1. Internet

 CÓMO HACER NEGOCIOS CON HOLANDA 2013 I.
1.
COMERCIO EXTERIOR
E X P O R T A C I O N E S D E L O S P A Í S E S B A J O S P O R P A Í S D E O R I G E N P E R I O D O J U L I O 20 11 A J U N I O 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 PAIS Alemania Bélgica Francia Reino Unido UE Supresión Italia Estados Unidos
España Polonia Suecia Rusia China República Checa Dinamarca Austria Chile Top 15 Otros US$ (MILES) 2011
$ 149.934.973
$ 80.062.377
$ 54.074.727
$ 44.581.680
$ 32.951.039
$ 26.491.049
$ 22.113.355
$ 19.314.705
$ 12.227.176
$ 11.338.043
$ 8.831.627
$ 8.188.813
$ 9.131.254
$ 7.532.296
$ 8.522.900
$ 523.267
$ 495.296.020
$ 139.969.231
US$ (MILES) 2012
$ 155.335.046
$ 85.476.841
$ 54.669.195
$ 46.967.092
$ 37.474.964
$ 25.142.954
$ 24.529.954
$ 18.136.937
$ 12.424.345
$ 11.848.333
$ 10.007.842
$ 9.796.769
$ 9.269.487
$ 8.043.600
$ 8.009.124
$ 501.230
$ 517.132.491
$ 146.982.098
% Total 2012 23,4% 12,9% 8,2% 7,1% 5,6% 3,8% 3,7% 2,7% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 0,1% 77,9% 22,1% CREC 2012/2011
4% 7% 1% 5% 14%
‐5% 11%
‐6% 2% 5% 13%
20%
2% 7% ‐6% ‐4% 4% 5% Total $ 635.265.252
$ 664.114.590
5% 100%
ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
Acerca de las exportaciones de los Países Bajos, es posible apreciar que en el primer lugar se encuentra Alemania con una participación total del 23,4% de las exportaciones, lo que significa que la balanza comercial para los Países Bajos está inclinada notoriamente a favor por un monto equivalente a $60.910.786 mil dólares. El segundo destino de las exportaciones corresponde a Bélgica, quien representa un 12,9% del total exportado por los Países Bajos. Luego lo siguen respectivamente Francia, y el Reino Unido con un 8,2 %y 7,1% respectivamente. Chile austeramente se encuentra en la posición 68 con un valor levemente superior a $500.000 mil dólares, lo que significó una baja del 4% respecto al periodo anterior. 1!
Tabla I.1.a. Principales destinos de importaciones para los Países Bajos (Julio 2011 a Junio 2012) Fuente: Global Trade Atlas 2.
E X P O R T A C I O N E S D E L O S P A Í S E S B A J O S P O R P R O D U C T O P E R I O D O J U L I O 201 1 A J U N I O 2012 Nº CODIGO DE PRODUCTO 1 '27 2 '84 3 4 5 '85 '29 '30 6 '90 7 '39 8 '87 9 10 '72 '02 US$ (MILES) 2012
PORCENTAJE DEL TOTAL
$ 125.972.494 19% $ 93.389.578 14% $ 71.549.482 $ 28.242.678 $ 21.905.268 11% 4% 3% $ 24.066.028 4% $ 25.588.581 4% $ 21.072.160 3% $ 18.233.266 $ 10.020.324 $ 440.039.859 $ 220.420.494 3% 2% 67% 33% Total $ 660.460.353 100% DESCRIPCION DEL PRODUCTO Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, otros
Maquinaria, reactores nucleares, calderas, otros
Equipo eléctrico, electrónico
Productos químicos orgánicos
Productos farmacéuticos
Óptica, fotografía, técnicas, equipos médicos, otros
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
Vehículos automóviles, tractores, tranvía Hierro y acero
Carne y despojos comestibles
Top 10
Otros
Tabla I.2.a. Principales productos exportados por los Países Bajos (Julio 2011 a Junio 2012) Fuente: Web Trade Map. Dentro de las exportaciones por producto que realizó los Países Bajos en el periodo Julio 2011 a Junio 2012 se presenta en primer lugar, con un 19% Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, otros. En el segundo lugar, con un 14% de participación se encuentran la Maquinaria, reactores nucleares, calderas, otros. En el tercer lugar, con un 11%, están el equipo eléctrico y electrónico importado por los Países Bajos. Es de relevancia destacar que los valores son generados con la agrupación de productos en los primeros dos dígitos de glosa de clasificación, esto permite identificar las principales categorías de importación de los Países Bajos al concentrar los productos importados en grupos. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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I M P O R T A C I O N E S D E L O S P A Í S E S B A J O S P O R P A Í S D E O R I G E N P E R I O D O J U L I O 20 11 A J U N I O 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 PAIS US$ (MILES) 2011
Alemania $ 80.179.940
China $ 69.821.547
Bélgica $ 47.553.127
Reino Unido $ 31.426.118
Estados Unidos
$ 34.310.189
Rusia $ 32.318.137
Francia $ 22.392.346
Japón $ 16.063.678
Supresión Extra‐UE $ 14.130.709
Noruega $ 13.193.168
Brasil $ 11.990.476
Italia $ 10.424.252
España $ 9.122.986
Suecia $ 8.409.452
Malasia $ 8.913.380
Chile $ 3.241.764
Top 15 $ 410.249.514
Otros $ 158.749.449
Total $ 568.998.964
% TOTAL CREC. US$ (MILES) 2012 2012 2012/2011
$ 83.268.155
13,9% 4% $ 71.050.241
11,9% 2% $ 49.623.733
8,3% 4% $ 35.906.819
6,0% 14% $ 35.879.915
6,0% 5% $ 33.916.881
5,7% 5% $ 23.282.558
3,9% 4% $ 15.396.763
2,6% ‐4% $ 14.034.089
2,3% ‐1% $ 13.814.858
2,3% 5% $ 11.806.540
2,0% ‐2% $ 10.469.301
1,8% 0% $ 8.956.035
1,5% ‐2% $ 8.494.413
1,4% 1% $ 8.224.556
1,4% ‐8% $ 3.015.426
0,5% ‐7% $ 424.124.865
70,9% 3% $ 173.677.875
29,1% 9% $ 597.802.740
100% 5% Tabla I.3.a. Principales destinos de importaciones de los Países Bajos (Julio 2011 a Junio 2012) Fuente: Global Trade Atlas El principal socio comercial de los Países Bajos corresponde a Alemania siendo tanto el primer destino de las exportaciones holandesas como también de sus importaciones, siendo estas últimas correspondientes al 13,93% del mercado de importaciones, 3,85% mayor respecto a la participación mercado del periodo Julio 2011 ‐ Junio 2012. En el segundo lugar de países de procedencia de las importaciones que realiza los Países Bajos se encuentra China con un total de US$ 71.050 millones lo que representa un 11,89% del share de mercado, 1,76% mayor que el periodo anterior. En el tercer lugar se encuentra Bélgica con un 8,30% de participación, 4,35% más que el periodo anterior. Discretamente con medio punto porcentual se encuentra Chile en el lugar 37, con un total aproximado de US$ 3.015 millones de dólares. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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I M P O R T A C I O N E S D E L O S P A Í S E S B A J O S P O R P R O D U C T O P E R I O D O J U L I O 201 1 A J U N I O 2012 Nº CODIGO DE PRODUCTO 1 '27 2 '84 3 4 5 '85 '87 '29 6 '90 7 '30 8 '39 9 10 '72 '38 DESCRIPCION DEL PRODUCTO Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, otros
Maquinaria, reactores nucleares, calderas, otros Equipo eléctrico, electrónico
Vehículos automóviles, tractores, tranvía
Productos químicos orgánicos
Óptica, fotografía, técnicas, equipos médicos, otros Productos farmacéuticos
Materias plásticas y manufacturas de estas materias Hierro y acero Productos químicos diversos
Top 10
Otros
Total
US$ (MILES) 2012 PORCENTAJE DEL TOTAL
$ 144.196.941 24% $ 78.216.366 13% $ 67.537.247 $ 27.553.830 $ 19.851.408 11%
5%
3%
$ 20.097.776 3% $ 16.610.271 3%
$ 14.444.464 2% $ 15.271.562 $ 7.819.180 $ 411.599.045 $ 183.041.687 3%
1%
69%
31%
$ 594.640.732 100% Tabla I.4.a. Principales productos importados por los Países Bajos (Julio 2011 a Junio 2012) Fuente: Web Trade Map. Dentro de las importaciones por producto que realizó los Países Bajos en el periodo Julio 2011 a Junio 2012, se presenta en primer lugar, con un 39%, Productos de cobre y sus manufacturas. En el segundo lugar, con un 13% de participación se encuentran la Maquinaria, reactores nucleares, calderas, otros. En el tercer lugar, con un 11%, están el equipo eléctrico y electrónico importado por los Países Bajos. Es de relevancia destacar que, al igual que para las importaciones, los valores son generados con la agrupación de productos en los primeros dos dígitos de glosa de clasificación, esto permite identificar las principales categorías de importación de los Países Bajos al concentrar los productos importados en grupos. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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II.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE
1.
ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES – BREVE ANÁLISIS Según la base de datos de la Biblioteca Nacional, antes de la creación de la Unión Europea, de la cual los Países Bajos es miembro fundador, Chile tenía cinco acuerdos internacionales con este país, de los cuales sólo uno correspondía a un acuerdo de tipo comercial que tenía carácter de provisional suscrito en 1936. Con el nacimiento de la Unión Europea se establece una asociación entre los estados miembros de la Unión Europea y Chile, suscrita en la ciudad belga del 18 de noviembre de 2002. Con este acuerdo se persigue crear una zona de libre comercio que garantice la libre circulación de bienes, servicios y capitales, mediante una armonización de políticas y normas jurídicas pertinentes. 2.
ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES – BREVE ANÁLISIS Para mejor entendimiento de la situación de Chile en el contexto de comercio internacional a continuación se presenta una tabla descriptiva con los datos fundamentales de los últimos 5 años. 2008 Importaciones Exportaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial
2009 $ 56.475 $ 38.402
$ 64.510 $ 55.463
2010 2011 $ 52.560
$ 70.897
$ 66.207
$ 81.411
Var 2011/2012
$ 70.566 7%
$ 78.813 ‐3%
2012 $ 120.985 $ 93.864 $ 123.457 $ 147.619 $ 149.379 $ 8.035 $ 17.061
$ 18.337
$ 15.204
$ 8.247 1% ‐46%
Tabla II.2.a. Comercio internacional realizado por Chile periodo 2008 ‐ 2012 Fuente: Banco Central de Chile ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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E X P O R T A C I O N E S D E C H I L E P O R P A Í S D E O R I G E N P E R I O D O 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PAIS US$ (MILES) 2011
China $ 18.600.857
EEUU $ 9.046.964
Japón $ 9.009.421
Corea Del Sur $ 4.448.351
Brasil $ 4.489.565
Países Bajos $ 3.813.530
India $ 1.913.477
Italia $ 2.670.700
Taiwan $ 2.063.074
Peru $ 2.016.997
España $ 1.623.886
Bolivia $ 1.543.356
Mexico $ 1.827.366
Canada $ 1.475.776
Bélgica $ 1.369.604
Top 15 $ 65.912.924
Otros $ 15.498.463
Total 81.411.387
US$ (MILES) 2012
$ 18.821.842
$ 9.535.853
$ 8.355.557
$ 4.546.798
$ 4.305.905
$ 2.740.075
$ 2.593.449
$ 2.004.360
$ 1.816.332
$ 1.798.794
$ 1.608.711
$ 1.538.761
$ 1.349.820
$ 1.267.933
$ 1.249.445
$ 63.533.634
$ 15.279.155
78.812.788
% Total 2012
23,9% 12,1% 10,6% 5,8%
5,5%
3,5%
3,3%
2,5%
2,3%
2,3%
2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
80,6% 19,4% Crec 2012/2011
1% 5% ‐7% 2% ‐4% ‐28% 36% ‐25% ‐12% ‐11% ‐1% 0% ‐26% ‐14% ‐9% ‐4% ‐1% 100%
‐3% Tabla II.3.a. Principales destinos de exportaciones para Chile periodo 2012 Fuente: Banco Central de Chile ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
6!
El principal socio comercial de Chile corresponde a China siendo tanto el primer destino de las exportaciones chilenas, siendo estas correspondientes al 23,9% del total, lo que significa solamente 1% de crecimiento respecto al periodo anterior. El segundo lugar de las exportaciones son realizadas por los EEUU con un total de US$ 9.536 millones lo que representa un 12,1% del share de mercado, 12,1% mayor que el periodo anterior. En el tercer lugar se encuentra Japón con un 10,6% de participación, 7,% menos que el periodo anterior. Los Países Bajos se encuentran en la sexta posición con un 3,5% de participación del total de las exportaciones, lo que representa un 28% de decrecimiento respecto al periodo anterior, lo que explica principalmente por la devaluación de la divisa Euro y el menor precio del los minerales de cobre y sus derivados durante el periodo Julio 2011 a Junio 2012. 4.
Nº E X P O R T A C I O N E S D E C H I L E P O R P R O D U C T O P E R I O D O 2012 SECTOR 1 2 US$ (MILES) FOB 2011 US$ (MILES) % Total Crec FOB 2012 2012 2012/2011 Minerales $ 47.847.018 $ 45.671.619
Manufacturas $ 12.134.439 $ 12.328.510
Alimentos $ 7.845.274 $ 7.895.656 Agropecuario Industria $ 5.802.669 $ 5.282.908 Forestal Alimentos $ 4.109.056 $ 3.998.805 Mar Otros $ 1.968.345 $ 1.829.150
Alimentos $ 1.704.582 $ 1.806.136 Vino 3 4 5 6 7 Total $ 81.411.386 $ 78.812.788
US$ (MILES) FOB 2012 Paises Bajos % PB/CL 57,9%
15,6%
‐5%
2%
$ 2.587.429 $ 287.812 6%
2%
10,0% 1% $ 436.074 6% 6,7% ‐9% $ 319.668 6% 5,1% ‐3% $ 15.041 0% 2,3%
‐7%
$ 69.590 4%
2,3% 6% $ 97.917 5% 100% ‐3% $ 3.813.530 Tabla II.4.a. Principales productos de exportaciones de Chile periodo 2012 Fuente: Banco Central de Chile Las exportaciones de Chile son clasificadas por el Banco Central de Chile en siete grandes grupos para facilitar su interpretación, sobre todo respecto a lo que significa identificar la relevancia de los productos tradicionales y no tradicionales. Minerales y manufacturas corresponden a principalmente minerales de cobre, subproductos y derivados de la extracción. Estos representan juntos más del 70% del volumen exportador de Chile, por lo que tienen un alto nivel de relevancia en las exportaciones totales. Alimentos agropecuarios representan un 10% de las exportaciones que Chile realiza, lo que estuvo estable respecto al periodo anterior con un 1% de crecimiento. La industria forestal se vio afectada con una disminución del 9% respecto al periodo anterior. Incidentes en plantas productivas en Chile y traslado de plantas a otros países luego del terremoto ocurrido en febrero del 2010 en Chile representan parte de los motivos de esta baja en el sector. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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E X P O R T A C I O N E S D E C H I L E D E S D E L O S P A Í S E S B A J O S P O R P R O D U C T O P E R I O D O 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 7 SECTOR Minerales Alimentos Agropecuario Industria Forestal Manufacturas
Alimentos Vino Otros Alimentos Mar
Total US$ (MILES)
FOB 2011
$ 2.587.429
$ 436.074
$ 319.668
$ 287.812
$ 97.917
$ 69.590
$ 15.041
US$ (MILES)
FOB 2012
$ 1.597.190
$ 438.906
$ 321.855
$ 208.513
$ 95.455
$ 69.423
$ 8.732
$ 3.813.530
$ 2.740.075
% Total Crec 2012 2012/2011
58,3% ‐38% 16,0% 1% 11,7% 1% 7,6% ‐28% 3,5% ‐3% 2,5% 0% 0,3% ‐42% 100% ‐28% Tabla II.5.a. Principales productos de exportaciones de Chile a los Países Bajos periodo 2012 Fuente: Banco Central de Chile Los principales cambios visibles en las exportaciones de Chile a los Países Bajos son representados en dos sectores, los que corresponden a Minerales y Manufacturas. Ambos representan más de un 65% de las exportaciones y estos grupos están formados principalmente por productos tradicionales de origen mineral como lo son el cobre y sus derivados. 5 .1 
DETALLE POR SECTOR Minerales La principal caída en el subsector corresponde a manufacturas de Cobre y sus aleaciones. Esto representa un monto equivalente a $823.024. mil dólares, equivalente al 30% del total de las exportaciones de Chile a los Países Bajos.  Alimentos Agropecuarios Las principales caídas las tienen fruta fresca en los subsectores de Uvas y Pomáceas con valores correspondientes a $7.485 y $9.130 dólares respectivamente, lo que significan caídas del 5% y 13% respecto al periodo anterior. La mayores alzas de las categorías las tienen los subsectores de Paltas y Berries con alzas de $11.857 y $14.389 mil dólares respectivamente, correspondientes al 27% y 49% de crecimiento respecto al periodo anterior 
Industria Forestal Tiene un alza significativa en la categoría de pasta de madera, por un monto de $20.153 dólares correspondiente a un 8% de crecimiento respecto al periodo anterior. La baja más importante se encuentra en Fabricación de Partes y Piezas de Carpintería para Construcción con una caída de $17.450 mil dólares, correspondiente a un 45% menos que el periodo antecedente. Existe un alza significativa en la exportación de Sustancias Químicas Básicas por un monto de $24.973 mil dólares, representando un crecimiento de 27% respecto al periodo anterior, sin embargo es aún más relevante la caída en exportación de Productos Hierro y Acero, que disminuye en $106.460 mil dólares, correspondiente a un 58% menos respecto al periodo anterior. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 8!
Manufacturas Página


Alimentos Vino Tiene una leve caída de $2.462 mil dólares, representando un 3% del valor respecto al periodo anterior. Cabe destacar que en volumen esta categoría no cayó. 
Otros Semillas y Tabaco son los principales componentes en alza con valores equivalentes a $2.802 y $4.587 mil dólares respectivamente, lo que significa crecimientos del 10% y 70% en los respectivos subsectores, mientras que la baja más significativa la posee el sector de bulbos con una disminución de $2.850 mil dólares, correspondientes a un 20% inferior respecto al periodo anterior. 
Alimentos Mar Finalmente, Moluscos y Crustaceos en Conservas junto a la subcategoría de Filetes de Pescado Frescos, Refrigerados o Congelados son las dos categorías que repercuten más fuerte en la baja de este sector con diferencias negativas de $ 2.859 y $2.290 mil dólares respectivamente respecto al periodo anterior, lo que significa caídas de 45% y 42%. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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I M P O R T A C I O N E S D E C H I L E P O R P A Í S D E O R I G E N P E R I O D O 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 PAÍS US$ (MILES) 2011
EEUU $ 13.934.548
China $ 10.681.141
Argentina $ 4.717.031
Brasil $ 6.182.407
Alemania $ 2.606.195
Mexico $ 2.416.810
Corea Del Sur $ 2.566.295
Colombia $ 2.184.370
Ecuador $ 1.299.477
Japon $ 2.409.990
Peru $ 2.017.884
Trinidad Tobago $ 656.161
Espana $ 1.049.746
Italia $ 1.128.200
Francia $ 1.042.130
Países Bajos
$ 267.973
Top 15 $ 54.892.386
Otros $ 11.313.989
Total $ 66.206.375
US$ (MILES) 2012
$ 15.551.565
$ 12.463.353
$ 5.271.708
$ 5.152.787
$ 2.812.692
$ 2.459.328
$ 2.453.038
$ 2.177.094
$ 2.152.826
$ 2.090.106
$ 2.026.415
$ 1.430.307
$ 1.346.296
$ 1.245.716
$ 1.115.465
$ 380.871
$ 59.748.696
$ 10.817.309
$ 70.566.005
% TOTAL CREC 2012 2012/2011
22,0% 12% 17,7% 17% 7,5% 12% 7,3% ‐17% 4,0% 8% 3,5% 2% 3,5% ‐4% 3,1% 0% 3,1% 66% 3,0% ‐13% 2,9% 0% 2,0% 118% 1,9% 28% 1,8% 10% 1,6% 7% 0,54,% 42% 84,7% 9% 15,3% ‐4% 100% 7% ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
Las importaciones de Chile aún siguen siendo lideradas por los EEUU, con un valor aproximado de $15.551 millones de dólares, lo que representa un 22% del total importado. A continuación le sigue China con un 17,7% de participación, pero con un ritmo mayor de crecimiento equivalente a 17% respecto al periodo anterior. Argentina y Brasil tienen papeles importantes respecto a lo que importaciones se refiere ya que representan un 7,5% y 7,3% del total del monto importado, lo que significa que juntos logran formar casi un 15% de las importaciones totales, lo que sigue siendo inferior al monto importado desde China. Los Países Bajos se mantiene muy abajo en las cifras de importación de nuestro país con un 0,54% de total de las importaciones. A pesar de eso esta cifra tuvo un crecimiento fuerte, de un 42% respecto al periodo anterior. Esto se explica principalmente debido al conocimiento mayor que tiene el importados chileno sobre la oferta holandesa y al fortalecimiento de la divisa chilena sobre el Euro para el periodo 2012. 10!
Tabla II.6.a. Principales destinos de exportaciones para Chile Periodo 2012 Fuente: WebComex DIRECON 7.
Nº I M P O R T A C I O N E S D E C H I L E P O R P R O D U C T O P E R I O D O 2012 1 US$ (MILES) US$ (MILES) % TOTAL CREC 2011 2012 2012 2012/2011
PRODUCTO Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos. Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 2 93 octanos. Metil terbutil eter (mtbe), halogenado, 3 sulfonado, nitrado o nitrosado. Preparaciones químicas anticonceptivas a base 4 de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas. Papas (patatas) preparadas o conservadas 5 (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.
Los demás grupos electrógenos con motor de embolo (pistón) de encendido por compresión 6 (motores diesel y semi‐diesel), de potencia superior a 375 kva. Sustitutos lácteos para la alimentación de 7 terneros, ovinos, caprinos o equinos, acondicionados para la venta al por menor.
Las demás preparaciones alimenticias no 8 expresadas ni comprendidas en otra parte.
Carretillas autopropulsadas, montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera 9 (denominado counterbalance), con motor a diesel, con capacidad de levante superior a 2000 kilos. Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 10 95 octanos. Top 10
Otros
Total
1 $ 0 $ 54.195 14,2% 0% $ 0 $ 27.825 7,3% 0% $ 0 $ 19.383 5,1% 0% $ 6.798 $ 10.039 2,6% 48% $ 5.990 $ 9.687 2,5% 62% $ 0 $ 9.005 2,4% 0% $ 9.543 $ 8.553 2,2% ‐10% $ 6.933 $ 6.637 1,7% ‐4% $ 4.956 $ 6.060 1,6% 22% $ 0 $ 6.008 1,6% 0% $ 34.219
$ 233.754
$ 157.392 $ 223.480 41,3% 58,7% 360%
‐4%
$ 267.973
$ 380.871 100,0% 42%
Tabla II.7.a. Principales productos de importaciones a nivel global para Chile Periodo 2012 Fuente: WebComex DIRECON 1
Existen Glosas sin valores para los periodos 2011/2012 por un cambio de nomenclatura realizado por el Banco Central de Chile en algunos productos exportados.
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Respecto a lo que las importaciones de Chile compete, las cuatro primeras categorías son representadas por combustibles y productos vinculados al petróleo. Estos juntos forman más de un 15% del total importado. Automóviles se ubica en una quinta posición, lo que se entiende al Chile no tener una industria automotora. Teléfonos celulares está en la sexta categoría con un valor creciente respecto al periodo anterior de un 23%. Finalmente es relevante destacar que la carne de bovino sería el único producto agropecuario dentro de la lista de los principales 10 productos importados, con una participación del 1,1% de las importaciones totales. 11!
8.
I M P O R T A C I O N E S D E C H I L E D E S D E L O S P A Í S E S B A J O S P O R P R O D U C T O P E R I O D O 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 PRODUCTO Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos. Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 93 octanos. Metil terbutil eter (mtbe), halogenado, sulfonado, nitrado o nitrosado. Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas. Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.
Los demás grupos electrógenos con motor de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel y semi‐diesel), de potencia superior a 375 kva. Sustitutos lácteos para la alimentación de terneros, ovinos, caprinos o equinos, acondicionados para la venta al por menor. Las demás preparaciones alimenticias no expresadas 8 ni comprendidas en otra parte.
Carretillas autopropulsadas, montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera (denominado 9 counterbalance), con motor a diesel, con capacidad de levante superior a 2000 kilos.
Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 95 10 octanos. Top 10
Otros
Total
US$ (MILES) 2012
% TOTAL 2012 $ 54.194.602 14,2% $ 27.825.373 7,3% $ 19.383.462 5,1% $ 10.038.771 2,6% $ 9.686.696 2,5% $ 9.004.627 2,4% $ 8.552.590 2,2% $ 6.637.027 1,7% $ 6.060.233 1,6% $ 6.008.235 $ 157.391.617 $ 223.479.523 $ 380.871.140 1,6% 41,3% 58,7% 100,% 7 Tabla II.8.a. Principales productos de importacionesdesde los Países Bajos para Chile Periodo 2012 Fuente: WebComex DIRECON ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
12!
Es relevante destacar que los principales productos importados por Chile en los Países Bajos son productos vinculados al petróleo y otros combustibles. Alimentos también son importados desde los Países Bajos, sin embargo estos tienen una menor preponderancia sobre el total de las importaciones. Importante es destacar que la crisis ha afectado en forma fundamental las decisiones de consumo a nivel europeo. Los Países Bajos no han sido la excepción, aunque algunas tendencias se mantienen, el precio en este momento es una variable de altísima relevancia. Como tendencias generales en la industria de alimentos que vemos en los Países Bajos podemos apreciar las siguientes: 1. La comida puede ser medicina. Los alimentos naturales, funcionales y saludables están de moda, el costo social de las enfermedades asociadas a la mala alimentación se ha informado en los medios holandeses. Los retailers se preocupan en entregar este tipo de productos. En los jugos frescos se ven mezclas de frutas con alto contenido de antioxidantes, por ejemplo, azaí, arándanos, frutos secos, golden kiwis, arándonos rojos, etc 2. Comer local es bueno. La tendencia a consumir alimentos locales continuamente aumenta en los Países Bajos a medida que se entiende la proveniencia de estos alimentos. Crece la industria de productos artesanales locales como cervezas especiales y mieles de algunas zonas. La recesión ha hecho buscar nuevas alternativas como hornear pasteles, hacer limonada, es decir trabajar y producir tus propios alimentos y alejarse de los Ready‐to‐eat y los congelados. 3. Las verduras están de moda. El aumento en la conciencia de los holandeses de cómo nuestro estilo de vida afecta a la naturaleza se ha manifestado a través de un retorno a los alimentos de la tierra como tubérculos y raíces comestibles. Por supuesto, los holandeses quieren “más fresco” por lo que los alimentos congelados han ido disminuyendo y cediendo su lugar a mayor espacio para verdura fresca. 4. Comer aventurero. El holandés está expuesto a un aumento de influencias culinarias, los paladares están abiertos a nuevos ingredientes, productos y cocinas. De esta manera en el 2011 se han visto nuevos productos como erizos de mar, algas, arándanos, higos armenios, sal de mar, espumantes chilenos, sake, etc. 5. Lo pequeño es más sabroso. Últimamente ha aparecido la tendencia en los Países Bajos por consumir alimentos “Baby”, y lo podemos encontrar en las zanahorias, cítricos, kiwis, tomates, etc. Esto no sólo se ha visto en el canal HORECA, sino que también se aprecia en las tiendas y en los retailers. A nivel de oportunidades para productos chilenos creemos que las siguientes categorías son las relevantes: Alimentos Vino / Hemos visto como los Países Bajos se ha transformado durante el 2011 en el tercer destino para el vino chileno embotellado, pasando de U$36 millones en el 2006 a más de U$93 millones durante el año 2011. Esto se debe a que claramente el vino chileno es uno de los preferidos por los consumidores holandeses. Es importante destacar que el 95% de lo exportado a los Países Bajos se consume en el país de destino y sólo cerca del 5% es reexportado. Alimentos Agropecuarios / La fruta fresca es una categoría de gran relevancia, representando más de US$140 millones en exportaciones a los Países Bajos en el 2011. Existen buenas oportunidades para el desarrollo de categorías con aún bajo nivel de penetración como la palta, los arándanos, la granada y las ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 13!
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS Página
9.
frutas orgánicas en general. Creemos que se puede aprovechar a los Países Bajos como mercado de tránsito hacia otros mercados europeos menos desarrollados. Fruta seca y nueces es otra categoría con potencial. Actualmente representa unos U$16 millones pero podría crecer bastante más tomando en consideración el mercado de la fruta fresca. Replicando este modelo, se podría llegar a mercados de menor tamaño a través de Los Países Bajos. Aceite de Oliva y productos Gourmet. Si bien actualmente no existe un gran volumen, creemos que en el futuro los exportadores chilenos tienen oportunidades si entienden las ventajas logísticas asociadas a la integración en la cadena de la importación y del desarrollo de un stock en un “bondage warehouse”. Alimentos Mar / Si bien la categoría de productos del mar es pequeña en Los Países Bajos, y bastante inestable debido a un consumo per cápita bajo e inferior al de países como España, Italia o Francia, se podría potenciar principalmente el salmón y la trucha chilena. Esto se da debido a problemas sanitarios encontrados en salmón noruego maquilado en países del este (salmonela), lo que abre la puerta a que entre el salmón chileno con más fuerza. La otra categoría de interés es la de los mejillones, ya que es un producto bastante consumido en los Países Bajos Industria Forestal / Se realizó un estudio de mercado respecto a los productos derivados de la industria forestal y se llegó a la conclusión que el mercado es bastante comoditizado, pero que hay oportunidades principalmente en tableros (plywood). Actualmente varias empresas del rubro exportador chileno ya trabajan en esta categoría, el plywood chileno es la segunda calidad de referencia entre los países escandinavos y Brasil. Otros / Principalmente existe una categoría muy relevante que es la relacionada a las flores de corte y a los bulbos. Esta industria es muy grande en los Países Bajos y existen oportunidades concretas en la exportaciones de variedades en contra estación. La peonía es un ejemplo interesante y la industria de los bulbos. Los Países Bajos es el primer mercado de destino para ambos productos chilenos. El desarrollo aéreo logístico y la posibilidad de poder exportar ciertas variedades en contenedores también permitirían el desarrollo de esta categoría. Servicios y Productos de alta tecnología / Respecto a nuevos productos y servicios, estamos en una etapa de investigación en la cual estamos evaluando las posibilidades que se ofrecen en el mercado holandés. Durante el 2011 hicimos un estudio de video juegos debido a que encontramos una categoría en Chile con una oferta desarrollada e interesante. Creemos que este tipo de estudios son importantes para poder entender y desarrollar esta industria en Chile. A nivel de servicios podemos destacar que los Países Bajos es un país altamente desarrollado y la barrera idiomática no lo hace tan proclive a consumir servicios chilenos, sin embargo creemos interesante lo que se pueda hacer a nivel de servicios de post‐
producción audiovisual y de tecnología digital como retoques en publicidad, etc. Turismo e Inversiones / Respecto al turismo, si bien los Países Bajos no es foco para Turismo Chile creemos que existe un desarrollo interesante de este sector ya que los Países Bajos tiene el mayor PCM (Propensión al Consumo de Turismo) en Europa lo que demuestra que podemos fácilmente subir las llegadas de holandeses a Chile de 21.000 a 25.000. Respecto a las inversiones holandesas en Chile, actualmente se está discutiendo un tratado de doble tributación. Queremos esperar este tratado y celebrar invitando a las empresas holandesas a que participen de la economía chilena. Por otro lado los Países Bajos son el séptimo país inversor en el mundo por lo que creemos existen muy buenas oportunidades para Chile. Los sectores de foco deberían ser: Agro Industria y Energías Renovables. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
1.
ARANCELES DE IMPORTACIÓN Los aranceles son impuestos aplicados por los países a las mercancías importadas y se cancelan en el momento en que los bienes ingresan a las aduanas, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. Para conocer el arancel de importación aplicado a su producto en un mercado de destino, usted debe primero disponer del código arancelario de su producto, pues éste código es universal en sus 6 primeros dígitos, y el conocerlo facilitará enormemente su búsqueda del arancel de importación en cualquier país de destino. En segundo lugar, debe dirigirse al texto del arancel de aduanas del país de interés. Lo cual puede hacer a través del sitio web de ProChile (www.Prochile.cl), seleccionado la opción “aranceles” en el módulo de búsqueda por tema, luego seleccione el país de interés y realice la búsqueda del arancel a pagar de acuerdo al código arancelario del producto. Nota: El arancel de aduanas de todos los países se encuentra estructurado a través de 99 capítulos arancelarios, los cuales agrupan al gran universo de productos transados en el comercio internacional. Para conocer la estructura del arancel de aduanas chileno puede visitar el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas de Chile2. Los países aplican éste arancel de importación con dos finalidades: 1. Proteger a la industria nacional de la competencia extranjera. 2. Incrementar la recaudación de impuestos del Gobierno. El arancel se aplica sobre el valor aduanero de la mercancía, que es la base imponible, el cual se compone por el valor FOB de la mercancía, más los costos de transporte y seguro, lo cual se conoce como valor CIF. Al momento de ser aplicado, el arancel de aduanas puede asumir tres formas: 1. DERECHO AD VALOREM es la aplicación de un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Por ejemplo: 15% del valor CIF. 2. DERECHO ESPECIFICO es una tasa fija que se aplica sobre la mercadería, se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Por ejemplo: 57 € por cada 1.000 litros. 3. DERECHO COMPUESTO es una combinación de los anteriores. Por ejemplo: 15% del valor CIF + 57 € por cada 1.000 litros. 2
http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inicio.html ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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2.
NORMATIVAS Las exigencias que deben cumplir los productos para ingresar a los mercados de destino, son establecidas por las autoridades nacionales pertinentes, las que tienen carácter obligatorio y principalmente tienen que ver con temas sanitarios. Además los mercados tienen exigencias de calidad y del tipo técnicas que muchas veces no son obligatorias, pero que en la práctica si no se cumplen el mercado puede cerrarse para esos productos, ya sea por la preferencia de los consumidores, por el alto nivel de calidad de nuestros competidores o por la incompatibilidad con los requerimientos técnicos de un país (por ejemplo el voltaje eléctrico y el tipo de enchufe de los artefactos eléctricos). Algunos de los requerimientos a cumplir son:  Normativas sanitarias o fitosanitarias  Reglamentos técnicos  Normas de calidad  Normas medioambientales  Normas para los embalajes, las etiquetas y los envases, entre otras. Las normas de origen consisten en un conjunto de requisitos que debe cumplir una mercancía en su proceso productivo, en relación con la utilización de insumos y bienes intermedios, para determinar el país en el cual ha sido producida. En los Acuerdos de Libre Comercio las normas de origen se usan para determinar si un producto califica para el trato arancelario preferencial cuando es exportado entre los países que participan en el Acuerdo. El objetivo es impedir que los bienes producidos en terceros países y que sólo han transitado o han sido objeto de una transformación mínima en los países participantes de un Acuerdo reciban un trato arancelario preferencial. La normativa internacional para acreditar el origen de las mercancías transadas se encuentra regulada por la OMC a través de un Acuerdo sobre Normas de Origen. Lo que los acuerdos bilaterales hacen es definir las normas de origen específicas que cada contraparte aplicará al comercio con tratamiento preferencial, definiendo esas normas sobre la base de los criterios que define el Acuerdo de la OMC. Los certificados de origen son emitidos por las autoridades gremiales y gubernamentales, dependiendo del Acuerdo y del tipo de producto. Entidades Gubernamentales  Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), entidad habilitada para emitir certificados de origen para los países en el marco de la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP  Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entidad habilitada para emitir certificados de origen para los países en el marco de la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad habilitada para emitir certificados de origen para los países en el marco de la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP  Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), entidad habilitada para emitir certificados de origen para la Unión Europea y EFTA ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 16!
CERTIFICACIONES Página
3.
Entidades Gremiales  Cámara Nacional de Comercio, entidad habilitada para emitir certificados de origen para los países en el marco de la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP (sólo para los productos agrícolas y maderas en bruto).  Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), entidad habilitada para emitir certificados de origen para los países en la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP (sólo productos industriales) No obstante más allá de las obligaciones oficiales de certificación que, en general, para una gran variedad de productos exportables tienen que ser asumidas por estas entidades, los Acuerdos dejan abiertas posibilidades de flexibilizar estos procedimientos. Dependiendo de los bienes que se trate, normalmente de exportación habitual o regular, los Acuerdos con EE.UU., Canadá, México, Corea del Sur y Centro América permiten la auto‐certificación, bastando una declaración jurada por parte del agente exportador para que a la mercancía se le reconozca su condición originaria y, por tanto, el trato preferencial que le corresponda. Incluso, en EE.UU. esta posibilidad se deja abierta para que sea cumplida por el agente importador. Cada país fija sus propias Normas de Origen las que quedan indicadas en los Acuerdos de Complementación Económica y Tratados de Libre Comercio. Estas normas son negociadas por los países que suscriben los Acuerdos y/o Tratados y en uno de sus Anexos se refieren expresamente a las Normas de Origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de los países participantes. 4.
ETIQUETADOS Los etiquetados dependerán del tipo de producto y de las exigencias que ponga el país y/o la empresa de destino. Para una información sírvase ingresar a http://exporthelp.europa.eu. 5.
TRÁMITES ADUANEROS ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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Lo primero que debe hacer es clasificar su producto arancelariamente. En Chile, la única entidad autorizada para clasificar arancelariamente un producto es el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y lo hace a través de los Agentes de Aduanas, quienes realizan este servicio de manera particular según lo solicitado por las personas que los contacten. Este servicio puede tener asociado un valor a pagar. La clasificación de un producto es un tema complejo debido al alto nivel de especialización requerido, si bien para los productos que no impliquen procesos productivos complejos, como es el caso de las frutas frescas, es muy sencillo determinar el código arancelario, para productos con altos niveles de transformación o procesamiento que incluyan otros componentes o ingredientes, el tema se transforma en algo extremadamente técnico que requiere la asistencia de un experto. Sin embargo lo anterior, los ejecutivos de ProChile pueden darle una orientación para identificar el código arancelario de su producto, el que necesariamente debe ser confirmado con su Agente de Aduanas. IV.
CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
1.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Los Países Bajos están situados en el noroeste de Europa y limitan al norte y oeste con el mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Alemania. Por su división geográfica les mantiene tener unos de los puertos más grandes e importante del mundo. El puerto de Rotterdam es el más grande de Europa con una capacidad de 420 millones de toneladas métricas. Debido a su importancia para Europa, al igual que el aeropuerto internacional de Schiphol en Ámsterdam, el puerto de Rotterdam ha empezado desde el 2008 con un nuevo proyecto llamado Maasvlakte 2, que consiste en extender el puerto con 1.000 hectáreas especialmente para el transporte y almacenaje. Con una población de 16,571 millones y un PIB per cápita de $50.073 dólares; el país constituye a unas de las zonas más densamente pobladas del mundo (493 habitantes por metro cuadrado total de forma aproximada) y es uno de los estados más desarrollados. El crecimiento económico para el año 2012 presentó una cifra de ‐0,9% y un alza al IPC de 2,5%. El 79% de la fuerza laboral trabaja en el sector servicios, un 17% trabaja en la industria y tan sólo el 2% trabaja en el sector de agricultura. A finales del año 2012 la tasa de desempleo alcanzó un 6,9% siendo la cifra promedio del año un 6,4%3. Los Países Bajos se reconocen como uno de los fundadores de la Unión Europea, las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el BIRD (Banco Mundial) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de los acuerdos nombrados anteriormente los Países Bajos, como parte de la Unión Europea, tiene otros acuerdos y tratado con diferentes países en todos los continentes. Unos ejemplos de estos acuerdos son:  OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico;  OMC Organización Mundial del Comercio;  FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola;  CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres;  BAsD Banco Asiático de Desarrollo;  BAfD Banco Africano de Desarrollo. 2.
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 3
Fuente: Cifras obtenidas de CBS.nl y datos Banco Mundial ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
El consumidor holandés dispone relativamente de dinero para gastar aunque no lo gasta fácilmente. Por naturaleza los holandeses, pioneros en la historia, están abiertos a experimentar con productos innovadores. El reciente aumento de las campañas respecto a temas de medioambiente ha hecho que 18!
Los consumidores holandeses suelen valorar la calidad en gran medida, y están dispuestos a comprar algo cuando consideran que el precio está acorde con la calidad. Por lo general, no suelen preferir los productos holandeses por encima de sus equivalentes extranjeros. Son sensibles a la publicidad y una buena campaña publicitaria favorecerá sin duda el aumento de las ventas. También está muy presente la conciencia medioambiental al momento de realizar una compra o uso de un servicio. los consumidores holandeses prefieran los productos que implican cierto grado de compromiso sustentable. Durante el 2012 y debido a las reformas del gobierno para reducir el déficit público, el consumo interno se ha estancado y se espera una disminución de medio punto porcentual para el 2012. La caída del mercado de bienes raíces también ha afectado la demanda interna y la confianza de los consumidores. Una buena segmentación del consumidor holandés la realizó en el 2010 la empresa Motivaction en la cual describe a los consumidores holandeses de la siguiente manera: •
Burgueses Tradicionales (18%) Grupo que busca un status moral y consciente, se aferran a las tradiciones y a sus posesiones materiales. Son conservadores, nacionalistas y adversos al riesgo, orientados hacia un tipo de entretención pasiva. Más hombres que mujeres, de mayor edad de ingresos medios. •
Burgueses Modernos (22%) Es un grupo que representa el conformismo con un equilibrio razonable entre la tradición y valores modernos como consumir y disfrutar, buscan reglas y autoridad, la familia es muy importante para ellos, consumen entretención diversa básica y usan tecnología para buscar estatus. •
Arribistas Sociales (13%) Son individualistas orientados a una carrera importante con una fascinación especial hacia su condición social, las nuevas tecnologías, el riesgo y estrés. Se sienten libres de obligaciones, son impulsivos en el consumo de entretención y de tecnología. Principalmente jóvenes de todo tipo de ingresos. Más hombres que mujeres. •
Posmaterialistas (10%) Son un grupo idealista, críticos sociales que quieren desarrollar o adoptar una postura contra la injusticia social y la defensa del medio ambiente. Son sobrios, usan poca tecnología, consumen en locales muy definidos . Son poco ambiciosos y evaden las responsabilidades. Más mujeres que hombres, ingresos medio/bajo. Jóvenes. •
Hedonistas Posmodernos (10%) Son pioneros de la cultura vivencial en la que la experimentación y la ruptura son parte de los valores morales. Quieren ser libres, sin ataduras, propensos al riesgo y a los cambios. Orientados al arte y a la cultura POP. •
Nuevos Conservadores (8%) Forman parte de una clase alta liberal‐conservadora donde se da espacio al desarrollo tecnológico, pero se opone a la renovación social y cultural. Promueven valores morales y tradicionales. Las etiquetas y la sobriedad son muy importantes. Más hombres que mujeres, principalmente mayor rango de edad con ingresos altos. Ciudadanos del mundo que poseen valores posmodernos abiertos y críticos tiene valores integrados como el éxito social, el materialismo y disfrutar del tiempo libre. Han vivido afuera, son abiertos de mente pero consumen por tendencias. Impulsivos con la tecnología. Principalmente jóvenes de altos ingresos. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 19!
Cosmopolitas (10%) Página
•
•
Prácticos (9%) Son un grupo de consumidores impulsivos pero pasivos que busca ante todo una vida despreocupada, agradable y cómoda. Informales, consumen experiencia y entretenimiento. Conformistas y buscan trabajos estables. Más mujeres que hombres de mediana edad, y con ingresos medios/bajos. 3.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO El empresario holandés, especialmente los jóvenes, ya ha tenido contacto y realizado negocios con gente de otras culturas. La cultura del país es heterogénea y respetuosa a lo ajeno. En general la población holandesa es abierta de mente y no tratan de infringir o forzar su manera sobre la de los demás. Los holandeses llevan siglos haciendo negocios internacionales, por lo que debe prepararse para encontrarse con muy buenos negociadores. Por favor no confunda la manera holandesa con la alemana. Son países totalmente diferentes, así también su forma de hacer negocios. La mayoría de los holandeses (especialmente los hombres de negocios) manejan el inglés en un alto nivel. Hablan de forma directa y honesta más que con tacto y diplomacia. Guardar las apariencias en los Países Bajos no es de gran relevancia. Los empresarios holandeses usan muy poco la comunicación con el cuerpo, pero expresiones faciales y otras claves pueden darle una idea, especialmente cuando es negativa, de lo que está pensando. 4.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
Actitudes y Estilos: Para el holandés hacer negocios es un proceso de solución conjunta del problema “joint problem, solving process”. Comprador y vendedor son iguales en la negociación, entonces los dos tienen la misma responsabilidad para llegar a un acuerdo. Los holandeses utilizan la estrategia de “Win‐Win”. Compartir la Información: Los empresarios holandeses creen que la mejor forma de construir la confianza es compartiendo la información. No quiere decir que tenga que revelar todo, pero si puede resultar muy difícil de realizar negocios si se descubre que alguien le ha escondido información al otro. El Regateo: Si bien es cierto los holandeses no son asiduos al regateo o pelear por los precios, pueden ser bastante buenos en ambos. Los precios raramente se mueven más allá del 20% o 30%. Toma de decisiones: Las empresas holandesas no son muy jerarquizadas. Debido a lo anterior es que generalmente la toma de decisiones sea realizada por un grupo de ejecutivos de un nivel bajo en la organización, donde todos pueden dar su parecer. Los ejecutivos de mayor nivel prestan servicios de información, coordinan y guían. No tienen a alguien que tenga la “última palabra”. 20!
5.
ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO Para entrar al mercado holandés se necesita una buena estrategia tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: Debemos saber que la información adecuada disminuye los riesgos de la decisión, hoy en día se dispone de mucha información, la cual debe ser procesada con cuidado. Internet es un medio accesible en el cual podemos encontrar gran cantidad de información valiosa, pero debemos estar preparados para:  Buscar los datos  Saber lo que precisa  Analizar los resultados  Tomar la decisión correcta respecto al mercado Las primeras necesidades de Información de Mercados estarán dadas por los siguientes puntos:  Estudios de Mercado en un determinado país  Aranceles en el país de destino  Existencia de Preferencias arancelarias derivadas de acuerdos  Barreras Comerciales  Normativas, homologaciones o requisitos específicos del mercado  Información sobre agentes o distribuidores disponibles Para una información más detallada visite la página de ProChile en la sección como exportar.
Algunos consejos a considerar en el momento de exportar. 1. Entender el ciclo de vida del producto que se quiere exportar con el fin de identificar los posibles socios comerciales. 2. Es importante tener un socio o importador de características similares. Ejemplo: Empresas familiares con importadores familiares, etcétera. 3. Trabajar y entender el mercado. No basta con sólo despachar un contenedor. Se debe conocer el canal de comercialización completo. 4. Trabajar “open book” funciona, que cada parte identifique plenamente los márgenes de cada escalón dentro de la cadena de comercialización. 5. Contar con el ABC de la exportación es muy importante en los Países Bajos: Página Web en inglés, folletos en inglés, estadísticas de exportación mundial, lista de precios y estructura de marca 6. Entender las diferentes formas de exportar en Europa: A través de importadores, directo a los retailers, mixto o bien a través de mantener un “boundage warehouse” en Europa. Esta estrategia depende entre otras variables del ciclo de vida de cada empresa y categoría. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
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6.
NORMAS DE PROTOCOLO 

La forma más común para saludar es con un corto apretón de manos. Dependiendo de la confianza a la cual usted pueda llegar, podría saludar con tres besos a una persona del sexo opuesto. Evite cualquier otro contacto físico. Mirar a los ojos es bien apreciado. Inspira respeto y atención. 
En presentaciones se usa el Mr. o Mrs. Seguidos por el apellido. Cuando se alcanza un nivel de confianza más profundo, se llama por los primeros nombres. Deje que ellos tomen la iniciativa. 
Títulos profesionales no son utilizados (doctor, abogado, director, etc.). Tampoco en presentaciones. 
Los temas favoritos para conversaciones coloquiales son; historia, arte (poseen varios pintores famosos como Van Gogh o Rembrandt), viajes (de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo los Países Bajos se encuentran en el puesto número 10 en gastos en Turismo con US$20,7 billones). 
En general los holandeses son modestos y austeros. No ostente ni exagere. Evite mostrarse superior a los demás o arrogante. 
No se usa hablar de cosas personales, y si se hace, es muy superficial. No suelen demostrar emociones y tienen un alto grado de auto‐control. 
La correspondencia como la negociación se realiza en inglés. Ellos lo manejan muy bien, así que preste atención a su gramática y ortografía. 
Los regalos son bien recibidos. No deben ser dados en la primera cita y tampoco ser muy caros. 
Los holandeses no evalúan a la gente por el exterior, de todos modos prefiera vestimentas formales y conservadoras, no querrá causar una mala impresión en la primera reunión. ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
22!
V.
INFORMACIÓN ADICIONAL
1.
ORGANISMOS RELEVANTES 
Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.minrel.gob.cl/ 
Dirección Nacional de Relacionas Económicas Internacionales http://rc.direcon.cl/ 
ProChile http://www.prochile.cl/ 
Servicio Nacional de Aduanas http://www.aduana.cl/ 
Ayuda a la exportación http://exporthelp.europa.eu/ 
Fiscalidad y Unión Aduanera en Europa http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=es&SimDate=20110209
&Taric=0603900000&LangDescr=es 2.
FERIAS COMERCIALES A REALIZARSE EN EL MERCADO ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
23!
Ferias a realizarse en los Países Bajos durante 2013 HORECAVA Evento especial para profesionales en el horeca y catering. Periodicidad: Una vez por año, en la segunda semana del mes de enero. Fecha 2013: 07 al 10 de enero de 2013, Ámsterdam, Países Bajos. Contacto: Ámsterdam RAI Horecava 2013
Europapleein 1078 GZ A
Amsterdam Postbus 7 7777 Ámsterdam 1070 MS Á
+31 (0) 200 549 12 12 +31 (0) 200 646 44 69 horecava@
@rai.nl http://ww
ww.horecava..nl/Bezoekerss/Pages/engliish.aspx HORTTI FAIR Feria Internacional del sector de
e flores y planttas. dicidad: Una vez poor año en los meses de octubre o noviem
mbre. Period
Fechaa 2013: 6 al 8 de N
Noviembre del 2013, Ámste
erdam, Países Bajos. Contaacto: Turfstekerrstraat 63 1431 GD A
Aalsmeer Postbus 11454 1430 BL AA
ALSMEER 31 (0) 29 7734 40 33 31 (0) 29 7732 68 50 ww.hortifair.co
om http://ww
Una vez al año en el mess de enero.
3, Utrecht, Países Bajos. 9 al 13 de eenero de 2013
Jaarbeurspplein 6 3521 AL Uttrecht T 030 295 55770 F 030 295 55822 E [email protected] + 31 (0) 30 295 27 31 Pro
oChile | Oficinna Comercial Holanda/La Haya Cómo H
Hacer Negocioos con los Países Bajos – Añ
ño 2013 24!
VAKA
ANTIE BEURS Feria de turismo. dicidad: Period
Fechaa 2013: Una vez al año en el m
mes de septie mbre. e septiembre d
de 2013, Houtten, Países Ba
ajos. 8 al 9 de
Promotion Projects BV B Aalsmeer 1430 AB
Meidoornkade 24 Postbus 61 3992 AEE Houten Tel: 030
0 ‐ 63 49 100
Fax: 030
0 ‐ 63 49 101
http://w
www.drankenp
pakketexpo.n l/ www.exxpohouten.nl Página
DRAN
NKEN&PAKKETT Feria de regalos y b
bebidas alcohó
ólicas. dicidad: Period
Fechaa 2013: Contaacto: Contaacto: visitorsinfoormation@vnu
uexhibitions.ccom
http://www
w.vakantiebeu
urs.nl/en/Exposant.aspx http://ww
ww.vakantieebeurs.nl/ Pro
oChile | Oficinna Comercial Holanda/La Haya Cómo H
Hacer Negocioos con los Países Bajos – Añ
ño 2013 Página
A SHOW PMLA
Lider mundial de promoción de marca propia dicidad: Una vez al año en el mess de mayo.
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Fechaa 2013: 13, Ámsterdam
m, Países Bajoos. 28 al 29 dee mayo de 201
Contaacto: Amsterdam
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Tel: (31) 200 5753032 Fax: (31) 200 5753093 E‐mail: [email protected] NATIO
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O 2012 Encueentro de inverrsiones. 25!
WORLLD BULK WINE Encueentro mundiall de vino a gra
anel. Period
dicidad: Una vez al año en el mess de noviembre.
Fechaa 2013: de 2013, Ámsterdam, Paísess Bajos. 25 al 26 dee noviembre d
Contaacto: Amsterdam
m RAI Elicium
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wine.com/ http:// ww
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Muestra gastronóm
mica. Una vez al año en el mess de octubre.
dicidad: Period
Fechaa 2013: 13, Houten, Pa
aíses Bajos. 1 al 2 de occtubre de 201
Contaacto: Beurslocatiie Expo Houteen eidoornkadde 24 3992 AE Hoouten 31 (0) 03 0663 49 10 w.vakbeursfoo
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RLD FORUM 2
2013 Poten
ncian la innovaación digital a
a través de la cconectividad yy la colaboracción dicidad: Una vez al año en el mess de marzo.
Period
Fechaa 2013: 2013, Amsterd
dam, Países Baajos. 22 al 24 dee octubre de 2
Contaacto: Amsterdam
m RAI Elicium
Europaplei 22 msterdam 1078 GZ Ám
+44 (0)20 77017 5506 http://www
w.broadbandw
worldforum.com/ Pro
oChile | Oficinna Comercial Holanda/La Haya Cómo H
Hacer Negocioos con los Países Bajos – Añ
ño 2013 26!
Una vez al año en el mess de marzo.
Países Bajos. 16 al 8 de ààbril de 2013, Eindhoven, P
NBI Internaational 5600 AT Eiindhoven Postbus 7669 31 (0) 40 2446 36 26 31 (0) 40 2444 55 33 [email protected] http://www
w.nbiexpo.com
m/ Página
dicidad: Period
Fechaa 2013: Contaacto: GASTRONOMIE 2013 Feria de comida, vino y más Periodicidad: Fecha 2013: Contacto: ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 27!
F E R I A S A R E A L I Z A R S E E N E U R O P A D U R A N T E 2013 C O N P A R T I C I P A C I Ó N H O L A N D E S A . PROWEIN Feria de vinos. Dusseldorf, Alemania 24 al 26 de Marzo 2013. http://www.prowein.com ANUGA Feria de alimentos. Köln, Alemania. 05 al 09 de octubre de 2013. http://www.anuga.com/ EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION Feria de productos del mar. Bruselas, Bélgica. 23 al 25 de abril de 2013. http://www.euroseafood.com/ FRUITLOGISTICA Feria de frutas. Berlín, Alemania. 06 al 08 de febrero de 2013. http://www.fruitlogistica.com/ BIOFACH Feria de productos orgánicos. Núremberg, Alemania. 13 al 16 de febrero de 2013. http://www.biofach.de/ Página
3.
Una vez al año en el mes de marzo.
11 al 12 de noviembre de 2013, Utrecht, Países Bajos. Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht T 030 295 5770 F 030 295 5822 E [email protected] +44 (0)20 7017 5506 http://www.broadbandworldforum.com/ ProChile | Oficina Comercial Holanda/La Haya Cómo Hacer Negocios con los Países Bajos – Año 2013 Página
28!
VINEXPO Feria de vinos y licores. Burdeos, Francia. 16 al 20 de junio de 2013. http://www.vinexpo.com/en/