FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 1. Indicadores Básicos SOCIAL París Moneda EURO Población (julio 2016 est) BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR - FRANCIA MILES USD FOB 66,836,154 Tasa de crecimiento poblacional anual (est 2016) Indice de GINI - Distribución del Ingreso (2013) Puesto 122 0.41% 30.1 0.888 (Puesto 22) Desarrollo Humano Muy Alto Indice de Desarrollo Humano (2015) Tasa de Desempleo (% del total de la fuerza de trabajo) 2015 est. PIB (Billones de dólares americanos, est. 2015) 10.1% 2.40 PIB per cápita PPA (dólares, est. 2015) 41,200 Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, est. 2015) 1.1% MILES USD DEMOGRÁFICO Capital Composición del PIB por sector (2015): ECONÓMICO Agricultura 1.7% Industria 19.5% Servicios 78.8% Inflación anual (est. 2015) Tipo de Cambio (EUR por USD 2015) 40,000 30,000 20,000 10,000 (10,000) (20,000) (30,000) (40,000) 2011 2012 2013 2014 2015 0.1% EXPORTACIONES - - 0.1 - 0.03 2016 ENE-SEP 0.1 0.89 IMPORTACIONES 18 35,625 697 879 432 1,831 (18) (35,625) (697) (879) (432) (1,831) 2016 ENE-SEP 219,867 Gini entre 145 países BALANZA COMERCIAL IDH (Indice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno) Ranking entre 180 países. IDH es calculado por las Naciones Unidas a traves de su programa PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2. Relación Bilateral Ecuador – Francia BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - FRANCIA MILES USD FOB BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - FRANCIA MILES USD FOB 350,000 350,000 300,000 300,000 MILES USD MILES USD 250,000 200,000 150,000 100,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 50,000 - EXPORTACIONES - 2011 2012 2013 2014 2015 209,904 237,138 315,067 313,518 268,571 2016 ENE-SEP 219,867 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTACIONES 209,904 237,138 315,067 313,518 268,571 130,389 120,759 120,210 132,103 115,172 88,178 79,515 116,379 194,857 181,415 153,398 131,689 IMPORTACIONES 130,407 156,384 120,908 132,982 115,604 90,009 IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 79,497 80,754 194,160 180,536 152,967 129,858 BALANZA COMERCIAL FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 3. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Francia PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A FRANCIA MILES USD FOB / ARANCEL 2015 0306.17.99.00 DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NCOP PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A FRANCIA MILES USD FOB / ARANCEL 2016 ENE-SEP 105,865 0306.17.19.00 LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS 3.6% 47,227 29,842 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 0% 20,285 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA FRÍA CONGELADOS 0% 9,547 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 6,396 0306.17.11.00 LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS 5,221 4407.22.00.00 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA 4,119 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 3,326 0 0% 3.6% 0% 0% 60,000 90,000 12,424 0% 5,221 3808.92.19.00 LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR 5% 2,717 2930.40.00.00 METIONINA 2,577 3004.20.19.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIÓTICOS 2,437 3304.99.00.90 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE BELLEZA NCOP 2,101 8516.60.20.21 COCINAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN EN CKD 2,087 3507.90.40.00 LAS DEMÁS ENZIMAS Y SUS CONCENTRADOS 2,062 0 2,000 5% 20% 30% 8,000 0% 3.6% 10,243 0306.17.11.00 LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS 5,395 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 4,228 0306.17.91.00 CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS MACROBRACHIUM CONGELADOS 3,944 1804.00.11.00 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ INFERIOR O IGUAL A 1% 3,270 4407.22.00.00 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA 3,038 0 5% 3.6% 0% 3.6% 0% 0% 20,000 40,000 60,000 10,000 80,000 100,000 120,000 8428.60.00.00 TELEFÉRICOS (INCLUIDOS TELESILLAS Y TELESQUÍS); MECANISMOS DE TRACCIÓN PARA FUNICULARES 8,638 8,429 8419.89.93.00 LOS DEMÁS APARATOS Y DISPOSITIVOS DE ESTERILIZACIÓN 2,926 8523.49.90.00 LOS DEMÁS SOPORTES ÓPTICOS PARA GRABAR 2,887 2,212 2930.40.00.00 METIONINA 2,154 8517.62.20.00 TELÉFONOS CON CORRIENTE PORTADORA 2,129 12,000 14,000 1,785 0 2,000 5% 15% 5% 5% 2,330 3002.20.90.00 LAS DEMÁS VACUNAS PARA MEDICINAHUMANA 0% 0% 3,053 3004.20.19.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIÓTICOS 0% 6,000 0% 14,361 8704.23.00.90 LOS DEMÁS VEHÍCULOS DE PESO SUPERIOR A 20 T PARA TRANSPORTE DE CARGA A DIESEL 0% 4,000 17,655 2836.50.00.00 CARBONATO DE CALCIO 0% 3,101 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 3.6% 3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO 15% 5,806 7302.10.00.00 CARRILES (RIELES) DE HIERRO O ACERO 18,442 3.6% PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE FRANCIA MILES USD FOB / ARANCEL 2016 ENE-SEP 3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO 8503.00.00.00 PARTES DE MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02 0306.17.19.00 LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS 120,000 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE FRANCIA MILES USD FOB / ARANCEL 2015 8537.10.90.00 LOS DEMÁS CUADROS; PANELES; CONSOLAS Y ARMARIOS PARA TENSIÓN MÁXIMA A 1,000 V 119,439 0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA FRÍA CONGELADOS 3.6% 30,000 0306.17.99.00 DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NCOP 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 3.6% 14,971 0306.17.91.00 CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS MACROBRACHIUM CONGELADOS 3.6% 0% 0% 0% 5% 4,000 6,000 8,000 10,000 FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 4. Principales Exportaciones de Ecuador a Francia por Sector 5. Principales Variaciones en los Productos Exportados por Ecuador a Francia PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A FRANCIA MILES USD VARIACIÓN SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2014 2015 2014-2015 LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA 0306.17.19.00 29,185 47,227 18,042 PENAEIDAE) CONGELADOS CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS 0306.17.91.00 5,870 9,547 3,676 MACROBRACHIUM CONGELADOS LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 1604.20.00.00 1,513 3,326 1,813 PESCADO MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS 4407.22.00.00 LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y 2,549 4,119 1,569 BALSA 2836.50.00.00 CARBONATO DE CALCIO 1,034.28 1,034 PRINCIPALES DISMINUCIONES DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A FRANCIA MILES USD VARIACIÓN SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2014 2015 2014-2015 LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS 0306.17.99.00 138,084 105,865 (32,219) DECÁPODOS CONGELADOS NCOP CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE 0306.16.00.00 43,938 14,971 (28,967) AGUA FRÍA CONGELADOS 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 39,801 29,842 (9,960) 0306.17.11.00 LANGOSTINOS ENTEROS CONGELADOS 7,721 5,221 (2,500) 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 22,306 20,285 (2,020) PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A FRANCIA MILES USD VARIACIÓN 2015 2016 SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2015-2016 ENE-SEP ENE-SEP ENE-SEP LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS 0306.17.99.00 83,475 119,439 35,964 DECÁPODOS CONGELADOS NCOP 1604.14.20.00 LISTADOS Y BONITOS 90 3,787 3,697 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ 1804.00.11.00 3,270 3,270 EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO INFERIOR O IGUAL A 1% 1504.20.10.00 ACEITE DE PESCADO EN BRUTO 1,828 1,828 1212.21.00.00 APTAS PARA LA ALIMENTACION HUMANA 81 839 758 PRINCIPALES DISMINUCIONES DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A FRANCIA MILES USD VARIACIÓN 2015 2016 SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2015-2016 ENE-SEP ENE-SEP ENE-SEP LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA 0306.17.19.00 31,636 18,442 (13,193) PENAEIDAE) CONGELADOS 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 23,680 17,655 (6,024) CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS 0306.17.91.00 7,254 3,944 (3,311) MACROBRACHIUM CONGELADOS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE 0306.16.00.00 12,599 10,243 (2,356) AGUA FRÍA CONGELADOS 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 16,514 14,361 (2,152) FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 6. Productos Potenciales SUBPARTIDA 0306.17 2009.89 1605.21 0710.29 0306.16 1008.50 0302.89 6502.00 0811.90 1211.90 2008.91 0603.90 0807.20 7. PRODUCTOS ECUATORIANOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE FRANCIA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS, INCLUSO AHUMADO, INCLUSO ESTRELLA PELADOS O NO, INCL. CAMARONES JUGO DE FRUTAS O VERDURAS, NO FERMENTADOS, CON O SIN ADICIÓN DE ESTRELLA AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE CAMARONES Y LANGOSTINOS, PREPARADOS O CONSERVADOS ESTRELLA HORTALIZAS DE VAINA, INCL. "SILVESTRES", AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O ESTRELLA VAPOR, CONGELADAS CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS"PANDALUS SPP. CRANGON ESTRELLA CRANGON", INCLUSO AHUMADO QUINUA "CHENOPODIUM QUINOA" ESTRELLA PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, NEP ESTRELLA CASCOS PARA SOMBREROS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE TIRAS ESTRELLA DE CUALQUIER MATERIA FRUTOS COMESTIBLES, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, ESTRELLA CONGELADOS, INCL. CON ADICIÓN DE AZÚCAR PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS ESTRELLA PALMITOS, PREPARADOS O CONSERVADOS, INCL. CON ADICIÓN DE AZÚCAR U DILEMA OTRO EDULCORANTE SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRO DILEMA MODO LAS FLORES Y CAPULLOS PAPAYAS, FRESCAS DILEMA Nuevos Productos Exportados NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR HACIA FRANCIA MILES USD SUBPARTIDA 0603.19.90.90 0603.14.90.00 0304.89.00.00 0810.90.40.00 DESCRIPCIÓN LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE LOS DEMÁS CRISANTEMOS (NO POMPONES) LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE LOS DEMÁS PESCADOS PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 2015 307 121 112 107 FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 8. Relación Comercial Francia – América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE FRANCIA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS MILES USD IMPORTADORES 2012 2013 2014 2015 BRASIL 5,951,755 6,297,151 5,704,801 6,406,684 MÉXICO 2,783,259 3,252,411 3,361,729 4,177,301 ISLAS CAIMANES 53,709 33,130 23,486 3,889,534 ARGENTINA 1,459,875 1,643,045 1,187,666 1,708,424 BAHAMAS 81,039 49,222 39,952 1,146,079 COLOMBIA 1,085,749 1,400,148 1,304,242 956,192 CHILE 1,028,399 1,009,671 885,673 768,264 PANAMÁ 1,122,561 1,084,246 391,955 612,200 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 38,074 38,933 77,452 487,360 VENEZUELA 621,104 632,880 544,880 404,491 OTROS PAÍSES 1,858,039 2,050,574 1,945,792 2,183,517 TOTAL 16,083,563 17,491,411 15,467,628 22,740,046 EXPORTACIONES DE FRANCIA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO MILES USD SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 8903.92 BARCOS Y YATES CON MOTOR INTERIOR 46,609 73,730 4,126,918 8802.40 AVIONES Y DEMÁS AERONAVES 1,335,758 1,152,470 2,662,766 LOS DEMÁS BARCOS PARA EL TRANSPORTE DE 8901.90 - 1,317,023 MERCANCÍAS 3808.92 FUNGICIDAS 240,896 474,063 589,285 MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS 3004.90 832,807 797,082 574,280 MEZCLADOS O SIN MEZCLAR PARTES DE TURBORREACTORES O DE 8411.91 205,741 310,332 557,910 TURBOPROPULSORES AVIONES Y DEMÁS AERONAVES, DE PESO EN VACÍO ENTRE 8802.30 375,070 352,841 532,459 2,001 KG. Y 15,000 KG. 8802.60 VEHÍCULOS ESPACIALES (INCL. LOS SATÉLITES) 483,520 8803.30 LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O HELICÓPTEROS 211,393 238,988 312,156 3303.00 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 365,666 371,318 302,086 OTRAS SUBPARTIDAS 13,877,471 11,696,804 11,281,643 TOTAL 17,491,411 15,467,628 22,740,046 IMPORTACIONES DE FRANCIA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS MILES USD EXPORTADORES 2012 2013 2014 2015 ISLAS CAIMANES 84,761 26,503 3,567 4,986,149 BRASIL 5,427,518 4,536,907 3,786,094 4,488,511 MÉXICO 1,609,762 1,918,513 2,308,689 2,848,128 BAHAMAS 33,596 20,032 53,532 1,479,151 CHILE 1,419,088 1,453,651 1,390,417 1,232,403 CUBA 54,576 44,187 31,221 1,014,583 ARGENTINA 674,495 615,707 491,047 707,174 COLOMBIA 753,003 706,801 473,912 533,096 PERÚ 429,301 405,384 430,931 490,474 ECUADOR 365,045 435,848 450,819 459,731 OTROS PAÍSES 1,757,379 1,545,702 1,595,852 2,347,288 TOTAL 12,608,524 11,709,235 11,016,081 20,586,688 IMPORTACIONES DE FRANCIA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO MILES USD SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 8903.92 BARCOS Y YATES CON MOTOR INTERIOR LOS DEMÁS BARCOS PARA EL TRANSPORTE DE 8901.90 MERCANCÍAS 8802.40 AVIONES Y DEMÁS AERONAVES TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN 2304.00 DEL ACEITE DE SOJA, INCLUSO O EN PELLETS. 4907.00 SELLOS DE CORREOS, TIMBRES FISCALES PASTA QUÍMICA DE MADERA, SEMIBLANQUEADA O 4703.29 BLANQUEADA, DISTINTA DE LAS CONÍFERAS COBRE REFINADO EN FORMA DE CÁTODOS Y DE 7403.11 SECCIONES DE CÁTODOS ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL 2709.00 BITUMINOSO 0901.11 CAFÉ SIN TOSTAR NI DESCAFEINAR AVIONES Y DEMÁS AERONAVES, DE PESO EN VACÍO ENTRE 8802.30 2,001 KG. Y 15,000 KG. OTRAS SUBPARTIDAS TOTAL 2013 35,435 2014 13,126 2015 4,585,518 - - 1,514,173 - - 1,253,177 1,063,572 1,122,332 1,015,620 1 1 970,702 457,406 401,273 638,975 736,275 747,083 607,847 458,894 242,855 584,607 323,055 348,681 426,676 8,714 9,734 415,877 8,625,883 8,130,996 8,573,516 11,709,235 11,016,081 20,586,688 FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 9. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Francia – Ecuador 11. Turismo Bilateral 10. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Francia – Ecuador por sectores FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE FRANCIA EN ECUADOR POR SECTORES MILES USD SECTORES 2011 2012 AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA - - COMERCIO (97) CONSTRUCCIÓN (92) 2013 - 2016 II TRIM 3 8,006 22,688 (12,966) - - - 2014 2015 79 7 4,904 1 - ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 160 - - - 0.5 - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS - - (5,700) - - - (2,715) - - - INDUSTRIA MANUFACTURERA SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES (1,721) (1,433) - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES TOTAL GENERAL 2 4 - (259) (32,613) 0.2 15 - 9 14 128 6 (1,653) (1,510) - - 1 - (944) (24,472) 19,975 (12,964) 12. Inversión Extranjera Directa Greenfield Francia-América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD* DE FRANCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILLONES USD PAÍSES BOLIVIA MÉXICO BRASIL CHILE COLOMBIA ARGENTINA URUGUAY PUERTO RICO PERÚ PANAMÁ OTROS PAÍSES TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENE-OCT 282 3,311 480 102 268 1 160 4,603 350 457 731 160 253 8 190 2,149 390 1,862 110 683 29 130 3 31 6 45 3,288 417 889 6 67 80 24 18 49 1,523 2,184 1,164 1,023 399 294 205 112 49 25 12 5,492 1,255 527 42 186 454 12 151 31 1,011 2,819 *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. FRANCIA FICHA TÉCNICA PAÍS Diciembre, 2016 13. Anexo Para la obtención de los productos potenciales se utilizaron dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Productos Dilema: Ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Productos Estrellas: Representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Fuentes: United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI, para cifras de aranceles Para el establecimiento de nuevos productos se consideraron aquellos que en el 2015 presentan exportaciones superiores a USD 100 mil y que a su vez registren exportaciones menores a USD 100 mil en los dos años inmediatos anteriores. Para los productos del 2016 se utilizó la misma metodología. VG/MR/SC/HL/VM Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Fecha de Elaboración: Diciembre – 2016
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