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2012 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE AUTOPARTES EN GUATEMALA Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA CONTENIDO EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1 1. a) Características y usos del producto................................................................ 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto .. 1 c) Código arancelario en Guatemala (SAC) y descripción ............................... 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ......................................... 2 EL MERCADO......................................................................................................................... 2 2. a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. .................................................................... 2 b) Producción local de ese producto ................................................................. 3 c) Tamaño del mercado .................................................................................... 4 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................... 4 ii. Consumo per cápita ................................................................................... 5 iii. Localización geográfica de la demanda .................................................... 6 d) Formas de consumo del producto ................................................................ 6 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra............... 7 f) Características de presentación del producto por canal de distribución ..... 8 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto ......................................................................................................... 8 h) Productos sustitutos y complementarios ...................................................... 8 i) 3. Situación actual del producto en el mercado ................................................ 8 COMERCIO EXTERIOR: .................................................................................................... 9 a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 9 b) Exportaciones del producto desde el país ................................................... 12 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a Guatemala .............................. 15 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 15 a) Arancel general del producto. ...................................................................... 15 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........... 16 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo .. 17 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) ................................................................................................... 17 5. COMPETENCIA: ................................................................................................................. 17 a) Principales proveedores de las importaciones de autopartes realizadas por Guatemala ........................................................................................................... 17 b) Aranceles preferenciales de los competidores ............................................. 19 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA c) Información general de las empresas locales ..............................................20 d) Características de los productos de la competencia ....................................22 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país ...........................................................................................................22 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 23 a) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ..............................................................................................................23 b) Requisitos generales de entrada ..................................................................24 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ...........................................................26 d) Régimen de muestras ...................................................................................26 e) Licencias de importación y Autorizaciones previas ....................................27 f) Requisitos de Etiquetado .............................................................................27 g) Requisitos de Empaque y embalaje.............................................................27 REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 28 7. a) Certificaciones ..............................................................................................28 b) Condiciones de compra................................................................................28 c) Condiciones de pago ....................................................................................29 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 29 8. a) Descripción de los principales canales de distribución...............................29 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización .................................................................................................30 c) Infraestructura para la distribución física en Guatemala ............................32 d) Modalidades de transporte ...........................................................................35 e) Tiempo de tránsito y costos de exportación desde Ecuador a Guatemala .35 OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 36 9. a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda.......................................36 b) Percepción del producto ecuatoriano ..........................................................36 c) Sugerencias al Exportador: ..........................................................................36 10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 37 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ...............................37 b) Empresas de transporte y logística ..............................................................38 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto .......39 d) Asociaciones y Cámaras en Estados Unidos ...............................................39 e) Revistas especializadas ................................................................................40 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 40 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 12. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 44 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto El presente estudio analiza las características, situación actual, retos y oportunidades que presenta el mercado guatemalteco de autopartes, específicamente: puertas y sus partes; guardafangos (guardabarro); frenos, servofrenos y sus partes; silenciadores, tubos de escape y sus partes; y embragues y sus partes, con el propósito de constituirse en una herramienta orientativa para los exportadores ecuatorianos de estos tipos de autopartes que estén interesados en incursionar en el mercado de Guatemala. Debido a que en Guatemala no existen armadoras de automóviles, los importadores de autopartes son quienes comercializan este tipo de productos. Una de las características más importantes del parque vehicular en Guatemala, es su amplia y diversa variedad de marcas y modelos de automóviles que existen en circulación, por lo que es altamente recomendable que los empresarios ecuatorianos, diseñen y fabriquen autopartes genéricas b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las partidas y subpartidas, códigos numéricos correspondientes, notas de sección, de capítulo y subpartidas, notas complementarias, así como las reglas generales para su interpretación. La clasificación arancelaria correspondiente a las autopartes objeto del presente estudio, de acuerdo a la NANDINA son los siguientes: CAPÍTULO: 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. PARTIDA: 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. SUBPARTIDA: 8708.2 Las demás partes y accesorios para carrocería (incluidas las de cabina) FRACCIÓN ARANCELARIA: 8708.29.11.00 Guardabarros 8708.29.13 Puertas. 8708.29.19.90 Partes CAPÍTULO: 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. PARTIDA: 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. SUBPARTIDA: 8708.3 Frenos y servofrenos, y sus partes. FRACCIÓN ARANCELARIA: 8708.39.00.10 Frenos y servofrenos. 8708.39.00.91 Mordaza (caliper) de freno. 8708.39.00.99 Las demás. SUBPARTIDA: 8708.9 Las demás partes y accesorios Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 1 FRACCIÓN ARANCELARIA: 8708.92.00.00 Silenciadores y tubos (caños) de escape 8708.93.00.10 Embragues. 8708.93.00.90 Partes. c) Código arancelario en Guatemala (SAC) y descripción Tanto Guatemala como Ecuador utilizan la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (HS por sus siglas en inglés), siendo los mismos en sus seis primeros dígitos (nivel de subpartida). A partir de los siguientes dígitos pueden existir diferencias, en el caso de los productos de este estudio la diferencia radica en que Guatemala utiliza 8 dígitos y Ecuador 10. Esta información será útil para los exportadores ecuatorianos para conocer las fracciones arancelarias exactas de sus productos que aplican en Guatemala y el resto de países que forman parte del Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), los cuales tienen un arancel externo común denominado Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). CAPÍTULO: 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. PARTIDA: 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. SUBPARTIDA: 8708.2 Las demás partes y accesorios para carrocería (incluidas las de cabina) FRACCIÓN ARANCELARIA: 8708.29.90 Otros SUBPARTIDA: 8708.30 Frenos y servofrenos, y sus partes. FRACCIÓN ARANCELARIA: 8708.30.10 Guarniciones de frenos montadas 8708.30.20 Sistema de frenado hidrodinámico con retardo de la transmisión, y sus partes 8708.30.90 Otros SUBPARTIDA: 8708.9 Las demás partes y accesorios FRACCIÓN ARANCELARIA: 8708.92.10 Silenciadores y tubos (caños) de escape 8708.92.20 Partes. 8708.93.00 Embragues y sus partes d) Nombres categóricos/comerciales del producto El sector de las autopartes es uno en el que los términos varían mucho de país a país; sin embargo, en el caso de las autopartes que se contempla en este estudio, no hay variación en la terminología, salvo que se trate de alguna parte muy específica de cada componente. 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 2 Tabla No.1 Indicadores Generales Extensión territorial Idioma oficial 108,889 km.² Colinda con México al norte y al oeste, con Belice y el Mar Caribe al este y con Honduras y El Salvador al sudeste. Español Co-oficiales 23 idiomas vernáculos Forma de Gobierno República Constitucional Democrática Organización política 22 departamentos y 334 municipios Población (2010) 14,361,666 habitantes Densidad poblacional Otras ciudades 135 habitantes/km² Ciudad de Guatemala (área metropolitana: aproximadamente 3 millones de habitantes) Quetzaltenango, Escuintla y Cobán. PIB 2010 (precios corrientes millones de US$) 41,190.056 (Guatemala es la economía más grande de Centroamérica) PIB per cápita (2010) US $ 2,730 Inflación (2011) 6.2 % Ubicación Capital Exportaciones 2011 (US $ millones) Importaciones 2011 (US $ millones) 10,463.0 16,609.9 Moneda Quetzal Tipo de cambio por US$ 777.814 Horario GMT -6 horas Por lo general el horario de oficina es de 8:00 a Horarios de oficinas y 17:00 hrs. con una hora de receso para el comercios almuerzo (usualmente entre las 13:00 y 14:00 hrs.). Código Telefónico de país 502 La Aurora (Ciudad de Guatemala) y Mundo Aeropuertos internacionales Maya (Flores, Petén). Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en el Puertos más importantes Mar Caribe y Puerto Quetzal en el Océano Pacífico. Fuente: Banco Mundial: métodos Atlas/ Banco Central de Guatemala1 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/empresa consultora b) Producción local de ese producto Como se mencionó con anterioridad, no existe una industria automotriz desarrollada en Guatemala, debido a que no hay ninguna armadora de vehículos; sin embargo, hay un amplio número de talleres y establecimientos que reconstruyen y reparan las autopartes que se contemplan en el presente estudio. No obstante lo anterior, existe un grupo minoritario en el segmento de silenciadores, escapes y guardafangos, los cuales son fabricados de forma artesanal (Oficina Comercial de Guatemala). www.banguat.gob.gt/Publica/guatemala_en_cifras_2010.pdf, Banco Mundial, método Atlas, Banco de Guatemala, Consulta realizada en www.banguat.gob.gt el día 25 de abril de 2012. 1 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 3 c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)2 A abril de 2012, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Unidad de Control Vehicular, tenía registrados 2,279,103 vehículos automotores, de los cuales el 47% se encuentran concentrados en la Ciudad capital. A esa misma fecha, habían 564,390 automóviles, que representan el 24.8% del total del parque vehicular de Guatemala. Es importante destacar que 998,671, 43.8% del total del parque vehicular, son modelos posteriores al 2001. El 85.1% de los vehículos automotores son de gasolina, 13.4% diesel y el 1.5% restante utiliza otro tipo de combustible. A continuación se presentan los siguientes datos: Tabla No.2 PARQUE VEHICULAR CLASIFICADO POR MODELO DEL VEHÍCULO Modelo dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 abr-12 2013 - - - - - - - 662 2012 - - - - - - 30,557 61,861 2011 - - - - - 16,072 77,608 83,555 2010 - - - - 6,85 53,516 67,12 67,855 2009 - - - 13,968 62,924 81,361 84,046 84,254 2008 - - 21,976 97,445 119,286 123,543 124,821 125,146 2007 - 31,702 122,385 146,463 150,887 152,765 153,583 154,051 2006 26,97 111,083 128,219 131,853 134,051 135,654 136,665 136,991 2005 73,673 83,293 85,08 86,888 88,696 90,286 91,753 92,367 2004 58,184 60,762 62,909 64,975 67,467 70,168 72,255 73,125 2003 42,287 45,405 48,433 51,39 55,177 58,89 62,261 63,578 2002 28,05 32,034 36,125 40,544 45,022 49,621 53,758 55,226 2001 27,773 32,229 37,13 42,04 46,797 51,382 55,328 56,801 2000 28,139 34,356 40,775 46,816 52,55 57,552 62,383 64,034 1999 36,111 39,803 48,616 54,126 58,501 62,756 66,348 67,595 1998 37,724 43,94 52,77 57,904 62,45 66,358 69,356 70,41 1997 29,834 37,987 44,186 49,332 53,485 56,823 59,423 60,35 1996 32,571 38,734 44,669 49,006 52,266 55,084 57,1 57,749 1995 43,046 50,529 58,165 63,918 68,095 71,554 73,9 74,65 1994 43,403 50,595 58,705 65,179 70,07 74,231 77,699 78,913 1993 41,376 46,417 53,008 57,671 60,909 63,745 65,923 66,648 1992 34,291 37,902 43,376 47,048 49,723 51,863 53,5 54,101 1991 31,328 34,467 39,756 43,083 45,556 47,49 48,999 49,553 1990 33,861 36,444 41,373 44,296 46,144 47,798 48,917 49,303 1989 39,072 41,661 46,677 49,585 51,584 53,219 54,484 54,923 1988 44,48 46,907 51,417 53,583 55,005 56,202 56,763 57,04 1987 48,653 51,072 56,04 58,356 59,815 61,192 61,849 62,139 1986 48,244 50,824 56,03 58,736 60,413 62,006 62,848 63,166 1985 ó menor Total 250,998 264,126 280,325 285,808 288,746 292,904 292,935 293,057 1,080,068 1,302,272 1,558,145 1,760,013 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103 Fuente: Cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala-empresa consultora 2 U.S. Census Bureau. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 4 Tabla No.3 PARQUE VEHICULAR, CLASIFICADO POR TIPO DE VEHÍCULO Tipo de vehículo dic-05 Autobuses, buses, microbuses Automóviles Camiones, cabezales y transporte de carga Camionetas, camionetillas y paneles Carretas, carretones, remolques Furgones y plataformas Motocicletas Otros Pick-up Tractores y minitractores Total dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 abr-12 61,176 70,418 80,235 86,124 90,526 94,697 97,748 98,904 334,429 384,366 438,687 476,739 505,782 532,032 555,785 564,39 74,455 83,676 97,465 107,992 114,946 121,995 127,659 129,97 125,794 146,663 171,442 190,86 209,1 227,135 244,918 251,471 2,779 3,527 4,008 4,526 5,009 5,433 5,952 6,057 12,004 13,592 15,628 16,617 18,012 19,052 19,759 19,973 Grúas Jeep dic-06 126 307 398 449 511 553 624 656 15,925 15,961 17,657 18,662 19,388 20,027 20,417 20,609 167,643 259,541 358,005 447,068 508,999 575,645 656,59 685,858 1,292 3,421 4,366 5,215 6,071 6,842 7,655 7,91 283,793 319,912 369,343 404,83 433,183 459,65 484,09 492,317 652 888 911 931 942 974 985 988 1,080,068 1,302,272 1,558,145 1,760,013 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103 Fuente: Cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala-empresa consultora Tabla No.4 PARQUE VEHICULAR DE GUATEMALA, CLASIFICADO POR TIPO DEL COMBUSTIBLE Combustible dic-08 dic-09 1,481,346 1,615,251 250,382 266,932 Otro 28,285 Total 1,760,013 Gasolina Diesel dic-10 dic-11 abr-12 1,747,732 1,889,340 1,940,503 284,308 299,509 304,923 30,286 31,995 33,333 33,677 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103 Fuente: Cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala-empresa consultora ii. Consumo per cápita No se cuenta con información específica del consumo per cápita de autopartes en Guatemala; sin embargo considerando que al no existir producción en Guatemala de las autopartes contempladas en este estudio y que las exportaciones que pudieran registrarse son rexportaciones, se puede tomar como referencia las importaciones-exportaciones de estas autopartes entre el parque vehicular: Importaciones Exportaciones Parque vehicular abril 2012 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 39.684 Millones de US$ 10.907 Millones de US$ 2.279 Millones de unidades 5 Lo cual indicaría que el consumo per cápita de las autopartes contempladas en este estudio es de US$ 12.6270 millones por cada millón de vehículos. iii. Localización geográfica de la demanda A continuación se muestra la cantidad de vehículos automotores que se tienen registrados en cada Departamento de Guatemala. Tabla No.5 PARQUE VEHICULAR, CLASIFICADO POR DEPARTAMENTO Departamento Guatemala El Progreso dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 abr-12 608,961 dic-05 708,267 dic-06 817,175 893,097 949,693 1,005,095 1,055,939 1,076,193 9,71 12,113 15,083 17,754 19,875 22,016 24,344 25,074 Sacatepequez 18,205 22,075 26,435 29,966 32,244 34,609 37,302 38,234 Chimaltenango 21,815 27,691 35,151 41,613 46,655 51,967 58,031 59,939 Escuintla 50,464 67,886 85,563 99,265 108,84 119,885 131,079 134,542 Santa Rosa 18,657 23,339 29,362 35,019 39,111 43,154 48,011 49,742 6,332 7,833 9,726 11,077 12,104 13,325 14,615 15,081 Totonicapan 13,394 15,225 17,91 20,129 21,921 23,727 25,506 26,1 Quetzaltenango 75,774 90,969 109,737 124,892 135,701 145,871 156,4 160,057 Suchitepequez 22,049 27,35 34,351 40,277 44,786 49,38 54,878 57,06 Retalhuleu 18,078 22,834 29,007 34,756 38,771 42,38 46,663 48,312 San Marcos 34,617 43,599 55,646 66,585 75,957 84,48 93,329 96,338 Huehuetenango 28,683 37,27 46,626 54,237 60,082 65,078 70,985 72,686 Quiche 13,982 18,123 23,573 28,067 31,731 35,759 39,892 41,285 Baja Verapaz 6,958 9,176 12,022 14,683 16,799 18,858 21,573 22,49 Alta Verapaz 12,276 14,872 17,935 20,779 23,219 26,595 30,229 31,386 Peten 15,005 21,103 28,246 35,089 40,433 45,78 52,569 55,031 Izabal 23,804 30,349 37,581 44,177 49,329 54,962 61,025 63,097 Zacapa 22,165 27,937 34,476 40,439 44,941 48,789 52,965 54,402 Chiquimula 20,799 25,73 31,474 36,363 40,317 44,37 49,68 51,579 Jalapa 12,994 16,195 20,311 23,436 25,733 28,241 31,355 32,587 Jutiapa 25,346 32,336 40,755 48,313 54,227 59,714 65,812 67,888 Total 1,080,068 1,302,272 1,558,145 1,760,013 1,912,469 2,064,035 2,222,182 2,279,103 Solola Fuente: Cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala-empresa consultora d) Formas de consumo del producto Las autopartes se consumen conforme se van requiriendo, ya que son bienes que se compran por necesidad y no por impulso. El mercado de autopartes en Guatemala está representado varios tipos de empresas, las cuales se describen a continuación: Empresas que venden repuestos originales que pertenecen a grandes grupos económicos locales o regionales, estos son importadores los repuestos y propietarios de talleres autorizados por las diferentes casas matrices para la reparación y mantenimiento de los vehículos. Empresas importadoras que venden productos genéricos nuevos en su mayoría de Estados Unidos, Japón, Corea, México entre otros, para atender la demanda de repuestos de vehículos particulares y comerciales, estas empresas se caracterizan por Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 6 mantener un amplio stock de repuestos ya que el mercado guatemalteco valora encontrar todo lo necesario para una reparación en un mismo lugar. Empresas de autopartes usadas: Existe en el mercado nacional un grupo de comerciantes que se dedica a importar o comprar localmente autopartes usadas, estas son de vehículos que han sido chocados o dados como pérdida total por los seguros y cuentan con autopartes que pueden ser utilizadas por otros vehículos, así mismo puede ser una combinación de repuestos nuevos genéricos y usados. Empresas fabricantes: un grupo minoritario en el segmento de silenciadores, escapes los cuales son fabricados de forma artesanal y guardafangos se dedica a la fabricación de este tipo de piezas, aunque también ofrecen estas piezas importadas. Se debe mencionar que los repuestos originales importados tienen un buen nivel de rotación durante el tiempo útil de la garantía del vehículo, cuando este tiempo termina, el vehículo será revisado en un taller independiente, utilizando repuestos originales o genéricos, dependiendo del taller. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En el caso de autopartes de vehículos el comportamiento de los clientes dependerá del tipo de vehículo y del poder adquisitivo del comprador, regularmente los propietarios de los vehículos solicitan cotizaciones de las autopartes que necesitan y hacen una comparación de precios para luego poder hacer la decisión de compra, entre un repuesto original o un genérico. En el caso de la población de clase A y B en su mayoría, compran autopartes originales y llevan sus vehículos a los concesionarios para hacer el cambio del mismo. El resto de la población lleva sus vehículos a talleres que son de su confianza, quienes les indicarán que autoparte necesitan, en algunas ocasiones el dueño del vehículo compra el repuesto (no original) o le solicitan al taller que lo compre. Los mecánicos de los vehículos conforman el grupo más grande de compradores de autopartes, ya que en muchas ocasiones son ellos los que hacen la compra directa de la autoparte que se necesita. Este grupo de compradores (mecánicos) tienen una relación comercial con el establecimiento que vende el producto, es por ello que premian su fidelidad con descuentos. El motivo de compra del repuesto se da principalmente cuando una pieza del vehículo se daña, en algunas ocasiones y dependiendo del repuesto se puede hacer una reparación y no hacer la compra en ese momento, pero tarde o temprano deberá de comprar el repuesto y dependerá del bolsillo del propietario si elige un repuesto original o un genérico Es muy común que el consumidor que requiera de la compra de autopartes no reconozca las distintas marcas de los productos, prefiere la calidad y buenos precios siempre que cumpla con los requerimientos del repuesto que necesita. El mercado nacional en su mayoría es abastecido por productores asiáticos debido a los precios bajos, sin embargo hay producto de otros países, los cuales son de buena calidad, superando a los asiáticos, por lo que los distribuidores y/o importadores están en la mejor disposición de comercializarlos. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 7 En Guatemala los vehículos comerciales son los que requieren de mayor demanda, esto se debe a que en su mayoría han sido importados usados y necesitan piezas para ser reparados. (Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala). f) Características de presentación del producto por canal de distribución Las autopartes en Guatemala, se venden por unidad, ya que son productos que tienen diferentes especificaciones para cada compra. En el caso de los repuestos de motor, suspensión, frenos y cualquier otro repuesto que no sea de carrocería, el empaque generalmente es una caja de cartón principal que tiene dentro de ella, otras cajas con divisiones donde están las partes del repuesto. El contenido de piezas varía en función al tamaño y espacio que ocupen o en su defecto, a la cantidad que requiera el cliente. Los talleres mecánicos reciben las partes de carrocería con alguna protección plástica o de cartón, dependiendo la pieza de que se trate. Dicha protección se concentra en las orillas o partes que pueden tener alguna fricción con alguna superficie. En el inciso b) del apartado 8. Comercialización y distribución, se detallan los precios de las autopartes analizadas en el presente estudio. g) Nuevas tecnologías o novedades comercialización, etc., del producto en la presentación, La comercialización de estos productos se hace principalmente en el punto de venta. En la actualidad es muy común encontrar en los establecimientos a los vendedores atrás del mostrador cada uno con su computadora para que puedan hacer la consulta de la pieza que el cliente requiere, les proporciona el precio y el descuento que tienen autorizado. También utilizan catálogos actualizados que permite proveer la pieza exacta que el cliente requiere, solo necesitan proporcionar: marca, modelo, año, motor y chasis del vehículo, para que puedan brindar los datos del repuesto. Los comerciantes de autopartes mantienen un inventario variado de productos de los de mayor rotación, solo los que tienen una estabilidad financiera pueden ofrecer piezas de baja rotación, en su mayoría de casos las piezas poco comunes se hacen bajo pedido. h) Productos sustitutos y complementarios En las autopartes en Guatemala, el precio no siempre es un factor que determina la compra, ya que la calidad es fundamental para dar confianza y tranquilidad a los usuarios de vehículos; sin embargo, hay que considerar que los repuestos originales tienen una fuerte competencia con los repuestos genéricos, quienes ofrecen un mejor precio y una buena calidad, en muchas ocasiones igual que el original. i) Situación actual del producto en el mercado De acuerdo a las observaciones realizadas en el mercado y el análisis de la información recabada de las fuentes consultadas, se concluye que el mercado guatemalteco de autopartes contempladas en este estudio, está en crecimiento. Sin embargo, es un sector muy competido, con presencia de importantes importadores de autopartes. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 8 Es importante considerar que en el 2011, se importaron 650 mil vehículos rodados y se le considera uno de los peores años. Más de mil 200 personas se dedican a la importación de este tipo de vehículos procedente de los Estados Unidos. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo Guatemala importó durante 2011 US$ 97.371 millones de dólares de partes y accesorios de vehículos automóviles, lo que representó un incremento del 15.8% con respecto al 2010. Las autopartes: puertas y sus partes; guardafangos (guardabarro); frenos, servofrenos y sus partes; silenciadores, tubos de escape y sus partes; y embragues y sus partes, representaron durante el 2011 el 31.7% del total de importaciones guatemaltecas de partes y accesorios de vehículos automóviles, equivalente a US$ 30.827 millones de dólares. Las importaciones de estas autopartes registraron en dicho año una aumento del 16.4% en relación al 2010, cuando se importó US$ 26.472 millones de estas autopartes. Tabla No.6 IMPORTACIONES MUNDIALES DE GUATEMALA DE AUTOPARTES MILLONES USD Subpartida 870830 870893 870829 870892 Descripción Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 embragues y sus partes, para vehiculos automoviles. las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, ex silenciadores y tubos de escape, de vehiculos automoviles. Total autopartes 2007 2008 2009 2010 2011 TPCA Participación 2009-2011 2011 9.5 10.1 9.5 11.8 13.2 8.50% 7.4 7.0 7.2 8.1 9.3 5.85% 5.7 5.4 3.7 5.4 7.1 5.73% 0.9 1.1 0.9 1.2 1.2 8.38% 23.5 23.6 21.2 26.5 30.8 7.02% 42.90% 30.09% 23.14% 3.88% 100.00% Fuente: Trade Map Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones A un nivel más específico, y para el caso de las puertas y sus partes, las importaciones realizadas por Guatemala en el 2011 de la fracción arancelaria 8708.29.90 – Otras partes y accesorios para carrocería, ascendieron a US$ 7.116 millones de dólares y han registrado una tendencia positiva en los últimos años (32.2% de crecimiento entre el 2011 y el 2010). El principal proveedor de Guatemala de estos productos es Estados Unidos siendo el origen del 38.5% del total importado en el 2011. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 9 Tabla No.7 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA 8708.29.90 "PARTES Y ACCESORIOS PARA CARROCERÍA" VALOR CIF/ MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA 2009- Participación 2011 2011 0 -- El Mundo -- 3.682 5.382 7.116 39% - 1 Estados Unidos 1.174 2.092 2.741 53% 39% 2 Taiwán 0.977 1.486 2.341 55% 33% 3 Mexico 0.271 0.334 0.446 28% 6% 4 Alemania China 0.168 0.18 0.307 35% 4% 0.188 0.337 0.304 27% 4% 5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones En el caso de las importaciones de frenos, servofrenos y sus partes, correspondientes a la fracción arancelaria 8708.30.10 – Guarniciones de frenos montadas, en el 2011 fueron US$ 6.814 millones, proviniendo poco más de la mitad de su totalidad de Estados Unidos y China. Tabla No.8 IMPORTACIONES DE GUATEMALADA PARTIDA 8708.30.10 "GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS" VALOR CIF/MILLONES USD TPCA Participación Rango País 2009 2010 2011 2009-2011 2011 0 -- El Mundo -- 4.685 6.135 6.814 21% - 1 Estados Unidos 1.175 1.611 1.776 23% 26% 2 China 1.048 1.23 1.624 24% 24% 3 México 0.465 0.758 0.881 38% 13% 4 Japon 0.692 0.856 0.821 9% 12% 5 Taiwán 0.395 0.565 0.338 -7% 5% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones En cuanto a otros frenos, servofrenos y sus partes contemplado en la subpartida arancelaria 8708.30.90, las importaciones realizadas por Guatemala en el 2011, ascendieron a US$ 6.010 millones y han registrado una tendencia positiva en los últimos años (31.7% de crecimiento entre el 2009 y el 2011). El principal proveedor de Guatemala de estos productos es Estados Unidos siendo el origen del 37.4% del total importado en el 2011. China ocupa el segundo puesto con US$ 0.953 millones, 15.9% de las importaciones realizadas por Guatemala. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 10 Tabla No.9 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA 8708.30.90 "FRENOS, SERVOFRENOS Y SUS PARTES" VALOR CIF/MILLONES USD Rango 0 País -- El Mundo -- TPCA Participación 2009-2011 2011 2009 2010 2011 4.563 5.431 6.01 15% - 1 Estados Unidos 1.772 2.373 2.246 13% 37% 2 3 4 China Japón Taiwán 0.506 0.685 0.197 0.721 0.587 0.379 0.953 0.529 0.51 37% -12% 61% 16% 9% 8% 5 México 0.362 0.367 0.422 8% 7% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Los silenciadores y tubos de escape, incluidos en la fracción arancelaria 8708.92.10, han mostrado una tendencia positiva. Durante 2011, Guatemala importó US$ 0.761 millones, lo cual representó un incremento del 16.9% con respecto al 2010. Los principales países proveedores de Guatemala son Estados Unidos y México, quienes abastecen el 66.8% y 21.3% del mercado. Tabla No.10 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA 8708.92.10 "SILENCIADORES Y TUBOS DE ESCAPE" VALOR CIF/MILLONES USD Rango 0 País -- El Mundo -- TPCA Participación 2009-2011 2011 2009 2010 2011 0.511 0.651 0.761 22% - 1 Estados Unidos 0.284 0.437 0.509 34% 67% 2 México 0.101 0.148 0.162 27% 21% 3 China 0.019 0.017 0.024 12% 3% 4 Taiwán 0.002 0.005 0.019 208% 2% 5 Japon 0.003 0.007 0.013 108% 2% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Por su parte, las partes de silenciadores y tubos de escape, incluidos en la fracción arancelaria 8708.92.20, son menores a la fracción arancelaria anterior, mostrado una disminución con respecto al 2010. Durante 2011, Guatemala importó US$ 0.0.434 millones. Los principales países proveedores de Guatemala son nuevamente Estados Unidos y México, quienes abastecen el 78.4% y 7.8% del mercado. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 11 Tabla No.11 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA: 8708.92.20 "SILENCIADORES Y TUBOS DE ESCAPE". AÑO 2010 - 2011 VALOR CIF/MILLONES USD Rango 0 País -- El Mundo -- TPCA Participación 2009-2011 2011 2009 2010 2011 0.385 0.528 0.434 6% - 1 Estados Unidos 0.316 0.386 0.34 4% 78% 2 México 0.008 0.033 0.034 106% 8% 3 Holanda 0 0 0.013 - 3% 4 Panamá 0.006 0.012 0.012 41% 3% 5 China 0.002 0.004 0.01 124% 2% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Por último, Guatemala importó en 2011, US$ 9.275 millones de embragues y sus partes incluidos en la fracción arancelaria 8708.93.00, mostrado un aumento del 14.44% con respecto al 2010. Los principales países proveedores de Guatemala fueron Estados Unidos y Japón, con el 34.8% y 27.2%, respectivamente. Tabla No.12 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA: 8708.93.00 "EMBRAGUES Y SUS PARTES" VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA Participación 2009-2011 2011 0 -- El Mundo -- 7.169 8.105 9.275 14% - 1 Estados Unidos 2.566 2.985 3.235 12% 35% 2 Japón 1.809 2.306 2.524 18% 27% 3 México 0.752 0.863 0.976 14% 11% 4 Corea del Sur 0.65 0.438 0.657 1% 7% 5 Brasil 0.413 0.413 0.419 1% 5% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones b) Exportaciones del producto desde el país Para el caso de las puertas y sus partes, las exportaciones realizadas por Guatemala en el 2011 de la fracción arancelaria 8708.29.90 – Otras partes y accesorios para carrocería, ascendieron sólo a US$ 0.144 millones y han registrado una tendencia negativa en los últimos años (-46.13% entre el 2011 y el 2010). El principal país destino de las exportaciones de Guatemala es Nicaragua. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 12 Tabla No.13 EXPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA: 8708.29.90 " OTRAS PARTES Y ACCESORIOS PARA CARROCERIA" VALOR CIF/MILLONES USD Rango País TPCA 2009-2011 Participación 2011 2009 2010 2011 0 -- El Mundo -- 0.085 0.267 0.144 30% - 1 Nicaragua 0.023 0.125 0.103 112% 72% 2 Honduras 0.002 0.019 0.015 174% 10% 3 El Salvador 0.038 0.075 0.014 -39% 10% 4 Costa Rica 0.009 0.019 0.011 11% 8% 5 Belice 0 0.003 0.001 - 1% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones En el caso de las exportaciones otro tipo de frenos, correspondientes a la fracción arancelaria 8708.30.10 – Guarniciones de frenos montadas, en el 2011 fueron US$ 0.062 millones. Tabla No.14 EXPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA SUBPARTIDA 8708.30.10 "GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS -FRENOS, SERVOFRENOS Y SUS PARTES" VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA 2009-2011 Participación 2011 0 -- El Mundo -- 0.089 0.079 0.062 -17% - 1 El Salvador 0.012 0.026 0.029 55% 47% 2 Nicaragua 0.039 0.019 0.012 -45% 19% 3 Honduras 0.006 0.015 0.012 41% 19% 4 Guyana Francesa 0 0 0.009 - 15% 5 Cuba 0.001 0 0 -100% 0% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Por su parte, las exportaciones guatemaltecas de sistemas de frenado hidrodinámico con retardo de la transmisión y sus partes, clasificado en la fracción arancelaria 8708.30.20, alcanzaron apenas los US$ 0.053 millones en el 2011 y experimentaron un crecimiento del 14.1% entre dicho año y el anterior. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 13 Tabla No.15 EXPORTACIONES DE GUTEMALA DE LA PARTIDA 8708.30.20 "SISTEMAS DE FRENADO HIDRODINAMICO CON RETARDO DE LA TRASMISION Y SUS PARTES" VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA 2009-2011 Participación 2011 0 -- El Mundo -- 0.041 0.047 0.053 14% - 1 Nicaragua 0.069 0.034 0.051 -14% 96% 2 El Salvador 0.001 0.013 0.002 41% 4% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones En cuanto a otros frenos, servofrenos y sus partes contemplado en la fracción arancelaria 8708.30.90, las exportaciones realizadas por Guatemala en el 2011, ascendieron a sólo US$ 0.080 millones. El principal destino de Guatemala de estos productos es Estados Unidos. Tabla No.16 EXPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA 8708.30.90 "FRENOS, SERVOFRENOS Y SUS PARTES" VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA Participación 2009-2011 2011 0 -- El Mundo -- 0.062 0.055 0.08 14% - 1 Estados Unidos 0 0.008 0.032 - 40% 2 El Salvador 0.011 0.026 0.03 65% 38% 3 Honduras 0.002 0.007 0.009 112% 11% 4 Costa Rica 0.002 0 0.003 22% 4% 5 México 0 0 0.003 - 4% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Las exportaciones de Guatemala de silenciadores, tubos de escape y sus partes, incluidos en la subpartida arancelaria 8708.92, son poco significativas, ya que no superan los US$ 0.012 millones. Por último, Guatemala exportó en 2011, apenas US$ 0.062 millones de embragues y sus partes incluidos en la fracción arancelaria 8708.93.00. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 14 Tabla No.17 EXPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA PARTIDA 8708.93.00 "EMBRAGUES Y SUS PARTES" VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA Participación 2009-2011 2011 0 -- El Mundo -- 0.116 0.183 0.062 -27% - 1 Nicaragua 0.078 0.067 0.036 -32% 58% 2 El Salvador 0.015 0.03 0.017 6% 27% 3 Costa Rica 0 0.062 0.004 - 6% 4 Honduras 0.02 0.022 0.003 -61% 5% 5 Estados Unidos 0.001 0.003 0.001 0% 2% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones c) Exportaciones ecuatorianas del producto a Guatemala No se registraron exportaciones ecuatorianas a Guatemala de las autopartes contempladas en este estudio. 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación (DAI) aplicables a los productos objeto del presente estudio de los países con los que Guatemala tiene un Acuerdo Comercial vigente. La fuente de la información es el Arancel Centroamericano de Importación 5ta. Enmienda3 y los acuerdos comerciales correspondientes4. Como podrá observarse a continuación, los productos ecuatorianos a los cuales se aplica el arancel general de importación (indicado en el Sistema Arancelario Centroamericano –SAC-), se encuentran en desventaja con respecto a los de otros países debido a las preferencias arancelarias o exención total de los derechos arancelarios según el caso. Como se indica a continuación, dependiendo del producto y país esta desventaja en derechos arancelarios aplicables puede ser de hasta el 10%. 3 4 Disponible en: http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/SistemaArancelarioCentroamericano.aspx Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/bancasat/63.html Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 15 Tabla No.18 Fracción Descripción SAC TIIE C.A. TLC Rep. Dom. TLC México 8708.29.90 Otras partes y accesorios de carrocería 10% 0% 0% 0% 8708.30.10 Guarniciones de frenos montadas 10% 0% 0% 0% 8708.30.20 Sistema de frenado hidrodinpamico con retardo de la transmisión y sus partes 0% 0% 0% 0% 8708.30.90 Otros frenos y servofrenos 10% 0% 0% 0% 8708.92.10 Silenciadores y tubos de escape 10% 0% 0% 0% 8708.92.20 Partes 10% 0% 0% 0% 8708.93.00 Embragues y sus partes 10% 0% 0% 0% Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Nota: TIIE CA Tratado de Integración Económica Centroamericana: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Tabla No.19 Fracción Descripción TLC EE.UU. TLC Taiwán TLC Panamá TLC Colombia TLC Chile 8708.29.90 Otras partes y accesorios de carrocería 0% 3% 6% 4% 8% 8708.30.10 Guarniciones de frenos montadas 0% 5% 6% 4% 8% 8708.30.20 Sistema de frenado hidrodinpamico con retardo de la transmisión y sus partes 0% 0% EXCL 0% 0% 8708.30.90 Otros frenos y servofrenos 0% 3% EXCL 4% 8% 8708.92.10 Silenciadores y tubos de escape 0% 5.3% 6% 4% 8% 8708.92.20 Partes 0% 3% 6% 4% 8% 8708.93.00 Embragues y sus partes 0% 3% 6% 4% 8% Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En abril de 2011, Guatemala y Ecuador suscribieron un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (AAPCE) por medio del cual desgravan 700 partidas arancelarias de forma paulatina durante los próximos 5 años, para incrementar las relaciones comerciales entre ambos países. Sin embargo, al momento este instrumento aún no está vigente. Es importante indicar que los productos analizados en el presente estudio no están incluidos en el Acuerdo de Alcance Parcial referido por lo que están sujetos al pago del arancel general de importación. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 16 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Cabe mencionar que a Abril de 2012, Guatemala tiene vigentes los siguientes Acuerdos Comerciales: Tratado de Integración Económica Centroamericana (Mercado Común Centroamericano) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman el Mercado Común Centroamericano por lo que existe libre comercio entre ellos (con excepción de algunos pocos productos). Además, en los últimos años estos países han estado trabajando para alcanzar en un futuro próximo una Unión Aduanera. Tratados de Libre Comercio - Chile - Colombia - Estados Unidos (DR-CAFTA) - México - Panamá - República Dominicana - Taiwán Acuerdos de Alcance Parcial - Belice - Cuba - Venezuela Finalmente, es importante destacar que Guatemala junto con el resto de países centroamericanos, concluyeron un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual se encuentra pendiente de ratificación por parte de los Congresos Centroamericanos y por la Comisión de la Comunidad Europea. d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) Todos los productos que se comercializan en Guatemala, es decir tanto los productos nacionales como los importados, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de este impuesto es del 12% y de acuerdo a la ley debe estar incorporado en los precios al público. 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de autopartes realizadas por Guatemala Los principales proveedores de autopartes al mercado de Guatemala son Estados Unidos, China, Japón y México, países que son los más grandes productores a nivel mundial. En las siguientes tablas se detallas los países competidores, diferenciándose entre las principales partidas arancelarias en estudio. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 17 Tabla No.20 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE GUATEMALA DE 8708.30.10 "GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS" VALOR CIF MILES USD País 2007 Estados Unidos de América 2008 2009 2010 TPCA Participación 2007-2011 2011 2011 1,165 1,230 1,175 1,611 1,776 11.12% 26.06% China 421 514 1,048 1,230 1,624 40.14% 23.83% México 151 371 465 758 881 55.42% 12.93% Japón 756 749 692 856 821 2.08% 12.05% Taipei Chino 380 559 395 565 338 -2.89% 4.96% España 145 221 145 299 269 16.71% 3.95% Panamá 285 213 101 145 240 -4.21% 3.52% República de Corea Alemania 13 75 24 71 185 94.23% 2.71% 120 121 173 159 171 9.26% 2.51% Hong Kong (China) Brasil 24 116 68 88 153 58.90% 2.25% 258 128 183 172 136 -14.79% 2.00% 49 88 90 73 109 22.13% 1.60% 194 100 126 108 111 -13.03% 1.63% 3,961 4,485 4,685 6,135 6,814 14.52% 100.00% Tailandia Los demás países Total Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No.21 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE GUATEMALA DE 8708.30.90 "FRENOS, SERVOFRENOS Y SUS PARTES" VALOR CIF MILES USD País Estados Unidos de América 2007 2008 2009 2010 TPCA 2007-2011 2011 Participación 2011 1,814 1,958 1,772 2,373 2,241 5.43% 37.32% China 535 495 506 721 953 15.53% 15.87% Japón 708 746 685 587 529 -7.03% 8.81% Taipei Chino 146 190 197 379 510 36.71% 8.49% México 327 310 362 367 422 6.58% 7.03% Alemania 394 301 198 149 303 -6.35% 5.05% Brasil 428 393 300 282 280 -10.07% 4.66% 88 113 292 143 204 23.39% 3.40% 150 95 47 91 125 -4.46% 2.08% 47 93 108 4.96% 1.80% Panamá República de Corea Colombia Hong Kong (China) 89 48 105 41 2 71 71 -9.32% 1.18% Reino Unido 10 14 24 43 61 57.16% 1.02% 124 110 131 132 198 12.41% 3.30% 4,918 4,814 4,563 5,431 6,005 5.12% 100.00% Los demás países Total Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 18 Tabla No.22 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE GUATEMALA DE 8708.93.00 "EMBRAGUES Y SUS PARTES" VALOR CIF MILES USD País 2007 2008 2009 2010 TPCA Participación 2007-2011 2011 2011 Estados Unidos de América 3,035 2,605 2,566 2,985 3,235 1.61% 34.88% Japón 1,738 1,920 1,809 2,306 2,524 9.78% 27.21% México 544 649 752 863 976 15.73% 10.52% República de Corea 854 665 650 438 657 -6.35% 7.08% Brasil 352 406 413 413 419 4.45% 4.52% China 272 122 140 210 316 3.82% 3.41% Panamá 171 125 244 247 256 10.61% 2.76% 21 71 197 158 219 79.70% 2.36% 130 162 121 116 164 5.98% 1.77% 49 42 41 174 130 27.63% 1.40% 9 213 4 204 45 191 25 170 93 286 79.29% 7.65% 1.00% 3.08% Total 7,388 6,975 7,169 8,105 9,275 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5.85% 100.00% Taipei Chino Alemania Hong Kong (China) Colombia Los demás países b) Aranceles preferenciales de los competidores Como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo, la mayoría de productos ecuatorianos actualmente están en desventaja arancelaria con respecto a los de El Salvador, México y Costa Rica que son los principales competidores, y en las mismas condiciones que los productos brasileños y chinos que también tienen presencia en el mercado. Es importante recordar que cuando tome vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y Guatemala, los productos ecuatorianos señalados con un * ya no pagarán arancel por lo que se equipararán en condiciones con los productos de los principales países competidores anteriormente indicados. Sin embargo, el resto de productos ecuatorianos analizados continuarán estando en desventaja arancelaria con respecto a los productos de estos países, que como puede observarse puede ser una desventaja de hasta un 10% en el caso de la fracción arancelaria 7604.29.10 si la comparamos con los productos salvadoreños por ejemplo. Tabla No.13 ARANCEL DE IMPORTACIÓN DE COMPETIDORES Ecuador 10% * 10% 5% 10% * 0% 10% * El Salvador 0% 0% 0% 0% 0% 0% México 0% 0% 0% 0% 0% 0% Costa Rica 0% 0% 0% 0% 0% 0% Brasil 10% 10% 5% 10% 0% 10% China 10% 10% 5% 10% 0% 10% Fuente: SAC y acuerdos comerciales vigentes de Guatemala. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/empresa consultora Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 19 c) Información general de las empresas locales Guatemala cuenta con relativamente pocas empresas importadoras distribuidoras de autopartes. Entre ellos se encuentran los siguientes: AEC Repuestos www.aecrepuestos.com Inició operaciones en 1987, actualmente tiene técnicos con más de 10 años de experiencia y están capacitados para atender cualquier tipo de necesidad o problema de sus clientes. En septiembre de 2006 adquirió la representación exclusiva de Unipoint, uno de los fabricantes más grandes y completos del mundo de repuestos eléctricos, lo cual les permitió cubrir otro tipo de mercado. En febrero de 2002 abrió operaciones en El Salvador y actualmente cuenta con 6 tiendas en ese país. Agencia RST, S.A. www.rstsagt.com/home.htm Empresa importadora/distribuidora que se ha constituido como una empresa industrial y técnica en el área de repuestos. Cuenta con personal altamente calificado y capacitado constantemente. Automotriz R.A. Nicol, S.A. www.ranicol.com/index.php?page=qs Empresa fundada en 1930 dedicada a la importación de automóviles Chrysler, Dodge y Plymouth. Para los años 70’s se dedicó a la importación de camiones desde México y motores Perkins. Luego, desde el año 1990 a la actualidad se dedica a la venta de plantas eléctricas, repuestos para automóviles y plantas y taller de servicio. Auto Piezas, S.A. http://www.autopiezassa.com/Inicio.html Ofrece una variedad de repuestos para vehículos, tales como: filtros, cables de bujías, bujías, inyectores, sensores, todo para carburadores, surtidores, carburadores nuevos y reconstruidos. En servicios mecánicos usan tecnología avanzada para brindar el mejor servicio ya sea carburado o inyectado. Auto Piezas, S.A. fue fundada por Rodolf Beaudin en 1953 Kar Autorepuestos www.kars.com.gt/ Empresa guatemalteca con más de 30 años de servicio, dedicados a la importación, distribución y comercialización de repuestos o partes, para todo tipo de vehículos Americanos, Japoneses y Koreanos. Actualmente cuenta con 6 puntos de ventas. Son importadores directos de repuestos de alta calidad. Distribuidora Hermanos Copher Internacional, S.A. www.hermanoscopher.com/ Son la empresa de repuestos usados mas grande de Centroamérica con cuatro tiendas ubicadas en la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, Teculután y Escuintla. Pertenece a la empresa más grande de Estados Unidos, dedicada al mercado de repuestos usados, llamada LKQ Corporation. También cuenta con una empresa hermana ubicada en Costa Rica. En Guatemala tiene con cuatro bodegas. El proceso de selección de la contraparte adecuada ciertamente requerirá tiempo y esfuerzo por parte de la empresa ecuatoriana, pero definitivamente constituye un elemento clave de éxito. En la siguiente tabla se incluye un directorio de compradores potenciales que comercializan las autopartes objeto del presente estudio. Se incluyen observaciones que pueden ser de utilidad para los empresarios ecuatorianos para establecer los enlaces que consideren conveniente. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 20 Empresa Contacto Teléfono Leticia Rodas / Gerente (502) 2472 7794General 5 / 2439 6913 AEC Repuestos Agencia RST Gerencia General Rafael Farias / Gerente General Arusa 56 49 15 58 2253 Sara Santiago /Compras 4464/ 2251 2741 Automotriz R.A. Nicol S.A. Ronald Nicol / Gerente General Eduardo Jaar / Gerente General / Gustavo Porras / Compras importadas Daniel Beaudin / Jefe Taller Autopiezas S.A. Autorepuestos Kars Disinsa, Distribuciones Industriales Euro Repuestos Hermanos Copher, S.A. Marti 7a Ave 479, Zona 2 2232-4121 al 22 4ta Ave. 14-65 z.1 Rapi Frenos Rujaf S.A / Refama Repuestos, S.A. Servi-Repuestos S.A. Siebold Repuestos Y Servicios John Siebold / Gerente General / Carlos Rodríguez / Gerente de Compras Marco Tulio López / Gerente de importaciones / Eduardo Garcia Castillo /Gerente de compras Juan Esteban de la Roca / Gerente General Súper Auto Repuestos Acquaroni Anexa http://www.ranicol.com/ [email protected] 2423-4723 6a. Av. 3-25 zona http://www.autopartes.com. 9 gt (en construcción) [email protected] 2474-1634 19 Av. 5-32 zona http://www.autopiezassa.co 11 m [email protected]/ [email protected] 2386-3030 Vía 3, 1-51 zona 4 2415- 1000 6635 4601 Y/ 6635 4354 Luis Girón / Importaciones Andrea Tobar / asistente Repuestos El Amigo de Gerencia Leticia Castillo / Gerente Auto Repuestos General / Carlos Mirage Fernandez / Importaciones Eduardo Carranza / Centra Casa Gerente de Ventas Grupo Aresa Héctor Herrarte / Compras (Importadora 3 H´s) Multipartes Gerencia General Auto Repuestos El Trebol http://www.kars.com.gt/ 17 AV 27-81 Z-7 http://www.refamarepuesto Fuentes del Valle s.com/ No tiene [email protected] [email protected] [email protected] leolopez@hermanos copher.com [email protected] [email protected] [email protected] / [email protected] [email protected] [email protected] / [email protected] www.acquaroni.com/index. php [email protected] / [email protected] 2324-6464 2246 9400 2387 2687 2433 0143 2440 0203 2327 9000 2473 0867 2360 3349 2329 9797 Comercial Internacional Fredy Lemus / Encargado de compras 2439 7117 Auto Mart Paola Castillo / Asistente de Gerente General 2472 1773 Carlos López / Gerente General 2472 3297 Evelyn Galicia / asistente de Importaciones / Henry Acuña / Asistente de Gerencia General www.rapifreno.com [email protected] / [email protected] 2285- 9999/ 2285- 7ave. 2- 30 zona http://www.autosiebold.com 9900/ 2285- 9950 4 / Lisste de Soberanis / Gerente de Compras Multiservicios Carlos 14Calle 7-46 "A", Zona 9 2471-5701, 2471- Av. Petapa 4-29 5702 zona 12 Claudia Ubico / asistente General 2429 3000 Figueroa y Cía Ltda. [email protected] [email protected] Calzada Aguilar 2440 8704 http://www.disim.com.gt/ Batres 7-61 zona 2472 7400/ 2332 7a. Avenida 2-77, Sara Mendez / Asistenet de Gerencia No tiene 6989 zona 9 Marvin Reynoso / 2428 6734, 2428 Encargado de 10 C 0-34 Z-9 No tiene 6700, 2360 3965 Importaciones Leonardo López / Anillo Periférico 3- http://www.hermanoscophe 2246 7777 Asistente de Compas 00 Zona 3 r.com Ing. Jorge Martínez / Gerente Regional Edgar Montenegro / Gerente General / Jairo Castañeda / Encargado de Importaciones Mario Rolando Pineda / Gerente General [email protected] www.lemans.com.gt Augusto Alvarez / Gerente 1 calle 2- 81 Zona de Importaciones / José 2381- 5555/ 233610 (Frente al http://www.moauto.com.gt García / Asistente de 3690 Campo Marte) Importaciones Moauto FPK, SA Correo electrónico [email protected] Edgar Pérez / Gerente General Disim Figuepartes Elmer Arias / Gerente de Operaciones / Oscar Ajin/ Asistente de Gerencia Página Web http://www.aecrepuestos.c om/ 2440-2088, 2471- Av. Petapa 12-69 http://www.rstsagt.com/ 0007 Z-12 29 calle 3-52 2442-3604 www.repuestosarusa.com zona 12, Col El Autocenters Le Mans Autopartes De Guatemala S.A. Dirección Anillo Periférico 18-37 Z-11 2324 7400 7Av. 1- 54 zona 4 14 ave. 17-10, www.anexarepuestos.com zona 12 2 ave. 13-35, zona 17 www.figuepartes.com Ofibodegas los Calzada Aguilar No tiene Batres 37-55, 12 ave. 1-10, www.repuestoselamigo.co zona 4 de Mixco, m 8 ave. 30-14 zona www.repuestosmirage.com 8 Calzada Aguilar Batres 26-19, 9 calle 14-28, zona 7 4 calle 1 ave. 401, zona 9 Calzada Aguilar No tiene [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] No tiene [email protected] No tiene [email protected] Batres 8-67, zona No tiene 12 Calzada San Juan, 31-73 zona No tiene 7 Calzada Aguilar www.repuestosautomart.co Batres, 11-16, m zona 11 Calzada Roosevelt 10.60, No tiene zona 7 5 calle 6-75, zona 9 [email protected] No tiene [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 21 d) Características de los productos de la competencia La principal característica de la competencia en Guatemala, de las autopartes contempladas en el presente estudio, es la garantía de abastecimiento, calidad y precio, principalmente de los repuestos genéricos. Es importante también destacar, la garantía y servicio post-venta que ofrecen los talleres. En caso algún repuesto saliera defectuoso, se cambia sin ningún problema y en el momento. e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Para incursionar en los mercados internacionales se hace necesaria la definición de las estrategias básicas para que los productos puedan competir exitosamente. Es importante que el exportador ecuatoriano fije sus objetivos de mercado con la mayor objetividad posible, para determinar el nivel de esfuerzo necesario para alcanzarlos, así como los recursos económicos que se requieren para apoyarlos. Para posicionar un producto dentro del mercado guatemalteco se requiere armonizar el conjunto de variables que intervienen, éstas se conocen como “mezcla comercial” y son las siguientes: Precio del producto: las políticas de precio deben fijarse muy claramente para cada línea, zona comercial y canales de distribución sin dejar de considerar los descuentos por volumen y formas de pago. Producto: características funcionales tales como calidad, envase, embalaje, marca y servicio. Promoción: tipo de instrumento y apoyo importador/distribuidor, presupuestos, frecuencia. Canales de comercialización: distribución directa o indirecta, canal exclusivo o no, funciones de los intermediarios, tipo de intermediarios, etc. Servicio de apoyo comercial: transporte de mercancía y servicios de post venta. que se brindará al Periódicamente se deben evaluar los resultados de la estrategia seleccionada, cotejando contra los objetivos definidos. Para penetrar el mercado guatemalteco de autopartes a través de los canales de distribución más importantes, se debe contar con una buena oferta de productos, calidad en producción, capacidad de respuesta ante pedidos usualmente más grandes y un precio competitivo. El mercado guatemalteco está abierto a nuevas empresas y cada día se ve producto importado de diferentes países, lo que indica que los compradores no están cerrados a estas propuestas. Las estrategias de promoción utilizadas por las empresas también varían en función del repuesto automotriz, canal de distribución y segmento del mercado al que está dirigido. Es usual hacer publicidad y promociones en medios masivos de comunicación como anuncios en la prensa escrita y la radio. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 22 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Para las autopartes comprendidas en este estudio, no existen requisitos de exportación de tipo sanitario y fitosanitario en Ecuador. Asimismo, en este momento no aplican reglas de origen para la exportación de productos ecuatorianos a Guatemala ya que aún no está vigente el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre ambos países referido en la sección 4.2. Por otra parte, a continuación se indica el procedimiento que se debe realizar en el Ecuador para exportar5: Para obtener el registro como Exportador ante la Aduana del Ecuador, se deberá gestionar previamente el RUC en el Servicio de Rentas Internas. Una vez realizado este paso se deberá: 1. Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y enviarlo electrónicamente. 2. Llenar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del SENAE, firmada por el Exportador o Representante legal de la Cía. Exportadora. Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico, de no existir novedades se acepta el Registro inmediatamente. Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión electrónica de la Declaración de Exportación6. Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando proceda). Certificado de Origen. (cuando proceda) Documento de Transporte. Orden de Embarque impresa El trámite de exportación, según la Aduana del Ecuador se realiza de la siguiente forma: a) FASE DE PRE-EMBARQUE: Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos Fuente: Aduana del Ecuador www.aduana.gob.ec/index.asp Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas las exportaciones deben ser presentadas, siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones para ser presentada en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos que acompañen a la misma. 5 6 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 23 relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. Existe la posibilidad que ante una restricción o control solicitado por otras instituciones reguladoras o por control aduanero, ciertas mercancías requieran cumplir una formalidad aduanera adicional antes de ser embarcadas. b) FASE POST-EMBARQUE: Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al embarque de las mercancías. Para las exportaciones por vía aérea de productos perecibles en estado fresco podrá presentarse una sola Declaración Aduanera, para varios embarques hacia un mismo destino, realizados dentro de un mismo mes. Esta declaración y sus documentos de acompañamiento y de soporte deberán presentarse hasta 15 días posteriores a la finalización del mes. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el número de refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana deberán presentarla ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía junto con los documentos que acompañan a la misma. Se deberá considerar que la norma contempla que hasta que esté listo el nuevo sistema informático, la DAU de exportación y sus documentos de acompañamiento y soporte deben ser entregados físicamente dentro del término de 15 días posteriores a la aceptación electrónica a la administración aduanera correspondiente. Así mismo se aclara que los tiempos de transmisión y entrega de documentos físicos se ajustarían cuando se encuentre implementado el nuevo sistema informático b) Requisitos generales de entrada Pasos a seguir por el importador para recibir mercadería en Guatemala: 1. Actualización de datos en registro de importadores, por medio de BANCASAT (esto se hace a través del banco que utiliza el importador). 2. El importador deberá registrar a la empresa de logística que coordine la operación como agentes aduaneros. Asimismo deberá grabar la partida arancelaria de los productos que importará. 3. Si es primera vez que el importador recibirá mercadería de este proveedor es necesario que lo registre ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- (esto se puede realizar a través de internet en el registro de proveedores). Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 24 Para que los importadores tengan acceso a las aplicaciones del sistema informático (llamado SAQ`BE) hay que tomar en cuenta lo siguiente: - Que el importador esté activo y tenga actualizado su registro ante la SAT (debe hacerlo cada 6 meses en su calidad de importador). - Realizar actualización de su clave de acceso mediante transmisión del formulario no. SAT0901. - Luego de tener los pasos anteriores ingresar al portal web de SAT. - Ingresar en la opción e-SAT. - Seleccionar en SAQ`BE. - Al ingresar deberá utilizar su Número de Identificación Tributaria (NIT) como login y la clave confidencial. Cuando la empresa lo hace directamente el trámite no tarda más de medio día. Si se hace el trámite a través de un agente este proceso puede durar entre 1 y 3 días. Datos que le serán requeridos al importador para registrar el código de proveedores: a) b) c) d) e) Nombre del proveedor (como aparece en la factura). Dirección fiscal. Teléfonos: actualizados y registrados. Fax. E-mail: de la persona encargada de responder las preguntas en el caso que SAT necesite información. f) País: origen de donde viene la mercadería. g) Ciudad. h) Página web. i) Condición comercial: indicar si son fabricantes u otro tipo de actor. j) Actividad económica: este dato lo da el agente aduanal en base al producto a recibir. El proveedor en origen debe entregar: - Factura contable original. Lista de empaque (detalle del producto a enviar, numero de bultos, peso y volumen). Certificado de Origen (sólo si aplica). Permisos o certificados de seguros de mercadería si son necesarios. La naviera en origen o destino debe entregar al cliente: Documentos originales del embarque (BL usualmente son 3 originales). Documentos requeridos para liquidación de póliza de importación en Puerto (cuando la mercancía se destina directamente a las bodegas del importador): - BL, packing list y factura original. Certificados si corresponden en original. Permisos o pólizas de seguros en original. Contacto de la naviera con quien viene el embarque. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 25 - Teléfono. Email. Nombre de la persona a contactar. Fecha estimada de arribo del contenedor para verificar con la naviera y empezar el seguimiento y la operación. Copia de la transferencia o modalidad de pago según acuerdo con su proveedor. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Los productos analizados en este estudio, no requieren ningún tipo de registros sanitarios ni fitosanitarios para ser importados en Guatemala. d) Régimen de muestras En el Artículo 597 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA7), se establece que “las muestras sin valor comercial son aquellas mercancías enviadas sin costo alguno para el consignatario, con la finalidad de demostrar sus características y que carezcan de todo valor comercial en carácter de muestras y que ostentan leyendas que así las identifican o que han sido inutilizadas de alguna manera para evitar su comercialización interna. Asimismo, se considera muestra sin valor comercial cualquier mercancía o producto importado o exportado bajo esa condición con la finalidad de demostrar sus características y que carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene o por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializadas. También se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías cuyo uso o empleo como muestra implica su destrucción por degustación, ensayos, análisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos y farmacéuticos y otros productos análogos, siempre que se presenten en condiciones y cantidad, peso, volumen u otras formas que demuestren inequívocamente su condición de muestras sin valor comercial.” De acuerdo al Artículo 598 del mismo Reglamento, se indica que “si las mercancías son presentadas a despacho como muestras sin valor comercial a su ingreso, la Autoridad Aduanera determinará si procede considerarlas como muestras sin valor comercial y cuando corresponda tramitará de oficio la declaración de mercancías. Cuando la aduana determine que las mercancías presentadas a despacho, no constituyen muestras sin valor comercial, las pondrá bajo su control y notificará al interesado a efecto de que solicite, dentro de los plazos legales, otra destinación para las mercancías”. En el Artículo 599 se define la documentación a presentar para el despacho, donde el consignatario deberá presentar para el despacho de muestras sin valor comercial lo siguiente: a. Documento de remisión de las muestras; b. Documento de transporte, en su caso; y c. Licencia o permiso de importación, extendido por las autoridades competentes que correspondan, cuando proceda. Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/legislacion-y-normativa/30-legislaci-normativaaduanera/7867-cauca-iv-y-su-reglamento.html 7 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 26 Cuando en un mismo documento de transporte se consignen muestras sin valor comercial junto con otras mercancías con carácter comercial, el importador podrá separar las muestras sin valor comercial para someterlas al proceso de despacho (Art. 600). e) Licencias de importación y Autorizaciones previas Los productos analizados en este estudio, no requieren de licencia de importación ni de autorizaciones previas. f) Requisitos de Etiquetado No aplica ningún tipo de norma de etiquetado para las autopartes contempladas en el presente estudio, por lo que de acuerdo a la Comisión de Normas de Guatemala (COGUANOR), es suficiente que los productos vengan con la etiqueta del país de origen y de preferencia en idioma español. Para el etiquetado de los empaques y embalajes secundarios, se recomienda sea una impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual con letra clara y legible. La información debe ser colocada en la parte superior izquierda, en colores obscuros y en material indeleble, resistente a la absorción y al manejo, en el idioma del país de destino. La información a incluir en el rotulado, según las recomendaciones del ICHCA (International Cargo Handling Association) son las siguientes: a) b) c) d) e) f) g) Marca principal, con el nombre y dirección del consignatario. Puerto o Aeropuerto de descarga y país destino. Número de cada bulto en un lote. Peso. Medidas. País de origen. Marcas auxiliares. g) Requisitos de Empaque y embalaje En Guatemala se aplican las mismas normas de embalaje vigentes a nivel internacional: Las cajas deben marcarse, indicando la cantidad de unidades, la resistencia máxima (apilamiento), marca del producto, número de cajas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Se sugiere utilizar las advertencias correspondientes según la simbología internacional: Gráfico No.4 FRÁGIL ATENCIÓN PROTEGER CONTRA HUMEDAD NO USAR GANCHOS ESTE LADO ARRIBA MATERIAL RECICLABLE Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 27 Algunos consejos útiles para el embalaje de su producto8: Escoja el tamaño del embalaje en función de su contenido. Las cajas semivacías es probable que se desmoronen y las demasiado llenas probablemente exploten. Utilice siempre materiales de alta calidad en sus envíos. Tenga en cuenta la fortaleza, el almohadillado y la durabilidad cuando seleccione los envoltorios. Elija cajas de cartón corrugado, con forros externos de gran calidad. Utilice cartón de doble capa, idóneo para pesos grandes, en el envío de objetos de valor. Utilice materiales de almohadillado, sobre todo para evitar que el contenido se mueva. Utilice correas, siempre que sea conveniente, como un modo seguro para sellar y asegurar su caja. Utilice cinta adhesiva fuerte en aquellos casos en que no pueda disponer de correas. Asegúrese que los líquidos sean embalados en contenedores antigoteo, acompañados de un material interno ligero y fuerte (por ejemplo, espuma de poliestireno) y sellados con una bolsa de plástico. Recuerde siempre que un embalaje defectuoso puede dañar otros objetos de alrededor. Selle las sustancias semilíquidas, grasientas o de olores fuertes con cinta adhesiva y posteriormente envuélvalas en papel resistente a la grasa. Coloque polvos y granos finos en bolsas de plástico fuertes, selladas de forma segura y posteriormente embaladas en una caja de cartón madera. Utilice etiquetas de “flecha hacia arriba” para materiales no sólidos. Utilice divisores de cartón cuando envíe material plano y frágil. Si reutiliza una caja, quite toda etiqueta y pegatina. Asegúrese que la caja esté en buen estado y no esté gastada. No selle en demasía su embalaje. Recuerde que todos los envíos pueden ser abiertos por las autoridades aduaneras para su inspección. No utilice cinta de celofán o cuerda para sellar su envío. No considere que basta con poner etiquetas de “Frágil” y “Trátelo con cuidado” para evitar un embalaje adecuado. (sólo sirven como fuente de información). 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones No se requiere ningún tipo de certificación para exportar a Guatemala las autopartes contenidas en este estudio; sin embargo, es importante destacar las certificaciones que cuenten los productos ecuatorianos en su país o alguna otro certificado internacional. b) Condiciones de compra Guatemala es un país que por su naturaleza, tiene una fuerte cultura importadora y el proceso de importación está muy determinado por la costumbre, de tal manera que para el caso de las autopartes, así como en la mayoría de las importaciones se utiliza como término de negociación el Incoterm FCA o FOB, de manera tal que el comprador es responsable del transporte internacional, de los seguros sobre la carga y de los trámites inherentes a la nacionalización de las mercancías. Solo algunas empresas grandes que cuentan con oficinas instaladas en Guatemala o que cuentan con distribuidores en este país utilizan otro término de negociación. Por lo tanto, en materia logística casi el 90% 8 Consejos Útiles para el embalaje de productos por DHL Guatemala. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 28 de los negocios para la mediana y pequeña empresa se genera en Guatemala y no en Ecuador. En lo que se refiere al ingreso de las mercancías al país, la intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad responsable del control correspondiente. Ésta velará por el pago de los derechos arancelarios aplicables y por el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias a las que las mercancías siendo importadas pudieran estar sujetas. En el caso de los productos objeto del presente estudio no están sujetos a ninguna regulación no arancelaria por lo que con el pago de los derechos arancelarios respectivos el proceso de ingreso al país debería desarrollarse sin mayor contratiempo. Cabe mencionar que aspectos relacionados a la propiedad intelectual como el registro de marca no es una condición que sea controlada en frontera por lo que no impide el ingreso de la mercancía al país. No obstante, es recomendable que el exportador ecuatoriano antes de incursionar con sus productos en el mercado guatemalteco realice las gestiones correspondientes para registrar su marca en el país para evitar cualquier posible problema de tipo jurídico en caso la marca ya estuviese registrada. La entidad responsable del tema, es el Registro de la Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Economía de Guatemala (https://www.rpi.gob.gt/). c) Condiciones de pago En relación a las condiciones de pago, los importadores guatemaltecos usualmente solicitan crédito a los proveedores. Sin embargo, al inicio de una relación comercial nueva probablemente acepten pagar de otro modo que acuerden con el proveedor. En Guatemala no es común utilizar cartas de crédito como medio de pago, debido al alto costo que éstas representan, que oscila entre el 1% y 1.25% del valor de la factura. Adicionalmente la banca por lo general, exige garantía hipotecaria o el depósito correspondiente al 100% del valor de la operación. Al inicio de las relaciones comerciales con empresas guatemaltecas, se recomienda que las empresas ecuatorianas de ser posible contraten un seguro de crédito a la exportación, para garantizar el pago de su exportación y así poder ofrecer crédito al empresario guatemalteco. 8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución9 El esquema de distribución para el sector de autopartes en Guatemala, está diferenciado en dos: 1. Importador de productos originales: Es el que atiene a los importadores de vehículos por medio de sus concesionarios y llegan al consumidor final. Gráfico No.5 Fabricante extranjero Importador / Concesionario Consumidor Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala 9 Presentación de NASFT, organizadora de la feria Fancy Food Show. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 29 2. Importador de productos genéricos: Es el que importa directamente de otros países y comercializa los productos genéricos y los distribuye de la siguiente manera: Gráfico No.6 Fabricante Extranjero Importador Distribuidor Mayorista Consumidor Detallista Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Es importante destacar que el mercado de autopartes genéricos tiene una fuerte competencia, entre ellos, destacarán por precio, calidad, variedad y surtido de los productos, siendo el precio el aspecto principal para la compra. El mayor número de empresas que se dedican a este tipo de comercio se encuentran concentradas en la ciudad capital, siendo las zona 1, 4, 8, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Aguilar Batres y un sector de la zona 18. En el área departamental, se comercializan en cabeceras principales como Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu Coatepeque, Puerto Barrios, Cobán, entre otras. Los mayoristas son los que abastecen al mercado detallista y a su vez venden al menudeo, lo que hace que sean una competencia directa. Mantienen un inventario elevado manejando diversidad de líneas y marcas, con el propósito de surtir a los diferentes detallistas que manejan autopartes una o varias marcas. El mercado de autopartes es manejado por catálogos de productos que les permite ser más certeros en la venta del repuestos y también para hacer pedidos de repuestos específicos y hacer la compra directa en ese momento. Cuando se requiere de hacer la compra de una pieza del vehículo es necesario brindar por lo menos la marca y modelo del vehículo para que puedan identificar la pieza. Es importante destacar que la estrategia de penetración del mercado descansa fundamentalmente en los precios, aunque no dejando de lado la calidad y las características técnicas del producto y el servicio al cliente. b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Como ya se mencionó anteriormente, el mercado guatemalteco de autopartes contemplado en este estudio, es muy competido. El margen de intermediación varía según el tipo de repuesto automotriz, canal de distribución y lugar en el que se comercializa. Sin embargo, se estima que el margen de intermediación entre el importador/distribuidor al cliente, oscila entre 25% a 35%. A continuación se muestran precios de algunos productos, recabados en visitas de campo realizadas en la Ciudad de Guatemala: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 30 Producto Marca: Presentación: Hecho en: Fabricante: Precio (US $)*: Silenciador Genérico Unidad Guatemala Silenciadores Goliat 69.32 Producto Marca: Presentación: Fabricante: Precio (US $)*: Discos para vehículo Honda Unidad Honda 107.83 Producto Marca: Presentación: Fabricante: Precio (US $)*: Pastillas delanteras para vehículo Honda Unidad Honda 87.29 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 31 c) Infraestructura para la distribución física en Guatemala Guatemala cuenta con diversas ventajas comparativas respecto a otros países y una de ellas es en cuanto a su localización estratégica en la zona central del continente americano, lo que le permite tener acceso a los dos océanos. Los puertos nacionales manejan el 78% del total de la carga del comercio exterior del país. 1. Aeropuerto Internacional La Aurora, situado a 15 minutos del centro de la ciudad capital. 2. Aeropuerto Mundo Maya, situado en Flores, Petén al norte del país. Sistema Aeroportuario También cuenta con cinco aeropuertos regionales, ubicados en Puerto Barrios, Izabal (nororiente); Cobán, Alta Verapaz (centro-norte); Puerto de San José, Escuintla (sur); Retalhuleu (occidente): y Poptún, Petén (norte). Guatemala cuenta en la actualidad con tres puertos marítimos importantes para el uso del comercio exterior, de los cuales dos se localizan sobre el Litoral Atlántico: 1. Santo Tomás de Castilla 2. Puerto Barrios y uno sobre el Litoral Pacífico: 3. Puerto Quetzal Sistema Portuario El Puerto de Santo Tomás de Castilla está situado en la Zona de Libre Comercio de Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), en la Bahía de Amatique, a unos 297 kilómetros de la ciudad capital y sirve a la costa este de América y a Europa. Tiene un movimiento de 2.4 millones de toneladas métricas de carga al año. Se caracteriza por el manejo de carga contenerizada. Es considerado el puerto más importante de Guatemala por el volumen de mercancías industriales. El puerto cuenta con 6 puntos de atraque, los cuales tienen servicios para carga general, buques Roll on/Roll off y gráneles líquidos. Por su lado, Puerto Quetzal, construido en 1986, es el más moderno de los puertos del país. Está ubicado en la costa pacífica, a 102 kilómetros de la capital de Guatemala. Presta servicios principalmente a la Cuenca del Pacífico y la costa oeste del continente americano. El muelle comercial de este puerto consta de cuatro atracaderos para manipular carga general, al granel, sólidos y contenedores, entre otros. Asimismo, Puerto Quetzal posee una capacidad de movilización de 824 mil toneladas métricas al año en contenedores. Posee una moderna infraestructura portuaria de 6 muelles y una amplia oferta de servicios para carga general sólida y líquida, carbón y gas. No obstante, su capacidad de bodegaje es limitada, por lo que comúnmente la mercancía se almacena en depósitos en Ciudad de Guatemala o directamente en los depósitos industriales. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 32 La red vial está compuesta por 15,187.7 kilómetros de carreteras pavimentadas y accesibles para el transporte de carga y de pasajeros. Además, de 3,000 kilómetros de vías rurales. Ferrocarriles: 374.6 millas de vía angosta (sin operar desde 2007) Principales cruces fronterizos formales Entre Guatemala y México En los márgenes del Río Suchiate: - Cd. Hidalgo, México – Tecún Umán, Guatemala, Puente Dr. Rodolfo Robles. - Cd. Hidalgo, México – Tecún Umán, Guatemala, Puente Ing. Luis Cabrera. - Talismán, México – El Carmen, Guatemala, Puente Talismán. En la segunda línea geodésica: - Cd. Cuauhtémoc, México – La Mesilla, Guatemala. - Cd. Cuauhtémoc, México – La Mesilla, Guatemala. - Carmen Xhan, México – Gracias a Dios, Guatemala. En el primer paralelo Sistema Vial Nueva Orizaba, México – Ingenieros, Guatemala. En el márgen del Río Usumacinta: - Frontera Corozal, México – Bethel, Guatemala. En el Meridiano del Ceibo: - El Ceibo. Entre Guatemala y El Salvador - La Ermita, Guatemala – Anguiatú, El Salvador. - San Cristóbal, Guatemala – San Cristóbal, El Salvador. - Valle Nuevo, Guatemala – Las Chinamas, El Salvador. - Pedro de Alvarado, Guatemala – La Hachadura, El Salvador. Entre Guatemala y Honduras Entre Ríos El Florido. Agua Caliente. Entre Guatemala y Belice Melchor de Mencos, Guatemala – Benque Viejo, Belice. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 33 En la el Departamento de Guatemala se encuentran cinco puntos aduanales: 1. Aduana Central Guatemala 2. Aduana Central de Aviación 3. Aduana Express Aéreo 4. Aduana Fardos Postales 5. Aduana de vehículos En el interior de la República se encuentran las siguientes aduanas: Sistema Aduanal 6. Aduana Puerto Quetzal 7. Aduana Pedro de Alvarado, ubicada en Jutiapa 8. Aduana Valle Nuevo, ubicada en Jutiapa 9. Aduana San Cristóbal, ubicada en Jutiapa 10. Aduana Champerico, ubicada en Retalhuleu 11. Aduana Tecún Umán, ubicada en San Marcos 12. Aduana el Carmen, ubicada en San Marcos 13. Aduana la Mesilla, ubicada en Huehuetenango 14. Aduana la Ermita, ubicada en Chiquimula 15. Aduana Agua Caliente, ubicada en Chiquimula 16. Aduana el Florido, ubicada en Chiquimula 17. Aduana Entre Ríos, ubicada en Izabal 18. Aduana Puerto Barrios, ubicada en Izabal 19. Aduana Santo Tomás de Castilla, ubicada en Izabal 20. Aduana Tikal, ubicada en Petén 21. Aduana el Ceibo: ubicada en Petén Para mayor ilustración, se muestra la ubicación geográfica de las aduanas en Guatemala: Fuente: Portal SAT Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 34 El manejo de carga a nivel de aeropuerto es uno de los más eficientes en Latinoamérica. En su mayoría, la carga, tanto de exportación como importación, es recibida, almacenada, controlada, resguardada y entregada por COMBEX-IM, www.combexim.com.gt. Esta es una organización no lucrativa, administrada por el sector privado guatemalteco, con el propósito de brindar al mercado local e internacional un modelo de organización que satisfaga las exigencias en un manejo confiable de la mercadería, con recursos humanos y tecnológicos adecuados. Sus instalaciones están adaptadas para manejar todo tipo de carga, de manera ininterrumpida las 24 horas y los 365 días del año. d) Modalidades de transporte Desde Ecuador la principal modalidad de transporte de mercancías hacia Guatemala es el marítimo a través de los puertos de Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios, con extensión de servicios desde estos puertos hacia Ciudad de Guatemala. e) Tiempo de tránsito y costos de exportación desde Ecuador a Guatemala Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Guatemala vía marítima son similares a los existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser superiores a los costos en que incurren las empresas de países vecinos que exportan a Guatemala que pueden utilizar el transporte terrestre, como es el caso de empresas salvadoreñas y mexicanas. Como puede observarse en los siguientes cuadros una limitante en el servicio de transporte marítimo existente es su relativamente poca frecuencia (salidas semanales) y el tiempo de tránsito requerido, el cual considerando la distancia es largo (13 – 19 días). Tabla No.14 Contenedor 20 ' productos secos Costo entre Guayaquil, Ecuador y Puerto Quetzal, Guatemala (US $) Frecuencia Ruta Tiempo de Trámsita (días) Contenedor 40 ' productos secos Costo entre Guayaquil, Ecuador y Puerto Frecuencia Ruta Tiempo de Tránsito (días) Maersk 2537 Flete Maritimo CMA C G M APOPSA 1331 13 - 15 Maersk 3022 2200 Semanal vía Panama 14 Flete Maritimo CMA C G M APOPSA 1531 13 - 15 2700 Semanal vía Panama 14 Cropa Panalpina 1190 Semanal 19 Cropa Panalpina 1690 Semanal 19 Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala-cotizaciones recibidas. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 35 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Las autopartes contempladas en este estudio, no tienen ningún tipo de estacionalidad ni temporadas de mayor demanda. b) Percepción del producto ecuatoriano No existe conocimiento de las autopartes de origen ecuatoriano contemplado en este estudio. Sin embargo, algunos compradores potenciales consultados indicaron estar abiertos a conocer la oferta ecuatoriana, la cual aclararon debe ser competitiva para poder ingresar en el mercado. c) Sugerencias al Exportador: Algunos aspectos que se sugiere tomen en cuenta los empresarios ecuatorianos al momento de iniciar relaciones comerciales con empresarios guatemaltecos, son los siguientes: 1. Evite las comparaciones entre Ecuador y Guatemala enfrente de sus prospectos; sobre todo, aquellas que se refieran a niveles de desarrollo económico, social y cultural. 2. No subestime la capacidad empresarial de sus interlocutores guatemaltecos, quienes están familiarizados desde hace mucho tiempo con la importación de bienes y servicios (son muy buenos compradores) y acostumbrados a la debida atención de proveedores de distintos países. 3. Recuerde que sus competidores provenientes de los otros países que conforman el Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua) tienen ventajas tales como su proximidad geográfica, despacho aduanero uniforme y arancel 0% a sus productos, contra las que usted deberá competir. 4. En las importaciones, las empresas locales usualmente prefieren volúmenes reducidos pero alta frecuencia de pedidos. Por esta razón muchas veces los embarques son “consolidados”. 5. El precio, entrega en tiempo y servicios pre y post-venta determinan, en la mayoría de los casos, las posibilidades de introducción en Guatemala. 6. Adapte sus cotizaciones y las presentaciones de sus productos y servicios a los sistemas de pesos y medidas de uso frecuente en Guatemala. Aunque oficialmente los países reconocen el Sistema Métrico Decimal como la base de las unidades de pesos y medidas, en la práctica, entre los consumidores y la mayoría de los empresarios es común la referencia al Sistema Inglés (libras, onzas, galones, etc.) e incluso, de otras unidades antiguas como caballerías, varas, etc. 7. Al seleccionar un agente, representante, distribuidor o aliado para la comercialización de sus productos en Guatemala, sea cauteloso y asegúrese de suscribir contratos. 9. Recomendamos hacer los registros de propiedad intelectual (marcas y logotipos, sobre todo), así como que la empresa ecuatoriana intervenga en los procedimientos y se reserve la titularidad de otros registros que fueran requeridos según el caso (ej. registros sanitarios para alimentos o productos farmacéuticos). Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 36 10. Planifique y cotice correctamente sus embarques, cerciorándose personalmente con su embarcador, transportista y agente aduanal sobre los tiempos, movimientos, los costos involucrados y la documentación necesaria en las diferentes etapas del proceso de exportación, desde el origen hasta el destino. Ventajas competitivas resultan de una planeación eficiente de la logística para los embarques, y del claro conocimiento de las cadenas y canales de distribución y comercialización en cada país. Por esto, resulta de extrema importancia comparar y seleccionar en Ecuador detenidamente al agente aduanal, al transportista o al embarcador, procurando que los prestadores de esos servicios estén familiarizados con los aspectos de normatividad, regulación y logísticos de las exportaciones de Ecuador a Guatemala. 11. Convenga con el importador claramente el Incoterm aplicable, conveniente a ambos, así como satisfaga ampliamente los requerimientos de información de las aduanas. 12. Empresas, asociaciones empresariales y entidades de gobierno no disponen o son muy celosas con la información, incluidos estadísticas y estados financieros. 13. A las empresas que quieran exportar a Guatemala se sugiere que contemplen la posibilidad desde un inicio de un enfoque País-Subregión Centroamericana (ej. Guatemala, El Salvador y Honduras), lo que les ofrecerá un mercado más grande y permitirá economías de escala. 14. Conviene conocer los diferentes regímenes de importación con que cuenta Guatemala, a fin de utilizarlos según convenga: “re-exportación y re-importación en el mismo estado”, “tránsito internacional”, “maquiladoras”, “zonas francas”, “depósitos fiscales”, “importación temporal para su transformación”, etc., que pueden facilitarle el tránsito o distribución de sus productos a otros países de Centroamérica. 15. Sugerimos utilizar para la introducción y posicionamiento del producto en Guatemala, las formas y medios locales de promoción disponibles según la estrategia que más convenga para cada producto. 16. Prepárese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o lentitud en la gestión de trámites públicos y privados en Guatemala, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Por lo mismo, en caso necesario busque el apoyo y la asesoría de especialistas de reconocido prestigio en el país. 17. Es indispensable tomar contacto personal con fabricantes, importadores y distribuidores para conocer mejor la realidad sobre el comportamiento de las actividades productivas, comerciales y de servicios. 18. Hay que mantenerse al día sobre los cambios y las adecuaciones a las regulaciones y los procedimientos de acceso de las importaciones, aplicables tanto a Ecuador como a los principales países competidores. 10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. MINISTERIO DE ECONOMÍA 8 Avenida 10-43, Zona 1, Cd. de Guatemala Tel. (502) 2412-0200 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 37 Página Web: www.mineco.gob.gt REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7 Avenida 7-61 Zona 4, Primer nivel, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2324-7070 Fax: (502) 2324-7051/52 Página web: www.rpi.gob.gt COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS (COGUANOR) Calzada Atanasio Tzul 27-32 Zona 12 Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2247-2600. Directos 2247- 2654 y 2247-2556 Fax.: (502) FAX: 2247 2687 Página web: www.coguanor.gob.gt INVEST IN GUATEMALA 10 Calle 3-17 Zona 10 Edificio Aseguradora General Nivel 4, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2421-2484 Fax: (502) 2421-2460 Página web: www.investinguatemala.org SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 7 Avenida 3-73 Zona 9 Edificio Torre SAT, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2329-7070 Página Web: www.sat.gob.gt ADUANA CENTRAL Aduana terrestre, ubicada en el Km. 8.5 carretera al Atlántico zona 18, Ciudad de Guatemala Tel.: (502) 2255-0333, 2255-2421, 2255-2355, 2255-6498, 2258-5247 extensiones 1001 y 1021 Fax: 2258-0011 EMBAJADA DE ECUADOR EN GUATEMALA María Gabriela Araujo Jefe de la Oficina Comercial de Ecuador 4 Avenida 12-04, zona 14 Tel.: (502) 2337-2902 E-mail: [email protected] b) Empresas de transporte y logística CEVA Verónica Sotres Dirección: Km. 20 Carretera al Pacífico, Parque Industrial Unisur, bodega B3 Delta Bárcenas, Villa Nueva Tel.: (502) 6632-2600 Fax: (502) 6631-8979 E-mail: [email protected] LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A. Patty Lezana Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 38 Dirección: Av. Petapa 19-76 Zona 12 Edif Petapa No 306 Guatemala, Guatemala Tel.: (502) 2474-4306 Fax: (502) 2474-4306 E-mail: [email protected] CONSOLIDADOS 807 Juan Toruño Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12, Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.: (502) 2429-0900 Fax: (502) 2429-0926 E-mail: [email protected] TRANSPORTES MARROQUIN Lic. Yvette Marroquín Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a al pacífico Guatemala C.A. Tel.: (502) 6633-0088 Fax: (502) 6633-0171 E-mail: [email protected], [email protected] TRANSPORTES MEDINA Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de Mixco Tel.: (502) 2421-9595 Fax: (502) 2421-9596 E-mail: [email protected] TRANSPORTES LOS ANDES Dirección: 37 calle 18-00 zona 12, Guatemala Tel.: (502) 2326-6500 Fax: (502) 2326-6599 E-mail: [email protected], [email protected] c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto No hay eventos o ferias de autopartes en Guatemala. d) Asociaciones y Cámaras en Estados Unidos ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (AIDVA) 15 Avenida 7-79, zona 13 Teléfono: (502) 2361-7933, 2361-7802 E-mail: [email protected] Página web: www.aidva.org CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Ruta 6, 9-21 Zona 4, Edificio Cámara de Industria de Guatemala, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2380-9000 Fax: (502) 2380 9110 Página web: www.industriaguate.com CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 10 Calle 3-80 Zona 1 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 39 Tel.: (502) 2417-2700 Fax: (502) 2417-2751 Página web: www.negociosenguatemala.com ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) 15 Avenida 14-72. Zona 13 Tel.: (502) 2422-3400 Fax: (502) 2422-3434 Página web: www.export.com.gt COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS (CACIF) Ruta 6, 9-21 zona 4, nivel 9. Tel.: (502) 2201-0000 Página web: www.cacif.org.gt e) Revistas especializadas ZONA AUTOMOTRIZ Página web: http://www.zonautomotriz.net/ 13 calle 9-31, zona 1, Ciudad de Guatemala Tel.: (502) 2412-5000 Página Web: www.prensalibre.com 14 avenida 4-33, zona 1, Ciudad de Guatemala Tel.: (502) 2423-6100 Fax: (502) 2423-6346, 2423-6347 Página Web: www.s21.com.gt 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, con un Producto Interno Bruto de US$ 41,190.056 millones de dólares en el 2010. No existe producción de autopartes en Guatemala debido a que no hay armadoras; sin embargo, existe un grupo minoritario en el segmento de silenciadores, escapes y guardafangos, los cuales son fabricados de forma artesanal. A abril de 2012, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Unidad de Control Vehicular, tenía registrados 2,279,103 vehículos automotores, de los cuales el 47% se encuentran concentrados en la Ciudad capital. A esa misma fecha, habían Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 40 564,390 automóviles, que representan el 24.8% del total del parque vehicular de Guatemala. Es importante destacar que 998,671, 43.8% del total del parque vehicular, son modelos posteriores al 2001. El 85.1% de los vehículos automotores son de gasolina, 13.4% diesel y el 1.5% restante utiliza otro tipo de combustible. Las autopartes se consumen conforme se van requiriendo, ya que son bienes que se compran por necesidad y no por impulso. El comportamiento de los clientes dependerá del tipo de vehículo y del poder adquisitivo del comprador, regularmente los propietarios de los vehículos solicitan cotizaciones de las autopartes que necesitan y hacen una comparación de precios para luego poder hacer la decisión de compra, entre un repuesto original o un genérico. De acuerdo a las observaciones realizadas en el mercado y el análisis de la información recabada de las fuentes consultadas, se concluye que el mercado guatemalteco de autopartes contempladas en este estudio, está en crecimiento. Sin embargo, es un sector muy competido, con presencia de importantes importadores de autopartes. Al realizar un análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de Guatemala de los productos analizados en el año 2011, se concluye que Guatemala tuvo una balanza comercial negativa en todos las autopartes contempladas en este estudio. Los principales países proveedores de Guatemala de los productos analizados en el presente estudio son Estados Unidos, México, China, Taiwán y Japón. No se registran exportaciones del Ecuador hacia Guatemala en ninguna de las fracciones arancelarias analizadas. Los productos ecuatorianos analizados se encuentran en desventaja con respecto a los mismos productos de los países competidores debido a las preferencias arancelarias o exención total de los derechos arancelarios que los mismos gozan según el caso. Dependiendo del producto y país esta desventaja en derechos arancelarios aplicables puede ser de hasta el 10%. Todos los productos que se comercializan en Guatemala, es decir tanto los productos nacionales como los importados, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de este impuesto es del 12% y de acuerdo a la ley debe estar incorporado en los precios al público. Los productos objeto del presente estudio no están sujetos a regulaciones no arancelarias de carácter obligatorio por lo que no necesitan de ningún permiso para su importación en Guatemala. Esto a diferencia de los productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos y afines que si están sujetos a diversas regulaciones de carácter sanitario requeridas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o a los productos de origen animal o vegetal que deben cumplir con requisitos fito o zoosanitarios impuestos por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Las autopartes comprendido en este estudio, no requiere de ningún tipo de certificaciones de carácter obligatorio por parte del comprador. Sin embargo, como todo producto, se debe proporcionar la información necesaria para determinar la calidad, durabilidad y garantía que ofrece el fabricante. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 41 El mercado de autopartes es manejado por catálogos de productos que les permite ser más certeros en la venta del repuestos y también para hacer pedidos de repuestos específicos y hacer la compra directa en ese momento. Es importante destacar que la estrategia de penetración del mercado descansa fundamentalmente en los precios, aunque no dejando de lado la calidad y las características técnicas del producto y el servicio al cliente. El proceso de selección de la contraparte adecuada ciertamente requerirá tiempo y esfuerzo por parte de la empresa ecuatoriana, pero definitivamente constituye un elemento clave de éxito. El margen de intermediación varía según el tipo de repuesto automotriz, canal de distribución y lugar en el que se comercializa. Sin embargo, se estima que el margen de intermediación entre el importador/distribuidor al cliente, oscila entre 25% a 35%. Desde Ecuador la principal modalidad de transporte de mercancías hacia Guatemala es el marítimo a través de los puertos de Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios, con extensión de servicios desde estos puertos hacia Ciudad de Guatemala. Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Guatemala vía marítima son similares a los existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser superiores a los costos en que incurren las empresas de países vecinos que exportan a Guatemala que pueden utilizar el transporte terrestre, como es el caso de empresas salvadoreñas. Asimismo, una limitante en el servicio de transporte marítimo existente es su relativamente poca frecuencia (salidas semanales) y el tiempo de tránsito requerido, el cual considerando la distancia es largo (13 – 19 días). No existe conocimiento de las autopartes de origen ecuatoriano contemplado en este estudio. Sin embargo, algunos compradores potenciales consultados indicaron estar abiertos a conocer la oferta ecuatoriana, la cual aclararon debe ser competitiva para poder ingresar en el mercado. En relación a las condiciones de pago, los importadores guatemaltecos usualmente solicitan crédito a los proveedores. Sin embargo, al inicio de una relación comercial nueva probablemente acepten pagar de otro modo que acuerden con el proveedor. En las importaciones, las empresas guatemaltecas usualmente prefieren volúmenes reducidos pero alta frecuencia de pedidos. Por esta razón muchas veces los embarques son “consolidados”. En base a todo lo anteriormente expuesto, se considera que las posibilidades para incursionar con éxito en el mercado guatemalteco dependerán de la competitividad de la oferta de cada empresa ecuatoriana, especialmente en lo que se refiere al precio (asumiendo que tienen una calidad equivalente a la de los productos ya presentes en el mercado). b) Recomendaciones Considerando que Guatemala es un mercado para los productos analizados en el que la presencia de productos extranjeros es crucial ya que no existe producción nacional, se recomienda que las empresas ecuatorianas fabricantes de autopartes que deseen introducir sus productos en el mercado guatemalteco evalúen alguno de los siguientes escenarios: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 42 a) Instalar operaciones de importación y distribución propias. b) Evaluar la posibilidad en el mediano o largo plazo de instalar una planta en Guatemala para atender la región centroamericana, caribe y parte del sureste mexicano. Existe una apertura por parte de los compradores potenciales contactados para conocer y evaluar el producto ecuatoriano pero hay que tener en cuenta el precio como un factor determinante. Para la introducción de productos nuevos en el mercado es sumamente importante que los fabricantes extranjeros junto con sus contrapartes locales implementen una estrategia de promoción. Por tratarse las autopartes analizadas, de bienes intermedios, se prefiere utilizar una estrategia de promoción de empuje –push- (comunicación del fabricante con el intermediario en el canal de distribución), en la cual una política de descuentos por compras por volumen es usual. Sin embargo, en el caso de la introducción de productos nuevos en el mercado también es conveniente dar a conocer los beneficios que el producto ofrece a los consumidores finales, para que demanden el producto. No subestime la capacidad empresarial de sus interlocutores guatemaltecos, quienes están familiarizados desde hace mucho tiempo con la importación de bienes y servicios (son muy buenos compradores) y acostumbrados a la debida atención de proveedores de distintos países. Al seleccionar un agente, representante, distribuidor o aliado para la comercialización de sus productos en Guatemala, sea cauteloso y asegúrese de suscribir contratos. Al inicio de las relaciones comerciales con empresas guatemaltecas, se recomienda que las empresas ecuatorianas de ser posible contraten un seguro de crédito a la exportación, para garantizar el pago de su exportación y así poder ofrecer crédito al empresario guatemalteco. Convenga con el importador claramente el Incoterm aplicable, conveniente a ambos, así como satisfaga ampliamente los requerimientos de información de las aduanas. Recomendamos hacer los registros de propiedad intelectual (marcas y logotipos, sobre todo), así como que la empresa ecuatoriana intervenga en los procedimientos y se reserve la titularidad de otros registros que fueran requeridos según el caso (ej. registros sanitarios para alimentos o productos farmacéuticos). Planifique y cotice correctamente sus embarques, cerciorándose personalmente con su embarcador, transportista y agente aduanal sobre los tiempos, movimientos, los costos involucrados y la documentación necesaria en las diferentes etapas del proceso de exportación, desde el origen hasta el destino. Resulta de extrema importancia comparar y seleccionar en Ecuador detenidamente a los prestadores de esos servicios y procurar que estén familiarizados con los aspectos de normatividad, regulación y logísticos de las exportaciones de Ecuador a Guatemala. A las empresas que quieran exportar a Guatemala se sugiere que contemplen la posibilidad desde un inicio de un enfoque País-Subregión Centroamericana (ej. Guatemala, El Salvador y Honduras), lo que les ofrecerá un mercado más grande y permitirá economías de escala. Se recomienda incluir en una futura renegociación del Acuerdo de Alcance Parcial firmado entre Ecuador y Guatemala, la desgravación arancelaria de los productos analizados en el presente estudio que no quedaron incluidos en el mismo. Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PNGA 43 Se considera conveniente impulsar labores de promoción comercial especializadas (ej. misiones comerciales, viajes de prospección de empresarios, etc.) para que las empresas ecuatorianas conozcan de primera mano el mercado guatemalteco y contacten a potenciales compradores como los identificados en el presente estudio. Así como fomentar la activación de una cámara binacional que promueva el acercamiento comercial entre empresas de ambos países. 12. BIBLIOGRAFÍA World Bank, World Development Indicators (WDI) 2010: www.worldbank.org Central Intelligence Agency, The World Factbook Guatemala: www.cia.gov World Trade Atlas. Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA): www.sieca.int Ministerio de Economía de Guatemala: www.mineco.gob.gt Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR): www.coguanor.gob.gt Invest in Guatemala: www.investinguatemala.org Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.gob.gt Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): www.sat.gob.gt Guía Comercial de Guatemala ProEcuador. Entrevistas personalizadas a compradores potenciales. Entrevistas personalizadas a proveedores de servicios de transporte. Cotizaciones obtenidas en la Ciudad de Guatemala. 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