1. No category

03 NOV. 2016 16:09
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NO. DE TEL
DE
Pi
RECIBIDO MERUAL EMISORAS
3 NOU 201617:23
AVISO COMPLEMENTARIO AL ~ y~so DE RESULTADOS
o.BUC~CIO.NES NEGOCIABLES CLASE A EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA
CON'VENctMiE¡\¡'ro A Los S A~OS CONTAOOS DESDE lA FECHÁ DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
.
..POR UN VALOR NO'MJNAI,. DE HASTA.USSJOO.OOO.OOO· ..
El presente es un aviso complementario al aviso de resultados de fecha 2 de noviembre de 2016 (cl"Aviso de Resultados"),
al avíifo'de s~S:Cripci~~ de f~ 28 de octl:lbre de 2016 (conforme fuera-modificado por el aviso de proITOga de fecha I de
noviembre de 2016," el "Aviso de Suscripción") yal suplemento de precio de fecha 18 de octubre de 2016 (según fuera
:riiodífi.eado mediante las adendas de fecha 19 de octubre de 2016 y 25 de octubre de 2016, el "Supkmento de Precio")
...pu~licado;;· ¡'aS'~ismas fechas en la AlF, en el Merval través del Boletín Diario de la 13CBA, en virtud del ejercicio de la
.' facultad delegada.por el Merval a la BeBA, conforme a 10 dispuesto por la ~~lución W 17.501 de la CNV, en el Boletín
: Electr6,nico del..~E. y en. el sitio we~'11'lStitocion,a~ de. la Compañía (http://www.cgc.com.ar) en relación con las
. Obliga'cio~s. Negociables Clase "A" en dólares estadounidenses a una tasa tija con vencimiento 11. los 5 años contados desde
'Ia F~~a de Ein.isi~¡'.y Liquidaci6n (la.~ "Obligaciones Negociables"), a ser emitida..~ por Compaf'lfa General de Combustibles
...,' ..... ,.{la "CQiI'lpáftia:");~~~~I1,lsj:v,,~ent~.a "invet:so~ ~i"~~s~~ según.~ ~os depne en el ~rculo 12 de Ja.SeccióQ JI del
',Cap{~lo VI del Tf~fO J1" de las Norma... de la CNV, en el mareo de'SIj'Pro~ 919~al de Obligaciones Negociables por un
··.. ·valor nominal total ·en todo momento en circulación de hasta US!300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el
''ProQ:rama''). TodOs· los términos utilizados eli'rna:yií$'Cüla'rio defliúdos' el presente aviso, tendl'án el significado que se les
asigna en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Sus~~i~~. ~/? ~ el Aviso de Resultados, según corresponda.
en
a
en
Por ef presente aVIso complementario se comunica al público inversor que:
1.
.
Los núriieros.
: . CUSIr e. ISJN <\o las Obligaciones Negociables serán los siguientes:
.
.
,
Regulación s:
. Núm'ero CÜs1P: P3063D AAO
N.nnero lSIN: USP3063DAAOi"
.
.
Regla'144A:
Número (::USIP: 20448Q AA8
Número ISJ:N: US20448QAA85
!.
2. S~ ree~p'IQ7;U1. ~n.te~ente Jos puntos 10("Rescat~ Opcional con Prim(1 Campensatoria''), y"l1 (" Resc(lfe O~icmal
sin Prima Co.1rlpen,satoria") del Aviso de R.eSliltados por el siguiente texto:
...
"lO) -Rescate .OpcioMl cOR'M"", Camp.e1ISoJ01'Üz: J)e·ocwudo·con lo dispuesto en el Suplemento de Precio. la Compañía
podrá rescaJúr las Obligaciones Ncgociabks, enfoiiiÜ1 toial'o ~!'!!" ~n cualqÜier ',;,omento, antes del 7 de noviembre de
2019, a un precíci"ck' rescate.. igllaI a. (A) el 100% del valor nómlnai de fas Obligacionés Negociables objeto tkl rescate•..más
(E) e.l,ytPor. que rpsul.te mayor enfr:e (1) .1.00% del valor nóminal en circuJaeión a esa fr:cha de dichas Obligacionés
Negoc,,;,!bles, >' (2J..~.l exce4r!nJe, si .hubiera, de: (q) el l'aJor.prese~ a.di.chafecha ~ rescate r!e (i) el precio de rescate de
....las Obligaciones Negociablesjijado en 104,750% más (ii) todos los pagos de intereses requeridos hasta lafecha de rescate
(excluyendo It;>s intereses devengados pero impagos hasta la fecha de rescate), -iJiiicónlados hasta la fecha de rescale en
.fornui:'semesti:al (considerando un año de 360 dios comp!!~sjq por ~ meses de 30 días) a la Tasa del Tesoro a dicha
'
fecha' de rescate mM 50 puntos básicos, sobre (b) el val,or nominal en circulaciim de dichas Obligaciones Negociables (l e~'a
fecha. más, .(e) en ~ada casó, los InJe'e-.~es devengados e impagos (incluyendo MonJos Adicionales, si hubiera) sobre el valor
nom,MJ de dichas, .obligaciones Ntig'ociables hasta lafecha de rescale; estipulánd03e. no obstante. que. si las Obligaciones
·:Negoci{lb.les ·.~Oll i;úcáfadás en parte solamente. Obligaciones Negociables PQr el monto (le a! menos US,S}OO '!Ii//ones
deberán quedar
czrcülación luego de didw 'rtiscme parcia!, Para rpayor it(orma<:ión, ver "Descripción de las
.obligaciones i1egociables-Iascate-Rescale Opcional con Prima Compensatoria" en el Suplemento de Precio. u
en
:
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DE
NO. DE TEL
03 NOU. 2016 16:10
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"11) Rescate Opcional sin Prima Cnmpensaloria: En cualquier momento y oponunamenJe, a partir del 7 de nO"'iembre de
20/9, la Compañía podrá, a .fU opción, rescatar las Obligaciones Negociables, en su totalidad O en parle. a los .'iguientes
precios.. de rescate. expresados como porcentajes del valOJ'.n!»l!inal. más los intereses tkwngado$ e irnpU'.;os (inelu.ro 10.'
... Motltos Adicionales), si hubiera, hasta lafseml de rescate aplicable.
&..ogrlir del:
7de-no~iembre de 20JJi
. . ..
104.750%
·1 de noV,iembre de 2020Y conposterioridaá a dicha' .. '102.375%"
fecha .
Oferta
PúbJiea'
autorizada ..por Resolución N" 18.026"de 'feCha 11..de abril de 2616 de.la CNV. Esta
auto.rizaci~.Ji só~~..~ignifica que se ha c::omplido ':On I~.~u~.itos estable:e:id08 en materia de información. La ....
'CNV no ba:.ernJtido juicio sobre los datos contenidos en d Pro..~peeto ylo en el Suplemento de .r.f.e~.Q. La
vera.(;td.~.~·. ~e la· Úlfonnación contable, fillanciera y ec:onómicat así como de toda otra información
....
su~tra~ e~. el..:p.~p~o ylo en el Suplemento de Preciq es exc:lusiva responsabilidad del direc~orio y,
.....
.... :en Id que les ~tañ~ del órg~I~O de r1Scal~cióD de la C~mpañía y de los auditores en cuanto a sus
... __.... ·-·-··-'·_·~p~vos::iJifó~s-financieros~dus"·qmrse. ....oompatralCy-d~m8:TClJnmgb~"
contemplados elilas artícoi'OS' Í19 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El directorio de la Compatlía
manifiesta•..~n ~ráttér. de declaración jurada, que el 'P'tospec:to.y. el Suplemento de 'PréCio·. contienen' a la
fecha de su ~ resp~a' .publicaciónt información veraz}" suficiente sobre todo bec:bo relevante que pueda
afect~r la s~ua~~~ patrimonial, ec:Gn6mka ·ffiJian<:iera.de la Compaftía y de toda aquélla qne deba ser de
.conodmie.tito del·público· inversor .~n· rel~ción a la presente emisión, confonne las normas "igentes.
...
•
o
Organizadores Locales
. __
__._ _• • .
~_: _ ~,._,.}!:.B~ .®
Banro Itl.t·A~udni
__.~~.:..:_~_ ::,..,,-IH!P9.r.~~pr.!º..
Industrial and ..... . .. BACS Buco de
C.oDunereül Bank 0(· .. . . .
Crédito y
ChiBa (ArgeDtiDa) S.A.
Se~urifiiad6B SoA.
. Agente de Liquidaei6n'y
Agente de Liquidaci6n y
CompensaciólI) Agente . Compensacíón y Agente Agmte de Liquidación y
de Negociació~ Integral
Compensación y Agl:Jltl::
de Negociaci9.J:1J!'!19g¡:a!
Número de llÍattícUlii
Número de matricula
de NegOciación Integral
asignado 74 de la CNV
Núiliero de matricula
asignado 70 de la CNV
asignado 2S de la CNV
.
S.Á.·
:'
BaD~O
"\~'SURSA
WOD1.1llfIl· ...."4I1C)
Dipotetario S.A.
Suras:aS.A.
.
Agente de Liquidaci6n y
CompensaCIÓn 'y' Agente
de Negociación Integral
N'úiriei"o de matriCula
asi~8do 40 de lo: CNV
....... Coloeadores Locales
_'--_---",
....,.,.. 0.-.-._ .._._ _.
..... :~
o"
R*Il~o
.
ICBC@
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0_._. __...
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I
.
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ltaó Arge~tÍDa S.A.
InduJtrial and Coaaerdal
Bank of Cbina (ArgeatlDa)
S.A.
BAes Banc:o de Crédito y
.._. _....
HIPotecariO
Banco Hlpotuarlo S.A.
SeeuritiJlad6n S.A.
Aviso dd~.esúltados es 3 de noviembre de 2016.
.........
~~
Pablo Chebli
Subdelegado
:
I
.
P2