. Situación del sector Estimados asociados del Gremio, Las exportaciones del sector textil y confecciones cerraron los primeros nueve meses del año con US$ 911 millones, lo que implica un decrecimiento del 13% en valor FOB frente al mismo período de 2015. Vemos con especial preocupación la caida de las exportaciones del sub sector materia prima (22%); el decrecimiento de la produccion de algodón ha impedido abastecer a la industria textil afectando las exportaciones. Por país de destino, las exportaciones de confecciones a nuestro principal socio comercial presentan un ligero incremento . Sin embargo como se mencionó en ediciones anteriores, las exportaciones a la región mantienen la tendencia a la baja. Como comentario macro la balanza comercial de las exportaciones totales en setiembre registro un crecimiento de 4.7% respecto al mes anterior, y presentan un crecimiento acumulado (enerosetiembre) de 1.4% respecto al 2015. Bajo este contexto, es importante seguir diversificando nuestra oferta hacia nuevos mercados, en nichos que demanden productos de alta calidad para mejorar las cifras del sector. Asimismo consideramos importante el rol del estado para impulsar el desarrollo de la Industria textil, que en cifras representa parte importante de la Industria manufacturera. BOLETÍN MENSUAL ESPECIALIZADO PARA EL SECTOR INDUMENTARIA Acumulado setiembre 2016 Evolución mensual de las exportaciones del sector textil y confecciones Enero - setiembre 2015/2016 En Millones De USD Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Total 2015 2016 119 118 122 101 113 122 117 115 116 1,043 100 99 103 100 100 101 105 103 100 911 En miles de toneladas Var % (16/15) -16% -16% -15% -1% -11% -18% -11% -10% -14% -13% 2015 2016 Var % (16/15) 8,165 8,850 9,268 7,525 8,491 8,464 7,909 7,607 8,283 74,561 7,098 7,322 7,568 7,694 7,484 7,437 6,922 7,275 7,610 66,410 -13% -17% -18% 2% -12% -12% -12% -4% -8% -11% * Incluye rubros de: confecciones, tejidos e hilados Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Evolución mensual del sector textil y confecciones En millones de USD Participación de los principales sectores Enero - setiembre 2015/2016 2015 119 118 Enero - setiembre 2016 2016 Participación 2016 122 122 117 Textil 32% 115 116 113 101 100 Enero 99 Febrero 103 Marzo 100 Abril Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria 100 Mayo 101 Junio 105 Julio 103 Agosto 100 Setiembre Confecciones 68% EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES EN VALOR FOB (En millones USD) (Enero - setiembre 2015 / 2016) Evolución de las Confecciones Preciosetiembre Ref KG Enero2015/2016 Otras Confecciones Hilados 2016 Tejido de Punto 2015 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Set Ago Jul Jun May Abr 2016 Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene Set Ago Jul Jun May Abr Feb Ene Set Ago Jul Tejido Plano 12 10 8 6 4 2 0 Mar 2016 Jun May Abr Mar Feb Ene Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Precio Ref KG Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Mar Evolución de los Tejidos Enero- setiembre 2015/2016 Fibras Ene 2015 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Evolución de las Fibras Enero- setiembre 2015/2016 2015 Feb 2016 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria 12 10 8 6 4 2 0 Set Ene Set Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Set Ene Jul Ago Jun May Abr Feb Mar 2015 Ene 5 0 0 Ene 20 Ago 40 10 Jul 1 Jun 2 60 20 15 May 80 Abr 3 Feb 100 Mar Confecciones Evolución de los Hilados Enero- setiembre 2015/2016 EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y SALDO COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES (millones de dólares y miles de toneladas ) En millones de US$ Enero Enero Ene - Dic 2015 setiembre 2015 setiembre 2016 Var. % 16/15 Balanza Comercial Exportación Importación Balanza Comercial Ene - Dic 2014 Exportación Importación 1,844 1,366 1,043 911 -13% 1,963 1,851 1,417 1,318 -7% -119 -485 -373 -407 9% Saldo Comercial Saldo Comercial Importación Exportación Saldo Comercial 98 75 66 -11% 357 361 277 279 1% -237 -264 -203 -213 5% Importación Saldo Comercial 400 2,000 300 1,500 200 1,000 100 0 500 -100 0 -200 -500 -300 Enero - setiembre 2015 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Enero - setiembre 2016 Var. % 16/15 119 Balanza Comercial en Peso Neto (En miles de toneladas) Balanza Comercial en valor FOB (En millones de USD) Exportación En Miles de Toneladas Enero - setiembre Enero - setiembre Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 2015 2016 Enero - setiembre 2015 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Enero - setiembre 2016 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO Periodo: enero - setiembre CONFECCIONES País FOB MILLONES 2015 2016 ESTADOS UNIDOS 429.29 427.83 BRASIL 50.11 28.15 ALEMANIA 26.15 CHILE 20.54 CANADÁ Participación Var. % 16/15 2016 TONELADAS Precio Ref KG 2015 2016 0% 10,283 10,387 41.19 4% -44% 1,283 782 35.98 22.84 4% -13% 553 526 43.42 21.44 3% 4% 2,309 2,390 8.97 14.90 13.86 2% -7% 275 234 59.31 ARGENTINA 11.93 13.59 2% 14% 225 274 49.61 REINO UNIDO 10.58 10.73 2% 1% 195 219 48.91 COLOMBIA 14.83 10.46 2% -29% 659 454 23.05 FRANCIA 12.00 10.30 2% -14% 209 191 53.96 MÉXICO 12.15 8.66 1% -29% 775 465 18.63 OTROS (75) Total 91.31 693.80 70.12 637.99 11% 100% -23% -8% 3,432 20,199 2,142 18,064 32.74 35.32 67% Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria MATERIA PRIMA País FOB MILLONES Participación Var. % 16/15 2016 2015 2016 COLOMBIA 36.00 33.76 12% ECUADOR 45.81 30.41 11% ESTADOS UNIDOS 25.51 23.35 9% TONELADAS Precio Ref KG 2015 2016 -6% 5,658 6,132 -34% 9,717 7,214 4.22 -8% 2,011 1,969 11.86 5.51 ITALIA 31.94 21.91 8% -31% 2,094 1,881 11.65 BOLIVIA 22.95 19.55 7% -15% 4,422 4,355 4.49 CHILE 23.23 17.29 6% -26% 5,967 4,804 3.60 CHINA 21.69 15.25 6% -30% 2,256 1,330 11.46 URUGUAY 12.57 12.45 5% -1% 4,234 3,869 3.22 NORUEGA 13.41 10.79 4% -20% 437 417 25.86 MÉXICO 8.42 10.43 4% 24% 1,757 1,995 5.23 (Otros 70) Total 107.89 349.43 78.18 273.37 29% 100% -28% -22% 15,810 54,363 14,380 48,347 5.44 5.65 * Materias primas: Hilados, fibras y tejidos Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria MATERIA PRIMA Y CONFECCIONES País FOB MILLONES Participación Var. % 16/15 2016 2015 2016 ESTADOS UNIDOS 454.80 451.18 50% COLOMBIA 50.83 44.22 5% CHILE 43.77 38.74 4% ECUADOR 59.67 37.32 4% TONELADAS Precio Ref KG 2015 2016 -1% 12,293 12,356 36.52 -13% 6,317 6,585 6.71 -11% 8,276 7,194 5.38 -37% 10,561 7,549 4.94 BRASIL 68.11 34.76 4% -49% 6,667 2,770 12.55 ALEMANIA 30.52 30.04 3% -2% 1,122 2,168 13.85 ITALIA 41.78 27.64 3% -34% 2,278 1,981 13.95 BOLIVIA 26.48 23.11 3% -13% 4,813 4,742 4.87 ARGENTINA 18.91 21.65 2% 14% 859 900 24.04 MÉXICO 20.58 19.08 2% -7% 2,532 2,459 7.76 OTROS (85) Total 227.8 1043.23 183.63 911.36 20% 100% -19% -13% 18,842 74,561 17,704 66,410 10.37 13.72 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Periodo: enero - setiembre CONFECCIONES CIF MILES 2015 2016 País CHINA BANGLADESH COLOMBIA INDIA VIETNAM TURQUÍA CAMBOYA INDONESIA MÉXICO PAKISTÁN OTROS (98) Total 347,805 24,793 23,408 22,081 13,695 6,112 8,020 8,251 3,478 4,238 42,969 504,848 301,206 36,693 22,498 18,971 13,544 8,607 7,828 6,677 4,739 4,712 39,980 465,455 Var. % 16/15 Participación 2016 % -13% 48% -4% -14% -1% 41% -2% -19% 36% 11% -7% -8% 65% 8% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 9% 100% TONELADAS 2015 2016 20,678 1,306 441 820 345 134 306 342 170 228 1,242 26,011 Precio Ref KG/ USD 19,406 2,022 498 671 404 210 282 266 235 208 1,135 25,337 15.52 18.15 45.18 28.26 33.53 40.98 27.77 25.11 20.18 22.63 35.22 18.37 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria no incluye otras confecciones TEJIDOS País CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL INDIA COLOMBIA PAKISTÁN MÉXICO CHILE TAIWÁN COREA DEL SUR OTROS (50) Total CIF MILES 2015 2016 249,150 26,523 22,496 20,599 17,030 14,130 9,054 8,661 13,431 7,600 44,056 432,730 258,140 21,188 20,072 15,293 11,621 10,738 10,118 9,214 6,088 6,364 36,075 404,910 TONELADAS Var. % 16/15 Participación 2016 % 2015 2016 Precio Ref KG/ USD 4% -20% -11% -26% -32% -24% 12% 6% -55% -16% -18% -6% 64% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 9% 100% 46,705 3,326 3,071 4,111 2,472 2,325 1,661 2,467 2,265 1,249 7,079 76,730 51,787 2,908 3,311 3,131 1,834 1,887 2,036 2,697 1,001 1,062 6,229 77,883 4.98 7.29 6.06 4.88 6.34 5.69 4.97 3.42 6.08 5.99 5.79 5.20 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria * Materias primas: Hilados, fibras y tejidos HILADOS Y FIBRAS País INDIA ESTADOS UNIDOS CHINA INDONESIA BRASIL ALEMANIA ARGENTINA TAIWÁN REPÚBLICA CHECA CIF MILES 2015 2016 130,503 113,705 60,077 15,342 4,127 8,179 9,652 2,668 7,392 Var. % 16/15 Participación 2016 % 128,374 72,392 58,013 15,016 12,817 10,537 9,749 5,201 5,214 -2% -36% -3% -2% 211% 29% 1% 95% -29% 37% 21% 17% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 8% -7% -9% 1% 8% 100% COLOMBIA 3,589 3,879 OTROS (48) Total 31,538 386,773 29,458 350,650 TONELADAS 2015 2016 50,717 53,360 28,955 6,635 647 2,469 827 187 3,392 Precio Ref KG/ USD 56,242 35,710 34,280 6,558 3,571 3,968 820 369 2,469 2.28 2.03 1.69 2.29 3.59 2.66 11.89 14.10 2.11 1,208 1,628 2.38 10,946 159,342 11,210 156,825 2.63 2.24 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria 10 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Periodo: enero - setiembre HILADOS Y FIBRAS EMPRESAS EXPORTADORAS MICHELL Y CIA S.A. INCA TOPS S.A. SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 1818 S.A.C CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA CREDITEX S.A.A. INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C ALGODONERA PERUANA S.A.C FOB 2015 (Miles de USD) 57,681 FOB 2016 (Miles de USD) 56,466 37,057 31,435 9,862 5,379 1,870 3,683 2,708 3,055 2,723 27,201 21,749 6,275 4,808 3,706 3,561 2,636 2,441 2,285 FOB 2015 (Miles de USD) 13,063 8,439 6,419 8,807 7,411 5,185 4,700 5,998 6,460 3,662 FOB 2016 (Miles de USD) 15,232 6,832 8,168 5,575 4,717 5,525 5,461 4,060 2,194 4,721 FOB 2015 (Miles de USD) 54,606 45,227 31,997 25,240 33,867 21,773 15,436 26,794 17,790 16,172 FOB 2016 (Miles de USD) 52,003 41,889 32,984 31,585 31,166 24,021 23,116 22,470 21,614 21,111 Var.% 16/15 Peso 2015 (En ton.) Peso 2016 (En ton.) Var. % 16/15 -2% 2,942 3,040 -3% -27% -31% -36% -11% 98% -3% -3% -20% -16% 1,900 12,241 1,080 804 742 441 409 253 713 1,733 11,781 720 797 1,358 629 416 207 663 10% 4% 50% 1% -45% -30% -2% 22% 8% Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria TEJIDOS EMPRESAS EXPORTADORAS FITESA PERU S.A.C. TEXTILES CAMONES S.A. CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. TEXTIL OCEANO S.A.C. TEJIDOS SAN JACINTO S.A. CREDITEX S.A.A. ARIS INDUSTRIAL S.A. FIBRAS INDUSTRIALES S A FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. PRECOTEX S.A.C. Var. % 16/15 Peso 2015 (En ton.) Peso 2016 (En ton.) Var. % 16/15 17% -19% 27% -37% -36% 7% 16% -32% -66% 29% 4,351 917 993 1,062 1,236 205 134 962 1,125 390 5,788 822 1,397 765 899 226 194 585 465 566 33% -10% 41% -28% -27% 10% 46% -39% -59% 45% Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria CONFECCIONES EMPRESAS EXPORTADORAS DEVANLAY PERU S.A.C. INDUSTRIAS NETTALCO S.A. CONFECCIONES TEXTIMAX S A SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. TOPY TOP S A TEXTIL DEL VALLE S.A. INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. TEXTILES CAMONES S.A. TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C GARMENT INDUSTRIES S.A.C. Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria Var. % 16/15 Peso 2015 (En ton.) Peso 2016 (En ton.) Var. % 16/15 -5% -7% 3% 25% -8% 10% 50% -16% 21% 31% 991 1,077 817 795 956 407 464 906 606 144 977 1,005 864 818 1,041 352 686 871 745 204 -1% -7% 6% 3% 9% -14% 48% -4% 23% 42% 10 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Enero - setiembre 2016 HILADOS Y FIBRAS RK EMPRESAS IMPORTADORAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAS IMPORT & EXPORT S.R.L. TEXCOPE S.A.C. TEJIDOS JORGITO S R L FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. TEJIDOS SAN JACINTO S.A. MICHELL Y CIA S.A. FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. TEXTILES CAMONES S.A. IDEAS TEXTILES S.A.C. CIF (Miles de Peso (En USD) toneladas) 21,567 8,188 19,912 14,056 15,448 9,209 15,093 5,784 12,860 7,633 11,938 7,608 10,542 778 8,882 4,668 8,996 5,869 8,953 3,235 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria TEJIDOS RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EMPRESAS IMPORTADORAS COLORTEX PERU S.A. TEXTILES OLINDA S.A.C. KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. HUANCATEX S.A.C. INVERSIONES FLOTEX S.A.C. COMERCIAL TEXTIL S.A. TEXTILES JACKELINE S.A.C. COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. MULTI TOP S.A.C. PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria CIF (Miles de Peso (En USD) toneladas) 21,111 3,640 8,725 1,723 9,027 952 8,003 955 8,273 1,033 7,514 1,311 5,316 640 5,297 1,381 5,052 1,549 4,580 660 RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONFECCIONES CIF (Miles de Peso (En EMPRESAS IMPORTADORAS USD) toneladas) SAGA FALABELLA S A 74,417 3,149 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.55,520 2,943 H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. 25,493 1,646 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 26,059 1,355 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 21,873 1,499 TIENDAS PERUANAS SA 19,915 855 TRADING FASHION LINE S.A. 14,444 716 LEO ANDES S.A. 12,765 417 ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERU 13,157 241 IBEROTEX S.A.C 12,326 269 Fuente: Camtrade Elaboración: Gremio de Indumentaria I.E.R.I.
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