1. Espiritual

 CÓMO HACER NEGOCIOS EN EL PERÚ I.
COMERCIO EXTERIOR
1.
I M P O R T A C I O N E S D E B I E N E S P O R P A Í S D E O R I G E N , E N E R O ‐ N O V I E M B R E A Ñ O 20 12 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 País ESTADOS UNIDOS
CHINA BRASIL ECUADOR ARGENTINA MÉXICO COREA DEL SUR COLOMBIA JAPÓN ALEMANIA CHILE NIGERIA ESPAÑA INDIA ITALIA Subtotal Resto Total Fuente: SUNAT. Importaciones
En US$ millones
7.357
7.176
2.408
1.947
1.796
1.547
1.512
1.455
1.388
1.239
1.152
813
713
685
633
31.821
7.097
38.918
%
Importaciones
18,9
18,4
6,2
5,0
4,6
4,0
3,9
3,7
3,6
3,2
3,0
2,1
1,8
1,8
1,6
81,8
18,2
100,00
Las importaciones totales del Perú aumentaron, durante enero y noviembre de 2012, un 13% respecto al mismo período del año 2011, mientras que el año 2011 habían crecido un 28%, lo que refleja que la crisis internacional algo se dejó sentir. Respecto a los países proveedores de bienes del Perú, entre los 5 principales proveedores de bienes se explica más del 53% de las importaciones, siendo Chile el onceavo proveedor de bienes del Perú. Página
1!
ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 2.
I M P O R T A C I O N E S P O R P R O D U C T O : Importaciones del Perú ENERO ‐ NOVIEMBRE 2012 Nº Producto 1 2 3 4 5 6 7 COMBUSTIBLES PRODUCTOS QUÍMCO FAMACÉUTICOS
MAQUINARIA INDUSTRIAL PRODUCTOS MINEROS EQUIPO RODANTE DE TRANSPORTE
VEHICULOS DE TRANSPORTE PARTICULAR
PRODUCTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS 8 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BNS. INTERMEDIOS 9 MATERIALES DE CONSTRCCIÓN 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO DURADEROS SUBTOTAL RESTO TOTAL Fuente: SUNAT. En US$ millones
5.447
4.199
4.057
3.374
2.273
1.845
1.784
% Participación 14,0 10,8 10,4 8,7 5,8 4,7 4,6 1.743
4,5 1.546
1.402
4,0 3,6 27.670
11.248
38.918
71,1 28,9 100,00 Los primeros 10 productos importados por el Perú explican más del 70% del total de bienes importados durante los meses de enero a noviembre de 2012. Para el año 2013 se proyecta un incremento del 8,1% de las importaciones en función del crecimiento de la demanda interna esperado (6,2%). II.
1.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE
ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES – BREVE ANÁLISIS ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 Página
El principal instrumento de vinculación entre Chile – Perú es el ACE 38, que fue suscrito en junio de 1998 y entró en vigencia en el mes de julio de ese mismo año. El Acuerdo estableció diversos cronogramas de desgravación, con diferentes plazos que van desde la liberalización inmediata hasta el 2017, algunos de los cuales fueron acelerados en 2005 mediante el Segundo Protocolo Adicional. 2!
La relación entre Chile y Perú se sustenta en los siguientes instrumentos jurídicos: Acuerdo de Libre Comercio (Tercer Protocolo Adicional del ACE Nº38), Acuerdo para Evitar la Doble Tributación (2004) y el Convenio de Seguridad Social (2002). Cabe destacar que un grupo importante de productos fue liberado de forma rápida –inmediata, en 5 años, por lo que al año 2012 se encontraba exonerado de aranceles más del 95% de los ítems arancelarios. Los productos exceptuados del programa de liberación son muy escasos y representan menos del 0,05%. El 1º de marzo de 2009 entró en vigencia el tercer protocolo adicional del ACE 38, denominado “Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Perú”, donde se recogieron los compromisos en materias de bienes y disciplinas comerciales, contenidos en el ACE 38, pero se ha ampliado a los temas de inversiones, comercio de servicios y se ha establecido un nuevo mecanismo de solución de controversias. 2.
COMERCIO CON CHILE Importaciones desde Chile 2012 N° Descripción Producto 1 2 3 4 Los demás servicios considerados exportación
Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa
Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas Papel prensa en bobinas (rollos)
Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma 5 cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño
Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para 6 entretenimiento, incluso animados
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, semiblanqueada o 7 blanqueada, de eucaliptus 8 Malta (de cebada u Otros cereales), sin tostar
9 Cigarrillos que contengan tabaco
Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de 10 materia textil SUBTOTAL RESTO TOTAL Fuente: Banco Central de Chile y Web‐Comex Direcon. En US$ miles Participación % 259,9 63,5 59,5 39,2 12,6
3,1
2,9
1,9
34,1 1,7 31,9 1,5 31,5 1,5 27,4 26,3 1,3
1,3
23,4 1,1 596,7 1.462,8 2.059,5 29,0
71,0
100
Exportaciones hacia Chile 2012 ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 290,0 14,31 270,9 127,7 80,3 76,4 71,7 13,37
6,30
3,96
3,77
3,54
49,1 2,42 48,7 2,41
3!
En US$ Participación %
millones 379,6 18,73
Página
N° Descripción Producto
1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS.
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON 2 GRADOS API INFERIOR A 25. 3 MINERALES DE MOLIBDENO CONCENTRADOS, SIN TOSTAR.
4 ACIDO SULFURICO; OLEUM. 5 ETER DE PETROLIO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION).
6 LOS DEMAS ACEITES COMBUSTIBLES RESIDUALES PESADOS.
7 ACEITE DE PESCADO, CRUDO. HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIOR 8 AL 68 %, EN PESO (SUPER PRIME).
9 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. 10 ACEITE COMBUSTIBLE RESIDUAL PESADO, FUEL OIL 6.
SUBTOTAL RESTO TOTAL 40, 8 1.435,2 591,2 2.026,4 2,01
70,83
29,17
100
Fuente: Direcon ‐ Servicio Nacional de Aduanas de Chile / Cifras provisionales de las Declaraciones de Ingreso (DIN) a título definitivo, sin anulaciones ni aclaraciones. NOTA: Estas cifras tienen el carácter de complementarias a las publicadas por el Banco Central de Chile, debido a que el Instituto Emisor incluye cifras adicionales según la metodología de Balanza de Pagos. 3.
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CHILENOS Las oportunidades comerciales en el mercado peruano son variadas, no en vano, es el primer mercado del mundo para las exportaciones de servicios de Chile y, el quinto, para las exportaciones no cobre. Bajo este contexto, destacaría oportunidades en los siguientes sectores: servicios de construcción e ingeniería, proveedores para la minería de bienes y servicios, servicios de enseñanza superior, industria del software y TICs, productos farmacéuticos, vinos, así como envases, embalajes y etiquetas para industria agroexportadora del Perú. Página
4!
ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
1.
ARANCELES DE IMPORTACIÓN Los aranceles en el Perú, están clasificados en tres categorías 0 , 6 y 11 %. La exoneración total o parcial de derechos arancelarios se rigen por los acuerdos comerciales suscritos hasta la fecha.
Cualquier consulta en particular, se resuelve ingresando el código arancelario o la descripción del producto en el siguiente Link : http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias 2.
NORMATIVAS La institución encargada de autorizar el ingreso de las mercancías al país es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), a través de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas. Las puede encontrar en forma detallada en la siguiente WEB. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html A continuación, se detalla el Marco Legal Nacional vigente, que regula el ingreso de las Importaciones: i.
Ley de Procedimiento Administrativo General.‐ Decreto http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja‐01.htm Legislativo 27444. ii.
Decreto legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas ‐DECRETO LEGISLATIVO‐Nº 1053. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja‐03.htm 
• 

Reglamento de la Ley General de Aduanas ‐ DECRETO SUPREMO Nº 010‐2009‐EF. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja‐03.htm Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones Previstas en al ley General de Aduanas. DECRETO SUPREMO N° 031‐2009‐EF http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja‐
03.htm Ley de los Delitos Aduaneros ‐ LEY Nº 28008. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja‐05.htm Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros ‐ DECRETO SUPREMO Nº 121‐2003‐EF. En Normas asociadas. http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja‐05.htm El certificado que todo producto debe acompañar es el Certificado de Origen, para determinar el país en donde las mercancías fueron producidas o elaboradas cumpliendo determinados requisitos y condición indispensable para beneficiarse de las preferencias otorgadas en un Acuerdo Comercial. Existen casos particulares en los que el ingreso de lo que se va a importar está restringido. En estos casos, se requiere de certificados o documentos adicionales que autoricen el ingreso de dichos productos por parte de los organismos correspondientes1: 1
En la página web de la SUNAT www.sunat.gob.pe también se puede encontrar información más detallada.
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CERTIFICACIONES Página
3.
i.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): para equipos o aparatos de telecomunicaciones y equipos para estaciones transmisoras radioeléctricas, en general se exige el respectivo permiso de internamiento. www.mtc.gob.pe/portal/ ii.
Ministerio de Relaciones Exteriores – RR.EE: para el ingreso de libros, revistas, mapas, cuadernos, disquetes, CDs, video casetes, planos o cualquier otro material donde se represente o haga referencia a los límites del Perú, se requiere la Resolución Directorial del Ministerio en la que se indique que las ediciones bibliográficas y representaciones cartográficas se ajustan a la forma correcta de gráfico o descripción de los límites internacionales del Perú. www.rree.gob.pe iii.
Ministerio de la Producción –DIQPF (Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados): El ingreso al país de los elementos componentes del nitrato de amonio, efectuado por empresas que no ejercen actividad minera ni sean fabricantes de explosivos, necesita de autorización del Ministerio de la Producción. El ingreso del país de los insumos químicos y productos que directa o indirectamente pudieran ser destinados a la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras obtenidas por síntesis, requieren de la autorización de la DIQPF – PRODUCE o de las Direcciones Regionales. de Producción de los Gobiernos http://precanoas.produce.gob.pe/portal/page/portal/PeruSite/Productos%20Fiscalizados iv.
Ministerio de la Producción – OTO (Oficina Técnica de Ozono): el ingreso de las Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono, SAO y mezclas de SAO, se requiere Permiso de Importación, el mismo que debe tener las siguientes características: 




Es otorgado por la OTO en Lima. Es intransferible. Es válido únicamente por el año de autorización correspondiente. Debe ser tramitado para cada embarque. Autoriza el internamiento al país únicamente por las cantidades especificadas. Las SAO en estado puro o en mezclas, deben presentarse en envases herméticos y debidamente rotulados con indicación clara y legible en idioma español, nombre comercial y técnico, país de origen y nombre de la empresa fabricante. Ingreso de equipos de refrigeración, congelamiento y otros equipos de producción de frío y aire acondicionado requieren de una visación de la OTO del certificado expedido por el fabricante en el extranjero. Estos equipos deben tener en un lugar visible, en forma clara y legible: fecha de fabricación, nombre técnico, la sustancia refrigerante con la cual opera y el agente de inflado que se utilizó para la elaboración de su espuma aislante.. http://www.produce.gob.pe/industria/ambiente/PER‐00‐61%20Website%20actualizado/Index.htm http://www.produce.gob.pe/industria/ambiente/PER‐00‐61%20Website%20actualizado/Normatividad.htm  Autorización del Viceministerio de Pesquería;  Certificado sanitario expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia; La importación, ingreso y salida temporal de cetáceos menores que son mantenidos en cautiverio requieren de opinión favorable del Viceministerio de Pesquería. La importación de las Ovas de “truchas arco iris” – oncorhynchus mykiss, requiere autorización de Pesquería y del certificado sanitario y de desinfección emitido por la autoridad oficial del país de origen. La importación de los recursos y productos hidrobiológicos requiere de Certificado Sanitario de Importación, expedido por el Instituto Tecnológico Pesquero – ITP del Viceministerio de Pesquería. www.itp.gob.pe ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 6!
Ministerio de la Producción – Viceministerio de Pesquería: La importación de los recursos hidrobiológicos para consumo, para investigación, recreación, difusión cultural y los destinados para fines ornamentales o acuicultura, requiere: Página
v.
vi.
Ministerio de Salud – DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas): La importación de productos farmacéuticos y galénicos, productos cosméticos y similares, insumos, instrumental y equipo de uso médico‐quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstico, requieren Registro Sanitario expedido por la DIGEMID. 
Cuando el importador es Titular del Registro Sanitario, puede nacionalizar con expediente en trámite. Cuando el importador No es Titular del Registro Sanitario, necesariamente debe contar con Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado. Caso especial para el despacho de cosméticos con Notificación Sanitaria Obligatoria según la Decisión 516. Excepción al Registro Sanitario: tratamiento individual con receta médica, población con emergencia declarada por la Autoridad y muestras para fines de investigación. 


Web de DIGEMID (www.digemid.minsa.gob.pe). Requisitos para el control de calidad de productos farmacéuticos y afines. vii.
Ministerio de Salud – DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental): Para la importación de alimentos y bebidas se requiere: 

Registro Sanitario o expediente en trámite cuando es Titular del Registro. Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado cuando es titular del Registro Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. (1) ‐ http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28 Inicio del Procedimiento : Ventanilla Única de Comercio Exterior. www.vuce.gob.pe Num. Proc. 29 Cod. Teleproceso 6491
Trámite UIT(%) Costo Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. (1) 10.00%
S/. 370
Duración (Días hábiles) siete (7) días hábiles Observaciones Procedimiento Automático Tipo de cambio promedio enero 2013, US. $ 1 = S/. 2.55. Los desinfectantes y plaguicidas para uso doméstico y plaguicidas para uso en salud pública requieren Resolución Directoral emitida por la DIGESA. La importación o Tránsito de residuos y desechos sólidos requieren de Resolución Directoral de Autorización emitida por la DIGESA. Si se trata de múltiples embarques de residuos, con el mismo lugar de origen, fuente generadora, características, procesos y destino, múltiples operaciones de importación, con una vigencia máxima de un año calendario. Caso especial el Ingreso de residuos oleosos y agua sentina con participación de EPS‐FIS o EC‐RS autorizadas por la DIGESA. www.digesa.sld.pe 


Permiso Fitosanitario de importación. Se debe realizar con la debida anticipación antes del Embarque. Reconocimiento físico del inspector de SENASA Informe de Inspección y Verificación (Licencia Fitosanitaria de importación). ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 7!
Ministerio de Agricultura – SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria): Los productos y sub‐
productos y artículos reglamentados (D.S. 032‐2003‐AG) según Categoría de Riesgo Fitosanitario (CRF) requieren: Página
viii.
Las mercancías amparadas con un permiso fitosanitario de importación y un certificado fitosanitario de origen y/o procedencia, deben ingresar en un solo embarque. Los embalajes de madera que acompañan a cualquier mercancía es un artículo reglamentado y se sujeta a las Normas establecidas por la NIMF Nº 15 y a la R.D. 105‐2005‐AG‐SENASA‐DGSV. www.senasa.gob.pe.
ix.
Ministerio de Agricultura – INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales): El ingreso de la flora y fauna silvestres (que incluye todo animal o planta vivo o muerto y toda parte o derivado de estos fácilmente identificables y que se encuentren en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres) requiere del Permiso de CITES. El ingreso de la flora y fauna silvestres, en vías de extinción, en peligro o en amenaza declarados por la Autoridad Nacional, que no están en los Apéndices CITES, requiere del Permiso de del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.http://www.minag.gob.pe/portal/marco‐legal/normas‐legales66/leyes y http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/Ley29763.pdf x.
Ministerio de Energía y Minas – IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear): El ingreso de fuentes de radiaciones ionizantes nuevas, usadas o repotenciadas, bajo cualquier modalidad, incluidas las donaciones, para fines médicos, odontológicos, industriales, de investigación, comercialización u otros, requiere de la Autorización de Importación de IPEN. La importación de los equipos de uso médico, quirúrgico u odontológico que sean nuevos, usados, repotenciados o usados que no requieran ser repotenciados y que sean fuente de radiación ionizante será autorizada por el IPEN. http://www.ipen.gob.pe/site/regulacion/licencias.htm Los equipos médicos nuevo sólo requieren de registro de la DIGEMID. Existe un grupo de mercancías cuyo control se encuentra bajo competencia por más de una entidad o sector competente; y sólo una entidad puede autorizar el permiso. El operador de comercio exterior o despachador de aduana debe conocer el alcance de la norma restrictiva o prohibitiva, un conocimiento cabal de la mercancía a clasificar (descripción técnica, propiedades, uso y función) y en virtud a esto exigir el documento de control por la entidad de control para iniciar el despacho aduanero. A continuación detallaremos algunos ejemplos de casos comunes sobre conflictos de competencia en el control: o
o
o
o
o
o
o
Azúcar, embutidos (SENASA – DIGESA) Tipos de madera (INRENA – SENASA) Equipos médicos que emiten radiaciones (DIGEMID – IPEN) Desperdicios de pescado (DIGESA – ITP) Suplementos naturales, dietéticos, energéticos, etc. (DIGESA – DIGEMID) Desinfectantes, bactericidas y artículos de higiene (DIGEMID – DIGESA – SENASA) Elementos componentes del nitrato de amonio (PRODUCE – DICSCAMEC). Información más detallada en TABLA DE RELACIÓN DE CÓDIGOS DE ENTIDADES Y DOCUMENTOS DE CONTROL MERCANCÍAS REFERENCIALES QUE CONTROLAN LAS ENTIDADES, en el siguiente link: www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/clasificacionarancelaria/entidad/relacioncodigos.htm 8!
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ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 4.
ETIQUETADOS Dependiendo de la línea de productos existen requerimientos específicos de etiquetado y rotulado. Estos se compran en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). http://www.indecopi.gob.pe/ Estos requerimientos se amparan en: el Decreto Legislativo 1056 (publicado en El Peruano, 28 junio 2008) y en la Ley 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados (publicado en El Peruano, 30 de noviembre 2004). Y en el año 2010, se anexaron otros requerimientos al etiquetado, dado el nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde el consumidor debe tener toda la información disponible y clara para una buena elección. (Referido al tema de grasas transgénicas, aditivos, químicos, y otros). Así, a modo de ejemplo, el rotulado para bebidas alcohólicas debe contener: a) Nombre del producto (deberá indicar la naturaleza de la bebida). b) Indicar el contenido de Alcohol medido a 20°C, se expresa en unidades de grado alcohólico volumétrico (% Vol. ó % Alc. Vol. ó % Alc. / Vol.). c) Declaración de ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto. d) Número de Registro Sanitario. e) Contenido Neto. f) Condiciones de conservación. g) Código o Clave de Lote. h) Fecha de vencimiento cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. Las bebidas alcohólicas con menor a 10% Alc. Vol. Deben declarar fecha límite de utilización con la frase: “ Consumir preferentemente antes de…” i) Razón Social del Fabricante / Importador/ Distribuidor j) RUC Fabricante / Importador/ Distribuidor k) Dirección Fabricante / Importador/ Distribuidor l) País de origen. (los elaborados en el país deben declarar “Producto Peruano”) La información debe declararse en idioma español. Toda la información debe consignarse con caracteres indelebles, en forma clara y en lugar visible. Todas las bebidas alcohólicas que contienen leche, independiente del grado alcohólico que presenten, deben declarar fecha de vencimiento. Todos los envases y empaques de bebidas alcohólicas, deben consignar en sus rótulos la frase ""TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EXCESO ES DAÑINO"". En los envases y empaques esta expresión se debe consignar en un área no menor al 10% de laEtiqueta y en los empaques dicha área se calculará en base al área comprendida por la sumatoria de las áreas de las etiquetas de los envases primarios contenidos en dicho empaque. Esta indicación incluye tanto a las cajas que contienen 01 envase, como a las que contienen varios envases. Dicha frase se debe colocar en el área frontal o posterior del envase y empaque, y deberá estar impresa con caracteres legibles y de fácil visibilidad para el consumidor. 9!
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ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 5.
TRÁMITES ADUANEROS Página
10!
El exportador deberá entregar los siguientes documentos (originales) a si importador y/o agente de aduanas: • Bill of lading (B/L) • Factura de Exportación. • Packing List • Póliza de Seguro. • Certificado de origen
• Certificado de libre venta en caso de ser solicitado.
• Registro o documento de Autorización ( Senasa / Digesa / Digemid / Produce / etc ) El proceso, paso a paso es el siguiente: i.
Arribo de la mercadería al aeropuerto o puerto. ii.
Descarga e ingreso de la mercadería al almacén portuario (zona primaria). Inspección sanitaria en Puerto. SENASA , el costo va según la partida arancelaria , mínimo 68 soles ( US$ 25) , DIGESA costo 170 soles aproximadamente ( US$ 62), y DIGEMID, según partida. iii.
El almacén emite un documento llamado volante, en el cual se detallan las características de la carga (# de contenedor, peso, volumen, cantidad de contenedores). Este documento es validado por aduanas vía sistema electrónico. A solicitud del importador se realiza reconocimientos previos cuando existen diferencias entre la documentación y el volante emitido por el almacén portuario. iv.
El agente de aduanas procede a la numeración de la DUA (Declaración Única de Aduanas), se procede al pago para obtener canal, pudiendo ser revisada documentaria y físicamente (canal rojo) revisada sólo documentariamente (canal naranja) o pudiendo ser no revisada (canal verde.) Dependiendo del canal se presentarán los documentos a la Aduana. v.
Pago de derechos aduaneros (impuestos a la importación). vi.
Dependiendo del canal mostrado en la numeración, aduanas procede a revisar o no los documentos y/o carga. vii.
Levante: es la autorización formal de aduanas para retirar la mercadería de los almacenes portuarios. viii.
Traslado e ingreso de la mercadería al almacén del importador (Centro de Distribución). Se ha establecido un sistema de DESPACHO ANTICIPADO, que es cuando la mercancía se numera antes de la llegada de la nave, pudiendo retirar la carga al arribo del vapor directamente a los almacenes del Importador. ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 IV
V.
1.
CLAV
VES PA RA HAC
CER NE
EGOCIO
OS
C A R A CT E R ÍST ICA S D E L MERCA DO El din
namismo pressentado por la economía pperuana en lo
os últimos añ
ños, ha contriibuido a que este país contin
núe siendo attractivo ante potenciales iinversores extranjeros, durante el año 2012, la tend
dencia se mantu
uvo, tal es asíí, que de acue
erdo a la proyeección de cierrre efectuada por el Banco Central de Re
eserva del Perú – BCRP, la sittúa en 6,3% . Respecto al comportamiento para el actual perioddo, la referida
a entidad dera que pod
dría mantenerrse alrededor r del 6,0%, sie
endo el sector construccióón el que imp
pulsaría el consid
mayor crecimiento
o durante el 2013, tambiéén se contem
mpla un moderado desem
mpeño de la demanda na y una recup
peración de la
as exportacionnes netas. intern
Respeecto a la tasa d
de interés de referencia deel BCRP, duran
nte el último ttrimestre del pperiodo recién pasado, la enttidad decidió mantenerla e
en 4.25%, en uun contexto e
en que la econ
nomía se encuuentra alrededor de su poten
ncial. La infflación retorn
nó al rango meta m
estableccido, (1% y 3%), 3
posicioná
ándose en 2,88%; el increm
mento de precio
os registrado durante 201
12, corresponndería a los grandes g
grupos de consum
mo con exce
epción de transp
porte y comun
nicaciones. Allimentos y be bidas fue el sector que pre
esentó la mayoor tendencia alcista de precio
os con 4,05%, seguido de enseñanza y cuultura (2,94%)), vestido y calzado (2,92%)) y alquiler de vivienda, combustibles y elecctricidad (2,12
2%). micos que En lo que respectta a segmentación de me rcado, dada la diversidad de niveles ssocio económ
d
destacarse el cambioo que ha tenido la estructura de ingressos, y es que la clásica presenta el Perú, debe mide, presentaa una tenden
ncia a converrtirse en una especie de rombo, dichoo fenómeno social, es pirám
expliccado por la creciente clase
e media emeergente, del nivel n
socioeco
onómico (NSEE) C y D, los cuales se posiciionan en el esspacio central entre los máss pudientes NSE A y B arriba y el sector ppopular NSE E
E. Fuentee, Ipsos Apoyo,, febrero 2012.. ProChile | O
Oficina Comerrcial Lima, Perrú Cómo Hacer N
C
Negocios con e
el Perú – Año 2013 Página
11!
PIR
RÁMIDE SOCCIO ECONÓ
ÓMICA PERÚ
Ú 2011 Desagregando por niveles socioeconómicos (NSE), podemos señalar que el Nivel A, representa sólo el 2% de los hogares del Perú, en donde el nivel de ingresos por grupo familiar, empieza sobre US $ 4.500 mensuales, seguido del NSE B, 7% de los hogares, cuyos ingresos consignan como base los US. $ 1,315 mensuales, luego el NSE C, 20% de los hogares, cuyos ingresos se consignan sobre los US. $ 560, finalmente, los estratos D y E, representando ambos el 71% de los hogares a nivel nacional, cuyos ingresos empiezan sobre los US. $ 250. Lo anterior, explica porque el Perú es un mercado esencialmente de precios versus calidad, se proyecta que durante el 2012, el cierre de ventas en supermercados bordearía los S/. 9,600 millones, (US. $ 3,600 millones, presentando una expansión de 15% respecto del año 2011. Cabe señalar, que el grueso de la población nacional, recurre los mercados municipales y bodegas de barrios, los cuales tienen gran demanda en provincias de Lima y regiones del país. Finalmente, el NSE A, 2% del Perú, puede ser explorado como un nicho para productos gourmet (carne de wagyu, vinos premium, centollas, aceite de oliva, salmón, etc.). 2.
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR El consumidor peruano, en lo que respecta al uso de herramientas financieras, continúa siendo en esencia bastante conservador, tal es así, que en Lima, el 90% de las obras de autoconstrucción se paga en efectivo, dejando de lado los préstamos de la banca, similar situación, se constata en el Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2009, presentado por una de las principales consultoras de este país, Arellano Marketing, en donde se concluye que el 62% de los encuestados ahorra en su casa, mientras que en provincia hacen lo propio el 65%. Otro dato de interés, es que el 47 % de los encuestados (mayores de edad) nunca han solicitado préstamos a una institución, en tanto que del 53 % que sí ha pedido un préstamo. Dentro de este último grupo, el 38% lo ha hecho por montos que fluctúan entre los US $ 370 y 740. Finalmente, el estudio indica que el 35% por ciento de encuestados sí tiene tarjeta de crédito. Cabe recordar que en la evaluación del 2007 el resultado fue de 26%. Por otro lado, el comprador peruano ha evolucionado y se muestra cada vez más exigente y sofisticado, las familias han comenzado a dejar de fijarse exclusivamente en el precio para exigir productos de mayor calidad. En la categoría de alimentos y de cuidado personal las familias peruanas (NSE A) empezaron a consumir con mayor frecuencia productos premium. ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 Página
Un tema no menor, es la explicación referida a la disminución de la frecuencia de compra, esta ocurre no porque el consumidor tenga menos ingresos, por el contrario, lo hace porque cada vez que visita una bodega o un autoservicio tiende a comprar una mayor cantidad de productos. En líneas generales, las canastas (alimentos, bebidas, cuidado personal y cuidado del hogar) presentan un buen comportamiento, sobre todo aquellas que tienen un atributo particular: la practicidad. En la categoría de alimentos, salvo cervezas y refrescos en polvo, que disminuyen, los demás productos están creciendo. 12!
La misma tendencia se observa en productos de limpieza, en la que hoy se exigen productos multiusos. Dicha sofisticación y exigencia también se estaría registrando, en NSE C y D, en donde se está empezando a dejar de adquirir el sachet (sobre de champú), remplazándolo por frasco, o por productos a granel envasado. Merece destacar el caso de los consumidores peruanos jóvenes (limeños, 18‐25 años), quienes producto de los mayores ingresos que perciben, el 10% recibe una remuneración sobre US. $ 2,000 y el 20% sobre US. $ 1,000, forman un segmento con mayor potencial de gasto, debido a que el grueso aún residen con su padres, destinan mayores recursos a satisfacer sus propias necesidades, enfocándose principalmente en entretenimiento, ropa y educación. Finalmente, se proyecta que el consumo continuará creciendo, básicamente sustentado en el buen desempeño de la economía peruana. No debe descuidarse el factor precio, ya que a pesar de esta evolución, para el consumidor peruano, esta variable continúa siendo susceptible. 3.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO A diferencia de hace 15 años atrás, hoy el grueso de empresarios peruanos son optimistas, no sólo por la evolución positiva de la economía del país, sino por el desempeño que han tenido sus empresas en la última década, dicha efervescencia se ha traspasado a todo nivel, desde los principales grupos económicos, hasta la PYME que recién inicia operaciones. Y es que no les faltan razones para incrementar dicho optimismo, el peruano de a pie, como el ejecutivo, se sienten orgullosos del revuelo y posicionamiento que ha causado la gastronomía peruana en el exterior, así como sus atractivos turísticos nacionales, productos bandera (lúcuma, pisco, algodón, maca, alpaca, café, etc.). Producto de la idiosincrasia peruana, el empresario local es paternalista a la hora de la toma de decisiones, generalmente los gerente de línea que supuestamente están autorizados para decidir sobre algún particular, recurren a alguien de mayor jerarquía para validar su decisión. Cuenta con un alto índice de aceptación de distancia de poder, como de una estructura jerárquica, de autoridad y estatus de cargos y de desigualdad en la distribución del poder. Esto se manifiesta en las relaciones entre el superior y sus subordinados. La comunidad empresarial, es una sociedad primordialmente colectivista, orientada a fomentar redes y relaciones sociales, incluso en el ámbito laboral‐empresarial. Además se preocupa de evitar cualquier situación de conflicto que pueda terminar en confrontaciones directas. Tienden a valorar una actitud orientada a la calidad de vida, es decir, otorgan gran importancia a las relaciones interpersonales, al diálogo y al compromiso. Existe una disposición por fomentar las relaciones interpersonales con más cercanía, amistad y confianza, se busca establecer relaciones de largo plazo. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Página
Entre los ejecutivos peruanos, predominan generalmente dos estilos de negociación y solución de conflictos, se trata del estilo Colaborativo y del Competitivo. Cuando el ejecutivo busca negociar de forma Colaborativa su objetivo es llegar a una solución pacífica y cooperativa, buscando satisfacer a ambas partes. Por otro lado, cuando se opta por un estilo Competitivo, el ejecutivo pretende ganar a todo costa y satisfacer sus propios intereses. Cabe resaltar que estos dos tipos de estilos, son los dos extremos en el rango de los posibles estilos de negociación, es decir, el primero se orienta a una solución compartida y el segundo, no considera los intereses de la contraparte. 13!
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ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 La informalidad les permite disminuir la presión para negociar o incluso comprometerse; de allí que para los peruanos, si el cumplimiento afecta sus intereses, es probable que exista algún grado de incumplimiento. En el Perú, negocian “las cabezas”, es decir, las jerarquías de alto nivel, que por lo general son centralizadas, preparadas y visiblemente autoritarias, que no dan lugar a otras figuras de negociación. Las negociaciones se inician por lo general con calificados representantes de carácter técnico, las altas jerarquías son las que realmente definen las líneas de negociación y toman las decisiones en la mesa de negociaciones. El negociador peruano, habla bastante y muestra dominio del tema que lo convoca, concepción que hace parte de un manejo emocional, de tácticas de poder si se quiere, que les permite fijar posiciones inflexibles al inicio, mostrar luego de manera variable interés o desinterés, calma o enfado, y hasta superioridad si se les da el espacio para ello, para luego cerrar las negociaciones en tiempo récord. Para el peruano, la concepción que predomina en sus negociaciones es el regateo. 5.
ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO Establecer una agenda de reuniones con los principales actores vinculados al nicho y/o segmento de interés, con los cuales se pueda explorar no sólo las posibilidades del negocio, sino la red de contactos asociada a este. Posteriormente, al validarse el desarrollo de la operación en Perú, en el caso que ésta sea incipiente, deberá evaluarse la posibilidad de contratar un representante legal remunerado, en caso que la empresa decida instalarse, deberá tener claro que el gerente general tiene que ser nacional (local), ello básicamente porque será un interlocutor reconocido por sus pares locales, además de entender y comprender los códigos existentes, pero fundamentalmente, porque mientras la imagen de la empresa en Perú esté más lejos de Chile, será mejor asimilada y su proceso de integración será más dinámico. También existe la posibilidad de evaluar asociarse con un socio local, el cual ya conoce el mercado y tiene una cartera de potenciales clientes previamente segmentada, además de tener construida la red de contactos, ya que como hemos señalado, es fundamental al momento de incursionar en este mercado local. El protocolo y la forma, son factores altamente importantes durante las fases iniciales, vinculadas a los primeros acercamientos. El ejecutivo peruano es absolutamente relacional al analizar una relación comercial, versus el chileno que está orientado a la transacción. Antes de entrar en materias concretas vinculadas a una posibilidad de negocio, se revisan aspectos que ante los ojos de un ejecutivo chileno, podrían pasar como subjetivos, como por ejemplo, si ha probado algún plato típico peruano, que opina del pisco sour, de la familia, turismo en el Perú, etc.; temas recurrentes, controversias mediáticas, el capítulo histórico, la Guerra del Pacífico, al respecto, se hace notar que en el Perú, la guerra con Chile es materia de estudio durante gran parte de la educación primaria y toda la secundaria, por lo tanto, las respuestas que se viertan al respecto, deberán contener cierto grado de mesura. Para la sociedad peruana en general, el tiempo es un concepto relativo en el que la impuntualidad y la informalidad son frecuentes, no debe sorprender entonces, cuando se dilatan los tiempos de negociación ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 14!
NORMAS DE PROTOCOLO Página
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en actividades sociales (almuerzos, desayunos, cócteles, etc.), las cuales forman parte de la fase inicial de acercamiento; sin embargo, la cultura peruana espera que las personas respeten la autoridad, el orden jerárquico, los títulos y la formalidad en las acciones‐ códigos de comportamiento. Finalmente, deberá evitarse las expresiones polémicas, abiertas‐directas que podrían ser percibidas como negativas, combativas. Deberán emplearse modos de comunicación que transmitan preocupación y atención hacia los demás, se debe ser amigable, expresivo y atento. Los mensajes deben transmitirse de manera clara y precisa, pero con lo cordialidad y amabilidad que requiera el caso. V.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
ORGANISMOS RELEVANTES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL PERÚ – SUNAT, www.sunat.gob.pe a.
Situación Arancelaria, Acuerdos Comerciales – Desgravaciones, Estadísticas de Importación y Exportación, Acceso Mercado: www.aduanet.gob.pe b.
Portal del Inversionista Extranjero http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/ ii.
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO PERÚ ‐ (MINCETUR). www.mincetur.gob.pe iii.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ, www.mef.gob.pe iv.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP), www.bcrp.gob.pe v.
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ‐ PERÚ. PROINVERSIÓN, www.proinversion.gob.pe vi.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) http://www.inei.gob.pe/ vii.
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), www.indecopi.gob.pe viii.
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA) www.senasa.gob.pe ix.
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA), www.digesa.minsa.gob.pe x.
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, http://www.digemid.minsa.gob.pe/ xi.
SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ ‐ (COMEX), http://www.comexperu.org.pe/ xii.
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA – CCL, http://www.camaralima.org.pe xiii.
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS – CONFIEP, http://confiep.org.pe/ xiv.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS (SNI), http://www.sni.org.pe/ xv.
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA DEL PERU – SNMPE, www.snmpe.org.pe xvi.
CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAPECO), www.capeco.org xvii.
DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”, www.elperuano.com.pe ProChile | Oficina Comercial Lima, Perú Cómo Hacer Negocios con el Perú – Año 2013 Y DROGAS (DIGEMID) 15!
INSUMOS Página
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2.
FERIAS COMERCIALES A REALIZARSE EN EL MERCADO 2.1 PERU MODA 2013, Lima, 10 al 12 de abril, promueve el contacto entre las empresas de la industria de la moda con las principales compañías importadoras de los cinco continentes. http://www.perumoda.com/ES/ 2.2 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA, julio – agosto de 2013. www.cpl.org.pe 2.3 PERUMIN 31 CONVENCIÓN MINERA, 16 al 20 de septiembre de 2013. http://www.convencionminera.com/perumin31/es/ 2.4 EXPOALIMENTARIA PERÚ 2013, Lima, 24 al 26 de septiembre de 2013, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, Maquinarias, Equipos, Insumos, Envases, Servicios, Restaurantes y Gastronomía. www.expoalimentariaperu.com 2.5 EXCON 2013 XVIII Exposición Internacional de Innovaciones de la Construcción ‐ EXCON 2013, la misma que se realizará del 1 al 5 de octubre de 2013, en las instalaciones del Centro de Exposiciones de Jockey Club, Av., El Derby s/n, Hipódromo de Monterrico, Santiago de Surco ‐ Lima. http://www.excon.pe/. Página
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