1. Ciencia

Servicio de Estudios Estadísticos y Divulgativos
La Franquicia en Cifras 2015
En el ejercicio 2014 la franquicia experimentó incrementos absolutos en todas su variables. El número de empresas que
consolidaron sus procesos de expansión en franquicia ha sido mayor y la cifra de negocio ha superado los 20 mil millones de
euros, así como el 9% de las ventas minoristas en España. El nivel de ocupación que generan las cadenas apenas se ha visto
incrementado y ello ha sido más bien por razones de crecimiento natural neto del propio sector, situándose en todo caso en
el 13,5% del empleo del comercio al por menor de nuestro país.
En este ejercicio ha continuado el cierre de negocios así como la desaparición de enseñas pero ambos factores muestran
ratios de crecimiento neto con la creación de otras cadenas y la apertura de nuevos puntos de venta. Ambas variables han
sido durante el 2014 bastante altas sobre todo franquicias del sector de la alimentación, a pesar de la limitación crediticia a la
que continuó enfrentándose de forma generalizada la PYME española durante el año pasado. Este aumento tan grande en el
número de aperturas hace pensar que nos encontramos en un período en el que el inicio de la recuperación económica comienza
a hacerse palpable. Todo esto ha sido posible gracias a la mayor profesionalización y competitividad que han adquirido las
franquicias durante estos años de recesión, optimizando sus modelos de negocio y sistemas de apoyo y soporte a los franquiciados.
El informe de La Franquicia en Cifras ha vuelto a realizarse este año considerando únicamente aquellas franquicias que cumplen
ciertos criterios de trayectoria y dimensionamiento, criterios de iltrado a los que hemos sometido a la totalidad de las enseñas
inscritas en el Directorio de Franquicias y Comercio de nuestro portal www.mundofranquicia.com. En concreto, nuestro estudio
se realiza considerando criterios medibles de estabilidad y, en consonancia con los criterios exigidos por la AEF (Asociación
Española de Franquicias) para la asignación de sus miembros de la categoría de franquicia de pleno derecho, e incluso por la
propia legislación española (RD 201/2010) en su consideración de franquicia consolidada, el presente estudio estadístico ha
contemplado exclusivamente las franquicias que cumplían simultáneamente los siguientes tres requisitos:
1. Presentar un dimensionamiento global en sus cadenas de al menos cuatro unidades de negocio
2. Que al menos dos de los puntos de negocio de sus cadenas sean unidades franquiciadas.
3. Haber iniciado su expansión en franquicia hace al menos dos ejercicios.
Así, partiendo de esta consideración de franquicia consolidada, las principales conclusiones de nuestro estudio son las que se
presentan en este nuevo informe de La Franquicia en Cifras 2015
Nota: Informe elaborado por Iñigo Flores, Pablo López-Bravo y Rebeca López, consultores ejecutivos de los departamentos de consultoría y de servicio de estudios
estadísticos y divulgativos de mundoFranquicia consulting
.
1
Redes y Negocios
CADENAS. El número de cadenas consolidadas creció un 1,28%
Enseñas
extranjeras
15
946 Franquicias consolidadas
El 85% de las cadenas son de origen nacional.
%
A finales de 2014 el número de cadenas consolidadas
aumentó un 1,28%, y aunque continúa la tendencia de
desarrollo que se había dado los años anteriores, dicho
crecimiento se ha frenado un poco respecto al 2013,
cuando el número de cadenas se incrementó en un 3,9%.
946
Enseñas
Enseñas
españolas
85%
La proporción entre enseñas nacionales y extranjeras se
mantiene en la misma línea que en años anteriores, un
84,9 % son franquicias de origen español. Ha habido un
ligero incremento de las enseñas extranjeras, básicamente
norteamericanas, italianas y francesas, las cuales
suponían en el ejercicio anterior el 14,7% de las franquicias
operativas en nuestro país, respecto al 15,1% del ejercicio
actual, lo que ha supuesto un incremento del 0,4%.
2
CADENAS POR SEGMENTOS. El sector servicios sigue a la cabeza
Un 54% de las cadenas pertenece al
sector servicios
Restauración
Retail
Servicios
54 %
32 %
14
%
510
307
129
En este ejercicio un 54% de las cadenas en
franquicia, más de la mitad, siguen perteneciendo al sector terciario donde encontramos
510 enseñas, un 3,04% más que en el anterior.
Por lo general son modelos de negocio que
necesitan menor inversión y estructura de
personal, aumentando así su facilidad para
captar franquiciados. Es por ello que sean
este tipo de empresas las que más acuden
a la modalidad de franquicia como estrategia
de crecimiento, habiendo alcanzado un total
de 1.522 puntos de venta nuevos en 2014,
como veremos más adelante.
El sector Retail se mantiene estable respecto
al ejercicio anterior, habiendo aumentado el
número de enseñas de manera poco notoria
(de 300 a 307), un 2,3%.
El número de franquicias de restauración ha
disminuido un notorio 8,5%, pasando de 141
en 2013 a 129 en la actualidad.
3
NEGOCIOS. Aceleración en el número de aperturas
69.376 puntos de venta
7.339 nuevos negocios, crecimiento neto del sector en 2014
Las 946 enseñas de nuestro censo integran un total de
69.376 negocios, un 11,8% más de las existentes en 2013.
Se contempla una clara aceleración en el número de
aperturas, ya que la tasa de este crecimiento fue del 2,4%
el año pasado.
Unidades
propias
24 %
A finales del 2014 el 76% de los negocios integrados en
cadenas de franquicia, un total de 52.439 puntos de venta,
son franquiciados, lo que representa un crecimiento del
9,4% respecto del ejercicio anterior, cuya cifra consta de
47.910 franquiciados, observándose un positivo crecimiento
en el desarrollo del ejercicio 2014.
69.376
Negocios
Unidades
franquiciadas
Comprobando de esta manera que la proporción media de
aumento de puntos de venta tanto propios como franquiciados,
los cuales han aumentado de 62.037 del ejercicio
2013 a 69.376 actuales.
76 %
4
NEGOCIOS POR SEGMENTOS. El retail es el segmento de mayor crecimiento
Retail, el 75% de las aperturas del año
El 3% de las aperturas se dio en Restauración
Restauración
Retail
Servicios
50
41
%
%
9%
34.536
28.768
6.072
Es el segmento Retail el que experimentó
un mayor crecimiento en 2014, con 5.586
nuevas aperturas. Con un total de 28.768
negocios, este sector presenta la mayor
media de puntos de venta por marca, con
93 unidades. Desbanca finalmente al sector
Servicios en este aspecto (68 puntos de
venta por marca), al que llevaba acechando
varios años. Sin embargo, Servicios se
mantiene al frente del número de establecimientos, con 34.536. Se ha quedado un
tanto descolgado el sector de Restauración,
que ha pasado de 61 negocios por cadena
en 2013, a 47 en 2014, aunque ha aumentado
el número de establecimientos respecto
al año anterior con 231 nuevas aperturas,
esto se debe a que ha aumentado en gran
medida el número de emprendedores que
se han dedicado a este sector. Si atendemos
a las 946 cadenas de nuestro estudio,
la media global en cuanto a número de
venta por cadena.
En general, los tres sectores han experimentado
incrementos en cuanto a aperturas
a lo largo del 2014, si bien es cierto que
el número de aperturas del sector Retail
eclipsa a los otros dos, éstos no han salido
mal parados: 1.522 nuevas aperturas en
Servicios y 231 en Retail.
5
Facturación, Empleo e Inversión
CIFRA DE NEGOCIO, Un 1,9% más de las ventas al por menor
Un 9,3% de las ventas al por menor
Crecimiento del 1,8% en la facturación
En millones de euros
20.066
9,36 %
Franquicia
€
214.276
En 2014 la franquicia facturó 20.066
millones de euros, lo que supone el 9,36%
del comercio minorista. Frente al
incremento del 1,9% que experimentaron
las ventas minoristas en España en 2014, la
franquicia suma su crecimiento anual neto
de 7.339 nuevos puntos de venta para
presentar un incremento de un 5% en la
cifra de negocio actual del sector.
La facturación media por enseña se situó
en 2014 en 22,93 millones de euros, un 11%
más que la media del ejercicio anterior,
mientras que la cifra media de ventas por
establecimiento decreció en un 10,3%
situándose en 276 mil euros.
Fuente. Encuesta Anual de Comercio INE
Comercio minorista
6
EMPLEO. La ocupación media por enseña es de 225,8 empleados
Un 13,4% del empleo minorista
Un 0,9% más en la ocupación por negocio
A finales de 2014 la franquicia empleaba a
más de 213 mil personas, un 13,4% de la
tasa de ocupación del comercio minorista.
Así como el índice de empleo en el sector
del comercio minorista presentó en 2014,
una tasa anual del 0,9%, la alternativa de
autoempleo que representa la franquicia,
así como el crecimiento de los pun tos de
venta integrados en cadena de franquicia,
tuvo como resultado un aumento del 1,7%
en el empleo franquiciado.
213.757
13 ,4
Franquicia
%
1.669.979
La ocupación media por enseña se situó en
225,8 empleados. En términos de unidad de
negocio integrada en cadenas de franquicia, la media de contratación fue de 3
empleos.
Fuente. Encuesta Anual de Comercio INE
Comercio minorista
7
INVERSIÓN. Menor inversión media de apertura
Un 5,3% de la inversión del comercio al por menor
Crecimiento del 4% en el valor de las redes en franquicia
A lo largo del 2014 la inversión que se realizó
por franquicia en España ascendió a 171
millones de euros, lo que supone un 5,3% de
la inversión global del comercio al por menor.
Por su parte, las 946 marcas consolidadas a
finales de 2014 cuentan con un valor de la
infraestructura de ventas que alcanzó la cifra
de 4.506 millones de euros y un incremento
de 4% respecto al año anterior.
En millones de euros
171.028
5,3
Franquicia
La inversión media de apertura de una
franquicia en España decreció en un 1,35%
situándose en 68.900 euros.
%
3.257.933
Fuente. Encuesta Anual de Comercio INE
Comercio minorista
8
FACTURACIÓN Y EMPLEO POR SEGMENTO
En millones de euros
225,8 empleados por cadena
€
22,93 millones de euros de facturación
media por enseña
9.620
7.759
2.657
101.932
66.778
45.019
En el sector servicios se encuentran las cifras de
facturación más altas, y la ocupación global con
más aumento en cifras absolutas, con 9.620
millones de euros, casi el 48% del total facturado,
y 101.932 puestos de trabajo respectivamente, un
48% de la ocupación total del sector. Por término
medio, una cadena de Retail es la que más
factura al alcanzarse la media de 24,7 millones de
euros, y una de Restauración la que más empleo
genera con una ocupación media de 320 puestos
de trabajo. Sin embargo, será en una cadena de
Retail en la que se de mayor cifra de facturación
por empleado con una media de 116 mil euros,
frente a los 94 mil de un empleado de Servicios y
los 59 mil de un trabajador empleado en cadenas
de restauración.
Las cadenas de Retail fueron las que experimentaron mayores crecimientos en las ventas (6,12%) y
en la ocupación (7,9%).
9
Clasificación por Variables
DIMENSIONAMIENTO DE REDES. El 15,3% de las cadenas tienen más de 100 establecimientos
500 cadenas en inicio de expansión
73 negocios, dimensión media de una cadena de franquicias.
De 200 a 500
5
De 100 a 200
8%
%
Más de 501
5%
Menos de 10
24 %
De 76 a 100
Un 24,2% de las franquicias se encuentran
aún en una etapa inicial de su expansión sin
haber superado aún las diez unidades de
negocio. Por su parte, un 52,8% de las enseñas,
un total de 500, cuentan con menos de 25
centros de negocio. Por último un 15.3% de las
cadenas presentan un registro ya superior
a los 100 establecimientos.
Por su parte, el 15,3% de las cadenas
presentan un registro ya superior a los 100
establecimientos.
4%
De 51 a 75
8%
De 26 a 50
20
%
De 10 a 25
28 %
10
COSTE DE APERTURA. La inversión se reduce un 1,35%
68.900 euros la inversión media
Más de ¾ partes de las franquicias por debajo de los 120 mil euros de inversión
No facilitado
Más de 300 mil
4%
4%
De 120 mil a 300 mil
Hasta 30 mil
6%
41 %
La inversión media se reduce un 1,35%
respecto al año anterior, por lo que
continúa la tendencia de años anteriores.
El 63% de las enseñas, 596 cadenas,
requieren una inversión no superior a los
60 mil euros. El 81% de las franquicias
consolidadas que operan en España, 766
cadenas, plantean la posibilidad de
apertura de una de sus unidades de
negocio con una inversión que no
superaría los 120 mil euros. Inversiones
superiores a los 300 mil euros tan sólo son
requeridas por 38 cadenas, un 4% del total.
De 60 mil a 120 mil
18
%
De 30 mil a 60 mil
22 %
11
POBLACIÓN. Numerosas opciones de apertura
El 52% de las enseñas requieren poblaciones con menos de 150 mil habitantes
Casi la mitad de las franquicias o no requieren o no facilitan ese dato
De 150 mil a 200 mil
1%
De 75 mil a 150 mil
Más de 200 mil
1%
6%
De 50 mil a 75 mil
3%
Hasta 25 mil
25 %
De 25 mil a 50 mil
17
De las 501 cadenas que requieren un nivel
de población mínimo, un 79% contemplan
la apertura de negocios en localidades con
menos de 50 mil habitantes. La simplificación
de que muchas franquicias han definido,
negocios y la economización de inversiones
favorece su implantación en localidades de
menor amplitud de mercado. En España
existen aproximadamente 145 localidades
con población censada igual o superior
a las 50 mil personas, lo que concede a la
mayor parte de los franquiciadores un amplio
entorno de concesión y desarrollo de sus
propuestas de negocio en franquicia.
Los modelos comerciales en franquicia se
adaptan a localidades de reducidos niveles
poblacionales como lo demuestra el hecho
de que 491 cadenas, el 52% del total de
enseñas consolidadas requieren entornos
de mercado con menos de 150 mil personas.
%
12
SUPERFICIE DEL LOCAL. Menos metros cuadrados para ajustar la inversión
El 7% de las cadenas no requieren local
Más 500 m
2
2%
Variable
2%
No se precisa
7%
Los costes de adecuación del local constituyen
la partida más elevada de la inversión de
apertura. Las limitaciones crediticias y dificultades
de financiación que se plantean hoy en día
han obligado a las cadenas a reducir las
No facilitado
4%
De 250 mil a 500 m
2
5
%
Hasta 50 m2
33 %
De 100 a 250 m2
18
%
incrementado sosteniblemente en los últimos
años la proporción de franquicias que requieren
menos de 50 m2 e incluso las que no precisan
de un local comercial. Pero hay que añadir que
si solamente tenemos en cuenta la diferencia
entre el año pasado y el presente, el número de
enseñas que requieren un local comercial de
menos de 100 m2 ha disminuido un 1%.
Así pues, el 62% de las enseñas (un 1% menos
que el año pasado) necesitan locales comerciales
De 50 a 100 m2
29
Por su parte, únicamente el 7% de las franquicias
requieren más de 250 m2. La mayoría de
estas enseñas, unas 65 en total, operan en los
sectores de Hostelería-Restauración y Ocio.
%
13
DERECHO DE ENTRADA. Es la variable que más se ha reducido
En más de 200 franquicias no hay derecho de entrada
Tan sólo un 16% de las franquicias solicitan más de 18 mil euros
No facilitado
5%
No hay
22
%
Hasta 6 mil €
20
%
Variable
Obligados por los problemas de financiación por
parte de los franquiciados, las franquicias optan
por reducir, e incluso anular este pago de acceso a
la cadena. Esta tendencia se viene repitiendo en los
últimos años y también ha sido muy acusada en
2014.
2%
Más de 30 mil €
4%
De 18 mil a 30 mil €
12
La reducción del derecho de entrada es la primera
medida adoptada por las franquicias para crecer
en época de crisis. El derecho de entrada es la
variable que más se ha visto reducida por parte de
las cadenas para facilitar la entrada de nuevos
franquiciados, ha ido disminuyendo año tras año
desde el inicio de la recesión.
%
De 6 mil a 12 mil
22 %
De 12 mil a 18 mil €
13
%
Un 77% de las cadenas (un 2% más que el año
pasado) requieren un derecho de entrada inferior a
18 mil euros o simplemente no lo requieren. En
concreto, 728 cadenas establecen su derecho de
entrada por debajo de esta cuantía. Sólo el 4% de
las franquicias (1% menos respecto a 2013) solicitan
derechos de entrada superiores a los 30 mil euros.
14
Procedencia y Concentración
ORIGEN DE LAS ENSEÑAS EXTRANJERAS. Europeas y norteamericanas
Iberoamérica
Asia
Oceanía
3%1%
4%
Cadenas francesas, italianas y americanas
Franquicias de 22 nacionalidades
Norteamérica
19
El 73% de las enseñas extranjeras son de
origen europeo y el 19% norteamericano.
Más en concreto, de las 142 enseñas de
origen extranjero que operan en nuestro
país, el 70% está representado por tan sólo
4 naciones: Estados Unidos, Alemania,
Francia e Italia.
%
Europa
73 %
Cabe destacar el aumento de presencia
internacional en España de 2013 a 2014,
pasando de 133 enseñas extranjeras en
nuestra región a 142. EEUU e Italia han
incrementado el número de franquicias en
España en un 21,7% y un 22,7% respectivamente, lo cual podría deberse a la contemplación de nuevas oportunidades debido a
las mejoras económicas.
1 5
ORIGEN POR CCAA. Madrid y Cataluña, más del 60%
El 82% de las marcas proceden de cuatro CCAA
Nueve CCAA no superan la quincena de marcas franquiciadas
Otras CC.AA.
11
%
Madrid
Galicia
36
3%
País Vasco
4%
Andalucía
6
%
Cataluña
Comunidad Valenciana
13
%
27 %
%
Con 340 enseñas, el 36% del total de las
cadenas consolidadas que operan en
nuestro país, Madrid es la CCAA que más
número de franquicias alberga. Le sigue
Cataluña con un 27,4% y 259 cadenas. Si
a estas dos Comunidades Autónomas se
les suma Valencia y Andalucía, dan lugar
a 779 cadenas, el 82% del total de las
cadenas que operan en España.
El número de marcas procedentes de
estas cuatro CCAA se ha incrementado
un 16% con respecto al 66% del año
anterior. Del mismo modo que las CCAA
que no han superado la quincena de
marcas franquiciadas se ha visto
reducida de las 11 de 2013 a las 9 de este
año.
Solamente Madrid, Cataluña y País Vasco
han visto aumentada su participación,
mientras que la de las demás CCAA se ha
reducido.
16
Sectores
REDES Y NEGOCIOS POR SECTORES. Restauración y moda continúan a la cabeza.
R
Agencias de viajes
25
5.590
Alimentación
38
12.049
Asesoría - Consultoría
29
850
Calzado - Bolsos - Complementos
21
753
Confección - Moda
90
Deportes
3
4.954
80
Dietética y parafarmacia
12
2.167
Enseñanza
28
1.612
Estética - Cuidado personal
61
2.695
Finanzas - Seguros
19
Fotografía
4
840
240
Hogar - Decoración - Mobiliario
52
2.735
Hostelería - Restauración
129
3
Imprenta - Reprografía - Rotulación
6.072
100
Informática - Internet
24
Inmobiliario
35
5
Joyería - Bisutería
Limpieza - Reparaciones - Construcción
11
2.197
219
324
177
Ocio
35
1. 351
Oficina - Papelería - Reprografía
1.008
6
Óptica
1. 049
10
Panadería - Pastelería
15
338
Peluquería- Belleza - Cosmética
44
4.445
Producto especializado
23
751
14
Reciclaje de consumibles
446
13
Servicios a domicilio
328
Servicios del Automóvil
20
1. 389
Servicios especializados
108
5
Telefonía - Telecomunicaciones
Tiendas especializadas
22
18
Tintorería
12
Transporte - Mensajería
12
Vending
3.931
361
513
1.611
2.666
3.738
Restauración, Moda y Servicios Especializados
agrupan el 34% del total
Por número de cadenas, año tras año los sectores Restauración y Moda se sitúan al frente, pero éste año lo hacen acompañados
por el sector Servicios Especializados. Estos tres sectores juntos, engloban el 34% del total de marcas en franquicia. Del mismo
modo, con un 13,6% del total (129 franquicias), es el segmento de Restauración el que tiene mayor relevancia en cuanto al
número de cadenas. Confección Moda agrupa un total de 90 enseñas y supone el 9,5% del total de redes consolidadas. Servicios
Especializados cuenta con 108 enseñas, un 11.4%. Otros sectores de actividad por el número de cadenas son que agrupan son los
de Hogar-Decoración-Mobiliario (52) y Estética-Cuidado personal (61).
Por otro lado, el sector que congrega un mayor número de establecimientos es el de Alimentación, que ha pasado de los 6.295
negocios en 2013, a 12.049 en 2014, un 17,3% del total, lo cual supone una espectacular subida. Detrás de él le siguen de lejos los
sectores Restauración, Agencias de Viajes, Confección-Moda, Estética en general, Servicios Especializados y Vending. Estos seis
sectores, con alrededor de 30 mil establecimientos, concentran la mitad de puntos de negocio de la franquicia en España
17
UNIDADES PROPIAS Y FRANQUICIADAS. 52.439 unidades franquiciadas, frente a 16.937 propias
Alimentación, el sector con más negocios propios
Franquiciados
29.407
P
Es en los sectores de Viajes, Transportes,
Vending y Alimentación donde encontramos las más elevadas dimensiones medias
de unidades franquiciadas por cadena.
Propios
5.129
18.303
10.465
4. 729
1.343
Por su parte, las mayores tasas de proporción de unidades propias sobre el total de
establecimientos las encontramos en los
sectores Alimentación, Óptica y DietéticaParafarmacia.
Durante el 2014 fueron las cadenas de
Alimentación las que presentaron un mayor
crecimiento en unidades propias pasando
de 2.852 establecimientos propios en 2013
a 6.013 en 2014, lo cual supone un
incremento de más de un 110%. En cuanto
al incremento de unidades franquiciadas, el
sector Alimentación también se encuentra
en cabeza, pasando de 3.443 unidades
franquiciadas el año pasado, a 6.036 el
actual (un 75% más). El sector Peluquerías
también ha visto incrementado en gran
medida el número de unidades franquiciadas en 2014, pasando de 1.995 a 3.813,
crecimiento del 91%.
1 8
L a e st a d í st i ca
C o m e r ci o d e
e s t a d í st i ca s
y s i t u a ci ó n d
e st a w e b y q
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e la b o r a d a s p o r o tr a s fu
e l se ct o r d e l a f r a n q u i ci
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l D ir e
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re fe re
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ct o r i o d
u ch o m
n ci a g e
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