1. Internet

 CÓMO HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA I.
COMERCIO EXTERIOR 1.
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN AÑO 2011 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 País Estados Unidos China México Japón Colombia Guatemala Brasil Alemania Panamá Chile Corea del Sur El Salvador Canadá España Italia Subtotal Resto: Total: Importaciones en US$ miles 7.720.376 1.297.471 1.091.067 548.469 455.585 383.697 334.992 325.760 289.351 257.876 218.268 196.419 180.427 176.575 166.175 13.642.506 3.069.015 16.711.521 % sobre el total 48% 8% 7% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 82% 18% 100% Fuente: PROCOMER En el 2011 las cifras de las importaciones totales de este país, presentan un incremento del 20% con respecto al 2010. El 69% de las compras de Costa Rica, provienen de 5 países y el restante 31% lo proveen 167 mercados diferentes. Tradicionalmente, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Costa Rica, participando en sus importaciones con el 48% del comercio. El segundo mercado proveedor es China, el cual pasó de una participación del 1% en el 2000 al 6% en el ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Página
Al igual que en el año anterior (2010), Chile se mantiene en la misma posición de la tabla de los principales países proveedores (No. 10) y 1 2007 y cuatro años más tarde logra un 8% 2.
IMPORTACIONES POR PRODUCTO: 2011 Nº Producto 1 2 3 4 Aceites livianos y preparaciones de petróleo Circuitos integrados y microestructuras electrónicas Circuitos impresos Aparatos eléctricos de telefonía con hilos incluido teléfonos 5 Medicamentos 6 Automóviles de turismo 7 Maíz (exc.para siembre) 8 Partes y accesorios para máquinas automáticas 9 Alambre de cobre refinado con mayor densidad 10 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores Sub Total 11 Resto de productos TOTAL IMPORTACIONES Fuente: PROCOMER En US$ miles 2.005.642 1.237.164 589.382 423.031 382.222 357.210 200.737 172.837 138.202 136.628 5.643.055 11.068.466 16.711.521 % del total 11.9 7.4 3.5 2.5 2.3 2.1 1.2 1.02 0.82 0.8 34% 66% 100% Si se analiza el 100% de las compras de este país, se tiene que el 87% de los productos pertenecen al sector industrial, mientras que el 13% restante al sector agrícola, destinado principalmente como materia prima para la industria alimenticia y otros. II.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE 1.
ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES Entre Chile y Costa Rica existe un Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigencia el 14 de febrero del 2002 (Ley 8055 del 04 de enero del 2001, publicada en la Gaceta No. 42 del 28 de febrero del 2001). Si bien la negociación de este Tratado fue realizada a nivel de Centroamérica, existen protocolos (acuerdos) vigentes con Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso de Nicaragua se encuentra en proceso de aprobación final. Con Costa Rica existe un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, vigente de julio 2002. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Página
Por otro lado, en el 2012 el 95.5% de los productos chilenos ingresan con 0% al mercado de Costa Rica. A su vez, 95.2% de productos de Costa Rica ingresan con 0% a Chile. 2 En relación al TLC entre ambos países, desde el año 2002 el comercio bilateral ha tenido un crecimiento del 303% (cifras al año 2011). Las exportaciones chilenas alcanzaron al año 2011 a 248 millones de dólares, un 288% más que el año de entrada en vigencia de éste acuerdo comercial. Por parte, las importaciones fueron de 26 millones de dólares. En el año 2011, llegan a Costa Rica exportaciones de 432 empresas con 699 productos. (fuente Webcomex Chile). 2.
COMERCIO CON CHILE Importaciones de Costa Rica desde Chile 2011 Nº Producto 1 Alambre de cobre refinado con mayor densidad mayor 6mm 2 3 4 5 6 7 Madera coníferas, aserrada, cortada o desenrrollada Papel y cartón multiplacas Vino de uvas frescas, inclu encabezado, mosto de uva Manzanas frescas Leche y nata crema, concentradas con adición azúcar Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar 8 Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas 9 Hojas y tiras delgadas de aluminio, menor 0,2 mm 10 Preparaciones alimenticias, N.C.O.P Subtotal Total Fuente: PROCOMER Exportaciones de Costa Rica hacia Chile 2011. Nº Producto 1 Otras preparaciones alimenticias 2 Llantas 3 Pastas alimenticias 4 Otros 5 Hojas y tiras de aluminio 6 Otros frutos sin cocer congelados 7 Pañales 8 Prótesis de uso médico 9 Lavamanos de pedestal e inodoros de porcelana 10 Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares Subtotal Total Fuente: PROCOMER En US$ miles 6.905 2.542 1.247 1.137 980 875 836 800 781 747 14.308 (60%) 24.004,6 Los sectores con mayor potencial son: Alimentos y bebidas: Es importante considerar que en algunos productos, hay que considerar requerimientos del mercado, los cuales apunta abastecer la industria creciente de hoteles y restaurantes (presentaciones de mayor volumen y menor precio), consumidor final y marca propia (maquila). • Productos gourmet: aceite de oliva; condimentos/especies, sopas y aderezos. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 3 OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS Página
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En US$ miles 102.764 25.321 10.656 8.749 7.637 7.536 6.101 5.844 4.081 3.624 182.313 (71%) 257.876,4 •
Pecuarios: Carne (en canales y medios canales) de bovino y/o porcino, y pavos enteros o cortes congelados. •
Alimentos Procesados: frutas en conserva, frutas deshidratadas o secas, pulpas de frutas (kiwi, manzana, pera, uva), sopas, cremas, jugos de frutas en polvo, confites, leche condensada, mermeladas, snack de frutas, entre otros. •
Pescados y Moluscos: Salmones en filetes Frescos y/o congelados, y pescados como merluza, congrio, entre otros, locos, mejillones, jibias, calamares, pulpos y similares. En conserva: machas, cholgas, choritos, jibias, choros y similares. •
Licores y Bebidas: vino (inclusive en tetra); refrescos y bebidas energéticas listas para el consumo final. Cereales: principalmente avena para consumo final o materia prima. •
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4 Industrial ‐ Manufactura: Otros sectores que se consideran con un buen potencial para productos chilenos, tanto por su competitividad como por el grado de interés que día a día muestran los empresarios costarricenses ‐
dado su buen conocimiento de la calidad‐, pertenecen a los siguientes sectores: Forestal – Industria Secundaria: En general, toda la madera aserrada de pino Radiata para la fabricación de paletas para carga (pallets), ha tenido, tiene y seguirá teniendo un gran potencial. En ramo de la construcción y en la fabricación de muebles, las medidas más demandadas son: 1 x 10; 1 x 8; 1½ x 8; 1½ x 10; 2 x 8 (en pulgadas comerciales), estas medidas funcionan en 3,96 m o 3,2 m. Adicionalmente, hay buenas oportunidades para todo tipo de tableros y paneles: MDF; con o sin melanina (para muebles); contrachapadas; plywood (la única empresa que había cerró sus puertas, por lo que ahora se depende de las importaciones) y/o de yeso (para interiores), entre otros. Medicamentos e insumo médicos: especialmente para ofrecer a las compras del Estado a través de la Caja Seguro Social (CCS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) Envases y Embalajes: envases termo formados para empacar alimentos utilizados en restaurantes de comida rápida y/o para llevar; bolsas para empacar café y otros (principalmente flexibles), pensando en la industria alimenticia. Cosméticos y productos de Higiene y Tocador: Especialmente las cremas para el cuidado de la piel; maquillaje de colores. Tinturas capilares; Desodorantes corporales y antitranspirantes. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN 1.
ARANCELES DE IMPORTACIÓN El Arancel Centroamericano de Importación está constituido por el SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO (S.A.C.) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) La identificación de las mercancías se hará siempre con los ocho dígitos del código numérico del S.A.C. Los impuestos a considerar en la importación son: •
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La tarifa de Derecho Arancelario a la Importación (DAI) sobre valor aduanero CIF). Impuesto selectivo al Consumo (entre el 5 y 75%) aplicable sobre el valor aduanero más el DAI, armas y municiones (75%), joyería, fuegos artificiales y whiskey (50%), vino y cerveza (40%). Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (1%), excepto medicamentos de uso humano y materias primas para la industria. Impuesto de Ventas: 13%. 2.
NORMATIVAS Regulaciones a las importaciones •
Los productos alimenticios, cosméticos químicos, sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e insecticidas, requieren de un Certificado de Libre Venta, para comprobar que son de libre venta y consumo en el país de origen. Este debe llevar información acerca de los ingredientes u otra información pertinente y debe ser legalizado por el consulado de Costa Rica del país de origen y ratificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Para comercializar, importar y distribuir alimentos con un nombre determinado y marca de fábrica y las materias primas alimentarias, se debe obtener previamente su Registro y solamente se registran los alimentos importados que sean de libre venta en el país de origen. El Ministerio podrá condicionar el registro de un alimento al análisis de de la información técnica y científica que en cada caso requiera. El trámite se realiza ante la Unidad de Atención al Cliente de la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud. El Registro Sanitario tiene vigencia por cinco años y la inscripción tiene la vigencia que le quede al registro al momento de que el producto es inscrito. El Registro y la Inscripción pueden ser renovados, presentando nuevamente los requisitos. Para la renovar la Inscripción es necesario que el producto tenga el Registro vigente. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 5 •
Los productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas y substancias tóxicas requieren Permiso de Importación del Ministerio de Salud. Página
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Para la autorización de desalmacenaje de productos alimentos y materias primas, se aplica la NOTA TECNICA DE IMPORTACION No. 50 y le corresponde al del Dpto. de Control de Alimentos, del Ministerio de Salud. En adelante revisar todas las normas técnicas señaladas en el documento, en sitio de PROCOMER, específicamente en el link http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL DE NOTAS TECNICAS DE IMPORTACION.pdf. Los interesados en importar productos y subproductos de origen vegetal, capaces de transportar plagas o que ofrecen algún tipo de riesgo fitosanitario, deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico y en los manuales. El permiso está sujeto a la NOTA TECNICA DE IMPORTACION No. 35 (Cumplimiento de requisitos fitosanitarios previos). Verificación y aprobación fitosanitaria por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el punto de ingreso, para el desalmacenaje. Para la importación de este tipo de productos no se requiere un registro previo del producto, sólo cumplir con los requisitos establecidos y que el importador en Costa Rica, se encuentre inscrito en el registro de importadores del Ministerio de Agricultura. Página
Para la autorización de desalmacenaje de materias primas, formas primarias para medicamentos y cosméticos; medicamentos; cosméticos y equipos médicos se aplica la NOTA TECNICA No. 57 y la otorga el Dpto. de Drogas y Estupefacientes, Controles y Registros del Ministerio de Salud. Por otro lado, están los contingentes arancelarios para productos agropecuarios. Un contingente arancelario, es una cantidad específica de un producto que puede importarse por un tiempo específico (de un año o seis meses, por ejemplo), pagando derechos arancelarios a la importación menores a los que se pagan normalmente. En el momento en que la cantidad permitida se alcanza, toda mercancía adicional que se importe bajo esa fracción arancelaria, deberá pagar los derechos arancelarios normales. Por ejemplo, si en un momento dado en Costa Rica, la producción nacional de frijoles es menor que la que se consume en el país, se permitiría importar frijoles con un arancel menor al establecido hasta cubrir la necesidad nacional. Una vez que esa necesidad es satisfecha, se cierra el beneficio y los frijoles que se importen posteriormente, deberán pagar los derechos arancelarios normales. Algunos productos sujetos a contingentes en Costa Rica: Carne de cerdo; Mantequilla; Cuartiles de pollo; Papa fresca; Arroz en granza y Cebolla fresca Para obtener mayor información acerca de la forma de participación en las cuotas asignadas, se recomienda al lector visitar la página web del Ministerio de Comercio Exterior www.comex.go.cr 6 Las importaciones de productos agropecuarios (carnes, lácteos), pescados y moluscos y similares), están sujetas a la NOTA TECNICA DE IMPORTACION No. 44. (Cumplimiento de requisitos zoosanitarios previos). Verificación y aprobación fitosanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el punto de ingreso, para el desalmacenaje. Para los permisos de importación de drogas y estupefacientes y sellado, se aplica la NOTA TECNICA DE IMPORTACION No. 51 y los otorga el Dpto. de Drogas y Estupefacientes, Controles y Registros del Ministerio de Salud. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Para ampliar la información acerca de los procedimientos que utilizan la aduana y los usuarios que declaran ante ella, el interesado puede referirse a la página web de la aduana de Costa Rica: www.hacienda.go.cr/aduanas/ Cada una de los organismos involucrados en el proceso de tramitología para importar y/o exportar, tiene a su disposición del usuario, en su sitio web, toda la información necesaria, con la ventaja de que por lo dinámico del tema, regularmente se dan cambios en las normativas y/o trámites, por lo que se asegura que la información está actualizada. Es por ello, que en el punto 4. ‐INFORMACION ADICIONAL, Organismos Relevantes‐ de este documento se ofrecen todos los sitios web, en donde se puede consultar la información de interés de cada uno de los organismos. 3.
CERTIFICACIONES En general no se solicitan certificaciones adicionales a las señaladas en los requisitos para registrar productos y las respectivas normas técnicas. • Todos los productos y sub productos agrícolas requieren Certificados Fitosanitarios; todos los productos pecuarios y del sector pesquero, requieren Certificados zoosanitarios. • Se requiere Certificado de Libre Venta en productos como: alimentos y bebidas, cosméticos químicos, sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e insecticidas para comprobar que son de libre venta en el país de origen, este debe llevar información acerca de los ingredientes u otra información pertinente y debe ser legalizado por el consulado de Costa Rica. Para acceder al beneficio de preferencia arancelaria según lo negociado en el TLC, se debe presentar el Certificado de Origen, que es llenado por el propio empresario (autocerficación), según formato definido para ello. Se sugiere revisar los link: http://www.sofofa.cl/comex/Origen/Formularios/CENTROAMERICA/RVERSOCERT.pdf o http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/certificado_origen.aspx 4.
ETIQUETADO En Costa Rica no existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para los alimentos y bebidas, que requieren etiqueta. También, los productos químicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y farmacéuticos también requieren un etiquetado especial. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Página
En Costa Rica, los requisitos que deben cumplirse para el correcto etiquetado de los alimentos preenvasados, se fundamenta en las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico RTCR 100:1997. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en los reglamentos técnicos nacionales específicos para los productos, así como de las disposiciones complementarias contenidas en el Codex Alimentarius. 7 Para el etiquetaje de los productos, la entidad reguladora es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a través de su Area de Apoyo al Consumidor.  Normas para el etiquetado de alimentos: Por ello, el MEIC ha procurado brindar un soporte técnico sobre este tema ofreciendo algunas guías para orientar a los usuarios información jurídica y otras disposiciones fundamentales para la confección correcta de sus etiquetas, con el fin de agilizar el comercio internacional de los productos y ayudar a los consumidores en su elección. Para consultar la guía que interese, se debe acceder el sitio: http://www.reglatec.go.cr/etGuias.htm 1.
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El etiquetado obligatorio de bebidas alcohólicas debe realizarse en idioma español y exige que esta contenga la siguiente información: • Nombre de la bebida alcohólica • Marca comercial • Título alcoholimétrico • Contenido • Ingredientes • Nombre y dirección • Fecha e instrucciones para la conservación • País de origen Las normas de etiquetado son fiscalizadas por el ministerio de Salud y toda propaganda de bebidas alcohólicas que quiera realizarse a través de cualquier medio publicitario debe llevar la previa y expresa aprobación del Instituto Nacional de Alcoholismo. Para mayor información ingrese a http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/normativas‐alimentos‐ms • Propaganda de Bebidas Alcohólicas: El Instituto Nacional sobre Alcoholismo es el organismo encargado de velar por la ejecución del Reglamento asociado a la propaganda de bebidas alcohólicas. Exige que toda la información entregada en la publicidad sea objetivamente comprobable y prohíbe la muestra de imágenes donde se ingiera alcohol o donde se relacione la ingesta con cualidades físicas o satisfacción. Del mismo modo, es prohibida en radio, televisión y diarios los días domingos y feriados y en sitios infantiles o espacios dedicados a menores de edad. Sustento Legal: Reglamento sobre Regulación y Control de Propaganda de Bebidas Alcohólicas. Decreto Nº 4048‐SPPS • Normas de Etiquetado para productos cosméticos De acuerdo al RTCA 71.03.36:07, los requisitos mínimos que debe cumplir el etiquetado de los productos cosméticos, son los siguientes: • Debe figurar la forma cosmética. • El contenido neto debe ser declarado en unidades del SIU. • Nombre del titular y país de origen. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 8 Norma para el etiquetado de Bebidas Alcohólicas. Decreto Nº 20973‐MEIC‐S Página
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Guía para el etiquetado de bebidas no alcohólicas (jugos) Guía para el etiquetado de productos lácteos (quesos) Guía para el etiquetado de frutas procesadas Guía para el etiquetado de chocolates Guía para el etiquetado de productos cárnicos Guía para el etiquetado de productos orgánicos Guía para el etiquetado de alimentos que incluyan etiquetado nutricional •
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Declaración de la lista de ingredientes. Declaración del lote. Información de seguridad. 5.
TRÁMITES ADUANEROS El artículo 86 de La ley de aduanas de Costa Rica (No. 7557), establece que toda mercancía exportada a Costa Rica deberá acompañarse de una Declaración aduanera, la cual deberá venir acompañada por los siguientes documentos: a) El original de la factura comercial, salvo en casos de excepción debidamente reglamentados. b) Un certificado de origen de las mercaderías, en el caso de Chile lo emite el empresario (auto‐
certificación). c) El conocimiento de embarque. d) Una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del documento de salida de las mercaderías exportadas, emitido por el exportador o expedidor, que incluya el valor real de la mercadería, el nombre del importador, el peso bruto y neto, así como el número del contenedor, cuando proceda. e) La demás documentación establecida legal y reglamentariamente. La disposición del inciso d) anterior solamente será exigible para las mercaderías amparadas al régimen de importación definitiva. No será obligatoria para las mercaderías cuyo valor en aduanas sea inferior a 2.000 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.000); tampoco se exigirá para los envíos de muestras sin valor comercial, entre otros En Costa Rica, la legislación nacional establece que las importaciones comerciales de mercancías deben ser realizadas por un Agente de Aduanas, quien para todos los efectos legales, será el responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías. Asimismo, el Agente Aduanero deberá consignar, bajo fe de juramento, el nombre, la dirección exacta del domicilio y la cédula de identidad del consignatario, del importador o consignante y del exportador, en su caso. Página
9 ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 IV.
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CLAVES PARA HACER NEGOCIOS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Costa Rica, si bien es un país de 4.8 millones de personas, es un mercado muy dinámico, con un ingreso per cápita de US$11.300 (más alto de la región y varios países latinoamericanos), con un sector turismo clave en la economía del país (representa cerca del 6% del PIB del país), a lo que suma la presencia creciente de extranjeros, ya sea por las empresas extranjeras que se han instalado o decisión de instalarse a vivir en el país. Lo anterior, contribuye que sea un mercado altamente importador. En general, los empresarios locales están buscando nuevos productos para comercializar en distintos sectores (tendencias nuevas) y/o detectar alternativas a los que ya se ofrecen en el mercado. Es importante considerar la importancia del canal, “hoteles y restaurantes”, que demandan en algunos casos, formatos de mayor volumen y precio más bajos. Otro interesante de considerar son aquellos que trabajan con marca propia (solicitan empresas que les maquilen y tienden ser productos de consumo masivo). Costa Rica es un mercado de permanencia y no de volumen, además la existencia de un TLC entre Chile y Costa Rica, genera favorables condiciones de acceso arancelario versus los productos de origen Europeo. El cumplimiento estricto de todos los procedimientos, trámites y requisitos de importación, es la clave del éxito, para el ingreso y permanencia en este mercado. En este contexto, el binomio importador – exportador es fundamental, toda vez que el primero ‐además de tener la obligación de estar registrado como importador en las instituciones donde se tramitan los permisos‐, debe aportar la información detallada sobre los productos y las certificaciones que se deben presentar, obviamente deberán ser aportadas por el exportador. Es por ello que se recomienda al exportador, que antes de pactar una negociación, se analicen los clientes potenciales contactados y tomar la decisión de hacer negocios, con el empresario que más conozca el mercado, que tenga experiencia en la comercialización de productos, que tenga su agencia aduanal para sus desalmacenajes y que esté acostumbrado a todos los procesos de importación. La Oficina Comercial puede ser de gran apoyo. En productos agropecuarios, el exportador debe tener mucho cuidado con los temas fito y zoosanitarios, para no enfrentar rechazos del producto y por consecuencia pérdidas monetarias, al tener que direccional los embarques a otros mercados vecinos. Tal aseveración se basa en que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de este país, es ¨extremadamente¨ cautelosos ante cualquier insecto o plaga que detecten en el embarque. 10 Los exportadores de alimentos, deben de estar 100% seguros de que sus productos cumplen con todas las normas impuestas para los permisos, ya que las autoridades no aprueban el ingreso de ningún producto, tal es el caso de los Certificados de Libre Venta, de los Permisos Sanitarios y las regulaciones del etiquetado, entre otros. Página
ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Tal como se mencionara anteriormente, se considera que el mercado de Costa Rica representa una buena oportunidad para los exportadores chilenos de productos alimenticios, toda vez que este país se ha convertido en los últimos años en un mercado laboratorio en que muchas empresas desarrollan sus primeras experiencias exportadoras, pero este esfuerzo debería ir acompañado de una buena estrategia de marketing para dar a conocer los productos. 2.
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR Página
11 El consumidor costarricense tiende a comprar motivado más por el interés de bajos precios del producto que por la calidad del mismo. Decisiones de compra en las que prevalecerá la sensibilidad al precio que a las marcas figuran como las principales tendencias que describen al consumidor del futuro, según el último informe global “Consumer 2020: Reading the signs” elaborado por Deloitte. Este informe señala que el 70% de los consumidores prefieren realizar sus compras en los supermercados y una de las principales razones es la comodidad de encontrar en un solo lugar una amplia gama de productos de diferentes categorías (abarrotes, ropa, cosméticos, electrodomésticos, pago de servicios, farmacias, etc.). Según encuestas sobre el consumo, un 51% de los jefes de familias dijo que le da mucha o alguna importancia a las promociones como motivación para hacer sus compras. Un porcentaje similar (52%) afirmó que le resulta atractivo acudir a los puntos de venta de cadenas que considera como baratos. La razón es sencilla: en las grandes cadenas de supermercados crece oferta de marcas privadas, logrando a través de la distribución de estas líneas, reducir los precios entre un 10% y 15%, por lo que para los consumidores, la diferencia en el costo es cada vez más atractiva y el aumento en la oferta de las marcas es prueba de ello. Este auge, que ha demostrado ser un buen negocio, no solo para los consumidores sino para los supermercados, además del precio, ha habido un cambio en el perfil del consumidor, ya que antes las marcas propias estaban reservadas para grupos de menores ingresos, pero hoy su consumo se ha extendido a otros estratos, por lo que ahora el cliente no tiene lealtad hacia una marca específica, sino que busca una combinación de precio bajo y calidad. Los positivos índices del país, tales como: nivel de ingresos; alto nivel de educación multilingüe; turismo extranjero como primer generador de ingresos; establecimiento de grandes cadenas hoteleras y gastronómicas internacionales y de empresas manufactureras transnacionales, clase media alta predominante son factores que facilitan que el costarricense pueda viajar, salga a cenar, vaya de compras y por ende, haya refinado sus gustos. Como resultado de lo anterior, es común ver a los consumidores en los estantes de los puntos de ventas de diferentes categorías (supermercados, vinoteras, tiendas especializadas en productos gourmet, materiales de construcción, librerías y otros establecimientos), buscando nuevos productos, nuevos sabores y nuevos colores y realicen sus compras motivados por lo novedoso, aunque el pago sea por tarjetas de crédito (compradores compulsivos)
ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 3.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Los ejecutivos son abiertos y accesibles en las discusiones de negocios, es importante establecer una relación cordial con la contraparte antes de iniciar la discusión de negocios. Tienen un alto sentido del honor e igualdad social. Tienen unos principios y valores bastante tradicionales y aún son de los que dan mucha importancia a la honestidad y la confianza. Una pérdida de confianza de sus interlocutores, puede terminar con los negocios. Aunque la puntualidad es imprescindible en sus citas, puede que le hagan esperar en más de una ocasión, pues para ellos la puntualidad admite una cierta flexibilidad. Téngalo en cuenta a la hora de organizar su agenda. Los retrasos en algunas citas, pueden afectar de manera importante a las siguientes. Para concertar una cita, el teléfono sigue siendo una herramienta imprescindible. Aunque también se admiten nuevos medios como el correo electrónico. No obstante, es muy usual tener que confirmar la cita unos días antes y reconfirmarla dos o incluso, un día antes para estar seguro de que le atenderán. No se suelen alargar demasiado las reuniones y presentaciones, salvo cuando las partes no se ponen de acuerdo. No se extrañe si la reunión se pospone. Los recesos en algunas reuniones son más habituales que en otros países. Puede que sea necesario realizar más de viaje a Costa Rica para lograr sus objetivos. Las conversaciones son generalmente, en las primeras ocasiones, un medio de profundizar en el conocimiento personal. Los temas más apropiados para conversar son cualquiera de las excelencias de Costa Rica, sus paisajes, sus gentes, sus bellezas naturales. También son buenos temas de conversación los temas de actualidad, evitando temas como la política, y otros.
La Oficina Comercial cuenta con el apoyo de firmas de abogados especializados en derecho comercial, por lo que siempre que las empresas chilenas visitan el país, se agenda una reunión (sin costo alguno), para una asesoría preliminar, pues es importante conocer la legislación existente, así como los términos de un contrato, que dependen del tipo de relación que se desea establecer. En cuanto a las políticas y forma de negociar se rige por la norma internacional, pero se considera muy importante la visita o presentación de la oferta personalmente, en la que no pueden faltar las muestras y la lista de precios. Es decir, el éxito en el cierre de negocios se da casi de inmediato, mientras que las ofertas por internet o a través del website de la exportadora, no son muy efectivas, por cuanto hay que considerar que este mercado es tremendamente visitado por exportadores individuales o por misiones comerciales, iniciativas que son complementadas por los gobiernos que hacen grandes inversiones en difusión sobre la oferta de las delegaciones empresariales, que ha beneficiado la inserción de nuevas líneas de productos provenientes de países tales como Colombia, Brasil, Argentina, España Estados Unidos y de países asiáticos, entre otros. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 12 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Página
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Los productos y servicios chilenos son considerados de excelente calidad y de gran competitividad internacional. La eficiencia y eficacia del profesional chileno es indiscutiblemente uno de los elementos que se resaltan en la evaluación costarricense respecto a los factores comerciales chilenos, es un plus que facilita el contacto de negocios. Es importante que el exportador maneje muy bien la información de precios, características de los productos (bondades, propiedades, economías, etc.) y logística desde Chile, es vital facilitar en negocio al empresario local y asegurar cumplimiento de compromisos asumidos, por ejemplo: envío de muestras, material promocional, financiar o cofinanciar costo de los registros (cuando aplique), cumplir con las fechas de envío de los productos, responder ante cualquier problema que exista en calidad /o cantidad de los productos. Se debe tomar en cuenta que el importador juega un papel fundamental en el proceso de la tramitología anterior al ingreso del embarque. Es por ello, que el establecimiento de una relación transparente, conlleva al éxito en la inserción de un producto a este mercado. Dependiendo de los productos, es fundamental apoyar al importador en la promoción de los productos, ya sea realizando eventos de lanzamiento, visitas a terreno a puntos de ventas, degustaciones o demostraciones de los productos y sus bondades, destacando la relación precio/calidad. Fundamental considerar el calendario de fiestas locales y las vacaciones. Los períodos vacacionales más importantes son: ‐ Navidad y año nuevo: generalmente, las empresas y el gobierno cierran a partir del 15 de Diciembre y hasta el primer lunes del año nuevo. ‐ Semana Santa: aunque los días feriados por Ley son el Jueves y Viernes Santos, es usual que las empresas y el gobierno cierren para disfrutar a la cuenta de vacaciones, el lunes, el martes y el miércoles Santo. ‐ Vacaciones: El período escolar es desde Diciembre hasta la segunda semana de Febrero y las de medio año, durante las dos primeras semanas de Julio, más la Semana Santa. Un punto muy importante es el envío de Muestras: Los empresarios que necesiten enviar muestras para entregarlas a sus clientes potenciales, se les sugiere contratar Courier y enviarlas a nombre de Director de PROCHILE / EMBAJADA DE CHILE, ubicada 2225 al Sur del Automercado Los Yoses, San José, ya que es obligatorio que el destinatario una persona física o jurídica dentro del territorio nacional y en este caso específico, los documentos serán endosados al Courier para que tramite el desalmacenaje, por lo que es muy importante que el servicio que contraten sea PUERTA A PUERTA, el cual incluye el transporte, el bodegaje (si lo hay), el desalmacenaje, y la entrega de las muestras a esta Oficina Comercial, entre otras cosas, por lo que se involucran costos que no pueden ser cubiertos por ProChile, ya que por regulaciones del Gobierno, no se está facultado para realizar el pago de ningún servicio de este tipo, ni siquiera de hacerlo como un préstamo. Los productos deben venir con etiqueta “Sin valor comercial”. Tomando en consideración que la regulación establece que para el desalmacenaje de muestras de estas tres categorías de productos (alimentos y bebidas; cosméticos y fármacos), se debe gestionar el permiso ante el Ministerio de Salud y para ello es REQUISITO INDISPENSABLE presentar el CERTIFICADO DE LIBRE VENTA para cada producto consularizado en el Consulado de Costa Rica en Chile y a su vez, refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Costa Rica. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 13 ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO Página
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Como el trámite anterior no es realizado por la empresa de Courier por cuanto el destinatario de las muestras –o sea‐ ProChile, es quien debe hacer la gestión ante el Ministerio de Salud, en razón de que no puede realizar ningún gasto por ningún servicio, si brinda el apoyo al empresario para contratar una persona que haga la gestión ante las dos instituciones, pero con previa autorización escrita (enviada por correo electrónico) de que acepta el servicio y que cancelará ese servicio en el momento en que venga a la oficina comercial a recoger las muestras. De acuerdo a la legislación, las respectivas instituciones tienen un plazo de hasta 10 días para tramitar un permiso de desalmacenaje, por lo que se recomienda que el envío de las muestras se realice como mínimo 3 semanas antes, para así evitar problemas de que cuando el empresario llega, las muestras no están aún en nuestras oficinas. NORMAS DE PROTOCOLO Página
Costa Rica, al igual que muchos otros países latinos, tiene costumbres muy similares a las de países dentro de su entorno. La gente es muy cercana, amable y servicial. El turismo es su principal industria y por ello son muy amables con todos los visitantes. Informarse de la cultura empresarial de la región, tener instancias sociales o conversaciones acerca de los objetivos del empresario con la Oficina Comercial. La seriedad al momento de hacer los negocios es uno de los elementos claves para lograr resultados beneficiosos, puntualidad en los pedidos, franqueza de las características de los productos, seguimiento al proceso de comercialización. Es importante tener en cuenta que este es un mercado muy exigente en la calidad (cientos de productos de todas las naciones del mundo, compiten en un reducido espacio), aunque en la decisión de compra impera primero el precio A los costarricenses se les denomina comúnmente “ticos”, por la tendencia a usar diminutivos y acortar las palabras. Tanto los hombres como las mujeres de negocios frecuentemente estrechan las manos en señal de saludo. Los abrazos entre hombres de negocios solamente se dan cuando existe una relación cercana familiar o de amistad, de lo contrario es poco frecuente. En cuanto a la vestimenta; los hombres de negocios suelen utilizar trajes conservadores, siempre con corbata. Para entrevistas en el área técnica son más sencillos para vestirse, pero casi siempre acompañado de chaquetas deportivas. Las mujeres suelen vestir faldas y blusas, en caso de utilizar pantalones, deben acompañarse de chaquetas. Los costarricenses son bastante formales en el trato y no deben tutearse de inmediato. Las personas que no poseen títulos profesionales pueden ser llamados como: Señor, Señora o Señorita, también el trato de usted, acompañado del Don o Doña es bien aceptado. Los profesionales en cambio prefieren ser llamados por sus títulos: Licenciado, Ingeniero, Doctor, Arquitecto, etc. En las tarjetas de presentación acostumbran a anteponer el título universitario o de post‐grado de ser el caso (MBA, Esch, etc.) 14 6.
ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Los costarricenses son muy hospitalarios, pero no suelen invitar a sus casas, hasta que sus relaciones personales no son algo más cercanas con sus invitados. Una vez que han estrechado relaciones, puede que le inviten a su casa. Los almuerzos suelen ser de negocios, cuando las reuniones coinciden a última hora de la mañana, generalmente. Las cenas suelen ser reuniones más sociales, donde suelen ser invitadas las mujeres o parejas de los asistentes. V.
INFORMACION ADICIONAL 1. ORGANISMOS RELEVANTES ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 Página
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): contiene información reglamentaria para la introducción de productos agropecuarios. http://www.mag.go.cr Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). http://www.sfe.go.cr/importaciones/ Trámites: Para facilitarle la búsqueda de información, hay una guía para que ingrese en el Catálogo Nacional de Trámites, en el que encontrará una descripción de cada una de las gestiones que usted puede realizar en el SFE. http://www.sfe.go.cr/tramites/ 15 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. http://www.comex.go.cr. Entidad encargada de la formulación, planificación y la dirección de las políticas de comercio exterior, de inversiones y de cooperación económica externa en materia de comercio exterior. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Entidad homóloga a ProChile. www.procomer.com. Es una organización dedicada a la promoción de las exportaciones y la consolidación de la inversión extranjera en el país; que actúa a través de una serie de instrumentos, para promover los productos y servicios que conforman la oferta exportable nacional. Ventanilla Unica de Comercio Exterior. creada bajo acuerdo presidencial en 1988, pertenece a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), es conocida por sus siglas VUCE y es la oficina que integra en un punto físico único, a delegados de las diferentes instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos y autorizaciones de importación. Sistema de notas técnicas de comercio exterior en línea. Es un sistema creado con el fin de que los permisos, tanto de importación como de exportación, puedan solicitarse de forma expedita por vía electrónica, a través de la página de PROCOMER. El sistema es gratuito y puede ser utilizado, tanto por agencias de aduanas como por empresas importadoras y exportadoras, utilizando el “Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD)”. Se sugiere consultar el sitio: http://www.procomer.com/Espanol/Ventanilla‐06/ventanilla_tramites.html Para consultar cada una de las NOTAS TECNICAS DE IMPORTACIONES, favor accesar el sitio: http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTAC
ION.pdf ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 16 Página
Para consultas al Manual de Procedimientos de SFE: http://www.sfe.go.cr/importaciones/PROCEDIMIENTOS.pdf Para consultar los requisitos Fitosanitarios de un determinado producto: http://www.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/RequisitosImportacion/ConsultarRequisitosImportacion.as
px Para consulta de requisitos zoosanitarios, se sugiere visitar el sitio: www.senasa.go.cr Ministerio de Salud en su sitio pone a disposición del usuario, el sistema de información especial para las empresas, el cual facilita a los interesados el acceso a servicios que brinda esta institución: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/menu‐superior‐empresas‐ms/menu‐superior‐
empresas‐servicios‐ms Requisitos: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ciudadanos‐servicios‐requisitos‐ms 1. Medicamentos: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ciudadanos‐servicios‐
requisitos‐ms/cat_view/133‐direccion‐de‐atencion‐al‐cliente/205‐servicios/207‐
requisitos/241‐medicamentos 2. Cosméticos: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ciudadanos‐servicios‐requisitos‐
ms/cat_view/133‐direccion‐de‐atencion‐al‐cliente/205‐servicios/207‐requisitos/239‐
cosmeticos 3. Alimentos: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ciudadanos‐servicios‐requisitos‐
ms/cat_view/133‐direccion‐de‐atencion‐al‐cliente/205‐servicios/207‐requisitos/212‐alimentos 4. Estupefacientes y Sicotrópicos: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ciudadanos‐
servicios‐requisitos‐ms/cat_view/133‐direccion‐de‐atencion‐al‐cliente/205‐servicios/207‐
requisitos/210‐estupefacientes‐y‐sicotropicos 5. Registro de Equipo y Material Biomédico: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/ ciudadanos‐servicios‐requisitos‐ms/cat_view/133‐direccion‐de‐atencion‐al‐cliente/205‐
servicios/207‐requisitos/211‐equipo‐y‐material‐biomedico Registros: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/servicios‐registros‐ms. Para obtener la información se debe solamente pinchar el sector que le interesa. • Registro de Alimentos • Registro de Cosméticos • Registro de Medicamentos • Productos higiénicos • Registro de Productos Naturales • Registro de Equipo y Material Biomédico • Registro de Productos Químicos y Peligrosos Ministerio de Economía, Industria y Comercio: En el link: http://www.reglatec.go.cr/etGuias.htm se encuentran las guías informativas sobre la reglamentación del etiquetado. En: http://www.reglatec.go.cr/regNacionales.htm En esta página encontrará los reglamentos nacionales, técnicos, leyes, decretos, resoluciones y otra legislación nacional, aplicable a diversos sectores nacionales. Para mayor facilidad se han dividido en dos grandes sectores: Sector alimentario: Contiene toda la legislación nacional actualizada que productores nacionales y extranjeros deben cumplir para poder colocar los productos en el mercado. Sector no alimentario: Contiene la legislación nacional actualizada que productores nacionales y extranjeros deben cumplir para poder colocar los productos en el mercado. Banco Central de Costa Rica: se encuentra toda la información económica del país, sobre el tipo de cambio y demás indicadores económicos actualizados. http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es posible obtener estadísticas relevantes en cuanto a las importaciones realizadas por Costa Rica. http://www.inec.go.cr/ Ministerio de Hacienda: contiene información arancelaria y código de cada producto. http://www.hacienda.go.cr/tica/consultas/hdbaranc.aspx EXPOCONSTRUCCION Y VIVIENDA 2012 Fecha: 15 – 19 de Febrero Fecha: 25‐29 de julio (II versión año 2012) Lugar: Centro de Exposiciones Pedregal, La Asunción de Belén Heredia, Costa Rica. Página Web: http://construccion.co.cr/expoconstruccion Contacto: Randall Murillo, Director Ejecutivo. Teléfono: (506) 2253‐5757 Este evento es organizado por la Cámara de la Costarricense de la Construcción en la que participan profesionales nacionales y extranjeros de la ingeniería y arquitectura, ejecutivos de empresas constructoras, contratistas y sub‐contratistas de obras, distribuidores de materiales, diseñadores de interiores, compradores calificados, así como el público en general interesado en construir, remodelar, decorar, adquirir y financiar su casa. EXPOFERRETERA Fecha: Junio 2012 Lugar: Centro de Exposiciones Pedregal, La Asunción de Belén Heredia, Costa Rica. Página Web: http://www.expoferretera.com Contacto: Mirtha Vargas, Ejecutiva de eventos. Teléfono: (506) 2231‐6722 ext. 146 La Expoferretera es patrocinada por la revista TYT. Aunque es una actividad más pequeña que la anterior, es igualmente importante, toda vez que es el centro de negocios ferreteros donde se reúnen los más importantes proveedores del sector, los compradores con alto poder de decisión y principales participantes del mercado de ferretería y materiales de construcción. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012 17 FERIAS COMERCIALES A REALIZARSE EN EL MERCADO Página
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18 EXPHORE Expo Hoteles y Restaurantes Fecha: 19 ‐ 21 de Junio 2012 Lugar: Eventos Pedregal, Belén, Heredia, Costa Rica. Página Web: http://www.exphore.com Contacto: Sandy Rojas, Ejecutiva de eventos. Teléfono: (506)2231‐6722 ext. 132 Este evento cuenta con más de 200 stands de proveedores de la industria con productos, servicios, actividades y concursos. Los visitantes pueden identificar oportunidades que les ayuden a hacer más eficiente su negocio y permite a los proveedores introducir nuevos productos y fortalecer relaciones con los clientes. COSTA RICA TECHNOLOGY INSIGHT (VIII Edición) Fecha: 19 ‐ 20 de junio Lugar: Hotel Real Intercontinental Página Web: www.crtechnologyinsight.com Contacto: Eugenio Quirós – PROCOMER, [email protected] Este evento está dirigido a la sector de las TIC’s tanto para ofrecer sus servicios y productos así como establecer alianzas estratégica para abordar este mercado así como otros de la región. EXPOCACIA 2013 Exposición de Bienes y Servicios para la Industria Alimentaria y Empresas Afines Fecha: Agosto 2013 Organiza: Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria –CACIA‐ Página Web: http://cacia.org Contacto: Mario Montero, Director Ejecutivo. Teléfono: (506) 2234‐1127 EXPOVINO Fecha: 23 – 25 de Octubre 2013 IV Edición; Hotel Real Intercontinental & Club Tower Página Web: www.expovinocr.com Contacto: Sandy Rojas, ejecutiva de eventos. Teléfono: (506)2231‐6722 ext 132 Este evento reúne a los distribuidores regionales y productores de clase mundial de vino con los intermediarios profesionales, los consumidores y amantes del vino y su cultura. Se celebra cada dos años y cuenta con diversas actividades paralelas como catas, charlas, demostraciones y almuerzos que hacen lucir las diversas marcas expuestas. ProChile | Oficina Comercial Costa Rica Cómo Hacer Negocios con COSTA RICA – Año 2012