INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE Número 82 Abril de 2006 Tema se Abordó en Concurrido Seminario: “Cómo Enfrentar los Riesgos de Mercado: Derivados para la PYME” • Encuentro fue organizado por la Asociación de Bancos con el apoyo de Ernst & Young Chile. • Jornada se enmarca en los esfuerzos desarrollados por el gremio, con el fin de difundir y entregar al sector de las pequeñas y medianas empresas aquellas herramientas que le permitan optimizar su gestión en manejo de riesgo de tipo de cambio. des taca mos d e s t a c a m o s Cristián Lefevre, Socio Principal Ernst & Young; Ingrid Antonijevic, Ministra de Economía; Hernán Somerville, Presidente Asociación de Bancos; Alejandro Alarcón, Gerente General del gremio, y Cristián Bastián, Socio de Ernst & Young. Con la participación de la Ministra de Economía, Ingrid Antonijevic, y del Superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, entre otros expositores, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras con el apoyo de Ernst & Young Chile, realizó el seminario “Cómo Enfrentar los Riesgos de Mercado: Derivados para la PYME”. El encuentro que se caracterizó por una alta convocatoria, estuvo dirigido a altos ejecutivos de las áreas de riesgo de crédito, PYME y microempresa de los bancos, así como a representantes de las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio y de entidades vinculadas al sector de la pequeña y mediana empresa como la Confederación del Comercio Detallista y Conupia, entre otras. La jornada se enmarcó en los esfuerzos desarrollados por la Asociación para difundir y entregar al sector de las pequeñas y medianas empresas aquellas herramientas que le permitan optimizar su gestión en manejo de riesgo de tipo de cambio. Un tema que, precisamente, en los días del seminario -19 de abrilalcanzaba máxima importancia, ocupando un lugar preponderante en el debate económico. Asamblea Anual de Asociados Gerentes Generales definieron Agenda 2006 de ABIF Página 01 a c actua tualidad lidad En Seminario sobre Soluciones para el Sector: Autoridades y Privados Instan a la PYME a Usar Coberturas Cambiarias • Presidente de la Asociación, Hernán Somerville, indicó que el uso de estos instrumentos resulta fundamental en una economía abierta como la chilena. • Superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, señaló que sólo entre el 8% y el 15% de los exportadores del segmento PYME, utiliza esos mecanismos. E n momentos en que el tipo de cambio marcaba nuevos niveles mínimos y la preocupación de las empresas por el tema, especialmente de la PYME, recrudecía, la Asociación de Bancos con el apoyo de Ernst & Young, llevó a cabo un seminario en el que actores privados y públicos de primer nivel, analizaron posibles soluciones para ese importante sector de la economía. En el encuentro titulado “Cómo Enfrentar los Riesgos de Mercado: Derivados para la PYME”, participaron los siguientes expositores: • Ingrid Antonijevic, Ministra de Economía. • Gustavo Arriagada, Superintendente de Bancos. • Hernán Somerville, Presidente Confederación de la Producción y del Comercio y de la Asociación de Bancos. • Gonzalo Cortázar, Director del FINlabUCLaboratorio de Investigación Avanzada en Finanzas- Ingeniería Industrial Universidad Católica de Chile. • Fernando Bustamante, Gerente de Ventas Mesa de Dinero - División Finanzas Tesorería Banco Santander Santiago. • Carlos Ubeda, Gerente General CorpBanca Corredores de Bolsa. • Pablo Greiber, Socio Director de Servicios Tributarios de Ernst & Young. En su intervención, el Presidente del gremio señaló que el uso de instrumentos derivados resulta fundamental en una economía abierta como la chilena. “Al comerciar con el resto del mundo, las PYME locales se ven enfrentadas a eventos no controlables, como son los riesgos financieros de tipo de cambio y de tasas de interés”. Página 02 En el panel inaugural, el profesor de la Universidad Católica, Gonzalo Cortázar; el Presidente de ABIF, Hernán Somerville; la Ministra de Economía, Ingrid Antonijevic, y el Gerente de Ventas de Mesa de Dinero del Banco Santander Santiago, Fernando Bustamante. Agregó que frente la coyuntura -caracterizada por un bajo precio del dólar- se hace especialmente necesario incorporar al sector al sistema de coberturas de riesgo cambiario. “Según cifras del Banco Central, el monto mensual de coberturas alcanza a US$ 25.000 millones, a plazos y en condiciones financieras compatibles con las de países desarrollados, pero gran parte de las mismas son usadas por las grandes empresas”. Por su parte, la Ministra de Economía, Ingrid Antonijevic, destacó que el gobierno busca fomentar la utilización de coberturas por parte de las pequeñas y medianas empresas, a través de la difusión y entrega de la información correspondiente. En ese sentido, el Superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, planteó que más allá de la coyuntura, se deben hacer esfuerzos públicos, privados y gremiales para difundir el uso de esta nueva tecnología financiera. Precisó que según datos de SBIF, sólo entre el 8% y el 15% de los exportadores del segmento PYME, utiliza esos instrumentos. Entre los desafíos existentes frente al sector PYME, también mencionó la reducción de los costos de administración crediticia -hacia ello apuntan iniciativas como la Fecu-PYME-, el aumento del alcance de los servicios financieros e incentivar la formalización de las empresas y las mejoras progresivas en la calidad de su gestión. En tanto, el profesor de la Universidad Católica, Gonzalo Cortázar, sostuvo que la empresa debe definir cuál es su negocio. “¿Es predecir el dólar o las tasas de interés?”, preguntó, Pablo Greiber, Socio Director de Servicios Tributarios de Ernst & Young; el Superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, quien clausuró el encuentro, y Carlos Ubeda, Gerente General de CorpBanca Corredores de Bolsa. a c actua tualidad lidad agregando que más que el costo de cubrirse frente a esos riesgos, se debe considerar el impacto que tendría en el negocio un escenario contrario al previsto. Alejandro Alarcón, Gerente General de la Asociación; Luis Schmidt, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Hernán Somerville, Presidente de ABIF. Como razones para realizar coberturas, Cortázar señaló la reducción de la volatilidad de ingresos y la posibilidad de generar mayores flujos a través de menores impuestos, menores costos de quiebra, menores costos de agencia y asegurar planes de inversión. Fernando Bustamante, Gerente de Ventas de Mesa de Dinero del Banco Santander Santiago, dijo que es importante cuantificar la exposición que tiene la empresa a las variaciones de tipo de cambio, tasas de interés y precio de materias primas, y efectuar un análisis de sensibilidad a las distintas variables que afectan los resultados. Añadió que una vez detectada la exposición de la empresa a estos riesgos, se debe definir un criterio que permita establecer un plan de cobertura. “Hay industrias en las que las fluctuaciones en los tipos de cambio no pueden ser traspasadas a precios y hacer coberturas cambiarias podrían generar ventajas competitivas”, puntualizó “Intrínsicamente una persona asegura, su casa, su salud, su familia. Por lo tanto, debe pensar en asegurar los flujos de su empresa, dado que le permite disminuir el riesgo del negocio”, acotó “Cuándo una Empresa Debiera Realizar Coberturas: Una Visión desde la Academia”, fue el tema abordado por el profesor de la UC, Gonzalo Cortázar. “La Esencia de las Operaciones Forward”, fue el título de la presentación de Carlos Ubeda, de CorpBanca Corredores de Bolsa. Fernando Bustamante, de Banco Santander Santiago, expuso sobre “La Gestión del Riesgo Financiero de la Empresa PYME a través de Productos Derivados”. Cristián Lefevre, Socio Principal Ernst & Young; Gustavo Arriagada, Superintendente de Bancos, y Rodrigo Tonda, Gerente Banca PYME y Empresas Banco Santander Santiago. Carlos Ubeda, Gerente General de CorpBanca Corredores de Bolsa, señaló que lo fundamental en esta materia, es saber reconocer que los resultados de las liquidaciones de los contratos al vencimiento, no son pérdidas o ganancias, y que realizar un gasto en un producto derivado es una inversión. En la ocasión, Pablo Greiber, Socio Director de Servicios Tributarios de Ernst & Young, indicó que la PYME está sujeta a excesivos requerimientos de información (al inicio de actividades, al modificar información, durante la operación y al término de giro), y que es necesario impulsar incentivos tributarios atractivos para invertir en el sector, y establecer una regulación integral y precisa respecto del tratamiento de instrumentos financieros derivados. Pablo Greiber de Ernst & Young, centró su exposición en el tema ”Tratamiento Tributario para los Derivados, Soluciones para las Pymes”. En primera fila, de derecha a izquierda, Alejandro Alarcón, Gerente General de ABIF; Cristián Solís de Ovando, Director de Negocios de Ernst & Young, y Pedro Corona, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Página 03 asamanual asamblea blea Se Realizó a Fines de Abril: ASAMBLEA ANUAL de Asociados Asamblea Anual Durante el encuentro, el Presidente del gremio, Hernán Somerville, efectuó un balance del trabajo realizado durante el último período y delineó los principales desafíos del año 2006. Página 04 En la ocasión se aprobó la memoria y el balance correspondiente a 2005, así como el presupuesto para el período mayo 2006- abril 2007. PALABRAS DEL PRESIDENTE A continuación, los principales pasajes del discurso pronunciado por el Presidente del gremio en la Asamblea Anual. “2005 fue un buen año para la industria bancaria en términos de actividad, rentabilidad y calidad de activos, y que se caracterizó por récord históricos tanto en número de clientes y de transacciones, como en materia de solvencia y eficiencia; por nuevos avances en los temas de transparencia y competencia y por importantes progresos en el terreno regulatorio. Alejandro Alarcón, Gerente General de la Asociación; Hernán Somerville, Presidente del gremio, y José Manuel Montes, Fiscal, durante la Asamblea Anual de Asociados. “Entre esos adelantos, destaca la elaboración, por parte del Banco Central, de la normativa a la que deberán someterse los grandes operadores de tarjetas de crédito no bancarias, iniciativa que representa un gran paso en materia de perfeccionamientos de este mercado, al disminuir las asimetrías que favorecían el crecimiento de dichos plásticos en detrimento de las tarjetas del sector bancario. “La introducción de normas dirigidas a optimizar el mercado de la bancaseguros, al imprimirle mayor transparencia y competencia, es otro desarrollo relevante, al igual que los esfuerzos de autorregulación efectuados por los bancos y coordinados por la Asociación, que culminaron con la puesta en marcha del mecanismo del Defensor del Cliente. “Uno de los mayores hitos de la industria en 2005, fue su incorporación al proceso de desmaterialización de pagos, ya que le permitió dar un paso fundamental no sólo en el campo de la actualización tecnológica, sino de disminución de riesgos y de costos y de mayor inserción y adecuación a los estándares internacionales”. asamanual asamblea blea “Uno de los mayores hitos del sistema bancario durante 2005, fue su incorporación al proceso de desmaterialización de pagos, a través del Sistema de Pagos de Altos Montos, lo que le permitió dar un paso fundamental no sólo en el campo de la actualización tecnológica, sino de disminución de riesgos y de costos y de mayor inserción y adecuación a los estándares internacionales. “El favorable ambiente económico de 2005 y la mantención de tasas de interés en niveles todavía bajos, determinaron una expansión de 14,2% en el total de colocaciones de la banca -cifra que superó el registro de 1997, previo a la crisis asiática-, y una marca histórica en el número de clientes de la industria que llegó a 3,55 millones. James Callahan, Director del gremio y Gerente General Scotiabank Sud Americano; Juan Pedro Santa María, Director Jurídico Corporativo Banco Santander Santiago; Fernando Cañas, Director de ABIF y Presidente Banco de Chile, y Enrique Olivares, Subgerente General Adjunto The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. “Iniciativas como el establecimiento de un sistema de información consolidada de las deudas bancarias y no bancarias del país; la eliminación del impuesto de timbres y estampillas y la remoción del impuesto a las transacciones electrónicas, también contribuirían a fortalecer el proceso de bancarización”. “Con respecto a 2006, período en que -como resultado de las favorables condiciones externas e internas- la economía se expandiría entre 5,5% y 6,0% y en que las tasas de interés estarán en niveles más altos que los de 2005, pero aún bajos en términos reales, esperamos un crecimiento en torno a 13% en el total de colocaciones. “La tasa de rentabilidad de la industria también debiera mantenerse en un rango similar al de 2005, año en que llegó a 17,85%, lo que supone profundizar los avances en materia de productividad y eficiencia, áreas en las que los avances tecnológicos y el cada vez mayor uso de los medios de pago no tradicionales, han sido y serán muy relevantes. “Estos desarrollos también contribuirán a incrementar el proceso de bancarización, objetivo central de la Asociación de Bancos para 2006, y que en 2005 motivó la creación de un Comité ad-hoc encargado de sugerir cursos de acción en la materia -que incluyen los ámbitos tanto de colaboración dentro de la industria, como regulatorios y normativos-, algunos de los cuales ya comenzaron a ser implementados. Rony Jara, Fiscal BBVA; Sonia Cárdenas, Fiscal BankBoston N.A, y Julio Barriga, Director CorpBanca. “Entre las medidas propuestas por ese grupo de trabajo, figura la flexibilización de las normas relativas a los techos de la tasa máxima convencional y de los gastos de cobranza extrajudicial, aspectos en los que seguiremos insistiendo por cuanto resultan fundamentales para que las Pymes y las microempresas, al igual que los segmentos de menores ingresos de la población, puedan acceder al mercado financiero formal. “Iniciativas como el establecimiento de un sistema de información consolidada de las deudas bancarias y no bancarias del país; la eliminación del impuesto de timbres y estampillas y la remoción del impuesto a las transacciones electrónicas, también contribuirían a fortalecer el proceso de bancarización. Continúa en la pág 6 Página 05 a g eagenda nda 2006 2006 En Reunión de Carácter Ampliado: Gerentes Generales Definieron AGENDA 2006 DE ABIF El fortalecimiento del proceso de bancarización constituye uno de los objetivos centrales del período. E n reunión ampliada, el Comité de Gerentes Generales de la Asociación de Bancos analizó y definió los principales temas que conforman la agenda de trabajo para el presente año. El encuentro fue encabezado por el Presidente del gremio, Hernán Somerville, y por el Gerente General, Alejandro Alarcón. En la oportunidad, hubo amplio acuerdo en que los esfuerzos de 2006 se centrarán en el Raimundo Monge, Presidente Comité de Bancarización ABIF y Gerente General subrogante Banco Santander Santiago; Rob Underwood, Gerente General HSBC Bank Chile; Alejandro Alarcón, Gerente General Asociación de Bancos; José Mena, Gerente General BancoEstado; Hernán Somerville, Presidente del gremio y Boris Buvinic, Gerente General BankBoston N.A. fortalecimiento del proceso de bancarización, al igual que en temas como la implementación de medios de pago de última generación, el apoyo de la industria a la PYME y la incorporación de la banca a nuevos negocios. Al igual que en años anteriores y luego de su aprobación por parte del Directorio del gremio, la agenda propuesta por el Comité de Gerentes Generales sería entregada a las autoridades reguladoras del sector. Viene de la pág 5 / Asamblea Anual de Asociados “El desarrollo del capital de riesgo es otro mecanismo que permitiría extender el mercado de capitales a los sectores más modestos de la población, así como a las Pymes y los emprendedores. Por tanto, creemos que es necesario perfeccionar el proyecto de ley sobre Mercado de Capitales II, de modo que incorpore la posibilidad de que un porcentaje mínimo de los activos bancarios pueda ser destinado a esa actividad. “En general, la pronta aprobación de esa reforma -innecesariamente postergada en 2005 y que incluye temas relevantes para la bancarización, como la ampliación de la base de cálculo de la reserva técnica de los bancos, Página 06 y de sus márgenes de crédito, constituye uno de los grandes desafíos de 2006, lo mismo que la incursión del sector en otros negocios, como la administración de fondos de pensiones y la producción de seguros de renta vitalicia y generales. “En síntesis, para enfrentar de Ricardo Doñas, Gerente General Banco Ripley, y Humberto mejor forma la competencia y Béjares, Gerente asesor de la Presidencia y Gerencia operar en un mundo General Banco Crédito e Inversiones. globalizado, resulta fundamental abordar esas y otras reformas autoridades, a quienes seguiremos entregando microeconómicas como la adaptabilidad laboral, nuestras propuestas y puntos de vista técnicos, la modernización de la educación etc, retos en todos aquellos temas que contribuyan al que asumiremos con optimismo y energía y desarrollo del sector bancario-financiero y del en un ambiente de cooperación con las país en general”. a g eagenda nda 2006 2006 Rodrigo Alvarez, Gerente General subrogante Banco Bice; Vicente Monge, Gerente General JPMorgan Chase Bank; Neil Denton, Gerente General subrogante de Citibank N.A., y Arturo Concha, Gerente General subrogante de Banco de Chile. José Miguel Alcalde, Gerente General Deutsche Bank; Carlos Alberto Brandao, Gerente General Banco do Brasil; Ignacio Lacasta, Gerente General BBVA, y Juan Enrique Vilajuana, Gerente General Banco Falabella. José Manuel Montes, Fiscal Asociación de Bancos; Lionel Olavarría, Presidente Comité de Gerentes Generales de ABIF y Gerente General Banco Crédito e Inversiones, y Akira Nakamora, Gerente General subrogante The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Christian Samsing, Gerente General CorpBanca; Daniel Albarrán, Gerente General Banco del Desarrollo, y Marcos Farello, Gerente General Banco de la Nación Argentina. Eduardo Kirberg, Gerente General Banco Penta; Alvaro Achondo, Gerente General Banco Internacional, y Ramón Eluchans, Gerente General Banco Security. Un aspecto de la reunión ampliada de Gerentes Generales. Página 07 i n t interna ernacional cional Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. S.W.I.F.T. TEMARIO de ELUS 2006 Usuarios Proyecciones y Estabilidad Macroeconómica de Chile y la Región Latinoamericana Estrategia de SWIFT: Una Visión Global y una Atención cada vez más Local - Estrategia 2010 de SWIFT - Estrategia Hacia los Países Emergentes (BRICA+) - Estrategia en América Latina - Estrategia de Simplificación de los Servicios de SWIFT •Ya se inició el proceso de inscripciones a este evento, el cual contempla un programa de conferencias, talleres de trabajo y una exposición de soluciones tecnológicas. En plena marcha se encuentra el proceso de inscripciones al XI Encuentro Latinoamericano de Usuarios SWIFT, evento que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio próximo, en esta capital, bajo la organización de la Asociación de Bancos, el Grupo Latinoamericano de Usuarios SWIFT y SWIFT. La información sobre este evento que ha despertado un gran interés en la comunidad regional, está disponible en la pagina web www.elus2006.cl, donde se puede encontrar la ficha de inscripción y el programa del encuentro, entre otros antecedentes. En ELUS 2006 se abordarán los temas de mayor interés para los usuarios de esta red y para las instituciones financieras, a través de un programa de conferencias, talleres de trabajo y la exposición de soluciones tecnológicas para el sector, ExpoELUS 2006. Modernización de Sistemas de Pagos de Alto Valor y de Bajo Valor - Evolución del Mercado de Pagos: Visión del Banco Mundial y del B.I.S., y la Experiencia SWIFT - Visión del B.I.S. para América Latina y Basilea II - Visión del Banco Mundial: CPSS e Iniciativa de Compensación y Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental (WHI) - Las Respuestas Ofrecidas por la Tecnología SWIFTNet Desarrollo de Casos Prácticos de Infraestructura de Mercado - Modernización del Sistema de Pagos de Alto Valor: El Caso Chileno - Sistema de Compensación de Valores: El Caso de Africa del Sur - Sistema de Pagos de Alto Valor Regional: Europa y Banco de España - Sistema Internacional de Compensación de Monedas: El Caso CLS-Continuous Linked Settlemen La Evolución del Mercado y las Soluciones SWIFT: Cómo Transformar la Gestión del Negocio - Visión Estratégica y Experiencia Internacional. - Evolución de la Tecnología SWIFTNet. - Soluciones SWIFTNet para América Latina. - Caso de las Remesas. - Caso BBVA y Visión Estratégica. Workshops: - Soluciones SWIFT: Análisis de la Cartera de Productos SWIFTNet - SWIFTNet Phase II: Cómo Mejorar la Seguridad y la Gerencia Corresponsal - Soluciones SWIFT en Tesorería: CLS y SWIFTNet Accord - Tendencias y Soluciones para Sistemas de Compensación de Pagos de Alto Valor - “Service Bureau” y la Evolución de la Conectividad en Red - Soluciones SWIFT: La Cadena de Transacciones de Pagos Voluminosos con SWIFT Fileact - Soluciones SWIFT: Cómo Brindar Automatización en el Mercado de Valores - Soluciones SWIFT: Actualización de Servicios de Manejo de Efectivo, Excepciones e Investigaciones - Soluciones SWIFT y Simplificación: Una Guía para Implementar Fácilmente las Soluciones SWIFT PREMIO DE COMUNICACIÓN EN MERCADEO FINANCIERO Página La Federación Latinoamericana de Bancos lanzó la versión 2006 del Premio Felaban de Comunicación en Mercadeo Financiero, iniciativa que busca destacar, incentivar y premiar las campañas publicitarias de la región que demuestren la mayor efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, y que favorezcan al sector financiero. El reglamento del concurso -que se encuentra disponible en la página web www.felaban.com- establece tres categorías: Institucional, Productos y Servicios. Asimismo, cada país podrá preseleccionar y enviar al país sede del Congreso, un máximo de una campaña por cada categoría, las que deberán haber sido difundidas el año inmediatamente anterior a la convocatoria del Premio. La ceremonia de entrega de este galardón tendrá lugar en la jornada de clausura del Congreso Estratégico de Tecnología -CLAB- y Mercadeo Financiero que se realizará entre los días 23 y 25 de agosto próximo, en Ciudad de México. La inscripción de las campañas participantes deberá efectuarse directamente en esta Asociación gremial, y el plazo para hacerlo vence el día viernes 07 de julio de 2006. 08 Director Responsable y Representante Legal: Alejandro Alarcón Pérez Comité Editorial: José Manuel Montes Saavedra, Enrique Hasbún Selume, Isabel Nazer Rodríguez, Cristina Farah Fugate, Roberto Jiménez Figueroa, Eliana Henríquez Sepúlveda Informaciones: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., Ahumada 179, Piso 12 - Fono: 636 7100, Fax: 698 8945, Santiago Dirección Web: www.abif.cl Diseño y Producción: www.publisiga.cl
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