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SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
jueves, 19 de enero de 2017
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de Pagos
De conformidad con lo establecido comunicamos la siguiente información:
Empresa: SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
Organo que Aprueba: Gerencia General
Programa: PROGRAMA 8 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:12/01/2017) - PRIMER PROGRAMA DE BONOS DE
TITULIZACION-INMUEBLES PANAMERICANA S.A. Y SUBSIDIARIAS
Emisión: EMISION 1 - 12/01/2017 - Bonos de titulización - PATRIMONIO FIDEICOMETIDO- DECRETO SUPREMO N°
093-2002-EF, TITULO XI, BONOS DE TITULIZACION IPSA Y SUBSIDIARIAS
Serie / Clase: SERIE UNICA
DATOS DE COLOCACIÓN
Fecha de Término de Colocación: 19/01/2017
Plazo del Valor: 25 Años y 0 Meses
MONTO COLOCADO
Moneda: S/.
Monto: 100,000,000
Demanda Total del Valor: 223,900,000
TASA
T.I.N.A. (Tasa de Interés Nominal Anual): 8.25
Tipo : Tasa Fija
Periodo de Pago de Intereses: 3 Meses
Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 20/01/2042
Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
NRO
FEC
VENCIMIENT
O O CORTE
FEC. PAGO
MONTO O
SALDO INICIAL
MONTO
AMORTIZACIÓN
INTERES
(MONTOS)
AJUSTE x
VAC
CAPITAL
CIRC. FINAL
NUEV.V.
NOMINAL
1
20/04/2017
20/04/2017
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
2
20/07/2017
20/07/2017
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
3
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20/10/2017
100000000
0
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0
100000000
10000
4
20/01/2018
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0
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0
100000000
10000
5
20/04/2018
20/04/2018
100000000
0
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0
100000000
10000
6
20/07/2018
20/07/2018
100000000
0
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0
100000000
10000
7
20/10/2018
22/10/2018
100000000
0
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0
100000000
10000
8
20/01/2019
21/01/2019
100000000
0
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0
100000000
10000
9
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100000000
0
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0
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10000
10
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0
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0
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10000
11
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0
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0
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10000
12
20/01/2020
20/01/2020
100000000
0
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0
100000000
10000
13
20/04/2020
20/04/2020
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
14
20/07/2020
20/07/2020
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
15
20/10/2020
20/10/2020
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
NRO
FEC
VENCIMIENT
O O CORTE
FEC. PAGO
MONTO O
SALDO INICIAL
MONTO
AMORTIZACIÓN
INTERES
(MONTOS)
AJUSTE x
VAC
CAPITAL
CIRC. FINAL
NUEV.V.
NOMINAL
16
20/01/2021
20/01/2021
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
17
20/04/2021
20/04/2021
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
18
20/07/2021
20/07/2021
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
19
20/10/2021
20/10/2021
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
20
20/01/2022
20/01/2022
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0
2062500
0
100000000
10000
21
20/04/2022
20/04/2022
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
22
20/07/2022
20/07/2022
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
23
20/10/2022
20/10/2022
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
24
20/01/2023
20/01/2023
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
25
20/04/2023
20/04/2023
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
26
20/07/2023
20/07/2023
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0
2062500
0
100000000
10000
27
20/10/2023
20/10/2023
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
28
20/01/2024
22/01/2024
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0
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0
100000000
10000
29
20/04/2024
22/04/2024
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0
2062500
0
100000000
10000
30
20/07/2024
22/07/2024
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
31
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100000000
0
2062500
0
100000000
10000
32
20/01/2025
20/01/2025
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
33
20/04/2025
21/04/2025
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0
2062500
0
100000000
10000
34
20/07/2025
21/07/2025
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0
2062500
0
100000000
10000
35
20/10/2025
20/10/2025
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
36
20/01/2026
20/01/2026
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
37
20/04/2026
20/04/2026
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
38
20/07/2026
20/07/2026
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
39
20/10/2026
20/10/2026
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
40
20/01/2027
20/01/2027
100000000
0
2062500
0
100000000
10000
41
20/04/2027
20/04/2027
100000000
857993.84
2062500
0
99142006.16
9914.2
42
20/07/2027
20/07/2027
99142006.16
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0
98266316.2
9826.63
43
20/10/2027
20/10/2027
98266316.2
893751.07
2026742.77
0
97372565.13
9737.26
44
20/01/2028
20/01/2028
97372565.13
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2008309.16
0
96460380.45
9646.04
45
20/04/2028
20/04/2028
96460380.45
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0
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9552.94
46
20/07/2028
20/07/2028
95529381.95
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0
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9457.92
47
20/10/2028
20/10/2028
94579181.62
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1950695.62
0
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9360.94
48
20/01/2029
22/01/2029
93609383.4
989800.31
1930693.53
0
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9261.96
49
20/04/2029
20/04/2029
92619583.09
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0
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9160.94
50
20/07/2029
20/07/2029
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1889443.22
0
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9057.83
51
20/10/2029
22/10/2029
90578317.53
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1868177.8
0
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8952.6
52
20/01/2030
21/01/2030
89526001.49
1074020.06
1846473.78
0
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8845.2
53
20/04/2030
22/04/2030
88451981.43
1096171.72
1824322.12
0
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8735.58
54
20/07/2030
22/07/2030
87355809.71
1118780.26
1801713.58
0
86237029.45
8623.7
55
20/10/2030
21/10/2030
86237029.44
1141855.11
1778638.73
0
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8509.52
56
20/01/2031
20/01/2031
85095174.34
1165405.87
1755087.97
0
83929768.47
8392.98
57
20/04/2031
21/04/2031
83929768.47
1189442.37
1731051.47
0
82740326.1
8274.03
58
20/07/2031
21/07/2031
82740326.1
1213974.61
1706519.23
0
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8152.64
59
20/10/2031
20/10/2031
81526351.49
1239012.84
1681481
0
80287338.65
8028.73
60
20/01/2032
20/01/2032
80287338.65
1264567.48
1655926.36
0
79022771.17
7902.28
61
20/04/2032
20/04/2032
79022771.17
1290649.18
1629844.66
0
77732121.99
7773.21
62
20/07/2032
20/07/2032
77732121.98
1317268.82
1603225.02
0
76414853.16
7641.49
63
20/10/2032
20/10/2032
76414853.16
1344437.49
1576056.35
0
75070415.67
7507.04
64
20/01/2033
20/01/2033
75070415.67
1372166.52
1548327.32
0
73698249.15
7369.82
65
20/04/2033
20/04/2033
73698249.15
1400467.45
1520026.39
0
72297781.7
7229.78
66
20/07/2033
20/07/2033
72297781.7
1429352.09
1491141.75
0
70868429.61
7086.84
67
20/10/2033
20/10/2033
70868429.61
1458832.48
1461661.36
0
69409597.13
6940.96
68
20/01/2034
20/01/2034
69409597.13
1488920.9
1431572.94
0
67920676.23
6792.07
69
20/04/2034
20/04/2034
67920676.23
1519629.89
1400863.95
0
66401046.34
6640.1
70
20/07/2034
20/07/2034
66401046.34
1550972.26
1369521.58
0
64850074.08
6485.01
71
20/10/2034
20/10/2034
64850074.08
1582961.06
1337532.78
0
63267113.02
6326.71
72
20/01/2035
22/01/2035
63267113.02
1615609.63
1304884.21
0
61651503.39
6165.15
NRO
FEC
VENCIMIENT
O O CORTE
FEC. PAGO
MONTO O
SALDO INICIAL
MONTO
AMORTIZACIÓN
INTERES
(MONTOS)
AJUSTE x
VAC
CAPITAL
CIRC. FINAL
NUEV.V.
NOMINAL
73
20/04/2035
20/04/2035
61651503.38
1648931.58
1271562.26
0
60002571.8
6000.26
74
20/07/2035
20/07/2035
60002571.8
1682940.8
1237553.04
0
58319631
5831.96
75
20/10/2035
22/10/2035
58319631
1717651.45
1202842.39
0
56601979.55
5660.2
76
20/01/2036
21/01/2036
56601979.55
1753078.01
1167415.83
0
54848901.54
5484.89
77
20/04/2036
21/04/2036
54848901.54
1789235.25
1131258.59
0
53059666.29
5305.97
78
20/07/2036
21/07/2036
53059666.3
1826138.22
1094355.62
0
51233528.08
5123.35
79
20/10/2036
20/10/2036
51233528.07
1863802.32
1056691.52
0
49369725.75
4936.97
80
20/01/2037
20/01/2037
49369725.75
1902243.25
1018250.59
0
47467482.5
4746.75
81
20/04/2037
20/04/2037
47467482.51
1941477.01
979016.83
0
45526005.5
4552.6
82
20/07/2037
20/07/2037
45526005.49
1981519.98
938973.86
0
43544485.51
4354.45
83
20/10/2037
20/10/2037
43544485.52
2022388.83
898105.01
0
41522096.69
4152.21
84
20/01/2038
20/01/2038
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0
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3945.8
85
20/04/2038
20/04/2038
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86
20/07/2038
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20/07/2039
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20/10/2039
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20/01/2040
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20/04/2040
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20/07/2040
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20/10/2040
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20/04/2041
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0
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20/10/2041
21/10/2041
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0
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100
20/01/2042
20/01/2042
2861475.9
2861475.9
59017.94
0
0
0
TOTAL DE AMORTIZACIONES: 100,000,000
Cordialmente,
CLAUDIA PAOLA ALARCON LEU
REPRESENTANTE BURSATIL
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.