1. Espiritual

12
Contenido
EN PORTADA
PÁG.
KCSM,
a toda potencia
PÁG.
21
16
ANALISTAS
En la ruta de
la especialización
PÁG.
Bitácora
PÁG.
24
PÁG.
28
Una fórmula infalible para echar a perder todo
Trazabilidad:
commodity, no opción
POR OSIEL CRUZ
PÁG.
18
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
PÁG.
19
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
PÁG.
38
Alas a la proveeduría aeroespacial
32
REPORTE SECTORIAL: PROVEEDORES DEL SECTOR FERROVIARIO
PÁG.
El año del tren
2 I T21 Febrero 2015
PÁG.
20
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
Locomotora
aceitada
H
asta antes de conocerse el
documento que habría de
resultar de las filas del
Congreso en torno a la
reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario, los concesionarios vigentes analizaban el impacto que medidas como la integración de la figura del permisionario afectaría sus inversiones y operaciones.
Una vez que se conoció que dicho ente
fue eliminado en el Senado de la República
respaldado por la Cámara de Diputados, los
participantes de este sector, como Kansas
City Southern de México (KCSM) identifican
una mejor perspectiva a partir de la cual se
puede capitalizar el crecimiento esperado
para este mercado.
Aunado a lo que pueda motivar la tan
mencionada reforma, se espera que el crecimiento natural de la economía a la cual se le
apuesta ahora sí para estar cercana a 4%,
además de las derivaciones que se tengan
con la reforma energética; motivan que esta
actividad se muestre optimista al identificar
áreas de oportunidad para dinamizar sus
movimientos.
KCSM dispone de cuatro mil 282
kilómetros de rieles, tiene presencia en 15
estados del centro y mueve 30% de la
carga en México. Estos números son el
punto de partida desde donde la firma
quiere capitalizar el escenario que se torna
favorable.
Para lograrlo, la propia Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) ha identificado que KCSM tiene este año inversiones
por 148 millones de dólares, pero bajo el
contexto que enfrenta, estos capitales podrían superar los 200 millones para emprender
más proyectos que permitan fortalecer su
infraestructura.
El crecimiento del movimiento ferroviario es una necesidad para las empresas
que participan en este mercado, pero también es una obligación si se quiere lograr
una mayor competitividad como país, por
eso es importante estar atentos a los proyectos que ejecuten firmas como KCSM y
que favorezcan la conectividad y la logística en el país, beneficiando con ello a todos
los sectores industriales, lo mismo el automotriz, que el siderúrgico, intermodal o
cementero.
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T21, Revista mensual, Febrero 2015. Editor Responsable: Osiel
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no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Febrero 2015 I 3
XII Exposición y Convención
Internacional de Aviación
Aeropuerto Internacional de
Toluca, Edomex.
http://www.aeroexpo.com.mx/
24-25
Marzo
Farma Supply Chain &
Distribución América Latina
México, DF.
http://www.eyeforpharma.com/s
upplychain-distribution-latinamerica/
IX Congreso Internacional
AMIP 2015
Veracruz, Ver.
http://www.amip.org.mx/inicio/
Abril
15-17
Contacto e-mail
Bien por Semar
Marzo
19-21
Calendario
Las noticias al respecto de que la
Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar) está impulsado el desarrollo de
los astilleros en México, es una noticia
que es benéfica en todos los frentes,
sobre todo para los que tienen mayor vinculación con el sector marítimo.
Es evidente que este esfuerzo por parte
de Semar para cubrir las exigencias que
se tienen en la materia, requiere de
mucho sacrificio por parte de los marinos,
ello se conjuga con el cabildeo intensivo
que se tiene que hacer para alcanzar los
recursos financieros; situaciones que se
traducen en el gran trabajo que se está
realizando por parte de esta entidad.
Mi preocupación y por lo cual emito mi
comentario, se hace presente al pensar que
este arduo trabajo derive en transformar a
esta industria en un segmento rentable,
cuando el desarrollo dé el grado de avance
para lograr participar en las exportaciones
de embarcaciones y consolidarse como un
referente internacional. Espero con toda
sinceridad, que cuando lleguen a ese nivel,
las autoridades, particular los políticos, no
vayan a buscar en esta instancia la oportunidad de venderles y desincorporarla como
una empresa productiva. Casos de lo anterior sólo es cuestión de identificarlos, ver la
historia y no cometer los mismos errores.
Anónimo.
Reforma ferroviaria
Para el sector ferroviario en su conjunto, sin
duda fue una noticia favorable en el cierre
del año lo que tuvo que ver con la reforma al
sector, que se logró consensuar en primera
instancia en el Senado de la República, y
luego en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, creo que estamos en la
parte más importante de esta historia, la
que tiene que ver con lo que publique el
Ejecutivo Federal. Es por eso que quizá
en el sector se siente algún escenario de
incertidumbre para saber cuál será la
redacción final del documento que habrá
de dinamizar a este sector que por años
se ha mantenido a velocidad crucero.
Aunado a lo anterior, también crea expectación la Agencia Reguladora que se erigirá como el ente que permita dar certeza
tanto a los prestadores de servicios como
a los usuarios, una figura que podría ser
punta de lanza para el rubro de transporte. Esto quizá sea el punto de mayor interés para todo el sector, y de lo cual esperamos conocer el detalle a la brevedad.
Anónimo.
Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. [email protected]
Así lo dijo en
JL Ramirez Magnani ✈ @jlrmagnani
12 de ene.
Sabías que solo pueden volar 2 líneas aéreas del DF a
HOUSTON Y las acaparó Aeroméxico y Connect, que
son la misma empresa! #yamecanse
Gerardo Ruiz Esparza @gruizesp
9 de ene.
Junto Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, firmamos un acuerdo para la transparencia en la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Cd. De México.
Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG
10 de ene.
Venga @clubleonfc a ganar hoy en el azteca!! Vamos a
arrancar este torneo abollándole la corona al campeón!
#DaleLeon
Alfredo Nolasco @alfredonolasco
5 de ene.
Malita, muy malita la conectividad de @skyteam. AZ,
KL y DL mediocres. La peor, por desgracia @aeromexico y su habitual descortesía en JFK
4 I T21 Febrero 2015
Cambio de Mando
En 2015, nos renovamos
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Las notas más leídas de Enero
TRIBUNAL SUSPENDE SENTENCIA DE QUIEBRA DE
MEXICANA DE AVIACIÓN
Por Ruth Arellano
MÉXICO SUPERA POR PRIMERA VEZ A BRASIL EN
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ
Por Didier Ramírez
SCT PUBLICA PRONTUARIO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO 2014
Por Redacción T21
Sepomex
En enero la
SCT hizo pública la designación de Elena Tanus Meouchi,
como directora General del
Servicio Postal Mexicano
(Sepomex), luego de casi tres
meses en los que estuvo como
encargado del despacho el
coordinador General de
Logística y Operación, Rafael
Couttolenc Güemez.
Tanus Meouchi sustituye a
Yuriria Macott a la cabeza de
Sepomex, quien ahora funge
como subsecretaria de
Transporte de la SCT, nombrada en octubre pasado.
En tanto, Elena Tanus se ha
desempeñado como servidora
pública en otras dependencias
como Petróleos Mexicanos
(Pemex), el Servicio de
Administración y Enajenación
de Bienes (SAE), la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
Realizó estudios sobre la elaboración de resoluciones
administrativas, la Ley de
Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas,
la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
Grupo Lala
Grupo Lala dio a
conocer, que
Scott Rank asumirá la
Dirección General del Grupo a
partir del 30 de junio de 2015,
toda vez que Arquímedes
Celis, quien ocupa actualmente esta responsabilidad desde
2001, tomó la decisión de retirarse de la firma.
En octubre pasado, Walmart
dio a conocer que Scott Rank
quien ostentaba el cargo de
presidente Ejecutivo y director General, se retiraría a
principios de 2015, para asumir ahora la posición de
Vicepresidente del Consejo
de Administración de Walmart
de México y Centroamérica
(Walmex).
Con base en el comunicado en
el Centro Bursátil, el Consejo
de Administración de Grupo
Lala tomó la decisión de
entregar esta responsabilidad
a quien fuera el director
General de Walmart México y
Centroamérica, para suceder
a Arquímedes Celis, cambio
efectivo a partir del 30 de
junio 2015.
Port Corpus Christi
Los comisionados del Port
Corpus Christi eligieron a los
directivos que habrán de participar en el organismo durante
2015. Se mantuvo a Judy
Hawley como presidenta de la
institución, en tanto Charles
Zahn, otrora secretario del
puerto, ahora se asume como
vicepresidente. Como secretario fue elegido Al Jones.
También se dio a conocer que
Frank Brogan, quien fungiera
como director General, se retiró de esta responsabilidad a
partir del 2 de febrero del
2015. Brogan participó de
forma activa por más de 40
años en Port Corpus Christi.
T21 Febrero 2015 I 5
El Dato
A seguir su ruta
En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) únicamente siete emisoras están relacionadas con el sector del transporte y la logística. Al ampliar la
muestra a los mercados de América Latina y Estados Unidos, entonces el universo se amplía a 70. Al identificar aquellas de mayor rendimiento acumulado en 2014, dominan las aerolíneas, al tiempo que las firmas listadas en el Nasdaq y NYSE son el mayor número. A continuación
presentamos el resultado de las que obtuvieron el mejor retorno en dólares.
1
› Codigo:
› Sector:
› Bolsa:
› Pais Sede:
LUV
Aéreo
NYSE
EU
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
2
3
4
5
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Codigo:
AAL
› Sector:
Aéreo
› Bolsa:
NASDAQ
› Pais Sede:
EU
› Codigo:
AUSO
› Sector: Infraestructura
› Bolsa:
BCBA
› Pais Sede:
ARG
› Codigo:
TMMA
› Sector:
Marítimo
› Bolsa:
BMV
› Pais Sede:
MEX
› Codigo:
JBLU
› Sector:
Aéreo
› Bolsa:
NASDAQ
› Pais Sede:
EU
126.31 113.47 100.05 96.06
85.71
6
7
10
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
› Retorno al 31-Dic-14
en dólares (%)
81.88
80.53
76.82
66.44
64.66
› Codigo:
RCL
› Sector:
Marítimo
› Bolsa:
NYSE
› Pais Sede:
EU
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
› Codigo:
› Sector:
› Bolsa:
› Pais Sede:
DAL
Aéreo
NYSE
EU
8
› Codigo:
› Sector:
› Bolsa:
› Pais Sede:
UAL
Aéreo
NYSE
EU
9
› Codigo:
SAVE
› Sector:
Aéreo
› Bolsa:
NASDAQ
› Pais Sede:
EU
› Codigo:
› Sector:
› Bolsa:
› Pais Sede:
ALK
Aéreo
NYSE
EU
Nombre
Codigo
Sector
Bolsa
Pais
Sede
Retorno al
31-Dic-14 en
dólares (%)
Old Dominion
OMA
Union Pacific
Norwegian Cruise Line Holdings
C H Robinson Worldwide
Yrc Worldwide
CSX
Gol
Werner Entrp
Gpo Aeroport Pacif
Landstar Systems
Con-Way
Expedia
Norfolk Southern
Carnival
Ventanas
JB Hunt Transp Svs
United Parcel Serv
Asureste
Expeditors International Of Washington
Aeromex
Kansas City Southern
Alexander & Baldwin
Genesee & Wyoming
Skywest
Cvc Brasil
Kirby
Seacor Holdings
CCR SA
Tegma
ODFL
OMAB
UNP
NCLH
CHRW
YRCW
CSX
GOLL4
WERN
GAPB
LSTR
CNW
EXPE
NSC
CCL
VENTANAS
JBHT
UPS
ASURB
EXPD
AEROMEX
KSU
ALEX
GWR
SKYW
CVCB3
KEX
CKH
CCRO3
TGMA3
Autotransporte
Aéreo
Ferroviario
Marítimo
Autotransporte
Autotransporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Autotransporte
Servicios de transporte
Autotransporte
Autotransporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Autotransporte
Autotransporte
Servicios de transporte
Autotransporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Servicios de transporte
Autotransporte
Servicios de transporte
NASDAQ
BMV
NYSE
NASDAQ
NASDAQ
NASDAQ
NYSE
Bovespa
NASDAQ
BMV
NASDAQ
NYSE
NASDAQ
NYSE
NYSE
BCS
NASDAQ
NYSE
BMV
NASDAQ
BMV
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
Bovespa
NYSE
NYSE
Bovespa
Bovespa
EU
MEX
EU
EU
EU
EU
EU
BRA
EU
MEX
EU
EU
EU
EU
EU
COL
EU
EU
MEX
EU
MEX
EU
EU
EU
EU
BRA
EU
EU
BRA
BRA
46.44
45.54
44.45
31.83
31.34
29.48
28.52
27.75
27.16
26.96
26.76
25.23
23.54
20.75
15.73
11.22
10.13
8.67
6.05
2.24
1.02
-0.43
-5.51
-6.38
-8.89
-9.37
-18.65
-19.07
-19.98
-21.08
Fuente: T21 con información de Yahoo Finanzas y las emisoras.
6 I T21 Febrero 2015
Nortes
Tresguerras avanza en doble carril
En 2014 la economía afectó al mercado del
autotransporte, que se estima avanzó en cuatro por ciento. En este contexto, las actividades
de Autotransporte de Carga Tresguerras
(ACTSA) incrementaron 23% su volumen de
facturación, manteniendo con ello la dinámica
de avanzar por arriba de 20%, comentó Jorge
Almanza Mosqueda, presidente del Consejo de
la Administración.
“Por tercer año consecutivo crecimos a
doble dígito y con los resultados obtenidos estamos duplicando casi el volumen de negocio que
teníamos en 2011”, afirmó.
En 2012, Tresguerras logró un incremento de 29% en su facturación, para 2013
el avance fue de 28% y en 2014 de 23%, es
decir, un promedio de 26 por ciento.
La estrategia para alcanzar este comportamiento se basó en una ampliación del
número de sucursales para contar ya con 54
y también de bodegas, en donde la infraestructura consta de 100 puntos. Además, el
incremento en el parque vehicular en 10%,
para finalizar en mil 100 tractocamiones y
400 unidades de distribución secundaria.
El segmento de paquetería se mantiene como la principal unidad de la firma, que
aporta 70% de la operación, mientras que las
actividades denominadas de “carro completo” colaboran con 30% restante.
ACTSA mantiene el objetivo de lograr
un crecimiento de doble dígito en 2015.
Para lograrlo, tiene contemplado incrementar las bodegas de recepción en las tres
principales ciudades: México, Guadalajara y
Monterrey.
En 2015, Tresguerras cumplirá 80 años
de operaciones en el mercado, en donde se
ha consolidado en el servicio de paquetería a
nivel nacional. Por Didier Ramírez.
Nortes
Programa
piloto se
concentra en
una empresa
En los tres años de operación del programa piloto de autotransporte transfronterizo entre
México y Estados Unidos, se generaron 28 mil
225 cruces por parte de las empresas mexicanas. De acuerdo con el informe de la
Administración Federal de Seguridad en el
Autotransporte (FMCSA, por sus siglas en inglés)
una sola empresa generó 71% de los cruces.
Al 10 de octubre de 2014, fecha en
que finalizó el programa que inició en 2011,
se registraron 13 empresas en operación. En
este informe se detalla que Servicios de
Transporte Internacional y Local efectuó 20
mil 102 cruces de un total de 28 mil 225 que
se generaron en total. La firma que está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, operó
principalmente por Otay.
De hecho, de 55 vehículos registrados,
30 correspondían a esta empresa, así como
16 de 53 conductores que participaron.
De las 13 empresas que incursionaron,
cinco de ellas registraron menos de 100 cruces
en los tres años que se efectuó el programa.
En cuanto a los puertos fronterizos que
se emplearon, Otay Mesa en California registró 21 mil 384 (75% del total) cruces, seguido
de Ysleta en Texas con tres mil 480 y Santa
Teresa, Nuevo México con dos mil 53 operaciones, es decir, en conjunto concentran 95%
de las operaciones. Laredo, el punto fronterizo
más activo en la frontera norte, sólo ejecutó
711. Por Didier Ramírez.
AHMSA clama “buen
reglamento” que sustente
nueva ley ferroviaria
El presidente del Consejo de Administración
de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso
Ancira, valoró positivamente la reforma a la
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario,
aunque aseguró que el éxito de la misma
radicaría en que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) realizara una normatividad adecuada.
“En esta ley dependemos muchos
de que Gerardo (Ruiz Esparza, titular de la
SCT) y Yuriria (Mascott, subsecretaria de
Transporte) nos hagan un buen reglamento”, dijo el representante de la principal
siderúrgica del país durante su intervención en la inauguración de la nueva terminal ferroviaria de carga de Durango, que
contó con una inversión de cerca de 477
millones de pesos.
“
La nueva reforma ferroviaria hace que el
estado de Durango, que “estaba al final de la
línea, ahora se mueva al centro del país”, identificó Ancira, aunado a ello, permitirá que la línea
Coahuila-Durango, a quien beneficia la nueva
terminal, pase “de línea corta a línea nacional”.
La reforma ferroviaria fue aprobada
el pasado mes de diciembre en la Cámara
de Diputados, y se remitió al Ejecutivo
Federal para sus efectos constitucionales.
En tanto, el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, aseguró
que la ley ferroviaria “favorecerá el desarrollo de la industria a través de un sistema
ferroviario más moderno e interconectado”.
Ello será posible a partir de nuevas
reglas que “habrán que emitirse a la ley de
ferrocarriles”, sentenció. Por Martí Quintana.
FRASES DEL MES
NUNCA HABÍAMOS TENIDO EN LA HISTORIA DE MÉXICO
UNA FLOTA TAN JOVEN Y TAN MODERNA”
Gilberto López Meyer, director General de Aeronáutica Civil.
En defensa de la calidad de las aerolíneas mexicanas y su capacidad de
modernización.
FERROVALLE Y PANTACO ERAN UN HOYO NEGRO”
Erich Wetzel, director General de Ferrovalle.
Acerca de la nula información que daba la terminal hace unos años, que dificultaba a usuarios y público general conocer sus operaciones y eficiencias.
8 I T21 Febrero 2015
Nortes
TMM se afianza en Pemex
Grupo TMM invirtió 70 millones de dólares
(mdd) en cuatro buques destinados al servicio
off shore que brinda a Petróleos Mexicanos
(Pemex), de los cuales, 30 mdd fueron en 2013
y 40 mdd en 2014, informó Luis Manuel Ocejo,
director de Transporte Marítimo de la compañía.
Actualmente, TMM tiene al servicio de
la ahora empresa productiva del Estado 31
embarcaciones para el transporte de personal y de hidrocarburos, atención a plataformas, suministro de agua y diesel, y participa
en la parte de exploración y producción con
servicios a tubería e instalación de la misma,
dijo el directivo en entrevista con T21.
En ese sentido, subrayó que la empresa está al pendiente de las licitaciones que
lanza Pemex, ya que el servicio que se le
brinda es “muy dinámico”, por lo que TMM se
encuentra “invirtiendo constantemente” en el
rubro del off shore.
“Estamos muy pendientes de los nuevos contratos que tiene Pemex o las renovaciones y estamos trabajando constantemente para innovar. Dependiendo el tipo de licitación que haya, estamos constantemente
viendo qué oportunidades se están presentando”, afirmó.
Lo anterior, debido a que TMM dispone
también de cuatro buquetanques en servicios
nacionales y uno más en tránsito internacional, así como el transporte de importación y
exportación de hidrocarburos entre México y
Estados Unidos a través de buques quimiqueros. Por Alberto Zanela.
T21 Verde
API Veracruz
reivindica
compromiso
La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) revalidó a la Administración
Portuaria Integral (API) Veracruz su certificado
de Industria Limpia, otorgado por primera vez
en 1994 y ratificado en cuatro ocasiones.
En la entrega de 14 certificados de
este tipo a empresas veracruzanas, el titular
de la Profepa, Guillermo Haro Belchez, destacó la revalidación del certificado y agregó que,
el puerto de Veracruz “ha trabajado en diversas acciones a favor del medio ambiente”.
Detalló la operación por parte de la API
de tres Unidades de Manejo Ambiental (UMA)
en una superficie de más de 70 hectáreas
para la conservación de diversas especies
vegetales y animales.
En los últimos años la API ha producido en su vivero propio y donado alrededor de
un millón de árboles para programas de
reforestación.
Por su parte, el coordinador General
de Puertos y Marina Mercante de la SCT,
Guillermo Ruiz de Teresa, aseguró que los
puertos mexicanos trabajan con una visión
sustentable.
Además se encuentran las acciones
ambientales en el proyecto del nuevo puerto
de Veracruz: la creación de arrecifes artificiales, reforestación de pastos marinos, rescate y reubicación de corales que se pudieran encontrar en la zona de influencia. Por
Redacción T21.
10 I T21 Febrero 2015
En el mar,
por el aire
Un nuevo concepto de buque de carga
nació en Noruega y está captando rápidamente la atención de las empresas dedicadas al transporte marítimo debido a su sistema alimentado por aire. El diseño
Vindskip utiliza sus extremos laterales más
altos como velas, lo cual hace que parte de
su propulsión sea a través del viento.
Su fabricante, Lade AS, radicado en
Oslo, destaca en su página de Internet que
el buque aún es un concepto híbrido que
debe potenciarse con Gas Natural Licuado
(GNL), pero que aun así representa un ahorro de combustible de 60%, con reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero de 80 por ciento.
Un aspecto preponderante para el
diseño Vindskip es el software de computación que está siendo desarrollado por el
Centro Alemán de Servicios y Logística
Marítima, que analiza las rutas de navegación óptimas con base en el tiempo y los
vientos predominantes.
El uso de ponderación informatizado
de datos meteorológicos es un programa
informático que predice la mejor ruta.
Especialmente desarrollando algoritmos de
navegación, da los ángulos de viento óptimos para el máximo efecto del diseño.
La contribución del sistema de
energía eólica del barco a la propulsión
real del buque variará con el tiempo. Un
control instalará el equilibrio del sistema
de propulsión de GNL para hacer que
funcione el buque como una entidad
dinámica, junto con el sistema de energía eólica, manteniendo una velocidad
constante del navío.
La empresa Lade AS fue fundada
en 2010 con el propósito de desarrollar el
proyecto Vindskip y en 2012 obtuvo la
patente internacional sobre el concepto
de buque-vela. Actualmente ofrece este
innovador diseño a consultorías, armadores y astilleros para la concesión de licencias. Por Redacción T21.
De buena fuente
VivaAerobús, de película
Es evidente la competencia que existe en el sector de la aviación. Las líneas aéreas quieren seguir creciendo en un mercado
que no avanza a los niveles requeridos y por ello las estrategias deben alcanzar diversas aristas. La que al parecer así ya lo
entendió es VivaAerobus, quien le ha entrado a la publicidad en la televisión restringida. Si usted es usuario de este sistema,
quizá habrá visto la leyenda: “esta película es patrocinada por VivaAerobus”. No cabe duda que para alcanzar un bajo costo,
quizá se tiene que pagar lo necesario para garantizar la ocupación.
Si Pitágoras no era peluquero
Apenas el 31 de diciembre la SCT anunció un cierre de operación portuaria de 300 millones de toneladas (Mt), “20 millones más que el año anterior”. El pronóstico no pudo ser más errado y sólo se manejaron 286 millones 134 mil 417 toneladas, lo cual representa menos 0.6% en comparación con el cierre de 2013, cuando se presentaron 287 millones 912
mil 406 toneladas. Si Pitágoras no era peluquero, la disminución fue de 0.6% y no de menos 0.9% como lo informó la
propia SCT en su Informe Estadístico Mensual de Carga, Buques y Pasajeros. De paso, el pronóstico también estaba incorrecto, ya que en caso de haber llegado a 300 Mt, hubieran sido poco menos de 13 Mt más que en 2013 y no 20 como
se indicó en el boletín. Tal vez le parece absurdo, pero el chiste es que el movimiento de carga en puertos no creció ni
poquito, y con la obsesión de mover 500 millones de toneladas para 2018, la dependencia no puede darse balazos como
estos en el pie, dejando claro que los números se tratan con un poco de ligereza. Vaya, esa diferencia de 0.3 puntos
representa 85 mil 840 toneladas, que bien podrían cargarse en un buque granelero. ¡Se les perdió un embarque! Quién
no lo crea, saque su calculadora.
Abren camino
Ante la situación que prevalece al interior de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) de no publicar
las cifras de venta de unidades, ello, por no infringir la Ley de Competencia
Económica, Volvo Trucks Group México fue el primero en mover el volante y tomó
la decisión de publicar a través de su sitio de internet o en una plataforma en la
que no se altere la disposición vigente, sus cifras de comercialización. Si bien esta
práctica podría dar información a sus competidores, para el mandamás de la
firma en México, Matt Walsh, es la forma en que podría comenzarse a generar un
cambio ante la situación que impera. ¿Realmente el mensaje servirá para que otros
publiquen sus datos?
Una Expo sobre ruedas, que va que vuela
La Expo Transporte 2015 será el evento ferial más grande del país cuando el próximo mes de noviembre se lleve a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y es
que al evento realizado por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se le ha ocurrido la idea de hacer una
pista de pruebas en un área al exterior del recinto que hoy es un estacionamiento, con lo que se estarán completando casi 45 mil metros cuadrados de piso de
exhibición, lo cual no tiene ninguna otra expo realizada en el país. De paso, Expo
Guadalajara, sede del evento, entrará en los anales históricos como el recinto
ferial más grande de México.
T21 Febrero 2015 I 11
En Portada
Por Redacción T21
@RevistaT21
ras un 2014 marcado por la reforma a
la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario, que debatida durante
meses puso en cuestionamiento el
statu quo del sector, llega un 2015 que, en voz
de concesionarios y especialistas, ofrecerá oportunidades y mayor certeza jurídica tras la aprobación de una normativa que ha contentado a
usuarios y ferrocarrileros.
El concesionario Kansas City Southern de
México (KCSM) piensa capitalizar esta nueva
situación, que se verá beneficiada también por el
previsible aumento de operaciones por tren en el
sector energético y un panorama económico
positivo, beneficiado por el crecimiento moderado estadounidense.
Por ello, la filial de Kansas City Southern
(KCS) en México prevé este año incrementar su
volumen de inversión en el país. Por ejemplo, en
la mejora de la infraestructura existente y en la
ampliación de equipo.
“Entramos a 2015 con mucho optimismo.
Seguiremos con la modificación de algunos tramos de rieles para dar mayor capacidad y tonelaje, cambiaremos durmientes en muchas áreas,
compraremos nuevos vagones y locomotoras y
mejoraremos sistemas de control de mercancías”, explica José Zozaya, presidente, gerente
T
José Zozaya, Presidente,
gerente general y representante
ejecutivo de KCSM
La firma afronta el año con nuevas
inversiones y la mirada puesta en las
reformas ferroviaria y energética,
así como el auge de segmentos como
el automotriz y el intermodal.
KCSM,
a toda potencia
12 I T21 Febrero 2015
En Portada
General y representante Ejecutivo de esta firma
que dispone de cuatro mil 282 kilómetros de rieles, tiene presencia en 15 estados del centro y
mueve 30% de la carga en México.
En este aspecto, KCSM tiene comprometidos con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) 148 millones de dólares
(mdd) para este año – dato ligeramente superior al de 2014- una cifra que se ampliará, previsiblemente, hasta superar los 200 mdd, aseguran desde la empresa.
Entre los programas que se tienen está la
ampliación del número de locomotoras con las
que cuenta actualmente en México, alrededor de
320; además renovará parte de la flota, también
vagones de compra y arrendamiento. Ello, a fin
de abarcar la totalidad del sector ferroviario
mexicano y potenciar importaciones y exportaciones hacia Estados Unidos y por vía marítima.
Un ambicioso pero factible plan gracias
a un 2014 con buenos datos operativos y
financieros. Al cierre de esta edición, la casa
matriz de KSCM obtuvo en el tercer trimestre
(3T) de 2014 ingresos por 678 mdd, 9% más
año contra año, un alza en unidades transportadas de 4% y ganancias netas de 138.4 mdd,
lo que implicó un aumento de 16% respecto
del mismo trimestre de 2013.
“Fue un buen año. El negocio fue bien y
hubo un incremento de volúmenes. Creemos
que la industria general se comportó positivamente, así como los clientes que nosotros servimos. Hubo crecimiento en automotriz, granos e
intermodal, lo que apoyó los buenos resultados
de la empresa”, afirma Zozaya.
El directivo enfatiza especialmente en
el crecimiento de 14% en movimiento de
contenedores, el equivalente a 267 millones
de toneladas o 52% del total de su carga, que
fue potenciado por las tres terminales intermodales de las que dispone KCSM en Salinas
Victoria, San Luis Potosí y Toluca; y superior
al 5-6% de aumento global en carga de la
compañía para 2014.
KCSM amplió las operaciones de dichos
recintos en 2014, con una inversión global de 12
mdd a fin de “facilitar la colaboración entre ferrocarril, autotransporte y navieras”.
Estos datos fueron favorecidos también
por las inversiones en material rodante, equipo y
la mejora de infraestructura, como la ruta entre
Nuevo Laredo y Monterrey y el corredor seguro
en Nuevo Laredo desde el patio de Sánchez
hasta el puente internacional, que incluye una
doble vía o la participación en la construcción de
libramiento de Celaya, que debería inaugurarse
este año tras cinco mil 582 millones de pesos
(mdp) ejercidos por parte del Ejecutivo.
Dentro de este proyecto, la línea NBA de
KCSM lleva un avance en su construcción de
aproximadamente 77 por ciento.
Estas obras, y otras en el mapa de ruta de
la empresa, permitirán ofrecer en 2015 un ferrocarril “cada vez más eficiente, competitivo y con
un mejor servicio”, apunta José Zozaya.
SEGMENTOS EN AUGE
La carga ferroviaria en México vive un momento dulce. Actualmente representa cerca de
26% de la mercancía movida por tierra, y en el
intercambio comercial con Estados Unidos
cerró 2014 con un crecimiento de 4.4% año
contra año y un millón 371 mil unidades transportadas, según datos de la Asociación
Americana de Ferrocarriles (AAR).
Bajo estas premisas, KCSM prevé fortalecer su relación con los usuarios y con el resto de
concesionarios a banda y banda de la frontera
para dar un mejor servicio y atender la creciente
demanda, destaca José Zozaya.
Aunque diversificada, el auge en carga
se apuntaló sobre todo gracias al movimiento
de vehículos y autopartes, que creció 10% año
contra año, al transporte de petróleo y derivados, con un alza de 15.6% o el de metales,
6.5% superior a 2013.
Aún en el panorama anterior, KCSM
detecta nichos de oportunidad. “La exportación
de vehículos se hace en gran porcentaje, sino
al 100%, por ferrocarril, ya sea por puerto o
frontera. Además, habrá que ver cómo se comporta el mercado de granos, minerales y petroquímicos”, reitera Zozaya.
Respecto de la industria automotriz mexicana, que este año se ubicó por vez primera
como la principal productora de Latinoamérica
con 3.36 millones de unidades, KCSM pronostica que los volúmenes seguirán creciendo, tanto
en la importación de autopartes como en la
exportación de vehículos.
“El automotriz seguirá jugando un papel
muy importante, pues tras la caída del petróleo
se notó el incremento en la compra de automóviles en Estados Unidos, lo que aumentó la
exportación desde México”, dice.
Aunado a ello, Zozaya recuerda el buen
entendimiento de KCSM con armadoras como
General Motors o Chrysler, a quien ofrece el servicio: “En automotriz, tenemos pláticas constantes con los clientes e incluso buscamos espacios
dónde establecer algún tipo de terminal, a fin de
dar mejor servicio”.
Entre los futuros usuarios de la red de
KCSM se encuentra la surcoreana KIA Motors,
que inaugurará en 2016 una planta de ensamblaje en Pesquería, Nuevo León.
Aunado a ello, el concesionario también
prevé un aumento en la carga desde y hacia
los puertos que gestiona, como Lázaro
Cárdenas o Veracruz.
En el primero, principal infraestructura por
volúmenes atendidos del Pacífico, KCSM espera
que este año se concluya la segunda terminal de
contenedores: “Esto dará más dinamismo y jalará más buques hacia el puerto, y por ello nos
preparamos con más vagones”, refiere Zozaya.
Mientras que en Veracruz considera que,
tras la ampliación, Kansas logrará conexión
directa al puerto, mejorando el vínculo marítimoferroviario de la compañía y con ello los volúmenes desde este punto del Golfo de México.
BOOM ENERGÉTICO
Al panorama de bonanza y oportunidades, hay
que agregar las posibilidades para el ferrocarril
con la reforma energética. Pues el tren, como
ya sucedió en Estados Unidos, puede ser el
aliado perfecto en perforaciones por fractura
hidráulica o fracking, a menudo alejadas de la
red terrestre habitual.
“A finales de año se empezarán a sentir
los beneficios de la reforma energética, ya hay
empresas y nuevos jugadores que se están acercando. Son nuevos para el sector ferroviario y
T21 Febrero 2015 I 13
ven en México la oportunidad de establecer nuevos negocios”, comparte José Zozaya, también
presidente de la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles (AMF).
Según datos aportados por KCSM, en
2016 los pozos ubicados en la zona de actuación
de la empresa, como Tampico-Misantla o
Veracruz, requerirán cerca de tres mil 500 carros
de arena sílica. Cifra que aumentaría exponencialmente hasta 2045, cuando el aumento de
producción en dicha región conllevaría la utilización de más de 500 mil furgones.
Ello, aunado al auge de petróleo y gas
shale en Estados Unidos, conllevará un aumento
en la demanda de todo tipo de unidades, como
carros tanque, que podrían afectar el devenir del
sector. Sin embargo, José Zozaya destaca que
“una disposición limitada” de vagones hará “más
eficiente la operación”, que dará “una mayor utilización a la flota existente” mientras introduce
nuevo equipo. Es decir, la problemática revertirá
en una mejora de la logística.
REFORMA EFICAZ
La recientemente aprobada reforma a la Ley
Reglamentaria del Servicio Ferroviario de
1995, que conllevó la privatización del servicio, es vista con buenos ojos por José
Zozaya, quien a través de la AMF estableció
diálogo con el Legislativo durante el pasado
año a fin de hallar una normativa beneficiosa
para el conjunto del sector.
“La ley tiene cosas muy positivas porque finalmente se escuchó todas las partes.
Hubo una preocupación sobre cómo mejorar el sector, y creo que se está logrando”,
14 I T21 Febrero 2015
apunta el responsable de la AMF, pendiente, al cierre de edición, de la firma del titular del Ejecutivo.
Entre las modificaciones se encuentra la
desaparición del permisionario. “Fue un acierto
porque violaba las concesiones vigentes, con lo
que se respetó el Estado de Derecho, y ello era
fundamental”, sentencia José Zozaya.
Una aseveración que concuerda con la
de Javier Lozano, presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes del Senado
de la República, organismo que eliminó esta
figura propuesta inicialmente por la Cámara
de Diputados.
Aunado a ello, la reforma aportará
beneficios como “una mayor competencia” y
“un mayor movimiento” al establecer “más
puntos de interconexión e intercambio, e
incluso nuevas líneas cortas”, abunda.
Ello conllevará retos para los concesionarios porque deberán “adecuar la operación
y actividad” a las nuevas reglas, así como un
posible gasto adicional en programas como
Fondo Nacional de Seguridad de Cruces
Ferroviarios, estima.
En la nueva ley se contempla la creación
de la Agencia Reguladora del Transporte
Ferroviario, organismo encargado de garantizar
la interconexión entre vías entre los diversos
prestadores de servicios, procurar condiciones
de competencia, establecer bases tarifarias e
imponer multas que, en casos extremos, puede
llevar a la revocación de las concesiones.
Un hecho que no preocupa al ramo.
“Estamos acostumbrados a vivir regulados, pues
hemos vivido en concesión por 17 años. Contar
un ente regulador especializado es mucho mejor
porque entenderá las necesidades y limitaciones
del servicio”, dice el presidente de KCSM.
Además de estos puntos, la ley prevé que
el usuario pueda acordar una tasa con cada
ferroviaria o íntegramente: “Da mayor transparencia al proceso y calma muchas inquietudes
del cliente”, zanja.
De darse las condiciones favorables,
asegura que la industria nacional, que
emplea a 17 mil personas de manera directa
y dos mil 500 de forma externa, está preparada para invertir en vías cortas.
Sobre el papel, la reforma apunta a una
apertura de mercado y la aparición de nuevas
líneas, pero Zozaya, quien fue nombrado en
noviembre presidente de Consejo Mexicano del
Transporte y la Logística (CMET), recuerda una
máxima: “Eso depende de la oferta y la demanda y del tamaño de la economía en el país”.
Bitácora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
[email protected]
El autor es director
de la Revista T21
E
l PRI se guardó para
su regreso a la
Presidencia
sus
mejores cartuchos
para reformar al país,
pensando que el mundo nos iba a
esperar. Hoy los escenarios sobre el
mercado petrolero indican que ese
cálculo no fue certero. Y nos vuelven a demostrar que el país pierde
oportunidades por la mezquindad
de nuestra clase política, que está
más concentrada en alcanzar el
poder, que en influir positivamente
en la mejor conducción del país
para la prosperidad económica de
los mexicanos.
Promovida por los Presidentes Ernesto Zedillo en 1999;
Vicente Fox en 2004, y por Felipe
Calderón en 2008, la reforma
energética siempre se topó con la
pared infranqueable del PRI en el
poder Legislativo, y así, se malgastaron los mejores años de la
renta petrolera. Los tiempos en los
que el precio del barril de crudo
permitió financiar proyectos de
alto riesgo, como los yacimientos
no convencionales en aguas profundas. Es frustrante ver cómo
otros países como Estados
Unidos, Canadá y Brasil, sí capitalizaron mejor esa oportunidad que
les permitió desarrollar la infraestructura base que hoy les permite
16 I T21 Febrero 2015
Reforma
energética,
¿tardía?
extraer petróleo de aguas profun- suficiente con su producción gradas y gas shale.
cias al desarrollo de sus campos
La reforma energética, de gas y petróleo shale. Con una
vendida por este gobierno como capacidad para producir 13 millola panacea a la mediocre tasa de nes de barriles diarios de petrócrecimiento económico de 2.3% leo, el nivel más alto en los últianual que arrastramos desde mos 30 años, ya no está sujeto a
hace 15 años, parece que no los vaivenes del mercado del
nos alcanzará para verlo hecho miedo que antes controlaba a la
una realidad con los nuevos pre- alza y a la baja los precios del
cios del petróleo que se tienen crudo. Y esa es una mala noticia
en el mundo. A finales de enero, para México, que ha visto cómo
ya nuestras autoridades admití- sus exportaciones al vecino del
an que la Ronda Uno, que será el norte han venido a menos.
concurso a la iniciativa privada
para entregar la explotación
de yacimientos de petróleo y
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gas que Pemex no controlastrante
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profund
Las nuevas tecnologías de
extracción de petróleo de yacimientos no convencionales como
Al contrario de lo esperado,
el gas shale y el oil shale, ha gene- ahora Estados Unidos es un crerado una sobreoferta de petróleo ciente exportador de productos
en el mundo que ha tirado los pre- derivados del petróleo como es el
cios, y no se espera una subida en caso de gasolinas, turbosina y
el mediano plazo, predicen las fir- diesel a México, pero también de
mas de análisis.
gas natural.
El anterior mayor compraEn ese contexto, la refordor de petróleo, Estados Unidos, ma energética nos servirá para
hoy está muy cerca de ser auto- atraer inversiones privadas en
aquellos yacimientos del tipo tradicional, que son los de aguas
someras, pero los no convencionales ubicados en aguas profundas o el shale gas y oil, que es
donde estamos rezagados, tendrán que esperar mejores tiempos a que los precios del petróleo los vuelvan rentables, lo cual
será un tiempo fuera que habrá
que pagar por haber llegado
tarde a la cita.
Los expertos en análisis y
prospección del mercado del
petróleo, avisoran que pasará un
tiempo considerable antes de
que los precios escalen por arriba de los 50 dólares el barril,
debido a la suficiente oferta
que existe en el mercado.
Las ventajas para los
países donde opera el libre
mercado energético, que no
es nuestro caso todavía, es
que la producción industrial registre un impulso
positivo por el acceso a energía
barata, lo cual puede traducirse
en un mayor crecimiento económico a nivel global, por el abaratamiento de los servicios de
transporte del comercio internacional y de la producción.
Estados Unidos ya está previendo una tasa positiva en su crecimiento para este año superior a
Bitácora
3.5%, lo cual es bueno para
México porque nos arrastrará a ser
el principal mercado de nuestras
exportaciones, pero el mercado
interno no se ve cómo lo podamos
reactivar sin un plan económico de
reacción a un contexto magro que
se cierne sobre los países productores de petróleo.
Ojalá que experiencias
como estas sirvan a nuestros politicos para entender la lección de
que las oportunidades hay que
tomarlas cuando se presentan.
LA TIQ CRECE
UN 14 %
La Terminal Intermodal de
Querétaro (TIQ) que dirige José
Luis Muñoz, cerró 2014 con un
crecimiento de 14% en el movimiento de contenedores, y ya tra-
baja en sus planes de expansión
luego de la salida de la aduana
del recinto para trasladarse al
Aeropuerto Internacional de
Querétaro. Con los nuevos espacios liberados y el edificio de oficinas que ocupaba la entidad, se
están haciendo las adecuaciones
para capitalizar a favor de la
logística operativa los espacios,
por lo que los usuarios habrán de
ganar en cuanto a funcionalidad y
practicidad para la realización de
las maniobras diarias. Los planes
de expansión de áreas sobre las
instalaciones que el Ejército
Mexicano está por liberar continúan, así que las noticias son
positivas para este ferropuerto
que es el único en el país que
tiene equilibrio entre importación y
exportación.
GRUPO ALIANZA SE
CONSOLIDA
El operador logístico Alianza
Estratégica Portuaria que dirige
Flor Cañaveral, consolidó al cierre de 2014 su servicio de despacho de mercancías fast en 24
horas en el puerto de Manzanillo,
Colima, una operación que se
veía increíble de lograr en ese
puerto por los múltiples obstáculos que se tienen en infraestructura y vicios de operación.
Clientes del sector retail, consume y electrónico, entre otros,
han confirmado la calidad del
servicio y lo utilizan para abaratar sus costos financieros con
una logística más eficiente.
Enhorabuena para esta empresa que con su recinto fiscalizado estratégico, frigorífico, alma-
cén, agencia aduanal y empresa de transporte, ofrece servicios integrales.
EXPO TRANSPORTE
RÉCORD
La próxima edición de la Expo
Transporte que organiza la
Asociación
Nacional
de
Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones
(ANPACT), promete romper
todos los récords en la exhibición de noviembre próximo en
Guadalajara, Jalisco. Esta vez
con la inclusión de una pista de
pruebas y la suma de más
metros cuadrados para satisfacer la demanda de expositores.
Vanessa Huppenkoten, será la
figura atractiva que estará firmando autógrafos.
De Puerta a Puerta
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
[email protected]
El autor es director general del Centro
de Transporte y Logística
F
ebrero es el mes
de los enamorados, sin embargo
para la logística
eso pareciera tener
poca importancia. En nuestro
dinámico campo de actividades,
los conceptos son rudos y fríos:
Preparación de la mercancía;
empaque y embalaje; definición
de rutas, información jurídica,
llenado de documentos y cumplimiento de normas técnicas
como pesos y dimensiones,
entre otros.
Pero aprovechando este
mes, habrá que reconocer que
todos, de una u otra manera,
estamos en busca de una pareja
y a pesar de que sabemos (al
menos en teoría) que por cada
mujer debería corresponder un
hombre, la búsqueda de esa persona casi siempre enfrenta obstáculos inesperados y normalmente sigue complicadas fases
de acercamiento y muchos fracasos, lo que nos lleva a preguntarnos por qué las cosas no pueden ser más fáciles.
Aun cuando sería raro
encontrar una relación entre la
logística y el amor, un trabajo
recientemente editado sobre el
18 I T21 Febrero 2015
La logística
del amor
tema1 nos recuerda que la persona, cuando se trata del amor, se
comporta como una mercancía,
pues igualmente debe prepararse
(asearse, maquillarse); escoger la
ropa que le haga verse mejor
(empaque y embalaje); mantener
una adecuada movilidad social
(ruteo) y desde luego contar con la
mayor información posible de los
prospectos para saber si conviene
seguir el acercamiento (información y documentación) y por
supuesto, cuidar nuestra alimentación para evitar exceder
límites en materia de pesos y
dimensiones.
Según el autor, lo más
importante consiste en desarrollar una estrategia asertiva
sin considerar la edad o la condición física, económica o social
de las personas. En el amor, se
nos recuerda, no se trata de llegar a un destino, sino de disfrutar el trayecto que implica esa
búsqueda sentimental y que
puede llevar toda una vida.
Ese plan también involucra conceptos como la probabilística que actualmente se utiliza
para estimar la demanda de
productos en mercados determinados, pero que para noso-
dad social para aumentar las
probabilidades de encontrar a
esa persona. Si en lugar de ir a
la reunión con los amigos el
sábado, usted se queda comiendo palomitas frente a la TV, sus
probabilidades de encuentro se
acercan a cero.
Otro tema relevante para
la logística, y para el amor también, es lo relacionado con las
tecnologías de la información
que en ambos casos juegan un
papel crucial. La diferencia es
que en términos sociales estas
tecnologías son un arma de
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búsqueda de la pareja no
es garantía de que la encontrareestá terminado, inicia una carre- mos, pero al menos se puede
ra contra el tiempo, pues deberá tener un mayor control de las
llegar lo antes posible a su des- variables que están en juego para
tino en tiempo y forma. Como lograr ese objetivo, por ello, le
producto terminado, para su toca a usted desarrollar su propio
consumo o como un insumo proyecto logístico… en el amor.
para un proceso industrial. De
igual manera, nosotros debemos 1 OLMEDO, Antonio R. Logística del amor,
mantener una adecuada movili- Edit. Urbancopy, Agosto 2014, pp170
tros resultará útil, pues en lugar
de escoger una reunión familiar
con la abuela, tal vez la mejor
opción
(probabilísticamente
hablando) sea irse a la playa
con los amigos donde se espera
conocer a nuevos prospectos y
no escuchar los conocidos chistes del tío Juan.
La principal característica
de las mercancías es su movilidad. Una vez que el producto
Al vuelo
Entre fantasmas y realidades
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
H
ay un fantasma
rondando las
naves de producción de la
moderna industria aeroespacial mexicana:
la imagen del presidente
Álvaro Obregón con un ejemplar de los Tratados de
Bucareli en la mano.
Una de las grandes
leyendas en nuestro país tiene
que ver con el hecho de que
con base a estos acuerdos firmados con Estados Unidos en
1923, México estaría impedido
a desarrollar tecnología propia
y que por esta razón, la competitiva, respetable y digna de
orgullo industria aeronáutica
nacional, con los Talleres
Nacionales de Construcciones
Aeronáuticas establecidos en
la Ciudad de México en 1915,
de los que llegaron a emanar
aeronaves diseñadas y fabricadas completamente en el
país como mejor carta de presentación, desapareció, forzándonos a adquirir equipo de
vuelo norteamericano.
Afortunadamente, luego
Ante lo anterior, nada
más falso. Efectivamente, los de un letargo de casi ocho
Tratados de Bucareli se firma- décadas, las condiciones camron, pero como un instrumento biaron en los últimos años de
mediante el cual se llegó a un tal manera en el país que se ha
acuerdo para atender los recla- convertido en un jugador de primos de los intereses norteamericanos afectados por la
Revolución Mexicana. En
ningún momento se hablaba
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mismo que ha detenido el avanciativa
ce de México en otras industrias:
Falta de una visión compartida y
una estrategia estado/iniciativa mera importancia en la cadena
privada para identificar y partici- de abasto de las manufacturas
par en especialidades industria- aeronáuticas globales, exporles de valor, necesarias para el tando casi seis mil millones de
desarrollo nacional, congruentes dólares al año de componentes
con el perfil de los mexicanos, “Hechos en México”.
El fantasma de los
los recursos naturales y capacidades productivas de la nación, Tratados de Bucareli pareciera
en las que México pudiera resul- haberse desvanecido conforme
tar competitivo para autoabaste- algunas grandes manufacturecerse o participar en los merca- ras aeronáuticas mundiales
comenzaron a seguir el ejemplo
dos internacionales.
de la canadiense Bombardier
que apostó con éxito por México
a partir del año 2006, atrayendo
cual bola de nieve un número
creciente de inversiones que ya
suponen 270 empresas en 16
entidades, generando más
de 34 mil empleos altamente remunerados, reunidos
en lo que algunos llaman
quizás
indebidamente
“clústeres aeronáuticos”.
Empleo el término
indebidamente porque si
bien ya estamos hablando
de regiones con alta concentración manufacturera
aeronáutica, estas carecen de esa gran compañía
amalgamadora en torno de la
cual gire una base de proveeduría, requisito que me parece
define al “clúster” y que definitivamente distingo por ejemplo
en Toulouse con Airbus o en
Seattle con Boeing. Quizás sea
tiempo ya de atraer a México a
esa gran amalgamadora aeronáutica. Siento que México está
listo para recibirla y para que
resulte también exitosa.
T21 Febrero 2015 I 19
La ruta del dinero
Interconexión multimodal, clave
de competitividad regional
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
[email protected]
Socio consultor de Asia
Business Consulting
E
n un contexto globalizado la competitividad económica se mide con
base a distintos
índices como la facilidad de tránsito de bienes y personas entre
distintos puntos de manufactura.
La movilidad requerida
entre los factores de producción es
crucial para que cadenas de suministro y canales de venta alimenten
el ciclo productivo de la economía.
Un clúster como el comprendido por la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM), con una
población oficial estimada de 23
millones de habitantes al cierre del
2014, debe contar con una plataforma de transporte multimodal que
permita el libre y eficiente movimiento, situación que dista mucho de la
realidad y obedece a una falta de planeación y administración de las autoridades que continúan sin atender el
reto como un problema regional.
En contraste, el gobierno
chino ha desarrollado verdaderos
clústeres productivos y plataformas de comunicación tanto a nivel
local como regional. Analizando el
caso particular del sureste chino
observemos el clúster comprendi-
20 I T21 Febrero 2015
44 millones y se ha desarrollado
como sede de grandes clústeres
productivos en sectores de electrónica y textil principalmente.
Sólo en 2014 el gobierno
central chino y la autoridad provincial
de Guangdong anunciaron un programa de incremento de infraestructura consistente en 16 mil 360 millones de dólares (mdd) de los que 70%
se destinaría a la construcción de
autopistas regionales y 20% se dedicará a vialidad locales. Conforme al
plan de cinco años (2011-2015) la
inversión total en infraestructura de
do por la provincia de Guangdong.
En 1978 el presidente
chino Deng Xiao Ping inició una
serie de reformas económicas y
fiscales creando una región productiva que emulara el desarrollo
de la vecina colonia de Hong Kong
y que vía elementos de competencia económica representara un
polo alterno de desarrollo para
empresarios chinos, y posteZona
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La provincia de Guangdong
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comenzó así el desarrollo de distintos centros de producción en ciudades
como
Dongguan, transporte llegará en 2016 a 126 mil
Guangzhou, Foshan y Shenzhen, mdd; 60% de la misma provendrá
que consistió en la construcción de de la financiación privada.
El plan oficial estima contar
parques industriales, vías rápidas
de comunicación entre ciudades, al término del 2015 con un total
desarrollo de zonas habitacionales de cuatro mil 100 kilómetros (km)
para clases trabajadoras que desa- de vías férreas y seis mil 800 km
de autopistas – con datos del
rrollarían los puntos productivos.
En la actualidad, Guangzhou, Banco Mundial China posee un
capital de Guangdong, cuenta con estimado 70 mil km de vías férreuna población estimada de 14 as mientras que nuestro país
millones y la región que la rodea posee tan sólo 26 mil km.
La ciudad de Guangzhou
conocida, el Gran Delta del Río
Perla, comprende una población de cuenta con moderno aeropuerto
internacional y un eficiente sistema de líneas de metro y de ferrocarriles que permite la conectividad interior y el cruce de la frontera entre Shenzhen y Hong Kong.
La conectividad en las ciudades de la provincia de
Guangdong está determinada con
base a un modelo de anillos periféricos de uno y dos niveles así como
por autopistas urbanas entre ciudades. Por el contrario, la ZMVM
carece de un sistema eficiente de
anillos viales continuos tanto al
interior de la ciudad como en su
perímetro externo; persiste una
absoluta carencia de sistema
metropolitano multimodal que la
vincule con las principales ciudades aledañas y carece de un
aeropuerto metropolitano que
desahogue el tráfico aéreo
local y de otro internacional
de gran magnitud que atienda una demanda nacional.
En el valle de México la iniciativa gubernamental basada en un
plan metropolitano de infraestructura
podría ser el detonante de desarrollo
involucrando a la iniciativa privada en
la inversión y operación de nuevos
modelos de conectividad regionales.
No obstante, ineficiencia de gestión,
dispendio y falta de visión en administraciones federales y locales son
los causantes de la deficiente movilidad que se padece en el valle de
México y ante la cual el tamaño de su
población no debe tomarse como un
obstáculo o justificación.
Terrestre
Ser proveedor del
sector automotriz
sólo porque es sinónimo
de crecimiento no es
garantía de éxito.
En estos momentos
de incertidumbre,
se requiere conocer el
mercado y a los clientes.
Por Didier Ramírez
@DidierRT
l ritmo económico acumulado en periodos recientes, en conjunto con las previsiones moderadas que se tienen para
este 2015, han llevado a que la actividad del autotransporte esté orientada a mantener
sus áreas de negocio, en un momento que
comenzar a explorar otros terrenos podría impli-
E
En la ruta de la
especialización
car pérdidas, al menos de tener una estructura
sólida que permita incursionar en nuevas áreas.
Con base en el reporte del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
en octubre de 2014 el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) en el apartado de
las actividades terciarias reportaba un avance de 3%, rubro en el cual participa el autotransporte de carga.
De acuerdo con cifras de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el
mercado del autotransporte conviven más de
147 unidades económicas (128 mil HombreCamión y casi 19 mil empresas) que buscan
el uso efectivo de su flota.
Al identificar aquellos segmentos de
mercado que podrían emerger como una
alternativa para generar carga para los
autotransportistas, el automotriz sin duda
es el que mejor perspectiva tiene. A él se
suman otros como los movimientos en
puertos, la paquetería o incluso la industria
de alimentos.
No obstante, Enrique González, director General de Express MG es contundente al
referirse a los rubros en crecimiento, “hoy
por hoy, no están subsistiendo las empresas
más grandes o pequeñas, sino quién tenga
bien definido el mercado y con un nivel de
profesionalización”.
Terrestre
TENTACIÓN A TODA VELOCIDAD
En un entorno como el actual, la mayor parte de
los segmentos de mercado se muestran estancados o con movimientos que no garantizan el
crecimiento de las empresas. Un rubro que
mantiene un ritmo discordante es la industria
automotriz, que con una producción récord de
3.2 millones de unidades en 2014 y un crecimiento de 9.7% en el último ciclo y de 9.4%
promedio de la última década; se ha convertido
en el motor de la economía en algunas regiones, y el autotransporte no ha estado ajeno.
“El rubro automotriz marca la dinámica
de este país al representar una parte importante del PIB”, identifica Fernando Bernal,
director Corporativo Comercial de Grupo
Transportes Monterrey.
En 2014 tres plantas automotrices
arrancaron operaciones: Honda en Celaya,
Mazda en Salamanca y Nissan en una segun-
da factoría en Aguascalientes (que inició manufactura en diciembre de 2013). Estos nuevos
centros motivaron la llegada de mayores proveedores y de esta manera el movimiento de
insumos, autopartes, vehículos terminados y
piezas de exportación, ha incrementado de
manera dinámica, ya que también los otros 15
centros de manufactura se mantienen activos.
El ritmo que mantiene esta industria
puede atraer a firmas autotransportistas que
quieren crecer en sus volúmenes, y por ende,
buscar participar en este mercado ahora que
se encuentra en crecimiento. “No todas las
empresas han entendido el nicho automotriz.
Hay compañías que quieren cambiar al sector
al identificarlo con mayor dinamismo, pero no
es suficiente”, refrenda González.
En esta perspectiva, el crecimiento está
planteado para quienes ya conocen las reglas del
juego y tienen capacidad de atender el ritmo de
la industria. “En enero ya
teníamos un pedido por 500 unidades, que atiende la necesidad de algunos clientes de mantener
su ritmo de expansión, sobre todo los que están
en uno de los brazos fuertes de la economía, la
automotriz”, refiere Óscar de Vega, gerente
Nacional de Ventas de Volvo Trucks México.
REBASANDO AL AUTOMOTRIZ
Mantener rodando a una flota superior a los
600 mil vehículos requiere no sólo de una
industria boyante, sino de diversos sectores
de la economía con un ritmo constante.
“Algunos sectores como el retail están
22 I T21 Febrero 2015
contraídos por el nivel de consumo que se
tiene en México, no obstante, otros como el
internacional, intermodal o puertos; los vemos
con un ritmo que garantiza el crecimiento de
nuestras operaciones”, comparte Beltrán.
GTM es la firma transportista más grande
del país y con seis empresas en su portafolio la
especialización no es una alternativa, “nuestro
modelo de negocio de contar con diferentes
compañías se traduce en disponer de diversos
mercados y para cada uno de ellos tenemos
una línea”, añade Fernando Beltrán.
A la tesis de la especialización se
suma Jorge Almanza Mosqueda, presidente del Consejo de Administración
de Autotransportes de Carga
Tresguerras, quien comenta que en
su caso en una firma con casi 80 años
de trayectoria, la paquetería es su
negocio principal, aunque el carro completo es opción para diversificarse.
Sin embargo, Almanza Mosqueda es
claro al referir que los segmentos en donde se
requieren de menores inversiones como el
transporte general, la competencia se incrementará en función de la oferta de carga, no obstante, en otros de mayor especialización y donde se
requiere mayor capital para operar, entonces no
se enfrenta competencia tan férrea.
“Si bien en enero pasado se dio un
único aumento al diesel de 1.9% para todo el
año, lo cierto es que las empresas de autotransporte ya tenemos una carga en costos de
un alza constante entre 2008 y 2014, por ello
en ocasiones las empresas buscan alternativas para mantener sus operaciones”, refiere.
Terrestre
PROFESIONALIZACIÓN,
NO TARIFA
En las condiciones que enfrenta el autotransporte para la captación de carga, una de las
prácticas recurrentes es que los proveedores
ofrezcan una tarifa “castigada”, es decir, que
no cubre ni los costos, a fin de mantener el
ritmo de operaciones.
En este contexto, se identifica que
existen sectores o empresas en donde dicha
práctica viene en desuso, gracias a que se
privilegian otros factores.
“Hemos encontrado que ya no es un
tema sólo de tarifa. El cliente busca el servicio
en todo su concepto y en donde la tarifa está
integrada por capacidad de respuesta; que los
proveedores de transporte contribuyan a mejorar la logística; mostrar voluntad para participar en proyectos; grado institucionalidad y
otros conceptos”, describe Fernando Beltrán.
En la óptica del director Corporativo
Comercial de GTM, la tendencia ha llevado a
que la profesionalización de las empresas es
cada vez más constante, “el transporte informal ya no cabe en este grupo de clientes. En
poco tiempo, ser profesional será un commodity”, aseveró.
Incluso, en el caso de Tresguerras, que
emplea los servicios de carro como complemento para el regreso de algunas regiones en
donde la paquetería no garantiza los recorridos
de cargado – cargado, se identifican aquellas
cuentas que requieren de servicio y calidad,
para de esta manera no sacrificar las tarifas.
Para Enrique González, también vicepresidente de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar), el tema es
claro. “Las empresas se tienen que volver especialistas en mercados que van a atender”.
El punto de coincidencia es hacia tener
un mercado bien establecido en momentos en
donde la expansión de los mercados no será
una constante, claro, sin anteponer la profesionalización o subvalorar el trabajo.
Logística
Trazabilidad:
commodity, no opción
En industrias como la farmacéutica, alimentaria y de productos de consumo
humano, tener la visibilidad sobre los productos a lo largo de la cadena de
suministro es un requisito imprescindible. México ha avanzado en este campo,
aunque tiene retos hacia adelante.
Por María Dolores Sánchez
@MarilolySanchez
esde que el proveedor envía su
mercancía al centro de distribución
(cedis), comienza para Walmart su
cadena de trazabilidad. Como si de
una visita al pasado se tratara, este proceso
engloba un conjunto de inspecciones para
reconstruir el historial de la utilización o localización de un artículo determinado. Ello a
favor de prevenir y detectar una crisis, que en
el caso de la alimentación, industria farmacéutica o bienes de consumo personal, tienen
como principal afectado el ser humano.
El objetivo de la trazabilidad es asegurar la sanidad y calidad de las cadenas
productivas en cumplimiento con las normas internacionales, al monitorear el desplazamiento de la
D
24 I T21 Febrero 2015
mercancía desde su origen hasta su llegada a manos del consumidor, de acuerdo a
GS1, organización internacional encargada
de desarrollar modelos de negocios basada
en estándares.
Controlar la trazabilidad del producto
que más tarde ocupará los estantes de alguno de sus dos mil 243 puntos de venta de
Walmart en México, entre todas sus unidades
comerciales, requiere asegurar el proceso
tanto dentro como fuera del cedis a través de
auditorías externas, que se encargan de validar la calidad de la cadena de suministro.
“Si me encuentran una mosca dentro
de los 45 mil metros cuadrados de temperatura controlada del centro, mi cedis no aprueba”, refiere Edgar González, subdirector del
centro de distribución de perecederos de
Walmart de San Martín de Obispo.
Una compañía externa audita todo
lo que entra en la instalación. Este
proceso engloba desde probar el
producto hasta la medición del
mismo, datos que conforman
un estándar para evaluar si la calidad de la
mercancía es óptima.
Una vez que el artículo llega al cedis,
se analizan sus días máximos de vida en
cuestión de almacenamiento para ganar ese
tiempo en el anaquel. “Dentro de mis reglas
internas de logística, en el cedis no puede
estar más de cuatro porque se trata de que
esos días los gane el cliente, y no en un rack
o en una posición en la instalación”, advierte.
En la última auditoría para garantizar la
correcta trazabilidad en el interior del centro, se
verifican los procedimientos de las áreas de calidad. Esto significa auditorías diarias de
los departamentos de logística que tengan contacto con las cajas.
Logística
El proceso parece complejo pero los
beneficios de controlar el producto a lo largo de
toda la cadena de suministro son tangibles: prevenir una crisis y detectar el área de riesgo de
una secuencia que engloba desde los proveedores hasta los transportistas.
El beneficio para Walmart de asegurar la
trazabilidad es garantizar la frescura de productos que se tienen en las tiendas, lo que se traduce en alargar “la vida útil de la mercancía para el
cliente”, comenta Sergio Maldonado, director de
Cumplimiento y Calidad Corporativa para
Walmart de México, un departamento diferenciado de Logística, Operaciones y Negocios que
vela por el cumplimiento de preservar los niveles
de calidad de la mercancía.
SIN CONTROL
Si bien existen técnicas y herramientas que permiten mantener la trazabilidad de los productos
en los ambientes controlados, existen áreas en
donde es imposible tener todo el control.
De puertas hacia afuera del cedis, el
escenario se complica. Al respecto se refiere
Rosario Villalvazo, subdirectora de Servicios de
GS1, quien especifica que los puntos de riesgo
de la cadena se encuentran en el exterior, en las
llamadas coyunturas.
En este sentido, detecta que un factor de
riesgo que impacta en los procesos anteriormente auditados en el interior del cedis, es la
movilización de la mercancía y, en especial, el
tema de los retenes.
“Si tuviéramos unos acuerdos más avanzados, permitirían no tener que abrir los camiones en los retenes, porque viene con un flete o
etiqueta ya reconocida con la persona que está
inspeccionando”, lamenta Villalvazo como punto
que daña la trazabilidad en el país.
De hecho, este proceso, que lejos de
ser una situación aislada se convierte en
una constante, puede provocar una ruptura de la cadena de frío, lo que impacta en
la inocuidad del producto y prende el foco
de alerta al tratarse de un punto de riesgo
en la secuencia.
Por ello, la tendencia de implementar este proceso va en aumento principalmente por industrias cuyo producto está
destinado al consumo humano, tales como
el sector farmacéutico y de alimentos, en
los cuales se requiere para identificar y
localizar la mercancía insegura y retirarla
del punto de venta.
NORMATIVIDAD
EN ENTREDICHO
La legislación para regular la trazabilidad en
la cadena de suministro en el país es un
tema aparte. El primer punto que se tiene
que cambiar es el paradigma y que esto sea
una obligatoriedad.
“Hay que echarle una revisión a las
leyes que tenemos de salubridad y todas
contemplan temas que tienen que ver con
trazabilidad”, refiere Villalvazo.
Logística
Esta percepción equívoca que pone en
entredicho la existencia de regulación,
advierte, se explica en la falta de información
más precisa en torno a modos de operación
y claridad en los diferentes puntos de control
de la cadena de suministro.
“Las autoridades de nuestro país y las
diferentes secretarías tal vez no tengan la red o
la capacidad en cuanto a infraestructura de revisión de temas de trazabilidad”, sentencia.
En la industria farmacéutica, la realidad es otra. Al tratarse de un sector “sumamente regulado”, el concepto de trazabilidad
cobra aún mayor relevancia, detalla
Fernanda Guarro, responsable de Cadena de
Suministro en México de Merck.
Cuestiones como el registro de los lotes
de fármacos distribuidos, destinos y fechas
resultan imprescindibles.
En pro de la trazabilidad en la cadena
de suministro, la especialista de Merck explica que la farmacéutica está invirtiendo en
desarrollar en México un esquema de “Track
& Trace”, un proceso de rastreo y seguimiento desde que se manufactura el producto y,
que en el caso de algunos países, la legislación ya regula, por ejemplo, Brasil.
“Desde que se acondiciona la mercancía
lleva código 2D con la trazabilidad del producto,
el lote, materia, fecha de caducidad y cuándo fue
manufacturado”, refiere Guarro.
A la industria farmacéutica se suma el
sector de productos de consumo y uso humano
en importancia en la gestión de la trazabilidad.
Este es el caso de Natura, empresa
fabricante y comercializadora brasileña de productos de belleza y cuidado personal con presencia en México.
La compañía, que tiene un cedis en
México, implementa desde hace ocho meses en
el país un estricto control de trazabilidad y de
retiro de producto (recall).
Al comparar la implementación en el país
de este tipo de prácticas con Brasil (país de origen de la marca), se identifica que la adopción
de este tipo de controles ha sido “un desafío
interesante”, comenta Humberto Reyes, director
de Operaciones y Logística de Natura México.
26 I T21 Febrero 2015
El esquema que utiliza la empresa funciona de la siguiente manera. La compañía trabaja
con modelos de venta directa. A través de los
consultores, los productos llegan a los clientes.
Por ello, para implementar de forma adecuada el
sistema de trazabilidad en su cadena requería
estar en contacto con ellos.
Se trata de una especie de auditoría posventa que busca revisar el embalaje y el estado
del lote distribuido.
“Ella (la consultora) abre la caja en
presencia de nosotros y hace una revisión y
auditoría del producto con una guía de cómo
tiene que llegar el embalaje y los lotes. Esto
sirve para ayudar a la consultora en cómo
revisarlos”, refiere.
De esta forma, la compañía realiza en
promedio una verificación de 18 pedidos
semanales con cada consultora, lo que
genera conocimiento en la fuerza de venta
que ayuda a apagar fuegos cuando su cliente, el usuario a quien vende a su vez el producto, identifique alguna irregularidad.
AL TERRENO ALIMENTICIO
Amén de los sectores citados, si hay una
industria que demanda revisar cada uno de
los eslabones que conforma su cadena de
suministro, es la alimentaria. Cárnicos Santa
Cecilia se convirtió en 2014 en la primera
empresa en el país en recibir el Sello de
Trazabilidad GS1 México.
Con la mira puesta en el mercado estadounidense, esta compañía buscó implementar
los máximos estándares de seguridad en el
manejo de mercancía perecedera en una industria de márgenes de precios bajos.
“En el concepto de trazabilidad, solo faltaba ligar cada uno de los procesos de control
en diferentes fases para poder rastrear hasta
el origen cualquier tipo de requerimiento”,
detalla Juan Ley, director General de Cárnicos
Santa Cecilia, quien participó en un video promocional de GS1.
Lo anterior se traduce en conocer la
fecha de recibo del animal, su proveedor y su
destino o mercado final. Ahora, la empresa
puede ampliar su alcance a mercados como
Estados Unidos, Japón, Corea, Rusia o algunos
países de África.
Así, la conciencia al respecto de este
tema se comienza a hacer presente en diversos
sectores y se identifica de esta manera en qué
punto la cadena falló.
No obstante, según lo dicho por especialistas, el camino aún es largo por recorrer y
México precisa de políticas específicas para abordar un problema que trasciende a todos.
Marítimo
CICE abre la cartera en 2015
Grupo CICE arranca 2015 con nuevos planes
de inversión en tractocamiones para fortalecer
su división Transporte, que actualmente cuenta con 75 unidades, informó en entrevista con
T21 su director General, Leoncio Pérez.
“En enero ya tuvimos 15 pedidos y pagados y en dos años y medio ya estaríamos con
150 unidades, pensamos crecer alrededor de 30
tractos anuales, lo cual supone una inversión de
150 millones de pesos” aseguró el directivo.
Por otra parte, agregó que en su división de
Logística la empresa prevé que durante el primer
trimestre del año se inaugure la primera etapa de
su Parque Logístico San Julián, que en su primera etapa cuenta con 55 hectáreas disponibles, con
una reserva territorial de 50 hectáreas más.
“Estamos dejando nuestra actual instalación fuera del puerto y vamos a iniciar allá con un
giro interesante. Nosotros vamos a operar ahí pero
también vamos a tener áreas para terceros, para
que puedan tener ahí sus actividades logísticas. Ya
tenemos algunos acercamientos con clientes, pero
el primero seremos nosotros mismos”, apuntó.
En lo referente al ámbito de operación
portuaria, Leoncio Pérez relató que las inversiones se realizan de manera selectiva en
cuanto a modernización de equipamiento que
pudiera impactar en la productividad de la terminal, así como en la modernización del edificio de la terminal portuaria de CICE.
En este rubro portuario, el Grupo operó
más de 600 buques, con los que superó tres
millones y medio de toneladas de carga y
registró más de 130 mil contenedores de 20
pies TEU. Por Alberto Zanela.
Marítimo
Una fórmula infalible
para echar a perder todo
El 2014 fue un año para olvidar para TPP en Lázaro Cárdenas luego de la
suspensión de la explotación y exportación de mineral de hierro por parte
del Gobierno Federal, lo que canceló el movimiento de la terminal sumando
pérdidas de 21 millones de dólares.
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
ace un año todo era alegría en la
Terminal Portuaria del Pacífico (TPP).
Acababan de cerrar 2013, su primer
año de operaciones, con un movimiento de 3.6 millones de toneladas de mineral
de hierro. Las cifras rebasaron todo pronóstico y
2014 pintaba para superarlo. Por ello, en los
patios se armaba ya la segunda grúa Liebherr,
una inversión de seis millones de dólares (mdd)
que permitiría aumentar la productividad. La
hoja de ruta pues, no podía ser mejor.
Pero los socios, Grupo Mexicano de
Desarrollo (GMD), Noble Group, Transenergy
Grinding y Grupo Clisa, no sabían lo que les
esperaba en el segundo trimestre del año. El
H
28 I T21 Febrero 2015
Servicio de Administración Tributaria (SAT),
retuvo un total de seis embarcaciones cargadas con mineral de hierro con destino a
China, debido a dudas sobre el origen lícito
del mineral. La acción se integraba en las iniciativas de combate a la delincuencia organizadas en el estado de Michoacán, dado que
presumiblemente, dicha exportación formaba
parte de los negocios con los que se financiaba el grupo de los Caballeros Templarios.
A partir de entonces y hasta antes del
cierre de esta edición, las operaciones de TPP
habían estado absolutamente paradas, de no
ser por la descarga de 69 mil toneladas de
uno de los barcos incautados, que se realizó
en diciembre pasado.
La falta de un Estado de Derecho sólido en nuestro país, atrasó la reactivación de
los negocios mineros en la zona con la consecuente afectación a toda la cadena. La
Secretaría de Economía, responsable de
expedir los permisos de explotación mineral,
revisó una a una las concesiones otorgadas
en la región cancelando aquellas irregulares
o en manos de terceros no titulares. Pero
este trabajo le llevó ocho meses.
Marítimo
Para crear la tormenta perfecta, en la acera
del SAT, esta entidad se tomó el mismo tiempo
para decidir el destino que tendrían las más de
500 mil toneladas de mineral de hierro cargadas
en los buques retenidos, los cuales debieron permanecer fondeados en altamar, a las afueras de
los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo,
desde mayo pasado a diciembre y enero pasados.
El daño por el mal manejo de la situación, ya está hecho.
HASTA EL GOBIERNO PIERDE
Bajo el escenario planteado, TPP acumula a
enero pérdidas por 21 mdd (281. 57 mdp calculados con el tipo de cambio promedio del
15 de abril de 2014, al 15 de enero de 2015),
lo cual llevó a la empresa a recortar 58% su
plantilla laboral de 120 a 50 personas, cuyos
salarios corren por cuenta de los socios.
También se detuvo una inversión por
135 mdp que sería destinada a la ampliación
de sus patios, puesto que no se mueve un
solo gramo de mineral, lo cual además mantiene inoperante la segunda grúa que sólo
funcionó dos meses, narra en entrevista
Thomas Cortés Petersen, director de Energía
y Puertos de GMD.
Pese al impacto negativo que la medida
del gobierno ha representado, TPP no ha dejado de pagar el crédito que contrató en Europa,
aunque el último desembolso haya salido de un
aumento de capital aportado por los socios y no
de las ganancias de la terminal, y manifiesta
que los bancos están preocupados por el destino de la instalación y del crédito, ya que estas
acciones mandan una pésima señal a los mercados internacionales de financiamiento y de
compra del mineral, como es el caso de Asia.
Lo que sí ha dejado de pagar TPP
desde diciembre, es la contraprestación fija
que debe ingresar al fisco vía la
Administración Portuaria Integral (API) de
Lázaro Cárdenas, y la contraprestación variable debido a la falta de operaciones.
El 14 de noviembre de 2014, TPP
ingresó al Consejo de Administración de la
API, presidido por Guillermo Ruiz de Teresa,
coordinador General de Puertos y Marina
Mercante, un oficio en el que solicitó de
acuerdo con su contrato de Cesión Parcial de
Derechos la suspensión temporal de pagos
por causas de fuerza mayor, luego de absorber durante siete meses dicho cobro aún sin
tener ingresos, informa Cortés.
Dicha contraprestación no se ha pagado debido a que TPP está a la espera de que
el Consejo en el que confluyen todas las
autoridades del puerto, se reúna y dé contestación al oficio que se ingresó.
BARCOS INCAUTADOS
Esta medida no sólo afectó a TPP, sino a
empresas relacionadas con la industria de
mineral de hierro, entre ellas las navieras
propietarias de los buques que fueron
incautados por el SAT, los cuales permane-
Marítimo
cieron durante varios meses fondeados en
aguas nacionales porque no podían descargar el mineral y regresar a su operación.
Aquí una historia:
A las 16:42 horas del 20 de mayo de
2014, se activó el mecanismo de selección
automatizado de la aduana de Lázaro
Cárdenas para el despacho de la mercancía a
bordo del buque Luyang Eagle, con la finalidad de que se le realizara el reconocimiento
aduanero. Ese día, durante esta práctica el
verificador notificó al agente aduanal Hugo
Herrera que proporcionara en un plazo de 15
días toda la información que permitiera la
identificación arancelaria del embarque.
Mediante oficio del 21 de mayo, dirigido a José Luis Corro Chávez, capitán del
puerto, se le informó que el pedimento que
amparaba la mercancía fue sometido a selección automatizada correspondiéndole reconocimiento aduanero, por lo que la aduana
solicitó impedir la salida del buque hasta que
concluyera el reconocimiento.
De esta forma, por poco más de siete
meses permaneció fondeado el buque en las
inmediaciones del puerto, causándole pérdidas al armador Luyang Hong Kong Shipping
Limited por cinco mdd, revela a T21
Guillermo López, director General de Global
30 I T21 Febrero 2015
se asestaba otro golpe para el
Shipping Services, consignataria del
armador, quien corrió con los gastos
buque en México.
de piloto, remolcador y lancha para
Pero eso no es todo. Durante
la entrada y salida del Luyang Eagle
su estancia en aguas nacionales, el
a la descarga, lo cual representó 17
huracán Polo causó daños al casco
mil dólares adicionales.
del buque cuyos costos de repaEn palabras de Cortés
ración ascienden a 280 mil
MDP
Petersen de GMD, 40% del costo
dólares, los cuales serán cubieres la inversión
detenida por
de la maniobra corrió a cargo del
tos por la aseguradora contratada
falta de
Servicio de Administración y
por la compañía, aunque los cinco
certeza
Enajenación de Bienes (SAE) dado
mdd mencionados serán asumidos
que el mineral pasó a manos del
por el armador, toda vez que al parefisco, mientras que el 60% restante
cer, el exportador Grupo Minero de
será pagado por quien adquiera el
Ixtapa Zihuatanejo no puede pagar
producto una vez realizada su
esa cantidad.
subasta. En tanto, la mercancía perEl 9 de diciembre pasado la
manece hasta el cierre de esta ediAduana concluyó el seguimiento al
caso fincando un crédito fiscal a Grupo Minero ción en los patios de TPP.
De los seis buques retenidos, el Luyang
de Ixtapa Zihuatanejo como responsable directo por 34.98 mdp, excluyendo de responsabi- Eagle y el Best Vision, fueron los dos últimos en
lidades a la consignataria Global Shipping partir, toda vez que el Best Vision fue descargado
Services y al agente aduanal Hugo Herrera, de en Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA)
tal modo que el buque podría partir una vez en Manzanillo a mediados de enero pasado.
efectuada la descarga de la mercancía.
Así, TPP volvió a registrar una opera- MERCADO POR LOS SUELOS
ción con la descarga de las más de 69 mil Las exportaciones de mineral de hierro a
toneladas de mineral, maniobra que, de través de TPP que desde que comenzó a
acuerdo con Guillermo López, tuvo un costo operar hasta abril de 2014 alcanzaron 4.9
aproximado de 600 mil dólares, mientras que millones de toneladas, tenían un valor de
mercado de aproximadamente 343 mdd,
con un cálculo de 70 dólares la tonelada
como promedió en 2014.
Los acontecimientos en México ponen
en un escenario complicado la reactivación
de la exportación del mineral a China, el
mayor comprador de este producto a nivel
mundial con más de 86.9 millones de toneladas anuales y cuyos principales proveedores
son Brasil y Australia.
Guillermo López encuentra pocas posibilidades de reactivación independientemente del
historial negativo con el arresto de los buques,
ya que según datos de Global Shipping
Services, los expertos pronostican que el precio
del mineral no aumentará en los próximos
cinco años, por lo que las únicas que podrán
competir en este mercado son las grandes
siderúrgicas como Arcelor Mittal o Ternium.
135
Marítimo
Agrega que será muy difícil que las
navieras muestren interés en México por estas
cargas, ya que no existen las garantías necesarias para asegurar que el barco arribe, atraque,
cargue y zarpe sin riesgos, debido a los antecedentes de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Con él concuerda Thomas Cortés,
quien es más optimista en cuanto al manejo
de minerales una vez que el gobierno decida
levantar la restricción, pero está consciente
del mercado complicado con la disminución
en el costo del mineral y lamenta que empresarios mexicanos estén llevando sus inversiones a Perú, donde se les ofrecen las condiciones para operar con certeza jurídica.
En tanto,TPP busca nuevas alternativas de
carga para reiniciar actividades dado que su contrato estipula que además de mineral de hierro
puede mover otros minerales y productos relacionados con el acero, aunque la tarea no será fácil.
Global Shipping por su parte se reporta lista para dejar atrás este trago amargo, al
contar con la infraestructura para brindar su
servicio tanto a la exportación o importación
de mercancías respetando las leyes que
regulan el comercio marítimo.
Para ambas compañías el mensaje a
nivel nacional que ha mandado el gobierno
ha sido claro al advertir que solo podrán
exportar mineral de hierro aquellas empresas que cumplan con la normatividad vigente; pero a nivel mundial, la reputación del
respeto al Estado de Derecho en México y la
certeza jurídica para las inversiones está por
los suelos y tomará tiempo para que se recupere la confianza.
En tanto, el Diputado José Luis Esquivel
ya presentó en la Cámara Baja un punto de
acuerdo para que la SE reactive la industria y
se le permita a Grupo Minero Águila la exportación de 1.2 millones de toneladas de mineral a China. Un buen propósito que traería una
luz de esperanza para todos los actores que
se encuentran paralizados.
Ferroviario
El año del tren
En 2015 se presentan grandes oportunidades para la industria ferroviaria por el
aluvión de proyectos en trenes de pasajeros y carga. Proveeduría y consultoría
identifican la apertura de mercado, aunque también retos para capitalizarla.
Por Martí Quintana
@Marti_Quintana
l trayecto entre la Ciudad de México
y Querétaro experimentará un nuevo
escenario. Su recorrido se realizará
en sólo 58 minutos con el primer
tren de alta velocidad (TAV) del país y de
América Latina. Un recorrido de 210 kilómetros a 300 km/h que forma parte de un proyecto que rondará los 50 mil millones de
pesos (mdp) y que, previsiblemente, iniciará
su construcción este año y a largo plazo
prevé conectar la capital con El Bajío,
Guadalajara y el norte del país.
Una nueva terminal ferroviaria de carga
en Durango, inaugurada en enero pasado, se
complementará con un Periférico Ferroviario
que implica una inversión de mil 300 mdp. Con
E
32 I T21 Febrero 2015
la infraestructura, que sustituye a la antigua tras décadas de cierta inmovilidad ferroviaubicada en el centro de la ciudad, empresas ria –con kilómetros de vía prácticamente
como Altos Hornos de México podrán aumen- idénticos al Porfiriato y menor inversión en
el transporte de pasajeros por tren- deberá
tar su producción 50 por ciento.
afrontar el reto de servir en el
Ambas obras, de pasajetiempo y la forma requeridos.
ros y carga, son sólo una parte
De hacerlo con éxito, espede los múltiples proyectos que
cialistas y miembros del sector
se presentan para este 2015 y
Carros tanque,
pronostican que puede ser ‘el año
los
siguientes
años.
es el déficit que
se tiene en
del tren’.
Infraestructura –impulsada en
Norteamérica de
“Este año será histórico para
su mayoría desde el Ejecutivo–
esta infraestructura.
el tema ferroviario porque se preque representa un volumen de
sentará una situación inexistente
inversión inaudito en los últidurante años en México. Hablamos
mos lustros.
Ello, aunado a la reforma a la Ley de potenciales proyectos, sobre todo de
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que transporte público masivo, y las oportunidaaseguran dotará de mayor certidumbre y des serán inigualables”, valora José Antonio
competitividad a la carga por tren, favorecerá Guevara, vicepresidente Ejecutivo para
todo el sector, tanto concesionarios como a América de AudingIntraesa, firma especialiproveedores o consultores, que deberán zada en consultoría e ingeniería ferroviaria.
aumentar su capital social y productivo
Una opinión que corrobora José
para atender la demanda.
Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana
Pero México, de Ferrocarriles (AMF) y de Kansas City
Southern de México (KCSM): “El ingreso de
nuevos trenes de pasajeros y, potencialmente, de carga, creará una mayor
demanda de proveedores
51,580
Ferroviario
en construcción de vías, túneles, puentes y
mantenimiento de infraestructura”.
Bajo estas premisas, y una cartera de
proyectos abultada, los participantes del sector tienen una tarea inicial entre manos: identificar el nicho de mercado.
OPORTUNIDADES SOBRE RIELES
Proyectos como el tren México-Toluca,
actualmente al 10% de la obra en varios tramos, o la vía corta AguascalientesGuadalajara, que prevé arrancar este año;
denotan el buen estado del sector.
“Hay trabajo para muchas empresas,
para todo esto se requerirán estructuras
orgánicas para operar y mantener, y hoy en
día no se está desempeñando esta labor”,
explica Gerardo Ferrando, director General
del consorcio constructor, supervisor y certificador internacional de México COSCI, que
espera ganar su participación en varios de los
proyectos citados.
En el sector de pasajeros, Zozaya
habla de un cambio de política pública para
la movilidad de personas que “revolucionará” el transporte colectivo. Ello generará
incluso figuras hasta ahora inexistentes,
como las empresas operadoras de transporte público masivo, destacan desde
AudingIntraesa.
“Una vez que se supere la implementación del tren de pasajeros se abrirá una
nueva etapa para actualizar suministros”,
puntualiza Jaime Valdés, director General de
Lumietri, especializada en mantenimiento de
infraestructura y aseguramiento de mercancía por tren.
Mientras que en carga, Eliseo Díaz,
especialista en proyectos electromecánicos y
consultor en señalización, asegura que, “hay
crecimientos tangenciales nada despreciables” y “un presupuesto interesante” de las
compañías para vías, desviaciones y pequeñas ampliaciones.
Ferroviario
Por ejemplo, Ferromex prevé invertir este
año cerca de 350 millones de dólares (mdd) en
varios rubros, entre ellos la adecuación de túneles para permitir la doble estiba en el servicio
intermodal Mexicali-Guadalajara-México.
El buen momento de este segmento
puede topar con una realidad; la falta de proveeduría y especialistas. Actualmente, la AMF
tiene asociadas alrededor de 80 empresas de
proveeduría y consultoría y considera que el
número de compañías de este sector puede
ser el doble.
Aun con ello; ¿Será suficiente para
dar servicio a la avalancha de proyectos
que se avecina?
LOCOMOTORA DE RETOS
La demanda de servicios ferroviarios responde a ciclos económicos con ascensos y descensos en la actividad económica y productiva, un fenómeno que la AMF define como
“picos y valles”.
Una irregularidad que condiciona la
entrada de nuevas firmas: “El empresario
34 I T21 Febrero 2015
Hoy día, muchos de los materiales que
se utilizan en la construcción y puesta en funcionamiento de una vía aún deben importarse. Gerardo Ferrando, quien fue director
General del Sistema de Transporte Colectivo
(SCT) Metro de la Ciudad de México entre
1984 y 1991, pone varios ejemplos citando
los utilizados en la Línea 12.
En México se fabrica cableado o elementos de sujeción para la instalación eléctrica, así como rieles y durmientes, por otro
lado, se debe importar equipo electromecánico, como sistemas de telefonía, y aparatos de
cambio de vía, enumera.
Aun con la entrada de nuevas
empresas, los especialistas consultados
hablan de una potente demanda de materiales que el sector puede tener dificultades para suministrar.
“Como no había una industria estable,
este boom hará insuficientes las empresas
mexicanas, y las extranjeras también se
verán apuradas porque saldrán obras en
paralelo”, dice Eliseo Díaz.
José Zozaya, apunta además que la
está dispuesto a entrar en el sector cuando
hay continuidad en el suministro”, explica industria de fabricantes de carros será de
Ferrando, quien prevé que la ola de proyectos las más abrumadas por el exceso de pedidos y la dependencia de proveedores estadé más seguridad al segmento.
A pesar de la incertidumbre, “ha dounidenses.
“Hay mucha demanda de
habido un auge en el medio
ciertos equipos, como carros tanferrocarrilero”, asegura Ernesto
que y tolvas, ya que en Estados
Escarcega, gerente de Ventas
MDD
Unidos y Canadá son parte imporde CIDAMSA, empresa que
Invertirá Ferromex
tante de la cadena de suministro
surte a terminales y talleres de
en materia de
modificaciones a
del auge petrolero y de gas
mantenimiento de gatos de alto
su infraestructura
en 2015.
shale”, afirma el también presitonelaje para el cambio de ruedente del Consejo Mexicano del
das de carros.
Transporte y la Logística (CMET).
CIDAMSA provee, hasta el
CRU Trading, empresa
momento, a concesionarios de
carga, pero buscará “participar en todas especializada en el comercio de crudo resilas licitaciones” del sector, incluidas las de dual, estima que hay un déficit de 20 mil
carros tanque en Estados Unidos. Cifra que la
pasajeros.
Díaz refiere que la industria nacional arrendadora de carros GATX asciende a 51
ha crecido en cuestiones “menores” como mil 580 para Norteamérica, en una industria
herrajes o postes, pero que en elementos con capacidad para fabricar 35 mil unidades
de alta tecnología, como catenarias o siste- anuales.
México, a pesar de contar con empremas de señalización, se ha mantenido
sas del calibre de Trinity Rail, que en 2013
estancada.
350
Ferroviario
cambió la producción de su planta en el país que fija reglas para un mayor dinamismo”,
para ensamblar este tipo de equipo, puede afirman desde la AMF.
encontrarse con un problema de suministro a
“Abrirá el mercado y generará compemediano plazo, cuando la reforma energética tencia porque (los concesionarios) se verán
alcance su madurez.
obligados a ampliar un poco y mejorar la caliAdemás de ello, en pasajeros
dad de las vías”, añade Díaz.
se deberán hacer frente a necesidaEllo, asegura Ferrando de
des “muy diferenciadas” de la
COSCI, conllevará una mayor preMDP
carga, tanto en mantenimiento de
sencia de participantes tanto en
150,000
trenes como de equipos nuevos,
recuerda Zozaya.
CAMBIO DE VÍA
Es el presupuesto
de inversión
del PNI en el
proyectos
ferroviarios.
La aprobación de la reforma a la
Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario en diciembre, que contempla, entre
otros, la creación de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, es vista por los especialistas como una apertura a la inversión.
“La aprobación de nuevas concesiones
y la eliminación del permisionario mantiene el
respeto a los títulos de concesión, al tiempo
la proveeduría como en la cadena
de servicios y suministro.
La reforma, en conjunto
con los elementos antes descritos, revertirán en la necesidad
de más personal y más formado, capaz de atender las nuevas exigencias del sector.
“Si la demanda crece como se espera
ante la entrada de nuevos servicios, las
empresas requerirán mano de obra calificada
y proveedores con alta capacidad de cobertura”, destacan desde la AMF.
En este aspecto, Ferrando considera
que, si bien el país está preparado para obras
civiles, no lo está para la instalación de vía,
donde se necesita formación.
Aunado a ello, Ernesto Escarcega
señala que, por desconocimiento, se da
mal uso al equipo que su empresa suministra al sector.
Ante este panorama, la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), en
Querétaro, abrió en enero pasado un centro
de capacitación ferroviaria, una instalación
que será la antesala del Técnico Superior en
Tecnología Ferroviaria y la licenciatura de
Ingeniería Ferroviaria.
Asimismo, COSCI ofrece varios cursos
como la maestría en Proyecto, Construcción y
Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
de Líneas Ferroviarias en México.
A pesar de los avances en materia
educativa, urge una nueva remesa de empleados preparados: “Los que estamos somos
Ferroviario
suficientes para encabezar grupos de trabajo,
pero falta gente joven que habrá que capacitar sobre la marcha, y harán falta extranjeros”, considera Díaz.
Además, debe tenerse en cuenta que
obras novedosas en el país, como el TAV,
también requerirán de técnicos foráneos.
EL PESO DEL CONSULTOR
A la proveeduría, decisiva para la consecución de estos proyectos, hay que sumarle la
figura del consultor ferroviario, amplio conocedor de la infraestructura, operación y tecnología del segmento, así como del entorno
económico y social del país.
“Dejarse asesorar por un experto permite materializar proyectos de una manera
más eficiente, en un plazo más corto y utilizando las ventajas que se tienen ya aprendidas de otras obras implementadas en el
mundo. Hay que dar más peso a esta figura”,
resume el representante de AudingIntraesa.
Una de las tareas del consultor es definir los términos y especificaciones técnicas
para establecer un buen contrato, que marcará el éxito o fracaso del proyecto, secunda
36 I T21 Febrero 2015
Eliseo Díaz, quien pone especial énfasis en la
transferencia de expertise.
“Cuando se implanta el proyecto se
debe transmitir conocimiento y tecnología a
la autoridad o actor local. El concepto de couching es muy importante”, remarca José
Antonio Guevara.
Este flujo de información da a la larga
autonomía al sector nacional. Díaz pone como
ejemplo la construcción del metro capitalino
en los sesenta, que empezó con 60 consultores extranjeros supervisando proyecto y construcción y culminó, durante la realización de la
Línea B, con cinco ingenieros foráneos llevando a cabo sólo visitas puntuales.
En estos últimos años, la consultoría
ha crecido en el país por la llegada de nuevos proyectos: “Hay una fuerte competencia
con empresas mexicanas y de otros países
con trabajos acumulados y presencia”, sentencia Ferrando.
EN RUTA
En el Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018 se prevé que en proyectos ferroviarios -como el México-Toluca (38 mil 608
mdp), el tren eléctrico de Guadalajara (17 mil
693 mdp) o el mantenimiento de la línea
Chiapas-Mayab (seis mil 58 mdp)- se destinen cerca de 150 mil mdp.
Ello, aunado a la inversión privada en
carga que se estima en siete mil 307 mdp,
según datos de AudingIntraesa.
“Hay mucho mercado por atacar, y va a
haber más”, sentencia Escarcega. A lo que
Valdés añade que, ante todo, la empresa
deberá “escoger el terreno donde incidir”,
optando por la especialización.
Pero a mayor negocio, mayor responsabilidad: “Es necesario incrementar la capacidad
y eficiencia del tren y los medios de transporte
a fin de apoyar el desarrollo de este nuevo
patrón de crecimiento, para convertir a México
en un hub logístico mundial”, afirma Zozaya.
Actualmente, el país se ubica en la
posición 61 del ranking global de competitividad, según el Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés).
Resta por ver si, además de fomentar
la industria ferroviaria, el auge de inversiones y proyectos también da un empuje en
este aspecto.
Ferroviario
EXPORAIL 2015
Los temas que atañen al sector y que se han
concretado en este último año, éste es el
punto central y objeto de debate en la XIV edición del ExpoRail México, que se celebra este
9 y 10 de febrero en Cancún, Quintana Roo.
Este acto es organizado por la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF).
El evento cuenta con más de 900 asistentes
de
México,
Estados Unidos, Canadá, Europa y
Sudamérica y da a conocer la realidad del
sistema ferroviario mexicano y su importancia
como motor económico, subraya José
Zozaya, presidente de la AMF.
“El tren es fundamental para la competitividad y la eficiencia de un país. Por lo que, de
no tenerlo adecuado, afecta la eficiencia y competitividad del sistema”, sentencia Zozaya.
El contexto, de momento, es positivo.
Según datos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) México crecerá 3.4%
en 2015, empujado por Estados Unidos.
“Esperamos crecer al ritmo que vaya
creciendo la industria. Las variables internacionales pueden modificar las expectativas, pero
nosotros lo vemos con mucho optimismo y
estos retos los atacaremos con nuevos vagones, locomotoras y mayor inversión”, apuntala
el también presidente de Kansas City Southern
de México (KCSM). Por Redacción T21.
Aéreo
Alas a la proveeduría
aeroespacial
Ante la falta de una cadena de suministro que dé el
empuje final a la industria en México, un programa
conjunto entre gobierno y representantes del sector,
busca definir el plan de vuelo en este terreno.
Por Martí Quintana
@Marti_Quintana
on un crecimiento en
exportaciones cercano
a 18% anual durante la
última década -más de
seis mil millones de dólares (mdd)
en 2014- la industria aeroespacial
mexicana se encuentra entre las
15 primeras a nivel mundial.
Por su enclave logístico, su
mano de obra calificada y sus costos competitivos, el país está llamado a convertirse en un centro
principal de producción siempre
que logre subsanar un problema
de base: la falta de proveeduría.
En aras de potenciar este
mercado, el Programa de
Competitividad e Innovación
México-UE (PROCEI), Proméxico y la
Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial (FEMIA), con el apoyo
de entidades como el Centro de
Tecnología Avanzada (CIATEQ) o
Aeroconsulteck, desarrollaron un
plan para que compañías de otros
ramos lograran la certificación
AS9100C, que permite producir
para la industria aeroespacial.
Fue un proceso arduo,
pues los requerimientos del sec-
C
38 I T21 Febrero 2015
tor son severos. De hecho, de las
50 empresas a las que se realizó
un diagnóstico inicial, sólo 20
entraron en el programa -que
arrancó en 2013 y culminó a
principios de 2015- y 18 de ellas
lograron el certificado en octubre
del pasado año.
Pero a pesar de las dificultades, se contabilizan numerosos
beneficios: “Por el nivel de exigencia (de la patente) la competitividad
de las empresas da un salto cualitativo, al lograr mayores niveles de
confianza, no solamente para el
sector aeronáutico”, explica
Gerardo Sánchez, director
de Vinculación y Transferencia de Conocimiento
del CIATEQ.
TURBOSINA
PARA EL NEGOCIO
El programa, al que se
destinaron 40 millones de
pesos (mdp) aportados por
PROCEI y el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), despertó
el interés de varias compañías
por las múltiples ventajas, sobre
todo, profesionales y de prestigio.
“Nos adentramos por el
reto que representa una industria
tan especializada y con especificaciones tan estrictas. Lo que
nos mueve es generar una
mayor especialización, conocimiento y cuidados en nuestra
producción”, resume Ricardo
Navarrete, gerente de Nuevos
Negocios de Peasa Autopartes,
empresa especializada en la
fabricación de piezas automotrices que ofrecerá al sector aeroespacial sistemas de tubería.
“Es un tema de superación profesional de las empresas, porque ya no sólo haces
piezas metalmecánicas o automotrices, estás a otro nivel y
eso cambia la cultura del negocio”, coincide Jessica Madrid,
líder de Manufactura de Corte
de Laser & Manufacturing, firma
de maquinados, cortes con láser
y doblez CNC.
A raíz de la certificación, la
compañía -que mantiene relaciones comerciales con el fabricante de turbinas ITP- prevé adentrarse en el sector ofreciendo
herramentales para el maquilado
de aeropartes y lograr mayores
beneficios económicos.
Pues además de un mejor
posicionamiento, no hay que obviar
el abanico de ventajas económicas
que presenta esta industria.
Por ejemplo, la AS9100C
otorga automáticamente la certificación ISO9001, con lo que se
puede participar en la industria de
servicios y metalmecánica, entre
otras, recuerda Cuauhtémoc
Pérez, líder de proyectos aeronáuticos del CIATEQ.
“Aunque el proceso de producción es más costoso, pues
40 mil dólares, patrocinada en un
75% por el programa.
Según sus cálculos, el precio de una pieza para el sector
aeroespacial supera de cuatro a
cinco veces el de un elemento
para la industria automotriz.
Aunado a ello, Rafael
Martínez, coordinador de Calidad
de Mankiewicz México, compañía
que realiza sistemas de recubrimientos de pintura para el sector
automotriz, industrial y aeronáutico,
destaca que, “lograr la certificación
nos permite generar nuevas oportunidades de negocio mucho más
fáciles. Como distribuidores podremos ser más rápidos”.
En este último punto,
Martínez refiere que gracias a la
patente se estandarizan los procesos, lo que permite establecer
indicadores y mejorar la prevención de errores, reducir costos y
ser más competitivos.
MÁS DIFICULTAD,
MENOR COMPETENCIA
se requiere más
tiempo de incubación
para producir la pieza, los
márgenes de beneficio son
más altos”, afirma la responsable
de Laser & Manufacturing, quien
añade que la certificación costó
A 2013, el sector aeronáutico contaba con 287 empresas y entidades de apoyo aeroespacial, según
datos de Proméxico. En tanto, este
mismo organismo refiere que existen dos mil 559 unidades económicas vinculadas con la industria
automotriz, lo anterior denota que
todavía hay un amplio margen de
crecimiento para el ámbito aéreo.
El principal motivo es la dificultad para obtener la certificación,
que exponen las compañías participantes en el programa. “Fue difícil entender algunos conceptos
muy específicos de este segmento. Además, el rubro aeroespacial
requiere controles estrictos y detallados, garantizando la perfección
de las piezas, criterios que no se
Aéreo
aplican a los clientes automotrices”, comenta Navarrete.
Ello influye también en la
maquinaria, que debe poder calibrar las piezas de forma adecuada y garantizar un excelente sistema de calidad, añade Madrid.
A pesar de ello, las empresas del programa contaban con la
infraestructura adecuada, no así
con el personal capacitado, refiere
el CIATEQ, y éste fue uno de los
mayores hándicaps, “fue difícil
encontrar a alguien que pudiera
implementar el sistema”, reconocen desde Laser & Manufacturing.
Pero a más obstáculos,
menos empresas; y éste es de
los principales factores para
subirse al negocio aeroespacial.
“El mercado no está tan competido como el automotriz, ni los
precios tan castigados”, manifiesta Madrid.
Una opinión secundada,
aunque con matices, desde
Mankiewicz: “Ambos mercados
son muy competitivos, pero gracias
a estos proyectos (y la certificación)
no nos preocupamos por esto”.
A FUTURO
En las condiciones que ofrece
este mercado que beneficiarían
tanto a nuevos proveedores como
a la propia industria, no es de
extrañar que aunque este programa piloto recién finalizado, se
siga apostando por dar apoyo en
materia de certificados.
De hecho, el director General
de Proméxico, Francisco González,
asegura que la entidad tiene la
firme intención de colaborar en un
plan que logre la certificación de
unas 40 empresas anuales.
En este línea,Tudor Pietraru,
presidente de Aeroconsulteck,
explica que, en 2015, se prevé que
empiece el programa Desarrollo de
la Cadena de Proveeduría
Aeronáutica Mexicana (DECAPAM), que pondrá en contacto a
proveedores con fabricantes de
equipo original (OEM por sus siglas
en inglés) y de piezas y equipos
importantes (TIER 1, proveedores
de primer piso).
Por el momento, estas 18
empresas avanzan en su proyecto para adentrarse en el ramo:
“Estamos buscando oportunida-
des para cotizar y hacer negocios, ya hemos tenido algunas
entrevistas interesantes con
gente del sector”, afirma
Navarrete, mientras que en Laser
& Manufacturing su principal
objetivo para el año es incursionar de lleno en este segmento.
Los motivos sobran en un
país que, según varios estudios,
podría escalar posiciones hasta
colocarse entre los diez primeros
productores aeroespaciales en la
próxima década.
Innovaciones
Película
Título: Duelo a muerte
Director: Steven Spielberg
Año: 1971
País: Estados Unidos
Género: Suspenso
Daniel Mann es un hombre de negocios que recorre el desierto de California
a fin de llegar a una cita con un importante cliente. En el trayecto, se topa
con un viejo camión –un Peterbilt 281 de 1955- que entorpece su paso.
Tras rebasarlo, empieza una persecución mortal por parte del otro vehículo,
manejado por un misterioso conductor. Con trepidantes escenas de acción,
esta road movie para televisión supuso la primera incursión tras las cámaras de Steven Spielberg y se convirtió en un objeto de culto instantáneo,
dando objeto a múltiples lecturas por parte de críticos y fanáticos.
40 I T21 Febrero 2015
Libro
Título: La logística del amor
Autor: Antonio R. Olmedo
Editorial: Urbancopy
Año: 2014
N° de páginas: 170
En la propuesta que realiza el autor, se delinea la dinámica que día con
día realizamos en sociedad y se mantiene una similitud entre el amor y
las mercancías. En su lógica, el primero debe prepararse, ofrecer la
mejor vista, garantizar una movilidad social, y en una parte sustancial,
ofrecer información de prospectos para saber si continúa el acercamiento. En el planteamiento efectuado se expone que lo importante es desarrollar una estrategia asertiva donde se consideren la edad, condición
física, económica o social de las personas.