Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 LA ECONOMIA LA JORNADA, PRIMERA PLANA Los registros de pobreza de 2012, similares a los de dos décadas atrás A pesar de 17 años de programas de transferencias condicionadas (del tipo Oportunidades y Prospera), en 2012 la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992. Aún falta por lograrse la mejora en las condiciones socioeconómicas de la población, reconoció la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos. Además, se desconoce la cantidad de población que ha salido de la pobreza con estos programas. En 2012, de 600 mil familias que dejaron Oportunidades por haber mejorado sus condiciones de vida, 70 por ciento volvió a la miseria y paulatinamente ha sido reincorporada al programa, dijo. EL ECONOMISTA, SECCION VALORES Y DINERO Fiscalización aumenta 1.23% en el 2014: SAT Los actos de fiscalización hacia los contribuyentes que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el 2014, se incrementaron 1.23% en comparación con lo alcanzado en el 2013. De acuerdo con los datos disponibles en la página de Internet del SAT, durante el año pasado se realizaron 112,534 actos de fiscalización, mientras que la cifra en el 2013 alcanzó 111,170. La información disponible del órgano recaudador indicó que durante el último trimestre del 2014, de octubre a diciembre, el SAT realizó más actos de fiscalización que en meses previos, al alcanzar 34,283 acciones; ello representa un incremento de 37.25% con relación al mismo periodo del 2013, lo que refleja que al final del año el SAT “apretó el puño” para compensar, por una parte, la caída de los ingresos petroleros. EL UNIVERSAL, SECCION CARTERA Lloverán los amparos contra fisco: expertos Frente al próximo periodo de declaraciones anuales que empezarán a presentar el próximo mes las personas morales, una nueva ola de amparos comenzó a interponerse en juzgados de distrito del país, advirtieron expertos fiscalistas. Hasta ahora, indicaron que se han recibido mil 800 demandas y estimaron que la cifra aumente hasta 12 mil, debido a que las empresas consideran injusta e inconstitucional parte de la carga fiscal generada por la reforma hacendaria. EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Banamex recorta su pronóstico para el precio del crudo mexicano Banamex recortó su pronóstico para el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo en 2015 a 44 dólares por barril, lo que implica una baja de nueve dólares frente a su escenario anterior. De materializarse este precio significará 39 billetes verdes menos que lo establecido en el paquete económico. Además la institución financiera proyectó que el precio regresará hacia los 35 dólares en el segundo trimestre. En un reporte los analistas detallaron también de un recorte de 63 a 54 dólares para su estimado de la cotización del crudo Brent en 2015. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 1 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL ECONOMISTA, PRIMERA PLANA En el primer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una reducción de 0.09%, lo que constituye el primer dato mensual negativo para un mes de enero al menos desde el 2005, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este primer dato del año permitió a la inflación, en su registro a 12 meses, ubicarse en 3.07%, nivel cercano a la meta oficial del Banco de México, la más baja desde el 2011. En el periodo destacó la caída que registró el precio del jitomate, así como las tarifas por larga distancia nacional, internacional, la electricidad, el gas doméstico natural y el servicio telefónico local fijo. EL ECONOMISTA, NOTA PRINCIPAL Reducen 16% gasto para carreteras Los proyectos de infraestructura de carreteras son una de las inversiones que más sacrificó el gobierno federal en el recorte al gasto público, lo que podría generar incertidumbre a las empresas que se dedican a este sector, coincidieron analistas. “No es deseable realizar este tipo de recortes porque genera un cierto grado de incertidumbre a las empresas que participan en estos proyectos, ya que les plantea dudas sobre si éste será el único recorte o podrían existir más y eso afectaría sus planes de inversión”, dijo José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDCE). De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el recorte para proyectos de infraestructura económica de carreteras es de 4,000 millones de pesos; es decir, 16% menos de lo que tenía previsto. EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA La austeridad no llega al Congreso En el Congreso las medidas de austeridad brillan por su ausencia y sólo han quedado en anuncios mediáticos. Ni el Senado, el cual está a cargo del perredista Miguel Barbosa, ni en la Cámara de Diputados, presidida por Silvano Aureoles, saben del tema cuando se les pregunta. Nos dicen que quizá esta semana, pero aún no hay nada en firme sobre cuáles serán los ajustes a su gasto. Los retrasos son tales que muchos dudan que el recorte llegue pronto. Legisladores perredistas dicen que cada día que pasa se esfuma la oportunidad de que el PRD se cuelgue la medalla y pueda presumir que cuando presidió ambas cámaras se tomaron medidas reales de austeridad. EL UNIVERSAL, COLUMNA LA HISTORIA EN BREVE DE CIRO GOMEZ LEYVA MENOS DE 140. El jueves o viernes se informará, finalmente, sobre los recortes en Pemex. Una noticia que no se quería dar, pero ya no hay de otra. EL UNIVERSAL, SECCION OPINION Avión presidencial . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 2 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Importación de gasolinas toca máximo de dos años La importación de gasolinas alcanzó un máximo de dos años al reportar 370 mil 046 barriles promedio diarios en 2014, cifra sólo superada en 2012 cuando Pemex compró del extranjero 395 mil 267 barriles diarios. En tanto, la producción anual de gasolinas en el país bajó 3.59 por ciento al cierre de 2014, al totalizar 421 mil 578 barriles diarios en promedio, frente a los 437 mil 310 de 2013. En octubre-diciembre de 2014, la producción de gasolinas se ubicó en su nivel más bajo desde el cuatro trimestre de 2010, con una producción de apenas 382 mil 699 barriles, según datos del Sistema de Información Energética (SIE). EXCELSIOR, COLUMNA CUENTA CORRIENTE DE ALICIA SALGADO ¡Economía va por nueva NOM de gasolinas! En plena efervescencia por la transición para la apertura del mercado de gasolinas en México, le adelanto que se cocina una nueva Norma Oficial Mexicana para la venta de gasolina y se comenta que la Profeco, que lleva Lorena Martínez, la trabajó a fondo con la subsecretaria de Normatividad y Competitividad, Rocío Ruiz, para meter en cintura a los gasolineros que nos venden falsos litros de gasolina y diesel. Las experiencias ganadas en el combate judicial se retomaron y de la lección aprendida, la NOM está bordada con filigrana anti amparo. ¡Al menos, eso creo! No se trata de cifras menores: la Secretaría de Economía (SE), que comanda Ildefonso Guajardo, calcula que de cada litro (lt) de gasolina, el faltante llega a representar hasta 9.5%; y si consideramos que el año pasado la venta de gasolinas fue de 58,737 millones de lts, que representaron 752,824 millones de pesos (mdp), pues tenemos que en el 2014 los consumidores pagamos 71,518 mdp de gasolina que nos fue cobrada pero no surtida. La SE va por una nueva norma que sea de carácter preventivo, ya que la existente NOM-005-SCFI-2011 no lo es, y además desde que entró en vigor, se interpusieron en su contra 125 juicios contencioso administrativos y 43 juicios de amparo; en algunos de ellos se han emitido sentencias declarando la nulidad lisa y llana de la NOM que le comento; y para cumplir con las sentencias, la Secretaría de Economía (SE) se ha abstenido de aplicarla a quienes interpusieron los juicios y han obtenido sentencia favorable. Así las cosas, la SE preparó la NOM-005-SFCI-2015, que es más robusta y dotará a Profeco con un instrumento regulatorio que le permitirá —técnica y jurídicamente— realizar la tarea de verificación en cada uno de las bombas de gasolina. Su finalidad es evitar la sustitución y alteración de los componentes electrónicos originales que contienen el software de los dispensarios, y establece que la Profeco, tendrá registros confiables sobre los accesos, sean éstos presenciales o remotos, a la electrónica, software y configuración de los dispensarios. … No espere que los gasolineras que, básicamente, se encuentran agrupadas en la Onexpo que preside José Ángel García Elizondo y la Asociación de Empresarios Gasolineros (Amegas), que preside Pablo González Córdova, reciban muy contentos esta noticia. Más cuando los cálculos de la SE establecen que, de los 48,084 dispensadores, 13,560 se deben actualizar con un costo de 281 mdp; mientras que 8,311, de plano, deben ser reemplazados, y el costo lo establece en 1,789 mdp. En parte tienen razón. Sólo piense que el suelo no es parejo en la venta de gasolina, pues se estima que el mercado de gasolina robada en México supera diez por ciento de las ventas y, ahí, ni calibración ni comisiones o impuestos: ¡pura pistola! LA JORNADA, SECCION POLITICA Ordeña impune. Rocha EL UNIVERSAL, COLUMNA OFICIO DE PAPEL DE MIGUEL BADILLO Los empresarios que investiga EU La semana pasada el presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, confirmó que las autoridades mexicanas (Secretaría de Hacienda y Procuraduría General de la República) realizan dos investigaciones que involucran a empresas privadas mexicanas y a agentes aduanales que conformaron una red de . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 3 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 comercio ilegal de textiles y prendas de vestir en colusión con empresas de Estados Unidos y asiáticas. Esta investigación a la que se refiere el funcionario de Hacienda se inició en 2009 a petición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por conducto de su Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, el cual revela en tres “oficios de investigación” enviados a autoridades mexicanas que desde el año 2000 México realizó “cuantiosas y frecuentes importaciones de textiles asiáticas ordenadas por empresas fachada que ocultaban la identidad de sus accionistas”. En la contraparte mexicana, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón congeló las investigaciones porque se negó a indagar a empresas textileras relacionadas con la comunidad judía y desde Los Pinos ordenó a la PGR archivar el expediente y no citar a ningún empresario relacionado con este cuantioso fraude fiscal. En los documentos oficiales del ICE en poder de este reportero (FRAU: 1088:MX08UR08LD0037:bs, con fecha del 14 de junio de 2010; FRAU:1081:MX08UR08LD0037:bs, y FRAU:1525:MX08UR08LD0037:vt) se da cuenta de una lista de empresarios mexicanos investigados por Estados Unidos: José Husni Micha, Salomón Cojab Fallena, David Cojab Cohen, quien estaría involucrado en otro caso de contrabando de textiles; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel Venado, Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim Textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez, y Mauricio Niño Mora. Hasta ahora los delitos en los que podrían incurrir los involucrados en esta red de corrupción y contrabando ilegal son lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal. En el país vecino ya fueron condenados varios empresarios por estos hechos que involucra al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y Shanghái. Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/ FISM08/185/2011 en México, por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. En ese expediente se establece que empresas estadounidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el fin de engañar al gobierno mexicano y avalar que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso entraban exentas de impuestos. LAS FINANZAS EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Disminuyen sanciones del Banco de México a las casas de bolsa Las sanciones impuestas por violar la Ley del Banco de México a casas de bolsa en 2014 registraron su menor monto en cuanto a multas y el número de aplicaciones desde 2007, año en que se comenzó a publicar estas infracciones. La autoridad monetaria aplicó multas a dos casas de bolsa (Casa de Bolsa Santander y Monex Casa de Bolsa) el año anterior por infringir normas de operación de riesgo cambiario y operaciones de reporto, por un total de 143 mil 389 pesos. El año con el mayor monto de multas fue 2013, con 29.8 millones de pesos, siendo la multa de Santander la más onerosa. EL ECONOMISTA, SECCION VALORES Y DINERO Evaluación de gestión no preocupa a la banca El objetivo principal de la reforma financiera es que la banca preste más y más barato. Para verificar que esa meta se cumpla, a partir de este año (en el segundo semestre) la autoridad empezará a evaluar el desempeño de estas instituciones. El sector bancario en general no ve ningún problema y confía en que el resultado sea positivo. “Me parece que no tendrá ninguna consecuencia, y que por lo tanto la evaluación será positiva”, mencionó hace unos días Javier Foncerrada Izquierdo, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). La medición del desempeño de la banca, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, se realizará tomando en cuenta un índice de evaluación y un cuestionario estratégico. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 4 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Advierten incremento de riesgo de impago crediticio En un entorno donde la Reserva Federal (Fed) está por embarcarse en un ciclo de alza en tasas durante los próximos meses, el desplome del crudo, la tensión geopolítica y el riesgo en la efectividad de la implementación de las reformas estructurales en México, las empresas y los bancos tendrán que sortear riesgos de crédito y de mercado. Jorge Alegría, director general del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), sostuvo que las empresas y los bancos necesitan fortalecer sus áreas de administración de riesgos, ya que no sólo deben estar alertas a las fluctuaciones de tasas o de tipo de cambio, sino también a que la contraparte pague. EL FINANCIERO, COLUMNA ESCRITORIO DE NEGOCIOS DE CARLOS MOTA Aguadé: Hay que preguntarle al Poder Judicial "Hay que preguntarle al Poder Judicial", ataja el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jaime González Aguadé cuando le pregunté qué había ocurrido con la conformación de los tribunales especializados en materia mercantil, que son los que conocerán de los casos en los que los acreditados caigan en mora y cuando los bancos tengan derecho a ejercer las garantías para recuperar el dinero prestado. Esa fue una de las promesas de la reforma financiera. Era también una de las demandas más relevantes de los banqueros, que por años han sido relegados por el sistema judicial, sobre todo cuando un cliente cae en impago y se vuelve una tortura embargar el inmueble, el activo o cualquier colateral que inicialmente garantizó el crédito. Los tribunales especializados habrán de impartir justicia expedita al respecto, pero, según González Aguadé, se requiere capacitación y formación dentro del Poder Judicial para que puedan iniciar. … Hablé con Jaime también acerca de Ficrea. Retomó lo que sabemos: que Rafael Olvera es un pillo, que ya está siendo buscado por la PGR y la Interpol, y que su captura es cuestión de tiempo. Pero le pregunté si podíamos sospechar de algunos de los depositantes, y dijo que al menos resultaba extraño que ciertas personas que eran clientes de esa sofipo de repente -se tiene registro-, habían aparecido en actos públicos con Olvera, inaugurando sucursales, etc., lo que si bien no es delito per se, tampoco es una práctica común en el sector. En mi opinión, la pelotita del sector financiero está en la cancha de los bancos y otros intermediarios financieros, que parecen atravesar un impasse de escasa innovación. Porque si bien el crédito crece, parece que la cautela se ha apropiado de los banqueros. Por eso, para salir de esa pausa, urge que el Poder Judicial ponga también manos a la obra. EL ECONOMISTA, SECCION VALORES Y DINERO Ficrea, el fraude que puso a prueba a la CNBV Un buen CEO debe ser constante, dedicado y profesional en lo que hace; debe diseñar las estrategias de negocio según el tipo de empresa donde se encuentre; ante una crisis debe analizar su origen, buscar la forma de encontrarle soluciones, pero lo más importante es convertirla en una oportunidad. Éstas son algunas de las respuestas que en febrero del 2014 daba Sergio Ortiz Valencia, entonces director de Ficrea, a CNN Expansión, luego de que esa revista de negocios eligiera al intermediario financiero como una de las 500 mejores empresas de México. Nueve meses después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaba que la segunda sociedad financiera popular (sofipo) más grande del país, sólo por debajo de Libertad Servicios Financieros, sería intervenida gerencialmente tras comprobarse que defraudó a más de 6,876 ahorradores por 2,700 millones de pesos, justo bajo la administración de este hombre, que 12 meses antes daba lecciones de cómo ser un buen empresario y defendía sus 49 años de experiencia en el sector financiero. … los recursos captados de los ahorradores de Ficrea se utilizaban para fondear las operaciones de arrendamiento de Leadman Trade y para sufragar gastos que no estaban relacionados con la operación de la sofipo. Por lo que el total del desfalco a la sofipo sumó 2,700 millones de pesos. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 5 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 REFORMA, COLUMNA CAPITANES Caras de Familia Se está poniendo de a peso el golpeteo por el fraude de Ficrea, del ilocalizable Rafael Olvera Amezcua. Ahora, el turno es contra Mario Di Costanzo Armenta, el presidente de la Condusef. Resulta que su hijo, Mario Di Costanzo Iturriaga, trabaja del otro lado del muro: es director de área de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Para Mario papá no hay conflicto de interés de ningún tipo, porque la Condusef y la CNBV no se supervisan. Para los ahorradores sí podría existir. Cualquier acusación sobre la mala actuación de la CNBV, perjudica también a su hijo. Mario Jr. está en la CNBV desde el 16 de septiembre de 2014, dos meses antes de que se interviniera a Ficrea. Trabaja desde hace 10 años en el sector público y su trayectoria inició en 2005 en Financiera Rural. Difícil saber si la decisión de un Mario impacta en el otro. Lo cierto es que el Mario jefe de la Condusef señala insistentemente que el regulador intervino a tiempo en este fraude y eso evitó más problemas. Por supuesto que queda la duda de cuál hubiera sido su opinión cuando era el aguerrido diputado que siempre demostró un amplio conocimiento en temas hacendarios y en servicios financieros. ¿Lo hubiéramos visto como hoy o con una espada más desenvainada protegiendo a los ahorradores y poniendo el dedo en la llaga cuestionando la capacidad del regulador? Usted diga. EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Los bancos no tienen pretexto para seguir con cláusulas abusivas Las instituciones financieras ya no tienen ningún pretexto para mantener en sus contratos cláusulas abusivas en contra de sus clientes al haber contado con un periodo transitorio para eliminarlas, afirmó Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En entrevista, Di Costanzo recordó que el pasado 7 de febrero entraron en vigor las nuevas facultades de la Condusef para sancionar y ordenar a las instituciones la eliminación de cláusulas que se consideren abusivas, según el criterio que se aprobó en la reforma financiera. EXCELSIOR, COLUMNA EL CONTADOR La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, que dirige Mario di Costanzo Armenta, no quita el dedo del reglón y, además de las reglas que entraron en vigor para los cobradores, busca generar unranking, basado en la información que arroje el Registro de Despachos de Cobranza. Así como en muchas de sus evaluaciones, impondrá una calificación a éstos y pretende generar un consenso con las entidades financieras, para que después de cierta calificación no se les contrate por incumplir estas normas. EL FINANCIERO, COLUMNA MONEDA EN EL AIRE DE JEANETTE LEYVA Banorte pasa la guillotina … En estos días se pondrá en marcha un proceso de recorte de personal que, dicen algunos, es parte del proceso permanente de eficiencia operativa y, este año, esa institución financiera busca reducir entre 5 y 7 por ciento los gastos y, con ello, hacer un mejor uso de los recursos. … El grupo es uno de los pocos bancos que opera un gran número de trabajadores de forma directa, es decir, sin el famoso outsourcing, pero en esta quincena dirá adiós a muchos de sus trabajadores. Aunque se especulaba podría ser entre 10 y 12 por ciento de la plantilla, que significaría más de dos mil despidos, parece que no es así, y el recorte de personal estará concentrado en reducir costos en general y despedir en aquellas áreas en donde haya duplicidades. Incluso José Córdoba Montoya que tenía un cargo en el grupo, ahora es sólo asesor externo. Lo que no les han dicho del todo a los trabajadores en el eventual recorte del llamado "banco fuerte de México", es que una de las razones principales no es por falta de recursos o porque sean malos trabajadores, sino que (se sabe) es una condicionante que le han puesto los principales accionistas a Carlos Hank para tomar posesión como presidente del consejo de administración del grupo. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 6 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL UNIVERSAL, COLUMNA NOMBRES, NOMBRES Y NOMBRES DE ALBERTO AGUILAR Del Moral no cumple en BANSEFI AUNQUE SU NOMBRAMIENTO se dio hace unos días, aún sorprende a los expertos la designación de Alejandra del Moral en BANSEFI. La ex diputada y ex alcaldesa de Cuautitlán no llena para nada el requisito de experiencia financiera que se requiere en esa posición. La gestión de Enrique Peña Nieto también se caracterizará por la apertura en ese sector tan delicado y la falta de filtros por SHCP de Luis Videgaray, no obstante que entre las metas está maximizar el desempeño de la banca de desarrollo. Reprobable. EL ECONOMISTA, SECCION EL FORO EXCELSIOR, COLUMNA CUENTA CORRIENTE DE ALICIA SALGADO El programa de financiamiento a jóvenes de entre 18 y 30 años que este miércoles se anunciará en Los Pinos es un esquema de apoyo único impulsado por la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray, a través de Nacional Financiera que dirige Jacques Rogozinsky por la Secretaría de Economía de Ildefonso Guajardo. Más allá de lo que se dice, la novedad del esquema es que se segmenta por necesidades acordes a la edad y con visión de mediano y largo plazos. La primera, que le llaman el “ABC del Crédito”, va desde un primer crédito de 50 mil, hasta uno de 150 mil; pero no para consumo, sino para emprendimiento e incorpora la posibilidad de ingresar a una incubadora del INADEM que lleva Enrique Jacob. EL ECONOMISTA, ESPECIAL DE FITCH RATINGS Servicios, desafío creciente para las afores Desde su creación, las administradoras de fondos para el retiro (afores) han incrementado gradualmente su gama de servicios, acorde a las necesidades del entorno; las estrategias comerciales y la innovación tecnológica han sido fundamentales para mantenerse vigentes en un sistema tan dinámico y competitivo, que comenzó con 17 administradoras, llegó a tener hasta 25, y conserva sólo 11. ¿Hay aún posibilidades de reducción del número de afores? Es probable que eso ocurra, ya que entre los principales elementos que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el ahorrador evalúan el servicio, y como algunas pudieran presentar limitaciones en su presupuesto comercial, capacidad de operación, cobertura masiva, . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 7 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 entre otros puntos, tendrían barreras para subsistir y lograr avances frente a sus competidores. Actualmente, los servicios de las administradoras a los trabajadores registrados son 1) en ventanilla: corrección de datos personales; depósito de aportaciones voluntarias; registro o traspaso de cuenta, etcétera, y 2) por Internet: consulta de saldo; generación de último estado de cuenta; actualización o corrección del domicilio; depósito o retiro de las aportaciones voluntarias vía transferencia electrónica, etcétera. Otros servicios se enfocan especialmente a trabajadores independientes. En el 2013, la Consar realizó un Comparativo de Afores en Servicios, con el que evaluó cuatro factores: calidad operativa, calidad de atención al trabajador, medios de contacto y ahorro voluntario. El comparativo reflejó que Banamex, MetLife, Inbursa, Invercap y Profuturo GNP destacaron en esta materia. EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Continúan traspasos indebidos de cuentas Inbursa, Invercap, Azteca y XXI Banorte, son las Afores que durante 2014 registraron el mayor número de inconformidades ante la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), por realizar traspasos de cuentas, los cuales no fueron reconocidos por los trabajadores. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) durante el año pasado 56.3 por ciento de los 2 millones 437 mil 613 traspasos que se reportaron entre las administradoras de pensiones se fueron a una operadora que les ofrecía un rendimiento menor al que recibían en la empresa donde originalmente se encontraban. EL UNIVERSAL, COLUMNA NOMBRES, NOMBRES Y NOMBRES DE ALBERTO AGUILAR Busca AMEXCAP juntas con SHCP-CNBV, conflicto de interés aval a afores para emitir CKD y golpe a negocio de capital privado RECIÉN LE ADELANTABA de las solicitudes que realizaron algunas afores para ya no sólo administrar recursos de los trabajadores que a la fecha significan unos 2.4 billones de pesos, sino también convertirse en emisores directos, básicamente vía instrumentos estructurados como los CKD. Las peticiones de al menos un par de afores están en CNBV que comanda Jaime González Aguadé, CONSAR a cargo de Carlos Ramírez tiene conocimiento y SHCP a través de la subsecretaría que lleva Fernando Aportela analiza el asunto desde el año pasado, al igual que BANXICO de Agustín Carstens. … Como quiera el hecho de que las afores puedan asumir un nuevo rol ha generado enorme preocupación en el negocio de capital privado, rubro que igual ha crecido en los últimos años. La AMEXCAP que preside Antonio Ruiz Galindo ha comenzado a gestionar entrevistas con SHCP de Luis Videgaray y CNBV para plantear sus puntos de vista a una situación en donde se estima hay “un claro conflicto de interés”. … La AMEXCAP considera que si llega a autorizarse a las afores el emitir directamente será un paso atrás para el negocio de capital privado, justo cuando debiera ser parte del soporte del financiamiento que el país requiere para empujar infraestructura y los proyectos que eventualmente detonarán las reformas, especialmente la energética. LOS NEGOCIOS EL FINANCIERO, SECCION EMPRESAS Ventas y exportaciones de vehículos rompen récords históricos en enero Enero del 2015 fue el mejor primer mes del año para la venta y exportación de autos en la historia de México. En los primeros 31 días de 2015 se comercializaron en el país 103 mil 697 vehículos nuevos, cantidad 21.3 por ciento superior a lo registrado en el mismo mes del año pasado. Asimismo, la exportación de autos alcanzó un nivel récord, al enviar al exterior 204 mil 907 unidades, 15.2 por ciento más que en enero del año pasado. La venta de autos en el mercado interno estuvo impulsada por un comparativo bajo, la reducción en la importación de vehículos usados, un repunte en la confianza del consumidor y mejores ofertas de precios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 8 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL FINANCIERO, SECCION EMPRESAS Disminuye 29% importación de los autos usados En 2014, se importaron 455 mil 372 vehículos usados, principalmente de Estados Unidos, cantidad 29.3 por ciento menor que la registrada un año antes, cuando entraron al país un total de 644 mil 209 unidades. "La importación de autos chatarra fue equivalente al 40.1 por ciento de las ventas de autos nuevos, la menor desde la crisis de 2009, cuando tuvo un peso de 36.2 por ciento", explicó en una conferencia de prensa Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA. Por su parte, el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, dijo que están trabajando con la Secretaría de Economía y el SAT para desarrollar normas y apoyar en las medidas que detengan el ingreso de este tipo de autos. "El gobierno federal ha cerrado filas para ayudar a la industria automotriz, con la creación de la mesa de importación de las unidades de desecho de los Estados Unidos", indicó Solís. La menor importación de autos ha favorecido las ventas en México. EL FINANCIERO, SECCION EMPRESAS Aeroméxico pierde altura; aumenta 2% tráfico en enero Grupo Aeroméxico aumentó 2.2 por ciento su tráfico total de pasaje en enero del 2015 respecto al mismo mes de un año antes, al movilizar un millón 475 mil viajeros. Este desempeño estuvo por debajo de lo observado por Volaris que presentó un incremento de 11 por ciento en el mismo mes. Desde el año pasado, Grupo Aeroméxico se ha visto afectado por la guerra de tarifas proveniente de las llamadas aerolíneas de bajo costo (Volaris, Interjet y VivaAerobus). En su reporte de este lunes enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía que dirige Andrés Conesa reveló que el número de viajeros movilizados en México creció apenas 0.6 por ciento y 5.5 por ciento a nivel internacional. Su factor de ocupación se ubicó en 77.5 por ciento, 2.7 puntos porcentuales debajo de enero del 2014. LOS NEGOCIOS Y LA POLITICA EL FINANCIERO, SECCION EMPRESAS Consorcio de chinos pide indemnización La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) solicitó al cierre de enero de este 2015 el pago de una compensación por la decisión del gobierno de México de suspender el fallo que le otorgaba la concesión para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. Pablo Suárez, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, señaló que una vez dada a conocer la revocación del fallo de licitación del proyecto en noviembre de 2014, el consorcio ganador liderado por CRCC tenía hasta diciembre para realizar los trámites de reclamación de una compensación, derivada de los gastos que generó para participar en el proyecto. LA JORNADA, PRIMERA PLANA Ricos, famosos y criminales, bajo el cobijo evasor de HSBC Las revelaciones sobre las cuentas no declaradas de 106 mil clientes extranjeros en una filial suiza del banco HSBC “confirman que el secreto bancario ha sido utilizado para evitar pagar impuestos”, afirmó la Comisión Europea (CE). En Londres, un informe del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (Cipi) señaló que HSBC en Suiza ayudó a evadir impuestos a traficantes de armas o drogas, así como a gente rica y famosa en todo el mundo. Según Cipi, más de cien mil millones de euros pasaron por la HSBC en Ginebra sin ser declarados. Hay unos 7.6 billones de dólares en paraísos fiscales, lo cual priva a los gobiernos de 200 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales, señala el informe de Cipi. … Investigan a hsbc en Bélgica Las 4 mil 612 cuentas bancarias relacionadas con Bélgica suman 6.3 mil millones de dólares. Según la prensa local, la mayoría pertenece a gente ligada a la industria del diamante de la ciudad de Amberes. HSBC es objeto de investigación de la justicia belga desde noviembre pasado, por fraude fiscal organizada, blanqueo de dinero, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 9 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 … En Gran Bretaña, donde HSBC tiene su sede, el informe provocó críticas de que las autoridades de la Hacienda no tomaron medidas suficientes para castigar a los evasores. La agencia recuperó 135 millones de libras (236 millones de dólares) de algunos de los 3 mil 600 británicos identificados como clientes de HSBC en Ginebra, pero sólo se ha juzgado a uno. Francia inicia 103 demandas Francia, en cambio, inició 103 demandas. El primer ministro Manuel Valls declaró a radio Europe 1 que el gobierno está “muy resuelto” a combatir la evasión impositiva y habrá más medidas, tanto en el país como en Europa. En Gran Bretaña, los legisladores reaccionaron con indignación. “Al ver la magnitud del fenómeno, uno se pregunta qué se necesita para llevar a un evasor fiscal ante los tribunales”, dijo a la BBC Margaret Hodge, presidenta de la Comisión de cuentas públicas del parlamento. EL FINANCIERO, SECCION ECONOMIA Figura Hank Rhon en lista de escándalo del HSBC en Suiza Políticos y empresarios mexicanos aparecen en el listado de clientes de la sucursal del banco HSBC en Suiza, que se hizo de la vista gorda a actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos. Carlos Hank Rhon se convirtió en cliente de HSBC en 2005 y era el principal propietario de una cuenta que estaba bajo el nombre de "Hmex Pte. Ltd". Bajo este nombre había 10 cuentas bancarias que juntas sumaban cerca de 158 millones en 2006. También estaba ligado a una cuenta bancaria numerada que contaba con cerca de 20 millones de dólares entre 2006 y 2007. Otro millonario mexicano vinculado a la lista de HSBC es Jaime Camil Garza, quien tenía al menos dos cuentas en este banco. Un ex empleado de HSBC que se convirtió en informante, Herve Falciani, proporcionó datos a las autoridades fiscales francesas en 2008. El periódico francés Le Monde obtuvo una versión de la información y compartió el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). MILENIO, SECCION POLITICA EL UNIVERSAL, NOTA PRINCIPAL Murat vende en un mdd su avión Una empresa de Illinois en Estados Unidos anunció la venta del Jet Hawker 800 SP con matrícula XA-JMC y número de serie 258035 propiedad de José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, y por el cual está pidiendo 1 millón de dólares. De acuerdo con información a la que tuvo accesoEL UNIVERSAL, la aeronave en venta es la misma en la que arribó Murat Casab el 30 de julio de 2013 a Oaxaca y la cual fue presentada por el propio ex gobernador a funcionarios oaxaqueños como de su propiedad. En aquel momento destacó que la matrícula llevaba las siglas de su nombre JMC, confirmaron ex funcionarios oaxaqueños. En esa ocasión la aeronave partió del Aeropuerto Internacional de Toluca Adolfo López Mateos, donde regresó, y en el que actualmente recibe mantenimiento, informaron fuentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Personal del Grupo Pyxis y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica confirmaron que la aeronave es propiedad del ex gobernador, pero para efectos de los registros de la aviación al jet se le ubica como propiedad de un “particular”. … Se buscó al ex gobernador y a quien también fuera operador político del Pacto por México, José Murat Casab, para consultarlo sobre la aeronave con matrícula XA-JMC, así como de los inmuebles en Estados Unidos, pero no respondió a las llamadas. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 10 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL UNIVERSAL, COLUMNA CAMPOS ELISEOS DE KATIA D’ARTIGUES Los Murat, ¿expertos en bienes raíces? El karma de los bienes raíces sigue para este gobierno y para el PRI. Ahora The New York Times anuncia un reportaje para el miércoles donde —se anticipa— balconearán propiedades que tiene José Murat en Estados Unidos. Propiedades escondidas, además, por lo que se lee: bajo compañías “shell” es decir, ocultas. Parece chiste cruel, pero no lo es: la develación periodística de antemano perjudica al hijo de Murat, Alejandro, que es nada menos que el titular del ¡Infonavit! ¿O habrá sido por la experiencia internacional de los Murat en el ramo que lo nombraron? Aunque Murat no tiene puesto público por el momento, ni duda cabe que es cercano al gobierno: en su casa y bajo su auspicio se hicieron las reuniones —al principio secretas— que lograron el famoso Pacto por México. De eso da cuenta un excelente reportaje hecho por Denise Maerker que contó, en voz de sus protagonistas, cómo fue que se hizo el pacto. No es posible saber, hasta ahora, qué contiene el reportaje, sólo se adelanta que Murat tiene al menos 6 propiedades allá, cosa que él ya negó preventivamente. Murat asegura que tiene dos departamentos en Utah que compró hace más de 10 años y que adquirió en 300 mil dólares. A todo esto, ¿será posible que sólo los priístas tengan propiedades cuestionables? ¿Por qué será que sólo conocemos esas? EL UNIVERSAL, SECCION OPINION Nueva York EXCELSIOR, COLUMNA JUEGOS DEL PODER DE LEO ZUCKERMANN Tres rumores tres … El primero es que Estados Unidos es el que está detrás de la desestabilización del gobierno de Peña. Como los mexicanos se habrían acercado a los chinos para atraer inversiones y apoyo, pues esto habría desencadenado la furia del imperio estadunidense que de ninguna forma aceptaría que los asiáticos se metieran en su “traspatio”. He escuchado este rumor en voz de varias personas de buen nivel. El que la noticia sobre las casas de Luis Videgaray en Malinalco y la del presidente Peña en Ixtapan de la Sal hayan salido en el Wall Street Journal demostraría, según ellos, que detrás están los gringos disgustados por el acercamiento con los chinos. … Lo que este rumor no toma en cuenta es que las historias de las casas son culpa de nuestros gobernantes. Ni los estadunidenses ni los chinos los obligaron a comprar residencias al Grupo Higa o San Román. Pero el rumor funciona porque desvía la atención y la responsabilidad de lo sucedido: la culpa ya no es de los políticos mexicanos que cometieron la falta sino de los “malditos gringos” que, como siempre, andan metiéndose en los asuntos nacionales. El segundo rumor que escucho es que los grupos revolucionarios son los que podrían beneficiarse de los escándalos del gobierno y que, por tanto, hay que tener mucho cuidado. Que es preferible cuidar la imagen del Presidente y su equipo porque, de lo contrario, podría venir la Revolución. … Puesto así, en la elección entre dos males, no queda de otra más que apoyar a Peña como el menor de los males. … El tercer rumor es similar al anterior pero con un actor diferente. En lugar de la Revolución es López Obrador. El tabasqueño estaría detrás de los males que aquejan a la actual administración. El excandidato presidencial es el que estaría complotando para desestabilizar al gobierno. Así que nosotros tendríamos que escoger entre la corrupción de los priistas o el populismo trasnochado de López Obrador. Otra vez una alternativa muy incómoda. De hecho, el . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 11 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 reclamo que hace un par de semanas le hizo The Economist a Peña era precisamente que le estaba pavimentando el camino a AMLO para llegar a la Presidencia y que México no se merecería esto. MILENIO DIARIO, COLUMNA DIA CON DIA DE HECTOR AGUILAR CAMIN Las otras casas El conflicto de interés latente en la adquisición de las casas del presidente Enrique Peña Nieto es quizá el mayor problema patrimonial que enfrentan él y su gobierno. Pero las casas del Presidente no son el mayor problema patrimonial de México. Solo, si acaso, su indicio: una raya en la punta del iceberg de la riqueza inexplicable que es el patrimonio de la clase política de México. La de antes y la de ahora. “Político pobre, pobre político”, decía el político rico, Carlos Hank González. Estamos enfermos de presidencialismo, para la alabanza tanto como para la crítica. Por eso las casas del Presidente son las que provocan el escándalo. Pero el gran escándalo oculto de la vida nacional, aunque a la vista de todos, no son las casas del Presidente, sino las de los políticos en general, de todos los niveles y partidos, las casas que hablan de fortunas inexplicables. … Supimos el domingo la versión de que un ex gobernador de Oaxaca tiene propiedades millonarias en Manhattan. Y la de que un hijo de Carlos Hank González tiene ahorros multimillonarios (150 millones de dólares) en la banca suiza. … La indignación que hierve en la sociedad puede volverse una avalancha cuya única contención termine siendo el cambio verdadero de las reglas y las conductas: una revolución moral. LA JORNADA, SECCION POLITICA Modernización. Hernández MILENIO DIARIO, COLUMNA EN PRIVADO DE JOAQUIN LOPEZ DORIGA ESPEJO. Los partidos se culpan de frenar la Ley Anticorrupción. Todos hablan a su favor, pero nadie la vota y están en el último período ordinario de esta legislatura. La minuta la pueden encontrar en la misma congeladora en la que guardan el nombramiento del fiscal anticorrupción, pero como primero es la ley… EL FINANCIERO, COLUMNA COORDENADAS DE ENRIQUE QUINTAN ¿Qué golpe de credibilidad se requiere? Para que el gobierno de Enrique Peña retome el camino de la credibilidad, va a ser necesario que dé un gran golpe de credibilidad. Ayer le comentamos en este espacio el deterioro en el respaldo al presidente Peña, que bajó de un 62 por ciento de aprobación en junio 2013 a un 42 por ciento en enero de este año. En contraste, la desaprobación subió de un 21 por ciento al arrancar el sexenio hasta un 53 por ciento en enero de este año. … Las opciones son muchas y no necesariamente excluyentes. ¿Cómo vería una reconsideración del proyecto Monterrey VI para determinar si ese acueducto es la mejor opción para garantizar el agua de Monterrey o hay fórmulas más baratas y adecuadas?¿Cómo vería un cambio significativo de las piezas del gabinete para que el gobierno muestre una cara nueva, en donde todos los integrantes estén comprometidos con las reformas estructurales y que todos ellos suscriban el compromiso de que no van a aspirar a una candidatura a la Presidencia al final del sexenio?¿Cómo vería el anuncio de que los bienes que el presidente tiene legalmente, pero que han dado lugar a sospecha, van a depositarse en un fideicomiso manejado por un comité independiente y que su destino quedará sujeto a los resultados de la investigación de un grupo autónomo?¿Cómo vería que una condición para permanecer en el gabinete del presidente fuera hacer pública la declaración patrimonial, así como la de posible conflicto de intereses, además de publicar las licitaciones y asignaciones bajo el control de cada uno de sus integrantes que pudieran implicar tal conflicto? . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 12 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL FINANCIERO, COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO ¡Se lo firmo, y no lo cumplo! La línea de flotación del presidente Enrique Peña Nieto es la credibilidad en su palabra. Podrían pensar muchos que en la situación actual, su palabra vale muy poco, aunque incurrirían en un error analítico sobre la temporalidad del momento y las posibilidades que tiene para darle la vuelta a su caída en términos de popularidad y visión sobre su capacidad como gobernante. ¿Un gobernador con licencia que va a la cárcel por ser omiso en sus responsabilidades? ¿Un secretario de Estado acusado de corrupción? ¿Una fiscalía independiente para revisar los conflictos de interés? ¿Un ajuste de gabinete e incluir no a sus amigos, sino a quienes necesita para recuperar el barco? ¿La refundación de la República como colofón de una nueva estrategia? Peña Nieto tiene alternativas objetivas para frenar su debacle y salvar su gobierno, si decidiera tomar él mismo las riendas de su administración y quitárselas a todos los improvisados que lo rodean. Pero donde no tiene muchas opciones es en el cumplimiento de sus promesas de campaña, 266 ofrecimientos que hoy están en una precaria situación y con una prognosis letal. Peña Nieto, que diseñó su presidencia casi a imagen y semejanza de su gobierno en el Estado de México, utilizó el recurso mediático y popular que empleó en la campaña electoral mexiquense en 2005, cuando en cada compromiso de campaña que firmaba ante notario público, exclamaba, "¡se los firmo y se los cumplo!". En vísperas de terminar su mandato entregó la última de las 608 obligaciones adquiridas. Una petición de El Financiero al Instituto Federal de Acceso a la Información publicada este lunes, revela que después de casi 25 meses de gobierno, Peña Nieto sólo ha podido cumplir 28 de sus promesas de campaña. "El desplome de los precios del petróleo y el consecuente recorte al presupuesto del gobierno impedirán", afirma el diario, "cumplir al 100 por ciento con los 266 compromisos que firmó ante notario público como candidato". La advertencia es ominosa, porque tampoco se ve de dónde salgan los recursos para que lo que firmó, lo cumpla. LA JORNADA, SECCION POLITICA Aclarando términos. Fisgón REFORMA, PRIMERA PLANA Otorga IPN contrato a hijo de funcionaria Las denuncias por irregularidades administrativas en la gestión de Yoloxóchitl Bustamante al frente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzaron a comprobarse. Allegados a la ex directora con altos cargos en el IPN hicieron adjudicaciones directas para beneficiar al hijo de otra funcionaria cercana a Bustamante. De acuerdo con documentación en poder de REFORMA, en 2013, la Secretaría de Administración del IPN gestionó un contrato para la empresa del hijo de la titular de la Secretaría de Servicios Educativos, María Eugenia Ugalde Martínez, a fin de hacer el servicio de impermeabilización en ocho escuelas del Politécnico. LA POLITICA LA JORNADA, NOTA PRINCIPAL Abierto choque entre la PGR y peritos argentinos La Procuraduría General de la República (PGR) descalificó este lunes las ‘‘especulaciones’’ que realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual criticó el pasado sábado los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa y cuestionó la validez de las pruebas que los peritos del Ministerio Público Federal recopilaron en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. La dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam calificó de ‘‘hipotéticos’’ y ‘‘alejados de la realidad’’ los señalamientos de los peritos sudamericanos sobre las indagatorias del caso y consideró que no es aceptable que ante el ‘‘cúmulo de evidencias’’ se pretenda sembrar dudas. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 13 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 El pasado sábado, el EAAF dio a conocer un documento en que analiza lo que considera irregularidades y problemas de la investigación de la PGR sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. El equipo argentino subrayó que la indagatoria no puede darse por concluida, toda vez que falta por procesar una cantidad importante de evidencia. MILENIO, SECCION POLITICA EL UNIVERSAL, PRIMERA PLANA "Buscan distanciar al Ejército del pueblo" Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, generalSalvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que hay quienes quieren distanciar a las Fuerzas Armadas del pueblo de México. Como orador único de la ceremonia por el 102 aniversario de la “Marcha de la Lealtad”, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos sin embargo asentó que eso no será posible, pues el Ejército y los mexicanos son uno solo. “Hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo. Imposible. Somos uno y lo mismo. Basta ver el rostro, la piel, el pensamiento y el corazón de cada soldado para ver que somos pueblo, que somos México. Igual que el resto de la Patria”, dijo en el patio principal del Castillo de Chapultepec. EL ECONOMISTA, SECCION EL FORO LA JORNADA, CONTRAPORTADA En ocho días de violencia, 21 muertos en Tamaulipas La disputa de los cárteles de la droga por las plazas de la región fronteriza de Tamaulipas alcanzó ayer las ciudades de Reynosa, donde fuerzas federales abatieron a tiros a dos civiles armados y detuvieron a otro, y Río Bravo, lugar en el que un pistolero murió en un enfrentamiento con el Ejército. Este lunes se cumplieron ocho días de la escalada de violencia que se inició el primero de febrero en los municipios de Matamoros y Vallehermoso, que hasta el momento – con los tres decesos antes mencionados– ha cobrado la vida de 21 personas, la mayoría en enfrentamientos con autoridades. EL UNIVERSAL, COLUMNA HISTORIAS DE REPORTERO DE CARLOS LORET DE MOLA Y que se me deje venir el gobernador En menos de una semana, en Tamaulipas se registraron una decena de asesinatos, secuestraron al director de uno de los periódicos históricos de la entidad, lanzaron por séptima ocasión granadas contra las instalaciones de la estación local de Televisa, hubo dos muertos por una pelea de criminales en el penal de Altamira y se reportaron narcobloqueos. Las cifras oficiales, presumidas por los gobiernos federal y estatal, cuentan de una disminución en el número de homicidios en todos los municipios importantes de la entidad. Sin embargo, entre los ciudadanos la percepción es otra. Hace unos meses, se podía dividir Tamaulipas en dos realidades. En el norte la situación seguía muy violenta, pero en el sur del estado la gente ya hablaba de una mejoría en las condiciones. . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 14 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 … El gobierno priísta de Tamaulipas y de la mayoría de los municipios ha sido incapaz ante el reto, sordo ante el reclamo ciudadano e inactivo si no es que cómplice ante la brutal amenaza del crimen organizado. No sólo los actuales. Llevan varios sexenios consecutivos entre caciques, narcos, pasmados e ineptos. … El gobierno de Tamaulipas se ha coludido con los narcos para aplastar a la prensa. Los criminales no quieren que ciertas noticias de violencia se sepan para no mancillar sus intereses. Al gobernador, su gabinete y sus alcaldes les conviene que no se difunda la radiografía real y fidedigna de la inseguridad. No me cansaré de denunciar este estado fallido, este narcoestado llamado Tamaulipas, a pesar de las campañitas que lanza en mi contra el gobernador priísta Egidio Torre Cantú, usando a sus alcaldes, sus representantes, sus bots en Twitter y sus plumas pagadas. En este país tocar intereses —de cualquier partido y filiación— tiene un costo. PORTAL MILENIO.COM CNTE deja Reforma y se va al Monumento a la Revolución Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron el plantón que tenían instalado en Paseo de la Reforma, luego de que el Gobierno del Distrito Federal envió a cerca de 3 mil granaderos para desalojarlos. Los maestros decidieron levantar el plantón que mantenían desde ayer, cerca del mediodía, con plásticos y casas de campaña sobre Reforma. El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, informó que cerca de las 3:30 de la mañana los elementos de seguridad llegaron al lugar para retirar a los maestros. Al ver a los granaderos los docentes se retiraron, por lo que no hubo enfrentamientos. REFORMA, COLUMNA TEMPLO MAYOR DE “FRAY BARTOLOME” VAYA que ayer anduvieron tensos en el gobierno de Miguel Mancera, luego de que los maestros de la CNTE tomaron como rehén a la capital. OTRA VEZ al Distrito Federal le tocó pagar los platos rotos del tira-tira entre profesores de otros estados y el gobierno federal. A QUIEN le tocó operar el asunto fue a Héctor Serrano, el secretario de Gobierno capitalino, cuya misión se parecía a la del cohetero: si dejaba que el plantón se quedara, les iban a chiflar; y si se animaba a quitarlo, ¡también! Y ES QUE mientras los capitalinos reclamaban el despojo de su movilidad, los radicales alegaban ser víctimas de la represión. El colmo era que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les daba por su lado y también presionaba al GDF para que se hiciera de la vista gorda ante el broncón. ¡QUÉ MANERA de iniciar la semana! EL UNIVERSAL, COLUMNA BAJO RESERVA Las casitas de la CNTE sobre Paseo de la Reforma Quién pompó. Una buena parte de las personas que caminaron ayer por el Paseo de la Reforma, donde los maestros de la Sección 22 de la CNTE instalaron un plantón, no dejaron de observar un detalle curioso. La mayoría de las tiendas de campaña de los manifestantes eran nuevas y de muy buena calidad. Las casas, de la marca Coleman, que se especializa en equipos de campismo, se contaban por miles en el centro de la ciudad de México. Por la tarde, se pudieron contar 2 mil 700 tiendas, la mayoría nuevas, y 350 lonas sobre la avenida principal del DF. Un par de preguntas para Rubén Núñez, líder de la CNTE ¿Cuánto cuestan estas casas? y ¿Quién pagó por ellas? EL UNIVERSAL, PRIMERA PLANA Suma México 15 años de bajas calificaciones México no ha tenido buenos resultados en los últimos 15 años en la prueba internacional que aplica la OCDE para medir el avance en la calidad de la educación, porque mantiene un modelo educativo "deficiente", en cuyo interior gobiernan "relaciones perversas", coinciden investigadores. A propósito de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) que se aplicará este año a alumnos de 15 y 16 años —que completaron su educación básica— Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que los malos resultados se deben a que instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus símiles en los estados están “gobernadas por un montón de rutinas perversas, por relaciones corporativas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y tienen en su esencia relaciones corruptas y esto hace que los buenos maestros no puedan rendir lo suficiente” . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 15 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 EL UNIVERSAL, COLUMNA LA HISTORIA EN BREVE DE CIRO GOMEZ LEYVA ¿Permitirá el Presidente que Elba Esther se vaya a casa? El gobierno del presidente Peña Nieto dirá que no es cosa de ellos, sino del juez sexto penal del DF. Cierto. Pero el beneficio de la prisión domiciliaria a una mujer de 70 años, enferma, no parece ser buena noticia en Los Pinos. “Que no nos vengan con que mi defendida no es una candidata idónea para que no enfrente este proceso en prisión”, me dice Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo. “No hay un motivo lógico para que no continúe el proceso desde su casa. Hay jurisprudencia para que se resuelva de inmediato. Lo contrario sería aceptar que estamos ante un asunto que tiene connotaciones de carácter político”. … ¿Significaría eso una derrota para el gobierno, justo al cumplirse dos años de la detención de la poderosa líder del SNTE? Podría pensarse que sí. La maestra estaría fuera de la cárcel sin que ninguna de las tres causas por las que ha estado allí perfile éxito. No la defraudación fiscal. No el lavado de dinero. No la delincuencia organizada. Creo, por el contrario, que no atravesarse groseramente para que obtenga el beneficio podría tener un efecto positivo en la imagen del gobierno de Peña Nieto. Elba Esther les permitiría mostrarse como una administración de leyes, no de enconos, abusos, miserias. EL UNIVERSAL, COLUMNA CAMPOS ELISEOS DE KATIA D’ARTIGUES Fernando Bribiesca Sahagún, el hijo de Martha Sahagún será candidato del PRI-PV a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Para la familia del hoy aspirante puede ser un déjà vu, ya que en 1994 la hoy ex primera dama aspiró a ese cargo...y perdió. EL UNIVERSAL, PRIMERA PLANA Bufón: el traficante de niños Desde prisión, Mario cuenta que merodeaba secundarias para engancharlos. Ofrecía 200 pesos por tomarles fotos; algunos "caían" en el infierno de la trata sexual. “¿Quieres que te hable de los niños? Bien fácil. Eso es fácil”, dice él, mientras masca un pay de zarzamora y abre la boca para usar su lengua como mondadientes. “A ver, a los niños normalmente los jalan mujeres o hijos de la chingada como yo, con perdón de la palabra. Bien fácil, les dices: ‘Te voy a regalar 200 pesos si te subes al carro’, ‘¿qué hay que hacer?’, ‘nada, necesito tomarte unas fotos y ya’ (…) ¿Cómo los elegía? Pues que estén bonitos, tipo hijos de papi, que se ve que les gusta el varo, pero no tienen, como de secundaria, 10 o 12 años. DIARIO OFICIAL INDICE PRIMERA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE GOBERNACION Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Coahuila de Zaragoza **2 Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa ocurrida el día 28 de enero de 2015, en el Municipio de San Felipe del Progreso del Estado de México **11 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, la sentencia dictada por la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad número 3180/12-0703-1 promovido por la empresa Grupo Mexlab, S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada dentro del expediente administrativo de sanción a empresas número PISI-A-JAL-NC-DS-0306/2005, en la que se le impuso a la mencionada proveedora la sanción consistente en inhabilitación por el plazo de 2 años 3 meses para que por sí misma o a través de interpósita persona, pueda presentar propuestas o celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 16 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y multa **12 SECRETARIA DE SALUD Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, en relación al Proyecto denominado Adquisición de equipamiento y mobiliario para la Casa de la Mujer Hidalguense del Sistema Estatal DIF Hidalgo **13 Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, en relación al Proyecto denominado Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro Asistencial Casa de la Niña del Sistema Estatal DIF Hidalgo **20 Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en relación al Proyecto denominado Adquisición de mobiliario para casas de día de adultos mayores en el Estado de México **27 Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, en relación al Proyecto denominado Adquisición de equipamiento y mobiliario para el Centro de Convivencia y Asistencia Social y para el Centro de Atención al Menor, perteneciente al Sistema DIF del Estado de Morelos **34 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo **41 Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Tizayuca, Hidalgo **50 Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo **59 Acuerdo de Coordinación Específico para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Municipio de Chapala, Jalisco **68 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil quince, ordenada por el Acuerdo General 16/2011 **77 ______________________________ BANCO DE MEXICO Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana **88 Tasas de interés interbancarias de equilibrio **88 Valor de la unidad de inversión **89 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA Índice nacional de precios al consumidor **89 AVISOS Judiciales y generales **90 . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 17 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080 Síntesis de Noticias. Martes 10 de febrero del 2015 SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Convenio de Coordinación que tiene por objeto establecer las bases para la instrumentación del proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Ocampo, Michoacán, que suscriben la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Estado de Michoacán y dicho municipio **1 ______________________________ CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales **8 . www.allianzfondika.com Polanco Norte Sur Página 18 de 18 Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. Atención a Clientes 3093-3333 Conmutador 30-93-33-00 01-800-813-33-93 FEDERICO T. DE LA CHICA # 16 - 4 Piso, Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100, México 9114-8000 Fax.9114-8002 Indiana 260, piso 2 - 205, Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03710 Tel. 4624 8080
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