CONCEPTO ANTERIOR IPC (MÉXICO) DOW JONES (EU) NASDAQ (EU) BOVESPA (BRASIL) ACTUAL VARIACIÓN 44,937.30 45,103.22 0.37% 19,216.24 19,251.78 0.18% 5,308.89 5,333.00 0.45% 59,831.73 61,088.25 2.10% CONCEPTO 1 1 1 1 ANTERIOR TIIE (28 DÍAS) TIIE (91 DÍAS) CETE (28 DÍAS) TASA OBJETIVO ACTUAL VARIACIÓN 5.5950% 5.6035% 0.0085 pp. 5.8875% 5.8846% -0.0029 pp. 5.6200% 5.5900% -0.0300 pp. 4.7500% 5.2500% 0.5000 pp. CONCEPTO 1 5 5 1 ANTERIOR ACTUAL $20.8500 $20.7000 -$0.1500 $20.5620 $20.4075 -$0.1545 EURO $22.4376 $22.1281 -$0.3095 LIBRA $26.5403 $26.1756 -$0.3647 DÓLAR (VENTANILLA) DÓLAR (SPOT) VARIACIÓN 5 5 5 5 HACKER CONTRA CIBERDELITOS El titular de la división de ciberdelincuencia del Consejo de Europa y secretario del Comité del Convenio de Budapest, Alexander Seger, dice en entrevista que México debe sumarse para enfrentar los delitos informáticos a través de leyes unificadas entre países miembro. >10 EXCELSIOR MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016 [email protected] @DineroEnImagen TRION SERVIRÁ DE “ANCLA” PREPARAN MÁS ASOCIACIONES Para Antonio Escalera, director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, la estrategia de la empresa es continuar con las alianzas en aguas profundas, y que durante 2017 se liciten nuevos campos >6 FASE CUATRO, RONDA UNO Inversión esperada Producción diaria (millones de dólares) 2,017 (Miles de bpce*) 50.1 51.4% Participación del Estado en las utilidades Cinturón plegado perdido 3,850 91.7 63.6% 2 Total y ExxonMobil 3 Chevron, Pemex e Inpex 4 China Offshore Oil Cuenca Salina Ganadores 1 2 3 4 7,052 107.7 54.4% 3,702 50.1 61.0% 5 5,236 213.1 52.4% 6 SE AGUDIZA PESIMISMO El indicador de confianza del consumidor se ubicó en 35.1 puntos en noviembre, lo que implicó una caída 0.2 puntos respecto a octubre, a la vez que alcanzó el menor nivel desde abril de 2010, de acuerdo con datos del Inegi. Los rubros que más se contrajeron fueron las expectativas futuras sobre los hogares y el país. Analistas consideraron que la caída obedeció a la incertidumbre en México tras triunfo de Donald Trump en EU. —Paulo Cantillo CONFIANZA (Puntos) 38.5 Nov 15 38.1 Ene 16 37.1 Jun 16 35.1 Nov 16 Fuente: Inegi (Desierto) Statoil, BP y Total PC Caligari y Sierra Offshore Murphy Sur, Ophir PC Caligari y Sierra (Desierto) 2,874 88.1 76.4% * Bpce: barriles de petróleo crudo equivalente TRIUNFO DE TRUMP Statoil, BP y Total 2,978 50.1 71.3% 34,352 776 59.8% TRABAJADORES PIERDEN En noviembre, los altos índices de volatilidad en los mercados financieros registrados a raíz de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el incremento en las tasas de interés en México, provocaron que el ahorro de los trabajadores depositado en las afores tuviera la mayor minusvalía desde junio de 2013, según cifras de la Consar. >4 $52,781 MILLONES fue la pérdida contable del ahorro de los trabajadores registrada durante noviembre Ganadores 1 China Offshore Oil 6,643 125.2 48.0% TOTAL AHORRO EN LAS AFORES Fuente: SHCP/Gráfico: Emmanuel Urueta Pemex emite títulos de deuda por 5,500 mdd La empresa mexicana informó que lanzó ayer bonos por cinco mil 500 millones de dólares. Destacó la emisión de un bono a 10 años por tres mil millones de dólares, con una tasa de 6.625%; otro a cinco años por mil 500 millones de dólares, con un rendimiento de 5.5% y un papel con tasa variable, también a 5 años, con un retorno de tasa Libor a tres meses más 365 puntos base. La emisión tuvo una demanda cercana a los 30 mil millones de dólares. Los recursos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento para 2017. CEMEX BUSCA EL GRADO DE INVERSIÓN AVANZA VENTA DE ACTIVOS 2.0 Cemex informó que espera concluir su meta de venta de activos antes de lo previsto, lo que la acerca cada vez más a recuperar su grado de inversión. “En lo que va del año, la mitad de la desinversión se ha completado y el resto se espera que se cierre a principios del próximo año”, explicó la cementera. >2 MIL MILLONES de dólares en venta de activos ha anunciado Cemex durante este año ACCIONES CON MÁS PÉRDIDAS El año fue complejo para la desarrolladora de vivienda Homex, puesto que sus acciones cayeron 62.18% en 2016, al pasar de 4.31 pesos al cierre de 2015 a 1.63 pesos, siendo la emisora con mayor pérdida. Las acciones de Axtel retrocedieron 53.21%, hasta 4.07 pesos desde 8.70 pesos a fines de 2015. >3 EMPRESARIOS DE MÉXICO Y EU Buscarán defender el TLCAN POR KARLA PONCE [email protected] La iniciativa privada mexicana busca cerrar filas con su similar estadunidense para que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), propuesta por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se realice a través de acuerdos paralelos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el cual aglutina a las organizaciones privadas más importantes de México, destacó que propondrán a los integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que se modernice el acuerdo comercial “sin tener que abrir los expedientes o los capítulos que Proponemos no abrir lo ya negociado (...) la esencia del acuerdo debe mantenerse porque es logro de ambas partes.” JUAN PABLO CASTAÑÓN PRESIDENTE DEL CCE ya fueron negociados en su tiempo, es decir, a través de mecanismos paralelos que permitan seguir incrementando la sinergia de la región”. Será en el marco del U.S.Mexico CEO Dialogue, que empezó ayer y termina hoy, a puerta cerrada, en la Ciudad de México, con el objetivo de construir una agenda de políticas públicas sobre las prioridades bilaterales en materia de comercio e inversión, que se pondrá esta propuesta sobre la mesa. “Debemos partir de que el 70% de lo que producimos entre los tres países se comercializa en el mundo, lo que significa que sólo el 30% se queda para consumo en las tres naciones, lo que demuestra la competitividad de la relación que se ha construido por más de 20 años”. Según el dirigente, el proteccionismo ha demostrado que no es una herramienta que sirva para detonar el crecimiento económico de ninguna región. “Está comprobado que el progreso requiere de inversiones para que se detone el empleo”. >7 Foto: AP MONEDAS CON MAYOR DEPRECIACIÓN EN 2016 El peso argentino, con una depreciación de 22.7%, fue la moneda que más perdió frente al dólar en 2016, debido a la recesión que vive el país. El peso mexicano fue la segunda moneda con mayores pérdidas, con 19.4%, por la incertidumbre de la Fed y el triunfo de Trump. >9 José Yuste El Contador Dario Celis David Páramo Alicia Salgado 2 3 3 4 5 Maricarmen Cortés Rodrigo Pacheco Carlos Velázquez Rodrigo Perezalonso Marco Gonsen 6 7 8 8 10 2 CIERRA LA COMPRA DE VONPAR EXCELSIOR miércoles 7 de diciembre DE 2016 @DineroEnImagen Coca-Cola FEMSA, el mayor embotellador de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas, anunció que su filial brasileña, Spal Industria Brasileira de Bebidas ha cerrado exitosamente el acuerdo con los accionistas de Vonpar para adquirir 100% de la firma en una transacción en efectivo de Spal. EMPRESAS Activo empresarial JOSÉ YUSTE [email protected] Mancera, cobro de plusvalía, descontento E l descontento creció como bola de nieve. Se dijo que el gobierno capitalino “confiscaría” la plusvalía de los bienes inmuebles. La paranoia llegó al grado de temer una confiscación, en la que si usted tenía un departamento o casa, y ahora valía más, dicho valor pasaba a manos del gobierno capitalino. El rechazo fue unánime. Y el costo político se lo estaba llevando Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, quien de plano solicitó a la Asamblea Constituyente de la capital el que se elimine el controvertido artículo de la nueva Constitución. Mancera pide eliminar el artículo 21 e incluir lo dispuesto en el artículo 122 apartado A fracción V de la Constitución Federal así como el artículo 10 fracciones XII y XXI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. EL LLAMADO DE MANCERA AL CONSTITUYENTE Ojo, el tema era del constituyente de la Ciudad de México. No de Mancera. Pero la factura política se la pasaron a Mancera, quien de plano hizo un llamado a los integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente para que eliminaran el párrafo donde dice: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza de la Ciudad, y la ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas”. El temor a tener un nuevo impuesto corrió como pólvora. Las opiniones de los desarrolladores inmobiliarios iban de extremo a extremo, desde los que hablaban que querían confiscar sus bienes, hasta quienes decían que se trataba de algo más parecido a lo que existe en Nuevo León (donde sí terminó siendo un impuesto para mejorar la localidad). CDMX VIVE BOOM La plusvalía INMOBILIARIO Lo cierto. La Ciudad de pertenece al México vive un boom propietario. La inmobiliario. Basta ver zonas como el nue- propiedad no puede vo Polanco, o Paseo de confiscarse. Sin Reforma, o la colonia Roma o Condesa, o la embargo, sí existe Del Valle. Obras y obras, un precedente, el y plusvalía y plusvalía. La gente quiere vivir ahí de Nuevo León. y lo paga. Aquí el tema es tener reglas con los desarrolladores inmobiliarios, donde los inmuebles guarden los pisos (cuatro o cinco, o más en avenidas), tengan instalaciones eléctricas, cuiden el agua. Y las delegaciones políticas deben hacer lo suyo: mantener el equilibrio para poder ofrecer servicios de calidad. Sin embargo, el dichoso artículo constituyente se vio de inmediato como una confiscación. ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS URBANOS ¿De dónde viene dicho artículo? De una armonización de la Ley de Asentamientos Urbanos aprobada este año a nivel federal. Esta ley obliga a las constituciones locales a legislar al respecto. Todo se regularía en una legislación secundaria, pues la Constitución sentaría las bases para poderlo hacer. Ojo, la plusvalía pertenece al propietario. La propiedad no puede confiscarse. Sin embargo, existe un precedente en Nuevo León, donde la propiedad es gravada para mejoras locales. Insistimos: la propiedad sería gravada no expropiada. Aun así, los desarrolladores dicen que ya se cobran muchos impuestos en la Ciudad de México (más “gastos” a los inspectores). Y los funcionarios de la Ciudad de México argumentan que ello es normal en cualquier ciudad del mundo. Por lo pronto, Miguel Ángel Mancera prefiere frenar la iniciativa que no es de él, pues de inicio, le está trayendo un costo político que lo acusa de querer implantar un nuevo impuesto. Mancera quiere frenar esta bola de nieve. PEMEX APROVECHÓ: COLOCÓ 5,500 MDD CON SOBREDEMANDA Pemex aprovechó el momento. Justo un día después de darse a conocer que había tenido éxito en conseguir dos socios, Chevron con el que ganó la exploración de un pozo profundo, y BHP para explotar el megacampo de Trion, bueno pues ese momento fue aprovechado por Petróleos Mexicanos. La petrolera colocó nada menos que bonos por cinco mil 500 millones de dólares. Según Reuters, la emisión tuvo fuerte aceptación del mercado. Las órdenes de compra llegaron hasta a 30 mil millones de dólares. El mercado le devuelve la confianza a Pemex. Sabe que va a necesitar financiamiento junto a sus socios, y sabe que si los socios están participando con la petrolera mexicana, es porque las reglas fueron claras y puede ser un negocio de ganar-ganar. Ganar para privados y ganar para el Estado mexicano. José Manuel Herrera Coordinador —— De la Redacción RECUPERACIÓN DE GRADO DE INVERSIÓN Cemex acelera la venta de activos POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected] La compañía regiomontana Cemex informó que espera concluir su meta de venta de activos antes de lo previsto, lo cual la aproxima cada vez más a recuperar su grado de inversión. “En lo que va del año, Cemex ha anunciado la desinversión de activos por cerca de dos mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad se han completado y el resto se espera que cierren a principios del próximo año. Por lo tanto, Cemex podrá cumplir antes de lo previsto su objetivo de venta de activos de mil 500 a dos mil millones de dólares para 2017”, expuso la emisora en un comunicado. La importancia de la venta de activos de la compañía se relaciona con la posibilidad de disminuir sus pasivos con mayor rapidez, y que este hecho le devuelva la confianza de los inversionistas. El grado de inversión es una nota que dan las calificadoras, la cual se refiere a la capacidad de una empresa para poder pagar sus pasivos, que Cemex perdió luego de endeudarse por la compra de Rinker, empresa valuada en más de 15 mil millones de dólares, aunado a que tras el estallido de la crisis económica mundial, la industria redujo su producción hasta en 60 por ciento. La medida le permitirá disminuir sus pasivos con rapidez y que esto le devuelva la confianza de los inversionistas de la firma en la reducción de su apalancamiento, ya que las últimas transacciones anunciadas por la emisora podrían reducir su deuda neta. Foto: Especial Aun cuando en Estados Unidos Cemex está por recuperarse, en Europa y mercados emergentes enfrenta una menor demanda. COTIZACIÓN (Pesos por acción) 16.69 16.49 16.23 16.18 28 29 Nov. 16.16 16.01 16.01 30 1 2 Dic. 5 6 Fuente: Economática “Lo que busca la empresa es bajar sus razones de deuda, desapalancarse y enfocarse en la generación de flujo libre de efectivo. El grado de inversión lo determinan las calificadoras, pero yo creo que hacia allá van dirigidos los esfuerzos de la empresa”, dijo Manuel González, especialista de la firma de análisis Singum Research. En tanto, Citibanamex expuso que continúa el progreso FOCO ROJO Sin embargo, alertó que aun cuando en Estados Unidos la empresa está en las etapas iniciales de una recuperación, en Europa y mercados emergentes enfrenta una menor demanda y una importante depreciación cambiaria. Los recursos que ha obtenido de la venta de activos, así como de generación de flujo de efectivo libre y efectivo disponible le han servido para reducir “su deuda total más instrumentos perpetuos en más de dos mil millones de dólares en lo que va del año, en línea con sus objetivos para 2016”, expuso la empresa. Así, con esta disminución y los pagos de deuda adicionales esperados antes de que termine el año, la cementera está en camino para alcanzar una razón de apalancamiento de 4.25 veces al final de año. Con los recursos obtenidos de desinversiones de activos pendientes de cierre, así como una favorable y continua generación de flujo de efectivo libre avanza para alcanzar su meta: reducir entre tres mil y tres mil 500 millones de dólares en deuda a fines de 2017. INVERSIÓN DE DOS MIL MDP EN 2017 El Bajío, la llave para expansión hotelera habitaciones, de las cuales 570 serán parte de las residencias para adultos mayores, el resultado de su alianza con la empresa Ballesol. POR MIRIAM PAREDES [email protected] Grupo Presidente invertirá dos mil millones de pesos durante 2017 para la construcción de seis hoteles y una residencia de asistencia para el retiro ubicada en la Ciudad de México, confirmó Braulio Arsuaga Losada, director general. El directivo explicó que los nuevos hoteles estarán ubicados en el Bajío ante el auge que tiene esta zona en el sector automotriz y entre los destinos con aperturas próximas están Silao, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, entre otros. “El siguiente año abriremos dos hoteles de larga estadía de la marca Staybridge y Hyatt House; este último se apertura en el primer trimestre en Santa Fe. Además abriremos Hotel Presidente Intercontinental en Querétaro, Alof Querétaro, Holiday Inn y Ballesol Santa Fe”, comentó Arsuaga. MÁS OCUPACIÓN Agregó que durante 2016, la ocupación promedio creció 1.5 por ciento; sin embargo, el ingreso por habitación disponible (RevPar) tuvo un Paul Lara Jefe de Información Foto: Especial Entre los destinos con aperturas próximas en la zona del Bajío están Silao, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, entre otros. 1.5 POR CIENTO se incrementó la ocupación promedio durante este año aumento de 19 por ciento, mientras que la tarifa promedio se elevó 16 por ciento, los hoteles de ciudad tuvieron una alza de 18 por ciento Ma. Elena López Segura Editora mientras que los de playa, un alza de 12 por ciento. “El RevPar nos tiene muy contentos y esta creciendo muy por encima de la industria. Los ingresos totales han crecido siete por ciento desde 2012 hasta 2016. Y sólo de 2015 a 2016 estamos creciendo 15 por ciento. Ya veníamos de resultados buenos y se repiten este año lo que nos da tranquilidad”, dijo. El ejecutivo recordó que el grupo tiene como objetivo desarrollar una inversión total de cinco mil millones de pesos entre 2013 y 2020, plan que busca llegar a 25 hoteles y poco más de cinco mil Jorge Juárez Editor Elizabeth Medina Coeditora Visual OTROS NEGOCIOS Comentó que la inversión para Ballesol Santa Fe, la residencia de asistencia para adultos mayores, será de 150 millones de pesos, 40 millones más de lo que se invirtió para la que se construyó en Querétaro cuyo monto ascendió a 110 millones. “Las residencias ofrecen terapia física, doctores de planta, terapia ocupacional, gimnasio, áreas verdes, entre otros servicios que permitan fortalecer la vida de un adulto mayor”, puntualizó. Dijo que la empresa analiza plazas para construir nuevas residencias y entre los destinos que están contemplados se encuentran en Mérida y Puebla, pero aún no hay nada concreto. También dijo que sigue pendiente el proyecto de lanzar una marca propia by Grupo Presidente; sin embargo, están en la búsqueda de inversionistas. El concepto de estos hoteles estaría enfocado en los viajeros jóvenes o millennials. EXCELSIOR : miércoles 7 de diciembre DE 2016 DINERO LAS EMISORAS PERDEDORAS 1 Su desempeño en la Bolsa Mexicana de Valores no fue tan favorable, lo cual se reflejó en el precio de sus acciones en el transcurso del año: Acciones Se agrieta en la Bolsa El año fue complejo para la desarrolladora de vivienda Homex, pues sus acciones cayeron 62.18%, al pasar de los 4.31 pesos a sólo 1.63 pesos. Durante 2016, la compañía se ha enfocado en la reactivación de sus operaciones, así como la optimización de sus procesos productivos y de control interno. 4 2 Con interferencia Fusión y adquisiciones Las acciones de la empresa de telecomunicaciones retrocedieron 53.21%, hasta los 4.07 pesos, desde los 8.70 de finales de 2015. Este año, la compañía hizo efectiva su fusión con Alestra, con la cual espera tener mayor penetración en el mercado; además, anunció la compra de 49% restante de Estratel. 5 Promueve estrategias Aún sin reflejo Cambios desde cimientos Sare sigue impulsando estrategias para mejorar sus resultados; sin embargo, sus títulos aún no reflejan sus avances, ya que cayeron 46.42% en 2016, al retroceder hasta los 15 centavos, contra 28 centavos del año anterior. Después de una reestructuración, iniciará una nueva etapa de crecimiento. Mejora en resultados Las acciones de Elektra perdieron 31.93% en 2016, de valer 376.20 pesos a finales de 2015, retrocedieron hasta 256.06 pesos. Para algunos especialistas, las títulos se venden por debajo de lo que deberían; sin embargo la mejora en sus resultados financieros no ha logrado reflejarse en el precio de sus títulos. Mayor cartera Acelera por autos Los títulos de Crédito Real cayeron 31.52 por ciento durante el año, al tener un valor de 29.5 pesos contra 43.08 pesos. Durante 2016, la firma logró incrementar su cartera de crédito, gracias al impulso de la integración de Instacredit y también a su avance en el segmento de autos. Tiempo de negocios DARÍO CELIS [email protected] Twitter: @dariocelise 3 Celulares le impulsan Electrónicos le dan chispa Durante 2016 las acciones de Grupo Famsa perdieron 50.35% de su valor, al pasar de los 14.02 pesos a los 6.96 pesos por título. En México, la empresa se vio favorecida por categorías como celulares, que se vio impulsada por la introducción de nuevas marcas; mientras que el apagón digital apoyó las ventas de electrónicos. 6 7 Divide responsabilidades Fin a concurso mercantil La desarrolladora de vivienda dio por terminado su concurso mercantil en noviembre; mientras tanto, sus títulos perdieron 31.48, cayeron hasta los 6.42 pesos en el año. Entre las últimas medidas que tomó para mejorar sus operaciones, estuvo la división de responsabilidades entre el presidente y el director. EL RADAR DINERO [email protected] @DineroEnImagen LA CIFRA 245 MIL VEHÍCULOS HOY CUMPLE se comercializaron en el exterior el mes pasado, según la AMIA, cifra 9.6 por ciento superior a la registrada en 2015. >8 Michael T. Duke DIRECTOR EJECUTIVO de la cadena minorista Walmart de 2009 a 2013 67 AÑOS LO RELEVANTE Advierten riesgos Buenos augurios se opacan El Banco de México observa que un mayor debilitamiento de la actividad económica, alzas abruptas de las tasas de interés y mayor depreciación del peso podrían constituirse en riesgos para la estabilidad. >4 El factor político y el elemento Trump pesan tanto que es difícil hacer estimaciones sobre el crecimiento del PIB de México de 2017, afirmó Félix Boni, director de análisis de la calificadora HR Ratings. >9 LO QUE VIENE Reunión CRE-Asolmex Reporte de economías regionales Inflación a noviembre El presidente de la Comisión Reguladora de Energía se reúne hoy con Héctor Olea, presidente de Asolmex, para analizar el crecimiento y potencial del sector fotovoltaico, así como los retos y oportunidades de inversión con empresas locales y extranjeras. En el reporte del Banco de México será importante observar las expectativas de los empresarios respecto a las actividades económicas. El Inegi presenta los resultados de la evolución de los precios a los consumidores, en el cual será importante seguir observando el componente de mercancías, que reflejará el impacto de la depreciación del tipo de cambio y del componente de energéticos. DINERO EN IMAGEN No gastes de más en Navidad Ricos y pobres en la CDMX Esta es una temporada muy propicia para gastar de más. Conoce cinco extaños trucos mentales que te ayudarán a controlarte al momento de comprar en esta época. La marcada división de las clases sociales en esta urbe fue retratada por el fotógrafo Johnny Miller en 2016 se propuso capturar la inequidad de la ciudad con ayuda de un dron. http://bit.ly/2h2EhWl http://bit.ly/2h2E4Cl I. EL CONTADOR La agencia Moody’s elevó la calificación a la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción al pasar de “Caa1” a “B3”, con perspectiva positiva, esto tras la firma de un acuerdo de reconocimiento con las autoridades brasileñas por la participación de algunos de sus directivos y trabajadores en el caso Petrobras. Con esto, el gigante brasileño que encabeza Newton de Souza y que mantiene presencia en 27 países, podrá no sólo continuar y expandir sus negocios con entidades gubernamentales, sino que elimina la incertidumbre a largo plazo que pudo afectar el funcionamiento financiero de la firma, la cual dicho sea de paso, fue la encargada en México de proyectos de la talla de Los Ramones II Norte y Etileno XXI. II. La plataforma de pagos online Mercado Pago, que en México dirige Christian León Trueba, tiene en la mira a las pequeñas y medianas empresas de América Latina, por lo que acaba de firmar una alianza con Shopify, a cargo de Tobi Lütke. Ambas empresas están interesadas en este sector, porque sólo en México representan a más de 90 por ciento de las compañías y necesitan herramientas que impulsen su crecimiento. Con esta alianza, los 325 mil de clientes de Shopify podrán brindar a sus usuarios más de 70 métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito y prepago. A lo que se añadirán otros formatos como efectivo, a través de tiendas de conveniencia o mensualidades. III. Fiat Chrysler Automobiles, que en nuestro país tiene como director general a Bruno Cattori, planea producir el próximo año en su planta de Toluca la camioneta Compass, de la marca Jeep. La compañía todavía busca detallar algunos factores para concretar este anuncio, entre los que destaca la proveeduría, pero sobre todo, cómo se manejará la industria automotriz a partir de que Donald Trump asuma la Presidencia de EU, porque el sector se encuentra muy nervioso respecto a lo que pueda ocurrir con sus decisiones proteccionistas. La ventaja que tiene FCA, es que antes de que ocurriera esta coyuntura inició desde México un proceso de diversificación de mercados. IV. 3 Todo está listo para que desde mañana y hasta el sábado se lleve a cabo México Alimentaria 2016 Food Show, encuentro que busca ser un referente de negocios en el sector. La Secretaría de Agricultura, que comanda José Calzada Rovirosa, estima que durante los tres días que dura la expo, las oportunidades de negocio ascenderán a mil millones de dólares. A la feria se darán cita productores, compradores, desarrolladores de tecnología, inversionistas y emprendedores, así como público en general, para conocer las oportunidades que ofrece el campo. México ocupa la posición número 12 como productor de alimentos y se busca alcanzar el lugar 11 al final de este sexenio. Lanzan norma para hidrocarburos E l 2017 será un año clave para el sector energético nacional, y no sólo por la puesta en marcha del proyecto de aguas profundas Trion, en el que Pemex irá de la mano con la australiana BHP Billiton, sino por la esperada apertura en la liberación de precios e importación de las gasolinas en el país. Desde ya operan firmas como Petro-7, de Luz María Gutiérrez; OXXO Gas, de Carlos Salazar; Hidrosina, de Paul Karam; y Gulf, de Sergio de la Vega, las cuales comercializan con marca propia los hidrocarburos. La joya de la corona será en febrero próximo, cuando la Secretaría de Energía, de Pedro Joaquín Coldwell, dé luz verde a los primeros permisos para importar combustibles; a la fecha se tiene registrados 150 para la importación de gasolina y 215 para diesel. En este contexto, el pasado 29 de agosto la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de Guillermo García Alcocer, publicó la NOM-016-CRE-2016, para establecer especificaciones de calidad que deben cumplir los productos que lleguen y se comercialicen en las estaciones de servicio que operan en México. Dicha normatividad es aplicable a las gasolinas, turbosina, diesel automotriz, diesel agrícola y marino, diesel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gas avión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y GLP en toda la cadena de producción y suministro. A la fecha existen poco más de 50 laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Jesús Cabrera Gómez, para atender y verificar que se cumpla con esa NOM, mismos que evalúan que los petrolíferos no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, además de ser compatibles con las especificaciones establecidas por aquellos países con relación comercial con México. Esta normatividad busca además promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, además de salvaguardar la prestación de servicios relacionados y fomentar una sana competencia en el sector. De acuerdo con estimaciones de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que preside José Ángel García Elizondo, esta actividad representa un negocio cercano a los 400 mil millones de pesos al año. Sin duda, el principal cuestionamiento en los próximos meses será saber si tanto la CRE, como la EMA, cuentan con los suficientes laboratorios acreditados para todos los métodos aplicables en la norma, y así garantizar atender la demanda que se avecina con la entrada en vigor de esta normatividad. DIMESA LIDERA Hoy el IMSS emitirá el fallo de la licitación más cuantiosa del programa de compras consolidadas de medicamentos. Se trata del proceso E42 bajo la cobertura de tratados internacionales por un monto cercano a 23 mil millones de pesos y en la que se jugaron 526 claves. Le adelanto que participaron 51 licitantes, de los que 41 fueron distribuidores y sólo diez fabricantes. El que más claves concursó fue Dimesa, de Alejandro Álvarez, con 165 por un monto de seis mil 680 millones de pesos; le siguió Fármacos Especializados, de Antonio Pérez con 98 y un importe de seis mil 380 millones; CPI, de Gerardo Morán con 81 y cuatro mil 262 millones; Ragar, de Ernesto Obregón con 28 y mil 515 millones; Maypo, de Carlos Arenas con 26 y mil 472 millones; PEGO, de Efrén Ocampo con 23 y mil 457 millones; Ralca, de Alberto Ramírez de Aguilar con 20 y mil 123 millones; Proquigama con 14 y 914 millones; HISA con 10 y 884 millones; Dibiter, de Ernesto Arvizu con 20 claves y 790 millones de pesos. De fabricantes apunte Probiomed, de Jaime Uribe; Baxter, de Jaime Alberto Upegui; Laboratorios Senosiain, Carlos Senosiain; Nestlé, de Marcelo Melchior; Sophia, Serral, Valdecasas, Stanton, Exakta, Lab y Bioquímico Mexicano, entre otros. REUNIÓN HOY Hoy se reúnen empresarios de México y Estados Unidos con autoridades de ambos países, esto en una edición más del CEO Dialogue, instrumento creado en 2013 para facilitar el quehacer de negocios entre ambas naciones, y en donde por nuestro país participan funcionarios como la canciller Claudia Ruiz Massieu; el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y del SAT, Osvaldo Santín. En este encuentro también presidentes de compañías como Alfa, FedEx, Kaltex y Kansas City Southern, entre otras, así como organismos como la Coparmex, la CAAAREM y el INDEX, expondrán recomendaciones a los gobiernos con el objeto de fortalecer la relación de comercio e inversión, lo cual será un gran reto a partir del 20 de enero próximo, fecha en la que Donald Trump asume la Presidencia norteamericana. PREMIAN CDMX Esta semana se llevará a cabo la entrega de los “Premios Ciudad de México”, iniciativa que dirige Mariana Linares, y que reconoce a quienes transforman la capital de una manera positiva a través de productos culturales, de entretenimiento y tecnológicos creados durante el último año. Hay 15 categorías en ámbitos como el cine, arte, literatura, gastronomía, participación ciudadana, tecnología y medio ambiente, las cuales serán definidas por un jurado conformado por creadores, emprendedores, artistas, editores, escritores y ciudadanos; además del premio al Mejor Evento, foro en donde los habitantes de la CDMX votarán por el festival, fiesta, concierto, feria, exposición o evento deportivo que definió este año. 4 ALERTAN POR CORREO FALSO EXCELSIOR 4 miércoles 7 de diciembre DE 2016 @DineroEnImagen La Condusef emitió una nueva alerta por un correo falso de BBVA Bancomer, por medio del cual se invita a los usuarios a ingresar a una liga falsa, con el argumento de la recepción de un transferencia retenida. La comisión recordó a los usuarios que esta técnica se conoce como phishing y es utilizada para robar información personal con la finalidad de cometer fraude. FINANZAS No tires tu dinero DAVID PÁRAMO [email protected] Twitter: @dparamooficial Párenle al pánico Si la gente toma la decisión de tomar un crédito en promedio a tres años quiere decir que, más allá de las encuestas, confía en que tendrá trabajo bien remunerado. L os datos duros de la economía dejan claro que el pánico se está apoderando de amplios sectores de la población, pero que no se reflejan en sus decisiones de compra. Francamente ridículo. La encuesta sobre la confianza de los consumidores podría deprimir a cualquiera, puesto que muestra el peor dato desde 2009 (cuando la economía nacional tuvo la última recesión) y es parecida a la que se tenía en el mes previo a la entrada a la Reforma Fiscal que, según muchos, iba a terminar con el consumo. El Índice de Confianza del Consumidor se desplomó 9% en términos anuales o 0.8% con respeto al mes anterior. Llama poderosamente la atención la caída de la confianza en los próximos 12 meses con un índice del 15.4% o la opinión de que la economía se encuentra 12% peor con respecto al año pasado. Y la depresión sigue. Hay una caída del 5.3% en cuanto a las posibilidades en el momento actual de los integrantes de la familia, comparadas con el año anterior, para realizar las compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos. A esta profunda oscuridad no le han seguido acciones por parte de los consumidores. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que durante los primeros once meses del año la producción de vehículos creció a una tasa anual del 9.6% y la Asociación Mexicana de Distribuidores de automóviles informó que las ventas de vehículos nuevos a crédito crecieron a una tasa de 26.5 por ciento. Por esta vía se vendieron casi 175 mil vehículos más que un año antes para superar los 835 mil automóviles. Eso representa 66.5% de las ventas totales. Si la gente toma la decisión de tomar un crédito en promedio a tres años quiere decir, que más allá de las encuestas confía en que tendrá trabajo bien remunerado y, por lo tanto, capa- La encuesta sobre cidad para enfrentar el la confianza de compromiso financiero. A diferencia de otras los consumidores épocas, la banca mexicana y otras formas de podría deprimir a financiamiento aplican cualquiera, puesto muy estrictas normas que van más allá de las que muestra el peor consultas a las socie- dato desde 2009. dades de información crediticia sino que también recurren a fuentes cruzadas de ingreso y gasto para determinar la capacidad de pago. AL MENUDEO Los mismos datos del Inegi dados a conocer ayer hacen todavía más evidente la dicotomía entre que la gente está comprando a pesar de la profunda depresión que siente por la marcha de la economía y el negro horizonte que imaginan. El consumo privado creció 3.6% a tasa anual durante septiembre, el mayor indicador registrado desde 2011. El avance con respecto a agosto es del 0.9%. Al analizar cómo se integró este gasto, resulta que se dio un crecimiento de 2.1% de bienes importados, luego de cinco meses consecutivos que había disminuido, y un crecimiento de 4.1% de las compras de bienes nacionales. Los datos de El Buen Fin fueron muy superiores a las estimaciones de sus organizadores que confiaban en que las ventas crecerían 6% con respecto al año previo. Sin embargo, el avance fue del 11% para llegar a los 89 mil millones de pesos. La mayoría de las ventas se concentraron en televisores, ropa y calzado. Llama la atención que ha disminuido la compra con tarjetas de crédito, por lo que no puede apostarse a que se aprovecharon las promociones de meses sin intereses, ya que 60% de las compras se hizo en efectivo o utilizando una tarjeta de crédito. Walmart, que es sin lugar a dudas un referente sobre la marcha del consumo, registró un crecimiento de ventas del 5.9% al cierre de noviembre. PROFECÍA Ante esta dicotomía entre el sentimiento y los hechos una hipótesis tiene que ver con una suerte de profecía autocumplida. La gente supone que no podrá hacer compras en el futuro porque considera que la economía se descompondrá ya sea por la depreciación del peso, la caída del precio del petróleo, la victoria de Donald Trump o las muchas barbaridades que retroalimentan a la legión de imbéciles en las redes sociales sobre una supuesta incapacidad del gobierno para controlar la deuda o manejar la economía del país a la que muchos desinformados califican como crisis. Ante este temor, anticipan sus compras y sin proponérselo ayudan a que no se cumplan sus malos presagios puesto que al comprar más mantienen el empleo en los comercios que al vender más hacen más pedidos a sus proveedores. Estos ante la mayor demanda no sólo mantienen el empleo sino que amplían la producción y sus trabajadores tienen recursos para comprar más... todo un círculo virtuoso en la economía interna. LA MAYOR DESDE 2013 Afores tienen una mayor minusvalía POR CAROLINA REYES [email protected] Los altos índices de volatilidad en los mercados financieros registrados en noviembre a raíz de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el incremento en las tasas de interés en México, provocaron en las afore una pérdida contable de 52 mil 780 millones de pesos. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ésta es la minusvalía más pronunciada desde junio de 2013, cuando la economía mexicana registró un estancamiento en su crecimiento atribuido en parte a la crisis del sector vivienda. El órgano regulador que preside Carlos Ramírez, detalló que al cierre del mes de noviembre los recursos administrados por las afores totalizan dos billones 733 mil millones de pesos, cifra 1.9% menor a los recursos acumulados al cierre del mes anterior. Esto significa una pérdida contable de 52 mil 780 millones de pesos para los 56 millones de trabajadores con una cuenta de afore en el país. EN CONTRA Vale destacar que ésta es la cuarta minusvalía del año, y la segunda de forma de consecutiva, por lo que la pérdida contable entre octubre y noviembre ascendió a 68 mil 154 millones de pesos. Detrás de estas pérdidas se encuentra el incremento en la volatilidad y la depreciación del peso frente al dólar, De acuerdo con datos de la Consar, en noviembre de 2016 la pérdida contable fue de 52 mil 78o millones de pesos CAEN LOS RECURSOS (Miles de millones de pesos) 2,760 2,785 2,801 2,786 2,733 2,702 2,630 2,571 2,556 Ene. Feb. 2,657 2,657 Abr. May. Mar. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro FACTORES 56 MILLONES de trabajadores tienen una cuenta de afore, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro que provocó un aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México como efecto de su decisión de política monetaria en aras de controlar la inflación. “El aumento en las tasas de interés provoca que en el mediano y largo plazo los inversionistas en México accedan a mayores ganancias, pero en el corto plazo registren minusvalías debido a que el aumento en las tasas de interés provoca un ajuste a la baja en el valor de instrumentos de inversión de largo Si bien los comicios se celebraron el 8 de noviembre, Detrás de la minusvalía está el inconforme se iba acercando cremento en la volatilidad y la deesta fecha la incertidumbre preciación del peso frente al dólar, que provocó un aumento y volatilidad en los mercados financieros y en el tipo en la tasa de Banxico. de cambio aumentaron, provocando pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores y fuertes depreciaciones en la moneda mexicana. En el mercado accionario, tanto local como POR CIENTO extranjero, las afores cayeron los recursos de los también tienen una intrabajadores que están versión cercana al 20% de administrados por las sus activos, que también se afores en noviembre vio afectado por la incertide este año dumbre y que explica parte de las minusvalías registradas. Aun así, “al hacer una evaplazo, como los bonos y la luación anual, el saldo de las deuda gubernamental”, ex- afores será positivo y éstas plicó Moisés Pérez Peñaloza, pérdidas tenderán a disiparse socio líder de la práctica Socio en el tiempo como ha ocurriLíder de la práctica de Retiro do en épocas de minusvalías anteriores, como las de 2008 Laboral en PWC. Otro factor que influyó en o 2013”, señaló por su parte la las minusvalías de octubre Asociación Mexicana de Ady noviembre fue el proceso ministradoras de Fondos para electoral en Estados Unidos. el Retiro. 1.9 REPORTE DE BANXICO Enlistan riesgos para el sistema financiero POR FELIPE GAZCÓN [email protected] El Banco de México advierte que “un mayor debilitamiento de la actividad económica nacional, incrementos abruptos de las tasas de interés y una mayor depreciación del tipo de cambio podrían constituirse en riesgos para la estabilidad del sistema financiero del país”. En su Reporte sobre el Sistema Financiero de noviembre enfatiza que la reducción de la plataforma petrolera y los bajos precios del petróleo afectaron a las finanzas públicas y las cuentas externas. “Ese fenómeno junto con el menor crecimiento económico y la depreciación cambiaria ha contribuido a que la deuda pública medida como proporción del PIB haya aumentado”, recalca. Por su parte, el déficit de la cuenta corriente aumentó durante los últimos años, agrega. Ante el entorno descrito ha cobrado una mayor relevancia reforzar los fundamentos macroeconómicos del país. Con ese objeto se ha decidido ajustar las políticas fiscal y monetaria a fin de preservar la estabilidad macroeconómica, subraya. TASA OBJETIVO (Porcentaje) 4.25 3.00 6 Jun. 2014 3.25 17 Dic. 2015 4.75 5.25 3.75 17 Feb. 30 Jun. Fechas de ajuste 2016 29 Sep. 17 Nov. Fuente: Banxico Una mayor depreciación del tipo de cambio podría constituirse en riesgo para la estabilidad del sistema financiero del país.” BANCO DE MÉXICO POLÍTICA FISCAL Banxico expone que en la política fiscal destacan las medidas encaminadas a estabilizar y reducir la razón de deuda pública a PIB. “En la política monetaria, el banco central ha modificado su objetivo para la tasa de referencia con el propósito de que la inflación y sus expectativas se mantengan ancladas”. “Ambas políticas están coadyuvando al ajuste macroeconómico de la economía frente a los choques mencionados”, dice en su reporte el banco central. El banco central reconoce que la economía mexicana y el sistema financiero del país se encuentran enfrentando un entorno complejo en el cual diversos factores externos e internos podrían incidir sobre la actividad económica, las tasas de interés y la cotización de la moneda nacional. En el plano internacional, en tiempos recientes se han presentado en los mercados periodos de elevada volatilidad financiera asociados con acontecimientos como la normalización monetaria en Estados Unidos y recientemente por la incertidumbre generada por el resultado del proceso electoral en ese país. Dichos factores han afectado visiblemente a las tasas de interés internas y al tipo de cambio. “En la coyuntura actual no es posible descartar nuevos episodios de volatilidad que generen presiones adicionales sobre los mercados financieros nacionales”, considerando la retórica proteccionista que prevaleció durante la campaña presidencial estadunidense y la incertidumbre sobre las acciones de política que en esa dirección pudiera llegar a tomar el nuevo gobierno, alerta. CALIFICACIÓN El Banco Central recomendó no subestimar la creciente influencia que han adquirido sobre las decisiones de los inversionistas y de los intermediarios financieros globales, las calificaciones crediticias por parte de las agencias especializadas. EXCELSIOR : miércoles 7 de diciembre DE 2016 DINERO Carlos Ramírez Fuentes, titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuenta corriente ALICIA SALGADO [email protected] Decisión judicial, clave para Pemex Foto: Mateo Reyes/Archivo OPINIÓN DE LA CONSAR Hay margen para bajar comisiones La cifra promedio ha pasado de 1.81% en 2008 a 1.06% en 2016 POR CAROLINA REYES [email protected] La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), continuará presionando a las afores para que reduzcan las comisiones que cobran a los trabajadores por el manejo e inversión de sus ahorros. “Si bien las comisiones actuales se ubican en niveles más aceptables, 1.06% anual sobre el saldo, existe un margen adicional para reducirlas dado el rápido crecimiento de los activos en el sistema de pensiones”, señaló el organismo que dirige Carlos Ramírez Fuentes. Vale recordar que debido a que las comisiones no habían bajado por sí solas, por cuestiones de competencia entre las administradoras, en 2009 el Congreso de la Unión facultó a la Consar para aprobar o en su caso rechazar las comisiones que cobran las afores a los trabajadores cada año. A partir de entonces, durante los primeros 10 días del mes de noviembre de cada año, el órgano regulador recibe las propuestas de cobro de comisión de cada una de las administradoras, las cuales son votadas en la junta de gobierno de la Consar para su aprobación o rechazo. Gracias a esta medida la comisión promedio que cobran las afores han pasado de 1.81% en 2008 a 1.06% en 2016; lo cual coadyuva al acceso a una mejor pensión, detalló la Consar. De acuerdo con el organismo, la comisión promedio sigue muy por encima de lo que cobran otros administradores de fondos de pensiones a nivel internacional, por lo que seguirá trabajando por que se reduzca más este cobro en beneficio de los trabajadores mexicanos, ya que entre mayor sea la comisión, menor será la pensión que reciban las personas al jubilarse. C uando el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, determinó multar, en 2013 a Pemex, que dirigía Emilio Lozoya, y a Pemex Refinación, porque ésta obligaba a las gasolinerías (sus franquicias) a contratar el traslado de combustibles de las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) a las estaciones de servicio con pipas operadas por personal sindicalizado, se armó un buen escándalo. Esta obligación impuesta a los franquiciatarios de Pemex fue considerada como práctica monopólica relativa porque se trata de un esquema de ventas atadas y generó un curioso monopolio privado, porque las pipas no son transporte de Pemex, sino de amigos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que encabeza Carlos Romero Deschamps. Si no contratan el servicio de la pipa conducida por un trabajador sindicalizado, práctica que continúa hoy, cuando Pemex se ha transformado en empresa del Estado, y que sigue siendo el único oferente del mercado de gasolinas (en plena transformación), simplemente las más de 11 mil 300 gasolinerías del país no tienen combustible. Por lo mismo, no pueden contratar libremente, al precio y con el servicio que mejor les convenga, al transportista del combustible. Pemex recurrió a la resolución, argumentando que el traslado del combustible también era parte de la actividad estratégica que tenía asignada por el Estado y en la Constitución. Con ese argumento, sobre si el negocio de traslado en pipas era estratégico, la PGR pidió su atracción a la SCJN justo cuando el caso estaba por resolverse en tribunales especializados (todo indicaba que la Cofece ganaría en la primera instancia). Tenga en cuenta que al momento de la sanción, alrededor del 20% de todo el traslado lo hacían privados y el 80% el sindicato de Pemex. En pocas palabras, ese mercado estuvo abierto a los privados y Pemex lo fue cerrando para dar prerrogativas a su Sindicato. Bueno, pues el caso está listado desde la semana pasada, presumiblemente se revisará mañana en la 2ª Sala ,7 de diciembre y el ministro ponente es Alberto Pérez Dayán. Me parece que viene a favor de NO amparar a Pemex. Mire, en mi opinión, el asunto es muy relevante respecto de las señales que se manden en este proceso de apertura a los privados en el sector energético. Si ese tramo NO era área estratégica, como claramente lo señala el Ponente y la resolución de la Comisión, y se fue cerrando para darle prerrogativas al Sindicato, y no se sanciona y la actual administración que encabeza José Antonio González Anaya, no revisa a fondo la estructura de “concesiones” en todas las líneas de negocio que se fueron entregando al sindicato, se mandará el mensaje de que la apertura estará a expensas de que los líderes sindicales de Pemex “quieran” que terceros le entren a sus mercados. Además, si con un asunto tan claro no se puede contener el poder del sindicato de esta empresa, entonces para que tenemos un sistema de regulación tan innovador, como el que hoy existe en Cofece y la CRE, para hacer realidad la participación de privados en una cancha pareja. DE FONDOS A FONDO #MéxicoDemocratiza la educación. Como lo lee, es noticia de primera plana mundial, pues los resultados de la evaluación del Programa para la 5 Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2015) para México, demuestran que están igual de mal en lectura, matemáticas y ciencias los estudiantes de 6 a 15 años de escuelas públicas que de privadas. ¡Los estudiantes del nivel socioeconómico más alto del país, están peor que los del nivel socioeconómico más bajo de Canadá! La primera prueba PISA se aplicó en 2005, justo un año antes de que concluyera la administración Fox y, desde entonces, el país ha pasado de la posición 57 a la 55, con la Reforma Educativa, sobrediagnosticados, pero con una realidad lacerante: los alumnos del sistema básico, público y privado, que se han graduado en este siglo y que probablemente ya estén incorporados al mercado de trabajo, no cuentan con las habilidades de lectura (comprensión), matemáticas (razonamiento) y ciencias (resolución y superación de problemas), necesarias para alcanzar su bienestar. nn#Profeco y Elektra firmaron un convenio de colaboración con el fin de aplicar las mejores prácticas comerciales a favor de los consumidores en la compra de bienes y servicios ofrecidos por la cadena que dirige Fabrice Deceliere. Ernesto Némer continúa con su política de convencimiento de que cuidar al cliente es cuidar a la gallina de los huevos de oro y por ello, el convenio incluye capacitar al personal de Elektra para que conozcan el decálogo de los Derechos del Consumidor, incluyendo el derecho a la información comercial sobre los productos, su duración, su seguridad y el cuidado de la salud que se requiere. nn#GripeAviar bajo control… la Unión Nacional de Avicultores, que preside César Quesada Macías, sostendrá una nueva reunión en la penúltima semana de diciembre con sus pares de Canadá y Estados Unidos, para dar continuidad a los acuerdos de enero en la reunión de Los Cabos, donde acordaron el Entendimiento Sanitario de Influenza Aviar Notificable, para asegurar que la zona de Norteamérica y las granjas avícolas de los tres países, cuenten con las medidas de bioseguridad adecuadas. Sólo recordemos lo que ocurrió con las granjas de Los Altos de Jalisco afectadas con el virus H1N7 en 2012, cuando se tuvo que sacrificar al 6% de la parvada avícola, y ni qué pensar en lo que le pasaría al mercado, pues México es el principal consumidor per cápita de huevo, que este año alcanza 22.3 kilos y el que entra se estima alcanzar los 23 kilos. 6 ELOGIAN ÉXITO DE RONDA 1.4 EXCELSIOR miércoles 7 de diciembre DE 2016 @DineroEnImagen ECONOMÍA Desde el piso de remates MARICARMEN CORTÉS [email protected] Twitter: @mcmaricarmen Trump y sus “tuitazos” Boeing se apresuró a desmentir al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que los costos del nuevo avión presidencial superan los cuatro mil mdd. E ntre las muchas idioteces que publica el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, ayer se le ocurrió ordenar la cancelación del nuevo avión presidencial 747 Air Force One que fue ordenado por la Fuerza Aérea con la autorización del mandatario saliente, Barack Obama. Trump no ha asumido aún el poder y no puede por lo tanto cancelar ningún pedido ni del avión presidencial ni de nada, pero desde luego hizo mucho ruido y preocupa no sólo en el Partido Republicano, sino también en el equipo de transición, la manía de Trump de pretender pre gobernar vía Twitter o con videos en YouTube. Trump se justifica asegurando que no confía en la imparcialidad de la cobertura de los medios. Como todo populista —de derecha o de izquierda— Trump es un mentiroso y ayer mintió en su tuit al decir que los costos del nuevo avión estaban ya fuera de control y superaban los cuatro mil millones de dólares. De inmediato fue desmentido por la propia empresa fabricante, en este caso Boeing, en un escueto comunicado en el que aseguró que actualmente tienen un contrato con la Fuerza Aérea por 170 millones de dólares para ayudar a determinar las características del programa Air Force One porque no es uno, sino varios aviones los que tienen una gran complejidad electrónica y militar. Boeing manifestó que espera seguir trabajando con la Fuerza Aérea para entregar los mejores aviones para el Presidente, al mejor valor para los contribuyentes. La propia Fuerza Aérea de Estados Unidos desmintió a Trump al asegurar que el presupuesto contemplado en 2017 para los dos nuevos aviones es de dos mil 700 millones de dólares, y está en revisión. Lo que destaca el periódico británico The En el Partido Guardian son las declaraciones del CEO de Republicano ya Boeing, Dennis Mui- preocupa que el lenburg, en contra del proteccionismo y de próximo mandatario una posible guerra co- de EU quiera mercial con China, uno de los principales clien- gobernar a través de tes de Boeing. tuits antes de asumir Se cuestiona también que Trump es accionis- la presidencia. ta de Boeing, aunque el vocero del equipo de transición, aseguró que el Presidente electo de EU vendió en junio todas sus acciones. De inmediato surgieron también en México las inevitables comparaciones con López Obrador y sus críticas al nuevo avión, también un Boeing 747 del presidente Peña Nieto, que —dijo— “no lo tiene ni Obama”. Este avión, por cierto, tuvo un costo de 250 millones de dólares, que se pagarán a 15 años y entraron como parte del mismo pedido que hizo Aeroméxico de sus 19 Dreamliners. López Obrador se molesta mucho cuando lo comparan con Trump, pero es inevitable porque el problema de fondo es que ambos son populistas. QUÁLITAS, 49% DE CRECIMIENTO Crecer a doble dígito en la difícil coyuntura actual no es fácil. Crecer 49% en el año como lo ha hecho la aseguradora Quálitas es en verdad sorprendente. Noah Couttolenc, director general de Quálitas, que únicamente vende seguros para automóviles, camiones y motos, explica que su estrategia de crecimiento se ha basado en una amplia red de oficinas y de ajustadores, lo que permite ofrecer un mejor servicio. Actualmente tiene una red de 360 oficinas en todo el país, y una de las medidas que más éxito ha tenido es la apertura de lo que llaman oficinas de desarrollo en poblaciones pequeñas, desde 30 mil habitantes. Se trata de localidades que no estaban cubiertas directamente por ninguna otra aseguradora y han tenido una gran respuesta en un segmento de la población que nunca había contratado un seguro de automóviles. De las 360 oficinas, 170 son de desarrollo, mismas que tienen también un bajo costo operativo, por lo que son muy rentables. Al cierre del tercer trimestre, Quálitas reportó un total de tres millones 391 mil unidades aseguradas, de las cuales la gran mayoría son automóviles, con un alza de 25.4% en relación con el año pasado. El segundo rubro de mayor crecimiento es de camiones, con una alza de 23.1%, y el tercero, motos, con 19.4 por ciento. Para 2017, Couttolenc reconoce que hay preocupación en el sector asegurador por el impacto que puede tener tanto la depreciación del tipo de cambio, como el alza en las tasas de interés y no sólo en la venta de autos nuevos, sino en el costo de refacciones automotrices que elevan para todas las aseguradoras los costos de los siniestros. Y el temor es el crecimiento del mercado negro de refacciones. Quálitas tiene 29.5% de participación en el mercado y es ya la cuarta aseguradora del país. Analistas calificaron de exitosa la licitación de la cuarta y última fase de la Ronda Uno, conocida como Ronda 1.4, la cual superó las expectativas del gobierno federal. Para CI Banco “la confianza por futura inversión en el país a través del sector energético posiblemente provoque que el peso mexicano cierre esta semana por debajo de los 20.50 unidades por dólar spot”. –Notimex ENTREVISTA CON ANTONIO ESCALERA Pemex ya prepara la próxima alianza POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se concentra en trabajos de exploración en el área Perdido que le permitirán dar un mayor valor agregado a los campos Maximino, Nobilis, Exploratus y Cratos, pues serán éstos los siguientes complejos que lanzará la empresa en el esquema de farm out. Durante una entrevista con Excélsior, Antonio Escalera, director de Exploración de Pemex Exploración y Producción aseguró que la adjudicación del campo Trion, que concreta la asociación con la australiana BHP Billiton, servirá de “ancla” para buscar las inversiones y el desarrollo de otros descubrimientos bajo el esquema que le ha otorgado la Reforma Energética. “Vamos a seguir trabajando, porque esto forma parte del plan de negocios, donde se señala que todas las actividades que vamos a hacer en aguas profundas, las vamos a privilegiar vía farm out o vía alianzas estratégicas, para llevar a cabo la exploración y desarrollo de estos campos”. Aseguró que será en el primer trimestre del próximo año cuando se den a conocer los nombres de las áreas que serán ofertadas en un nuevo proceso, tal y como se llevó a cabo con Trion, aunque la fecha de adjudicación dependerá de las condiciones del mercado y el precio del crudo alcance una tendencia de 50 a 60 dólares, así como de los tiempos que logren coordinar la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es por ello que actualmente la empresa mantiene los trabajos de exploración en el área Perdido, pues se busca dar un mayor valor agregado y hacer más atractivas estas áreas para concretar alianzas En el primer trimestre de 2017 serán dadas a conocer las áreas que serán ofertadas, informó la empresa “Es una gran ventaja que se haya asignado el campo Trion, va a servir de ancla, va a dar mucha sinergia a otros descubrimientos en aguas profundas.” ANTONIO ESCALERA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Foto: Claudia Aréchiga/Archivo y capturar los niveles de inversión que se alcanzarán con Trion. “Es otra gran ventaja el que ya se haya asignado el campo Trion, porque va a servir de ancla, le va a dar mucha sinergia a otros descubrimientos que tenemos en aguas profundas, como son los campos Maximino, Nobilis, Exploratus, así como el campo Cratos, esos sin duda serán los siguientes farm outs”, insistió. Por el momento, Pemex cuenta con dos plataformas de última generación, la Centenario y Muralla IV, que trabajarán en el área Perdido, toda vez que ya se planea el inicio de la perforación de dos pozos delimitadores, uno de ellos en Nobilis y el otro en Exploratus. Escalera aseguró que la empresa productiva del Estado ya contaba con diversos acuerdos de colaboración con Como parte de su plan de internacionalización, no descartan que en el mediano y largo plazo, participen con sus socios actuales u otras empresas interesadas, en proyectos petroleros de otras partes del mundo. Se espera que los contratos, tanto de Trion con BHP Billiton, como el del bloque tres de la fase cuatro que ganó junto con Chevron e Inpex, sean firmados en 90 días, por lo que en breve se comenzará a esbozar el plan de trabajo. Los recursos por 624 millones de dólares adicionales a los 570 millones de dólares de la aportación mínima propuestos por BHP Billiton le permitirán a Pemex no gastar en este proyecto en los próximos tres a cuatro años, aun cuando se mantenga el desarrollo del proyecto, lo que beneficia la economía de la empresa. 11 MIL MILLONES de dólares es la inversión total prevista para el desarrollo del bloque Trion, en el Golfo de México sus nuevos socios, lo cual da la certeza de que los proyectos en los que ahora están involucrados serán exitosos y rentables. Con estas asociaciones y la adjudicación de los contratos, Pemex podrá aprender de la experiencia en el desarrollo y administración de los recursos en aguas profundas para poder dar el siguiente paso, que es el de participar y competir en el mercado internacional. EXPERIENCIA PROBADA ¿Quiénes son los nuevos socios? POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] BHP Billiton, Chevron e Inpex, empresas que se asociarán con Pemex, cuentan con vasta experiencia mundial no sólo en la exploración y extracción de hidrocarburos, sino también en el desarrollo de nueva tecnología. Este es el tipo de experiencia que Pemex busca aprovechar para aprender, poder maximizar la renta de los campos en México, y postularse en un futuro como operador de proyectos en aguas profundas en el mundo. En el caso de Chevron y BHP Billiton fungirán como los operadores y socios mayoritarios del bloque 3 y Trion, respectivamente, los cuales cuentan con importantes reservas petroleras, mientras que la japonesa Inpex, que en esta ocasión será un socio financiero, también cuenta con experiencia en exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex ya tenía acuerdos de colaboración en diversas áreas con estas firmas. BHP BILLITON, DE AUSTRALIA AL GOLFO DE MÉXICO Es la mayor minera y petrolera del mundo, surgida de la fusión de la australiana Broken Hill Proprietary y de la británica Billiton. En 2015 tuvo ingresos por 44 mil 636 millones de dólares. nn Desarrolla exploración y comercialización de hidrocarburos en 12 países y tiene actividades complementarias en al menos 141 lugares, donde son productores de commodities, incluyendo nn mineral de hierro, carbón metalúrgico y energético, petróleo y gas convencionales y no convencionales, cobre, aluminio, manganeso, uranio, níquel y plata, entre otros productos. CHEVRON CONOCE BIEN LA ZONA ASIGNADA La firma estadunidense alcanzó ingresos de 1.3 mil millones de dólares. nn Cuenta con más de 64 mil empleados en todo el mundo. nn Al cierre del tercer trimestre alcanzó una producción promedio de 2.51 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día. nn Además de los trabajos nn de exploración y extracción de petróleo, cuenta también con refinerías y buques petroleros, por lo que también realiza transporte de petróleo crudo y gas natural. LA JAPONESA INPEX TIENE PROYECTOS EN 20 PAÍSES Es la mayor empresa de exploración y producción de petróleo y gas natural de Japón. Participa en más de 70 proyectos en al menos 20 países y cuenta con reservas probadas netas por nn 3.264 millones de barriles de petróleo equivalente. nn 66% de sus reservas son de petróleo crudo, condensados y gas lp y 34% de sus reservas son de gas natural. El 53% de sus reservas están en Oriente Medio y África, 35% Asia y Oceanía, Eurasia 6%, Japón 5% y en América 1%. En Canadá tiene un proyecto de gas de esquisto. nn EXCELSIOR : MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016 DINERO DEFENSA DEL LIBRE COMERCIO Revisión de TLCAN une a empresarios POR KARLA PONCE [email protected] La iniciativa privada mexicana busca cerrar filas con su similar estadunidense para que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), propuesta por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se realice a través de acuerdos complementarios. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual aglutina a las organizaciones privadas más importantes de México, destacó que propondrán a los integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que se modernice el acuerdo comercial “sin tener que abrir los expedientes o los capítulos que ya fueron negociados en su tiempo, es decir, a través de mecanismos paralelos que permitan seguir incrementando la sinergia de la región”. Será en el marco del U.S.Mexico CEO Dialogue, que se realiza este 6 y 7 de diciembre, a puerta cerrada, en la Ciudad de México, con el objetivo de construir una agenda de políticas públicas sobre las prioridades bilaterales en materia de comercio e inversión, que se pondrá esta propuesta sobre la mesa. “Debemos partir de que el 70 por ciento de lo que producimos entre los tres países se comercializa en el mundo, lo que significa que sólo el 30 por ciento se queda para consumo en las tres naciones, lo que demuestra la competitividad de la relación que se ha construido por más de 20 años”. Se pronunció a favor de buscar mecanismos de atracción de inversiones en cada una de las fronteras así como por la incorporación de reglas Presidentes de organizaciones de ambos países dialogan para afrontar la modernización del acuerdo comercial El acuerdo comercial puede ser modernizado sin tener que abrir los expedientes o los capítulos que ya fueron negociados en su tiempo. A través de mecanismos paralelos que permiten incrementar la sinergia en la región.” “Debemos partir de que alrededor de 70% de lo que producimos los tres países se comercializa en el mundo.” JUAN PABLO CASTAÑÓN PRESIDENTE DEL CCE 22 AÑOS hace que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Foto: Jaime Boites de origen de nueva generación e incluso temas más avanzados en materia de propiedad intelectual, pero sin afectar los avances que se han conseguido en materia agropecuaria o manufacturera. “La esencia de los acuerdos debe mantenerse porque son logros para ambas partes que han tomado más de dos décadas”, afirmó el representante empresarial. DIÁLOGO CONTINUO Los miembros del CEO Dialogue se reúnen dos veces al año, alternando una reunión por país, con el propósito de fomentar la relación económica bilateral, identificar prioridades compartidas de política pública, así como proveer un compromiso efectivo con funcionarios de gobierno del más alto nivel en ambos países. El Diálogo, que se lleva a cabo desde hace tres años, se compone de cuatro grupos de trabajo, liderados por un empresario de cada país, en los que se abordan temas como Optimización del Comercio en la Frontera, Competitividad de América del Norte, Asuntos Estratégicos de Comercio Exterior y Transformación de la Frontera y del Espacio Económico Conjunto. En esta reunión participarán los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como el embajador Carlos Sada. Por Estados Unidos, estarán presentes la secretaria de Comercio, Penny Pritzker; la embajadora Roberta Jacobson y Alan Bersin, del Departamento de Seguridad Nacional. En EU, el CEO Dialogue es liderado por John G. Rice, vicepresidente del Consejo de General Electric, y Thomas Donohue, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de ese país. En México lo lideran Armando Garza, presidente de Alfa, y Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. MÉXICO ATRAE INVERSIÓN Ronda 1.4 refrendó la confianza: Meade POR JORGE RAMOS [email protected] Los resultados de la cuarta licitación de la ronda uno y del bloque Trión son una prueba de que los inversionistas confían en México, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. En entrevista concedida luego de su participación en el Sorteo de El Buen Fin, comentó que dicha operación acredita a México y a Pemex como actores capaces de atraer inversión y tecnología. Aseguró que la atracción de inversiones y de tecnología a través de un esquema de asociación como el que se dará con la asociación de Pemex, fortalecerá a la empresa y a México de manera importante y en diferentes sentidos. PROCESO HISTÓRICO “Ésta es la primera vez en 78 años que se anuncia una operación como ésta, que trae a México capital y tecnología, y que le permite a Pemex seguir siendo un actor de su propio destino”, comentó el titular de la SHCP. Mencionó que las subastas realizadas el lunes van a detonar un proceso de inversión a lo largo de la vida de los campos de más de 40 mil millones de dólares, lo que es benéfico para nuestro país. Comentó que, ante el Foto: Cuartoscuro Para José Antonio Meade, secretario de Hacienda, las licitaciones acreditan a México y a Pemex para atraer inversiones. MILLONARIO Los contratos asignados el lunes tienen inversiones asociadas por 34.4 mil millones de dólares durante los próximos 35 años, según cifras oficiales. éxito de las licitaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) realizó este lunes, es importante seguir implementando las reformas estructurales, principalmente en materia de energía. La Ronda 1.4 logró un éxito de 80 por ciento al ser adjudicados 8 campos a empresas de diversos países. ATENTOS AL NUEVO GOBIERNO DE EU En otros temas, reiteró que México se mantendrá atento a la evolución de las medidas que adopte el nuevo gobierno de Estados Unidos en materia comercial y refrendó la disposición de nuestro país al diálogo con la administración Trump. “México está en la mejor disposición de dialogar para revisar cómo debe ser la relación hacia adelante entre dos países que son socios y aliados, pero que deben de fincar su diálogo en responsabilidad, en respeto pleno y claro de nuestras respectivas soberanías”, expuso el funcionario federal. El responsable de las finanzas públicas del país aseguró que, pese al contexto económico y geopolítico al que se enfrenta la economía nacional, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se seguirán buscando espacios para detonar el consumo y la inversión para mantener la salud económica del país. “Habremos de estar pendientes de ver cómo cuidamos nuestras finanzas públicas y el orden, pero también cómo podemos estimular por la vía de diferentes instrumentos, desde las Asociaciones Público-Privadas hasta las concesiones, el que podamos mantener un buen ritmo de inversión el año que entra”, subrayó el funcionario público. Sobre el Sorteo de El Buen Fin 2016, Meade Kuribreña dijo que esta sexta edición del programa arrojó resultados positivos tanto para el consumidor como para la economía formal. Este año se repartió en el Sorteo una bolsa de 500 millones de pesos a 149 mil ganadores que del 18 al 21 de noviembre pagaron con tarjetas de crédito y débito. Los premios consisten en el reembolso del importe de las compras con montos desde 250 pesos y hasta 10 mil pesos. 7 Suma de negocios RODRIGO PACHECO Twitter: @Rodpac Otra vez Uber vs. CDMX México se convirtió en el segundo mayor mercado para la empresa, después de EU, por lo que aprovechar todo el potencial de nuestro país puede ser esencial para la compañía. E l 31 de octubre viajé al pasado, todo comenzó cuando quise escapar del Autódromo Hermanos Rodríguez, momentos antes de que terminara la carrera de la Fórmula Uno. Mi objetivo era ganarle a la muchedumbre que buscaría salir al mismo tiempo una vez terminada la carrera, saturando el transporte público. Hice algo muy cotidiano en estos tiempos, saqué mi teléfono celular y busqué a Uber para que me rescatara, la compañía hizo algo inteligente, aunque poco viable para mí, instaló un centro para recoger clientes en otra puerta, calculé que para cuando llegara a dicho punto sería muy tarde, había escuchado que en los días anteriores la espera fue larga, entonces abrí Cabify y no hubo coches a la vista en el mapa, en lo que decidía qué hacer se acabó la carrera y las masas comenzaron a salir, afortunadamente vi un taxi y me subí sin pensarlo dos veces. Así, de un momento a otro, viajé al pasado, no me ofrecieron una botella con agua al iniciar el viaje, además recordé ese extraño aparato denominado taxímetro que, ante la excesiva demanda y poca oferta, había sido invalidado por el taxista con el que tuve que negociar. El acuerdo, si se puede llamar así, fue que el taxista me llevaría a la estación del Metro más próxima por una cantidad muy superior a cualquier tarifa dinámica que se recuerde, pero era eso o quedar atrapado un par de horas en el autódromo. El taxi tomó rumbo al Eje 5 por la zona de Apatlaco y decidió cortar camino por unas calles que me hicieron voltear a ver si no venía un coche cómplice para atracarme, apenas cinco semanas atrás, una mujer de origen español fue secuestrada y asesinada en un supuesto taxi de sitio en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. El taxi me dejó en alguna estación del Metro y de ahí fue fácil llegar a mi casa, sin embargo, seis de cada diez personas están condenadas a vivir en el pasado cuando requieren transportarse en taxi, debido a que no cuentan con una tarjeta de crédito o débito, lo cual les impide registrarse y utilizar Uber. Para Uber, atender a esa gran mayoría de Hace unas semanas, mexicanos es un imla firma comenzó perativo, debido a que se trata de una mina a cobrar en efectivo de oro. Nuestro país se convirtió en el segundo en el Edomex. mayor mercado para En la CDMX ello Uber en el mundo, únicamente después de le causaría un Estados Unidos luego enfrentemiento con de que se salió de China, por lo que aprove- los taxistas locales. char todo el potencial de México puede ser esencial para la compañía que fundó Travis Kalanick debido a que cada vez enfrenta una mayor competencia. Apenas hace unos días, Volkswagen anunció que estará lanzando un servicio de transporte por aplicación que competirá con Uber y por otro lado, GM tiene una alianza con Lyft y con la propia Uber, Ford por su lado también ha dado a conocer que planea lanzar un servicio similar. A ello hay que sumar que grandes jugadores de la tecnología como Apple y Google, así como Tesla, se encuentran trabajando para desarrollar vehículos 100% autónomos, lo cual será un factor que cambiará la estructura de costos de Uber y que puede significar una gran competencia, por lo que también se encuentra trabajando en ello. Es así que Uber México tiene mucha presión para crecer y tiene de dónde hacerlo, apostando al efectivo. En el Estado de México, Uber comenzó a cobrar en efectivo desde hace unas semanas y es de suponer que le va bien, dado que no se ha escuchado de algún incidente negativo. La opción también está disponible en varias de las principales ciudades del país, sin embargo, este esquema de cobro le va a generar un enfrentamiento serio con el Gobierno de la Ciudad de México que se niega absolutamente a dicha posibilidad porque los colocaría en una situación difícil frente a los grupos organizados de taxistas, que tendrán un nuevo pretexto para ocupar y bloquear las calles de la urbe. Adicionalmente, el gobierno de Mancera ve con malos ojos que la empresa cambie lo pactado y rompa con la visión de transporte integral, mediante el cual con una sola tarjeta un usuario podría utilizar toda la red de transporte que ofrece la Ciudad, como Metro, camión, etc., como ocurre en otras urbes europeas. En mi opinión, Uber debería apostar a una tarjeta prepagada, como ocurre con el tiempo aire y en la que Telcel tuvo tanto éxito, debido a que el efectivo puede modificar negativamente el entorno de seguridad para los conductores que ahora podrían llevar en cualquier momento un atractivo botín que los hará objetivo de asaltos. Uber argumentará que sus sistemas le permitirán identificar a los pasajeros, pero el efectivo, sin duda, cambia la ecuación de seguridad para los conductores, aunque mejora la propuesta para una gran mayoría que hoy tiene que echar un volado con un taxi. Al final, consideró que si Uber juega bien sus cartas, apalancando la empatía que pueda generar con sus usuarios potenciales, puede ganar la batalla fácilmente, debido a que, desde la óptica del consumidor, se les debe permitir cobrar en efectivo, ya que con los taxis actuales la seguridad no puede ser garantizada y en segundo lugar porque el tiempo trabaja en contra del gobierno, que entrará en una dinámica de campaña presidencial en unos meses. 8 DINERO MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016 : EXCELSIOR Frecuencias Veranda RODRIGO PEREZALONSO* CARLOS VELÁZQUEZ [email protected] Twitter: @rperezalonso [email protected] Prepara director de Fonatur respuesta a ataques de Morena C AMPECHE.— Como una peculiar forma de darle la “bienvenida”, Miguel Alonso Reyes ayer se presentó públicamente como director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al mismo tiempo María Soledad Luévano, excandidata de Morena a la presidencia municipal de Zacatecas, presentó una denuncia en su contra por actos de corrupción. Luego de haber hecho una presentación sobre sus planes al frente de Fonatur, entre los que destacan elaborar un Plan de Gran Visión 2040 para el turismo mexicano, el exgobernador de Zacatecas contestó algunas preguntas a este espacio. “Estamos preparando un documento y un comunicado —dijo— para dar respuesta puntual a las acusaciones pero de antemano le digo que es una denuncia infundada y que no hay absolutamente nada”. Desde su perspectiva, el ataque seguramente fue motivado por la derrota que sufrió Morena en su intento por ganar la presidencia municipal de Zacatecas. Tampoco descartó, además, que se haya elegido este momento para tratar de afectarlo políticamente, pues esta semana se realiza aquí en Campeche la Reunión de Planeación 2017 del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en donde participan también los principales funcionarios de la Secretaría de Turismo (Sectur) y de Fonatur. Alonso Reyes aseguró que, durante su paso por este Fondo, uno de sus retos será apoyar a todos los destinos turísticos mexicanos sin importar que se encuentren o no en los destinos de sol y playa. Actualmente los destinos Fonatur representan 13% del total del PIB turístico y captan 18% de los turistas extranjeros. DIVISADERO Andar riesgoso. La broma que corrió durante la reunión fue que había que tener cuidado, Sombras, banca y tecnología pues no es nada fácil seguirle el paso al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Ello porque dos de sus colaboradores más cercanos, Javier Guillermo, coordinador de asesores, y Maru González O´Farril, coordinadora del Movimiento Viajemos Todos por México, aparecieron con sendas piernas enyesadas. El primero después de tropezarse mientras “texteaba” en la calle, y la segunda, debido a un problema en un tendón. Por lo pronto, la opción es moverse con más cuidado... Y entre los temas que De la Madrid discutió con sus colegas, en una comida que coordinó Roberto Trauwitz, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), la conectividad fue prioridad. Actualmente, los destinos Fonatur representan 13% del total del PIB turístico. De hecho, instruyó a Salvador Sánchez, subsecretario de Normatividad, para crear una mesa de conectividad que incorpore a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de a la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y a la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero). Ello para impulsar temas puntuales de terminación de carreteras, señalización y apertura de rutas que son fundamentales para aumentar el turismo. Incluso se puso a consideración destinar una parte de los recursos de promoción conjuntamente con los estados, para apoyar nuevos vuelos. También quedó autorizado que los estados puedan diferir al próximo año parte de sus campañas, debido al retraso en el ejercicio de los recursos; lo que permitirá que en enero algunas entidades tengan recursos para promoción en el mercado nacional. REPORTE DE NOVIEMBRE Exportación de autos, en récord El incremento fue VENTAS AL EXTERIOR de 9.6 por ciento, (Unidades, noviembre de cada año) con respecto al 219,864 224,874 undécimo mes 199,068 del año pasado POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] Las exportaciones de automóviles de noviembre fueron las más elevadas de las que se tenga registro en la historia del país para ese mes, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Javier Solís Sánchez. En conferencia de prensa, precisó que el mes pasado se comercializaron en el exterior 245 mil 330 autos, cifra que rebasó en 9.6 por ciento, equivalente a 21 mil 533 unidades, a las 223 mil 797 registradas en el mismo periodo de 2015. La demanda de vehículos hechos en México, abundó, propició que la producción también alcanzara un récord de 318 mil 149 autos, cifra que provocó un crecimiento de 7.4 por ciento ó de 21 mil 811 unidades, frente a 296 mil 338 que se registraron en el undécimo mes del año pasado. “Las exportaciones se han recuperado en el último trimestre. Nosotros mantenemos un pronóstico de exportaciones en el año de alrededor de dos millones 760 237,923 245,330 223,797 168,227 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: AMIA 7.4 POR CIENTO es lo que aumentó la producción de autos en noviembre mil unidades y un crecimiento en la producción, para alcanzar una cifra de tres millones 450 mil vehículos”, dijo. Con esta cantidad de autos producidos y exportados en noviembre, señaló, que los datos acumulados durante los primeros 11 meses del presente año se ubicaron en tres millones 223 mil 120 vehículos fabricados, de los cuales, dos millones 551 mil 623 se comercializaron en el exterior. De esta forma, apuntó que la producción se elevó en lo que va del año en 1.5 por ciento, pues en el mismo lapso de 2015 se contabilizaron tres millones 176 mil 135 unidades y salieron de las plantas 46 mil 985 adicionales. En el caso de la exportación, reconoció que se presentó una disminución marginal de 0.02 por ciento. BALANZA COMERCIAL El presidente de AMIA indicó que la expectativa es que la industria cierre el año con un superávit en su balanza comercial de 52 mil millones de dólares. Presentó la cifra al cierre de septiembre, porque recordó que este dato lo reportan el Banco de México y el Inegi con dos meses de retraso. Dijo que entre enero y septiembre, el saldo de la balanza comercial fue de 45 mil 798 millones de dólares, monto menor en 4.6 por ciento frente a los 47 mil 993 millones del mismo periodo de 2015. La regulación tradicional de los bancos y servicios financieros ha sido rebasada por una combinación de tecnología y servicios no tradicionales. H ace unos días, mientras visitaba Estados Unidos para una conferencia, olvidé mi cartera en el hotel. Al querer pagar una comida, noté la ausencia muy tarde. Con ella, olvidé también los medios tradicionales de pago: débito, crédito y hasta el efectivo. Ante tan penosa situación, uno de los asistentes hizo el pago por mí, no sin antes solicitar el pago vía Venmo, una aplicación móvil instalada en su celular. Se preguntará el lector, al igual que yo lo hice, ¿qué es Venmo? En EU, como en México, el sector financiero está altamente regulado tanto por autoridades administrativas como el banco central (en México por el Banco de México y en EU el Sistema de Reserva Federal). La idea de su regulación va desde evitar fraudes en el sistema financiero hasta mantener las reservas necesarias para tener liquidez en caso de fallas sistémicas. Sin embargo, la regulación tradicional de los bancos y servicios financieros ha sido rebasada por una combinación de tecnología (y telecomunicaciones) y servicios no tradicionales de financiamiento y banca. Al primero comúnmente se le llama FinTech (por Financial Technology) y al segundo banca paralela o de sombra (shadow banking). En ambos casos, se trata de un subsector que representa, de acuerdo con el FMI, alrededor de 60 mil mdd al año y se realiza mediante apps móviles (como Venmo), fondos de inversión, sociedades financieras y aseguradoras que actúan materialmente como bancos, pero nominalmente (y por su regulación específica) no lo son. El gran problema de ello es que, al no estar regulados, estos servicios e instituciones no se sujetan a las mismas reglas de mitigación del riesgo a la que están sujetas otras instituciones y servicios. Aquí entra entonces el riesgo sistémico; la banca tradicional se basa en la El mercado interno se consolida El mercado interno de autos conseguirá este año subir 41 por ciento frente a 2006, dijo el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate. En conferencia de prensa, indicó que de esta forma, 2016 caracterizó al mercado interno de autos porque logró su consolidación, puesto que no solamente conservó, sino que también elevó las expectativas originales. “Sin duda de que luego de los resultados históricos del año pasado, cuando cerramos en un millón 411 mil 105 vehículos nuevos vendidos, hoy vivimos la consolidación del mercado”, dijo. Ante este panorama, destacó que existen los elementos para considerar que la cifra total del año llegará a un millón 600 mil unidades, la cual, se convierte en un récord histórico, al tiempo en que encamina al mercado para llegar a su potencial en 2020, estimado en dos millones de vehículos. Refirió que antes de la crisis económica internacional de 2008 y 2009, el año en que se obtuvo el mayor número de ventas en la historia fue 2006, lo cual se logró luego de años continuos de crecimiento. —— Alexandra Villavicencio confianza de los clientes en que su dinero e inversiones están seguros. Cuando los clientes y empresas que tienen su dinero en los bancos pierden esa confianza (por una crisis económica, volatilidad del dólar, etcétera), entonces corren al banco para sacar su dinero y crean un problema sistémico del sistema financiero. Tales fueron los casos en Argentina en 2001, México en 1994, Estados Unidos en 2007, etcétera, donde las faltas de liquidez del sistema generaron crisis sin precedentes. En EU, hace unos días, la Oficina del Contralor de Divisas del Departamento del Tesoro anunció que, por primera vez, se otorgarían licencias para instituciones de FinTech. Mientras tanto, en México, mucho se ha rumorado sobre una eventual regulación del FinTech, ya sea mediante una ley nueva (o reformas) o una circular de la CNBV. Mucho se ha rumorado en México sobre una eventual regulación del FinTech, ya sea mediante una ley nueva (o reformas) o una circular de la CNBV. El proyecto lo encabezaba el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray y ahora está encomendado a la subsecretaria Vanessa Rubio. En su oficina mencionan que todavía no se ha definido el modelo regulatorio, pero reconocen su necesidad. Mientras tanto, en la CNBV se ha discutido como una circular por el equipo de Jaime González Aguadé, pero siguen a la espera de mayores definiciones. Lo cierto es que el tema se sigue viendo como algo romántico y “techie” por los reguladores, cuando ya es una realidad. Mientras tanto y hasta no suceda, la próxima vez no olvido mi cartera en el hotel. *Socio de www.techonomics.mx POLÍTICAS DE TRUMP Alertan riesgo para comercio marítimo mil 917 barcos. México, con su raquítica flota mercante registrada, ni siquiera aparece en la lista”, dijo. Ante la amenaza del PreRecordó que aproximasidente electo de Estados damente 85 por ciento del Unidos, Donald Trump, de comercio internacional se cambios e incluso cance- realiza por vía marítima y lación del Tratado de Libre que este que resulta el meComercio de América del dio de transporte más imNorte, el comercio interna- portante del mundo, pero cional mexicano naufraga- que está controlado por los ría en la búsqueda de nuevas grandes consorcios navierutas comerciaros de las tradicioles y diversificaESCENARIO nales potencias ción debido a que De acuerdo con el mundiales. carece de marina Reporte Marítimo Sin embargo, mercante, advirtió UNCTAD-2016, la recordó que alreJuan Carlos Mero- flota mercante dedor de 80 por dio López, Socio- mundial es de 90 ciento del comerDirector de M&L mil 917 barcos. cio exterior de MéEstudio Legal y xico se realiza con presidente de la Fundación Estados Unidos, por lo que México-País Marítimo A.C. “en verdad las consecuenExplicó que la marina cias que traería para nuestro mercante mexicana es es- país la cancelación del TLC, cuálida y no figura en el ám- pueden ser sin duda, por debito global, especialmente cir lo menos, catastróficas”. porque está dominada por En tal contexto cuestiograndes consorcios navieros nó: cómo diversificar nuesde las potencias mundiales. tro comercio exterior hacia Según el Reporte Maríti- otros mercados, si no tenemo UNCTAD-2016 “la flota mos los barcos para instrumercante mundial es de 90 mentar tal estrategia. POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected] Foto: AFP Según especialista, 85% del comercio internacional es por vía marítima y es el medio de transporte más importante del mundo. EXCELSIOR Dólar interbancario MIércoles 7 de diciembre DE 2016 @DineroEnImagen ACTUAL ANTERIOR VAR. % $20.3950$20.6115 -1.05 MERCADOS OPTIMISMO POR INVERSIONES Aquelarre económico JOSÉ MANUEL SUÁREZ-MIER Avanza el peso por licitación petrolera POR FELIPE GAZCÓN [email protected] El optimismo generado en México por el próximo arribo de inversiones al país luego de la asignación de ocho campos petroleros en aguas profundas, apuntaló al peso mexicano. La moneda nacional se apreció ayer 0.75 por ciento, al concluir operaciones en 20.4075 unidades por dólar, en el interbancario del Banco de México. En tanto, en ventanilla bancaria el dólar se vendió en promedio en 20.70 pesos, con una depreciación de 0.72 por ciento. La Secretaría de Energía, estima que durante la vida de los contratos entrarán al país más de 41 mil millones de dólares de inversión. Por su parte, la calificadora Moody’s, subrayó que la subasta exitosa de campos de aguas profundas elimina parte de la incertidumbre relacionada a los flujos de inversión extranjera directa. La calificadora agregó que esto podría tener beneficios para las previsiones de crecimiento de México y las finanzas públicas. GANAN LAS BOLSAS El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó con la recuperación iniciada desde la sesión La moneda nacional se ubicó en su mejor nivel desde el 16 de noviembre DÓLAR BANCARIO (Pesos por unidad) 20.90 21.05 20.90 20.85 20.85 20.70 29 Nov 30 1 2 5 Dic 6 Fuente: Citibanamex Política y Trump, los riesgos Si se consideran únicamente los elementos económicos, el crecimiento del PIB de México de 2017 debería ser más positivo, de 2.5 o 2.6 por ciento, lo que sería una tasa más alta de la esperada para el presente año de 2.1 por ciento, pero el factor político y Trump pesan tanto que es difícil hacer estimaciones, afirmó Félix Boni. El director de análisis de la calificadora mexicana HR Ratings anticipó que de complicarse la anterior, al incrementarse 0.37 por ciento, para ubicarse en 45 mil 103.22 unidades. Asimismo, los mercados de capitales a escala mundial intención de Trump de renegociar el TLCAN, se pudiere generar un ambiente político negativo que podría afectar en el corto plazo a la Inversión Extranjera Directa. Dijo que el tipo de cambio cerraría el próximo año en 21.3 o 21.4 pesos, mientras que para este año se calcula que concluiría en 20.6 pesos, debido a que parece que el alza de tasas de la Fed ya está descontada. —— Felipe Gazcón cerraron la sesión con rendimientos positivos, al disminuir la incertidumbre tras la renuncia del Primer Ministro de Italia Matteo Renzi, [email protected] Agustín Carstens II luego que los votantes de ese país rechazaron el referéndum propuesto por su mandato el pasado domingo 4 de diciembre. RÉCORDS En Estados Unidos, el mercado accionario continuó con la tendencia positiva de sesiones anteriores, registrando nuevos máximos históricos. Los resultados positivos de las órdenes de bienes duraderos apoyaron el alza de los índices, las cuales se incrementaron 4.6 por ciento en octubre, más de lo esperado por el mercado de 3.4 por ciento. Bajo este contexto, el Dow Jones cerró con un incremento de 0.18 por ciento cerrando en 19 mil 251.71 unidades, con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico. En tanto, el S&P500 avanzó 0.33 por ciento y finalizó en dos mil 212.23 enteros, apoyado por el sector telecomunicaciones, el cual incrementó en 1.46 por ciento. Al cierre de la sesión, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años cerró con un retroceso de 3 puntos base, ubicándose en 7.29 por ciento, retrocediendo un total de 6 puntos base durante los primeros dos días de la semana. Esto es señal de una mayor demanda por activos denominados en pesos y una menor especulación en contra de la moneda nacional. MONEDAS MÁS DEPRECIADAS 1 3 2 La incertidumbre financiera y el nerviosismo por las elecciones presidenciales de Estados Unidos afectaron a las siguientes monedas: Peso mexicano Lira turca Presiona Trump El peso mexicano fue la segunda moneda más depreciada de enero a noviembre, con 19.38%, afectada por Trump. Ajuste político Se depreció 17.75% al 30 de noviembre, ante las medidas del presidente turco de vender toda moneda extranjera que estuviera en circulación. 4 Corona sueca Afecta el petróleo Fue la cuarta moneda más depreciada con 9.22%, en los primeros once meses del año. La presión fue la baja de los precios del petróleo. 5 Economía en recesión El peso argentino perdió 22.74 por ciento de su valor en los primeros 11 meses del año, revelan datos de Bloomberg. La economía del país sudamericano sufre una recesión, así como un deterioro de sus cuentas externas; se prevé que su PIB caiga 2.2 por ciento. El consenso de economistas, encuestados por FocusEconomics prevé que la paridad del peso argentino cerrará el año en 15.80 por dólar y el próximo año se devalúe aún más a 18.30 unidades. Yuan chino Buscan competitividad El yuan chino descendió 6.09%, según datos de Bloomberg. Analistas dicen que el gobierno chino busca competitividad de mercancías. Lenta expansión Se depreció 7.14 por ciento en 11 meses. La moneda se debilitó por las bajas expectativas de crecimiento de la nación europea. Prevén apretón monetario 7 Peso filipino S iguiendo con mi crónica sobre la carrera de Agustín Carstens (ACC) publicada el lunes en esta columna, al término de su estancia de dos años como director ejecutivo en el FMI, fue invitado por quien habría de ser el secretario de Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, para que se uniera a su equipo como subsecretario. La subsecretaría “del ramo,” como se le conoce en el argot financiero, es la encargada de la planeación de la hacienda pública, de manejar el crédito del país, de normar y supervisar lo mismo a la banca de desarrollo que a la banca comercial y de inversión, a las aseguradoras y entidades que manejan pensiones, y a la infinidad de asuntos internacionales vinculados a sus responsabilidades sustantivas. Ninguna de estas labores le era desconocidas a ACC, pero no es lo mismo conocerlas desde afuera que tener el compromiso de ejecutarlas. Haciendo un buen equipo con Carlos Hurtado en la subsecretaría de Egresos y Rubén Aguirre en la de Ingresos, la SHCP estabilizó las finanzas públicas del país e inició su desendeudamiento. La aportación de ACC a la buena marcha de las finanzas no terminó en los aspectos técnicos del trabajo, pues, según me confió Gil Díaz, Agustín se reveló como astuto negociador ante legisladores, gobernadores y funcionarios de otras dependencias del Ejecutivo, y como persuasivo e incansable vendedor de las políticas financieras. A mediados del sexenio Agustín fue invitado a incorporarse al FMI como director general adjunto, con la responsabilidad de aplicar y dar seguimiento a los planes del Fondo en cerca de 70 países de tipologías diversas y con problemas muy distintos, por lo que había que hacer “trajes a la medida en cada caso,” algo bien distinto a una de las acusaciones que se le hacen al FMI, que siempre aplica las mismas medicinas. Una de las batallas que dio Agustín fue la de adoptar cláusulas de acción colectiva en la renegociación de bonos soberanos, que permiten renegociar deudas en peligro de suspensión de pagos aun cuando no todos los acreedores estén de acuerdo. Se logró adoptarlas con éxito y sin que se elevara gran cosa el costo de emitir deuda. Cuando llegaron a Washington Catherine En 2006, el y Agustín adoptaron Presidente electo un estilo de vida imposible en la Ciudad de Felipe Calderón México. Consiguieron un apartamento en el invitó a Agustín condominio Watergate, Carstens a ser a un par de kilómetros del FMI, y ACC solía ca- el secretario de minar a su oficina, lo Hacienda y que sumado a horarios y cargas de trabajo or- Crédito Público. denados y sensatos, y menos compromisos en prolongadas comidas y cenas, le permitió mejorar a ojos vista su condición física. En esa época yo llevaba viviendo un tiempo en Washington, y nos reuníamos seguido ya fuera para platicar de lo que pasaba en México o sobre la economía global o a rememorar divertidas anécdotas, como cuando Agustín hacía recesos a media mañana en el Banco para tomarse un tentempié en Beatricita, la legendaria taquería. Observé como tener más tiempo para su familia y amigos redundaba en su bienestar. Tan feliz circunstancia en su vida privada no duraría mucho, pues en 2006 el presidente electo Felipe Calderón invitó a ACC a ser secretario de Hacienda, lo que significó regresar al tráfago concomitante a sus nuevas responsabilidades, en adición a la grave crisis financiera en EU de 2008 que habría de extenderse como la lepra. El impacto sobre la economía mexicana fue grave y ACC hubo de enfrentar la mayor caída en el PIB desde 1995, con el consecuente colapso de la recaudación tributaria. Si bien el déficit público creció, como era de esperarse, la deuda del gobierno lo hizo con mayor parsimonia, gracias a las reformas recaudatorias impopulares, pero necesarias adoptadas y a las atinadas coberturas petroleras que ejecutó. Terminaremos este recuento el viernes. ENCUESTA CITIBANAMEX Zloty polaco 6 Peso argentino 9 Cautela por la Fed El peso filipino se ha depreciado 5.91 por ciento, ante la cautela por la previsible alza de las tasas de interés de la Reserva Federal. Todos los analistas financieros del país anticipan que el Banco de México elevará su tasa de interés en diciembre, pero esta vez en 50 puntos base, desde 25 puntos en el sondeo previo, de acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas. Para el tipo de cambio, los analistas esperan que cierre este año en 20.5 pesos por dólar, mientras que para 2017 anticipan que sea de 21 pesos. En la inflación, para 2016 esperan 3.4%, y para 2017 4.0 por ciento. -Paulo Cantillo 10: EXCELSIOR: miércoles 7 de diciembre DE 2016 @DineroEnImagen MEMORIA FLASH POR MARCO GONSEN Zero rating Facebook nunca le cobrará; he aquí por qué Y a es poco frecuente, pero todavía, de vez en cuando, alguien publica en Facebook que esa red social será de pago y tendrá membresías diferenciadas por colores y tarifas (“gold y silver” o “azul y negro”). El cambio supuestamente será inmediato (“hoy mismo”, “esta noche”) y, para dar mayor credibilidad a la alerta, se asegura que ya salió “en las noticias”. Para evitar que nos apliquen la cuota, basta con pegar y copiar en nuestros muros. Despreocúpese: Facebook nunca le cobrará por tener ahí un perfil. Por el contrario, hará todo lo posible por que usted navegue ahí gratuitamente. Incluso, intentará establecer acuerdos con las compañías telefónicas para que consulte su feis sin que le cueste un centavo de su plan de datos, o bien, brindándole un par de gigas gratis al mes. Es más: usted no sólo no va a pagar nada, sino que muy probablemente Facebook será el que asuma el costo monetario. No sabemos con certeza cómo, porque los términos de sus acuerdos no suelen ser públicos, así que tampoco se enterará de ellos “en las noticias”. Por eso, es poco probable que usted haya escuchado las palabras zero rating, que designan el esquema que permite a los proveedores de telefonía incluir –dentro de sus paquetes de prepago o plazo forzoso– el acceso gratuito o semigratuito a redes sociales y servicios de mensajería, música y video por streaming. Estamos ante una de esas estrategias con las que puede estar plenamente de acuerdo o radicalmente en contra, según se vea. Por supuesto, los consumidores se benefician de aplicaciones como WhatsApp, con las que pueden sostener conversaciones largas y mandar imágenes, do- Usted no sólo no cumentos y mensajes de voz sin invertir un cen- va a pagar nada, tavo, a diferencia de los sino que muy mensajes de texto SMS, por los que sí hay que probablemente desembolsar dinero. Pero justo su mejor Facebook será el ventaja es su mayor pro- que asuma el costo blema: sólo WhatsApp –que es propiedad de monetario. Facebook– tiene los suficientes recursos –léase dinero, plataforma tecnológica e influencia– para llegar a este tipo de acuerdos con las firmas locales de telecomunicaciones, sin posibilidad de que otras empresas de mensajería puedan competirle comercialmente. Esto la convierte de facto en un monopolio. De esta forma, el zero rating contraviene el principio de neutralidad de la red, pues significa que hay proveedores de contenido con la capacidad suficiente para garantizarse a sí mismos un trato preferencial. Esta circunstancia va en sentido opuesto a la idea de que el internet es un bien público al que se debe acceder en igualdad de circunstancias, sin privilegios para nadie. Un buen ejemplo de lo difícil que es mantener una postura clara respecto de este problema es Free Basics, el proyecto de Facebook que facilita el acceso a redes móviles a comunidades del mundo que no tienen la suficiente capacidad económica para sufragarla. Poblaciones de África, Asia y Latinoamérica pueden entrar a determinados sitios donde encontrarán información útil –noticias, empleo, salud, enciclopedias... y el propio Facebook– “para mejorar su vida”, sin que les representen algún cobro por datos. ¿Quién podría estar en contra de esta aparente acción filantrópica? Pues quienes consideran que el principal beneficiario de este esquema es su propio patrocinador, Facebook, que de esa manera acrecienta su número de suscritos en el mundo, con lo que eso significa en términos de acumulación de poder político y económico, entre otras objeciones. Por esta razón el zero rating es motivo de recurrentes polémicas. La más reciente es protagonizada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), que rechazó el programa FreeBee Data de Verizon, que da gratuitamente contenidos web siempre y cuando sean patrocinados. También objetó la promoción de AT&T de ofrecer streaming de DirecTV sin cobrar datos, al considerar que perjudica a firmas similares como Netflix y Hulu. Es un esquema parecido al plan Binge On de T-Mobile, que otorga a sus clientes acceso ilimitado a varios canales, entre ellos HBO Go, ESPN, Showtime, YouTube y Spotify... pero no a Vimeo. El director financiero de T-Mobile, Braxton Carter, expresó el lunes su confianza en que el gobierno de Donald Trump será menos estricto en la regulación que el de Obama, un férreo defensor de la neutralidad de la red. Considerando la vocación por el lucro del futuro Presidente de EU, aquí se verá si lo que es bueno para los negocios también lo es para la democracia. [email protected] EXTRANET Unidos contra el terrorismo Fitbit es el líder en los wearables La lucha contra el terrorismo mejora en internet. Twitter, Facebook, Microsoft y YouTube se han unido para crear una plataforma que permitirá la identificación de la huella digital única del contenido terrorista compartido en las redes, y poder decidir si lo restringen o lo mantienen en línea. -De la Redacción De acuerdo con el último informe de ventas de wearables de IDC, FitBit se ha colocado como líder en este mercado de forma destacada con sus pulseras cuantificadoras de actividad física, dejando a los relojes inteligentes muy atrás de estos dispositivos más sencillos y más económicos. -De la Redacción Hackean ahora a Dailymotion El servicio francés de video en streaming ha sido hackeado. Leaked Source fue la firma que alertó que un hacker desconocido consiguió robar la dirección de correo electrónico y el nombre de usuario único de 85.2 millones de cuentas de Dailymotion. Sólo pudo tener la contraseña de 18.3 millones. -De la Redacción SER MÁS QUE UN OBSERVADOR PIDEN A MÉXICO EN CONVENIO DE BUDAPEST Apoyaría en los temas de seguridad informática a escala mundial POR AURA HERNÁNDEZ [email protected] El cibercrimen y otro tipo de delitos como la pornografía infantil o la corrupción se han convertido en problemas transnacionales que requieren de la cooperación entre países para combatirlos, de ahí la necesidad de que México se adhiera a acuerdos como el Convenio de Budapest. Se trata del primer tratado internacional, creado por el Consejo de Europa en 2001, cuyo objetivo es enfrentar los delitos informáticos a través de la “armonización” de leyes y una mayor cooperación entre los países miembro. “Hace nueve años, en 2007, México expresó su interés de cooperar con otros países para luchar contra el cibercrimen, pero desafortunadamente México nunca ha finalizado el procedimiento para adherirse al Convenio de Budapest”, explicó el responsable de la división de ciberdelincuencia del Consejo de Europa y secretario del Comité del Convenio de Budapest, Alexander Seger. En entrevista exclusiva con Excélsior, explicó que una de las razones por las que el país todavía no se une a este convenio es porque las leyes requieren ciertos cambios y, al parecer, lograr esto es difícil y complicado, porque hay diferentes intereses entre las autoridades mexicanas. Y es que el convenio significa igualar en todos los países las reglas relacionadas con el derecho penal y disposiciones conectadas al área de los delitos informáticos, así como medidas para que la cooperación entre países sea rápida y eficaz. Durante su visita a México para participar en el Foro para la Gobernanza de Internet Queremos que México sea parte del Convenio y no sólo un observador desde fuera.” ALEXANDER SEGER SECRETARIO DEL COMITÉ DEL CONVENIO DE BUDAPEST 2016, Seger comentó que es un “buen momento” para que las autoridades decidan completar su adhesión al Convenio y dejar de ser observadores. Esto último porque no sólo se corre el riesgo de enfrentarse a los cibercriminales, los cuales están adoptando métodos de ataque como la denegación de servicios utilizando el internet de las cosas, también hay delitos cuyas pruebas están en el mundo digital y debe accederse a ellas. “Imaginemos que en un caso de corrupción toda la evidencia está en una computadora o en un e-mail en cualquier parte del mundo. Por eso tenemos que cooperar rápido, también con los proveedores de internet como Microsoft, Facebook o Google, cooperar con unas bases muy claras y legales”, recomendó. LOS INVOLUCRADOS Por su parte, Sally Wentworth, vicepresidente de política global de la Internet Society, coincidió con esta visión de involucrar a todos los actores relacionados con el mundo de la red. EN CIFRAS De acuerdo con la Internet Society: nn 6 de cada 10 usuarios no haría negocios con una empresa que haya sufrido problemas de pérdida o robo de datos. nn 93% de las violaciones a datos son evitables y no se toman las medidas necesarias para mitigar el costo que ello produce. nn El costo promedio por pérdida de un dato es de 158 dólares, un 15% más desde 2013. nn El costo promedio de un ataque de robo de datos es de 4 millones de dólares, un 29% más que en 2013. nn Las empresas de retail representan el 13% de los ataques y el 6% de todos los registros robados. nn Las instituciones financieras representan el 15% de las violaciones de datos. “La solución debe involucrar a todos los actores, no sólo a los gobiernos, necesitas poner a la industria en la mesa y también a la sociedad para asegurar que los usuarios estén protegidos, incluso se necesita de los investigadores para saber hacia dónde está yendo la tecnología”, comentó. Wentworth consideró que iniciativas como el Convenio de Budapest son positivas. Sin embargo, al enfocarse en la regulación, tiene un reto muy importante para mantenerse vigente con respecto a la tecnología, la cual cambia muy rápidamente. Como ejemplo nombró el caso del internet de las cosas o los avances con la inteligencia artificial. Sin olvidar la privacidad, ya que los usuarios deben confiar en el gobierno y en las compañías que sus datos se mantendrán a salvo y pueden mantener cierto control sobre ellos. Seger concordó en que las reglas del Convenio deben asegurar que el acceso a datos para las investigaciones mantenga “la privacidad y un sano ambiente”. AMBULANCIA VOLADORA CORMORANT EN EL AIRE Una nueva ambulancia voladora y sin piloto ha completado su primer vuelo en solitario, dando así un importante paso que ayudará en misiones de búsqueda y rescate a corto plazo. Se trata de un proyecto de la compañía israelí Urban Aeronautics, que desarrolló un vehículo volador robótico que puede hacer operaciones que un helicóptero tradicional no puede. El vehículo se llama Cormorant, y usa ventiladores canalizados en lugar de propulsores o rotores para volar, por lo que no necesita preocuparse si choca contra una pared, como si de un dron se tratara. Estará pronto para su comercialización a escala mundial, según dan a conocer en la compañía. —— De la Redacción EXCELSIOR : MIércoles 7 de diciembre DE 2016 Las redes LTE crecen en mercados de AL Foto: Especial TOTAL SUSTENTABILIDAD Google operará con “limpieza” DE LA REDACCIÓN [email protected] Google anunció ayer su plan energético para 2017, el cual pretende utilizar sólo energías limpias desde el próximo año en adelante, lo cual es claramente una excelente medida para preservar nuestro medio ambiente. El plan consiste en ocupar energía solar y eólica para alimentar las diversas instalaciones que la empresa tiene alrededor del mundo, incluyendo los centros de datos y obviamente sus oficinas. Durante el año pasado, sólo 44% de los edificios pertenecientes a la compañía utilizaban este tipo de recursos, por lo que Neha Palmer, encargada de la división de estrategia energética de la marca, aseguró confiada que “ha sido un largo camino hasta acá, pero estamos felices de haber alcanzado este objetivo”. De cualquier manera, viendo ahora el otro lado de la moneda, es técnicamente imposible que la marca logre una independencia energética total en el futuro cercano. Según apuntaron medios estadunidenses, el edificio de Alphabet Inc. ocupó cerca de 5.2 terawatts hora en 2015, lo cual es casi el equivalente a todo lo que consume la ciudad de San Francisco, cuya extensión bordea los 121.4 kilómetros cuadrados En la estrategia de la 11 TELECOMUNICACIONES MÓVILES La compañía afirma que en 2017 tendrá pura energía solar. La empresa dice que no emitirá gases invernadero el próximo año DINERO empresa, se destaca la compra de la energía física junto con sus correspondientes RECs (Certificado de Energías Renovables), así como el estándar de “adicionalidad” bajo el cual Google busca la compra de energía producida en instalaciones de reciente construcción, dando paso a nuevos proyectos de energía renovable en la red eléctrica. Google se compromete a ser parte de la solución al problema en el tema de contaminantes.” FLORENCIA BIANCO GERENTE DE COMUNICACIONES PARA AL “La ciencia del cambio climático nos dice que lograr reducciones absolutas en las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI), así como niveles sostenibles a largo plazo de GEIs en la atmósfera, es un imperativo mundial urgente. Las empresas tienen un papel importante que desempeñar en la transición hacia una economía de energía limpia”, explicó Florencia Bianco, gerente de Comunicaciones para América Latina. “Google se compromete a ser parte de la solución, tanto a través de la compra de energía renovable para nuestras operaciones, como ayudando a crear vías para que otros puedan comprar energía limpia”. POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected] México y Brasil, además de ser los mayores mercados de comunicaciones móviles en términos nominales de la región, lideran las adiciones netas y el ímpetu de suscripciones en la plataforma LTE, según José Otero, director de América Latina y el Caribe de 5G Américas. Explicó que las conexiones LTE en el mundo aumentaron 81 por ciento anualmente en el tercer trimestre. En América Latina y el Caribe sumaron 59.4 millones de nuevas conexiones LTE al año en el tercer trimestre, lo que implica que fue más del doble las conexiones de la región, con un índice de crecimiento de 154 por ciento. Otero dijo que en América Latina “la LTE continúa siendo la tecnología de banda ancha móvil de más rápido crecimiento. Con Argentina, Chile y Uruguay, que siguen liderando la región en índices de penetración. México y Brasil, los mayores mercados por suscriptores móviles en términos nominales, continúan beneficiándose de la mayor cobertura de la población, que lleva a estos países a liderar las adiciones netas de LTE a nivel regional. “Sin embargo, la gran noticia del tercer trimestre de 5G Américas asegura que México y Brasil lideran las adiciones netas y el ímpetu por este tipo de tecnología pronóstico que no incluye M2M, y 58 por ciento de participación de mercado. Chris Pearson, presidente de 5G Americas, dijo que “la LTE continúa su tremenda captación de clientes en América del Norte a medida que los suscriptores cosechan los beneficios de las altas velocidades de datos y la “conectividad ubicua” mientras que los operadores inalámbricos despliegan nuevas funcionalidades LTE-Advanced”. Estableciendo otra marca de liderazgo, el índice de penetración de LTE como porcentaje de conexiones sobre el total de la población de 360 millones de América del Norte, alcanzó 79 por ciento. Este índice de penetración se compara con el de Europa Occidental con 43 por ciento de penetración, y Oceanía y Este y Sudeste de Asia con 41 por ciento. En América del Norte, se prevé que la LTE alcance el ciento por ciento en 2019. Además de tener un índice de penetración más elevado que las regiones que los siguen, los EU y Canadá también tienen la mayor participación de mercado para LTE en comparación con todas las tecnologías inalámbricas móviles. Foto: Especial El mayor uso de equipos móviles, sobre todo smartphones, es lo que motiva a las empresas a impulsar la mejoría en infraestructura. 2016 fue el lanzamiento co- 97.9 millones de conexiones mercial de LTE-Advanced LTE; 59.4 millones adicionaen Chile y Perú, esperándose das al año. nuevos anuncios antes de fin Asimismo, se prede año”. vé que LTE alcance De esta forma, 109 millones de coNOTAS comentó que Amé- El crecimiento de nexiones a fines de rica Latina y el Ca- la LTE en América 2016 (el pronóstiribe tuvieron otro Latina y el Caribe co no incluye M2M) trimestre saludable pasó de 5.3% de y 16 por ciento de para el crecimiento 2015 a 14% para este participación de de LTE en cuanto a año: 5G Américas mercado; mientras la participación de que HSPA alcanzó mercado, pasando un 47 por ciento de de 5.3 por ciento a 14 por cien- participación de mercado con to al año. 329 millones de conexiones. Lo anterior implica: 703 Indicó que se prevé que millones de suscripciones LTE alcance 438 millones de inalámbricas móviles en total; conexiones a fines de 2021, TRANSPORTES MEGALOPOLIS, S.A. DE C.V. Estado de resultados del Ejercicio de Liquidación al 30 de Noviembre de 2016 Ingresos por Servicios prestados Ingresos por recuperación de gastos 0.00 $676,217.53 Gastos de Administración Comisiones bancarias $163,697.56 2,285.00 Utilidad neta del ejercicio 165,982.56 510,234.97 LIQUIDADOR CONTADOR ERNESTO JOAQUIN WALLS BARRIENTOS GABRIELA MIRANDA IBARRA TRANSPORTES MEGALOPOLIS, S.A. DE C.V. Balance Final de Liquidación al 30 de Noviembre de 2016 ACTIVO UBISOFT Y IMG WORLDS Circulante VA PARQUE TEMÁTICO Ubisoft se asocia con IMG Worlds, dueño de uno de los parques temáticos interiores más grandes del mundo, para llevar a la vida franquicias de videojuegos en el destino turístico de Dubái. Ubisoft presentará marcas como Assassin’s Creed, Just Dance y Raving Rabbids. –De la Redacción Foto: Especial PASIVO 0.00 Documentos por pagar $0.00 Suma el Pasivo Fijo 0.00 SUMA EL ACTIVO 0.00 Capital Social Pagado Pérdidas de Ejercicios Anter. Utilidad del ejercicio $0.00 $9,060,234.97 510,234.97 $8,550,000.00 -8,550,000.00 Suma el Capital contable 0.00 SUMA EL PASIVO Y CAPITAL 0.00 LIQUIDADOR CONTADOR ERNESTO JOAQUIN WALLS BARRIENTOS GABRIELA MIRANDA IBARRA 12 DINERO MIércoles 7 de diciembre DE 2016 : EXCELSIOR
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