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2012 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE ALUMINIO EN GUATEMALA Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012 PNGA CONTENIDO EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1 1. a) Características y usos del producto................................................................ 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto .. 1 c) Código arancelario en Guatemala (SAC) y descripción ............................... 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ......................................... 3 EL MERCADO......................................................................................................................... 3 2. a) Indicadores socio- económicos del país ....................................................... 3 b) Producción local de ese producto ................................................................. 4 c) Tamaño del mercado .................................................................................... 4 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................... 4 ii. Consumo per cápita ................................................................................... 5 iii. Localización geográfica de la demanda .................................................... 5 d) Formas de consumo del producto ................................................................ 6 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............... 6 f) Características de presentación del producto por canal de distribución ..... 7 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, del producto ............................................................................................................... 7 h) Productos sustitutos y complementarios ...................................................... 7 i) 3. Situación actual del producto en el mercado ................................................ 7 COMERCIO EXTERIOR: .................................................................................................... 8 a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 8 b) Exportaciones del producto desde el país ................................................... 10 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ................................... 12 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 12 a) Arancel general del producto. ...................................................................... 12 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........... 13 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo .. 13 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) ................................................................................................... 14 5. COMPETENCIA: ................................................................................................................. 14 a) Principales proveedores de las importaciones perfiles y tubos de aluminio realizadas por Guatemala ................................................................................... 14 b) Aranceles preferenciales de los competidores ............................................. 15 c) Información general de las empresas locales .............................................. 16 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012 PNGA d) Características de los productos de la competencia .................................... 17 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país ........................................................................................................... 18 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 18 a) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera .............................................................................................................. 18 b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ...........................................................20 c) Régimen de muestras ...................................................................................20 d) Licencias de importación y Autorizaciones previas .................................... 21 e) Requisitos de Etiquetado ............................................................................. 21 f) Requisitos de Empaque y embalaje............................................................. 21 REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 23 7. a) Certificaciones ..............................................................................................23 b) Condiciones de compra................................................................................23 c) Condiciones de pago ....................................................................................23 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 24 8. a) Descripción de los principales canales de distribución...............................24 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización .................................................................................................25 c) Infraestructura para la distribución física en Guatemala ............................26 d) Modalidades de transporte ...........................................................................30 e) Tiempo de tránsito y costos de exportación desde Ecuador a Guatemala .30 OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 30 9. a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda.......................................30 b) Percepción del producto ecuatoriano ..........................................................30 c) Sugerencias al Exportador: .......................................................................... 31 10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 32 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ...............................32 b) Empresas de transporte y logística ..............................................................33 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto .......33 d) Asociaciones y Cámaras en Guatemala .......................................................34 e) Revistas especializadas ................................................................................34 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ...................................................... 35 12. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 38 Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012 PNGA 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto El presente estudio analiza las características, situación actual, retos y oportunidades que presenta el mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio. Estos productos extruidos de aluminio tienen diversos usos y aplicaciones entre los que se destacan los siguientes: Uso arquitectónico y estructural: fabricación de ventanas (corredizas, proyectables y fijas), puertas (corredizas y batientes), persianas, divisiones de interiores, mamparas, fachadas integrales (ej. rejas y barandillas de aluminio), perfiles estructurales y otras aplicaciones en la industria de la construcción. Uso industrial: fabricantes de carrocerías, línea blanca y muebles, tubería para riego, y diversas aplicaciones en la industria alimenticia, de autopartes, calefacción y refrigeración, electrónica, iluminación, marina, mecánica y transporte, entre otras. Otros usos: conducción de cableado eléctrico y para conductos de ventilación. Gráfico No.1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las partidas y subpartidas, códigos numéricos correspondientes, notas de sección, de capítulo y subpartidas, notas complementarias, así como las reglas generales para su interpretación. La clasificación arancelaria correspondiente al calzado objeto del presente estudio, de acuerdo a la NANDINA son los siguientes: 1 CAPÍTULO: 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS PARTIDA: 76.04 BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO FRACCIÓN ARANCELARIA: 7604.210000 Perfiles huecos 7604.290000 Los demás: 7604.291000 Barras 7604.292000 Los demás perfiles PARTIDA: 76.08 TUBOS DE ALUMINIO FRACCIÓN ARANCELARIA: 7608.20.00.00 De aleaciones de aluminio c) Código arancelario en Guatemala (SAC) y descripción Tanto Guatemala como Ecuador utilizan la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (HS por sus siglas en inglés), siendo los mismos en sus seis primeros dígitos (nivel de subpartida). A partir de los siguientes dígitos pueden existir diferencias, en el caso de los productos de este estudio la diferencia radica en que Guatemala utiliza 8 dígitos y Ecuador 10. Además, como se indica a continuación existen diferencias cuando se abren las subpartidas (es decir cuando se especifican aun más a nivel de 8 dígitos) como es el caso de la subpartida 7604.29 que se abre tanto en Ecuador y Guatemala en las fracciones 7604.29.10 y 7604.29.90 pero sus descripciones varían entre estos países. Así como en la subpartida 7608.20 que en Ecuador no se abre mientras que en Guatemala sí (en las fracciones 7608.20.10, 7608.20.20 y 7608.20.90) Esta información es útil para los exportadores ecuatorianos para conocer las fracciones arancelarias exactas de sus productos que aplican en Guatemala y el resto de países que forman parte del Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), los cuales tienen un arancel externo común denominado Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). CAPÍTULO: 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS PARTIDA: 76.04 BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO FRACCIÓN ARANCELARIA: 7604.21.00 - - Perfiles huecos 7604.29 - - Los demás: 7604.29.10 - - - Perfiles 7604.29.90 - - - Otros PARTIDA: 76.08 TUBOS DE ALUMINIO FRACCIÓN ARANCELARIA: 7608.20 - De aleaciones de aluminio: 7608.20.10 - - Tubos soldados, de diámetro exterior superior a 50 mm 7608.20.20 - - De sección transversal en forma de ovalo, de espesor inferior o igual a 1 mm y longitud inferior o igual a 20 mm 2 7608.20.90 - - Otros d) Nombres categóricos/comerciales del producto Los perfiles y tubos de aluminio son conocidos con el mismo nombre en Guatemala. Sin embargo, comúnmente usan los nombres de los productos que se fabrican a partir de éstos, tales como ventanas, puertas, escaleras y muebles de aluminio. 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país En la tabla 1, se observa los principales indicadores socioeconómicos de Guatemala: Tabla No.1 Indicadores Generales Extensión territorial Idioma oficial 108,889 km.² Colinda con México al norte y al oeste, con Belice y el Mar Caribe al este y con Honduras y El Salvador al sudeste. Español Co-oficiales 23 idiomas vernáculos Forma de Gobierno República Constitucional Democrática Organización política 22 departamentos y 334 municipios Población (2010) 14,361,666 habitantes Densidad poblacional Otras ciudades 135 habitantes/km² Ciudad de Guatemala (área metropolitana: aproximadamente 3 millones de habitantes) Quetzaltenango, Escuintla y Cobán. PIB 2010 (precios corrientes millones de US$) 41,190.056 (Guatemala es la economía más grande de Centroamérica) PIB per cápita (2010) US $ 2,730 Inflación (2011) 6.2 % Ubicación Capital Exportaciones 2011 (US $ millones) Importaciones 2011 (US $ millones) 10,463.0 16,609.9 Moneda Quetzal Tipo de cambio por US$ 777.814 Horario GMT -6 horas Por lo general el horario de oficina es de 8:00 a 17:00 hrs. con una hora de receso para el almuerzo (usualmente entre las 13:00 y 14:00 hrs.). 502 La Aurora (Ciudad de Guatemala) y Mundo Maya (Flores, Petén). Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en el Mar Caribe y Puerto Quetzal en el Océano Pacífico. Horarios de oficinas y comercios Código Telefónico de país Aeropuertos internacionales Puertos más importantes Fuente: Banco Mundial: Métodos Atlas/ Banco Central de Guatemala1 Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/empresa consultora www.banguat.gob.gt/Publica/guatemala_en_cifras_2010.pdf, Banco Mundial, método Atlas, Banco de Guatemala, Consulta realizada en www.banguat.gob.gt el día 25 de abril de 2012. 1 3 b) Producción local de ese producto No existe producción en Guatemala de los perfiles y tubos de aluminio analizados en el presente estudio. Actualmente, solo existen procesos de transformación de estos productos para la fabricación de ventanas, puertas, accesorios y otros productos de aluminio. c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)2 La población de Guatemala en el año 2011 fue de 14,713,763 habitantes según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales el 49% son hombres y 51% mujeres. La distribución de la población por sexo y grupos de edad puede observarse en la imagen 1. Gráfico No.2 Distribución porcentual de la población por sexo y grupos de edad. Fuente y Elaboración: Proyecciones de población en base al Censo del 2002, Guatemala La población de Guatemala es la más numerosa entre los países del Istmo Centroamericano y de acuerdo al Banco Mundial su ritmo de crecimiento anual es del 2.5%. La población indígena (Maya, Xinca y Garífuna) de Guatemala es de las más grandes de América Latina y representa el 40% de la población3, siendo el 60% restante ladinos (mestizos). A nivel global, el 49.5% de la población es urbana y el 50.5% vive en áreas rurales. Hay que tener en cuenta que la geografía de Guatemala es bastante montañosa (65% de su territorio) y esto influye en la distribución geográfica de la población, en las posibilidades de acceso de ésta a servicios básicos y en los costos que los mismos implican. 2 3 U.S. Census Bureau. Censo de población 2002, Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala. 4 Tabla No.2 Departamento TOTAL REPÚBLICA Población 2011 % total 14,713,763 100% 14. Guatemala 3,156,284 21% 2. Huehuetenango 1,143,887 8% 4. Alta Verapaz 1,112,781 8% 6. San Marcos 1,019,719 7% 3. Quiché 953,027 6% 7. Quetzaltenango 789,358 5% 15. Escuintla 701,016 5% 1. Petén 638,296 4% 12. Chimaltenango 612,973 4% 11. Suchitepéquez 516,467 4% 8. Totonicapán 476,369 3% 9. Sololá 437,145 3% 17. Jutiapa 436,076 3% 22. Izabal 413,399 3% 19. Chiquimula 370,891 3% 16. Santa Rosa 346,59 2% 18. Jalapa 318,42 2% 13. Sacatepéquez 316,638 2% 10. Retalhuleu 304,168 2% 5. Baja Verapaz 270,521 2% 21. Zacapa 221,646 2% 20. El Progreso 158,092 1% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Instituto Nacional de Estadística (INE)/ Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala En las últimas décadas, la mayoría de la emigración guatemalteca tuvo como destino principal Estados Unidos. Guatemala, se mantuvo al margen de las corrientes de inmigración en el período de post guerra que se orientaron hacia otros países de América Latina. Es por eso que los extranjeros comprendidos en los censos nacionales no representan más allá de un 1%; sin embargo, en los últimos años se han visto más extranjeros en el país. Aún con esto, en el 2010 la migración neta de Guatemala fue de -200,000 personas4. ii. Consumo per cápita Debido a que no existe en Guatemala producción de los perfiles y tubos de aluminio analizados en el presente estudio y consecuentemente las exportaciones de éstos son prácticamente inexistentes, las estadísticas de importación se constituyen como el mejor indicador del consumo de estos productos en el país. Tal como se describirá a detalle en la sección comercio exterior, las importaciones de estos productos clasificados en las partidas arancelarias 7604 (barras y perfiles de aluminio) y 7608 (tubos de aluminio) han mostrado un crecimiento positivo en los últimos años y en el 2011 ascendieron en cantidad a 5,157,311 y 214,927 kilogramos importados respectivamente5. iii. Localización geográfica de la demanda La ciudad de Guatemala es el principal centro de consumo de productos para la construcción en el país, entre ellos perfiles y tubos de aluminio y los productos manufacturados a partir de los 4 5 Fuente: Banco Mundial. Fuente: World Trade Atlas con datos del Instituto Nacional de Estadística. 5 mismos tales como ventanas, puertas y accesorios. La ciudad capital es el centro de población más grande del país y en ella se encuentran las principales actividades comerciales e industriales. De acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística6 el número de viviendas censadas en la República de Guatemala llegó a 2,483,458 de las cuales cerca del 25% se encontraban en el Departamento de Guatemala. Aunque mucho más pequeños, otros centros urbanos como Quetzaltenango, Escuintla y Cobán también concentran cierta demanda, así como las principales zonas turísticas como Antigua Guatemala y los alrededores de Flores, Petén, que presentan un alto potencial de desarrollo. d) Formas de consumo del producto Los perfiles de aluminio se han convertido en un material muy popular para la fabricación de una variedad de productos para uso arquitectónico y estructural para la industria de la construcción, tales como ventanas, puertas, persianas, divisiones de interiores y fachadas. Asimismo, la perfilería y otros productos extruidos de aluminio se utilizan en la industria para la manufactura de muebles, carrocerías, enseres de línea blanca, y diversos artículos desde escaleras y cochecitos para bebes hasta implementos deportivos, por mencionar algunos. También son utilizados para la conducción de cableado eléctricos y para conductos de ventilación, entre otras aplicaciones. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En relación a la clasificación de los principales clientes para las empresas fabricantes de perfiles y tubos de aluminio, el mercado guatemalteco se clasifica en dos grandes grupos: 1. Los usuarios industriales que utilizan los perfiles y tubos de aluminio como insumos para la fabricación de ventanas, puertas, accesorios y muebles. 2. Los consumidores finales que adquieren los productos de aluminio ya transformados. Como ejemplo pueden mencionarse empresas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, contratistas y profesionales involucrados en proyectos de construcción, entre otros. En el caso del sector de la construcción, la compra de perfiles y tubos de aluminio está motivada por la necesidad de adquirir insumos de buena calidad a un precio favorable. Y así, ofrecer productos competitivos en el mercado (puertas y ventanas), que a su vez les generen la rentabilidad suficiente para impulsar el crecimiento de su negocio. Considerando los aspectos mencionados anteriormente, el principal factor de decisión de compra para la mayoría de los usuarios es el precio, aunque no dejando totalmente de lado la calidad y las características técnicas del producto así como el servicio al cliente. Cabe mencionar, que entre los consumidores finales de los segmentos A y B existe una importante demanda por puertas y ventanas de alta calidad, en relación a sus características estéticas y decorativas, hermeticidad y propiedades de aislamiento acústico y térmico. En estos segmentos las puertas y ventanas de aluminio enfrentan una fuerte competencia de los productos elaborados a partir del policloruro de vinilo (PVC), a pesar que estos últimos por lo general ostentan precios más altos que los equivalentes de aluminio. Es así, que la demanda de productos de aluminio para el sector de construcción está íntimamente relacionada a la evolución del mismo. Por lo que cabe mencionar, que la construcción fue uno de los sectores productivos más afectados por la crisis económica iniciada a mediados del 2008 y profundizada el año siguiente. Actualmente, el sector de construcción muestra señales de una recuperación paulatina. De hecho, de acuerdo al Banco de Guatemala se proyecta que el sector 6 Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación, Guatemala 2002. 6 experimente un crecimiento del 3.9% este 2012, ligeramente superior a la tasa de crecimiento económico proyectada para el mismo período que es del 2.9 - 3.3%7. f) Características de presentación del producto por canal de distribución Los perfiles y tubos de aluminio analizados deben contar con la calidad y características técnicas necesarias para que los productos que se fabrican a partir de los mismos puedan cumplir con la normativa técnica establecida por la Comisión Guatemalteca de Normas (ver la sección 6.d). Los perfiles y tubos de aluminio que se importan actualmente en el país cumplen por lo general con las normas ASTM International8, específicamente con la norma ASTM B221 que trata sobre las especificaciones estándar para las barras, varillas, alambre, perfiles y tubos extrudidos de aleaciones de aluminio. Así como con la ASTM B136-77 que se relaciona a la medición de la resistencia a las manchas de los recubrimientos de anodizado en aluminio y con la ASTM B48702 que se refiere al método estándar de examinación para la medición del grosor del recubrimiento de metal y óxido mediante la examinación microscópica de una sección transversal. g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, producto del En la industria de productos de aluminio la innovación constante en el diseño industrial y en la aplicación tecnológica para la mejora de las características técnicas del producto es muy importante. Los perfiles y tubos de aluminio no son la excepción especialmente en lo que se refiere a su aplicación en la manufactura de ventanas, puertas y accesorios de aluminio, entre otros productos. Entre estas nuevas tecnologías se encuentran la del acabado superficial en anodizado (AE), la cual representa un avance en el desarrollo de la calidad superficial de la perfilería de aluminio, reduciendo notablemente las marcas de extrusión y permitiendo la aplicación de varias tonalidades cromáticas y acabados innovadores. Lo anterior está en sintonía con la tendencia de mayor valoración del aspecto estético de los productos de uso arquitectónico de aluminio como puertas y ventanas. En los sistemas de las puertas y ventanas de aluminio también se ha incrementado el uso de componentes que facilitan una operación suave, silenciosa y segura. Asimismo, se ofrecen diversos accesorios para mejorar la funcionalidad de estos productos como sistemas antirrobo con cierre automático, felpa perimetral para una mayor hermeticidad y mallas anti mosquitos. h) Productos sustitutos y complementarios Los perfiles y tubos de policloruro de vinilo (PVC) y productos derivados son los sustitutos de los perfiles y tubos de aluminio y productos fabricados a partir de éstos que se comercializan en el país. De acuerdo a algunos desarrolladores de vivienda entrevistados, varios proyectos de construcción prefieren las ventanas y otros productos de PVC. Entre las características del PVC se destacan su versatilidad decorativa, hermeticidad y propiedades de aislamiento acústico y térmico. i) Situación actual del producto en el mercado De acuerdo a las observaciones realizadas en el mercado y el análisis de la información recabada de las fuentes consultadas, se concluye que el mercado guatemalteco de perfiles y tubos de 7 Fuente: http://banguat.gob.gt/Publica/conferencias/cbanguat359.pdf Líder a nivel mundial en el desarrollo de estándares internacionales voluntarios utilizados para mejorar la calidad de productos y la seguridad, incrementar la confianza de los consumidores, etc. 8 7 aluminio está en crecimiento. Sin embargo, es muy competido, estando el mercado actualmente dominado por perfiles y tubos de aluminio importados de países vecinos (especialmente de El Salvador, México y Costa Rica) y con una relevante competencia de perfiles y productos de PVC, que se han constituido en los principales productos sustitutos en el mercado. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo Guatemala importó durante el año 2011, US$ 145.11 millones de dólares de aluminio y sus manufacturas, lo que representó un incremento del 25.1% con respecto al 2010. Las barras y perfiles de aluminio, contenidos en la partida arancelaria 7604, representaron durante el 2011 el 12% del total de importaciones guatemaltecas de aluminio y sus manufacturas, equivalente a US$ 17.44 millones de dólares. Las importaciones de los productos comprendidos en esta partida arancelaria registraron en dicho año un crecimiento del 28.2% en relación al 2010. En lo que respecta a los productos de la partida 7608 “Tubos de aluminio”, Guatemala importó durante el 2011 US$ 2.65 millones de dólares lo que representó el 2 % del total de importaciones de aluminio y sus manufacturas. En ese mismo año las importaciones de estos productos experimentaron un significativo crecimiento del 424.3% con respecto al año anterior. Tabla No.3 IMPORTACIONES DE PERFILES DE ALUMINIO DE GUATEMALA DESDE EL MUNDO VALOR CIF/MILLLONES USD Partida Descripción 2009 2010 2011 49.95 55.89 67.87 11.95 13.61 17.44 TPCA 2009-2011 Participación 2011 16.57% 46.77% 20.81% 12.02% 20.28% 11.12% 19.60% 8.63% 35.85% 7.73% 7604 CHAPAS Y TIRAS DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO 7612 DEPÓSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, 11.15 16.23 16.13 7607 8.76 9.88 12.53 6.08 7.44 11.22 2.23 4.79 7.17 79.31% 4.94% 7616 HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO, INCLUSO ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO, HIGIENE O TOCADOR Y CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE ALUMINIO LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO 3.3 3.65 5.13 24.68% 3.54% 7610 CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES 2.94 2.89 3.36 6.90% 2.32% 7608 TUBOS DE ALUMINIO 0.48 0.51 2.65 134.96% 1.83% 7609 ACCESORIOS DE TUBERÍAS 1.2 0.5 0.52 -34.17% 0.36% 7603 POLVO Y ESCAMILLAS DE ALUMINIO 0.45 0.27 0.33 -14.37% 0.23% 7601 ALUMINIO EN BRUTO 0.22 0.16 0.28 12.82% 0.19% 7613 RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, 0.11 0.06 0.24 47.71% 0.17% 7605 ALAMBRE DE ALUMINIO 0.04 0.08 0.13 80.28% 0.09% 7602 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES Total general Aluminio y sus manufacturas 0.02 0.05 0.11 134.52% 0.08% 0.01 0 0 98.89 116.01 145.11 7606 7615 7614 7611 -100.00% 0.00% 121.14% 100.00% Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones A un nivel más específico, las importaciones realizadas por Guatemala de la fracción arancelaria 7604.21.00 - - Perfiles huecos, durante el 2011 ascendieron a US$ 2.56 millones de dólares y han registrado una tendencia positiva en los últimos años (11% de crecimiento entre el 2011 y el 8 2010). Los principales proveedores de Guatemala de estos productos fueron El Salvador, seguido de lejos por México. Tabla No.4 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA SUBPARTIDA: 7604.21.00 "PERFILES HUECOS" VALOR CIF/ MILLONES USD Rango TPCA Participación 2009-2011 2011 País 2009 2010 2011 0 -- El Mundo -- 1.49 2.31 2.56 31% - 1 El Salvador 1.47 1.9 1.91 14% 75% 2 México - 0.36 0.61 - 24% 3 Estados Unidos 0 0.01 0.02 1% Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones En el caso de las importaciones de la fracción arancelaria 7604.29.10 los demás perfiles huecos, fueron mucho mayores ya que alcanzaron en el 2011 los US$ 12.03 millones de dólares, habiendo experimentado un crecimiento del 31% con respecto al año anterior. Los principales países proveedores fueron El Salvador, Costa Rica, México y China. Tabla No.5 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA SUBAPARTIDA 7604.29.10 "PERFILES HUECOS-BARRAS" VALOR CIF/MILLONES USD 0 -- El Mundo -- 7.7 9.22 12.03 TPCA 2009-2011 25% 1 El Salvador 4.15 4.86 5.07 11% 42% 2 Costa Rica 1.38 1.74 2.11 24% 18% 3 México 0.19 0.44 2.03 227% 17% 4 China 0.99 1.63 1.82 36% 15% Rango País 2009 2010 2011 Participación 2011 - 5 Colombia 0.11 0.02 0.46 104% 4% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Por su parte, las importaciones de la fracción arancelaria 7604.29.90 - - -los demás perfiles, fueron de sólo US$ 180 mil dólares el último año. Tuvieron un ligero crecimiento del 3% con respecto al 2010 y vinieron en su mayoría de Estados Unidos, China y España. Tabla No.6 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA SUBPARTIDA: 7604.29.90 " LOS DEMÁS PERFILES" VALOR CIF/MILLONES USD TPCA Participación Rango País 2009 2010 2011 2009-2011 2011 0 -- El Mundo -- 0.36 0.17 0.18 -29% - 1 Estados Unidos 0.13 0.08 0.09 -17% 50% 2 China 0 0 0.03 - 17% 3 España 0.03 0.02 0.02 -18% 11% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 9 En lo que se refiere a las importaciones guatemaltecas de tubos soldados de diámetro exterior superior a 50 mm clasificados en la fracción arancelaria 7608.20.10, alcanzaron los US$ 2.04 millones de dólares en el 2011 y experimentaron un crecimiento importante entre dicho año y el anterior cuando no se registraron importaciones. Brasil fue el proveedor más importante de Guatemala de estos productos. Tabla No.7 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA SUBPARTIDA 7608.20.10: PERFILES TUBOS SOLDADOS DE DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 50 mm VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 0 -- El Mundo -- 1 Brasil TPCA Participación 2009-2011 2011 2009 2010 2011 0.02 0 2.04 910% - - - 2 - 98% 2 Estados Unidos 0.01 0 0.03 73% 1% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Por otro lado, las importaciones de la fracción arancelaria 7608.20.20 fueron prácticamente inexistentes en el 2011, mientras que las de la 7608.20.90 - -Otros, fueron muy bajas ya que apenas ascendieron a US $ 400 mil dólares en ese mismo año, habiendo experimentado un crecimiento del 65% en relación al 2010. Los principales proveedores del país de estos productos fueron México y El Salvador. Tabla No.8 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DE LA SUBPARTIDA: 7604.20.20 OTROS VALOR CIF/MILLONES USD Rango País 2009 2010 2011 TPCA Participación 2011 2009-2011 49% - 0 -- El Mundo -- 0.18 0.24 0.4 1 México 0.01 0.04 0.23 380% 58% 2 El Salvador 0 0 0.1 - 25% 3 Estados Unidos 0.1 0.19 0.05 -29% 13% Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones b) Exportaciones del producto desde el país Guatemala exportó en el 2011 US$ 85.38 millones de dólares de aluminio y sus manufacturas. La tendencia en las exportaciones de estos productos ha sido positiva, registrándose un crecimiento del 30.2% entre el 2011 y el año anterior. Sin embargo, las exportaciones se concentran en las partidas 7612 (depósitos, barriles, tambores, bidones y botes de aluminio), y 7602 (desperdicios y desechos, de aluminio). En cambio, las exportaciones de las partidas arancelarias analizadas en el presente estudio, como las barras y perfiles de aluminio que se clasifican en la partida arancelaria 7604 y los tubos de aluminio clasificados en la partida 7608, son prácticamente inexistentes ya que apenas sumaron US$ 380 mil dólares y 130 mil dólares respectivamente en el 2011. 10 Tabla No.9 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Un análisis más detallado muestra que no se registraron en el 2011 exportaciones guatemaltecas de la fracción arancelaria 7604.21.00 - - Perfiles huecos. En el caso de las exportaciones de los perfiles clasificados en la fracción arancelaria 7604.29.10 fueron apenas de US$ 16 mil dólares en 2011 y de US$ 14 mil de la fracción arancelaria 7604.29.90 - - - Otros, en el mismo año. Tampoco se registraron exportaciones de tubos de aleaciones de aluminio de las fracciones arancelarias 7608.20.10, 7608.20.20 y 7608.20.90. Al realizar un análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de Guatemala en el año 2011, se concluye que Guatemala tuvo una balanza comercial negativa (importó más de lo que exportó) en todos los productos analizados. Tabla No.10 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/Dirección de Inteligencia Comercial 11 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país No se registran exportaciones del Ecuador hacia Guatemala en ninguna de las fracciones arancelarias analizadas en este estudio. Sin embargo, se observa un inicio en las exportaciones de partidas relacionadas como son 7615.19.11.00 (ollas de presión) y 7615.19.19.00 (Los demás artículos de uso doméstico) por un valor de 32 mil y 5 mil dólares respectivamente. 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación (DAI) aplicables a los productos objeto del presente estudio de los países con los que Guatemala tiene un Acuerdo Comercial vigente. La fuente de la información es el Arancel Centroamericano de Importación 5ta. Enmienda9 y los acuerdos comerciales correspondientes10. Como se observa en la siguiente tabla, los productos ecuatorianos a los cuales se aplica el arancel general de importación (indicado en el Sistema Arancelario Centroamericano –SAC-), se encuentran en desventaja con respecto a los de otros países debido a las preferencias arancelarias o exención total de los derechos arancelarios según el caso. Como se indica a continuación, dependiendo del producto y país esta desventaja en derechos arancelarios aplicables puede ser de hasta el 10%. Tabla No.11 Fracción Descripción TIEC TLC REP. TLC C.A.* DOMINICANA MÉXICO 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% SAC 7604.21.00 Perfiles huecos 7604.29.10 Perfiles 7604.29.90 Otros Tubos soldados, de diámetro exterior 7608.20.10 10.0% 0.0% superior a 50 mm De sección transversal en forma de óvalo, 7608.20.20 de espesor inferior o igual a 1 mm y 0.0% 0.0% longitud inferior o igual a 20 mm 7608.20.90 Otros 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% * Tratado de Integración Económica Centroamericana: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), Ministerio de Economía de Guatemala. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/ empresa consultora Tabla No.12 Fracción Descripción 7604.21.00 Perfiles huecos 7604.29.10 Perfiles 7604.29.90 Otros Tubos soldados, de diámetro exterior 7608.20.10 superior a 50 mm De sección transversal en forma de óvalo, 7608.20.20 de espesor inferior o igual a 1 mm y longitud inferior o igual a 20 mm 7608.20.90 Otros TLC E.E.U.U. TLC TLC TLC (DR CAFTA) TAIWÁN PANAMÁ COLOMBIA 3.0% 5.3% 0.0% EXCLUIDO 3.0% 5.3% 0.0% EXCLUIDO 0.0% 2.7% 0.0% 2.0% 3.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 5.3% 0.0% 0.0% Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), Ministerio de Economía de Guatemala. Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/ empresa consultora 9 Disponible en: http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/SistemaArancelarioCentroamericano.aspx Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/bancasat/63.html 10 12 Cabe mencionar que las fracciones arancelarias 7604.21.00, 7604.29.10 y 7604.29.90 también están incluidas en el Acuerdo de Alcance Parcial que Guatemala tiene con Cuba por lo que estos productos originarios de dicho país no pagan ningún arancel al ser importados en Guatemala. Por el contrario, ninguno de los productos analizados está incluido en los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) que Guatemala tiene vigentes con Belice y Venezuela. b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En abril de 2011, Guatemala y Ecuador suscribieron un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (AAPCE) por medio del cual desgravan 700 partidas arancelarias de forma paulatina durante los próximos 5 años, para incrementar las relaciones comerciales entre ambos países. Sin embargo, al momento este instrumento aún no está vigente por lo que a los productos ecuatorianos se les aplica el arancel general de importación (indicado en el Sistema Arancelario Centroamericano –SAC-). Es importante indicar que de los productos analizados en el presente estudio los siguientes sí están incluidos en el Acuerdo de Alcance Parcial referido, por lo que no pagarán ningún arancel de importación al ser importados en Guatemala tan pronto tome vigencia el mismo: 7604.21.00 Perfiles huecos 7608.20.10 Tubos soldados, de diámetro exterior superior a 50 mm 7608.20.90 Otros En el caso del resto de productos analizados, como no están incluidos en el Acuerdo de Alcance Parcial indicado, continuarán estando sujetos al pago del arancel general de importación. c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Cabe mencionar que a Abril de 2012, Guatemala tiene vigentes los siguientes Acuerdos Comerciales: Tratado de Integración Económica Centroamericana (Mercado Común Centroamericano) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman el Mercado Común Centroamericano por lo que existe libre comercio entre ellos (con excepción de algunos pocos productos). Además, en los últimos años estos países han estado trabajando para alcanzar en un futuro próximo una Unión Aduanera. Tratados de Libre Comercio - Chile - Colombia - Estados Unidos (DR-CAFTA) - México - Panamá - República Dominicana - Taiwán Acuerdos de Alcance Parcial - Belice - Cuba - Venezuela 13 Finalmente, es importante destacar que Guatemala junto con el resto de países centroamericanos, concluyeron un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual se encuentra pendiente de ratificación por parte de los Congresos Centroamericanos y por la Comisión de la Comunidad Europea. d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) Todos los productos que se comercializan en Guatemala, es decir tanto los productos nacionales como los importados, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de este impuesto es del 12% y de acuerdo a la ley debe estar incorporado en los precios al público. 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones perfiles y tubos de aluminio realizadas por Guatemala Nuestros principales competidores en el comercio de los perfiles y tubos de aluminio hacia Guatemala son Myanmar, Tailandia y Filipinas, países con quienes competimos históricamente debido a poseer oferta exportable similar. Tabla No.13 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE GUATEMALA DE 7604.21.00 "PERFILES HUECOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO" VALOR CIF MILES USD País El Salvador 2007 2008 2009 2010 TPCA 2007-2011 2011 Participación 2011 2,125 2,132 1,474 1,901 1,912 -2.61% 74.66% México Estados Unidos de América 2 12 0 360 610 317.90% 23.82% 6 2 2 8 22 38.38% 0.86% España 1 0 0 0 16 100.00% 0.62% Costa Rica 0 0 0 1 2 Brasil 186 0 9 2 0 -100.00% 0.00% China 21 0 0 0 0 -100.00% 0.00% Colombia 53 4 0 28 0 -100.00% 0.00% Honduras 14 0 0 0 0 -100.00% 0.00% Israel 0 2 0 3 0 - Italia 0 0 0 4 0 - Total 2,408 2,151 1,485 2,307 2,561 Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR - 1.55% 0.08% 0.00% 0.00% 100.00% 14 Tabla No.14 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE GUATEMALA DE 7604.29.10 "PERFILES" VALOR CIF MILES USD País 2007 2008 2009 2010 TPCA 2007-2011 2011 Participación 2011 El Salvador 7,344 6,543 4,145 4,858 5,068 -8.86% -283.43% Costa Rica 1,343 1,182 1,380 1,741 2,114 12.01% 384.36% México 189 195 188 438 2,034 81.12% 2596.15% China 581 1,020 988 1,629 1,816 32.96% 1054.95% 93 128 106 17 462 49.29% 1577.52% 661 570 811 60 249 -21.66% -693.09% 91 98 55 451 153 13.87% 443.91% 5 2 2 10 71 94.12% 3012.13% 131 0 0 1 46 -23.02% 0 0 0 0 8 Alemania 47 3 0 2 5 Argentina 0 5 1 6 2 12 0 0 0 1 -46.27% -1480.82% Colombia España Estados Unidos de América Italia Panamá República de Corea Suiza Zona Nep -42.89% - -736.74% -1372.58% - 1 1 0 0 0 -100.00% -3200.28% 133 5 19 0 0 -100.00% -3200.28% Canadá 0 2 8 0 0 Chile 2 0 0 0 0 -100.00% -3200.28% Honduras 4 0 1 2 0 -100.00% -3200.28% Israel 0 54 0 1 0 - - Nicaragua 0 0 0 0 0 - - 10,636 9,809 7,704 9,215 12,029 Brasil Total - 3.12% - 100.00% Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores Como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo, la mayoría de productos ecuatorianos actualmente están en desventaja arancelaria con respecto a los de El Salvador, México y Costa Rica que son los principales competidores, y en las mismas condiciones que los productos brasileños y chinos que también tienen presencia en el mercado. Es importante recordar que cuando tome vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y Guatemala, los productos ecuatorianos señalados con un * ya no pagarán arancel por lo que se equipararán en condiciones con los productos de los principales países competidores anteriormente indicados. Sin embargo, el resto de productos ecuatorianos analizados continuarán estando en desventaja arancelaria con respecto a los productos de estos países, que como puede observarse puede ser una desventaja de hasta un 10% en el caso de la fracción arancelaria 7604.29.10 si la comparamos con los productos salvadoreños por ejemplo. Tabla No.15 ARANCEL 2012 7604.21.00 7604.29.10 7604.29.90 7608.20.10 7608.20.20 Ecuador 10.0% 10.0% 5.0% 10%* 0.0% El Salvador 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% México 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costa Rica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Brasil 10.0% 10.0% 5.0% 10.0% 0.0% China 10.0% 10.0% 5.0% 10.0% 0.0% PAÍS Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), Acuerdos Comerciales Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala/ empresa consultora 15 c) Información general de las empresas locales En Guatemala no existen fabricantes de perfiles y tubos de aluminio sino que el mercado es abastecido por productores de otros países de la región, especialmente de El Salvador, Costa Rica y México. Estos fabricantes centroamericanos abastecen el mercado guatemalteco a través de distribuidores locales, algunos de su propiedad como es el caso de la empresa distribuidora ALUMICENTRO que pertenece al fabricante salvadoreño ALDECA, y a través de distribuidores independientes. Por lo general estos distribuidores tienen operaciones de medianas a grandes y proveen a los principales usuarios industriales y a los consumidores finales. El proceso de selección de la contraparte adecuada requerirá tiempo y esfuerzo por parte de la empresa ecuatoriana, pero definitivamente constituye un elemento clave de éxito. En la siguiente tabla se muestra un directorio de compradores potenciales de los perfiles y tubos de aluminio objeto del presente estudio. Se incluyen observaciones que pueden ser de utilidad para los empresarios ecuatorianos para establecer los enlaces que consideren conveniente. IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES DE PERFILES Y PRODUCTOS DE ALUMINIO Empresa Teléfono (502) Contacto Dirección Página Web Correo electrónico Observaciones Transformación y comercialización de perfiles de aleaciones de aluminio para uso arquitectónico e industrial y prestación del servicio de anodizado. Distribuyen a nivel nacional a través de distribuidoras VIPERSA. Señor Julio Corzo, Gerente General 24 Calle 10-88, zona 13, Cd. de Guatemala www.cmi-sa.com [email protected] Industria de 2471 9388, 2471 Sr. Rony González, Aluminio y Vidrio 7270 / 71, 2440 Gerente de "Inalvi" 3256, 2440 0374 Compras 4a calle 10-00 zona 11, Cd.de Guatemala www.inalvi.com.gt [email protected] 4ª avenida 29-40 zona 3 No tiene Oficinas y bodegas 9 Av. 2751 Z-8, Cd. de Guatemala No tiene CMI S.A./VIPERSA 2207 5000 Distribución, Directo: 2436 Instalaciones y 0817 y 2472 Señorita Lisseth Servicios de 1510, 2472 Villatoro, Gerente Aluminio y Vidrio 1570, 2471 4221 de compras "DISALVI S.A." al 24 [email protected] [email protected] Es una importadora grande, actualmente importa de El Salvador . Empresa especializada en empaques vidrios y plásticos, acabados para edificaciones, fachadas, etc. Industrial Mercantil San Simón 2384 4444 Señor Lauro Velásquez, Gerente compras Grupo Aluver 2313 5700 Señorita Micheline Morel, Gerente de Compras 17 Calle 21-59 zona 12, Cd. de Guatemala www.aluver.com [email protected] NOVEX 2379 5200 Sr. César Martínez, Gerente Compras 13 Ave. 17-33, Zona 10, Cd. de Guatemala www.novex.com.gt [email protected] Le interesan mucho los perfiles de aluminio, que le contacten. 2a. Ave. 16-00, Zona 1, Cd. de Guatemala No tiene [email protected] Importadora de Aluminio y materiales de construcción 10 Calle 4-62 Zona 10, Cd. de Guatemala www.aluminiosald ana.com Industria Ferretera Salguero, S.A 2220 8286, 2253 Sr. Erick Salguero, 7264 Gerente General Aluminios Aldana S.A 2379 8383 Ferretería Petapa S.A. 2386 8181 ext. 9 y 123 , Móvil 5511 5752 Distribuidora Carrillo Tecniaceros Vidrios TermoAcústicos de Centro América, Sociedad Anónima "VITACSA"/Step s,S.A. Neon Nieto Señorita Rocio Quiñonez, Jefe de Compras Sr. Walter Roberto Cruz Villeda , Gerente General Señor Edgar 2255 4416, 2260 Cáceres, Jefe de 0185 Ext 103 Compras Av. Petapa 19-71, Zona 12, Cd. de Guatemala Manzana 10, Lote 699, Zona 18 Colonia Maya, Cd. de Guatemala 23 avenida 31-53 Zona 12, Colonia Santa Elisa, Guatemala C.A. 2477 0582 Srita. Sandra Ortiz, Gerente de Compras 2472 9949 Señor Letmitf García, Gerente de Anillo Periferico Compras, 17-36 Zona 11, (Director Gral.) Ing. Cd. de Guatemala Maurice Frank Dalton 2255 6049/49 y /74 2421 2121 6637 7000 Vidrios 2439 0280, Provee perfilería en diversos acabados, certificados en varios países. Actualmente importan de Colombia, España y Estados Unidos. Más de 40 años de experiencia en la fabricación e instalación de puertas y comprasaluminiosaldana@ ventanería de aluminio . Importan perfiles gmail.com marcas como ALCOA (USA) con fábricas [email protected] en Brasil y otros paises, Jackson, Hager y om Alumina. Actualmente importan perfiles de México. [email protected] om; [email protected] ; [email protected] Empresa con presencia a nivel regional, dedicada a la reparaciones, ampliaciones, fabricación de equipo o cualquier proyecto y distribución de aceros especiales y materiales no ferrosos para la industria en general [email protected]; www.distribuidora edgarcaceres2995@gmail. Interés en perfiles. carrillogt.com com www.tecniaceros.c om [email protected]; [email protected] TECNIACEROS nace en Guatemala en el año 2002 ofreciendo aceros especiales y materiales no ferrosos para la industria en general, aceros-maquinaria, acerosherramienta, aceros-inoxidables, acerosantidesgaste, aluminios, hierro -fundido VERSA, Bronce, plásticos de ingeniería NYLAMIDO. Es también agente exclusivo para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua de ThyssenKrupp Mexinox, el fabricante de lámina de acero inoxidable. www.vitacsa.com [email protected] m; [email protected] Importan perfiles, dependiendo precio harían negocios. Sr. Érick Acosta, 2ª avenida 13-35 Empresa costarricense fabricante de Gerente General Zona 17 [email protected] tubos de Neón, con presencia en toda la Guatemala, Ofibodegas Los www.neonnieto.co m, Región Centroamericana, Panamá y Verónica Roscher, Almendros m [email protected] Republica Dominicana. La compra de Asistente de Bodega No.17, m aluminio la centralizan en Guatemala. Gerencia Cd. de Guatemala Señor José Pellecer, Gerente Vidrieria Futura 2387 9400, 2387 de Compras; /Multividrios S.A. 9300 Ext. 113 Dario Ruíz Palma, Gerente Përsiluz S.A. No tiene [email protected] Le interesa, actualmente importa de om.gt México, Brasil y Colombia. Señor Sven Poech Pegg, Gerente de compras Sr. Antonio Julían Importador de Aluminio:, produce: puertas [email protected] www.vidrieriafutura corredizas y abatibles, ventanas fijas, Calzada San Juan m .com proyectables, etc.; vitrinas y exhibidores, 12-87, Zona 7, Cd. d.ruizpalma@multividrios www.multividrios.c cedazos y mosquiteros, Vidrios de Guatemala [email protected] om procesados, molduras y marcos, m grabados en sandblast y accesorios 16 22.5 Carr. A El Salvador Edif. Persiluz 12 Av. “B” 3-79 Zona 4 de Mixco, www.persiluz.com [email protected] importan aluminio. Empresa fabricante de persianas, cortinas, etc. Utiliza aluminio e importa. Producen todo tipo de ventanería de aluminio, PVC y vidrio. Cuentan con amplio stock de fabricante de lámina de acero inoxidable. Vidrios TermoAcústicos de Centro América, Sociedad Anónima "VITACSA"/Step s,S.A. Neon Nieto 2472 9949 2255 6049/49 y /74 Señor Letmitf García, Gerente de Anillo Periferico Compras, 17-36 Zona 11, (Director Gral.) Ing. Cd. de Guatemala Maurice Frank Dalton www.vitacsa.com [email protected] m; [email protected] Importan perfiles, dependiendo precio harían negocios. Sr. Érick Acosta, 2ª avenida 13-35 Empresa costarricense fabricante de Gerente General Zona 17 [email protected] tubos de Neón, con presencia en toda la Guatemala, Ofibodegas Los www.neonnieto.co m, Región Centroamericana, Panamá y Verónica Roscher, Almendros m [email protected] Republica Dominicana. La compra de Asistente de Bodega No.17, m aluminio la centralizan en Guatemala. Gerencia Cd. de Guatemala Señor José Pellecer, Gerente Vidrieria Futura 2387 9400, 2387 de Compras; /Multividrios S.A. 9300 Ext. 113 Dario Ruíz Palma, Gerente [email protected] www.vidrieriafutura Calzada San Juan m .com 12-87, Zona 7, Cd. d.ruizpalma@multividrios www.multividrios.c de Guatemala [email protected] om m Importador de Aluminio:, produce: puertas corredizas y abatibles, ventanas fijas, proyectables, etc.; vitrinas y exhibidores, cedazos y mosquiteros, Vidrios procesados, molduras y marcos, grabados en sandblast y accesorios Përsiluz S.A. 2421 2121 6637 7000 Señor Sven Poech Pegg, Gerente de compras Vidrios Transformados y Aluminio "Vitral" 2439 0280, 2439 0900, 2432 5321 Sr. Antonio Julían Xutuc Rivas 12 Av. “B” 3-79 Zona 4 de Mixco, Monte Real I, Cd. de Guatemala Aluminios Aire y Luz 2254 5050 y 2288 4902 Señor Luis Estrada,Gerente General 18 av. "A" 1-67 zona 6, Cd. de Guatemala Empresa que importa aluminio. Fabrica puertas de baño, ventanas, puertas de www.aluminiosaire gerencia@aluminiosaireylu aluminio y PVC, sillas de aluminio, mesas yluz.com z.com de aluminio, estanterías para cuartos fríos y clavijeros, etc. 9a. calle 18-18, zona 14 2do. Nivel, Cd. de Guatemala Corporación de AICSA, entre las más www.aicsacorp.co grandes constructoras de Guatemala [email protected] m quienes construyen tanto vivienda como grandes edificios. Componentes Prefabricados para la Construcción S.A. 2366 8915 Ing. Carlos Humberto González Portocarrero Viglass y Vimarco 2314 5400 Señorita Gloria Lopez , Gerente de Compras Escaleras COMERSA (Ensamble de escaleras de aluminio) 2232 0967, 2232 7358, 2238 Licenciado Alfredo 3438 y 2220 Berge Hurtado 1029 22.5 Carr. A El Salvador Edif. Persiluz www.persiluz.com www.vitral.com.gt [email protected] importan aluminio. Empresa fabricante de persianas, cortinas, etc. [email protected] Utiliza aluminio e importa. Producen todo tipo de ventanería de aluminio, PVC y vidrio. Cuentan con amplio stock de perfilería de aluminio y planchas de vidrio, una gran variedad de accesorios y vehículos para proveedores en la capital como en el interior del país. Desing Center Zona 10 , Ciudad Guaemala www.vimarco.com www.viglass.com (en construcción) [email protected] Empresa que cuenta con 3 sucursales que dentro de su gama de productos incluye los perfiles de aluminio. Se especializa en decoración, diseño y enmarcado. 3 Ave. 3-63 Zona 1, Cd. de Guatemala No tiene [email protected] Manifiestó que si le fabrican productos exclusivos como los que le hacen tanto en el Salvador como en Costa Rica, que le contacten. d) Características de los productos de la competencia En la investigación de campo se identificaron los siguientes como los principales actores en el mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio que proveen de estos materiales a los fabricantes de ventanas, puertas y otros productos de aluminio. Debido a que el mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio es muy competido, estas empresas buscan competir entre sí distinguiéndose en términos de variedad (colores y acabados) y calidad del producto, precio y nivel de servicio al cliente. En el caso de los usuarios industriales principalmente, el precio es el factor que más incide en la decisión de compra. Aluminio de Centroamérica (ALDECA) http://www.aldeca.com.sv ALDECA es una empresa salvadoreña dedicada a la fabricación de perfiles de aluminio, así como de sistemas que utilizan el aluminio como materia prima. Adicionalmente, presta servicios de acabados en anodizado. Esta empresa se perfila como uno de los competidores más fuertes. Tiene presencia en toda la región centroamericana, Panamá y Belice. Sus distribución la realiza a través de la empresa denominada ALUMICENTRO (Maderas y metales S.A. www.alumicentro.com.gt). Esta es una empresa dedicada durante más de 20 años a la comercialización de productos de aluminio utilizados en la construcción, industria, transporte y accesorios, entre otros. Cuenta con una red de distribución en toda la República de Guatemala. Con respecto perfiles distribuyen una amplia gama de tonalidades en anodizado como las siguientes: Anodizado natural Bronce (claro, medio y oscuro) Bronce musgo Champagne Musgo Nuez Oro (claro y oscuro) Negro 17 MUNDIALUMINIOS www.mundialuminios.com Empresa representante de aluminios mexicanos. EXTRALUM www.extralum.com Empresa costarricense que manufactura, transforma y comercializa productos de aluminio y vidrio con presencia en Honduras, Panamá y el Salvador, además exporta al resto de la región Centroamericana, Norteamérica y el Caribe. e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Por tratarse los perfiles y tubos de aluminio analizados de bienes intermedios que son posteriormente transformados por usuarios industriales en ventanas, puertas y accesorios de aluminio, entre otros productos, para quienes el precio y características técnicas son factores de compra muy importantes, se prefiere utilizar una estrategia de promoción de empuje –push(comunicación del fabricante con el intermediario en el canal de distribución) en la cual una política de descuentos por compras por volumen es usual. Sin embargo, en el caso de la introducción de productos nuevos en el mercado también es conveniente dar a conocer los beneficios que el producto ofrece a los consumidores finales, como a los arquitectos e ingenieros de las constructoras y desarrolladores inmobiliarios, para que demanden el producto. 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Para los perfiles y tubos de aluminio no existen requisitos de exportación de tipo sanitario y fitosanitario en Ecuador. Asimismo, en este momento no aplican reglas de origen para la exportación de productos ecuatorianos a Guatemala ya que aún no está vigente el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre ambos países referido en la sección 4.b. Por otra parte, a continuación se indica el procedimiento que se debe realizar en el Ecuador para exportar11: Para obtener el registro como Exportador ante la Aduana del Ecuador, se deberá gestionar previamente el RUC en el Servicio de Rentas Internas. Una vez realizado este paso se deberá: 1. Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y enviarlo electrónicamente. 2. Llenar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del SENAE, firmada por el Exportador o Representante legal de la Cía. Exportadora. Recibida la 11 Fuente: Aduana del Ecuador http://www.aduana.gob.ec/index.asp 18 solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico, de no existir novedades se acepta el Registro inmediatamente. Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión electrónica de la Declaración de Exportación12.Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando proceda). Certificado de Origen. (cuando proceda) Documento de Transporte. Orden de Embarque impresa El trámite de exportación se realiza de la siguiente forma: a) FASE DE PRE-EMBARQUE: Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. Existe la posibilidad que ante una restricción o control solicitado por otras instituciones reguladoras o por control aduanero, ciertas mercancías requieran cumplir una formalidad aduanera adicional antes de ser embarcadas. b) FASE POST-EMBARQUE: Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al embarque de las mercancías. Para las exportaciones por vía aérea de productos perecibles en estado fresco podrá presentarse una sola Declaración Aduanera, para varios embarques hacia un mismo destino, realizados dentro de un mismo mes. Esta declaración y sus documentos de acompañamiento y de soporte deberán presentarse hasta 15 días posteriores a la finalización del mes. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el número de refrendo Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas las exportaciones deben ser presentadas, siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones para ser presentada en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos que acompañen a la misma. 12 19 de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana deberán presentarla ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía junto con los documentos que acompañan a la misma. Se deberá considerar que la norma contempla que hasta que esté listo el nuevo sistema informático, la DAU de exportación y sus documentos de acompañamiento y soporte deben ser entregados físicamente dentro del término de 15 días posteriores a la aceptación electrónica a la administración aduanera correspondiente. Así mismo se aclara que los tiempos de transmisión y entrega de documentos físicos se ajustarían cuando se encuentre implementado el nuevo sistema informático b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Los productos analizados en este estudio, no requieren ningún tipo de registros sanitarios ni fitosanitarios para ser importados en Guatemala. Esto a diferencia de los productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos y afines que si están sujetos a diversas regulaciones de carácter sanitario requeridas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o a los productos de origen animal o vegetal que deben cumplir con requisitos fito o zoosanitarios impuestos por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. c) Régimen de muestras En el Artículo 597 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA13), se establece que “las muestras sin valor comercial son aquellas mercancías enviadas sin costo alguno para el consignatario, con la finalidad de demostrar sus características y que carezcan de todo valor comercial en carácter de muestras y que ostentan leyendas que así las identifican o que han sido inutilizadas de alguna manera para evitar su comercialización interna”. Asimismo, se considera muestra sin valor comercial cualquier mercancía o producto importado o exportado bajo esa condición con la finalidad de demostrar sus características y que carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene o por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializadas. También se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías cuyo uso o empleo como muestra implica su destrucción por degustación, ensayos, análisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos y farmacéuticos y otros productos análogos, siempre que se presenten en condiciones y cantidad, peso, volumen u otras formas que demuestren inequívocamente su condición de muestras sin valor comercial.” De acuerdo al Artículo 598 del mismo Reglamento, se indica que “si las mercancías son presentadas a despacho como muestras sin valor comercial a su ingreso, la Autoridad Aduanera determinará si procede considerarlas como muestras sin valor comercial y cuando corresponda tramitará de oficio la declaración de mercancías. Cuando la aduana determine que las mercancías presentadas a despacho, no constituyen muestras sin valor comercial, las pondrá bajo su control y notificará al interesado a efecto de que solicite, dentro de los plazos legales, otra destinación para las mercancías”. En el Artículo 599 se define la documentación a presentar para el despacho, donde el consignatario deberá presentar para el despacho de muestras sin valor comercial lo siguiente: Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/legislacion-y-normativa/30-legislaci-normativaaduanera/7867-cauca-iv-y-su-reglamento.html 13 20 a. Documento de remisión de las muestras; b. Documento de transporte, en su caso; y c. Licencia o permiso de importación, extendido por las autoridades competentes que correspondan, cuando proceda. Cuando en un mismo documento de transporte se consignen muestras sin valor comercial junto con otras mercancías con carácter comercial, el importador podrá separar las muestras sin valor comercial para someterlas al proceso de despacho (Art. 600). d) Licencias de importación y Autorizaciones previas Los productos analizados en este estudio, no requieren de licencia de importación ni de autorizaciones previas. e) Requisitos de Etiquetado No existe una norma específica de etiquetado para los perfiles y tubos de aluminio analizados en el presente estudio. Sin embargo, como se mencionó anteriormente en la sección 6.4, en cuanto a normativa técnica si existe la norma COGUANOR NGO 42 00114 que establece los requisitos y características de las ventanas de aluminio producidas en el país o que son de origen extranjero. Esta norma es emitida por la Comisión Guatemalteca de Normas y es de carácter voluntario. Define los distintos tipos de ventana y su clasificación. Además, proporciona información sobre los materiales y acabados, así como de las características físicas y especificaciones requeridas de las ventanas tales como la resistencia a la deflexión y a una carga uniforme y para evitar la infiltración del aire y del agua, entre otros. f) Requisitos de Empaque y embalaje En Guatemala se aplican las mismas normas de embalaje vigentes a nivel internacional: Las cajas deben marcarse, indicando la cantidad de unidades, la resistencia máxima (apilamiento), marca del producto, número de cajas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Se sugiere utilizar las advertencias correspondientes según la simbología internacional: Gráfico No.4 Para el etiquetado de los empaques y embalajes secundarios, se recomienda sea una impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual con letra clara y legible. La información 14 El texto de la norma está disponible en el anexo. 21 debe ser colocada en la parte superior izquierda, en colores obscuros y en material indeleble, resistente a la absorción y al manejo, en el idioma del país de destino. La información a incluir en el rotulado, según las recomendaciones del ICHCA (International Cargo Handling Association) son las siguientes: - Marca principal, con el nombre y dirección del consignatario. Puerto o Aeropuerto de descarga y país destino. Número de cada bulto en un lote. Peso. Medidas. País de origen. Marcas auxiliares. Algunos consejos útiles para el embalaje de su producto15: Escoja el tamaño del embalaje en función de su contenido. Las cajas semivacías es probable que se desmoronen y las demasiado llenas probablemente exploten. Utilice siempre materiales de alta calidad en sus envíos. Tenga en cuenta la fortaleza, el almohadillado y la durabilidad cuando seleccione los envoltorios. Elija cajas de cartón corrugado, con forros externos de gran calidad. Utilice cartón de doble capa, idóneo para pesos grandes, en el envío de objetos de valor. Utilice materiales de almohadillado, sobre todo para evitar que el contenido se mueva. Utilice correas, siempre que sea conveniente, como un modo seguro para sellar y asegurar su caja. Utilice cinta adhesiva fuerte en aquellos casos en que no pueda disponer de correas. Asegúrese que los líquidos sean embalados en contenedores antigoteo, acompañados de un material interno ligero y fuerte (por ejemplo, espuma de poliestireno) y sellados con una bolsa de plástico. Recuerde siempre que un embalaje defectuoso puede dañar otros objetos de alrededor. Selle las sustancias semilíquidas, grasientas o de olores fuertes con cinta adhesiva y posteriormente envuélvalas en papel resistente a la grasa. Coloque polvos y granos finos en bolsas de plástico fuertes, selladas de forma segura y posteriormente embaladas en una caja de cartón madera. Utilice etiquetas de “flecha hacia arriba” para materiales no sólidos. Utilice divisores de cartón cuando envíe material plano y frágil. Si reutiliza una caja, quite toda etiqueta y pegatina. Asegúrese que la caja esté en buen estado y no esté gastada. No selle en demasía su embalaje. Recuerde que todos los envíos pueden ser abiertos por las autoridades aduaneras para su inspección. No utilice cinta de celofán o cuerda para sellar su envío. No considere que basta con poner etiquetas de “Frágil” y “Trátelo con cuidado” para evitar un embalaje adecuado. (sólo sirven como fuente de información). 15 Consejos útiles para el embalaje de productos por DHL Guatemala. 22 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones Los perfiles y tubos de aluminio no requieren de ningún tipo de certificaciones de carácter obligatorio por parte del comprador. Sin embargo, como todo producto, se debe proporcionar la información necesaria para determinar la calidad, durabilidad y garantía que ofrece el fabricante. Para ello, voluntariamente muchos fabricantes obtienen certificaciones de sistemas de gestión de calidad como ISO y cumplen con los estándares de la Aluminium Association Inc. y ASTM como los siguientes: ASTM B221 "Especificaciones estándar para las barras, varillas, alambre, perfiles y tubos extrudidos de aleaciones de aluminio”, en la cual se especifican los rangos admisibles en cuanto a la composición química de las aleaciones y las propiedades físicas asociadas. Así como con las siguientes que se refieren al acabado anodizado: ASTM B136-77 “Medición de la resistencia a las manchas de los recubrimientos de anodizado en aluminio”. ASTM B487-02 “Método estándar de examinación para la medición del grosor del recubrimiento de metal y óxido mediante la examinación microscópica de una sección transversal”. b) Condiciones de compra En la mayoría de las negociaciones se utiliza como término de negociación el Incoterm FCA o FOB, de manera tal que el comprador es responsable del transporte internacional, de los seguros sobre la carga y de los trámites inherentes a la nacionalización de las mercancías. Solo algunas empresas grandes que cuentan con oficinas instaladas en Guatemala o que cuentan con distribuidores en este país utilizan otro término de negociación. Por lo tanto, en materia logística casi el 90% de los negocios para la mediana y pequeña empresa se genera en Guatemala y no en Ecuador. En lo que se refiere al ingreso de las mercancías al país, la intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad responsable del control correspondiente. Ésta velará por el pago de los derechos arancelarios aplicables y por el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias a las que las mercancías siendo importadas pudieran estar sujetas. En el caso de los productos objeto del presente estudio no están sujetos a ninguna regulación no arancelaria por lo que con el pago de los derechos arancelarios respectivos el proceso de ingreso al país debería desarrollarse sin mayor contratiempo. Cabe mencionar que aspectos relacionados a la propiedad intelectual como el registro de marca no es una condición que sea controlada en frontera por lo que no impide el ingreso de la mercancía al país. No obstante, es recomendable que el exportador ecuatoriano antes de incursionar con sus productos en el mercado guatemalteco realice las gestiones correspondientes para registrar su marca en el país para evitar cualquier posible problema de tipo jurídico en caso la marca ya estuviese registrada. La entidad responsable del tema, es el Registro de la Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Economía de Guatemala (https://www.rpi.gob.gt/). c) Condiciones de pago En relación a las condiciones de pago, los importadores guatemaltecos usualmente solicitan crédito a los proveedores. Sin embargo, al inicio de una relación comercial 23 nueva probablemente acepten pagar de otro modo que acuerden con el proveedor. En Guatemala no es común utilizar cartas de crédito como medio de pago, debido al alto costo que éstas representan, que oscila entre el 1% y 1.25% del valor de la factura. Adicionalmente la banca por lo general, exige garantía hipotecaria o el depósito correspondiente al 100% del valor de la operación. Al inicio de las relaciones comerciales con empresas guatemaltecas, se recomienda que las empresas ecuatorianas de ser posible contraten un seguro de crédito a la exportación, para garantizar el pago de su exportación y así poder ofrecer crédito al empresario guatemalteco. 8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución Usualmente la distribución de perfiles y tubos de aluminio en Guatemala se realiza bajo los siguientes esquemas: 1. Venta directa: en esta modalidad el fabricante de perfiles y tubos de aluminio extranjero le vende al usuario industrial de Guatemala que realiza la importación de forma directa. Este usuario industrial transforma dichos materiales para fabricar puertas, ventanas y otros productos de aluminio, cuyo uso se destina principalmente a proyectos arquitectónicos e industriales. Gráfico No.5 Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala 2. Importador / Distribuidor: en este caso el Fabricante extranjero vende sus perfiles, tubos de aluminio (y en muchos casos también productos derivados de éstos tales como puertas y ventanas), a importadores guatemaltecos que a su vez los distribuyen a usuarios industriales locales y a otros consumidores finales. Algunos de estos importadores / distribuidores son controlados por los mismos fabricantes, como es el caso de ALUMICENTRO que importa y distribuye los productos de la empresa salvadoreña ALDECA. Cabe mencionar que varios importadores / distribuidores también realizan procesos de transformación industrial y fabrican a partir de estos materiales, puertas, ventanas y otros productos de aluminio que venden a los consumidores finales tales como constructoras y desarrolladores de proyectos inmobiliarios tanto comerciales como residenciales. 24 Gráfico No.6 Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización El mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio es muy competido. El mercado está dominado por empresas de la región, especialmente de El Salvador, México y Costa Rica. Por esta razón en el caso de los productos que son nuevos al mercado, es sumamente importante que los fabricantes extranjeros junto con sus contrapartes locales implementen una estrategia de comunicación y promoción para dar a conocer y posicionar el producto. Sin embargo, es importante destacar que la estrategia de penetración del mercado descansa fundamentalmente en los precios, aunque no dejando de lado la calidad y las características técnicas del producto y el servicio al cliente. A continuación se indican los precios de algunos productos según cotizaciones obtenidas (tipo de cambio Quetzal por US $ dólar: 7.7781416) Cotización 1. DISALVI: 16 Consulta realizada en www.banguat.gob.gt el día 25 de abril de 2012. 25 Cotización 2. ALUMICENTRO: c) Infraestructura para la distribución física en Guatemala Guatemala cuenta con diversas ventajas comparativas respecto a otros países y una de ellas es en cuanto a su localización estratégica en la zona central del continente americano, lo que le permite tener acceso a los dos océanos. Los puertos nacionales manejan el 78% del total de la carga del comercio exterior del país. 26 El manejo de carga a nivel de aeropuerto es uno de los más eficientes en Latinoamérica. En su mayoría, la carga, tanto de exportación como importación, es recibida, almacenada, controlada, resguardada y entregada por COMBEX-IM, www.combexim.com.gt. Esta es una organización no lucrativa, administrada por el sector privado guatemalteco, con el propósito de brindar al mercado local e internacional un modelo de organización que satisfaga las exigencias en un manejo confiable de la mercadería, con recursos humanos y tecnológicos adecuados. Sus instalaciones están adaptadas para manejar todo tipo de carga, de manera ininterrumpida las 24 horas y los 365 días del año. Tabla No.16 1. Aeropuerto Internacional La Aurora, situado a 15 minutos del centro de la ciudad capital. 2. Aeropuerto Mundo Maya, situado en Flores, Petén al norte del país. Sistema Aeroportuario También cuenta con cinco aeropuertos regionales, ubicados en Puerto Barrios, Izabal (nororiente); Cobán, Alta Verapaz (centro-norte); Puerto de San José, Escuintla (sur); Retalhuleu (occidente): y Poptún, Petén (norte). Guatemala cuenta en la actualidad con tres puertos marítimos importantes para el uso del comercio exterior, de los cuales dos se localizan sobre el Litoral Atlántico: 1. Santo Tomás de Castilla 2. Puerto Barrios y uno sobre el Litoral Pacífico: 3. Puerto Quetzal Sistema Portuario El Puerto de Santo Tomás de Castilla está situado en la Zona de Libre Comercio de Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), en la Bahía de Amatique, a unos 297 kilómetros de la ciudad capital y sirve a la costa este de América y a Europa. Tiene un movimiento de 2.4 millones de toneladas métricas de carga al año. Se caracteriza por el manejo de carga contenerizada. Es considerado el puerto más importante de Guatemala por el volumen de mercancías industriales. El puerto cuenta con 6 puntos de atraque, los cuales tienen servicios para carga general, buques Roll on/Roll off y gráneles líquidos. Por su lado, Puerto Quetzal, construido en 1986, es el más moderno de los puertos del país. Está ubicado en la costa pacífica, a 102 kilómetros de la capital de Guatemala. Presta servicios principalmente a la Cuenca del Pacífico y la costa oeste del continente americano. El muelle comercial de este puerto consta de cuatro atracaderos para manipular carga general, al granel, sólidos y contenedores, entre otros. Asimismo, Puerto Quetzal posee una capacidad de movilización de 824 mil toneladas métricas al año en contenedores. Posee una moderna infraestructura portuaria de 6 muelles y una amplia oferta de servicios para carga general sólida y líquida, carbón y gas. No obstante, su capacidad de bodegaje es limitada, por lo que comúnmente la mercancía se almacena en depósitos en Ciudad de Guatemala o directamente en los depósitos industriales. 27 La red vial está compuesta por 15,187.7 kilómetros de carreteras pavimentadas y accesibles para el transporte de carga y de pasajeros. Además, de 3,000 kilómetros de vías rurales. Ferrocarriles: 374.6 millas de vía angosta (sin operar desde 2007) Principales cruces fronterizos formales Entre Guatemala y México En los márgenes del Río Suchiate: - Cd. Hidalgo, México – Tecún Umán, Guatemala, Puente Dr. Rodolfo Robles. - Cd. Hidalgo, México – Tecún Umán, Guatemala, Puente Ing. Luis Cabrera. - Talismán, México – El Carmen, Guatemala, Puente Talismán. En la segunda línea geodésica: - Cd. Cuauhtémoc, México – La Mesilla, Guatemala. - Cd. Cuauhtémoc, México – La Mesilla, Guatemala. - Carmen Xhan, México – Gracias a Dios, Guatemala. En el primer paralelo Sistema Vial Nueva Orizaba, México – Ingenieros, Guatemala. En el márgen del Río Usumacinta: - Frontera Corozal, México – Bethel, Guatemala. En el Meridiano del Ceibo: - El Ceibo. Entre Guatemala y El Salvador - La Ermita, Guatemala – Anguiatú, El Salvador. - San Cristóbal, Guatemala – San Cristóbal, El Salvador. - Valle Nuevo, Guatemala – Las Chinamas, El Salvador. - Pedro de Alvarado, Guatemala – La Hachadura, El Salvador. Entre Guatemala y Honduras Entre Ríos El Florido. Agua Caliente. Entre Guatemala y Belice Melchor de Mencos, Guatemala – Benque Viejo, Belice. 28 En la el Departamento de Guatemala se encuentran cinco puntos aduanales: 1. Aduana Central Guatemala 2. Aduana Central de Aviación 3. Aduana Express Aéreo 4. Aduana Fardos Postales 5. Aduana de vehículos En el interior de la República se encuentran las siguientes aduanas: Sistema Aduanal 6. Aduana Puerto Quetzal 7. Aduana Pedro de Alvarado, ubicada en Jutiapa 8. Aduana Valle Nuevo, ubicada en Jutiapa 9. Aduana San Cristóbal, ubicada en Jutiapa 10. Aduana Champerico, ubicada en Retalhuleu 11. Aduana Tecún Umán, ubicada en San Marcos 12. Aduana el Carmen, ubicada en San Marcos 13. Aduana la Mesilla, ubicada en Huehuetenango 14. Aduana la Ermita, ubicada en Chiquimula 15. Aduana Agua Caliente, ubicada en Chiquimula 16. Aduana el Florido, ubicada en Chiquimula 17. Aduana Entre Ríos, ubicada en Izabal 18. Aduana Puerto Barrios, ubicada en Izabal 19. Aduana Santo Tomás de Castilla, ubicada en Izabal 20. Aduana Tikal, ubicada en Petén 21. Aduana el Ceibo: ubicada en Petén Para mayor ilustración, se muestra la ubicación geográfica de las aduanas en Guatemala: Fuente: Portal SAT Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala 29 d) Modalidades de transporte Desde Ecuador la principal modalidad de transporte de mercancías hacia Guatemala es el marítimo a través de los puertos de Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios, con extensión de servicios desde estos puertos hacia Ciudad de Guatemala. e) Tiempo de tránsito y costos de exportación desde Ecuador a Guatemala Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Guatemala vía marítima son similares a los existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser superiores a los costos en que incurren las empresas de países vecinos que exportan a Guatemala que pueden utilizar el transporte terrestre, como es el caso de empresas salvadoreñas y mexicanas. Como puede observarse en los siguientes cuadros una limitante en el servicio de transporte marítimo existente es su relativamente poca frecuencia (salidas semanales) y el tiempo de tránsito requerido, el cual considerando la distancia es largo (13 – 19 días). Tabla No.17 Contenedor 20' productos secos Costo entre Guayaquil, Ecuador y Puerto Quetzal, Guatemala (US $) Frecuencia Ruta Tiempo de Tránsito (dias) Contenedor 40' productos secos Flete Marítimo Maersk CMA CGM APOPSA Cropa Panalpina 2537 1331 2200 1190 Semanal 13-15 Semanal Vía Panamá 14 19 Flete Marítimo Maersk CMA CGM APOPSA Cropa Panalpina Costo entre Guayaquil, Ecuador y 3022 1531 2700 1690 Puerto Frecuencia Semanal Semanal Ruta Vía Panamá Tiempo de Tránsito (dias) 13-15 14 19 Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Guatemala-cotizaciones recibidas. 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda La demanda de perfiles y tubos de aluminio está estrechamente relacionada a la situación del sector de construcción en el país. Los últimos años han sido difíciles para este sector en Guatemala. Sin embargo, el Banco de Guatemala proyecta que el sector de construcción experimentará un crecimiento del 3.9% este 2012, tasa ligeramente mayor al crecimiento de la economía proyectado para el año (2.9 – 3.3%). De hecho, la Cámara Guatemalteca de la construcción prevé mejoras en la producción y venta de viviendas lo que dinamizará esta actividad el presente año. b) Percepción del producto ecuatoriano No existe conocimiento de los perfiles y tubos de aluminio de origen ecuatoriano. Sin embargo, varios compradores potenciales consultados indicaron estar abiertos a conocer la oferta del 30 Ecuador, la cual aclararon debe ser competitiva, especialmente en precio, para poder ingresar en el mercado. c) Sugerencias al Exportador: Algunos aspectos que se sugiere tomen en cuenta los empresarios ecuatorianos al momento de iniciar relaciones comerciales con empresarios guatemaltecos, son los siguientes: 1. Evite las comparaciones entre Ecuador y Guatemala enfrente de sus prospectos; sobre todo, aquellas que se refieran a niveles de desarrollo económico, social y cultural. 2. No subestime la capacidad empresarial de sus interlocutores guatemaltecos, quienes están familiarizados desde hace mucho tiempo con la importación de bienes y servicios (son muy buenos compradores) y acostumbrados a la debida atención de proveedores de distintos países. 3. Recuerde que sus competidores provenientes de los otros países que conforman el Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua) tienen ventajas tales como su proximidad geográfica, despacho aduanero uniforme y arancel 0% a sus productos, contra las que usted deberá competir. 4. En las importaciones, las empresas locales usualmente prefieren volúmenes reducidos pero alta frecuencia de pedidos. Por esta razón muchas veces los embarques son “consolidados”. 5. El precio, entrega en tiempo y servicios pre y post-venta determinan, en la mayoría de los casos, las posibilidades de introducción en Guatemala. 6. Adapte sus cotizaciones y las presentaciones de sus productos y servicios a los sistemas de pesos y medidas de uso frecuente en Guatemala. Aunque oficialmente los países reconocen el Sistema Métrico Decimal como la base de las unidades de pesos y medidas, en la práctica, entre los consumidores y la mayoría de los empresarios es común la referencia al Sistema Inglés (libras, onzas, galones, etc.) e incluso, de otras unidades antiguas como caballerías, varas, etc. 7. Al seleccionar un agente, representante, distribuidor o aliado para la comercialización de sus productos en Guatemala, sea cauteloso y asegúrese de suscribir contratos. 9. Recomendamos hacer los registros de propiedad intelectual (marcas y logotipos, sobre todo), así como que la empresa ecuatoriana intervenga en los procedimientos y se reserve la titularidad de otros registros que fueran requeridos según el caso (ej. registros sanitarios para alimentos o productos farmacéuticos). 10. Planifique y cotice correctamente sus embarques, cerciorándose personalmente con su embarcador, transportista y agente aduanal sobre los tiempos, movimientos, los costos involucrados y la documentación necesaria en las diferentes etapas del proceso de exportación, desde el origen hasta el destino. Ventajas competitivas resultan de una planeación eficiente de la logística para los embarques, y del claro conocimiento de las cadenas y canales de distribución y comercialización en cada país. Por esto, resulta de extrema importancia comparar y seleccionar en Ecuador detenidamente al agente aduanal, al transportista o al embarcador, procurando que los prestadores de esos servicios estén familiarizados con los aspectos de normatividad, regulación y logísticos de las exportaciones de Ecuador a Guatemala. 31 11. Convenga con el importador claramente el Incoterm aplicable, conveniente a ambos, así como satisfaga ampliamente los requerimientos de información de las aduanas. 12. Empresas, asociaciones empresariales y entidades de gobierno no disponen o son muy celosas con la información, incluidos estadísticas y estados financieros. 13. A las empresas que quieran exportar a Guatemala se sugiere que contemplen la posibilidad desde un inicio de un enfoque País-Subregión Centroamericana (ej. Guatemala, El Salvador y Honduras), lo que les ofrecerá un mercado más grande y permitirá economías de escala. 14. Conviene conocer los diferentes regímenes de importación con que cuenta Guatemala, a fin de utilizarlos según convenga: “re-exportación y re-importación en el mismo estado”, “tránsito internacional”, “maquiladoras”, “zonas francas”, “depósitos fiscales”, “importación temporal para su transformación”, etc., que pueden facilitarle el tránsito o distribución de sus productos a otros países de Centroamérica. 15. Sugerimos utilizar para la introducción y posicionamiento del producto en Guatemala, las formas y medios locales de promoción disponibles según la estrategia que más convenga para cada producto. 16. Prepárese para enfrentar algunas situaciones de burocratismo, discrecionalidad o lentitud en la gestión de trámites públicos y privados en Guatemala, sean estos administrativos, legales o incluso bancarios. Por lo mismo, en caso necesario busque el apoyo y la asesoría de especialistas de reconocido prestigio en el país. 17. Es indispensable tomar contacto personal con fabricantes, importadores y distribuidores para conocer mejor la realidad sobre el comportamiento de las actividades productivas, comerciales y de servicios. 18. Hay que mantenerse al día sobre los cambios y las adecuaciones a las regulaciones y los procedimientos de acceso de las importaciones, aplicables tanto a Ecuador como a los principales países competidores. 10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. MINISTERIO DE ECONOMÍA 8 Avenida 10-43, Zona 1, Cd. de Guatemala Tel. (502) 2412-0200 Página Web: www.mineco.gob.gt REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7 Avenida 7-61 Zona 4, Primer nivel, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2324-7070 Fax: (502) 2324-7051/52 Página web: www.rpi.gob.gt COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS (COGUANOR) Calzada Atanasio Tzul 27-32 Zona 12 Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2247-2600. Directos 2247- 2654 y 2247-2556 32 Fax.: (502) FAX: 2247 2687 Página web: www.coguanor.gob.gt INVEST IN GUATEMALA 10 Calle 3-17 Zona 10 Edificio Aseguradora General Nivel 4, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2421-2484 Fax: (502) 2421-2460 Página web: www.investinguatemala.org SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 7 Avenida 3-73 Zona 9 Edificio Torre SAT, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2329-7070 Página Web: www.sat.gob.gt ADUANA CENTRAL Aduana terrestre, ubicada en el Km. 8.5 carretera al Atlántico zona 18, Ciudad de Guatemala Tel.: (502) 2255-0333, 2255-2421, 2255-2355, 2255-6498, 2258-5247 extensiones 1001 y 1021 Fax: 2258-0011 EMBAJADA DE ECUADOR EN GUATEMALA María Gabriela Araujo Jefe de la Oficina Comercial de Ecuador 4 Avenida 12-04, zona 14 Tel.: (502) 2337-2902 E-mail: [email protected] b) Empresas de transporte y logística La mayoría de empresas que venden productos vía Internet realizan la entrega utilizando los servicios de www.fedex.com/us/international/?CMP=KNC-REM133 o www.ups.com/content/us/en/shipping/index.html. Los servicios de estas dos compañías son utilizados por la opción de entrega “overnight” y su flexibilidad con respecto a las cantidades mínimas de envío. Para envíos de carga grandes, entre las empresas de transporte y logística más utilizadas están: Tabla No.18 Empresa Maersk Line Shipspotting.com The NFI Impact Top Cargo One Entry Website http://www.maerskline.com/link/?page=home http://www.shipspotting.com/ http://www.nfiindustries.com http://www.topcargo.com/english/home.php http://www.oneentry.com/ c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto CONSTRUFER, Feria Internacional de la Construcción http://construfercgc.com/ La feria bianual CONSTRUFER es organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Esta Cámara se constituye básicamente por las empresas constructoras, fabricantes, proveedoras, consultoras, financieras y de servicios vinculados a la industria de la construcción del país. Cuenta 33 con dos entidades gremiales: la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas La última edición de CONSTRUFER se celebró en Marzo de 2012, en el Parque de la Industria de Ciudad de Guatemala. Como expositores participaron más de 200 empresas nacionales e internacionales de los siguientes sectores: distribuidores de maquinaria, tecnología y equipo para construcción; fabricantes y distribuidores de agregados, materiales y materia prima; empresas de construcción, decoración y edificación de vivienda (desarrolladores y promotores de vivienda) e infraestructura; y proveedores de servicios, consultoría y financiamiento para la construcción, incluidos los bancos. d) Asociaciones y Cámaras en Guatemala CÁMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCIÓN KM. 7.5 Carretera antigua a El Salvador, Lote N. 215, Residencial el Prado Zona 04, Santa Catarina Pinula, Guatemala. http://www.construguate.com/ CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA Ruta 6, 9-21 Zona 4, Edificio Cámara de Industria de Guatemala, Cd. de Guatemala Tel.: (502) 2380-9000 Fax: (502) 2380 9110 Página web: www.industriaguate.com CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 10 Calle 3-80 Zona 1 Tel.: (502) 2417-2700 Fax: (502) 2417-2751 Página web: www.negociosenguatemala.com ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT) 15 Avenida 14-72. Zona 13 Tel.: (502) 2422-3400 Fax: (502) 2422-3434 Página web: www.export.com.gt COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS (CACIF) Ruta 6, 9-21 zona 4, nivel 9. Tel.: (502) 2201-0000 Página web: www.cacif.org.gt e) Revistas especializadas Revista CONSTRUCCIÓN Editada mensualmente por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. http://www.revistaconstrucciongt.com/ 13 calle 9-31, zona 1, Ciudad de Guatemala Tel.: (502) 2412-5000 34 Página Web: www.prensalibre.com 14 avenida 4-33, zona 1, Ciudad de Guatemala Tel.: (502) 2423-6100 Fax: (502) 2423-6346, 2423-6347 Página Web: www.s21.com.gt 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: a) Conclusiones La Ciudad de Guatemala es el principal centro de consumo de productos para la construcción en el país, entre ellos perfiles y tubos de aluminio y los productos manufacturados a partir de los mismos tales como ventanas, puertas y accesorios. La ciudad capital es el centro de población más grande del país y en ella se encuentran las principales actividades comerciales e industriales. De acuerdo a las observaciones realizadas en el mercado y el análisis de la información recabada de las fuentes consultadas, se concluye que el mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio está en crecimiento. Al realizar un análisis comparativo de las importaciones y exportaciones de Guatemala en el año 2011, se concluye que Guatemala tuvo una balanza comercial negativa (importó más de lo que exportó) en todos los productos analizados. Los principales países proveedores de Guatemala de los productos analizados en el presente estudio fueron en el 2011: El Salvador, México, Costa Rica, Brasil y China. Se observa una relevante competencia de perfiles y productos de PVC, que se han constituido en los principales productos sustitutos en el mercado. Entre las características del PVC se destacan su versatilidad decorativa, hermeticidad y propiedades de aislamiento acústico y térmico. Debido a que el mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio es muy competido, las empresas buscan distinguirse en términos de variedad (colores y acabados) y calidad del producto, precio y nivel de servicio al cliente. Se prefiere utilizar una estrategia de promoción de empuje –push- (comunicación del fabricante con el intermediario en el canal de distribución). En abril de 2011, Guatemala y Ecuador suscribieron un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (AAPCE) por medio del cual desgravan 700 partidas arancelarias de forma paulatina durante los próximos 5. Al momento este instrumento aún no está vigente por lo que a todos los productos ecuatorianos se les aplica el arancel general de importación (indicado en el Sistema Arancelario Centroamericano –SAC-). La mayoría de productos ecuatorianos actualmente están en desventaja arancelaria con respecto a los de El Salvador, México y Costa Rica que son los principales competidores, y en las mismas condiciones que los productos brasileños y chinos que también tienen presencia en el mercado. 35 En relación a las condiciones de pago, los importadores guatemaltecos usualmente solicitan crédito a los proveedores. Sin embargo, al inicio de una relación comercial nueva probablemente acepten pagar de otro modo que acuerden con el proveedor. En las importaciones, las empresas guatemaltecas usualmente prefieren volúmenes reducidos pero alta frecuencia de pedidos. Por esta razón muchas veces los embarques son “consolidados”. En cuanto a normativa técnica, en relación a productos de aluminio existe la norma de cumplimiento voluntario COGUANOR NGO 42 001. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos y características de las ventanas de aluminio producidas en el país o de origen extranjero. Define los distintos tipos de ventana y su clasificación. Además, proporciona información sobre los materiales y acabados, así como de las características físicas y especificaciones requeridas de las ventanas. El mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio es muy competido. El mercado está dominado por empresas de la región, especialmente de El Salvador, México y Costa Rica. Por esta razón en el caso de los productos que son nuevos al mercado, es sumamente importante que los fabricantes extranjeros junto con sus contrapartes locales implementen una estrategia de comunicación y promoción para dar a conocer y posicionar el producto. Desde Ecuador la principal modalidad de transporte de mercancías hacia Guatemala es el marítimo a través de los puertos de Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios, con extensión de servicios desde estos puertos hacia Ciudad de Guatemala. Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Guatemala vía marítima son similares a los existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser superiores a los costos en que incurren las empresas de países vecinos que exportan a Guatemala que pueden utilizar el transporte terrestre, como es el caso de empresas salvadoreñas y mexicanas. La demanda de perfiles y tubos de aluminio está estrechamente relacionada a la situación del sector de construcción en el país. Los últimos años han sido difíciles para este sector en Guatemala. Sin embargo, el Banco de Guatemala proyecta que el sector de construcción experimentará un crecimiento del 3.9% este 2012, tasa ligeramente mayor al crecimiento de la economía proyectado para el año (2.9 – 3.3%). En base a todo lo anteriormente expuesto, se considera que las posibilidades para incursionar con éxito en el mercado guatemalteco dependerán de la competitividad de la oferta de cada empresa ecuatoriana, especialmente en lo que se refiere al precio (asumiendo que tienen una calidad equivalente a la de los productos ya presentes en el mercado). b) Recomendaciones Considerando que Guatemala es un mercado para los productos analizados en el que la presencia de productos extranjeros es crucial ya que no existe producción nacional, se recomienda que las empresas ecuatorianas fabricantes de perfiles y tubos de aluminio que deseen introducir sus productos en el mercado guatemalteco evalúen alguno de los siguientes escenarios: a) Instalar operaciones de importación y distribución propias tipo “ALUMICENTRO” (importador – distribuidor con presencia a nivel centroamericano controlado por el fabricante salvadoreño ALDECA). 36 b) Dada la falta de fábricas de perfiles y tubos de aluminio en Guatemala, evaluar la posibilidad en el mediano o largo plazo de instalar una planta en Guatemala para atender la región centroamericana, Caribe y parte del sureste mexicano. Existe una apertura por parte de los compradores potenciales contactados para conocer y evaluar el producto ecuatoriano pero hay que tener en cuenta el precio como un factor determinante. Los perfiles y tubos de aluminio analizados, de bienes intermedios que son posteriormente transformados por usuarios industriales en ventanas, puertas y accesorios de aluminio entre otros productos, se prefiere utilizar una estrategia de promoción de empuje –push(comunicación del fabricante con el intermediario en el canal de distribución) en la cual una política de descuentos por compras por volumen es usual. Sin embargo, en el caso de la introducción de productos nuevos en el mercado también es conveniente dar a conocer los beneficios que el producto ofrece a los consumidores finales, como a los arquitectos e ingenieros de las constructoras y desarrolladores inmobiliarios, para que demanden el producto. No subestime la capacidad empresarial de sus interlocutores guatemaltecos, quienes están familiarizados desde hace mucho tiempo con la importación de bienes y servicios (son muy buenos compradores) y acostumbrados a la debida atención de proveedores de distintos países. Al seleccionar un agente, representante, distribuidor o aliado para la comercialización de sus productos en Guatemala, sea cauteloso y asegúrese de suscribir contratos. Al inicio de las relaciones comerciales con empresas guatemaltecas, se recomienda que las empresas ecuatorianas de ser posible contraten un seguro de crédito a la exportación, para garantizar el pago de su exportación y así poder ofrecer crédito al empresario guatemalteco. Convenga con el importador claramente el Incoterm aplicable, conveniente a ambos, así como satisfaga ampliamente los requerimientos de información de las aduanas. Recomendamos hacer los registros de propiedad intelectual (marcas y logotipos, sobre todo), así como que la empresa ecuatoriana intervenga en los procedimientos y se reserve la titularidad de otros registros que fueran requeridos según el caso (ej. registros sanitarios para alimentos o productos farmacéuticos). Planifique y cotice correctamente sus embarques, cerciorándose personalmente con su embarcador, transportista y agente aduanal sobre los tiempos, movimientos, los costos involucrados y la documentación necesaria en las diferentes etapas del proceso de exportación, desde el origen hasta el destino. Resulta de extrema importancia comparar y seleccionar en Ecuador detenidamente a los prestadores de esos servicios y procurar que estén familiarizados con los aspectos de normatividad, regulación y logísticos de las exportaciones de Ecuador a Guatemala. A las empresas que quieran exportar a Guatemala se sugiere que contemplen la posibilidad desde un inicio de un enfoque País-Subregión Centroamericana (ej. Guatemala, El Salvador y Honduras), lo que les ofrecerá un mercado más grande y permitirá economías de escala. Se recomienda incluir en una futura renegociación del Acuerdo de Alcance Parcial firmado entre Ecuador y Guatemala, la desgravación arancelaria de los productos analizados en el presente estudio que no quedaron incluidos en el mismo. 37 Se considera conveniente impulsar labores de promoción comercial especializadas (ej. misiones comerciales, viajes de prospección de empresarios, etc.) para que las empresas ecuatorianas conozcan de primera mano el mercado guatemalteco y contacten a potenciales compradores como los identificados en el presente estudio. Así como fomentar la activación de una cámara binacional que promueva el acercamiento comercial entre empresas de ambos países. 12. BIBLIOGRAFÍA World Bank, World Development Indicators (WDI) 2010: www.worldbank.org Central Intelligence Agency, The World Factbook Guatemala: www.cia.gov World Trade Atlas. Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA): www.sieca.int Ministerio de Economía de Guatemala: www.mineco.gob.gt Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR): www.coguanor.gob.gt Invest in Guatemala: www.investinguatemala.org Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.gob.gt Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): www.sat.gob.gt Guía Comercial de Guatemala ProEcuador. Entrevistas personalizadas a compradores potenciales. Entrevistas personalizadas a proveedores de servicios de transporte. Cotizaciones obtenidas en la Ciudad de Guatemala. 38
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