1. Espiritual

 CÓMO HACER NEGOCIOS CON VENEZUELA 2011 I.
COMERCIO EXTERIOR
1.
I M P O R T A C I O N E S P O R P A Í S D E O R I G E N A Ñ O 2010 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 País Estados Unidos China Brasil Colombia México Alemania Argentina Ecuador Italia Panamá España Chile Perú Francia Canadá Subtotal Resto Total Importaciones FOB % En US$ miles Importaciones
9.466.647
3.361.407
2.909.616
1.403.874
1.350.963
1.186.361
872.109
856.697
739.454
710.649
705.577
525.080
501.848
495.920
458.519
25.544.728
13.068.272
38.613.000
24,52
8,71
7,54
3,64
3,50
3,07
2,26
2,22
1,92
1,84
1,83
1,36
1,30
1,28
1,19
66,16
33,84
100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), procesado por ProChile Caracas. Página
1 ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 2.
IMPORTACIONES POR PRODUCTO: Importaciones de Venezuela en valor FOB Año 2010 Nº Código Arancelario Producto En US$ miles % Participación 1.277.104 884.886 3,30
2,29
825.545 2,13
747.493 1,93
537.103 1,39
372.385 0,96
300.214 262.708 0,77
0,68
238.536 233.103 0,61
0,60
231.651 5.910.733 32.702.267 38.613.000 0,59
15,3
84,69
100
1 3004902900 ‐‐‐Los demás medicamentos para uso humano. 2 8525201100 ‐‐‐Teléfonos. 3 0102909000 ‐‐Los demás animales vivos de la especie bovina. 4 8502391000 ‐‐‐Los demás grupos electrógenos de corriente alterna. 5 2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets. 6 8411820000 ‐‐Las demás turbinas de gas de potencia superior a 5.000 Kw. 7 8411810000 ‐‐Las demás turbinas de potencia inferior o igual a 5.000 Kw. 8 1001902000 ‐‐Los demás trigos. 9 8411990000 ‐‐Las demás partes de, las demás turbinas de gas. 10 1507100000 ‐Aceite en bruto, incluso desgomado. 11 1005901100 ‐‐‐Los demás maíces, duros (Zea mays convar. Vulgaris o Zea mays. Indurata), amarillo. SUBTOTAL RESTO TOTAL Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), procesado por ProChile Caracas. Página
2 ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 3.
IMPORTACIONES POR CAPITULO: Importaciones de Venezuela en valor FOB Año 2010 Nº Nº de Capítulo 1 84 2 85 3 4 30 90 5 6 29 87 7 8 9 10 11 1 73 39 10 23 SUBTOTAL RESTO TOTAL Producto REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS, PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS. MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOSQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCSESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS. PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS. ANIMALES VIVOS. MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O DE ACERO. PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS. CEREALES. RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES En US$ millones % Participación 5.887.871 15,24
4.706.732 2.538.845 12,18
6,57
1.512.547 1.193.204 3,91
3,09
1.023.908 864.239 2,65
2,24
863.091 812.893 684.399 2,23
2,1
1,77
602.105 20.689.840 17.923.160 1,56
53,58
46,41
38.613.000 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), procesado por ProChile Caracas. Página
3 ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 II.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE
1. A C U E R D O S Y / O
TRATADOS VIGENTES
– BREVE ANÁLISIS
ACE No. 23 El “Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económicamente Ampliado entre Chile y Venezuela” fue firmado en Abril de 1993. Este Acuerdo entró en vigencia en el mes de Julio de ese mismo año. El ACE 23 permitió un proceso de reducción paulatina y recíproca de aranceles para los productos de ambos países, lo cual significa que hoy en día más del 97% de las mercancías intercambiables poseen un 100% de preferencias arancelarias al entrar a un país proveniente del otro (Norma General del Acuerdo). Por su parte, dentro del ACE entre Chile y Venezuela existen tres (3) listas de productos que tienen un tratamiento especial: Lista de Desgravación Lenta, Lista de Productos Negociados previamente en ALADI, Lista Sector Automotor y Lista de Excepciones. La Lista de Excepciones es la única que queda pendiente entre ambos países y contempla 189 glosas arancelarias que no tenían programas de desgravación o preferencias arancelarias. Contempla principalmente productos de los sectores agroindustrial (lácteos), aceites (incluyendo de oliva), forestal, petroquímico, y de la industria del vidrio. Esta lista está vigente y aún queda pendiente su negociación por parte de las autoridades de ambos países. El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Venezuela, es un marco legal que ha contribuido notablemente a la presencia de los productos chilenos en el mercado venezolano y es el único en su tipo de amplio espectro en materia de preferencias, que Venezuela mantiene vigente en forma bilateral con otra nación, tomando en consideración su retiro de la Comunidad Andina de Naciones, Grupo de los Tres y la imposibilidad de ingresar –a la fecha ‐ como miembro pleno del Mercado Común del Sur. Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI) y Acuerdo para Evitar la Doble Tributación Desde mayo de 1994 está vigente un APPI el cual ha permitido que hoy Chile tenga una inversión materializada en Venezuela de un monto en torno a los US$ 550 millones. Existe una importante presencia de empresas venezolanas de capitales chilenos, principalmente en los sectores forestal y manufacturero (industria de la cerámica sanitaria) y del sector telecomunicaciones (fabricación de teléfonos celulares). Si bien los inversionistas han demandado la suscripción de un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación, en el año 2003 quedó estancada la negociación bilateral debido a problemas técnicos al interior de los organismos de impuestos internos de ambos países, de difícil solución y que aún se mantienen. Página
4 ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 2.
COMERCIO CON CHILE
Importaciones desde Chile en valor FOB, año 2010 2010 Nº Código Arancelario 1 7408.11.00.00 2 3 7403.11.00.00 4703.21.00.00 4 4703.29.00.00 5 2002.90.00.00 6 7 4818.40.00.20 2007.99.92.00 8 9 0402.99.10.00 3004.90.29.00 10 2106.90.21.00 Producto En US$ miles % Participación 69.043 33.742 13,14 6,42 31.149 5,93 31.109 5,92 25.716 19.357 4,89 3,68 16.596 15.365 15.250 3,16 2,92 12.749 270.079 255.001 525.080 2,42 51,44 48,56 100 ‐‐Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm. ‐‐Cátodos y secciones de cátodos. ‐‐Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver, semiblanqueada o blanqueada, de coníferas. ‐‐ Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver, semiblanqueada o blanqueada, distinta de la de coníferas. ‐Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético). ‐‐Compresas y tampones higiénicos ‐‐‐‐Los demás purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenido por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. ‐‐‐Leche condensada. ‐‐‐Los demás medicamentos para el uso humano, (excepto los productos de las partidas 30.02 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluso los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. ‐‐‐Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, presentadas en envases acondicionadas para la venta al por menor. SUBTOTAL RESTO TOTAL 2,90 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), procesado por ProChile Caracas. 5 Página
ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 Exportaciones a Chile en valor FOB, año 2010 Nº 1 2 3 Código Arancelario 2814.10.00.00 3102.10.00.00 7208.39.10.00 4 5 6 7614.90.00.00 2905.31.00.00 7208.37.10.00 Producto ‐Amoniaco anhidro. ‐Urea, incluso en disolución acuosa. ‐‐‐ Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso. ‐Los demás cables, trenzas y similares de aluminio, sin aislar para electricidad. ‐‐Etilenglicol (etanodiol). ‐‐‐ Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso. 7 7210.49.00.00 8 9 10 7208.38.10.00 3907.20.10.00 7208.39.99.00 SUBTOTAL RESTO TOTAL 7.327 5.265 % Participación 26,36 18,94 2.604 9,36 1.468 1.396 5,28 5,02 1.079 1.046 3,88 1.044 937 3,75 3,37 725 22.895 4.897 2,60 82,36 17,63 27.792 100% En US$ miles ‐‐Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. ‐‐‐Con un contenido de carbono superior o igual a 0,12% en peso ‐‐Polietilenglicol ‐‐‐‐Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir, enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm. 3,76 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), procesado por ProChile Caracas. 3. O P O R T U N I D A D E S
COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS
ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 Página
Venezuela es un país altamente dependiente de las importaciones, tanto de materias primas, bienes intermedios y productos terminados que se adquieren en mercados internacionales. Se estima que aproximadamente un 80% de los productos que consume el país, son de origen importado. El aparato productivo de bienes no petroleros, se encuentra debilitado y no posee la capacidad de atender la demanda interna. 6 Según analistas económicos y representantes de la banca comercial, la economía venezolana va a mostrar signos de recuperación en los años 2011 y 2012 (crecimiento del PIB en torno al 0,6% y 3,1% respectivamente). Por ende, se prevé también un crecimiento en las importaciones totales (16% de variación en 2011 para ubicarse por encima de los US$ 44.000 millones y 12% en el 2012, proyectándose cerca de los US$50.000 millones). Tradicionalmente, la canasta exportadora de Chile hacia Venezuela tiene un alto porcentaje de Exportaciones No Tradicionales, XNT (75% en 2008; 80% en 2009; 61% en 2010) y en 2010, más del 97% de las empresas exportadoras y número de productos fueron del sector no tradicional. Asimismo, para los años 2011‐2012 se proyecta una mayor presencia del Estado como ente importador directo de bienes de primera necesidad (US$ 11.377 y US$ 13.722 millones respectivamente), manteniendo el alza presentada en los últimos cinco años en las Importaciones No Petroleras Públicas. Por otra parte, la salida definitiva de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones que elimina a partir de 22 abril del año 2011 la exoneración total de aranceles a productos procedentes desde Colombia y demás países de este bloque subregional, y de no concretarse entre las autoridades de Venezuela y Colombia un acuerdo bilateral de corto plazo e implementación, se abrirán oportunidades adicionales, en el marco del ACE 23, para productos de origen chileno equivalentes o sustitutos a la oferta exportable que actualmente coloca Colombia y los otros países andinos en el mercado venezolano. III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
1. A R A N C E L E S
DE IMPORTACIÓN
En el mes de junio del año 2005, fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.774 de fecha 28/06/2005, el Decreto No. 3.679, mediante el cual se promulgó el nuevo arancel de aduanas de Venezuela, marco legal disponible en: http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.7CLASIFICACION_ARAN/4.7.2AR
ANCEL/ADUANAS_ARANCEL_05_marco_legal.pdf Según esta normativa, las importaciones en Venezuela poseen gravámenes establecidos que oscilan entre 0 y 20% sobre valor CIF, dependiendo del producto. En la mayoría de los casos, en la medida que el producto posee mayor valor agregado, tiene una tarifa arancelaria mayor. Sin embargo existen diversos productos gravados con tarifas hasta del 40%, de acuerdo a modificaciones posteriores efectuadas por el Ejecutivo Nacional. ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 Página
Adicionalmente se debe pagar una tasa aduanera del 1% y el Impuesto al Valor Agregado del 12 %, siendo el IVA una alícuota general aplicable en el territorio nacional, de conformidad con la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009 del 26 de marzo de 2009. Existen 7 En el marco del ACE No. 23, el 97% de los productos se encuentran libres de arancel y la aplicación del arancel general venezolano quedaría reducido a las 189 partidas arancelarias incluidas en la Lista de Excepciones del ACE No. 23 (se sugiere consultar la información caso a caso a ProChile en Santiago o a la Oficina Comercial en Caracas). otros impuestos aplicables según el tipo de producto, como por ejemplo licores, según lo establece la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas. Periódicamente, el Gobierno publica listados de productos considerados de primera necesidad o de consumo masivo, que quedan exentos de pago de gravámenes arancelarios e I.V.A. , tales como animales reproductores, carne de la especie bovina, leche en polvo, fórmulas lácteas infantiles, granos, maíz, semillas de hortalizas, entre otros. 2. N O R M A T I V A S
Y CERTIFICACIONES
Dependiendo del producto y clasificación arancelaria involucrada, de debe cumplir con uno o varios de los siguientes regímenes legales, por lo general indicados en el Arancel General de Aduanas con su respectivo número, lo cual varía de acuerdo al rubro / producto: Regímenes Legales vigentes: 1. Importación Prohibida. 2. Importación Reservada al Ejecutivo Nacional. 3. Permiso del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (actual Ministerio del Poder Popular para la Salud). 4. Permiso del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (actual Ministerio del Poder Popular para el Comercio). 5. Certificado Sanitario del País de Origen. 6. Permiso Sanitario del Ministerio de Agricultura y Tierras (actual Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras). 7. Permiso del Ministerio de la Defensa (actual Ministerio del Poder Popular para la Defensa). 8.‐ Licencias de Importación administradas por el Ministerio de Alimentación (actual Ministerio del Poder Popular para la Alimentación). 9.‐ Licencias de Importación administradas por el Ministerio de Industrias Ligeras y el Comercio. 10. Permiso del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (actual Ministerio del Poder Popular para el Ambiente). 11.‐ Permiso del Ministerio de Energía y Petróleo (actual Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo). 12.‐ Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 13.‐ Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Agricultura y Tierras. 14.‐ Permiso del Ministerio de Alimentación. 15.‐ Permiso del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (actual Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería). Los permisos, registros y certificaciones correspondientes usualmente los tramita el importador, con la debida autorización del proveedor según sea el producto. No obstante, para el caso de registros sanitarios de alimentos y bebidas que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y dado que el propietario de los registros es el fabricante según la legislación vigente, los exportadores pueden adelantar el trámite de análisis de laboratorio y registros. ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 Página
Asimismo, si el producto en cuestión es considerado de primera necesidad o de consumo masivo, para que el importador pueda acceder a divisas al tipo de cambio oficial, debe obtener previamente, el Certificado de Insuficiencia de Producción en el Ministerio correspondiente según el rubro (ver informe Anexo Formas de Pago en Venezuela). 8 Por otra parte, para que el producto chileno pueda gozar de las preferencias arancelarias en el marco del ACE No. 23, debe venir acompañado del respectivo Certificado del País de Origen. Existen normas de calidad y otras certificaciones no expresadas en los regímenes legales, que su exigencia dependerá del producto involucrado. Asimismo, se debe efectuar el respectivo registros de marcas correspondientes. Con el objeto de garantizar el suministro oportuno de bienes y mercancías relacionados con la seguridad alimentaria, salud, vivienda y con todas aquellas áreas que permitan elevar el bienestar de la población, con fecha 9 de marzo de 2011, se publicó la Gaceta Oficial No 39.630 por medio de la cual los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, no estarán sujetos a la presentación de los documentos contemplados en la normativa aduanera. 3. E T I Q U E T A D O S
En Venezuela, la Norma General que rige el etiquetado es la Convenin No. 2952:2001 "NORMA GENERAL PARA EL ROTULADO DE ALIMENTOS ENVASADOS", disponible en: http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/2952‐01.pdf Las etiquetas deben ir en castellano y con toda la información básica del producto y las especificaciones correspondientes (información nutricional, ingredientes, contenido en unidades y en sistema métrico, número de registro sanitario asignado). Los datos del importador pueden ir impresos en la etiqueta o en forma de sticker. También existen normativas específicas de etiquetado según el tipo de producto involucrado, información que se puede solicitar a ProChile Caracas. Por ejemplo, en los vinos embotellados, usualmente, en la parte frontal de la botella, la etiqueta debe incluir la información básica del nombre del vino, marca, cepa, año, país de procedencia. En el reverso de la botella se coloca la etiqueta adicional con información descriptiva del vino, recomendaciones de maridaje, nombre y datos del fabricante, Número de Registro Sanitario otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, nombre y datos del importador, código de barra, así como la nota de carácter obligatorio “el consumo en exceso puede ser nocivo para la salud”. La franja roja es de uso obligatorio para su comercialización en zonas francas o puertos libres del país. Los rótulos o etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda adherirse a los envases o bien de impresión permanente sobre los mismos y en el caso de declarar propiedades nutricionales, debe cumplir con las directrices para la declaración de propiedades nutricionales y de salud en el rotulado de los alimentos envasados. 4.
TRÁMITES ADUANEROS
El organismo a cargo del control de las aduanas y recaudación de gravámenes de importación e impuestos es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 Página
Según la mercancía que se vaya a nacionalizar, pueden exigirse documentos adicionales. Las oficinas de aduanas se encuentran en todos los aeropuertos internacionales y en los puertos más importantes del país. 9 En líneas generales, la documentación para la declaración de las mercancías es la siguiente: Declaración de Aduana; factura comercial definitiva; Original del conocimiento de embarque, Bill of Lading (BL), guía aérea, según el caso y medio de transporte utilizado. Posteriormente, el importador procede a efectuar el pago de los gravámenes aduaneros (arancel, tasa de aduana, I.V.A. según corresponda); retiro de la mercancía; someterse al control del Resguardo Aduanero Nacional. Por lo general, los importadores cuentan con sus agentes de aduana de confianza para la gestión y seguimiento de todos los trámites y documentos involucrados al proceso de importación. IV.
CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
MERCADO
Política Comercial El Presidente Hugo Chávez Frías desde el principio de su mandato ha buscado la integración latinoamericana y caribeña, bajo sus propios preceptos ideológicos y estrategias diferentes a las utilizadas por gobiernos anteriores. La política comercial del Gobierno ha otorgado especial importancia a la industria nacional, para lo cual implementó al principio de su período el llamado “Plan de Desarrollo Endógeno”. Este modelo proporcionó al Gobierno del Presidente Chávez, según sus partidarios, una nueva forma de ver las potencialidades de lo nacional como un medio para derrotar la pobreza, porque involucra a la sociedad en la adopción de su propio modelo de progreso. Más que una propuesta económica, según diversos analistas, el desarrollo endógeno se ha convertido en Venezuela en un proyecto político en la búsqueda de enaltecer el sentido de pertenencia del ciudadano a su medio, para dar paso a un desarrollo nacional equitativo. En la búsqueda de proteger a la industria nacional y promover exportaciones no petroleras, los entes gubernamentales llevan a cabo una política comercial de corte proteccionista, a través del otorgamiento discrecional de los diferentes permisos, certificados y documentos que se exigen para llevar a cabo una importación. En la práctica, Venezuela es cada vez más dependiente de las importaciones (en torno al 80% de lo que consume) y cada vez es mayor la participación del sector petrolero y petroquímico en las exportaciones del país (en torno al 95%). Otro elemento importante de la política comercial del Presidente Chávez es el Régimen de Control de Precios. A principios del año 2003, el Gobierno determinó la necesidad de establecer los precios máximos de venta al público para los productos de primera necesidad, con el objetivo de controlar la inflación y otorgar facilidades a la población de escasos recursos. En el marco de esta medida, es importante destacar el inicio del rol activo que por primera vez en los últimos quince años ejerce el Estado venezolano como importador de productos alimenticios de primera necesidad. A comienzos del año 2003, se presentó un desabastecimiento de productos básicos, motivo por el cual el Gobierno del Presidente Hugo Chávez tomó la determinación de efectuar importaciones de bienes básicos para la población a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (C.A.S.A.) que es una entidad gubernamental ‐ adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela ‐ encargada de efectuar las compras internacionales de productos de primera necesidad. Esta Corporación, en el marco del actual Plan de Abastecimiento, coloca los productos prioritarios a disposición de la población a través de la Red Mercal (Mercados de Alimentos). ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 10 DEL
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1. C A R A C T E R Í S T I C A S
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Otro elemento importante en la política comercial venezolana lo constituye el Régimen de Control de Cambios establecido a contar del año 2003 y que se mantiene en la actualidad (Ver informe Anexo Formas de Pago en Venezuela). Según lo señala el último Examen de Políticas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio efectuado a Venezuela en el mes de octubre del año 2002, existen diversos elementos que caracterizan la política comercial del país, dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes por permanecer de actualidad: - El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales venezolanas, públicas y privadas. El Presidente de la República tiene responsabilidad última de la definición de prioridades, objetivos y metas de política internacional, incluida la política comercial. - En el Gobierno del Presidente Chávez, se aprobó en el año 1999, una nueva Ley de Aduanas, y el país comenzó a automatizar los procedimientos aduaneros, con el objetivo de simplificar los trámites y la documentación requerida para efectuar importaciones. En ésta se establecieron los criterios de organización, funcionamiento y control del régimen aduanero y dispone las tasas a pagar los usuarios de los servicios que preste la administración aduanera. - Han aumentado el uso activo de medidas no arancelarias, incluidos los contingentes, las preferencias nacionales en las compras públicas, los programas de créditos preferenciales y la normativa de contenido mínimo de carácter nacional. - La dependencia de la economía del sector petrolero no ha dejado de aumentar, con una participación cada vez mayor en el Producto Interno Bruto del país. - El déficit fiscal y el endeudamiento público son elevados, así como la inflación. - Debido a la elevada dependencia del petróleo, la economía venezolana sigue mostrando síntomas claros de un sesgo antiexportador. - El país puede aplicar aranceles variables a diversos productos agropecuarios provenientes de países no miembros de la CAN, según lo establecido en el Sistema Andino de Franjas de Precios y están sometidos a contingentes arancelarios a diversos productos, administrándose a través de licencias no automáticas de importación. - Venezuela ha experimentado un proceso de desindustrialización desde el último Examen de Políticas Comerciales, debido en parte a la menor competitividad y a la fuerte competencia de las importaciones. Canales de distribución En Venezuela no existe una ley o regulación que limite la distribución de bienes importados. Los canales usuales de comercialización son: Empresas de representaciones o broker que representan y colocan productos en empresas importadoras u otros; empresas importadoras y a la vez distribuidoras; cadenas de supermercados que realizan importaciones directas; industrias que importan directamente las materias primas e insumos que requieren para sus procesos productivos; compañías importadoras que suministran localmente y en forma directa al Gobierno (Mercal). Existen empresas que según el negocio, funcionan en varias de estas categorías y también se encuentra el canal de importación y distribución directa por parte del Gobierno (Corporación C.A.S.A.). Transporte En materia marítima, Venezuela posee una importante infraestructura portuaria, dada su privilegiada ubicación geográfica. Los puertos más importantes son: Puerto Cabello (es el que maneja el mayor movimiento de carga de todos en el país), La Guaira, Maracaibo, Guanta y el Guamache, a donde llegan altos volúmenes de carga procedentes de los 5 Continentes. Los más cercanos a la ciudad de Caracas, la Capital, son La Guaira y Puerto Cabello. Existen importantes navieras de origen chileno con oficinas de representación en Venezuela. En cuanto al transporte aéreo, el país cuenta con doce aeropuertos para la recepción de vuelos internacionales: Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo, San Antonio del Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana. El aeropuerto más importante en cuanto a volumen de tráfico y rutas, es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Por su parte, la empresa LAN Airlines, posee oficinas en Caracas, para atender solicitudes tanto de pasajeros como de envío o recepción de carga. Control de Cambios (Ver informe Anexo Formas de Pago en Venezuela) 2. C A R A C T E R Í S T I C A S
DEL
CONSUMIDOR
Cada producto o servicio posee características de consumidores diferentes, incluso a nivel industrial y/o de consumo final. En líneas muy generales, el consumidor venezolano se caracteriza ‐en la actualidad‐ por: 



Se tiene como principal factor en su decisión de compra el precio y ofertas, adquiriendo especial importancia la estrategia promocional y de marketing que llevan a cabo las compañías. Aunado a la importancia del factor precio, debido a la escasez de diversos productos ya existente, el consumidor debe recorrer varios puntos de venta para completar sus requerimientos, se ha debilitado la fidelidad de marcas, en la búsqueda de productos equivalentes o sustitutos o simplemente se ha rebajado de las prioridades en su régimen alimenticio. Se han modificado los hábitos de compra y consumo en función del presupuesto familiar, tanto en alimentos, como vestuario, calzado, etc. Continúa presente el segmento de consumidor A‐B conformado especialmente por población de clase media‐alta, que mantienen fidelidad de marcas y mantienen la compra de los productos de su particular preferencia. 12 Página
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DEL
EMPRESARIO
El empresario venezolano es amable, cordial y de muy buen humor. Suele ser muy receptivo y abierto con los extranjeros para futuras negociaciones. Es especialmente sincero sobre la situación del país y políticas vinculadas a la importación de determinado producto. En algunos casos, las decisiones requieren tiempo para instrumentarse y cualquier trámite que involucre una relación con entes gubernamentales, resulta compleja y con tiempos de respuesta inusuales en comparación con Chile. Es por ello la permanente recomendación de la Oficina Comercial, de contar con un buen asesor en materia de permisos, registros sanitarios, de marcas, entre otros. 4.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
Dada la camaradería del empresario venezolano, diversas reuniones de negocios pueden terminar en un buen restaurant, en el marco de la excelente y variada oferta gastronómica existente. Debido a la alta polarización política existente, con posiciones radicalmente opuestas, se sugiere no involucrar el tema político en reuniones de negocios, aunque a veces es inevitable, debido a las políticas económicas vinculadas al comercio exterior del país y/o en particular al producto o servicio objeto de la negociación. Después de efectuada la reunión, se sugiere escribir una comunicación no formal de agradecimiento, quizás por correo electrónico, dejando claramente establecidos los compromisos de cada una de las partes y, periódicamente, hacer un seguimiento por escrito de la negociación en cuestión. En algunos casos se establecen contratos por escrito de representación y en otros no. En Venezuela se encuentra vigente la Ley de Secreto estadístico, que impide conocer la lista de importadores con sus datos, por partida arancelaria o producto. Ante cualquier duda, se sugiere consultar a la Oficina Comercial sobre antecedentes disponibles en ella, sobre los importadores involucrados, o bien contratar los servicios de empresas que elaboran informes comerciales de empresas, antes de cerrar cualquier negociación. Dependiendo del producto o servicio, es importante poder contar con un representante local en el mercado, así como para ofrecer el servicio post‐venta en caso que corresponda. Se sugiere solicitar las reuniones por intermedio de la Oficina Comercial de ProChile en Venezuela, lo cual otorga mayor confiabilidad al empresario local, además de la facilidad que se concede a las representaciones diplomáticas para otorgar las audiencias, tanto por parte de organismos gubernamentales como de las empresas. Antes de efectuar una visita o misión comercial, se sugiere consultar a la Oficina Comercial sobre la normativa sanitaria, cambiaria, tributaria aplicable al producto, así como listados de posibles compradores disponible, de acuerdo al perfil cliente/producto. Asimismo, la Oficina Comercial puede prestar apoyo en la agenda de reuniones, reservas de hotel, traslado aeropuerto‐hotel, cambio a moneda local, entre otros. Si el exportador aún no ha tomado la decisión final del importador más adecuado, se sugiere ir adelantando los análisis de laboratorio y registros sanitarios, que según la legislación vigente, son de ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 13 ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO
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propiedad del fabricante. Para ello, la Oficina Comercial cuenta con asesores externos especialistas en la materia. Se sugiere tener paciencia con el importador seleccionado, cuando los trámites involucrados con entes gubernamentales, tengan plazos de retardo inusuales, para lo cual la Oficina Comercial puede prestar apoyo en adecuada coordinación con el actual o potencial importador. Si una empresa desea efectuar una inversión en Venezuela o establecer una sucursal en el país para la exportación / importación de sus productos, se sugiere buscar asesoría legal correspondientes (normas laborales, licitaciones, sobre la constitución de empresas y actuación de las empresas nacionales y extranjeras, control de cambios y acceso a las divisas, etc.), contactos disponibles en la Oficina Comercial. 6. N O R M A S
DE
PROTOCOLO
Se sugiere solicitar previamente las citas, y además re‐confirmarlas un día antes de la misma. Es usual el intercambio de tarjetas de presentación el saludo con la mano (sin beso a las mujeres en un primer contacto). La puntualidad es muy importante, pero existe flexibilidad, principalmente debido al alto volumen de tráfico que presenta la ciudad de Caracas. Sobre el vestuario, es usual las reuniones con traje y corbata y si es de noche predominan los trajes oscuros. Los días viernes el empresario venezolano suele ser más casual, sin corbata. En el interior del país, existe menos formalidad que en la capital, dependiendo si la reunión implica visitas a terreno. INFORMACIÓN ADICIONAL
RELEVANTES
Gobierno: Gobierno Bolivariano de Venezuela Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela Información General acerca de Venezuela Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Ministerio del Poder Popular para la Salud Ministerio del Poder Popular para el Comercio Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Ministerio del Poder Popular para la Defensa Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Ministerio del Poder Popular para el Ambiente www.presidencia.gob.ve www.ine.gov.ve http://www.venezuelasite.com http://www.seniat.gob.ve www.mpps.gob.ve/ www.mincomercio.gob.ve/ http://www.mat.gob.ve/ http://www.mindefensa.gov.ve/ http://www.minpal.gob.ve/ http://www.minamb.gob.ve/ ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011 14 1. O R G A N I S M O S
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Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería Banco Central de Venezuela Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos Fondo para la Normalización de Calidad Comisión Administradora de Divisas (CADIVI) Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI Para consultas de Gacetas Oficiales (por número) Principales periódicos de circulación nacional: Diario El Universal: Diario El Nacional: El Mundo Economía y Negocios: Diario Tal Cual: Diario Ultimas Noticias: Diario Reporte de la Economía: Diario Vea: 2. F E R I A S
http://www.menpet.gob.ve/ http://www.mibam.gob.ve/portal/ http://www.bcv.org.ve/ http://www.sencamer.gob.ve/ http://www.fondonorma.org.ve/ http://www.cadivi.gov.ve www.sapi.gov.ve http://www.pgr.gob.ve/Recursos/gaceta.asp http://caracas.eluniversal.com/ http://www.el‐nacional.com/ http://www.elmundo.com.ve/ http://www.talcualdigital.com/ http://www.ultimasnoticias.com.ve/ http://www.diarioreportedelaeconomia.com/ http://diariovea.com.ve/ COMERCIALES A REALIZARSE EN EL MERCADO
Las principales empresas que organizan diversas ferias comerciales monográficas en Venezuela son las siguientes: Página
15 Confex Internacional www.confex‐us.com Expocenter www.expocenter.com.ve Nota importante: Existen organismos gremiales que organizan determinado salón, feria o muestras de productos de diversos sectores y que no necesariamente tienen carácter anual. Es por ello, que dependiendo del sector o producto involucrado, se consulte a la Oficina Comercial sobre eventos o ferias planificadas a corto o mediano plazo. ProChile | Oficina Comercial en Caracas Cómo Hacer Negocios con VENEZUELA – Año 2011