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Lima, 28 de enero de 2017
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Presente.Atención:
Registro Público del Mercado de Valores
Referencia:
Expediente No. 2017003203
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes en relación con el Oficio No. 567-2017/SMV/11.1 de fecha 27 de
enero de 2017 (el “Oficio”), mediante el cual nos solicitan ciertas aclaraciones en relación
con el Contrato de Compraventa de Acciones de H2Olmos S.A. (“H2Olmos”) y con la
publicación realizada en el Diario Gestión el 25 de enero de 2017 en relación con el
proyecto Olmos.
A continuación, procedemos a brindar las aclaraciones solicitadas en el orden en el que
los asuntos son presentados en el Oficio:
1. A la fecha, la transferencia de acciones de H2Olmos acordada en el Contrato de
Compraventa de acciones de fecha 25 de noviembre de 2016 no ha surtido
efecto, dado que aún no han ocurrido las condiciones suspensivas acordadas por
las partes en el referido contrato. Dichas condiciones suspensivas consisten en (i) la
aprobación de la transferencia por parte del Gobierno Regional de Lambayeque
conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento,
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto Irrigación Olmos; (ii) la
aprobación de la transferencia por parte de los acreedores de H2Olmos; y (iii) otras
condiciones que son usuales en operaciones de transferencia de acciones. A la
fecha, estamos a la espera de la respuesta del Gobierno Regional de Lambayeque
y de los acreedores de H2Olmos (excepto por los titulares de bonos, cuya
aprobación ya fue concedida tal como ha sido informado al mercado). La
consecuencia prevista por las partes en el Contrato de Compraventa de Acciones
en caso que no se logre cumplir con las condiciones suspensivas para la venta es
que la transferencia no surtirá efecto, razón por la cual no existe ninguna garantía
para dicho supuesto.
2. Los accionistas de H2Olmos son Odebrecht Participações e Investimentos S.A.
(antes denominada Odebrecht Investimentos em Infraestrutura Ltda.) y Construtora
Norberto Odebrecht S.A., siendo la primera el accionista de control.
H2OLMOS S.A.
Av. Víctor Andrés Belaúnde 280, Oficina 302
San Isidro | Lima | Perú
Tel. 51 1 217 4265
www.odebrecht.com.pe
3. No existe ninguna vinculación económica entre Odebrecht y las empresas de su
grupo económico con los potenciales compradores de las acciones de H2Olmos.
En nuestro conocimiento, la única relación comercial en Perú que mantiene el
grupo Odebrecht y el grupo Brookfield (al que pertenece BIF II Peru H2O Equity
Aggregator LP y Peru Water Holding I S.A.C.) es que ambos son accionistas
actualmente de la sociedad Rutas de Lima S.A.C.
4. No existe ningún posible impacto de la ejecución del Contrato de Compraventa de
Acciones sobre la capacidad o calidad crediticia de los bonos que H2Olmos
mantiene inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
ALFONSO PINILLOS MONCLOA
Gerente General
H2OLMOS S.A.
Av. Víctor Andrés Belaúnde 280, Oficina 302
San Isidro | Lima | Perú
Tel. 51 1 217 4265
www.odebrecht.com.pe