S i n fo r m e ESPECIAL España es la tercera potencia turística mundial después de Francia y Estados Unidos y, ante el auge de destinos emergentes, puede seguir descendiendo en el ranking si no se actúa deprisa y con contundencia Y ahora, ¿cómo encontramos la competitividad perdida? Conciencia medioambiental, carreteras más seguras, acceso a Internet y mayor facilidad para los emprendedores, los primeros pasos obligados l “2010 será el año de la transformación”. Así lo ha declarado el Fondo Monetario Internacional y nadie ha sido capaz de llevarle la contraria. Hay que cambiar el paradigma para poder avanzar o, lo que es lo mismo, “algo tiene que cambiar E para que todo siga siendo igual”, tomando prestada la célebre frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tras un desastroso 2009 en el que la economía se desplomó tras años de sueño consumista, 2010 se presenta gris marengo, con una ligera luz al final del túnel. Un año de oportunidades para quienes sepan ponerse en marcha apostando por el trabajo duro, la innovación y la competitividad. La crisis financiera se ha cebado en un sector ya de por sí debilitado por el impacto del terrorismo inter- > MARZO2010 _ SAVIA _ 41 SAV 0076 041047.indd 41 24/2/10 11:53:38 informe S Un cambio en el perfil del turista Un nuevo paradigma se extiende en el sector del turismo. Si hace diez años quien elegía un viaje lo hacía en función de las experiencias de sus conocidos, de lo que veía en los medios de comunicación o lo que encontraba en las guías turísticas de papel, ahora —y cada vez más— un nuevo desafío aparece ante las empresas del sector. Internet ha abierto la puerta a una comunicación global entre los usuarios. Compartir una experiencia directamente con cientos de personas ya no requiere un contacto directo, ni ser un reputado profesional del sector. Basta con entrar en cualquier portal especializado en turismo, darse de alta como usuario y ‘colgar’ las opiniones que una determinada aerolínea, hotel o touroperador han causado. Miles de personas podrán acceder a esa opinión, y elaborar la suya propia haciendo un ‘mix’ de todas las demás. Esto plantea una cuestión importante. ¿Hasta qué punto las estrellas de los hoteles serán relevantes en este escenario? Seguramente poca, al menos para el turista joven. No sólo en la valoración de la estancia radica este cambio de orientación, sino en la propia búsqueda de las experencias. Ya se percibe que quien gestiona sus propias vacaciones sin intermediarios, lo hace con menos antelación, y para estancias más cortas. ¿Es que las agencias de viajes y los particulares están haciendo cambiar el turismo? Ian Wheeler, Vice President, Marketing & Distribution de Amadeus, lo tiene claro: “Antes, al reservar un vuelo, la industria te hacía tomar una decisión: qué día quieres viajar y a qué ciudad. La realidad es que la gente sabe que quiere ir a la playa e julio o a esquiar en febrero. Los productos que de búsqueda que estamos desarrollando en Amadeus entroncan más con esa forma de buscar vacaciones”. El reto ahora es ser conscientes de las oportunidades que brinda este cambio de orientación, identificarlas y aprovecharlas. > nacional, agravado por el pánico sanitario desatado en nombre de una gripe que hoy parece controlada, y seriamente lastrada por la pérdida de confianza de los consumidores. Las del 2% en el último trimestre, según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT). “Estos resultados sugieren que la recuperación ya está en curso, incluso algo antes y llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 4% el pasado año en todo el mundo, hasta los 880 millones. Un dato negativo que, no obstante, precede a un previsible repunte Previsiones macroeconómicas en España y sus principales mercados emisores (2009-2010) Crecimiento interanual del PIB Consumo privado Tasa de paro (c) 2009 (a) 2010 (b) 2009 2010 2009 (a) 2010 (b) 2009 2010 2009 2010 España -3,1% -1,7% -3,6% -0,6% -4,5% -2,8% -5,3% -1,4% 18,0% 19,7% Alemania -2,1% -1,7% -4,9% 1,5% 1,7% 0,9% 0,6% 0,0% 8,2% 9,5% Francia -0,3% 1,4% -2,1% 1,2% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 9,3% 10,2% Italia -2,9% 0,1% -4,8% 0,7% -0,8% 0,2% -1,7% 0,5% 7,7% 8,6% Holanda -3,7% -0,9% -4,3% 0,9% -2,7% -0,9% -2,6% 0,0% 5,0% n.d. Portugal -3,4% n.d -3,4% 0,4% -0,5% n.d. -0,4% n.d. 9,1% n.d. Reino Unido -2,3% 0,4% -4,5% 1,2% -1,5% -0,2% -2,9% 0,2% 4,9% 5,9% Zona Euro -1,8% 0,9% -3,8% 1,2% -0,4% 0,1% -0,9% 0,2% 9,5% 10,6% EEUU -0,6% 1,7% -2,4% 2,7% 0,5% 0,7% -0,6% 1,6% 9,3% 10,0% China (d) 11,0% 11,0% 8,5% 9,6% 16,0% 16,5% 15,5% 17,5% 4,5% n.d. Japón -1,6% 2,0% -5,7% 1,4% -0,2% 1,2% -1,1% 0,7% 5,1% 5,8% (a) Datos del 4º trimestre (b) Datos del primer trimestre (c) Porcentaje de la población activa (d) El consumo privado incluye ventas al por menor Fuente: AFI, Comisión Europea y Consensus Forecast (junio 2009) 42 _ SAVIA _ MARZO2010 SAV 0076 041047.indd 42 24/2/10 11:53:41 rado, que nadie se lleve a engaño: 2010 seguirá siendo un año difícil. “Muchos países reaccionaron con rapidez ante la crisis y aplicaron medidas activas para mitigar su impacto y estimular la recuperación. Una retirada prematura de las medidas de estímulo y la tentación de imponer impuestos adicionales podrían poner en peligro el ritmo de recuperación del turismo”, afirma el secretario general de la OMT. Un desastre anunciado Destinos con mayor rapidez de lo esperado inicialmente”, ha explicado el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. Distintos crecimientos Como en otras crisis anteriores, los consumidores han apostado por viajar a lugares más cercanos a sus hogares, haciendo crecer el turismo interno, que ha resistido la tempestad con gallardía, registrando crecimientos significativos en varios destinos. Es el caso de Brasil, China, India o, incluso, Sudáfrica, que han contado con medidas de apoyo de sus respectivos gobiernos para potenciar esta tendencia, compensando en parte el descenso del turismo internacional. Sólo un continente ha registrado resultados positivos el pasado año: África, que con un crecimiento del 5%, aprovecha el tirón de los destinos subsaharianos. Una nueva estrella empieza a brillar y un nuevo competidor ofreciendo sol y playa pisa con fuerza el escenario internacional. Los peores resultados han sido para Europa (-10%), Oriente Medio (-6%), las Américas (-5%, con un Caribe regresando a la senda del crecimiento en los últimos cuatro meses del año) y Asia-Pacífico (-2%). Con estos datos, la OMT se atreve a dar una previsión al alza, afirmando que la llegada de turistas en 2010 crecerá entre un 3 y un 4%, manteniéndose la tendencia positiva de África, que recibirá un impulso adicional en forma de Mundial FIFA en Sudáfrica. Aunque las perspectivas han mejo- Las playas españolas han dejado de ser tan competitivas como destino. La marca España España ha conseguido que, fuera de sus fronteras, se conozca a nuestro país por, en primer lugar, todo lo relacionado con turismo y ocio, en segundo por la gastronomía, y en tercero por la moda. Esto nos sitúa en un púlpito privilegiado, y estos tres apartados deben ser, hoy más que nunca, los que nos permitan recuperar los índices de turistas recibidos de hace unos años. Cierto es que países como Egipto, Marruecos o Turquía no tienen todavía las mismas infraestructuras que España -aunque están trabajando en ello-, pero son más baratos y su temporada es más larga. Competir con rivales nuevos no implica necesariamente recurrir a nuevos argumentos. A veces basta con quitarle el polvo a los de siempre. Así, una nueva campaña de promoción de España como destino turístico de primer nivel, una unión fuerte y consistente de todos los agentes del sector, sin olvidar el apoyo de las administraciones locales, regionales y estatales, puede contribuir a devolver la fuerza a la marca España. Todo eso sin olvidar las acciones concretas y ¿Qué ha pasado para que hayamos llegado a este punto? No se trata de hurgar en la herida, sino de analizar la situación para no volver a repetir nunca el caldo de cultivo de este desastre llamado crisis que tantos puestos de trabajo se está cobrando y tantas empresas está engullendo. “En el año 2008 ya hubo voces que apuntaban una frenada en el turismo, pero nadie imaginaba lo que se nos venía encima: la dureza de la situación que estábamos a punto de vivir”, explicaba Sebastián Escarrer, vicepresidente de Sol Meliá y presidente de Exceltur, en el “5º Foro de Liderazgo Turístico” ce- > específicas, que a fin de cuentas son las que hacen que el turista vaya a un lugar y vuelva hablando bien de él. Dentro de las distintas opciones hay que destacar tres íneas argumentales: en primer lugar, la que consiste en reforzar el hecho de que España es el segundo país con más reservas de la Biosfera declaradas, sólo detrás de Rusia. Actuaciones como la restauración de la playa de Palma y de otros entornos naturales dañados son vitales. En segundo lugar, la identidad de nuestro país, indisociable de la diversión, la vida en la calle y la amplia oferta hostelera. En esta línea, aunque “el Ministerio de Medio Ambiente está actualmente procediendo a los deslindes marcados por la Ley de Costas, está atendiendo a los casos particulares, teniendo en cuenta los usos y disfrutes desde el punto de vista del turismo; se está aplicando con flexibilidad”, según las declaraciones de Joan Mesquida, Secretario de Estado de Turismo. Por último, la línea de actuación que engloba las diferentes perspectivas dentro del país. Es decir, la enorme diversidad que existe dentro del territorio español es en sí misma una ventaja competitiva que, si sabemos aprovechar, no hará sino reforzar la marca España. MARZO2010 _ SAVIA _ 43 SAV 0076 041047.indd 43 24/2/10 11:53:43 informe S 2010: Un año para reinventarse Oportunidades de crecimiento • La confianza de las empresas y de los consumidores ha aumentado • Los tipos de interés y la inflación se mantienen en mínimos históricos y, a corto plazo, sólo se esperan aumentos moderados • Las caídas suelen ir seguidas de repuntes debido a la demanda reprimida • Hay posibilidad de recuperación de mercados emisores que han sufrido mucho en 2009, como Rusia o Reino Unido • Los grandes eventos internacionales que se celebran en 2010, como los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, el Mundial FIFA de Sudáfrica o la Exposición Universal de Shangai generarán una demanda adicional en el sector • Se espera que se mantenga el impulso del espíritu de cooperación surgido en la crisis • El sector ha demostrado flexibilidad para afrontar bruscas fluctuaciones: la inestabilidad lo ha fortalecido • Las crisis muestran dónde se encuentran los puntos débiles, permitiendo implementar estrategias que fomenten el desarrollo sostenible Riesgos de caída • El desempleo continúa siendo un desafío clave. La crisis no ha llegado a su fin. • El crecimiento económico de los principales mercados emisores sigue siendo frágil • El déficit público hace pensar que las medidas de estímulo se irán retirando poco a poco • Se espera un aumento de la presión fiscal en algunas economías avanzadas • Los precios del petróleo se mantendrán inestables • La experiencia en pandemias anteriores nos hace prever que la gripe A (H1N1) pueda renacer y complicarse • Las amenazas para la seguridad se mantienen, lo que se traduce en mayores molestias para los viajeros Fuente: OMT Nuevos rivales > lebrado recientemente en Madrid. “Conscientes de los problemas estructurales, defendimos un impulso político y un esfuerzo transversal entre administraciones. Dos años después, el panorama es mucho peor de lo que esperábamos: una auténtica pesadilla para los empresarios”. Aquel aviso a navegantes dio lugar a una iniciativa, el Plan del Turismo Español Horizonte 2020. “Sabemos lo que hay que hacer. Las reformas fueron propuestas, pero no se apostó como se hubiera debido”, se duele Escarrer. La responsabilidad, para el presidente de Exceltur, se reparte equitativamente entre “el Gobierno central y los propios empresarios”. “Nos acusaron de agoreros. Muchos optaron por poner el silenciador. Gracias a ello, el turismo no se ha beneficiado de los planes de resca- te del Gobierno y se ha tenido que contentar con medidas útiles, pero a años luz de las de otros sectores”. Un buen ejemplo es el Plan 2000E que ha permitido respirar —con dificultad, pero respirar al fin y al cabo— al sector de la automoción. Gracias a él, en enero de 2010 se matricularon 70.130 turismos, alcanzando el mismo nivel que en 1997. Con éste, las ventas de coches acumulan cinco meses consecutivos de subidas. Adiós Mr. Marshall Una pregunta flota en el aire. ¿Es sólo un tema de dinero? ¿Podría el turismo reanimarse sólo a base de ayudas? Todos los expertos están de acuerdo: la respuesta es no. En primer lugar porque de nada sirve pensar en una solución inexistente. El plan FuturE del Gobierno está dotado de 400 mi- Si Francia y EE UU han sido históricamente los rivales de España como destinos turísticos, ahora se les suman otros, como Marruecos, Brasil o China. llones de euros para 2010, una cifra a todas luces insuficiente para encarar el reto anunciado por Miguel Sebastián: “Conseguir un modelo orientado a la sostenibilidad, la innovación y el valor añadido”. Pero tampoco sirve de nada esperar la llegada de una financiación que, de momento, se hará esperar. Así lo afirmó Juan Asúa Madariaga, director para España y Portugal de BBVA, en el citado foro de Exceltur: “El sector financiero ha restringido el crédito en algunos casos y eso ha afectado a determinados sectores. Ese tiempo de tensiones ha quedado atrás y ha dado paso a una segunda fase económica, centrada en la recuperación. Al sector financiero le hace falta una tercera fase, la reestructuración, muy ligada a los excesos que se han cometido y a un nuevo modelo de regulación que los evite en el futuro”. 44 _ SAVIA _ MARZO2010 SAV 0076 041047.indd 44 24/2/10 11:53:44 España pierde fuelle y un puesto en competitividad Así lo ponía de manifiesto el último informe “Travel & Tourism Competitiveness Report 2009”, elaborado por el Foro Económico Mundial, que analiza el atractivo de destinos turísticos de los cinco continentes. Según este estudio, nuestro país mantiene un buen lugar en un sexto puesto general, pero ha perdido una posición con respecto a 2008. Nuestros lugares artísticos y nuestros actractivos turísticos son los que nos mantienen en ese privilegiado ránking, que también tiene en cuenta nuestra infraestructura hotelera y los servicios dedicados al turista. En cuanto a nuestros puntos flacos, varios son los barajados por este panel de expertos: desde la conciencia medioambiental a la seguridad en nuestras carreteras, pasando por el acceso a Internet o la burocracia a la hora de poner en marcha una empresa. Puntuaciones de destinos Richard Stockton, director general de Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, va más allá. “Yo a las pymes les diría: sed pacientes. Los mercados de capital están otra vez funcionando. Estamos otra vez en la ola, pero invirtiendo en segmentos diferentes: para nosotros resulta muy interesante la industria del juego, los hoteles con casinos en Macao...”. ¿Qué pueden esperar entonces de estos gigantes financieros los pequeños inversores? Poco o nada. Aún así, siempre queda una lectura para la esperanza, en este caso de la mano de Guillermo de la Dehesa, asesor internacional de Goldman Sachs: “¿Se puede esperar una recuperación sin crédito? La historia dice que sí”. Pero a renglón seguido, la historia afirma que sólo lo logran los que trabajan duro apostando por la innovación, por la diversificación, por la exclusividad, por... Ése es el reto del sector hoy, a principios de 2010. Detectar las claves de lo que buscan los nuevos viajeros y, con ellas, encontrar la competitividad perdida. Otros lo hacen (bien) En la mayoría de los casos, quienes lo logran son países cuyos gobiernos están apostando fuerte por un sector que les ayudará a remontar sus economías en crecimiento. Es el caso de China, Brasil, India o Sudáfrica. Su decidida apuesta por el turismo interno está surtiendo efecto en una época en la que los viajes internacionales se retraen. Pero el papel de las empresas también es importante. “Para Sudáfrica el turismo es prioritario. Sólo en 2008 subió un 8% impulsado > Puesto País Puntuación 1 Suiza 5,68 2 Austria 5,46 3 Alemania 5,41 4 Francia 5,34 5 Canadá 5,32 6 ESPAÑA 5,29 7 Suecia 5,28 8 EE UU 5,28 9 Australia 5,24 10 Singapur 5,24 Fuente: World Economic Forum (weforum.org) MARZO2010 _ SAVIA _ 45 SAV 0076 041047.indd 45 24/2/10 11:53:47 informe S Hoja de ruta para la recuperación. Directrices estratégicas de la OMT para apoyar al sector turístico Capacidad de recuperación Previsiones empresariales sobre la evolución de los beneficios en 2010 Entre -10% y -5% 8,60% Entre -5% y 0% 16,90% Entre -10% y -20% 8,20% •Conservación de puestos de trabajo y apoyo en el sector: tratando de mantener el empleo, pero también la calidad de la formación. •Entender el mercado y reaccionar con rapidez. Hay que analizar los cambios de tendencias para mantener la competitividad. Para ello, los sectores público y privado colaborarán estrechamente, alentando la creación de redes de intercambio de conocimientos turísticos. •Impulsar las asociaciones y la competencia cooperativa, ya que los competidores comparten objetivos. •Fomentar la innovación y el uso de la tecnología. Habría que prestar apoyo financiero a las pymes para que puedan beneficiarse los avances de la tecnología. •Fortalecer el apoyo regional e interregional, especialmente los vínculos geográficos. La demanda tiende a aproximarse en épocas de recesión, permitiendo abaratar costes y agilizar trámites. < 20% 6,90% Entre 5% y 10% 2,70% Entre 0% y 5% 31,20% < 10% 25,60% En azul, porcentaje de entrevistados. En negro, variación estimada de beneficios Fuente: AFI, Comisión Europea y Consensus Forecast (junio 2009) Estímulo > •Creación de nuevos empleos, especialmente en las pymes, facilitando líneas de crédito y microcréditos, y otros planes de financiación. •Integrar el turismo en los programas de estímulo e infraestructura. El sector debería beneficiarse de la inversión en infraestructuras (trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos...) por el efecto directo que tiene en la creación de empleo. •Replantear los obstáculos fiscales y de visados que dificulten el crecimiento. Habría que estudiar su reducción temporal o permanente, la exención de pagos o la eliminación. •Mejorar la promoción del turismo y capitalizar los grandes eventos. •Incluir el turismo en la ayuda para el comercio y en el apoyo al desarrollo, impulsando la formación, la transferencia de tecnología o la creación de infraestructura y empleos verdes. Economía verde •Fomentar la creación de puestos de trabajo y la capacitación para una ‘economía verde’. El turismo puede ser un agente motor del cambio y promover empleo en actividades sostenibles. •Responder con eficacia al cambio climático. La financiación y las estrategias deben ir de la mano para ayudar al sector a utilizar cada vez más los transportes y hospedaje con bajas emisiones de carbono, que empleen tecnología respetuosa con el medio ambiente. •Incluir el turismo en las estrategias de la economía ecológica. •Incentivar la inversión en infraestructuras turísticas ‘verdes’. Las soluciones arquitectónicas sostenibles deberían aplicarse también a los hoteles y atractivos turísticos. •Promover una cultura de turismo ecológico entre proveedores, consumidores y comunidades. Fuente: OMT por el sector privado”, explicaba ante centenares de profesionales la viceministra de Turismo de este país, Tokozile Xasa. “Para nosotros, la creación de empleo es una prioridad, pero de un empleo cualitativo. Para ello apostamos por, en un futuro no muy lejano, enseñar turismo en los colegios, continuando con foros profesionales para estudiantes mayores”. Necesidad de cambio de modelo El caso de India es diferente. Con casi 1.200 millones de habitantes, su turismo interno es un potentísimo motor con el que plantar cara a cualquier crisis. “Queremos alentar los productos nicho: especialmente el turismo del bienestar. Además, nos vamos a centrar más en el viajero, ofreciendo hoteles de tres y cuatro estrellas, que completen la oferta de lujo y gran lujo”, explicó Kumari Selja, ministra de Turismo india en el Foro del Liderazgo Turístico. Grecia se muestra muy similar a España. Su modelo “sol y playa” se encuentra extenuado, por lo que han decidido apostar por descubrir nuevos y desconocidos destinos dentro de las 6.000 islas que forman su archipiélago. Además, sus políticos abogan por eliminar burocracia “pa- 46 _ SAVIA _ MARZO2010 SAV 0076 041047.indd 46 24/2/10 11:53:51 Balance de la evolución de los beneficios en 2009 Entre 0% y 5% 10,60% ¿En qué año se recuperarán los niveles de rentabilidad previos a la crisis? Entre -10% y -5% 7,40% Entre -10% y -20% 32,20% Año 2013 27,50 Año 2011 26,80% Entre -5% y 0% 5,70% Entre 5% y 10% 2,50% Año 2010 4,20% > 10% 2,50% ■ Año 2012 41,50% < 20% 39,20% En azul, porcentaje de entrevistados. En negro, variación estimada de beneficios En azul, porcentaje de entrevistados. En negro, año estimado de recuperación Fuente: AFI, Comisión Europea y Consensus Forecast (junio 2009) Fuente: AFI, Comisión Europea y Consensus Forecast (junio 2009) ra hacerla aún más atractiva de cara al inversor”. Completando estas dos grandes líneas maestras, los griegos ha decidido fomentar el turismo interno, pero también abrirse a nuevos mercados en expansión como India, China o Rusia. Reinventando el turismo maduro Mirar hacia los mercados interiores ha demostrado ser una fórmula eficaz para ayudar al Turismo en época de recesión, pero poco o nada tiene que ver con la búsqueda de la competitividad perdida. Ésta tiene que venir por medio de un cambio de enfoque: si el sol y la playa ya no son suficientes, hay que ir a por más. El turista que hoy busca experiencias no ve España como un destino clave y esto es algo que los responsables del plan Horizonte 2020 han sabido recoger en su hoja de ruta. Así, han ideado nueve destinos nacionales basados en la diferenciación y en la especialización: desde ‘Ibiza Slow Breaks’, a ‘La Ruta de los Castillos’ y las ‘Batallas de Andalucía’, pasando por ‘Los Bosques de Brujas’ y ‘Bandoleros de Cataluña’. Cambia el enfoque para atraer visitantes que buscan nuevas experiencias globales. No podemos competir con los precios de Marruecos, Túnez o Tur- quía, pero sí podemos diferenciarnos atrayendo a un turismo intelectual, de mayor nivel cultural. Como explicaba Geoffrey Kent, presidente de Abercrombie&Kent, líder en viajes culturales y de aventura: “Si se tiene un buen producto, es mejor vendérselo a un rico que a un pobre”. Para ello necesitaremos personas cualificadas, muy preparadas, que se conviertan en acompañantes de los viajeros en estas experiencias únicas. Otra reforma pendiente que debemos encarar: la formación de profesionales de alto nivel, con dominio de varios idiomas, que reinventen el sector en nuestro país. Y aunque el sector privado puede hacer mucho todavía por recuperar la competitividad perdida, el Gobierno tiene varias asignaturas pendientes y urgentes: desde finalizar la reforma de determinadas leyes que afectan al sector, como la mismísima reforma laboral, a la actualización de infraestructuras caducas que se han pospuesto sine die. Y todo ello sin olvidarnos de la sostenibilidad, ese concepto manejado por muchos, pero puesto en práctica por muy pocos, que debe acompañar el nuevo modelo turístico español si queremos que éste esté basado en la calidad, la eficacia y la eficiencia. Yes, Spain is different Los planes de competitividad enmarcados dentro de la iniciativa ‘Horizonte 2020’, la hoja de ruta del turismo español, buscan revalorizar recursos de siempre, fomentando el equilibrio del turismo. Para ello se han creado nuevas categorías capaces de operar todo el año. Lo importante es encontrar excusas diferenciadoras para redescubrir nuestra geografía, sobre la base de la diferenciación de los destinos turísticos. Concretamente, para 2010, se han ratificado planes en Andalucía (Ruta de los Castillos y de las Batallas), Aragón (Comarca de Tarazona y Moncayo), Asturias (Turismo Gastronómico en Asturias), Baleares (Ibiza Slow Breaks), Canarias (Islas Canarias, una experiencia volcánica), Cantabria (Producto Turístico de Noja), Castilla La Mancha (Comarca Campos de Hellín), Castilla y León (Turismo Activo en la Zona de Sierra de Gredos y Sierra de Iruela), Cataluña (Bosques de Brujas y Bandoleros), Comunidad Valenciana (Benicarló-Peñíscola), Extremadura (Guadiana Internacional), Galicia (Puertas de Galicia), Madrid (Chinchón), Murcia (La Manga del mar Menor, Turismo Naútico) y La Rioja (La Senda Termal en la Reserva de la Biosfera de la Rioja). ■ MARZO2010 _ SAVIA _ 47 SAV 0076 041047.indd 47 24/2/10 11:53:51
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