1. Ciencia

2.
ƒ Infraestructuras
ƒ Extractivo
ANÁLISIS DE LA
ƒ Primera venta/venta en lonja
SITUACIÓN DEL
ƒ Acuicultura
SECTOR
ƒ Transformación
ƒ Comercialización
ƒ Consumidor final
ƒ Desarrollo litoral
Pág. 35
Importancia de los puertos por volúmenes de facturación
Importancia de los puertos por volumen de facturación
ƒ Existen 12 puertos en el Cantábrico con volumen de
facturación elevado y 5 están en el País Vasco.
ƒ Sin Embargo el número de puertos en Galicia es
superior al resto del Cantábrico aunque la mitad de
esos puertos tienen un volumen de facturación bajo.
Volumen de facturación Alto
Volumen de facturación Medio
Volumen de facturación Bajo
ƒ Observamos otro número importante de puertos
gallegos (21) con facturación media (posibles futuros
competidores)
Fuente: Elaboración propia a partir datos del MARM
Pág. 36
ANÁLISIS DEL SECTOR
Nota: los datos de 1985 y 2000 basados en
información de las cofradías y la de 2008
Bajura: Volúmenes de primera venta
en notas de venta
Volúmenes de venta en lonja en toneladas (Comparativa 1985, 2000 y 2008)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Sa
nt
ur
tz
i
O
nd
ar
ro
a
M
un
da
ka
Le
ke
iti
o
El
an
tx
ob
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Be
rm
eo
Ar
m
in
tz
a
Pa
sa
ia
M
ut
ri k
u
ib
ia
H
on
da
rr
et
ar
ia
G
on
os
tia
/S
.S
.
0
Puertos
Donostia/S.S.
Getaria
Hondarribia
Mutriku
Pasaia
Armintza
Bermeo
Elantxobe
Lekeitio
Mundaka
Ondarroa
Santurtzi
Total C.A.E.
1985
750
5.483
4.767
1.846
2.135
104
11.229
190
1.593
41
11.667
80
39.886
2000
2.271
11.818
8.647
1.246
9.341
0
11.318
1
1.416
1
19.271
11
65.340
2008
896
17.753
9.562
173
7.056
16
6.909
11
1.107
8
9.591
0
53.082
D
Volúmenes de venta en lonja en euros (Comparativa 1985, 2000 y 2008)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Sa
nt
ur
tz
i
nd
ar
ro
a
O
M
un
da
ka
Le
ke
iti
o
El
an
tx
ob
e
Be
rm
eo
Ar
m
in
tz
a
Pa
sa
ia
M
ut
ri k
u
ib
ia
H
on
da
rr
et
ar
ia
G
D
on
os
tia
/S
.S
.
0
Puertos
Donostia/S.S.
Getaria
Hondarribia
Mutriku
Pasaia
Armintza
Bermeo
Elantxobe
Lekeitio
Mundaka
Ondarroa
Santurtzi
Total C.A.E.
1985
624
8.624
8.487
2.783
5.676
101
18.419
304
2.689
70
15.814
112
63.704
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por IKT
Pág. 37
ANÁLISIS DEL SECTOR
2000
3.171
17.200
12.808
1.117
23.309
11.615
8
2.515
11
21.085
33
92.874
2008
1.432
15.552
9.647
203
22.869
56
6.452
15
631
48
7.922
64.827
Bajura: Volúmenes (Toneladas) de venta por especie 2008 por
puerto
Anchoa (2006)
Atún (2008)
Donostia San
Sebastián
0,92%
Lekeitio
0,01%
Lekeitio
0,04%
Berm eo
0,80%
Bonito (2008)
Ondarroa
5,01%
Lekeitio
1,92%
Ondarroa
22,31%
Getaria
41,78%
Berm eo
1,78%
Pasaia
14,16%
Mutriku
0,06%
Hondarribia
49,16%
Getaria
45,00%
Pasaia
0,49%
Verdel (2008)
Donostia San
Sebastián
0,26%
Hondarribia
21,42%
Merluza (2008)
Besugo (2008)
Resto
0,72%
LekeitioMundaka
3,25% 0,00%
Hondarribia
6,59%
Mutriku
0,07%
Elantxobe
0,01%
Donostia San
Sebastián
2,18%
Pasaia
27,45%
Ondarroa
10,22%
Berm eo
20,60%
Getaria
36,76%
Pasaia
4,08%
Berm eo
3,38%
Elantxobe
Lekeitio
0,10%
2,65%
Mundaka
0,02%
Getaria
44,38%
Arm intza
0,09%
Chicharro (2008)
Ondarroa
57,15%
Donostia San
Sebastián
2,21%
Berm eo
22,69%
Mutriku
0,01%
Hondarribia
18,99%
Getaria
25,70%
Ondarroa
6,79%
Pasaia
2,71%
Hondarribia
23,78%
Pasaia
99,28%
Mutriku
0,49%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por IKT
Pág. 38
ANÁLISIS DEL SECTOR
Ondarroa
72,55%
Bajura: Evolución del volumen y del precio en función del destino
Consumo fresco
Congelado
107.859.667
15.737.607
102.744.805
90.825.957
102.701.625
101.957.007
11.142.436
10.200.428
68.722.655
75.252.744
11.275.435
7.836.969
55.404.334
48.427.363
6.886.889
43.907.696
54.937.389
5.765.050
49.258.673
38.565.668
3.772.573
4.255.341
26.621.323
2.429.082
4.208.324
3.528.891
3.506.313
1.634.419
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
Transformación
10.360.067
10.171.732
8.710.037
Euros
Kg
7.045.346
4.596.367
4.124.515
3.023.335
4.592.472
4.120.135
2.683.677
2.560.446
2.127.521
2.715.009
884.090
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por IKT
Pág. 39
ANÁLISIS DEL SECTOR
2007
2008
2009
Evolución de precios por especie (2000-2008)
Volumen de subasta (Tn)
Precio (€)
8,29
Besugo
20,55
16,80
0,15
3,62
4,95
1,58
1,70
9,8
19,17
Besugo
13,9
0,01
1.844,00
7,3
0,64
Merluza
3,64
3,84
4,25
3.780,34
2.913,23
2.448,07
3.413,40
3.661,36
3.257,35
2.633,24
1.843,73
1.936,94
26.003,61
22.415,80
Verdel
16.677,67
13.186,07
4.973,93
Verdel
15.956,55
22.228,93
17.382,44
4.570,04
2.347,06
2.464,18
4.544,77
4.727,74
5,25
4,08
4,15
4,39
4,65
4,38
Merluza
12.612,53
Chicharro
17,13
10.126,12
8.351,19
Chicharro
6.150,72
5.562,59
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0,33
0,32
0,49
0,36
0,38
0,5
0,44
0,38
0,28
0,54
0,61
0,81
0,74
0,76
0,58
0,58
0,53
0,62
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por IKT
Pág. 40
ANÁLISIS DEL SECTOR
17,86
22,38
Evolución de precios por especie (2000-2008) –Cont.Volumen de subasta (Tn)
Precio (€)
3,23
6.005,42
3,02
7.817,51
2,31
14.128,20
2,8
10.553,32
Bonito
8.260,70
Bonito
2,87
2,93
6.557,94
3,88
4.056,13
4.051,26
3,53
2,82
9.841,57
Atun
1.254,47
1.795,81
936,93
2.860,28
1.471,49
467,44
2.105,05
2.282,59
1.214,95
0,00
0,00
780,57
164,70
4,01
4,61
4,63
3,04
3,86
Atún
5,71
3,22
3,24
3,81
11,31
5,73
Anchoa
6.619,90
Anchoa
3,96
4,7
2.780,94
3,51
4.955,97
1,71
18.950,49
17.020,54
2000
2001
2002
2003
2004
1,7
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Itsamendikoi
Pág. 41
ANÁLISIS DEL SECTOR
OPPAO (Altura Ondarroa): evolución del volumen y el precio
Evolución del volumen (Kg) por especie (2002-2009)
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
2002
0
2005
Merluza
Rape
negro
Congrio
Rape
blanco
Gallos
Chipiron
Verdel
Lirio
Salmonete
2008
2009
Evolución del precio (€) por especie (2002-2009)
7
6
5
4
3
2
1
0
Merluza
Rape
negro
Congrio
Rape
blanco
Gallos
Chipiron
Pág. 42
Verdel
Lirio
Salmonete
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Itsamendikoi
ANÁLISIS DEL SECTOR
OPPAO (Altura Ondarroa): precio y volumen por especie (2002,
2005, 2008 y 2009)
2002
2005
1800000
1600000
7
4000000
8
6
3500000
7
3000000
6
2500000
5
2000000
4
1500000
3
1000000
2
500000
1
0
0
1400000
5
1200000
1000000
4
800000
3
Kilos
PMP
600000
2
400000
5.000.000,00
8,00
4.500.000,00
7,00
4.000.000,00
on
et
e
Li
rio
Sa
lm
de
l
Ve
r
iro
hi
p
C
R
3.000.000,00
7,00
2.500.000,00
6,00
6,00
3.500.000,00
3.000.000,00
5,00
2.500.000,00
4,00
2.000.000,00
3,00
5,00
2.000.000,00
4,00
Kilos
1.500.000,00
PMP
3,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2,00
2,00
et
e
on
Sa
lm
Li
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de
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Ve
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bl
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lo
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0,00
rio
0,00
ne
gr
o
1,00
lu
za
500.000,00
er
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n
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rio
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bl
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on
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C
ne
gr
ap
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de
l
0,00
lo
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0,00
rio
1,00
lu
za
500.000,00
M
1.000.000,00
R
€
2009
2008
M
n
lo
s
G
al
bl
an
co
rio
ap
e
lu
za
Kg
€
on
g
Lirio
C
Gallos Chipiron Verdel
ne
gr
o
Rape
blanco
ap
e
Congrio
R
Rape
negro
M
Merluza
er
0
0
Kg
PMP
1
200000
Kg
Kilos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Itsamendikoi
PMP: Precio Medio Ponderado
Pág. 43
ANÁLISIS DEL SECTOR
Kilos
PMP
Además de la subasta a la baja (sistema utilziado en los puertos
vascos) existen otros sistemas de comercialización en primera
venta que se utilizan en Europa
ƒ Subasta a la baja previa llegada de embarcación: Variante de la subasta a la baja que se realiza sin estar
presentas las capturas en lonja. El director de la subasta estima el volumen de capturas a subastar en función de las
indicaciones de los armadores e informa a los comercializadores sobre el volumen final de las capturas que se pondrán
a la venta.
ƒ Subasta al alza: Se fija un precio de salida para el producto y éste va elevándose con cada puja efectuada por los
compradores interesados en la partida de pescado. Cuando se detiene la pujase adjudica el lote al comprador que haya
ofrecido el precio más alto.
ƒ Subasta al mejor postor: Tipo particular de subasta al alza que consiste en el que el Director de Subasta recibe de
forma secreta las ofertas de precio de un conjunto de compradores, procediendo a adjudicar el lote a la oferta más
elevada.
ƒ Subasta mixta: Combinación de la subasta a la baja y al alza. Inicialmente se produce una subasta a la baja para
continuar al alza tras la primera puja.
ƒ Subasta on-line: Sistema de subasta en cualquiera de sus formas pero utilizando información electrónica vía internet
para lo que se requiere previamente una perfecta normalización de los productos y la implantación de un sistema que
garantice su trazabilidad
ƒ Contratos de aprovisionamiento: Los contratos de aprovisionamiento o suministro son relaciones comerciales
directas establecidas entre armadores (de forma independiente o asociada) y un operador comercial o industrial que
tienen por objeto el suministro de una parte o la totalidad de las capturas de la flota a cambio de un precio estable y
definido para un tiempo dado.
ƒ Comercialización directa: Oferta de producción pesquera normalizada, identificada y comercializada a través de una
red propia o franquicias de establecimientos de venta mayorista o minorista que marquen sus propios precios de venta
al consumidor
Pág. 44
ANÁLISIS DEL SECTOR
La primera venta es el primero de los pasos en la comercialización
del producto pesquero, que continúa con una serie de
intermediarios
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Empresas pesqueras
Captura de género y conservación
Desembarque del pescado
Transporte a lonja y subasta
En algunos casos, elaboración en el mar
1ª VENTA
Mayoristas en origen
Mayoristas en destino
Detallistas
Consumidores
Fuente: Informe AZTI sobre Innovación en Canales de Comercialización
Pág. 45
ANÁLISIS DEL SECTOR
El comprador en primera venta valora a la hora de adquirir el
pescado
Valor del producto
Valor de servicio
ƒ 1ª transformación en puerto: clasificación, diferentes
tamaños de cajas, etc.
ƒ Calidad del pescado
ƒ Frescura del pescado
ƒ Horario fijo de subasta y de entrega
ƒ Seguridad de aprovisionamiento
ƒ Seguridad de aprovisionamiento
ƒ Presentación del producto: Envasado
ƒ Información del tipo de producto que va a entrar, la
calidad y en qué cantidad
ƒ Conservación del producto (cadena de frío)
ƒ Variedad de especies
ƒ Especies: más valoradas y apreciadas en el mercado
ƒ Volumen de pescado
ƒ Pescado fileteado, desespinado, desengrasado y listo
para cocinar.
ƒ Rapidez de descarga
ƒ Más servicios
ƒ Condiciones higiénico – sanitarias
ƒ Trazabilidad del producto
ƒ Facilidades logísticas (horarios, formatos, cadena de
frío, etc.)
Valor del Identificación
Valor económico
ƒ Identificación de origen: Pescado del Cantábrico (no
registrado)
ƒ Reconocimiento de producto/país
ƒ Precio
ƒ Tasa que va a pagar el comprador por la compra
ƒ Oscilaciones de precio
ƒ Disminución de coste: logístico, de tranformación, etc
ƒ Poner en valor el producto pesquero fresco
Pág. 46
ANÁLISIS DEL SECTOR