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Informe sobre penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios malagueños
dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
Cátedra Enogastronomía y Turismo “Sabor a Málaga”
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Informe comparado interanual 2015-2016
ü
Informe 2016
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Comparativa interanual 2015-2016
ü
Estudio 2016
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector agroalimentario de la Provincia de
Málaga.
üEmpresas adheridas a la marca
üEmpresas NO adheridas a la marca
Objetivos
u
u
Conocer la situación de las empresas agroalimentarias malagueñas en aspectos
tales como:
§
Facturación
§
Principales mercados
§
Tipología de productos elaborados
§
Comarcas de proximidad donde venden mayoritariamente sus productos
§
Perfil de sus clientes
§
Estacionalidad, etc.
Analizar el efecto que ha provocado la marca “Sabor a Málaga” para este sector,
valorándose:
•
Las acciones propias de la marca
•
Necesidades de empresas adheridas
•
Diferencia en la facturación de las empresas desde su adhesión, etc.
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Comparativa interanual 2015-2016
ü
Estudio 2016
Comarca de ubicación
Valle del
Guadalhorce
26%
Axarquía; 21%
Comarca de
Antequera
18%
Serranía de
Ronda
19%
Costa del sol occidental
(incluye municipio de
Málaga)
16%
Número medio de trabajadores anuales
6,5%
0,5%
Micro-empresa (de 1 a 10 trabajadores)
20,5%
v Mayoritariamente Sabor a Málaga, está
formada por micro-empresas con entre 1
y 10 trabajadores
Pequeña empresa (de 10 a 50 trabajadores)
Mediana empresa (de 50 a 250 trabajadores)
72,5%
Gran empresa (Más de 250 trabajadores)
Cunicultura
Cefalópodos (Pulpo, Jibia…)
Concentrado de jugo de miel de caña de azúcar
Helicicultura.
Mariscos
Pasta alimenticia
Pescados blancos.
Quesos de vaca
Vacuno malagueño (raza pajuna)
Moluscos.
Pasas con DOP Málaga
Patatas fritas (Aperitivos)
Pescados azules.
Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies, Ginebras, etc)
Castañas del Valle del Genal
Productos lácteos de la cabra malagueña
Frambuesas y otros frutos rojos
Helados y Tartas Heladas.
Huevos
Leche de Cabra.
Productos cárnicos del pollo
Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas.
Jamones y paletas de cerdo puro ibérico
Postres y Tartas ya elaborados.
Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña.
Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso
Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc).
Miel de Málaga.
Aceitunas de mesa sin D.O
Cervezas Artesanas
Aceitunas con DO Aceituna Aloreña de Málaga
Almendras y otros frutos secos
Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos.
Dulces Navideños.
Quesos de Cabra Malagueña y Payoya.
Productos de la Huerta (Lechuga, Tomate, Cebolla, etc).
Productos Sub-tropicales (Aguacate, Mango, Chirimoya, etc).
Productos de Agricultura Ecológica.
Pan y productos de Panadería.
Dulces y Bollería en general.
Embutidos y productos cárnicos del cerdo.
Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga.
Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVEs)
0,00%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,91%
0,91%
0,91%
1,21%
1,21%
1,21%
1,21%
1,21%
1,51%
1,51%
1,51%
1,51%
1,81%
1,81%
2,11%
2,72%
2,72%
3,02%
3,02%
3,02%
3,93%
3,93%
4,23%
4,23%
4,83%
6,34%
6,65%
7,25%
8,46%
10,27%
0,00%
Sectores productivos principales
•Productos de mayor producción:
oAceite de oliva
oVinos con DOP Málaga y/o Sierras de Málaga
oEmbutidos
oProductos cárnicos del cerdo
oDulces y bollería en general
oPan y productos de panadería
50,00%
100,00%
Volumen de negocio anual de las
empresas (en millones de euros)
5%
2%
0,5%
Menos de 1
0,5%
De 1 a 5
20,5%
Principales mercados donde las empresas
Sabor a Málaga venden sus productos.
De 6 a 10
De 11 a 20
71,5%
De 21 a 50
Más de 50
v Las empresas encuestadas pertenecientes a
Sabor a Málaga, facturan mayoritariamente
menos de 1 millón de euros/año
v La provincia de Málaga es el mayor mercado para las
empresas adheridas a Sabor a Málaga
Principales clientes
Alojamientos rurales
Internet
Mercamálaga, mercado o lonja cercano
Cash & Carry (Makro, Hermanos…
Importadores
Distribuidor de su comarca
Caterings
Hoteles independientes
Otros
Cadenas hoteleras o grupos de…
Cafetería
Distribuidor provincial
Distribuidor nacional
Supermercados/Hipermercados…
Restaurantes
Público final
1,05%
1,93%
2,63%
3,16%
3,86%
4,21%
4,21%
4,39%
5,09%
5,09%
5,79%
7,19%
7,19%
11,40%
14,56%
18,25%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%
v El canal HORECA (Hoteles, Restaurantes,
Caterings y Cafeterías), es el principal cliente de
las empresas encuestadas. (31%)
Temporada de mayor venta
Primavera;
16,5%
Invierno;
42%
Verano; 22%
Otoño;
19,5%
v El invierno se sitúa como la mejor época
de ventas para nuestros productores,
desarrollándose en esta estación el
42,00% de las ventas anuales.
Ubicación de sus mayores competidores
100,00%
22,50%
22,50%
50,00%
17,00%
13,50%
6,00%
3,00% 3,00%
2,50%
2,00% 2,00% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00%0,50%
0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
v Las empresas agroalimentarias adheridas a Sabor a Málaga, encuentran a sus
mayores competidores dentro de la provincia de Málaga
¿Considera sus productos competitivos?
No; 2,00%
v 98,00% considera competitivos sus productos frente a
los de su competencia más directa
Si; 98,00%
Motivos por los que considera que sus
productos son competitivos
Motivos por los que considera que sus
productos NO son competitivos.
v El aspecto más destacado (16%) por las
empresas para afirmar que sus productos
son competitivos es poseer una calidad
superior a la media
v Los aspectos más citados por los que las empresas
no consideran competitivos sus productos son:
- Sólo poseo visibilidad en los mercados locales
de mi comarca de ubicación 20%
- Poseo menos recursos al ser una empresa
totalmente familiar 20%
- Mis competidores son capaces de producir a
un coste inferior al mío 20%
Valoración de la marca Sabor a Málaga por parte de sus productores
adheridos
v En un 64,06% de los casos, los productores otorgan una nota de más de un 5 sobre 10 al
hecho de que plasmar en sus etiquetas el logotipo de Sabor a Málaga, haya hecho que
sus ventas aumenten.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
3,65% 2,60% 6,77% 3,65%
19,27% 17,19% 23,95% 15,10%
4,69% 3,13%
0,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v El 81,55% de las afirmaciones, dan una nota superior a 5 sobre 10, por lo que se ve el acierto
de las acciones acometidas por la marca en la mejora de la internacionalización de sus
empresas adheridas
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
1,79%
1,19%
3,57%
0,60%
1
2
3
4
11,31%
8,33%
5
6
20,83%
28,57%
15,48%
8,33%
0,00%
7
8
9
10
v Un 85,01% de las empresas valoran las acciones nacionales realizadas por Sabor a
Málaga con una nota superior a 5
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
1,80%
1,20%
2,40%
2,40%
7,19%
7,78%
1
2
3
4
5
6
20,95%
33,53%
14,97%
7,78%
0,00%
7
8
9
10
v El 86,27% de las empresas otorgan una nota superior a 5 sobre 10 las acciones
organizadas dentro de la provincia de Málaga por parte de Sabor a Málaga
100,00%
80,00%
60,00%
33,52%
40,00%
20,00%
0,55%
1,10%
3,30%
1
2
3
2,20%
6,58%
4
5
12,09%
16,48%
6
7
14,84%
9,34%
0,00%
8
9
10
v El 87,08% de las empresas ha valorado con una nota superior a 5 sobre 10 el desarrollo
de las acciones promocionales realizadas dentro de la provincia de Málaga (excluidas
las Ferias Comarcales)
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
30,34%
20,00%
0,00%
0,55%
1,69%
2,25%
1
2
3
4
8,43%
8,43%
5
6
16,85%
24,16%
7,30%
0,00%
7
8
9
10
Acciones positivas v La valoración positiva mayoritaria (51,61%) aportada por las empresas ha sido la
excelente forma de promoción que es participar en estas acciones.
100,00%
80,00%
60,00%
51,61%
40,00%
20,00%
6,45%
6,45%
6,45%
6,45%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
0,00%
Acciones propuestas
•
Realizar mas acciones comerciales con canal HORECA.
•
Estudiar mejor la ubicación de la promoción.
•
Mejorar la selección de fechas.
•
Se deberían realizar diferentes tipos de eventos dependiendo de si se dirigen al canal HORECA o al público
final.
•
Fomentar mas contacto entre productores y/o distribuidores.
•
•
Incrementar la comunicación.
Potenciar acciones concretas para el vino.
u
Valoración de la marca Sabor a Málaga por parte de sus productores adheridos
•
El logotipo SaM aumenta las ventas
•
Valoración muy positiva de acciones de internacionalización, naciones y Ferias comarcales.
•
Satisfactoria valoración de las acciones promocionales
•
Excelente valoración del resto de acciones efectuadas hasta la fecha
•
Puntos a destacar:
o
Acciones de internacionalización
Apertura hacia nuevos mercados
o
Excelente organización del personal
Acciones nacionales.
Organización y atención del personal SaM
o
Facilidad de asistencia
Ferias comarcales
Buena organización previa
•Puntos a potenciar:
•Acciones para incrementar ingresos
•incrementar la calidad de los contactos
•incrementar el retorno de la inversión
Alta asistencia de público
Excelente publicidad
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Comparativa interanual 2015-2016
ü
Estudio 2016
Comarca de ubicación
Axarquía;
21,00%
Sector productivo
Valle del
Guadalhorce;
17,33%
Serranía de
Ronda;
10,33%
Comarca de
Antequera;
17,00%
Costa del sol
occidental
(incluye
Málaga); 34,34%
Castañas del Valle del Genal
Concentrado de jugo de miel de caña de azúcar ("miel"…
Cunicultura
Helicicultura
Huevos
Jamones y paletas de cerdo puro ibérico
Pasas con DOP Málaga
Productos lácteos de la cabra malagueña
Cervezas artesanas
Leche de cabra
Aceitunas con DO Aceituna Aloreña de Málaga
Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones,…
Miel de Málaga
Frambuesas y otros frutos rojos
Mariscos
Moluscos
Postres y tartas ya elaborados
Productos de agricultura ecológica
Cilantro, perejil y otras hierbas aromáticas
Quesos de cabra malagueña y Payoya
Cefalópodos (pulpo, jibia...)
Dulces navideños
Vacuno malagueño (Raza pajuna)
Almendras y otros frutos secos
Cerezas, nísperos, melocotones y otros frutales de hueso
Productos cárnicos de la cabra malagueña
Cultivos herbáceos y forrajeros (flores comestibles,…
Pescados azules
Pescados blancos
Productos cárnicos del pollo
Aceitunas de Mesa sin D.O.
Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga
Helados y tartas heladas
Productos de la huerta (Lechuga, tomate, cebolla, etc.)
Naranjas, limones, mandarinas y otros cítricos
Productos Sub tropicales (aguacate, mango, chirimoya,…
Dulces y bollería en general
Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVEs)
Embutidos y productos cárnicos del cerdo
Pan y productos de panadería
0,67%
0,67%
0,67%
0,67%
0,67%
0,67%
0,67%
0,67%
1,00%
1,00%
1,33%
1,33%
1,33%
1,67%
2,33%
2,33%
2,33%
2,33%
2,67%
2,67%
3,00%
3,00%
3,00%
3,33%
3,33%
4,00%
4,33%
4,67%
4,67%
5,00%
5,33%
5,67%
6,00%
6,67%
7,67%
8,67%
9,00%
13,67%
15,33%
20,33%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Número de trabajadores
1,00%
4,33%
Micro-empresa (1 a 10 trabajadores)
0,67%
Pequeña empresa (< 50 trabajadores)
23,67%
Mediana empresa (< 250 trabajadores)
v El 94% de las empresas cuenta con
menos de 50 trabajadores
Gran Empresa (≥ 250 trabajadores)
70,33%
NS/NC
Volumen de negocio anual (millones €)
15,00%
NS/NC
0,67%
1,67%
2,33%
2,33%
v El 58% de las empresas factura
menos de 1 millón de euros al año
> 50
Entre 21 y 50
De 11 a 20
58,00%
20,00%
De 6 a 10
De 1 a 5
<1
Principal mercado donde vende sus productos
Asia
0,00%
Otros países de América del… 0,00%
Sudamérica
0,00%
África
0,00%
Oceanía
0,00%
NS/NC
0,33%
Otra comunidad autónoma
0,67%
Europa (Países no miembros de…
Estados Unidos
Principales clientes de su empresa
Alojamientos rurales
Cash & carry (Makro, Hermanos Gallegos,…
0,64%
1,11%
0,67%
Internet
1,75%
0,67%
Caterings
1,91%
Importadores
2,23%
Mercamálaga, mercado o lonja cercano
2,71%
Cadenas hoteleras o grupos de restauración
2,87%
Otra comarca de ubicación
4,33%
Andalucía (fuera de la provincia…
10,00%
Países miembros de la CEE…
11,00%
España en general
12,00%
Provincia de Málaga en general
Comarca de ubicación de mi…
0,00%
36,00%
20,00%
2,87%
Otros
24,33%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Cafeterías
3,50%
Distribuidor de su comarca
3,82%
Hoteles independientes
4,46%
Distribuidor provincial
8,12%
Distribuidor nacional
8,76%
Supermercados/hipermercados…
Restaurantes
11,31%
16,72%
27,23%
Público final
0,00%
30,1%
HORECA
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Temporada de mayor venta
Primavera;
9,00%
Ubicación de la competencia
NS/NC;
8,00%
45,00%
Comarca de ubicación de mi empresa
Otoño;
13,33%
Invierno;
37,33%
Otra comarca de ubicación
Provincia de Málaga en general
Andalucía (fuera de la provincia de Málaga)
Verano;
32,34%
Otra comunidad autónoma
España en general
Países miembros de la CEE (incluye el Reino Unido)
Europa (Países no miembros de la CEE)
Asia
Estados Unidos
Otros países de América del norte (México y/o…
Sudamérica
África
Oceanía
NS/NC
5,00%
17,33%
18,00%
3,00%
9,00%
1,00%
0,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,33%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Consideran sus productos competitivos
No; 3,33%
Sí; 96,67%
Motivos por los que consideran que sus productos
son competitivos
Ostento mayores certificaciones de calidad
Poseo galardones y/o recomendaciones a la…
Algunos de mis productos son referenciados…
Menor tiempo entre la producción y servicio
Otro
Producto ecológico o biodinámico
Mi packaging es más atractivo
Poseo un menor precio de venta que la media
El estar ubicada mi empresa en la provincia…
Ofrezco productos de mayor singularidad
Ofrezco mayor gama de productos en mi…
Ofrezco un mejor servicio en la distribución…
Aseguro la trazabilidad de mis productos
Ofrezco un trato más personal a mis…
Ofrezco una mejor relación calidad precio…
Poseo una calidad superior a la media
Motivos por los que considera que sus productos no
son competitivos
1,47%
1,47%
2,29%
2,62%
2,62%
2,78%
3,60%
3,60%
3,93%
4,26%
6,38%
6,71%
7,36%
11,62%
15,38%
23,90%
0,00%
20,00%
40,00%
El estar ubicada mi empresa en la…
Los productos ofertados por mi…
Los productos ofertados por mi…
Mis productos son de una calidad inferior a…
Poseo una red comercial más deficiente.
El tiempo entre mi producción y servicio a…
Mi packaging no es tan atractivo.
Necesito mayor formación en ventas y/o…
No poseo ningún galardón y/o…
No poseo ninguna certificación de calidad.
Sólo poseo visibilidad en los mercados…
Mis competidores son capaces de producir…
Poseo menos recursos al ser una empresa…
60,00%
80,00%
100,00%
Otro
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
5,88%
5,88%
5,88%
5,88%
5,88%
17,65%
23,53%
23,53%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00% 100,00%
Motivos por los que no pertenece a Sabor a Málaga
No deseo plasmar el logotipo de ninguna
entidad en mi etiqueta.
Acciones que le beneficiarían o que incluiría en
caso de adhesión a la marca
2,00%
Mis clientes no lo demandan.
Dificultad para adherirse a Sabor a
Málaga.
No me ha llegado ninguna información
para adherirme
Otro
Desconozco los requisitos de adhesión a
Sabor a Málaga.
No considero que las acciones efectuadas
sean de provecho para mi empresa.
Desconozco las acciones que realizan y
los beneficios para mi empresa.
0,00%
5,00%
9,00%
17,67%
0,73%
Informar al cliente final
0,73%
Traer importadores para que conozcar las… 0,73%
19,67%
Pertenecer a una marca con reconocimiento
Potenciar el consumo de productos…
22,00%
23,00%
31,67%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
v El principal motivo por el que no
pertenecen a Sabor a Málaga es el
desconocimiento de las acciones que
realizan y los beneficios que obtendrían
Exclusividad
1,46%
1,46%
Acercamiento al canal HORECA
2,19%
Denominación de origen
2,19%
Exposición a mercados internacionales
2,19%
Encuentros gastronómicos Sabor a Málaga
2,92%
Ampliar el mercado nacional
3,65%
No obtendría ningún beneficio
4,38%
Obtención de un distintivo de calidad Sabor…
Garantía de calidad y procedencia
4,38%
11,68%
No se
23,36%
Promocion/publicidad
0,00%
45,26%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
v El 45,26% han citado la promoción/publicidad como la opción que
mayor beneficio le podría reportar el pertenecer a sabor a Málaga
Recomendaciones:
u
Fomentar la información entre las empresas productoras malagueñas para:
•
Dar a conocer la marca Sabor a Málaga
•
Sus beneficios
•
Los requisitos de adhesión.
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Comparativa interanual 2015-2016
ü
Estudio 2016
Objetivos
u
Analizar la evolución de los productos para apoyar a las
PYMES ofreciéndoles información de cara a establecer sus
estrategias de venta
u
Conocer la tipología de productos más demandadas
u
Saber los hábitos de consumo de los clientes del sector
HORECA y la demanda temporal de diferentes tipologías de
producto en cada periodo de venta
u
Realizar una comparativa con los resultados obtenidos en el
estudio 2015
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Comparativa interanual 2015-2016
ü
Estudio 2016
Comarca de ubicación
Valle del
Guadalhorce…
Serranía
de Ronda
17,50%
Tipología de establecimientos
Axarquía
20%
Comarca
de
Antequera
15%
Catering
5%
Chiringuito
5%
Alojamiento rural
7,5%
Hotel
22,5%
Costa del Sol
Occidental (incluye el
municipio de Málaga)
27,50%
Cafetería
5%
Restaurante
55%
¿Ha aumentado la oferta de productos agroalimentarios
malagueños en sus cartas entre los periodos 2015-2016?
No
15%
Sí
85%
v El 85% de las empresas HORECA malagueñas han
aumentado su oferta de productos agroalimentarios
malagueños en el último año
Soluciones propuestas de cara a potenciar aún más la ampliación
de la oferta de productos agroalimentarios malagueños para
empresas que no aumentan (15%):
u
Deficiencia detectada: Desconocimiento de nuevas tipologías de productos.
u
Acción correctiva: Acciones informativas, formativas y de prescripción para el canal HORECA malagueño, de las
tipologías de productos menos demandadas
u
Deficiencia detectada: Atomización de la oferta de productos malagueños de las mismas características en los
portafolios de venta del canal HORECA malagueño.
u
Acción correctiva: Acciones informativas, formativas y de prescripción hacia los responsables de compra y equipos
comerciales de las principales distribuidoras agroalimentarias malagueñas y cadenas de suministros.
u
Deficiencia detectada: Los medios de comunicación especializados en enogastronomía en la provincia de Málaga y
sus líderes de opinión en este sector, remarcan en mayor medida los productos de producción mayoritaria.
u
Acción correctiva: Acciones informativas, formativas y de prescripción hacia periodistas y líderes de opinión
agroalimentarios en la provincia de Málaga.
u
Las siguientes preguntas se han realizado únicamente a las empresas
que han afirmado que sí habían incorporado productos
agroalimentarios malagueños (85%)
Aumento de productos agroalimentarios malagueños sobre el total de compras en
empresas HORECA que ya trabajaban con ellos
Más del 50%;
20,59%
Menos de 10%;
23,53%
v Crecimiento lineal en la apuesta
de
los
hoteleros-hosteleros
malagueños por los productos
autóctonos
Entre el 20 50%; 8,82%
Entre un 10 20 %; 47,06%
Tipología productos malagueños incorporados por el canal HORECA (multi-respuesta)
u
u
Alta predilección:
q
Los vinos de la D.O. Málaga y D.O. Sierras de Málaga, han sido los productos agroalimentarios incorporados en mayor
medida 77,28%.
q
Los quesos malagueños de la cabra malagueña y/o Payoya (38,89%)
q
Productos de la huerta (38,89%)
q
Pan y productos de panadería (36,11%),
q
Aceites de Oliva Virgen Extra “AOVEs” (36,11%),
q
Almendras y otros frutos secos (33,33%)
q
Productos cárnicos de la cabra malagueña (30,56%).
Media – Alta predilección:
q
Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar (“Miel” de Caña de Azúcar) 25,00%;
q
Aceitunas de Mesa (22,22%)
q
Productos Sub-tropicales (16,67%)
q
Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos (16,67%)
q
Embutidos y productos cárnicos del cerdo (16,67%)
q
Cervezas Artesanas (16,67%)
q
Aguardientes y Bebidas Espirituosas (16,67%)
u
Baja predilección
q
Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas (13,89%)
q
Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso (13,89%)
q
Cefalópodos (13,89%)
q
Aceituna Aloreña de Málaga (13,89%)
q
Productos Lácteos de la Cabra Malagueña (11,11%)
q
Postres y Tartas ya elaborados (11,11%)
q
Pescados blancos (11,11%)
q
Pescados azules (11,11%)
q
u
Moluscos (8,33%)
Productos no incorporados:
q
Vacuno Malagueño (Raza Pajuna)
q
Dulces y Bollería en general
q
Cultivos herbáceos y forrajeros
u
Escasa predilección:
q
Productos de Agricultura Ecológica (5,56%)
q
Productos Cárnicos del Pollo (5,56%)
q
Pasas con DOP Málaga (5,56%)
q
Mariscos (5,56%)
q
Leche de Cabra (5,56%);
q
Jamones y Paletas de Cerdo (5,56%)
q
Dulces Navideños (5,56%)
q
Castañas del Valle del Genal (5,56%);
q
Helados y Tartas Heladas (2,78%)
q
Frambuesas y otros frutos rojos (2,78%).
u
Preguntas realizadas a todas las empresas participantes en el estudio
comparativo
Porcentaje de clientes que demandan productos agroalimentarios malagueños.
No
25%
Sí
75%
v Tanto el público local como los turistas demandan cada vez más, un
producto de cercanía al enclave de la empresa HORECA que trasmita la
singularidad de la zona y las características del tipo de producto.
Medios por lo que se abastecen (multi-respuesta).
Supermercados/Hipermercados (Carrefour,
Mercadona, Lidl..)
15,00%
32,50%
Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano
5,00%
Internet
95,00%
Distribuidor
70,00%
Directamente del productor
Cash & Carry (Makro, Hermanos Gallegos,
Mercafruta)
Otro
35,00%
0,00%
0,00%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
v El principal medio de abastecimiento es el distribuidor 95%
u
u
Penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
ü
Empresas adheridas a la marca
ü
Empresas NO adheridas a la marca
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios
malagueños dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
ü
Comparativa interanual 2015-2016
ü
Estudio 2016
Comarca de ubicación de las empresas
Serranía de
Ronda
8,33%
Valle del
Guadalhorce
9,45%
Axarquía
17,50%
Comarca de
Antequera
9,72%
Costa del Sol Occidental
(Incluido Málaga)
55%
Empresas que trabajan con productos agroalimentarios malagueños
No
3,33%
v Aproximadamente el 97% de las empresas apuestan por trabajar
con productos malagueños
Tipología de empresas participantes
Alojamiento
Catering
Chiringuito/ rural
2%
merendero 3%
7%
Si
96.67%
Cafetería
15%
Hotel
23%
Restaurante
50%
Las siguientes preguntas han sido realizadas a las empresas que han
respondido que sí trabajan con productos agroalimentarios malagueños
Motivos por los que trabaja con productos agroalimentarios malagueños
v El principal motivo es la Alta calidad de los productos
Son demandados por mis clientes
nacionales
Los turistas demandan este tipo de
productos
Poseen un buen precio
14,37%
16,95%
20,40%
Me gusta ofertar productos de mi comarca
en mi carta/menú
49,14%
Deseo ayudar a mantener los puestos de
trabajo de mi comarca
55,75%
79,31%
Poseen una alta calidad
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00% 100,00%
Porcentaje de productos malagueños sobre el total de compra
12,35%
> del 50%; 36,78%
Entre 10% y 20 % ;
22,13%
Entre 20% y 50%;
28,74%
Tipologías de productos agroalimentarios malagueños más consumidas
u
Alta predilección
q
Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVEs) 85,92%
q
Pan y productos de Panadería (69,83%),
q
Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga (64,37%)
q
Productos de la Huerta (Lechuga, Tomate, Cebolla, etc.) 64,37%
q
Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos (54,31%)
u
Predilección media
q
Pescados blancos (42,52%)
q
los embutidos y productos cárnicos del cerdo (41,09%)
q
Productos Cárnicos del Pollo (40,80%)
q
Aceitunas de Mesa (436,21%)
q
Pescados azules (34,20%)
q
Aceituna Aloreña de Málaga (28,16%),
q
Productos Sub-tropicales (23,56%)
q
Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña (22,99%)
q
Mariscos (22,41%)
q
Dulces y Bollería en general (21,84%);
q
Almendras y otros frutos secos (21,26%).
u
Escasa predilección
q
Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar (16,67%)
q
Moluscos (15,80%)
q
Quesos de Cabra Malagueña y Payoya (14,94%)
q
Pasas con DOP Málaga (14,37%)
q
Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso (12,34%)
q
Miel de Málaga (12,36%)
q
Postres y Tartas ya elaborados (11,78%)
q
Dulces Navideños (11,78%)
q
Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas (11,49%)
q
Cefalópodos (10,06%)
q
Jamones y Paletas de Cerdo (9,48%)
q
Aguardientes y Bebidas Espirituosas (9,48%)
q
Cervezas Artesanas (8,91%),
q
Productos de Agricultura Ecológica (7,76%)
q
Vacuno Malagueño de Raza Pajuna (6,32%)
q
Productos Lácteos de la Cabra Malagueña (4,60%)
q
Helados y Tartas Heladas (4,31%)
q
Frambuesas y otros frutos rojos (2,87%)
q
Cultivos herbáceos y forrajeros (2,36%)
q
Castañas del Valle del Genal (2,01%)
q
Leche de Cabra (0,86%).
La siguiente pregunta ha sido realizada únicamente a las empresas que
han respondido que NO trabajan con productos agroalimentarios
malagueños (3,3%)
Motivos por los que no trabaja con productos agroalimentarios
malagueños
No poseen la calidad mínima que necesito ofrecer
8,33%
Me parecen caros frente a otros
8,33%
No los conozco
Mi distribuidor habitual no los ofrece
16,67%
25,00%
50,00%
Mi cliente no los reclama
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00% 100,00%
v El principal motivo para no comprar productos agroalimentarios malagueños es que la clientela no los
reclama.
Las siguientes preguntas han sido realizadas a la totalidad de empresas
participantes en el estudio
Medios por los que se abastece su empresa
Internet
Otros
0,00%
2,22%
Supermercados/hipermerc…
13,06%
Mercamálaga, mercado o…
14,44%
Cash & carry (Makro,…
15,28%
Directamente del productor
Distribuidor
¿Suelen ofrecerle sus proveedores
productos agroalimentarios malagueños?
55,56%
88,06%
No; 19,32%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%
v El principal medio de abastecimiento es el distribuidor
Si; 80,68%
¿Prefiere trabajar con productos agroalimentarios
malagueños frente a otras procedencias?
No;
3,34%
Motivos por los que considera una buena opción
trabajar con productos agroalimentarios
malagueños (multi-respuesta)
Si ;
96,66%
No es una buena opción
0,56%
Otros
1,11%
Precios competitivos
16,16%
28,97%
Posibilidad de ofrecer en la…
49,58%
Concienciación en trabajar con…
62,95%
Calidad superior a productos de otras…
70,19%
Sostenibilidad de puestos de trabajo…
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00% 100,00%
v El principal motivo es la sostenibilidad de puestos de trabajo
De 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) cómo considera el precio
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
v El 71,94% de las empresas dan una nota superior a 5 al coste de adquisición
20,28% 24,17% 28,33% 15,00%
3,33% 1,11%
0,56% 0,56% 0,83% 5,83%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
De 1 a 10 cómo considera la calidad
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
v E 98,88% de las empresas dan una nota superior a 5 a la calidad
0,00%
0,00%
0,28%
0,28%
0,56%
3,33%
10,00%
1
2
3
4
5
6
7
25,28%
32,22%
28,05%
8
9
10
De 1 a 10 cómo considera la variedad existente
100,00%
vEl 86,67% de las empresas dan una nota superior a 5 sobre 10 a la variedad
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
0,28%
0,56%
0,83%
3,33%
1
2
3
4
8,33%
5
13,33% 19,44%
6
7
27,79%
8
16,67%
9
9,44%
10
Aspectos positivos citados por las empresas para
usar productos agroalimentarios malagueños
Variedad
3,41%
Facilidad para abastecer por la
cercanía del productor
3,41%
Confianza
3,41%
Relación calidad/precio
3,41%
Gusta a los turistas
6,82%
Ayudar a mantener a los productores
locales
6,82%
Fomentan la cultura local
7,95%
Originalidad de productos
Concienciación de trabajar con
productos de Km 0
Satisfacción personal por ofrecer
productos de mi tierra
Alta calidad
Aspectos negativos citados por las empresas para
usar productos agroalimentarios malagueños
10,23%
Escasa competitividad a nivel
nacional
1,14%
Dificultad para contactar con los
productores
1,14%
Logística
2,27%
Los proveedores no lo recomiendan
2,27%
Poca variedad
3,41%
19,32%
19,32%
32,95%
Incapacidad para hacer frente a la
demanda de grandes cantidades
10,23%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Precio (vino y chivo)
20,45%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Principales conclusiones
u
Aumenta un 6,67% respecto al pasado 2015, el consumo de los
productos agroalimentarios malagueños por el canal HORECA de
la provincia de Málaga.
u
Actualmente en un 65,52% del total de las empresas, los
productos agroalimentarios de la provincia representan más del
20,00% del total de su oferta, aumentando un 4,96% respecto al
año anterior
u
En un 96,36% de los casos, las empresas SI deciden trabajar con
productos agroalimentarios malagueños debido a la alta calidad
y su deseo por ayudar a mantener los puestos de trabajo.
u
Se hace indispensable aumentar acciones de promoción de los productos
agroalimentarios malagueños hacia un público de origen nacional/provincial.
u
Aumenta el abastecimiento de productos a través de distribuidores.
u
Restauradores/hoteleros marcan cómo el alto precio de nuestros vinos hacen difícil su
mayor rotación. Manifiestan aspectos similares en el caso del chivo lechal malagueño.
u
La escasez en la producción, la poca variedad en algunos productos o la dificultad
para contactar con los productores, son algunos de los principales problemas a los que
se enfrentan los empresarios HORECA que desean ampliar la presencia de productos
malagueños en sus empresas.
u
La alta calidad de nuestros productos, la satisfacción personal por ofrecer productos
de nuestra tierra y la concienciación por trabajar con productos de Km 0.; se tornan
como los grandes baluartes de las empresas HORECA malagueñas que ofrecen
regularmente nuestros productos en sus cartas.
Informe sobre penetrabilidad de la marca Sabor a Málaga en el sector
agroalimentario de la Provincia de Málaga.
Evaluación de la penetrabilidad de los productos agroalimentarios malagueños
dentro del canal HORECA de la Provincia de Málaga.
Cátedra Enogastronomía y Turismo “Sabor a Málaga”