CÓMO HACER NEGOCIOS CON ECUADOR - ProChile

 CÓMO HACER NEGOCIOS CON ECUADOR I.
COMERCIO EXTERIOR
1. I M P O R T A C I O N E S P O R P A Í S D E O R I G E N A Ñ O 2012 Nº País Importaciones
En US$ miles %
Importaciones 1 Estados Unidos 6.488.300,79 27,01% 2 China 2.609.200,85 10,86% 3 Colombia 2.121.252,27 8,83% 4 Panamá 1.634.469,88 6,81% 5 Perú 1.087.948,06 4,53% 6 Brasil 881.088,40 3,67% 7 México 844.570,68 3,52% 8 Corea del Sur 736.530,63 3,07% 9 Japón 692.521,48 2,88% 10 Chile Subtotal 597.148,79 17.693.031,83 2,49% 73,67% Resto 6.324.698,39 26,33% Total 24.017.730,22 100 Fuente: Banco Central del Ecuador. Las cifras estadísticas del año 2012 indican que el principal socio comercial del Ecuador a nivel mundial es Estados Unidos con un 27.01% de participación de mercado. Mientras tanto Chile ocupa el puesto No. 10 como país abastecedor del Ecuador con a una tasa promedio anual de 12% (cercano a los 565 millones en exportaciones). Página
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597.148,79 millones de dólares. En los últimos 10 años los envíos chilenos a Ecuador crecieron 2. I M P O R T A C I O N E S P O R P R O D U C T O Año 2012 Nº En US$ miles % Participación 1 LOS DEMAS ACEITES DE PETRÓLEO (DIESEL 2) Producto 2.295.418,27 9,56% 2 NAFTA DISOLVENTE 1.988.922,69 8,28% 3 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO
500.285,72 2,08% 4 PROPANO 392.526,44 1,63% 5 LOS DEMÁS ACEITES DE PETRÓLEO
337.721,80 1,41% 6 LOS DEMÁS VEHÍCULOS A GASOLINA
243.841,6 1,02% 7 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS
232.781,53 0,97% 8 BUTANO 219.904,36 0,92% 9 LOS DEMÁS TUBOS Y PÉRFILES HUECOS
210.015,71 0,87% 10 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DIGITALES PORTÁTILES PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 200.211,26 0,83% Subtotal 6.621.629,38 27,57 Resto 17.396.103,95 72,43 Total 24.017.733,33 100 Fuente: Banco Central del Ecuador En Ecuador, el principal producto de importación sigue siendo el grupo de los derivados del petróleo. Al analizar el cuadro de los 10 principales productos importados por Ecuador, notamos dentro de la lista que el 21.80% corresponden a productos para refinación de petróleo destinados para la fabricación de combustibles. Dado lo anterior el Gobierno de Ecuador persigue este año reforzar el cambio de la matriz energética que básicamente está soportada en tres polares que son: generación de valor agregado, industrialización selectiva de importaciones y desarrollo de industrias estratégicas para poder desarrollar nuevas industrias productivas y no ser tan dependientes de la extracción del petróleo y su proceso de importación de derivados. 2!
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1.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE
ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES – BREVE ANÁLISIS Las relaciones económico‐comerciales entre Chile y Ecuador, datan desde el año 1994, enmarcadas bajo el Acuerdo de Complementación Económica‐ACE Nº32 el cual tiene como particularidad la desgravación de un universo arancelario del 97% de productos en el intercambio comercial bilateral. Asimismo Ecuador mantiene vigente con Chile un Acuerdo para evitar la doble imposición, asi como un Acuerdo de Asociación Estratégica‐AAE (orientado a promover materias tales como la profundización y ampliación del diálogo político y social, entre otros alcances). En la actualidad ambos países se rigen por el ACE No. 65 el cual incorpora nuevas disciplinas en mecanismos de solución de diferencias, servicios, certificación digital y compras públicas. 2.
COMERCIO CON CHILE Importaciones desde Chile 2012 En US$ 55.215.000 52.462.472 27.198.110 22.636.428 22.407.019 17.282.744 13.897.117 10.376.017 246.820.792 314.442.162 561.262.954 Fuente: Webcomex‐ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana. No incluyen los ajustes por concepto de IVV, anulaciones y aclaraciones ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 3!
13.283.111 12.062.774 Página
Nº Producto
1 PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FABRICACION DE BEBIDAS. 2 LOS DEMAS SERVICIOS COSIDERADOS EXPORTACION 3 LAS DEMAS MANZANAS VARIEDAD ROYAL GALA FRESCAS.
4 CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V. 5 LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02 30.05 O 30.06) 6 CARTULINAS.
7 CLORURO DE POTASIO. 8 ALAMBRES DE COBRE REFINADO, DE SECCION TRANSVERSAL INFERIOR O IGUAL A 9,5 MM. 9 PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 10 LOS DEMAS CEREALES EN GRANO PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL MAIZ. Subtotal Resto Total General:
Exportaciones a Chile 2012 Nº Producto
1 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25. 2 LOS DEMAS BANANAS, INCLUIDOS LOS PLATANOS, FRESCOS O SECOS. 3 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO. 4 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES.
5 CAMARON ECUATORIANO (PENAEUS VANNAMEI) CONGELADOS. 6 PLATANOS (PLANTAINS), FRESCOS O SECOS.
7 PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL. 8 PIÑAS (ANANAS) FRESCAS O SECAS.
9 COCINAS (EXCEPTO LAS PORTATILES), DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES. 10 ROSAS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCAS.
Subtotal Resto Total General:
En US$ 1.879.626.185,11 46.202.972,98 43.273.637,29 25.873.516,03 17.736.167,26 14.794.268,55 12.954.613,02 12.599.004,15 10.359.194,76 9.291.268,37 2.072.710.827 80.114.912,48 2.152.825.740 Fuente: Webcomex‐ProChile, sobre información de Oficina Nacional de Aduana. No incluyen los ajustes por concepto de IVV, anulaciones y aclaraciones 3.
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS En términos generales, los productos chilenos cuentan con grandes oportunidades en Ecuador, la primera razón es el ACE Nº65 que libera de aranceles a más del 97% de los productos chilenos, elemento clave que convierte a Chile en mercado competitivo y atractivo de nueva oferta de bienes y servicios, dado que Ecuador no cuenta con Tratados Comerciales con UE, países del Asia y Estados Unidos. Adicionalmente a raíz del ACE 65, que establece nuevas disciplinas en los ámbitos político, comercial, cooperación, entre otros, se busca con el Gobierno de Ecuador, cerrar las negociaciones de los capítulos de compras públicas e inversión, aspectos vitales para un mayor dinamismo en el comercio exterior entre ambos países. Actualmente se encuentran presentes en este mercado unas 40 empresas chilenas que desarrollan actividades principalmente en los sectores de Minería (80%), Servicios (12,8%), Agropecuario (3,8%) e Industria (3,5%). 4!
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ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 El segundo factor a considerar es la excelente imagen y cercanía que tiene Ecuador de Chile, imagen que se potencia actualmente y con mayor relevancia con el rescate de los 33 mineros, en términos de calidad de sus profesionales. Alrededor de un 95% de las exportaciones chilenas son productos no tradicionales. En materia de Inversión Directa, a diciembre de 2011, Ecuador representa el destino número 14 de la inversión directa de capitales chilenos en el mundo, cuyo monto alcanza los US$400 millones, equivalentes a un 0,64% del total Los principales sectores ecuatorianos donde se evidencian oportunidades comerciales para la oferta chilena de bienes y servicios son: Sector Minero: En su continua tarea de potenciar sectores alternativos, como el minero, el Gobierno ecuatoriano firmó con la compañía de capital chino Ecuacorriente un contrato por casi 1.500 millones de dólares para desarrollar el primer “megaproyecto” de extracción de cobre, a cielo abierto, en el sector El Pangui, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, cuya vida sería de 25 años. Hasta el 2012, El Gobierno tenía previsto impulsar 5 proyectos estratégicos para firmar contratos de explotación: el ya firmado contrato con Ecuacorriente, Fruta del Norte de Kinross, Rio Blanco y Quimsacocha de Iamgold, y Panantza San Carlos de Explorcobres, todos estos fomentando la minería sustentable y socialmente responsable. Con la relección del Presidente Correa desde febrero del presente año, y al contar con una nueva figura pública en la Vicepresidencia del país a favor de la explotación sustentable del recurso minero, se avizoran nuevos desafíos y la reactivación de la actividad minera en Ecuador. Servicios Educacionales: El Gobierno del Presidente Correa está llevando a cabo un proceso de reformación del sistema educativo, pasando por el sistema de la gratuidad para universidades públicas, ampliación de líneas de crédito para estudios tanto a nivel nacional como internacional, rendición de exámenes de aptitud para la admisión a las Universidades, modernización de los centros de educación y universidades. ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Página
de los maestros a nivel escolar y de bachillerato a nivel nacional, hasta el perfeccionamiento y 5!
reformas a la malla curricular en todos los niveles educativos, rendición de pruebas y méritos Asimismo el nivel de los catedráticos para poder dictar cátedra en las universidades ecuatorianas exige el estudio y formación de Doctorados, lo cual demuestra la seriedad y busca de la calidad en todas las áreas del sector educacional que persigue el Gobierno a través del Ministerio de Educación. La Oficina Comercial recomienda a las Universidades Chilenas continuar con el proceso de promoción y difusión la oferta exportable de servicios educacionales fundamentalmente en programas de cuarto nivel (posgrados y magíster). Según datos de la Oficina de ProChile Valparaíso, en el año 2010, el estudiante y/o profesional ecuatoriano ocupó el segundo lugar dentro del ranking de estudiantes latinoamericanos que escogen a Chile, como destino para realizar estudios de posgrados. Esta información recae solamente para las Universidades localizadas en esta región. Sector Construcción: Es uno de los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana en los últimos años. En efecto, el sector de la construcción fue uno de los sectores que mayor contribución generó a la economía del país, en el segundo trimestre del año 2012 participó con 0.36% dentro de la variación trimestral del PIB como aporte a la economía ecuatoriana. Sin lugar a dudas dentro del sector de la construcción el sector inmobiliario ha sido el mayor demandado por las familias de todos los estratos sociales, fundamentalmente los de escasos recursos, dado el déficit habitacional en Ecuador que hasta el último censo del año 2001 la cifra se mantenía en 1.200.000 viviendas (se espera el resultado del último censo del año 2011). El Gobierno a través del Banco del IESS ha desembolsado millonarias sumas de recursos para la iniciativa privada con obras de infraestructura física (viviendas, edificios, terrenos, construcciones civiles, etc.), lo que ha fortalecido todo el encadenamiento productivo que sigue la cadena del sector constructor. El dinamismo del sector de la construcción factura una tasa promedio del 10% anual y para el año 2013 se continuará con el programa de Gobierno financiando proyectos de esta naturaleza. Este cúmulo de proyectos evidentemente se correlaciona con la demanda y requerimientos de oferta exportable, como por ejemplo: puntales para construcciones, brochas y materiales de pintura, tubos de cobre, herrajes, entre otros. ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Página
siendo aprovechado por algunas empresas chilenas que han encontrado nichos específicos de 6!
productos y servicios que se requieren para satisfacer el sector de la construcción, lo que está Servicios Medioambientales: El mercado ecuatoriano presenta una amplia gama de oportunidades para la oferta de servicios medioambientales, dado fundamentalmente para sectores como minería, energía, sector sanitario, agroindustria, entre otros. Lo anterior dado principalmente por los programas de responsabilidad social empresarial, que en Ecuador, se evidencia desde el año 2010 en las empresas más importantes del mercado. El empresario ecuatoriano está más activamente participando en el desarrollo de proyectos medioambientales y ve a Chile como un referente por la calidad de sus profesionales y la experiencia internacional en el ofrecimiento de servicios, donde las puertas para el desarrollo de proyectos y transferencias de tecnologías en áreas como: huella hídrica, huella de carbono, mecanismos de producción limpia, bonos de carbono, remediación ambiental, pasivos mineros, son temas que están teniendo mucho espacio de convocatoria y concita el interés de muchos empresarios ecuatorianos para replicarlos en sus procesos productivos. Asimismo el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente promueve la producción más limpia y sustentable en los procesos productivos de las empresas tanto públicas como privadas. Es asi que cualquier empresa de producción y de servicios que reduzca la contaminación puede optar por obtener el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental a través del criterio de la emisión de la Licencia Ambiental, lo que posibilita un mayor campo de acción para empresas chilenas en la búsqueda de nuevos negocios con empresas consultoras ecuatorianas a través de contratos de representación y alianzas estratégicas. Este año se desarrollará la segunda cumbre CIMA 2013, la cual es una cita regional donde por primera vez se realizará una rueda de negocios donde se invitan a participar a los proveedores internacionales para difundir y ofertar sus productos y servicios en Ecuador dirigida para sus empresas fundamentalmente medianas y pequeñas, empresas del Gobierno y Municipalidades. Página
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ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
1.
ARANCELES DE IMPORTACIÓN En el Ecuador, las importaciones están sujetas al pago de derechos arancelarios ad‐valorem. La determinación de la base imponible de los derechos arancelarios en las importaciones en el mercado ecuatoriano se conforma de la siguiente manera: CIF (Costo + seguro + flete). Se exoneran el pago de derechos arancelarios las importaciones previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA)1. Una vez obtenida la base imponible se podrán obtener los demás impuestos a parte del ad‐
valoren (Arancel Cobrado a las Mercancías) que deberá pagar el importador como: FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia), ICE (Impuesto a los Consumos Especiales), Salvaguardia por Balanza de Pagos, IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el Impuesto a la Salida de Dividas. Los niveles arancelarios en Ecuador varían desde un 5% hasta un 30%, con las debidas excepciones como por ejemplo el sector automotriz 40%, 3% (CKD). 2 No obstante los impuestos al comercio exterior que se aplicarán para el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras serán las que se encuentren vigentes a la fecha de presentación de la declaración a consumo. Para conocer con exactitud el arancel a pagar en Ecuador revisar la información a través del Sistema de Arancel Nacional Integrado en el siguiente Link: http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp Actualmente rige una disposición por parte del Gobierno para establecer Aranceles Mixtos a la importación de calzados y partes, donde se cobra un 10% de arancel ad‐valorem y USD $6 por 1
Ley Orgánica de Aduanas (LOA) Link: http://www.aduana.gob.ec/archivos/LEY‐ORGANICA‐DE‐ADUANA‐2007.pdf CKD, partes y piezas utilizadas en la industria automotriz. 2
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par de calzado). Asimismo se establece aranceles mixtos para los productos que se encuentran inmersos en los Capítulos 61 ‘prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto’, 62 ‘Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto’ y 63 ‘Los demás artículos textiles confeccionados; juegos y trapos’ (10% de arancel ad‐valorem y USD $5.5 por Kg. neto), excepto la subpartida 6307.90.30.00 ‘Mascarillas de protección’. En el caso de Chile, según el Acuerdo de Complementación Económica ACE Nº.653, el 97% de los bienes de intercambio comercial entre Chile y Ecuador están exentos del pago de arancel. El 3% restante pertenecen a la lista de productos sensibles o Lista de Excepción (mayoritariamente productos agrícolas). 2.
NORMATIVAS El Organismo oficial que norma, regula y faculta el desenvolvimiento y actividades de comercio exterior en Ecuador es el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE), donde descansan las leyes, procesos, notificaciones y procedimientos para el ingreso de bienes al estado ecuatoriano. Las normativas vigentes dentro de la Legislación Aduanera Ecuatoriana se destacan se enmarcan dentro de la Ley Orgánica de Aduanas.‐ Ley que regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. Link: http://www.aduana.gob.ec/archivos/LEY‐ORGANICA‐DE‐ADUANA‐2007.pdf . Para información complementaria sobre procesos de importación, aranceles, resoluciones, boletines, normas ingresar a: http://www.aduana.gob.ec 3.
CERTIFICACIONES Para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano, el importador u operador de aduana necesita presentar ante la SENAE4 el Certificado de Origen (cuando proceda), que servirá para acogerse a la liberación del pago de aranceles. El certificado de Origen es un documento que certifica que la mercadería ha sido producida en el país 3
Texto del Acuerdo ACE Nº 65 Link: http://rc.direcon.cl/acuerdo/796
SENAE Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 4
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exportador y se lo utiliza para la exoneración del pago de aranceles. Asimismo existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano según el tipo de artículo y sector productivo que pertenezca. Dado lo anterior se presenta una lista de organismos estatales que intervienen en la coordinación de presentación de documentos a los controles previos a la importación: 
Agencia Ecuatoriana de aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) Solicita permisos fitosanitarios para la importación de productos del reino vegetal, plantas, productos de uso y propagación agrícola; productos de la floricultura; productos de la molinería; grasas y aceites vegetales; y, algodón sin cardar ni peinar. Asimismo solicita permisos zoosanitarios para la importación de animales vivos, reproductores, mejorantes, para uso suntuario, doméstico, deportivo o productivo; productos y subproductos de origen animal (carnes, despojos comestibles, leche, huevos, semen, pieles y cueros; alimentos zootécnicos; residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; y, alimentos preparados para animales. Registro de producto para la importación de plaguicidas químicos de uso agrícola; productos y medicinas de uso veterinario, vitaminas, antibióticos y vacunas; levadura de cultivo (sólo para productos veterinarios); levaduras muertas y microorganismos monocelulares muertos; aceites de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, extractos de hígado y los demás extractos de glándulas; aceite de hígado de bacalao. Documento de Destinación Aduanera para importaciones de productos agropecuarios originarios y provenientes de países miembros de la CAN. Mayor información ingresar a: http://www.agrocalidad.gob.ec/ 
Dirección de Control y Fiscalización del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas (CONSEP). Solicita permiso de importación para la introducción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, precursores químicos y productos químicos específicos. 10!
Mayor información ingresar a: http://www.consep.gob.ec/ Página
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Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) Solicita registro sanitario para la importación de alimentos y bebidas procesados; medicamentos en general, medicamentos genéricos, drogas, reactivos, insumos o dispositivos médicos; productos higiénicos o perfumes; plaguicidas de uso doméstico e industrial; combustibles minerales; aceites minerales; ceras minerales; levaduras muertas y microorganismos monocelulares muertos; aceites de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, extractos de hígado y los demás extractos de glándulas; aceite de hígado de bacalao. Notificación sanitaria obligatoria para la importación de cosméticos, desodorantes y antitranspirantes; productos para higiene bucal y dental, productos para y después del afeitado; productos para el bronceado, autobronceadores y protección solar, registro de importación para sal de mesa (partida arancelaria: 2501.00.10.00), entre otros. Mayor información ingresar a: http://www.msp.gob.ec/ 
Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Solicita autorización de importación para la importación de armas, municiones, explosivos, artículos para fuegos artificiales, armas químicas, tanques y navíos de guerra. Actualmente está prohibido importar armas en Ecuador. Mayor información ingresar a: http://www.ccffaa.mil.ec/site/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=162 
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) Solicita licencia de importación para el ingreso de substancias que dañan la capa de ozono; motores de aviación y de propulsión de barcos remanufacturados; parte de motores; y, registro de importación para el ingreso de sales, textiles y calzado. Mayor información ingresar a: http://www.mipro.gob.ec 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Solicita permiso de importación para el ingreso de remolques y semirremolques. 11!
Para más información ingresar a: http://www.obraspublicas.gob.ec Página
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Dirección de Control y Fiscalización del CONSEP e Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Perez” Solicita certificado de importación y registro sanitario para la importación de sustancias psicotrópicas y estupefacientes utilizadas como medicamentos. Para más información ingresar a: http://www.inh.gob.ec 
Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Solicita lista de productos para los cuales se mantiene la autorización previa para las importaciones de países no miembros de la CAN. Para más información ingresar a: http://www.magap.gob.ec 
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Solicita certificado INEN‐1 para la importación de productos sujetos a normas y reglamentos técnicos, cuando el monto de la importación sea superior a USD $2.000, excepto para el caso de los textiles, confecciones y calzado, que no se sujetarán a dicha limitación de valor. Para más información ingresar a: http://www.inen.gob.ec 
Instituto Nacional de Pesca. Solicita registro sanitario unificado para preparaciones para alimentación de animales, registro sanitario unificado, como documento alternativo de control previo para la importación de vitaminas y reproductores de trucha arco iris y otras especies de salmónidos. Para más información ingresar a: http://www.inp.gob.ec 
Subsecretaria de Acuacultura. Solicita autorización de importación para la introducción de especies bioacuáticas en cualquiera de los estados de su ciclo biológico. Para más información ingresar a: http://www.acuacultura.gov.ec Página
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ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 La importación de los productos que cuenten con el correspondiente documento de control previo, no están sujetos a otros procedimientos de autorización o licencia de importación, adicionales distintos a los procedimientos aduaneros. Fuente: Cámara de Comercio de Quito (Guía General del importador) Elaboración: Oficina Comercial de ProChile en Guayaquil. ETIQUETADOS Para el proceso de etiquetados se ilustra el ejemplo de los productos alimentarios procesados.5 Los envases para los alimentos deben tener visible una etiqueta impresa o estampada con ciertos requerimientos mínimos, y que se detallan a continuación: Las etiquetas deben incluir nombre de la empresa, dirección y teléfono, número de registro de la empresa, país de origen, unidad, peso neto, y registro de sanidad (cuando sea requerido). Etiquetas que contengan palabras, fotografías u otras representaciones gráficas presentando al producto con propiedades medicinales, terapéuticas, preventivas, curativas, nutricionales, o con características especiales; que puedan distorsionar la real naturaleza, origen, composición o calidad del producto no están permitidos. Cuando un producto (alimento) es muy pequeño y no es posible de mostrar toda la información requerida en una etiqueta, esa información debe presentarse en un envase más grande, conteniendo varias unidades del producto, detallando el contenido neto en unidades del Sistema Internacional. Este es el caso de los caramelos, chocolates, y de la mayoría de los productos de confitería. Los productos importados pueden tener etiquetas en idiomas distintos al español, preferentemente con su traducción al español, en la misma forma y caracteres, además de contener todos los requerimientos previamente enunciados. 5
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Requerimientos generales: El Código de Salud, la Ley de Registro Sanitario, la Regulación de los Alimentos, y el Standard Técnico NTE INEN 1334‐1, establece los requerimientos de etiquetado para los productos alimentarios procesados. 13!
ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Es recomendable aplicar las etiquetas previamente a realizar la exportación, porque los productos tienen que ingresar al país con su presentación final. El reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos, determina que cualquier etiqueta debe promover el reciclaje, recuperación o reutilización del envase o contenedor. Los estándares ecuatorianos (INEN) están basados, principalmente en lo estipulado por el Codex Alimentarius y la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos, incluso se estipula que de no existir una normativa nacional para un determinado producto se aplicará el estándar norteamericano. Información nutricional en el etiquetado: El reglamento técnico NTE INEN 1334‐2, hace referencia a un mínimo de requerimientos para la información nutricional en el etiquetado de alimentos procesados, ofrecidos como tales para la venta. Este reglamento reúne la declaración de nutrientes, y explica que la información nutricional complementaria es opcional, sin embargo deben detallar sus ingredientes en el orden de acuerdo a su proporción de composición. La base de este estándar es el Codex Alimentarius y la FDA. Las recomendaciones para el consumo diario de productos, están basadas en los estándares de la FAO/IHO. Excepciones y disposiciones especiales con respecto a las obligaciones del etiquetado para los alimentos: Alimentos que contengan cantidades insignificantes de nutrientes: Se definen así como los que permiten una declaración de “cero”, excepto por los valores totales de carbohidratos, proteínas y fibras dietéticas, para los cuales se define como cantidad insignificante “menos de un gramo”. Ejemplos de productos exentos son el café de grano, hojas de té, té soluble y café sin endulzar; vegetales deshidratados para condimentar, extractos de sabores y colorantes para alimentos. Suplementos dietéticos: Esta excepción no se aplica para los suplementos dietéticos en forma de alimento convencional, como lo son los cereales para el desayuno. Estos productos están Alimentos envasados: Estos productos sólo están exentos si son embarcados a granel y no están destinados a la venta directa al consumidor, pero que son importados para el uso en ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Página
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sujetos a todos los requerimientos específicos en NTE INEN 1334‐2. procesos industriales. Por ejemplo, maíz dulce a granel para ser re‐envasado y vendido como mezcla vegetal. Alimentos frescos: También están exentos los alimentos frescos (frutas y vegetales frescos) y productos del mar (pescados y mariscos frescos o congelados). 4.
TRÁMITES ADUANEROS El importador habilitado como tal o agente de aduana debe realizar Y transmitir la Declaración Aduanera de Importación (DAI) de manera electrónica a través del nuevo sistema aduanero ECUAPASS, adjuntando los siguientes documentos (física o electrónicamente): 
Factura comercial original. 
Certificado de Origen (cuando proceda) 
Documentos que el SENAE o el organismo regulador de Comercio Exterior considere necesarios. Una vez aceptada la trasmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Importación (DAI) en el ECUAPASS, se le asignará un número de validación (refrendo) y se determinará el canal de aforo mediante la aplicación de criterios de análisis de riesgo; pudiendo ser este; físico, documental o automático (canal verde). Según la ley Orgánica de Aduanas en Ecuador en las importaciones, la declaración se presentará en la aduana de destino, desde 7 adías antes, hasta 15 días hábiles siguientes a la llegada de la mercadería. Si no se sigue estos parámetros las mercancías caerán en abandono tácito. Actualmente la Aduana de Ecuador tiene el mecanismo de Despacho Anticipado para aminorar los tiempos de desaduanización. Finalmente las modificaciones y regulaciones de importación serán expedidas por el Consejo de Comercio Exterior (COMEX) o por el directorio de la SENAE. Página
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ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 IV.
CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
1.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE ECUADOR Ecuador es un país de contrastes, que se particulariza por estar conformado en cuatro regiones bien marcadas (Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos), con distintos matices: nivel de vida, nivel de consumo, industrias productivas, cultura, comercio entre otras. En relación al aspecto económico, desde el año 2000 la economía ecuatoriana se encuentra apuntalada bajo el esquema de la dolarización, que ha mantenido una estabilidad económica durante los últimos años, influenciado por uno de sus principales productos de exportación y generación de divisas, como es el petróleo, así como la diversificación de las estructuras productivas y el constante envío de remesas de sus emigrantes. Según datos de la CEPAL6, la economía ecuatoriana se encuentra entre los países con mejor desempeño económico de Latinoamérica. La inflación es de un dígito y es más baja que el promedio de América Latina. El petróleo juega un rol muy importante en la economía y sustentabilidad del esquema de dolarización en Ecuador, representa más de la mitad de sus exportaciones y contribuye con más del 15% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, Ecuador cuenta con una importante actividad de sectores como: comercio al por mayor y menor, construcción, sector industrial y una de las actividades más dinámicas de los últimos años, como son los servicios bancarios y financieros que han mantenido tasas de crecimiento reales por encima del crecimiento de la economía durante los últimos 7 años. Ecuador al tener un sistema de dolarización en su economía no existe el riesgo de devaluación por lo que transmite una seguridad para el inversionista extranjero. Ecuador es socio pleno de la CAN y mantiene preferencias arancelarias para el ingreso de sus productos con los mercados de: Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. De igual manera a través mercados de Brasil y Argentina. 6
CEPAL. Comisión Económica para América Latina. ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Página
Ecuador tiene acceso a cerca de cuatro mil productos con exoneración de aranceles a los 16!
del Acuerdo de Complementación Económica que mantiene con los países del Mercosur, el En relación a su principal socio comercial que es Estados Unidos, Ecuador mantiene un Acuerdo (ATPDEA) que básicamente le otorga preferencia a más de 6.000 partidas arancelarias lo que le da la oportunidad de competir con los demás países de la región en productos con alto valor agregado. Actualmente se están llevando las tratativas de negociación con la Unión Europea para negociar un Acuerdo y mejorar el acceso de productos ecuatorianos a Europa. Entre las fortalezas como mercado que tiene Ecuador, mantiene una moderna infraestructura de comunicación vial y física. Posee cuatro puertos estatales comerciales como son: Guayaquil (el más importante y por donde se concentran el 65% del comercio exterior vía marítimo), Puerto de Esmeraldas, Puerto Bolívar y el Puerto de Manta. En este último puerto, las autoridades ecuatorianas encaminan sus esfuerzos para llevar adelante el proyecto de construcción del corredor vial interoceánico Manta – Manaos (Brasil) que podrá conectar a los océanos Atlántico y Pacífico. Otra de las fortalezas como mercado, es que Ecuador cuenta con uno de los aeropuertos más desarrollados e importante de América Latina. Asimismo en Quito se construye un aeropuerto con similares características. A nivel general, en lo que al sector de bienes de consumo se refiere, los distribuidores ecuatorianos cuentan con una estructura de logística desarrollada, tanto en la Sierra como en la Costa. El mercado ecuatoriano ha sido caracterizo por ser un mercado de precios, por lo que la estrategia comercial se basa fundamentalmente en ser competitivos vía precio. En otras ocasiones, la diferenciación en productos mediante la exclusividad o servicios adicionales es la estrategia empresarial, sobre todo, en aquellos casos en que el distribuidor ejerza la exclusividad en la venta del producto. En el mercado ecuatoriano, la cadena de la distribución comercial tiene dos niveles de intermediarios entre el fabricante y el consumidor final. Los canales de distribución, por ejemplo para el sector agroalimentario, se concentran (Quito) y Corporación El Rosado (Guayaquil). Página
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básicamente en 2 supermercados siendo los principales el Holding Corporación Favorita Existen otras importadoras especializados como Ortiz & Jácome de Comercio (Cuenca), Tiendas Industriales Asociadas (Guayaquil), Almacenes Juan Eljuri (Cuenca), Dibeal (Quito), Almacenes Estuardo Sánchez (Guayaquil), Proesa (Quito), o Dispacif (Guayaquil) que comercializan determinadas líneas de productos: licores, conservas, confitería. Estas empresas tienen un alto poder de negociación, y el sector minorista es su principal clientela. 2.
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ECUATORIANO El consumidor ecuatoriano se encuentra en constante evolución a las tendencias de un mundo globalizado, priorizando segmentos especializados de compra como por ejemplo la tecnología, electrodomésticos, prendas de vestir y artículos de cuidado personal, fundamentalmente para el mes de diciembre en donde se realizan las compras navideñas. En relación al uso de las TICS7 el número de usuarios de la Internet en Ecuador ha crecido en un 567% en los últimos ochos años. Asimismo de los más de 14 millones de personas que habitan en Ecuador, un 85% de ecuatorianos tiene acceso a un equipo celular, gracias a la conexión de la red de fibra óptica que se encuentra administrada por la empresa Telefónica International Wholesale Services. Existe un grupo de consumidores ecuatorianos que no solamente fija su decisión de compra en la relación precio/beneficio, sino también en tendencias como la calidad, origen del producto, sustentabilidad, gustos y preferencias; es decir, el consumidor ecuatoriano está utilizando la sicología reflexiva a la hora de elegir un producto, lo cuál lo va convirtiendo en un individuo especialista en la decisión final de compra en el mercado ecuatoriano. A pesar de que Ecuador no tiene un Tratado Comercial con su principal socio comercial‐Estados Unidos‐ la relación de los consumidores y sus gustos y preferencias tienen mucha influencia del país del Norte, dado la constante corriente de migración local hacia ese país, las gestiones de negocios y vinculación 7
TICS.‐ Tecnologías de la Información!!
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de empresarios locales y por la influencia en los medios de comunicación (Tv, cine). Adicionalmente se puede apreciar que el consumidor ecuatoriano se inclina por el consumo de productos saludables y que no contaminen el ambiente, ni desfavorezcan la salud de sus familias como por ejemplo el comportamiento en los supermercados, donde productos como las frutas, hortalizas y legumbres son muy demandados y apetecidos, dado que vigilan y monitorean el no uso de elementos pesticidas. Existen diferencias marcadas entre las ciudades de la sierra y de la costa ecuatoriana en relación a los gustos y preferencias del consumidor, un ejemplo visible es el caso del consumo del Vino. Mientras que en ciudad de Quito se consume el 60% de los vinos importados, los jugos y refrescos son más demandados en las ciudades de la costa, fundamentalmente en Guayaquil. 3.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO ECUATORIANO A pesar de que en Ecuador se han realizado cambios a nivel político, jurídico y económico el empresario ecuatoriano privado, tiene un perfil de emprendedor y riqueza académica que le facultan a operar y gerenciar proyectos y alcanzar sus metas propuestas. Diseña nuevos proyectos, realizan inversiones y la mayoría de veces trascienden fronteras instalando industrias y generando actividad productiva y empleo. Asimismo según un estudio de Deloitte señala que los gerentes generales en Ecuador actualmente tienen una formación académica importante. El ejecutivo que aspire a llegar a este cargo deberá contar con estudios de alto nivel, como maestrías en administración (MBA) en escuelas de negocios reconocidas y hablar por lo menos dos idiomas. El promedio de edad es 48 años. El empresario ecuatoriano propende siempre estar influenciado y conectado a las tecnologías de la información, conocimiento de mercados, entorno político y social, aprendizaje continuo en los procesos productivos, sistemas de networking, B2k, navega en la interfaz de la información globalizada y se inmiscuye en todas las herramientas empresariales y de mercado para enfrentar los desafíos laborales tanto nacional como internacional. 19!
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ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO ECUATORIANO 
Por lo general el empresario ecuatoriano, estila conseguir el máximo beneficio durante el proceso de negociación, ante lo cual no vacilará en proponer contra‐propuestas, descuentos, u otros mecanismos que favorezca los intereses en común. Se recomienda no ejercer una completa autoridad en la mesa de negociación y encontrar un punto de equilibrio tras considerar todas las consideraciones técnicas, formales e informales para concluir satisfactoriamente el proceso de negociación. Al final si el empresario ecuatoriano recibe una propuesta ejemplarizadora y bien fundamentada terminará formalizando el negocio con la firma del contrato. 
Por lo general en las primeras reuniones de negocios acuden a las mesas de negociación los ejecutivos de mandos medios, recibiendo las propuestas de todo orden (técnicas, económicas, de diseño, etc), pero para la decisión final es a través de los puestos de nivel jerárquico más altos los que terminan cerrando las negociaciones. 
El empresario ecuatoriano espera siempre una negociación honesta, en algunos casos se dejan llevar por las emociones de la propuesta u oferta de negocios, lo que puede conllevar a la sobrestimación de las expectativas del potencial de negocio a representar, por lo que se recomienda ir paso a paso, conforme se vaya conociendo el perfil del negociador y sus habilidades gerenciales, emocionales, humanas, culturales, profesionales, académicas, y todo su entorno empresarial. 5.
ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO DE ECUADOR 
A través de un eficiente proceso de inteligencia de mercado, búsquedas de contrapartes iniciales y desarrollo de visitas prospectivas, se deben clasificar a las contrapartes ecuatorianas más potentes e idóneas para la concreción de negocios. El mercado ecuatoriano se particulariza por poseer contactos o actores claves para cada en que se va a materializar los negocios comerciales internacionales, y sobretodo conocer su comportamiento y peso específico en la economía. ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Página
la conformación y estructura general y específica de la empresa o grupo empresarial 20!
tipo de giro empresarial o sector productivo. Escatimar esfuerzos en conocer y analizar 
Adicionalmente conocer las redes de contacto asociadas que permitan visualizar una integración global de ingeniería empresarial para aprovechar al máximo el ingreso al mercado ecuatoriano. 
Ecuador tiene un tema pendiente específicamente en el Capítulo de Compras Públicas con Chile dentro de su ACE Nº 65, lo que en primera instancia no permite directamente participar en los procesos de licitación internacional a las empresas chilenas. Lo anterior conduce a la búsqueda de socios empresariales locales para complementar las sinergias y acceder a las oportunidades de procesos de compra que permanentemente demanda las empresas del Gobierno. 
Muchas empresas ecuatorianas se encuentran gerenciadas por profesionales chilenos, lo que se transforma en una ventaja competitiva para una empresa chilena nueva en establecer contactos empresariales y ser representadas en el mercado ecuatoriano. 
Los principales Estudios Jurídicos de Ecuador mantienen una estrecha vinculación profesional y empresarial con los sectores productivos y empresas privadas del Ecuador. Se debe contar con este tipo de alternativas para aprovechar y conocer la situación legal y tributaria de las empresas en el mercado ecuatoriano. 
Monitorear constantemente la situación política de Ecuador y los diferentes cambios y normativas adoptadas en sus Instituciones, para aprovechar o estar alertas de las condiciones de acceso a mercado. 21!
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NORMAS DE PROTOCOLO EN ECUADOR 
Para las reuniones de negocios se acostumbra a dirigirse ante el empresario ecuatoriano enunciando su profesión. El ambiente de negocios es formal, pero al mismo tiempo personal dado que el empresario ecuatoriano quiere transmitir atributos relacionados a su jerarquía organizacional y su formación académica. En los últimos años es muy común el intercambio de tarjetas de presentación en la formalización de la entrevista. 
El empresario ecuatoriano por lo general viste de traje formal (terno) para las entrevistas o reuniones de trabajo. Esto también dependerá de la región del país y del sector productivo donde se realice los contactos. 
Normalmente el empresario ecuatoriano no cierra negocios en su primera cita, dado fundamentalmente por la idiosincrasia empresarial ecuatoriana. Se toma su tiempo prudencial para analizarlo con su equipo de Staff, grupo de colegas inversionistas o accionistas, colegas ejecutivos de otras empresas o incluso en el seno familiar. 
Existe un grupo de empresarios que atesoran más las relaciones personales y de confianza a través de la palabra, que las estipulaciones emanadas por un contrato. Para este caso se aconseja siempre estar protegido por todos los contratos, normas y leyes que amparen una negociación comercial. 
El empresario ecuatoriano no se encuentra del todo familiarizado con la puntualidad en las reuniones. En tal sentido, se aconseja no impacientarse por retrasos que por lo general toman entre 15 a 20 minutos. Aunque a nivel gerencial esta cultura cada vez gana más adeptos y es tomado muy en cuenta a la hora de hacer negocios. establecer negocios, se pueda pasar de una relación de entrevista formal a una netamente informal, tratando temas concernientes como por ejemplo: salud, deportes, turismo, anécdotas personales y familiares, gastronomía, viajes, entre otros. ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 22!
Es común que cuando un empresario ecuatoriano se encuentra interesado en Página
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Esta situación por lo general el empresario ecuatoriano la establece para conocer el lado personal y de confianza que puede establecer con su contraparte. Asimismo es común que el empresario ecuatoriano pueda invitar varias veces a su futuro socio o proveedor a un almuerzo donde inclusive puede departir con la familia y personas de un círculo más íntimo. 
Por lo general el empresario de la costa toma las decisiones de negocios más rápido y concreto que un empresario de la sierra. En tal sentido, se aconseja no invadir con temas de política nacional, recomendaciones fuera de lugar, presiones para la finalización del proceso de negociación. 
El lenguaje en la negociación debe de ser formal, directo y preciso, sin faltar las condiciones tácitas de respeto, cordialidad y atención. 
Una ventaja para el ejecutivo o profesional‐que desee mantener relaciones comerciales y de negocios con empresarios ecuatorianos‐representará el renombre y la imagen que posea la compañía o empresa en el campo regional o internacional. 
Finalmente el empresario ecuatoriano tiene muy buenas relaciones históricas profesionales con sus pares chilenos, lo que se convierte en una ventaja competitiva con el resto de nacionalidades. Página
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INFORMACIÓN ADICIONAL
1.
ORGANISMOS RELEVANTES Sistema Nacional de Contratación Pública (Compras del Gobierno) Sitio web del sistema oficial de contrataciones públicas en Ecuador. http://www.compraspublicas.gob.ec Banco Central del Ecuador Página oficial del Banco Central del Ecuador, donde podrá encontrar información económica, financiera, reportes económicos y sectoriales, análisis de la economía ecuatoriana, comercio exterior, régimen de exportaciones e importaciones, bases de datos de importadores. http://www.bce.fin.ecc InvestEcuador Cartera del Gobierno Ecuatoriano que crea las estrategias y propone las políticas sostenibles regionales y nacionales – a mediano y largo plazo – para incrementar la producción y competitividad del país. http://investecuador.ec Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI) Sitio oficial del Organismo que implementa políticas que impulsen el comercio exterior de Ecuador. http://www.comexi.gob.ec/resoluciones.shtml Subsecretaria de Minas Dirección Nacional de Minería Entidad encargada de propender al desarrollo sustentable del sector minero, facilitando, normando y promoviendo una actividad extractiva sustentable bajo la responsabilidad del sector privado http://www.mineriaecuador.com Ministerio de Economía y Finanzas Define y dirige la política económica y financiera de Ecuador. Contiene datos generales, bases legales, autoridades, reglamentos, leyes, entre otros. 24!
http://finanzas.gob.ec Página
ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad Coordina, impulsa, ejecuta y evalúa las políticas, estrategias y programas de producción, empleo y competitividad, para diversificar la producción y transformar el modelo productivo del Ecuador. http://www.mcpec.gob.ec Ministerio de Recursos No Renovables Ministerio encargado de regular el proceso de producción de recursos como: petróleo, minas, gas, publicando las normativas correspondientes. http://www.mrnnr.gob.ec Organismo de Acreditación Ecuatoriano Corresponde cumplir las funciones de organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de evaluación de la conformidad para todos los propósitos establecidos en las leyes de la República, en tratados, acuerdos y convenios internacionales de los cuales el país es signatario. http://www.oae.gob.ec/ 2. F E R I A S C O M E R C I A L E S A R E A L I Z A R S E E N E L M E R C A D O E C U A T O R I A N O Feria Construyendo 2013 Sector: Construcción e Infraestructura Lugar: Guayaquil Fecha: 18 al 23 de Junio Organizador: Expoplaza Webs: http://www.cconstruccion.net; http://www.expoplaza.ec Descripción de la Feria.‐ La Feria Construyendo es un espacio empresarial donde se reúnen todos los actores de la industria de la construcción ecuatoriana. Se exponen productos especializados en la cadena del sector construcción, en donde los sectores que más impacto positivo presentan demanda son: canal ferretero, equipos eléctricos y electrónicos, maquinarias y herramientas, hierro, tuberías, software para construcción, equipos de climatización, equipos para piscinas, insumos para pintura, entre otros. La feria construyendo atrae toda la mirada del empresariado ecuatoriano por la construcción ecuatoriana y a escala mundial. El perfil de los visitantes son: ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, importadores de materiales de construcción, importadores de insumos ferreteros, gerentes de inmobiliarias y público especializado (inversionistas) ProChile | Oficina Comercial Guayaquil Cómo Hacer Negocios con Ecuador – Año 2013 Página
mostrar la innovación y presentación de nuevos productos, tendencias y desarrollo de la industria de la 25!
multiplicidad de expositores tanto nacionales como extranjeros que participan. Es la ventana para que año a año visitan la feria no solamente para ver las nuevas tendencias, sino para encontrar posibilidades de representación o distribución. Feria Aqua Expo Esmeraldas 2013 Sector: Acuícola Lugar: Guayaquil Fecha: 28 al 31 de Octubre Organizador: Cámara Nacional de Acuacultura Web: www.cna‐ecuador.com Descripción de la Feria.‐ La principal Feria del sector acuacultor ecuatoriano es Aqua Expo. Espacio que reúne a toda la oferta de productos y servicios de la industria acuícola ecuatoriana. Este espacio también brinda la oportunidad para que empresas extranjeras operando en el mercado nacional‐así como para empresas internacionales que quieran mostrarse en el mercado ecuatoriano‐ puedan difundir y promocionar sus productos y servicios y complementen la cadena de abastecimiento del sector acuicultor en Ecuador. Cumbre Internacional del Medio Ambiente CIMA 2013 Sector: Medio Ambiente Lugar: Guayaquil Fecha: Julio 2013 Organizador: Soluciones Ambientales Totales SAMBITO Web: www.cimaecuador.com Descripción de la Feria.‐ Evento bienal, única en América Latina, dirigida a personas, empresas, organizaciones e instituciones de todas partes del mundo para exponer y promover ideas para el desarrollo sustentable de la región y del mundo. Página
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