1. Educación

Contenido
20
EN PORTADA
PÁG.
Líderes sobre
ruedas
PÁG.
50
42
ANALISTAS
2015, cuesta arriba
PÁG.
PÁG.
69
Las TUM en el ojo del huracán
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
PÁG.
44
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
PÁG.
60
PÁG.
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
México, automatizando
a medias
PÁG.
71
Sin permisionarios… pero con más control
PÁG.
74
¿Turbulencia a la vista?
2 I T21 Enero 2015
45
Al vuelo
PÁG.
46
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Líderes, personajes
públicos y cabilderos
D
esde 2007, cada año en
T21 realizamos una edición
especial buscando presentar un listado de los hombres y mujeres que tienen
mayor influencia sobre el
destino de la industria del transporte y la logística en nuestro país. Son empresarios que dirigen a las compañías de mayor peso e influencia en el mercado, por su tamaño, número de
empleados y facturación; pero también de
funcionarios públicos cuyas decisiones
impactan, para bien o para mal, el derrotero
que tomará la industria hacia adelante.
Incluimos una tercer categoría en los representantes y cabezas de organismos empresariales y sindicales, ya que con su trabajo de
lobby en pro de los intereses de sus representados, han adquirido un peso que tiene un
influjo que no se puede pasar por alto.
A partir del primer año en que se realizó esta lista, quedó claro que en cada ejercicio se tendrían que presentar variantes para
mantenerse como un referente para los involucrados del sector, muchos de los cuales en
ocasiones no conocen a todos con los que
realizan negocios, quienes les favorecen o
afectan con sus decisiones, o incluso, con
quién acudir para obtener el apoyo del gremio en el que se participa.
En esta edición 2015 realizamos un
esfuerzo por incluir nuevas compañías,
empresas o empresarios líderes en su ramo
que contribuyen al avance del sector, o incluso, que pueden ser quienes marquen ten-
dencia o implementen programas que luego
habrán de ser estándares para la industria.
En el caso de los personajes públicos,
si bien no se ha generado una dinámica de
reemplazo en las posiciones, los que se efectuaron están contenidos en el listado de
aquellos que con sus decisiones favorecen a
las actividades, o impiden su desarrollo.
Finalmente, los cabilderos, aquellos
que les toca encabezar a su gremio y con
ello representar las causas del mismo o
luchar porque no sean vulneradas. Se presentan algunos casos en donde los directores
generales de los organismos también son
voces autorizadas y reconocidas por los mismos funcionarios, a quienes siempre habrá
que tener en consideración.
Desde ya nos mantenemos en la búsqueda de los personajes que se incluirán en
el listado de 2016, por ahora, les dejamos
nuestra propuesta para este año.
/T21Revista
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Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
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Consejo Editorial
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Ángel González Rul, CICT
Eduardo Asperó Zanella, Pacer Stacktrain
Leonardo Gómez, ANTP
David Martínez, CSCMP
Fernando Ramos, Borderless Consulting Group
Guillermo Rubio, Multilogística Mi México
Enrique Mignon, OmniTRACS
Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics
Juan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargo
José Medina, WTC Confianza
Eutimio Fernández, Jumex
Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey
Roberto Gutierrez, Canadian National
Firmas
Sergio Ruíz Olmedo, Gastón Cedillo,
Juan Antonio José, Rafael López, Enrique Mignon
Redacción
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Zanela Villegas, Martí Quintana Badosa,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Lizette Anízar Hernández
Community Manager
Carlo Nuñez López
Publicidad
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López, Gustavo Chávez Adalid
Administración
Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto
Hernández, Socorro Mondragón Hernández
Informática
Aender Vargas García
¡FELICIDADES!
Logística
Lizbeth Méndez Cerón
Jesús Romero Contreras
Somos conscientes de que cada año exige
nuevos retos, pero con ello oportunidades.
Por ello, aprovechamos esta primera edición de 2015 en primer término para agradecer su preferencia, y en segundo lugar
para desearle lo mejor en este ciclo que
arrancamos, esperando que deje resultados
provechosos y, sobre todo, supere lo alcanzado de forma reciente.
Son los mejores deseos de todos quienes colaboramos en T21.
Feliz 2015.
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T21, Revista mensual, Enero 2015. Editor Responsable: Osiel Isaías
Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
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04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de
la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
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no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Enero 2015 I 3
Generando Proyectos
Logísticos Ganadores,
CSCMP
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ExpoRail México 2015
Cancún, Q. Roo.
http://www.exporail.com.mx/
XII Exposición y Convención
Internacional de Aviación
Aeropuerto Internacional de
Toluca, Edomex
http://www.aeroexpo.com.mx/
Marzo
19, 20 y 21
Febrero
9-10
Enero
20
Calendario
Contacto e-mail
Hecho totalmente
en México
Ganas de ser retrógradas
Sin duda es importante conocer que las
cifras de producción y exportaciones de
vehículos pesados alcanzan cifras históricas, y reitero esto es de aplaudir. No
obstante, creo que es momento de que
todo, o la mayoría de los autobuses de
pasajeros de alta calidad y los de transporte urbano sean producidos totalmente en México, no hay necesidad de traerlos de España y mucho menos de Brasil
que tiene una “pésima calidad” en sus
productos, además de que no tienen
convenio de libre comercio establecido
con nuestro país.
Soy consciente de que hay algunos
ensambles locales, pero me refiero a
que México se introduzca cada vez más
en el tema de diseño y manufactura, no
sólo de maquila o ensambles de CKD.
Incluso, se podría transitar hacia producir también todos los camiones de volteo y trascabos.
Hay que aprender de los mejores, no de
los que producen vehículos de inferior
calidad que los nuestros, ya es tiempo de
poder producir vehículos pesados alemanes, ingleses, japoneses, franceses, etc.
para exportarlos, incorporando también
tecnología nuestra y componentes, no
solamente mano de obra .
Emigdio Mastachi.
Vi con asombro la noticia en T21 respecto de
que el mismo grupo que propuso las modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal para pugnar por su
modernización, fueron los mismos que decidieron sacarla del orden del día y dejarla en
el acotamiento, sobre todo, dejándose intimidar por amenazas de movilización de grupos
que se sienten vulnerables ante esta decisión. Lo que es de subrayar es cómo se pueden oponer a decisiones que van por el bien
del país, y que no les afectaría a ellos, pues
la modificación no sería retroactiva, y más
bien, los que comenzaran a operar con esta
medida tendría su impacto por allá de 2025
o algo así. Queda claro que en ocasiones se
toman las decisiones sin reconocer el impacto que tendrán en siguientes generaciones.
Gerardo Solís.
Aduana 24 horas
Respecto de las dificultades de la aduana de
Manzanillo, es indudable que se requiere una
mayor flexibilidad en los horarios, sobre todo
cuando la actividad así lo demanda. Por ello, se
identifica que de ampliarse a 24 horas la atención,
sin duda sería un hecho histórico y mostrará el
compromiso de las autoridades de adecuarse a
las necesidades del sector. pues no se pierda de
vista que este puerto es el principal en el movimiento de carga de comercio exterior del país.
Arístides Salvador.
Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. [email protected]
Así lo dijo en
Miguel Toro @miguelangeltoro
Dic 15
Amables followers, la nota de @Milenio sobre la ley
ferroviaria es errónea. No entienden mercados de red y
asumen que se limitó competencia
Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG
Dic 8
Agradezco a los inversionistas del sector marítimo por
su confianza y su inversión, preparándose para el
impacto de la #ReformaEnergética.
Javier Lozano A @JLozanoA
Dic 15
Les digo que en @CAPUFE deberían dedicarse solo a
la información vial. Ante un impune cierre de #autopistadelsol dicen: tomen precauciones
Roberto Sandoval @RobertoSandoval
Dic 7
Un saludo y la mejor de las suertes para
@Guido_Rochin, nuestro Nayarita en la semifinal de
@LaVozMéxico
4 I T21 Enero 2015
Cambio de Mando
En 2015, nos renovamos
La programación de T21 TV se actualiza y
te presentaremos nuevos formatos para
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CMET
Para el ciclo
2014 – 2015, José Zozaya
Delano asumirá la presidencia
del Consejo Mexicano del
Transporte y la Logística
(CMET), en sustitución de Juan
Pablo Vega, quien estuvo al
frente del organismo entre
2012 y 2014. Zozaya llega a
este cargo en su calidad de
presidente de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles, y es
el tercer personaje en dirigir la
entidad.
AEP
Luego de formar parte de la
administración
pública,
Abenameth Romero Araiza se
integró a las filas de Alianza
Estratégica Portuaria, empresa
dedicada a la logística integral
en Manzanillo al mando de Flor
de María Cañaveral y la cual
ahora deja para unirse al equipo de SSA México en la región
del Bajío. El sonorense con
licenciatura en Comercio
Internacional por la Universidad
Kino de Hermosillo, llega a la
Gerencia de Comercialización
del operador portuario con la
encomienda de atraer carga,
sobre todo la relacionada con
vehículos. Lo avala su amplio
conocimiento del transporte
marítimo, así como su trayectoria en al área comercial de
puertos como Chiapas y
Manzanillo.
Scania
Por Redacción T21
6 I T21 Enero 2015
Después de estar ocho años
al
frente
de
Scania
Commercial
Operations
Mexico, Arnaud Dordilly fue
designado director de Ventas
de Autobuses para América
Latina para la firma sueca.
Entre sus responsabilidades
se encontrarán la planeación
estratégica, ventas y volumen,
así como el apoyo de proyectos y viabilidad financiera de
los mismos para todas las
unidades de negocio de
Scania y mercados independientes de América Latina.
En su lugar se nombró a
Enrique Enrich quien estará
despachando desde las oficinas
con
sede
en
Querétaro. Ambos directivos
asumirán sus responsabilidades el primer día de enero
de 2015. Enrich es economista graduado por la
Universidad de São Paulo,
Brasil, con posgrado en la
misma institución. Ha trabajado en Grupo Scania desde
hace 17 años, con distintas
responsabilidades tanto en
Brasil, Suecia, Uruguay y
desde 2010 en Colombia,
donde inició las bases de la
empresa en ese país
Pirelli
Pirelli anunció cambios en su
equipo ejecutivo dentro de la
región de América del Norte
(NAFTA), a partir del 1 de
enero de 2015, Pierluigi
Dinelli será nombrado como
CEO
de
Pirelli
en
Norteamérica, anteriormente
estaba en las oficinas de Italia,
donde se desempeñaba como
CEO para Pirelli Italia. En
tanto, Paolo Ferrari fue nombrado CEO de la región Latam,
responsabilidad que también
asumirá en esa fecha.
El Dato
Retroceso logístico
3,5
3,0
2,5
3,92
4,0
3,26
3,13
2,94
49
3
159
Fue el lugar que
ocupó México en
el ranking de
2010.
3,17
3,06
3,13
2014
4.12
4.05
4.04
4.01
4.0
3.96
3.96
3.95
3.92
3.91
3.13
3,86
2012
4.03
4.02
3.98
3.9
4.13
3.85
3.68
3.82
3.93
3.93
3.06
3,09
3,05
3,2
País
2010
1.- Alemania
4.11
2.- Países Bajos
4.07
3.- Bélgica
3.94
4.- Reino Unido
3.95
5.- Singapur
4.09
6.- Suecia
4.08
7.- Noruega
3.93
8.- Luxemburgo
3.98
9.- Estados Unidos 3.86
10.- Japón
3.97
49.- México
3.05
3,93
De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, se puede apreciar que México ha tenido un retroceso en el último registro, a pesar de incrementar su valor en el índice. Este indicador considera la eficiencia en el despacho aduanal, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio, el transporte, la facilidad de acordar embarques
a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia
con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado.
2,0
Lugares mejoró
en el ranking de
2012 para ubicarse en el sitio 46.
Países fueron
valorados en el
ejercicio de
2014.
1,5
1,0
0,5
0,0
EU
2010
2012
Chile
México
2014
Brasil
Fuente: Banco Mundial.
T21 Verde
UNNE a toda velocidad
Con el objetivo de combatir el
sedentarismo, fomentando el
deporte para lograr una comunidad más sana, así como para
posicionar a las empresas patrocinadoras como socialmente
responsables, al generar mayor
convivencia familiar y actividad
física entre la comunidad; se
realizó la Tercera Carrera UNNE.
En esta edición, el objetivo
de los fondos recaudados están
orientados a apoyar el Club de Niños y Niñas,
ubicado en Atotonilco, Hidalgo, donde se impartirán clases integrales a niños vulnerables.
Además de lo anterior, se destinaron
recursos para el Parque La Tortuga para la
adquisición de seis lámparas solares, ello
permitirá que las actividades físicas en estas
8 I T21 Enero 2015
instalaciones se realicen de forma segura,
apoyando a la niñez y jóvenes en la creación
de una cultura del deporte.
Así, mientras en la primera edición de la
Carrera UNNE se contó con 650 corredores, en
esta tercera se alcanzaron mil 500 deportistas
inscritos, que participaron en el acto que tuvo
como salida y meta la pista del
Parque Deportivo “La Tortuga” en
Tula, Hidalgo.
La carrera constó de
diversas categorías: juvenil, libre,
master y veterano; tanto en las
ramas femenil como varonil. En
total se entregaron premios por
más de 50 mil pesos en efectivo
a los participantes.
Corporativo UNNE es una
firma enfocada a las áreas de
transporte y logística, servicios, suministros y
procesos. En el segmento de autotransporte
de carga, participan con las compañías Trans
Pac, Tracsa, Trafesa y TECS. Además, opera la
Terminal Intermodal Logística de Hidalgo y la
Zona de Actividades Logísticas de Hidalgo.
Por Redacción T21.
Nueva ruta para
Navistar y Canacar
Al concluirse el primer año del
convenio de colaboración de
Navistar México con los socios
de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar) adquirieron 596 unidades
International, de las cuales
85% fueron tractocamiones y
15% medianos.
El convenio firmado en
noviembre de 2013, tiene
como finalidad ofrecer a un
precio especial las unidades de
International, además de acceder a planes de financiamiento
con enganche y tasas preferenciales. Aunque al inicio se
contemplaron únicamente tractocamiones, en mayo pasado
se amplió el mismo a los
camiones clase 6 y 7.
“Sabemos lo importante
que es la renovación del parque vehicular para nuestra
industria, por lo que nos comprometemos un año más con
los socios de la cámara para
lograrlo”, comentó Carlos
Pardo, director General de
Navistar México.
Los modelos que actualmente ofrece Navistar a través
de dicho convenio son: ProStar
Low Roof, ProStar Hi-Rise
modelo 2015, DuraStar modelos 4300 y 4400 en versiones
6x2 y 6x4 y el nuevo camión
ligero de la marca: el CityStar en
sus versiones 3 y 5.
En la perspectiva de
Roberto Díaz, presidente de
Canacar, este tipo de convenio es una herramienta que
favorece las condiciones que
enfrenta el autotransporte día
con día, que van desde superar retos con los incrementos
constantes en los combustibles hasta los efectos de la
reforma fiscal, la informalidad
y la falta de financiamiento
para el sector.
Este convenio, que fue firmado a finales de 2013 tenía
como meta colocar entre 500 y
600 unidades, comentó en mayo
pasado a T21, José Alfredo
Chacón, presidente Ejecutivo de
Navistar Financial en México. Por
Redacción T21.
Nortes
Atlas
Discovery
pone billetes
en el camino
Atlas Discovery México llevó a cabo la oferta
primaria nacional de dos Certificados de
Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) que se destinarán a proyectos de transporte y logística.
El centro bursátil precisó en un comunicado que el primer CKD, con clave de cotización “DATCK”, fue por un monto máximo de
emisión de dos mil 36.5 millones de pesos.
Esta oferta se realizó bajo el esquema de
“llamadas de capital”, cuya primera emisión fue
de 407.3 millones de pesos, a un plazo de 10
años y representó 20% del monto máximo de la
emisión; con lo cual, el fideicomiso tendrá la
posibilidad de realizar emisiones subsecuentes.
El segundo CKD, con clave de cotización “DATPCK”, fue por un monto de 41.1
millones de pesos a un plazo de 10 años.
Precisó que el propósito de la emisión
de los CKD es realizar inversiones de capital
en empresas enfocadas principalmente en los
sectores de transportación y logística localizadas en México, o bien que pertenezcan a un
nicho de mercado o industria relacionado con
los sectores anteriormente mencionados.
Estas inversiones se centrarán en compañías en etapa de expansión, que estén valuadas
atractivamente y puedan incrementar su rentabilidad significativamente mediante la implementación de iniciativas comerciales y modelos de operación y control efectivos, añadió.
El Intermediario Colocador de ambas emisiones fue Casa de Bolsa Banorte Ixe, mientras
que el Agente Estructurador fue ING Consulting.
Atlas Discovery ha tenido diversos fondos en donde ha levantado capital para el
desarrollo de proyectos de transporte y logística. En su primer fondo financió la creación
de la aerolínea Volaris, aunque también otorgó recursos para la firma de transporte de
personal Lipu. Por Redacción T21.
10 I T21 Enero 2015
Frenan modernización
del parque vehicular
Antes de que finalizara el año, en sesión de
la Comisión de Comunicaciones y
Transportes del Senado, los integrantes del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
Verde Ecologista de México (PVEM) se aliaron para excluir de la orden del día el dictamen con reformas a la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
Javier Lozano, presidente de esa
Comisión, criticó que estos partidos políticos evitaran la discusión con un sector,
“minoritario”, y con ello se retrase la
modernización del autotransporte.
La propuesta a las modificaciones fueron presentadas por diputados del PVEM en
marzo de 2013, antes de que el actual
Ejecutivo federal estuviera en funciones, y se
aprobó en pleno el impedir que los vehículos
que se incorporen al servicio público federal
tengan más de cinco años de antigüedad, al
tiempo que no permitiría que unidades de más
de 20 años circularan en caminos nacionales.
“
“
“Esta propuesta incluía un transitorio
que no consideraba aplicar retroactivamente a las unidades en circulación”, demandó
Javier Lozano.
La Alianza Mexicana de Organizaciones
de Transportistas (AMOTAC) amenazó que si
en el Senado se aprobaba lo que ellos determinaron la “Ley Exterminio”, paralizarían las
carreteras antes del 24 de diciembre.
“De nueva cuenta pesa más la amenaza que el desarrollo del sector, los senadores del PRI y PVEM se dejaron intimidar”,
sentenció a T21 Refugio Muñoz, director
General de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar).
Muñoz refirió que en conjunto con
otros organismos que pugnan por la
modernización de la actividad, seguirán
insistiendo para que este dictamen de
modificaciones a la Ley, se considere en el
siguiente periodo ordinario de sesiones en
2015. Por Didier Ramírez.
FRASES DEL MES
EL SENADOR... PERDÓN, EL DIPUTADO JUAN CARLOS MUÑOZ
MÁRQUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE”
Refugio Muñoz López, director General de Canacar.
Al momento de presentar el presidium en el IV Foro Internacional del CMET
TRES GRANDES CONCESIONARIAS AGLUTINAN EL 80% DE LAS LÍNEAS
FERROVIARIAS DEL PAÍS: FERROMEX, DEL GRUPO MÉXICO, EL
FERROCARRIL DEL SUR FILIAL DEL GRUPO INBURSA, Y EL KANSAS
CITY SOUTHERN DE MÉXICO CIEN POR CIENTO EXTRANJERA”
Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Diputado del PT
Al manifestarse en contra de las reformas de la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario
Ductos en el carril
del autotransporte
La reforma energética permitirá
incrementar la red de ductos
para el transporte de petróleo
crudo, productos refinados y gas
que hasta el momento se trasladan por autotanques, por lo que
las empresas deberán modernizarse para ser más competitivas, consideró Alejandra León,
directora de Latin America
Upstream de IHS.
En ese sentido, destacó
que la reforma abre una ventana
de oportunidad para transportistas y navieras que brindan sus
servicios a Petróleos Mexicanos
(Pemex), ya que ahora podrán
también ofertar sus actividades a
privados, aunque para ello deban
tomar acciones como modernización de flotas.
“Ahora hay mucha oportunidad de desplazar estos
autotanques, esto no pasa de
la noche a la mañana, hay un
periodo de transición y los
autotransportistas que manejan todo esto tienen que
empezar a meterse en la dinámica del nuevo negocio, no
pueden creer que este sigue
igual, va a haber cabida para
el negocio pero tienen dos
años para entender la nueva
dinámica”, destacó.
En ese mismo escenario,
de acuerdo con Alejandra León,
se encuentran las navieras, las
cuales “deberán entender que
hasta venderle a Pemex va a
tener nuevas reglas” y deben
también considerar abrir sus
negocios hacia los particulares.
“Tienen que entender
cómo competir y ofrecer sus
servicios ya no sólo a Pemex,
sino cómo pueden diversificar a
sus clientes, pero tienen que
entender cómo se le vende a
estas nuevas compañías,
muchos son especialistas en
brindarle servicio a Pemex, pero
hasta las mismas reglas de
Pemex para subcontratar servicios van a cambiar”, finalizó.
Por Alberto Zanela.
Nortes
Inseguridad
no frena a
petroleras
La inseguridad en estados como Tamaulipas,
donde se prevé que a raíz de la reforma energética se detonará a mediano plazo la perforación de nuevas plataformas de fractura
hidráulica, es un hecho que no inquieta a las
empresas del sector, destacó Arturo García,
representante de Ventas de Energía de
Kansas City Southern (KCS).
“En estas regiones hay un problema de
inseguridad pero a las grandes empresas de
energía no es algo que les preocupe mucho
porque lo valoran en términos de costo”,
apuntó el representante de la ferroviaria.
En este sentido, añadió que muchas
empresas petrolíferas ya trabajan en lugares más
complicados,como África y,que además,las cuatro principales compañías de Estados Unidos ya
están instaladas en la región (Tamaulipas) desde
hace tiempo, aunque no lleven a cabo tareas de
extracción, por lo que conocen el contexto.
Aunado a ello, Mauricio Fabre, director
General de CRU Trading, empresa texana
especializada en el comercio de crudo residual como combustóleo y asfalto, destacó las
ventajas del uso del carro tanque para mover
petróleo y gas shale procedentes de los
pozos de fracturación hidráulica.
“Es difícil que te puedan robar un carro
tanque porque implica parar un tren totalmente, romper el sello y poner bombas para
desalojar el producto, sin sacarlo de la vía”,
agregó. Por Martí Quintana.
Ferrovalle invierte,
pero reduce ritmo
Tras cerrar 2014 con un incremento aproximado en los ingresos de 17% año contra
año, Ferrovalle mantendrá sus inversiones
para 2015 destinando al rubro 220 millones de pesos (mdp), informó el director
General de la entidad, Erich Wetzel. En
2014 ese montó rondó 227 mdp.
Las inversiones se desglosan en 111
mdp para vías en rehabilitación y construcción
de auxiliares, así como en patios de clasificación y secundarios; 74 mdp en infraestructura
para la reparación del área de rodamiento
intermodal, vialidades internas y mantenimiento de nuevo equipo, 29 mdp en la compra de
nuevo equipo y 6 mdp en software.
El monto representaría una ligera disminución respecto de los 227 mdp invertidos este
año, cuando se llevó a cabo la obra de mantenimiento de la línea VK (Cuautla, Morelos) por
65 mdp, explicó Wetzel a los medios durante la
“
“
presentación de resultados de este año.
En 2014, Ferrovalle ingresará mil 150
mdp, cifra 17% superior respecto de los 986
mdp de 2013, y para 2015, las previsiones
son similares debido a que durante este año
se cobró almacenamiento adicional a aduanas por transacciones extraordinarias.
En cuanto a las operaciones por área,
al cierre de 2014 la carga contenerizada
marcó un alza en volúmenes de 10% respecto de 2013.
En contraste, el volumen de carros
decreció al pasar de 948 mil en 2013 a 944
mil en 2014, lo que implicaría que parte de la
carga que tradicionalmente se movía en furgones ahora lo hace en contenedor, dijo.
Para 2015, la previsión de crecimiento en contenedores es de 4% año
contra año y en carros se recuperarían las
unidades hasta 270 mil. Por Martí Quintana.
FRASES DEL MES
ENTENDIDA CON LA SEGURIDAD COMO SAFETY, PARA EFECTOS DE DISTINGUIR EL SECURITY, PERDÓN, POR EL ANGLICISMO, PERO ES NECESARIO HACER ESTA DISTINCIÓN”
Javier Lozano, Senador presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes
Al hablar de las modificaciones a la Ley de Aviación Civil, en particular del
programa estatal de seguridad operacional
LO QUE LE HACE FALTA AL PAÍS ES TENER UNA POLÍTICA
INDUSTRIAL”
José Luis de la Cruz, director General del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC)
Sobre el impulso que requiere México para incrementar el valor nacional en
la fabricación de pantallas planas.
12 I T21 Enero 2015
El Dato
Bloqueos en frontera cuestan 578 mdd
Tan sólo en un día, los bloqueos registrados en los
cruces internacionales fronterizos de Matamoros,
Reynosa, Mexicali, Tijuana y Sonora en protesta
por la importación de autos usados afectaron en
la operación de las empresas manufactureras por
valor aproximado de 578 millones de dólares
(mdd), de acuerdo con información del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index).
“En uno de los puentes de
Mexicali se afectó también la
exportación pero en la mayoría de
casos fue importación”, explicó el presidente de Index, Emilio Cadena.
En los cruces de Ciudad Juárez y de
Laredo, el principal puerto de cruce fronterizo de
camiones por donde transitan 35.7% de las unidades con mercancías o de regreso vacíos, no
se registró afectación por bloqueos. En donde sí
hubo fue en Reynosa-Pharr durante 90 minutos
y en Mexicali y Tijuana de 12 a 17 horas.
Los cortes afectaron las plantas de las
zonas fronterizas al obstaculizar la llegada de
los insumos, informó
Cadena sin precisar el volumen de fábricas que detuvieron la producción ese día.
Al respecto, comen-
tó: “(Por el) Impacto en la importación de
materias primas estamos tratando de producir a marchas forzadas, hubo paros de operación en las plantas directamente (...), no
pueden los intereses individuales cerrar fronteras del país e industrias de exportación,
también sector comercial y turístico”.
Entre las industrias más afectadas por
los bloqueos figuran la automotriz, autopartes,
electrónicos y electrodomésticos, cuya operación de producción está destinada para la
época decembrina en el caso de electrodomésticos y electrónicos. Por Dolores Sánchez.
Nortes
CICE e ICAVE se fondean en Veracruz
Los actuales cesionarios del puerto
de Veracruz celebran que en esta
Administración se haya avanzado
hacia la ampliación del recinto en la
zona norte. Sin embargo, también
tienen contemplado negociar con la
Administración Portuaria Integral
(API) Veracruz una posible reubicación hacia la nueva instalación.
Jorge Magno Lecona, director
Ejecutivo de Hutchison Port Holdings (HPH)
para Latinoamérica y el Caribe, manifestó
durante la visita del presidente Enrique Peña
Nieto a sus instalaciones en Lázaro Cárdenas
que la compañía se encuentra lista para participar en este proyecto de ampliación que
impulsa el Gobierno Federal en Veracruz.
Internacional de Contenedores Asociados de
Veracruz (ICAVE), filial de la firma, opera la
terminal de contenedores del puerto actual.
“Estamos muy contentos de que por fin
en esta Administración se hayan podido desatorar los impedimentos que tenía la ampliación
del puerto, que más que al tamaño de la infraestructura, será dirigido a la modernización, a
atender embarcaciones de 12 mil TEU con longitudes de 350 metros de eslora, anchos cada
vez más exigentes y calados cada vez más profundos”, dijo en entrevista con T21.
Por su parte, Leoncio Pérez, director
General de Grupo CICE, que opera una instala-
ción como Terminal de Usos Múltiples
en Veracruz, manifestó su interés por
participar por un espacio en la ampliación del puerto. Cuestionado sobre si
deberían dejar sus instalaciones actuales, el directivo sostuvo que ese es un
esquema que aún no está definido, ya
que se podría dejar atrás la infraestructura actual y operar con la nueva
en la ampliación, o se podría buscar la forma de
conectar ambas operaciones; aunque, abundó,
eso se aclarará más adelante con la API.
“Es un punto en el que la API y los
cesionarios tendríamos que buscar la forma de
participar, todos los que estamos en el puerto
y tenemos planes de inversión, que hemos
cumplido con nuestros compromisos, tendríamos que encontrar la forma de migrar o participar en las nuevas instalaciones”, manifestó
en entrevista para T21. Por Alberto Zanela.
Nortes
Facilidad
aduanera
debe aterrizar
en NAICM
Un total de 400 mil toneladas de mercancías se mueven anualmente en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México con
previsiones de aumentar hasta 1.2 millones
de toneladas con la capacidad instalada del
nuevo aeropuerto (NAICM), por lo que contar con una terminal de carga con facilidades aduaneras, instalaciones refrigeradas,
muelles de carga y descarga y una plataforma de tamaño suficiente para preparar
las salidas serían indispensables para tolerar tal volumen.
“El aeropuerto actual tiene limitaciones infraestructurales de espacios e instalaciones; el nuevo proyecto va a proporcionar
a México hacer un planteamiento sobre
bases nuevas y hacer una gestión avanzada
de la carga”, explicó Manuel Ausaverri, socio
de la consultora ALG.
El especialista en aeronáutica destacó la importancia de otorgar facilidades
aduanales en el manejo de las importaciones y exportaciones, aspecto relacionado con la rapidez, eficacia y facilidad
que las autoridades den en la certificación de las autorizaciones de los envíos o
recepciones.
En este proyecto se debe brindar la
facilidad para desarrollar infraestructura
con el objetivo de realizar transformaciones a las mercancías para aumentar su
valor agregado.
Si México, señaló, consigue convertirse en un nodo de carga aérea tanto de
importaciones como de exportaciones o,
incluso como conexión para poder gestionar
la carga, entonces podrá participar en esta
cadena de valor que supera en importancia al
tonelaje por el valor de la mercancía transportada. Por Dolores Sánchez.
16 I T21 Enero 2015
Noah Lagos, director del Aeropuerto Internacional de St. Pete-Clearwater y Jeff Clauss, director de
Marketing y Desarrollo del Servicio Aéreo del aeropuerto
St. Pete-Clearwater,
¡a la carga!
El Aeropuerto Internacional de St. PeteClearwater, ubicado en la bahía de
Tampa, Florida, prevé entrar en el mercado de la carga aérea en los próximos
años, lo que aunado a los bajos costos
que ofrecen a las aerolíneas, permitiría la
expansión de la instalación, explicó a T21
su director, Noah Lagos.
“En los próximos cinco años prevemos construir una rampa de 10 millones
de dólares (mdd), un proyecto que prueba
que creemos tener un futuro en la carga”,
comentó el director de la instalación
durante su reciente visita a México en
busca de alianzas con varios miembros
del sector para conectar el aeropuerto
con México.
En cuanto a carga, el aeropuerto da
servicio actualmente a la empresa UPS y
dispone de 40 hectáreas sin desarrollar
que se podrían destinar a este rubro y también a la industria aeroespacial o a oficinas
corporativas, destacó el representante.
Además, Lagos afirmó que en 2014
el aeropuerto de St. Pete-Clearwater
cerrará con un incremento cercano a 25%
en número de pasajeros respecto del año
precedente, convirtiéndose en la instalación con el crecimiento más pronunciado
de Florida.
Acorde a sus previsiones, la instalación, que actualmente cuenta con una
cuarentena de destinos dentro del territorio estadounidense, atenderá un millón
250 mil pasajeros este 2014 y el año que
viene podría acercarse al millón y medio
de usuarios.
Según el directivo, parte del éxito se
debe a la situación geográfica y oferta
turística, así como a los bajos costos de la
infraestructura, que a pesar de ser titularidad pública es gestionada “como una entidad privada con costos (aeroportuarios)
extremadamente bajos”.
Según Jeff Clauss, director de
Marketing y Desarrollo del Servicio Aéreo
del aeropuerto, se podría empezar con vuelos chárter para vacaciones exprés, un servicio que funciona con éxito entre Estados
Unidos y México. Por Martí Quintana.
Nortes
Pre-despacho de carga en 8 aeropuertos
Los aeropuertos de
Guadalajara, Toluca,
Hermosillo, Chihuahua,
Guanajuato, Querétaro,
Ramos Arizpe y San
Luis Potosí forman
parte del proyecto piloto de pre-despacho de
carga con el Aeropuerto
Internacional de Laredo
(Texas), donde ya trabajan agentes aduanales mexicanos.
Se busca que
“toda la carga que ya
se revisó en ese punto (en el aeropuerto de
Laredo) al llegar a México no sea necesario
revisarla”, apuntó en su momento, el titular
de la Administración General de Aduanas,
Alejandro Chacón.
De esta forma, las autoridades aduaneras pueden inspeccionar de manera conjunta en
el país de origen y cuando la mercancía llegue
a su destino, sea la autoridad nacional quien
decida si revisará por segunda vez la carga.
“Lo lógico sería
que se elimine esa
segunda revisión y que
solo con la inspección
en origen tenga un
paso franco”, advirtió.
Tras la implementación de este programa piloto de predespacho de carga con
Estados Unidos, el titular
de Aduanas se refirió a
la posibilidad de lograr
este tipo de acuerdos
con Corea del Sur, con
quien México también firmó un Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo e, incluso, promoverlo
de forma tripartito. Esto es, para carga en
transbordo vía marítima en México con destino
Estados Unidos. Por Dolores Sánchez.
De buena fuente
¡Qué poca vergüenza! Ellos qué culpa tienen
Seguramente recuerda que en mayo de 2014 fueron retenidos por la PGR cuatro buques que no acreditaron la legalidad del mineral de hierro que transportarían a China. ¿Lo recuerda? Pues hasta el cierre de esta edición seguían fondeados en aguas mexicanas, pero eso no es lo peor, ¡con su tripulación a bordo! Más de ocho meses en los que 49 personas no han tocado tierra, lo cual les
ha traído problemas de salud al convivir con el mineral y hasta mentales por estar paralizados, según denunció la consignataria
de uno de los buques. Lo más triste, es que una fuente dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), reconoce que los tripulantes están a bordo de los buques por omisión de la misma dependencia, lo cual a todas luces es una clara violación a los protocolos internacionales de repatriación de tripulantes varados en el extranjero, situación que además está estipulada en la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos de México. Pero claro, en este apartado de dicha ley confluyen las secretarías del Trabajo y la de
Salud, la CNDH, la Administración Portuaria y el mismo INM, a las cuales se les ha ido el tiempo en el rebote de decenas de oficios
que al final nadie ha atendido y; dicho sea de paso, la consignataria también ha tenido sus omisiones. Lo más malo de todo esto, es
que los tripulantes son quienes menos idea tienen sobre la legalidad de las cargas en fletamento y son quienes terminan pagando
los platos rotos por el simple hecho de venir a trabajar. ¿Y sus derechos humanos? Violados nuevamente por el Estado Mexicano.
¡Qué poca vergüenza! Ellos qué culpa tienen II
Por este mismo asunto de los barcos varados, si fuera el caso, sabe usted las posibilidades que tiene de conseguir un barco que
transporte minerales en el mercado internacional para venir a México: cero posibilidades. Eso dicen los expertos después del
daño que se ha hecho a los operadores de minerales mexicanos y a la imagen de nuestro país con las compañías navieras por
la falta de un Estado de Derecho. Y es que es el mineral contenido en los barcos es el que está manchado con la sospecha de su
origen, pero no el recipiente que es el barco. El tema es que las autoridades mexicanas no han decidido cuál debe ser el destino del mineral, ni quién debe correr con el costo de descargar la mercancía que chupó el diablo.
Regresan hijos pródigos
Seguramente si está involucrado en los temas del autotransporte de carga y propiamente de la Canacar, tendrá presente
que en marzo se renovará la presidencia de este organismo, y desde ahora se sabe
que la responsabilidad caerá en Rogelio Montemayor, de cepa transportista de antaño. Bueno, según nos cuentan, ya son varios los transportistas lo mismo por el este,
oeste, norte y sur; que anticipan regresarán a las actividades gremiales, luego de
haberse ausentado por mutuo propio ante lo que ellos dicen, identificaban como
una dirigencia carente de autoridad. Veremos si estos regresarán a trabajar por el
gremio o sólo buscan una secretaría o el reflector para llegar a otros destinos, ¡ya
ven que ni les gusta!
De tín marín… Aduanas a ciegas
Resulta que las aduanas del país están a ciegas en lo que a tecnología se refiere, y eso debido a que no se renovaron los contratos de tres rubros fundamentales en su operación: el
resguardo de las imágenes de las miles de cámaras de video con las que cuentan, así como
su mantenimiento; la correcta labor de las esclusas que dan el paso en las revisiones; y,
el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos de rayos X y gamma. Ello ha despojado al personal de aduanas de las herramientas que le permitían no seleccionar cargas
con el dedo, a la de tín marín, pues. ¿Será eso lo que le costó la chamba a Alejandro Chacón
como su titular? No pequemos de mal pensados, que aún no es versión oficial.
La guerra de las cifras
Después de que por casi medio año se han contenido las cifras de ventas en el mercado interno de las marcas de camiones pesados que se agrupan en la ANPACT, esto,
acusando que la información era usada con fines lucrativos para ganar terreno con
los clientes. No son pocas las voces que afirman que la jugarreta pronto habrá de terminar, y aunado a ello, pues que las estrategias comerciales no atienden a cifras que
pueden ser manipuladas. De hecho, hay quienes nos comentan que por mucho que las
marcas no hagan públicos sus números, es evidente su comportamiento al ver las distribuidoras o llenas de unidades nuevas, o algunos locales comenzando a cerrar. Ante
eso, no hay manipulación que sirva.
T21 Enero 2015 I 19
En Portada
Líderes
sobre ruedas
E
l poder económico de esta centena
de directivos sin duda es de reconocerse, pero más importante es el
impacto que tienen sus decisiones
en el sector del transporte y la logística, en el
cual marcan la tendencia en cuanto a nuevos
servicios, pero también pudiendo generar
referencias para los clientes de los diversos
modos de transporte.
En el ejercicio 2015, donde se cumple
la octava edición de este listado, se mantienen directivos que han demostrado que con
sus decisiones las empresas representadas
han sorteado los ciclos complejos.
Así también, se ha realizado una búsqueda de otras empresas y empresarios
que cumplen con el objetivo de ser influyentes en el sector, y por ello han llegado
hasta este sitio, mismo que está claro es
una referencia para todos los que participan
de esta actividad.
En un contexto económico como el
actual en donde lo que se requiere es de eficiencia y reducción constante de costos, el
transporte y la logística es piedra angular
para lograrlo, y las empresas y directivos que
aquí están representados son fundamentales.
Un elemento a destacar, es la importante presencia de empresas trasnacionales
líderes de su segmento que están presentes
en México y representadas en el listado. Así
como también, marcas nacionales que son
capaces de competir frente a éstas.
Clasificacion 2014
Clasificacion 2013
CARLOS SLIM
Presidente de Impulsora del Desarrollo y el Empleo
en América Latina (Ideal)
México, DF. Enero 28, 1940
Ingeniería Civil, UNAM
La empresa de desarrollo de infraestructura y operadora de
1/1
concesiones reportó ingresos por 6,971 mdp al 3T de 2014,
un incremento de 14.3% año contra año. Destaca el alza de tráfico de la autopista Tijuana-Mexicali de 11.6% comparado con 2013. CARSO, de la cual es
presidente honorario, adquirió capital de FCC hasta convertirse en en principal
accionista y su yerno,Fernando Romero,diseñó junto a Norman Foster el NAICM.
ALONSO QUINTANA KAWAGE
Director General, ICA
México, DF. 1973
Mtro. en Administración de Empresas, Universidad
Northwestern Chicago (EU)
Las fallas en la operación de la Línea 12 del Metro, del
2 / -que ICA forma parte junto con Alstom y Carso, impactaron sobre actividad de la principal constructora de México. Reforzó su
portafolio con el proyecto carretero Nuevo Necaxa-Tihuatlán y el tramo
Tintal-Playa del Carmen de la autopista Mayab. Los ingresos en el tercer
trimestre de 2014 aumentaron 13% a 8,752 millones de pesos.
ROBERTO ALCÁNTARA ROJAS
Presidente del Consejo de Administración de Grupo
IAMSA y VivaAerobus
Acambay, Edomex. Abril 19, 1950.
VivaAerobus operó el primer AirbusA320 de un total de
52 que adquirirá por 5,000 mdd. Inauguró rutas y
3 / 7
anunció un centro de formación en Monterrey. IAMSA,
se consolidó como el conglomerado de transporte más grande de
México al mover cerca de 320 millones de pasajeros y una flota de
más de 2,300 autobuses. A través de Telepeaje Dinámico, es proveedor para Capufe del controvertido sistema IAVE.
EDUARDO TRICIO HARO
Presidente del Consejo de Administración de Grupo
Aeroméxico y de Grupo Industrial Lala
Torreón, Coah. Agosto 5, 1963.
Ingeniería en Agronomía, ITESM
Con 120 aviones, Aeroméxico es la línea aérea mexicana
4 / 6
con mayor porcentaje de participación tanto a nivel
doméstico -36.4%- como internacional -66.3%-. Hasta el 3T14 registró
31,325 mdp en ingresos, 7.9% más que en 2013. La empresa Servicios
Especializados de Transporte y Logística (SETYLSA), del mismo grupo, se
ubicó en la novena posición en la lista “Top 100 del autotransporte” de T21.
20 I T21 Enero 2015
En Portada
ALFREDO CASAR PÉREZ
Presidente del Consejo de Administración de Ferromex
México, DF. Octubre 25, 1953.
Mtro. en Economía, Universidad de Chicago (EU)
La División Transporte de Grupo México incrementó 13%
sus ingresos en el 3T14 año contra año y obtuvo 537 mdd.
5 / 13
Ferromex emitió certificados bursátiles por 2,000 mdp recibiendo 2.7 más ofertas del monto ofrecido y, junto con Ferrosur, anunció la
adquisición de 34 nuevas locomotoras para disponer de la mayor flota en
México. Este año inauguró un nuevo servicio intermodal entre El Bajío y
Chicago que moverá cerca de 50 mil contenedores anuales.
STEFAN KÜRSCHNER
Presidente y director General, Daimler Trucks México
Constanza, Ale. Abril 15, 1964
Licenciatura en Administración de Negocios,
Universidad de Mannheim (ALE)
Al cierre del 3T de 2014, Daimler Trucks detalla que la
6 / 10
región de Norteamérica registró un incremento del 19% en
unidades colocadas, noticia positiva para la actividad de sus instalaciones en
México, que exporta 85% de su manufactura a esta región. Según Fitch,
este año los márgenes operativos se ubicarán en 6.1% desde 5.3% del año
previo, como resultado de las ventas y eficiencia mayores en costos.
RENATO VILLALPANDO RIVERA
Director General, PACCAR México
Mexicali, BC. Enero 25, 1961
Ing. Mecánico, CETYS Universidad
En la última parte de 2013, la planta de Kenworth en
Mexicali alcanzó una producción de 76 unidades diarias y
7 / 14
para mediados de este año se ubicaría en 90. La recuperación del mercado local ha sido el detonador, seguido del mercado de
exportación que no se concentra en Estados Unidos, sino que también atiende América Latina. En México, mantiene su liderazgo en segmentos como
tractocamiones y camiones Clase 8 con 46 y 33%, respectivamente.
JOSÉ ZOZAYA
Presidente, gerente General y Representante
Ejecutivo de KCSM
México, DF. Mayo 24, 1952
Lic en Derecho, UIA y Doctor Honoris Causa, AMDINT.
KCSM anunció inversiones este año por 145 mdd en
8 / 16
equipos e infraestructura a fin de aumentar 4% sus
cargas. La matriz obtuvo ingresos en el 3T de 678 mdd, 9% más año
contra año. Zozaya compagina su cargo en KCSM con la presidencia
de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y, recientemente, la
presidencia del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (CMET).
JOSÉ ANDRÉS DE OTEYZA FERNÁNDEZ
Presidente del Consejo de Administración, OHL México.
México, DF. Noviembre 21, 1942
Mtro. en Economía, Universidad de Cambridge (ING)
OHL es un activo participante en la administración de
infraestructura en el país. Además de las seis vialida9 / 18
des que ya opera, este año se adjudicó, entre otras, el
viaducto elevado de la Autopista México – Puebla – Veracruz, mientras
que a través de una subsidiara y en compañía de Hermes, desarrollarán la primera parte del tren México – Toluca. Al acumulado al 3T de
2014 los ingresos totales avanzaron 18.5% al totalizar 12,095 mdp.
ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA
Presidente del Consejo de Administración de Volaris
Monterrey, NL. Enero 1, 1945
Mtro. en Administración de Negocios, Universidad de
Standford (EU)
Hasta el 3T, Volaris acumulaba ingresos operativos por 10
10 / -mil 78 mdp, 2.6% más que en 2013. En carga aérea se
mantuvo como la tercera empresa por volumen a nivel doméstico acumulando 13,767 toneladas a octubre. Con más de 50 destinos y nuevas rutas,
en pasajeros sumaba a octubre 7,6 millones. En 2016 recibirá 40 aviones
A320neo. González Migoya asumió la presidencia en noviembre de este año.
MIGUEL ALEMÁN VELASCO
Presidente del Consejo de Administración de Interjet
Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932
Lic. en Derecho, UNAM
Interjet cerrará el año con más de nueve millones de
pasajeros transportados y una cuota de mercado cerca11 / 20
na a 20 por ciento. En octubre, incrementó la carga
aérea 260% año contra año y mil 262 toneladas. Inauguró nuevas rutas
regionales e internacionales y firmó una alianza estratégica con la española Iberia. A su flota de 50 aviones -42 A320 y ocho Superjet100- se
añaden 12 Superjet100 entre 2014 y mediados de 2015.
JORGE MAGNO LECONA RUIZ
Director Ejecutivo, Hutchison Port Holdings (HPH)
para Latinoamérica y el Caribe
México, DF. Abril 21, 1957
Mtro. en Administración, Universidad de Harvard (EU)
Durante 2014, el operador portuario más importante a nivel
12 / 17
global reforzó sus operaciones en México mediante la inversión de 20 mdd en dos nuevas grúas para ICAVE, su terminal en Veracruz;
además de inaugurar la segunda fase de la Terminal Especializada de
Contenedores de Lázaro Cárdenas. Aunado a ello, prevé crecimiento en su
terminal de Ensenada, donde también invirtió en un edificio sustentable.
T21 Enero 2015 I 21
En Portada
CARLOS A. PARDO GARCÍA
Director General, Navistar México
México, DF. Abril 6, 1971
Lic. en Administración de Empresas, Universidad Anáhuac.
En un año donde la industria de vehículos pesados ha
encontrado cifras negativas, Navistar logró 27% de
13 / 12
participación de mercado, 25% en el segmento de
tractocamiones, además del liderazgo en el rubro de camiones y servicio severo con 31 por ciento. La planta de Escobedo logró producción récord de 60 mil unidades, favoreciendo con ello las utilidades
históricas durante el año fiscal.
DANIEL BENVENUTI
Presidente y director General, Bridgestone México
Buenos Aires, Arg. Octubre 5, 1962
Dr. en Derecho, Universidad de Buenos Aires (ARG)
Las operaciones de México para la corporación son
fundamentales en la atención del mercado de
14 / 26
Norteamérica, sus plantas en Morelos y Nuevo León,
destinan la mayor parte de sus productos a estos mercados. En el
segmento de autotransporte, la firma es aliada en los grandes corporativos y flotillas para lograr mayores eficiencias en las operaciones,
consolidándose como uno de los principales proveedores.
IGNACIO GARCÍA
Director General, Cummins México
San Luis Potosí. N/D.
MBA, Universidad de Pennsylvania (EU)
La firma se mantiene como líder proveedor de fuentes
15 / 9
de poder para el mercado transportista en México.
Este año se lanzó su plataforma para venta de piezas por Internet con
una catálogo de hasta 50 mil números de partes. Aunado a ello se
tiene un proyecto por el cual se tiene el objetivo de abrir dos nuevas
plantas en el país hacia 2018.
ANTONIO ARRANZ
Director General, DHL Express México.
México, DF. Marzo 4, 1970.
Post MBA, Universidad de Northwestern (EU)
La división de envíos urgentes de DHL inauguró la
expansión de su Centro de Operaciones Aéreas en el
16 / 19
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, misma que
incrementa su capacidad para mover más de 110 toneladas diarias de
carga. La inversión para la ampliación fue de 14.2 millones de dólares. Con este Centro de Operaciones Aéreas, la compañía prevé procesar el 20% del volumen total de operaciones en México.
AGUSTÍN PICADO
Director General de UPS México
New Jersey, EU. Agosto 8, 1966
Mtro. en Administración de Empresas, Universidad
Farleigh Dickinson (EU)
Inauguró un almacén dedicado a la industria de la salud de
17 / 24
7,250 m cuadrados y abrió centros UPS Express, hasta llegar a 20 en el país del total de 390 puntos. Estrenó el servicio económico
UPS Standard y mejoró la velocidad de UPS Express Server. Agustín Picado
se incorporó en enero a la Dirección General en México tras desempeñarse
como vicepresidente de Mercadotecnia para la Región de las Américas.
JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN
Director General, Grupo ADO
N/D, 1972
Mtro. en Sistemas de Transporte Intermodal,
Universidad de Denver (EU)
Sus empresas se encuentran posicionadas principalmen18 / 11
te en el sureste mexicano acumulando 6,000 autobuses.
Uno de los retos es el lograr la eficiencia con rutas flexibles y un promedio
de recorridos de 4.5 a 5.1 millones de kilómetros mensuales, con lo que
han incrementado 10% su cuota de mercado. ADO además tiene participación en la Línea 3 del Metrobus.
JAIME RODRÍGUEZ SILVA
Presidente del Consejo de Administración, Grupo
Senda
N/D
Este grupo empresarial es uno de los más importantes
del país con cobertura en 10 estados, así como en 25
19 / 39
destinos en Estados Unidos. En su flota se conjugan
750 autobuses para el servicio foráneo y mil 600 para el transporte
de personal. Al cierre del 3T sus activos aumentaron 10% al ubicarse
en 5,177 mdp. Sus ingresos se mantuvieron y apenas aumentaron en
dos millones, para ubicarse en 2,893 mdp.
JAVIER MENDOZA ALTAMIRANO
Director General, Continental Tire México
México, DF. Septiembre 27, 1959
Mtro. en Derecho Marítimo y Aéreo; Mtro. en Derecho
Internacional, Université Libre de Bruxelles (BEL)
En contraste con la generalidad del mercado en donde
20 / 23
algunos clientes se inclinaron por productos de más bajo
precio, durante 2014 la firma incrementó la participación de su marca
Premium Continental dentro de sus ventas totales en el segmento de
carga, además de encontrar nuevos productos para el rubro de distancias
largas y medias, que permitió mantener su posición con grandes flotas.
22 I T21 Enero 2015
En Portada
JOSÉ DE JESÚS MORA HERRERA
Presidente del Consejo de Administración, Grupo
Estrella Blanca
N/D
Desde mediados de 2006 se encuentra al frente de
este grupo transportista, el de mayor número de uni21 / 8
dades en el país. Con más de 12 empresas, la flota
está cercana a 3,000 unidades según cifras de la SCT, y en este año
algunas como Chihuahuenses y Aguacaliente, mantuvieron un proceso de modernización de flota para contribuir con ello a que este fuera
uno de los conglomerados transportistas más importantes.
JORGE TORRES
Presidente de FedEx México
León, Gto. Diciembre 27, 1970
Mtro. en Administración de Empresas, ITESM
Su matriz obtuvo ingresos por 11.7 mmdd en el 3T,
6% más año contra año. En México, FedEx Express
22 / 28
logró 100% de cobertura nacional al inaugurar en abril
su hub nacional en el Estado de México de 70 mil m2 con una inversión de 48 mdd. Este año concluyó la integración de Multipack. En
carga aérea, acumuló a octubre 53,572 toneladas, 2% más año contra año, copando 40% de las líneas estadounidenses en el país.
FERNANDO CHICO PARDO
Presidente del Consejo de Administración de
Aeropuertos del Sureste (ASUR)
México, DF. Febrero 15, 1952
Mtro. en Administración de Negocios, Universidad de
Northwestern (EU)
23 / 41
ASUR obtuvo 1,470 mdp en el 3T14, 12.2% más año contra
año.Atendió en noviembre 1,929,788 pasajeros, un alza de 15.4% en relación
a 2013. En enero adquirió 49% de las acciones de FRS Capital Corp, cuya
empresa CARRIX es matriz del operador portuario SSA Marine, que anunció en
2014 inversiones en puertos por 555 mdd para los próximos cuatro años.
DAVID PEÑALOZA ALANÍS
Director General, Operadora de Infraestructura Pinfra
N/D
Postgrado en Administración, Universidad de Harvard (EU)
En asociación con OHL México, Pinfra obtuvo la concesión del viaducto que se elevará sobre la autopista
24 / 30
México-Puebla, que contará con una inversión de 10 mil
millones de pesos. En el 3T del año, tuvo ventas por 1,772 millones de
pesos, lo que representó un crecimiento de 23.3% respecto del 3T13.
En el segmento de construcción, los ingresos incrementaron a 496
millones de pesos y el flujo de operación a 132 millones.
SERGIO ARGÜELLES GONZÁLEZ
Presidente y director General, Finsa
N/D
Lic. en Economía, Universidad de Texas A&M (EU)
En el último mes del año, el desarrollador inició la
construcción del Parque Industrial FINSA Puebla II, con
25 / 21
una inversión de 300 millones de dólares y con capacidad para albergar 40 empresas dedicadas al sector automotriz.
Además, adquirió en colaboración con el fondo Walton Street Capital
un portafolio industrial equivalente a 302 millones de dólares, con propiedades en Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa y Tijuana BC.
FERNANDO BOSQUE MOHINO
Director General de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
Madrid, ES. Diciembre 26, 1953
Lic. en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Autónoma de Madrid (ESP)
A pesar del conflicto con Grupo México y el paso del
26 / -huracán Odile, que deterioró sus expectativas financieras, GAP reporta buenos datos. En el 3T14 aumentó sus ingresos 3.8%
respecto del mismo periodo de 2013 al llegar a mil 369 mdp. A octubre,
el número de pasajeros marcó un alza de 6.2% año contra año y los
13,321,000 usuarios en el conjunto de las 12 instalaciones del grupo.
MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ
Director General, Accel
Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952
Lic. en Administración de Empresas, Universidad del
Norte e IPADE
En el 3T14, Accel aumentó sus ingresos 10% respecto
27 / 36
del mismo periodo del año anterior, a 1,190 millones de
pesos. La división de manufactura fue la que registró mejor desempeño
con un crecimiento en ingresos de 11.4%, mientras que la de logística
vio caer sus ingresos de 4.4%, esta última en el segmento de habilitaciones derivado de la eliminación de algunos clientes.
ABY LIJTSZAIN
Director Corporativo, Transportes Lipu
N/D
El apellido de este directivo es un referente en el sector del autotransporte de carga, su padre, Bernardo,
28 / -fue presidente de Canacar en la década de los 90. No
obstante, la vinculación de Aby se dio desde el transporte de personal, desde donde consolidó la empresa propia y luego transitó hacia
la familiar: Muebles y Mudanzas, para después expandirse y ostentar
el control ahora de Transportadora Egoba.
T21 Enero 2015 I 23
En Portada
MANUEL SABA
Presidente del Consejo Grupo Casa Saba
México, DF, Noviembre 3, 1967
N/D
2014 no fue buen año para el grupo. Concluyo las negociaciones para vender su unidad de distribución de medica29 / 33
mentos a los fondos de inversión Pharma Equity Global Fund
LLC y a World Global Equity Fund LLC por 4,500 mdp. Por el momento, el
corporativo farmacéutico busca alternativas de financiamiento, entre las que
se encuentran la venta y posterior arrendamientos de sus centros de distribución. Los ingresos netos al 3T del 2014 se ubicaron en 1,168 mdp.
DIEGO QUINTANA KAWAGE
Presidente del Consejo de Administración de Grupo
Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
México, DF. Mayo 13, 1971
Mtro. en Ciencias de la Administración, Universidad
de Stanford (EU)
30 / 42
Incrementó sus ingresos en 3T14 15.3% año contra año al
superar mil mdp. Con 13 aeropuertos, la entidad alcanzó 3,952,900 pasajeros, 9.2% más que en 2013. Anunció la inversión de 350 mdp en una
nueva terminal en Acapulco. Aumentó conectividad en varias de sus instalaciones con rutas como Monterrey-Torreón y Monterrey-Houston.
CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ MENA
Director General de Delta Air Lines en México
Guatemala, GUM, Marzo 17, 1962
Lic. en Administración de Negocios, UMG
En el 3T, la aerolínea ingresó 1,6 mil mdd, incrementando
431 mdd año contra año. En el mismo periodo, los ingre31 / -sos por pasajero en América Latina crecieron 10.6%. En
México, el número de pasajeros incrementó 27.6% a octubre de 2014 año
contra año, al llegar a los 1,915,837 pasajeros, aunque en carga disminuyó 14.7%. A finales de año, la aerolínea preveía convertirse en la segunda
firma estadounidense en Latinoamérica por capacidad ofrecida.
INGO BABRIKOWSKI
Director General de Estafeta Mexicana
Hamburgo, Ale. Octubre 15, 1971
Mtro. en Administración de Empresas. Universidad de
Cranfield (ING).
Tras cerrar el 1S creciendo 9% año contra año, Estafeta
32 / 31
llegó a 11.5% a finales de 2014 gracias a la carga consolidada, a sus soluciones logísticas y al e-commerce. Anunció inversiones por
437 mdp, apertura de un centro operativo en Guanajuato Puerto Interior y de
uno logístico en el Bajío. En carga aérea lideró el transporte doméstico con
22,450 toneladas y 6.6% de incremento año contra año a octubre de 2014.
JUN NARAHASHI
Presidente del Consejo y director General, Isuzu
Motors de México
Fukuoka, Japón. 1959
Lic. en Filosofía y Letras, Universidad de Kyoto de
Estudios Internacionales (JAP)
33 / 37
En 2014 desplazó 3,200 unidades en el mercado, cifra que
supera el comportamiento de la industria, ya que habrá incrementado 23% sus
cifras de 2013. Aunque lejos están de su récord de ventas por arriba de 4,000
vehículos, la estrategia se retoma en afán de comercializar 5,000 camiones en
el mercado mexicano. En 2015 se cumplen 10 años de su llegada al país.
DANIEL PARDO
Vicepresidente Senior, DHL Supply Chain México
N/D
Diplomado en Alta Dirección, IPADE
La división de cadena de suministro de DHL atiende a
más de 45 empresas de bienes de consumo con un
34 / -movimiento de entregas nacionales de 1,200,000
desde 29 centros de distribución. El año fue especialmente dulce para
la división con el anuncio de construcción de la quinta fábrica de Mars
México, con Supply Chain como operador logístico. En el país, contempla inversiones de entre 15 y 40 mdd hasta 2015.
MIGUEL ENRIQUE GARCÍA LIZALDE
Director General, Hapag-Lloyd México
México, DF. 1956
Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM
La naviera alemana recibió durante 2014 su aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia
35 / 35
Económica (Cofece) en México para su fusión con la
chilena Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), con lo que se
reforzarán las frecuencias que ofrece a puertos mexicanos como la
inaugurada en 2013 entre Progreso y Kingston. A nivel global, la compañía logró aumentar 4.6% su volumen transportado.
THOM CLARK
24 I T21 Enero 2015
Director Comercial, Michelin México
N/D
BA English, Kent State University (EU)
En agosto de 2014 fue nombrado en su cargo y tiene
36 / -bajo su responsabilidad todas las actividades de la
empresa en el país, incluyendo mercadotecnia, distribución y ventas
para todas las líneas de producto. En el segmento de transporte, la
firma es uno de los principales proveedores para el mercado, sobre
todo dentro grandes corporativos y flotas.
En Portada
MATTHEW WALSH
Director General, Volvo Group Trucks México
Indiana, EU. Noviembre 5, 1971
Lic. en Logística y Negocios, Universidad de Penn
State (EU)
La estrategia de este año se ha orientado a consolidar
37 / 22
la confianza con los clientes, fortaleciendo la red de
distribuidores que finalizó con 50 puntos en 2014 y alcanzará 60 en
2015. El objetivo de venta de 1,200 tractocamiones para este año le
otorgará una cuota de 11% de mercado. Se suma la presencia con
cuentas como Femsa Logística, Trucka y Frío Express, entre otras.
CINTIA ANGULO LESEIGNEUR
Presidenta y directora General de Alstom México
Poza Rica, Ver. Septiembre, 1957
Escuela Nacional de Administración, La Sorbona (FRA)
La filial de la empresa francesa en México sigue apostando por el negocio del desarrollo de trenes. A finales de
38 / 40
2013, se adjudicó la construcción de la nueva línea 3 del
Metrorrey y este año, junto con OHL, ganó la licitación del material ferroviario en la línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, con una propuesta de
7,418 mdp. A pesar de verse involucrado en el caso Línea 12, obtuvo un
contrato de 5,812 mdp para modernizar 85 trenes del metro capitalino.
JAVIER LOMELÍN
Director, Colliers International Latinoamérica
México, DF. Septiembre, 20.1962
Lic. en Derecho, Universidad Panamericana
Con nueve oficinas en el país, Colliers International afianza su posición en México a través de servicios de consul39 / 51
toría e intermediación inmobiliaria con un volumen anual
de más de 325 transacciones. En el país, presta sus servicios a Grupo
Lala, Prologis y Walmart, entre otros, a través de 110 especialistas en las
áreas de oficina, comercial, industrial y hoteles. México fue el primer país
en Latinoamérica donde Colliers International abrió una oficina.
JOSÉ FRANCISCO SERRANO SEGOVIA
Presidente del Consejo y Director General, Grupo TMM
México, DF. Noviembre 22, 1940
Ing. Civil, Universidad de Villanova, Pennsylvania (EU)
La compañía se lanzó nuevamente al transporte de
contenedores abriendo una ruta de cabotaje entre los
40 / 38
puertos de Manzanillo, Guaymas y Mazatlán, con posibilidades de ampliarse hacia La Paz; además de manifestar interés
por participar en otra frecuencia entre Manzanillo, Lázaro Cárdenas y
Ensenada. Prevé la inversión de 28 mdd en la renovación de parte de
sus remolcadores y pretende modernizar su astillero de Tampico.
LUIS GUTIÉRREZ GUAJARDO
CEO, FIBRA Prologis
México, DF. Julio 15, 1978
Mtro. en Administración de Negocios, IPADE
El Fideicomiso reportó ingresos de 527 millones de
pesos en el tercer trimestre del año. En su primer
41 / 43
reporte de resultados enviado a la BMV, la Fibra señaló que rentó 3.3 millones de pies cuadrados, que representaron el
11% de su portafolio. A septiembre, FIBRA Prologis está formada por
178 instalaciones de logística y manufactura ubicadas en seis mercados industriales en México.
ALONSO SOPEÑA
Director General, Mediterranean Shipping Company
(MSC) México
Sevilla, Esp. Enero 3, 1973
Mtro. en Derecho y Negocios Marítimos, Universidad
de Sevilla (ESP)
42 / 44
Luego de que China tirara sus pretensiones de fusionarse
operativamente con Maersk Line y CMA CGM, la naviera suiza se orientó a
sólo concretar esta operación con la primera; en espera de autorización por
las autoridades de competencia, e incuso desplazaría a Maersk Line como
la número uno a nivel mundial según Alphaliner.
CURT FISCHER
Director Regional para México y Centroamérica de
Lufthansa Cargo
N/D
Lic. en Administración de Negocios, Universidad de
Southern Colorado (EU)
43 / 45
Lufthansa creció este año 40% el volumen de pasajeros
en México. Su división de carga estrenó un servicio rápido para materiales
peligrosos y se focalizó en perecederos invirtiendo en una cámara refrigerada en su almacén capitalino. Con más de 26 mil toneladas a octubre de
2014, es la segunda aerolínea europea con más volumen movido.
JORGE A. CASARES LÓPEZ
Director General, Grupo Transportes Monterrey
Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965
Mtro. en Finanzas, UANL
El principal grupo transportista del país (1 del Top 100
de T21) está en una etapa de consolidación de su inte44 / 57
gración corporativa con las seis empresas con que
cuenta, donde el objetivo es mantener el ritmo de crecimiento y captar mayor mercado. En 2014 sus operaciones incrementaron 14% y
su productividad lo hizo 15 por ciento. Con una flota de más de 3,700
unidades, se ha convertido en un referente para el mercado.
T21 Enero 2015 I 25
En Portada
MICHAEL HANSEN
Director General Mexico & Middle America, Maersk Line
Dinamarca, N/D
Graduate Diploma, International Business at
Copenhagen Business School (DIN)
Introdujo en 2014 un nuevo servicio intermodal en
45 / 47
México para exportaciones a través de Veracruz, cuyo
origen sea el DF y el Bajío, en la modalidad ferrocarril-camión.
Comenzó con la publicación de los nombres de los buques destinados
a exportaciones de México a Centroamérica en pro de la cadena de
suministro de las empresas nacionales.
JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA
Presidente y director General, Autotransportes de
Carga Tresguerras
Celaya, Gto. Octubre 31, 1956.
Mtro. en Alta Dirección, IPADE.
La Asamblea de Accionistas de Tresguerras ratificó su
46 / -posición como presidente del Consejo, puesto que
encabeza desde 1991. En años recientes esta empresa ha explorado
nuevos terrenos, como su división de Tresguerras Logistics. Esta firma
está ubicada en el sitio 3 del Top 100 de T21, y en 2013 sus ingresos se incrementaron en 27 por ciento.
JUAN PABLO VEGA ARRIAGA
Presidente, Naviera Integral
Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954
Lic. Administración de Empresas, UVM
Con inversiones que rondan 80 mdd, esta compañía
se ha empeñado en incrementar su flota, en aras de
47 / 74
satisfacer a su principal cliente: Petróleos Mexicanos.
Así, recibió este año dos nuevas embarcaciones, tiene otras tres abastecedoras en astilleros de Vietnam y se acaba de iniciar la construcción de dos más en Holanda. Es una empresa que ha sabido aprovechar el financiamiento de la banca de desarrollo nacional.
MARCO MUÑOZ MÁRQUEZ
Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja
California
León, Gto. Agosto 7, 1968
N/D
Aunque su origen está en la ruta del Pacífico en servicios
48 / 46
de paquetería, ha ampliado sus territorios y actualmente
tienen 682 destinos a nivel con cobertura en casi todo el territorio nacional. Ubicada en el sitio 4 del Top 100 de T21 con una flota de 2,272 vehículos, la firma también cuenta con importantes activos como sus centros
de distribución de León, Valle de México, Guadalajara y Monterrey.
MIGUEL QUINTANILLA
Presidente del Consejo de Administración,
Transportistas Unidos Mexicanos (TUM)
México, DF. Agosto, 17, 1939
N/D
A nivel nacional, TUM se ha consolidado como un pro49 / 52
veedor que es reconocido en el mercado de transportación. Como Grupo está consolidado en la posición 2 del Top 100 de
T21 y una flota superior a los 3,000 vehículos, pero cuenta con proyectos para consolidarse dentro de sus cuentas y continuar explorando mercados que favorezcan su posición.
MICHAEL KUMMEL
Gerente General Comercial, Hamburg Süd México
Hamburgo, Ale. Julio 4
Graduado en Transporte, Escuela Superior de
Hamburgo (ALE)
Firmó un acuerdo con Compañía Chilena de Navegación
50 / 56
Interoceánica (CCNI) para adquirir el negocio de contenedores, marca, logo y nombre de ésta, incluyendo el agenciamiento
realizado a través de AGUNSA, por 160 mdd. Es de las compañías que
abiertamente denuncian altos costos de infraestructura portuaria en
México, en comparación con Colombia o Panamá.
JESÚS ELIZONDO
Director general de Transportes Cuauhtémoc
N/D
Los años transcurren y esta firma de remolques y
camiones amarillos se mantiene sólida en los segmentos en donde participa, lo mismo en el traslado de
51 / 59
autos sin rodar, que carga general, contenedores o
refrigerada. En 2014, se ubicó en el sitio 10 del Top 100 de T21, con
una flota total de 1,658 unidades
JUAN CARLOS GARRIDO ESCANDÓN
Director de Desarrollo de Negocios para las Américas,
International Container Terminal Services (ICTSI)
México, D.F. Diciembre 20, 1972
Mtro. en Derecho Marítimo, Universidad de Londres (ING)
La compañía es la controladora de Contecon, la
52 / -segunda Terminal Especializada de Contenedores del
puerto de Manzanillo, que cerró 2014 con alrededor de 500 mil TEU
operados, motivo por el cual invertirá 25 mdd en la ampliación de su
primera fase. Recibió diversos premios este año por responsabilidad
social y ambiental.
26 I T21 Enero 2015
En Portada
REYNALDO CESAR GÓMEZ LEYVA
Vicepresidente de Intermodal México de Swift Transportation
Monterrey, NL. Marzo 3, 1968
Mtro. en Alta Dirección de Negocios, Universidad de
Nagoya (Jap.)
Los ingresos totales de Swift en el 3T14 alcanzaron mil
53 / 62
74 mdd, dominados por el segmento de carga general
con 570.9 mdd, dedicado 238 mdd, refrigerado (CRS) con 100.4 mdd e
intermodal 99.9 mdd. Swift es la única empresa estadounidense que
mantiene la propiedad de una firma autotransportista en México, a través
de Trans-Mex, que cuenta con una flota de 575 tractocamiones.
LUIS JORBA SERVITJE
Director General, Frialsa
N/D
Con 22 instalaciones en México y con un movimiento
aproximado de 200 mil toneladas mensuales, Frialsa
estrenó durante este año un almacén refrigerado en
54 / -Tepeji del Río (Hidalgo). La inversión ascendió a 12
mdd y, tras concluir la segunda fase, tendrá capacidad para mover 30
mil tarimas. La compañía tiene tres bodegas habilitadas con espuela,
una en Monterrey, otra en Villagrán (Guanajuato) y la última en
Atitalaquia (Hidalgo).
BERNARDO ALEXANDER
Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises
Monterrey, NL. Marzo 26, 1968
Lic. en Administración, Universidad Regiomontana
La empresa de transporte y logística cuenta con oficinas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En
55 / 71
el 3T14, los ingresos globales de la compañía incrementaron 5% respecto del mismo periodo del año anterior. Al 3T14,
tiene una flota vehicular de 7,060 camiones para el segmento de carga
y 55 para intermodal. La unidad de negocios de servicios dedicados
dispone a la fecha de 3,655 camiones.
MAURO GONZÁLEZ
Director General, Kuehne + Nagel México
Buenos Aires, Arg., Febrero 16, 1977
Lic. en Recursos Humanos y Relaciones Laborales,
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ARG)
En México, cuenta con alrededor de 300 mil metros
56 / 53
cuadrados de almacén y más de mil 800 trabajadores.
En su operación colabora con más de 3,000 pequeñas y medianas
empresas. En el 3T14, Kuehne + Nagel aumentó los beneficios a nivel
mundial de sus unidades de negocio de carga aérea, terrestre y contratos logísticos, pero disminuyó en marítimo.
EUGENIO SEVILLA-SACASA
Vicepresidente Internacional de la División Supply
Chain Solutions de Ryder System
México, DF. Febrero 17, 1954
N/D
El proveedor de servicios para la gestión del trans57 / 63
porte, el almacenamiento y la cadena de suministro
Ryder se posicionó como líder en Estados Unidos impulsado por su
trabajo en México. En el país, cuenta con 26 puntos operativos. A
nivel global, la compañía dispone de 35 millones de pies cuadrados
de almacenamiento.
ALBERTO MORENO
Socio Director, Discovery Americas
N/D
Mtro. en Métodos Matemáticos en Finanzas,
Universidad Anáhuac
Esta firma administradora de fondos de capital privado
58 / -tomó mayor relevancia cuando realizó una inversión en
Volaris, gracias a la incursión de Pedro Aspe. Posteriormente vinieron las
estrategias con Lipu y el Fondo de Transporte México. A finales del 2014,
colocó su Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) DATCK donde esperan levantar 2,036.5 mdp para proyectos de transporte y logística.
NOÉ PAREDES MEZA
Director General, Corporativo UNNE
Tula de Allende, Hgo. Enero 29, 1971
Posgrado de Alta Dirección, IPADE
A través de sus cuatro empresas de transporte este
conglomerado se ha diversificado para dejar de atender
59 / 64
únicamente el sector de derivados del petróleo. Con
una flota total de 600 tractocamiones (propios y arrendado) está consolidada entre los principales proveedores en la materia, además ha
explorado otras áreas de oportunidad con las actividades logísticas con
la TILH y ZALH, así como con la transportación marítima.
JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA
Director general de Transportes Unidos Castañeda (Trucka)
Aguascalientes, Ags. Diciembre 9, 1971
Lic. en Administración Financiera, Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Además de finalizar el Plan 400 de renovación vehicu60 / 65
lar que consideró la adquisición de 400 tractocamiones
entre 2011 y 2014, la firma transportista (15 del Top 100) está inmersa en consolidar otras unidades de negocio más allá del sector automotriz. Ha consolidado unidades de negocio como los segmentos de
fulles encortinados, fulles secos, cajas refrigeradas y contenedores.
T21 Enero 2015 I 27
En Portada
ADRIÁN AGUAYO TERÁN
Director General, CMA CGM México
México, DF. Julio 27, 1957
Lic. en Economía, UNAM
Recientemente se dio a conocer la compra de la naviera OPDR que opera servicios short sea shipping en
61 / 67
Europa, una de las mayores adquisiciones en la historia de la compañía. Además, firmó alianzas con navieras como CSCL,
UASC, OOCL y PIL; adquirió siete mil contenedores refrigerados, recibió un par de portacontenedores de más de 10 mil TEU e incrementó
6.4% sus ingresos al cierre del tercer trimestre de 2014.
DAVID O’DONNELL
Presidente, O’Donnell México
Torrence, EU. Octubre 7, 1964
Lic. en Economía Política, Universidad de California (EU)
En asociación con AIG Real State, Grupo O’Donnell
consiguió un crédito de 91.5 millones de dólares para
62 / 68
desarrollar las naves industriales del “Proyecto Audi”
en 2015, en San José Chiapa, Puebla. En este año, la empresa de
manufactura Martin Sprocket and Gear, Inc adquirió una extensión de
119,577 pies cuadrados en el parque industrial O’Donnell de La Silla
en Nuevo León.
LUIS MANUEL QUIROZ ECHEGARAY
Director General, Guanajuato Puerto Interior
N/D, Febrero15, 1968
Mtro. en Ingeniería Económica,
Universidad Católica (BR)
Guanajuato Puerto Interior tiene 82 empresas instala63 / 69
das en sus terrenos -49 de ellas del área automotriz.
Durante este año, el puerto seco ha extendido el alcance hacia otros
sectores con el proyecto de construcción del primer parque aeroespacial del complejo, que contará con 80 hectáreas, y cuya primera
fase de construcción está contemplada para 2015.
JOSÉ SUÁREZ ROTTER
Presidente del Consejo de Administración, Grupo SID
México, DF. Agosto 31, 1950
Lic. en Contaduría, Universidad La Salle
Los años transcurren y Transportes Suvi, firma del
Grupo, se mantiene como protagonista en el Top 100
64 / 60
de T21, en esta ocasión en el sitio 7 con una flota de
863 vehículos de acuerdo con datos de la SCT. Las áreas de negocio
que atiende: tecnología, farmacéutico, consumo, textil y calzado, bienes industriales y mayoreo; son los de mayor movimiento en el mercado, situación que beneficia sus actividades.
LUIS SIERRA
Director General de Mas Air
México, DF. Agosto 1, 1960
Lic. en Contaduría, Universidad Anáhuac
La aerolínea socia de Grupo LATAM es líder entre las
líneas nacionales dedicadas al mercado de la carga
65 / 70
aérea. Este año se centró en una reestructuración
operacional y operativa. A octubre, acumulaba un crecimiento de 90%
en transporte doméstico y un retroceso de 12% en vuelos internacionales, donde sigue copando 40% del mercado, año contra año.
NATHANIEL V. HEDMAN
Director General, ExxonMobil México
N/D. Junio 18, 1964
MBA, Houston Baptist University (EU)
En la división de lubricantes para motores, la firma
sigue innovando con la presentación de productos
66 / -para motores a gas natural (CNG/LNG), aunque no
deja de atender la división de productos de línea con sus gamas que
tienen trayectoria en el mercado. Desde la visión de su director, las
reformas aplicadas en México motivarán una mayor necesidad de
transporte y de insumos.
SERGIO MÁRMOL
Director General, APL México
Barcelona, Esp. Marzo 11, 1974
Master Administration, Shipping Business, Universitat
Politécnica de Catalunya (ESP)
APL Line introdujo este año en sus rutas de Asia a
67 / 72
Manzanillo y Lázaro Cárdenas, tres buques con capacidad para nueve mil 300 TEU debido al crecimiento en la demanda
de servicios que tiene en el mercado. Con ello se ampliaron los beneficios para los clientes mexicanos, sobre todo en esta temporada alta
cuando en dicha ruta suelen escasear los espacios.
MICHAEL CASIDY
Director General en México, Penske Logistics
N/D
Lic. por la Universidad de Kansas (EU) y Cinturón
Verde de Six Sigma y Lean de Georgia Tech.
El proveedor de soluciones logísticas para los fabricantes
68 / 73
y transportistas de México cuenta con tres sucursales ubicadas en Monterrey, Cuautitlán Izcalli y Tijuana. Este fue el primer año para
la compañía en su apuesta por levantar en México una oficina central tras
17 años de ser administrada desde Estados Unidos, con especial interés
en los sectores automotriz, electrónico, aeroespacial y perecederos.
28 I T21 Enero 2015
En Portada
LUIS AUGUSTO PARDO Y PARDO
Presidente del Consejo de Trinity Industries
México, DF. Julio 27, 1962
Lic. en Contaduría Pública, ITAM
Trinity Industries, fabricante y arrendadora de carros de
ferrocarril, barcazas para navegación fluvial y productos
69 / 76
industriales, inauguró este año la expansión de su planta en Coahuila para una producción estimada de 2,500 tanques y cabezas de tanque al mes. Ello, para hacer frente a la creciente demanda de
carros tanque ante el boom energético en América del Norte. En México
cuenta con cinco plantas y 12 centros de distribución.
JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL
Director, API Veracruz
Puebla, Pue. Mayo 28, 1957
Ing. Industrial y de Sistemas, ITESM
Tiene a su cargo el proyecto portuario más ambicioso
de las últimas décadas: la ampliación de Veracruz
70 / 75
hacia su zona norte, la cual comenzó con la adjudicación de la construcción de la escollera poniente que llevará a cabo
Tradeco, con el suministro de piezas de concreto por parte tres
empresas veracruzanas que requirió otro concurso de licitación. Ha
atraído nuevas rutas, como la de perecederos hacia Filadelfia.
ÁNGEL DE ARRIBA SERRANO
Director General, Mecalux México
Madrid, España. Abril 21, 1957
Lic. en Arquitectura, Universidad Politécnica (ESP)
Con clientes en México como La Costeña, Farmacias San
Pablo, Liverpool o Walmart, la compañía ofrece soluciones
71 / 58
de automatización de almacenes y de consultoría. Entre
sus servicios, destacan los transelevadores para cajas y rack picking, esta
última solución instalada para la farmacéutica Apotek Advancing Generics.
A nivel mundial, la compañía tiene presencia en más de 70 países y dispone de 11 centros productivos y cuatro tecnológicos.
ALFREDO NOLASCO MEZA
Representante en Jefe de Bombardier en México
Maestría en Economía Política, London School of
Economics (ING)
Bombardier fortaleció su presencia en México tanto en
el segmento ferroviario como aeroespacial. La cana72 / 25
diense fue ganadora del tren BART de San Francisco,
de 775 carros, y en su fábrica en Ciudad Sahagún, Hidalgo, llevan a
cabo un proyecto interno para atraer más ensamblados de arneses
eléctricos. Queda pendiente que, con una inversión de 50 mdd, arranque la fabricación de parte del Global 7000 y 8000.
ERICH WETZEL STORSBERG
Director General de Ferrovalle
Guadalajara, Jal. Octubre 2, 1964
Mtro. en Administración de Empresas, IPADE
Ferrovalle cerró 2014 con un incremento en ingresos
de 17% año contra año y mil 150 millones mdp.
73 / 94
Invirtió 227 mdp, hizo el mantenimiento de la línea VK
(Cuatla,Morelos) y prevé igualar el monto en 2015. Aumentó la carga
intermodal 10% y mantuvo el volumen de carros atendidos. En 2015
apuesta por la consolidación y desconsolidación, obras de mejora y
comercialización del Sistema Logístico Intermodal.
JORGE RUBÉN BUSTOS ESPINO
Director, API Manzanillo
Zihuatanejo, Gro. Febrero 11, 1995
Mtro. en Mando Superior y Seguridad Nacional,
Centro de Estudios Superiores Navales
Bajo su tutela, el puerto de Manzanillo ha decidido reto74 / 77
mar los estudios de viabilidad para el desarrollo de una
Terminal Especializada de Automóviles, la cual justifica la SCT como necesaria para la exportación de la producción automotriz procedente del Bajío.
Por otra parte, ha invertido en obras que facilitan el traslado interno de
mercancías y ha impulsado una ruta de exportación de precederos a Asia.
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN
Director general, Transportes Marva
N/D
A diferencia de otros competidores del mercado que
ven la oportunidad de negocio en la frontera norte del
país, para Marva la atención en los puertos y el con75 / 88
solidarse como un eslabón que debe vincularse con
otras formas de transporte en la cadena de suministro han sido sustanciales para mantener su avance en el mercado. Con una flota de
2,103 unidades (remolques y camiones) se ubica en el sitio 6 del Top
100 de T21.
FRANCISCO ROGELIO MONTEMAYOR MORIENAU
Director Operativo, Grupo Mon-Ro
Monterrey, NL. 1971
Especialidad en Transporte y Logística, Northwestern
University de Chicago (EU)
Vinculado en toda su actividad profesional al sector del
76 / -transporte, desde el 2000 es responsable de las operaciones de este grupo transportista (del Top 100) reconocido por ser
un proveedor en las transnacionales de sectores como electrónica y
automotriz. En octubre pasado fue designado como candidato de unidad para el proceso de renovación de marzo próximo en Canacar.
T21 Enero 2015 I 29
En Portada
BERNARDO RODARTE
Vicepresidente y gerente General de Schneider
National de México
Monterrey, NL. Febrero 3, 1975
Maestría en Administración de Negocios, Universidad
de Phoenix (EU)
77 / 81
Su matriz adquirió 25% más de equipo propio este año
y con ello logró crecer cerca de 15% año contra año. En México, circulan alrededor mil contenedores diarios y para 2015 apuestan por
incrementar el servicio de pipas intermodales y por una nueva división
en el país, Schneider Transportation Management.
RAÚL MONROY REUS
Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon
(TMS)
México, DF. Abril 2, 1958
Lic. en Derecho, UAM
Instalada en la posición 12 en el Top 100 de T21, TMS es
78 / 80
una de las firmas con mayor constancia y que se ha consolidado en diversos segmentos del mercado, que le han llevado a ser
proveedor constante de diversas industrias. De forma reciente, fue reconocido por Unilever como Mejor Proveedor del Año, consideración que es
resultado de la alineación de objetivos que logra con los clientes.
ILIANA GAMIZ
Socio Director y Vicepresidente de Desarrollo de
Negocios, Zimag Group
MBA, Business Administration and Management, ITESM
Con 34 años de experiencia en el mercado, el operador logístico mexicano Zimag Group es de los princi79 / -pales 3PL en el país. En su portafolio de clientes, figuran usuarios de las industrias de retail, alimentos y bebidas, hogar, hitech, farmacéuticas y cuidado personal, entre otras. Ofrece servicios
de almacenaje, distribución, porteo y consultoría, con presencia en
trece ciudades del país.
JORGE LUIS CRUZ BALLADO
Director API Lázaro Cárdenas
Veracruz, Ver. Septiembre 4, 1955
Vicealmirante de la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar)
Este año emprendió uno de los proyectos más intere80 / 86
santes dentro del sistema portuario: Lázaro Cárdenas
Port Community, una plataforma digital que permite la integración de
todos los actores del puerto en aras de desalojar la carga 72 horas; por
lo que ha emprendido misiones comerciales. Este año lo visitó el presidente Peña Nieto e inauguró el centro de negocios de la API.
ALESSIO CICCHINI
Director General, CSAV México
Génova, Italia. Noviembre 3, 1967
MBA en Negocios Internacionales, St. Mary´s Collage (EU)
Brasil, la Unión Europea y México aprobaron la fusión
de esta compañía con la alemana Hapag-Lloyd, con lo
81 / 87
que fortalecerá aún más su presencia en América
Latina, pero sobre todo, será el principal accionista con 34% de los
títulos dentro de la fusión. Recientemente bautizó dos portacontenedores: Copiapó y Cautín con capacidad para nueve mil 300 TEU, con
el fin de aumentar 50% su flota propia.
OSCAR RUANO BAQUEIRO
Director General, Baja Ferries
Veracruz, Ver. Abril 19, 1978
Maestría en Economía por la Universidad de Sheffield (ING)
Movilizó en 2014 más de 2,000.000 de toneladas de
carga y 240,000 pasajeros. Se consolidó como opción
82 / 61
para llegar a Baja California Sur e inició su internacionalización en Europa con el establecimiento de rutas en el
Mediterráneo, al unir Francia con la isla de Córcega y el Norte de
África. Fue el principal motor para la reactivación de la cadena de
suministro hacia BCS tras el paso del huaracan Odile.
FÉLIX RIACHI
Director General, Panalpina Transportes
Giradot, Col. Septiembre 15, 1965
Ing. en Petróleo, Fundación Universidad de América
Con poco más de dos años en el cargo, el directivo
colombiano ha reforzado el área marítima, terrestre y
83 / 76
aérea de la compañía, apostando por la carga de perecederos transportados en avión. Desde su perspectiva, la industria
automotriz es una de las que mayor potencial tiene en sus servicios.
Cuenta con instalaciones en Puebla, Guadalajara y tiene poco que
mudó operaciones a sus nuevas oficinas de Pantitlán.
JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MONTEMAYOR
Director, API Altamira
Reynosa Tamps., Julio 8, 1975
Mtro. en Administración Pública, Universidad
Autónoma de Tamaulipas
Con la reforma energética, el puerto espera inversiones
84 / 90
que rebasan dos mil mdd con la instalación de empresas relacionadas con la industria petrolera, entre las que destacan
Keppel con un astillero en alianza con Pemex, Dragados Off Shore, y una
terminal criogénica para el embarque y envío de gas natural licuado; con
ello, pretende convertirse en el clúster petrolero del Golfo de México.
30 I T21 Enero 2015
En Portada
ERNESTO IBARRA CARRILLO
Director General, Amports México
México, DF. Marzo 1, 1961
Lic. Administración de Empresa con Postgrado en
Finanzas, UNITEC
Con más de 30 años de experiencia en el sector auto85 / -motriz, encabeza a uno de los principales proveedores
en el movimiento de vehículos tanto automóviles que comerciales ligeros
y pesados. Con presencia en los puertos de Lázaro Cárdenas y Altamira,
patio en Toluca y en Salamanca a raíz del incremento de actividades en
esa zona, la compañía es proveedora de diversas marcas de la industria.
RUBÉN IMÁN TREVIÑO
Director General, Onest Logistics
Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961.
N/D
Con un crecimiento de operación de 21.4%, 2014 fue
un buen año para el operador logístico, a lo que se
86 / 93
sumó la apertura de tres nuevos centros de distribución, lo que añadió 55,000 metros cuadrados de operación. En el segmento de e-commerce, implementó operaciones para Grupo Axo,
Inditex, Deportes Martí o Alfonso Domínguez o Zara, con el inicio de operaciones de su tienda en línea en México.
GABRIEL GARCÍA DÍAZ
Director General, Utility Trailers de Mexico
México, DF. Marzo 24, 1952
Lic. en Administración de Empresas, UNAM
Aunque el sector se mantuvo lento la primera parte del
año, la recuperación estimada de la economía permitió
87 / 82
alcanzar los objetivos de mercado de desplazar más de
2,000 equipos en 2014, motivado por los pedidos de grandes corporativos. Aunado a ello, puso en marcha la Línea de Usados y Seminuevos.
Al interior logró la consolidación del Gobierno Corporativo y del Consejo
de Administración como parte de su institucionalización.
EDUARDO ASPERÓ
Director General de Pacer Stacktrain de México
Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958
Mtro. en Relaciones Económicas, UNAM
Pacer Stacktrain fue adquirida por XPO Logistics en
marzo, uno de los proveedores de servicios logísticos
88 / 83
de más rápido crecimiento en Norteamérica. Pacer
cuenta con más de 18,000 contenedores de 53 pies y tiene acceso a
65,000 contenedores controlados por los ferrocarriles. Dispone de 31
destinos y 800 empleados. A nivel global, en 2013 obtuvo cerca de
980 mdd en ingresos.
ARTURO CORS DE LA FUENTE
Director Comercial Adjunto, Proyectos Portuarios
CIMESA ( Soletanche-Bachy)
Veracruz, Ver., Febrero 28, 1961
Ing. Naval, Universidad Veracruzana
La compañía realizó este 2014 la preparación del sitio
89 / -para recibir la planta de Diesel ultra-bajo azufre de la
refinería en Madero, Tamaulipas. Participó en la habilitación de la
expansión de áreas operativas en Topolobampo y Guaymas; también
ha manifestado su interés en intervenir en las licitaciones de la API
Veracruz para la ampliación del puerto hacia su zona norte.
LUIS ANTONIO GARCÍA SERRATO
Director General de Almacenadora Mercader
N/D
Almacén General de Depósito con un papel destacado
en el mercado de habilitación de instalaciones para la
emisión de Certificados de Depósito y Bonos de
90 / 92
Prenda en el sector agropecuario. Durante este año,
inauguró Logística ALMER Querétaro, con nuevas tecnologías en servicios de tercerización logística, almacenamiento y conservación al
servicio de la industria manufacturera, industrial y agropecuaria, con
una inversión de 120 millones de pesos.
JUAN PABLO LOPERENA PEÓN
Director General, TIP de México
México, DF. Enero 29, 1975
Mtro. en Alta Dirección, IPADE
Durante 2014 la inversión en equipo nuevo superó los
90 millones de dólares, lo que permitió tener más de
91 / -11,500 remolques y 2,000 automóviles y camiones dentro de los activos de la compañía. Aunado a esta medida, la firma logró
una bursatilización por 750 millones de pesos, que permite mantener el
avance de las operaciones en el país, en donde identifican un área de
oportunidad con la necesidad en el movimiento de mercancías.
FRANCISCO RODRÍGUEZ CHAPA
Director General, REDPACK / TNT
México, DF. 1963
Lic. en Administración, ITAM / IPADE
REDPACK se consolidó en 2014 como un proveedor y
socio de negocio de empresas líderes en los sectores
92 / 84
de comercio electrónico, retail y financiero, ampliando
su catálogo de servicios enfocados hacia el cumplimiento de las necesidades de todos sus clientes. En 2013 invirtió 7 mdd en un nuevo
centro de operaciones en Tultitlán, Estado de México, y prevé crecer a
10% anual durante los próximos cinco años.
T21 Enero 2015 I 31
En Portada
ALFONSO DÍAZ DE VEGA
Pdte. del Consejo, Terminales Nacionales (CICE/OCUPA)
Veracruz, Ver. Abril 22, 1950
Contador Público, Universidad Iberoamericana
Grupo CICE sale del puerto en busca de nuevos negocios, por lo que este año estará inaugurando la prime93 / 96
ra etapa de su parque logístico en San Julián con 55
hectáreas en Veracruz. Su división transporte incrementó su flota de
60 a 75 tractos y pretende llegar a 150 en un plazo de tres años. Por
su parte, OCUPA continúa como la opción logística para el movimiento de diversas cargas y contenedores en Manzanillo.
ANTONIO VARGAS VÁZQUEZ
Director General, Mexproud Shipping
Acapulco, Gro. Septiembre 7
Mtro. en Comercio Exterior, Instituto de Estudios
Superiores en Comercio Exterior
En 2014 reafirmó ser una de las empresas más importan94 / 97
tes dentro de la logística especializada en el tráfico marítimo
y logrando fortalecer su presencia en el aéreo durante años recientes. Logró
incrementar 40% su tráfico terrestre desde y hacia Estados Unidos y Canadá,
especializándose en productos refrigerados y congelados. Ha fortalecido sus
oficinas de Guadalajara y Querétaro, y abrió una más en Monterrey.
GUSTAVO EDUARDO MAYA ZORRILLA
Ocean Head México de Wallenius Wilhelmsen Logistics
México, DF. Mayo 25, 1969
MBA, Relaciones Internacionales, UDLA
La compañía se ha fortalecido como solución logística
para la carga Ro-Ro como vehículos y camiones,
95 / 95
logrando manipular más de un millón de unidades en
tierra y 100 mil en transporte marítimo. Cuenta ya con nueve instalaciones distribuidas estratégicamente en territorio nacional, destacando DF, Cuautitlán y Toluca. Brinda atención a las más importantes firmas automotrices y armadoras de camiones en México.
EDMUNDO CHÁVEZ MÉNDEZ
Director General, API Guaymas
Guaymas, Son. Noviembre 13, 1947
Mtro. en Ciencias, ITESM Monterrey
Es la quinta de las 16 API federales con mayores
ingresos económicos sólo por debajo de Manzanillo,
96 / 98
Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira. Su potencial de
movimiento de carga hacia Estados Unidos ha impulsado un plan de
expansión que este año inició con la publicación de una licitación para
ampliar el recinto mediante el relleno de la antigua terminal de transbordadores, aunado a obras por más de 760 mdp.
MARIO PALOS GARZA
Director General, Palos Garza
Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1961
Lic. en Administración de Empresas, Universidad
Autónoma de Tamaulipas
Durante este año, la empresa de logística internacional
97 / 99
mexicana consiguió la certificación del Nuevo Esquema de
Empresas Certificada (NEEC) para Autotransportes Corporativos de Nuevo
Laredo e Indiana Transport SA de CV. La compañía registró un crecimiento
de 50% de operaciones en las oficinas del Golfo y del Pacífico en el primer
semestre del año comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior.
JOSÉ OCTAVIO ANAYA REYES
Director General, Omnitracs México
México, DF. Marzo 2, 1961
Lic. en Administración de Empresas, ITESM
A nivel corporativo Omnitracs ha sufrido cambios en
98 / 91
su organización en los últimos años. En 2014 la etapa
de estabilización se orientó a consolidar el negocio con redes horizontales en donde se adicionaron nuevas capacidades para ofrecer
servicios integrales en Tecnologías de la Información, que favorezcan
las operaciones de las empresas logísticas.
RODOLFO BALMACEDA
Socio Fundador / Director Comercial, Corporación
Inmobiliaria Vesta
México, DF. Febrero 2, 1959
Los ingresos al cierre del 3T14 incrementaron 17.7%
y alcanzaron los 17.40 millones de dólares en compa99 / -ración con los 14.78 del mismo periodo del año anterior. Vesta firmó un contrato de arrendamiento con Nissan Trading
Corporation Americas para un edificio inventario en Douki Seisan Park
en Aguascalientes. Continúa con la construcción de doce edificios con
una superficie bruta arrendable total de 219,270 metros cuadrados.
JUSTIN FACEY
Director General, Tiba México
Reino Unido, 1970
BSC en Economía y Ciencias Políticas, Universidad
de Buckingham (ING)
El operador logístico TIBA continúa su expansión en
100 / 100
México con la apertura, prevista para 2015, de una nueva
oficina en el país, en Cancún. Durante este año, impulsó una nueva división de especialización bajo el título de “Wine & Spirits” (Vinos y Licores),
en la que México tiene un papel destacado como exportador de productos
de la industria tequilera, vinos y licores, e importador de vinos y bebidas.
32 I T21 Enero 2015
En Portada
Los personajes
en la esfera pública
Ya sea por designación del presidente Enrique Peña Nieto o por alguna autoridad
de su administración, los personajes que aquí participan están en la sintonía de
atender los objetivos planteados por esta administración en la materia logística
y de transporte, y claro de la infraestructura, con proyectos que buscan ser
parteaguas. En el caso de los legisladores, su posición de contrapeso,
o alineamiento es fundamental para favorecer o entorpecer el desarrollo
en estas actividades y con ello del sector empresarial.
Gerardo Ruiz Esparza
Secretario de
Comunicaciones y
Transportes (SCT)
México, DF. Abril 22, 1949
Mtro. en Administración,
Universidad de Michigan (EU)
Luis Videgaray Caso
Secretario de Hacienda y
Crédito Público
México, DF. Agosto 10, 1968
Dr. en Economía, Instituto
Tecnológico de
Massachusetts (EU)
Este no fue el
mejor año para
este tomador de
decisiones del
Gobierno Federal. La revocación de la adjudicación del tren
México-Querétaro ha puesto
en duda la credibilidad de los
concursos licitatorios de la
dependencia, aunado a problemas en otros sectores como el
Autotransporte Federal con la
NOM 012. Sin embargo, sigue
siendo pieza clave dentro del
transporte y la infraestructura
en México.
Con la certificación, se eximió del
pago al Impuesto
al IVA e IEPS en
las importaciones
temporales para
las empresas IMMEX, para las
que Hacienda amplió los beneficios como la posibilidad de autorregulación en el caso en el que la
autoridad aduanera detecte irregularidades. Durante este año se
firmó el Plan Estratégico
Aduanero Bilateral con EU, que
allana el camino hacia la homologación de los programas NEEC
con el estadounidense C-TPAT.
Para principios de 2015 anunció
la renovación del programa de
financiamiento al autotransporte,
conocido como “chatarrización”.
34 I T21 Enero 2015
Ildefonso Guajardo
Secretario de Economía
Monterrey, NL. Abril 19, 1957
Dr. en Finanzas Públicas y
Economía, Universidad de
Pennsylvania (EU)
De enero a septiembre de este
año, el monto de
Inversión Extranjera Directa
(IED) ascendió a
15,310 millones de dólares
(mdd), 45.8% inferior a la cifra
del mismo periodo del ejercicio
anterior, cuando se alcanzaron
28,233 mdd. La industria
manufacturera y la de servicios financieros fueron los
principales sectores en canalizar la IED. En 2014, se celebraron los 20 años de entrada en
vigor del TLCAN, del que aún
quedan pendientes temas
como la reducción de costos
de transacción entre los tres
países o la facilitación de cruces fronterizos.
Emilio Ricardo Lozoya Austin
Director General de Petróleos
Mexicanos (Pemex)
México, DF.
Diciembre 9, 1974
Mtro. Desarrollo Económico,
Universidad de Harvard (EU)
Le ha tocado
enfrentar críticas y aplausos
de la reforma
energética durante dos años
al frente de la ahora empresa
productiva del Estado, desde
donde orquesta su implementación; más ahora con las licitaciones lanzadas en la Ronda
Uno, donde lamentablemente
los especialistas auguran
pocas esperanzas para que
Pemex gane concursos. La
responsabilidad recae en
Lozoya para que prepare a la
entidad para competir con los
gigantes.
En Portada
Yuriria Mascott
Subsecretaria de Transporte
(SCT)
México, DF. Junio 30, 1953
Lic. en Derecho, Universidad
Panamericana
Raúl Murrieta Cummings
Subsecretario de
Infraestructura (SCT)
México, DF.
Septiembre 16, 1970
MBA, ITAM
Llegó a esta posición en momentos coyunturales,
justo una semana antes de
darse a conocer
el fallo de la licitación del Tren
México – Querétaro, mismo que
después fue revocado. Por
ahora, los organismos del sector
sólo hablan de su disposición y
atención hacia ellos, pero los
resultados no deben esperar,
porque los pendientes no son
menos en todas las áreas.
Aunque existen
críticas en cuanto a la velocidad
de aplicación del
presupuesto
desde esta subsecretaría, en 2014 se ejercieron los 118,000 mdp asignados, y en diciembre se adjudicaron 15,000 para este 2015.
En el desarrollo de esta administración se tienen contempladas 50 nuevas autopistas,
que están en ruta con la aplicación de estos presupuestos.
Alexandro Argudín Le Roy
Director General del
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM).
Manuel Ángel Núñez Soto
Director General del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM)
Actopan, Hgo. Enero 30, 1951
Lic. en Economía, UNAM
Con 28,117,332
de pasajeros
transportados a
octubre, esta
instalación era
la
principal
infraestructura del país y de
Latinoamérica. Con el fin de
enfrentar su saturación y
recibir aviones de gran tamaño, anunció obras como la
rehabilitación de la pista 05R23l o la ampliación de los
márgenes laterales. Argudín
asumió el cargo en octubre
tras dejar la DGAC.
El exgobernador
del estado de
Hidalgo y propulsor, en ese
periodo,
del
aeropuerto de
Tizayuca, es el encargado de
ejecutar el proyecto del
NAICM, la infraestructura más
importante de esta administración. La obra contempla
una inversión de 127,400
mdp y tras su conclusión
podrá atender a 120 millones
de pasajeros al año y 1,000
operaciones. Bajo su gestión,
se espera que en 2018 la
construcción haya alcanzado
la fase final de la primera
etapa.
José Rogelio Garza Garza
Subsecretario de Industria
y de Comercio
N/D
Lic. en Economía, ITESM
Un dato al que
tiene que hacer
frente es la
ralentización de
la producción de
la
industria
manufacturera en octubre al
crecer 3.9% anual, un punto
por debajo de los datos de
septiembre. Aumentar el contenido nacional de la industria
manufacturera de los productos mexicanos comercializados
en el exterior sigue siendo uno
de los temas pendientes, y una
de las reclamaciones más
demandadas por el sector.
Gilberto López Meyer
Director General de
Aeronáutica Civil (DGAC).
Guasave, Sin. Octubre 13, 1963.
Posgraduado en Derecho
Procesal Civil, Mercantil y
Laboral, UP
López
Meyer
asumió la DGAC
en octubre tras
dejar su cargo
como director
General
de
Aeropuertos
y
Servicios
Auxiliares (ASA). De marzo de
2003 a septiembre de 2008 ya
encabezó esta dependencia,
que afronta la saturación del
AICM y participa en el proyecto
del nuevo aeropuerto. La DGAC
estableció este año los estándares ISAGO de seguridad para
los servicios de apoyo en tierra
y López Meyer fue una pieza
clave en lograr que se firmara el
Convenio Bilateral sobre
Transporte Aéreo entre México
y Estados Unidos.
Guillermo Raúl Ruiz de Teresa
Coordinador General
de Puertos y Marina
Mercante (SCT)
México, DF. Junio 30, 1953
Lic. en Economía,
Universidad Anáhuac
A lo largo de
casi dos años de
gestión,
ha
logrado hacer
cada vez más
visibles las actividades marítimo-portuarias
en México. Durante 2014 inauguró obras que concluyó la
presente Administración en
distintos recintos y promueve
inversiones público-privadas
del orden de 11 mil mdp anuales en el sector, con la firme
convicción de ampliar la capacidad instalada de los puertos
hasta manejar 500 millones de
toneladas.
Benito Neme Sastré
Director General de Capufe
Villahermosa, Tab.
Octubre 23, 1968
Mtro. en Derecho,
Universidad de Houston (EU)
En los primeros
nueve meses de
2014, la red de
Capufe mostraba un avance
constante de
2.9% en el aforo total. Esas
cifras quedarán rezagadas por
el inconveniente que mostró el
cambio de operador en el servicio de telepeaje y que hasta
el cierre de año mostró complicaciones en la interoperabilidad, amén de ser cuestionado
el proceso con Telepeaje
Dinámico.
T21 Enero 2015 I 35
En Portada
Adrián del Mazo Maza
Director General de
Autotransporte Federal (SCT)
Toluca, Edomex.
Enero 18, 1977
International MBA, IE
Business School (ESP)
Tomó la responsabilidad de esta
oficina en el último trimestre de
2014. Los retos
desde
esta
dirección se mantienen vigentes con pendientes como la
modernización, la regularización y combatir la corrupción
en los trámites. Hay quienes
apegan a su trayectoria en
otras áreas, pero nada tiene
que ver con el autotransporte
federal.
Víctor Hugo Velasco Orozco
Presidente de la Comisión
de Infraestructura, Cámara
de Diputados
Tulancingo, Hgo.
Noviembre 17, 1971
Lic. Derecho, Colegio
Anáhuac
En noviembre
pasado, el Dip.
Velasco tomó la
presidencia de
esta comisión
sustituyendo a
Alberto Curi Naime. Desde este
grupo se tendrá que dar seguimiento a la parte correspondiente para infraestructura que
se asignó a la SCT con más de
114 mil mdp de presupuesto,
tan sólo en proyectos carreteros y caminos rurales se
amplió en 14 mil mdp.
36 I T21 Enero 2015
Alfonso Sarabia de la Garza
Director General de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA)
Sabinas, Coah. Octubre 10, 1954
Lic. en Administración de
Empresas, UNITEC
En sustitución
de López Meyer,
Sarabia gestiona
esta red de 18
aeropuertos que
movilizó en el
1S, 1,195,000 pasajeros, un
incremento de 11% año contra
año e ingresó a septiembre de
2014 31,541 mdp. El antiguo
director General del AICM
deberá impulsar las instalaciones, a la vez de seguir con el
programa en Morelos para la
producción de biocombustible
y trabajar en el programa de
capacitación junto con la
empresa española Servicios y
Estudios para la Navegación
Aérea y la Seguridad
Aeronáutica (SENASA).
Arnoldo Ochoa González
Presidente de la Comisión de
Puertos y Marina Mercante,
Cámara de Diputados
Colima, Col. Enero 27, 1951
Lic. en Derecho, UNAM
Ha sido promotor y crítico de
las eficiencias y
deficiencias en
el
Sistema
Portuario Nacional, sobre todo en lo que
concierne al recinto de
Manzanillo, donde ha estado
muy activo en diversos actos
relacionados con el puerto. Ha
participado en diversos foros
portuarios y de infraestructura,
donde ha demandado la
modernización de los recintos
y la mejora en su conectividad
carretera y ferroviaria.
Javier Lozano Alarcón
Presidente de la Comisión
de Comunicaciones y
Transportes del Senado
de la República
Puebla, Pue.
Noviembre 21, 1962
Lic. en Derecho, Escuela
Libre de Derecho
La comisión ha
permanecido
expectante a los
movimientos del
sector, al grado
de enmendar la
plana a los Diputados respecto
de la reforma a la Ley
Reglamentaria del Servicio
Ferroviario, que salió pulida del
Senado. Por otra parte, se
mantuvo al pendiente sobre los
cambios en el sistema de telepeaje de Capufe y lo relacionado con la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte
Federal.
Juan Carlos Muñoz Márquez
Presidente de la Comisión
de Transporte,
Cámara de Diputados
León, Gto.
Noviembre 30, 1959
Programa de Alta dirección
AD2, IPADE
La comisión a
su cargo tuvo
como reto principal en 2014 el
redactar
las
reformas a la
Ley
Reglamentaria
del
Servicio Ferroviario, misma
que tuvo que pasar por el
Senado y en donde el cabildeo
continuó desde la Cámara
baja. Una vez aprobada, ahora
este legislador tiene en la mira
contender por la presidencia
municipal de León.
Pablo Suárez Coello
Director General de Transporte
Ferroviario y Multimodal
México, DF. Septiembre 9, 1956
Lic. en Contaduría y
Administración, Universidad
La Salle
José Antonio Sierra Rodríguez
Director General de
Construcciones Navales
de la Secretaría de MarinaArmada de México
N/D
Ing. Naval
La dependencia
a su cargo arrancó este año la
obra del tren
México-Toluca y
de la línea 3 del
Tren Ligero de Guadalajara. En
2015 se prevé la licitación del
Transpeninsular y se espera que
arranque la obra del MéxicoQuerétaro, cuya primera licitación fue revocada en perjuicio
del consorcio encabezado por
China Railway. Esta dirección
comanda la gestión de tarifas, y
sufrirá una reconfiguración con
la aprobación de la reforma a la
Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario.
Tiene a su
cargo uno de
los proyectos
de construcción
naval
más
ambiciosos de
las últimas décadas, el de
renovación de flota menor de
Pemex, el cual se lleva a cabo
en instalaciones de la dependencia, pero también delegada la responsabilidad a privados. Por otra parte, invertirá
ocho mil mdp en renovar
parte de la flota de la Semar,
en un periodo de cuatro años
y continúa con la modernización de sus astilleros.
En Portada
Líderes del sector
Los cabilderos
Ateniéndonos a la definición, cabildear significa gestionar con actividad o maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. En sentido práctico, estos 20 directivos o representantes de su sector, pugnan por obtener las mejores resoluciones en sus campos
de acción, en donde en ocasiones de la maña se tiene que transitar a otros escenarios para ser más efectivos. Lo que está claro es que
desde estas agrupaciones muchas decisiones son avaladas para su cumplimiento, y otras tantas se tienen que consensuar de mejor
manera para llevarlas a mejor fin.
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Roberto Díaz
Presidente de la Cá
mara Nacional
del Autotransporte de
Carga (Canacar).
Periodo: 2012 – 2015
Superada la NOM-012, la
modernización vehicular
y la
profesionalización del ser
vicio y la eliminación de la
informalidad
son los ejes prioritarios de
esta agrupación, que tien
e en marzo
su proceso de sucesión,
donde Díaz será reemplaza
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38 I T21 Enero 2015
Juan Pablo Ve
ga Arriaga
Presidente de
Cameintram.
Periodo 2012-2
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Un organismo que
cobrará sin duda
mayor relevancia
reforma energétic
con la
a, que impactará
positivamente a su
entre los que desta
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ahora, además de
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a privados.
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Bitácora
Los nuevos
“gigantes
del mar”
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
[email protected]
El autor es director
de la Revista T21
E
n diciembre pasado
la línea naviera China
Shipping Container
Lines (CSCL), puso
en operaciones el
buque CSCL Globe con capacidad para cargar 19 mil 100 TEU.
Con su lanzamiento se convirtió
en el más grande portacontenedores que existe en el mundo,
desplazando a un segundo
lugar a los Triple E de Maersk
Line capaces de cargar 18 mil
TEU, y a los cuales les duró el
liderazgo apenas año y medio,
de junio de 2013 a principios
de diciembre.
El CSCL Globe representa
también un paso más en la guerra del “gigantismo” que se libra
en el mar, entre las primeras diez
compañías navieras que compiten en el mercado de contenedores, y que controlan el 65% del
mismo, con su alta concentración en las principales rutas del
comercio global.
El nuevo “gigante del mar”
inició a surcar las aguas el
mismo mes de diciembre en la
ruta entre China y el Norte de
Europa, el principal corredor
marítimo de comercio a nivel
mundial, donde también se ubican los puertos con capacidad
para recibir este tipo de embar-
42 I T21 Enero 2015
caciones que tienen un calado
de 16 metros.
El buque, que es impulsado por motores con capacidad
de 77 mil 200 caballos de fuerza, alcanza la velocidad de 23
nudos (42 kilómetros/hora), lo
cual le permitirá mantener sin
cambios el tiempo de 20 días de
“
kilómetros de largo, o 43 trenes
doble estiba que se extenderían
91 kilómetros sobre las vías.
Hacia delante, la noticia es
que esta carrera no va a parar, al
menos hasta la frontera de los
24 mil TEU, donde los buques se
pueden topar con la barrera de
las limitaciones físicas del Canal
Ahí vendrán los retos para los puertos mexicanos, pues sólo aquellos
que tengan la infraestructura para servir
a éstos buques, serán los que tendrán
posibilidades de mantenerse dentro de los
corredores de comercio globales.
recorrido entre China y España,
pero sumar la ventaja de reducir
en un 20% el consumo de combustible, las emisiones de CO2 a
la atmósfera y un menor costo
operativo promedio por contenedor, en comparación con los
buques de 10 mil TEU.
Para un mejor entendimiento de las dimensiones y
capacidades de este buque, los
19 mil 100 TEU´s necesitarían
para su descarga, un total de 9
mil 550 camiones o 4 mil 775
fulles (camiones de doble remolque) que harían una fila de 158
”
de Suez que permite hasta 60
metros de manga y 20 metros de
calado. El otro cuello de botella
importante para este tipo de
embarcaciones es el Estrecho de
Malaca entre Malasia y la isla de
Sumatra, que en su parte más
baja está limitado al paso de
buques no mayores a 25 metros
de calado, y la infraestructura de
los puertos.
Para América Latina, de
acuerdo con los analistas, a partir
de 2017 se podrán observar en
nuestras rutas de comercio, buques
de entre 13 mil y 14 mil TEU.
Ahí vendrán los retos para
los puertos mexicanos, pues sólo
aquellos que tengan la infraestructura para servir a éstos
buques, serán los que tendrán
posibilidades de mantenerse
dentro de los corredores de
comercio globales. Contar con
esta infraestructura y dada la
ubicación de nuestros puertos en
el litoral del Pacífico, tendremos
posibilidades de contar con puertos hub que permitan enlazar los
tráficos norte-sur en el hemisferio americano, con los ocurridos
en Asia-Pacífico.
Esta podría ser la suerte
de puertos como Lázaro Cárdenas o Manzanillo; pero para
lograrlo, también se necesitará
del apoyo de las autoridades,
sobre todo las de Aduana, que
hasta hoy, han sido las que han
estropeado esta actividad con su
política de persecución de la
piratería extraterritorialmente,
decomisando mercancías que
provienen de un tercer país y
cuyo destino es otro tercer país.
Sí, como si las marcas afectadas
fueran las que pagan sus servicios, y no el Estado Mexicano
para evitar que en nuestro país
esté libre de piratería.
En la guerra comercial por
dominar el mar, el Top Ten de las
Bitácora
navieras también sufrió modificaciones al cierre de 2014.
Hapag-Lloyd por ejemplo, pasó
de ser la sexta línea más grande
del mundo a la posición cuatro al
concretar en diciembre la fusión
de Compañía Sudamericana de
Vapores (CSAV), que ocupaba la
posición 19 entre las navieras
más grandes.
En otra historia de consolidaciones, la francesa CMA CGM, tercera mundial de acuerdo con el ranking de la firma Alphaliner, adquirió a Oldenburg-Portugiesische
Dampfschiffs-Rhederei GmbH &
Co. Kg (OPDR), número 84 en el
mismo ranking, y líder en el tráfico de short-sea-shipping entre
Europa y el norte de África, fue
consolidada a finales de noviembre pasado.
Las historias pues, en el
mercado de las firmas navieras,
seguirán siendo de consolidaciones y de escalamiento de los
buques hasta el máximo posible.
Eso es lo que seguiremos viendo
en adelante.
OCUPA DA LA BATALLA
La Operadora Portuaria de la
Cuenca del Pacífico (OCUPA)
Manzanillo, Colima, que dirige
Carlos Olivar, se ha defendido en
su mercado con la integración de
servicios logísticos en segmentos
como el transporte de minerales.
Como usted posiblemente sabe,
desde la llegada de la nueva terminal especializada de contenedores
(TEC) de International Container
Terminal Services Inc. (ICTSI) al
puerto colimense, el flujo de mer-
cancías por contenedor ha venido
a la baja para esta empresa, lo cual
ha buscado ser compensado con
el reforzamiento de servicios en
otros nichos. Para ello el segmento
de los minerales, pero también los
servicios logísticos integrales, han
tomado una mayor relevancia; y en
su caso, han compensado de
forma positiva el hueco generado
por la salida de los contenedores.
TALMA VA QUE VUELA
La empresa peruana líder en el
transporte de carga vía aérea
entre Sudamérica y México, y que
aquí dirige Doris Sánchez
Gómez, sigue levantando el
vuelo. El cierre de negocios
importantes con firmas líder del
sector de consumo, se ha consolidado permitiendo un mayor cre-
cimiento hacia la zona de los países sudamericanos, un mercado
en el que la firma está pegando
con tubo.
CSL SE CONSOLIDA
EN SLP
A quien le va muy bien en la capital potosina, es a Central Star
Logistics, la firma que encabeza
Eduardo Vidales. Esta empresa
fue la primera que en México tuvo
un Recinto Fiscalizado Estratégico,
el cual fue inaugurado en 2009 y
hoy ya opera al 100% de capacidad y exitosamente con diferentes
líneas de negocio. Entre otras actividades que se realizan en el
mismo, está el armado de vehículos eléctricos de la marca VIA
Motors, los cuales se exportan al
mercado de los Estados Unidos.
De Puerta a Puerta
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
[email protected]
El autor es director general del Centro
de Transporte y Logística
E
En sus orígenes, el
Conocimiento de
embarque o Bill of
Lading (BL) sólo
daba fe de que la
mercancía se encontraba a bordo
del buque. Hoy, el BL sigue funcionando como un recibo de las
mercancías a bordo de la nave
pero al mismo tiempo hace prueba de la existencia de un contrato
de transporte de mercancías por
agua, además de que puede servir como título de crédito y título
representativo de las mercancías.
Este documento es el de
mayor importancia para el
comercio marítimo expedido por
una naviera. No obstante, en el
plano internacional e igualmente
a nivel nacional se reconoce que
otra entidad distinta al naviero,
también puede expedir dicho
contrato. Así, y de conformidad
con el Art. 2 fracción X de la Ley
de Navegación y Comercio
Marítimos (1° de junio de 2006)
el operador es la persona física o
moral, que sin tener la calidad de
propietario o naviero, celebra a
nombre propio los contratos de
utilización de embarcaciones o
44 I T21 Enero 2015
BL Master y
House… ¿qué
los diferencia?
del espacio de estos, que a su
vez, haya contratado con el propietario, naviero o armador.
Este operador es igualmente conocido como Non
Vessel Operating Common
Carrier (NVOCC).
Así, de acuerdo con el art.
29 de la ley citada, el contrato de
transporte marítimo de mercancías constará en el conocimiento
de embarque, expedido por el
transportista o el operador a
cada embarcador. El conocimiento de embarque será
además el título representativo
de mercancías y constancia de
recibo de éstas a bordo de la
embarcación, pero no prejuzga
sobre la propiedad de las mismas, puesto que eso tiene que
ver con el contrato de compraventa internacional, donde los
sujetos son vendedor y comprador, mientras que en el BL, los
únicos tres sujetos de derecho
visualizados son el embarcador,
el transportista y el consignatario.
Es pertinente aclarar que
el NVOCC/operador contrata a
nombre propio los espacios de la
embarcación que no es suya,
pero no lo hace a nombre de terceros, en cambio, revende el
espacio, lo que da por resultado
que en el BL Master el consignatario sea el propio NVOCC/operador, y que en el BL House el destinatario sea el cliente final.
Debido a la mecánica con
que opera el BL House, nada
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con lo que se genera el denominado hijo, y en su caso nieto, y
así sucesivamente.
En materia de seguridad,
el BL juega un papel central, por
lo que las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio
Exterior han hecho obligatoria la
transmisión electrónica de datos.
Lo anterior de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 1 y 20,
fracciones IV y VII, y artículo 36
de dichas reglas
De esa manera, los agentes de carga internacional que
incluye a las navieras y operadores, deberán proporcionar la
información relativa de las mercancías mediante la transmisión
electrónica de datos al sistema
de la asociación o cámara gremial a la que pertenezcan o a
través de las confederaciones,
asociaciones o cámaras
empresariales, que cuenten
con la autorización a que se
refiere la regla 1.8.1., para
lo cual podrán optar por
proporcionar la información en idioma español o
inglés, que en el caso de la
Asociación Mexicana de Agentes
de Carga (Amacarga) es la
empresa tecnológica denominada Validacarga.
Como se podrá observar, el BL
House sigue la suerte del BL Master
tanto en los aspectos contractuales
como en disposiciones aplicables en
materia de comercio exterior.
Al vuelo
Políticas de servicio
en descomposición
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
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emos llegado a
un punto en el
que el cliente
termina siendo
atendido en toda
clase de organizaciones por
personal de bajo perfil, pobremente remunerado, que no
recibe la debida capacitación,
siempre amenazado con el despido, permanentemente vigilado y generalmente incapaz de
tomar decisiones en el marco
de un conjunto de políticas que
si no violan la ley, muchas
veces caen en el absurdo.
Políticas propias de
ambientes monopólicos diseñadas sabiendo perfectamente
que al cliente no le va a quedar
otra que aceptarlas debido a
que no tiene muchas opciones,
caso de los servicios aéreos en
algunas rutas.
Lo sorprendente es que
aún en ambientes en los que
afortunadamente todavía hay
competencia, los directivos
insisten en imponer inflexiblemente políticas que no toman
en cuenta los mejores intere-
ses de los clientes, olvidándose que estos son la razón de
ser de la empresa. El asunto
cobra relevancia cuando estamos hablando de servicios,
segmento en el que ahora sí
como dice el refrán: “En el
detalle está la diferencia”.
Me queda claro que el
personal requiere para realizar sus labores de guías
congruentes con los principios y objetivos de la organización, pero también que los
mejores intereses de la organización están íntimamente
vinculados a la satisfacción del
usuario, para lo cual hay que
tener la inteligencia de entender que en algunos temas la
política debe ser eso: una guía,
y como tal, una referencia que
oriente un rumbo. ¡Cuidado!
Hay temas como por ejemplo la
seguridad, el cumplimiento de
la normatividad o los valores de
la organización, en los que las
políticas y su estricto cumplimiento son fundamentales.
El problema es que en el
contexto actual de la presta-
ción de los servicios o la entrega de los bienes, a la hora de
la operación, las opciones para
la toma inteligente de decisiones por parte del personal se
acotan más de lo necesario y a
los clientes no les queda otra
que aceptar la imposición de
rentas de la
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servicio
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empobre
políticas que quizás con justa
razón perciben como completamente contrarias a los más
elementales principios de
satisfacción del cliente o
desesperados deben exigir
hablar con un supervisor o
gerente que tenga el poder de
tomar una decisión, algo que si
ocurre, puede suponer una
inversión en tiempo de espera
que no todos los clientes pueden asimilar.
A quienes hemos tenido
el privilegio de formar parte
por décadas de una industria
de intangibles, como lo es el
aerotransporte, nos duele en
particular ver como en aras
de la rentabilidad, la calidad
del servicio se ha ido empobreciendo de la mano de
personal que hace su trabajo pero no conoce y
menos entiende el sentido
de su labor.
Cuando un directivo
promueve una cultura en
la que sus empleados en
contacto directo con el
cliente son capacitados debidamente y son invitados a tomar
decisiones inteligentes en
beneficio del cliente, el directivo
y el empleado no solamente
hacen su trabajo sino que lo
hacen muy bien y eso lo percibe quien paga el flete, la tarifa
o el precio, lo que terminará por
impactar en los ingresos de las
propias organizaciones.
T21 Enero 2015 I 45
La ruta del dinero
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
[email protected]
Socio consultor de Asia
Business Consulting
C
on cifras del INEGI
en 2013, se destaca que la balanza comercial de
México presentó
un déficit de mil nueve millones
de dólares. En el mismo periodo
las importaciones respecto del
periodo anterior aumentaron
2.8% alcanzando un valor de
381 mil 210 millones de dólares.
Las importaciones de materia
prima, maquinaria y producto
terminado son vitales para el
funcionamiento económico del
país. En México desde la década
de los noventa las importaciones
han tendido a superar a las
exportaciones en cuestión de
valor. Estados Unidos representa
aproximadamente 50% de las
importaciones totales de México;
China 15%, Japón 5% y el resto
del mundo, con un fuerte componente europeo, 30% restante.
En México se importan principalmente bienes de intermedio
empleados para realizar un proceso
productivo que genere un bien o
producto de consumo. Las Pymes
buscan beneficiarse de reducciones
de costos vía la importación, destacan sectores como el del calzado, el
vestido, el mueblero, productos de
consumo, electrónicos e industria
química. No obstante, uno de los
principales retos de las PyMEs al
operar una cadena de suministro es
contar con la certidumbre y eficiencia en cada eslabón de la misma.
46 I T21 Enero 2015
Gran reto
para PyMEs
importadoras
Contrariamente, las PyMEs
La principal área de oportunidad es importadoras en México tienden a
entender que los controles a largo implementar el proceso de compra
de una importación son imprescin- internacional directamente con sus
dibles, éstos no son una carga de proveedores; distinto a las emprecostos sino más bien deben enten- sas transnacionales, buscan procederse como una garantía que redu- sos simples y la menor cantidad de
cirá el riesgo de pérdida del produc- carga directa de trabajo que les
to o su encarecimiento a la llegada pueda implicar una operación de
compra internacional. Práctica
a territorio nacional.
En la práctica cotidiana del común en nuestro país, por comocomercio exterior, las empresas didad y desconocimiento, es trababuscan la reducción del costo en jar órdenes de compra de importaimportaciones principalmente a tra- ción bajo incoterm CIF y no involuvés del precio de compra en origen crarse en la cadena de suministro
del producto a importar y mediante
la obtención de tarifas de transporte, marítimo o aéreo, comtadoras
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compleja, empresas trasnacionales de cualquier rubro buscan lograr
una alta integración de su cadena hasta que el agente aduanal en
de suministro mediante la oportuna destino recibe la operación. No
coordinación de sus distintas subsi- comparar los costos de transporte
diarias a nivel internacional para ofrecidos por un proveedor contra
garantizar que la eficiente comuni- las opciones que el importador
cación y oportuna acción de las par- puede cotizar en destino provoca
tes permita el cumplimiento de trá- falta de control en los tiempos de
mites de comercio exterior; reser- tránsito y entrega, incrementos de
vas de transporte, pago de impues- costos y mayores riesgos totales en
tos y seguridad en la transportación la calidad de los bienes importados.
Las PyMEs importadoras
de la mercancías. Estas acciones
buscan blindar la operación de frecuentemente carecen de conimportación en varios frentes como troles de inspección en origen;
el precio, los tiempos de tránsito y elemento tan crucial en las
entrega y en particular la calidad del cadenas de suministro de las
empresas trasnacionales. Las
insumo o producto.
PyMEs en su búsqueda por
reducción de costo observan los
procesos de inspección y auditoría a proveedores como una
carga más en costos y no como
un elemento claro de competitividad a largo plazo.
La tendencia actual en países desarrollados establece que
con mayor frecuencia las PyMEs
importadoras al ser proveedoras
de empresas con certificaciones
de calidad deben garantizar a sus
clientes finales una metodología
de importación que garantice la
calidad y seguridad del bien
importado a lo largo de toda la
cadena de suministro; sectores
como el de autoservicio, farmacéutico y alimentos a nivel
global son claro ejemplo de
esta tendencia.
En un contexto nacional en el que las importaciones chinas representan anualmente más
de 60 mil millones de dólares y
sobre la base de las profundas
diferencias en cultura de negocios
que existen entre empresas mexicanas y chinas resulta prioritario
que las PyMEs importadoras en
México comprendan que un componente vital de la eficiencia de sus
cadenas de suministro se sustenta
en elementos de control de sus
operaciones como lo son el involucrarse directamente en las operaciones de tráfico y la implementación de controles de calidad y
embarque vía las inspecciones a
sus proveedores asiáticos.
Terrestre
Chatarrización,
propósito de año nuevo
El anuncio del nuevo programa de modernización
para el autotransporte está planteado para
arranque de año, su éxito desde ahora se condiciona
a la actualización del estímulo y ser el vehículo para
impulsar la modernización del hombre – camión.
Por Didier Ramírez
@DidierRT
os buenos deseos se anticiparon
para el sector del autotransporte,
cuando Luis Videgaray, secretario de
Hacienda y Crédito Público, adelantó
en la parte final de 2014, que sería en enero
del este año cuando se presentara el nuevo
programa de modernización para la actividad,
conocido como “chatarrización”.
El anuncio así de escueto generó expectativas, la mayor parte favorables por los participantes del sector, aunque desconocían los
L
detalles de lo que será finalmente este programa. Incluso, Adrián del Mazo Maza, director
General de Autotransporte Federal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), ignoraba los detalles de lo que será finalmente el programa, “el tema lo va a definir
Hacienda, así como la autorización del nuevo
esquema de dos unidades por una nueva”.
Cuando en 2004 se concibió este programa, el objetivo era acabar con el rezago
que existía en la modernización del autotransporte nacional, por lo que sería necesario renovar 10 mil unidades anuales. Al transcurrir el tiempo y luego de nueve años en ejecución (oct 2004 – abr 2013), se lograron
destruir 35 mil 613 unidades, esto fue, un
promedio anual de tres mil 389 vehículos.
PROPUESTA NECESARIA
Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público
48 I T21 Enero 2015
Con una flota desactualizada, el sector desde
hace algunos años solicitaba la actualización
de los montos de estímulos considerados, al
tiempo de reformularlo para lograr que sea
un verdadero impulso a la modernización del
parque vehicular.
Uno de los organismos que trabajó en
una propuesta concreta fue la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar), quien justificó que la actualización
del estímulo que actualmente se entrega por
destruir un tractocamión incrementará de 161
mil a 250 mil pesos. “Nuestros análisis presentados a Hacienda demuestran que los
recursos destinados se recuperarían el primer
año de operaciones de este esquema, y a partir del segundo sería recursos adicionales para
el gobierno”, comenta Refugio Muñoz López,
director General del organismo.
La propuesta que esperan sea tomada
en consideración por la SHCP, se sustenta en
que la actualización del estímulo fiscal contribuya a generar un flujo de efectivo para el
transportista que permita cubrir mayor enganche y disminuir sus mensualidades, mejorando su calificación para ser sujeto de crédito.
En la perspectiva de Miguel Elizalde,
presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT), un programa de
chatarrización bien fundamentado con acceso a los pequeños transportistas, podría ser
el detonador de movilizar los mercados de
seminuevos y con ello, efectos positivos en
otros sentidos, como la erradicación de la
informalidad en el autotransporte, que tanto
lacera a las empresas del sector.
PESOS JUSTIFICADOS
La propuesta presentada por Canacar ante
las dependencias federales mantiene un sustento en cuatro ejes: una meta a cinco años
para modernizar 70 mil unidades; actualizar
el estímulo fiscal de los 161 mil a 250 mil
pesos; hacer más atractivo el programa, considerando el 2x1 (dos unidades usadas por
una nueva) sin limitar al 15% del valor de la
unidad a adquirir; y, flota identificada, centrarse en unidades de modelos 1990 a 1998.
Lo más importante del nuevo esquema,
refiere Elizalde Lizárraga, “es que sea atractivo
y transparente para el hombre – camión, y que
le signifique el salto hacia un vehículo actualizado, no necesariamente nuevo, favoreciendo
con ello el ciclo de renovación”.
Terrestre
En este sentido, un elemento que se
identifica como clave es que la opción del
2x1 sea realmente efectiva y para ello, la propuesta que se tiene considerada de no sujetar el estímulo al precio del vehículo sería un
factor determinante.
El esfuerzo de esta medida tendría que
orientarse a motivar la renovación, por ello, si
se tiene la posibilidad de reunir diversas unidades antiguas que fueran reemplazadas por una
nueva, aunque se supere el 15% de la unidad
a adquirir, sería favorable.
De hecho, en la propuesta realizada
por Canacar, se tiene contemplado que en el
programa 2x1 el estímulo acumulado pueda
representar hasta 42% del enganche de un
vehículo nuevo, precisa Refugio Muñoz.
El punto que se debe analizar en esta propuesta, reitera Muñoz López, es el beneficio que
tendría el gobierno a través de la implementación de estas medidas. En materia de subsidios
al diesel, se ahorrarían 17 mil 800 millones de
Estimación de ingresos y egresos fiscales con el
programa de chatarrización
(Cifras en millones de pesos)
Unidades / Año
15,000 1er año
15,000 2do. año
15,000 3er. Año
15,000 4to. Año
10,000 5to. año
Ingresos fiscales
Inversión fiscal (2)
Excedente
2014
$ 4,203
2015
$ 574 (1)
$ 4,203
2016
$ 574
$ 574
$ 4,203
2017
$ 574
$ 574
$ 574
$ 4,203
$ 4,203
$ 3,750
$ 453
$ 4,777
$ 3,750
$ 1,027
$ 5,351
$ 3,750
$ 1,601
$ 5,925
$ 3,750
$ 2,175
2018
$ 574
$ 574
$ 574
$ 574
$ 2,802
$ 5,098
2,500
$ 2,598
TOTAL
$ 6,499
$ 5,925
$ 5,351
$ 4,777
$ 2,802
$ 25,354
$ 17,500
$ 7,854
(1) Impuesto directo causado en el año 2 y posteriores.
(2) Estímulo fiscal de $ 250,000 por unidad.
pesos en cuatro años, ya que por cada unidad
nueva ahorraría ocho mil 900 pesos mensuales.
En otro ámbito sustancial, la informalidad se reduciría 48% respecto de a las unidades de carga con antigüedad mayor a 20 años,
convirtiendo a estas empresas en entes que
contribuyan con la Hacienda Pública.
Luis Videgaray cuando anticipó que presentaría un nuevo programa de modernización, delineó la urgencia de esta medida: “es
30.9% del ingreso fiscal total Fuente: Canacar
un hecho que la demanda de vehículos crece
en el país, pero la está atendiendo un mercado de procedencia indebida, actualmente dos
de cada tres vehículos pesados que ingresan
al territorio nacional lo hacen por suspensiones
otorgadas por los tribunales federales”. De ahí
la relevancia de cambiar la fisionomía al programa de chatarrización para que cumpla con
su cometido de modernizar el parque vehicular, y no como hasta ahora.
Terrestre
2015, cuesta arriba
Después de un año de incertidumbre como resultó 2014, ahora los retos son poder
mantener la expectativa de crecimiento, ello de la mano de una reforma fiscal que a
decir de algunos, no favorece el contexto.
Por Didier Ramírez
@DidierRT
al y como se dice coloquialmente,
si se quiere hacer un balance de
2014, lo mejor es que ya terminó.
El ciclo resultó ser uno de los más
retadores para la economía en general,
donde se tenían las esperanzas de comenzar la recuperación. No obstante, aunque
antes de iniciar este periodo desde el
Ejecutivo federal se proyectaba un crecimiento cercano a 4%, aún con el optimismo de los funcionarios el crecimiento
habrá finalizado cercano a 2.1 por ciento.
La incertidumbre, de la mano de los
resultados económicos, fueron los elementos que motivaron que el año recién
terminado no dejara buenas cifras en
diversos sectores empresariales. A
este punto, algunos suman el efecto
que tuvo el escenario fiscal. En el
caso del autotransporte de carga,
al estar ligado de manera directa
con el ritmo que tenga la condi-
T
50 I T21 Enero 2015
ción económica, las cifras no revelan nada
alentador, refieren diversos especialistas.
“El cierre de 2014 nos dejó un mercado con mayor debilidad y volatilidad de la que
se esperaba en el escenario económico y el
propio gobierno, con menor crecimiento y un
tipo de cambio incierto, el precio del petróleo
en mínimos y la inflación que está fuera de
rango”, así engloba el escenario desde donde
se parte para este 2015, José Luis de la Cruz
Gallegos, director General del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC).
Si bien la base es compleja y retadora,
no son pocas las voces que hablan respecto
de que existe oportunidad para recobrar el
rumbo y, sobre todo, mantener las expectativas de recuperación.
EXPECTATIVAS MODERADAS
Antes de que comiencen las guerras de
las cifras, de acuerdo con las perspectivas económicas planteadas para 2015, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) ubica el crecimiento en 3.0%,
cifra que tendrá una base de comparación reducida, y que si se analiza con la
región tampoco es tan alentadora, de
acuerdo con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) se
avanzará 2.2%, mientras que algunos
países como Panamá lo harán 7%, Bolivia
5.5%, Perú, República Dominicana y
Nicaragua en 5 ciento.
Con base en la Nota Económica de
Daniela Ruiz, de Monex Grupo Financiero,
el crecimiento de México será de 3.2%, lo
cual derivará de un avance de 5.4% del
sector primario, 3% del sector industrial y 3.2% en el sector de servicios.
“Los supuestos del sector de servi-
Terrestre
cios se basan en dos elementos, el primero está relacionado con un incremento en
el gasto de personales en Estados Unidos
de 2.7% para 2015, y el segundo, en el
crecimiento real de la masa salarial del
sector de servicios de 2.2% para este
ciclo”, precisa.
No obstante, un elemento que desde
ahora se anticipa y por ello no debe perderse
de vista, es que entre los principales riesgos
que se deben enfrentar es la recuperación
que logre la economía de Estados Unidos, la
cual será más lenta de lo anticipado; a ello
debe sumarse un alza en las tasas del Banco
de México (Banxico).
Bajo este escenario, José Luis de la
Cruz identifica que hacia finales del
segundo trimestre e inicio del segundo
se podrán mostrar señales positivas por
parte de la economía, favoreciendo con
ello el comportamiento de las diversas
industrias involucradas.
Así, debe anticiparse que el arranque
de 2015 enfrentará un entorno complejo, que
dejará en incertidumbre el nivel de recuperación que se alcance.
SIN CAMBIO DE RUTA
Al transcurrir 2014, diversas fueron las voces
desde los sectores productivos que determinaron que los cambios al régimen fiscal aletargaron el ritmo de las empresas y con ello
de las inversiones. Para quienes en 2015
esperaban que el escenario y las condiciones
pudieran modificarse, el titular del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) Arsitóteles
Núñez dejó claro antes de finalizar 2014 que
esto se podría analizar hasta 2016, y si la
recaudación incrementa.
No obstante, el marco no parece tan
sencillo, sobre todo, cuando el precio del
petróleo se ubicó al cierre de esta edición en
Terrestre
49.46 dólares por barril, como no sucedía
desde mayo de 2009. “Lo que implica esto
son complicaciones en el ingreso público,
que hace entender que durante este año no
habrá cambios en la reforma fiscal por las
necesidades de recursos que se tienen”, precisa de la Cruz Gallegos.
Para todo el sector productivo fue
lamentable no ver un cambio de escenario
fiscal para 2015, lo cual, de acuerdo con
Mario Ríos, Socio de Impuestos
Corporativos de KPMG en México, esto
tiene su origen en el “Pacto de Certidumbre” que se concibió en 2013 y que
estaba orientado a dar certeza, pero por el
contrario ha creado cierta inamovilidad a
todo el paquete fiscal.
“En muchos terrenos se evaluaba si
era factible llevar a cabo una disminución
de impuestos. Y si bien la autoridad no está
cerrada a la disminución, de existir la
misma tendría que ser hasta 2016 a través
de una facilidad administrativa”, acota Ríos.
Para el segmento del autotransporte
de carga, la aplicación de la reforma fiscal
implicó una mayor contribución del sector
al erario, tan sólo por no reconocer los gas-
52 I T21 Enero 2015
tos “tuertos” (aquellos donde no obtienen
ningún comprobante fiscales), en tanto que
los “ciegos” (aquellos sin comprobación por
los que se paga un porcentaje) por los que
se abona una tasa de 8%, cuando previamente era de 6 por ciento.
Para algunos, ante las variantes que
se conjugan, una salida positiva que se
podría alcanzar es el cambio de la política
fiscal que permitiría reducir las tasas para
incrementar el gasto y con ello motivar la
recuperación, la tesis más que ser desechada por las autoridades, fue impuesta por
la realidad que no da espacio para disminuir la recaudación en un entorno volátil.
AFERRARSE AL OPTIMISMO
En el mercado del autotransporte es evidente que las condiciones exigen que los
empresarios busquen alternativas para
mantener el negocio, derivado de las condiciones económicas y el entorno en donde
se participa.
Noé Paredes, director General de
Corporativo UNNE, precisa que el reto para
mantener los niveles de ingreso y no ver
afectadas sus operaciones, pasó por lograr
un aprovechamiento de 100% de la flota,
aunque ello no implicaba alcanzar la rentabilidad necesaria.
Un segmento en donde fueron evidentes los resultados de la reforma fiscal y
el cómo las empresas tuvieron que adaptarse aunque no fue necesariamente para
generar mayores volúmenes si no por mantener el mercado, fue el transporte foráneo
de pasajeros que hasta 2013 no generaban
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a partir
de 2014 lo comenzaron a tributar, “hubo
empresas que asumieron este costo, quien
no lo hizo se quedó fuera de mercado”, precisa Mario Ríos.
Por ello es que, ante las circunstancias
adversas, el panorama para el sector del
transporte no ofrece alternativas. “El desarrollo de la actividad es compleja, pero no tenemos otra que buscar alternativas dentro del
marco de la formalidad para mantener el
ritmo de las actividades de cada empresa”,
precisa Rogelio Montemayor, vicepresidente
de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar).
En la perspectiva del dirigente, una de
las grandes apuestas que se identifican con
la aplicación de la reforma fiscal, por grave
que esté resultando para el sector, es que
cumpla con la erradicación de la informalidad en este terreno, que afecta el comportamiento de las empresas bien establecidas,
“pensamos en que es una apuesta de largo
plazo y que ya vendrán los resultados”.
No obstante, “en cuanto al régimen
de incorporación se ha avanzado, pero con
el tiempo se comprobará cuál es el verdadero grado de eficacia de esta medida,
indudablemente se tendrá que reforzar”,
considera José Luis de la Cruz.
De esta manera, 2015 inicia con las
esperanzas del sector empresarial que
los pronósticos y las decisiones gubernamentales se orientan a impulsar el crecimiento, porque un año más de incertidumbre y aletargamiento socavaría a
algunas empresas que apenas pudieron
superar 2014.
Terrestre
Bloqueos carreteros bache para empresas
Los bloqueos constantes que se realizan en diversos puntos carreteros en
el país han propiciado que éste sea el
principal daño que sufre el autotransporte de carga federal, ya sea por las
afectaciones a la operación o por el
descenso en los volúmenes de carga.
“Cuando se realizan los bloqueos carreteros enfrentamos una detención de la unidad por un tiempo indefinido, afectando con ello nuestros costos de
operación así como la imagen que tenemos con
los clientes. Por otro lado, en ocasiones somos
víctimas de actos de vandalismo afectando con
ello la carga”, comenta Enrique González, vicepresidente General de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar).
González, también director General de
Express MG, recuerda que cuando se realizaron
los bloqueos en Sonora, las pérdidas que se iden-
tificaron para el autotransporte alcanzaron los
125 millones de pesos, tanto por los fletes que se
dejaron de realizar como por los costos de operación de estar detenidos o buscar rutas alternas.
En el caso de lo sucedido en Oaxaca,
donde las manifestaciones y bloqueos también han sido constantes, “de acuerdo con
cifras que nos compartieron, se tiene identificado que el volumen del comercio y mercancías en esa zona ha disminuido 15%, inci-
diendo con ello en la necesidad de
transporte”, refiere Enrique González,
identificando esto como otro efecto
para la actividad.
Ante este contexto, no siempre
los clientes identifican la situación.
Manuel Rojo, director General de Red
Cold Transport, firma enfocada a servicios de perecederos hacia Estados
Unidos, comentó que en su caso los
bloqueos que se experimentaron en Sonora
exigieron ubicar una nueva ruta vía Chihuahua
para evitar la situación, y aunque era 10% más
costosa la operación para llegar a Arizona vía
Nogales, al final se reducía en 24 horas el tiempo de tránsito por lo que se generaba en los
bloqueos, “pero tuvimos que crear tránsitos
piloto para poder demostrar que era más eficiente, en tanto, el costo adicional lo absorbimos ”. Por Didier Ramírez.
STM para mayor
capacidad y confiabilidad
La empresa de transporte y logística Schneider
National iniciará 2015 en México apostando
por Schneider Transportation Management
(STM, por sus siglas en Inglés), su división con
mayor crecimiento en Estados Unidos. Con ella
se ofrecerá capacidad adicional en servicios
por carretera e intermodal a través de la logística tercerizada (3PL, por sus siglas en inglés).
“Combinaremos nuestra gran capacidad
de activos fijos, cajas y contenedores, en coordinación con socios para dar al mercado mayor servicio”, explica el Vicepresidente y Gerente General
de la compañía en México, Bernardo Rodarte.
Con equipo propio o mediante “una
selecta flota de transportistas tercerizados”
se busca la transparencia, rapidez y seguridad en el movimiento de carga dentro de
Estados Unidos mientras que una vez en
frontera con México, la compañía seguirá utilizando su flota dedicada añade Rodarte.
Sumado a ello, Schneider National
seguirá dando valor agregado al transporte
con información constante acerca del estado
y localización de la carga y el servicio de última milla, que en México se realiza trabajando con un grupo selecto de transportistas que
ofrecen capacidad dedicada buscando así el
trato personalizado con el cliente.
Junto a esta nueva división, la empresa
también buscar acrecentar su segmento de
pipas intermodales, que nació en 2014 enfocado a la industria química y aúna tiempos de
tránsito competitivos y menores costos.
“Somos los únicos que damos este ser-
Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General
de Schneider National de México
vicio en México y la intención es consolidar e
incrementar la oferta”, sentencia el representante de Schneider, quien anuncia que las nuevas apuestas no irán en detrimento de los segmentos carretero e intermodal, con que actualmente circulan mas de de mil contenedores
naranjas a diario en el país.
Unilever premia
a mejores proveedores
TMS fue reconocido como Mejor Proveedor del Año
en el primer ejercicio realizado por la firma en el país.
Por Redacción
@RevistaT21
n el contexto del proyecto de Plan de
Vida Sustentable que desarrolla a nivel
mundial Unilever, en este año se implementó en México un reconocimiento a
los proveedores y socios estratégicos que estuvieran alineados en este esfuerzo con la firma.
El objetivo de esta estrategia es lograr
que el tamaño de negocio de Unilever se
duplique, pero garantizando una reducción en
el impacto global en el ambiente, así como
apoyar el entorno social y las comunidades
en donde está presente la firma.
Bajo este precepto se identificó que la
cadena de suministro es el eslabón para llevar a
buen término estos objetivos de vida sustentable, que en el caso de México está orientado a
reducir 30 mil toneladas de emisiones de CO2
hacia 2020, comentó Alejandro Graterol, director
de Logística y Distribución de Unilever México.
Con este precepto, en enero del 2014 se
diseñó una iniciativa en donde se involucró a los
socios estratégicos con el afán de colaborar en
este esfuerzo, y tan sólo en este año se logrará
una reducción de dos mil 500 toneladas de CO2.
Para considerar estos resultados se
tienen contemplados diversos elementos que
están asociados con diversas etapas del
negocio: las llegadas y entregas a tiempo con
los clientes, identificar el espacio que se
requiere para regresar con las órdenes de
entrega, pago a proveedores, reducción de
costos, eficiencia en la cobranza, entre otros.
E
54 I T21 Enero 2015
PROVEEDOR DEL AÑO
Con las bases definidas en torno a esta primera edición de premios entregados por Unilever,
se identificaron las diferentes categorías en
donde habría de participarse, tomando en consideración que las prácticas están orientadas a
ser un efecto multiplicador en el mercado.
Las categoría que fueron identificadas
para este esfuerzo estuvieron en torno a reconocer al proveedor con “La mejor de costo en
cadena de suministro”, “La mejora en servicio
al cliente”, “Iniciativas de colaboración con los
proveedores”, “Emisiones de CO2 y Emisiones
al ambiente”, y a quien obtuvo la mayor puntuación en estos cuatro apartados, “El Mejor
Proveedor del Año”. Adicionalmente se consideró “Al mejor nuevo proveedor”.
En el caso de Transportes Monroy
Schiavon (TMS) fue reconocido en el apartado de
Iniciativas de colaboración con los proveedores,
además de ser condecorado como El Mejor
Proveedor del Año. “Es un honor haber sido considerado por una de las firmas que está renqueada como el mejor proveedor logístico en el
sector de consumo, y cumplir con todos los
estándares que fueron considerados”,
comenta Raúl Monroy Reus, director
General de TMS.
Con base en lo
expuesto por Monroy
Reus, para cumplir
con todos los
estándares considerados por
Unilever se realizó una estrategia
de mayor integración con el cliente, y sobre
todo, estar en respaldo constante con todos los
participantes de la cadena logística.
TMS mantiene con Unilever diferentes
tipos de servicio que están adaptados a las
necesidades del cliente, que van desde el
transporte dedicado, maquilas, servicios
locales o foráneos, y todas aquellas que sirvan para agregar valor a la cadena.
De acuerdo con Alejandro Graterol, el
objetivo con esta iniciativa es que Unilever
identifique a sus principales socios de negocio por regiones, para lograr con ello mayor
competitividad y rentabilidad, sin perder de
vista el objetivo de duplicar las operaciones
reduciendo el impacto al ambiente.
Unilever cuenta en el país con cinco
plantas: Tultitlán, Naucalpan, Lerma y dos en
CIVAC (Cuernavaca); aunado a los centros de
distribución que se tienen para productos
secos, refrigerados y congelados. Esto se
combina en los servicios para el mercado
como de exportación, de ahí la importancia de
alinear los objetivos con los proveedores.
Logística
México,
automatizando a medias
El desconocimiento de la operación y el costo de la
misma ponen freno al grado de implementación de
los almacenes automatizados en el país. Sin embargo,
empresas desarrolladoras y usuarios identifican
áreas de oportunidad en la industria en México.
Por María Dolores Sánchez
@MarilolySanchez
n la industria automotriz, todo funciona
con la precisión de un reloj suizo. Para
soportar un engranaje de más de tres
millones producidas en el acumulado de
enero a noviembre, la cadena se pone a punto
desde el primer proceso. Para ello, la automatización de los centros de distribución se ha impuesto
ante el grado de precisión que el sector requiere.
Detrás de la automatización del centro de
distribución (cedis) de 30 mil metros cuadrados
de Mazda en Salamanca (Guanajuato) se
encuentra la empresa W&L Solutions de México.
La mecanización del cedis supuso a la
compañía asegurar la llegada de los insumos a
tiempo a la línea de producción.
E
60 I T21 Enero 2015
Para conseguirlo, la cadena se revoluciona
desde el comienzo.
El primer punto es el control de patios y
la colocación de los camiones. Con una media
de llegada de 200 unidades a diario que surten la planta de la automotriz nipona, la automatización de los procesos en el interior del
centro se convertía en un requisito indispensable para agilizar la operación, explica Agustín
Ramos, director de Proyectos de la compañía
especializada en la implantación de soluciones
para la cadena de suministro.
De este ejemplo se desprende que en la
industria automotriz la mecanización de almace-
nes ha avanzado a pasos agigantados por los
tiempos en los que se mueve y la precisión que
requiere el sector. Sin embargo, no es la única en
la que la automatización ha encontrado su apoyo.
Esta solución también era un requisito
imprescindible para Natura. Con un estándar de
procesos definido desde Brasil, de donde es originaria la compañía, la empresa buscó aliarse
con un agente en México para tercerizar su operación logística.
Aunque el director de Operaciones y
Logística de Natura México, Humberto Reyes,
tache la operación de su único cedis en el
país de manera tradicional, la automatización
era fundamental en sus procesos.
Con un crecimiento de los pedidos de
300 mil en 2011 a un millón en 2014, la com-
Logística
pañía añadió una segunda línea de picking a
su centro, que funciona bajo el sistema pick to
light. “Todo está automatizado, no hay intervención de persona que haga revisión de pedido”, refiere, lo que agiliza la operación y permite procesar el triple de pedidos.
CAMBIOS EN LOS ALMACENES
Como si de una balanza dinámica se tratara,
la tecnología mide el peso del pedido y lo
compara con el registro para identificar si
existe variación alguna, lo que minimiza el
riesgo de errores.
El cedis de Natura en México, el único
hasta la fecha, presenta un grado de automatización de 85%, apunta Reyes.
En la industria en general, el cedis dejó de
ser un almacén aislado para convertirte en un
componente más de la cadena como parte de
los procesos de almacenamiento, abasto y distribución, algo a lo que se refiere Hernán Chacón,
director de la consultora Supply Chain Master,
firma especializada en cadena de suministro.
En este sentido, explica que hace unas
décadas el diseño de un centro de distribución
era una operación que involucraba en exclusiva
al área de logística y al jefe del almacén. Hoy, en
cambio, en la etapa de diseño interviene personal de los departamentos de compras, ventas o
sistemas por sus implicaciones en la instalación.
Desde entonces, la evolución del diseño
operativo también es palpable. Mientras la tendencia era habilitar centros para movilizar un
número considerable de tarimas, ahora los usuarios demandan pedidos con más frecuencia, lo
que reduce el tiempo de estadía en el recinto.
“Eso hace que necesitemos consumir
poco espacio porque el volumen dejó de ser el
tema principal”, advierte Chacón.
Ahora, los usuarios como Natura, prefieren altura por lo que se “verticaliza” la operación de picking con el uso de racks dinámicos para utilizar equipos que agilicen el desplazamiento de la tarima hacia la persona
encargada del proceso de surtido.
Esto habla en favor de la automatización. En opinión de Chacón, de cada 10 cedis
que se diseñaban en 2001, solo uno tenía
62 I T21 Enero 2015
automatización. Hoy, el marcador se sitúa a área y se puede tener velocidades extraordifavor de los procesos mecanizados hasta en narias de tomar 120 productos por hora con
siete veces. “Esto va y viene para quedarse”.
un solo almacén vertical para ganar altura”,
Sin embargo, aún la automatización de señala el directivo de Eurotecsa.
almacenes tiene un gran frente que
Grupo Modelo, Femsa o La
derribar: la tasa de retorno sobre la
Costeña, por ejemplo, utilizan tranLa tasa de retorno
inversión que supera, dependiendo
selevadores para tarimas en sus
de inversión supera
los
cinco
años
del proceso, los cinco años.
cedis con capacidad para cinco mil
Ramón Laguía, director de
posiciones y con perspectivas de
Logística y Automatización de Eurotecsa, da la expansión por 90 mil pallets más.
clave para evaluar los costos. La idea de la tecSe trata de máquinas creadas para el
nología no es hacer todo el almacén, “sino almacenaje automático de tarimas, que se
hacerlo de manera paulatina apoyado con el cre- desplazan a lo largo de los pasillos y realizan
cimiento del cliente”, recalca.
las funciones de entrada, ubicación y salida
Para ello, es imprescindible conocer a de mercancías.
detalle su operación y sus necesidades presenAunque los esfuerzos por avanzar el
tes y futuras puesto que el grado de automatiza- grado de automatización en México son palción puede variar de forma considerable.
pables, aún el desconocimiento de la operaHay almacenes en los que práctica- ción y el costo planean en la toma de decimente la intervención humana se elimina en sión. La tasa de retorno de la inversión, que
busca de una secuencia just in time hasta varía dependiendo del grado de mecanizaotros en los que se combina el surtimiento ción pero supera los cinco años, es una de
manual con procesos automatizados.
las principales barreras que enfrenta esta
solución que mejora la logística, agiliza la
MIRANDO HACIA FUTURO
cadena y minimiza el riesgo de errores.
Los especialistas consultados coinciden en
El precio medio de un rack ronda los 250
que una de las operaciones con más poten- dólares por posición, mientras que el costo de
cial de ser automatizada es el proceso de pic- la automatización se incrementa en 150 dólares
king y el uso de transelevadores, que permi- por posición con Warehouse Management
ten alcanzar los 40 metros de altura.
System (WMS, Sistema de Gestión de
“Podemos tener sistemas automáticos Almacenes) incluido. Una diferencia que actualcon un almacén pequeño ocupando poca mente las empresas tienen en cuenta.
E-Commerce:
venta de oportunidad
para empresas
ara comprender mejor qué hace que
los compradores en línea desarrollen
una preferencia por determinadas
marcas, lealtad del cliente y que
estos recomienden los productos o servicios,
UPS, en colaboración con comScore, creó el
estudio Pulso del Comprador en Línea, el cual
aporta conceptos que cubren la pre-compra, el
proceso de pago y la post venta.
Pulso del Comprador en Línea muestra
que los compradores en México se enfocan
en la seguridad de la información, en las
diversas opciones de pago, en recibir sus
productos en la fecha que se les promete y
en comprarle al minorista que les ofrezca una
política de devoluciones sencilla.
En general, el estudio arrojó que el 78%
de los consumidores están muy satisfechos
con las compras en línea, en especial con los
aspectos relacionados con el sitio web del
minorista: variedad de productos, facilidad de
uso y diversas opciones de pago. Los compradores no quedaron muy satisfechos con la poca
disponibilidad de opciones de envío verde o
P
64 I T21 Enero 2015
amigable con el medio ambiente así como con
la facilidad de hacer devoluciones o cambios.
Para UPS es importante entender las
inquietudes de los consumidores, quienes a su vez
ayudarán a los minoristas a crear mayor satisfacción y lealtad entre los compradores. El amplio portafolio de servicios de UPS se ajusta a las necesidades del mercado, por ejemplo para los compradores que se preocupan por tener opciones de
envío verde o amigable, se tiene el servicio UPS
carbon neutral, con el cual las empresas pueden
reducir su huella de carbono, a la vez que demuestran su compromiso con la sustentabilidad.
Para ayudarlos con sus devoluciones
así como con cambios, se cuenta con UPS
Returns, una solución para generar un proceso de retorno desde y hacia más de 135
países y territorios alrededor del mundo.
Porque una política de retorno flexible puede
brindarle satisfacción al cliente y, con el tiempo, estimular el incremento de las ventas.
Otro hallazgo importante del estudio
Pulso del Comprador en Línea es que los envíos y las entregas son factores cruciales en la
experiencia de la compra en línea, en la que los
consumidores prefieren opciones que se ajusten a sus necesidades. Los compradores buscan diversas opciones de entrega disponibles a
nivel nacional: dos tercios de ellos quieren una
opción de dos a cuatro días, y un poco más de
un tercio (38%) también desea la opción de
envío al día siguiente. Más de la mitad declaró
que con mayor frecuencia elegía la opción de
dos a cuatro días, y 20%, la opción de solo uno.
La entrega segura es una parte integral de
los negocios. Con múltiples modos de transporte
que se movilizan a diferentes velocidades, las
confiables opciones de envío de UPS permiten
construir una reputación de satisfacción al cliente. Desde envíos Express hasta la entrega en
domicilio residencial por tierra, UPS cuenta con
un servicio adecuado para cualquier necesidad.
Prueba de ello es el reciente lanzamiento de UPS My Choice, servicio diseñado para
que si el destinatario se encuentra de viaje de
negocios o simplemente fuera de su domicilio
y no puede recibir su paquete, este innovador
servicio brinda la oportunidad de postergar la
entrega hasta el día en el que vuelva a casa u
oficina. ¡Más cómodo y seguro imposible!
Si cualquier consumidor decide adquirir
productos en línea, UPS se posiciona como el
mejor aliado para la entrega efectiva de bienes,
permitiendo así al comprador en turno enfocarse en sus propias necesidades y gusto por las
compras en línea, y a UPS en la logística así
como en la entrega efectiva de su mercancía.
Logística
Plataformas Logísticas
bajo lupa
En la primera mitad de 2015 está prevista la creación de un ente supervisor formado por actores
públicos y privados que identificarán los desafíos
y necesidades para la consecución del Sistema
Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), explicó Sandra Sánchez, directora Adjunta de
Innovación, Servicios y Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía.
“La segunda fase (del estudio SNPL) es
identificar este ente, una especie de observatorio que hará diagnósticos sobre necesidades en
México y actores involucrados”, dijo Sánchez.
El programa inició hace dos años y contó
con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), mismo que también participa-
rá en esta segunda etapa, que ha de contar con
financiamiento público y privado, remarcó.
Según Sánchez, el SNPL iniciaría con
el estudio de cinco plataformas logísticas, y
tres de ellas ya están operando aunque “no
en las mejores condiciones”. Actualmente, el
programa se encuentra en un periodo de realización de mesas para recabar ideas.
Fernando Ramos, presidente de la
Asociación Mexicana del Transporte
Intermodal (AMTI), criticó el estudio porque
alegó lentitud en el proceso y falta de claridad ante la definición de lo que es una plataforma logística.
En respuesta a ello, Sánchez especifi-
Sandra Sánchez, directora Adjunta de Innovación,
Servicios y Comercio Exterior de la SE
có que no se puede buscar inmediatez en un
ejercicio de política pública e invitó al titular
de la AMTI a futuras mesas de negociaciones.
Por Martí Quintana.
Marítimo
Zonas
Económicas
Especiales
para puertos
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la
creación de tres zonas económicas especiales
en el sur-sureste del país, las cuales se relacionan directamente con cuatro puertos ubicados en la región: Coatzacoalcos, Salina Cruz,
Puerto Madero (Chiapas) y Lázaro Cárdenas.
Al anunciar su estrategia “Por un
México en paz, con justicia, unidad y desarrollo”, el titular del Ejecutivo resaltó el impulso
al corredor transístmico anunciado hace
décadas y que va de Salina Cruz a
Coatzacoalcos, donde Petróleos Mexicanos
(Pemex) pretende asentar un gasoducto y un
oleoducto, aunado al proyecto de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) de
crear clústeres industriales.
Lo anterior, porque el objetivo, como lo
adelantó la SCT y confirma Peña Nieto, es
crear zonas donde se disponga de un marco
regulatorio e incentivos especiales, infraestructura moderna, financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades
para el comercio exterior, descuentos a los
impuestos y a las aportaciones para el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), entre otros.
También se anunció el fortalecimiento de
otras dos zonas que involucran los municipios
colindantes con los puertos de Lázaro Cárdenas
y Puerto Chiapas, “regiones de las más atrasadas del país”, donde se atraerá inversión
extranjera y nacional que impulse “el empleo y
el desarrollo”, así como la competitividad de las
empresas. La iniciativa se presentará en el
Congreso de la Unión en febrero del 2015.
En tanto, el Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext) dio a conocer que se destinarán mil 800 millones de pesos para el desarrollo de estos proyectos. Por Alberto Zanela.
66 I T21 Enero 2015
Naviera integral
abre la chequera
La compañía mexicana de transporte marítimo Naviera Integral invierte 80 millones
de dólares en la construcción de nuevas
embarcaciones que estarán al servicio de
Petróleos Mexicanos (Pemex).
En entrevista con T21, Juan Pablo
Vega, presidente de la empresa, sostiene que tres de las nuevas embarcaciones son abastecedoras de nueva generación que estarán llegando a aguas
nacionales en 2016.
“Pemex salió a concursar, nosotros
participamos, tuvimos la fortuna de
haber ganado la licitación y mandamos a
construir los barcos. Son abastecedores
de 190 pies de eslora, mil 200 toneladas
de peso muerto, son para transportar
carga general en grandes cantidades,
trae tanques bajo cubierta y estamos
contentos porque la flota mexicana sigue
creciendo”, refiere.
En ese sentido, comenta que dos
nuevos buques ya llegaron a México,
tres se están construyendo en Vietnam y
se acaba de iniciar la construcción de
dos más en Holanda, debido a que la
compañía también ganó otro concurso a
largo plazo.
En octubre pasado Naviera Integral
firmó en Amsterdam el contrato para estas
dos últimas embarcaciones Fast Crew
Supplier 4008, convirtiéndose en el cliente
de lanzamiento para este tipo de buques de
los astilleros Damen Shipyards.
La empresa es líder en el segmento
de off shore, dispone de una flota de 35
embarcaciones. Esta no es la primera
oportunidad en que contrata con este astillero, siendo cliente desde finales de la
década de 1990.
Por otro lado, en junio de 2014 el
Fondo para el Desarrollo de la Marina
Mercante Mexicana (Fondemar) otorgó
por segunda ocasión una garantía de
apoyo de un crédito autorizado por el
Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext) a la empresa para la construcción de dos embarcaciones abastecedoras tipo Damen FSV 5009, las cuales una vez construidas serán abanderadas y matriculadas como mexicanas. Por
Alberto Zanela.
Marítimo
Las TUM
en el ojo del huracán
Desde antes de la Ley de Puertos actual, existen instalaciones portuarias que
prestan sus servicios a todo tipo de cargas porque así lo estipula su contrato con
la administración del puerto. Sin embargo, a 20 años de distancia, existe el
planteamiento sobre su vocación y si es necesario seguir generando este tipo de
infraestructura cuando existe una tendencia hacia la especialización.
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
a requisa del puerto de Veracruz en
1991 fue el parteaguas que dio pie
a la privatización de los servicios
portuarios en México, lo cual derivó
en la creación de las Administraciones
L
Portuarias Integrales (API) que se ven regidas
por la actual Ley de Puertos de 1993.
Sin embargo, en ese mismo recinto del
Golfo de México operan instalaciones desde
antes de la requisa que no precisamente están
catalogadas como Terminales de Usos
Múltiples, pero que en la práctica operan como
tal, como es el caso de Grupo CICE, Corporación
Portuaria de Veracruz (CPV) o SSA México.
El esquema se replicó en otros recintos
como Manzanillo, donde actualmente operan
bajo un título de Instalación de Usos Múltiples
la Terminal Internacional de Manzanillo (Timsa)
u Operadora de la Cuenca del Pacífico (Ocupa).
A 20 años de distancia, existen voces
dentro de la industria a favor y en contra de esta
infraestructura que bajo el amparo de sus contratos pueden operar todo tipo de cargas, como
es el caso de Thomas Cortés
Petersen, director de Energía y
Puertos de Grupo Mexicano
de Desarrollo (GMD), quien
encuentra en las TUM un detrimento para las
terminales especializadas; no así el Diputado
Germán Pacheco Díaz, secretario de la
Comisión de Marina en la cámara baja, quien
pugna por el desarrollo de más terminales.
CONTRA LA COMPETITIVIDAD
Las primeras terminales que operaron luego de
la creación de las API lo hicieron con la instrucción de manipular todo tipo de mercancías, recuerda Leoncio Pérez,
director general de Grupo
CICE. Con él concuerda
Thomas Cortés, quien
T21 Enero 2015 I 69
Marítimo
detalla que en aquel tiempo este esquema tuvo
su razón de ser por no conocerse el tipo de cargas que iban a predominar, pero que actualmente ya no tienen sentido dada la especialización de las terminales.
El directivo no fija una postura en contra de las TUM actuales, pero tampoco
encuentra una razón para que se continúen
licitando más en los puertos, y así se lo
expresó a la autoridad.
En la cumbre de infraestructura organizada por MXINFRASTRUCTURE, Manuel
Arce Rodea, director de Análisis Económico
y Financiero de la Coordinación General de
Puertos y Marina Mercante, explicó que se
tienen planes de construir TUM en
Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo,
Salina Cruz y Tampico.
Al respecto, Cortés Petersen mostró al
funcionario su inconformidad ante el anuncio,
al considerar que esta infraestructura va en
contra de la competitividad de los recintos y
fomentará las prácticas desleales, afectando
a los inversionistas que apuestan por la eficiencia y la especialización.
En la búsqueda de una solución, César
Patricio Reyes Roel, consultor portuario independiente sostiene que para un futuro, las
API deben realizar un consenso con toda la
comunidad portuaria sobre la pertinencia de
70 I T21 Enero 2015
nuevas TUM y buscar perfiles “distintos y
novedosos” para las terminales marítimas,
tomando en cuenta siempre los Planes
Maestros de Desarrollo.
“Ha habido terminales insuficientes
con la propuesta de una sola carga para
sostenerse económicamente y se vienen
abajo. Habrá que estudiar el tema de
fondo y ver la conveniencia o no de ser
absolutamente especializado, hay graneleras muy exitosas dependiendo el tipo de
carga y ubicación que están siendo funcionales como Cooper / T. Smith en
Altamira, no el caso de GMD que tiene
meses sin mover mineral de hierro en
Lázaro Cárdenas”, argumenta.
Y es que, de acuerdo con Alberto Lara
Arechavala, ex director de Ocupa y ex presidente de la Asociación de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP), las instalaciones especializadas tienen que hacer sus planes de negocios con la plena consciencia de
que existen las TUM y que en cualquier
momento les van a representar competencia.
Bajo este escenario, el Diputado
Germán Pacheco Díaz pugna por el desarrollo de más TUM en los puertos, sobre todo en
Tampico, donde ha criticada la larga acefalía
en la titularidad de la API, lo cual ha frenado
el proyecto durante varios meses.
LOS PROS Y LOS CONTRAS
Una fuente consultada por T21 que prefirió
reservar su identidad refiere que en efecto
las TUM van en detrimento de las terminales especializadas sobre todo en cuestiones de tarifas, por lo cual la práctica desleal está latente, ya que no es lo mismo que
llegue un barco de granel agrícola a una
especializada que a una TUM que probablemente les cobraría hasta un dólar
menos por tonelada.
Para Leoncio Pérez, ello no recae en
un tema de práctica desleal, sino en las inversiones que cada terminal realiza en su infraestructura y destaca el caso de los contenedores en Veracruz, donde las TUM cobran
más barato que la especializada debido a una
infraestructura más limitada, reducido margen de operación y mayores tiempos. Aun así
está en pro de la sana competencia entre instalaciones, ya que se ofrecen diversas opciones y el cliente es quien optará por la que
más le convenga.
También en contra de crear otra TUM
en el caso muy específico de Ensenada está
Javier Rodríguez Miranda, gerente General de
Ensenada International Terminal (EIT), la cual
pese a ser una TUM, opera en su mayoría
carga contenerizada, aunque también mineral de hierro y granel agrícola.
El directivo valora como negativa la
propuesta de crear otra TUM debido a las
inversiones que se han realizado para poder
operar cargas, sobre todo la contenerizada,
donde el retorno de inversión es a largo plazo
debido a los volúmenes, los cuales, dice,
deben crecer primero si es que se pretende
desarrollar otra instalación, con la que se
canibalizaría el mercado.
Ante tal escenario, son más las voces
dentro de la industria que se pronuncian a
favor de la competencia entre terminales en
los puertos, pero también son tajantes al
subrayar que los volúmenes de carga no son
los óptimos para seguir desarrollando infraestructura sólo por conseguir la duplicación
de la capacidad instalada en los recintos para
finalizar el sexenio.
Ferroviario
Sin permisionarios…
pero con más control
Tras meses de
deliberaciones en
el Legislativo se
aprobó la reforma
ferroviaria
eliminando la figura
del permisionario,
muy criticada por
los concesionarios, y
apostando por un ente
regulador en busca
de mayor control.
Por Martí Quintana
@Marti_Quintana
ranscurrió casi un año desde que
surgió en la Cámara de Diputados
el proyecto de reforma a la Ley
Reglamentaria
del
Servicio
Ferroviario de 1995 -la norma que conllevó la
privatización del transporte de carga por tren
- y su aprobación el pasado 15 de diciembre.
La propuesta fue aceptada por la cámara baja por una amplia mayoría de 354 votos a
favor, 36 en contra y nueve abstenciones.
T
Sin embargo, el beneplácito (y rapidez)
logrados entre los diputados topó con las quejas
de varios miembros del sector por lo que fue en
el Senado de la República donde durante meses
se debatió y dirimió la norma.
En este órgano se aprobó la ley el pasado
14 de diciembre con varias modificaciones a la
propuesta original, entre ellas la creación de la
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a
fin de un mayor control y la eliminación de la
figura del permisionario, surgida de la propuesta
de la cámara baja.
Estas,, aunadas a la búsqueda de mayor
transparencia e información en aras de “pro-
Ferroviario
curar condiciones de competencia”, según el
proyecto de decreto presentado por la
Comisión de Comunicaciones y Transportes de
la cámara alta.
“La ley salió reforzada del Senado ya que
fue aprobada tras una consulta en conjunto con
los diputados y consensuada con concesionarios
y usuarios”, asegura el diputado Abel Guerra
Garza, promotor de la reforma.
Más allá del análisis político, la reforma
agrada a especialistas del sector, quienes consideran que los retoques finales han logrado una
ley balanceada que mejorará el sector.
“Es buena porque atiende a los problemas suscitados en la primera reforma aprobada
en la Cámara de Diputados, que era una solución
contraproducente a la eficiencia”, explica Miguel
Ángel Toro, investigador del Centro de
Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
PERMISIONARIO VARADO
La eliminación de la figura del permisionario -un
operador que pudiera transitar con su flota, previo pago por la infraestructura construida y gestionada por concesionarios- reconforta a las
ferroviarias, que con anterioridad denunciaron
que entorpecerían la operación y encarecería el
flete, incluso para el presidente de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF), el descartar la
figura del permisionario es un elemento de certeza para la actividad.
De haberse autorizado la incursión de la
figura del permisionario, los costos se podrían
incrementar 27% si un tren actual de 120
carros se dividiera en cuatro, anticipaban
números de Ferromex.
72 I T21 Enero 2015
Los permisionarios también preocupaban a terminales intermodales como
Ferrovalle: “Hoy día recibimos cerca de 62 trenes diarios de alrededor de 100 carros. Con
ellos recibiríamos 100 trenes de 70 carros, lo
que daría una congestión terrible”, relata su
director General, Erich Wetzel.
“(El permisionario) generaría una congestión mayor al sistema al ofrecer tarifas por debajo de los costos. Lo que daría un exceso de usuarios”, redunda Toro.
Aunado a ello, esta figura iría en contra del esquema vertical actual, en que el
concesionario controla la infraestructura y
equipo, para apostar por un “revuelto” parecido al sistema europeo, donde vías y flota
trabajan por separado, afirma Alejandro
Álvarez, profesor de Ferrocarriles en la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y coordinador de Proyectos
Ferroviarios para México en la firma de ingeniería y consultoría Auding-Intraesa.
“En Europa hay una regulación muy fuerte para ver cómo los operadores utilizan la infraestructura. Aquí los resultados se anticipaban
como no muy favorables”, sentencia.
Además de ello, la creación del permisionario hubiera “dado una mala señal” sobre la
certeza jurídica del país a futuros inversionistas,
destaca Sergio García, profesor de cátedra del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
Una opinión en la línea del presidente de
la Comisión de Comunicaciones y Transportes
del Senado, Javier Lozano, quien refiere que,
con la supresión de la figura, no se violenta al
Estado de Derecho.
EL SÚPER ENTE
En las medidas que tomó la Cámara de
Senadores para enmendarle la página a
sus homólogos Diputados, destaca la creación de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
El ente llevará a cabo múltiples funciones
como garantizar la interconexión, integrar el
registro de concesiones, establecer la regulación
tarifaria, dirimir diferencias entre usuarios e
imponer sanciones, entre otras.
“Era importante que existiera un órgano
más visible. Su fuerza dependerá de la presión
de usuarios y afectados”, subraya Toro.
A priori, el organismo contará con el
apoyo de los clientes del ferrocarril, quienes llevaban tiempo clamando por un órgano que
“escuche todas las voces que se involucran en la
cadena, no sólo gobierno y ferrocarril”, en palabras de José Luis Villafuerte, director de
Logística de la empresa de producción alimentaria Cargill en México.
Sumado a ello, mediante la agencia se
obligará al concesionario a publicar rutas y precios, “habrá libertad pero no debe ser discriminatoria, pues si hay prácticas monopólicas, se
limitarán sus tarifas”, subraya Lozano.
En este aspecto, el cambio más significativo es que el usuario podrá elegir entre acordar
una tasa con cada ferroviaria o de forma integral.
Una norma parecida a la Regla 11 estadounidense, formulada para transparentar el proceso.
“Los concesionarios han abusado en
muchos casos, con dos grandes monopolios
Ferroviario
creando un sistema donde el usuario desconocía las tarifas”, apunta García, quien aplaude
que la norma también regule los derechos de
paso y de arrastre.
Miguel Ángel Toro añade que el control
beneficiará sobre todo a los usuarios cautivos,
aquéllos que necesitan mover carga pesada y no
pueden hacerlo por otros medios de transporte y
contaban con tarifas “muy caras”.
Precisamente, para evitar este tipo de
situaciones, la agencia prevé mayor control y
sanciones ante infracciones a las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.
En última instancia, podrá incluso revocar
concesiones si, por ejemplo, no se ejercen los
derechos de concesión durante más de 180 días
o se incumple en un periodo de cinco años una
misma infracción por tres veces.
Aún valorando el avance logrado,
Álvarez opina que sería deseable crear una
sola entidad que regulara el transporte de
superficie, como tiene el vecino del norte, para
que los distintos modos se vean como “complementarios y no como competidores”.
RETOS PRESENTES
Con la reforma se prevé también que se amplíen
el número de concesiones, en un afán de crear
nuevas rutas en puntos del país donde ahora no
llega el ferrocarril, así como ramales y vías cortas.
“La ley abrirá la inversión privada con
nuevas líneas y nuevos agentes económicos, lo
que generará mayor competitividad, calidad y
precio”, asegura Lozano.
Sin embargo, esta visión fue cuestionada
desde la bancada opositora, pues durante su
posicionamiento en el Senado, Dolores Padierna
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
afirmó que la norma no acabará con el duopolio
en el país porque concesionará trayectos previamente desechados, por no ser rentables, por
las actuales ferroviarias.
Estos elementos serán los que tenga
que resolver la reforma ferroviaria, que empe-
zará a andar a principios de este año, cuando
el Ejecutivo promulgue la ley.
El futuro es incierto y la expectación,
generalizada, “con la reforma se subirán pequeñas y medianas empresas (PyME) al ferrocarril”,
explica Sergio García.
“Será beneficiosa para todos los actores. Los
concesionarios tendrán mayor competencia pero
aceptan de buen grado el reto”, añade Guerra Garza.
Ante todo, Toro recuerda que el servicio
ferroviario de carga es el más eficiente de
América Latina, pues según un estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), con 66 y 63 toneladas-km
por locomotora respectivamente, Ferromex y
Kansas City Southern de México (KCSM) encabezan la lista de ferrocarriles más productivos.
La reforma, entonces, no debe sino
seguir mejorando este segmento a fin de que,
en un futuro no tan lejano, su cuota de participación en el transporte de carga terrestre supere el 25.5% actual.
Aéreo
¿Turbulencia
a la vista?
Con el Convenio Bilateral sobre Transporte Aéreo se abre
un cielo de posibilidades para la carga, pero las empresas
nacionales tendrán dificultades para capitalizarlas.
Por Martí Quintana
@Marti_Quintana
ras meses de negociaciones, el pasado noviembre
se firmó el nuevo
Convenio Bilateral sobre
Transporte Aéreo entre México y
Estados Unidos, actualizando el
acuerdo vigente de 2005.
T
En la carga aérea es donde
se da mayor flexibilidad al permitirse la 3ª, 4ª, 5ª y 7ª libertades del
aire sin restricción alguna. Con ello,
las cargueras mexicanas podrán
volar a través de Estados Unidos
hacia otros destinos no nacionales.
“Este tipo de esquema liberalizado es el modelo moderno bajo
el cual operan los grandes sistemas y aerolíneas cargueras en
México y en el mundo”, explica
Gilberto López Meyer, titular de la
Dirección
General
de
Aeronáutica Civil (DGAC).
Pero este hecho no convence al sector al considerar que
beneficia a las aerolíneas estadounidenses, y pide una reciprocidad
real y multimodalismo.
En este sentido, añaden
que, mientras en México las cargueras del vecino del norte pueden realizar operaciones de última milla, en Estados Unidos se
les imposibilita llevar a cabo
estas acciones.
Bajo estas premisas, surge el debate entre partidarios y
detractores del nuevo convenio:
“Se genera una mayor utilización
del recurso y una mejor eficiencia del sistema. Lo que conllevará menores tarifas (en carga)”,
resume López Meyer.
VENTAJAS VS
RECIPROCIDAD
Actualmente, el transporte de
mercancías es unidireccional y
muchos aviones regresan de
vacío a tierras mexicanas. Una
realidad que dejará de ser un
problema al permitirse la 5° y 7°
libertades y poder volar a otros
destinos, como en una ruta
México – Nueva York – Sao
Paulo, asegura.
74 I T21 Enero 2015
Sin embargo, este escenario
ideal para las aerolíneas choca con
la realidad. “No es cierto porque
hay una serie de restricciones técnicas que la aviación mexicana no
dispone y falta de slots. Además, se
necesitaría el consenso de Sao
Paulo”, rebate la consultora aeronáutica Rosario Avilés.
La especialista critica
también que el acuerdo contempla tanto el transporte aéreo
como el llamado ‘de superficie’,
lo que facilitaría un multimodalismo que, a su modo de ver, agravaría la situación de las cargueras mexicanas al facilitar la unión
de medios de transporte.
“Por ejemplo, viene un
avión de DHL a México, y aquí se
encadena a un ferrocarril y de
ahí por vía marítima a Europa.
Eso no podemos hacerlo en
Estados Unidos”, explica.
Aunado a ello, se acentuaría el uso de la última milla
por parte de couriers extranjeras
en territorio nacional, un hecho
que ya ocurre actualmente y ha
sido un reiterado motivo de
queja por parte de la Asociación
Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC).
“Empresas como FedEx o
UPS tienen operación propia de
última milla en México. Mientras
que nosotros no podemos hacerlo en Estados Unidos”, alega
Manuel Armendáriz, vicepresidente de la entidad, quien recuerda que las empresas estadounidenses manejan 70% de los envíos en Norteamérica.
Cuando a principios de
2016 entre en vigor el nuevo convenio, las compañías mexicanas
podrían, teóricamente, llevar a cabo
el multimodalismo en territorio
estadounidense. Aunque, de nuevo,
la realidad difiere.
“Para lograr el multimodalismo las empresas mexicanas deberían tener mucho más dinero o asociarse con una estadounidense”,
resume Avilés.
Además, recuerda que, tras
la firma del Tratado de Libre
Comercio en 1994, se acordó la
entrada de camiones mexicanos a
Estados Unidos. Un hecho que, 20
años más tarde, sigue buscándose
a través de proyectos como el programa transfronterizo.
Por ello, tanto la consultora
como Armendáriz coinciden en
que, para lograr mejoras, hay que
buscar la igualdad real, “estamos
en condiciones de competir con
ellos, pero no tenemos acceso a los
mercados con la reciprocidad que
hay que exigir”, dice Armendáriz,
cuyo organismo recoge alrededor
de 50 afiliados.
Sin embargo, para López
Meyer, “la reciprocidad está garantizada porque los derechos
son los mismos”.
SELECCIÓN NATURAL
Ante este escenario, las supuestas bondades del nuevo acuerdo
bilateral pueden quedar en
meras palabras.
“(Las cargueras nacionales)
irán cerrando y las únicas que tendrán operaciones aquí serán las
norteamericanas u otras que tengan las puertas abiertas gracias a
los bilaterales”, opina Avilés.
López Meyer dibuja un
contexto menos catastrófico, pero
igualmente darwiniano: “Estamos
buscando dar la oportunidad a
que venga un competidor agresivo con mejores tarifas. Esto es
bueno para el consumidor…y que
gane el mejor”.
Aunado a ello, agrega que
las aerolíneas mexicanas tienen
una “flota más moderna, eficiente y
menos costosa en combustible”
que las norteamericanas.
Sea como sea, los couriers extranjeros afincados en
México tienen ya el visor enfocado a la apertura de libertades: “El
país se encuentra en una posición ideal para un hub. Valoramos la posibilidad de un mayor
crecimiento y mayor competitividad”, afirman desde DHL Global
Forwarding en México.
“Siempre veremos con buenos ojos la posibilidad de apertura,
pues está encaminada al desarrollo
económico”, secunda Norma
Suárez, directora de Operaciones
de FedEx en México.
A octubre de 2014, la
carga aérea en México acumulaba 499 mil 611 toneladas, un
incremento de 4.9% año contra
año. De ésta, 282 mil toneladas,
56% del mercado, pertenecían a
empresas extranjeras, con FedEx
encabezando la lista con 53 mil
572 toneladas.
Falta por ver si a partir de
2016, con el nuevo convenio, la
estadounidense tomará todavía
más parte del pastel.
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Playboy, Hugh Hefner, o el enorme Airbus A380. Todas ellas acompañadas de una cuidada selección de imágenes e ilustraciones.
Innovaciones
Vehículos autónomos para almacenes
Por Redacción T21
@RevistaT21
Ingenieros del grupo de investigación de
Señales, Sistemas y Telecomunicación
de la Universidad de Alicante (España)
han desarrollado una tecnología implementada sobre vehículos convencionales
que permite el movimiento y transporte
de carga en espacios complejos sin
necesidad de personal para su conducción.
El sistema tiene aplicaciones en almacenes, donde el trasiego de mercancías
entre diferentes puntos es continuo, y se
puede implementar en cualquier vehículo
comercial, tanto nuevo como usado.
Dicha tecnología está basada en la
76 I T21 Enero 2015
técnica SLAM (Simultaneous Localization And
Mapping), que permite situar la posición de
un vehículo y crear un mapa de su entorno
mediante información recibida por la observación de sensores y la odometría (cálculo de
los desplazamientos y giros realizados por las
ruedas del vehículo).
De esta forma, se pueden programar los vehículos para circular de forma
autómata, realizando una localización y
mapeo del entorno a través de diferentes
sensores y sistemas de visión artificial, lo
que posibilita identificar objetos en movimiento y calcular el camino óptimo para
llegar a un determinado punto.
En la aplicación también es posible definir nuevas rutas o realizar modificaciones de forma sencilla.
Hasta la fecha, los vehículos guiados
automáticamente (AGV) utilizados en la gestión de almacenes se basan en la utilización
de rutas establecidas previamente.
La aplicación fue presentada recientemente en el Tercer Foro de Transferencia de
Tecnología en la Comunitat Valenciana.