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1 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva YorkEEUU Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE ACEITES ESENCIALES EN ESTADOS UNIDOS 1 Contenido EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 4 1. a) Características y usos del producto ......................................................................... 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ………………………………………………………………………………………………………….1 c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto ............ 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 3 EL MERCADO......................................................................................................................... 4 2. a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 4 b) Producción local de ese producto ............................................................................ 4 c) Tamaño del mercado ..................................................................................................... 5 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................... 5 ii. Consumo per cápita .................................................................................................. 6 iii. Localización geográfica de la demanda ............................................................ 6 d) Formas de consumo del producto ............................................................................ 6 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra............. 6 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) ................................................................................. 7 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto................................................................................................................................... 8 h) Productos sustitutos y complementarios ............................................................... 8 COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 10 3. a) Importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos desde el mundo ………………………………………………………………………………………………………..10 b) Exportaciones de aceites esenciales desde Estados Unidos ...................... 12 c) Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos y al mundo................................................................................................................................... 14 REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 16 4. a) Arancel general del producto. ................................................................................. 16 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 16 c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo .................................................................................................................... 17 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 18 COMPETENCIA: ................................................................................................................. 20 5. a) Principales proveedores de las importaciones de aceites esenciales realizadas por Estados Unidos ............................................................................................ 20 b) Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 22 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ................................................................................................. 26 d) Características de los productos de la competencia....................................... 28 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país ................................................................................................................................... 28 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 30 a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 30 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ...................................................................................................................................... 32 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ................................................................... 33 d) Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 34 e) Régimen de muestras ................................................................................................ 34 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas....................................... 35 g) Requisitos de Etiquetado ......................................................................................... 35 h) Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 36 REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 38 7. a) Certificaciones .............................................................................................................. 38 b) Condiciones de compra ............................................................................................. 39 c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 40 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION.............................................................. 42 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 43 a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 43 b) Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 43 CONTACTOS COMERCIALES .................................................................................. 44 10. a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 44 b) Empresas de transporte y logística ....................................................................... 44 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto .. 45 d) Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 46 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF e) Revistas especializadas ............................................................................................. 47 f) Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 47 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 48 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizadas por las plantas, que dan un aroma característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas. Son ligeros y volátiles (se evaporan rápidamente). Son insolubles en agua, levemente solubles en vinagre y solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan por exposición al aire. Los aceites esenciales son extraídos comúnmente por destilación simple de vapor. Después de la destilación el aceite esencial es separado del agua fácilmente, pues el aceite esencial flota sobre el agua debido a su densidad menor. Para eliminar el resto del agua, el aceite esencial es manejado con sulfato de sodio hasta que toda el agua está eliminada. No se añade ningún aditivo químico. Para que los aceites esenciales den lo mejor de sí, deben proceder de ingredientes naturales brutos y quedar lo más puro posible. Todos los aceites esenciales son antisépticos, pero cada uno tiene sus virtudes específicas, por ejemplo pueden ser analgésicos, fungicidas, diuréticos o expectórales. En el organismo, los aceites esenciales pueden actuar de modo farmacológico, fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos sobre diversos órganos (especialmente los órganos de los sentidos) y sobre diversas funciones del sistema nervioso. El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. Los fenoles y terpenos de los aceites esenciales, los fabrican las plantas para defenderse de los animales herbívoros. Actúan como mensajeros químicos. Los aceites esenciales se mezclan con los naturales de la piel reforzando la nota de fondo motivo por el cual cada piel le confiere a un mismo perfume un aroma particular y diferente. Los aceites esenciales se usan para aromaterapia1, por ejemplo, el aceite de lavanda se usa para las heridas y quemaduras, y el aceite de jazmín se utiliza como relajante. Así mismo, sirven para la creación de perfumes, desodorantes, shampoos y jabones En el Ecuador se producen aceites esenciales de árboles como pino, eucalipto, ciprés, hierbas como la hierba luisa, albahaca, romero, menta, frutas como naranja, limón, mandarina, entre otros: palo santo, cúrcuma, cardamomo, jengibre, pimienta negra, Ishpink, Algunos productores de aceites esenciales en el Ecuador son miembros de asociaciones de una zona rural específica, que buscan por medio de la asociatividad mejorar la calidad de vida y los ingresos económicos de sus miembros. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Los aceites esenciales se ubican en la partida arancelaria 3301 “Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. A continuación se presentan las subpartidas en nomenclatura NANDINA, que el Ecuador exporta al mundo. Las subpartidas resaltadas corresponden a los aceites esenciales que el Ecuador exportó a los Estados Unidos durante 2006-2010: La aromaterapia es una rama de la medicina alternativa que utiliza los aceites esenciales de ciertas plantas como método terapéutico para promover la salud en procesos químicos y anímicos. 1 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 1 Tabla No.1. SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE ACEITES ESENCIALES SUBPARTIDA DESCRIPCION '3301199000 Los demás acietes esenciales de agrios (citricos) '3301299000 Demas aceites esenciales, excepto de agrios '3301240000 Aceites esenciales de menta piperita (Mentha piperita) '3301190000 Demas aceites esenciales de agrios '3301292000 Aceites esenciales de eucalipto '3301909000 Los demás aceites esenciales '3301120000 Aceites esenciales de naranja 3301140000/3301191000* Aceites esenciales de lima '3301130000 Aceites esenciales de limon '3301901000 Los demás Destilados acuosos aromaticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales '3301300000 Resinoides '3301293000 Los demás aceites esenciales, excepto de los agrios (cítricos) De lavanda (espliego) o de lavandín *La subpartida 3301140000 a partir del 2007 pasó a ser la 3301191000. Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto A continuación se presentan las subpartidas, según la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos, correspondientes a aceites esenciales que importa ese país del mundo. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 2 Tabla No. 2. PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS POR ESTADOS UNIDOS DEL MUNDO 2008-2010 Subpartida Arancelaria Descripción en arancel de Estados Unidos Traducción al español Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, btained by enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation of essential oils; aqueous 3301 distillates and aqueous solutions of essential oils 3301130000 Essential citrus fruit oils of lemon 3301295150 Essential oils exc those of citrus fruit, nesoi Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. Aceites esenciales de agrios (cítricos) de limón Los demás aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos), no especificados en otra parte 3301120000 Essential citrus fruit oils of orange Aceites esenciales de agrios (cítricos) de naranja 3301250010 Essential oils of cornmint, including peppermint Aceites esenciales de cornmint, incluye menta (piperita), derivada de la mentha arvensis derived from mentha arvensis 3301195120 Essential citrus fruit oils of lime Aceites esenciales de agrios (cítricos) de lima 3301905000 Concretes & absolutes;concentrates, terpenic by- Concentrados de aceites esenciales en grasas, en aceites fijos, en products,aqueous distillates and aqueous ceras o similares, obtenidas por enflorado o maceración; solutions of essential oils,nesoi Subproductos terpénicos etc., no especificadas en otra parte 3301250020 Essential oils of spearmint Aceites esenciales de menta verde (hierbabuena) 3301295129 Essential oils of patchouli Aceites esenciales de Patchouli (pachouli o pachulí) Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos) de menta 3301240000 Essential oils of peppermint (mentha piperita) piperita (Mentha piperita) Aceites esenciales de agrios (cítricos) no especificados en otra 3301195150 Essential oils of citrus fruit, nesoi parte Los demás extractos de oleorresinas no especificados en otra 3301901050 Extracted oleoresins, nesoi parte 3301295125 Essential oils of nutmeg Aceites esenciales de nuez moscada 3301295118 Essential oils of lavender or of lavandin Aceites esenciales de lavanda (espliego) o de lavandín 3301901010 Paprika oleoresin Los demás extractos de oleorresinas de paprika 3301901020 Black pepper oleoresin Los demás extractos de oleorresinas de pimienta negra Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011), Capítulo 33 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR d) Nombres categóricos/comerciales del producto Este producto tiene por nombre aceites esenciales y pueden ser conocidos como esencias y en idioma inglés como essential oils. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 3 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Tabla No. 3. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ESTADOS UNIDOS Billones USD Corrientes 2007 2008 2009 2010 14,08 14,44 14,27 14,70 Billones corresponde a 1012 Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York. Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 21,9%; Servicios, 76,9% PIB per cápita 46,400 dólares (2009) Población: 307,212,123 (Jul. 2010, estimado) El ingreso medio de los hogares creció en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el 13% de la población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica como el país número 42 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la distribución del ingreso, según las mediciones realizadas con el coeficiente Gini. Tabla No. 4. INFLACION DE ESTADOS UNIDOS 2007 2008 2009 2010 2,86% 3,79% -0,39% 1,72% Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York. b) Producción local de ese producto No existe una fuente oficial sobre la producción total de aceites esenciales en los Estados Unidos, únicamente hay estadísticas de la producción de los aceites esenciales de menta piperita y hierbabuena. A la producción de ambos aceites se la puede considerar como una variable de aproximación de la producción total, puesto que la extracción de otros tipos de aceites esenciales es considerablemente marginal. Tabla No. 5. Producción de aceites esenciales en Estados Unidos Toneladas métricas 2005 2006 2007 2008 Aceite de peppermint (menta piperita) 3,166.1 3,222.8 2,556.5 2,494.3 Aceite de spearmint (yerbabuena) 815.6 924.4 1,130.8 1,088.2 Total 3,981.7 4,147.2 3,687.3 3,582.5 Fuente: National Agricultural Statistics Service Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York-Estados Unidos Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 2009 2010 2,893.5 2,886.2 1,223.8 4,117.3 1,051.4 3,937.7 4 c) Tamaño del mercado Las importaciones de aceites esenciales en el 2010 de los Estados Unidos fueron de USD 570 millones y las exportaciones en ese mismo año de USD 431millones, lo que representa un mercado de USD 1,003 millones. i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) Población, etnias, densidad demográfica y tasas de crecimiento Población: 308,745,538 (Censo 2010) Etnias: o Blancos, 72.4%. o Negros, 12.6%. o Asiáticos, 4.8%. o Indios Americanos y Nativos de Alaska, 0.9%. o Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico, 0.2%. o Otras etnias, 6.2%. o Dos o más etnias, 2.9% o Hispanos, 15.1%. (con respecto al total de la población)/ No Hispanos, 83.7% Tasa de crecimiento de la población: 0.977% Población urbana y las principales ciudades Según el CIA World Factbook, la población urbana corresponde al 82% de la población total (esta información está actualizada al 2008). Tabla No. 6. PRINCIPALES CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS Ciudad Población Nueva York, Nueva York 8,459,026 Los Ángeles, California 3,878,715 Chicago, Illinois 2,878,948 Houston, Texas 2,307,883 Phoenix, Arizona 1,635,783 Philadelphia, Pennsylvania 1,445,993 San Antonio, Texas 1,402,013 San Diego, California 1,309,749 Dallas, Texas 1,304,930 San José, California 977,893 Fuente: World Gazetteer.com Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Distribución de la población por edades y sexos A continuación una tabla que muestra la distribución de la población por edad y género, la información es estimada al 2010: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 5 Tabla No. 7. POBLACIÓN POR EDADES Y POR SEXO Edades Hombre Mujer Participación total 0-14 años 31,639,127 30,305,704 20.20% 15-64 años 102,665,043 103,129,321 67.00% 65 años en adelante 16,901,232 22,571,696 12.80% Fuente: The World Factbook 2010. The Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, DPE Población Activa Fuerza laboral: 154.2 millones Por sectores: Cultivos, silvicultura y pesca, 0.7%; Manufacturas, extracción, transporte y arte, 20.3%; Directivo, profesional y técnico, 37.3%; Ventas y oficina, 17.6%; Otros servicios, 17.6%; Tasa de desempleo: 8.9% (2011) ii. Consumo per cápita En el 2010, el consumo per cápita de aceites esenciales en Estados Unidos alcanza los 0.7 onzas/habitante [(producción + importaciones – exportaciones) / población] iii. Localización geográfica de la demanda Los distritos de Estados Unidos con mayor consumo son New York NY, Tampa FL, Seattle WA, Laredo TX, Los Ángeles CA, New Orleáns LA. d) Formas de consumo del producto Los aceites esenciales se venden principalmente en envases pequeños de vidrio. En aromaterapia varían entre 2 ml. y 10 ml. y en aceites corporales entre 30 ml. y 100 ml. En muchos casos, las tiendas compran los aceites esenciales a diferentes distribuidores o los importan directamente para convertirlos en marcas privadas. Imagen No. 1. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Perfil del consumidor: La mayoría de los clientes son mujeres, entre 25- 50 años. Tipos de consumidor: La demanda del mercado de los aceites esenciales en los Estados Unidos se caracteriza por tres tipos de consumidores: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 6 – – Finales, principalmente, de clase alta, interesados en actividades saludables, naturales u holísticas, velas, perfumes, aceites corporales, entre otros. De servicios, especialmente los spa y ciertos hoteles que ofrecen servicios como masajes, tratamientos faciales, entre otros. Hábitos de consumo: No existe un patrón en la frecuencia de compra de los aceites esenciales, no obstante el comportamiento de las importaciones muestran que mientras los meses de mayo y junio son de menos consumo, octubre y noviembre reflejan repuntes de compras al exterior. Los aceites esenciales son vendidos principalmente en tiendas especializadas o relacionadas con artículos de cuidado personal como jabones, cremas, etc. Cuando se trata de destinarlo para un regalo se complementa con difusores de diferentes tipos. Imagen No. 2 Imagen No. 3 Factores de decisión: Los factores de decisión de los aceites esenciales se relacionan con cuatro aspectos, en el siguiente orden: – La fragancia. – Las características de la materia prima de la cual proviene el aceite y el uso que se le piensa dar al aceite (belleza, salud o materia prima). – Nivel de pureza, pues muchos consumidores prefieren que los aceites sean totalmente naturales. – Precio. f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) Tabla No. 8. Marca: Aura Cacia Cantidad: 0.5 Oz Precio: $5.49 Origen: Estados Unidos Marca: Sunshine Cantidad: 0.25 Oz Precio: $7.33 Origen: Estados Unidos Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 7 Marca: Aromappeal Cantidad: 10 ml Precio: $3.99 Origen: India, Estados Unidos Marca: Lotus Cantidad: 100 ml Precio: $3.99 Origen: México, Estados Unidos g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto No existen mayores innovaciones en la presentación del producto. Por lo general, la presentación para el consumidor final es en frascos de vidrios de entre 0.16 onzas y 0.5 onzas. La presentación al por mayor es frascos medidos en galones. Imagen No. 4 Imagen No. 5 h) Productos sustitutos y complementarios Los productos sustitutos para los aceites esenciales podrían ser potpurrí2 e inciensos que son utilizados para aromatizar un ambiente. Las velas y jabones pueden ser productos sustitutos, sin embargo, sus fragancias pueden ser elaboradas a base de aceites esenciales. El popurrí o poutpurri se define como la mezcla de flores secas, hierbas, hojas, raíces, cortezas y especias, la cual proporciona una fragancia. Ya sea si se coloca en un recipiente de madera decorativo, en pequeñas bolsas atadas hechas de tela o en un recipiente especialmente diseñado para popurrí. 2 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 8 Imagen No. 6 . Imagen No. 7. Productos complementarios de los aceites esenciales pueden ser los difusores de los aceites esenciales, libros especializados sobre aromaterapia. Imagen No. 8. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF Imagen No. 9. 9 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos desde el mundo Las importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos, durante el período 2006-2010, registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 6.79%, de USD 440 millones en el 2006 a USD 570 millones en el 2010. Los principales aceites esenciales que importó este país del mundo durante el período 2006-2010 fueron: en primer lugar los aceites esenciales de limón, con una TCPA de 5.86% durante el mismo período y una participación en las importaciones totales de aceites esenciales de Estados Unidos en el 2010 de 17.71%. Le siguen los demás aceites esenciales, excepto los de agrios, con una participación en las importaciones totales en 2010 de 16.8%. Los aceites esenciales de naranja alcanzaron una TCPA de 2.02% y una participación en el 2010 de 8.14%. En cuarto lugar se ubican los aceites esenciales de cornmint, menta derivada de la mentha arvensis, que alcanzó durante el período analizado una TCPA de 24.74%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 6.32%. El quinto aceite esencial más importado por Estados Unidos es el de lima con una participación en el 2010 de 5.47%. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 10 Tabla No. 9. IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES DE ESTADOS UNIDOS DESDE MUNDO VALOR CIF/MILES USD Producto Descripción interna 3301130000 Essential citrus fruit oils of lemon 3301295150 Essential oils exc those of citrus fruit, nesoi 3301120000 Essential citrus fruit oils of orange Traducción Aceites esenciales de agrios (cítricos) de limón Los demás aceites esenciales, exepto los de agrios (cítricos), no especificados en otra parte Aceites esenciales de agrios (cítricos) de naranja Essential oils of cornmint, Aceites esenciales de cornmint, 3301250010 including peppermint derived from incluye menta (piperita), derivada mentha arvensis de la mentha arvensis 3301195120 Essential citrus fruit oils of lime Aceites esenciales de agrios (cítricos) de lima Concretes & Concentrados de aceites esenciales 3301905000 absolutes;concentrates, terpenic by- en grasas,en aceites fijos,en ceras o products,aqueous distillates and similares, obtenidas por enflorado 3301250020 Essential oils of spearmint 3301240000 Essential oils of peppermint (mentha piperita) Aceites esenciales de menta verde (hierbabuena) Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos) de menta piperita (Mentha piperita) 3301295129 Essential oils of patchouli Aceites esenciales de Patchouli (pachouli o pachulí) 3301901050 Extracted oleoresins, nesoi Los demás extranctos de oleorresinas no especificados en otra parte 3301901010 Paprika oleoresin Los demás extractos de oleorresinas de paprika 3301195150 Essential oils of citrus fruit, nesoi 3301295125 Essential oils of nutmeg 3301295118 Essential oils of lavender or of lavandin 3301901020 Black pepper oleoresin 2006 2007 80,468 85,523 2008 99,293 2009 2010 95,980 101,061 TCPA Participación 2010 2006-2010 5.86% 0 88,910 108,955 74,839 17.71% 95,906 16.80% 42,891 14,891 0 44,972 16,710 34,782 43,529 32,201 28,968 33,716 38,869 23,853 46,466 2.02% 8.14% 24.74% 6.32% 36,055 31,203 5.47% 13,033 14,365 18,161 0 22,245 17,387 19,325 13,763 25,048 27,266 24,907 27,983 20,418 18,840 9,181 15,004 26,180 19.05% 4.59% 9.90% 3.67% -11.65% 1.94% 20,953 11,065 14,359 2.52% 13,718 11,693 14,564 9,223 19,839 9.66% 3.48% 8.26% 2.30% 9,552 8,517 14,099 10,763 13,121 Aceites esenciales de agrios (cítricos) no especificados en otra parte 0 11,367 15,829 11,983 15,304 2.68% Aceites esenciales de nuez moscada 0 8,838 12,956 12,354 18,215 3.19% Aceites esenciales de lavanda (espliego) o de lavandín 0 11,261 13,067 11,471 15,058 2.64% 6,714 9,003 11,504 8,461 11,989 15.60% 2.10% 226,716 440,509 72,615 476,911 82,793 582,962 61,846 456,801 94,028 570,802 -19.75% 6.69% 16.47% 100.00% Los demás extractos de oleorresinas de pimienta negra Los demás Total Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Los principales proveedores de aceites esenciales de Estados Unidos, durante el período 20062010, fueron: India, las importaciones de Estados Unidos desde India alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 14.06% y una participación en las importaciones totales de Estados Unidos desde el mundo, en el 2010, de 19.63%, le sigue Argentina, que sus ventas a Estados Unidos registraron una TCPA negativa durante este período de -0.93% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 10.15%. El tercer proveedor de Estados Unidos de aceites esenciales es Francia, cuyas importaciones desde Francia alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 6.35% y una participación en las importaciones totales 2010 de 10.26%. Brasil es el cuarto proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 1.38% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 8%. En quinto lugar se ubicó China, con una TCPA de 3.13% y una participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 7.72% en el 2010. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 11 Tabla No. 10. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ACEITES ESENCIALES A ESTADOS UNIDOS VALOR CIF/ MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 66,192 72,622 123,561 88,190 112,043 14.06% 19.63% 1 India 60,154 59,662 60,485 70,554 57,952 -0.93% 10.15% 2 Argentina 45,786 48,596 55,565 45,639 58,562 6.35% 10.26% 3 Francia 43,217 47,619 44,521 37,131 45,661 1.38% 8.00% 4 Brasil 38,947 37,983 42,272 28,151 44,053 3.13% 7.72% 5 China 30,175 36,846 35,632 30,681 35,173 3.91% 6.16% 6 México 22,489 24,205 36,164 20,824 29,920 7.40% 5.24% 7 Indonesia 14,869 19,811 33,830 21,285 29,363 18.54% 5.14% 8 Canadá 12,688 12,820 14,191 11,603 17,533 8.42% 3.07% 9 España 9,343 11,171 15,697 11,286 19,343 19.95% 3.39% 10 Italia 11,473 13,053 18,124 10,297 12,728 2.63% 2.23% 11 Reino Unido 8,181 10,313 15,247 11,709 16,592 19.34% 2.91% 12 Alemania 9,119 8,407 10,921 8,728 10,524 3.65% 1.84% 13 Suiza 5,487 8,314 10,132 9,487 11,002 19.00% 1.93% 14 Australia 4,951 5,095 5,889 4,737 7,479 10.86% 1.31% 15 Sudáfrica 3,479 8,876 3,136 2,166 1,879 -14.27% 0.33% 17 Peru 2,279 4,273 2,837 2,576 2,875 5.98% 0.50% 20 Costa Rica 2,274 2,454 2,840 2,076 3,928 14.64% 0.69% 22 Haiti 1,171 1,610 1,596 1,982 3,002 26.54% 0.53% 27 Guatemala 1,356 316 1,531 985 671 -16.13% 0.12% 36 República Dominicana 619 818 967 1,088 788 6.22% 0.14% 37 Paraguay 868 960 1,142 52 9 -68.09% 0.00% 41 Chile 294 745 802 441 698 24.13% 0.12% 42 Colombia 0 0 0 46 8 0.00% 86 Ecuador Total 440,509 476,911 582,962 456,801 570,802 6.69% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Exportaciones de aceites esenciales desde Estados Unidos Estados Unidos registró exportaciones de aceites esenciales, un poco menor a los valores importador, durante el período 2006-2010, alcanzando una TCPA de 4%. En el 2006 éstas fueron USD 368 millones, mientras que en el 2010 aumentaron a USD 431 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: aceites esenciales de menta piperita, los demás aceites esenciales excepto de agrios, aceites esenciales de naranja, entre otros: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 12 Tabla No. 11 EXPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO MILES USD Subpartida Descripción 330124 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA) 330129 330112 330190 330125 330119 330113 330130 330114 330111 330123 ESSENTIAL OILS, NESOI ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF ORANGE CONCENTRATES OF ESSENTIAL OIL; TERPENIC BYPRODUCTS OF DETERPENATION OF ESSENT'L OIL; EXTRACTED OLEORESINS; AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OIL, NESOI ESSENTIAL OILS OF MINTS, NESOI ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, NESOI ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF LEMON RESINOIDS ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF LIME ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF BERGAMOT ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN 330122 330126 330121 ESSENTIAL OILS OF JASMIN ESSENTIAL OILS OF VETIVER ESSENTIAL OILS OF GERANIUM Total 2006 96,679 2007 114,033 2008 108,889 2009 96,083 2010 85,780 57,879 35,095 35,366 56,709 48,331 53,118 64,673 44,970 61,978 69,734 53,293 36,704 32,560 32,089 23,615 36,918 10,541 3,423 1,697 40,567 34,180 33,221 22,802 0 0 0 45,528 35,407 40,156 30,293 0 0 0 1,435 960 458 368,716 0 0 0 402,961 0 0 0 431,896 TCPA 2006-2010 % Participación 2006-2010 -2.95% 24.57% 93,187 61,319 49,183 12.64% 14.97% 8.59% 16.77% 11.91% 11.58% 38,268 42,311 36,427 32,973 0 0 0 40,691 37,487 32,031 31,657 0 0 0 5.73% 3.96% 7.92% -3.77% -100.00% -100.00% -100.00% 9.68% 8.89% 8.11% 7.58% 0.52% 0.17% 0.08% 0 0 0 405,792 0 0 0 431,335 -100.00% -100.00% -100.00% 4.00% 0.07% 0.05% 0.02% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Los principales países compradores de aceites esenciales de Estados Unidos durante el período 2006-2010 fueron: Reino Unido (14.93%), Japón (8.05%), China (8.35%), México (7.87%) y Canadá (8.07%). Tabla No. 12. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE 3301 "ACEITES ESENCIALES" AL MUNDO MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 United Kingdom 51,159 52,790 59,756 53,727 64,396 5.92% 14.93% Japan 40,698 38,992 32,578 42,622 34,711 -3.90% 8.05% China 30,648 34,254 39,386 41,756 36,018 4.12% 8.35% Mexico 42,266 36,027 33,142 31,685 33,930 -5.34% 7.87% Canada 24,068 26,039 34,031 28,936 34,813 9.67% 8.07% Belgium 13,969 16,413 18,258 20,292 18,763 7.66% 4.35% Switzerland 13,627 22,511 21,242 17,338 12,423 -2.29% 2.88% Netherlands 16,092 14,404 15,720 15,840 21,410 7.40% 4.96% Germany 12,623 14,537 19,590 17,613 18,840 10.53% 4.37% France 13,189 18,811 19,148 14,292 11,659 -3.04% 2.70% Brazil 9,217 12,094 17,121 14,802 17,992 18.20% 4.17% Ireland 10,709 10,362 10,688 15,715 13,397 5.76% 3.11% Hong Kong 8,815 8,661 9,091 7,939 16,801 17.50% 3.90% Korea 8,933 4,698 8,333 6,495 8,396 -1.54% 1.95% India 2,851 8,594 6,751 7,602 8,498 31.40% 1.97% Los demás 69,852 83,774 87,061 69,138 79,288 3.22% 18.38% Total 368,716 402,961 431,896 405,792 431,335 4.00% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 13 c) Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos y al mundo Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de aceites esenciales durante el período 2006-2010 han sido escasas y han registrado una TCPA negativa de -19%, pasando de USD 2 mil en el 2006 a USD 900 en el 2010. Se registran exportaciones de 3 subpartidas arancelarias a nivel de 10 dígitos. Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos representaron el 0.25% de las exportaciones totales de aceites esenciales al mundo. Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia el mundo, no son muy representativas dentro de la oferta exportable ecuatoriana, representaron el 0.0021% de las exportaciones del Ecuador al mundo, en el 2010, sin embargo han crecido en los últimos años, alcanzando una TCPA de 24.06%, en el 2006 fueron de USD 152 mil, mientras que en 2010 USD 360 mil, durante 2006-2010. Se registraron 13 subpartidas arancelarias exportadas al mundo a nivel de 10 dígitos en ese período. Tabla No. 13. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITES ESENCIALES A ESTADOS UNIDOS VALOR FOB/ MILES USD Subpartida Descripción 3301299000 - - - Demas aceites esenciales, excepto de agrios 3301909000 - - Demas oleorresinas de extraccion; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias analogas; subproductos terpenicos residuales de la desterpenacion de los aceites esenciales 3301199000 Los demás acietes esenciales de agrios (citricos) TOTAL GENERAL 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 % Participación % Participación X EEUU X Mundo 2006-2010 2010 2.14 0.94 1.23 0.97 0.98 -18% 0 0 0.36 0 0 0 0 0 0 2.14 0.94 1.69 0.97 0.9 0.1 -19% 94.28% 0.27% 5.42% 0% 1.51% 100.00% 0% 0.25% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales al mundo han registrado una TCPA del 24%, alcanzando en el 2010 USD 360,000. Los aceites más exportados son: los demás aceites esenciales de cítricos no especificados en otra parte, con una participación en el total exportado al mundo en el 2010 de 74.9%, y le sigue los demás aceites esenciales, excepto de críticos con una participación de 22.65% en el mismo año. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 14 Tabla No. 14. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITES ESENCIALES AL MUNDO MILES USD Subpartida Descripción 3301199000 Los demás de los demás aceites esenciales de agríos (citricos) 3301299000 - - - Demas aceites esenciales, excepto de agrios 3301240000 - - Aceites esenciales de menta piperita 3301190000 - - Demas aceites esenciales de agrios 3301292000 - - - Aceites esenciales de eucalipto 3301909000 - - Demas oleorresinas de extraccion; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias analogas; subproductos terpenicos residuales de la desterpenacion de los aceites esenciales 3301120000 - - Aceites esenciales de naranja 3301140000 - - Aceites esenciales de lima 3301130000 - - Aceites esenciales de limon 3301901000 - - Destilados acuosos aromaticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales 3301300000 - Resinoides 3301293000 Los demás aceites esenciales, excepto de agríos (citricos) de lavanda o de lavandín 3301250000 - - Aceites esenciales de las demas mentas, excepto de piperita TOTAL GENERAL 2006 2007 2008 2009 2011 TCPA Participación (ene/abr) 2006-2010 2010 2010 0 25.7 94.08 114.67 269.9 130.66 21.34 0 0 0 113.11 0 18.56 0 0 76.8 36.91 0 0 2.42 19.38 79.82 0 5.72 3.56 81.62 0 0 4.05 2.5 0 0 0 0 0 1.91 0.44 0 0.4 0 0.59 0 0.56 0 0.85 0 2.05 0 0 0.21 0.11 0 0 0 0.01 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 152.11 159.72 211.21 224.63 360.33 62 58.82 -11% 3.75 10.55 74.90% 22.65% 0.00% 0.00% 1.12% 0.69% 0.57% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 135.12 24% 0.00% 100.00% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 15 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por Estados Unidos a los aceites esenciales importados desde el mundo. Es decir, los aranceles aplicados por los Estados Unidos a todos los países, sin ninguna preferencia arancelaria: Tabla No. 15. ARANCELES NMF APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS ACEITES ESENCIALES IMPORTADOS Subpartida Arancel NMF Arancelaria Descripción nacional Ttraducción al español Aplicado 330113 Essential oils of lemon Aceites esenciales de agrios (cítricos) de limón 3.80% 33012951 Essential oils, other, nesoi 33012910 Essential oils of eucalyptus Los demás aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos), no especificados en otra parte Aceites esenciales de eucalipto 0.00% 1.80% 33012920 Essential oils of orris Aceites esenciales de orris (raíz de florencia) 1.10% 330112 Essential oils of orange 33011951 33011910 33019010 33019050 330124 Aceites esenciales de agrios (cítricos) de naranja Aceites esenciales de agrios (cítricos) no Essential oils, other, nesoi especificados en otra parte Essential oils of grapefruit Aceites esenciales de toronja Extractos de oleorresinas constituidas Extracted oleoresins consisting essentially of esencialmente de componentes no volátiles de nonvolatile components of the natural raw plant plantas naturales Concentrados de aceites esenciales en grasas, en Concentrates of essential oils; terpenic by-product aceites fijos, en ceras o similares, obtenidas por of the deterpenation of essential oils; aqueous enflorado o maceración; Subproductos distillates& solutions of essential oils terpénicos etc., no especificadas en otra parte Essential oils of peppermint (Mentha piperita) Aceites esenciales de menta piperita 2.70% 0.00% 2.70% 3.80% 0.00% 4.20% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a varios países. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los aceites esenciales provenientes de Ecuador. Sin embargo, como se explica detalladamente el siguiente literal c, hasta mayor de 2011 las preferencias que otorga Estados Unidos a Ecuador han expirado, el ''Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas” (ATPDEA) desde el 12 de febrero de 2011 y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) desde el 31 de diciembre de 2010, por lo que actualmente (mayo 2010) las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales a Estados Unidos NO mantienen ninguna preferencia arancelaria y se aplica el arancel NMF. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 16 Tabla No. 16. ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A ACEITES ESENCIALES ECUATORIANOS Subpartida arancelaria 33011300 33012910 33012920 33011200 33011910 33019010 Descripción Essential oils of lemon Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) Andean Trade Promotion and Drug Essential oils of eucalyptus Eradication Act (ATPDEA) Essential oils of eucalyptus Sistema Generalizado de Preferencias SGP Andean Trade Promotion and Drug Essential oils of orris Eradication Act (ATPDEA) Essential oils of orris Sistema Generalizado de Preferencias SGP Essential oils of orange Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) Essential oils of orange Sistema Generalizado de Preferencias SGP Essential oils of grapefruit Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) Essential oils of grapefruit Sistema Generalizado de Preferencias SGP Extracted oleoresins consisting essentially of Andean Trade Promotion and Drug nonvolatile components of the natural raw plant Eradication Act (ATPDEA) Extracted oleoresins consisting essentially of nonvolatile components of the natural raw plant Essential oils of peppermint (Mentha piperita) 33012400 Régimen Preferencial Arancelario % Arancel aplicado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sistema Generalizado de Preferencias SGP Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) Essential oils of peppermint (Mentha piperita) 0.00% 0.00% Sistema Generalizado de Preferencias SGP Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar condicionadas al cumplimiento de criterios que, según las autoridades estadounidenses, fomentan políticas sólidas y promueven el comercio y las inversiones. En el marco del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un régimen de franquicia arancelaria a determinados productos procedentes de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio. En diciembre de 2009, el Congreso prorrogó el programa del SGP hasta el 31 de diciembre de 2010. La lista de beneficiarios del SGP figura en la Nota General 4 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Algunos productos no pueden beneficiarse del SGP, incluidos determinados calzados, textiles y prendas de vestir, relojes, productos electrónicos, artículos de acero y productos de vidrio. Además, los artículos sujetos a medidas de salvaguardia o a determinadas disposiciones en materia de seguridad nacional pueden no tener derecho al régimen del SGP. La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por la Ley sobre Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un régimen de franquicia arancelaria a diversos productos adicionales, incluidos determinados textiles y prendas de vestir procedentes de los países beneficiarios. Haití recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley de 2008 sobre Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación (Ley HOPE II). Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 17 En virtud de la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación de la Droga (ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una amplia gama de productos de Colombia, el Ecuador y el Perú. Sin embargo, el ATPDEA expiró el 12 de febrero de 2011 y no se ha definido una renovación. En resumen, Estados Unidos siempre ha defendido la liberalización del comercio mundial, aunque este objetivo se compatibiliza con prioridades de orden interno. Los Estados Unidos son miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y son miembros de varios acuerdos comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países. Estados Unidos ha firmado Tratados de Libre Comercio con 17 países: Australia Israel Bahréin Jordán Canadá México Chile Moruecos Costa Rica Nicaragua República Dominicana Omán El Salvador Perú Guatemala Singapur Honduras Estados Unidos también firmó tratados de libre comercio con Colombia, Corea y Panamá, pero aun no está completo el trámite interno con el Congreso para la puesta en marcha de los tratados. También se está negociando el Tratado Comercial Asia – Pacifico, conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement. d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) i. IVA Impuesto a la venta o Sales Tax En Estados Unidos no existe un impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado. No obstante, la mayoría de estados y condados aplican un impuesto a las ventas que se conoce con el nombre de Sales Tax. Es importante mencionar que a la hora de administrar los ingresos, cada Estado tiene autonomía absoluta.3 El impuesto a la venta se aplica exclusivamente al momento de la venta al consumidor final. Por ello, las compras con fines comerciales son exentas de este impuesto y se requiere del denominado Sellers Permit, obtenido a nivel de ciudad, para exonerarse del impuesto. El impuesto a la venta es aquel que se impone a las ventas de bienes o servicios. Existen tres diferentes clases de impuestos a la venta: el impuesto al proveedor; el impuesto al consumidor; y, el impuesto combinado. Existen otros tipos de impuestos, que se detallan a continuación. Impuesto al Proveedor o Vendor Tax Es el impuesto que se aplica en función de la cantidad de artículos vendidos por un proveedor. Impuesto al Consumo o Consumer Tax El impuesto al consumo es el que se aplica a las ventas al por menor, el punto de venta recauda para el Estado este impuesto del consumidor. Impuesto Combinado o Combination Tax 3 Guía de Estados Unidos Impuestos, www.usaenred.com/content/guia_paises/estados-unidos/impuestos/24 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 18 El sistema combinado consiste en la utilización de los dos sistemas anteriores, el impuesto al proveedor y el impuesto al consumo. En este sistema el proveedor paga un impuesto al Estado mientras cobra un impuesto a los consumidores de sus productos. En esta modalidad pagan impuesto tanto los proveedores como los consumidores. Exenciones o Exemptions Las exenciones a los impuestos dependen de cada Estado y pueden aplicarse a variados productos como alimentos, vestimentas, medicinas, periódicos y servicios públicos. Exenciones al impuesto a la venta a menudo aplican a los alimentos, ropa, medicinas y periódicos. Otros4 Impuesto al Uso o Use Tax Algunos Estados aplican el denominado impuesto al uso, que es parecido al impuesto a las ventas, y se impone por el almacenamiento o compra de artículos personales que no han sido grabados por el impuesto a la venta. Generalmente, se lo aplica a transacciones de alquiler de automóviles o leasing que es realizada fuera del Estado en el que se va a usar el vehículo. Impuesto predial o Property Tax Aunque cada uno de los Estados de la unión americana establece los parámetros y da las directrices para este impuesto, es generalmente recaudado a nivel de condado, de ciudad o de gobierno local. Los recursos generados por este impuesto son utilizados para financiar servicios públicos como las escuelas públicas, la protección policial, el agua y alcantarillado. Este impuesto es generalmente un porcentaje del valor comercial del inmueble, que dependiendo de la ciudad, puede oscilar entre 1% y 3%. El término inmueble hace relación con la tierra y cualquier edificación que se haya construido sobre ésta, ya sea vivienda, fábrica, condominio, u otros. Sin embargo, la definición de propiedad es interpretada según el Estado, y puede también incluir barcos, automóviles, joyas, aviones, equipo, herramientas y muebles. 4 U.S. Department of the treasury, www.ustreas.gov Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 19 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de aceites esenciales realizadas por Estados Unidos Como se menciona en el Capítulo 3, los principales proveedores de aceites esenciales de Estados Unidos, durante el período 2006-2010, de la partida arancelaria 3301 correspondiente a aceites esenciales: fueron India, Argentina, Francia, Brasil y China. Sin embargo, es necesario desglosar a un mayor detalle sobre los proveedores de Estados Unidos de cada tipo de aceite esencial: Tabla No. 17. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330119 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS)" VALOR CIF MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 Mexico 2,243 28,323 24,161 21,560 27,307 86.79% 46.53% Brazil 5,364 5,944 8,059 5,490 8,526 12.28% 14.53% Italy 2,730 5,429 6,914 4,997 7,295 27.85% 12.43% Peru 0 6,944 3,121 2,164 1,805 3.08% Argentina 2,038 1,222 1,586 4,154 2,397 4.14% 4.08% Los demás 9,550 7,967 11,843 8,773 11,353 4.42% 19.35% Total 21,925 55,829 55,684 47,138 58,683 27.91% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 18. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330112 "ACEITES ESENCIALES DE NARANJA" VALOR CIF MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 Brazil 26,954 27,109 24,037 19,764 27,357 0.37% 58.88% Mexico 1,869 3,849 5,177 2,669 3,040 12.93% 6.54% Costa Rica 2,222 3,122 2,081 2,021 2,434 2.30% 5.24% Switzerland 3,236 2,510 2,577 818 1,434 -18.41% 3.09% Germany 1,051 1,614 2,441 1,652 3,086 30.90% 6.64% Los demás 7,559 6,768 7,216 6,792 9,115 4.79% 19.62% Total 42,891 44,972 43,529 33,716 46,466 2.02% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 20 Tabla No. 19. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330129 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES EXCEPTO LOS AGRIOS" VALOR CIF MILES USD Países France China Indonesia Spain India Los demás Total 2006 27,784 27,672 21,606 8,937 5,626 62,344 153,969 2007 39,431 29,062 23,892 8,703 6,345 71,771 179,204 2008 46,418 29,169 36,116 10,308 10,317 90,399 222,727 2009 39,177 19,644 20,797 7,823 7,729 64,787 159,957 TCPA Participación 2010 2006-2010 2010 50,468 16.09% 23.42% 31,901 3.62% 14.80% 29,861 8.43% 13.86% 9,972 2.78% 4.63% 10,750 17.57% 4.99% 82,557 7.27% 38.31% 215,509 8.77% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 20. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330113 "ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN" VALOR CIF MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 Argentina 57,527 57,651 58,836 65,918 55,525 -0.88% 54.94% Canada 1,860 3,737 9,923 3,863 7,908 43.59% 7.82% Mexico 5,735 3,029 4,498 5,443 3,926 -9.04% 3.88% Italy 1,460 2,242 4,085 3,254 8,028 53.13% 7.94% South Africa 2,032 2,775 4,535 3,239 4,722 23.47% 4.67% Los demás 11,854 16,089 17,416 14,263 20,952 15.30% 20.73% Total 80,468 85,523 99,293 95,980 101,061 5.86% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 21. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330190 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES, DESTILADOS ACUOSOS AROMÁTICOS, OLEORESINAS " VALOR CIF MILES USD Países India Brazil Canada France Spain Los demás Total 2006 24,549 3,358 3,382 3,266 1,131 7,332 43,018 2007 25,839 6,978 3,618 3,918 1,520 9,584 51,457 2008 37,764 8,033 3,254 3,627 1,998 10,539 65,215 2009 25,690 6,882 3,267 2,959 2,938 7,129 48,865 TCPA Participación 2010 2006-2010 2010 42,837 14.93% 60.22% 4,867 9.72% 6.84% 6,375 17.17% 8.96% 3,629 2.67% 5.10% 3,858 35.90% 5.42% 9,563 6.87% 13.44% 71,129 13.40% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 21 Tabla No. 22. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330124 "ACEITES ESENCIALES DE MENTA PIPERITA" VALOR CIF MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 India 15,448 17,356 23,147 6,402 10,151 -9.97% 91.74% China 597 43 541 1,614 165 -27.49% 1.49% Chile 829 911 0 0 0 -100.00% 0.00% United Kingdom 218 273 265 594 209 -1.05% 1.89% Indonesia 614 180 0 0 0 -100.00% 0.00% Los demás 455 562 954 571 540 4.37% 4.88% Total 18,161 19,325 24,907 9,181 11,065 -11.65% 100.00% Fuente: United States Iternational Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores A continuación se indican los aranceles aplicados por los Estados Unidos a los productos exportados por los principales países proveedores de cada subpartida correspondiente a un tipo de aceite esencial y las preferencias arancelarias, en caso que existan: Es importante recalcar que a partir del 31 de diciembre de 2010 expiraron las preferencias arancelarias otorgadas por los Estados Unidos del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y hasta el momento no se ha renovado. Tabla No. 23. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330112"ACEITES ESENCIALES DE NARANJA" % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial aplicado Brasil Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% Sistema Generalizado de Preferencia SGP Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Preferencias para Países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe CBI 0.00% Alemania Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% México Preferencia arancelaria NAFTA 0.00% Suiza Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% Costa Rica 2.70% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 22 Tabla No. 24. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330113 "ACEITES ESENCIALES DE LIMON" % Arancel Regimen de Comercio Exportadores Preferencial aplicado Arancel Nación Más Favorecida Argentina 3.80% Canadá Italia México NMF Preferencia arancelaria NAFTA Arancel Nación Más Favorecida NMF Preferencia arancelaria NAFTA 0.00% 3.80% 0.00% Ley de Crecimiento y 0.00% Oportunidades para África (AGOA) Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Sudáfrica Tabla No. 25. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330129 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES EXCEPTO LOS AGRIOS" Sub % Arancel Regimen de Comercio Exportadores Arancelaria Descripción Preferencial aplicado 33012910 Aceite esencial de eucalipto China Francia India Indonesia España 33012920 Aceites esenciales de orris (raiz de orris) 33012951 Los demás aceites esenciales no comprendidos en otras partes 33012910 Aceite esencial de eucalipto 33012920 Aceites esenciales de orris (raiz de orris) 33012951 Los demás aceites esenciales no comprendidos en otras partes 33012910 Aceite esencial de eucalipto 33012920 Aceites esenciales de orris (raiz de orris) 33012951 Los demás aceites esenciales no comprendidos en otras partes 33012910 Aceite esencial de eucalipto 33012920 Aceites esenciales de orris (raiz de orris) 33012951 Los demás aceites esenciales no comprendidos en otras partes 33012910 Aceite esencial de eucalipto 33012920 Aceites esenciales de orris (raiz de orris) 33012951 Los demás aceites esenciales no comprendidos en otras partes Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF Sistema Generalizado de Preferencia SGP Sistema Generalizado de Preferencia SGP Arancel Nación Más Favorecida NMF Sistema Generalizado de Preferencia SGP Sistema Generalizado de Preferencia SGP Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF Sistema Generalizado de Preferencia SGP Arancel Nación Más Favorecida NMF 1.80% 1.10% 0.00% 1.80% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.80% 0.00% 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 26. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 23 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330119 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS)" % Arancel Regimen de Comercio Exportadores Preferencial Sub Arancelaria Descripción aplicado 33011910 Aceite esencial de toronja Sistema Generalizado de 0.00% Argentina Preferencia SGP Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más 33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte Favorecida NMF 33011910 Brasil Aceite esencial de toronja Sistema Generalizado de Preferencia SGP Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más 33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte Favorecida NMF 33011910 Aceite esencial de toronja Arancel Nación Más Italia México Perú Favorecida NMF Arancel Nación Más 33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte Favorecida NMF 33011910 Aceite esencial de toronja Preferencia arancelaria NAFTA Arancel Nación Más 33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte Favorecida NMF 2.70% 0.00% 0.00% 2.70% 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 24 Tabla No. 27. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330190 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES, DESTILADOS ACUOSOS AROMATICOS, OLEORRESINAS" Sub % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Arancelaria Descripción aplicado Sistema Generalizado de Preferencia SGP 33019010 Extractos de oleorresinas constituidas 0.00% esencialmente de componente son volátiles Arancel Nación Más Favorecida NMF 3.80% de plantas naturales Brasil Canadá Francia India España Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 3.80% Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Sistema Generalizado de Preferencia SGP 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF 3.80% 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 3.80% Arancel Nación Más Favorecida NMF 33019050 Concentrados de aceites esenciales; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales 0.00% 33019050 Concentrados de aceites esenciales; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales 33019050 Concentrados de aceites esenciales; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales 33019010 Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales 33019050 Concentrados de aceites esenciales; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales 33019010 Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales 33019050 Concentrados de aceites esenciales; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales 33019010 Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 28. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330124 "ACEITES ESENCIALES DE MENTA PIPERITA" % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial aplicado Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20% Chile Preferencias del Tratado de Libre Comercio 0.00% EEUU-Chile Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20% China Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20% India Sistema Generalizado de Preferencia SGP 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20% Indonesia Sistema Generalizado de Preferencia SGP 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20% Reino Unido Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 25 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado 1. McCormick & Company, Incorporated Año de fundación: 1889 Empleados: 7.500 McCormick & Co es una empresa de ingredientes que ofrece una importante variedad de hierbas, especias, condimentos, aderezos, salsas y extractos. La compañía vende sus condimentos y otros artículos en más de 100 países. Sus clientes incluyen a los minoristas de alimentos, la industria de servicios alimenticios, industriales y procesadores de alimentos en todo el mundo. 2. Nature's Sunshine Products, Inc. Año de fundación: 1972 Empleados: 1.073 La empresa es uno de los mayores fabricantes y comercializadores de productos complementarios de atención de salud en Estados Unidos. Tiene más de 700 productos, incluidos los suplementos a base de hierbas (disponible en cápsulas, tabletas, y líquido) y vitaminas. Nature's Sunshine también vende aceites de cocina, esencial y artículos de cuidado personal. 3. ForeverGreen Worldwide Corporation Año de fundación: 1999 Empleados: 35 Ofrece una gama de alimentos integrales, suplementos nutricionales, productos de cuidado personal y aceites esenciales, vendidos a través de una red de distribuidores independientes en los Estados Unidos y en el extranjero. Sus productos: barras energéticas, bebidas y aperitivos, aceites corporales, cremas, lociones, productos de limpieza, y champús. 4. Vered Cosmetique Inc. Año de fundación: 2001 Empleados:: 14 Vered Cosmetique ofrece una línea de cosméticos que contiene aceites esenciales de aromaterapia y cremas hidratantes. Los productos incluyen el polvo bronceador, corrector, delineador de ojos y tiendas especializadas brillo de labios. Se venden en boutiques, spas y al por menor. 5. Quantum, Inc. Año de fundación: 1981 Empleados:: 24 La compañía distribuye productos naturales a los consumidores y los minoristas de alimentos saludables en Estados Unidos y Canadá. Productos: vitaminas, repelentes de insectos y productos de cuidado de la piel. La empresa también fabrica artículos para la salud, la pérdida de peso y el sistema inmunológico. 6. Phoenix Aromas, Inc. Año de fundación: 1994 Empleados:: 18 Phoenix Aromas Inc. produce aceites esenciales y productos químicos aromáticos. 7. Flavormatic Industries Inc. Año de fundación: 1987 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 26 Empleados:: 20 Fabrica y distribuye aceites esenciales y fragancias. Sus aromas líquidos y sólidos son utilizados en alimentos, bebidas y farmacéutica. 8. Camden-Grey Essential Oils Inc Año de fundación: 1998 Empleados:: 12 Proveedor de aromaterapia y las materias primas más grande de la Costa Este de los Estados Unidos. 9. Florida Essential Oils Inc Año de fundación: 1999 Empleados:: ND Venta al por mayor aceites esenciales. 10. Good Home Company Año de fundación: 1995 Empleados: 6 Desarrolla y comercializa fragancias naturales y productos de limpieza para el cuerpo y el hogar. Los productos de la compañía se venden a nivel nacional a través de cadenas de tiendas grandes, especializadas o en línea. Tabla No. 29. PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITES ESENCIALES EN ESTADOS UNIDOS País de origen de las Nombre de la empresa importaciones Sensient Colors Inc Brasil Arizona Chemical Company Llc Brasil The Coca-Cola Company Argentina Givaudan Fragrances Corporation Argentina Essex Laboratories Inc Chile Griffith Laboratories Inc México Adrian America Inc México Ricera American Corp Perú Berkeley Nutritional Manufacturing Corp Perú Firmenich Incorporated Uruguay Citrus And Allied Essences Ltd Belice D R Trading International Inc Belice The Lion Brewery Inc Guatemala Especialización por país En la siguiente Tabla se muestra las importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos, clasificados por tipo de producto y por país de origen. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 27 Gráfico 1 Estados Unidos: Importaciones de aceites esenciales, tipo de producto, participación por país Partida arancelaria: 3301 Año 2010, en términos de valor Limon Brasil, 58.9% Alemania, 6.6% C anada, 6.6% Menta India, 76.0% C hina, 12.0% C anada, 10.2% Naranja Menta piperita Eucalipto U va Argentina, 58.9% Italia, 6.6% C anada, 6.6% India, 91.7% Reino U nido, 1.9% C anada, 1.5% C hina, 64.0% Brasil, 18.5% India, 5.8% Argentina, 37.8% Sudafrica, 16.2% Belice, 13.2% Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Promoción Cuando se trata de marcas privadas, la promoción está a cargo del establecimiento dueño de la marca, por lo general en revistas especializadas en el cuidado personal o en publicaciones dirigidos hacia el público femenino. d) Características de los productos de la competencia El único país con un reconocimiento por parte del consumidor, como productor de aceites esenciales de calidad, es India. Según los expertos entrevistados de las distribuidoras Exotic Frangances y Enflaurage, existe una gran gama de precios y tipos de aceites esenciales importados por Estados Unidos, no obstante muchos se mezclan, re-envasan y venden como marcas privadas. e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Por lo general los aceites esenciales se venden con marcas privadas, la promoción está a cargo del establecimiento dueño de la marca, por lo general en revistas especializadas de la marca en el Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 28 cuidado personal o en publicaciones dirigidas hacia el público femenino. No hay una estrategia de mercadeo que se distinga entre los proveedores, más allá del precio y la calidad. Imagen No. 10 Fuente: Revistas del spa Bliss y de la tienda Lush Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 29 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Dado que los aceites esenciales son productos naturales sin ningún químico externo, el exportador ecuatoriano deberá contar con el Registro Sanitario de su producto, el mismo que deberá ser emitido en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Según el Código de Salud, los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario para su producción, almacenamiento, transportación, comercialización y consumo. El cumplimiento de esa norma será sancionado de conformidad con la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal cumplimiento. Dependiendo el uso del aceite esencial tendrá que solicitar un Registro Sanitario específico, dependiendo si es un medicamento, cosmético o productos naturales para Uso Medicinal. En todos estos casos, el exportador deberá hacer la solicitud de Registro Sanitario, llenar un formulario y presentar muestras del producto analizado. Es importante señalar que el Registro Sanitario tiene una vigencia y aplica solamente al producto (composición) analizado. Para mayor información ingresar a la página Web del INH: http://www.inh.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=259 Al obtener el Registro Sanitario, el producto puede ser comercializado dentro y fuera del país. Adicionalmente, para poder exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita la exportación. Documentos a presentar: Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 30 Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: • Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. • Para los regímenes especiales. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 31 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Documentación necesaria Factura Comercial La factura comercial5, nota de venta o recibo debe contener suficiente información como para que el oficial del USCBP pueda determinar si las mercancías objeto de importación son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificación correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser cancelado. Aunque no existe un formato específico de factura, conforme a la regulación del USCBP, como mínimo, una factura comercial debería contener lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Descripción clara del artículo; Cantidad; Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos); País de origen; Lugar de compra; Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía; Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía; Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es distinta del Importador; y, 9. La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos son enviados. Los importadores en Estados Unidos tendrán que presentar la factura comercial o una copia de esta al USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas deban llevar mayores informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en el 19 Code of Federal Regulations, Sección 141.86. La factura y todos los documentos deben ser en el idioma Inglés, o irán acompañadas de una traducción al Inglés precisa. Cada factura deberá indicar con suficiente detalle lo que la mercancía está contenida en cada envase individual. Si la factura no da a conocer el peso, el indicador, o medida de la mercancía necesaria para determinar los derechos, el importador deberá pagar los gastos incurridos para obtener esta información antes de la liberación de la mercancía de la custodia de la CBP. Cada factura deberá exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercancía, todos los descuentos de la lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra o valor. Cuando más de una factura está incluida en la misma importación, cada factura con sus anexos se numerarán consecutivamente por el importador en la parte inferior de la cara de cada página, comenzando con el número 1. Cualquier información requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la factura o en el archivo adjunto. Otras facturas Factura pro forma.- Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la mercancía es introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura pro forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es dado para la producción de la factura requiere no menos de 120 días a partir de la fecha de la sumaria de entrada, o la 5 Code of Federal Regulations. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 32 entrada si no hay sumaria de entrada. Si la factura es necesaria para fines estadísticos, por lo general, deberá presentarse dentro de 50 días a partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente. El exportador debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida en el tiempo, el importador estadounidense tendrá una responsabilidad en virtud de su vínculo por no presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el plazo de 120 días expire. A pesar de una factura pro forma no está preparado por el exportador, es de interés para los exportadores, ya que da una idea general del tipo de información necesaria a efectos de la entrada. Una factura pro forma indica que el importador podrá encontrar necesarias para proporcionar a los oficiales de CBP en el momento de una entrada formal se presenta para un envío comercial, si un bien preparado CBP o la factura comercial que no está disponible en el momento en que se incluyan. Parte de la información adicional que se indica para los productos en virtud del artículo 141.89 del Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en una factura pro forma. Sin embargo, la factura pro forma debe contener los datos suficientes para su revisión, clasificación y efectos de la valoración. Las facturas especiales.- facturas especiales se requieren para algunas mercancías. Ver 19 CFR 141.89. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Los aceites esenciales en los Estados Unidos pueden ser considerados como medicamentos o cosméticos, dependiendo el uso y características del mismo, por ejemplo, si se promociona la fragancia del aceite es un cosmético, pero si se promociona para “aromaterapia”, indicando que su aroma ayudará al consumidor a dormir o dejar de fumar, se lo considera un medicamento, por el uso del mismo6. Existen diferentes regulaciones en Estados Unidos para los medicamentos y cosméticos, en áreas de aprobaciones, buenas prácticas de manufactura, registros y etiquetado. Por lo que es necesario determinar las características del producto e investigar los requisitos en la Agencia Food and Drug Administration, que se encuentra en el Departamento de Salud de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services) encargada de proteger la salud pública, garantizar la seguridad, eficiencia de los medicamentos veterinarios y para el uso humano, así como, vacunas y otros productos biológicos, aparatos médicos, alimentos, cosméticos, suplementos alimenticios productos radiactivos. El certificado fitosanitario se lo deberá presentar en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA, como requisito a la importación. A modo indicativo, se expone a continuación el reparto de competencias en la Administración estadounidense federal en materia de reglamentación alimentaria. La Food and Drug Administration (FDA), agencia dependiente del HHS (United Statesof Human and Health Services Department, Ministerio de Sanidad y Consumo estadounidense) inspecciona los siguientes alimentos: Food and Drug Administration, http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm074201.htm 6 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 33 Los productos alimentarios sólidos o líquidos que no contengan alcohol o más de un 2% de contenido en componentes cárnicos Los alimentos para animales. Las aguas embotelladas. Por otra parte, el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS, Servicio de Sanidad Sanitaria y Fitosanitaria dependiente del USDA) se encarga de velar por la sanidad vegetal y animal de los productos alimentarios importados. d) Normas y reglamentos técnicos Las normas técnicas y de calidad no son un requisito para entrar al mercado de los Estados Unidos, además de satisfacer los requerimientos de los importadores y de los consumidores. Las asociaciones de fabricantes en los Estados Unidos tienen normas de calidad para cada producto específico. Ante la falta de normas, que reflejen los requerimientos internacionales, se recomienda que los exportadores y/o potenciales exportadores soliciten al importador las normas para cada aceite esencial de acuerdo a su especificación. e) Régimen de muestras Las “muestras” son productos sin valor comercial generalmente valorados en US $1 o son productos rotos, perforados o maltratados de tal forma que no sirven para la venta o para cualquier otro uso que no sea el de servir de muestra. Las muestras son artículos que son importados con el objeto de obtener pedidos de productos similares. Importación de muestras comerciales7 Hay varias alternativas para ingresar muestras comerciales y/o productos libres de aranceles a Estados Unidos. Estos se encuentran en el capítulo 98 del Harmonized Tariff Schedule of the United States. Alternativa No. 1: Mercadería para consumo Las muestras utilizadas en Estados Unidos para conseguir posteriores pedidos pueden ingresar a territorio aduanero libres del pago de impuestos bajo diferentes partidas que se encuentran en el Capítulo 98 del HTSUD. Alternativa 2: Importación Temporal con Garantía La Importación Temporal con Garantía o Temporary Importation under Bond TIB es un procedimiento para importar libre de aranceles mercancías de manera temporal en el territorio aduanero estadounidense contra el depósito de una garantía. Bajo este régimen, el importador se compromete a exportar o destruir la mercadería en un periodo de tiempo determinado o al pago de la liquidación por incumplimiento, que es el doble del valor del arancel normal a pagarse. El objeto del régimen TIB es habilitar el ingreso de muestras comerciales a fin de fomentar el comercio internacional. Si se revisa el Harmonized Tariff Schedule of the United States HTSUS se puede ver que existen catorce categorías de TIB en el capítulo 98, subcapítulo XIII. Puede ser renovado hasta por un total de 3 años desde la fecha de inicial de importación. Alternativa 3: Carnets Las muestras pueden ser importadas con un Carnet, que es un documento de importación e ingreso en el país, junto con el cual se debe depositar una garantía aduanera y a los que se debe ajuntar una lista de artículos amparados por estos documentos. A continuación se presentan las dos clases de carnets que se reconocen en Estados Unidos. 7 Code of Federal Regulations y Customs and Border Protection Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 34 El carnet A.T.A es un documento internacional aduanero, respaldado por una garantía internacional, y que puede ser utilizado para la importación temporal de artículos, en lugar ingresar los documentos aduaneros habituales. La norma legal que sustenta al carnet es un acuerdo internacional entre las instituciones nacionales de los países signatarios del acuerdo, que son responsables en su conjunto de que el solicitante de un carnet reúna los requisitos para cada importación, y para el depósito de la garantía. En Estados Unidos la autoridad competente que emite estos carnets es la U.S. Council for International Business USCIB. Carnet TIR es un documento para el transporte de bienes que permite el transporte de artículos en vehículos o contenedores. Permite a vehículos viajar entre fronteras sin inspecciones y con un mínimo de formalidades. El carnet TECRO/AIT es un documento utilizado para la importación temporal de muestras libre de aranceles conforme a la Internacional Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Materials Carnets. El carnet simplifica las formalidades del USCBP y sirve de documento de importación e ingreso. En Estados Unidos la emisión de carnets es realizada por: U.S. Council of the International Chamber of Commerce 1212 Avenue of the Americas New York, NY 10035 www.uscib.org E-mail: [email protected] Tel. (866) 786-5625 y (212) 703-5078 Alternativa 4 - Prototipos La importación de prototipos se puede dar para el desarrollo, prueba y, evaluación del producto, o para control de calidad. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas Ninguno de los aceites esenciales que el Ecuador podría vender en Estados Unidos requiere de permisos o licencias especiales. g) Requisitos de Etiquetado El etiquetado dependerá del tipo de aceite esencial, especialmente del uso para el que está pensado el producto (cosmético, aroma, medicina, etc.) Cuando se trata de aceites esenciales que serían ingeridos por el consumidor o puestos en contacto con su piel, la agencia responsable de etiquetas es la Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. La información general que se requiere presentar es la siguiente: o La información específica en la sección de visualización principal o Principal Display Panel; Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia del producto; y, para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo cereal, azúcar, avena, etc. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase de arroz, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si se Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 35 quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales. o La información de panel o Information Panel: La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada a al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico. El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo existe, los productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor de estar consignada en el empaque. h) Requisitos de Empaque y embalaje Marcado de Origen8 El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por el USCBP. El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué producto desea adquirir. El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado de país debe ser permanente y legible, estar in inglés o con su traducción al inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. Gritain para Great Britain. La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer multas adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado la multa del 10%. 8 Code of Federal Regulations. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 36 Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de US $ 5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión. Las excepciones al marcado de origen son las siguientes9: o La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales); o La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin que sufra daño, como por ejemplo los huevos; o La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de hacerlo serían excesivamente altos; o El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía; o La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo; o El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el importador y no servirá para la venta; o La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación; y, o Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo. Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista “J” que se recomienda revisar. Si la mercancía va a ser re-empaquetada en Estados Unidos, los importadores deben certificar que no dañarán el marcado anterior. 9 Code of Federal Regulations. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 37 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones Aunque las certificaciones no son un requerimiento obligatorio para la importación de aceites esenciales hacia Estados Unidos, son un factor de competitividad al momento de abrir mercados. Entre las certificaciones que podrían aplicar a los aceites esenciales están: Certificación de Comercio Justo o Fair Trade Certified10 Es una certificación que empodera a los agricultores y a sus trabajadores para ayudarlos a salir de la pobreza. Para que un producto pueda obtener la certificación de comercio justo debe cumplir con los principios fundamentales de la organización. Los 6 principios básicos: 1. Dar un precio justo a los agricultores que reciben un precio mínimo garantizado; 2. Tener condiciones laborales justas para los agricultores, que trabajen en un ambiente seguro, sin peligros, sin trabajo infantil y con libertad de asociación; 3. Que exista un comercio directo entre los agricultores que están organizados como grupo y sin intermediarios; 4. Que exista una organización democrática y transparente de los agricultores y los trabajadores; 5. Que existe un desarrollo comunitario como programas de becas, planes de entrenamiento de mejora de la calidad y certificación orgánica; y, 6. Que la producción sea basada en la sustentabilidad medioambiental sin agroquímicos nocivos, de tal forma que el trabajo preserve el ecosistema para futuras generaciones. Para contactar a esta organización en Estados Unidos se puede referir a la siguiente información: TransFair USA 1500 Broadway Suite 400 Oakland, CA 94612 Tel: 510.663.5260 Fax: 510.663.5264 www.FairTradeCertified.org E-mail: [email protected] Rain Forest Alliance Certified Sirve para lograr la sostenibilidad bajo los principios de la Red de Agricultura Sostenible (RAS) que son: mantener un sistema de gestión social y ambiental; salvaguardar la conservación de ecosistemas; proteger la vida silvestre; conservar el recurso hídrico; realizar un trato justo y buenas condiciones para los trabajadores; salud y seguridad ocupacional; relaciones con la comunidad; manejo integrado del cultivo; manejo y conservación del suelo; y, manejo integrado de desechos. Rainforest Alliance 665 Broadway, Suite 500 New York, Ny 10012-2331ç Tel.: 212,677.1900 Fax: 212.677.2187 www.rainforest-alliance.org Growers First 10 Fair Trade USA, www.fairtradecertified.org Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 38 Es una certificación que se otorga cuando se ayudan a los agricultores y comunidades pobres a lograr la sostenibilidad con trazabilidad para mejorar sus ingresos y calidad de vida. La página de esta organización es: www.growersfirst.org b) Condiciones de compra El U.S. Customs and Border Protection USCBP examina la carga que ingresa al país con la finalidad de asegurarse de que cumpla con el caudal de leyes existentes y comprueba que una importación no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual. Para el efecto, el USCBP mantiene una base de datos de derechos de propiedad intelectual como marcas o trademarks, nombres comerciales y derechos de autor que fueron registrados con el USCBP por pedido de los interesados11. Es importante notar, que todos los puertos tienen acceso a esta base de datos y cuando es necesario el personal del puerto puede revisarla para determinar si existe o no infracción a un derecho de propiedad intelectual. Por este motivo, a pesar haber registrado una patente o patent, signo distintivo, marca o nombre comercial en la Patent and Trademark Office o en la Copyright Office of the United States, es indispensable asegurarse de hacerlo también con el USCBP a fin de que los agentes aduaneros dispongan de esta información. El costo de registrar el trámite en el USCBP es de US $190 dólares y para lo cual se debe remitir una solicitud tipo carta con la siguiente información: 1. 2. 3. 4. Nombre del dueño del derecho; Dirección del propietario del copyright; País de fabricación de copias auténticas o fonogramas de las obras protegidas; Nombre y dirección profesional de cualquier persona o entidad comercial autorizada para utilizar la obra protegida; 5. Un certificado adicional original de registro de derechos, según haya sido expedido por la Patent and Trademark Office of the United States; y, 6. Un cheque certificado respaldado por una institución bancaria estadounidense por el valor de US $ 190 girado a nombre del US Customs and Border Protection. Incautación de mercancías por violación a los derechos de propiedad intelectual12 Se emite un aviso de incautación que se entrega al importador, que puede presentar una petición de medidas administrativas o una demanda para recuperar la mercadería. Los bienes embargados y decomisados que infringen una marca registrada o vulneren los derechos de autor son generalmente destruidos, a menos que el propietario de la marca conceda permiso para que esta mercadería sea entregada en donación a entidades caritativas. Igualmente, una sanción monetaria importante también puede ser evaluada por falsificar una marca o infringir los derechos de autor. Mayores detalles se pueden obtener en un enlace de la página oficial del USCBP, que se muestra a continuación. Tiempos Cabe mencionar, que el cuerpo legal que trata sobre los tiempos de entrega se encuentran en el Uniform Commercial Code of the United States, en los artículos 2-307 al 2-310. El Uniform Comercial Code exige que el vendedor entregue en los términos acordados las mercancías, en el lugar y momento fijados y que el comprador acepte la entrega y que pague el precio establecido en el contrato.13 11 12 Code of Federal Regulations. Ibid. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 39 Con respecto a los tiempos el empresario estadounidense está acostumbrado a recibir los productos brevemente, por lo que si se desea vender a este mercado, se recomienda buscar el método más conveniente, ya sea por barco o avión, para que el producto llegue en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. c) Condiciones de pago El Uniform Commercial Code of the United States promulgado en 195214, nació como un esfuerzo para armonizar las leyes de ventas de transacciones comerciales en los distintos estados de la unión. En este cuerpo legal se puede encontrar vasta información sobre las condiciones de pago para transacciones comerciales, que varían según el negocio y las negociaciones alcanzadas entre las partes. Las condiciones de pago se encuentran normadas en los artículos 2-304 y 2-305 del código en mención, sin perjuicio de que otros artículos puedan aplicarse. Las condiciones de pago que generalmente utilizan los importadores son las que procuran el menor riesgo comercial y por tanto son las que más benefician al importador. El importador realizará una importación de prueba para verificar la calidad del producto y los tiempos de entrega, y hará una compra pequeña, posiblemente con pago hasta 30 o 60 días de netos. Una vez establecida una relación comercial, los importadores prefieren abrir una línea de crédito con el exportador – proveedor internacional a 60 días. Los principales medios internacionales de pago son los siguientes15: 1. Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto. 2. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación. El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino. Puede suceder que el importador retire las mercancías y demore deliberada e indebidamente el pago, o que finalmente no lo realice, con graves pérdidas para el exportador quien, en el mejor de los casos tendrá que hacer regresar los bienes a su destino, asumiendo costos no previstos, con lo cual habrá sufrido una pérdida efectiva. En esta modalidad no existen garantías, la intervención de un banco queda limitada a facilitar un giro bajo instrucciones del cliente. 3. Cobranzas Documentarias: Se definen como el manejo por los bancos de documentos que pueden ser financieros o comerciales; según las instrucciones que reciban, con el fin de lograr el cobro y/o la aceptación de documentos financieros. El exportador entrega sus documentos a un 13 14 15 Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, www.oficinascomerciales.es Cornell University Law School, www.law.cornell.edu/ucc/2/article2.htm#s2-304 E-Mypes.com Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 40 banco para que éste, bajo las instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al comprador previo pago y/o aceptación. Pago a la vista (Documento contra Pago): En este caso, el banco que cobra presenta los documentos al comprador, quien hace el pago y obtiene los documentos para la entrega de la mercancía. Este método es favorable al exportador puesto que, indirectamente, mantiene el control de los documentos hasta que el comprador externo haga el pago. A la aceptación a la vista de la letra de cambio (Documentos contra Aceptación): En este caso el banco que cobra entrega los documentos al comprador al aceptar éste la letra de cambio, es decir su obligación de realizar el pago en una fecha establecida. La Cobranza Documentaria representa menos riesgos que el pago directo y el anticipado ya que en esta modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención no constituye una garantía en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra venta acordado entre las partes. 4. La Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para operaciones de compra venta internacionales de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional. La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 41 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION a) Descripción de los principales canales de distribución Dadas las características del mercado de los aceites esenciales (importante participación de los productos importados, un consumidor de poder adquisitivo medio alto y detallistas especializados en el producto), se puede determinar que el siguiente esquema se ajusta la estructura de los canales de distribución del producto, así como la formación del precio y de los márgenes de comercialización. Gráfico No. 3. Productor - Exportador $100 Importador Margen: 20% - 40% Broker / $140 Agente Distribuidor Comisión: 5% - 30% Margen: 28% - 35% $245 Retailer Margen: 33% - 65% $400 b) Costos de envío desde Ecuador a Estados Unidos Consumidor Según una cotización de una consolidadora de carga loca, una propuesta de envió de los aceites esenciales a Estados Unidos es por medio de la línea naviera Mitsui O.S.K. Lines, con una frecuencia semanal y la tarifa no incluye transporte interno en origen y tiene vigencia hasta junio 2011: Puerto de Embarque: Guayaquil Puerto de Trasbordo: Balboa -Panamá Destino Final: Miami y Los Ángeles Condición del Servicio: de puerto de embarque a puerto de destino Tamaño del contenedor 40' Estandar ST/High Cube HC: USD 1,950 OFR + USD 520 Combustible BAF + USD 105 Otros impuestos Tiempo de transito: 9-11 días aprox. Costos locales ** Emisión de Bill of Lading B/L => USD 40 + IVA ** Movimiento de Contenedor Handling por contenedor => USD 35 + IVA Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 42 ** Transferencia Export: USD 35 + IVA /contenedor (sólo para pagos prepaid en Ecuador) Solamente en caso de que se pague localmente el THC GYE, se aplicará el cobro de USD 5 + IVA/Ctnr por Transferencia Export ** Manejo local USD 35.00 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda No existe un patrón en la frecuencia de compra de los aceites esenciales, no obstante el comportamiento de las importaciones muestran que mientras los meses de mayo y junio son de menos consumo, octubre y noviembre reflejan repuntes de compras al exterior. Gráfico 2 Estados Unidos: Estacionalidad de las importaciones de aceites esenciales Partida arancelaria: 3301 Años 2008 - 2010, en términos de valor 9.2% Diciembre Noviembre Octubre Julio Junio Abril Marzo Febrero 10.5% 6.8% 6.8% 6.9% Enero 8.0% 7.6% 9.0% Septiembre 7.8% Mayo 8.1% 8.7% Agosto 10.6% Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. b) Percepción del producto ecuatoriano Los expertos entrevistados explicaron que el consumidor no tiene conciencia sobre los aceites esenciales producidos en Ecuador. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 43 10. CONTACTOS COMERCIALES a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. U.S. Census Bureau: www.census.gov Departamento de Estado: U.S. Department of State: www.state.gov Departamento de Estado de la Florida: Florida Department of State (Corporations): www.sunbiz.org Comisión Internacional de Comercio: U.S. International Trade Commission: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2006.asp Aduanas y Protección de Fronteras: Customs and Border Protection: www.cbp.gov Administración de Alimentos y Drogas: Food and Drug Administration: www.fda.gov Departamento de Agricultura: U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov Servicio de Agricultura Externa: Foreign Agricultural Service: www.fas.usda.gov Servicio de Mercadeo Agrícola: Agricultural Marketing Services: www.ams.usda.gov Servicio de Pesca y Vida Salvaje: Fish and Wildlife Service: www.fws.gov b) Empresas de transporte y logística 10450 Doral Blvd Doral, FL 33178 Direct: (305) 629 8903 Fax: (305) 597 4583 www.hpl.com Itemsa Corporation Teléfono: (305) 310-9192 EMail: [email protected] Veco Logistics USA Inc. Teléfono: (305) 805-0750 EMail: [email protected] Provex.Inc - Francisco M. Plaza Teléfono: (305) 436-0834 Web Site: www.provexinc.com EMail: [email protected] Aetna Forwarding Inc NY Teléfono: (516) 678-5885 Web Site: http://www.aetnaforwarding.com/ EMail: [email protected] Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 44 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto Newlife Expo New York 10 – 12 de junio www.newlifeexpo.com Natural Products Expo East Baltimore 21 – 24 de septiembre www.expoeast.com IFT Food Expo New Orleans 11 – 14 de junio www.am-fe.ift.org/cms/ Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 45 d) Asociaciones y Cámaras en ese país Tabla No. 30. CÁMARAS DE COMERCIO Y ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN ESTADOS UNIDOS Nombre Vínculo/Contacto U.S. Chamber of Commerce U.S. Chamber of Commerce - American Chambers of Commerce Abroad (Am Chams) Cámaras de Comercio Americanas en el Extranjero (por país) Ecuadorian-American Chamber of Commerce Guayaquil Ecuadorian-American Chamber of Commerce Quito www.uschamber.com U.S. Women´s Chamber of Commerce www.uswcc.org U.S. Hispanic Chamber of Commerce www.ushcc.com Los Angeles Chamber of Commerce www.lachamber.com Beverly Hills Chamber of Commerce Directory of Local Chambers of Commerce & Visitors Bureaus (New York) Directory of Local Chambers of Commerce & Visitors Bureaus (California) Unites States Chamber of Commerce & Visitor Bureau Directory Greater New York Chamber of Commerce www.beverlyhillschamber.com Manhattan Chamber of Commerce www.manhattancc.org/ Ecuadorean American Association www.ecuadoreanamerican.org Empire State Development www.empire.state.ny.us/ Greater New Haven Chamber Of Commerce www.gnhcc.com/ www.uschamber.com/international/directory www.camaradecomercioamericana.org www.amchamec.org www.2chambers.com/newyork2.htm www.2chambers.com/californ2.htm www.2chambers.com www.chamber.com/ United States Junior Chambers of Commerce www.usjaycees.org Cámara de Comercio Ecuatoriana - Americana Tel. 213 484-9457 en Los Ángeles International Chamber of Commerce - ICC www.iccwbo.org American Seed Trade Association www.amseed.com Alliance of Automobile Manufacturers www.autoalliance.org American Cotton Producers www.cotton.org/index.cfm American Apparel and Footwear Association National Cable and Telecommunications Association American Association of Exporters and Importers www.apparelandfootwear.org International Franchise Association www.franchise.org www.ncta.com www.aaei.org American Council of Independen Laboratories www.acil.org/index.cfm Intelligent Software for Business Planning (una página web muy útil que presenta directorios de productores por industria) www.brs-inc.com/Manufacturing/directory.asp National Association of State Departments of Agriculture www.nasda.org Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 46 e) Revistas especializadas Fitness Magazine www.fitnessmagazine.com Natural Health www.naturalhealthmag.com Aroma Therapy Thymes www.aromatherapythymes.com Health www.health.com/health/ f) Otras direcciones o links de utilidad American Importers Association ://www.americanimporters.org Enterprise Florida http://www.eflorida.com/ New York Chamber of Commerce http://www.nycp.org/ New York State Chamber of Commerce http://www.bcnys.org Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 47 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones Las importaciones de aceites esenciales en el 2010 de los Estados Unidos fueron de USD 570 millones y las exportaciones en ese mismo año de USD 431millones, lo que representa un mercado de USD 1,003 millones, lo que hace un mercado atractivo para las exportaciones ecuatorianas. La población de Estados Unidos es de aproximadamente 308 millones de habitantes, de los cuales el 33% corresponden a mujeres de 14 a 64 años, el segmento de mercado que más consume este tipo de productos. Los aceites esenciales son vendidos principalmente en tiendas especializadas o relacionadas con artículos de cuidado personal como jabones, cremas, etc. Cuando se trata de destinarlo para un regalo se complementa con difusores de diferentes tipos. Aunque no se ha identificado un patrón de frecuencia de compra, los meses de mayor demanda externa en Estados Unidos de aceites esenciales son en octubre y noviembre Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de aceites esenciales han sido escasas y han reducido su valor durante los últimos años Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos representaron el 0.25% de las exportaciones totales de aceites esenciales al mundo. Al no contar el Ecuador actualmente con preferencia arancelaria debido a la expiración del ATPDEA y SGP, tiene aplicado un arancel a algunos de sus aceites esenciales. Los aceites esenciales que ingresan libre de arancel a Estados Unidos son los demás aceites esenciales excepto de agrios y concentrados de aceites esenciales en grasas, por lo que hay que revisar la subpartida arancelaria. b) Recomendaciones Los consumidores norteamericanos de aceites esenciales al momento de comprar este producto tiene en cuenta especialmente la fragancia del aceite, las características de la materia prima de la cual proviene el aceite y el uso que se le piensa dar al aceite (belleza, salud o materia prima), el nivel de pureza, pues muchos consumidores prefieren que los aceites sean totalmente naturales y por último el precio. Por lo que es necesario que el productor y exportador tome estas consideraciones para su producto. Los principales aceites importados por Estados Unidos son de limón, otros tipo aceites cítricos, de naranja, de menta y de lima, por lo que serían un mercado interesante para la producción nacional de esos tipos de aceites. En el Ecuador se producen aceites esenciales de árboles como pino, eucalipto, ciprés, hierbas como la hierba luisa, albahaca, romero, menta, frutas como naranja, limón, mandarina, entre otros: palo santo, cúrcuma, cardamomo, jengibre, pimienta negra, Ishpink. Es necesario aumentar la producción y cumplir con los requisitos de acceso y de volumen del mercado norteamericano. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011 MEJF 48
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