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Informe Turismo
Receptivo Segundo
Trimestre 2013
Septiembre, 2013. Cifras Provisorias.
Fecha publicación: Septiembre del 2013
Documento elaborado por:
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Subdirección de Estudios
Av. Providencia 1550, Santiago, Chile
T: +56 (2) 27318300
http://www.sernatur.cl
Foto Portada:
Territorio Chileno Antártico
Banco Audiovisual SERNATUR
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Autor, SERNATUR
Índice de contenido
Introducción.................................................................................................... 5
Resumen ejecutivo .......................................................................................... 6
Metodología .................................................................................................... 8
Resultados II Trimestre 2013 ............................................................................ 9
Análisis del Turismo Receptivo ................................................................. 9
Motivo del Viaje ....................................................................................12
Aporte del Turismo Receptivo en las Exportaciones ...................................16
Breve Análisis de los Principales Resultados del Primer Semestre 2013. .................18
Anexos ..........................................................................................................22
Anexo 1. Cuadros Estadísticos Turismo Receptivo Segundo Trimestre 2013. 22
Anexo 2. Cuadros Estadísticos Turismo Receptivo Segundo Trimestre 2012 y
2013. ..................................................................................................22
Anexo 3. Cuadros Estadísticos Turismo Receptivo Primer Semestre 2012 y
2013. ..................................................................................................22
Servicio Nacional de Turismo
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Índice de gráficos
Gráfico
Gráfico
Gráfico
Gráfico
1
2
3
4
Gráfico 5
Gráfico 6
Gráfico 7
Gráfico 8
Gráfico 9
Gráfico 10
Gráfico 11
Gráfico 12
Gráfico 13
Gráfico 14
Gráfico 15
Gráfico 16
Gráfico 17
Llegada de visitantes II Trimestre. Años 2012 y 2013 ...................... 9
Ingreso de divisas II Trimestre. Años 2012 y 2013 ........................ 10
Llegada de turistas serie II Trimestre 2008 – 2013 ........................ 10
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre 2013. País
de residencia............................................................................. 11
Llegada de turistas y su gasto total individual I trimestre 2013 ....... 11
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre 2013.
Principal motivo del viaje ............................................................ 12
Llegada de turistas II Trimestre 2013. Principal motivo del viaje ...... 13
Ingreso de divisas II Trimestre 2013. Principal motivo del viaje ....... 13
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre 2013.
Aeropuertos .............................................................................. 14
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre 2013.
Frontera Terrestre ..................................................................... 14
Entrada de turistas por los aeropuertos II Trimestre. Años 2012 y
2013 ........................................................................................ 15
Entrada de turistas por frontera terrestre II Trimestre. Años 2012 y
2013 ........................................................................................ 15
Exportaciones y Turismo Receptivo (TR) II Trimestre ..................... 16
Participación del TR en las exportaciones II Trimestre. Años 2012 y
2013 ........................................................................................ 17
Llegada de visitantes I Semestre. Años 2012 y 2013 ...................... 19
Ingreso de divisas I Semestre. Años 2012 y 2013 .......................... 19
Llegada de turistas y su gasto total individual I Semestre 2013.
Principal motivo del viaje ............................................................ 20
Servicio Nacional de Turismo
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Introducción
El siguiente reporte contiene los principales resultados del Turismo Receptivo
durante el segundo trimestre del 2013, incluyendo explicaciones metodológicas,
ilustraciones gráficas, cuadros de salidas y notas explicativas.
Para comenzar se presenta un resumen ejecutivo de los principales resultados del
comportamiento de este tipo de turismo entre los meses de abril a junio de este año,
considerando variables como las llegadas, el ingreso de divisas, el motivo del viaje y
la vía de ingreso.
A lo anterior, se suma una breve nota metodológica de cómo se capturaron los
datos, el lugar donde se pesquisaron las encuestas, la forma de aplicar el
instrumento y las personas a quienes estuvo dirigido este estudio, para así una vez
obtenida la muestra, realizar las correspondientes estimaciones mediante un análisis
con toda la información disponible.
Por otra parte, se incluye una breve explicación acerca del aporte que los principales
mercados turísticos realizan en nuestro país. En algunos casos tales análisis
consideran años anteriores para mostrar la evolución que ha experimentado el
turismo receptivo. En este apartado además se realizó un análisis complementario
del aporte del turismo receptivo en las exportaciones del país, en cuyo caso se utilizó
la información proporcionada por el Banco Central en su publicación del Boletín
Mensual de Agosto del 2013.
Y por último, un análisis con los principales resultados del semestre (enero a junio
del 2013) comparados con el mismo periodo del año 2012.
Servicio Nacional de Turismo
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Resumen ejecutivo
Durante el segundo trimestre del año 2013 se registraron en nuestro país un total de
861.513 llegadas de visitantes extranjeros no residentes en nuestros país - cifra que
incluye a turistas (660.246) y excursionistas (201.267) - lo que significó una baja
del -0,9% en relación al año anterior, que interpretado en término de divisas, fueron
US$ 525,8 millones (incluye transporte internacional), traducido en un alza nominal
del 4,0% respecto a igual período, es decir, US$ 20,2 millones más que el mismo
periodo del año 2012.
La tasa media calculada entre el año 2008 y el 2013 sólo para los segundos
trimestres de la serie fue de 7,4% para las llegadas de turistas.
Los tres países con más llegadas de turistas fueron Argentina, Brasil y Bolivia, los
que en conjunto representaron el 60,4% del flujo total durante el segundo trimestre
del año en curso, con el 35,0%, 12,8% y 12,7%, respectivamente1. Una visión
desde el ámbito de las divisas la encabezan Brasil, Argentina y EE.UU.
A través de los años los países fronterizos, como agrupación, han liderado el número
de llegadas de turistas hacia el país, no obstante, son estos los que tienen los gastos
totales individuales más bajos, destacando con los mayores gastos promedios totales
individuales España, Asia y Alemania.
Vacaciones fue la principal motivación de los turistas para visitar nuestro país,
representando el 44,4% de las llegadas. Le sigue las visitas a familiares y amigos
con el 26,8%, y los negocios con el 22,5% de los arribos. En relación al ingreso de
divisas, las vacaciones también encabezan la lista con el 42,9%, mientras que el
segundo lugar es ocupado por los motivos de negocios 2 con el 35,7% de los
ingresos. En relación al trimestre del año anterior en ingresos, el motivo visita a
familiares y amigos encabeza una de las mayores alzas con el 49,3%.
La vía de acceso que tuvo el mayor crecimiento en las llegadas fue aeropuertos, con
un aumento del 1,4% en relación al segundo trimestre del año anterior, mientras
que las fronteras terrestres experimentaron una baja del -9,0%. Las llegadas de
turistas fueron mayoritariamente por la frontera terrestre con el 51,8%. Sin
embargo, por concepto de divisas, se da un hecho inversamente proporcional, donde
el mayor ingreso se produce por la vía aeropuertos (81,0%).
Realizando un análisis semestral de enero a junio, las llegadas de visitantes (turistas
más excursionistas) crecieron en un 0,8%, lo cual se reflejó en el ingreso de divisas,
que aumentó en un 4,0% en relación al mismo periodo del año anterior, lo que
finalmente al incluir el transporte internacional, significó un incremento en el ingreso
total de divisas del 4,2%.
1
2
Según país de residencia.
Agrupa negocios, profesionales, congresos y seminarios.
Servicio Nacional de Turismo
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Muelle Fluvial, Valdivia
Región de Los Ríos
Chile
Metodología
Desde hace más de 20 años el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) ha sido el
ente responsable de medir el ingreso de divisas en el país por concepto de Turismo
Receptivo. Actualmente SERNATUR es quien realiza la etapa de levantamiento de
encuestas (selección, contratación, capacitación, supervisión de los encuestadores),
el procesamiento de la información y el análisis de los principales resultados
(informes y cuadros).
Desde el año 2005 las encuestas se realizaron durante todo el año en el Aeropuerto
CAMB, del 2009 al 2011 en los pasos fronterizos de Chacalluta Terrestre y Cardenal
Samoré, mientras que en Los Libertadores se realizaban en los meses
correspondientes al primer y cuarto trimestre del año por las condiciones climáticas
que presenta ese paso, y en Chungará un levantamiento en cada trimestre. Es a
partir del año 2012, cuando la captura de información comienza a realizarse
únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. La
frecuencia se programó para todos los meses del año, durante catorce días de
corrido, por medio de la entrevista personal a los no residentes en Chile al momento
que salen del país, con un método de captura on-line mediante una pocket pc, la
cual aportó considerablemente en la grabación, validación y depuración de la data.
El cuestionario está dirigido a obtener información del gasto (alojamiento,
alimentación, compras, transporte, etc.) y de la estadía, expresada en número de
noches (inferior a un año), junto a la obtención de una tipificación preliminar del
turista, considerando variables tales como el tramo etario, género, tipo de
alojamiento, sistema de alimentación, lugares visitados, actividades realizadas, entre
otras, en donde tanto los resultados definitivos de todos los trimestres del año 2013
más el perfil del turista que visita Chile, son presentados en un informe anual
llamado “Comportamiento del Turismo Receptivo”.
Durante el segundo trimestre del año 2013 se logró un tamaño de muestra
aproximada de 7.360 casos, los cuales se obtienen considerando el peso relativo de
la nacionalidad de los turistas. El marco de elevación de los resultados (total de
turistas extranjeros entrados según nacionalidad y pasos fronterizos) se logró con
las cifras proporcionadas por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía
Internacional de Chile y Carabineros de Chile. De esta manera, la estimación
obtenida en base a la información del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez
se utiliza tanto para expandir los resultados de la muestra al total de aeropuertos
como para obtener una estimación del resto de los pasos, pues para este año no se
dispone de información de los pasos terrestres, considerando el comportamiento
histórico de las variables, tanto del gasto como de la permanencia.
Servicio Nacional de Turismo
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Resultados II Trimestre
2013
Análisis del Turismo Receptivo
A pesar del entorno económico mundial, la llegada de turistas extranjeros para el
segundo trimestre del año 2013 a nuestro país tuvo un leve decrecimiento del
-4,2%, en relación al mismo periodo del año anterior, no obstante, la llegada de
visitantes (turistas más excursionistas), tuvo una disminución más conservadora, del
-0,9%% (ver Gráfico 1). Un análisis de la evolución de estos turistas lo muestra la
tasa media anual, la cuál para los segundos trimestres de los años 2008 al 2013
arrojó un 7,4% (ver Gráfico 3).
Gráfico 1
Llegada de visitantes II Trimestre. Años 2012 y 2013
Analizando el ingreso de divisas, el crecimiento nominal fue del 4,0% en relación al
año anterior, en cuya cifra se incluyen los turistas, excursionistas y el transporte
internacional (ver Gráfico 2). Lo anterior se explica por el leve aumento de turistas
ingresados por el aeropuerto, lugar por donde llegan los que tienen un mayor gasto
promedio total individual (GPTI) en nuestro país. Entre estas cifras destaca España,
quien en primera instancia es uno de los mercados emisores de turistas que tienen
el GPTI más alto en comparación al resto de los mercados, y en una segunda
instancia por el aumento de las llegadas durante este segundo trimestre en relación
al mismo periodo del año 2012, lo que se fundamenta con la llegada de personas
que ingresan al país en calidad de turistas, pero buscan finalmente fijar residencia
con el objetivo de encontrar mejores expectativas de vida que las ofrecidas en sus
respectivos países.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 2
Ingreso de divisas II Trimestre. Años 2012 y 2013
Gráfico 3
Llegada de turistas serie II Trimestre 2008 – 2013
Los países con el mayor número de llegadas son Argentina, Brasil y Bolivia, no
obstante tanto Argentina como Bolivia están dentro de los que presentan el menor
gasto promedio total individual (GPTI), junto a Perú (ver Gráfico 4), que además se
encuentran bajo el GPTI total (US$ 667,3), por tanto, las llegadas es una variable
que solo puede ser utilizada como referencia, ya que por sí sola no explica en su
totalidad el comportamiento de los principales mercados.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 4
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre
2013. País de residencia
Tal comportamiento anteriormente señalado puede apreciarse de forma más fácil en
el Gráfico 5 (agrupación de países), en donde los países fronterizos promedian el
menor GPTI. Lo anterior, llevado a un punto de vista más práctico, quiere decir que
un mayor flujo de turistas no necesariamente contribuye con un mayor gasto. La
agrupación con el mayor gasto total individual fue Otros de América, pero en
concreto destaca Norteamérica con US$ 1.258,9.
Gráfico 5
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre
2013. Principales Mercados3
3La
agrupación Norteamérica está constituida por EE.UU., Canadá y México, con el fin de representar
estos países en un solo mercado.
Servicio Nacional de Turismo
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Motivo del Viaje
En general, la tendencia de las llegadas está orientada a los motivos vacacionales,
no obstante, su gasto promedio total individual es más bajo que el de negocios, con
US$ 645,0 frente a los US$ 1.057,0 que gastan aquellos que viajan por negocios.
Gráfico 6
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre
2013. Principal motivo del viaje
El motivo que lideró las llegadas de turistas para el segundo trimestre de este año
fue vacaciones (44,4%), con una variación porcentual negativa del -10,8% en
comparación al segundo trimestre del año anterior, disminución que se replica para
el resto de los motivos en término de llegadas al relacionarlos con el mismo periodo
del 2012, excepto para las visitas a familiares y amigos, que tuvo un repunte del
7,6%.
Siguiendo con el análisis en términos de crecimiento, pero por el lado del ingreso de
divisas, es importante destacar nuevamente las visitas de familiares y amigos con un
alza del 49,3% comparado al año anterior, explicado principalmente por el mercado
español. El resto de los motivos no superan el 7% de aumento, y solo el motivo de
vacaciones presenta una baja del -7,4%.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 7
Llegada de turistas II Trimestre 2013. Principal motivo del viaje
Gráfico 8
Ingreso de divisas II Trimestre 2013. Principal motivo del viaje
Vía de Entrada al País
Los gráficos que a continuación se adjuntan tienen por objetivo destacar que los
turistas agrupados por mercado que entran por los aeropuertos, en general, tienen
un gasto total individual mucho mayor, y por sobre el promedio total, en
comparación con quienes entraron por frontera terrestre.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 9
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre
2013. Aeropuertos
Gráfico 10
Llegada de turistas y su gasto total individual II Trimestre
2013. Frontera Terrestre
Por aeropuertos se experimentó un alza en las llegadas del 1,4% en el segundo
trimestre, lo que llevado a un plano más desagregado, gran parte de los mercados
muestran incrementos en las llegadas de turistas comparados con el mismo periodo
del año anterior, siendo Brasil y Norteamérica los únicos países que tuvieron una
caída, -5,3% y -3,5%. Uno de los crecimientos más destacados fue el que
experimentó la agrupación de los países europeos, con un 6,0% para el segundo
trimestre 2013/2012.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 11
Llegada de turistas por los aeropuertos II Trimestre. Años
2012 y 2013
La
Frontera Terrestre mostró una baja del -9,0%, lo que en términos más
desagregados sólo destaca con un alza el mercado brasilero (5,4%), siendo
Norteamérica la agrupación que presenta la baja más significativa con -20,1%.
Gráfico 12
Llegada de turistas por frontera terrestre II Trimestre. Años
2012 y 2013
Servicio Nacional de Turismo
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Aporte
del
Turismo
Exportaciones
Receptivo
en
las
De acuerdo al Boletín de Agosto publicado por el Banco Central de Chile (BCCH), las
exportaciones totales en el país para el primer trimestre del año 2013 generaron un
ingreso de divisas de US$ 23.104 millones, lo que representó un alza del 1,9% en
relación al mismo periodo del año anterior. Al extraer de esta cifra el aporte por
concepto en Turismo Receptivo (US$ 526 millones) y suponer que tal total coincide
con las estimaciones realizadas por el BBCH, el total ascendería a US$ 22.578
millones, implicando un alza del 1,8%, es decir, -0,1 puntos porcentuales menos en
términos de crecimiento para las exportaciones del país.
Gráfico 13
Exportaciones y Turismo Receptivo (TR) II Trimestre
Fuente: Boletín Mensual agosto 2013, BCCH. Turismo Receptivo, SERNATUR.
(*) Nota: Incluye los resultados del TR estimados por el BCCH.
En relación a la participación del Turismo Receptivo (TR) en las exportaciones, para
el periodo en cuestión, ésta fue de: 18,1% en los servicios, 2,6% en los bienes y
2,3% en el total de las exportaciones (bienes más servicios) del país.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 14
Participación del TR en las exportaciones II Trimestre. Años
2012 y 2013
Fuente: Boletín Mensual Agosto 2013, BCC. Turismo Receptivo, SERNATUR.
Nota: El cálculo de los porcentajes están en dólares de cada año
El aporte del turismo receptivo
en el total de las exportaciones
para el II Trimestre del año
2013 fue de 2,3%.
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Breve
Análisis
de
los
Principales Resultados del
Primer Semestre 2013.
Según un comunicado emitido por la OMT 4, “Las llegadas de turistas internacionales
crecieron un 5% durante la primera mitad de 2013, en comparación con el mismo
periodo de 2012, llegando casi a 500 millones, según los datos que acaba de difundir
la OMT. El crecimiento estuvo por encima de la predicción formulada a principios de
año (entre +3% y +4%) y está superando también la tendencia de la previsión a
largo plazo que figura en el informe de la OMT Tourism Towards 2030 (El turismo
hacia 2030) (+3.8% al año)”
De acuerdo a una nota de coyuntura a partir de la encuesta de movimientos
turísticos en fronteras (FRONTUR) 5, durante el primer semestre del año 2013
llegaron a España un total de 26,1 millones de turistas internacionales, acumulando
un crecimiento del 4,2%, lo que demuestra que el turismo como actividad no se ve
afectada con la volatilidad económica de un país en particular.
De acuerdo al barómetro de la Organización Mundial de Turismo publicado en Agosto
del 2013, última publicación a la fecha, el segundo trimestre obtuvo un porcentaje
de variación inferior al primer trimestre, 7,0% versus 3,9%, lo que acumulado (de
enero a junio), significó un crecimiento del 5,2% en las llegadas internacionales de
todo el mundo. Lo anterior comparado sobre los mismos periodos del año 2012. Es
así como de las 5 grandes agrupaciones de países que divide la OMT, todas
presentaron variaciones positivas, donde la región de las Américas obtuvo la
variación más baja (2,2%) y Oriente Medio la más alta, con el 12,9%.
Dentro de la región de las Américas, América Central obtuvo el crecimiento más
significativo en comparación al primer semestre del año anterior, aunque en
términos de llegadas es el que representa el número más bajo. América del Sur y El
Caribe fueron las regiones con las tasas de variación más bajas, 0,3% y 0,1%,
respectivamente.
En Chile, las llegadas de visitantes (turistas más excursionistas) crecieron en un
0,8% durante el primer semestre del año 2013 en relación al mismo periodo del año
anterior.
4
5
Comunicado de Prensa. 26 de agosto 2013, Madrid.
Nota Coyuntura Junio 2013. FRONTUR.
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Gráfico 15
Llegada de visitantes I Semestre. Años 2012 y 2013
El ingreso de divisas, en el cual se incluye el gasto efectuado por los visitantes
(turistas y excursionistas) más lo obtenido por concepto en transporte internacional,
fue de US$ 1.346,7 millones para el periodo enero a junio, que comparado con el
mismo periodo del año anterior significó un aumento del 4,2%.
Gráfico 16
Ingreso de divisas I Semestre. Años 2012 y 2013
El único motivo que creció durante el primer semestre en término de llegada de
visitantes del año 2013 fueron las visitas a familiares y amigos, con un 5,3% para el
periodo 2013/2012.
Servicio Nacional de Turismo
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Gráfico 17
Llegada de turistas y su gasto total individual I Semestre 2013.
Principal motivo del viaje
Servicio Nacional de Turismo
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Región Metropolitana de Santiago
Chile
Anexos
Anexo 1. Cuadros Estadísticos Turismo Receptivo Segundo Trimestre 2013.
Anexo 2. Cuadros Estadísticos Turismo Receptivo Segundo Trimestre 2012 y 2013.
Anexo 3. Cuadros Estadísticos Turismo Receptivo Primer Semestre 2012 y 2013.
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