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Guía
de
Uso
Guía de Uso
“Back End”Administrativo de Instapago V. 1.0
“Back End” Administrativo de Instapago v. 1.0
www.instapago.com
www.instapago.com
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“Back End” Administrativo de Instapago v. 1.0
Tabla de contenido
o Introducción
o Regístrese
o Página Principal
- Resumen de Pagos
- Transacciones Recientes
o Pagos Recibidos
- Categorías de Transacciones
o Registros
- Categorías de Transacciones
- Descargar Información
- Búsqueda de Transacciones
- Crear
- Cierre de Ventas
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“Back End” Administrativo de Instapago v. 1.0
Introducción
Este documento los guiará a través del proceso de uso de la plataforma administrativa
diseñada por Instapago para el comercio afiliado, permitiéndole llevar a cabo el
procesamiento de cobro de tarjetas en línea, a través de un formulario abierto; así como el
monitoreo y control de transacciones realizadas en su portal web, procesadas por Instapago
y su banco adquirente.
Adicionalmente, este portal le permitirá descargar información histórica de las transacciones
realizadas, para fines de auditoría y conciliación. Facilitando así el trabajo de los
departamentos administrativos, contables y sistemas.
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Regístrese
Para acceder al portal administrativo, deberá primero registrarse utilizando su correo
electrónico y clave de acceso, a través del url: https://banesco.instapago.com
Luego presione el botón de “Entrar”.
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Página Principal
Usted puede acceder a la Página Principal de las siguientes formas:
o Al entrar en la plataforma.
o Haciendo “click” en el logotipo de InstaPago, ubicado en la esquina superior izquierda.
o Haciendo “click” en el botón de “Inicio”, ubicado en el Menú Lateral Izquierdo.
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La página principal del portal administrativo está distribuido de la siguiente forma:
Menú Lateral Izquierdo
Este menú le permite navegar por las distintas secciones del portal (Inicio,
Consulta, Historial y Crear).
Menú Superior
Este menú le permite manejar las opciones de: Manejos de documentación
(actualmente inactivo), Cierre de Ventas, Mi Cuenta (administración del perfil de
usuario) y Botón de "Al Aire / Prueba".
Barra de Transacciones
Ubicada debajo de del Menú Superior, muestra los siguientes datos de las
transacciones del día en curso: cantidad de transacciones retenidas, cantidad de
transacciones exitosas y el total, en bolívares, procesados en transacciones.
Resumen de pagos
Ubicada debajo de del Menú Superior, muestra los siguientes datos de las
transacciones del día en curso: cantidad de transacciones retenidas, cantidad de
transacciones exitosas y el total, en bolívares, procesados en transacciones.
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Resumen de Pagos
Como se mencionó previamente, el resumen de pagos le permite ver estadísticas de las
transacciones realizadas en un período definido, que puede ser modificado según los
requerimientos del usuario.
Filtros
Se puede filtrar la información presentada, utilizando las casillas disponibles en la
parte superior izquierda.
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A.Definición del plazos: En la parte superior derecha se
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En caso de que se quiera analizar la información de una manera más específica, el portal
permite crear filtros a los datos mostrados, utilizando las casillas ubicadas en la parte superior
izquierda (identificados con "Filtrar por") de acuerdo a los siguientes parámetros:
Día
Este parámetro permite filtrar la información mostrada en las gráficas presentadas
abajo, en función de los días de la semana. Al hacer "click" sobre la casilla, se
despliega una lista con los nombres de cada día de la semana, en la cual se puede
seleccionar el día deseado.
Hora
Este parámetro permite filtrar la información mostrada en las gráficas presentadas
abajo, en función de las horas del día. Al hacer "click" sobre la casilla, se despliega
una lista con las horas del día, en la cual se puede seleccionar la hora deseada.
Estatus
Este parámetro permite filtrar la información mostrada en las gráficas presentadas
abajo, en función del estatus de la transacción. Al hacer "click" sobre la casilla, se
despliega una lista con los estatus de transacción posibles (Retenido, Pagado,
Anulado, Fallido), en la cual se puede seleccionar la condición deseada.
Definición del Plazo
En la parte superior derecha se encuentran dos casillas, en las cuales se deben
indicar la fecha de inicio del período deseado, y la fecha final del mismo. Para ello se
debe seleccionar la primera casilla (izquierda), desplegando un calendario, en el cual
se indica la fecha de inicio deseada; luego, se debe repetir el proceso para la
segunda casilla (derecha), en la cual se debe indicar la fecha final.
Interfáz Gráfica
Además de la definición de filtros o plazo por medio de las casillas, se pueden
personalizar los parámetros directamente a través de la interfaz gráfica. Para ello,
simplemente coloque el cursor sobre el marcador de los límites de cada gráfico (en la
parte inferior de cada imágen) y haciendo click sobre el mismo (manteniéndolo
presionado) arrástrelo hasta el punto deseado. De esa forma, el resto de los gráficos
se ajustará automáticamente de acuerdo a la información definida.
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Transacciones Recientes
En la parte inferior de la página, puede encontrar un listado de las últimas transacciones
realizadas por el terminal, ya sea manualmente o por medio del API (portal del comercio
afiliado). Este listado se actualiza automáticamente a medida que vayan sucediendo las
transacciones. Si deseas ver el detalle de alguna de las transacciones listadas, simplemente
haga click sobre esta, y el porta lo enviará hacia la información deseada.
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Pagos Recibidos
Puede acceder a la sección de pagos recibidos haciendo click sobre la sección de Consulta
en el Menú Lateral Izquierdo
En esta sección usted podrá consultar y administrar los pagos/transacciones realizadas a
través del terminal.
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Documento
Documento propiedad
propiedad de
de Tecnología
Tecnología Instapago
Instapago C.A.
C.A. Prohibida
Prohibida su
su reproducción
reproducción total
total o
o parcial.
parcial.
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Categorías
de Transacciones
Los listados están divididos, por medio de pestañas, en las siguientes categorías:
o Todos: Se presentan todas las transacciones y/o pagos recibidos por el terminal,
independientemente de su condición.
o Retenidos: Se presentan todos los pagos retenidos en tarjetas de clientes del
comercio; también conocidos como pre-aprobados. Este tipo de transacciones son muy
comunes en situaciones donde el comercio debe confirmar disponibilidad del
producto/servicio ofrecido, antes de hacer el cobro final del monto; o en hoteles y alquiler
de vehículos, donde el comercio hace un "bloqueo" de un monto de manera preventiva,
hasta que la operación comercial haya finalizado.
o Pagados: Todas las transacciones cobradas por completo en las tarjetas de los clientes
del comercio afiliado.
o Anulados: Todos aquellos pagos que han sido anulados por el comercio.
o Fallidos: Aquellas transacciones que por cualquier razón no se pudieron finalizar
durante el proceso de cobro.
o Devueltos: Aquellos pagos que fueron devueltos por el comercio a las tarjetas de sus
clientes.
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Acciones
Son acciones que pueden ser ejecutadas en la sección de Consulta, a una o varias
transacción al mismo tiempo, a fin de modificar su condición.
o Retener: Bloqueo o Pre-Autorización del monto, sin cargarlo.
o Pagar: Realiza el cobro a la tarjeta del monto indicado en la transacción.
o Rechazar: Rechaza la transacción seleccionada.
o Anular: Anula la transacción seleccionada.
o Devolver: Realiza la devolución del monto indicado en la transacción seleccionada.
o Cerrar: Cierra o finaliza la transacción seleccionada.
o Cambiar Monto: Permite modificar el monto indicado en la transacción seleccionada.
Sólo se puede realizar con transacciones en estatus "Retenido"
La casilla para ejecutar las acciones se encuentra en la parte inferior derecha de la sección,
identificada como "Acciones". Para ejecutar una acción en específico, se deben seleccionar
las transacciones a modificar, marcando la casilla ubicada en la columna de "Acción" de cada
una. Luego se hace click sobre la casilla para ejecución de acciones, se selecciona la opción
correspondiente y finalmente se presiona el botón de "Ir".
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Descargar datos
El portal administrativo le permite descargar en su computador los datos de las transacciones
presentadas, en formato excel (.xls). Para ello, haga click sobre el icono identificativo, color
verde, ubicado a la derecha de las palabras "Pagos Recibidos", en la parte superior izquierda
de la página.
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Búsqueda
de Transacciones
El portal le permite realizar búsquedas de transacciones, de acuerdo a los siguientes
parámetros:
o Fecha: Define el plazo (en fechas) en el cual se desea realizar una búsqueda.
o Código: Se refiere al código que identifica cada transacción de manera individual.
o Cliente: Se refiere al nombre del titular de la tarjeta procesada en una transacción
cualquiera.
Para proceder, seleccione el icono, ubicado en la esquina
superior derecha, identificada con el nombre "Búsqueda" y
haga click sobre él. Seguidamente se desplegará un recuadro
con los tres parámetros disponibles para la búsqueda.
o Si selecciona fecha, marcando la casilla a mano izquierda de la palabra "Fecha", se
abrirán dos casillas que funcionan de igual forma que en la definición del plazo en la
sección de Resumen de Pagos.
o Si selecciona código, marcando la casilla a mano izquierda de la palabra "Código", se
abrirá una casilla donde deberá colocar el código correspondiente a la transacción que
está buscando.
o Si selecciona cliente, marcando la casilla a mano izquierda de la palabra "Cliente", se
abrirá una casilla donde deberá colocar el nombre correspondiente al titular de la tarjeta
de la transacción que está buscando.
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Documento
C.A. Prohibida
Prohibida su
su reproducción
reproducción total
total o
o parcial.
parcial.
Documento propiedad
propiedad de
de Tecnología
Tecnología Instapago
Instapago C.A.
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Una vez seleccionados los parámetros de búsqueda, puede presionar el botón de "Cancelar",
si desea cancelar la búsqueda; o el botón de "Buscar", si desea proceder con la búsqueda.
El resultado será mostrado en la pantalla, colocando todas las transacciones que cumplan
con las especificaciones solicitadas.
Para salir del recuadro, en cualquier punto del proceso, podrá presionar la "x" ubicada en la
esquina superior derecha del mismo.
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Registros
En esta sección puede visualizar el historial de transacciones de forma muy similar a la
sección de Pagos Recibidos, con ciertas diferencias que serán detalladas a continuación.
Puede acceder a esta sección presionando el botón de “Historial” ubicado en el Menú Lateral
Izquierdo.
Categorías de Transacciones
Todos
Todos los pagos/transacciones realizadas a través del terminal, independientemente
de su condición.
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Retenidos
Pagos retenidos en las tarjetas de los clientes del comercio. También conocidos
como pagos “pre-aprobados”. Este tipo de transacciones son comúnmente utilizadas
en los casos en donde en comercio debe confirmar la disponibilidad del producto o
servicio ofrecido, antes de hacer el cobro definitivo; o en hotelería y/o alquiler de
vehículos, donde el comercio retiene un monto de forma preventiva, antes de que la
transacción comercial sea realizada.
Pagados
Cobro completamente realizado en la tarjeta del cliente del comercio.
Anulados
Todos los cobros anulados por el comercio.
Fallidos
Todos los cobros que fallaron durante el proceso.
Devueltos
Pagos devueltos por el comercio a la tarjeta de su cliente.
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Documento
Instapago C.A.
Documento propiedad
propiedad de
de Tecnología
Tecnología Instapago
C.A. Prohibida
Prohibida su
su reproducción
reproducción total
total o
o parcial.
parcial.
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Crear
Esta sección es un formulario que le permite al usuario, de forma manual, procesar tarjetas
de clientes colocando la información requerida.
Usted puede acceder a esta sección marcado el botón “Crear”, ubicado en el Menú Lateral
Izquierdo.
Los campos que deben ser completados son:
o Monto: Cantidad, en bolívares, que se desea cobrar o retener, de la tarjeta de un cliente.
o Descripción: Breve descripción del pago realizado.
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o Titular de la tarjeta: Nombre del tarjetahabiente.
o Cédula/RIF del titular: Número de identificación fiscal del tarjetahabiente.
o Número de tarjeta. Número de la tarjeta a ser procesada (sin espacios ni caracteres
especiales).
o CVV:. Código de seguridad de tres dígitos, ubicado en la parte trasera de la tarjeta.
o Fecha Exp: Fecha de expiración de la tarjeta, en formato DD/YYYY
o Estatus de pago: Tipo de operación que se desea realizar.
o Pagado: Cobro inmediato del monto definido en la casilla correspondiente.
o Retenido: Pre autorización o bloqueo del monto definido en la casilla correspondiente.
o Información opcional: Esto es información no requerida para el procesamiento del
pago, pero puede ser de utilidad para el comercio para fines estadísticos y de seguridad.
Los campos disponibles son:
-
Calle/Avenida: Nombre de la calle o avenida correspondiente a la dirección del
tarjetahabiente.
-
Ciudad: Nombre de la ciudad correspondiente a la dirección del tarjetahabiente.
-
Código Postal: Código postal correspondiente a la dirección del tarjetahabiente.
-
Estado/Provincia: Nombre del estado o provincia correspondiente a la
dirección del tarjetahabiente.
Luego de colocar toda la información requerida, presione el botón de “Crear” ubicado al final
del formulario.
El sistema presentará el resultado de la transacción.
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Cierre de Ventas
Este proceso sucede de forma automática, todos los días. Sin embargo, puede ser activado
de manera manual, en cualquier momento, de la siguiente forma:
Seleccione el botón de “Cierre de Ventas”, ubicado en el Menú Superior. Se desplegará
una ventana con el siguiente mensaje: “Estás seguro de procesar el cierre de ventas?... Esta
acción no puede deshacerse”.
o Si desea proceder, presione el botón “Si”.
o Si no desea proceder, presione el botón “No”.
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Documento
C.A. Prohibida
Prohibida su
su reproducción
reproducción total
total o
o parcial.
parcial.
Documento propiedad
propiedad de
de Tecnología
Tecnología Instapago
Instapago C.A.