁS CEREALES: QUINUA
(CHENOPODIUM QUINOA)PARA SIEMBRA
LOS DEMÁS CEREALES: QUINUA
(CHENOPODIUM QUINOA) LOS DEMÁS
(EXCEPTO PARA SIEMBRA)
LAS DEMAS HARINAS DE CEREALES,
EXCEPTO DE TRIGO O DE MORCAJO
GRAÑONES, SÉMOLA, Y "PELLETS" DE LOS
DEMAS CEREALES
GRANOS DE LOS DEMÁS CEREALES
TRABAJADOS DE OTRO MODO
L0S DEMAS GRANOS TRABAJADOS DE LOS
DEMÁS CEREALES
1904.10.00.00
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES
OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO
1905.31.00.00
GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE
EDULCORANTE)
Fuente: Arancel de Importación Nacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
2
Marketline, Industry Profile, El movimiento de Tendencias Saludables en Alimentos y Bebidas, enero 2011.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
5
c) Código arancelario de Estados Unidos y descripción del producto
En el caso de la codificación estadounidense no existe una clasificación específica para la quinua,
es decir no llega a ese nivel de especificación como la NANDINA, por lo que se asume que las
importaciones de quinua entran en el grupo de codificación más general, es decir el 100890,
correspondiente a Other cereals (including wild rice). Dicha partida arancelaria esta dentro de los
productos que gozan de las preferencias arancelarias ATPDEA, es decir la importación del
producto no grava aranceles. A continuación se presentan las subpartidas identificadas en las
cuales puede agruparse la quinua y sus elaborados en la nomenclatura de los Estados Unidos:
Tabla No.2
PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELEARIAS IMPORTADAS POR EEUU DEL MUNDO
Subpartida
Descripción
Traducción
EEUU
1008900040
CEREALS, NESOI
LOS DEMÁS,CEREALES
MIXTURES OF CEREAL FLOURS LOS DEMÁS MEZCLAS DE HARINAS DE
1102903000
OTHER THAN WHEAT OR
CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O MORCAJO
MESLIN, NESOI
TRAQUILLON
1102906000
CEREAL FLOURS OTHER THAN LOS DEMÁS HARINAS DE CEREALES, EXCEPTO
WHEAT OR MESLIN, NESOI
DE TRIGO Y MARCAJO TRAQUILLON
1103190000
GROATS AND MEAL OF
CEREAL, NESOI
1103199000
GROATS AND MEAL OF
CEREAL, NESOI
1104190000
GRAINS, ROLLED OR FLAKED, LOS DEMÁS GRANOS, APLASTADOS O EN
OF CEREALS EXCEPT RICE OF COPOS, DE CEREALES, EXCEPTO EL ARROZ
HEADING 1006, NESOI
DE LA PARTIDA 1006
1104199000
LOS DEMÁS, GRANOS, APLASTADOS O EN
GRAINS, ROLLED OR FLAKED,
COPOS DE CEREALES, EXCEPTO EL ARROZ DE
OF CEREALS EXCEPT RICE OF
LA PARTIDA 1006 NO CONTEMPLADOS EN
HEADING 1006, NESOI
OTRA PARTE
1104290000
GRAINS, WORKED (FOR
EXAMPLE, HULLED, PEARLED,
SLICED OR KIBBLED) OF
CEREALS EXCEPT RICE OF
HEADING 1006, NESOI
LOS DEMÁS GRANOS, TRABAJADOS (POR
EJEMPLO: MONDADOS, PERLADOS,
TROCEADOS O QUEBRANTADOS) DE
CEREALES, EXCEPTO EL ARROZ DE LA
PARTIDA 1006
1104299000
GRAINS, WORKED (FOR
EXAMPLE, HULLED, PEARLED,
SLICED OR KIBBLED) OF
CEREALS EXCEPT RICE OF
HEADING 1006, NESOI
LOS DEMÁS GRANOS, TRABAJADOS(POR
EJEMPLO:MONDADOS, PERLADOS,
TROCEADOS OQUEBRANTADOS) DE
CEREALES, EXCEPTO EL ARROZ DE LA
PARTIDA 1006.
1904100040
PREPARED FOODS OBTAINED
BY THE SWELLING OR
ROASTING OF CEREALS OR
CEREAL PRODUCTS
CONTAINING CANE AND/OR
BEET SUGAR
ALIMENTOS OBTENIDOS POR INFLADO O
TOSTADO DE CEREALES O PRODUCTOS DE
CEREALES QUE CONTIENEN AZUCAR DE
CAÑA Y/ O DE REMOLACHA
1904100080
PREPARED FOODS OBTAINED
BY THE SWELLING OR
ALIMENTOS OBTENIDOS POR INFLADO O
ROASTING OF CEREALS OR
TOSTADO DE CEREALES O CEREALES, SIN
CEREAL PRODUCTS, NOT
CAÑA / REMOLACHA AZUCARERA
CONTAINING CANE/BEET
SUGAR
1905310021
1905310029
1905310041
1905310049
SWEET BISCUITS, FROZEN,
CONTAINING PEANUTS OR
PEANUT PRODUCTS
SWEET BISCUITS,
FROZEN,NESOI
SWEET BISCUITS, OTHER
THAN FROZEN, CONTAINING
PEANUTS OR PEANUT
PRODUCTS
SWEET BISCUITS, OTHER
THAN FROZEN, NESOI
GRAÑONES Y HARINA DE CEREALES NO
CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
LOS DEMÁS, GRAÑONES Y
HARINA DE CEREALES NO CONTEMPLADOS
EN OTRA PARTE
GALLETAS DULCES, CONGELADAS,
CONTENIENDO MANÍ O PRODUCTOS DE
MANÍ
LOS DEMÁS, GALLETAS DULCES,
CONGELADAS
GALLETAS DULCES,QUE NO SEAN
CONGELADAS, CONTENIENDO MANÍ O
PRODUCTOS DE MANÍ
LOS DEMAS, GALLETAS DULCES, EXCEPTO
CONGELADAS
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
6
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
La quinua posee diferentes nombres en el área andina que varían entre localidades y de un país a
otro. En el Ecuador se la conoce como Quinua, Juba, Subacguque, Ubaque, Ubate. En idioma
inglés se lo denomina Quinoa, Quinua, Kinoa, Swet quinoa, Peruvian rice, Inca rice, Petty rice3.
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Tabla No.3.
EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Billones USD Corrientes
2007
2008
2009
2010
2011
14,028.7 14,291.5 13,939.0 14,526.5 15,198.6
Actualizado hasta septiembre de 2011
Fuente: U.S. Department of Commerce
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR




Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 22.2%; Servicios, 76,6%
PIB per cápita 47,200 dólares (2010)
Población: 308,745,538
El ingreso medio de los hogares en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el
15.1% de la población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica
como el país número 40 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la
distribución del ingreso, según las mediciones realizadas con el coeficiente Gini.4
Tabla No.4.
INFLACION DE ESTADOS UNIDOS
2007
2008
2009
2010
2011
2.86% 3.79% -0.39%
1.72% 2.80%
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR
b) Producción local de ese producto
En base a las visitas realizadas a los supermercados, y a lo que se percibe del mercado, dado que
no se ha logrado encontrar información estadística sobre la materia, no estaría mal inferir que en
su mayoría, los productos de quinua encontrados en el mercado son originarios de Bolivia o
Perú.
Aunque no se descarta la producción de quinua en Estados Unidos, en su generalidad, sobre la
base de las prospecciones realizadas al mercado local y a ferias como Natural Products Expo
West 2011 realizada en Anaheim, CA, en marzo del 2011, asimismo, se puede concluir que la
quinua no es cultivada en gran escala en este país, o cuan menos no lo es en la costa occidental de
Ángel Mujica, Sven-Erik Jacobsen, Juan Izquierdo, Jean Pierre Marathee, FAO, Cultivos Andinos: Quinua, Chile,
2001, http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/home03.htm
4
The World Factbook 2011. The Central Intelligence Agency
3
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
7
Estados Unidos. No obstante, resta comprobar, sin embargo, el aparecimiento de lo que podrían
ser focos de producción, posiblemente ubicados en los Estados de Oregon y cerca de las
Montañas de Colorado.
Por último, es importante anotar que la mayoría de la quinua encontrada, es importada de
Sudamérica.
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)5
A continuación se presenta algunos datos demográficos que podrían ser de utilidad para el diseño
de una campaña de mercadeo.
 Habitantes: 313 Millones.
 Distribución por edad:
 0 - 14 años: 20.1´%
 15 - 64 años: 66.8%
 65 años o más: 13,1%
 Etnias:
o
o
o
o
o
o
o
o
5
Blancos, 72.4%.
Negros, 12.6%.
Asiáticos, 4.8%.
Indios Americanos y Nativos de Alaska, 0.9%.
Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico, 0.2%.
Otras etnias, 6.2%.
Dos o más etnias, 2.9%
Hispanos, 15.1%. (con respecto al total de la población). No
Hispanos, 83.7%


California
Algunos datos demográficos interesantes para California son los siguientes:
o Número promedio de personas en cada hogar: 2,91
o Número promedio de personas en cada familia: 3,51
o Población con 25 años o más: 23.219.217
o Veteranos civiles: 2.092.627
o Nacidos en el extranjero: 9.739.226
o Hombres, casados, excepto separados ( 15 años o más): 7.081.824
o Mujeres, casadas, excepto separadas (15 años o más): 6.743.615
o Hablan otro idioma en casa a parte del Inglés: 14.199.057
o Población del hogar: 35.464.229
o Población económicamente activa (por sobre los 16 años de edad):
18.100.948
o Ingreso medio por hogar (2009): US $60.392
o Ingreso medio por familia (2009): US $68.909
o Ingreso per cápita (2009): US $ 29,020
o Total unidades de hogar: 13.268.682
o Total unidades de hogar ocupadas: 12.187.191

Los Ángeles
o Número promedio de personas en cada hogar: 3,02
U.S. Census Bureau.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
8
Número promedio de personas en cada familia: 3,70
Población con 25 años o más: 6.266.988
Veteranos civiles: 379.969
Nacidos en el extranjero: 3.468.597
Hombres, casados, excepto separados ( 15 años o más): 1.751.646
Mujeres, casadas, excepto separadas (15 años o más): 1.673.345
Hablan otro idioma en casa a parte del Inglés: 5.081.275
Población del hogar: 9.590.921
Población económicamente activa (por sobre los 16 años de edad):
4.906.260
o Ingreso medio por hogar (2009): US $54.828
o Ingreso medio por familia (2009): US $60.879
o Ingreso per cápita (2009): US $ 26.983
o Total unidades de hogar: 3.370.108
o Total unidades de hogar ocupadas: 3.178.266
o Hombres: 4.850.087
o Mujeres: 4.935.208
o Edad Promedio: 33,8 años
o Población menor a 5 años: 729.141
o Población de 18 años o más: 7.234.698
o Población de 65 años o más: 1.007.833
 Composición Social:
o Blancos: 4.963.235
o Negros o Afroamericanos: 862.521
o Indígenas Americanos y Nativos de Alaska: 51.809
o Asiáticos: 1.276.546
o Nativos de Hawái y Otros Islas del Pacífico: 26.956
o Otros: 2.311.733
o Dos o más razas: 292.495
o Hispanos: 4.627.543
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ii.
Consumo per cápita
Al momento no existe información sobre este literal, dado que el consumo de quinua es
relativamente pequeño, a pesar de la gran acogida que este producto está experimentando en el
mercado estadounidense. La quinua ha sorprendido al mercado estadounidense que la acoge
situándola en un nuevo nivel, casi inesperado en el mercado, en razón de sus altas cualidades
nutricionales y variedad de usos. La quinua es vista como un producto valioso, por lo que ocupa
un lugar privilegiado en la lista de Súper Alimentos o “Super Foods”.
iii.
Localización geográfica de la demanda
El consumidor principal de quinua en Estados Unidos es la persona que se preocupa por su
salud, y que son conocidos como “health conscious”.
Al igual que en la mayoría de productos, los grandes centros de consumo de quinua se
encuentran en las ciudades grandes como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, etc, que es
donde se congrega el perfil de consumidor que por su estilo de vida agitado siempre busca
formas más saludables de alimentarse.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
9
d) Formas de consumo del producto
Los puntos de venta manejan el producto en distintas presentaciones: Galletas, pastas, toubuli,
harina, en grano, etc.
El mercado americano todavía se está acostumbrando al consumo de este grano por lo que se
encuentran disponibles muchas recetas para poder disfrutar de diversas formas.
Imagen No. 1
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
El producto se encuentra principalmente en puntos de ventas especializados como Whole Foods
y Trader Joe’s. Whole Foods es la cadena de supermercados especializados más importante en
Estados Unidos y a nivel mundial en productos orgánicos y naturales.
En una entrevista se conoció que el comprador de quina en Whole Foods, en un 97% se ajusta al
perfil de preocuparse por su salud y por lo que consume estos alimentos. Un gerente de este
supermercado informó a la Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles, que los productos de
quinua son cada vez más populares y que ellos mismos promocionan el producto bajo una
campaña de salud en la cual educan a la gente a como comer más sano.
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución
A continuación se muestra distintas presentaciones de la quinua encontrada en los puntos de
venta al público en Estados Unidos:
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
10
Tabla No. 5
Precios a mayo 2011
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles
La quinua tiene una presentación lista para su comercialización en puntos de venta al público,
que está en función del uso que se vaya a dar al producto. Por ejemplo, la quina en grano que se
vende en los supermercados, en tiendas especializadas y otras en fundas plásticas transparentes,
sobre las cuales se adhieren etiquetas en el frente y en reverso, en las que se especifica claramente
el nombre del producto, la marca, logos de las certificaciones que ostenta, tales como carbón
cero, comercio justo y orgánico. Una particularidad interesante es que se puede apreciar
claramente el producto al interior. En este sentido, cabe anotar que las fundas son de fácil
manejo al contener de entre 16 a 22 onzas cada funda. A continuación se presentan algunas
fotografías del empaquetamiento de la quinua, obtenida en las prospecciones de mercado
realizadas.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
11
Imagen No. 2.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
Imagen No. 3.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
Imagen No.4.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
En los centros de distribución mayoristas tales como Costco Wholesale, se puede encontrar
fundas grandes de quinua boliviana de 64 onzas (4 libras o 1.8 kg) por USD $8,99 cada funda, de
la marca Bobs Red Mill. Curiosamente, se encontró que en el empaque decía que la quinua se
mantiene mejor si es refrigerada o congelada.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
12
Imagen No. 5.
Fuente; Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
En la foto se aprecia la fecha de caducidad 12 de junio de 2012, el período de vigencia del
producto en percha es aproximadamente de 17 meses o un año y medio. La impresión en tinta
negra, contiene el número de Costco y de lote del producto.
Otra presentación que se descubrió durante las prospecciones fue la funda de harina de quinua,
que en el mercado se impulsa para la elaboración de pasteles, muffins, brownies, tortas, etc. La
harina vienen en fundas de entre 16 onzas y 24 onzas.
Una presentación interesante, es la de las barras de quinua que vienen en cajas que contiene 5
barras individuales de 1 onza (28 gramos) cada una que están envueltas en fundas de plástico. En
el empaque se promociona que son barras de chocolate y banana y de “Wildberry”. La caja de 5
barras se vende por US $4,99 (precio referencial a junio 2011).
Una presentación novedosa es el envases de plástico transparente en el que se comercializa el
denominado “Quinua Mix” que consiste de una mezcla de quina, lista para preparar, mezclada
con champiñones, o condimentos italianos, o ciertos vegetales, etc. que se vende a un precio de
US $5,39 por un recipiente de 11 onzas (precio referencial a junio 2011).
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
13
Imagen No. 6
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
Imagen No. 7.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto
En la prospección de mercado realizada se logró identificar que la innovación tecnológica en este
producto se registra en sus nuevas presentaciones, tales como galletas, pastas, y otros preparados
y presentaciones.
Imagen No. 8.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
14
Dentro de los nuevos productos que contienen quinua son las barras energéticas o snacks que se
comercializan de manera individual, al costo de US $1,99 por una barra dulce de albaricoque
(apricot) y nueces de 1.4 onzas (40 gramos)6.
Imagen No. 9.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Angeles
Como se pude apreciar en la fotografía a continuación, existe una presentación en recipientes de
plástico transparente, al estilo de venta de condimentos, en la que se comercializa las Mezcla de
Quinua o “Quinua Mix”, debidamente sazonada y lista para su preparación. Cada recipiente de
11 onzas sirve a 4 personas, con un tiempo de cocido de 20 minutos.
Imagen No. 10.
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles
h)
Productos sustitutos y complementarios
En los Estados Unidos, específicamente en California, se puede observar en el mercado que la
quinua es más bien el producto sustituto por excelencia de otros tradicionales que ya tienen una
fuerte presencia y posicionamiento en el mercado anglo, como son el trigo, la avena, el arroz,
maíz y sus elaborados.
Tal es el caso de las pastas hechas con harina de quinua, que son una alternativa más saludable a
la pasta tradicional de trigo. La pasta de quinua es inclusive sustituta de la pasta de harina de
arroz. Sorprendentemente, en el mercado anglo, hoy por hoy, se puede encontrar pastas como
espagueti y linguini elaboradas a base de quinua.
La misma situación ocurre en el caso de las galletas de quinua, que son dirigidas a personas no
tolerantes al gluten o que son vegetarianas. En este caso en particular, el objetivo es que este
6
Precios referenciales a nivel de retail tomados en junio de 2011
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
15
producto sea una alternativa más saludable a cualquier otro tipo de galleta con gluten o producto
que contenga grasas, mantecas o productos derivados de animales.
Tanto en su presentación como cereal o como en grano, es un perfecto sustituto de otros
cereales ya posicionados tales como granola, musli, arroz, etc. En lo atinente a las harinas, la
harina de quinua ocupa un lugar importante, al competir a la par con harinas elaboradas a base de
almendra, de arroz, de trigo, de soya, de coco, entre otras.
Algunos de los productos sustitutos que se encontraron durante las prospecciones realizadas
fueron:





Arroz café (integral).
Espagueti de arroz integral.
Harina de trigo para mezclas, para elaborar pasteles, galletas, etc.
Espagueti de arroz integral.
Arroz integral US $4.99 por una funda de 24 onzas (precio a junio
2011).
 Harina de almendras US $9,99 por una funda de 16 onzas (precio a
junio 2011).
 Arroz blanco dulce US $3,99 por una funda de 24 onzas (precio a junio
2011).
 Harina de soya US $2,49 por una funda de 16 onzas (precio a junio
2011).
 Harina de coco US $6,99 por una funda de 16 onzas (precio a junio
2011).
 Harina Graham US $2,49 por una funda de 24 onzas (precio a junio
2011).
 Harina de Kamut US $3,99 por una funda de 20 onzas (precio a junio
2011).
i) Situación actual del producto en el mercado
La quinua es un producto que poco a poco está tomando popularidad en el mercado
estadounidense, especialmente en ciudades como Los Ángeles, en el caso del estado de
California.
El consumidor en esta ciudad cada vez es más consciente de cuáles alimentos son los mejores
para su cuerpo y para el medio ambiente.
Los medios de comunicación han comenzado a contribuir en la difusión de las propiedades de la
quinua y de los beneficios de consumirla. Asimismo, los medios ayudan a que los consumidores
potenciales se familiaricen con el producto y aprendan acerca de distintas recetas que pudieran
preparar con este producto.
Es importante anotar que a pesar de que este producto ya está presente en el mercado, tiene
mucho potencial aún y existe suficiente demanda en el mercado para que siga creciendo por
muchos años. Esto se puede ver claramente en el hecho de que no hay muchas marcas
representando este producto en los puntos de venta. En el caso de Whole Foods únicamente se
encontró 5 marcas distintas, pero en supermercados como Bristol Farms sólo se encontró 2.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
16
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Como se mencionó anteriormente, la quinua no tiene una subpartida arancelaria específica, por lo
que se ha realizado una selección para este estudio. Las importaciones de las partidas
seleccionadas de Estados Unidos, durante el período 2007-2010, registraron una Tasa de
Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 8.24%, de USD 1,004 millones en el 2007 a USD 1,274
millones en el 2010.
Los principales productos que importó este país del mundo durante el período 2007-2010
fueron: en primer lugar “las demás galletas de dulces, excepto congeladas” con una TCPA de 5.42%
durante el mismo período y una participación en las importaciones totales de quinua de Estados
Unidos en el 2010 de 58.18%. Le siguen los “alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales o
productos de cereales que contengan azúcar de caña y/o de remolacha”, que registraron una TCPA de
13.48% y una participación en las importaciones en 2010 de 23%. En tercer lugar están “los
alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales o productos de cereales sin azúcar de caña y/o remolacha ”
con una TCPA de 0.37% y una participación en el 2010 de 5%. “Los demás cereales” registraron una
TCPA durante 2007-2010 de 5%, mientras que los “demás granos de cereales, excepto de arroz”
alcanzaron una TCPA de 8.5% en ese mismo período.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
17
Tabla No. 6.
IMPORTACIÓN DE QUINUA DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO
VALOR CIF/ MILES USD
Subpartida
1905310049
Descripción
SWEET BISCUITS, OTHER THAN
FROZEN, NESOI
PREPARED FOODS OBTAINED
BY THE SWELLING OR
ROASTING OF CEREALS OR
1904100040
CEREAL PRODUCTS
CONTAINING CANE AND/OR
BEET SUGAR
PREPARED FOODS OBTAINED
BY THE SWELLING OR
ROASTING OF CEREALS OR
1904100080
CEREAL PRODUCTS, NOT
CONTAINING CANE/BEET
SUGAR
Traducción
LOS DEMAS, GALLETAS
DULCES, EXCEPTO
CONGELADAS
ALIMENTOS OBTENIDOS
POR INFLADO O TOSTADO DE
CEREALES O PRODUCTOS DE
CEREALES QUE
CONTIENEN CAÑA Y/ O DE
REMOLACHA
ALIMENTOS OBTENIDOS
POR INFLADO O TOSTADO DE
CEREALES O CEREALES, SIN
CAÑA / REMOLACHA
AZUCARERA
GRAÑONES Y
HARINA DE AVENA
GALLETAS DULCES,QUE NO
SWEET BISCUITS, OTHER THAN
SEAN CONGELADAS,
1905310041 FROZEN, CONTAINING
CONTENIENDO MANÍ O
PEANUTS OR PEANUT PRODUCTS
PRODUCTOS DE MANÍ
SWEET BISCUITS,
LOS DEMÁS, GALLETAS
1905310029
FROZEN,NESOI
DULCES, CONGELADAS
1102902500 RICE FLOUR
HARINA DE ARROZ
LOS DEMÁS, HARINA DE
CEREAL FLOURS OTHER THAN
1102906000
ARROZ, EXCEPTO DE TRIGO Y
WHEAT OR MESLIN, NESOI
MARCAJO TRAQUILLON
1008900040 CEREALS, NESOI
LOS DEMÁS,CEREALES
LOS DEMÁS GRANOS,
GRAINS, WORKED (FOR
TRABAJADOS(POR
EXAMPLE, HULLED, PEARLED,
EJEMPLO:MONDADOS,
1104299000 SLICED OR KIBBLED) OF
PERLADOS, TROCEADOS
CEREALS EXCEPT RICE OF
OQUEBRANTADOS) DE
HEADING 1006, NESOI
CEREALES, EXCEPTO EL
ARROZ DE LA PARTIDA 1006.
LOS DEMÁS,
GRAINS, ROLLED OR FLAKED,
GRANOS, APLASTADOS O EN
1104199000 OF CEREALS EXCEPT RICE OF
COPOS DE CEREALES,
HEADING 1006, NESOI
EXCEPTO EL ARROZ DE LA
PARTIDA 1006
GRANOS, TRABAJADOS (POR
GRAINS, WORKED (FOR
EJEMPLO: MONDADOS,
1104291000 EXAMPLE, HULLED, PEARLED,
PERLADOS, TROCEADOS O
SLICED OR KIBBLED) OF BARLEY QUEBRANTADOS) DE LA
CEBADA
1103191200 GROATS AND MEAL OF OATS
SWEET BISCUITS, FROZEN,
1905310021 CONTAINING PEANUTS OR
PEANUT PRODUCTS
GALLETAS DULCES,
CONGELADAS, CONTENIENDO
MANÍ O PRODUCTOS DE MANÍ
1008900020 WILD RICE
GRAINS, ROLLED OR FLAKED,
1104191000
OF BARLEY
GROATS AND MEAL OF CEREAL,
1103199000
NESOI
ARROZ SALVAJE
GRANOS, APLASTADOS O EN
COPOS DE CEBADA
LOS DEMÁS, GRAÑONES Y
HARINA DE CEREALES
GRAÑONES Y COMIDAS DE
ARROZ
ALFORFÓN HARINA
LOS DEMÁS MEZCLAS DE
HARINAS DE CEREALES,
EXCEPTO DE TRIGO O
MORCAJO TRAQUILLON
1103191400 GROATS AND MEAL OF RICE
1102902000 BUCKWHEAT FLOUR
MIXTURES OF CEREAL FLOURS
1102903000 OTHER THAN WHEAT OR
MESLIN, NESOI
Total
TCPA Participación
2006-2010
2010
2007
2008
2009
2010
2011*
632,707
739,351
726,344
741,290
769,238
5.42%
58.18%
200,537
227,146
253,414
293,084
302,859
13.48%
23.00%
63,182
53,792
61,451
63,884
58,300
0.37%
5.01%
46,423
59,774
56,906
55,051
63,441
5.85%
4.32%
19,978
22,046
20,936
39,999
42,045
26.04%
3.14%
10,016
12,917
20,393
34,161
44,249
50.53%
2.68%
11,291
17,864
20,866
20,710
19,374
22.41%
1.63%
8,076
10,029
9,417
6,894
6,928
-5.14%
0.54%
4,146
4,871
5,072
4,810
8,295
5.08%
0.38%
2,461
6,130
2,747
3,150
4,138
8.58%
0.25%
1,182
5,409
5,082
2,941
2,917
35.51%
0.23%
2,759
3,807
3,788
2,937
3,488
2.11%
0.23%
-
1,545
3,021
268.01%
0.12%
31
-
775
1,088
839
897
819
4.99%
0.07%
427
1,260
760
581
1,365
10.81%
0.05%
176
245
646
976
1,919
77.00%
0.08%
279
1,807
424
756
496
39.41%
0.06%
256
361
193
231
338
-3.37%
0.02%
140
123
106
260
626
22.92%
0.02%
1,004,842
1,168,021
1,189,384
1,274,158 1,333,857
8.24%
100%
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
18
Los principales proveedores de las partidas identificadas de quinua, de Estados Unidos, durante
el período 2007-2010, fueron: Canadá, cuyas ventas hacia EEUU registraron una TCPA durante
el período analizado del 6.16% y una participación en las importaciones totales de Estados
Unidos desde el mundo, en el 2010, de 47.49%, le sigue México, que sus ventas a Estados Unidos
alcanzaron una TCPA durante este período de 12.12% y una participación en las importaciones
totales en el 2010 de 26.64%. El tercer proveedor de Estados Unidos de quinua fue Alemania,
cuyas ventas alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 37.31% y una participación
en las importaciones totales 2010 de 4.27%. Dinamarca es el cuarto proveedor de este país, sus
ventas registraron una TCPA negativa de -1.93% y una participación en las importaciones totales
de 2010 de 3.02%. En quinto lugar se ubicó Reino Unido, con una TCPA de 2.48% y una
participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 3.28% en el 2010.
Tabla No. 7
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS EN QUINUA
VALOR CIF/ MILES USD
Canadá
505,825
559,099
574,577
605,107
618,918
TCPA
2007-2010
6.16%
Mexico
Países
2007
2008
2009
2010
2011*
Participación
2010
47.49%
240,831
271,223
304,435
339,409
394,406
12.12%
26.64%
Alemania
21,016
58,233
50,226
54,410
60,262
37.31%
4.27%
Dinamarca
40,782
43,323
37,462
38,471
41,266
-1.93%
3.02%
Reino Unido
38,847
44,492
39,018
41,812
30,217
2.48%
3.28%
Belgica
14,772
16,641
18,197
18,658
21,679
8.10%
1.46%
Fracia
14,877
20,346
18,135
21,124
15,053
12.40%
1.66%
China
6,854
14,575
9,964
12,415
15,565
21.90%
0.97%
India
5,380
12,833
11,092
15,111
14,209
41.09%
1.19%
Italia
9,945
9,182
9,799
12,072
12,071
6.67%
0.95%
12,073
10,925
8,349
8,327
8,781
-11.65%
0.65%
Brazil
5,931
7,045
7,420
8,731
12,133
13.76%
0.69%
Tailandia
6,119
8,102
7,611
9,560
9,397
16.04%
0.75%
Colombia
7,697
7,516
6,673
6,264
5,201
-6.64%
0.49%
Indonesia
Polonia
4,899
5,498
6,445
7,156
6,139
13.46%
0.56%
68,994
78,988
79,981
75,531
68,560
3.06%
5.93%
Total
1,004,842
1,168,021
1,189,384
1,274,158
1,333,857
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
8.24%
100%
Los Demás
b) Exportaciones del producto desde el país
Las exportaciones de los productos seleccionados relacionados a la Quinua de Estados Unidos,
durante el período 2007-2010, alcanzando una TCPA de 11%. En el 2007 éstas fueron USD 455
millones, mientras que en el 2010 aumentaron a USD 620 millones. Los principales productos
exportados se presentan en la siguiente tabla:
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
19
Tabla No. 8
EXPORTACIONES DE QUINUA DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO
MILES USD
Subpartida
1904100040
1905310000
1904100080
1008900040
Descripcción
PREPARED FOODS OBTAINED BY THE
SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR
CEREAL PRODUCTS, CONTAINING CANE
AND/OR BEET SUGAR
COOKIES (SWEET BISCUITS)
PREPARED FOODS OBTAINED BY THE
SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR
CEREAL PRODUCTS, NOT CONTAINING
CANE AND/OR BEET SUGAR
CEREALS, NESOI
1008900020 WILD RICE
CEREAL FLOURS OTHER THAN OF WHEAT
1102908000
OR MESLIN, NESOI
1102902500 RICE FLOUR
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA Participación
2006-2010
2010
192,556 221,429 235,282 239,228
227,416
7.50%
38.54%
121,578 170,227 170,328 170,208
185,646 11.87%
27.42%
61,141 54,873 103,614 119,952
121,470 25.19%
19.32%
24,197 25,775 29,488 29,574
24,556
6.92%
4.76%
14,278 19,672 11,414 14,066
14,913
-0.50%
2.27%
8,648 13,310
9,345 12,910
11,493 14.29%
2.08%
4,689
6,695
8,091 10,116
8,720 29.21%
1.63%
5,646
9,531
5,936
9,787
12,070 20.13%
1.58%
1103191200 GROATS AND MEAL OF OATS
GRAINS, WORKED (FOR EXAMPLE,
HULLED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED)
1104299000
OF CEREALS EXCEPT RICE OF HEADING
1006, NESOI
1103191400 GROATS AND MEAL OF RICE
13,282
8,689
6,355
6,991
5,457 -19.26%
1.13%
5,664
7,911
6,140
4,345
4,918
-8.46%
0.70%
283
395
940
1,291
914 65.85%
0.21%
1103199000 GROATS AND MEAL OF CEREAL, NESOI
GRAINS, WORKED (FOR EXAMPLE,
1104291000 HULLED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED)
OF BARLEY
1104191000 GRAINS, ROLLED OR FLAKED, OF BARLEY
1,394
2,519
1,646
1,269
600
983
523
808
1,271
393
313
1104199000
Total
GRAINS, ROLLED OR FLAKED, OF CEREALS
EXCEPT RICE OF HEADING 1006, NESOI
1,289
-3.08%
0.20%
611 10.43%
0.13%
245
412 -42.23%
0.04%
455,226 542,401 589,416 620,789
619,886 10.89%
100%
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Los principales países compradores de los productos seleccionados de Estados Unidos durante el
período 2007-2010 fueron: Canadá (64.75%), México (8.84%), Corea (2.03%), China (1.24%) y
Japón (1.24%)
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
20
Tabla No.9.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE QUINUA DE ESTADOS UNIDOS
MILES USD
TCPA Paticipación
2007-2010
2010
392,642 9.51%
64.75%
Países
2007
2008
2009
2010
Canadá
306,090
353,945
397,620
401,937
Mexico
34,672
46,709
43,567
54,862
44,967
16.53%
8.84%
Corea
4,667
10,652
8,540
12,618
11,547
39.31%
2.03%
China
518
1,761
2,379
7,684
7,028 145.71%
1.24%
Japón
2,438
3,966
4,814
7,677
5,660
46.57%
1.24%
Francia
1,472
1,316
5,508
7,021
8,916
68.33%
1.13%
Bahamas
4,430
5,393
5,915
6,685
6,679
14.70%
1.08%
Hong Kong
3,560
2,829
3,309
6,105
6,070
19.70%
0.98%
Singapur
3,600
4,619
5,951
5,883
5,217
17.79%
0.95%
Israel
6,441
6,499
5,251
5,166
5,427
-7.09%
0.83%
Republica Dominicana
7,187
5,209
5,386
4,762
6,718 -12.82%
0.77%
United Kingdom
3,815
4,751
3,983
4,746
7,558
7.55%
0.76%
Trin & Tobago
3,628
4,252
3,776
4,539
4,621
7.75%
0.73%
Jamaica
3,213
3,506
3,834
4,372
4,386
10.81%
0.70%
Alemania
2,519
4,501
3,389
4,323
4,229
19.73%
0.70%
Los Demás
Total
2011*
66,976
82,493
86,194
82,409
98,221
7.16%
13.27%
455,226
542,401
589,416
620,789
619,886
10.89%
100%
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Las exportaciones ecuatorianas de quinua hacia el mundo durante el período 2007-2010 han
registrado una TCPA 8%, pasando de USD 1,664,210 en el 2007 a USD 2,084,500 en el 2010.
Hasta noviembre de 2011 se registraron exportaciones por USD 2,306,720. Durante el período
analizado se registraron 8 subpartidas arancelarias exportadas al mundo a nivel de 10 dígitos.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
21
Tabla No. 10.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE QUINUA AL MUNDO
MILES USD
Subpartida
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA
2006-2010
Participación
2010
GALLETAS DULCES (CON
1905310000 ADICIÓN DE
EDULCORANTE)
566.83
1,243.15
826.19
732.66
475.09
9%
35.14%
PRODUCTOS A BASE DE
1904100000 CEREALES OBTENIDOS
POR INFLADO O TOSTADO
416.19
271.81
91.50
293.87
315.14
-11%
14.10%
LOS DEMÁS GRANOS
1104299000 TRABAJADOS DE LOS
DEMÁS CEREALES N.C.O.P.
29.78
42.10
62.89
40.53
100.91
11%
1.94%
34.29
56.99
55.34
33.57
15.36
-1%
1.61%
4.76
27.04
2.58
1.04
1.37
-40%
0.05%
77.47
323.40
64.44
44.50
104.06
-17%
2.13%
505.94
232.02
124.92
99.18
194.03
-42%
4.76%
28.95
557.23
411.07
839.48
1,100.76
207%
40.27%
1,664.21
2,753.74
1,638.93
2,084.83
2,306.72
8%
100.00%
GRANOS APLASTADOS O
1104190000 EN COPOS DE LOS DEMÁS
CEREALES
GRAÑONES, SÉMOLA Y
1103190000 "PELLETS" DE LOS DEMÁS
CEREALES
LAS DEMÁS HARINAS DE
1102900000 CEREALES, EXCEPTO DE
TRIGO O DE MORCAJO
LOS DEMÁS CEREALES:
QUINUA (CHENOPODIUM
1008901900
QUINOA) EXCEPTO PARA
SIEMBRA
LOS DEMÁS CEREALES:
1008901100 QUINUA (CHENOPODIUM
QUINOA) PARA SIEMBRA
TOTAL GENERAL
*Datos hasta Noviembre del 2011
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Con relación a las exportaciones ecuatorianas de las subpartidas seleccionadas de productos de
quinua hacia Estados Unidos, en el 2007 registraron los USD 372,650, mientras que en 2010
alcanzaron los USD 642,730, esto representó una TCPA de 19.92%. Hasta noviembre 2011 se
registraron exportaciones hacia EEUU por USD 849,100.
Los principales productos exportados hacia este país durante el período analizado fueron: “quinua
para la siembra” que registró una participación en las exportaciones de los productos seleccionados
de 67.92% en el 2010. Le sigue las “galletas dulces con adición de edulcorante” cuyas exportaciones a
EEUU registraron una TCPA durante 2007-2010 negativa -9.66% y una participación en el 2010
de 14.97%. Otro rubro importante de este tipo de producto es la “quinua excepto para siembra”
alcanzando una TCPA de -31.62% durante 2007-2010 y una participación en las exportaciones
del grupo de 9.93%.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
22
Tabla No. 11.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE QUINUA A ESTADOS UNIDOS
VALOR FOB/ MILES USD
Subpartida
Descripción
LOS DEMÁS CEREALES:
1008901100 QUINUA (CHENOPODIUM
QUINOA) PARA SIEMBRA
GALLETAS DULCES (CON
1905310000 ADICIÓN DE
EDULCORANTE)
LOS DEMÁS CEREALES:
QUINUA (CHENOPODIUM
1008901900
QUINOA) EXCEPTO PARA
SIEMBRA
LOS DEMÁS GRANOS
1104299000 TRABAJADOS DE LOS
DEMÁS CEREALES N.C.O.P.
LAS DEMÁS HARINAS DE
1102900000 CEREALES, EXCEPTO DE
TRIGO O DE MORCAJO
PRODUCTOS A BASE DE
1904100000 CEREALES OBTENIDOS POR
INFLADO O TOSTADO
GRANOS APLASTADOS O EN
1104190000 COPOS DE LOS DEMÁS
CEREALES
GRAÑONES, SÉMOLA Y
1103190000 "PELLETS" DE LOS DEMÁS
CEREALES
Total
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA
Participación
2006-2010
2010
64.31
54.56
436.55
573.22
0.00%
67.92%
130.53
227.31
79.80
96.23
102.58
-9.66%
14.97%
199.71
145.91
54.56
63.85
165.59
-31.62%
9.93%
29.78
42.10
62.79
25.78
-4.69%
4.01%
0.33
15.96
35.20
6.66
3.86
172.26%
1.04%
11.46
8.42
14.40
11.43
1.93
-0.09%
1.78%
0.84
4.09
2.29
1.19
1.92
12.31%
0.19%
2.58
1.04
0.00%
0.16%
306.18
642.73
19.92%
100.00%
372.65
508.10
849.10
*Datos hasta Noviembre del 2011
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
23
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto.
En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por
Estados Unidos a la quinua importada desde el mundo. Es decir, los aranceles aplicados por
los Estados Unidos a todos los países, sin ninguna preferencia arancelaria:
Tabla No.12.
ARANCELES NMF APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LAS QUINUAS IMPORTADAS
Subpartida
Arancel NMF
Descripción Nacional
Traducción
Arancelaria
Aplicados
Los demás Cereales (incluido el
10089001
Cereals nesi (including wild rice)
1.10%
arroz silvestre)
19053100
Sweet biscuits
Galletas dulces
0.00%
Granos de creales, excepto, la
cebada, la avena o el
Grains of cereals other than barley,
maíz, mondados,
oats or corn, hulled, pearled, clipped,
11042990
perlados,recortado, troceados,
2.70%
sliced, kibbled or otherwise worked,
quebrantados o trabajados de otra
but not rolled or flaked
forma, pero no aplastados o en
copos
Los demás Harinas de cereales,
11029030
Cereal flours nesi, mixed together
12.80%
mezclados entre sí
Harinas de cereales, excepto de
Cereal flours, other than of wheat or
11029060
trigo o de morcajo, centeno, maíz,
9.00%
meslin, rye, corn, rice or buckwheat
arroz o trigo sarraceno
Prepared foods obtained by the
Alimentos obtenidos por inflado
19041000
swelling or roasting of cereals or cereal o tostado de cereales o productos
1.10%
products
de cereales
Granos aplastados o en copos de
Rolled or flaked grains of cereals, other
11041990
cereales, con excepción de la
0.45 cents/kg
than of barley or oats
cebada o la avena
Grañones y sémola de cereales
Groats and meal of cereals other than
11031990
distintos del trigo, la avena, el
9.00%
wheat, oats, corn (maize) or rice
maíz (maíz) o arroz
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del
mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a varios países. A continuación se
presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a las quinuas provenientes de Ecuador, que
están desgravadas de arancel:
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
24
Tabla No. 13.
ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LAS QUINUAS ECUATORIANAS
Subpartida
Arancel
Descripción Nacional
Régimen Preferencial Andino
Arancelaria
Aplicado
10089001
Cereals nesi (including wild rice) Tratado de Preferencias Andino ATPA
0.00%
19053100
Sweet biscuits
0.00%
11042990
Grains of cereals other than
Sistema Generalizado de Preferencias SGP
barley, oats or corn, hulled,
pearled, clipped, sliced, kibbled
or otherwise worked, but not Tratado de Preferencias Andino ATPA
rolled or flaked
11029030
11029060
Cereal flours nesi, mixed
together
Cereal flours, other than of
wheat or meslin, rye, corn, rice
or buckwheat
Nación Más Favorecida NMF
0.00%
0.00%
Sistema Generalizado de Preferencias SGP
0.00%
Tratado de Preferencias Andino ATPA
0.00%
Tratado de Preferencias Andino ATPA
0.00%
Sistema Generalizado de Preferencias SGP
0.00%
Prepared foods obtained by the
Tratado de Preferencias Andino ATPA
swelling or roasting of cereals
or cereal products
Sistema Generalizado de Preferencias SGP
Rolled or flaked grains of
11041990
cereals, other than of barley or Tratado de Preferencias Andino ATPA
oats
Groats and meal of cereals
11031990
other than wheat, oats, corn
Tratado de Preferencias Andino ATPA
(maize) or rice
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
19041000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
 Preferencias bilaterales y regionales7
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), los
acuerdos comerciales han demostrado ser uno de los mejores caminos para abrir mercados
internacionales a los exportadores estadounidenses. En este sentido, este país tiene suscritos
acuerdos comerciales en vigor con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, la República
Dominicana, Omán, Perú y Singapur8. Recientemente fueron aprobados por el Congreso los
Acuerdos Comerciales con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Estos acuerdos tienen en común
varias características, incluso con respecto a la cobertura y el alcance de la eliminación de
aranceles. La mayor parte de ellos se apoyan en normas de origen basadas en los cambios de la
clasificación arancelaria. También se está negociando el Tratado Comercial Asia – Pacifico,
conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement.
7
8
Ibíd.
Departamento de Estado de los Estados Unidos, http://www.state.gov/e/eeb/tpp/bta/fta/index.htm.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
25
En 2008, la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN), entre
Estados Unidos, México y Canadá, las exportaciones de los Estados Unidos destinadas a
interlocutores de acuerdos de libre comercio fue del 80%; en el caso de las importaciones, la
participación rondó el 90%. Excluido el TLCAN, la parte correspondiente al comercio con
interlocutores de acuerdos de libre comercio en el comercio total de los Estados Unidos fue del
5%. Durante el período objeto de examen, sólo se ha presentado un caso de solución de
diferencias contra los Estados Unidos en el marco de un acuerdo de libre comercio a saber, el
TLCAN.
En noviembre de 2009, Estados Unidos anunció que "colaborarían con los países de la
Asociación Transpacífica con el fin de elaborar un acuerdo regional con un amplio número de
miembros y con el alto nivel que merece un acuerdo comercial del siglo XXI". Además de los
Estados Unidos, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y Viet
Nam participan en esta iniciativa.
 Preferencias unilaterales9
Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África
(AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de
Preferencias Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar
condicionadas al cumplimiento de criterios que, según las autoridades estadounidenses, fomentan
políticas sólidas y promueven el comercio y las inversiones. El Consejo General otorgó
exenciones para la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos y la Ley de
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe hasta el 31 de diciembre de 2014, y para la Ley
sobre Crecimiento y Oportunidades para África hasta el 30 de septiembre de 2015.
Dentro del programa del SGP, los Estados Unidos otorga un régimen de franquicia arancelaria a
determinados productos procedentes de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio.
Algunos productos no pueden beneficiarse del SGP, incluidos determinados calzados, textiles y
prendas de vestir, relojes, productos electrónicos, artículos de acero y productos de vidrio.
Además, los artículos sujetos a medidas de salvaguardia o a determinadas disposiciones en
materia de seguridad nacional pueden no tener derecho al régimen del SGP. El actual programa
del SGP ofrece tratamiento libre de aranceles para cerca de 4,800 productos de 129 países
beneficiarios designados (designados Países en Desarrollo Beneficiarios BDC) y territorios, entre
ellos Ecuador. El programa SGP se ha renovado periódicamente, el 31 de diciembre de 2010
expiró y el 21 de octubre de 2011se aprobó la renovación del programa SGP hasta el 31 de julio
de 2013 y se aplicará con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2011, se espera que este
programa sea renovado después del 201310.
La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por la Ley
sobre Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un régimen de franquicia
arancelaria a diversos productos adicionales, incluidos determinados textiles y prendas de vestir
procedentes de los países beneficiarios. Haití recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley
de 2008 sobre Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación
(Ley HOPE II).
Con relación a la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), renovada y
modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación de la
Droga (ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una amplia gama de productos
de Colombia, Ecuador y Perú. Estas preferencias, al igual que las del SGP se han renovado en
Examen de las Políticas Comerciales, Organización Mundial del Comercio
Embajada del Ecuador en Washington, “Sistema Generalizado de Preferencias- Peticiones para agregar Productos u
obtener excepciones a las limitaciones de necesidad competitiva”, 9 de diciembre de 2011.
9
10
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
26
varias ocasiones, siendo así, en febrero de 2011 vencieron y al igual que el SGP fueron renovadas
hasta el 31 de julio de 2013.
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.)
El Board of Equalization o Junta de Compensación, del Estado de California, es la entidad
gubernamental oficial encargada de establecer los impuestos para condado y ciudad del Estado de
California. En lo relacionado al comercio y las ventas, existe el Sales Tax o Impuesto a la Venta,
que es el único impuesto que se cobra en los puntos de venta. En el Condado de Los Ángeles el
impuesto es de 9,75%, aumentado del año pasado que estuvo en 9,25%. Consecuentemente, cada
condado o región tiene su propio impuesto que es definido por el Board of Equalization. El
impuesto que corresponde según la ubicación geográfica se lo puede encontrar en función del
condado y de la ciudad, en el siguiente enlace: http://www.boe.ca.gov/cgi-bin/rates.cgi .
Por último, cabe anotar, que no existen otros impuestos Estatales o de Condado que no sea el
mencionado.
i.
IVA
 Impuesto a la venta o Sales Tax
En Estados Unidos no existe un impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado.
No obstante, la mayoría de estados y condados aplican un impuesto a las ventas que se conoce
con el nombre de Sales Tax. Es importante mencionar que a la hora de administrar los ingresos,
cada Estado tiene autonomía absoluta.11 El impuesto a la venta se aplica exclusivamente al
momento de la venta al consumidor final. Por ello, las compras con fines comerciales son exentas
de este impuesto y se requiere del denominado Sellers Permit, obtenido a nivel de ciudad, para
exonerarse del impuesto.
El impuesto a la venta es aquel que se impone a las ventas de bienes o servicios. Existen tres
diferentes clases de impuestos a la venta: el impuesto al proveedores; el impuesto al consumidor;
y, el impuesto combinado.
Existen otros tipos de impuestos, que se detallan a continuación.
 Impuesto al Proveedor o Vendor Tax
Es el impuesto que se aplica en función de la cantidad de artículos vendidos por un proveedor.
 Impuesto al Consumo o Consumer Tax
El impuesto al consumo es el que se aplica a las ventas al por menor, el punto de venta recauda
para el Estado este impuesto del consumidor.
 Impuesto Combinado o Combination Tax
El sistema combinado consiste en la utilización de los dos sistemas anteriores, el impuesto al
proveedor y el impuesto al consumo. En este sistema el proveedor paga un impuesto al Estado
mientras cobra un impuesto a los consumidores de sus productos. En esta modalidad pagan
impuesto tanto los proveedores como los consumidores.
 Exenciones o Exemptions
Las exenciones a los impuestos dependen de cada Estado y pueden aplicarse a variados
productos como alimentos, vestimentas, medicinas, periódicos y servicios públicos. Exenciones
al impuesto a la venta a menudo aplican a los alimentos, ropa, medicinas y periódicos.
11
Guía de Estados Unidos Impuestos, www.usaenred.com/content/guia_paises/estados-unidos/impuestos/24
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
27
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de quinua realizadas por Estados
Unidos
Las importaciones de Estados Unidos durante 2007-2010 de “los demás cereales”, dentro del cual
ingresa la quinua, registraron una TCPA de 5%. Los principales proveedores de Estados Unidos
de este producto fueron: Canadá, que hasta noviembre de 2011 registró unas ventas a EEUU de
USD 3.5 millones, alcanzando una participación de 43%. Las importaciones desde Perú han
aumentado durante ese período, registrando una TCPA de 12%. India es otro importante
vendedor de este producto, con una participación en 2010 de 9%.
Tabla No. 14.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1008900040 "CEREALS, NESOI"
VALOR CIF MILES USD
Países
Canadá
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA Participación
2007-2010
2010
2,141
2,663
2,372
2,050
3,500
-1%
43%
Perú
716
731
1,112
1,018
2,818
12%
21%
India
432
399
486
413
784
-1%
9%
Bolívia
193
373
440
233
354
6%
5%
Polonia
221
290
185
446
373
26%
9%
Los Demás
Total
416
312
394
648
398
16%
13%
4,119
4,768
4,989
4,808
8,227
5%
100%
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Con relación a las importaciones de Estados Unidos de “mezclas de harina de cereales, distintas al trigo
o morcajo”, registraron una TCPA durante 2007-2010 de 23%. India es el principal proveedor con
el 58% de participación, a continuación se indican los principales proveedores de este producto:
Tabla No. 15.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1102903000 "MIXTURES OF
CEREAL FLOURS OTHER THAN WHEAT OR MESLIN, NESOI"
VALOR CIF MILES USD
Países
India
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA
Participación
2006-2010
2010
64%
58%
34
52
10
149
525
Vietnam
6
21
32
42
15
91%
16%
Italia
7
3
9
9
46
9%
3%
Corea
35
5
2
11
4
23
Canadá
6
-
Los demás
51
43
50
24
Total
139
124
107
258
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
-
-32%
4%
17
57%
9%
24
-22%
9%
627
23%
100%
28
Las importaciones de Estados Unidos de “harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo, no
especificado” han registraron una TCPA durante 2007-2010 de -5%. A continuación se indican los
principales proveedores de este producto:
Tabla No.17
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1102906000 " CEREAL FLOURS
OTHER THAN WHEAT OR MESLIN, NESOI"
VALOR CIF MILES USD
Países
2007
2008
2009
2010
TCPA Participación
2006-2010
2010
5,045
-7%
66%
2011*
Canadá
5,610
7,338
6,785
4,552
India
1,026
1,133
1,058
606
500
-16%
9%
Corea
217
290
389
289
263
10%
4%
Rep. Dominicana
211
286
242
273
242
9%
4%
50
110
152
165
63
49%
2%
812
599
678
997
786
7%
14%
7,926
9,756
9,304
6,882
6,899
-5%
100%
Brasil
Los demás
Total
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Las importaciones de “Alimentos preparados obtenidos por inflado o tostado de cereales que contienen azúcar
que contienen azúcar de caña y/o remolacha” de Estados Unidos registraron una TCPA durante 20072010 de 14%, los principales proveedores fueron Canadá y México con el 52% y 44% de
participación en el 2010, respectivamente. A continuación se indican los principales proveedores:
Tabla No.18
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1904100040 "PREPARED FOODS
OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREAL PRODUCTS CONTAINING
CANE AND/ OR BEET SUGAR"
VALOR CIF MILES USD
TCPA Participación
Países
2007
2008
2009
2010
2011*
2006-2010
2010
Canadá
131,590
151,517
144,043
152,171
146,855
5%
52%
México
65,211
66,559
96,077
127,985
146,318
25%
44%
Alemania
3
2,170
4,484
5,668
3,839
1136%
2%
Argentina
1,201
1,444
2,115
2,221
410
23%
1%
Brasil
51
2,805
1,854
759
1,753
146%
0%
Los Demás
2,251
2,569
4,739
4,262
3,356
24%
1%
Total
200,307
227,064
253,312
293,066
302,531
14%
100%
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Las importaciones estadounidenses de “Los demás Alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales
(que no contenga azúcar de caña o remolacha)” registraron una TCPA durante el período analizado de
1%, el principal proveedor fue Canadá con el 63% de participación en las importaciones totales
en el 2010.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
29
Tabla No. 19
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 19041000080 " OTHER PREPARED
FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREAL PRODUCTS"
VALOR CIF MILES USD
TCPA
Participación
Países
2007
2008
2009
2010
2011*
2006-2010
2010
Canadá
43,444
32,300
39,527
40,027
36,848
-3%
63%
México
3,363
4,034
5,339
6,764
7,154
26%
11%
Corea
1,542
2,629
2,816
3,102
3,306
26%
5%
India
1,986
2,362
2,090
2,901
3,241
13%
5%
Costa Rica
2,392
1,894
1,878
710
1,056
-33%
1%
Los demás
8,500
9,052
8,042
9,948
6,078
5%
16%
61,227
52,271
59,692
63,452
57,683
1%
100%
Total
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Las importaciones de Estados Unidos de “las demás galletas dulces, congeladas” alcanzaron una
TCPA durante el período 2005-2010 de 52%, su principal proveedor en el 2010 fue Canadá con
el 98%.
Tabla No. 20
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1905310029 "SWEET BISCUITS,
FROZEN, NESOI"
VALOR CIF MILES USD
8,261
11,151
19,775
33,519
42,793
TCPA
2006-2010
59%
Francia
286
542
12
135
348
-22%
0%
Colombia
286
476
93
14
241
-63%
0%
Países Bajos
-
-
30
455
0%
0%
Belgíca
188
228
-
35
8
-43%
0%
Los demás
698
423
379
456
348
-13%
1%
9,719
12,820
20,289
34,159
44,193
52%
100%
Países
Canadá
Total
2007
2008
2009
2010
2011*
-
Participación
2010
98%
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Las importaciones de Estados Unidos de “las demás galletas dulces” durante 2007-2010 alcanzaron
una TCPA de 6%, los principales proveedores fueron Canadá y México, registrando una
participación en el 2010 de 37% y 27%, respectivamente.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
30
Tabla No. 21
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1905310049 "SWEET BISCUITS,
OTHER THAN FROZEN, NESOI"
VALOR CIF MILES USD
Países
2007
2008
2009
Canadá
México
2010
2011*
240,073
255,911
265,229
269,500
271,012
TCPA
Participación
2006-2010
2010
4%
37%
171,877
200,392
202,578
196,619
235,618
5%
27%
Alemania
20,110
53,027
44,157
48,381
56,237
34%
7%
Dinamarca
40,749
43,275
37,426
38,400
41,022
-2%
5%
Reino Unido
37,612
42,093
37,895
40,241
28,428
2%
6%
Los Demás
108,306
132,186
126,766
137,009
126,414
8%
19%
Total
618,727
726,884
714,051 730,150
758,731
*Datos de Enero a Noviembre del 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
6%
100%
b) Aranceles preferenciales de los competidores
A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los principales
competidores del Ecuador en cada producto identificado, relacionado a la quinua:
Tabla No. 22
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1008900040 "LOS
DEMÁS CEREALES"
PAÍSES
Canadá
REGIMEN DE
COMERCIO
PREFERENCIAL
TLC
%
ARANCEL
APLICADO
0.00%
Perú
SGP
0.00%
India
NMF
1.10%
Bolívia
SGP
0.00%
Polonia
NMF
1.10%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
31
Tabla No. 23
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1102903000
"MEZCLAS DE HARINA DE CEREALES, DISTINTAS AL
TRIGO O MORCAJO"
REGIMEN DE
%
PAÍSES
COMERCIO
ARANCEL
PREFERENCIAL
APLICADO
India
SGP
0.00%
Vietnam
NMF
12.80%
Italia
NMF
12.80%
Corea
NMF
12.80%
Canadá
TLC
0.00%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Tabla No. 24
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1102906000
"HARINAS DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE
MORCAJO, NO ESPECIFICADO"
PAÍSES
Canadá
REGIMEN DE
COMERCIO
PREFERENCIAL
TLC
%
ARANCEL
APLICADO
0.00%
India
SGP
0.00%
Corea
NMF
9.00%
CAFTA
0.00%
Rep. Dominicana
Brasil
SGP
0.00%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Tabla No. 25
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1904100040
"ALIMENTOS PREPARADOS OBTENIDOS POR
INFLADO O TOSTADO DE CEREALES QUE
CONTENGAN AZUCAR DE CAÑA/REMOLACHA"
REGIMEN DE
%
PAÍSES
COMERCIO
ARANCEL
PREFERENCIAL
APLICADO
Canadá
TLC
0.00%
México
TLC
0.00%
Alemania
NMF
1.10%
Argentina
SGP
0.00%
Brasil
SGP
0.00%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
32
Tabla No. 26
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 19041000080
"LOS DEMÁS ALIMENTOS PROCESADOS OBTENIDOS
POR INFLADO O TOSTADO DE CEREALES"
PAÍSES
Canadá
REGIMEN DE
COMERCIO
PREFERENCIAL
TLC
%
ARANCEL
APLICADO
0.00%
México
TLC
0.00%
Corea
NMF
1.10%
India
SGP
0.00%
Costa Rica
CBI
0.00%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Tabla No. 27
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1905310029 "LAS
DEMÁS GALLETAS DULCES, CONGELADAS"
Canadá
REGIMEN DE
COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
Francia
NMF
0.00%
Colombia
NMF
0.00%
Países Bajos
NMF
0.00%
PAÍSES
%
ARANCEL
APLICADO
0.00%
Belgíca
NMF
0.00%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
Tabla No. 28
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1905310049 "LAS
DEMÁS GALLETAS DULCES, NO CONGELADAS"
REGIMEN DE
%
PAÍSES
COMERCIO
ARANCEL
PREFERENCIAL
APLICADO
Canadá
NMF
0.00%
México
NMF
0.00%
Alemania
NMF
0.00%
Dinamarca
NMF
0.00%
Reino Unido
NMF
0.00%
Fuente: Market Acces Map/ Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR
c) Características de los productos de la competencia
La empresa con mayor presencia en el mercado de quinua en grano, como se mencionó, es Bobs
Red Mill. Esta empresa comercializa granos, cereales, mezclas y harinas para hornear, entre otros
productos. Entre las características más importantes de los productos de esta empresa cabe
destacar que son productos saludables, orgánicos, libres de gluten. Se percibe que es una empresa
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
33
que atiende un importante segmento de mercado dado que no sólo vende granos sino toda una
solución nutricional natural. Basta revisar la página web de esta empresa para percibir lo que
busca el mercado, productos con alto valor nutritivo, y “Súper Alimentos”, sin mayores
consideraciones al precio.
A continuación se presentan algunos de los productos y sus características más representativas.
1) Barras energizantes dulces elaboradas de quinua.
Características:
Glutino Organic Bars
Libres de gluten.
Contienen arroz, maíz, quinua, lino y semillas de sésamo.
País de Origen: Canadá.
Página web del fabricante: www.glutino.com
Tamaño: 5 barras de 1 onza cada una.
Precio: US $4,99.
Imagen No. 11.
Fuente: OCELA. Supermercado naturista “Whole Foods”.
2) Linguine/ Spaguetti elaborado de quinua.
Marca “Andean Dream”
Certificaciones:
Certificación Suiza
País de Origen: Bolivia
Características: bajo en grasa, muy bajo sodio, sin colesterol.
Fabricante: Andean Dream LLC
Página web del fabricante: www.andeandream.com
Linguine:
Tamaño: 8 onzas / 227 gramos.
Precio: US $2,69 por caja.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
34
Imagen No. 12
Fuente: OCELA. Supermercado “Bristol Farms”.
Spaguetti:
Tamaño: 8 onzas.
Precio: US $ 3,99.
Imagen No.13.
Fuente: OCELA
3) Quinua en grano.
a) Ancient Quinua Harvest
Características:
Libre de gluten
Baja en grasa
Bajo en sodio
No colesterol.
Página web del fabricante: www.quinua.net
Certificaciones:
Kosher
Whole Grain Council Organization, www.wholegraincouncil.org
USDA Organic
Gluten Free (Libre de Gluten)
b)
Quinua Organic
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
35
Tipo: Koshure - Pareve
Tamaño: 14 oz.
Precio: US $4,69
Página web del fabricante: www.arrowheadmills.com
c) Whole Grain Quinua
Calidad Superior “Premium Quality”
País de Origen: Bolivia y Perú
Tamaño: 12 onzas
Precio: US $4,69
d) Quinua Perla (Pearl Quinua)
Slogan “Soul Food of the Andes”
País de Origen: Bolivia
Certificaciones:
Objetivo carbón cero.
Comercio Justo
USDA Organic
100% Pequeños Agricultores
Tamaño: 16 onzas.
Precio: US $ 5,99.
e) Quinua Roja (“Red Quinua”)
Fabricante: Anupqui Cooperative
País de Origen: Bolivia
Tamaño: 16 onzas (1 Libra).
Precio: US $ 6,99
4) Galletas de Quinua.
Marca: “Andean Dream Quinua Cookies”
Alimento vegetariano libre de gluten.
Sabores de galletas disponibles:
Cocoa y naranja.
Pasas y condimentos
Esencia de naranja
Chips de chocolate
País de Origen: Bolivia.
Tamaño: 7 onzas.
Precio: US $ 4,99.
Página web del fabricante: www.andeandream.com
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
36
Imagen No. 14
Fuente: OCELA.
Productos de la competencia:
a) Galletas Cocidas Suaves
Marca: Kashi TLC
Hechas de harina de avena, pasas y lino.
Precio: US $ 4,99 por una funda de 7 onzas.
b) Back to Nature
100% Natural
Crakers Graham dorados de avena y miel.
Precio: US $3,99 por una funda de 10 onzas
c) Back to Nature
100% Natural
Crakers Graham de avena con canela y manzana
Precio: US $3,99 por una funda de 10 onzas
5) Harina de Quinua.
Marca: “Bob´s Red Mill”
Certificaciones:
Orgánico.
Página web del fabricante: www.bobsredmill.com
Usos: elaboración de pancakes, waffles, muffins, panes, galletas y más.
País de Origen: Oregon, Estados Unidos.
Tamaño: 22 onzas (funda)
Precio: US $9.99.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
37
Imagen No. 15
Fuente: OCELA.
Slogan: “The Super Grain Ancient Food for Today”.
Certificados:
Friend of the Heart
Organic by QAI
6) Cereal de Quinua (hojuelas de quinua).
Marca: “Ancient Quinua Harvest”
Certificaciones:
Certified Organic
USDA Organic
Características:
Libre de gluten.
Información interesante:
En el empaque se puede encontrar recetas y la historia de la quinua.
Tamaño: 12 onzas (funda).
Precio: US $ 6,69.
Imagen No. 16
Fuente: OCELA.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
38
a) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país
Entre las estrategias promocionales utilizadas por las empresas con mayor participación de
mercado se encuentra que los empaques de los productos traen consigo la historia de la quinua,
una leyenda de sus beneficios y el contenido nutricional, se incluyen recetas, y se hace mención
de quienes se benefician con la compran del producto.
A continuación se reproduce una de las historias encontradas en el empaque de un producto:
“The Inca called this grain Quinoa, or “The Mother grain” in their language. So importantly was quinoa to their diet that
the mighty Inca King planted the first row of quinoa each year with a solid gold spade.
Grown in the mighty Andes Mountains of South America, Quinoa dates back over 5.000 years. This tiny seed, no bigger
than a mustard seed one fed an ancient civilization stretching from the seacoast of Chile to the snow-capped peaks of the
Peruvian Andes, the vast Inca Empire.
Now you too can enjoy the goodness of quinoa in an instant with “quick and easy” Ancient Harvest Quinoa Flakes! Get a
nutritious start any time o f the day with this great tasting hot cereal! ready in 90 seconds. Quinoa flakes are smooth and
delicious alone or topped with your favorite sweetener, cinnamon or fruit. For a delicious change, cook in apple juice instead of
water and let it simmer a little longer.
Made from 100% organically grown quinoa, Quinoa Flakes are a great source of balanced protein and important minerals
like calcium and iron. Quinoa Flakes are great for people who want energy on the go! Quinoa´s easy digestibility is also an
added bonus for children and those on restricted diets!
Imagen No. 17.
Asimismo, la competencia presenta en el empaque el impacto que este producto tendrá sobre las
comunidades que ayuda, haciendo referencia al comercio justo.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
39
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Se debe considerar la complejidad y los diferentes factores que influyen en el proceso de
importación de un producto en Estados Unidos, por lo tanto es difícil establecer con exactitud
un lapso de tiempo para realizar un trámite normal aduanero, ya que estos se encuentran en
función de muchas variables, como tipo de producto, inspecciones necesarias, importador nuevo,
etc. Pero una vez, que se tiene la correcta asesoría y experiencia en estas transacciones el
proceso, podría cumplir un tiempo “ideal”.
Cumpliendo todos los requerimientos formales, el producto importado, dado que los procesos
están vinculados por medios informáticos, el tiempo ¨ideal¨ en que puede llegar a ser liberado por
el US Customs and Border Protection USCBP es de un (1) día aproximadamente. Para lograrlo,
es importante que el importador cuente con un agente aduanal en el puerto de entrada; que el
producto venga empaquetado de la manera correcta; que los respectivos documentos hayan sido
cumplimentados y entregados debidamente; que el importador tenga historial y buena reputación
con aduana.
A continuación se presentan algunas sugerencias al exportador para acelerar el proceso de
despacho de aduanas en Estados Unidos:












Incluya toda la información requerida en las facturas de aduana.
Prepare sus facturas cuidadosamente. Escriba con claridad. Deje suficiente espacio entre
las líneas. Mantenga los datos dentro de cada columna.
Asegúrese de que sus facturas contienen la información que aparecerá en una lista de
empaque bien preparado.
Indique marca y número de cada paquete para que pueda ser identificado con las marcas
correspondientes y los números que aparecen en su factura.
Muestre una descripción detallada en la factura de cada artículo de mercancía contenida
en cada envase individual.
Marque sus productos de forma legible y visible con el país de origen a menos que estén
específicamente exentos de los requisitos del país de la marca de origen, y con cualquier
otra marca como es requerido por las leyes de marcado de los Estados Unidos.
Cumpla con las disposiciones de las leyes especiales de los Estados Unidos que pueden
aplicarse a sus productos, como las leyes relacionadas con productos alimenticios,
medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, los materiales radiactivos, y otros.
Observe las instrucciones de cerca con respecto a la facturación, embalaje, marcado,
etiquetado, etc., enviado por su cliente en los Estados Unidos. Él o ella probablemente
ha realizado una inspección cuidadosa de los requisitos que deben cumplirse cuando la
mercancía llega.
Trabaje con CBP para elaborar normas de embalaje para sus mercancías.
Establezca procedimientos de seguridad en sus instalaciones de sonido y mientras el
transporte de sus mercancías para el envío. No le dé a los contrabandistas de narcóticos
la oportunidad de introducir narcóticos a su envío.
Considere el envío de una compañía participante en el Sistema Automatizado de
Manifiesto (AMS).
Si se utiliza un agente de aduanas autorizado para la transacción, considere el uso de una
empresa que participa en la Automated Broker Interface (ABI).
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
40
Para que la quinua y los todos los granos, en general, ingresen a Estados Unidos, es importante
que los productores/exportadores obtengan un certificado fitosanitario del National Seed Health
System - USDA. El proceso de certificación está estructurado en cuatro etapas.
1) Pruebas de Salud de la Semillas.- Definición de un programa de laboratorio para la
búsqueda de patógenos en las semillas.
2) Inspección fitosanitaria.- Inspección in situ de enfermedades ya sea en las
plantaciones, en los viveros o en los invernaderos.
3) Semillas de muestra.- Se obtienen semillas de muestra para realizar pruebas de salud
de las mismas.- Se realizan pruebas de laboratorio a las semillas para efectuar
pruebas de salud.
4) Inspección visual.- Se realiza una inspección visual de los envíos de las semillas, en la
fábrica del exportador previa la emisión del Certificado Fitosanitario.
National Seed Health System - USDA: www.seedhealth.org USDA-APHIS Seed Health
Accreditation Manager
b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
La autoridad legal bajo la cual la Food and Drug Administration (FDA) tiene la potestad de
inspeccionar y regular los alimentos importados emana de la sección 801 de la Federal Food,
Drug and Cosmetic Act (FFDCA). Las responsabilidades de la FDA en esta materia se detallan
en la subparte E del capítulo 21 del Código de Regulaciones Federales (21CFR1.97 Subpart E).
El principio seguido por la FDA a la hora de autorizar la importación de alimentos es que éstos
deben ser sustancialmente idénticos a los producidos domésticamente en Estados Unidos, en lo
que se refiere a sus garantías sanitarias.
Toda importación comercial de productos alimenticios y bebidas requiere de una notificación
previa a la Food and Drugs Administration FDA, para que sus productos puedan ser ingresados
y vendidos en el mercado estadounidense.
En Estados Unidos existe el Sistema Nacional de Salud de Semillas en inglés National Seed
Health System NSHS (www.seedhealth.org) que es un programa auspiciado por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos USDA y el Servicio de Inspección de Salud Agrícola y de
Plantas o Agricultural Plant and Health Inspection Service APHIS, administrado por la Centro de
Ciencias de Semillas de la Universidad del Estado de Iowa, que es la dependencia encargada de
acreditar a organizaciones privadas y públicas para que puedan realizar ciertas actividades
necesarias para el otorgamiento de certificados federales fitosanitarios para el movimiento
internacional de semillas. Los permisos de importación se pueden solicitar a través de Internet en
la siguiente página de APHIS: https://web01.aphis.usda.gov/IAS.nsf/Mainform?OpenForm
La información de contacto de la Food and Drug Administration FDA, según el producto se
presenta a continuación.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
41
Tabla No. 29
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FOOD AND
DRUG ADMINISTRATION FDA
Nombre
Correo electrónico
Cosméticos
[email protected]
Expedientes y Registro Federal
1 301 827 6860
Alimentos
[email protected]
Otros temas
[email protected]
Fuente: Food and Drug Administration (FDA)
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles
Dada la complejidad de la normativa vigente, tanto a nivel nacional, como a nivel estatal, el
trámite de importación se lo debe realizar a través de un agente aduanal, el cual ya cuenta con una
certificación y un conocimiento profesional con respecto a toda la documentación que se necesita
para que el producto sea liberado de aduana.
En el enlace indicado a continuación, s puede encontrar una lista de agentes aduanales locales
certificados, en función del puerto de entrada. Se recomienda, sin perjuicio de las acciones que
sean más convenientes para el exportador, escoger tres agentes aduanales en forma aleatoria,
solicitar una cotización y escoger la que más convenga los intereses del exportador.
http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/ports/
Dado que existe un cúmulo de normas y reglamentos técnicos aplicables a la quinua se
recomienda solicitar al US Customs and Border Protection una evaluación para importación del
producto conocido como un “Binding Ruling”, en el que esta agencia indica el arancel que el
producto de quinua tendrá que cancelar. Asimismo, existe normativa que debe ser cumplida, para
lo cual existen los agentes aduanales certificados, que brindan apoyo en orientación sobre la
normativa vigente, por producto.
Algunas de las instituciones involucradas son:
U.S. Customs and Border Protection: www.uscbp.gov
U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov
U.S. Food and Drug Administration: www.dfa.gov
c) Régimen de muestras
La normativa para la importación de muestras se encuentra en el capítulo 98 del “US
Harmonized Tariff Schedule”. La mayoría de las muestras están clasificadas bajo el número HTS
98.11.00.60 (http://www.itintl.com/9811.00.60.pdf).
Las muestras que sean enviadas tienen que declarar un valor menor a US $1 y/o deberán de estar
marcadas como muestras “Sample”. Es posible que los agentes aduanales recurran a
perforaciones o mutilaciones del producto con el fin de evitar que la muestra sea re-vendida en el
mercado.
Por último, cabe anotar, que todas las muestras que se encuentren clasificadas bajo el HTS
98.11.00.60 y que cumplan con los requisitos anteriormente expuestos tendrán entrada libre de
impuestos arancelarios a Estados Unidos.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
42
d) Licencias de importación y Autorizaciones previas
La empresa productora en el país extranjero debe estar registrada ante el FDA según la norma de
Anti-Bioterrorismo o “The Bioterrorism Act”. Asimismo, el importador que desee comprar el
producto deberá también estar registrado ante el FDA bajo la misma norma.
Todo alimento que vaya a ser importado a Estados Unidos debe anunciar con anticipación su
llegada al puerto que se haya elegido; el formulario que se utiliza es el “Priority Notice”. El no
haber sometido este formulario ocasionaría retrasos en la liberación del producto en aduana, lo
cual se traducirá en costos adicionales al importador que se sumará al costo final del producto
importado.
e) Requisitos de Etiquetado
Identificar los requisitos de etiquetado aplicados a ese producto por el país analizado e ilustrar
con una imagen de ejemplo.
Las informaciones en el etiquetado que tienen que llevar los productos en el empaque, según la
FDA, son los siguientes:
1) Origen del producto;
2) Denominación del producto;
3) Datos de la empresa que manufactura y datos de la empresa que importa y distribuye;
4) Ingredientes; y,
5) Tabla de valores nutricionales.
Según la naturaleza del producto, se deberá incluir las respectivas especificaciones. Para obtener
mayores detalles sobre el etiquetamiento, se recomienda revisar el siguiente enlace:
www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.h
tm
f) Requisitos de Empaque y embalaje
Con relación a este punto, es importante anotar, que no hay ningún requisito de
embalaje/empaque específico aplicado por Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de logística
que se utilice para transportar el producto puede llegar a tener requisitos propios como
normativas de la empresa, los cuales variarían de empresa a empresa y de producto a producto.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
43
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
En efecto, ninguna de las certificaciones que se detallan a continuación son obligatorias a nivel
gubernamental, sin embargo, dada la complejidad del mercado y la competencia, su uso es
habitual en los productos alimenticios, ya que su presentación les permite ofrecer sus productos a
mayores precios por el valor agregado incorporado en ellos.
No obstante, a nivel empresarial, las certificaciones descritas pueden o no ser requeridas por el
importador, distribuidor o cliente, dado que existen puntos de venta como supermercados y
otros que venden una imagen de productos naturales y se especializan en esto. En este contexto,
las certificaciones que una u otra empresa requiera variarán de un cliente a otro y de un producto
a otro.
A continuación las certificaciones más notorias:
1) Comercio Justo (Fair Trade): www.transfairusa.org
2) Kosher: www.oukosher.org
3) USDA Organic:
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=ORGANIC_CERTIFICATIO
4) Gluten Free (Libre de Gluten): http://www.gfco.org
5) Friend of the Heart.
6) Whole Grain Council Organization, www.wholegraincouncil.org
7) Objetivo carbón cero.
8) 100% Small Farmers “Pequeños Agricultores”
b) Condiciones de compra
Las condiciones de compra del importador varían. Estas pueden incluir desde exclusividad del
producto, apoyo con marketing promoción del producto, volúmenes mínimos, certificaciones, y
forma de pago.
Este tipo de requisitos varían de acuerdo al importador y de cómo y dónde quiera comercializar
el producto.
c) Condiciones de pago
Conforme se desprende del estudio realizado por Michael Armer Marketing Services, se conoce
que en general se ofrece un descuento de 1 - 2 % a los distribuidores y puntos de venta que
deciden comprar el producto y pagan en los primeros 10 días.
De otra parte, existen opciones de pago tradicionales como Net 30 (pago a 30 días), Net 45 (pago
a 45 días) y Net 60 (pago a 60 días).
Otra alternativa de pago es la Carta de Crédito (“Letter of Credit”). Este método funciona
cuando no se ha establecido una relación entre la empresa manufacturera y el comprador. Dado
que una vez que tal relación existe los pagos surge una suerte de cooperación mutua en la que
dado el grado de confianza pueden predominar los envíos hechos verbalmente y los pagos
ofrecidos de verbalmente.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
44
8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:
a) Descripción de los principales canales de distribución12
Imagen No. 18
Este esquema de distribución no es muy común en EEUU. La mayoría de los supermercados en
EEUU no se arriesgan a importar directamente. Por lo general compran el producto a través de
un distribuidor
Existen otras formas de distribuir el producto en Estados Unidos, en las cuales intervienen más o
menos actores en la cadena de distribución, de esto dependerá el margen de utilidad del
exportador ya que mientras más intermediarios participen menor va a ser este margen:
12
Presentación de NASFT, organizadora de la feria Fancy Food Show.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
45
Imagen No. 19.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
46
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Los precios y descuentos aplicados por los actores son los que se detallan a continuación:
1) Broker: 5% - 15% de comisión
2) Distribuidores/mayoristas: 4% - 20% (dependiendo de la categoría del producto)
3) Distribuidores de productos “Gourmet”: 25% - 35%
4) Puntos de venta final: 30% - 40%
5) Detallistas especializados: 50% -70%
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
47
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Dado que es un producto nuevo en el mercado y que no existe una subpartida arancelaria
específica en Estados Unidos, no se cuenta con datos precisos ni información estadística histórica
sobre la demanda de este producto. Adicionalmente, se considera que por la naturaleza de este
producto no habrá estacionalidades en la demanda por temporada para la quinua.
b) Percepción del producto ecuatoriano
En el mercado anglo, se conoce que la quinua ecuatoriana es percibida como de altísima calidad,
e incluso se ha conocido que los importadores preferirían importar quinua ecuatoriana, si no
fuese por las limitaciones en las cantidades ofertadas por el país. En las investigaciones de
mercado se ha visto que ninguno de los productores ha promocionado, hasta el cierre de este
estudio (mayo 2011) el hecho de que la quinua tiene un alto contenido de fibra, lo que es
percibido como una interesante oportunidad promocional para que el Ecuador pueda posicionar
sus productos en el mercado estadounidense.
c) Sugerencias al Exportador:
i. Fortalezas del producto en el mercado
El país ofrece quinua elaborada artesanalmente por campesinos y asociaciones productivas, lo
cual le otorga un alto valor agregado al producto nacional.
ii. Amenazas para el producto en el mercado
Existe la posibilidad de que países competidores como Perú y Bolivia comienzan a posicionarse
como los líderes indiscutibles como proveedores de quinua, por lo que es de gran importancia
incentivar y apoyar a los exportadores ecuatorianos de quinua para que impulsen la penetración
en este interesante mercado. Adicionalmente, se considera que es importante lograr mayores
niveles de producción de quinua en el país a fin de atender la creciente demanda, con el objeto
de evitar que esta demanda sea satisfecha por productores locales estadounidenses o por países
competidores.
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado
Análisis FODA
Fortalezas
El consumidor estadounidense en general, y el californiano en particular, se encuentran en una
etapa de concienciación en lo que se refiere a su salud, lo cual incluye hacer ejercicio y una
tendencia a consumir alimentos sanos. La quinua al ser un producto sumamente nutritivo, con
características como el tener un alto contenido de fibra, estar libre de gluten, ser bajo en sodio,
por su naturaleza encaja perfectamente dentro de esta nueva tendencia de consumo de alimentos
nutritivos, naturales y saludables. La quinua se está dando a conocer en el mercado anglo.
Oportunidades
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
48
La quinua en grano ya tiene demanda en el mercado y es un producto que está incrementando
rápidamente en popularidad, lo que se traduce en una gran oportunidad para la quinua
ecuatoriana.
Por otra parte, son muy pocas las marcas “brands” actualmente presentes en el mercado
californiano, en el que se venden productos hechos de quinua. Situación que se traduce en una
oportunidad para Ecuador, ya que adicionalmente de la posibilidad de ingresar al mercado con
quinua en grano como materia prima, las empresas ecuatorianas productoras de quinua tienen la
oportunidad de ingresar al mercado con un producto con un valor agregado.
Debilidades
La quinua en general es un producto relativamente nuevo para el mercado californiano, por lo
que el consumidor en su generalidad desconoce el sabor, el uso apropiado del mismo y modos de
preparación. Esto es definitivamente una de sus debilidades en la actualidad, lo cual ha limitado
su presencia en un mayor número de puntos de venta. Por el momento, este producto y sus
respectivos derivados se encuentran principalmente en puntos de venta que se especializan en
productos orgánicos y naturales, como es el caso de la cadena de supermercados Whole Foods.
Por esta razón, se necesita constantemente el apoyo de medios de comunicación tales como Los
Angeles Times, Fitness Magazine, entre otros, que difundan recetas a base de quinua.
Amenazas
La quinua que ya se encuentra en el mercado es proveniente en su mayoría de Bolivia y Perú, lo
que significa que Ecuador ya está en desventaja en comparación a estos otros dos países
productores, en función de sus montos de exportación y participación de mercado. Dado que la
idea es captar el mercado de quinua que esta creciendo, el esfuerzo de captar mercado representa
un reto interesante. De ahí que es importante, apoyar debidamente a la producción de esta
gramínea y en la elaboración de productos con valor agregado.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
49
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.









Registro al FDA, http://www.access.fda.gov
U.S. Census Bureau: www.census.gov
Departamento de Estado: U.S. Department of State: www.state.gov
Comisión Internacional de Comercio: U.S. International Trade Commission:
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2006.asp
Aduanas y Protección de Fronteras: Customs and Border Protection: www.cbp.gov
Administración de Alimentos y Drogas: Food and Drug Administration: www.fda.gov
Departamento de Agricultura: U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov
Servicio de Agricultura Externa: Foreign Agricultural Service: www.fas.usda.gov
Servicio de Mercadeo Agrícola: Agricultural Marketing Services: www.ams.usda.gov
b) Empresas de transporte y logística
La mayoría de empresas que venden productos vía Internet realizan la entrega utilizando los
servicios
de
www.fedex.com/us/international/?CMP=KNC-REM133
o
www.ups.com/content/us/en/shipping/index.html.
Los servicios de estas dos compañías son utilizados por la opción de entrega “overnight” y su
flexibilidad con respecto a las cantidades mínimas de envío.
Para envíos de carga grandes, entre las empresas de transporte y logística más utilizadas están:
Empresa
Maersk Line
Shipspotting.com
The NFI Impact
Top Cargo
One Entry
Tabla No. 30 .
Website
http://www.maerskline.com/link/?page=home
http://www.shipspotting.com/
http://www.nfiindustries.com
http://www.topcargo.com/english/home.php
http://www.oneentry.com/
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
Feria: International Fancy Food & Confection Show (Winter)
Lugar: San Francisco, Estados Unidos
Fecha: 15 al 17 de enero de 2012
Sector: alimentos
# Visitantes: 18,000 (enero 2012)
Pagina web: http://www.specialtyfood.com/
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
50
Feria: Internationale Fachmesse für Bio-Produkte, BioFach America
Lugar: Baltimore, Estados Unidos
Fecha: 20 al 22 de septiembre de 2012
Sector: alimentos orgánicos
# Visitantes: 19,808 (sep 2011)
Pagina web: www.biofach-america.com
Feria: InterBev, Trade Show & Conference
Lugar: Las Vegas, Estados Unidos
Fecha: 16 al 18 de octubre de 2012
Sector: alimentos
# Visitantes: 1,243 (sep 2010)
Pagina web: www.interbev.com
Feria: Natural Products Expo West
Lugar: Anaheim, Estados Unidos
Fecha: 8 al 11 de marzo de 2012
Sector: alimentos orgánicos y productos naturales
# Visitantes: 58,000 (enero 2011)
Pagina web: www.expowest.com
d) Asociaciones y Cámaras en Estados Unidos
Asociaciones y Empresas
California Farm Bureau
Federation
DFA of California
Tabla No. 31
Website
http://www.cfbf.com/links/fruit.cfm
http://www.dfaofca.com/Members.html
e) Revistas especializadas
Tabla No. 32
NOMBRE DE LA
REVISTA
Food 2 Product Design
Specialty Food
Food & Wine
Naural News
WEBSITE
www.foodproductdesign.com
www.specialtyfood.com
www.foodandwine.com
www.naturalnews.com
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
51
f) Otras direcciones o links de utilidad
 American Importers Association ://www.americanimporters.org
 Enterprise Florida http://www.eflorida.com/
 Planeta.com, http://www.planeta.com/planeta/99/1199quinoa.html
 Vegatarians in Paradise, http://www.vegparadise.com/highestperch36.html
 New York Times,
http://www.nytimes.com/2011/03/20/world/americas/20bolivia.html?pagewanted=1&_r
=1
 2020 DC, Case Study, Quinua Market Development- Demand Driven Niche Marketing
for Indigenous Crops, http://2020dc.com/images/Quinoa.pdf
 Global Facilitation Unit for Underutilized Species, http://www.underutilizedspecies.org/features/quinoa.htm
 NPR, Demand for Quinua a Boon for Bolivian Farmers,
http://www.npr.org/2011/01/13/132878264/demand-for-quinoa-a-boon-for-bolivianfarmershttp://www.itintl.com/sample-import-requirements.html
 http://www.quinuatips.com/quinua-is-the-best-astronaut-food/
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
52
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a)
Conclusiones

Como se ha indicado en este estudio, no existen subpartidas arancelarias específicas de la
quinua y elaborados, por lo que se seleccionaron varias subpartidas para este investigación
dentro de las cuales se puede clasificar a este producto. Las importaciones de los productos
seleccionados que incluyen la quinua, sus elaborados y cereales, de Estados Unidos en el
2010 fueron de USD 1,274 millones, el rubro que obtuvo mayor participación dentro de este
grupo fueron las “galletas dulces”, que hasta noviembre de 2011 registró USD 769 millones, le
siguen los “alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales”, con un valor importado de USD
302 millones hasta noviembre de 2011. Por el lado de las exportaciones, en el 2010 se
registran 620 millones en ventas al exterior de los productos analizados de Estados Unidos.
Es decir existe un amplio mercado para estos productos en este país.

Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de los productos seleccionados durante
el período 2007-2010 han registrado una TCPA de 20%, pasando de USD 372,650 en el 2007
a USD 642,730 en el 2010. Hasta noviembre de 2011 se registraron exportaciones hacia
EEUU por USD 849,100. El principal producto exportado fue “quinua para la siembra”, que
registró una participación de 67.92% en el 2010. Si bien las exportaciones están aumentado,
no se cuenta con la oferta exportable necesaria para aprovechar la oportunidad identificada
en este estudio en Estados Unidos.

Los principales países competidores del Ecuador de los “demás cereales” son Canadá, Perú e
India. Mientras que de “mezclas de harina de cereales, distintas al trigo o morcajo”: India, Vietnam e
Italia. Así mismo, la investigación de mercado realizada arroja que los productos a base de
quinua encontrados en los puntos de venta del consumidor son de procedencia peruana y
boliviana. De estos competidores, Estados Unidos ha suscrito acuerdos preferenciales con
Canadá, Perú, para Bolivia e India se aplica la preferencia del SGP dependiendo del
producto. La mayoría de las subpartidas analizadas tienen un arancel NMF de 0%, y las que
tienen un arancel mayor, el Ecuador mantienen las preferencias del ATPDEA y SGP hasta
su vencimiento (julio 2013).

El mercado mundial de alimentos y bebidas saludables ha experimentado un crecimiento
constante en la última década, impulsada por una serie de factores, como el aumento de la
presión a los productores para reducir el contenido de ingredientes nocivos a la salud,
cambios de estilo de vida de los consumidores y la necesidad de diferenciación de productos
en un entorno altamente competitivo. Esto ha llevado al desarrollo y la aparición de una
variedad de productos alimenticios y bebidas, llamados a aumentar la energía o ayudar a
reducir el colesterol. La Quinua es un tipo de semilla comestible de la región de los Andes y
América del Sur que ha sido utilizada en la dieta de los indígenas como una fuente de
proteína durante miles de años. Este grano contiene entre 12% a 18% de proteína, así como
fuente de aminoácidos esenciales. Este producto ha sido altamente expandido en
Latinoamérica durante el período 2007-2010, debido a una consolidación en su mercado
original Perú y la expansión de nuevos países consumidores y productores como Argentina,
Chile, Brasil. También se registran nuevos lanzamientos en Europa, impulsado por países
occidentales como Reino Unido, Alemania y Suecia.

Se puede concluir que el mercado mundial de alimentos y bebidas saludables ha
experimentado un crecimiento constante en la última década, impulsada por el aumento de la
presión a los productores para reducir el contenido de ingredientes nocivos a la salud,
cambios de estilo de vida de los consumidores y la necesidad de diferenciación de productos
en un entorno altamente competitivo. Esto ha llevado al desarrollo y la aparición de una
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
53
variedad de productos alimenticios y bebidas, llamados a aumentar la energía o ayudar a
reducir el colesterol y mejorar la salud de los consumidores, así mismo, se han desarrollado
campañas públicas que motiven a los consumidores estadounidenses a consumir productos
sanos y luchar contra la obesidad. Por estas razones la quinua tiene un alto potencial de
consumo en Estados Unidos.

La quinua es reconocida mundialmente por su alto valor nutricional y se lo ha calificado
como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano, solo comparable con la
leche materna. La quinua supera en proteínas a muchos alimentos como el trigo, arroz, maíz,
cebada y es comparable con algunos de origen animal como la carne, la leche, los huevos y
pescado, factores importantes para promocionar la quinua en Estados Unidos.
b)
Recomendaciones

Como se menciona en el estudio, la quinua está empezando a posicionarse en el
mercado, sin embargo no es conocida por todos los consumidores, por lo que es
necesaria una campaña agresiva de dar a conocer este producto, resaltando los altos
valores nutritivos y beneficios para la salud que brinda este producto, así como también,
las distintas formas de consumo que se pueden presentar, adaptándolas a las preferencias
de los consumidores estadounidenses.

Es necesario incluir en la oferta exportable ecuatoriana de quinua, productos con mayor
valor agregado, como pastas, harina, o inclusive combinarlas con frutos secos y/o otros
cereales como en barras energéticas, cereales, entre otros.

Se recomienda participar en ferias y misiones comerciales en Estados Unidos para
promocionar la quinua, así como degustaciones en supermercados y puntos de
concentración de potenciales consumidores para dar a conocer el producto y que el
consumidor lo pruebe en distintas recetas y presentaciones.

Tanto los importadores como el consumidor demandan certificaciones internacionales
que además de asegurar la calidad de producto, lo identifiquen con la protección del
medio ambiente y aspectos sociales, en este caso se recomienda contar con
certificaciones como: Comercio Justo, Orgánicos, Libre de Gluten, entre otros.

En base a este estudio se considera que se debe fortalecer y apoyar la producción de
quinua y de productos elaborados con quinua en el Ecuador, debido a que tal como se
ha anotado, la quinua ya es un producto que goza de un posicionamiento y tienen una
demanda en el mercado local. Se considera que aumentará significativamente en el
futuro.
Oficina Comercial de Ecuador en Los Angeles, Estados Unidos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
MEJF
54