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2012 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE ACEITE DE PALMA EN CHINA Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO CONTENIDO EL PRODUCTO:.............................................................................................. 1 1. a) Características y usos del producto................................................................................ 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ......... 1 c) Código arancelario en China y descripción del producto ............................................. 1 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ....................................................... 2 2. EL MERCADO ................................................................................................ 2 a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población) ........................................................................................... 2 b) Producción local de ese producto .................................................................................. 3 c) Tamaño del mercado,............................................................................................................ 3 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................... 3 ii. Consumo per cápita ...................................................................................................... 3 iii. Localización geográfica de la demanda .................................................................... 4 d) Formas de consumo del producto ................................................................................. 5 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............................ 5 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................................................. 6 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto ........................................................................................................................................... 6 h) Productos sustitutos y complementarios ..................................................................... 6 i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)............................ 7 3. COMERCIO EXTERIOR:.............................................................................. 7 a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo......................................... 7 b) Exportaciones del producto desde el país ................................................................ 12 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ................................................... 13 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ... 13 a) Arancel general del producto, contingentes. ............................................................ 13 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................... 13 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ............ 13 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) ...................................................................................................... 14 5. COMPETENCIA: .......................................................................................... 14 a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)… .......................................................................................................................................... 14 b) Aranceles preferenciales de los competidores.......................................................... 18 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ..................................................................................................................................... 18 Características de los productos de la competencia ................................................ 18 d) e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país 20 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ............................................................................................................... 21 a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ............. 21 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 21 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ............................................................................... 22 d) Normas y reglamentos técnicos .................................................................................. 23 e) Régimen de muestras ......................................................................................................... 24 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas .................................................... 24 g) Requisitos de Etiquetado, Empaque y embalaje...................................................... 24 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: ............................................................25 a) Certificaciones ................................................................................................................. 25 b) Condiciones de compra y de pago .............................................................................. 25 8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:..............................................25 Descripción de los principales canales de distribución .......................................... 25 a) Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores) ..... 26 o o Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores) .................................................................................................... 26 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización .......................................................................................................................... 26 c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador........................................................ 26 Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................... 29 d) e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) .............................................................................................................................................. 30 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................30 a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ................................................... 30 b) Percepción del producto ecuatoriano ........................................................................ 34 c) Sugerencias al Exportador: ............................................................................................... 34 i. Fortalezas.......................................................................................................................... 34 ii. Oportunidades ............................................................................................................ 34 iii. Debilidades .................................................................................................................. 35 iv. Amenazas ..................................................................................................................... 35 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 10. CONTACTOS COMERCIALES: ..................................................................35 a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................................................. 35 b) Empresas de transporte y logística ............................................................................. 36 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ................... 36 d) Asociaciones y Cámaras en ese país ........................................................................... 37 e) Revistas especializadas ....................................................................................................... 37 f) Otras direcciones o links de utilidad............................................................................... 37 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................37 12. ANEXOS .........................................................................................................38 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto El aceite de palma se obtiene del fruto de la palma (Elais guineensis). Originaria del golfo de Guinea, en África Occidental, en la actualidad el cultivo de palma se ha extendido por todas las regiones tropicales del mundo. Debido a su mejor rendimiento por hectárea, sus bajos costes de producción y sus múltiples usos, la palma se convirtió en la principal fuente de aceite vegetal del planeta por delante de la soja. Hoy la palma se produce de forma industrial, y las compañías productoras revenden el aceite a un amplio rango de clientes: refinadoras, minoristas, industria agroalimentaria, y plantas de agrocombustibles. De la palma se aprovechan los frutos, tanto la pulpa como la almendra. Una vez transformados, los productos de la palma se utilizan en la industria agroalimentaria (más del 50%), la industria química, cosmética, alimentación animal y más recientemente para agrocombustibles. El aceite de palma rojo, o ―aceite de palma‖ propiamente dicho, se obtiene de la pulpa. Representa entre el 18-26% del peso fresco de un racimo. Antes de ser refinado o tratado, este aceite está considerado como el alimento natural más rico en vitamina A (cerca de 15 veces más que la zanahoria). Es, por lo tanto, un alimento muy valioso en los casos en que existen carencias en la dieta, particularmente en África. Sin embargo, durante el proceso de refinado pierde características como su valor nutritivo o calidad de sus ácidos grasos. Después de ser transformado, es un componente esencial de la industria agroalimentaria: se encuentra en aceites de fritura, margarinas, muchos platos precocinados, sopas, patatas fritas, helados, bizcochos, galletas1. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). El cacao y sus preparaciones se ubican en el Capítulo 18 del Arancel, a continuación se presenta una Tabla con las subpartidas arancelarias del este sector: Tabla N° 1 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS SEGÚN NOMENCLATURA NANDINA 2007 Subpartida Descripción 15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 1511.10.00.00 Aceite en bruto 1511.90.00.00 Los demás Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Código arancelario en China y descripción del producto Se presentan los códigos arancelarios del producto y sus derivados. Aceite de Palma: usos, orígenes e impactos. http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Aceite_de_Palma.pdf 1 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO Recuperado el 3 de Julio del 2012, de: 1 Tabla N° 2 Código arancelario del Aceite Crudo de Palma Name HS CODE Aceite crudo de Palma 15111000 Fuente: Aduanas de Importación y Exportación de la República Popular de China (2012) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 3 Código arancelario de los derivados del Aceite de Palma Nombre HS CODE Oleína de Palma 15119010 Estearina de Palma 15119020 Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada 15162000 Shortenings 1517901090 Fuente: Aduanas de Importación y Exportación de la República Popular de China (2012) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái d) Nombres categóricos/comerciales del producto En China, al aceite de palma se lo reconoce como la materia prima con la que se hace los aceites comestibles y margarinas. A continuación se muestra una tabla con el nombre del producto traducido al lenguaje del país destino. Aceite de palma Tabla N° 4 非洲棕榈油 Fēizhōu zōnglǘ yóu Fuente y elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población) Según la pagina de National Bureau of Statistics of China 2012, en el último censo efectuado en el año 2010 China cuenta con una población oficial de 1,340.91 millones de habitantes. La tasa de crecimiento natural anual de la población al 2010 fue de 4.79% y la proporción hombre /mujer registrada fue 105.20/100. Por otro lado, el PIB en el 2010 fue de 40,120.20 miles de millones de yuanes que equivale a USD 5,927.35 miles de millones, y un PIB per cápita de 29,992 yuanes que se traduce en USD 4,431.01. De acuerdo a la página ―The Cía. World Factbook‖, las cifras estimadas en el 2011 no difieren en mayor cantidad, la población es 1,343.23 millones de habitantes (July 2011 est.), el PIB de USD 7,290 miles de millones (2011 est.), el crecimiento del PIB de 9.2% (2011 est.) y el PIB per cápita de USD 8,500 (2011 est.). Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 2 b) Producción local de ese producto Dos tercios del aceite de palma de China se importa de Malasia. Los dos países de mayor exportación a China son Malasia y Indonesia, el volumen de la importación es más del 98% del volumen total de consumo. La mayoría se importan por el puerto Huangpugang, el Puerto Zhangjiagang , y el Puerto Tianjin. La importación se varía por estaciones, se importa más en el verano, y menos en invierno. El volumen de la importación es 576,940 mil toneladas. Además según el Diario Guangming el 4 del marzo del 2012, dice que en China ya se ha obtenido la tecnología para cultivar los arboles de palma africana, según la información de la Academia de ciencia agrícola dice que China empezó el plan de introducir y cultivar la planta de palma desde el año 1998. Se calculan que habrá más de 333,333 hectárea apropiado para la plantación de la palma2. c) Tamaño del mercado, i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) El producto analizado, Aceite de Palma, es comercializado como una materia prima para diferentes procesos alimentarios. Al no ser un producto comercializado para el consumidor final en China para entender el tamaño de mercado se ha calculado el Consumo per cápita del producto en relación a sus importaciones que como se menciono anteriormente representan más del 98% la volumen total de consumo. ii. Consumo per cápita Para el consumo per cápita se consideró la importación del aceite crudo de palma, oleína de palma, estearina de palma, grasas hidrogenadas y shortening. La información de las importaciones anuales se obtuvo directamente del sitio oficial de las Aduanas Chinas. Tabla N° 5 Consumo del Aceite de Palma y sus derivados en China por año Producción Importaciones de China Ecuador Productos 2009 2010 2011 2011 Mil TON Mil TON Mil TON Mil TON Aceite Crudo de 15111000 590 202 92 0,55 Palma Oleína de Palma 15119010 4,514 4,108 4,609 Estearina de 15119020 1,327 1,382 558 Palma Fracción hidrogenada, 15162000 120 113 265 teresterificada y resterificada 15179010.90 Shortening 38 48 264 15179010 Total(I) 5,788 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Primeras Cepas de Cultivo (2012). El éxito de las primeras cepas de cultivo de tejido de palma en China. Recuperado el 3 de Abril del 2012, de: http://local.gmw.cn/hi/2012-03/04/content_3700340.htm 2 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 3 El cálculo del consumo per cápita de aceite de palma en China se presenta a continuación tomando en cuenta que la población de China es de 1,370, 536,875:3 CAP= (I *100)/98 = 5906 mil Ton / año (2011) Consumo per cápita= CAP/Población Consumo per cápita = 5,906,000,000 kg /1,370,536,875 per = 4,3kg/per (2011) Siglas: (CAP) Consumo de Aceite de palma (I) Importaciones (PI) Producción interna Además se realiza una proyección del crecimiento del consumo per cápita en China en relación al crecimiento del PIB 7,5 %.4 Tabla N° 6 Proyección del Consumo per cápita por año Aceite de 2011 2012 2013 2014 2015 Palma(años) Consumo per cápita 4.3 4.7 5.2 5.7 6.3 kg/persona Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 1 Consumo per Capita Proyeccion del Consumo per Capita 8 6 4 Crecimiento del consumo per cápita 2 0 2010 2012 2014 2016 Años Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái iii. Localización geográfica de la demanda Las provincias en China donde se centra el mayor consumo del producto se lo ha relacionado directamente con el PIB per cápita por Provincia para entender el potencial de consumo según la localización geográfica. Se presenta a continuación las provincias donde se centraría el mayor consumo del producto en estudio. Tabla N° 7 Lista del PIB per cápita por provincia (2011) Rank 1 2 3 3 4 Región Tianjin Shanghai Beijing CN￥ 84,337 82,560 80,449 US$ 13,058 12,783 12,456 Banco Central de china. Recuperado el 25 de Mayo del 2012, de: http://www.stats.gov.cn/ Ibid Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 4 4 5 6 7 8 9 10 Jiangsu Zhejiang Inner Mongolia Liaoning Guangdong Shandong Fujian 61,649 58,665 57,515 50,299 50,295 47,260 46,972 9,545 9,083 8,905 7,788 7,787 7,317 7,273 Fuente: Top 10 richest provincial regions in China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 2 Fuente: Top 10 richest provincial regions in China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái d) Formas de consumo del producto El aceite crudo de palma y sus derivados oleína de palma, estearina de palma, shortening y grasas hidrogenadas son productos de consumo industrial. El aceite crudo de palma necesita procesos físicos y químicos para obtener sus derivados como son oleína de palma, estearina de palma, shortening y grasas hidrogenadas. Los derivados del aceite crudo de palma son utilizados para elaborar el aceite final de consumo humano, grasas vegetales para utilización en panificación, heladería, chocolatería, entre otros usos. Por lo tanto, los consumidores o compradores en China son entidades como distribuidores y agencias de productos alimenticios que importan los productos para distribuirlos a las industrias alimenticias en China. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El comprador de este tipo de productos en su mayoría son distribuidores y agencias de alimentos Chinas que a su vez venden a las industrias alimenticias que solicitan estas materias primas. En el caso de China la mayoría de aceite crudo de palma y sus derivados lo compran directamente a las empresas proveedoras de países del exterior, Indonesia y Malasia en su mayoría. Las situaciones de compra más habituales se explican en el capítulo 9, Estacionalidad o temporadas de mayor demanda. Además al ser una materia prima importante en la dieta de la población China, entonces la decisión de compra de los distribuidores es muy sensible al precio y se basan en los precios FOB de Malasia e Indonesia. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 5 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) El aceite crudo de palma es comercializado inicialmente entre el proveedor del exterior y los distribuidores de China. La presentación del producto es importado en contenedores donde puede venir el producto en tanques, mini contenedores (1 Ton), entre otros. Este producto es almacenado en tanques en China para su futura comercialización dependiendo de la demanda. Los distribuidores lo comercializan en tanqueros hasta el lugar del cliente (industrias). g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto El aceite crudo de palma importado a China no presenta alguna innovación tecnológica. Sin embargo las especificaciones del punto de fusión del aceite que más se busca por los distribuidores son de 24 grados. h) Productos sustitutos y complementarios Algunos de los productos sustitutos se mencionan a continuación: Grasas vegetales fijos, y aceites y sus fracciones (HS CODE 1515) Aceite de soja y sus fracciones (HS CODE 1507) Animales o vegetales, grasas y aceites químicamente modificados, mezclas no comestibles (HS CODE 1518) Aceites de nabo, colza o mostaza, y sus fracciones (HS CODE 1514) Ceras vegetales, cera de abejas y otros insectos ceras (HS CODE 1521) En el grafico a continuación se presenta una representación de los productos sustitutos mas importados en China desde el 2006 al 2010. Gráfico N° 3 Productos sustitutos más importados en China Fuente: China Customs5 Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái China Customs. Recuperado 15 de Mayo del 2012, de: el http://statistics.e-to-china.com/statistics-hs-15-importWorld-by-product.html 5 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 6 i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) Según la información anterior podemos rescatar que el aceite de palma es básicamente comercializado como una materia prima para diferentes procesos alimentarios. Después de la debida transformación productiva los productos de la palma se utilizan en la industria agroalimentaria (más del 50%), la industria química, cosmética, alimentación animal y más recientemente para agrocombustibles. Por lo que el comprador de este tipo de productos en su mayoría son distribuidores y agencias de alimentos Chinas que a su vez venden a las industrias alimenticias que solicitan estas materias primas. Alrededor de dos tercios del aceite de palma de China se importa de Malasia, y el segundo mayor socio comercial es Indonesia. El volumen importado representa más del 98% del consumo. Las principales importaciones se las hacen por los puertos de Huangpugang, Zhangjiagang , y Tianjin. Y la demanda se concentra principalmente en las provincias de Tianjin, Shanghái, Beijing, Jiangsu, Zhejiang, Inner Mongolia, Liaoning, Guangdong, Shandong y Fujian. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo Aceite crudo de palma La información de la cantidad importada por China de aceite crudo de palma y sus derivados ha sido obtenida de las Aduanas de la República Popular de China y se ha hecho complementado esta información con las cifras en dólares del Trademap (Herramienta del Centro de Comercio Internacional). Tabla N° 8 Importación de Aceite crudo de palma a China Malasia Indonesia Filipinas Mundo Año Millones de Toneladas 2008 273.00 276.80 549.80 2009 253.30 336.80 590.10 2010 55.90 142.90 3.50 202.30 2011 16.50 72.90 2.50 91.90 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Según la herramienta del Centro de Comercio Internacional (Trademap), las importaciones de este país del producto Aceite de Palma en bruto se han comportado de manera decreciente, disminuyéndose en 43% anual desde el 2008. 6 Tabla N° 9 Importaciones de aceite de palma en bruto Miles USD Exportadores 2008 2009 2010 2011 TCPA Var.% 2011 Mundo 526,674 369,879 166,080 95,116 -43% -43% Indonesia 238,000 214,560 119,316 74,678 -32% -37% Malasia 248,720 155,320 43,869 17,490 -59% -60% Tailandia 33,981 -100% Papua Nueva Guinea 5,969 -100% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 6 Existe una variación entre los países proveedores que muestra las Aduanas Chinas y la información del Trademap. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 7 Gráfico N° 4 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oleína de palma Tabla N° 10 Año 2008 2009 2010 2011 Importación de Oleína de Palma a China Malasia Indonesia Japan Singapore Millones de Toneladas 2,907.10 1,129.10 3,068.10 1,445.80 2,624.90 1,483.30 3,042.70 1,566.30 - Mundo 4,036.20 4,513.90 4,108.20 4,609.00 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Las importaciones de oleína han crecido en 8% promedio anual en los últimos 4 años analizados, llegando a un valor de USD 5 mil millones en el 2011. De esta misma manera, las importaciones en toneladas crecieron hasta en 5% promedio anual, principalmente las provenientes de Indonesia (12% de crecimiento promedio anual). 7 Tabla N° 11 Importaciones de oleína de palma Miles USD Exportadores 2008 2009 2010 2011 TCPA Var.% 2011 Mundo 4,130,510 3,086,489 3,416,930 5,271,139 8% 54% Malasia 2,965,891 2,099,332 2,170,378 3,515,324 6% 62% Indonesia 1,164,619 987,157 1,246,551 1,755,733 15% 41% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7 Existe una variación entre los países proveedores que muestra las Aduanas Chinas y la información del Trademap. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 8 Gráfico N° 5 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Estearina de palma Tabla N° 12 Año 2008 2009 2010 2011 Importación de Estearina de Palma a China Malasia Indonesia Singapore Taiwan India Millones de Toneladas 374.90 254.10 0.30 0.40 599.80 715.20 1.80 10.30 752.30 615.60 3.60 10.00 72.00 479.90 5.30 5.00 Mundo 629.70 1,327.10 1,381.50 562.20 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Las importaciones de estearina de palma en cantidad (Aduanas Chinas) se han disminuido en 4% promedio anual, mientras que el valor se ha incrementado en un promedio anual de 31%, llegando a un valor (Trademap, Centro de Comercio Internacional) de USD 1.26 mil millones en el 2011. 8 Tabla N° 13 Importaciones de estearina de palma Miles USD Exportadores 2008 2009 2010 2011 TCPA Var.% 2011 Mundo 541,324 758,654 1,124,162 1,267,000 33% 13% Malasia 307,590 350,682 606,573 747,376 34% 23% Indonesia 227,701 399,942 505,913 506,761 31% 0% Viet Nam 5,555 -100% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 8 Existe una variación entre los países proveedores que muestra las Aduanas Chinas y la información del Trademap. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 9 Gráfico N° 6 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada Tabla N° 14 Importación Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada (15162000) a China Año Millones de Toneladas 2009 120.00 2010 113.00 2011 265.00 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Las importaciones de fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada se han incrementado anualmente en un 7% como promedio en los últimos 4 años, según fuente Trademap, y en cuanto a cantidad, el incremento ha sido del 49% anual en promedio. Sus principales proveedores son Indonesia, Malasia y Singapur. Gráfico N° 7 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 10 Tabla N° 15 Importaciones de Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada (15162000) Miles USD Exportadores 2008 2009 2010 2011 TCPA Var.% 2011 Mundo 304,566 88,805 133,546 375,565 7% 181% Indonesia 207,361 45,368 87,495 313,827 15% 259% Malasia 84,055 33,042 29,941 46,661 -18% 56% Singapur 7,084 5,530 11,335 9,459 10% -17% Estados Unidos de América 2,314 1,169 1,711 2,085 -3% 22% Japón 574 952 574 581 0% 1% India 345 370 642 560 18% -13% Taipei Chino 9 3 42 552 294% 1214% Francia 1,623 796 480 500 -32% 4% Tailandia 61 9 89 401 87% 351% Alemania 134 887 720 338 36% -53% Países Bajos (Holanda) 89 37 26 251 41% 865% Nepal 388 346 148 127 -31% -14% República de Corea 249 14 51 54 -40% 6% España 5 36 32 46 110% 44% Dinamarca 23 63 33 32 12% -3% Italia 18 17 39 30 19% -23% Suecia 81 142 24 -33% México 14 Australia 4 5 5 13 48% 160% Brasil 79 2 6 5 -60% -17% Reino Unido 21 13 3 3 -48% 0% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Shortening Gráfico N° 8 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 11 Tabla N° 16 Importación de SHORTENING (1517901090) a China Año Millones de Toneladas 2009 38 2010 48 2011 264 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Las compras chinas de shortening tuvieron un fuerte incremento en el 2011 del 228% promedio anual en términos de dólares y del 164% en términos de cantidad. Tabla N° 17 Importaciones de shortening (1517901090) Miles USD Exportadores Mundo Indonesia Malasia Australia Japón Singapur Federación de Rusia Turquía Estados Unidos de América Taipei Chino República de Corea 2008* - 2009 27,106 18,657 7,598 317 285 24 194 - 2010 43,162 31,192 11,443 348 148 10 16 5 - 2011 291,892 270,778 20,386 353 148 118 57 31 15 6 1 TCPA* Var.% 2011 228% 576% 281% 768% 64% 78% 6% 1% -28% 0% 1080% -21% -6% -82% 20% - *No hay datos del 2008 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Aceite de palma y sus fracciones: demás excepto en bruto Las importaciones de los demás elaborados de aceite de palma, excepto en bruto, se han disminuido en un 66% anualmente como promedio en los últimos 4 años. Tabla N° 18 Importaciones de aceite de palma y sus fracciones: otros Miles USD Exportadores Mundo Malasia Países Bajos (Holanda) Indonesia Japón República de Corea Myanmar (Birmania) Singapur Viet Nam Turquía 2008 2009 2010 2011 19,564 6,478 3,237 542 3,282 1,926 469 535 102 578 4 15,973 4,490 2,158 1 202 39 31 23 - TCPA Var.% 2011 -66% -83% 14% -96% -99% -100% -100% - Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones b) Exportaciones del producto desde el país China es un importador importante de aceite de palma, sin embargo también registra exportaciones de este producto. Cerrando así el 2011 con una cifra de USD 1.60 millones. Sus Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 12 principales destinos son Kirguistán, Corea del Norte y Japón, el primero abarca el 65% de las exportaciones chinas de aceite de palma. Tabla N° 19 Expotaciones chinas de Aceite de Palma al mundo Miles USD Subpartida Descripción 2007 Aceite de palma (excepto en bruto) y en fraccion líquida '15119020 Estearina de palma Otro aceite de palma y sus fracciones, '15119090 demás '15111000 Aceite de palma en bruto Total general '15119010 2008 2009 2010 2011 TCPA Part. % 2007-2011 2011 5 - - 98 973 273% 61% 1 - - 477 395 346% 25% -20% 15% 595 1,720 560 1,091 240 601 1,720 560 3 1,669 1,608 28% 0% 100% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR E xportaciones brasileñas de Frutas en conserva al M undo c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país M iles USD Subpartida 2007 2008 2009 2010 2011 TCPA 2007-2011 6% Part. % 2011 7% 49,741 -6% 24% 1,082 29,793 47 9 221 6,824 1,365 43,948 5,320 92,014 237,966 26% -55% -85% 44% 12% -18% 22% 36% 1% -10% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 14% 5% 45% 100% Total No se registran exportaciones ecuatorianas a este destino, sin embargo Ecuador ha exportado 200791 57 34 10 3 12 117 -32% 0% este bien a otros países, como Venezuela, Colombia, Alemania, Perú, Holanda, México, e India. 200710 200799 200820 200830 200840 200850 200860 200870 200880 200891 200892 200899 Preparaciones hom ogeneizadas de frutas u otros frutos C onfituras, jaleas y m erm eladas, purés y pastas de agrios (cítricos) C onfituras, jaleas y m erm eladas, purés y pastas de dem ás frutas (no cítricos) Piñas preparadas o conservadas de otro m odo Agrios preparados o conservados de otro m odo Peras preparadas o conservadas de otro m odo D am ascos preparados o conservados de otro m odo C erezas preparadas o conservadas de otro m odo D uraznos preparados o conservados de otro m odo Fresas preparadas o conservadas de otro m odo Palm itos preparados o conservados de otro m odo M ezclas, preparaciones y conservas D em ás frutos preparados o conservados de otro m odo Total general 2,113 1,462 864 356 2,688 7,484 11,009 10,656 10,511 8,794 8,772 163 10,459 43 0 37 1,129 168 13,765 515 15,762 55,222 143 12,253 4 9 34 1,954 301 11,349 900 25,110 64,208 181 6,226 0 0 36 2,173 264 7,142 1,955 21,063 50,424 185 415 0 55 1,055 260 6,567 177 13,531 31,400 411 440 0 0 58 514 372 5,125 1,772 16,548 36,712 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. El arancel general chino en la importación de aceite de palma es 60%, sin embargo, la tarifa aplicada es la NMF del 9% u 8% dependiendo del caso. (Ver siguiente punto). b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones Tabla N° 19 Tarifas cobradas por China a Ecuador y competidores en la importación de Aceite de Palma Subpartida '15111000 '15119010 '15119020 '15119090 Descripción Aceite de palma en bruto Aceite de palma (excepto en bruto) y en fraccion líquida Estearina de palma Otro aceite de palma y sus fracciones, demás Tarifa 9% 9% 8% 9% Fuente: MacMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Actualmente no existen acuerdos comerciales entre Ecuador y China, no obstante para el caso del la exportación de los productos mencionados en la tabla desde Ecuador a China aplican los impuestos de MFN tariff y el Vat tax. El MFN tariff representa el impuesto para las Naciones más favorecidas y seria un arancel preferencial para el Ecuador. Para el cálculo de los costos a pagar por los impuestos se lo hace de la siguiente manera. Primero se le aplica el 9 % del MFN tariif a la cantidad en USD exportada y a este valor acumulado se le aplica el 13% del Vat tax. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 13 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) Los impuestos locales para la importación del producto analizado se presentan en la siguiente tabla: Tabla N° 20 Impuestos para la importación a China desde Ecuador 2012 Impuestos MFN Tariff Gen tariff Vat tax 15111000 Aceite de Palma 9% 60% 13% 15119010 Oleína de Palma 15162000 15119020Fracción 1517901090 estearina de hidrogenada, Shortening Palma teresterificada y resterificada 9% 60% 13% 8% 60% 13% 25% 70% 17% 25% 70% 13% Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) El Aceite de crudo de palma y sus derivados son productos utilizados de materia prima para diferentes tipos de industrias alimenticias. Por lo tanto, los competidores se han analizado por cada país que exporta el producto a China, ya que la producción de aceite de palma interno es mínimo, menos del 2% del total de las importaciones. (Primeras Cepas de Cultivo, 2012). Se presentan a continuación los datos de la participación de las exportaciones de los productos desde el mundo hacia China en el 2011: Tabla N° 21 Exportación de Aceite crudo de palma a China por país 2011 2011 Kg Malasia 16,476,318 Indonesia 72,924,792 Filipinas 2,531,569 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 9 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 14 En este caso vemos que el principal exportador de Aceite Crudo de Palma a China es Indonesia con un 79 % de participación. Tabla N° 22 Exportación de Oleína de Palma a China por país 2011 2011 Kg Malasia 3,042,712,800 Indonesia 1,566,325,606 Taiwán 90,650 Singapore 11,400 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 10 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái En este caso vemos que el principal exportador de Oleína de Palma es Malasia con el 66% de participación. Tabla N° 23 Exportación de Estearina de Palma a China por país 2011 2011 Kg Malasia 72,047,930 Indonesia 479,883,235 Singapore 258,000 Taiwan 5,322,240 India 4,996,060 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 15 Gráfico N° 11 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái En esta figura podemos encontrar que Indonesia es el principal exportador de Estearina de Palma con el 66 % de participación. Tabla N° 24 Exportación de Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada a China por país 2011 2011 Kg Indonesia 234,554,880 Malasia 25,473,307 Singapur 3,548,130 Estados unidos 476,180 Taiwán 231,597 India 200,400 Tailandia 154,365 Nepal 138,116 Francia 123,338 Japón 71,890 Alemania Holanda Corea del sur España Suecia Italia Dinamarca México Australia 45,660 42,545 24,543 13,400 3,541 2,641 1,954 1,143 361 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 16 Gráfico N° 12 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Notamos que Indonesia es el principal exportador de Fracción hidrogenada (HS 151620000) con el 88 % de participación. Tabla N° 25 Exportación de Shortening a China por país 2011 2011 Kg Indonesia 247,199,680 Malasia 16,657,138 Australia 211,418 Singapur 65,800 Rusia 63,000 Turquía 20,000 Estados Unidos 10,117 Japón 9,344 Taiwan 2,010 Corea del sur 2,003 Chile 900 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 13 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 17 Según la grafica encontramos que participación. Indonesia es el principal exportador con el 94 % de b) Aranceles preferenciales de los competidores No hay acuerdos comerciales vigentes entre el Ecuador y China que apliquen para los productos analizados. En el caso de Taiwán tiene un impuesto preferencial ECFA 0 % que aplica para este tipo de productos alimenticios9. c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado El producto y sus derivados analizados en el estudio representan una materia prima para industrias alimenticias por lo que la venta se realiza directamente a distribuidores y agencias de alimentos en su gran mayoría. En el caso de China como se menciona anteriormente los dos países con mayor exportación a China son Malasia e Indonesia y el volumen de la importación es más de 98% del volumen total de consumo. Por lo tanto las empresas locales y su participación en el mercado interno es mínima. d) Características de los productos de la competencia Los países con mayor participación en las exportaciones del producto a China son Indonesia y Malasia. En las gráficas anteriores se puede ver la participación de cada uno de ellos por HS CODE en las exportaciones del 2011 a China. La mayoría del aceite crudo de palma importado es de 24 grados de punto de fusión y se lo hace a través del puerto de Huangpugang, el Puerto Zhangjiagang , y el Puerto Tianjin. Los precios promedio han sido obtenidos de la relación entre la cantidad total importada por país y el valor de la misma. Aduanas Chinas (2012). Tabla N° 26 Precio promedio del Aceite crudo de palma importado por China Malasia Indonesia Filipinas Año USD/TON 2008 911 860 2009 613 637 2010 784 837 829 2011 1,070 1,024 1,164 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái China Customs2. Recuperado china.com/search/?SearchText=15111000 9 23 de Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO Mayo del 2012, de: el http://tariff.e-to- 18 Gráfico N° 14 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Tabla N° 27 Precio promedio de la Oleína de Palma importado por China Malasia Indonesia Año USD/TON 2008 981.80 969.90 2009 1,462.40 1,466.60 2010 1,209.50 1,190.00 2011 865.60 892.10 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 15 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 19 Tabla N° 28 Precio promedio Estearina de palma importado por China Malasia Indonesia Taiwán India Años USD/TON 2008 1,219.70 1,116.10 915.00 2009 1,709.60 1,787.20 1,152.00 1,598.13 2010 1,240.30 1,216.80 975.00 1,283.71 2011 964.00 947.00 728.00 925.79 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Gráfico N° 16 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país En el caso del aceite crudo de palma y sus derivados al ser una materia prima no se encontraron campañas para la promoción de los mismos en China. En el proceso de identificar las empresas que compran estos productos y la forma en la que promocionan los productos se asistió a dos ferias alimenticias en China. En la Feria ¨China International Edible Oil Expo 2012, asistieron en su la mayoría empresas que comercializan productos para el consumidor final. En la Feria Sial 2012 Shanghai, asistieron en su la mayoría empresas de aceite de oliva y aceites varios para el consumidor final. Revisar el Anexo #2 Lista de empresas asistentes a Feria de Aceites en Shanghai. De esta manera se identificó que las negociaciones del aceite crudo de palma y sus subproductos en su mayoría se hacen entre las empresas exportadoras y empresas Chinas que funcionan como distribuidores o agencias de alimentos. Estas empresas negocian los alimentos con las empresas extranjeras y posteriormente venden los productos a las empresas locales Chinas. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 20 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Tabla N° 29 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL (FRESCO Y CONGELADO) PASO 1 VERIFICAR ESTATUS FITOSANITARIO: Verificar si el país de destino ha levantado las restricciones sanitarias de acceso al producto de origen vegetal ecuatoriano a través del Estatus Fitosanitario. ¿Qué es un Estatus Fitosanitario? Consiste en la información que detalla la situación sanitaria y fitosanitaria del producto vegetal en el Ecuador para revisión y aprobación del país de destino (análisis de riesgo de plagas, métodos de cultivo, etc.). Ver en sitio web de Agrocalidad si existe el estatus fitosanitario o solicitar: www.agrocalidad.gob.ec --> Sanidad Vegetal --> Exportaciones --> Listados Oficiales --> Lista Oficial de Restricciones Fitosanitarias para la Exportación de Productos Vegetales ENTREGAR SOLICITUD DE REGISTRO DE OPERADOR: Exportador, Exportador – Productor, Productor. Duración: 2 años. PASO 2 REQUISITOS: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa y nombramiento del representante legal (persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio (exportador) y cultivo (exportador – productor). PASO 3 APROBAR INSPECCIÓN DE REGISTRO: Agrocalidad realiza una inspección según la información detallada en el formulario para aprobación o rechazo del mismo. En esta inspección, los técnicos de Agrocalidad verifican si el cultivo o instalación cumple con los estándares del país de destino y normas sanitarias del Ecuador. PASO 4 SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO: Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse a Agrocalidad para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario del producto vegetal a exportar. Este proceso involucra una pre-inspección del producto en el establecimiento antes que este se dirija al puerto, aeropuerto o puesto fronterizo. Fuente y elaboración: PRO ECUADOR b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Para los trámites generales que impone China en la importación del producto analizado se deben seguir las regulaciones, documentación requerida explicada en la tabla siguiente de ―Requisitos para entrada y documentación aduanera‖. Tabla N° 30 Requisitos para entrada y documentación aduanera 10. Código Documentación de la Regulación Autoridad Encargado Explicación requerida documen tación Documentos, certificados y licencias necesarias por las regulaciones de importación de China. Licencias Licencias automáticas de automáticas de 7 China Customs3. Recuperado 27 china.com/regulations.html?q=VEFSAwEBAVU= 10 Ministerios de de Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO Importador Mayo del Importación deberá estar bajo la concesión de licencias 2012, de http://hs.e-to- 21 importación importación Inspección de After-Inspection Comodities & Certificate for Cuarentena Entry Goods Comercio A General Administrati on of Quality Importador Supervision, /Exportador Inspection and Quarantine automáticas de importación, con la licencia automática de importación expedida por el Ministerio de Comercio de China y de sus órganos autorizados de acuerdo con su respectiva división del trabajo con la responsabilidad individual. Publicado por China administraciones de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena para los productos importados que figuran en el Catálogo de entrada y productos básicos de salida en virtud de Inspección y Cuarentena de la entrada e inspección de salida y de los Órganos de cuarentena, de acuerdo con dichas leyes y reglamentos como la Ley de la República Popular de China sobre Inspección de los Productos de Importación y de Exportación, la Ley de la República Popular de China sobre la entrada y salida de animales y Cuarentena Vegetal y la Ley de Higiene de los Alimentos. Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái En el proceso de inspección de Commodities y Cuarentena se especificará claramente por producto los papeles y las pruebas a las que el alimento debe someterse antes de ser aceptado el ingreso a la República Popular de China. Según el proceso explicado en la tabla # 19 Requisitos para entrada y documentación aduanera. El organismo encargado es la Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de Mercancías (AQSIQ) www.aqsiq.gov.cn. El Importador/distribuidor chino debe gestionar la licencia de importación para permitir el ingreso de los productos al país oriental. El Ministerio de Comercio de China es quien expide estas licencias y entre los documentos requeridos se deben presentar: documento de transporte, factura, contrato de compra-veta, certificado de inspección otorgado por AQSIQ. Después se debe cumplir a cabalidad todos los requisitos de seguridad que pide China. La AQSIQ es una organización con rango de ministerio y sus principales funciones son redactar y aplicar normas en materia de certificación y acreditación, por lo tanto, está a cargo de inspeccionar y multar, además de supervisar apelaciones y procesos judiciales relacionados con las certificaciones y acreditaciones11. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Para el caso del Aceite de Palma sí es requerida una Inspección específica, la entidad que se encargará de hacer esta inspección es la Administración General de Supervisión de Calidad, Conozca los requisitos para la exportación de alimentos a China. Recuperado el 14 de Junio del 2012, de :http://www.larepublica.pe/05-02-2012/conozca-los-requisitos-para-la-exportacion-de-alimentos-china 11 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 22 Inspección y Cuarentena (General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine)12. La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) es un cuerpo ministerial directo bajo el Consejo de Estado, unión de la Antigua Administración Estatal para Calidad, Tecnología y Supervisión de la República Popular de China de la República Popular de China en Abril del 2001. AQSIQ es principalmente responsable de la supervisión de la calidad nacional, calibración de equipo, inspección de bienes de entrada-salida, cuarentena sanitaria de entrada-salida, cuarentena sanitaria de animales y plantas, certificación y crédito, estandarización, etc. Leyes y regulaciones como referencia en cuarentena sanitaria y seguridad alimenticia - Requerimientos de la cuarentena del empaque de madera (Anunciada por AQSIQ[2005] No. 11) http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwjyjy/mzbzjy/200610/t20061028_17460.htm - Tratamiento de cuarentena y requerimientos de etiquetado para empaque de madera (Anunciada por AQSIQ [2005] No. 32) http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwjyjy/mzbzjy/200610/t20061028_17459.htm - Leyes de la República Popular de China en la Cuarentena de Entrada-Salida de Animales y Plantas - Regulaciones para la Implementación de la República Popular de China en la Cuarentena Entrada-Salida de Animales y Plantas - Salud de Frontera y Ley de Cuarentena de la República Popular de China - Reglas Especificas para Forzar el Cumplimiento de las Leyes de Salud Fronteriza y Leyes de Cuarentena de la República Popular de China Estándares nacionales para el control de seguridad alimenticia de referencia - GB/T 19538-2004 Análisis de Riesgo y Punto de Control Critico (HACCP) Sistema y Guía para sus aplicaciones (HACCP), sistemas elaborados de HACCP principios de sistemas y guía general para su aplicación, y aplicable a HACCP durante toda la cadena alimenticia desde la producción primaria hasta el consumo final. - GB/T22000-2006 Sistema de Administración de Seguridad Alimenticia – Requerimientos para cualquier Organización en la Cadena Alimenticia, estipulando los requerimientos para el sistema de administración de seguridad alimenticia, aplicable para cualquier organización en la cadena de alimentos que intente proveer seguridad alimenticia estable mediante la implementación de sistemas de administración de seguridad alimenticia - GB/T22004-2007 Sistemas de Administración de Seguridad Alimenticia – Guía para la aplicación al ISO 22000:5, brindando la guía general para la aplicación del GB/T220002006. GB/T19080-2003 Guía en la aplicación de GB/T19001-2000 para la Industria de Alimentos y Bebidas, brindando guía para cualquier organización en la industria de los alimentos o bebidas para construir e implementar la administración de un sistema administrativo de calidad de acuerdo a GB/T 19001-2000. d) Normas y reglamentos técnicos La institución en la República Popular de China que se encargan de la normalización de los productos alimenticios es el Instituto de Estandarización Nacional de China (CNIS 2012). La norma de cada producto se puede solicitar a esta institución. Para el caso de la importación de los productos el importador es el encargado de comprar las especificaciones del producto según la norma del país de origen de la exportación y la norma en China. 12 Reference – Source: 1. Laws and Regulations on Import and Export Commodity Inspection; 2. Customs Import and Export Tariff 2012 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 23 e) Régimen de muestras La regulación requiere un código de registro de importador o exportador (un código de 10 dígitos) debe consignarse en la declaración aduanera de todos los envíos, a excepción de los documentos. Si no está registrado en la Aduana. Ahora se recomienda un agente que llama "ZUN KE". Ello permitiría disponer de la "Letter of Attorney" (Anexo # 3) para la empresa. Además se debe llenar el acuerdo de agencia de envío (Adjunto # 4) y con el sello de la empresa en el mismo. Esta es una opción de operación de transición. Si el envío de muestras es regular recomendamos se contrate un agente que tiene el código y está autorizada para actuar como importador o exportador de registro para sus envíos. Para consultar más a detalle se puede ir a Service Customs13. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas Para la importación del aceite crudo de palma y sus subproductos la empresa interesada en la importación deberá cumplir con lo que se pide en la tabla siguiente: Tabla N° 31 Licencias de importación y autorizaciones Regulación Documentación requerida Código de la documentación Autoridad Encargado Explicación Documentos, certificados y licencias necesarias por las regulaciones de importación de China. Licencias automáticas de importación Licencias automáticas de importación 7 Ministerios de Comercio Importador Importación deberá estar bajo la concesión de licencias automáticas de importación, con la licencia automática de importación expedida por el Ministerio de Comercio de China y de sus órganos autorizados de acuerdo con su respectiva división del trabajo con la responsabilidad individual. Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái g) Requisitos de Etiquetado, Empaque y embalaje El aceite crudo de palma y sus subproductos son utilizados como materia prima para las industrias alimenticias en la Republica Popular de China. Por lo tanto, al no ser productos dirigidos al consumidor final los requisitos de etiquetado se refieren para ingresar a China. Los productos alimenticios preenvasados importados deben estar etiquetados en Inglés y Chino (simplificado). La información debe esta como se menciona en la lista. Nombre del estándar de los productos alimenticios Lista de ingredientes Volumen exacto de cada ingrediente Peso neto y el volumen Nombre y dirección del agente de la fabricación y el local o el distribuidor Service Customs 2012. Recuperado el 10 de Junio del 2012de: http://service.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=9409 13 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 24 La fecha de producción, el uso por la fecha y la orientación para el almacenamiento de El país de origen Calidad de grado Código de norma nacional, o una norma industrial o estándar de la empresa para el producto Contenidos especiales si los hay (por ejemplo, los alimentos irradiados) Es clave seguir las regulaciones para no tener atrasos en las aduanas14 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones Los distribuidores en China pueden variar en las certificaciones requeridas del producto. El requisito básico que el comprador va a exigir es la norma de especificación técnica del producto y el certificado de origen y sanitario del país de origen. En el caso del aceite crudo de palma, uno de los casos de contacto, Empresa JiuSan Oil factory solicito que el Aceite Crudo de Palma sea de 24 grados de punto de fusión15. La severidad en respecto de la calidad e inocuidad alimentaria dependerá de cada comprador en China. Sin embargo, es claro que en China se está buscando importar alimentos inocuos debido a los problemas de inocuidad que han tenido anteriormente con los alimentos en China. Por lo mencionado anteriormente, las normas ISO 22000 y el sistemas aplicado de HACCP serán un valor agregado que serán muy bien considerado por el comprador. b) Condiciones de compra y de pago Para el aceite crudo de palma y sus derivados los compradores en China se basan en los precios internacionales, en donde Malasia e Indonesia son paises de referencia para los precios. Los compradores en China tienen una relación comercial fuerte con Malasia e Indonesia, principales exportadores del producto a China y por lo tanto son muy sensibles al precio por ser un producto de consumo masivo (OIL WORLD). Para las condiciones de pago se manejan de forma diversa en China dependiendo del distribuidor con el que se haga el contrato. Sin embargo las condiciones de pago más comunes son 30 /70 o 50/50 o, lo cual significa que el comprador hacer el pago del 30 o 50 porciento inicial y el segundo pago lo hace cuando reciba el producto. 8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución Los productos alimenticios que se importan a la República popular de China pueden ser diligenciados a través de importadores o distribuidores chinos, que es el patrón más común. .En china, cualquier empresa registrada puede importar y exportar la mayoría de los productos alimenticios libremente, siempre que cuenten con las licencias de importación correspondientes. Por tanto, es habilidad del exportador para encontrar el mejor comprador que sea confiable y tenga desarrolló redes de ventas y distribución. Para la distribución en China se puede seguir: Food and Beverage in China. Recuperado el 26 de Junio del 2012, de : http://www.nzte.govt.nz/explore-exportmarkets/market-research-by-industry/Food-andbeverage/Documents/FB%20Market%20Profile%20China%20Jan%202012.pdf 15 JiuSanOil. Recuperado 20 de Junio del 2012, de: http://www.93.com.cn/html/ywb/ 14 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 25 o Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores) La distribución directa: Los exportadores deciden establecer su punto de venta en China y vender directamente. En este caso la ventaja es que el exportador/fabricante puede conocer directamente la respuesta del consumidor a manera de aprendizaje. Los fabricantes y exportadores pueden satisfacer directamente a los consumidores. De esta manera tiene el poder de controlar quien compra y distribuye sus productos. El inconveniente de este enfoque es la necesidad de invertir en el desarrollo de una red de ventas y el alto costo de operar en un mercado extranjero. o Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores) En el caso del aceite crudo de palma el canal más utilizado es el Canal Agente/Intermediario. b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Cuestiones a tener en cuenta en la distribución en China: Cada año, los problemas logísticos en la cadena de frío resultado de China en las pérdidas de productos masivos. La fragmentación de las normas y reglamentos, la falta de claridad. No existen leyes o reglamentos nacionales que regulan los alimentos la seguridad en el almacenamiento, transporte, distribución y venta.16 Encontrar el distribuidor adecuado y que tenga el interés necesario por el producto a exportar es usualmente el mayor desafío para los exportadores. Se ha logrado identificar una fuente de información que brinda los datos de las empresa, productos importados cantidad, precio, puerto en las fechas que se soliciten. Como ejemplo se muestra en el anexo # 5 la información de las empresas importadoras de Estearina de Palma en el mes de diciembre del 2011. Esta información se la puede solicitar por HS CODE a las Aduanas Chinas17. c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador Los medios de transporte en China han evolucionado junto con su crecimiento poblacional y económico; este crecimiento empezó en 1949, cuando el gobierno puso mucho esfuerzo en mejorar el país y su forma de interconectarse. Este sistema de transportación incluye rieles de tren, carreteras, aviones, ferris, etc. Tíbet era una de las zonas más inaccesibles, ahora se puede llegar por tren desde la apertura de la estación Qinghai-Tíbet en el 2005. Vía aérea. Es el más conveniente y más rápido medio de transporte, aunque también es el más caro. Los viajes en avión pueden cubrir un largo viaje en menos tiempo, ahorrando tiempo y energía para que se pueda disfrutar de las atracciones en el destino. Desde 1978, las compañías aéreas de China han tenido una mejora dramática cada año. A finales de 2003, un total de 1.176 líneas aéreas nacionales e internacionales fueron operadas en China. Food and Beverage in China. Recuperado el 26 de Junio del 2012, de : http://www.nzte.govt.nz/explore-exportmarkets/market-research-by-industry/Food-andbeverage/Documents/FB%20Market%20Profile%20China%20Jan%202012.pdf 17 China Customs. Recuperado 15 de Mayo del 2012, de: el http://statistics.e-to-china.com/statistics-hs-15-importWorld-by-product.html 16 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 26 De acuerdo con un pacto histórico firmado entre China y los EE.UU. el 18 de junio de 2004, el número de vuelos semanales entre los dos países aumentó de casi cinco veces el límite actual de 54 vuelos de ida y vuelta semanales a 249 en seis años. El centro de transporte aéreo de China se basa en Beijing, al ser la base para viajes internacionales. Vía tren El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medio utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. Embarque Preferente está disponible para estos pasajeros. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. Tipos de trenes: - - - Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Vía bus Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 27 En la mayoría de ciudades en China se encuentra sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios; hay buses con asientos muy cómodos y reclinables con aire acondicionado chofer extra por si el chofer se cansa, etc. también hay buses sin aire acondicionado y con asientos duros. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber trafico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. El precio del pasaje de bus dentro de las ciudades varía de 1 RMB a 3RMB (de $0,15 a $0,44). Vía metro Este es uno de los medios de transporte más convenientes dentro de la ciudad, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire-condicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes en la ciudad, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Vía taxi Taxi es un medio de transporte muy conveniente y fácil de tomar, en la mayoría de ciudades en China se encuentran taxis y las tarifas son relativamente baratas. Se puede tomar taxi en hoteles, aeropuertos, centros turísticos importantes, etc. También se puede alquilar un taxi durante la mitad o todo el día, asegúrese de negociar el precio con anterioridad. Los colores de los taxis regularmente, son verdes, azules, rojos, amarillos, etc. esto puede variar de ciudad en ciudad. Tenga en cuenta que en algunas ciudades grandes el trafico puede ser muy extenso por lo que el viaje en taxi puede demorar mucho tiempo. Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: - - La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 28 - Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 yuan extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. PUERTOS PRINCIPALES Puerto de Shanghái: Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de los más importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de los 18.000 kilómetros de la costa de China. En el 2006 el tráfico de contenedores alcanzó un total de 21.71 millones de TEUs, colocándolo como el tercer puerto de contenedores más grande del mundo. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230Km de Shanghái. Puerto de Shenzhen: Está ubicado en la provincia de Guangdong al sur de China, constituyéndose en la zona económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías que envían mercancías a este puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos locales. Puerto de Hong Kong: Es uno de los más eficientes, puesto que allí un barco se puede demorar la mitad de tiempo en ser cargado y descargado de lo que tarda en Shenzhen. Cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores. Principales puertos aéreos El extenso territorio chino alberga cuarenta y siete aeropuertos con servicio aduanero. No obstante, el tráfico aéreo internacional para carga está concentrado principalmente en los aeropuertos de Beijing, Shanghái y Hong Kong. Los principales aeropuertos son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. La movilización de carga de exportación a China, se efectúa a través de conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos terminales disponen de la infraestructura suficiente para el manejo de todo tipo de carga y servicios de almacenamiento frío. Así mismo, dispone de vías de acceso tanto por carretera como por línea férrea, circunstancia que facilita el traslado de la carga hacia el resto del territorio. d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) La principal vía de transporte desde Ecuador hacia China es la marítima. Se debe destacar que este medio diferirá en el caso de la exportación de carga urgente y de perecibles, como flores o productos frescos. A continuación una cotización promedio del envío de carga hacia China: Tabla N° 32 COTIZACIÓN DE ECUADOR AL PUERTO DE DESTINO OPCION 1 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO China Hong Kong 1408 1808 1908 35-38 Semanal China Shanghai 1408 1808 1908 39-42 Semanal China Ningbo 1608 2008 2108 33-43 Semanal China Xingang 1608 2008 2108 44-47 Semanal OPCION 2 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO China Hong Kong 800 900 950 38-43 Semanal China Shanghai 800 900 950 39-42 Semanal China Ningbo 800 900 950 36-43 Semanal China Shekou 800 900 950 44-47 Semanal Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO Naviera Hambug S Hambug S Hambug S Hambug S Naviera GEMAR GEMAR GEMAR GEMAR 29 COSTOS LOCALES THC Gastos Administrativos Visto Bueno Handling Out Porteo Servicio de Recaudacion Sello Manejo Local Opción 1 USD 145,00 USD 80.00 USD 40.00 USD 45.00 USD 30.00 USD 32.00 USD 32.00 USD 60,00 COSTOS LOCALES THC Gastos Administrativos Handling Out Porteo Servicio de Recaudacion Manejo Local Document Fee - Opción 2 USD 145,00 USD 120.00 USD 45.00 USD 30.00 2 % Flete Prepagado USD 60,00 USD 60,00 - Fuente: Asia Shipping Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) Como lo observamos en la cotización antes presentada, el tiempo que se demora en llegar la carga desde Ecuador hasta China variará dependiendo del puerto de destino, pero en general el tiempo de tránsito se encuentra entre los 35 y 47 días. 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Para encontrar algún tipo de estacionalidad se presenta la información de las importaciones del Aceite Crudo de palma a China por mes en los años 2008,2009, 2010 y 201118. Año 2008 Tabla N° 33 Importaciones del Aceite Crudo de palma a China por mes en el 2008 (millones Ton) 马来西亚 印度尼西亚 泰国 2008 Mundo Malasia Indonesia Tailandia 1 12.70 41.10 54.80 2 27.10 27.10 3 27.60 25.00 52.60 4 10.00 20.70 1.50 32.20 5 26.50 38.70 8.50 73.70 6 46.70 0.50 47.20 7 18.30 25.90 11.80 56.00 8 33.70 3.00 36.70 9 5.60 3.00 7.00 15.60 10 3.00 2.00 5.00 11 42.60 21.80 64.40 12 46.40 68.00 114.40 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái En el año 2008, los meses con mayor cantidad importada de aceite crudo de palma fueron mayo, noviembre y diciembre, siendo la cantidad adquirida en este último mes de 114 millones de toneladas. 18 Aduanas de la República Popular de China. Recuperado el 5 de Mayo del 2012, de :http://www.haiguan.info/ Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 30 Gráfico N° 17 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Año 2009 Tabla N° 34 Importaciones del Aceite Crudo de palma a China por mes en el 2009 (millones Ton) 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 马来西亚 Malasia 19.00 23.00 26.30 9.80 32.40 48.80 14.00 15.00 15.00 22.80 21.20 20.90 印度尼西亚 Indonesia 30.60 37.70 2.00 4.00 28.90 65.00 23.30 61.40 26.80 35.70 21.30 泰国 Tailandia Mundo 49.60 60.70 28.30 13.80 32.40 77.70 79.00 38.30 76.40 49.60 56.90 42.20 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Se denota que en el 2009, los meses con mayor cantidad importada de aceite crudo de palma son junio, julio y septiembre, siendo el más alto el de julio con 79 millones de toneladas. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 31 Gráfico N° 18 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Año 2010 Tabla N° 35 Importaciones del Aceite Crudo de palma a China por mes en 2010 (millones Ton) 2010 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 马来西亚 Malasia 19.20 3.00 4.00 4.00 9.70 6.00 5.00 5.00 印度尼西亚 Indonesia 19.70 5.00 18.30 14.50 16.00 5.00 8.20 11.30 44.90 Filipinas 2.00 1.50 0.00019 Mundo 38.90 8.00 22.30 14.50 20.00 9.70 13.00 9.70 16.30 49.90 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái En el caso del las importaciones de aceite crudo de palma del 2010, el mes con mayor cantidad importada es diciembre con 49 millones de toneladas, siguiéndole muy de cerca enero y marzo. En este caso, los meses de agosto y septiembre no mostraron demanda alguna. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 32 Gráfico N° 19 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Año 2011 Tabla N° 36 Importaciones del Aceite Crudo de palma a China por mes en 2011 (millones Ton) 马来西亚 印度尼西亚 2011 Filipinas Mundo Malasia Indonesia 1 19.80 19.80 2 16.30 16.30 4 2.00 2.00 5 5.50 2.50 8.00 6 12.00 12.00 8 2.00 3.00 5.00 10 2.00 2.00 11 1.00 4.80 5.80 12 6.00 15.00 21.00 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Finalmente en el 2011, las compras chinas de aceite crudo de palma fueron más fuertes en los meses de enero, febrero y diciembre, este último mes fue el de mayor demanda con 21 millones de toneladas. Los meses de marzo, julio y septiembre no presentan demanda. Gráfico N° 20 Fuente: Aduanas de la República Popular de China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 33 En general, los meses con mayor cantidad importada de aceite crudo de palma son enero y diciembre. Entre los años 2008, 2009, 2010 y 2011 se puede notar que hay una estacionalidad de incremento en la importación de aceite crudo de palma a China en el mes de Diciembre. Esto se puede explicar debido a que en el mes de Enero la población China se prepara para la festividad del año nuevo Chino y hay alta migración interna durante unas dos semanas. No obstante, los meses de junio y julio también muestran una tendencia y monto relevante de importación. b) Percepción del producto ecuatoriano El aceite crudo de palma, y sus derivados no tienen un posicionamiento en el mercado Chino. No se ha generado una exportación de los mismos a China hasta la actualidad. c) Sugerencias al Exportador: Se presenta el análisis FODA para el producto analizado. Tabla N° 37 FORTALEZAS ANALISIS INTERNO Clima preferencial para la siembra de palma africana Producto Ecuatoriano con sello de Calidad garantizada DEBILIDADES OPORTUNIDADES ANALISIS EXTERNO i. Ofrecer los derivados del aceite crudo de palma con mayor valor agregado Cuota exportable muy pequeña Precios alto comparado con la competencia Tiempo de transporte largo comparado con competencia AMENAZAS Inestabilidad de precios por venta del aceite de palma para biodiesel. Fortalezas El Ecuador al ser un país con clima preferencial (tropical) para la siembra de palma africana, siempre podrá ser un exportador interesante de estos tipos de productos. En el caso de China a pesar de su gran cantidad superficie, muy poco de su territorio es apto para la siembra de palma africana y a esto se debe el alto volumen de la importación que es más del 98% del volumen total de consumo19. En la actualidad ha habido casos de problemas de inocuidad alimentaria en China y la oportunidad de exportar el producto Ecuatoriano con un sello de Calidad garantizada puede representar una oportunidad clave. ii. Oportunidades Las exportaciones de aceite crudo de palma, oleína de palma y estearina de palma están marcadamente gobernadas por Indonesia y Malasia. Sin embargo en el caso de la Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada (HS code 151620000) y el Shortening (HS code Primeras Cepas de Cultivo (2012). El éxito de las primeras cepas de cultivo de tejido de palma en China. Recuperado el 3 de Abril del 2012, de: http://local.gmw.cn/hi/2012-03/04/content_3700340.htm 19 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 34 1517901090) se nota una mayor participación de países de Europa y América en la exportaciones para China. Para la Fracción hidrogenada, teresterificada y resterificada (HS 151620000) se observa que además de los países que representan a los mayores exportadores para China como son Indonesia y Malasia en este producto hay 17 países mas que también exportan el producto y representan el 2 %(5000 Ton/ano). En el caso del Shortening se observa que además de los países que representan a los mayores exportadores para China como son Indonesia y Malasia hay 9 países más que exportan el producto y representan el 0,15 %(385 Ton/ano). Entre uno de los países está Chile. Esta podría ser una oportunidad para que el Ecuador ofrezca su cuota exportable de este producto que tiene mayor valor agregado. iii. Debilidades La cuota exportable de Ecuador puede representar muy pequeña para China si se compara con sus socios comerciales en estos productos como son Indonesia y Malasia. Los precios del aceite crudo de palma y sus derivados son gobernados por Malasia e Indonesia por la cantidad que exportan a China. Al tener una alta producción del producto sus precios son muy competitivos mundialmente y el Ecuador podría estar por encima del precio promedio. El largo transporte del producto desde Sudamérica a China hace que represente un gasto extra si se lo compara con Indonesia y Malasia que están localizados cerca de China. iv. Amenazas En la actualidad el aceite de palma también tiene aplicaciones para producción de biodiesel, lo cual puede representar en el futuro una inestabilidad en los precios y una mayor competencia. 10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. - Administración China de Estándares de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) en de leyes y reglamentos nacionales, tema, notificaciones, etc) General Administration of Quality Supervisión, Inspection and Quarentine of Peoplés Republico of China. www.aqsiq.gov.cn - Formulario de Solicitud de Importación de Alimentos http://www.cichk.com/pdf/spsqs.pdf verificación de etiquetado - CIQ Shanghai (de Inspección de Animales y Plantas y verificación de la licencia de cuarentena en internet). http://www.shciq.gov.cn - Información necesaria para la aplicación de licencias de importación, por ejemplo. Plantas procesadoras de carne. http://www.shciq.gov.cn/templates/common.jsp?channel=CCPWS1119342009111 - Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de la República Popular China http://eng.sfda.gov.cn/eng/ Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 35 - Aduana China http://english.customs.gov.cn/default.aspx - Oficina Estatal de la Administración de Marcas de Industria y Comercio de la República Popular de China. http://sbj.saic.gov.cn/english/index_e.asp - Protección de la propiedad intelectual en China. http://www.chinaipr.gov.cn/ - Oficina de Patentes y el Derecho de Marcas de Shanghái, LLC http://www.sptl.com.cn/en/ - Beijing Linden Profesional de Contabilidad e Impuestos Co. Ltd. http://en.zhuce100.com/html/news.html - Ministerio de Comercio RP China www.mofcom.gov.cn - Ministerio de Agricultura RP China http://www.agri.gov.cn/ - China Inspection & Quarentine Services. http://en.ciqcid.com/ - Division of Exchange and Cooperation Department of Agriculture of Guangdong Province. 广东省农业厅 Dirección: No.135, Xianliedong Rd. Guangzhou – China. Fax: +86 020 37288234 E-Mail: [email protected] b) Empresas de transporte y logística - 中国外运股份有限公司 – SINOTRANS LIMITED http://www.sinotrans.com/ - 马士基航运公司 – Maersk Line http://www.maerskline.com/appmanager/ - 中国海运（集团）总公司 – China Shipping (Group) Company http://www.cnshipping.com/en/ - 中远集团 – COSCO Group http://www.cosco.com/cn/ - 德邦物流 – CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD. http://www.deppon.com/ c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto En China, no existen ferias exclusivas para el sector de aceites, mas sí se pueden encontrar grandes ferias dedicadas a este tipo de productos. A continuación se detallan algunas de las más Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 36 importantes: - El 8th China International High-end Healthy Edible Oil and Olive Oil Exposition at China International Exhibition Center, que tomará lugar en Beijing del 7 al 9 de abril del 2013. - El 9th China International Edible Oil & Olive Oil Industry Expo (Edible Oil Expo 2012), organizado en Beijing, del 21 al 23 de noviembre del 2012. d) Asociaciones y Cámaras en ese país - China National Oil Shale Association in Fushun - China National Vegetable Oil Association (China) http://www.cgog.com.cn/en/2.asp e) Revistas especializadas En China, no existen revistas exclusivas para el sector aceites vegetales, sin embargo este producto (aceite de palma) aparece en muchas revistas de alimentos, revistas de chefs, y relacionadas. f) Otras direcciones o links de utilidad - Información comercial http://www.intertrade.com.cn/en/ - Información de comercios http://www.21food.com/ - Directorio de Negocios www.china3w.com - Sitio Web de contactos e informaciones http://en.tjkx.com/ - Sitio Web de información http://en.efoods.com.cn/ - Sitio Web de información http://eng.foods1.com/ 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Pese a que China ya desarrolló la tecnología necesaria para el cultivo de arboles de palma africana, iniciando su plan de introducción y cultivo de la planta, los cálculos de expertos manifiestan que esta producción no será suficiente para abastecer el consumo interno, de hecho el monto de importación representa el 98% del total consumido. Es aquí en donde Ecuador, al igual que lo está haciendo Malasia (principal proveedor) e Indonesia debe aprovechar esta oportunidad y lograr sostener las venta continua del producto a China. Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 37 Como ya fue explicado, el aceite crudo de palma es de uso industrial y necesita procesos físicos y químicos para obtener sus derivados como son oleína de palma, estearina de palma, shortening y grasas hidrogenadas. Estos derivados son utilizados para elaborar el aceite final de consumo humano, las grasas vegetales empleadas en panificación, heladería, chocolatería, entre otros usos. Por lo que el segmento a atacar debe ser el distribuidor o la agencia de alimentos que venden esta materia prima a las industrias alimenticias Este distribuidor o agencia de alimentos adquiere el aceite crudo de palma y sus derivados directamente a las empresas proveedoras extranjeras. Debido a la gran participación de las importaciones de Malasia e Indonesia, los precios FOB son basados en las cotizaciones de estos mercados. El aceite crudo de palma importado a China no requiere alguna innovación tecnológica, sin embargo las especificaciones del punto de fusión del aceite que más se busca por los distribuidores son de 24 grados. El producto puede venir en tanques, minicontenedores (1 Ton) o similares dentro de los contenedores. En China el aceite es almacenado y distribuido en tanqueros hasta el lugar del cliente (industrias). En cuanto a la localización geográfica de la demanda, las provincias en China donde se centra el mayor consumo del producto (si relacionamos directamente con el PIB per cápita) son las de Tianjin, Shanghai, Beijing, Jiangsu, Zhejiang, Inner Mongolia, Liaoning, Guangdong, Shandong, Fujian. Los principales puertos de entrada de este producto son: Huangpugang, Zhangjiagang, y Tianjin. 12. ANEXOS Anexo N° 1 Lista de empresas asistentes a Feria de Aceites en Shanghai. Nombre Phone Webpage Mail Qingdao Green olive imp/exp co.,ltd 0532-85781231 www.qd-ganlan.cn [email protected] Wuxi nanfeilong food trading co.,ltd 13554700707 www.nanfeilong.com [email protected] China Hengtian Group Beijing Zhonghaimintai 010-87889390 Scientific&teco Develp.co.,ltd www.hjkfood.com [email protected] Nanjing Tongankang Foods Co.,ltd 025-58506355 www.njtank.com [email protected] Baifuka Trading co.,ltd Beijing Aibel Trading co.,ltd 021-62170077 010-65121621 www.ebaifu.com www.aibelgo.com [email protected] [email protected] Shanghai Huangcheng trading 021-60515775 co.,ltd www.sh-huangcheng.com [email protected] Shenzhen Dadu imp/exp co.,ltd 0755-2315351 www.sz-dadu.com [email protected] Mateo import&export S,A. 034-697819988 www.mateocn.com [email protected] Yiwu huangdi import&export 0579-85039650 co.,ltd www.mateocn.com [email protected] Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 38 Shangdong Haofuxing trading co.,ltd 0536-6065858 www.xingmao.cn [email protected] Shanghai Sunature Food Co.,ltd 021-64325617 www.3h-buy.com [email protected] Kaka Bid Ebusiness(Shanghai) limited 021-52341960 www.kakabids.com [email protected] Textron Tecnica, S.L. [email protected] Anexo N° 2 Lista de empresas asistentes a Feria Sial 2012 Shanghai. Nombre Beijing Zhongqihuaye food co.,ltd Teléfono WebPage 4001191188 www.starfinefoods.com.cn ZhongHai Mintai (Beijing) tecnology development Co.,ltd 010-87889334 www.hjkfood.com Representive office of grupo of Sovena in China 010-64017548 www.sovenagroup.com Kakapai ecommerce Shanghai Co.,ltd 021-52341960 www.kakabids.com Jiangsu Yilong Industry Investment Co.,ltd 4006185488 www.yilongchina.com Magina (Shanghai) food co.,ltd. 021-64268886 Qingdao Boruijie international trading co.,ltd 0532-55579700 Zhangjiagang Dingjin Import&Export Trading Co.,ltd 0512-56313968 Zhejiang Nada Import&Export Co.,Ltd 0571-87223876 www.nadaie.com Shenzhen Dadu Im&Export co.,ltd Shenzhen Baisiyuan trading co.,ltd 0755-83281282 0755-82821324 www.sz-dadu.com www.baisiyuan.com www.chinaboruijie.com Shanghai Dongsen Shanghai food co.,ltd 021-68662511 www.dongshen Beijing Haoweiji food co.,ltd www.haoweiji.com 010-64680639 Shanghai Longkins International Trade Co.,ltd Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO www.longkins.com 39 Anexo N° 3 "Letter of Attorney" 东方区化工品发件指引 尊敬的客户： 欢迎您使用中外运敦豪国际航空快件有限公司的服务。为了使您能够更顺利便捷的发送化工品。请您先 详细阅读以下指引,了解化工品所需出运单证。 基本单证: 首先您如要需要承运仸何液体，粉末，固体，膏状，凝膏状物质等物品，在出运之前 首先需要经过上海化工研究院的检测，并且检测通过即检测报告上显示无仸何危险性 ，可以按照普通化工品条件办理，符合航空运输。 送检前需要您填写化工品申请鉴定表 化工品申请鉴定表. doc 准备少量样品和检测费用。可以参考化工品申请鉴定表中的送检须知 。可以交给DHL去代检，检测时间一般为化工研究院出报告的时间再加上DHL送检来 回时间。 当检测合格后发件时除了物品包装准备妥善外，您需要准备如下单证 一．运单，发票/商业发票（一式两份，是对于样品件HS编码不涉及海关监管条 件，价值低于5000RMB,重量低于100公斤） 二．1.化工品鉴定报告（货物运输条件鉴定书）： 国际件： 一份正本报告（第一次寄需要带回服务中心留底备 案，以后发件时当场查验正本） 国内件：每次寄件都需要提供正本检测报告（另注：国内件液体空运不接受。） 除了正本报告外,还需要准备两份报告复印件 货物运输安全保证 函(中英文版).doc 2．《货物运输安全保证函》：两份正本 《货物运输安全保证函》必须分别加盖送样单位和生产单位公章（和检测报告上 公司抬头保持一致）。如生产单位无法盖，不接受运单上发货单位的公章，该化工品 拒绝收取。 对于化工品检测报告的生产厂家如是“商务咨询公司”或者是“货代”的一律不取， 必须提供真实的公司名称。 送检公司（就是报告上显示的公司）是A，出货公司（即实际寄件公司）是B，如果公司名称不一致， 就不能寄。 但A出委托书给B现在可以接受。 3．情况说明 化工品药品出运情 况说明 .xls 一份正本 内容包括：货物品名， 货物成份，货物商品编码，分子式，结构式，用途 4.涉证的化工品需正式报关： 客户可根据化工品的HS 编码自查一下货物是否涉及许可证。对于不涉证的可以向海关申请EDI三免报关，对 于涉证的不论金额大小一律通过H2000正式报关。除了提供以上1— 3项单证外，还需提供许可证、报关单，装箱单，发票，核销单 （通过H2000正式报关 ） Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 40 HS编码查询涉证网站： 中国海关网上服务大厅（http://service.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=9409） 三．其他单证：（根据海关总署2010年第33号公告） 1. 正本报关委托书/进出口委托代理协议， 2. HS编码（商品编码） 3. 企业海关注册编码 如果您希望了解更为详细的信息，欢迎致电800-8108000免费客服电话咨询。中外运敦豪将一如既往为客户提供优质快捷的服务。 由于海关出口政策可能发生的变化，以上发件指引将由DHL保留最终解释权。 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 Anexo #4 Acuerdo de agencia de envío 化工品药品出运情况说明 公司名称 取件地址 邮 编 电子邮箱 联系电话 传真 货物商品编码 货物品名 货物成分 货物分子式 货物结构式 用途 化工品真实情况说明： 兴奋剂 是 否 制造兴奋剂 是 否 精神类麻醉类药品 是 否 军事管理类 是 否 军用管理类 是 否 是否属于药品 是 否 其他描述： Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 41 药典说明（药品类必填）： 发件人签名： 企业单位签章: 年 月 日 Anexo N° 5 Importación de la Estearina de Palma en Diciembre del 2012 a China HS Code 15119020 Commodity Month Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Company Name Dengta Beifang Chemical Co.,Ltd. Kerry Oleochemical Industrial (Shanghai) Co., Ltd Kerry Oleochemical Industrial (Shanghai) Co., Ltd Yihai Lianyungang Grains & Oils Industries Co.,Ltd. Yihai Lianyungang Grains & Oils Industries Co.,Ltd. Dongma Olis & Fats Zhangjiagang Free Trade Zone Co.,Ltd. Nantong Kangqiao Grease Co., Ltd. QINHUANGDAO JINHAI SPECIAL EDIBLE OIL Quantity Value(USD) Price Destination/Origin of Country 2999900 3241679 1.08 Indonesia 4099732 3809088 0.93 Indonesia 5999229 5715937 0.95 Malaysia 7992450 7218193 0.90 Indonesia 2999193 2776653 0.93 Malaysia 7829986 7220030 0.92 Indonesia 5999885 5165901 0.86 Indonesia 1799897 1733904 0.96 Indonesia Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 42 INDUSTRY CO.,LTD. Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin Palm stearin 201112 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 Palm stearin 201112 COFCO Huanghai Oil & Foodstuffs Industry (Shandong) Co., Ltd. Yihai Grain and Oil Industry (Guangzhou) Co., Ltd Yihai Grain and Oil Industry (Guangzhou) Co., Ltd 4407948166 Kerry Oleochemical Industrial (Tianjin) Co.,Ltd ZHEJIANG NICE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. ZHEJIANG NICE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 3999812 3581777 0.90 Malaysia 2600000 2404602 0.92 Malaysia 999920 21500 912297 22067 0.91 1.03 Malaysia Malaysia 4000000 3719560 0.93 Indonesia 9949990 8909514 0.90 Indonesia 1999760 1740999 0.87 Malaysia Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR Julio 2012 AO 43
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