1. Bienes raíces

BC
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO DE SABADELL, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Banco de Sabadell, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Como continuación del hecho relevante de fecha 5 de enero de 2015 (número registro 216.742 CNMV) y una vez finalizado en fecha de 20 de enero de
2015 el periodo de conversión voluntaria de la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2013 (las Obligaciones), cuya
Nota de valores y Resumen fueron inscritos en los registros oficiales de la CNMV el 20 de diciembre de 2012, se informa de que han solicitado la conversión 97 obligacionistas por un total de 1.691 Obligaciones; lo que equivale a un total de 438.043 acciones de Banco Sabadell, por importe nominal de
54.755,375 euros. En consecuencia se ha ejecutado parcialmente hoy, por importe de 54.755,375 euros de nominal, el acuerdo de ampliación de capital
adoptado por el Consejo de Administración de Banco Sabadell en su sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012 para atender la conversión de las
Obligaciones.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
BNP PARIBAS
NOTIFICA
En relación con los siguientes Turbos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:
SIBE
ISIN
56550 NL0010880811
Producto
Call/Put
Subyacente
PreciodeEjercicio
BarreraKnock-Out
Divisa
Paridad
Ratio
Fecha deVencimiento
TURBO
PUT
TELEFONICA
12.5
12.5
EUR
4
0.25
20/03/2015
Por la presente se comunica que las Barreras Knock-Out de los citados Turbos han sido alcanzadas durante la sesión del 22/01/15, por lo que dichos
Turbos han expirado automáticamente sin valor y serán excluidos de cotización en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).
Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Madrid a 22 de Enero de 2015.
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR IBERDROLA, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Iberdrola, S.A., comunica el
siguiente hecho relevante:
“Como continuación a nuestra comunicación de hecho relevante de fecha 14 de enero de 2015 (número de registro oficial 217.242, la “Comunicación
Inicial”), ponemos en su conocimiento que, con fecha 27 de enero de 2015, se efectuará la permuta de 5.276 bonos de la Serie 108 que se emitirán en
esa misma fecha por Iberdrola International B.V., con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola, S.A. (“Iberdrola”), con vencimiento el 27 de enero
de 2023 (código ISIN XS1171541813), por:
3.787 (nominal unitario de 100.000 euros) bonos de la Serie 101, con vencimiento el 21 de septiembre de 2017 (código ISIN XS0829209195),
emitidos por Iberdrola International B.V.;
1.828 (nominal unitario de 50.000 euros) bonos de la Serie 92, con vencimiento el 13 de octubre de 2016 (código ISIN XS0548801207), emitidos por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal; y
1.150 (nominal unitario de 50.000 euros) bonos de la Serie 77, con vencimiento el 9 de mayo de 2018 (código ISIN XS0362224841), emitidos
por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal, todos ellos con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola (la “Permuta”).
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ha aceptado adquirir los referidos bonos en los términos y condiciones establecidos en el folleto de oferta de compra de bonos (Tender Offer Memorandum) de fecha 14 de enero de 2015 a que se refiere la Comunicación Inicial.
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23 , 2015
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Una vez realizada la Permuta, los bonos así adquiridos de la Serie 77, la Serie 92 y la Serie 101 serán amortizados y cancelados. En consecuencia, el
número de bonos vivos será de:
•
13.850 bonos de la Serie 77;
•
8.172 bonos de la Serie 92; y
•
3.713 bonos de la Serie 101.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE SOBRE NH HOTEL GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo UBS Limited, S.A., comunica
el siguiente hecho relevante:
“Que UBS Limited, como sole bookrunner (la “Entidad Colocadora”) está realizando por cuenta de Intesa Sanpaolo SpA y Private Equity International SA
una colocación privada entre inversores cualificados (la “Colocación”) de un paquete de 26,777,891 acciones de NH Hotel Group, S.A. (las “Acciones”),
representativas del 7,6% de su capital social.
Características de la Colocación
La Colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “colocación acelerada” o accelerated bookbuilt offer y está previsto que tenga
una duración no superior a un día.
Durante este periodo, la Entidad Colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de
interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores.
Resultado de la Colocación
Una vez finalizado el proceso de la Colocación, la Entidad Colocadora hará público el resultado de la misma mediante la remisión del oportuno hecho relevante.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFONICA, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Telefónica, S.A., comunica el
siguiente hecho relevante:
“Telefónica y el Grupo Hutchison Whampoa han acordado iniciar negociaciones en exclusiva para la posible adquisición por parte de esta última de la
filial de Telefónica en Reino Unido (O2 UK), por un precio indicativo (firm value) de 10,25 millardos de libras esterlinas en efectivo (aproximadamente 13,5
millardos de euros), desglosado en (i) un pago inicial de 9,25 millardos de libras esterlinas (aproximadamente 12,2 millardos de euros), que sería satisfecho en la fecha de cierre de la transacción, y (ii) un pago aplazado adicional de 1 millardo de libras esterlinas (aproximadamente 1,3 millardos de euros),
que será satisfecho una vez la compañía conjunta en el Reino Unido alcance una cifra acordada de cash flow acumulado.
El periodo de exclusividad, que se extenderá varias semanas, permitirá a Telefónica y al Grupo Hutchison Whampoa negociar contratos definitivos, mientras este último realiza la due diligence sobre la filial de Telefónica en Reino Unido (O2 UK).”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CODERE. S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Codere, S.A., comunica el
siguiente hecho relevante:
“El Consejo de Administración de CODERE, S.A., en su reunión celebrada el 22 de enero de 2.015, a fin de adaptar su funcionamiento a lo previsto en el
art. 529.septies.2 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad, con la abstención de los Consejeros ejecutivos, D. José Antonio
Martínez Sampedro, D. Luis Javier Martínez Sampedro y Dª Encarnación Martínez Sampedro, nombrar Consejero Coordinador, al Consejero Independiente
D. Juan Junquera Temprano.
Asimismo en la misma sesión, el Consejo, a fin de adaptarse a las nuevas normas contenidas en el artículo 529.quaterdecies de la Ley de Sociedades de
Capital, acordó modificar la composición del Comité de Auditoría, incorporándose como nuevo miembro, el consejero independiente D. Juan Junquera
Temprano y siendo nombrado Presidente el consejero independiente D. Joseph Zappala.
En consecuencia, el Comité de Auditoría queda compuesto por los siguientes consejeros:
Presidente: D. Joseph Zappala.
Vocal: D. Juan José Zornoza Pérez.
Vocal: D. Eugenio Vela Sastre.
Vocal: D. José Ramón Romero Rodríguez.
Vocal: D. Juan Junquera Temprano.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE SOBRE NH HOTEL GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo UBS Limited, S.A., comunica
el siguiente hecho relevante:
“Como continuación a nuestro Hecho Relevante con número de registro 217492, UBS Limited ha procedido a la colocación de un paquete de 26.777.891
acciones de la sociedad NH Hotel Group, S.A., representativas de aproximadamente un 7.6% del capital social de dicha compañía, por mandato de Intesa
Sanpaolo S.p.A. y Private Equity International S.A. a un precio de 4.25 euros por acción, que han sido colocadas entre inversores cualificados por un
importe en efectivo de 113.806.036,75 euros.
Como consecuencia de esta venta, Intesa Sanpaolo S.p.A. y Private Equity International S.A. han vendido la totalidad de sus participaciones en NH Hotel
Group, S.A.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIETE GENERALE
En relación con las siguientes emisiones de Warrants Turbo realizadas por SOCIETE GENERALE sobre IBEX 35, con fecha de emisión 21 de noviembre
de 2014:
Tipo
Activo Subyacente
Precio de Ejercicio
PUT
IBEX 35
10.600
Nivel de Barrera
Fecha de Vencimiento
Fecha Emisión
Moneda Ejercicio
Código Sibe
Código ISIN
10.600
20-mar-15
21-nov-14
EUR
56623
DE000SGM12N7
Informamos que el precio del Activo Subyacente alcanzó en la sesión del 23 de enero de 2015 en su Mercado de Cotización el Nivel de Barrera establecido en las Condiciones Finales de la emisión, produciéndose el vencimiento anticipado y sin valor del Warrant Turbo indicado.
De acuerdo con lo previsto en las Condiciones Finales de la emisión, el referido Warrant Turbo será excluido del Sistema de Interconexión Bursátil Español
al cierre de la sesión de hoy.
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente hecho relevante en Madrid 23 de enero de 2015.
Adrián Juliá Martínez
Apoderado Especial de Société Générale.
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Mediaset España
Comunicación, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 21 de enero de 2015, ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias
(Programa de Recompra) al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de abril de 2014 bajo el
punto octavo del Orden del Día.
El Programa de Recompra se efectúa de conformidad con lo previsto en el Reglamento CE/2273/2003, de 22 de diciembre de 2003 (el Reglamento) y en
ejecución parcial del acuerdo adoptado por el propio Consejo de Administración con fecha 3 de julio de 2014, comunicado como hecho relevante el día
4 de julio siguiente, de devolver a los accionistas el importe obtenido como consecuencia de la operación relativa al 22% de DTS Distribuidora de
Televisión Digital, S.A.
Por lo tanto, la finalidad última del Programa de Recompra es reducir el capital social de la Sociedad, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas,
que se celebrará en el mes de abril de 2015. A estos efectos, el Consejo de Administración ha acordado incluir como punto del Orden del Día de tal Junta
de accionistas el relativo a la necesaria reducción de capital para la amortización de las acciones que se adquieran bajo el Programa de Recompra.
La inversión máxima del Programa de Recompra de acciones propias será de 27.650.000 € y en ningún caso el número de acciones a adquirir podrá
exceder de 2.404.291 acciones, representativas del 0,59% del capital social de la Sociedad, lo cual permitirá a la Sociedad alcanzar el máximo porcentaje de autocartera permitido (10%). Por lo demás, el Programa de Recompra se llevará a cabo en los siguientes términos:
1.
Las acciones se comprarán a precio de mercado de conformidad con las condiciones de precio y volumen establecidas en el artículo 5 del
Reglamento. En particular, en lo que se refiere al precio, la Sociedad no comprará acciones a un precio más elevado que el más alto entre el precio de la
ultima operación independiente y la más alta oferta independiente de ese momento en los lugares de negociación donde se efectúe la compra.
2.
En lo que respecta al volumen de contratación, la Sociedad no comprará más del 25% del volumen medio diario de sus acciones en el mercado regulado en que se lleve a cabo la compra; límite que aplicará a la totalidad del programa de Recompra. El volumen medio diario tendrá como base el
volumen medio diario negociado en el mes que preceda al presente hecho relevante.
3.
El Programa de Recompra permanecerá vigente hasta el 20 de marzo de 2015. No obstante, la Sociedad se reserva el derecho a finalizar el
Programa de Recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, hubiera adquirido al amparo del mismo acciones por un precio de adquisición
que alcanzara el precio de la inversión máxima o hubiese adquirido el número máximo de acciones permitido por el Programa.
La ejecución del Programa de Recompra será llevada a cabo por SOCIETE GENERALE, que actuará como agente por cuenta de la Sociedad, al cual se ha
otorgado un mandato irrevocable de compra de acciones y, por lo tanto, tomará sus decisiones de compra independientemente y sin influencia de la
Sociedad.
La aprobación, modificación o prórroga en su caso, interrupción y finalización del Programa de Recompra, así como las operaciones de compra de
acciones realizadas en su virtud, serán debidamente comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante el correspondiente hecho
relevante, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. (BBVA), comunica el siguiente hecho relevante:
“En el día de hoy, BBVA ha firmado un acuerdo para vender un 4,9% del capital social de China CITIC Bank Corporation Limited (CNCB) a UBS AG, London
Branch (UBS), quien, a su vez, ha firmado determinados acuerdos (las “Operaciones”), conforme a los cuales las acciones de CNCB serán transferidas a
un tercero y el beneficiario económico final de la propiedad de dichas acciones será Xinhu Zhongbao Co. Ltd. (Xinhu).
El precio de venta que pagará UBS es de HK$ 5,73 por acción y el importe total será de 13.136 millones de HK$, equivalente aproximadamente a 1.460
millones de euros (Este importe está calculado con el tipo de cambio: EUR/HK$= 8,9957 vigente al cierre 15 enero 2015). La participación de BBVA en
CNCB una vez ejecutado dicho acuerdo será del 4,7 %.
La ejecución del acuerdo entre UBS y BBVA se realizará una vez se cumplan los requisitos legales y societarios precisos para llevar a cabo las
Operaciones relativas a Xinhu. Se estima que el cierre del acuerdo se efectuará en el primer trimestre de 2015.
El impacto estimado en los estados financieros consolidados del Grupo BBVA, es de una plusvalía neta de aproximadamente 400 millones de euros. La
venta tendrá un impacto estimado en el ratio de Common Equity Tier 1 Fully loaded de más de 20 puntos básicos, equivalente a una generación de capital de aproximadamente 800 millones de euros.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMADEUS IT HOLDING, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Amadeus It Holding, S.A.,
comunica el siguiente hecho relevante:
“Con referencia al hecho relevante de fecha 11 de diciembre de 2014 (número de registro 215212) referido al Programa de Recompra de acciones propias
y en virtud de los dispuesto en el artículo 4.4 del Reglamento (CE) Nº 2273/2003, de la Comisión, comunicamos que durante el período transcurrido entre
el 15 de enero de 2015 y el 22 de enero de 2015 (ambos inclusive), la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones
al amparo del Programa de Recompra:
Fecha
Valor
Operación
Número de acciones
Precio
15/01/15
AMS/AC A
Compra
107.483
33,7116
16/01/15
AMS/AC A
Compra
115.517
33,1359
19/01/15
AMS/AC A
Compra
115.427
33,4754
20/01/15
AMS/AC A
Compra
114.336
33,4980
21/01/15
AMS/AC A
Compra
114.180
33,5433
22/01/15
AMS/AC A
Compra
114.684
33,5519
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISION A NEGOCIACION DE 1.802.880 ACCIONES EMITIDAS POR ERCROS, S.A.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el
artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 26 de enero de
2015, inclusive, los siguientes valores emitidos por ERCROS, S.A., C.I.F.: A-08000630, en virtud de escritura pública de fecha 7 de enero de 2015:
1.802.880 acciones ordinarias, de 0,30 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, procedentes de la Ampliación de Capital enero 2015, desembolsadas mediante aportaciones dinerarias por Ya
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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Global Dutch, B.V., con exclusión del derecho de suscripción preferente y con una prima de emisión de 0,116 euros por acción, código Isin ES0125140121,
por un importe nominal total de euros 540.864 euros nominales.
Las acciones confieren a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN DE WARRANTS TURBO REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014
POR SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el
artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 26 de enero de
2015, inclusive, los siguientes valores emitidos por SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, inscrita en el Registro Mercantil de Frankfurt-am-Main,
Alemania:
1 emisión de warrants Turbo realizada el 21 de noviembre de 2014, al amparo del Folleto de Base relativo al Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C16118 y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014, con las siguientes características:
Tipo
Turbo Call
Activo
Precio de
Nivel de
Fecha de
Nº Warrants
Subyacente ejercicio
Barrera
Vencimiento
Turbo
Ibex 35
10200
20-mar-15
1000000
10200
Ratio
0,001
Precio
Fecha
Moneda
Emisión
Emisión
Ejercicio
0,1
21-nov-14
EUR
Código ISIN
Cod.BME
DE000SGM1121
56603
Vencimiento: según se especifica en la Tabla
Ejercicio mínimo: 1 Warrants
Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto
fungibles con los Warrants inicialmente emitidos.
Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España,
a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán
representados por anotaciones en cuenta.
Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del
Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros. Société Générale,
Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta
en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos,
respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser
enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel.
Agente de Cálculo: Société Générale
Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores.
Ley aplicable: Inglesa.
El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa.
Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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AVISO
Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsa para su publicación el siguiente escrito:
“Instrucción Operativa nº 8/2015
INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH,
AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.
Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de
turbo warrants de SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”.
Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel
de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente.
El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de
mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión.
Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el
Departamento de Supervisión.
La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión
Bursátil, previsto para el próximo 26 de Enero de 2015.
A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación
de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto.
Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto
1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.
La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las
citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas:
1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión.
2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de
Sociedad de Bolsas.
Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las
medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.
Código
56603
Código ISIN
DE000SGM1121
Nombre Corto
SGEN
IBX35 10200
Call 0315
Precio
0,10
Títulos
1.000.000
Tipo
Barrera
Tipo Subasta
TURBO
10200
2
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo ACS, Actividades de
Construcción y Servicios, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Como continuación del Hecho Relevante de 15 de enero de 2015 (número de registro 217300), pongo en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante:
El número máximo de acciones nuevas a emitir en la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas acordado por la Junta
General celebrada el 29 de mayo de 2014 (a través del cual se instrumenta un dividendo opcional en acciones o efectivo) ha quedado fijado en 4.560.356.
El precio al que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación
gratuita correspondientes a dicho aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto fijo de 0,450 euros por cada derecho.
La reducción de capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General de 29 de mayo de 2014, por el mismo
importe que la segunda ejecución del aumento de capital y que tendrá lugar de modo simultáneo, será también por un máximo de 4.560.356 acciones.
Se adjunta Complemento al Documento Informativo que se acompañó al Hecho Relevante de 15 de enero de 2015.
COMPLEMENTO AL DOCUMENTO INFORMATIVO
AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
23 de enero de 2015
El presente Complemento al Documento Informativo de fecha 15 de enero de 2015 ha sido elaborado conforme a lo establecido en los artículos 26.1 d)
y 41.1d) del Real Decreto 1310/2005.
1
Objeto
1.1
Antecedentes
La Junta General Ordinaria de accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (“ACS” o la “Sociedad”) celebrada el 29 de mayo de 2014
acordó aumentar el capital social de ACS con cargo a reservas voluntarias por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo
(el “Aumento de Capital”), así como reducir de forma simultánea el capital social de la Sociedad por un importe igual al importe del capital social que
efectivamente se emita como consecuencia del Aumento de Capital (el Aumento de Capital y esta reducción, el “Acuerdo”), delegando la ejecución del
Acuerdo en el Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) al amparo del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”).
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 18 de diciembre de 2014, acordó, haciendo uso de las facultades de delegación
contenidas en el Acuerdo, delegar con carácter indistinto en la Comisión Ejecutiva, en el Presidente del Consejo de Administración y en el ConsejeroSecretario para que realicen cuantos actos entiendan convenientes o necesarios para la ejecución de cuanto en el Acuerdo se contiene y para que firmen cuantos documentos sean precisos o se estimen oportunos a los indicados fines.
En su virtud, y en uso de esta delegación, con fecha 15 de enero de 2015, se acordó llevar a efecto una segunda ejecución del Aumento de Capital (la
“Segunda Ejecución”), fijando el valor de referencia máximo de dicha ejecución (Importe de la Opción Ejecutada) en 142 millones de euros.
1.2
Objeto
El presente documento complementa al Documento Informativo relativo a la Segunda Ejecución comunicado públicamente por ACS mediante hecho relevante de 15 de enero de 2015.
El objeto de este complemento es comunicar la información relativa a la Segunda Ejecución que estaba pendiente de determinar en la fecha de publicación del Documento Informativo y, en particular, el número de acciones a emitir como consecuencia de la Segunda Ejecución, el número de derechos
necesarios para recibir una acción y el precio definitivo del Compromiso de Compra de derechos formulado por ACS.
El presente complemento, junto con el Documento Informativo de 15 de enero de 2015, constituye el documento al que se refieren los artículos 26.1.e) y
41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y cuya publicación hace innecesaria la elaboración y publicación de un folleto informativo en
relación con la emisión y admisión a cotización de las acciones que se emitan en la Segunda Ejecución del Aumento de Capital.
Viernes 23 de Enero de 2015 -Wednesday , January 23, 2015
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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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El Documento Informativo y este complemento están disponibles en la página web de ACS (www.grupoacs.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es).
Los términos en mayúsculas no definidos en el presente complemento tendrán el significado previsto en el reiterado Documento Informativo.
2
Información pendiente en relación con la Segunda Ejecución
2.1
Número de acciones a emitir, número de derechos necesarios e importe máximo de la Segunda Ejecución
En aplicación de las fórmulas previstas en el Acuerdo en relación con el Aumento de Capital, se han establecido los siguientes extremos en relación con
la Segunda Ejecución:
(i)
El número de acciones a emitir en la Segunda Ejecución queda fijado en 4.560.356.
El número de acciones que efectivamente se emita con ocasión de la Segunda Ejecución podrá, no obstante, ser inferior, pues dependerá del número de
derechos de asignación gratuita que al final del periodo de negociación no sean de la titularidad de ACS (que, de conformidad con el acuerdo de la Junta
General y el Documento Informativo, tiene previsto renunciar a todos los derechos de asignación gratuita adquiridos como consecuencia del Compromiso
de Compra asumido) (Asimismo, para el caso de que el número de acciones de ACS en circulación -deducidas las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos por ACS en virtud del Compromiso de Compra (a los que ACS renunciará de conformidad con el Acuerdo)- resultara en un número fraccionado, ACS renunciará también al número de derechos de asignación gratuita de su titularidad que sean necesarios para que el
número de acciones nuevas que finalmente se deban emitir con ocasión de la Segunda Ejecución sea un número entero y no una fracción ).
(ii)
En consecuencia, el importe nominal máximo de la Segunda Ejecución del Aumento de Capital es de 2.280.178 euros. El importe nominal en que
efectivamente se aumentará el capital social de ACS en la Segunda Ejecución, no obstante, dependerá del número de acciones que finalmente se emitan.
(iii)
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 69.
Los accionistas de ACS que se encuentren legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil (previsto para el día 28 de enero de 2015) recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que
sean titulares. Por lo tanto, tales accionistas tendrán derecho a recibir una acción nueva por cada 69 acciones antiguas de las que sean titulares en la
indicada fecha.
Para asegurar que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el número de acciones a emitir fuesen
números enteros, ACS ha renunciado a 30 derechos de asignación gratuita, correspondientes a 30 acciones de las que es titular.
En relación con lo anterior, se hace constar que:
(i)
el “NTAcc” o número de acciones de ACS en circulación en la fecha del acuerdo de este documento es de 314.664.594; y
(ii)
el “PreCot”, entendido como la media aritmética (simple) de los precios medios ponderados de la acción de ACS en las Bolsas españolas en las
5 sesiones bursátiles celebradas los días 16, 19, 20, 21 y 22 de enero de 2015, redondeada en los términos previstos en el Acuerdo y según consta en la
certificación emitida por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, es de 31,035 euros.
2.2
Precio del Compromiso de Compra
El precio del Compromiso de Compra de derechos asumido por ACS es de 0,450 euros brutos por derecho, calculado conforme a lo establecido en el
Acuerdo.
En consecuencia, los accionistas que deseen recibir su remuneración en efectivo, podrán vender sus derechos de asignación gratuita a ACS a un precio
bruto fijo de 0,450 euros.
Solo podrán transmitirse los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23.59 horas del día de publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. ACS no comprará los derechos que hayan sido adquiridos en el
mercado secundario, que quedan al margen del Compromiso de Compra.
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En Madrid, a 23 de enero de 2015.
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General “
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ERCROS. S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Ercros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Ercros, S.A., comunica que con fecha de hoy se ha completado el expediente de admisión a negociación de las 1.802.880 acciones ordinarias, de 0,30
euros de valor nominal cada una, emitidas como consecuencia de la ampliación de capital aprobada por el Consejo de Administración de 11 de diciembre de 2014, en virtud de la delegación de facultades realizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de junio de 2014, al amparo de
lo previsto en los artículos 297.1 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
Por ello, está previsto que a partir del próximo lunes, 26 de enero de 2015, las nuevas acciones estén admitidas a negociación en las Bolsas de Valores
de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil.
Tras la operación, el capital social de Ercros tendrá un importe de 34.225.941,30 euros y estará representado por 114.086.471 acciones..”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de enero de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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