1. No category

Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Análisis Costo-Beneficio
1
Nuevo Puerto de Mazatlán
I. Resumen Ejecutivo
Problemática, objetivo y descripción del PPI
Objetivo del PPI
Desarrollar una nueva infraestructura marítima con
mayor capacidad y mejores especificaciones
técnicas que permita aumentar los movimientos de
carga excedentes, en especial la de contenedores,
generados por la entrada en operación de la nueva
autopista Durango – Mazatlán.
Problemática Identificada
La entrada en operación de la Nueva Autopista
Durango – Mazatlán incrementara de forma
importante demanda de servicios portuarios,
debido a la generación de importantes ahorros
logísticos en el traslado de mercancías por utilizar
un puerto más cercano a los que actualmente
operan, por lo que se requiriere de una
infraestructura portuaria apropiada para atender la
demanda de otros puertos marítimos del pacífico.
Breve descripción del PPI
El proyecto consiste en el cambio de las actuales
instalaciones portuarias hacia un área de reserva
localizada al fondo del canal de acceso,
aprovechando terrenos que actualmente no tienen
un fin específico, construyendo nuevas
instalaciones y liberando las instalaciones
1
Para facilitar la elaboración y presentación del análisis costo-beneficio y costo- beneficio simplificado, la Unidad de Inversiones de la SHCP
pone a disposición de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el presente formato, de conformidad con el numeral
23 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión
1
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
existentes para otro tipo de actividades. Se
construirán dos terminales, una especializada en
contenedores y otra de una nueva TUM con
mayores espacios de manejo y almacenamiento de
mercancías, que incluye el desarrollo de
infraestructura de autotransporte y ferroviaria
necesaria que disminuya el tránsito dentro de la
traza urbana de la ciudad de Mazatlán, siendo
necesaria la construcción de nuevas conexiones de
infraestructura de transporte terrestre. El proyecto
también incluye la construcción de una nueva
terminal de transbordadores, instalaciones de
PEMEX y de un nuevo refugio pesquero. A
continuación se describen los componentes del
proyecto del Nuevo Puerto de Mazatlán (NPM).
1. Dragado a la -15 m. Se realizaría en el canal de
acceso desde la entrada del puerto actual hasta la
ubicación de las nuevas terminales portuarias,
contenedores, TUM, transbordadores y refugio
pesquero. Se pretende que se aproveche el
material para conformar las nuevas terminales
portuarias.
2. Accesos Carretero y Ferroviario. Que
comuniquen las nuevas terminales portuarias,
contenedores y TUM, para su desalojo y conexión
con la autopista federal 15, México – Nogales, en
su tramo Tepic – Mazatlán y la línea ferroviaria
Nogales- Guadalajara (T) operada por Ferromex,
para lo anterior es necesario construir dos puentes,
uno para autotransporte y otro ferroviario.
3. Aduana. Se construirá una nueva aduana
próxima a la nueva TUM próximo a los puentes de
autotransporte y ferroviario.
4. Refugio Pesquero. Se reubicará al fondo del
nuevo recinto portuario un nuevo refugio pesquero
que sirva de resguardo a la principal flota pesquera
nacional, localizada enfrente a la TUM.
2
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
5. Terminal de Contenedores. Construcción de una
terminal de contenedores que contará con tres
posiciones de atraque y cada posición de atraque
contará con tres grúas de pórtico para sus
movimientos de carga/descarga, con patios de
almacenamientos e intermodal.
6. Terminal de usos múltiples TUM). Operará
principalmente carga general así como graneles
minerales, contará con patios de almacenamiento
e intermodal.
Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI
Horizonte de Evaluación
30 años.
Descripción de los
principales costos del PPI
Los costos del proyecto considerados en el
presente análisis son las inversiones para la
construcción y el equipo del nuevo puerto de
Mazatlán, para la terminales de contenedores y la
de usos múltiples, aduana, dragado, infraestructura
de transporte terrestre, refugio, pesquero con un
monto total de $11.1 miles de millones de pesos
más costos de mantenimiento y conservación de
anual equivalente al 1.5% de la inversión
acumulada. No se incluyen las inversiones de la
nueva terminal de transbordadores ni de las
instalaciones de PEMEX.
Descripción de los
principales beneficios del
PPI
 Ahorros en los costos de operación vehicular
del tránsito de carga desviado de otros puertos
por ahorros en tiempo y distancia.
 Ahorro en los tiempos de traslado de
mercancías por la utilización de rutas más
cortas con buenas especificaciones técnicas.
La inversión total del proyecto se estima de $11,098.24 millones de
3
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Monto total pesos, en los que la principal componente corresponde a la
de inversión construcción de la terminal de contenedores con un monto de $5.1
(con IVA)
mil millones, que representa el 46% del total de la inversión. A
continuación se presenta una tabla síntesis de la inversión.
Componente
1. Dragado a la -15 m
2. Accesos Carretero y Ferroviario
3. Aduana
4. Refugio Pesquero
5. Terminal de Contenedores
6. Terminal de usos múltiples
TOTAL
Riesgos
asociados al
PPI
Monto (Millones $)
$1,846.02
$1,252.88
$ 581.20
$ 399.59
$5,079.73
$1,938.83
$ 11,098.24
 Que se incremente los costos de inversión y mantenimiento
del proyecto.
 Que los potenciales usuarios no identifiquen claramente las
ventajas económicas de un cambio logístico hacia Mazatlán.
 Que los operadores portuarios del Nuevo Puerto de
Mazatlán no operen con la eficiencia necesaria.
 Aspectos ambientales incompatibles con la actividad
portuaria.
Indicadores de Rentabilidad del PPI
Valor
Presente
Neto (VPN)
$ 845,789,549.10 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 10/100 M.N.)
Tasa Interna
de Retorno
(TIR)
14.1%
Tasa de
Rentabilidad
Inmediata
11.8%
4
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
(TRI)
Conclusión
Conclusión
del Análisis
del PPI
Los ahorros económicos en los costos de operación vehicular y en
el tiempo de traslado de las mercancías de los camiones que
cambian su recorrido hacia el puerto de Mazatlán, que se desvían
de sus rutas actuales a puertos más alejados justifican la realización
del proyecto de Nuevo Puerto de Mazatlán.
5
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
II. Situación Actual del PPI
a) Diagnóstico de la Situación Actual
La Ciudad de Mazatlán se ubica en la parte sur del Estado de Sinaloa, en la costa
del Pacífico Mexicano, siendo un importante centro turístico con una
infraestructura consolidada, además se destaca por su flota pesquera que es la
más importante del país. Se ubica sobe el eje carretero y ferroviario México –
Nogales.
Localización de Puerto de Mazatlán
Sonora
Chihuahua
Baja
California
Sur
Durango
Mazatlán
Tepic
El puerto de Mazatlán, que inició operaciones en el año de 1890 y
redimensionado en 1991, es un puerto de influencia regional en el tráfico de
cabotaje, teniendo para productos específicos (productos de acero) una mayor
cobertura; siendo un puerto multipropósito: comercial, turístico, pesquero y
petrolero.
Su operación es fundamental para la economía del área que atiende, los estados
de Sinaloa y Baja California Sur, y en menor medida, movimientos de carga de los
estados de Nayarit, Durango y Sonora; históricamente Mazatlán ha sido un puerto
de alcance regional, casi local, esto principalmente por la falta de infraestructura
y de la poca conectividad terrestre con la que cuenta.
6
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
El puerto cuenta con bodegas y patios para operación y almacenamiento, así
como equipo semi-especializado de muelle para el manejo de las cargas; su
infraestructura tiene la capacidad de atender buques de porte bajo y mediano así
como de operar cargas de manera convencional ya que no cuenta con terminales
de alto rendimiento.
Los principales mercados a los que atiende el puerto están delimitados por la
competencia que mantiene al norte con el puerto de Topolobampo, al sur con el
de Manzanillo, mientras que al este las limitaciones que existen están dadas por
la falta de una infraestructura carretera y ferroviaria adecuada que restringe la
atención de las cargas por parte de los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.
Evolución de la carga manejada en el Puerto de Mazatlán (Miles de Toneladas), 2004 – 2011
3,370.3
3,296.5
3,233.3
3,206.1
3,099.3
2,979.7
2,834.7
2,831.2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: SCT.
Durante el año 2011 el puerto manejo un total de 3.2 millones de toneladas, de
los cuales los movimientos de cabotaje representaron el 85%, el puerto ha tenido
una tasa de crecimiento discreta del 1.8% anual.
Las principales líneas de negocio del puerto son:
 Carga general
 Contenedores
 Granel mineral
 Petróleo y derivados
 Cruceros
7
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
En el puerto actualmente no se realizan operaciones de transbordo de
mercancías.
Tipo de Carga
Toneladas Buques Tn/Buque
MOVIMIENTO DE CABOTAJE
Transbordador
Mercancia
Principal
Mercancía
Diversa
Origen Destino
945,697
348
2,717.5
General Suelta
107,645
Petróleo y
Derivados
1,677,751
MOVIMIENTO DE ALTURA
133
809.4
Atún 67% y Sal
32%
La Paz OD
Atún mar
adentro, Sal
Gro. Negro
99
16,947.0
Combustibles
Sin Información
Contenedores
264,035
46
5,739.9
Varios
Varios
General Suelta
167,862
38
4,417.4
Rollos lámina
Japón
Granel Mineral
43,090
1
43,090.0 Mineral de Hierro
China D
Básicamente los movimientos de altura del puerto se integran por movimiento en
contenedores de diferentes mercancías, de rollos de lámina en carga general y de
mineral de hierro como granel mineral, es segmento de altura ha tenido en los
últimos años un dinámico crecimiento del 4.1%.
Carga Promedio por buque por movimiento y tipo de carga en Mazatlán, 2011 (Tn/buque)
8
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Durante el año 2011 el puerto de Mazatlán atendió a 317 buques y el movimiento
de 348 transbordadores, por lo que la carga promedio por buque fue de 4.8 miles
de toneladas por buque. Los buques que presentaron mayores volúmenes de
carga fueron el granel mineral y el de petróleo y derivados. La carga promedio del
transbordador fue de 2,718 Tn/buque.
Evolución de la carga manejada por tipo de movimiento en el Puerto de Mazatlán (Miles de
Toneladas), 2004 – 2011
Cabotaje
355.8
Altura
331.5
450.9
609.9
2,782.4
2,760.4
2,763.8
2,611.1
2,731.1
2007
2008
2009
2010
2011
532.7
488.2
475.0
484.7
2,475.4
2,648.2
2004
2005
2,350.0
2006
Fuente: SCT.
Por su parte en los movimientos de cabotaje están focalizados en dos tipos de
cargas, que son la entrada de combustibles a través de las instalaciones de PEMEX
y a los movimientos de los transbordadores, con la ruta Mazatlán – La Paz. La
carga de cabotaje prácticamente se ha mantenido en los últimos años con un
crecimiento anual de 1.4%.
b) Análisis de la Oferta Existente
El puerto está localizado en el costado sur de una pequeña península dentro de
una Bahía natural, en la parte norte de la península se encuentra una consolidada
zona turística y la traza urbana de la Ciudad de Mazatlán. Actualmente el puerto
se encuentra colindante a la zona centro de la ciudad con nulos espacios para
futuras expansiones.
9
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Ubicación del Puerto dentro de la Ciudad de Mazatlán y principales componentes del Puerto
TUM
Ciudad de
Mazatlán
PEMEX
Infraestructura existente
En las tablas que se presentan a continuación se muestran las principales
características de la siguiente infraestructura del Puerto de Mazatlán:




Obras de protección
Obras de atraque
Áreas de almacenamiento
Edificios diversos
Obras de Protección
Obra
Rompeolas de crestón
Rompeolas de chivos
Rompeolas de transbordadores
Rompeolas este refugio pesquero
Rompeolas oeste refugio pesquero
Fuente: PMDPM, CEIP.
Longitud m
450
350
200
200
200
Ancho de
corona
6
6
4
4
4
Altura de
coron
4.5 a 6
6a8
7
3
3
10
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Obras de Atraque
Obra
Muelle UNAM
Atraque No. 3
Pasarela atraque No. 3
Atracadero de
transbordadores No. 2
Atracadero de
transbordadores No. 1
Atracaderos Unión de
Propietarios de Botes y
Canoas CROM
Muelle de la Puntilla
Muelle de PEMEX
Año de
Características Físicas
Construcción
1984
Longitud 83.4 m, ancho 6.9 m, longitud de
atraque 166.8 m, bandas de atraque 2
Longitud 31.5 m, ancho 6.0 m, longitud de
atraque 31.5 m
Longitud 23 m, ancho 14 m, longitud de
atraque 23 m
1973
Longitud 106 m, ancho 7.8 m, longitud de
atraque 106 m
2010
Longitud 200 m, ancho 19 m, longitud de
atraque 200 m
Longitud 43.9 m, ancho 9.1 m, longitud de
atraque 43.9 m
1980
1967
Muelle No. 7
Muelle No. 7 por
reconstruiir
Muelle No. 6
1989
Muelle No. 5
1972
Muelle No. 4
1970
Muelle No. 3
1970
Muelle No. 2
1939
Muelle No. 1
1939
Muelle de pesca industrial
1980
Muelle atunero No. 1
Muelle atunero No.2
1984
Muelle camaronero No. 1
1984
Longitud 70 m, ancho 10 m, longitud de
atraque 70 m
Longitud 114 m, ancho 5 m, longitud de
atraque 114 m
Longitud 118.77 m, ancho 18 m, longitud de
atraque 144 m
Longitud 27.77 m, ancho 18 m
Longitud 144 m, ancho 18 m, longitud de
atraque 144 m
Longitud 352.55 m, ancho 19 m, longitud de
atraque 352.55 m
Longitud 200 m, ancho 25 m, longitud de
atraque 200 m
Longitud 200 m, ancho 19 m, longitud de
atraque 200 m
Longitud 200 m, ancho 20 m, longitud de
atraque 200 m
Longitud 200 m, ancho 15 m, longitud de
atraque 200 m
Longitud 790 m, ancho 8 m, longitud de
atraque 790 m
Longitud 197 m, ancho 20.6 m, longitud de
atraque 197 m
Longitud 708 m, ancho 12.5 m, longitud de
atraque 708 m
Longitud 172 m, ancho 5.7 m, longitud de
atraque 172 m
11
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Muelle camaronero No. 2
1980
Muelle camaronero No. 3
1995
Muelle atunero No. 3
Muelle de usos múltiples
(TUM)
Fuente: PMDPM, CEIP.
Longitud 141.4 m, ancho 8.5 m, longitud de
atraque 141.4 m
Longitud 25 m, ancho 7 m, longitud de atraque
25 m
Longitud 173.6 m, ancho 12.5 m, longitud de
atraque 173.6 m
Longitud 200 m, ancho 21 m, longitud de
atraque 200 m
Áreas de Almacenamiento
Instalación
Almacén No. 1
Almacén No. 2
Almacén No. 3
Almacén No. 4
Almacén No. 5
Almacén No. 6
Frigorífico Ameriben
Fuente: PMDPM, CEIP.
Línea de negocios
Mercancía de
importación incautada y
sal
Rollos de lámina, harina
de pescado y sal
Rollos de lámina y
garbanzo
Mercancía de riesgo e
importación de carga
general
Rollos de lámina e
importación de carga
general
Rollos de lámina,
maquinaria e
importación de carga
general
Productos congelados
Área útil m2
2,400
Capacidad m3
14,400
2,400
14,400
2,400
14,400
1,800
10,800
2,880
17,300
4,160
30,000
3,800
15,200
Edificios Diversos
Edificio
Oficinas administrativas de la API
Administración de transbordadores
Sala de espera del transbordador
Aduana
Terminal turística
Locales comerciales de la terminal turística
Fuente: PMDPM, CEIP.
Niveles
3
2
2
1
Área Total m2
1,020
2,500
1,584
839
1,335
593
12
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
c) Interacción de la Oferta-Demanda
A continuación se describen los movimientos efectuados en el puerto de
Mazatlán así como sus rendimientos para los siguientes tipos de carga:







Carga general unitizada
Carga de perecederos
Contenedores
Granel mineral
Fluidos petroleros
Cruceros
Pesca
Carga general unitizada. Se opera principalmente en los tramos de atraque 2 y 3,
mediante grúas convencionales de cada buque.
Carga de perecederos. Se utilizan sistemas operativos convencionales y son
operados en la terminal particular de PINSA. La flota atunera que opera en el
puerto cuenta con tecnología de punta siendo la más importante del Océano
Pacífico Oriental con una capacidad de captura de 75 mil toneladas anuales.
Contenedores. Se utiliza el muelle 6 para la atención de buques
portacontenedores, los concesionarios de realizarán obras de reconstrucción del
muelle para contar con 300 metros para atraque, aunque el calado impide la
operación de buques de mayores dimensiones.
Granel mineral. Se utilizan de manera indistinta los muelles 2 y 6, se cuentan con
tolvas receptoras y bandas transportadoras para carga directa desde el buque.
Estadísticas de Rendimientos Portuarios Enero a Septiembre de 2012
Tipo de carga
THBP
THBM
THBO
THG
Carga general unitizada
231.5
250
444.9
254.3
Carga general
2.1
2.1
13.7
13.6
perecederos
Contenedores maniobra
CHBP
CHBM
CHBO
CHG
13
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
convencional
Granel mineral semi
mecanizado
15.8
636
16.4
644
23.8
1,045
11.5
1,045
Fluidos Petroleros. La terminal de PEMEX cuenta con dos tanques de
almacenamiento los cuales están conectados vía ductos con la Terminal de
Almacenamiento y Reparto de Mazatlán, los principales productos manejados son
combustóleo y gasolinas, abasteciéndose por buques procedentes de la refinería
de Salina Cruz y con importaciones de Estados Unidos. Las capacidades por
producto e operación en Barriles por Hora Buque en Operación (BHBO) son las
siguientes: 5,500 de Magna, 4500 de Premium, 6,500 de Diesel y 9,000 para
combustóleo.
Cruceros. La actividad de cruceros actual es nula y no se vislumbra su
recuperación en el corto plazo. Los muelles tienen capacidad de atender grandes
naves y se construyó el muelle fiscal No. 7 para cruceros.
Pesca. El puerto de Mazatlán cuenta con la mayor infraestructura de pesca de
altura del país, existen 2 ,802 metros de atraque, utilizadas por las flotas
camaroneras (82%), anchoveteras (8%) y atuneras (10%), aunque esta capacidad
se encuentra rebasada.
Transbordadores. La terminal cuenta con infraestructura especializada para la
atención de transporte de carga y pasajeros en movimiento de cabotaje de la ruta
Mazatlán – La Paz. Cuenta con dos posiciones, el atracadero No. 1 atiende a
pasajeros y carga y el No. 2 atiende solo carga.
14
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
III. Situación sin el PPI
El puerto de Mazatlán tiene una importancia estratégica en la conformación del
eje logístico transversal de comercio exterior Matamoros – Mazatlán que
permitirá la conexión de la parte norte de los dos litorales del país. Aunque el
puerto ha realizado inversiones tendientes a mejorar su infraestructura esta no
necesariamente será suficiente para atender una importante demanda adicional
generada por la apertura de la Nueva Autopista Durango – Mazatlán, la cual se
espera que reconfigure la logística de la carga en la zona noroeste del país.
Adicionalmente, el actual puerto tiene restringidas sus posibilidades de
ampliación y como se encuentra cercano a la zona centro de la ciudad su actividad
impacta en los congestionamientos en las vialidades urbanas aledañas.
Por lo anterior, los tres niveles de gobierno están conceptualizando la
construcción de una nueva terminal de carga que aparte de disminuir de manera
importante los problemas de convivencia existentes entre la ciudad y el puerto, se
convierta en un puerto de clase mundial que permita consolidar las ventajas
logísticas del eje carretero y permita aumentar la competitividad de la región.
Asimismo, se pretende reactivar la actividad turística al rescatar las instalaciones
actuales hacia actividades de desarrollo inmobiliario, turístico y comercial que le
permita relanzar el destino turístico.
En el presente capítulo se brindará una panorámica de las características del
actual puerto sus proyecciones de carga optimizando su operación actual y se
finalizará con un análisis de las alternativas para la construcción de una nueva
terminal portuaria.
Se establece que la mayor parte de la información contenida en este documento
procede del Programa Maestro de desarrollo Portuario del Puerto de Mazatlán,
2013 – 2018, que la evaluación económica se realiza con precios constantes del
año 2013 y que el horizonte de evaluación es de 30 años.
15
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Principales Áreas del Actual Puerto de Mazatlán
a) Optimizaciones
Las proyecciones de carga señaladas en el Programa Maestro de Desarrollo
Portuario de Mazatlán 2013 – 2018 ya incluyen proyecciones de carga con
optimizaciones respecto a su situación actual, que fueron las que se utilizaron en
el cálculo de los beneficios de la presente evaluación económica.
b) Análisis de la Oferta
El área terrestre del recinto portuario del Puerto de Mazatlán es de 78.8
hectáreas, mientras que el área de agua tiene una de 417.1 hectáreas. A
continuación se presenta una tabla en donde se sintetiza las principales
características de los muelles y atracaderos. Y a continuación se presentan la
información complementaria del puerto.
16
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Muelles y atracaderos según su uso
Muelles y Atracaderos
Atracadero
terminal
Transbordador
Atracadero
terminal
Transbordador
Muelle de PEMEX
Muelle fiscal 1
Muelle fiscal 2
Muelle fiscal 3
Muelle fiscal 4
Muelle fiscal 5
Muelle fiscal 6
Muelle fiscal 7
1
Longitud
m
134
Calado
Pies
30
Carga roll on roll off
2
200
30
Carga roll on roll off
115
200
200
200
200
200
300
200
35
36
36
36
36
36
36
30
1,300
15
Petróleo y derivados
Carga de cabotaje
Carga de altura y cruceros
Carga de altura y cruceros
Carga de altura y cruceros
Carga de altura y cruceros
Carga de usos múltiples
Preferencia de cruceros y
car carriers
Pesca comercial
700
20
Pesca comercial de atún
Muelle de pesca industrial y
de camaroneros
Muelles buques atuneros
Uso Preferente
Fuente: Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Mazatlán, 2013 – 2018.
Capacidad de almacenaje en patios y bodegas
Patios a cielo abierto
Patio de contenedores
Patio de consolidación
Patio de granel mineral
Patio de vehículos 1
Patio de vehículos 2
Capacidad de
almacenamiento
m2
53,000
9,240
20,000
13,800
22,420
Bodegas
Bodega 1
Bodega 2
Bodega 3
Bodega 4
Bodega 5
Bodega 6
Capacidad de
almacenamiento
m2
2,908
2,955
2,937
2,236
3,600
5,200
A continuación se presentan las principales características del equipo existente en
el Puerto de Mazatlán.






Tractocamiones: 11
Tractores de arrastre: 18
Trascabos: 2
Montacargas: 29
Remolque turístico: 17
Báscula: 1
17
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán





Spreaders: 4
Cargador frontal: 2
Barredora: 2
Grúa portacontenedores: 2
Grúa móvil multipropósito: 2
c) Análisis de la demanda
De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Mazatlán, se
obtuvieron las proyecciones de volúmenes de carga manejada en el puerto,
considerando los escenarios tendenciales.
Proyecciones de Demanda de Carga por Segmento (Miles Tn)
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Carga
General
1,267
1,298
1,343
1,396
1,450
1,502
1,555
1,609
1,662
1,714
1,766
1,817
1,869
1,917
1,969
2,021
2,072
2,124
2,176
2,232
2,288
2,348
2,407
2,468
Carga
contener.
436
414
439
467
497
529
562
596
630
666
701
737
772
808
845
882
920
959
1,000
1,041
1,083
1,127
1,172
1,219
Petroleo
Granel
y
Mineral derivados
48
1,661
48
1,677
48
1,694
48
1,711
48
1,728
48
1,745
48
1,763
48
1,780
48
1,798
48
1,816
48
1,834
48
1,853
48
1,871
48
1,890
48
1,909
48
1,928
48
1,947
48
1,967
48
1,986
48
2,006
48
2,026
48
2,046
48
2,067
48
2,088
18
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
24
2036
2,531
1,268
48
2,108
25
2037
2,595
1,319
48
2,130
26
2038
2,660
1,372
48
2,151
27
2039
2,728
1,427
48
2,172
28
2040
2,797
1,484
48
2,194
29
2041
2,868
1,543
48
2,216
30
2042
2,941
1,605
48
2,238
Fuente: CEIP, se tomaron los escenarios tendenciales para la carga general y la carga contenerizada,
a partir del año 2035 se proyectaron todas las cargas de acuerdo a su crecimiento del periodo 2034 –
2035.
d) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda
En los datos que se presentan en este capítulo se considera que la carga que se
presentan en las proyecciones se tiene capacidad de manejarse con las
instalaciones actuales. Sin embargo, en el caso de los volúmenes de carga
excedentes proveniente de la puesta en operación de la Nueva Autopista Durango
– Mazatlán se considera que el puerto actual no cuenta con las características
apropiadas para convertirse en una instalación de clase mundial, la cual pueda ser
semejante a los puertos con los que puede realizar movimiento marítimos, en
especial los existentes en la costa oeste de los Estados Unidos o con los puertos
de lejano oriente.
Lo anterior brinda los motivos que generan la existencia de un Nuevo Puerto de
Mazatlán.
e) Alternativas de solución
Se analizaron dos alternativas para la construcción del Nuevo Puerto de Mazatlán.
En la Tabla siguiente se muestra un comparativo de sus principales componentes.
Concepto
Dragado
Acceso carretero y
ferroviario
Aduana
Refugio Pesquero
Centro
logístico
Características
Inversión en millones de pesos
Inversión en millones de pesos
Opción A
1,846.0
1,252.9
Opción B
1,815.2
1,115.8
Inversión en millones de pesos
Inversión en millones de pesos
Inversión en millones de pesos
581.2
399.6
-
581.2
645.3
1,565.0
19
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
industrial
Terminal
de Inversión en millones de pesos
contenedores
Terminal de usos Inversión en millones de pesos
múltiples
Inversión Total
Inversión en millones de pesos
Terminal de Contenedores
Posiciones
de
atraque
Área total de Área operativa de almacenaje
almacenamiento
m2 (79% operativa)
Terminal de Usos Múltiples
Carga Mineral
Posiciones de atraque
Equipos de carga a buques
Área operativa de almacenaje
m2 (79% operativa)
Carga General
Posiciones de atraque
Grúas de buque simultaneas
Área operativa de almacenaje
m2 (79% operativa)
Impacto ambiental
5,079.7
5,229.7
1,938.8
1,944.6
11,098.2
12,896.7
3
3
193,750
222,450
1
2
58,333
1
2
60,667
2
3
52,000
2
3
52,000
Medio
Alto
Alternativa A
20
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Alternativa B
21
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
La inversión de la alternativa B es un 16.2% más alta que el de la alternativa A,
mientras que el volumen de almacenaje solo se incrementa en un 10.2%. Pero el
factor determinante en la selección es el aspecto ambiental ya que el centro
logístico industrial se impactaría una superficie de aproximadamente un millón de
metros cuadrados de manglar, por lo que el costo económico de su mitigación
sería muy alto.
Por lo anterior, y dado que la existencia de un centro logístico industrial no
impactaría directamente en la operación portuaria del Nuevo Puerto de Mazatlán,
se recomienda que se seleccione la Alternativa A.
22
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
IV. Situación con el PPI
a) Descripción general
Tipo de PPI
Proyecto de infraestructura económica
Proyecto de infraestructura social
Proyecto de infraestructura gubernamental
Proyecto de inmuebles
Programa de adquisiciones
Programa de mantenimiento
Otros proyectos de inversión
Otros programas de inversión
X
Construcción de un Nuevo Puerto de Mazatlán (NPM), adyacente al actual, que
cuente con mayor capacidad y mejor conectividad, que consolide y
complemente el impacto económico esperado por la nueva Autopista Durango –
Mazatlán, actualmente en construcción.
El proyecto deberá cumplir con los siguientes elementos:
 Dragado a de un canal de navegación y dos dársenas con una profundidad
de 15 metros
 Construcción de accesos carretero y ferroviario
 Construcción de una nueva Aduana
 Nuevo refugio pesquero.
 Construcción de una terminal especializada de contenedores
 Construcción de una nueva terminal de usos múltiples
 Reubicación de la Terminal de Transbordadores (proyecto ya elaborado
por la API de Mazatlán).
 La reubicación de la Terminal de PEMEX (Pemex elaborará el proyecto y la
construcción de la reubicación de sus instalaciones).
b) Alineación estratégica
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, cuyo objetivo es: Llevar
a México a su máximo potencial. Dentro de la Meta IV. México Prospero, se
encuentra el tema de la Infraestructura de Transporte y Logística. En donde se
señala que el Plan de Acción es: “Eliminar las trabas que limitan el potencial
23
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
productivo del país” cuyo objetivo es contar con una infraestructura de
transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica
y genere una logística más dinámica.
Por otra parte en el Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de
proyectos con potencial de crecimiento, en la estrategia 4.2.5 Promover la
participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando
la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar
proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y
calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la
economía.
En donde sus líneas de acción son:
 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo
basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii)
desarrollo urbano y iii) conectividad logística.
 Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del
sector público y del privado, para la prestación de servicios al sector
público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista
total o parcialmente por el sector privado.
 Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al
Sistema Nacional de Planeación Democrática.
 Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de
infraestructura, que contribuyan a otorgar el mayor impulso posible al
desarrollo de la infraestructura nacional.
 Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social
en los que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo.
 Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento
de infraestructura.
Por lo anterior, se considera que el proyecto Nuevo Puerto de Mazatlán cumple
plenamente con la primera y tercera líneas de acción del objetivo 4.2 del Plan
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
24
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
c) Localización geográfica
El Nuevo Puerto de Mazatlán (NPM) se localizará al sureste del actual recinto
portuario, al fondo del actual canal de acceso, alejado de la principal traza urbana
de la Ciudad de Mazatlán, su nueva ubicación permitirá una conexión con la
infraestructura carretera y ferroviaria actual.
Localización del Nuevo Puerto de Mazatlán
En la tabla siguiente se muestran las coordenadas extremas del NPM.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
PUNTO
COORDENADAS
GEOGRAFICAS
INICIO DEL PROYECTO
23°12'40.61" N
106°23'50.72" O
TERMINACIÓN DEL PROYECTO
23°12'15.97" N
106°22'10.45" O
25
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
d) Calendario de actividades
En el año 0 y 1 se realizan las inversiones tendientes al dragado de -15 metros que
incluye la conformación del material para las nuevas terminales portuarias. En el
año 2 se construye el refugio pesquero y se compran los terrenos necesarios para
los accesos carreteros y ferroviarios. Durante el año 3 se construyen los puentes
de los accesos carreteros y ferroviarios, y se comienzan a construir las terminales
de contenedores y la TUM. Para el año 4 se concluye la primera etapa de las
terminales de contenedores y de la TUM, las cuales ya tienen capacidad de iniciar
operaciones con una posición de atraque cada una. En el año 7 se construye la
segunda etapa de las terminales de contenedores y de la TUM, la cual ofrece una
posición de atraque adicional. Finalmente en el año 10 se concluye la tercera y
última etapa de las terminales y queda concluida la inversión relacionada con el
proyecto del NPM. En las tablas siguientes se muestra el programa de inversiones
total del NPM.
Programa de Inversiones Anuales del Nuevo Puerto de Mazatlán
(Millones de pesos)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$1,073.2
$ 772.9
$ 494.6
$2,468.8
$2,128.8
$-
Concepto
SUMA
Concepto
SUMA
Fuente: CEIP
2019
2020
2021
2022
2023
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
$-
$2,080.0
$-
$-
$2,080.0
e) Monto total de inversión
La inversión total del proyecto se estima de $11.1 miles de millones de pesos, en
los que la mayor participación corresponde a la construcción de la terminal de
contenedores con un monto de $5.1 mil millones, que representa el 46% del total
de la inversión. A continuación se presenta una tabla síntesis de la inversión.
26
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Inversión Total del Nuevo Puerto de Mazatlán (Millones de pesos)
Componente
1. Dragado a la -15 m
2. Accesos Carretero y Ferroviario
3. Aduana
4. Refugio Pesquero
5. Terminal de Contenedores
6. Terminal de usos múltiples
TOTAL
Fuente: CEIP
Monto
$1,846.02
$1,252.88
$ 581.20
$ 399.59
$5,079.73
$1,938.83
$ 11,098.24
Componentes del Proyecto
A continuación se muestra un plano esquemático del proyecto del Nuevo Puerto
de Mazatlán, en donde se presentan sus principales componentes.
Plano esquemático del Nuevo Puerto de Mazatlán
Componente 1. Dragado de Construcción a la -15m
Incluye los dragados de construcción de los siguientes elementos:
 Canal de navegación a una profundidad de -15 metros con un ancho de
150 metros y una longitud de 6 kilómetros
27
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
 Dársena de ciaboga de las terminales de contenedores y la TUM de 500
metros de diámetro.
 Dársena de Ciaboga para las terminales de transbordadores y PEMEX
con 300 metros de diámetro.
 Dársenas de maniobras para las terminales de contenedores y la TUM.
 Refugio pesquero a una profundidad de -3 m.
 Conformación de plataformas para los patios de almacenamiento de la
terminales portuarias de contenedores y de la TUM
Desglose de la Inversión del Componente de Dragado
Concepto
1. Dragado a la -15 m
Material a depositar en
tarquinas
Material a tirar en mar
Material tipo rocoso
Protección de tarquinas
Fuente: CEIP
Unidad
Cantidad
m3
m3
m3
m3
2,634,000
10,765,814
295,000
98,280
Costo
Unitario
$70.00
$100.00
$1,800.00
$550.00
Monto
$1,846,015,400.00
$184,380,000.00
$1,076,581,400.00
$531,000,000.00
$54,054,000.00
Componente 2. Accesos Carretero y Ferroviario
Los accesos comunicaran a las nuevas terminales portuarias, contenedores y
TUM, para su desalojo y conexión con la autopista federal 15, México –
Nogales, en su tramo Tepic – Mazatlán y la línea ferroviaria NogalesGuadalajara (T) operada por Ferromex, para lo anterior es necesario construir
dos puentes, uno para autotransporte con dos carriles de una longitud de
1,770 metros y otro ferroviario de una vía de 1,980 metros de longitud.
Desglose de la Inversión de la Componente de Accesos Carretero y Ferroviario
Concepto
2. Accesos Carretero y Ferroviario
Compra de terreno acceso
carretero
Puente carretero
Compra de terreno acceso
ferroviario
Costo
Unitario
Unidad
Cantidad
Monto
$1,252,880,000.00
m2
25,000
$3,000.00
$75,000,000.00
m
1,770
$332,000.00
$587,640,000.00
m2
40,000
$500.00
$20,000,000.00
28
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Puente ferroviario
Fuente: CEIP
m
1,980
$288,000.00
$570,240,000.00
Componente 3. Aduana
La nueva aduana apoyara la operación de las terminales de contenedores y de
usos múltiples, contara con los siguientes elementos:
 Oficinas
 Andenes
 Estacionamientos
 Caseta de control
 Bodegas de reguardo de mercancías
 Patios de maniobras
Desglose de la Inversión de la Componente de Aduana
Concepto
3. Aduana
Conformación de área
Instalaciones
Equipamiento
Fuente: CEIP
Unidad
Cantidad
m2
96,000
Costo
Unitario
$2,200.00
Monto
$581,200,000.00
$211,200,000.00
$120,000,000.00
$250,000,000.00
Componente 4. Refugio Pesquero
Tendrá capacidad de 300 embarcaciones acoderadas con 2,080 metros de
atraque, 5 muelles de en espigón, acceso carretero de 1,100 metros el cual
comunicará al refugio pesquero con vialidades urbanas de Mazatlán.
Desglose de la Inversión del Componente de Refugio Pesquero
Concepto
4. Refugio Pesquero
Muelles pesqueros
Construcción de bordos
Conformación de plataforma
Patio de maniobras
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
m2
m
m2
m2
18,720
15,680
135,000
30,000
$15,000.00
$500.00
$250.00
$1,100.00
Monto
$399,590,000.00
$280,800,000.00
$ 7,840,000.00
$33,750,000.00
$33,000,000.00
29
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Instalaciones de acceso
Calle de acceso
Fuente: CEIP
m
1,100
$22,000.00
$20,000,000.00
$24,200,000.00
Componente 5. Terminal de Contenedores
Se integra de los siguientes elementos:
Muelles. Longitud de atraque de sus 3 posiciones será de 1,200 metros con un
ancho de 36 metros con capacidad para atender buques Post-Panamax.
Patio de almacenamiento. Tendrá una vez terminada una superficie de 34.44
hectáreas.
Patio intermodal. Longitud 980 metros y 50 de ancho, con 4.9 kilómetros de
vías férreas.
Desglose de la Inversión del Componente de Terminal de Contenedores
Concepto
5. Terminal de Contenedores
Muelle de contenedores
Patio de contenedores
Patio de FFCC
Vías de FFCC
Instalaciones
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Monto
$5,079,725,000.00
$1,728,000,000.00
$1,065,625,000.00
$137,500,000.00
$49,000,000.00
$58,600,000.00
m2
m2
m2
m
43,200
387,500
50,000
4,900
$40,000.00
$2,750.00
$2,750.00
$10,000.00
Grúas de pórtico
Grua
9
$91,000,000.00
$819,000,000.00
Grúas de patio
Tractocamiones +
plataformas
Equipo menor
Grua
24
$45,500,000.00
$1,092,000,000.00
Equipo
40
$2,600,000.00
$104,000,000.00
$26,000,000.00
30
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Fuente: CEIP
Componente 6. Terminal de Usos Múltiples
Se integrará con los siguientes elementos:
Muelles. Longitud de atraque total de 780 metros, con 30 metros de ancho.
Patio de almacenamiento. Superficie de 22.65 hectáreas.
Patio intermodal. Longitud de 800 metros y 50 de ancho, con 4 kilómetros de
vías ferreas
Desglose de la Inversión del Componente de Terminal de Usos Múltiples
Concepto
6. Terminal de usos múltiples
Muelle TUM
Patio TUM
Patio FFCC
Vias FFCC
Bodegas
Instalaciones
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
m2
m2
m2
m
m2
23,400
250,000
43,500
4,000
12,000
$30,000.00
$2,750.00
$2,750.00
$10,000.00
$3,000.00
Gruas móviles de muelle
Montacargas 40 mil lbs
Montacargas 22 mil lbs
Montacargas 15 mil lbs
Montacargas 6 mil lbs
Cargadores frontales
Tractocamiones +
plataformas
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
3
4
4
4
8
4
$55,900,000.00
$4,000,000.00
$2,500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$6,000,000.00
$167,700,000.00
$16,000,000.00
$10,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$24,000,000.00
Pieza
20
$2,600,000.00
$52,000,000.00
Bandas transportadoras y
telestakers
Equipo menor
Fuente: CEIP
Monto
$1,938,825,000.00
$702,000,000.00
$687,500,000.00
$119,625,000.00
$40,000,000.00
$36,000,000.00
$34,000,000.00
$30,000,000.00
$12,000,000.00
f) Fuentes de financiamiento
Se pretende que las nuevas terminales de contenedores y la TUM se realicen
mediante aportaciones de los actuales operadores y que el resto de las
31
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
inversiones sean realizadas por el gobierno federal, como se puede observar en la
tabla siguiente.
Fuente de los recursos
1.
2.
3.
4.
5.
Procedencia
Monto
Públicos
$ 4,079.68
Porcentaje
63.2%
Privado
$ 7,018.56
$ 11,098.24
36.8%
100.0%
Federales
Estatales
Municipales
Fideicomisos
Otros
Total
Fuente: CEIP
g) Capacidad instalada
La capacidad instalada del proyecto varía de acuerdo a las etapas de construcción
de las terminales, en la primera etapa (año 4 al año 6) se tendría el 40% de la
capacidad total, en la segunda etapa (año 7 al año 9) se tendría el 70% y a partir
de la tercera etapa (año 10) en adelante se tendría el cien porciento de la
capacidad que equivale a una capacidad de 23.94 millones de toneladas anuales,
con 2.05 millones de TEUS.
Terminal de Contenedores
Etapa
Primera
Segunda
Tercera
Carga Contenerizada
Toneladas
TEUS
6,240,000
820,000
10,920,000
1,435,000
15,600,000
2,050,000
Terminal de Usos Múltiples
Etapa
Primera
Segunda
Tercera
Carga
General
Toneladas
1,040,000
1,820,000
2,600,000
Granel
Mineral
Toneladas
2,296,000
4,018,000
5,741,000
Total del Puerto
Etapa
Primera
Carga Total
Toneladas
9,576,000
32
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Segunda
Tercera
16,758,000
23,941,000
h) Metas anuales y totales de producción
Carga Contenerizada (Toneladas)
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Carga Total
1,566
1,663
1,763
1,865
1,972
2,080
2,188
2,291
2,401
2,511
2,622
2,733
2,844
2,953
3,062
3,170
3,277
3,383
3,488
3,600
3,711
3,823
3,938
4,057
4,180
4,306
4,436
4,570
4,708
Carga Tendencial
436
414
439
467
497
529
562
596
630
666
701
737
772
808
845
882
920
959
1,000
1,041
1,083
1,127
1,172
1,219
1,268
1,319
1,372
1,427
1,484
1,543
1,605
Carga
Incremental
1,127
1,196
1,266
1,336
1,410
1,484
1,558
1,625
1,700
1,774
1,850
1,925
1,999
2,071
2,142
2,211
2,277
2,342
2,405
2,473
2,539
2,604
2,670
2,739
2,808
2,879
2,952
3,026
3,102
33
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Fuente: CEIP
Carga General (Toneladas)
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Carga Total
1,432
1,491
1,550
1,608
1,663
1,722
1,781
1,839
1,897
1,954
2,011
2,065
2,122
2,179
2,236
2,294
2,352
2,414
2,477
2,543
2,608
2,677
2,748
2,821
2,895
2,972
3,050
3,131
3,214
Carga Tendencial Carga Incremental
1,267
1,298
1,343
89
1,396
95
1,450
100
1,502
106
1,555
108
1,609
113
1,662
119
1,714
125
1,766
131
1,817
137
1,869
142
1,917
148
1,969
153
2,021
158
2,072
164
2,124
170
2,176
176
2,232
182
2,288
189
2,348
195
2,407
201
2,468
209
2,531
217
2,595
226
2,660
235
2,728
244
2,797
253
2,868
263
2,941
273
Fuente: CEIP
i) Vida útil
Vida útil del PPI
Vida útil en años
30 años
34
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
j) Descripción de los aspectos más relevantes
A continuación se realiza una relación de estatus de los estudios complementarios
que deben realizarse.
Estudios técnicos
Los datos utilizados del proyecto del Nuevo Puerto de Mazatlán fueron realizados
por la empresa encargada del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del
Puerto de Mazatlán 2013 – 2018, con los cuales se trabajó de manera conjunta.
Para llevar a cabo el proyecto se requerirá de la realización de estudios de
mecánica de suelos, estructurales y geológicos específicos, para la posterior
realización de sus proyectos ejecutivos.
Estudios legales
Se requerirá de la realización de un estudio específico de factibilidad legal, en
donde intervengan los tres órdenes de gobierno y de la activa participación de la
Administración Portuaria Integral.
Estudios ambientales
Un aspecto de suma importancia es la realización de la Manifestación del Impacto
Ambiental una vez que se encuentren concluidos el proyecto ejecutivo del Nuevo
Puerto de Mazatlán, ya que aunque se buscó la forma de que el proyecto tenga el
menor impacto se deberá de cumplir con la normatividad existente.
Estudios de mercado
En el apartado (l) de este mismo capítulo se presenta un análisis de la demanda
del proyecto, el cual se deberá complementar especialmente mediante
entrevistas con industrias en especial de la maquiladora de Cd. Juárez y
Chihuahua. También se deberá esperar el impacto que tendrá la nueva autopista
Durango – Mazatlán en la reconfiguración de las rutas de carga.
35
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
k) Análisis de la Oferta
A continuación se presenta una síntesis de los indicadores de operativos utilizados
para el Nuevo Puerto de Mazatlán, desglosado para cada una de sus terminales.
Hay que señalar que en la terminal de carga general se diseño para operar de
manera simultanea la carga general y la carga mineral, por lo cual el análisis de la
misma se encuentra por separado.
Indicadores operativos de la terminal de contenedores
36
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Indicadores operativos de la terminal de la carga general
En el diseño del Nuevo Puerto de Mazatlán se considera básicamente la entrada
en operación de dos nuevas terminales, aunque en el proyecto integral se debe
considerar que la terminal de transbordadores, Pemex y la naval deberán
modernizar o cambiar su ubicación de acuerdo a sus propias necesidades de
mercado y capacidad.
37
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Puerto Actual y Nuevo Puerto de Mazatlán
l) Análisis de la Demanda
A continuación se presenta el análisis de la demanda potencial adicional a la
presentada en el PMDPM de carga desviada de otros puertos. Esta demanda se
trataría de cargas de comercio exterior que actualmente utilizan las aduanas
terrestres para su logística y que no utilizan el servicio marítimo por lo alejado de
los puertos, situación que puede variar una vez que se percaten de los ahorros
potenciales que podrían tener, sobre todo con orígenes / destino a los países de
la costa oriental del pacífico.
Un proyecto emblemático es el proyecto denominado Corredor Ports to Plains el
cual se trata de un proyecto trinacional (Estados Unidos, Canadá y México que
consiste en hacer un corredor logístico que una la parte central de Canadá y
Estados Unidos con México a través de la frontera de Cd. Acuña/Del Río y de ahí
38
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
complementar su infraestructura terrestre para que se conecte a las vías actuales
que comunican con el Puerto de Mazatlán. Tiene las siguientes características:
 2,237 km de longitud
 Alrededor del 40% del recorrido tiene de 4 a 6 carriles, divididos en fase de
diseño o construcción
 15 rutas alternativas previstas, por un total de 182 km
Proyecto Port to Plais
Adicionalmente al proyecto señalado existe el interés por aumentar el
intercambio comercial a través de Nogales, Sonora y de Cd. Juárez, Chihuahua, de
carga procedente de Arizona, California, Texas y Nuevo México, con destino al
Puerto de Mazatlán.
A continuación se presenta un análisis de la demanda potencial para el Puerto de
Mazatlán de éstos orígenes.
39
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Tendencias en los flujos de carga de acceso a mercados
internacionales
Aforos históricos en la red carretera hacia mercados internacionales
A continuación se analizan las tendencias de cruce fronterizo de camiones de
carga por estado y por garita.
El tráfico histórico de camiones de carga que registran los cruces en el estado de
Arizona ha tenido un ritmo de crecimiento del 1% anual durante el periodo 20052012. En números absolutos, por los cruces internacionales de Arizona pasan más
378 mil camiones anualmente (1,038 camiones diarios). La garita de Nogales es la
que registra el mayor flujo de transporte de carga anualmente.
Histórico de tráfico de camiones de carga en los cruces internacionales del Estado de Arizona,
2005-2012
Fuente: Border crossing/entry data 2005-2012. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente
el sentido “inbound”, es decir, de México a Estados Unidos.
Los cruces internacionales del estado de California presentan un tráfico de más de 1.1
millones de vehículos de carga por año (3,183 camiones diarios), con una tasa de
crecimiento del 0.4% anual, habiendo sido muy afectado por la crisis de Estados
Unidos en 2009. La garita de Mesa de Otay ubicada en Tijuana es la que registra el
mayor flujo de transporte de carga anualmente, con un aforo de más de 780 mil
camiones.
40
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Histórico de tráfico en los cruces internacionales del Estado de California, 2005-2012
Fuente: Border crossing/entry data 2005-2012. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente
el sentido “inbound”, es decir, de México a Estados Unidos.
El tráfico histórico registrado en los cruces del estado de Nuevo México es muy
modesto, apenas inferior a 80,000 camiones de carga por año (217 diarios), aunque
ha tenido un importante crecimiento de 11% anual en el periodo de 2005 a 2012.
41
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Histórico de tráfico en los cruces internacionales del Estado de Nuevo México, 2005-2012
Fuente: Border crossing/entry data 2005-2012. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente
el sentido “inbound”, es decir, de México a Estados Unidos.
El cruce internacional de El Paso, es de gran relevancia para la zona de estudio, por la
cercanía con Chihuahua y por el tráfico de camiones de carga que registra
anualmente, con más de 730 mil vehículos de este tipo. Este cruce no muestra
cambios significativos en el flujo, con una tasa 0% de crecimiento anual durante el
periodo 2005-2012.
Histórico de tráfico en el cruce internacional de El Paso, Texas, 2005-2012
Fuente: Border crossing/entry data 2005-2012. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente
el sentido “inbound”, es decir, de México a Estados Unidos.
42
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
El cruce internacional de Presidio haciendo frontera con Ojinaga en el estado de
Chihuahua, al cual podrán conectarse los usuarios del proyecto en estudio,
actualmente presenta un tráfico apenas superior a 11 mil camiones de carga (31
diarios), creciendo al 6% anual.
Histórico de tráfico en el cruce internacional de Presidio, Texas, 2005-2012
Fuente: Border crossing/entry data 2005-2012. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente
el sentido “inbound”, es decir, de México a Estados Unidos.
Las garitas de Mesa de Otay y El Paso, seguido del cruce internacional de Nogales,
son los principales cruces para los vehículos de carga entre México y Estados Unidos
en la región donde se ubica el proyecto.
43
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Volúmen de tráfico en los cruces internacionales del Noroeste de México, 2012
Fuente: Border crossing/entry data 2005-2012. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente
el sentido “inbound”, es decir, de México a Estados Unidos.
Origen-Destino
El estado de Texas es el principal origen de las importaciones por modo carretero
hacia el estado de Chihuahua, con más de 22 mil millones de dólares, seguido por el
estado de California con más de 3 mil millones de dólares. Más del 60% del total del
valor de las exportaciones de E.U.A a Chihuahua cruzan por la garita de El Paso,
Texas. En este caso la información se presenta solo en el sentido Estados Unidos –
México debido a que la fuente consultada no presenta las exportaciones de México
por estado de origen.
44
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Valor de las exportaciones de los principales estados de la Unión Americana hacia el estado
de Chihuahua,2012
Fuente: Freight data and statistics. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente el sentido
“southbound”, es decir, de Estados Unidos a México.
El estado de Arizona es el principal origen de la carga de importación con destino al
estado de Sinaloa, el valor de las importaciones supera los 156 millones de dólares;
el 55% del total del valor de las importaciones hacia el estado de Sinaloa pasan por
el estado de Arizona a través de la garita de Nogales.
45
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Valor de las exportaciones de los principales estados de la Unión Americana hacia el estado
de Sinaloa,2012
Fuente: Freight data and statistics. Bureau of Transportation Statistics (BTS). Incluye únicamente el sentido
“southbound”, es decir, de Estados Unidos a México.
Perfil de principales sectores y empresas con necesidades logísticas
Chihuahua
Sector agropecuario
En el Estado de Chihuahua los principales productos agrícolas por valor de
producción son el algodón hueso y el maíz, con más de 7 mil 734 millones de pesos
que representan el 33% del total estatal, seguido por la alfalfa, nuez, chile, manzana,
frijol, papa y trigo. El valor de producción total en el Estado asciende a más de 23 mil
millones de pesos.
46
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Principales productos agropecuarios del estado de Chihuahua, 2012
Producción
(ton)
Rendimiento
(ton/ha)
1,053,999.62
85,878.55
186,431.18
355,036.53
1,113,012.42
4.13
5.97
9,553.47
3,901.67
Valor
producción
(Millones de
pesos)
23,252.12
3,391.83
4,342.61
23,923.30
23,209.64
562,166.53
24.22
3,521.40
1,979.61
22,739.00
21,093.50
108,457.34
5.14
3,564.68
386.62
Principales
productos
Superficie
sembrada
(ha)
Superficie
cosechada
(ha)
Total estatal
Algodón hueso
Maíz grano
1,094,820.15
86,227.55
189,327.68
Chile verde
Trigo grano
Frijol
PMR
($/ton)
139,944.86
136,205.86
104,357.43
0.77
12,016.33
1,253.99
Papa
Nuez
Manzana
3,202.50
60,243.12
26,666.00
3,202.50
39,035.51
25,123.00
77,547.70
60,031.31
207,139.17
24.21
1.54
8.25
5,100.78
43,477.62
9,235.73
395.55
2,610.02
1,913.08
Alfalfa verde
82,325.00
82,325.00
6,104,083.45
74.15
442.33
2,700.00
634,599.01
602,504.74
8,691,831.88
148.38
90,814.01
18,973.31
Subtotal
%
58.0%
57.2%
Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera SIAP, 2012. www.siap.gob.mx
81.6%
Importación y exportación de productos agrícolas por las aduanas del estado de
Chihuahua
El Estado de Chihuahua importa productos agrícolas, destacando por su valor
comercial el frijol, la papa y la manzana, y por el volumen en toneladas la papa y el
frijol. El valor total de las importaciones asciende a casi 40 millones de dólares. La
aduana del puente internacional "Zaragoza-Isleta" en la frontera Juárez – El Paso, es la
que recibe mayor cantidad de productos y de mayor valor comercial.
Importación de productos agrícolas por las aduanas del Estado de Chihuahua, 2012
PRODUCTO
Maíz
Frijol
ADUANA
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
Subtotal
CD. JUAREZ, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH.
SAN JERONIMO-STA. TERESA, CD.
CANTIDAD
(ton)
VALOR
COMERCIAL
(USD)
22.77
$13,528.36
59.48
366.46
448.70
1.49
173.50
$41,262.42
$366,784.83
$421,575.61
$3,644.55
$310,930.00
763.73
$1,327,998.00
7,890.00
$10,705,139.19
2,270.08
$2,940,298.44
6,557.42
$8,444,769.24
47
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Manzanas
Algodón
JUAREZ, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
Subtotal
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
Subtotal
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH.
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
Subtotal
140.62
17,796.83
$150,350.00
23,883,129.42
18.67
$29,890.00
3,115.29
3,133.96
$4,149,635.73
4,179,525.73
169.05
$568,706.00
23,932.05
$10,839,052.56
39.24
$12,898.50
1.63
$1,565.00
23,972.92
10,853,516.06
Total
45,521.46
39,906,452.82
Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera SIAP, 2012. www.siap.gob.mx
Papa
Los productos agrícolas que más se exportan en las aduanas de Chihuahua son maíz,
frijol y algodón, con un valor comercial de poco más de 2 millones de dólares.
Destacan las aduanas de Cd. Juárez, Chihuahua y la de San Jerónimo Sta. Teresa, Cd.
Juárez por la cantidad y valor de productos que salen por ellas.
Exportación de productos agrícolas por las aduanas del Estado de Chihuahua, 2012
CANTIDAD
(ton)
VALOR
COMERCIAL
(USD)
CD. JUAREZ, CHIH.
249.29
$97,263.34
CD. JUAREZ, CHIH.
3.05
$3,300.00
200.20
$81,894.61
2,842.70
$1,096,150.23
288,106.45
$128,927.37
178.60
$56,675.77
1,018.00
$445,115.62
20.34
$31,662.45
292,618.63
1,940,989.39
PUERTO PALOMAS, CHIH.
0.08
$153.10
PUERTO PALOMAS, CHIH.
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA",
ZARAGOZA, CHIH.
Subtotalal
PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA",
ZARAGOZA, CHIH.
0.63
$741.97
39.91
$23,100.00
40.62
23,995.07
36.45
$69,909.25
292,695.70
2,034,893.71
PRODUCTO
Maíz
ADUANA
OJINAGA, CHIH.
SAN JERONIMO-STA. TERESA, CD. JUAREZ,
CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
OJINAGA, CHIH.
PUERTO PALOMAS, CHIH.
CD. JUAREZ, CHIH.
Subtotalal
Frijol
Algodón
Total
48
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera SIAP, 2012. www.siap.gob.mx
Industria manufacturera
La industria manufacturera es uno de los sectores económicos más importantes en
el Estado de Chihuahua, con más de 340 mil personas ocupadas y un valor agregado
censal bruto superior a los 74 mil millones de pesos, representando el 44% y 53%
respectivamente del total de la actividad económica del Estado.
Principales sectores económicos del estado de Chihuahua, 2009
Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009)
Las industrias de fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación son
las ramas más importantes de Chihuahua. Del equipo de transporte sobresale la
fabricación de autopartes eléctrico y electrónico, con más de 67 mil empleos
generados y un V.A.C.B superior a los 11 mil millones de pesos., significando el 19% y
el 16% respectivamente del total de la industria manufacturera en el estado. En la
industria de la computación destaca la fabricación de componentes electrónicos,
representando el 9% del total de empleos generados y el equipo de TV y
comunicación inalámbrica que destaca con el 11% del valor agregado.
Principales actividades de la industria manufacturera en el estado de Chihuahua (2009)
Rama y clase de actividad económica
Personal
Ocupado
Valor
Agregado
Censal Bruto
Participación
P.O.
Participación
V.A.C.B.
22.2%
23.9%
(miles de
pesos)
334 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN,
COMUNICACIÓN, MEDICIÓN Y DE OTROS EQUIPOS,
COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS
76,721
17,688,963
49
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
15,360
2,416,548
4.4%
3.3%
17,234
8,222,971
5.0%
11.1%
30,490
4,837,524
8.8%
6.5%
30,322
4,313,962
8.8%
5.8%
8,812
1,602,007
2.5%
2.2%
4,765
640,198
1.4%
0.9%
6,428
934,313
1.9%
1.3%
110,838
23,396,407
32.0%
31.6%
67,666
11,860,366
19.5%
16.0%
21,362
3,526,096
6.2%
4.8%
15,070
4,642,855
4.4%
6.3%
336410 FABRICACIÓN DE EQUIPO AEROESPACIAL
1,868
670,538
0.5%
0.9%
339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
26,955
4,316,905
7.8%
5.8%
22,719
3,838,450
6.6%
5.2%
OTROS
101,405
24,399,354
29%
33%
TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
346,241
74,115,591
334110 FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y
EQUIPO PERIFÉRICO
334220 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN
Y RECEPCIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN,
Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO
334410 FABRICACIÓN DE COMPONENTES
ELECTRÓNICOS
335 FABRICACIÓN DE ACCESORIOS, APARATOS
ELÉCTRICOS Y EQUIPO DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
335311 FABRICACIÓN DE MOTORES Y
GENERADORES ELÉCTRICOS
335312 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3359 FABRICACIÓN DE OTROS EQUIPOS Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS
336 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
336320 FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO Y SUS PARTES PARA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
336360 FABRICACIÓN DE ASIENTOS Y ACCESORIOS
INTERIORES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
336390 FABRICACIÓN DE OTRAS PARTES PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTRICES
33911 FABRICACIÓN DE EQUIPO NO ELECTRÓNICO
Y MATERIAL DESECHABLE DE USO MÉDICO, DENTAL
Y PARA LABORATORIO, Y ARTÍCULOS OFTÁLMICOS
Fuente: Censo Económico,2009,INEGI
Inversión extranjera directa
México, continúa siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, en el
2012 recibió 13,431 millones de dólares por este concepto.
El Estado de Chihuahua ocupa el 4º lugar en captación de IED, con 969 millones de
dólares en 2012, mientras que el estado de Sinaloa, en el lugar 15º, recibió 324
millones de dólares en el mismo año, representando cada uno el 7% y el 2% del total
del país.
50
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Principales Estados con mayor IED, 2012
(Millones de Dólares)
Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión
Extranjera.
De la inversión extranjera directa (IED) recibida en el Estado de Chihuahua, la industria
manufacturera captó el 93%, principalmente para el sector automotriz con la
fabricación de partes para vehículos y equipo eléctrico y sus partes para vehículos
automotores y el sector electrónico con la fabricación de equipo de computadoras y
equipo periférico. La minería recibió 45 millones de dólares.
IED por sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica del Estado de
Chihuahua (2012)
Subsector, rama, subrama y clase de actividad económica
21- Minería
31-33 Industrias manufactureras
315 Fabricación de prendas de vestir
315192 Fabricación de ropa exterior de punto
334 Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos
334110 Fabricación de computadoras y equipo
periférico
2012
(millones
de
dolares)
45.1
899.2
44.8
40.7
Particip.
(%)
5%
93%
5%
4%
212.0
22%
145.7
15%
51
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y
57.6
6%
equipo de generación de energía eléctrica
336 Fabricación de equipo de transporte
415.1
43%
336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y
242.0
25%
sus partes para vehículos automotores
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
198.0
20%
automotrices
339 Otras industrias manufactureras
56.9
6%
Otros
70.1
7%
Total general
969.3
Fuente: Flujos totales de IED hacia México por entidad federativa de destino según tipo de inversión, país de
origen y actividad económica de destino, (1999-2013). Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión
Extranjera.
Principales Industrias Manufactureras del Estado de Chihuahua
Chihuahua es uno de los estados líderes en desarrollo industrial, se encuentra dentro
de los 10 estados más importantes de la industria manufacturera en el país.
Las principales industrias en la Región son:
 Industria de transporte y autopartes
 Industria aeroespacial
 Industria electrónica
Industria de transporte y autopartes
Chihuahua es uno de los líderes a nivel nacional en producción de equipo de
transporte y autopartes, cuenta con importantes empresas internacionales como:
 Delphi Automotiva Systems S.A. de C.V.
 Delphi Sistemas de Energía S.A. de C.V.
 Diesel Recon S.A. de C.V.
 Industrias Lear Mexican Trim Corporation S de R.L. de C.V.
 Lear Electrónica System de México S de R.L. de C.V.
 Strattec de México S.A. de C.V.
 Rodamientos y Bandas de Chihuahua S.A. de C.V.
 Valeo Delmex de Juárez S de R.L. (planta Wipers)
 Industria Aeroespacial
La industria aeroespacial en el estado de Chihuahua se encuentra en crecimiento,
actualmente se cuenta con alrededor de 35 empresas dedicadas a productos y
procesos aeroespaciales manufacturados, concentradas principalmente en la ciudad
de Chihuahua y Ciudad Juárez. A continuación se enlistan las empresas principales:
 Cambrian Industries
 AeroSan, S.A. de C.V.
 Honeywell Aerospace
 Zodiac Group
52
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
 Labinal Group Safran
 Textron Aerospace de México
 Hawker Beechcraft Corporation
 Industria Electrónica
Chihuahua es uno de los líderes a nivel nacional en producción de aparatos o
componentes electrónicos, cuenta con importantes empresas internacionales como:
Delphi Packard Electric
 Kenwood
 Honeywell
 General Electric
 LexmarkInternational
 Mabe
 Maytag
 Toshiba
 Sumitomo Electric Wiring
 Siemens
 Levinton Southern Devicies
 Osram
 Philips
m) Interacción Oferta-Demanda
El Nuevo Puerto de Mazatlán en sus dos terminales tendrá capacidad de atender
con altos rendimientos hasta 23.9 millones de toneladas de carga. En la terminal
de contenedores podría manejar hasta 15.6 millones de toneladas equivalentes a
2 millones de TEUS Anuales. Mientras que en la terminal de carga general podría
manejar hasta 8.3 millones de toneladas, considerando una mezcla de 5.7
millones de toneladas de granel mineral y 2.6 millones de carga general.
53
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Capacidad Integral del Nuevo Puerto de Mazatlán
Fuente: CEIP.
54
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
V. Evaluación del PPI
La metodología utilizada en la presente evaluación se refiere a los ahorros que
tendrían los camiones de traslado de mercancías de comercio exterior debido al
cambio de ruta por utilizar un puerto más cercano al que utilizan actualmente. Se
supone que estos ahorros en costos de operación vehicular y valor de las
mercancías no se darían si se utilizan las instalaciones del actual puerto de
Mazatlán debido a sus limitaciones de capacidad y crecimiento de la demanda.
La hipótesis central de la evaluación se generarían por el incremento de cargas
procedentes de las entidades del centro norte del país hacia el Nuevo Puerto de
Mazatlán debido a la puesta en operación de la Nueva Autopista Durango –
Mazatlán. A continuación se desarrolla la metodología señalada, así como la
información utilizada, los cálculos realizados y los resultados de la evaluación
FOA Consultores cuenta con una metodología para la evaluación socioeconómica
que consiste en cuantificar las externalidades generadas por el proyecto por los
siguientes conceptos:
 Costos de operación vehicular de vehículos
 Ahorros en tiempo de traslado de los pasajeros
Sustento Teórico de la Metodología de Evaluación
En las evaluaciones económicas primeramente se debe definir cuantitativamente
la situación actual, posteriormente se define la situación actual optimizada que
supone un mejoramiento cuantitativo que tendría la situación actual ante
acciones de baja inversión orientadas. Lo anterior implica una disminución de los
beneficios marginales de la situación con proyecto, ante la implementación de
optimizaciones de los recursos actuales.
Los beneficios económicos se definen como los ahorros generados por la
disminución de los costos por operación vehicular y en el tiempo de traslado de
las mercancías, entre una situación sin proyecto optimizada contra una situación
con proyecto.
55
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
En el gráfico que se muestra a continuación se ilustra la teoría económica de la
evaluación económica del proyecto.
Sustento Teórico Metodológico de la Evaluación del Segmento de Pasajeros
Situación Actual (SA)
Costos Económicos
Co
B = C2 – C1
Beneficios
Económicos
Tiempo
Los beneficio económicos (B) netos de obtendrían del marginal entre los costos
de la situación con proyecto (C2) menos los costos de la situación sin proyecto
optimizada (C1), donde por costos económicos se definen los siguientes:
 Costos de operación vehicular
 Costos en el tiempo de traslado de mercancías
Con lo anterior se genera el flujo de los beneficios económicos en el horizonte de
evaluación, al cual se le restan los costos económicos que son las inversiones en
infraestructura y los costos de mantenimiento – conservación del proyecto, con lo
cual se obtiene el flujo económico del proyecto al cual se le aplican los
indicadores de rentabilidad económica.
Descripción de la Metodología
La metodología utilizada en la presente evaluación es la utilizada típicamente para
este tipo de estudios, en donde para cada par origen – destino de vehículos que
cruzan actualmente en la zona de influencia del proyecto, se determina sus costos
de operación vehicular (COV) resultantes de la utilización del modelo VOC
(Vehicle Operating Cost) desarrollado por el Banco Mundial, en donde se
especifica el costo económico para diferentes tipos de vehículo ante situaciones
56
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
específicas del tipo de camino y la velocidad promedio de operación de las
unidades. Lo anterior se realiza tanto para la Situación Sin Proyecto Optimizada
(SSPO) y para la Situación Con Proyecto (SCP), los ahorros marginales entre la SCP
y la SSPO se considera que son los ahorros económicos generados por el
proyecto, los cuales se utilizan como base para la proyección de los beneficios del
proyecto. En la figura siguiente se muestra la metodología descrita.
57
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Ilustración 1Metodología Utilizada para la Determinación de los Beneficios por Valor
Marginal
Identificación de entidades con
potencial para utilizar el puerto de
Mazatlán
Análisis de orígenes – destinos en los
puertos de Manzanillo y Lázaro
Cárdenas
Análisis de las rutas de con potencial
y que utilizan puertos competitivos
Determinación de los ahorros en
distancia, tiempo y costos de
operación por utilizar Mazatlán
Cuantificación de los beneficios
logísticos por cambio al puerto
de Mazatlán
Obtención de ahorros unitarios
vehiculares ponderados de acuerdo
al volumen potencial por puerto
Proyecciones de vehículos
Carga promedio por vehículo
Proyecciones de carga marginal del
PMDPM
Los beneficios económicos se generan porque con el cambio de ruta de los
camiones de carga disminuyen las longitudes de recorrido y consecuentemente
sus costos de operación y los tiempos de traslado de las mercancías.
Hipótesis de la Evaluación Económica
A continuación se presentan las principales hipótesis utilizadas en la Evaluación
Económica del proyecto del Nuevo Puerto de Mazatlán.
 Precios constantes de septiembre de 2013
 Horizonte de evaluación de 30 años
 Segmento de cargas beneficiadas: Carga general y contenerizada
58
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
 Tiempo de construcción: 7 años por etapas, del año 0 al año 4, durante el
año 7 y conclusión en el año 10
 Datos de costos de operación vehicular provenientes del modelo VOC de
2012 del Instituto Mexicano del Transporte
 IRI 2.5
 Velocidad promedio 60 km/h
 Tipo de terreno lomerío
 Solo se incluye el tránsito de camiones que desvían su ruta de los puertos
marítimos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas
 Toneladas promedio por TEU 8.27, promedio actual en Mazatlán
 TEUS por camión 1.5
 Toneladas promedio por camión 12.41
Para obtener los indicadores de ahorro en la longitud del recorrido se analizaron
los orígenes – destino de los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas,
determinando aquellas cargas que tuvieran ahorros en el trayecto entre su
origen/destino con respecto a estos puertos. Se determinó que aquellas
entidades que obtendrían acortamientos de distancia al cambian de terminal
portuaria a Mazatlán a través de la nueva Autopista Durango – Mazatlán,
resultando las entidades de:






Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
Zacatecas
59
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Entidades con potencial de cambio al puerto de Mazatlán
Sin Potencial
Con Potencial
Mazatlán
Sin Potencial
Mazanillo
Lázaro Cárdenas
Una vez determinados las entidades se obtuvieron las disminuciones de longitud
de recorrido, para ponderar la longitud promedio se utilizaron los volúmenes de
carga de cada origen – destino. En la tabla siguiente se muestran los ahorros en
distancia de recorrido de los camiones así como sus ahorros por kilómetro de
costos de operación vehicular y los ahorros por tiempo.
Obtención de los indicadores unitarios de ahorro de camiones
Origen - Destino
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
Zacatecas
PONDERADO
Lázaro
Cárdenas
Ahorro Km
551.6
691.0
112.6
124.5
707.7
847.1
286.4
298.3
113.6
125.5
105.0
244.6
503.8
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
Ahorro $/Camión
9,459.3
11,851.4
1,931.8
2,135.5
12,136.4
14,528.3
4,911.9
5,115.7
1,947.9
2,151.6
1,800.8
4,194.9
$8,640.4
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
Ahorro Tiempo (Horas)
9.2
11.5
1.9
2.1
11.8
14.1
4.8
5.0
1.9
2.1
1.8
4.1
8.4
Manzanillo
Fuente: Estimación FOA Consultores con información de Sistema traza tu Ruta de la SCT.
60
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
En lo que corresponde al valor de las mercancías se consideró un monto de $2.14
millones de pesos por camión, con una tasa social del 12% se tiene un valor anual
de $257 mil pesos anuales por retrasos en su entrega, considerando una 365 días
al año, una operación por camión de 16 horas diarias y con un ahorro promedio
de 8.36 horas se tiene un ahorro unitario por valor de las mercancías de $369.51
pesos por camión.
Recorridos utilizados en el cálculo de los ahorros en recorridos al Puerto de
Mazatlán
Cd.
Juárez
Chihuahua
Delicias
Hidalgo
del Parral
Reynosa
Gómez
Palacios
Torreón
Monterrey
Saltillo
Culiacán
Matamoros
Durango
Mazatlán
Zacatecas
Fuente: Estimación FOA Consultores con información de Sistema traza tu Ruta de la SCT.
a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del
PPI
Para la presente evaluación se consideraron dos conceptos de costos económicos,
las inversiones y los costos periódicos de mantenimiento de las instalaciones.
Inversiones
61
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
El monto total de inversiones para el Nuevo Puerto de Mazatlán es de $ 9.98
miles de millones de pesos. En la tabla siguiente se muestra el desglose de las
inversiones por principales conceptos de costo. Hay que señalar que en dicha
inversión se incorporan los costos por adquisición de nuevos equipos de carga –
descarga en las terminales de carga general y de contenedores.
Desglose de las Inversiones en el Nuevo Puerto de Mazatlán
Componente
1. Dragado a la -15 m
2. Accesos Carretero y
Ferroviario
3. Aduana
4. Refugio Pesquero
5. Terminal de Contenedores
6. Terminal de usos múltiples
TOTAL
Monto
Millones $
$ 731.02
$1,252.88
$ 581.20
$ 399.59
$5,079.73
$1,938.83
$9,983.24
Fuente: Estimación FOA Consultores con información de CEIP.
El 63% de las inversiones corresponden a las terminales portuarias de
contenedores y de carga general, respectivamente, seguida por los dragados y los
accesos terrestres al puerto.
Participación por concepto de las inversiones en el Nuevo Puerto de Mazatlán
6. Terminal de
usos múltiples
17%
5. Terminal de
Contenedores
46%
4. Refugio
Pesquero
4%
1. Dragado
a la -15 m
17%
3. Aduana
5%
2. Accesos
Carretero y
Ferroviario
11%
Fuente: Estimación FOA Consultores con información de CEIP.
62
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Debido a los volúmenes de inversión y con el crecimiento previsto de la demanda
de carga general y se consideró conveniente la inversión por etapas del proyecto.
En el período del año 0 al 3 se concluirían las obras de dragado, los accesos
terrestres y el refugio pesquero en su totalidad, la aduana se construiría en el año
4, el 40% de las terminales de carga general y de contenedores en los año 3 y 4, el
30% en el año 7 y concluir el 30% restante en el año 10.
Programa de inversiones del Nuevo Puerto de Mazatlán
Millones de pesos
$2,468.8
$2,128.8
$2,080.0
$2,080.0
$1,073.2
$772.9
$494.6
2013
2014
2015
2016
2017
$-
$-
2018
2019
2020
$-
$-
2021
2022
2023
$-
$-
2024
2025
Fuente: Estimación FOA Consultores con información de CEIP.
Sin embargo a lo anterior, en el año 2013 la API de Mazatlán gestionó ante
autoridades de la SHCP un programa de dragado $1,115 millones de pesos para
llevar la profundidad del canal de acceso a una cota de – 15 metros, que son los
señalados en el PMDPM, por lo que como se realizó el Análisis Costo – Beneficio
de este proyecto se le deben restar al proyecto del nuevo puerto para no mezclar
los costos y beneficios de cada proyecto. Igualmente se le descuentan los
beneficios calculados en el ACB por congruencia.
Costos Periódicos
63
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Como costos periódicos se consideró el mantenimiento de las obras de
infraestructura, los cuales por tratarse de obra civil se considera un factor del
1.5% de la inversión acumulada.
En la tabla siguiente se muestra la proyección de los costos económicos del
proyecto considerando la deducción de las inversiones por dragados en proceso
por las autoridades de la Administración Portuaria Integral (API).
Costos económicos del Nuevo Puerto de Mazatlán
Millones de pesos
PMDPM
Inv. ACB A
COSTOS
Inv.
Ajustada
n
Año
Mtto.
Total
0
2013
1,073.2
892.0
181.2
-
181.2
1
2014
772.9
223.0
549.9
11.0
560.8
2
2015
494.6
-
494.6
18.4
513.0
3
2016
2,468.8
-
2,468.8
55.4
2,524.2
4
2017
2,128.8
-
2,128.8
87.3
2,216.2
5
2018
-
-
-
87.3
87.3
6
2019
-
-
-
87.3
87.3
7
2020
2,080.0
-
2,080.0
118.5
2,198.6
8
2021
-
-
-
118.5
118.5
9
2022
-
-
-
118.5
118.5
10
2023
2,080.0
-
2,080.0
149.7
2,229.8
11
2024
-
-
-
149.7
149.7
12
2025
-
-
-
149.7
149.7
13
2026
-
-
-
149.7
149.7
14
2027
-
-
-
149.7
149.7
15
2028
-
-
-
149.7
149.7
16
2029
-
-
-
149.7
149.7
17
2030
-
-
-
149.7
149.7
18
2031
-
-
-
149.7
149.7
19
2032
-
-
-
149.7
149.7
20
2033
-
-
-
149.7
149.7
21
2034
-
-
-
149.7
149.7
22
2035
-
-
-
149.7
149.7
23
2036
-
-
-
149.7
149.7
24
2037
-
-
-
149.7
149.7
25
2038
-
-
-
149.7
149.7
26
2039
-
-
-
149.7
149.7
64
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
27
2040
-
-
-
149.7
149.7
28
2041
-
-
-
149.7
149.7
29
2042
-
-
-
149.7
149.7
30
2043
-
-
-
149.7
149.7
Fuente: Estimación FOA Consultores con información de CEIP.
b) Identificación, cuantificación y valoración de los
beneficios del PPI
De acuerdo con la metodología señalada se obtuvieron la proyección de los
beneficios dividiéndola en dos segmentos: Carga contenerizada y carga general.
A continuación se presentan las tablas proyecciones de beneficios así como de sus
parámetros de cálculo.
Proyecciones de beneficios económicos para carga contenerizada
n
año
Carga
Marginal
Miles Tn
Camiones
anuales
Beneficios
por COV
Millones $
Benefcios
por TM
Millones $
0
2012
-
-
-
-
1
2013
-
-
-
-
2
2014
1,127
90,849
785.0
33.6
3
2015
1,196
96,411
833.0
35.7
4
2016
1,266
102,054
881.8
37.8
5
2017
1,336
107,697
930.5
39.8
6
2018
1,410
113,662
982.1
42.0
7
2019
1,484
119,627
1,033.6
44.3
8
2020
1,558
125,592
1,085.2
46.5
9
2021
1,625
130,993
1,131.8
48.5
10
2022
1,700
137,039
1,184.1
50.7
11
2023
1,774
143,004
1,235.6
52.9
12
2024
1,850
149,131
1,288.5
55.2
13
2025
1,925
155,177
1,340.8
57.4
14
2026
1,999
161,142
1,392.3
59.6
15
2027
2,071
166,946
1,442.5
61.8
16
2028
2,142
172,669
1,491.9
63.9
17
2029
2,211
178,232
1,540.0
65.9
18
2030
2,277
183,552
1,586.0
67.9
19
2031
2,342
188,792
1,631.2
69.8
20
2032
2,405
193,870
1,675.1
71.7
21
2033
2,473
199,352
1,722.5
73.7
65
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
22
2034
2,539
204,672
1,768.4
75.7
23
2035
2,604
209,912
1,813.7
77.6
24
2036
2,670
215,272
1,860.0
79.6
25
2037
2,739
220,755
1,907.4
81.7
26
2038
2,808
226,363
1,955.9
83.7
27
2039
2,879
232,098
2,005.4
85.9
28
2040
2,952
237,961
2,056.1
88.0
29
2041
3,026
243,956
2,107.9
90.2
30
2042
3,102
250,085
2,160.8
92.5
COV: Costos de operación vehicular; TM: Tiempo de las mercancías
Proyecciones de beneficios económicos para carga general
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Carga
Marginal
Miles Tn
89
95
100
106
108
113
119
Camiones
anuales
2,967
3,167
3,333
3,533
3,600
3,767
3,967
Beneficios
por COV
Millones $
25.6
27.4
28.8
30.5
31.1
32.5
34.3
Benefcios
por TM
Millones $
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
125
131
137
142
148
153
158
164
170
176
182
189
4,167
4,367
4,567
4,733
4,933
5,100
5,267
5,467
5,667
5,867
6,067
6,300
36.0
37.7
39.5
40.9
42.6
44.1
45.5
47.2
49.0
50.7
52.4
54.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.2
2.2
2.3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
195
201
209
217
226
235
244
253
263
273
6,500
6,700
6,967
7,243
7,528
7,824
8,130
8,446
8,773
9,112
56.2
57.9
60.2
62.6
65.0
67.6
70.2
73.0
75.8
78.7
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.4
66
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
COV: Costos de operación vehicular; TM: Tiempo de las mercancías.
Proyecciones de beneficios totales por concepto
Millones de pesos
n
años
COV
TM
Total
0
2012
-
-
-
1
2013
-
-
-
2
2014
810.6
34.7
845.3
3
2015
860.4
36.8
897.2
4
2016
910.6
39.0
949.6
5
2017
961.1
41.1
1,002.2
6
2018
1,013.2
43.4
1,056.6
7
2019
1,066.2
45.6
1,111.8
8
2020
1,119.4
47.9
1,167.4
9
2021
1,167.8
50.0
1,217.8
10
2022
1,221.8
52.3
1,274.1
11
2023
1,275.1
54.6
1,329.7
12
2024
1,329.4
56.9
1,386.4
13
2025
1,383.4
59.2
1,442.6
14
2026
1,436.4
61.5
1,497.9
15
2027
1,488.0
63.7
1,551.7
16
2028
1,539.2
65.9
1,605.1
17
2029
1,589.0
68.0
1,657.0
18
2030
1,636.7
70.1
1,706.7
19
2031
1,683.7
72.1
1,755.7
20
2032
1,729.5
74.0
1,803.6
21
2033
1,778.6
76.1
1,854.8
22
2034
1,826.3
78.2
1,904.5
23
2035
1,873.9
80.2
1,954.1
24
2036
1,922.6
82.3
2,004.9
25
2037
1,972.5
84.4
2,056.9
26
2038
2,023.5
86.6
2,110.1
27
2039
2,075.7
88.9
2,164.5
28
2040
2,129.1
91.1
2,220.2
29
2041
2,183.7
93.5
2,277.2
30
2042
2,239.6
95.9
2,335.4
COV: Costos de operación vehicular; TM: Tiempo de las mercancías.
Otros Beneficios
Existen otros beneficios económicos que generaría el proyecto pero que no han
sido cuantificados debido a que no existe una metodología aceptada para su
67
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
cuantificación o porque no existe la información necesaria para su medición. A
continuación se señalan algunos.
Beneficios económicos no cuantificados
Beneficio Económico
Descripción
Aumento de la
La existencia de una nueva autopista que permita
Competitividad en
mejorar el transporte terrestre en la zona norte del país
Mazatlán
potenciada con un nuevo puerto de Clase Mundial
deberá de aumentar el atractivo para el establecimiento
de empresas extranjeras en sus cercanías
Entrada de divisas por La cristalización de los proyectos logísticos de
pago de fletes
movimientos de mercancías provenientes de Canadá y
terrestres
los Estados Unidos generaría para los recorridos de paso
hacia el Nuevo Puerto de Mazatlán el pago de fletes
terrestres para empresas nacionales
Recuperación de
El traslado de las terminales portuarias permitiría la
terrenos del Actual
liberación de los terrenos para su utilización para fines
Puerto de Mazatlán
turísticos, urbanos o industriales en beneficio de la
población de la ciudad
Mejoramiento de la
Al disminuir el tránsito con origen/destino al puerto que
Movilidad de la
atraviesa la zona central de la ciudad permitiendo la
Ciudad de Mazatlán
circulación con mayores velocidades con la consecuente
disminución de los costos de operación vehicular y de
tiempo de traslado de sus habitantes
Aumento de la
En el caso de que los proyectos logísticos provenientes
actividad económica
de Canadá y Estados Unidos, se le agregará valor
por Valor Agregado
mediante un proceso realizado en la ruta de traslado en
algún punto dentro de territorio nacional, una parte del
beneficio provendría del proyecto
Desarrollo Urbano
El Nuevo Puerto si se acompaña por un proceso integral
Turístico
de desarrollo urbano podría convertirse en eje para el
desarrollo de nuevos proyectos turísticos e inmobiliarios
Carga generado por
Carga de la industria de Chihuahua que se desviaría de
proyectos en la
sus actuales rutas de comercio exterior y cargas
frontera norte
provenientes del proyecto Ports to Plains
68
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
69
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad
Descripción de los indicadores de rentabilidad
Para el cálculo de la rentabilidad de determinaron los valores de los siguientes
indicadores que suelen utilizarse para calificar los proyectos de inversión:
 Valor Presente Neto Social (ó Valor Actual Neto Social) [VPNS]
 Tasa Interna de Retorno Social [TIRS]
 Tasa de Rendimiento Inmediata Social [TRIS]
 Relación Beneficio Costo Social [RBCS]
Valor Presente Neto Social
La VPNS se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:
∑
En donde:
Bt: Beneficios totales en el año t
Ct: Costos totales en el año t
n: Número de años del horizonte de evaluación
r: Tasa social de descuento
t: año calendario
Se espera que el VPNS sea mayor que cero para que el proyecto sea aceptable a
una tasa social de descuento, se pide utilizar una tasa social r = 12%.
Tasa Interna de Retorno Social
La TIRS es la tasa de descuento para la cual el VPNS es igual a cero:
∑
En donde:
Bt: Beneficios totales en el año t
Ct: Costos totales en el año t
n: Número de años del horizonte de evaluación
TIRS: Tasa interna de retorno social
t: año calendario
70
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Se espera que la TIRS sea mayor que la tasa de descuento social para aceptar un
proyecto, se pide que la TIRS ≥ el 12% para que el proyecto tenga factibilidad
Social.
Tasa de Rendimiento Inmediata
La TRIS está dada por el cociente de flujo neto del año posterior del período de
construcción del proyecto entre la inversión acumulada. La expresión utilizada
para su cálculo es la siguiente:
En donde:
Bt: Beneficio total en el año t+1
Ct: Costo total en el año t+1
It: Monto total de inversión acumulada hasta el período t
t: Año anterior al primer año de operación
t+1: Primer año de operación
Se pide que la TRIS sea al menos del 12%.
Indicadores de rentabilidad del proyecto
Para obtener el flujo económico del proyecto se le restan al total de los beneficios
los costos económicos asociados. A continuación se presenta el flujo económico
resultante, al cual se le aplicarán los indicadores de rentabilidad señalados en el
apartado anterior.
Proyecciones de los Beneficios y Costos, y Flujo Económico del Proyecto
Millones de pesos
BENEFICIOS
Valor
Mercan.
COV
Total
PMDPM
Inv. ACB A
COSTOS
Inv.
Ajustada
Mtto.
Total
Flujo
Neto
n
Año
0
2013
-
-
-
1,073.2
892.0
181.2
-
181.2
- 181.2
1
2014
-
-
-
772.9
223.0
549.9
11.0
560.8
- 560.8
2
2015
-
-
-
494.6
-
494.6
18.4
513.0
- 513.0
3
2016
-
-
-
2,468.8
-
2,468.8
55.4
2,524.2
-2,524.2
4
2017
910.6
38.9
949.5
2,128.8
-
2,128.8
87.3
2,216.2
-1,266.6
5
2018
961.1
41.1
1,002.2
-
-
-
87.3
87.3
914.8
6
2019
1,013.2
43.3
1,056.5
-
-
-
87.3
87.3
969.2
71
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
7
2020
1,066.2
45.6
1,111.8
2,080.0
-
2,080.0
118.5
2,198.6
-1,086.8
8
2021
1,119.4
47.9
1,167.3
-
-
-
118.5
118.5
1,048.8
9
2022
1,167.8
49.9
1,217.8
-
-
-
118.5
118.5
1,099.2
10
2023
1,221.8
52.3
1,274.1
2,080.0
-
2,080.0
149.7
2,229.8
- 955.7
11
2024
1,275.1
54.5
1,329.6
-
-
-
149.7
149.7
1,179.9
12
2025
1,329.4
56.9
1,386.3
-
-
-
149.7
149.7
1,236.6
13
2026
1,383.4
59.2
1,442.6
-
-
-
149.7
149.7
1,292.8
14
2027
1,436.4
61.4
1,497.8
-
-
-
149.7
149.7
1,348.1
15
2028
1,488.0
63.6
1,551.6
-
-
-
149.7
149.7
1,401.9
16
2029
1,539.2
65.8
1,605.0
-
-
-
149.7
149.7
1,455.2
17
2030
1,589.0
68.0
1,656.9
-
-
-
149.7
149.7
1,507.2
18
2031
1,636.7
70.0
1,706.6
-
-
-
149.7
149.7
1,556.9
19
2032
1,683.7
72.0
1,755.7
-
-
-
149.7
149.7
1,605.9
20
2033
1,729.5
74.0
1,803.5
-
-
-
149.7
149.7
1,653.8
21
2034
1,778.6
76.1
1,854.7
-
-
-
149.7
149.7
1,705.0
22
2035
1,826.3
78.1
1,904.4
-
-
-
149.7
149.7
1,754.7
23
2036
1,873.9
80.1
1,954.1
-
-
-
149.7
149.7
1,804.3
24
2037
1,922.6
82.2
2,004.8
-
-
-
149.7
149.7
1,855.1
25
2038
1,972.5
84.4
2,056.8
-
-
-
149.7
149.7
1,907.1
26
2039
2,023.5
86.5
2,110.0
-
-
-
149.7
149.7
1,960.3
27
2040
2,075.7
88.8
2,164.4
-
-
-
149.7
149.7
2,014.7
28
2041
2,129.1
91.0
2,220.1
-
-
-
149.7
149.7
2,070.4
29
2042
2,183.7
93.4
2,277.1
-
-
-
149.7
149.7
2,127.3
30
2043
2,239.6
95.8
2,335.3
-
-
-
149.7
149.7
2,185.6
72
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Valor Presente@12% de los beneficios y costos del Nuevo Puerto de Mazatlán
Millones de pesos
$6,696.6
$6,422.0
$6,141.3
$274.6
COV
Valor
Mercan.
Beneficios
$845.8
Total
PMDPM
$5,850.8
$974.2
$683.8
Inv. ACB A
Mtto.
Total
Costos
Flujo Neto
Flujo
El valor presente de los beneficios supera al de los costos, por lo que si se
considera una tasa de descuento del 12% anual, el proyecto tiene rentabilidad
económica.
Tasa
10%
12%
15%
Valor Presente Neto @12% (Millones $)
Beneficios
Costos
Totales
Inversión
Mantto.
Totales
$8,627.5
$5,698.1
$859.7
$6,557.8
$6,696.6
$5,167.1
$683.8
$5,850.8
$4,747.3
$4,495.5
$501.5
$4,997.0
TIR
TRI
R B/C
Flujo
Económico
$2,069.7
$845.8
-$249.7
14.1%
11.8%
1.14
El proyecto tiene factibilidad económica con un Valor Presente Neto de $845.8
millones de pesos, a una tasa de descuento anual del 12%, con una Tasa Interna
73
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
de Retorno del 14.1%, cumpliendo con los indicadores solicitados por los
lineamientos de la SHCP.
Indicadores de Rentabilidad
Indicador
Valor Presente Neto (VPN)
Tasa interna de retorno (TIR)
Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)
Valor
$ 845.8 Millones de Pesos
14.1%
11.8%
d) Análisis de sensibilidad
De acuerdo con la normatividad existente se realizaron ejercicios de sensibilidad
para los siguientes parámetros críticos:
 Monto de inversión
 Demanda del proyecto
 Costos periódicos
A continuación se presentan las tablas que muestran los cambios en los
indicadores de rentabilidad de acuerdo a variaciones porcentuales de los
parámetros señalados.
Sensibilidad ante variaciones en el monto de la Inversión
Variación
Porcent.
VPN @12%
Millones $
TIR
TRI
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
$2,137.56
$1,879.20
$1,620.85
$1,362.50
$1,104.14
$ 845.79
$ 587.44
$ 329.08
$70.73
-$ 187.62
-$ 445.98
18.9%
17.7%
16.7%
15.8%
14.9%
14.1%
13.4%
12.8%
12.2%
11.6%
11.1%
15.8%
14.8%
13.9%
13.1%
12.4%
11.8%
11.3%
10.7%
10.3%
9.8%
9.5%
Sensibilidad ante variaciones en el volumen de la demanda
74
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Variación
Porcent.
VPN @12%
Millones $
TIR
TRI
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
-$ 828.37
-$ 493.54
-$ 158.71
$ 176.13
$ 510.96
$ 845.79
$1,180.62
$1,515.45
$1,850.28
$2,185.12
$2,519.95
9.8%
10.7%
11.6%
12.5%
13.3%
14.1%
15.0%
15.8%
16.6%
17.4%
18.2%
8.5%
9.2%
9.8%
10.5%
11.2%
11.8%
12.5%
13.2%
13.8%
14.5%
15.1%
Sensibilidad ante variaciones en el costo de los mantenimientos
Variación
Porcent.
VPN @12%
Millones $
TIR
TRI
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
$1,187.68
$1,119.30
$1,050.92
$ 982.54
$ 914.17
$ 845.79
$ 777.41
$ 709.03
$ 640.66
$ 572.28
$ 503.90
15.0%
14.8%
14.7%
14.5%
14.3%
14.1%
14.0%
13.8%
13.6%
13.4%
13.3%
12.6%
12.4%
12.3%
12.1%
12.0%
11.8%
11.7%
11.5%
11.4%
11.2%
11.1%
El monto de inversión del proyecto podría aumentar un 16% y seguir siendo
rentable, la demanda podría disminuir un 20% y continuaría siendo factible
económicamente. Los costos periódicos de mantenimiento del proyecto son
marginales a la rentabilidad por lo que los indicadores de rentabilidad casi son
indiferentes ante variaciones importantes en su valor.
e) Análisis de riesgos
A continuación se presentan los principales riesgos detectados, el potencial
impacto que pueden provocar y las acciones de mitigación que se pueden
implementar.
75
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Descripción
El proyecto de la Nueva
Autopista no tiene la
penetración de demanda
esperada
No exista la viabilidad
ambiental para que el
proyecto pueda realizarse
Los costos del proyecto
aumenten de manera forma
importante
Oposición social a la
realización del proyecto
Problemas legales con los
actuales operadores de carga
Impacto
Mitigación
Los volúmenes de demanda
adicional no son del volumen
estimado y los beneficios del
proyecto disminuyen
fuertemente
Se debe realizar una fuerte
campaña por parte del sector
transportes en donde se
destaquen los potenciales
ahorros logísticos al utilizar la
Nueva Autopista Durango –
Mazatlán, y mantenerla en
óptimas condiciones
Por tratarse de un entorno
Se deberán buscar que los
frágil como puede ser la
trabajos de construcción
presencia de manglares puede cumplan con la normatividad
dificultarse la obtención de los ambiental y que incluso pueda
permisos o cancelación del
modificarse algunos de sus
proyecto
componentes
Pueden surgir problemas
Se deben realizar todos los
técnicos no detectados que
estudios previos necesarios
encarezcan de forma
para disminuir, en lo posible,
importante el monto de la
la existencia de problemas
inversiones y generar que el
técnicos importantes
proyecto no sea factible
económicamente
La ubicación del puerto actual Se debe realizar una campaña
puede beneficiar a una serie
a nivel municipal y local de las
de comercio aledaños a sus
ventajas de cambio de
instalaciones o que las
instalaciones, incluso se
asociaciones pesqueras no
pueden realizar proyectos de
tengan interés en cambiarse
rescate social o turístico de las
instalaciones del puerto
actual, además de difundir
que disminuirían los
congestionamientos de
tránsito en la zona centro de
la ciudad
Los operadores de carga
Revisar con expertos legales
actuales no están interesados los términos de las
en realizar grandes
concesiones de operación y
inversiones
negociar, en su caso, su
cumplimiento, pudiendo llegar
incluso a la revocación de la
76
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
Descripción
Impacto
Mitigación
concesión
77
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
VI. Conclusiones y Recomendaciones
a) Conclusiones
 El impacto que deberá tener la entrada en operación de la Nueva Autopista
Durango – Mazatlán será la reconfiguración de la cadena logística del
noreste del país y conformará el primer eje transversal de comercio
exterior Matamoros - Mazatlán. Para que el proyecto carretero tenga el
impacto señalado deberá estar complementado por proyectos estratégicos
que lo potencialicen, en este contexto la construcción de un Nuevo Puerto
de Mazatlán es un eslabón importante en este contexto.
 El proyecto del Nuevo Puerto de Mazatlán permitirá conformar una nueva
cadena logística que permita facilitar el comercio exterior con los países del
lejano oriente, los cuales han tenido importantes crecimientos en su
actividad económica.
 Al aumentar la oferta de puertos marítimos en el Litoral del Pacífico, en
lugar de competir entre si, permitirá aumentar la competitividad a nivel
país ya que se contará con diferentes opciones de acuerdo con las
características específicas de cada tipo de productos.
 Por las razones anteriores, el proyecto del Nuevo Puerto de Mazatlán se
convierte en un proyecto estratégico en la logística nacional y se deben
crear las condiciones necesarias para su implementación.
b) Recomendaciones
 Se deben buscar esquemas mixtos de participación público – privada que
permitan una mayor certidumbre financiera del proyecto y potencialice el
éxito del proyecto.
 Se deben cumplir cabalmente con la normatividad ambiental que permita
conformar un proyecto sustentable.
78
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
 Se debe incluir la participación activa de la sociedad en la realización del
proyecto y profundo involucramiento en el mismo, lo que contribuirá en el
éxito del proyecto.
 La participación privada del proyecto permitiría el acceso a mercados y la
certidumbre de los usuarios potenciales, además de la promoción en
nuevos mercados.
79
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
VII. Anexos
Número
del Anexo
Anexo A
Concepto del Anexo
No se presentan anexos
Descripción
No aplica
80
Análisis Costo-Beneficio del Nuevo Puerto de Mazatlán
VIII. Bibliografía
Incorporar la bibliografía de las fuentes de información utilizadas para la
realización del análisis del PPI.
Responsables de la Información
Ramo:
Entidad:
Área Responsable:
Datos del Administrador del programa y/o proyecto de inversión:
Nombre
Cargo*
Versión
Firma
Fecha
Fecha
81