2012 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE MANGO EN CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO CONTENIDO EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1 1. a) Características y usos del producto................................................................................ 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ......... 2 c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......................... 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ....................................................... 2 EL MERCADO......................................................................................................................... 2 2. a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................................ 2 b) Producción local de ese producto .................................................................................. 3 c) Tamaño del mercado,............................................................................................................ 5 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................... 6 ii. Consumo per cápita ...................................................................................................... 6 iii. Localización geográfica de la demanda .................................................................... 7 d) Formas de consumo del producto ................................................................................. 9 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............................ 9 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) ........................................................................................................... 10 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto ........................................................................................................................................ 12 h) Productos sustitutos y complementarios .................................................................. 12 i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)......................... 12 COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 13 3. a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo...................................... 13 b) Exportaciones del producto desde el país ................................................................ 14 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ................................................... 15 RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 16 4. a) Arancel general del producto, contingentes. ............................................................ 16 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................... 16 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador ........................................................... 16 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) ...................................................................................................... 17 COMPETENCIA: ................................................................................................................. 18 5. a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) 18 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO b) Aranceles preferenciales de los competidores.......................................................... 18 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ..................................................................................................................................... 19 d) Características de los productos de la competencia ................................................ 22 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país 25 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 26 a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ............. 26 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 27 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ............................................................................... 28 d) Normas y reglamentos técnicos .................................................................................. 28 e) Régimen de muestras ......................................................................................................... 29 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas .................................................... 29 g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ............................... 29 h) Requisitos de Empaque y embalaje ............................................................................ 30 REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 31 7. a) Certificaciones ................................................................................................................. 31 b) Condiciones de compra) ............................................................................................... 31 c) Condiciones de pago .......................................................................................................... 31 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 32 8. a) Descripción de los principales canales de distribución .......................................... 32 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización .......................................................................................................................... 35 c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador........................................................ 36 d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................... 39 e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) .............................................................................................................................................. 40 OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 40 9. a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ................................................... 40 b) Percepción del producto ecuatoriano ........................................................................ 41 c) Sugerencias al Exportador: ............................................................................................... 43 d) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado 44 10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 45 a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................................................. 45 b) Empresas de transporte y logística ............................................................................. 46 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ................... 46 d) Asociaciones y Cámaras en ese país ........................................................................... 47 e) Revistas especializadas ....................................................................................................... 48 f) Otras direcciones o links de utilidad............................................................................... 48 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 48 12. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 49 13. ANEXOS ............................................................................................................................. 51 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto El mango, por su particular sabor, exótico, suculento, muy dulce y aromático, está considerado la fruta tropical por excelencia. Su forma es variable, pero generalmente es ovoide-oblonga o arriñonada, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa en ambos extremos, con un hueso central grande, aplanado y con una cubierta leñosa.1. Mide alrededor de 4-25 centímetros de largo y 1.5-10 de grosor, y su peso varía desde 150 gramos hasta los 2 kilogramos. El color puede ser entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta, mate o con brillo y su pulpa es de color amarillo intenso, casi anaranjado. Esta fruta está presente en la alta cocina, a pesar de ser una fruta se lo utiliza principalmente para la elaboración de platos salados. Se lo utiliza para elaboración de sopas, curries, chutney (se utiliza el mango verde sin madurar). Su mayor consumo es como fruto fresco, aunque también se lo utiliza para hacer zumos, macedonias o ensaladas de frutas, confituras y mermeladas. 2 En Ecuador, el mango se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, con una superficie registrada de aproximadamente unos 7700 ha., (Tommy Atkins representa el 65%, Haden, Kent y Keitt disponibles de octubre a enero) de las cuales 6500 aproximadamente están dedicadas a exportación. Las restantes, se dedican a otros mercados, (local, pacto andino) o a la elaboración de jugos y concentrado de mango. La estación de la cosecha (octubre-enero) nos da una ventaja, debido a que no competimos con países como México, Brasil y la India.3 Tabla N° 1. ZONA FINCAS NORTE AREA 35 1,826.10 SUR 44 556.62 OESTE 64 2216.23 CENTRAL 49 1,821.66 TOTAL HAS. 192 6,420.61 Fuente y elaboración: Fundación Mango Ecuador Tabla N° 2. ZONA 1 - 25 Has. 25 A 50 Has. 50 A 100 Has. MAS DE 100 Has. TOTAL NORTE 8 12 12 3 35 SUR 43 0 0 1 44 OESTE 31 17 14 2 64 CENTRAL 16 18 15 0 49 FINCAS 192 Fuente y elaboración: Fundación Mango Ecuador Fuente:Guia de Frutas Consumer, frutas.consumer.es/documentos/frescas/pina/intro.php Fuente: Euroresidentes, http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/mango.htm 3 http://www.mangoecuador.org/ 1 2 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 1 El mango se consume mayormente como fruta fresca, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas y confituras, además de sus grandes cualidades alimenticias, el mango Ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor. Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes: 1. Tommy Atkins: 2. Haden 3. Kent 4. Keitt b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Según el Arancel Nacional de Importación, las subpartidas arancelarias a 10 dígitos de las frutas estudiadas son: Tabla N° 3. 08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 0804.50 - Guayabas, mangos y mangostanes: 0804.50.20.00 - - Mangos y mangostanes Fuente: Arancel Nacional De Importaciones 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto En China, por su parte, el código arancelario de cada uno de los productos, es el siguiente: 08.04 0804.50 0804.50.20 Tabla N° 4. Dátiles, higos, pinas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Mango Fuente: Arancel China Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR d) Nombres categóricos/comerciales del producto A continuación se muestra una tabla con el nombre del producto traducido al lenguaje del país destino. Tabla N° 5. Mango 芒果 Mángguǒ Fuente y elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Según la pagina de National Bureau of Statistics of China 2012, en el último censo efectuado en el año 2010 China cuenta con una población oficial de 1,340.91 millones de habitantes. La tasa de crecimiento natural anual de la población al 2010 fue de 4.79% y la proporción hombre /mujer registrada fue 105.20/100. Por otro lado, el PIB en el 2010 fue de 40,120.20 miles de millones de yuanes que equivale a USD 5,927.35 miles de millones, y un PIB per cápita de 29,992 yuanes que se traduce en USD 4,431.01. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 2 De acuerdo a la página “The Cía. World Factbook”, las cifras estimadas en el 2011 no difieren en mayor cantidad, la población es 1,343.23 millones de habitantes (July 2011 est.), el PIB de USD 7,290 miles de millones (2011 est.), el crecimiento del PIB de 9.2% (2011 est.) y el PIB per cápita de USD 8,500 (2011 est.). b) Producción local de ese producto El mango es considerado como una de las principales frutas dentro de Asia, ocupando a su vez el quinto lugar dentro de las frutas de mayor producción (toneladas métricas) a nivel mundial, luego del banano (Musa) (102114819 t), manzanas (69569612t), cítricos (69416336 t) y uvas (68311466 t), con un volumen de producción reportado en el año 2010 de 38665809 t (FAOSTAT 2012). Por otra parte, en base a la información reportada por la FAO, a través del tiempo el mango ha sido considerada una fruta más de la dieta diaria, dando a su vez paso a un aumento en la producción de casi del 24% dentro del periodo 2005 (31205215 t) y 2010 (38665809 t). La mayor parte de la producción de mango se encuentra dentro de sur y sureste del continente asiático, con la participación de países como India (16337400 t), China (4351593 t), Tailandia (2550600 t), Pakistán (1784300 t), Indonesia (1313540 t), Bangladesh (1047850 t) y Filipinas (825676 t) dentro del listado de los Top 10 países productores de mango a nivel mundial, quienes en conjunto reportan casi el 73% de la producción total dentro del año 2010. Por otra parte, se reporta una participación importante dentro del continente americano por parte México (1632650 t) y Brasil (1188910 t), así como de Nigeria (790200 t), dentro del continente africano. Tabla N° 6. Top 10 países productores de mango a nivel mundial (2010). PAIS VOLUMEN (TON) No. India 1 16,337,400 China 2 4,351,593 Tailandia 3 2,550,600 Paquistán 4 1,784,300 México 5 1,632,650 Indonesia 6 1,313,540 Brasil 7 1,188,910 Bangladesh 8 1,047,850 Filipinas 9 825,676 Nigeria 10 790,200 Fuente: FAO Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing En el caso de la República Popular de China (RPC), fuera del gran impacto que tiene del sector industrial dentro de la economía de China, la agricultura también ha sido una de las áreas de desarrollo impulsadas por el gobierno con la finalidad de cubrir al máximo las necesidades de la población, manteniendo una circulación monetaria interna, disminuyendo la vulnerabilidad en relación al resto de las economías e impulsando el desarrollo de las zonas rurales del país. Actualmente, China es considerada como uno de los principales países productores de frutas a nivel mundial, con productos elites como con las manzanas y peras, con una participación del 33% y 50% del total de la producción a nivel global. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 3 En el 2009, China reportaba un área de siembra de frutas de 10734259 hectáreas, con una producción de 192202000 t. Con lo que refiere a la producción de mango en China, esta fue en aumento hasta el año 2005, siendo luego un poco inestable, tratando de mantener siempre un alza en la producción, como se puede observar en el siguiente cuadro. Tabla N° 7. Estadísticas de Producción de Mango en China (hectáreas y volumen) DETALLE Área sembrada (Ha) Producción 2005 132,100 741,500 2006 120,000 740,000 2007 102,800 741,500 2008 120,400 800,800 2009 117,300 882,000 Fuente: Portocarrero, 2011. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing A pesar de ser China uno de los mayores productores de mango a nivel mundial, debido a su alta población de aproximadamente 1 339 724 852 habitantes, reportados en el censo realizado el año 2010, la mayor parte del producto es destinado al consumo local, reportándose a su vez importaciones de mango con objeto de cumplir la demanda total. En lo que refiere a la producción interna, debido al factor clima, esta se da en su mayoría en las provincias de Guangxi, Yunnan y Hainan, ubicadas al sur de China. Imagen N° 1. Mapa de China dividido por provincias4 Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing 4 http://www.orientaltravel.com/image/map01.jpg ) Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 4 Por otra parte, las importaciones realizadas con objeto de cubrir la demanda interna proveen principalmente de países como India, Filipinas, Tailandia. c) Tamaño del mercado, Con una superficie de 9 596 961 km2, China es considerado el cuarto país más grande del mundo en relación a su extensión, y el primero respecto a su población, con aproximadamente 1 339 724 852 habitantes (censo 2010). A pesar de ser Beijing su capital, se reporta un mayor número de personas en Shanghái, ciudad que a su vez es considerada el punto central de las actividades comerciales de RPC. El territorio está dividido en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). China a su vez es considerada la segunda mayor potencia económica a nivel mundial, con un GDP reportado en el 2011 de USD$ 7298 trillones según el Fondo Monetario Internacional. A pesar de esto, su GDP per cápita de USD$ 5184 lo coloca bajo el lugar 90 respecto a los rankings reportados dentro de esta categoría. Expertos atribuyen el desarrollo económico de China al sector manufacturero de bajo costo, lo que se basó en una combinación de bajo costo de la mano de obra, buena infraestructura, alta productividad, favorables políticas gubernamentales y un tipo de cambio relativamente bajo. Después de casi 30 años de iniciada la reforma económica en China, el desarrollo económico alcanzado ha permitido que una gran parte de la clase media urbana sea redefinida como dentro del mercado tanto respecto a la producción interna, como a los productos importados. A lo largo de las décadas de 1980 y la mayor parte de la década de 1990, los consumidores urbanos de clase media eran casi inexistentes. Dentro del año 2003, la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) estimó, sin embargo, que la clase media de la población china representaban casi el 19% de la población total. Esta proporción se estima que crezca a un 40% para el año 2020. En los últimos años este fenómeno ha conducido a un alza en la demanda de bienes y servicios de calidad, incluyendo frutas y hortalizas importadas. Por otra parte, el consumo de frutas de la población de la RPC siempre ha estado por encima de los estándares, reportando un consumo aproximado de 149 kg per cápita en el 2009, en comparación con el promedio de consumo de frutas a nivel mundial reportado por la FAO, el cual era de 69.09 Kg per cápita. En el año 2009, las exportaciones de frutas por parte de China llegaron a las 5255000 toneladas, con un incremento anual del 8.5%, y un valor en las exportaciones de USD$ 3.83 mil millones, presentando una disminución del 9.3% en comparación al año anterior, de acuerdo con Aduanas de China. Por otra parte el volumen de importación de frutas fue 2309000 toneladas, con un aumento del 36.5% respecto a 2008, representado en un valor en las importaciones de USD$ 1.63 mil millones, con un aumento del 37.0% respecto a 2008. Esto dio lugar a un superávit comercial entre las importaciones y exportaciones de frutas de aproximadamente USD$ 2.2 mil millones, con una disminución del 27.6% respecto a 2008 de acuerdo con el Ministerio de Agricultura de la República Popular de China (RPC). En base a la información presentada anteriormente, el mercado total de frutas en China sería de aproximadamente 189 millones de toneladas. Tamaño del mercado de frutas = Producción nacional – Exportaciones + Importaciones 189256000 t = 192202000 t - 5255000 t + 2309000 t Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 5 Dentro de un estudio realizado en el 2009, denominado “OVERVIEW OF THE MARKET FOR SELECT FRUITS & VEGETABLES IN CHINA”, se pudo determinar un mercado local existente para el rubro mango de 908450 toneladas, el cual se determinó en base a un consumo per cápita global de 8 Kg por kilo. A pesar de esto, y tomando en cuenta algunos factores como son el incremento en el consumo de frutas, especialmente frutas importadas; el desarrollo económico y/o incremento en los ingresos de los habitantes chinos, además del aumento en el consumo de algunas frutas en especifico, entre las cuales se encuentra el mango, se pronosticó un incremento en el consumo de este fruto en aproximadamente un 18%, lo que significaría un mercado potencial de aproximadamente 10720000 toneladas. Tabla N° 8. Mercado potencial aproximado para el mango importado en China (2009). PRODUCTO Mango PRODUCCION NATIONAL (Ton) 882,000 EXPORTACION (Ton) 6,642 IMPORTACION (Ton) 33,092 CONSUMO TOTAL PER CAPITA (Kg) CONSUMO LOCAL (Ton) MERCADO POTENCIAL (Ton) 8 908,450 10,720,000 Fuente: ITC, 2009 Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Hasta el 2009, el mercado de exportación de mango representaba en China el 0.75%, mientras que la fruta importada (mango) ingresado a la RPC representaba el 3.6%. i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) En base al censo realizado en el 2010, la República Popular de China presenta una población estimada total de 1 338 612 968. Alrededor del 21% de la población (145461833 varones; 128445739 mujeres) reportaban ser menores de 14 años, el 71% (482439115 varones; 455960489 mujeres) se encontraban en rangos de entre 15 y 64 años de edad, y el 8% (48562635 / 53103902 varones / mujeres) eran mayores de 65 años. Es importante recalcar que en el último periodo se ha detectado un incremento de la población mayor a los 65, con una reducción de la gente joven debido a la política gubernamental de “un hijo por familia”. A pesar de ser considerado China como un país de renta media para los estándares occidentales, el rápido crecimiento económico de China ha permitido disminuir el índice de pobreza presentado en el año 1978. Hoy en día, se reporta que únicamente alrededor del 10% de la población china vive por debajo del umbral de pobreza de USD$1al día, frente al 64% en 1978. El desempleo urbano en China habría decrecido de igual manera, llegando a un 4% a finales de 2007, aunque el desempleo general real puede ser tan alto como 10%. ii. Consumo per cápita El consumo global de mango para el año 2009 (último dato reportado), fue de 8 Kg per cápita. En base a esto el Organismo de Comercio Internacional reporta un consumo aproximado de 908450 toneladas, el cual se espera sea mayor, tomando en cuenta que el consumo por parte de la población china en el rubro frutas (general) es aproximadamente 115% superior al aproximado global. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 6 iii. Localización geográfica de la demanda Las zonas de mayor demanda para un producto como es el mango importado, el cual se caracteriza en la mayor parte de los casos por una mejor calidad, mayores precios y nombre; se encuentran en las localidades de mayor tamaño (población) y poder adquisitivo del mercado, teniendo también influencia otros factores como puertos o vías de ingreso del producto, costos logísticos y conocimiento del rubro. Dentro de la tabla presentada a continuación se puede observar las ciudades que presentan una mayor población, las cuales, en la mayoría de los casos, a su vez coinciden con los sectores o ciudades de mayor desarrollo económico, representando puntos de enfoque para el ingreso de un producto o desarrollo de una actividad económica. Tabla N° 9. Provincias y ciudades más pobladas en China (2010) RANK CIUDAD PROVINCIA POBLACIÓN 1 Shanghai Shanghai 22,315,426 2 Beijing Beijing 18,827,000 3 Tianjin Tianjin 11,090,314 4 Guangzhou Guangdong 11,070,654 5 Shenzhen Guangdong 10,357,938 6 Dongguan Guangdong 8,220,937 7 Chengdu Sichuan 7,123,697 Hong 8 Hong Kong 7,055,071 Kong 9 Nanjing Jiangsu 6,852,984 10 Wuhan Hubei 6,434,373 11 Shenyang Liaoning 5,743,718 12 Hangzhou Zhejiang 5,695,313 13 Chongqing Chongqing 5,402,721 14 Harbin Heilongjiang 4,517,549 15 Suzhou Jiangsu 4,074,000 16 Jinan Shandong 3,922,180 17 Xi'an Shaanxi 3,890,098 18 Wuxi Jiangsu 3,542,319 19 Hefei Anhui 3,352,076 20 Changchun Jilin 3,341,700 Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing La mayoría de las frutas importadas por China provienen básicamente del sudeste de Asia, Estados Unidos, y América del Sur. En el caso del mango y algunas otras frutas tropicales, la mayor parte de las importaciones se las realizan desde países como Tailandia, Vietnam, Filipinas, Myanmar y China Taipei (Taiwán). Por otra parte, el conocimiento de las principales ciudades con puertos y vías de acceso para llevar a cabo intercambios comerciales en China es importante, con el fin de facilitar los procesos de logística y disminuir costos. A pesar de ser Guangzhou el puerto o vía de ingreso principal, con casi el 70% de la frutas importadas y las infraestructuras más grandes para el manejo de Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 7 dicho rubro; Shanghái, Ningbo, Nanjing, Xiamen, Qingdao y Tianjin son consideradas también como posibles vías de ingreso para dicho producto, en especial para ser comercializado en la zona norte del país. - Concentración del consumo En base a la información presentada por el servicio de aduanas de la RPC, la mayor parte de las importaciones son efectuadas por parte de la provincia de Yunnan, ubicada al sur oeste de China, representando aproximadamente el 92% del total de las importaciones (cantidad) y el 37% del total de su valor. Luego de la provincia de Yunnan, Guangzhou y Fujian, también ubicadas al sur del país ocupan el segundo y tercer puesto de las regiones de mayor importación de mango, con una participación de 3.6% y 2.7% en el volumen de mango importado, y el 25% y 14% del valor total de las importaciones. Con lo que refiere a las regiones del norte, Shanghái y Beijing lideran las importaciones de mango con cantidades mínimas del 1.55% y 0.26% del volumen importado en el 2011 y el 16% y 3.95% de su valor. A pesar de los bajos volúmenes de mango importados por la región norte de la RPC, es importante tomar en cuenta que son las áreas donde se obtiene los mejores precios por el producto. Tabla N° 10. Importación de Mango por Región – China (Enero 2011-Diciembre 2011) Descripción 08045020 Mangos Región Yunnan (P) Guangdong(P) Shanghai(M) Fujian (P) Beijing (M) Shandong (P) Jiangsu (P) Liaoning (P) Zhejiang (P) Hainan (P) Tianjin (M) Anhui (P) GuangxiZhuang (R.A.) Jilin (P) Cantidad (Kg) Valor ($) Año Año Año - Año Precio ($) Cantidad Valor ±% ±% 17 17 (1) (7) 189 176 7 (1) (36) 28 (32) (23) 713 628 9 72 96 (12) 314 (36) 2 672 - 25,517,786 1,001,551 432,369 761,077 73,459 25,952 17,691 24,386 13,519 6,818 134 93 3,143,466 2,141,415 1,378,896 1,211,973 338,716 145,068 101,881 52,064 42,797 11,967 1,436 1,182 0 2 3 2 5 6 6 2 3 2 11 13 269 1,014 4 556 27 30 204 7 - - Fuente: Aduanas de la RPC (P) Provincia / (M) Municipalidad / (R.A.) Región Autónoma Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 8 d) Formas de consumo del producto El producto actualmente es consumido en una serie de presentaciones en mínimas cantidades, siendo las más populares, considerables o de mayor consumo el mango como fruta fresca y seca (deshidratada). Dentro de China, más del 80% de la fruta total comercializada en el mercado es consumida en presentación de fruta fresca. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El principal factor considerado por parte de los consumidores finales a la hora de comprar mango es el sabor y el precio. En china, el verano es la época de mayor consumo, que está a su vez relacionada a la época/estacionalidad de producción de mango en el mismo país, donde se puede adquirir el producto en menores precios. Los mangos de tamaños pequeños y forma de huevo son los más preferidos en el mercado, debido a su sabor. Aspectos como el aroma, textura, tamaño, color, entre otros, no son de mayor relevancia para los consumidores finales, pero son vitales para otros negocios como las canastas de regalo. A continuación se detallara la relación e importancia de algunos de estos factores: Apariencia Visual: La apariencia visual es de mucha importancia, especialmente dentro del mercado elite chino. Dentro de una investigación realizada por el gobierno de Queensland, Australia, se notó que los mangos de tamaños medios son de preferencia por los consumidores, ya que se consideran aptos para el consumo personal y menores precios. El color es otro detalle importante, los cuales deben ser entre amarillo y rojo, el cual da la impresión de estar maduros, dulces y listos para ser consumidos. Empacado: La recomendación por parte de los consumidores fue un empaque de entre 3 a 8 unidades por caja. Entre los diseños de cajas mostrados, se prefirieron los de colores oscuros (negro), ya que acentuaban los colores amarillos de la fruta, lo que les da una sensación de producto maduro y fresco. Por otra parte, el estique, en especial aquellos que presentan código de barras son bien vistos por el público, ya que le da una imagen de producto de calidad y alto nivel. Características externas: Se prefieren los mangos de color amarillo y rojo. Los completamente amarillos se asimilan a los mangos locales. El buen olor también es un signo de madurez y producto fresco para el consumidor. El mango de cascaras finas son de igual manera de preferencia, ya que denotan un producto delicado y refinado. La firmeza denota el grado de madurez (muy duro, no da la impresión de estar listo para ser consumido, muy suave, puede ser símbolo de un posible inicio de pudrición). Los mangos de tamaños menores fueron reportados como los preferidos por ser de consumo personal, además de que algunas personas tienen la idea de que los mangos de menor tamaño son los más dulces. Por otra parte, los mangos de menores tamaños pueden llegar a parecer producto local, por lo que los mangos de tamaños mayores son los más preferidos para las canastas de regalo. Imagen: Es importante dar a conocer las ventajas de los productos importados, y lo que define la calidad de los mismos. A su vez, los consumidores chinos están siendo cada vez más precavidos con la calidad del producto, en especial referente a los posibles Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 9 contaminantes, por lo cual es bueno dar a conocer los parámetros de calidad y símbolos que le den al consumidor una imagen de ser un producto verificado (como el código de barras de las etiquetas). Un nombre o marca fácil de reconocer o de ser nombrado dentro del mercado Chino, también es de importancia para que sea este reconocido en el mercado a través del tiempo. f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) En el cuadro presentado a continuación se presenta las preferencias en términos de características del producto en base al sector o fase de la cadena del mango en territorio chino. Tabla N° 11. Características requeridas del producto en base al sector/canal de distribución. SECTOR PROVEEDORES Hipermercado Internacional (34 almacenes y un centro de distribución) Compran de los importadores de Wu Long Market Almacenes al por menor de frutas y vegetales Compran de los importadores de Wu Long Market y de Guangzhou Hipermercado Internacional (12 almacenes en Shanghai) Compran de los importadores de Wu Long Market Almacenes minoristas internacionales Compañía gubernamental de control de importaciones Almacén (en Mercado Long Wu) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Color rubor rojo (estado 4 – 5) Consistencia firme Tamaño:500 – 800gr Temporada: Nov-Mar Color: 4 estado Tamaño: 500-600gr (8 unid./caja) Color: 4 estado Tamaño: 500gr Buen aroma Buen color (rubor rojizo) Tamaño: 600-800gr (Tamaños grandes) Trabajan en consignación con los Buen aroma distribuidores Buen sabor Buen color (rubor rojizo) Compran de Color: rubor rojizo o amarillo importadores de (estado 4-5) Guangzhou. Tamaño: 250-400gr (12-14 Interesados en unid./cartón de 8Kg.) conocer nuevos Consistencia: Firme proveedores. Color: estado 4 – 5 50% rojizo Compran en Guangzhou. Mínimas manchas Interesados en Tamaño: encontrar Restaurantes 1Kg distribuidores directos. Regalo 350 – 400gr Consumo personal 700gr Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 10 Color rubor rojo Mínimo 10 días de vida útil Importadores de frutas (en Mercado Long Wu) Algunos importan directamente desde Tailandia y Perú Color: estado 4 – 5 (6 para vendedores al por menor) Tamaño: 500gr (14 unid./caja) para regalo 650 – 1000gr (8-12 unid./caja) preferencia para consumo zona norte de china Mayorista de frutas Importan de Tailandia y Taiwán (Solo han incursionado en venta de mangos de tamaños menores) Interesados en encontrar exportadores de mangos Color rubor rojo Mayorista y distribuidor de frutas Algunos distribuyen los mangos que vienen de Sudáfrica, Ecuador y Hainan. Tamaños grandes Fuente: Encuesta realizada por el gobierno de Queensland, Australia. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Shanghai Long Wu, importadora y comercializadora de frutas y vegetales, fue creada como un joinventure entre tres de las principales comercializadoras de frutas y verduras en la región norte de china (Shanghai): ShangHai Caoan CailanziCo.Ltd., Shanghai Qifan Science and Technology Co. Ltd., and Shanghai Shenhong Corporation. El objetivo de la misma es proporcionar una plataforma para la comercialización directa de la fruta nacional e importada de primera calidad, respaldado por una amplia gama de servicios. Este mercado es reconocido a nivel de un gran número de países, como uno de los destinos preferidos para la exportación de frutas a China, debido a las amplias y equipadas instalaciones portuarias con las que se trabaja, además de estar aliado con la corporación ShanghaiShenhong, la cual cuenta con una amplia experiencia en la importación/exportación, además de Shanghai Caoan CailanziCo.Ltd., compañía que cuenta con una amplia red de manejo, distribución y mercadeo de la fruta a nivel nacional e internacional.) Como se puede observar, la mayor parte de los actores de la cadena de distribución o venta del producto prefieren mangos de tamaños medianos (aproximadamente 500gr.) los cuales son más que todo direccionados para los consumidores finales; con tonalidades de color amarillo y cierto rubor rojizo (importante que este no esté manchado ya que le da una apariencia de mala calidad o inicio de la putrefacción del producto). Con lo que respecta a la consistencia, esta no debe ser muy dura, ya que parece no estar lista para el consumo; ni tampoco se prefieren las frutas muy suaves ya que se cree que están en mal estado. Finalmente el aroma y buen sabor serán los principales factores al elegir el producto, por lo cual es importante trabajar en variedades que dulces y de buen aroma. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 11 Dentro del cuadro anterior se tomó como ejemplo el mercado de frutas de Long Wu, por el acceso a la información, pero dentro de China existen un sinnúmeros de importación y distribución, información que se puede adquirir dentro de la información anexa. g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto Como se ha nombrado anteriormente, la manera de mayor consumo del mango en el mercado Chino es en presentación de fruta fresca y deshidratada. A pesar de esto, el mango es además utilizado para un sinnúmero de subproductos como confites, postres, mermeladas, galletas, etc; para lo cual el consumo no es considerado alto, ya que gran parte de ellos utilizar formulas químicas para reproducir el sabor. Ver fotos de diferentes presentaciones en el mercado en documento “Anexo: Fotos presentación Mango”. h) Productos sustitutos y complementarios La disponibilidad y precios de productos nacionales juegan un papel importante dentro de los posibles productos sustitutos y complementarios para el mango importando. Dentro de China, la fruta normalmente adquirida por parte de los consumidores va de acuerdo a la temporada, debido a su disponibilidad y bajos precios. Frutas como melones, uvas, melocotones, nísperos, sandías, piñas y fresas son comúnmente adquiridas en el verano, mientras que los cítricos, plátanos, fruta de dragón, kiwi, duriones, papayas, lichis y fresas se compran en invierno. Las manzanas son considerados como una fruta de consumo permanente a lo largo del todo el año. Por otra parte es importante recalcar que los habitantes de Guangzhou (sur de China) son los más propensos a comprar fruta tropical, en comparación con la gente de Beijing o Shanghai (zona centro y norte de China). Esto se puede deber a la dieta a la que están acostumbrados, además el acceso más cercano y precios más baratos a la que pueden obtener el producto por el hecho de encontrarse cercano al puerto principal para el arribo de frutas. i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) A pesar de ser China el segundo productor de mango más grande a nivel mundial luego de India, con una producción reportada en el 2010 de 4351593 toneladas, el alto consumo interno debido a la gran población de más de 1.3 billones de habitantes, no solo conlleva el consumo de casi el total de su producción nacional, sino además da paso a la importación de productos con el fin de cumplir con su demanda interna. La mayor parte de las importaciones a lo largo de los últimos años han provenido de Myanmar, con casi el 91% (25491000 Kg.) del mercado chino de importación, seguido especialmente por los países del sur (Tailandia y Filipinas). Tabla N° 12. Principales países exportadores de mango a China (2005-2011) EXPORTADORES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 4,249,173 6,490,220 1,831,834 20,808,040 33,092,464 Myanmar 120,000 92,300 18,293,416 30,171,612 Tailandia 280,971 732,175 715,918 1,099,381 1,616,190 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 2011 27,875,134 25,491,000 1,524,031 12 Filipinas Taiwán Perú Australia Pakistán Vietnam Malasia 1,892,616 515,138 2,650 1,438,200 110,948 2,111,690 277,920 990 3,242,319 - 692,096 274,918 49,216 7,386 - 808,295 438,726 161,155 3,800 2,768 360 819,766 422,052 41,424 13,274 3,724 - 204,860 589,103 36,048 26,839 2,576 ND 40 Fuente: Aduanas de la RPC & ITC Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Sin importar el déficit en la producción presentado por el mercado local, China presenta algunas exportaciones en cantidades menores a países vecinos, siendo Vietnam el mayor importador de mango chino con casi el 91% (2967360 Kg.) del total de las exportaciones para el año 2009. El motivo de estas exportaciones se da a la diferencia en la estacionalidad para la producción del mango. Por otra parte, los precios comparativamente bajos del mango chino (USD$ 0.552/Kg.) para el mercado vietnamita, además de la facilidad y bajos costos en la logística de importación debido a su cercanía a China, es lo que lo lleva a posicionarse como el principal importador de mango chino, seguido por países como Tailandia, Rusia y Malasia; relativamente cercanos territorialmente y con ventajas tarifarias. Tabla N° 13. Principales destinos de exportación del mango chino (2011) Año Año – Precio Año Año Cantidad Descripción Países Valor ($) Unitario (Kg.) Cantidad ($) Valor ±% ±% 08045020 Mangos Vietnam USA Tailandia Rusia Malasia Macao Singapur Venezuela Japón 2,967,360 28,765 287,933 418,180 48,650 108,851 6,802 200 204 1,638,989 529,244 260,269 219,337 121,625 24,255 17,641 5,504 2,856 0.55 18.40 0.90 0.53 2.50 0.22 2.59 27.52 14.00 (32) 435 (4) 534 (40) - 6 392 (15) 956 (61) - Fuente: Aduanas China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Como se puede observar en el cuadro anterior, dentro de china existen dos tipos de exportaciones: una por sus bajos precios a países que por la diferencia de su estacionalidad en la producción presentan porcentajes mínimos de demanda, así como exportaciones en volúmenes menores pero altos precios por su calidad y distinción con respecto a la variedad. Estas últimas son las que se efectúan principalmente con países como USA, Venezuela y Japón. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 13 Tabla N° 14. Importaciones chinas de mango desde el mundo Miles USD Subpartida Descripción 2007 0804.50.20 mangos, frescos o secos Total 2008 1,904 1,904 2009 5,815 5,815 2010 8,287 8,287 TCPA 2007-2011 8,590 46% 8,590 46% 2011 7,280 7,280 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Las importaciones chinas de mango han venido creciendo en los últimos años, llegando en el 2011 a una cifra de USD 8.5 millones, que representa un 18% adicional a lo importado en el año anterior (2010). En los últimos 5 años completos este rubro ha tenido un crecimiento promedio anual de 46% y la media de importación fue de USD 6.3 millones. Gráfico N° 1. Importaciones chinas de mango desde el mundo Miles USD 10,000 8,590 8,287 9,000 7,280 8,000 7,000 5,815 6,000 5,000 4,000 3,000 1,904 2,000 1,000 0 2007 2008 2009 2010 0804.50.20 mangos, frescos o secos 2011 Total Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Exportaciones del producto desde el país Tabla N° 15. Exportaciones chinas de mango al mundo Miles USD Subpartida Descripción 0804.50.20 mangos, frescos o secos Total 2007 990 990 2008 112 112 2009 1,953 1,953 2010 2,037 2,037 TCPA 2007-2011 2,820 30% 2,820 30% 2011 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Las exportaciones que China ha realizado de mango también han crecido en 30% promedio anual en el periodo 2007-2011, y el valor del 2011 se incrementó en 38% si se lo confronta con el Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 14 2010. Sin embargo, al comparar valores, las exportaciones representan el 30% de las importaciones. En este periodo las exportaciones medias anuales fueron de USD 1.5 millones. Gráfico N° 2. Exportaciones chinas de mango al mundo Miles USD 2,820 3,000 2,500 2,037 1,953 2,000 1,500 990 1,000 500 112 0 2007 2008 2009 2010 0804.50.20 mangos, frescos o secos 2011 Total Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país Gráfico N° 3. Exportaciones ecuatorianas de mango al mundo Valor FOB - Miles USD 23,720 25,000 22,450 21,159 20,000 Mangos, frescos o secos 17,898 15,591 15,000 Total 10,000 4,487 5,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 15 Actualmente no se registran exportaciones de mangos a este destino, sin embargo Ecuador vende al mundo alrededor de USD 20 millones en promedio anuales, y su crecimiento del 2011 en relación al año anterior fue de 33%. Y si comparamos las exportaciones de este producto de enero a junio del presente año con respecto al mismo periodo del 2011. 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. A continuación se presenta las tasas cobradas por China en el ingreso de mango, desde los distintos destinos: Tabla N° 16. Arancel cobrado por China en el ingreso de mango Régimen arancelario Tarifa Nación Más Favorecida NMF 15% Tarifa para países no beneficiarios del NMF 80% Tarifa preferencial para ASEAN 0% Tarifa preferencial para APTA 11% Tarifa preferencial para Macau 0% Tarifa preferencial para Pakistan 0% Tarifa preferencial para Chili 0% Tarifa preferencial para New Zealand 3% Tarifa preferencial para Peru 9% Tarifa preferencial para Costa Rica 14% Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR En el caso de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), sus miembros son: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. Y APTA (Asia-Pacific Trade Agreement), cuyos miembros son: Bangladesh, China, India, Republic of Korea, Lao People's Democratic Republic, Sri Lanka, Nepal, Philippines. b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones Gracias al beneficio de Nación Más Favorecida, las tarifas aplicadas para la entrada de mango ecuatoriano a China no es tan alta. Sin embargo, se considera que sí posee una barrera arancelaria importante si comparamos con la tasa que la competencia (países asiáticos) deberán pagar al ingreso de este producto. c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador Actualmente no existen acuerdos comerciales entre Ecuador y China, no obstante para el caso del la exportación de los productos mencionados en la tabla desde Ecuador a China aplican los impuestos de MFN tariff y el Vat tax. El MFN tariff representa el impuesto para las Naciones más favorecidas y seria un arancel preferencial para el Ecuador. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 16 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) Los mangos, sujetos al HS Code # 8045020, bajo la descripción de guabas, mangostanes y mango (fruta fresca o deshidratada), dentro de la República China está sujeta a las partidas arancelarias específicas dependiendo del lugar de origen. Por otra parte presenta un Impuesto al Valor agregado del 13%, y está libre de impuestos de consumo (0%). La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN está compuesta por 11 países del sureste asiático, siendo este grupo o asociación de países establecida en 1967, motivado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, los cuales fueron los motivadores y fundadores de la ASEAN. Este acuerdo fue impulsado con el fin de acelerar el crecimiento económico, progreso social y el desarrollo cultural, promover la paz regional, estabilidad, colaboración activa y asistencia mutua entre los países participantes. El tratado comercial ASEAN, también conocido como el Tratado de Libre Comercio firmado por China con los países del sureste asiático (ASEAN–China Free Trade Área “ACFTA”) (中国 - 东盟自由贸易区) , es una zona de libre comercio entre los diez Estados miembros de la ASEAN y la República Popular de China. El acuerdo fue firmado con la intención de establecer una zona de libre comercio entre los once países para el año 2010. La zona de libre comercio entró en vigor el 1 de enero de 2010. El acuerdo comercial de los países del ASEAN y China es el mayor en términos de población y la tercera más grande en el mundo en términos del PIB nominal. Fuera de las tarifas aplicadas a los Países Más Favorecidos (tarida 15%) y a los países del ASEAN; existen algunas excepciones como es el caso de Pakistán, Chile y Nueva Zelanda, con una tarifa preferencial del 0%, 3% y 9% respectivamente. En lo que refiere al comercio internacional, el mango está incluido como producto beneficiario de las políticas de descuentos a la exportación (exención), implementadas por la RPC con el fin de promover el comercio; el cual básicamente refiere a la devolución de impuestos implantados a los productos de exportación, producción nacional y la circulación en el pago efectivo del impuesto aplicados sobre los productos, impuesto al valor agregado, impuesto a los negocios e impuesto especiales al consumidor. A pesar de que el sistema de descuentos en las exportaciones signifique una parte importante dentro de la renta nacional, el gobierno de la RPC lo está llevando a cabo esta política con el fin de equilibrar los impuestos internos con los costos de los productos a ser exportados, de manera que puedan llegar a los mercados extranjeros de manera más competitiva y ampliando las exportaciones en divisas. Los productos beneficiados de las políticas de bonificación del impuesto en las exportaciones (exención) son: Mercancías sujetas al impuesto al valor agregado de impuestos y el impuesto al consumidor, incluyendo todos los bienes sujetos al IVA (con exclusión de los productos agrícolas libres de impuestos que son comprados directamente de los agricultores, así como las 11 categorías de bienes de consumo como el tabaco, el alcohol, cosméticos, etc). Las mercancías que se declaran en la aduana de China para la exportación Las mercancías que financieramente se declaran como exportaciones. Las mercancías que han sido recogidos y han sido dados de baja. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 17 Tabla N° 17. Porcentaje en Impuestos al Valor Agregado y tarifa de exoneración de impuestos en las exportaciones (mango) Impuesto al Valor HS Code Descripción ETR Periodo de Validez Agregado 2007.01.01-804502001 Mangoes, fresh 5.00% 13.00% 2100.12.31 2005.01.01-804502090 Mangoes, dried 5.00% 13.00% 2100.12.31 Fuente: Aduanas de la RPC Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) Nuestros principales competidores en el comercio de esta fruta hacia China son Myanmar, Tailandia y Filipinas, países con quienes competimos históricamente debido a poseer oferta exportable similar. Tabla N° 18. Principales proveedores de las importaciones chinas de mango Miles USD Descripción Mundo Myanmar (Birmania) Tailandia Filipinas Taipei Chino Perú Australia Pakistán Estados Unidos de América China Nueva Zelandia Los demás países 2007 2008 1,904 18 833 637 350 50 16 - 5,815 2,167 1,639 1,104 671 214 11 6 1 2 2009 8,287 3,684 2,737 1,220 541 50 35 8 3 8 1 - 2010 7,280 2,678 2,645 993 726 122 70 34 6 1 2 3 2011 8,590 3,133 3,192 1,129 952 69 106 4 5 - TCPA 2007-2011 46% 263% 40% 15% 28% 8% 60% - Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores A continuación se detalla el arancel cobrado por China a cada uno de nuestros competidores, en la entrada de mango: Tabla N° 19. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 18 Arancel que tienen que pagar los principales socios comerciales por tipo de fruta: Mango (efectiva a partir del 1 de enero 2011) HS Code: Description MFN: Brunei: Cambodia Indonesia Lao PDR(ASEAN): 8045020 Mangoes 15% 0% 0% 0% 0% Singapore(ASEAN): Malaysia: Myanmar: Philippines: Peru: Thailand: 0% 0% 0% 0% 9% 0% Chile: Pakistan: Singapore*: New Zealand: Hong Kong*: Macao: Vietnam: 0% 0% 0% 3% 15% 0% 0% Lao PDR(Asia-Pacific): Korea: Sri Lanka: Bangladesh: India: Taiwan*: 11% 11% 11% 11% 11% 15% *Algunos datos fueron complementados con la fuente MacMap Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado A continuación se presentan los nombres de las 50 principales empresas importadoras de mango para el año 2011, así como las cantidades importadas por las mismas. Mediante esta base de datos, así como el ANEXO incluido dentro de este reporte, el cual presenta algunos de los contactos, así como la localización exacta de las empresas matrices, se podrá conocer de manera directa los mercados dentro de la RPC para el mango ecuatoriano. Tabla N° 20. Principales empresas importadoras de mango a china (enero-diciembre 2011) Hs code Código de Cantidad/ Descripci la Nombre de la empresa (eng) kg ón compañía 5319960195 JING CHENG (GRUP) CO. LTD RUILI 22,203,000 RUILI CITY KUN WANG IMPORT AND 5319960401 3,192,000 EXPORT TRADE CO.,LTD SHENZHEN WEICHENGLIDE 4453166841 362,294 TRADE CO.,LTD 3502163350 NIKKO (XIAMEN) IMP&EXP CO.,LTD 226,952 3122460743 3502164955 08045020 Mangos 4601161251 4451964859 3502161517 3122210580 3502165243 4403161426 5318960241 4403111307 Shanghai Lutong International Trade Co.,Ltd. Xiamen Xinjinlu Vegetables&Fruits Trading Co.,ltd Hainan Yonglianxin Import&Export Co.,Ltd 190,508 GuangDong QiXin Trading Co.Ltd XIAMEN ASIANGAIN IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD SHANGHAI NEW LONG MARCH INTERATIONAL TRADE CO., LTD. Xiamen Asiangain Imp.&Exp. Trading Co.,Ltd. 137,400 Shenzhen Dalton, Inc. RUILI CITY WANGDING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE YINGYI FIRM SHENZHEN QUALITECH INDUSTRY CO.,LTD. 105,000 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 179,069 141,491 130,763 126,968 107,813 96,000 60,690 19 3502166911 Xiamen Xinchengmao Trade Co.,Ltd 4601161378 3104930238 56,446 44,250 Goodwell China Marketing Service Co., Ltd. shegzhen Bailuzhou lmport & Export Trading CO.,Ltd Guangzhou Huabinshun Import & Export Trading CO.,ltd HUITONG ECONOMIC TRADE LTD. FOSHAN XISHUANGBANNA YUNBANG TRADE SERVICE CENTER Shanghai Growing Food Sfuffs Co.,ltd Shanghai Xijiao Forster Internatianal Trading Co., Ltd. Voicevale Group(Beijing) 37,940 Dalian Grssland Import & Export Co.,Ltd SHENZHEN HARVEST-TIME IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. SHEN ZHEN ORIENTAL SOURCES LTD 22,320 17,691 3502142072 Heritage Snacks & Foods Co., Ltd XIAMEN BOTH BANKS AGRICULTURAL PRODUCT TRADE CO.,LTD QINGDAO SANSEI BOEKI CO.,LTD. BEIJING GUANGCHANGMING TRADING CO.,LTD. Beijing Chunlin Agriculture Product Co.,Ltd SHENZHEN YONGLONGDA IMPORT AND EXPORT CO,.LTD. SHENZHEN JINKAITONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD SHANGHAI FRUIT LTD. Tai Yang International Trading(Beijing)Co.,Ltd Xiamen Artsan Trade Co., Ltd. 3729961427 Qingdao Zest Foods Co.,Ltd 9,000 3502142283 Jifu Tianxia (Xiamen) Trade Co., Ltd. XIAMEN ITG TIDAK BONDED LOGISTICS CO.,LTD. SUN FAR INTERNATIONAL CO.,LTD. JIN-JIN INTERNATIONAL FRUIT & VEGETABLE TRADING AND DISTRIBUTION (BEIJING) CO.,LTD :NINGBO FREE TRADE ZONE GANGLONG FRUIT CO.,LTD XIAMEN GRAND FUTURE LOGISTICS CO.,LTD SHANGHAI FOREIGN TRADE ENTERPRISES CO., LTD. 8,945 4453168660 4451963790 4406961131 5310970501 3116930316 3120966361 1103940076 2102962636 4403168178 4403160193 3218947641 3502162610 3702960353 1113960329 1113940148 4453169093 4453169738 3101915139 1105964081 3502430273 3122263516 1101940311 3302460845 3502160940 3101915040 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 34,592 33,172 26,454 26,000 25,355 23,789 23,000 21,970 20,087 17,092 16,776 13,956 13,728 13,410 12,780 12,000 9,066 9,000 8,455 7,500 7,340 5,838 5,548 4,250 20 3304962799 SHENZHEN YIXIANG GUOYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD Jiaxing CT Fruit Import&Export Co.,Ltd 1105960143 Duwin International Co. Ltd 3,018 3720942462 Laiwu Ruiheng Food Co.,Ltd 2,576 3323942851 Zhejiang Yiwei Industry Co,.Ltd 2,400 4403967104 3,775 3,330 Fuente: Aduanas de la RPC, 2012. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Con lo que se refiere a los países de origen del mango importado por la República de China, la mayor parte de las importaciones provienen de países como Myanmar, Tailandia y Filipinas. Como se puede observar en la tabla inferior, Myanmar, país que provee casi el 91% del total de mango importado en China, es el que a su vez ofrece mejores precios, con un valor de USD$ 0.12/Kg de mango importado en el 2011. El segundo país suplidor de mango en China es Tailandia, ubicado al sur asiático y parte de los países del ASEAN, beneficiado de las políticas de libre comercio con China, el cual ofreció un precio de USD$ 2.09/Kg de mango para el año 2011. Como tercer suplidor de mango en China se posiciona Taiwán, con un volumen de exportación de 589103 Kg y un valor total de USD$ 954342 en el 2011, lo cual lo convierte en el cuarto país con mejor precio/Kg luego de Myanmar, Malasia y Pakistán. Finalmente se puede observar que en la mayor de los casos las importaciones con respecto al año anterior (2010) han sido menores, no siendo el mismo caso para los principales proveedores (Myanmar, Tailandia y Taiwán). Tabla N° 21. Principales países exportadores de mango a China (Enero-Diciembre 2011) Año Año – Año Cantidad Año Descripción Países Valor ($) (Kg.) Cantidad Precio ($) Valor ±% ±% 08045020 Mangos Tailandia 1,524,031 3,191,965 2 32 21 Myanmar 25,491,000 3,132,752 0 17 17 Filipinas 204,860 1,108,785 5 (15) 13 Taiwán 589,103 954,342 2 8 32 Australia 26,839 106,017 4 (20) 51 Perú 36,048 69,020 2 (44) (43) USA 536 4,809 9 (6) (24) 2,576 3,932 2 (78) (88) Pakistán Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 21 Bangladesh Malasia 101 417 4 - - 40 40 1 - - Fuente: Aduanas de la RPC, 2012. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing d) Características de los productos de la competencia El mango es considerado como una de las frutas tropicales de mayor importancia, representando casi el 50% de la producción total de frutas tropicales a nivel mundial. Como ya se detalló anteriormente, India es considerado como el principal productor de mango a nivel mundial, con una participación de aproximada del 51%, seguido por China (9%), México (6%), Tailandia (5.2%), Filipinas (4%), Pakistán (3.8%), entre otros. Tabla N° 22. Principales países productores de mango a nivel mundial (participación y área cultivada, estimados 2011) Participación en la Producción Mundial (%) Países India China México Tailandia Filipinas Pakistan Nigeria Indonesia Brasil Egipto 0.51 0.09 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 Área Cultivada (Ha) 1,600,000.00 433,600.00 173,837.00 285,000.00 160,000.00 151,500.00 125,000.00 273,440.00 68,000.00 ND Fuente: CIA World Factbook (2011 estimates) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing A pesar de ser China uno de los principales productores de mango a nivel mundial, no forma parte de los principales países exportadores de mango a nivel global. Tabla N° 23. Principales países exportadores de mango a nivel mundial (2011) Países Participación en Exportaciones Mundiales (%) México Filipinas Pakistán 10% 8% 8% Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 22 Brasil India Holanda Perú Guatemala Francia Haití 6% 5% 3% 2% 2% 2% 1% Fuente: CIA World Factbook (2011 estimates) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Debido a la estacionalidad de algunos países, principalmente aquellos ubicados al sur este asiático; así como los bajos precios de la fruta en China y la facilidad en la logística, anualmente se llevan a cabo pequeñas exportaciones de mango, siendo el principal comprados Vietnam, seguido por Rusia, Tailandia, Macao y otros en mínimas cantidades. Por otra parte, dentro de las estadísticas de los principales países importadores de mango a nivel mundial presentado por la FAO en el año 2009, China toma el décimo segundo lugar, lo que lo determina como un mercado atractivo. Tabla N° 24. Principales países importadores de mango a nivel mundial (2009) Rank Área 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EEUU Holanda Inglaterra Alemania Francia Emiratos Árabes Japón Bélgica España Portugal Arabia Saudita China, Hong Kong SAR Suiza Singapur Italia Kuwait Noruega Malasia Austria Rusia 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cantidad (tonelada) Valor (1000 $) Valor Unitario ($/tonelada) 287,402 113,894 48,120 40,623 27,792 49,040 10,504 17,851 17,844 12,608 38,583 253,873 160,289 78,209 70,881 56,136 45,926 43,934 34,295 27,704 26,982 26,854 883 1,407 1,625 1,745 2,020 937 4,183 1,921 1,553 2,140 696 21,814 7,154 21,479 9,401 14,279 3,266 40,676 4,222 4,480 26,661 20,301 19,094 15,975 11,753 8,913 8,631 8,214 5,827 1,222 2,838 889 1,699 823 2,729 212 1,946 1,301 Fuente: FAO Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 23 A pesar de existir grandes competidores con lo que respecta al mango de importación en China, otro punto importante de evaluar es la variedad ofertada por los diferentes países. Como se puede observar en la figura mostrada a continuación, la mayor parte de los países de Asia, a excepción de Israel e Sur África (no suplidores de mango al mercado chino), manejan variedades totalmente diferentes a las cultivadas dentro de los países en el continente Americano, debido a su clima, estacionalidad, entre otros factores. Tabla N° 25. Principales variedades producidas por continente y país de origen Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Con lo que refiere a Ecuador, las principales variedades de producción nacional y exportación hacia los mercados extranjeros son Haden, Keitt, Kent, Tommy Atkins, variedades que no son provistas por el mercados de los países del sureste asiático (mayores suplidores de mango en China). Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 24 Este factor puede llegar a ser una ventaja o debilidad, dependiendo de la aceptación del producto por parte del mercado Chino. Es importante considerar algunos de los puntos nombrados anteriormente con respecto a las preferencias en color, sabor, aromas, tamaños de los consumidores de mango en China, para seleccionar las variedades más apropiadas a ser introducidas en el mercado. Con lo que refiere a la producción interna, la mayor parte de los mangos nacionales son variedades propias de la zona, nombradas en base a su forma, tal como: pingua mangor 苹果芒果 „mango manzana‟ („mango redondo‟), jidan mangor - 鸡蛋芒果 „mango huevo‟ („mango pequeño algo ovalado‟) and xiangya-mangor 象牙芒果 „ivory mango‟ („mango lago y un poco delgado‟). Los mangos de tamaños menores son normalmente considerados como los mejores respecto a sabor y dulzura, y son los más adquiridos para consumo personal. Dentro de la población china, en base a las experiencias obtenidas con respecto a sus variedades, los mangos de mayor tamaño son considerados menos dulces y de sabores mas insípidos, pero a su vez son los más seleccionados a la hora de armar una canasta de regalo, por su buena apariencia. e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país La mayor parte de los nuevos productos alimenticios ingresados a la República China son promocionados especialmente mediante degustaciones, material promocional dentro de los puntos de venta del producto y como acompañamiento del producto ingresado, campañas de publicidad dentro de las estaciones de metro, revistas de alimentos y taxis Las compras por internet de productos alimenticios son de igual manera bastante utilizadas dentro del mercado chino, por lo que una buena publicidad y promociones dentro de este medio podría ser un buen canal para el mercadeo del producto. Para los productos de origen extranjero es muy importante hacer conocer el país de origen y las ventajas del mismo, no olvidar que dentro del mercado chino gran parte de las nuevas adquisiciones están dadas en base a calidad e imagen, que es en lo que se deberá de trabajar, esto en un posible trabajo conjunto con entes como embajada y consulados. Información general de las estrategias promocionales más utilizadas por las empresas con mayor participación en el mercado Marketing colateral Se sugiere promocionar el producto mediante degustación de fruta y material promocional dentro de los puntos de venta. Por otra parte es de suma importancia hacer conocer el origen del producto, así como algunas de las ventajas generales del mismo y del producto específico que se está tratando de ingresar que en este caso es el mango. Especificar los mercados en los cuales ya se encuentra el producto, enfocando en especial el mercado americano y europeo, ya que gran parte de la población china los considera mercados de perfil. Esto se lo puede llevar a cabo mediante campañas publicitarias innovadoras en estaciones de metro, revistas de alimentos, taxis, catálogos o revistas, así como radio y televisión. Considerando que las variedades ofertadas por el Ecuador son diferentes a las actualmente conocidas en el mercado, es importante también proveer información sobre las variedades Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 25 ofertadas y sus característica (no olvidar considerar variedades de sabores dulces; el tamaño dependerá del mercado para el cual vaya dirigido). En resumen: Debido a ya ser conocido dentro del mercado chino el rubro mango, pero en base a diferentes países de origen y variedades, se recomienda utilizar una campana comparativa y de posicionamiento, lo cual implica dar a conocer al público inicialmente que lo que se está trabajando al mercado es el producto ya consumido por muchos de los habitantes con lo cual se tomara ventaja del conocimiento ya presentado por los consumidores por el producto, así como la preferencia de muchos de estos; explotando a su vez una campana de posicionamiento que implica en dar a conocer a la población las diferencias/ventajas del nuevo producto incorporado al mercado en relación a los ya existentes, con esto se lograra una ventaja comparativa con respecto a la competencia. Finalmente y para mostrar al público las características publicitadas sobre el producto se puedes aplicar campañas promocionales intensivas, es decir dirigidas al publico que actualmente ya son consumidores de mangos de orígenes varios. 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Tabla N° 26. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL (FRESCO Y CONGELADO) PASO 1 VERIFICAR ESTATUS FITOSANITARIO: Verificar si el país de destino ha levantado las restricciones sanitarias de acceso al producto de origen vegetal ecuatoriano a través del Estatus Fitosanitario. ¿Qué es un Estatus Fitosanitario? Consiste en la información que detalla la situación sanitaria y fitosanitaria del producto vegetal en el Ecuador para revisión y aprobación del país de destino (análisis de riesgo de plagas, métodos de cultivo, etc.). Ver en sitio web de Agrocalidad si existe el estatus fitosanitario o solicitar: www.agrocalidad.gob.ec --> Sanidad Vegetal --> Exportaciones --> Listados Oficiales --> Lista Oficial de Restricciones Fitosanitarias para la Exportación de Productos Vegetales ENTREGAR SOLICITUD DE REGISTRO DE OPERADOR: Exportador, Exportador – Productor, Productor. Duración: 2 años. PASO 2 REQUISITOS: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa y nombramiento del representante legal (persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio (exportador) y cultivo (exportador – productor). PASO 3 APROBAR INSPECCIÓN DE REGISTRO: Agrocalidad realiza una inspección según la información detallada en el formulario para aprobación o rechazo del mismo. En esta inspección, los técnicos de Agrocalidad verifican si el cultivo o instalación cumple con los estándares del país de destino y normas sanitarias del Ecuador. PASO 4 SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO: Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse a Agrocalidad para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario del producto vegetal a exportar. Este proceso involucra una pre-inspección del producto en el establecimiento antes que este se dirija al puerto, aeropuerto o puesto fronterizo. Fuente y elaboración: PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 26 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera El siguiente ejemplo ilustra los procedimientos a seguir para la importación de frutas y verduras a China: 1. Antes de llevar a cabo la importación, los importadores deben asegurarse que sus productos tengan permiso de ingreso a la República Popular China. En el caso de las frutas, los importadores pueden consultar dentro del “Directorio de países/regiones con permiso de exportación a China por tipo de fruta”, provisto por la AQSIQ. 2. Los importadores deben determinar el puerto en China a donde se enviará la mercadería (esto teniendo en cuenta que dicho producto es ya admitido o posible a ser manejado en dicho puerto). En China existen alrededor de diez puertos en total que se permite la importación de frutas y verduras. 3. Los importadores deben obtener determinadas licencias y certificaciones para la exportación de frutas y verduras a China, como son: Certificado Fitosanitario Oficial (incluyendo la licencia de higiene), Certificado de Origen" (es necesario cuando los importadores solicitar las tarifas preferenciales o de importación por vía marítima), Certificado de Embalajes de Madera (específica dependiendo del país o región de origen del producto, debido a la existencia de plagas y enfermedades. Todos los certificados anteriores se deben obtener en las instituciones correspondientes dentro del país donde se realiza la exportación. Finalmente, para el caso de las frutas, se debe además tramitar el “Permiso para exportar material de cuarentena a la República Popular China"; permiso que normalmente se tarda seis semanas a partir del momento en que se presentó la solicitud. 4. Para la distribución del producto dentro de China, debe existir un contrato entre el importador y comprador (mayorista y/o minorista). 5. A la hora del ingreso del producto a China, la oficina de cuarentena animal y vegetal en el puerto de entrada de RPC pondrá en cuarentena el producto. Para su liberación se requiere: a. Presentar la solicitud de inspección de cuarentena b. Luego de presentada y aceptada la solicitud, se lleva a cabo la inspección de cuarentena c. Se emite la “Nota de Liberación del Producto de Cuarentena”, si el producto pasa a la inspección de cuarentena d. El producto se libera. El proceso descrito anteriormente tiene un periodo de duración de aproximadamente tres a cinco días, pero para el caso de las frutas y verduras se puede solicitar un trato especial por ser considerados “productos verdes”, lo que puede reducir el periodo de cuarentena5. Para gestionar los trámites aduaneros se requiere: Nota de Liberación de cuarentena Formularios de declaraciones aduaneras Factura de los productos Contratos Nota: En base a los constantes cambios en reglamentos, leyes y requerimientos, es importante actualizar esta información antes de llevar a cabo un exportación comunicándose con el servicio de aduanas china, o dentro de las oficinas comerciales en cada país. 5 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 27 Poder de la agencia fiscal del importador (si utiliza un agente de aduanas) y algunos otros documentos relacionados con la respectiva declaración de aduanas presentada. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Los requisitos sanitarios y fitosanitarios demandados por la Republica Popular de China, para el rubro mango (fresco y deshidratado) son los siguientes: HS Code 8045020 Tabla N° 27. Requisitos carácter sanitario y fitosanitario para el mango Descripción Inspección y Cuarentena Mangos 804502001 Mangos, fresco 804502090 Mangos, deshidratado Permiso de cuarentena para ingreso de animales, plantas y otros productos relacionados. Registro de inspección sanitaria para productos alimenticios importados. Permiso de cuarentena para ingreso de animales, plantas y otros productos relacionados Registro de inspección sanitaria para productos alimenticios importados Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Los permisos sanitarios y fitosanitarios serán provistos por la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)), el cual es el órgano administrativo ministerial, facultado por el gobierno nacional de China, encargado de velar por la calidad nacional, inspección de productos ingresados y egresados al país, cuarentena sanitaria, cuarentena de productos animales o vegetales, seguridad alimentaria importaciones-exportaciones, certificaciones y acreditación, estandarización, así como la administración y cumplimiento de la ley en los aspectos nombrados. Debajo de la AQSIQ se encuentras 19 departamentos/instituciones, cada cual capacitado en deberes y obligaciones especificas. Los departamentos existentes son: Oficina general, departamento legislativo, Departamento de manejo de la calidad, Departamento de metrología, Departamento de inspección y cuarentena, departamento de supervisión referente a cuarentena sanitaria, departamento de supervisión de cuarentena vegetal y animal, departamento de supervisión de los procesos de inspección, Administración de seguridad alimentaria de productos importados y exportados, Departamento para la supervisión de equipos de seguridad especial, departamento de supervisión y control de la calidad, departamento de supervisión en la producción alimenticia, departamento de administración y supervisión de la ley, departamento de cooperación internacional, departamento de ciencia y tecnología, departamento laboral, departamento de planificación y finanzas, comité del Partido del Gobierno. d) Normas y reglamentos técnicos La AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China), es la institución encargada de la supervisión, inspección y cuarentena de los productos ingresados y egresados de la República popular de China. Bajo el amparo de esta entidad de encuentran un sin número de divisiones o entes menores especializados en un producto o labor, detalle que se puede ver en el documento ANEXO Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 28 General Administration Of Quality Supervision, Inspection And Quarantine Of The People's Republic Of China, donde se muestra información completa sobre las funciones, organización, divisiones/departamentos, leyes, entre otros. Las siguientes leyes, medida y reglamentos deben ser seguidos, respetados y aplicados en caso de que se quiera hacer ingreso de frutas o vegetales de la República China: Leyes y reglamentos: Ley de Cuarentena para Productos Animales y Vegetales que sean importados o exportados a/de la República Popular China (Law of the People’s Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine). Ley de Inspección para productos importados o exportados a la República Popular China (Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection) Ley de Higiene Alimentaria de la República Popular China (Food Hygiene Law of the People's Republic of China) Reglamento para el Aplicación de la Ley para el Ingreso o Salida de Cuarentena de la República Popular China (Regulations for the Implementation of theLaw of the People’s Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine) Reglamento para la Aplicación de la Ley de Inspección de los Productos Importados o Exportados de la República Popular China (Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection) Medidas administrativas: "La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ), Decreto N º 68 de 2005, Promulga la Inspección, Cuarentena y Supervisión de las frutas ingresadas a la República Popular China, decreto publicado el 05 de julio, 2005. Todos los reglamentos nombrados anteriormente están siendo anexados al documento, para mayor información con respecto a los temas que estos involucran. e) Régimen de muestras El procedimiento para la importación de muestras corresponde a la misma para importación del producto en general. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas Para la importación de frutas y verduras, las empresas importadoras deberán constar con ciertas licencias y certificaciones como son: Certificado Fitosanitario Oficial (incluyendo la licencia de higiene) Certificado de Origen" (es necesario cuando los importadores solicitar las tarifas preferenciales o de importación por vía marítima) Certificado de Embalajes de Madera (específica dependiendo del país o región de origen del producto, debido a la existencia de plagas y enfermedades) Permiso para exportar material de cuarentena a la República Popular China (en el caso de las frutas y verduras) Todos los certificados anteriores se deben obtener en las instituciones correspondientes dentro del país donde se realiza la exportación. g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) Los siguientes puntos son necesarios en todos los envases de frutas: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 29 A. El origen de las frutas, así como la siguiente información debe estar claramente etiquetados y ser coherente con la documentación de acompañamiento. Nombre y dirección de los exportadores/empacadoras Nombre del producto/ variedad Origen de producción Clase o grado Tamaño Peso B. Nombres de frutas, los orígenes de producción, y los nombres o códigos de las fábricas de envasado, deberán estar claramente identificados en el envase. C. Frutas importadas deben estar de acuerdo con el permiso otorgado por las distintas licencias. Las cantidades deben estar dentro del máximo permitido. Las frutas que no se han examinado y aprobado, no puede ser ocultado dentro del embalaje. D. Las hojas del suelo, los tallos, las plagas y malas hierbas no debe estar apegado a los frutos. E. Presencia de plaguicidas y sustancias tóxicas, como metales pesados deben estar en consonancia con los estándares nacionales de China. F. Proporcionar el certificado fitosanitario de los países exportadores o áreas, si el envío de contenedores proporcionar la información pertinente para el seguimiento de los contenedores, el destinatario de las certificaciones, el consignatario en la "Licencia de Cuarentena de Animales y Plantas de entrada", y el firmante del contrato debe ser coherente, los requisitos especiales con respecto a los acuerdos bilaterales deben ser formalmente declarada. G. Todos los requisitos especiales sobre la base de los acuerdos bilaterales deben ser seguidas. h) Requisitos de Empaque y embalaje La República Popular de China, demanda algunos requisitos respecto al empaque y embalaje del producto, con el fin de permitir un control y seguimiento de los productos importados, protegiendo la seguridad alimentaria de la población. Algunos de los puntos más importantes a considerar son: 1. El origen de las frutas deben estar claramente etiquetados y ser coherente con la documentación de acompañamiento. 2. Los nombres de frutas, los orígenes de producción, y los nombres o códigos de las fábricas de envasado, deberán estar claramente identificados en el envase. 3. Las frutas importadas deben estar de acuerdo con el permiso otorgado por las distintas licencias. Las cantidades deben encontrarse dentro de los volúmenes permitidos. Las frutas que no se han examinado y aprobado, no puede ser colocadas dentro del embalaje. 4. Las hojas del suelo, los tallos, las plagas y malas hierbas no pueden encontrarse dentro del empaque, no haber señal de las mismas pegadas a los frutos. 5. La aparición de plaguicidas y sustancias tóxicas, como metales pesados, deben estar en consonancia con los estándares nacionales de China. 6. Proporcionar el certificado fitosanitario de los países o áreas de exportación. Si el envío es realizado mediante contenedores, proporcionar la información pertinente para el seguimiento de los mismos, como son las certificaciones, "Licencia de Cuarentena de Animales y Plantas de entrada", y el contrato firmado. Cualquier otro requisitos especial Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 30 demandado en base a los acuerdos bilaterales firmados por ambos países deben ser incluidos. 7. Todos los requisitos especiales sobre la base de los acuerdos bilaterales deben ser seguidas. 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones No se reportan certificaciones generales de las empresas importadoras. Las especificaciones de las certificaciones requeridas por la empresa serán en dialogo único entre el exportador y la empresa importadora dependiendo de sus requerimientos en base a su mercado y estrategias de venta. b) Condiciones de compra) Las condiciones de pago serán de igual manera negociadas entre el exportador y la empresa importadora (China). De acuerdo a algunos importadores, proveedores e-commerce, y otros canales de distribución en general, admiten aun no tener conocimiento basto para la búsqueda de suplidores al por mayor en el exterior, por lo cual comúnmente se apoyan en 3 diferentes métodos: 1. Recomendaciones de las asociaciones de agricultura o de las embajadas de los países exportadores 2. Participación en exposiciones internacionales de productos agrícolas 3. Recomendaciones de sus compañeros (otras compañías importadoras de frutas) Luego de obtener la información sobre los posibles exportadores, suplidores, las compañías chinas llevan a cabo el siguiente proceso de selección: 1. Negociaciones cara a cara entre el proveedor y el importador 2. Los proveedores potenciales proveen de catálogos y/o muestras de frutas, siempre que sea posible a las compañías chinas interesadas 3. Las empresas chinas envían personal a los países de origen de las exportaciones para hacer una revisión in-situ 4. Las importaciones inician con volúmenes menores 5. Si ambas partes están satisfechas, los nuevos proveedores se convertirán en proveedores a largo plazo. Con lo que refiere al tema marcas, las marcas internacionales reconocidas por su calidad son bien vistas dentro del mercado chino, por lo cual cada empresa exportadora deberá trabajar en posicionar su propia marca en el mercado, mediante campañas de publicidad enfocadas al producto y país de origen mediante estrategias varias. c) Condiciones de pago Las condiciones de pago serán un acuerdo entre las empresas exportadoras e importadores de origen chino. Normalmente dentro del contrato se establece todo lo referente a condiciones de pago, términos de comercio internacional como se llevara a cabo la negociación (Incoterms), precio, tiempo de entrega, volúmenes de compra-venta, así como los puertos de arribo. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 31 Es importante tomar en cuenta que las cantidades mínimas de compra por parte de las empresas chinas en la mayor parte de los casos no son mayores a un contenedor de 40 pies, por lo cual es importante asegurar la disponibilidad de la oferta. Los importadores chinos son normalmente los responsable en pagar todos los costos en el país de arribo, como son costos de descarga, inspección aduanera, impuestos, almacenamiento y otros costos aplicados. La mayor parte de los pagos y responsabilidades de cada una de las partes especificadas aquí pueden variar dependiendo de la negociación realizada por las dos partes en casa caso. 8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución Los principales lugares para la compra de frutas (mango) con fin de consumo personal son los supermercados, puestos de frutas y de los vendedores ambulantes de frutas en la calle. Algunos consumidores tienen como preferencia los puestos o mercados de frutas ya que consideran que se pueden encontrar mayor variedad y mejor calidad (productos más frescos). Como se había comentado anteriormente, dentro de la Republica de China, solo 7 puertos cuentan con la infraestructura y autorización de recibir fruta importada, entre los cuales están los puertos de Ningbo, Xiamen, Nanjing, Qingdao, Guangzhou, Tianji, and Shanghai; siendo Guangzhou el más grande, recibiendo casi el 70% del total de la fruta importada. Dentro de los principales actores dentro de la cadena de importación y distribución de frutas importadas están los importadores (Top 50 empresas importadoras de mango), distribuidores al por mayor (Shuili Market), supermercados (Lotus, Carrefour, Tesco, RT-Mart, Wal-Mart). Por otra parte entre los principales mercados están: hoteles, restaurantes, supermercados, vendedores ambulantes, los cuales a su vez llegan al consumidor final. Por otra parte, algunos grandes mercados de distribución como es el Shuili Market, ubicado en la ciudad de Foshan, provincial de Guangdong, Mercado que maneja aproximadamente el 50% de la fruta comercializada en China obtiene el contacto de sus posibles proveedores en base a agentes de comercialización de frutas así como recomendaciones de algunos otros importadores de frutas ya enlazados con exportadores. Por otra parte, se espera que en un futuro próximo la ciudad de Kunming, ubicada en la provincia de Yunnan se convierta en el principal distribuidor de frutas tropicales en China gracias al establecimiento de su “Centro de Procesamiento de Frutas Importadas”. Con lo que respecta a canastas de frutas con fin de regalo, la mayoría están compuestas por productos importados, por lo que los principales puntos de venta son los hipermercados o mercados extranjeros o de elite. Los principales puntos dentro de la cadena de venta o distribución de mango en el mercado chino están: Los importadores Los distribuidores de frutas Los principales mayoristas Los minoristas del mercado de nicho Los hipermercados minoristas Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 32 Tabla N° 28. Principales mercados en base al sector/cadena de distribución SECTOR MERCADO Hipermercado Internacional (34 Hoteles, restaurantes y distribuidores almacenes y un centro de distribución) Almacenes al por menor de frutas y Mercado de ingresos medios y altos. vegetales Comunidades de expatriados. Hipermercado Internacional (12 Mercado de ingresos medios y altos. almacenes en Shanghai) Comunidades de expatriados. Almacenes minoristas internacionales Mercado elite (ingresos altos). Comunidades de expatriados. Compañía gubernamental de control de Distribuidores al por menor nacionales y importaciones extranjeros. Supermercados como Lotus, Carrefour, Metro, etc. Almacén (en Mercado Long Wu) Hoteles y Restaurantes. Importadores de frutas (en Mercado Long Distribuidores del este de China, Wu) principalmente en las provincias de Beijing, Nanjing, Wuxi, Hangzhou. Mayorista de frutas Mercado electrónico principalmente ubicado en Beijing y Shanghai. Mayorista y distribuidor de frutas Distribuidores de pequeños supermercados y tiendas de regalos. Hipermercados y otros distribuidores exclusivos. Fuente: Gobierno de Queensland, Australia. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Gráfico N° 4. Proceso de distribución de las frutas en la RPC Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 33 Tabla N° 29. Descripción del tiempo, actividad y punto críticos según la cadena de distribución CADENA DE DISTRIBUCION TIEMPO ACTIVIDAD Aduanas 6-48 horas Revisión del producto y papeles de exportación 6-48 horas Aceptación de la fruta. Revisión de la calidad, tamaños y cantidad. Organizar inspección CIQ. Distribución a sus puntos de venta. 6-48 horas Revisión Fitosanitaria (semillas, mosca de la fruta, enfermedades). Revisión de la documentación de correcto manejo fitosanitario. 1-3 días Selección y distribución del producto para sus diferentes mercados. Importadores Cuarentena (CIQ) Distribuidores Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO PUNTOS A CONSIDERAR Asegurar la documentación para el proceso de exportación esté propiamente elaborado. Control de temperatura a la hora del almacenamiento y envío. Almacenamiento del producto a temperatura apropiada. Únicamente los importadores en el mercado de importación de Long Wu pueden completar los documentos de desaduanizacion en formato/sistema propio. Selección de un importador con buenas relaciones en Aduanas y en el servicio sanitario y de cuarentena para una ágil y rápida desaduanizacion de la mercadería. Garantizar que se haya obtenido la calificación en base a la no presencia de gorgojo en la semilla y que los huertos e instalaciones se han registrado en el AQIS y AQSIQ antes de la llegada fruto esperado. Asegúrese que los tratamientos VHT han sido aplicados correctamente y se presente la documentación correspondiente. Asegúrese de que se cuenten con las instalaciones adecuadas y conocimiento sobre el almacenamiento y maduración de los mangos. Asegurarse de que el proceso de almacenamiento se lo realice correctamente. 34 Mayoristas Minoristas Vendedores de Frutas Supermercados/Hipermercados 1 día 3-4 días 1 día 1-3 días Presentación del producto en los puntos de venta para la compra por parte de los vendedores de fruta Compra de la fruta en base a los requerimientos presentados por de sus mercados Compra de pequeñas cantidades a diario. Compra de la fruta en base a los requerimientos presentados por de sus mercados Realizan las compras diariamente. Asegurar que el nivel de maduración sea el adecuado. Poco conocimiento sobre el producto. Parámetros de calidad en base a los requeridos por sus mercados. No cuentan con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento del producto. Realizan las compras diariamente. Requieren conocimiento sobre el almacenamiento, consumo y usos del producto. Fuente: Gobierno de Queensland, Australia. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Debido a la reciente importación de algunas frutas aun consideradas como exóticas, como es el caso del mango, no existe amplio conocimiento de su manejo para la conservación y maduración de dicha fruta, así como amplios y bien estructurados establecimientos para su almacenamiento. Esto hace el proceso menos seguro, y casa unos de los actores de la cadena de distribución exigen cada vez un mayor tiempo para el manejo o distribución del mismo a su subsiguiente mercado, siendo hoy en día manejado de manera promedia según lo detallado en el cuadro anterior. Es importante observar las diferencias en tiempo de transito dentro de la cadena de distribución del mango el cual va desde los 8-18 dependiendo del importador seleccionado, el cual en base a su experiencia, conocimiento en el proceso y contactos puede darle una mayor agilidad a los tramites, disminuyendo en mas al 50% el tiempo dentro del proceso. Por otra parte es importante conocer que en el caso de los mangos, dependiendo de la variedad, manejo en la producción y manejo pos cosecha, almacenaje, control de frio, el tiempo de transito puede variar entre las 2 a 4 semanas; recomendando un tiempo máximo desde la hora de su recolección al momento del consumo de 35 días. b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Algunos de los factores determinantes de los precios de los mangos importados son: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 35 Variedades: La mayor parte de los consumidores prefieren los mangos coloridos, ya que los describen xomo un producto más exótico, por lo que están dispuestos a pagar un valor adicional, en especial si estos son con objetivo de regalo. Apariencia Como fue nombrado anteriormente, con lo que refiere a la apariencia, el color es uno de los factores primordiales. El mango de preferencia es el mango que presenta tonalidades amarillas, con un rubor rojizo que cubra aproximadamente el 30% de la fruta, con cierto porcentaje de tonalidades verdes que da una presencia de frescura en el producto. Otro de los puntos de importancia de alta influencia con respecto al precio es la apariencia o imagen (branding) del producto. Gracias al desarrollo económico de China, así como otros factores, los consumidores cada vez están más dispuestos a pagar precios con valor agregado por productos importados, que denoten calidad e imagen; por lo cual la presentación respecto a empaque, publicidad y marketing debe expresar estos puntos. Producto con marcas de mayor reconocimiento y buena presentación podrán alcanzar valores mayores que productos similares que no demuestren estas ventajas competitivas. Tamaño El tamaño depende del Mercado a quien este enfocado el producto. Los tamaños mayores (600gr – 1000gr) son mayormente preferidos por los negocios y población de estado económico alto. Estos son los tamaños normalmente demandados por los mercados de canastas para regalos. Los restaurantes de igual manera prefieren producto de tamaño grande, ya que atribuyen que el mismo tiene mayor facilidad para ser troceado y servido en diferentes presentaciones. Por otra parte, los mangos de tamaños menores (350gr – 550gr) son mas preferidos por el Mercado de consume personal, ya que hay mínimo porcentaje de producto desperdiciado, además de ser estos más económicos. Estado de maduración Al igual que el tamaño, la preferencia del grado de maduración del mango varía dependiendo del nivel de la cadena en la que se encuentre. La mayor parte de los importadores, distribuidores y vendedores al por mayor acuerdan de preferir recibir el producto en un estado de maduración ente 4–5(50–90% amarillos) y con una consistencia firme. Sus expectativas de permanencia del producto antes de entrar al proceso de descomposición son de 7 a 10 días, lo que les permite cumplir con los tiempos para la distribución del producto a sus mercados siguientes hasta llegar al consumidor final. Los distribuidores al por menor prefieren recibir el mango en un estado promedio de maduración 5 (70–90% amarillo), pudiendo estos ser comercializados posteriormente en estado 5–6 (70– 100% amarillo). El producto debe constar con un consistencia firme, para evitar mayores maltratos del producto a la hora de su distribución. c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 36 Los medios de transporte en China han evolucionado junto con su crecimiento poblacional y económico; este crecimiento empezó en 1949, cuando el gobierno puso mucho esfuerzo en mejorar el país y su forma de interconectarse. Este sistema de transportación incluye rieles de tren, carreteras, aviones, ferris, etc. Tíbet era una de las zonas más inaccesibles, ahora se puede llegar por tren desde la apertura de la estación Qinghai-Tíbet en el 2005. Vía aérea. Es el más conveniente y más rápido medio de transporte, aunque también es el más caro. Los viajes en avión pueden cubrir un largo viaje en menos tiempo, ahorrando tiempo y energía para que se pueda disfrutar de las atracciones en el destino. Desde 1978, las compañías aéreas de China han tenido una mejora dramática cada año. A finales de 2003, un total de 1.176 líneas aéreas nacionales e internacionales fueron operadas en China. De acuerdo con un pacto histórico firmado entre China y los EE.UU. el 18 de junio de 2004, el número de vuelos semanales entre los dos países aumentó de casi cinco veces el límite actual de 54 vuelos de ida y vuelta semanales a 249 en seis años. El centro de transporte aéreo de China se basa en Beijing, al ser la base para viajes internacionales. Vía tren El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medio utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. Embarque Preferente está disponible para estos pasajeros. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. Tipos de trenes: - Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 37 - - estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Vía bus En la mayoría de ciudades en China se encuentra sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios; hay buses con asientos muy cómodos y reclinables con aire acondicionado chofer extra por si el chofer se cansa, etc. también hay buses sin aire acondicionado y con asientos duros. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber trafico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. El precio del pasaje de bus dentro de las ciudades varía de 1 RMB a 3RMB (de $0,15 a $0,44). Vía metro Este es uno de los medios de transporte más convenientes dentro de la ciudad, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire-condicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes en la ciudad, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Vía taxi Taxi es un medio de transporte muy conveniente y fácil de tomar, en la mayoría de ciudades en China se encuentran taxis y las tarifas son relativamente baratas. Se puede tomar taxi en hoteles, aeropuertos, centros turísticos importantes, etc. También se puede alquilar un taxi durante la mitad o todo el día, asegúrese de negociar el precio con anterioridad. Los colores de los taxis regularmente, son verdes, azules, rojos, amarillos, etc. esto puede variar de ciudad en ciudad. Tenga en cuenta que en algunas ciudades grandes el trafico puede ser muy extenso por lo que el viaje en taxi puede demorar mucho tiempo. Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 38 - - La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 yuan extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. PUERTOS PRINCIPALES Puerto de Shanghái: Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de los más importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de los 18.000 kilómetros de la costa de China. En el 2006 el tráfico de contenedores alcanzó un total de 21.71 millones de TEUs, colocándolo como el tercer puerto de contenedores más grande del mundo. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230Km de Shanghái. Puerto de Shenzhen: Está ubicado en la provincia de Guangdong al sur de China, constituyéndose en la zona económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías que envían mercancías a este puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos locales. Puerto de Hong Kong: Es uno de los más eficientes, puesto que allí un barco se puede demorar la mitad de tiempo en ser cargado y descargado de lo que tarda en Shenzhen. Cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores. Principales puertos aéreos El extenso territorio chino alberga cuarenta y siete aeropuertos con servicio aduanero. No obstante, el tráfico aéreo internacional para carga está concentrado principalmente en los aeropuertos de Beijing, Shanghái y Hong Kong. Los principales aeropuertos son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. La movilización de carga de exportación a China, se efectúa a través de conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos terminales disponen de la infraestructura suficiente para el manejo de todo tipo de carga y servicios de almacenamiento frío. Así mismo, dispone de vías de acceso tanto por carretera como por línea férrea, circunstancia que facilita el traslado de la carga hacia el resto del territorio. d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) La principal vía de transporte desde Ecuador hacia China es la marítima. Se debe destacar que este medio diferirá en el caso de la exportación de carga urgente y de perecibles, como flores o productos frescos. A continuación una cotización promedio del envío de carga hacia China: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 39 Tabla N° 30. COTIZACIÓN DE ECUADOR AL PUERTO DE DESTINO OPCION 1 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO Naviera China Hong Kong 1408 1808 1908 35-38 Semanal Hambug S China Shanghai 1408 1808 1908 39-42 Semanal Hambug S China Ningbo 1608 2008 2108 33-43 Semanal Hambug S China Xingang 1608 2008 2108 44-47 Semanal Hambug S OPCION 2 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO Naviera China Hong Kong 800 900 950 38-43 Semanal GEMAR China Shanghai 800 900 950 39-42 Semanal GEMAR China Ningbo 800 900 950 36-43 Semanal GEMAR China Shekou 800 900 950 44-47 Semanal GEMAR COSTOS LOCALES Opción 1 COSTOS LOCALES Opción 2 THC USD 145,00 THC USD 145,00 Gastos Administrativos USD 80.00 Gastos Administrativos USD 120.00 Visto Bueno USD 40.00 Handling Out USD 45.00 Handling Out USD 45.00 Porteo USD 30.00 Porteo USD 30.00 Servicio de Recaudacion 2 % Flete Prepagado Servicio de Recaudacion USD 32.00 Manejo Local USD 60,00 Sello USD 32.00 Document Fee USD 60,00 Manejo Local USD 60,00 Fuente: Asia Shipping Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) Como lo observamos en la cotización antes presentada, el tiempo que se demora en llegar la carga desde Ecuador hasta China variará dependiendo del puerto de destino, pero en general el tiempo de tránsito se encuentra entre los 35 y 47 días. 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda A pesar de no ser Ecuador uno de los principales exportadores de mango al mercado chino en este momento, en base a la aceptación de las variedades manejadas por este país, así como los precios a ser ofertados, las posibilidades son bastante alentadoras. Estas ventajas competitivas se basan en especial por su estacionalidad de producción así como la diferencia en la producción en base a sus variedades. Con lo que respecta a su estacionalidad de producción, se puede observar que la mayor parte del mango ecuatoriano es ofertado entre los meses de Octubre a Enero, lo cual tienen como ventaja el coincidir con la época de festividades del año nuevo chino, en donde el mango en presentación de regalo puede ser uno de los mayores mercados. Por otra parte, la estacionalidad de producción difiere con las presentadas dentro del mercado interno (China), así como la mayor parte de los países del sur este asiático (principales Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 40 proveedores/suplidores de mango a China) lo cual no los vuelve una competencia para el producto ecuatoriano. PAISES Tabla N° 31. Estacionalidades de producción de mango según país de origen ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV China México Jamaica India Pakistán Malasia Vietnam (Norte) Egipto Indonesia Ecuador Australia Brasil Perú Sur África Tanzania Filipinas Vietnam (Sur) Tailandia Venezuela Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Por otra parte, la diferencia de las variedades podría llegar a considerarse una gran ventaja competitiva para el Ecuador, en caso de ser esta preferida por los consumidores, ya que la mayor parte de la producción interna, así como la de los países exportadores aledaños difieren de la ofertada por el Ecuador. Un punto importante a dar a conocer al exportador, es la preferencia en el mercado chino por productos extranjeros, especialmente de origen USA y Europa, o consumidos por estos mercados, ya que les da una buena imagen respecto a su nivel económico y seguridad alimentaria (por el estricto control en las importaciones de estos mercados); por lo cual la publicidad enfocada a comunicar la presencia del producto ecuatoriano en los mercados nombrados anteriormente le puede dar una gran ventaja competitiva. b) Percepción del producto ecuatoriano El producto ecuatoriano presenta algunas ventajas competitivas como es la estacionalidad de producción/exportación, así como la diferenciación respecto a las variedades comercializadas, pero a la vez por su distancia costa con desventajas referentes a costos por transporte y otros como impuestos en comparación con otros países con tarifas arancelarias preferenciales como son los países del sur asiáticos (ASEAN). Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 41 DIC A pesar de esto, el potencial captado para el mango ecuatoriano es grande, por su calidad, imagen y el aumento en el consumo de mango importado que se ha venido presentado en los últimos años dentro de la RPC, siempre y cuando se sepa hacer uso de estas ventajas. Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes: 1.- TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, supuestamente del Haden. Es una fruta de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, con forma ovoide a casi redonda, color con base morado, anaranjado y rojizo, bastante resistente a los daños mecánicos debido a la cáscara gruesa, carece de fibra, tiene buen sabor y de pulpa jugosa. La pulpa es un poco fibrosa, lo que le confiere una textura firme. La pulpa es de color limón o amarillo oscuro y tiene un sabor dulce, suave El mango Tommy Atkins es el mejor considerado en términos de tolerancia al transporte y manipulación, resistencia a golpes y degradación, y por su vida más larga que los demás mangos en el estante de la tienda. Su elevada tolerancia a enfermedades permite que en el cultivo de Tommy Atkins se utilicen menos productos químicos. 2.- HADEN: es una de las más antiguas de Florida, que se originó de la variedad “Mulgoba”. Es una fruta grande de 14 cm. de largo y 400 a 600 gramos de peso, de forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo, sobre color rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es jugosa, casi sin fibra con sabor ligeramente ácido y de buena calidad. 3.- KENT: se originó de la variedad “Brooks”, la que a su vez provino de la variedad “Sandersha”. Es una fruta grande que llega a 13 cm ó más de longitud, con un peso entre los 700 y 900 gramos. Tiene una forma ovoide, mas bien llena y redondeada. La fruta madura tiene un color amarillo dorado, con grandes partes de color rojo oscuro o carmesí, salpicada de numerosos puntitos amarillos. La pulpa es de color naranjo oscuro, suave, cremosa y jugosa, con sabor excepcionalmente rico y dulce, sin fibra y calidad de muy buena a excelente. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 42 4.- KEITT: se originó de una semilla de “Mulgoba”, alrededor de 1.929 en Florida. La fruta crece hasta 12 cm. y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es ovalada, con color base amarillo con numerosas lenticelas pequeñas, la pulpa es jugosa y dulce. En base a la información descriptiva de las variedades de importación más reconocidas en Ecuador, se puede captar que la mayor parte de ellas cumplen con los parámetros demandados por el mercado chino, referente a color, buen olor y tamaños que van de relativamente pequeños (400 gr) a grandes (900 – 1000 gr), por lo que se podría deducir una buena aceptación del producto en el mercado chino, así como también se puede aplicar a diferentes nichos de mercado. c) Sugerencias al Exportador: En base al estudio realizado, para el ingreso al mercado Chino es vital considerar algunos puntos como los nombrados a continuación: 1. Apelar al gobierno para que el país de origen de la fruta pueda ser beneficiario de la exoneración o deducción de tarifas o impuestos en la exportación de frutas tropicales: mango a la República Popular de China. 2. En el caso de frutas frescas, es importante evaluar la demanda existente actual y proyectada por el producto antes de ser este ingresado al mercado. 3. En el caso del mango, se puede apreciar que actualmente existe demanda por el producto, además de presentar esta un comportamiento ascendente; pero es difícil asegurar el mercado existente por el producto ecuatoriano tomando en cuenta que por la diferencia en las variedades ofertadas se podría llegar a considerar un producto nuevo. 4. En base a los posibles precios a ser ofertados dentro del mercado Chino, tomando en cuenta costos de transporte así como tarifas e impuestos, es importante definir el mercado al cual ira este enfocado para hacer una mejor selección de nuestros posibles importadores. 5. Entrar en comunicación directa con los importadores seleccionados de mango a nivel de China, así como otros existentes en los mayores centros de distribución de frutas dentro del país. Finalmente, es importante trabajar con variedades que denoten las siguientes características: Coloración amarilla/dorada con un fondo verde que denote un estado de frescura del mango. Aproximadamente el 30% del producto debe presentar un resplandor rojizo Producto no manchado ni golpeado Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 43 Libre de raíces, hojas entre otros pegados al producto Tamaños grandes en caso el mercado sea para canastas de regalos o restaurantes. Tamaños pequeños – medios (350 – 550 gr) cuando este va dirigido a consumidores finales. Estado de maduración 4 (50–70% amarillo) para importadores Estado de maduración 4–5(50–90% amarillo) para distribuidores Proveer el producto a los importadores con un periodo de vida útil minina de 10 días A la hora de la comercialización del producto, no es necesario ofertar muestras, a menos que ellos los demanden para llevar a cabo una evaluación. Para los mangos de importación, se recomienda concentrarse en los mercados de mayor capacidad adquisitiva, región norte, especialmente en ciudades como Shanghai, Beijing, Tianjin, las cuales fuera de presentan un mayor desarrollo económico, se encuentran más lejanas de las zonas de producción local de frutas, los cuales hacen menor la diferencia en precios con respecto al producto importado. Por otra parte, fuera de las zonas de comercialización del mango, es importante también considerar los mercados o canales de distribución a utilizar, para lo cual se recomienda enfocar la venta del producto mediante: supermercados/hipermercados: los cuales en la mayoría de los casos tienen como Mercado a los consumidores de clase media/alta. Distribuidores/mayoristas especializados en el segmento de mangos para regalo Importadores/distribuidores enfocados a las industrias de servicios, especialmente hoteles 5 estrellas y restaurants de alto nivel. Antes de ingresar al mercado chino, es importante: Preparar un plan de mercado de exportación e identificar el segmento de mercado a ser desarrollado. Seleccionar las apropiadas estrategias de mercadeo y comercialización en dependencia del mercado seleccionado. Seleccionar un distribuidor con experiencia y buenas relaciones a lo largo de la cadena de distribución. Crear una imagen propia para el producto, demostrando las ventajas competitivas con el producto local y otros productos de importación Estudiar y seleccionar las mejores rutas de transporte con respecto al tiempo de traslado, costos, y servicios. Conocer y manejar las mejores épocas de consumo, demanda y buenos precios. d) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado Es importante conocer que dentro del mercado chino el desarrollo comercial de la mayor parte de los productos se basa entre las conexiones y relaciones personales de los diferentes actores de la cadena. Los mangos utilizados en cestas de regalo e industria de servicio de alimentos por lo generalmente son inicialmente adquiridos por un el importador, el cual posteriormente los comercializa con distribuidores enfocados al mercado de mangos para regalo en localidades diferente. En la actualidad, el mercado chino parece tener una falta de instalaciones disponibles para almacenar y maduran los mangos. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 44 Uno de los puntos claves para la penetración de un producto, como es el caso del mango en el mercado chino es la correcta selección de los importadores y/o distribuidor del mango en dicho país, el cual debe de cumplir con las siguientes características: El importador debe estar localizado en los principales mercados mayoristas de distribución de frutas y verduras en China. El importador debe tener buenas relaciones con la AQSIQ y la CIQ El importador debe de constar con un negocio establecido, así como buenas relaciones con los principales mayoristas, distribuidores y minoristas en el mercado de destino. El importador debe tener acceso a cadena de frío e instalaciones de almacenamiento. El importador debe tener conocimiento sobre la manipulación del producto así como las expectativas e interés de trabajar en este para ingresarlo al mercado. El importador debe tener la capacidad económica para mantener un flujo constante, haciendo el pago de la mercadería en el menor tiempo posible. El importador debe estar dispuesto a trabajar en asociación para el desarrollo del mercado enfocados al producto y país de origen. 10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. - Administración China de Estándares de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) en de leyes y reglamentos nacionales, tema, notificaciones, etc) General Administration of Quality Supervisión, Inspection and Quarentine of Peoplés Republico of China. www.aqsiq.gov.cn - Formulario de Solicitud de Importación de Alimentos http://www.cichk.com/pdf/spsqs.pdf verificación de etiquetado - CIQ Shanghai (de Inspección de Animales y Plantas y verificación de la licencia de cuarentena en internet). http://www.shciq.gov.cn - Información necesaria para la aplicación de licencias de importación, por ejemplo. Plantas procesadoras de carne. http://www.shciq.gov.cn/templates/common.jsp?channel=CCPWS1119342009111 - Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de la República Popular China http://eng.sfda.gov.cn/eng/ - Aduana China http://english.customs.gov.cn/default.aspx - Oficina Estatal de la Administración de Marcas de Industria y Comercio de la República Popular de China. http://sbj.saic.gov.cn/english/index_e.asp - Protección de la propiedad intelectual en China. http://www.chinaipr.gov.cn/ - Oficina de Patentes y el Derecho de Marcas de Shanghái, LLC Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 45 http://www.sptl.com.cn/en/ - Beijing Linden Profesional de Contabilidad e Impuestos Co. Ltd. http://en.zhuce100.com/html/news.html - Ministerio de Comercio RP China www.mofcom.gov.cn - Ministerio de Agricultura RP China http://www.agri.gov.cn/ - China Inspection & Quarentine Services. http://en.ciqcid.com/ - Division of Exchange and Cooperation Department of Agriculture of Guangdong Province. 广东省农业厅 Dirección: No.135, Xianliedong Rd. Guangzhou – China. Fax: +86 020 37288234 E-Mail: [email protected] b) Empresas de transporte y logística - 中国外运股份有限公司 – SINOTRANS LIMITED http://www.sinotrans.com/ - 马士基航运公司 – Maersk Line http://www.maerskline.com/appmanager/ - 中国海运(集团)总公司 – China Shipping (Group) Company http://www.cnshipping.com/en/ - 中远集团 – COSCO Group http://www.cosco.com/cn/ - 德邦物流 – CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD. http://www.deppon.com/ - ABX Logistics www.abxlogistics.com - Shanghai Xijiao International Agricultural development company www.sh-apec.com c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto Salón Internacional de la Alimentación (SIAL), Shanghái, 7-9 Mayo, 2013, Shanghái http://www.sialchina.com/ Food & Hotel China 2008, Shanghai, 14-16 Noviembre, 2012, Shanghái http://www.fhcchina.com/ Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 46 China World Fruit & Vegetable Trade Fair (CHINAFVF) 9-11 Noviembre, 2012, Beijing http://en.chinafvf.com/ Asia Fruit Logistica, 5-7 Septiembre, 2012, Hong Kong http://www.asiafruitlogistica.com/en/ d) Asociaciones y Cámaras en ese país SHANGHAI FRESH FRUIT TRADE ASSOCIATION Dirección: Room 150, Longwu Shichang, No 3188, Longwu Rood. Tel.: (86-21) 6434-2118 Tel. directo: (86-21) 6434-5118 Móvil: (86) 13901705609 Fax: (86 21) 6434-3118 Persona de Contacto: Qian Jian Ping También son impor tadores (incluidos en listado de impor tadores con el nombre Shanghai Guowang Produce Co., Ltd.). En Pekín. CHINA CHAMBER OF COMMERCE OF IMPORT AND EXPORT OF FOODSTUFFS NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS (CFNA) No.21 Xitangzi Lane, DongCheng District, C.P. 100006, Beijing 北京西堂子胡同21号 Persona de contacto: Sr. Chao Junwen (超文军 ), Vicesecretario General. Sub-cámara de Frutas Tel.: 86-10- 010 65598238 Fax: 86-10- 010 65599052 E-mail: [email protected] Web: www.agriffchina.com/ CHINA FRUITS MARKETING ASSOCIATION No.2 Piso2 No. 45 Fuxingmen Nei Street, C.P. 100801, Beijing Tel: 010-62199860 010-66095287 13366810073 13601080135 Fax: 010-62148923 Web: www.china-fruit.com.cn Persona de contacto: 李 冰 张庆丰 Email: [email protected] BEIJING FRUIT INDUSTRY ASSOCIATION - BEIJING BAIGUO SHENNONG COUSULTING CO., LTD. 北京市果树产业协会 北京百果神农信息咨询有限公司 No 8 Yumin Zhong Lu, District Xicheng, 100029 Beijing Tel: (8610)62056371 Fax: (8610)82085917 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sra. Teng Min Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 47 e) Revistas especializadas Fruittimes www.fruittimes.com/es/hot.asp La agricultura de China www.nyxsh.com China Fruit www.cnfruit.com f) Otras direcciones o links de utilidad - Información comercial http://www.intertrade.com.cn/en/ - Información de comercios http://www.21food.com/ - Directorio de Negocios www.china3w.com - Sitio Web de contactos e informaciones http://en.tjkx.com/ - Sitio Web de información http://en.efoods.com.cn/ - Sitio Web de información http://eng.foods1.com/ 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES China es uno de los principales países productores de frutas a nivel mundial. A pesar de esto, su gran población hace que también se convierta en uno de los países de mayor consumo, lo cual en gran parte de los cosas supera la oferta interna, teniendo que importar el restante de otros países. La mayor parte de las importaciones de frutas y vegetales actualmente provienen de los países del sur, como son Tailandia, Filipinas, Myanmar, Vietnam, India, entre otros, por la facilidad respecto a la logística, así como las ventajas en tema de impuestos y tarifas por los acuerdos de libre comercio firmados con estos países. Con lo que respecta al mango, la RPC es considerada como el segundo país productor de mango en el mundo, a pesar de esto, y al igual que con el panorama general, su consumo supera la oferta (producción nacional), lo cual lo lleva a hacer importaciones del mismo. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que a pesar del alto índice de consumo de frutas en China, el mango sigue siendo considerado como una fruta algo exótica, por lo cual no está dentro de la dieta diaria de la población, a pesar de esto su consumo ha ido subiendo en el tiempo. Este alto índice de consumo de mango se puede apreciar de mayor manera entre los meses de Mayo a Julio, considerado como temporada de verano en la RPC. Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 48 Durante esta época, debido al alto índice de producción interna de la fruta, el mango puede ser adquirido a precios que oscilan entre CNY 5-10/Kg. Algunos puntos importantes a considerar: (Consumo) A pesar de que el consumo de mango per cápita ha aumentado, en especial en la región sur de China; en la zona norte el mango sigue siendo considerado para la mayor de la población como una fruta algo exótica. Por otra parte la mayor parte del consumo se lleva a cabo durante la temporada de mango chino. (Origen)En China, el conocimiento de los orígenes de los mangos importados es pobre. La mayoría de los consumidores sólo diferenciar entre mangos importados y locales, sin conocer el país de origen y las ventajas que ofrecen cada uno de ellos respecto a variedades, calidad, sabores, entre otros puntos. (Uso) La tradición de dar regalos en la cultura china es muy común y de alto significado, ya que transmite un sentido de respeto a la autoridad y gratitud a los seres queridos. Regalos como canastas de frutas son bastante comunes, en especial en celebraciones como el Festival del Año Nuevo Chino. (Apariencia) Las preferencias del público están enfocadas por un producto de coloración amarillo y rubores rojizos, pero sin presentar manchas. La contextura debe ser un poco suave con el fin de transmitir al consumidor una apariencia de madurez, pero sin exagerar ya que puede llegar a dar una imagen de putrefacción del producto. (Etiquetado – Stickers) Una buena etiqueta en la fruta no solo permite diferenciar los productos importados de los locales, sino que le da a la fruta mejor presencia e imagen, razones que le acreditan un valor agregado. Por otra parte, detalles dentro del etiquetado del producto como código de barras, promueven en el consumidor una imagen de seguridad en la calidad, con un manejo y control que garantiza estar comprando un producto más sano, libre de contaminantes químicos y metales pesados. La marca es crucial en el mercado chino de alto nivel. Los consumidores de elite día a día prefieren comprar productos de marca. Para ellos, marcas muy conocidas representan calidad y clase; y están dispuestos a pagar mayores precios por el producto, siempre y cuando este no solo tenga mejor calidad, sino que también lo denote. (Valor) En base a la encuesta realizada por el gobierno de Queensland-Australia, se pudo captar que un rango de precios considerado como aceptable para una fruta importada de primera calidad es de CNY40-60/kg. Sin embargo, este tipo de productos son adquiridos en la mayoría de los casos con finalidades de regalo. Para el consumo diario o personal los nacionales son los elegidos por su bajo precio, además de ser catalogado también como un producto d calidad aceptable y buen sabor. 12. BIBLIOGRAFÍA 1) 2) 3) Aduanas de la República Popular de China, 2012. Agrifood Asia, 2012. Shanghai Long Wu. Consultado el 14 de Agosto del 2012. Disponible en: http://www.agrifoodasia.com/English/ind_dir/details/slw.htm APEDA, 2007. International Trade Requirements. Indonesia. Pg. 31. Consultado el 05 de Agosto del 2012. 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Producción total de frutas a nivel mundial (2010) ITEM 2010 Bananas 102114819 Apples 69569612 Oranges 69416336 Grapes 68311466 Mangoes, mangosteens, guavas 38665809 Plantains 36561851 Fruit Fresh Nes 31401729 Pears 22644756 Tangerines, mandarins, clem. 21311892 Peaches and nectarines 20274287 Pineapples 19418478 Fruit, tropical fresh nes 18996690 Lemons and limes 14244782 Citrus fruit, nes 11763628 Papayas 11223031 Plums and sloes 10998227 Dates 7857456 Grapefruit (inc. pomelos) 6957837 Strawberries 4366662 Persimmons 4056987 Avocados 3840905 Apricots 3442045 Cherries 2102651 Cashewapple 1899205 Kiwi fruit 1350207 Sour cherries 1172915 Figs 1064414 Berries Nes 916300 Currants 640968 Stone fruit, nes 564708 Quinces 538537 Raspberries 462389 Cranberries 394606 Blueberries 312047 Carobs 153546 Gooseberries 110534 Pome fruit, nes 91200 Fuente: FAOSTAT, 2012 Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 51 Anexo N° 2. Producción total de mango 2005-2010. Mango, AÑO mangostan, guavas 2010 38665809 2009 35623696 2008 35466344 2007 34400635 2006 33297006 2005 31205215 Fuente: FAOSTAT, 2012 Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Anexo N° 3. Países productores de mango a nivel mundial (2010) PAIS VOLUMEN (TON) India 16,337,400 China 4,351,593 Thailand 2,550,600 Pakistan 1,784,300 Mexico 1,632,650 Indonesia 1,313,540 Brazil 1,188,910 Bangladesh 1,047,850 Philippines 825,676 Nigeria 790,200 Viet Nam 574,000 Kenya 553,710 Egypt 505,741 Mali 470,800 Peru 454,330 Yemen 400,978 United Republic of Tanzania 325,000 Dominican Republic 299,600 Madagascar 258,200 Colombia 243,375 Haiti 218,400 Democratic Republic of the Congo 211,964 Cuba 203,591 Sudan 192,100 Ecuador 187,900 Niger 175,000 Guinea 163,900 Nepal 127,315 Guatemala 124,900 Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 52 Senegal El Salvador Malawi Sri Lanka Ethiopia Venezuela (Bolivarian Republic of) Cambodia Costa Rica South Africa Australia Côte d'Ivoire Chad Paraguay Israel Congo Malaysia Honduras Mozambique United Arab Emirates Iran (Islamic Republic of) Puerto Rico Benin Burkina Faso Oman Central African Republic Sierra Leone Ghana Bolivia (Plurinational State of) Panama Cape Verde Timor-Leste Rwanda Guinea-Bissau Occupied Palestinian Territory Guyana Samoa Lao People's Democratic Republic Réunion Japan Dominica Grenada Jamaica Argentina Saint Vincent and the Grenadines Antigua and Barbuda Gambia Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 100,000 97,600 96,400 86,580 76,600 74,600 56,000 50,000 47,569 44,342 42,500 33,300 31,900 31,353 28,000 25,510 23,300 18,500 18,000 16,300 15,346 13,700 10,400 10,200 10,000 7,400 7,000 6,600 6,600 6,500 6,117 6,000 5,800 4,500 3,900 3,700 3,400 2,500 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,600 1,300 1,200 53 Suriname Zimbabwe United States of America Guadeloupe Somalia Cameroon Djibouti Saint Lucia Trinidad and Tobago Bhutan Belize Cook Islands French Guiana Martinique New Caledonia Montserrat Namibia Swaziland Fiji Maldives Guam Morocco Cayman Islands Seychelles Wallis and Futuna Islands 1,149 1,100 1,000 900 880 650 650 530 530 390 290 230 230 220 167 150 150 130 110 53 50 40 30 20 20 Fuente: FAOSTAT (2012) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Oficina Comercial del Ecuador en Beijing Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Agosto 2012 AO 54
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