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ACEITE ESENCIAL
DE ROSAS
EN CHINA
Parte 1: Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local de aceite esencial de rosas
• Los aceites esenciales y en especial el aceite esencial de rosas en su variedad
más popular, la rosa de damasco, son producidos y consumidos en China
desde hace siglos y son altamente apreciados por sus usos y propiedades
benéficas en general.
• Es así que China exportó USD 2.48 millones en 2013*, equivalente a 222 mil
kilogramos de aceites esenciales asociados a la subpartida arancelaria
33019090. Su producción se encuentra localizada mayormente en las
provincias de Hebei, Shangdong y Jiangsu. Estas exportaciones representan el
1.4% de las exportaciones del mundo y la ubicación relativa de China en el
contexto mundial es el 14*.
• Durante 2013*, China importó USD 6.61 millones, casi 630 mil kilogramos de
aceite de rosas.
*Fuente Administración General de Aduanas de China y sitio oficial www.e-to-china.com
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local de aceite esencial de rosas
•
En el portal de comercio electrónico B2C y C2C, Taobao, se registran más de
700 mil productos que cuentan en su lista de ingredientes con aceite esencial
de rosa como jabones, velas, tratamientos específicos post-parto e incluso
cigarrillos.
•
China es el primer mercado para productos de lujo en el mundo y los
productos de belleza y cuidado personal son altamente consumidos. La
categoría “cuidado de la piel”, es la que más ventas tiene.
•
Según la consultora Iberglobal*, el sector relacionado con el mercado de los
productos de belleza y cuidado personal en 2013, alcanzó un volumen de
ventas de USD 5,173.7 millones (agrupando mayoristas y minoristas).
•
La industria de la belleza y el cuidado personal crecerá entre un 15% y 17%
anual entre 2013 y 2018 en China, según Euromonitor International, teniendo
en cuenta la tendencia de solidez del mercado y el aumento de consumidores
preocupados en mejorar su apariencia y mantener la apariencia de juventud.
* Fuente; http://www.iberglobal.com/Archivos/cosmetics_china.pdf
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado
• Según estadísticas diarias del portal
Jumei.com* (el más grande portal de venta
de productos de belleza y cuidado personal
de China), sobre el 60% de la fuerza
compradora de estos productos está en el
segmento entre 20 y 29 años y un poco más
del 20% se encuentra en el segmento de
sobre 30 años. Con mayor poder adquisitivo
entre los 25 y 34 años se concentraría casi el
40% de la fuerza compradora.
• En términos del consumidor final, la tabla a
continuación muestra la Balanza Comercial
por Región en China de aceite esencial de
rosas y las regiones que más transan estos
productos en China.
* Fuente: http://mall.jumei.com/afu/product_20006.html?from=sr_afu_1_6&site=bj
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado
Balanza Comercial por Región en China para producto SA 33019090
3,000,000
Valores en USD
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Cantidad/ton
Valor
Shanghai
(Municipalida
d)
Guangdong
(Provincia)
Henan
(Provincia)
Zhejiang
(Provincia)
Beijing
(Municipalida
d)
Jiangsu
(Provincia)
Jiangxi
(Provincia)
Fujian
(Provincia)
Chongqing
(Municipalida
d)
Hunan
(Provincia)
274,080
310,972
39,561
14,632
16,066
84,814
38,585
41,656
2,820
20,718
$2,643,855
$2,394,968
$1,476,155
$1,391,304
$257,299
$251,148
$181,154
$124,339
$111,624
$110,655
Cantidad/ton
Valor
* Fuente Administración General de Aduanas de China y sitio oficial www.e-to-china.com
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per cápita de aceite esencial de rosas
• Dado el alto precio del aceite esencial de rosas, es muy difícil que éste se
consuma puro y su análisis se debe asociar a otras preparaciones en la que se
encuentre diluido o forme parte en su producción. La mayoría de los
componentes químicos del aceite de rosas pueden ser aislados o sintetizados
de otros aceites y como resultado obtener un buen producto "artificial" que se
puede encontrar en el mercado como “aceite 100% natural de rosas”.
• Los productos de belleza que contienen
aceite esencial de rosas prometen la tan
deseada blancura y ahora también
comienzan
a
ser
asociados
como
componentes con efecto “anti-polución”.
•
La demanda china de aceite de rosas
aumenta rápida y constantemente. Sin
embargo, no existen cálculos precisos de
su consumo pues se vinculan a otros
productos de belleza y cuidado personal.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per cápita de aceite esencial de rosas
•
Según una encuesta aplicada el 2011 por el portal Sina*, el 80% de los
consumidores en línea de cosméticos, gastaba un promedio de USD 75 en
productos de belleza y cuidado personal. En siete días de monitoreo de las
ventas, se transaron USD 139 mil. El grupo entre los 25 y 29 años de edad
representa casi el 60% de la fuerza de compras en línea.
* Fuente: http://hb.my399.com/html/2011-04/12/content_5997161.htm
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo de aceite esencial de rosas
•
En China, la belleza está asociada con la blancura y juventud de la piel. Una piel
clara supone tener los recursos suficientes para desempeñar actividades bajo
techo, lejos del sol (como las actividades campesinas).
•
Es usado puro o de contenido en otras preparaciones o productos, es
tradicionalmente asociado con los órganos reproductores femeninos, ya que tiene
un efecto calmante y tranquilizante.
•
Es un poderoso elixir de juventud y blancura: es antibacteriano y bactericida,
antiespasmódico, afrodisiaco, purificante, calmante y tónico, y es de los
pocos productos que se recomienda para todo tipo de piel.
•
Según consultora Nielsen Greater China*, los productos de blanqueamiento son el
segmento clave de los productos de cuidado personal y de belleza en China y
representan casi el 30% del total del mercado de cuidado de la piel.
•
Los productos de blanqueamiento facial representan en conjunto con los otros
productos específicos para otras zonas del cuerpo, más del 80% del mercado total
* Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2011-09/23/content_13775846.htm
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra del aceite
esencial de rosas
•
El consumidor promedio vive en zonas urbanas, cuenta
con poder adquisitivo, y dependiendo de
las
necesidades de la piel, el rango de productos asociados
que se ofrece es amplio, así como sus necesidades.
•
Con la sofisticación de los consumidores, las categorías
más dirigidas son madre/bebé y productos para el
cuidado de la piel de los hombres. Las mujeres siguen
siendo los principales compradores para los productos
de bebé y productos específicos para la infancia.
•
El mercado de productos de cuidado para hombres
también ha crecido, dado que los hombres cada vez
tienen más conciencia que un aspecto limpio y joven,
los hace ver más prósperos y puede afectar la
apreciación del resto sobre sus habilidades de
liderazgo.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Novedades en la presentación y comercialización
Complemento para la maternidad y el recién nacido
•
Este producto se aconseja para todo tipo de cutis y es excelente para la delicada
piel de los recién nacidos e infantes, incluso puede ser aplicada pura sobre la piel.
•
En China nacen anualmente casi 16 millones de infantes. En ciudades como
Shanghai y Beijing cuentan con maternidades exclusivas en la que los paquetes
para recibir al bebé pueden costar entre USD 8,500 y UDS 12,500. Algunos de ellos
ofrecen tratamientos a base de aceite esencial de rosas para regularizar los
órganos internos de la mujer y recuperar la belleza.
Bebidas-listas-para-beber (RTD ready-to-drink)
•
La larga tradición de remedios homeopáticos y naturales en China complementa la
nueva forma de vida rápida. El té de rosas se presenta como un ideal complemento
listo-para-beber en las distintas épocas del año y especialmente dirigido a las
mujeres que buscan equilibrio interno y externo.
•
Según Euromonitor International, en China el sector de té “listos-para-beber” es uno
de los de mayor crecimiento, con ventas del sector mayorista y minorista en el 2012
por sobre los USD 28,622 mil millones, dado que el consumidor chino está evitando
tomar aguas carbonatadas que afectan su salud.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones del aceite esencial de rosas por China desde el mundo
* Fuente: E-to-China.com
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones del aceite esencial de rosas por China desde el mundo
** Fuente: TradeMap.com
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones del aceite esencial de rosas por China
*Fuente: E-to-China.com
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones del aceite esencial de rosas por China
Principales exportadores de un producto para China: HS33019090
$1.800
$1.600
Valores en Miles USD
$1.400
$1.200
$1.000
$800
$600
$400
$200
$Ucrania
Estados
Unidos
Singapur
de
América
Francia
Suiza
2011
$266
$177
$-
$802
2012
$455
$426
$509
$951
2013
$1.630
$861
$803
$773
Reino
Unido
Hong
Kong
(China)
$257
$228
$473
$555
$376
$360
Bulgaria
India
España
Japón
Alemania
China
$414
$30
$134
$209
$731
$129
$441
$374
$144
$336
$230
$450
$148
$358
$263
$239
$214
$191
$190
$88
$88
AÑOS
2011
Fuente: TradeMap.com
2012
2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de aceite esencial de rosas por China
•
•
En el Ecuador se producen aceites
esenciales de árboles como pino, eucalipto,
ciprés; hierbas como la hierba luisa,
albahaca, romero, menta; frutas como
naranja, limón, mandarina; y otros como palo
santo, cúrcuma, cardamomo, jengibre,
pimienta negra, entre otros.
Los productos bajo el código SA 33, 01
(3301)
en
adelante
no
registran
transacciones con China y por ende, tampoco
se registra negocios en torno al aceite de
rosas ni exportaciones a China bajo la partida
código HS 33019090 o de productos de
belleza en su defecto.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
• Hipermercados y grandes almacenes siguen siendo los dos principales canales
de distribución en China, centrándose en productos masivos o mastigge y
Premium o prestige, respectivamente. Según el Buró de Estadísticas*, la
categoría “supermercados” y “tiendas por departamento” registraban un total de
35,393 establecimientos en toda China en 2012.
• Las ventas electrónicas de estos productos, entre el 2006 y el 2013, crecieron
más de 200%, superando a las ventas directas y convirtiéndose en el tercer
canal de distribución más importante para la belleza y cuidado personal en
China, según Forbes.
• Otro importante canal son los distribuidores de Spas, centros de estética y
belleza. Datos estimados sugieren que podrían ser casi 2 millones de centros
distribuidos en todo el país, entre peluquerías, hotel spas, clínicas de medicina
china, clínicas de alta gama de cirugías y tratamientos de belleza.
* Fuente: http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios
comercialización
y
factores
determinantes
de
márgenes
de
Los precios al consumidor final varían de acuerdo a la procedencia del aceite,
empaque, marca, uso y/o lugar de venta.
En principal canal de e commerce b2c, Taobao, se pueden encontrar gran
variedad de aceites de rosas desde $5 por hasta más de $200 por 5ml.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de aceites esenciales de rosas
y su participación en el mercado
•
La marca local más popular de productos de aceites esenciales es “AFU”, que
vende productos de cuidado específico y aromaterapia. Sus productos más
populares son aquellos hechos a base de aceite esencial de rosas de damasco.
•
Con una estética sobria y de estilo renacentista, la tienda oficial del portal Tmall
ha vendido hasta julio de 2014, casi 6000 unidades aceites esenciales. El
tamaño más popular es de 10ml, con un costo promedio de USD 16, según
investigación de campo.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de aceites esenciales de rosas
y su participación en el mercado
•
Otra marca local popular es “Herborist”, que además se especializa en
productos para Spa y tratamientos específicos integrales. Su estética más
oriental, muestra los beneficios de la medicina china a la orden del bienestar
femenino.
•
Las marcas coreanas y japonesas son las grandes ganadoras de las ventas de
productos de belleza y cuidado personal, pues los consumidores reconocen en
estas marcas seguridad en el uso, calidad y por sobre todo, accesibilidad, ya
que las consideran “Chic and cheap” (de moda y baratos). Las marcas
coreanas aumentaron sus ventas en un 34% y las japonesas por su parte,
lideradas por Shiseido Co. Ltd., crecieron en un 12% durante el 2013 en China,
según un artículo de la agencia Reuters.
•
L'Oreal apunta al sector “masstige”, impulsado por un mercado de ingresos
medios. Posee una red nacional de distribución amplia en China y es el líder
en cuidado de la piel desde el 2010.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales
•
Las principales marcas chinas de productos de belleza y cuidado personal.
AFU 啊芙
•
HERBORIST佰草集
MEIFUBAO 美肤宝
PROYA珀莱雅
CHANDO自然堂
Ranking de ventas de productos de belleza y cuidado personal en Taobao.
ESTEE LAUDER
(FRANCIA)
MARY KAY
(ESTADOS UNIDOS)
CLINIQUE (FRANCIA)
L’OREAL (FRANCIA)
AVENE (FRANCIA)
THE FACE SHOP
(COREA)
AVON (ESTADOS
UNIDOS)
SHISEIDO
(JAPÓN)
THE BODY
SHOP/L’OREAL
(INGLATERRA)
LANCOME
(FRANCIA)