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ACCESO AL MERCADO
DE CANADÁ: artesanías
PATRICIA RENGIFO H.
Quito, 23 de septiembre 2016
1. Información del
mercado
2. Tendencias y
oportunidades
3. Requisitos de
acceso
4. Canales de
distribución
5. Cultura de negocios
Datos generales de Canadá
Nombre Oficial:
Canadá
Capital:
Lengua oficial:
Población:
Ottawa
Inglés y Francés
36 millones de habitantes (al 1de enero de 2016)
Moneda oficial:
PIB:
Crecimiento anual:
PIB per cápita anual:
Dólar canadiense (CAD)
USD 1,785 trillones (2015)
1,1% (2015)
USD 51,630 (2015)
Tasa de cambio:
Inflación
Tasa de desempleo
1 CAD = 0,76 USD (23 septiembre 2016)
1 USD = 1.31 CAD (23 septiembre 2016)
1.1% (2015)
6,8% anual (2015)
Datos generales de Canadá
Datos generales de Canadá
 Dólar canadiense está en el punto más bajo de los últimos 11 años,
incrementando el precio de las importaciones, lo que reduce por el
momento las ventas futuras a compradores canadienses.
 El consumidor canadiense:
•
busca calidad, diseño (nuevo, versátil, original) y precio (según el
uso y tendencia).
•
Valora más las artesanías hechas en Canadá.
•
Valora artesanías que tengan una historia (la del artesano que la
elabora)
•
Valora artesanías que vengan de fuentes responsables y/o
recicladas.
Datos generales del mercado para JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA
 Mercado para joyas y accesorios de moda en Canadá: $4,8 mil millones en
2014 (última cifra registrada en SC).
 Venta de joyas finas representa más de la mitad de ventas al por menor en
este mercado.
 Tendencia de moda rápida (fast fashion): crecimiento de bisutería y
accesorios de moda de materiales más sintéticos y de menor calidad.
 BALANZA NEGATIVA: importaciones de joyas mayores a exportaciones.
• Canadá exporta joyería fina de alto valor e importa joyería de precios más
bajos.
• Mayor crecimiento de importaciones de joyas de plata (12% anual)
• Principales socios: Estados Unidos, China, India, Tailandia.
• Países de Latinoamérica y el Caribe: han disminuido sus
exportaciones de joyas finas.
CONSUMIDOR DE JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA
POR GÉNERO
 MUJERES VS HOMBRES:
• Mujeres compran más pero gastan menos
• Mujeres compran con más frecuencia bisutería y artículos de “fast fashion”
con un precio promedio de compra de $42.
• Hombres gastan más
• Hombres gastan más en joyas finas, (a menudo para regalo), con un precio
promedio de compra de $264.2
La moda de hombres evoluciona.
Es más común que los hombres compren y usen joyas
y accesorios propios.
CONSUMIDOR DE JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA
POR EDAD
 12-17 años: consumen para propio uso. Prefieren los brazaletes, collares en
plata y otros materiales diferentes a los metales preciosos. Normalmente
bisutería de imitación
 Los milenial (18-34 años): demuestran una demanda continua de
accesorios de moda. Compran artículos de alta gama y también de moda
rápida (fast-fashion) con mayores ventas de bisutería y accesorios de moda
de precio bajo y medio.
• Generan tendencias de consumo según origen del producto, respeto al
medio ambiente, la contribución a la sociedad.
 35-65 años: es el segmento más importante para joyas finas y accesorios de
moda finos.
CONSUMIDOR DE JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA
Tipo de consumo
• GAMA ALTA- HIGH END (Compradores de lujo): JOYAS FINAS CON
PIEDRAS PRECIOSAS, GENERALMENTE MANUFACTURADAS EN
CANADA. Apenas 180 mil habitantes de 35 millones ganan más de 250mil al
año. Por lo tanto el nicho de lujo es muy pequeño comparado con el de
Estados Unidos y Europa.
• GAMA MEDIA- MID-END: Las joyas de precio medio son las más populares en
Canadá donde aproximadamente 70% de las joyas se venden por menos de
$100 a nivel minorista. Las promociones y liquidaciones sirven de medio de
venta en este segmento.
• GAMA BAJA_ LOW-END: básicamente joyas y accesorios que pueden ser
vendidos entre 5 a 50 dólares. Vida útil limitada, para satisfacer la moda de
temporada.
¿CUÁNDO COMPRAN JOYAS Y ACCESORIOS DE MODA?
OCASIONES ESPECIALES: adquieren Joyas y accesorios de moda gama
alta y media para presentes.
Navidad, San Valentín, día de la madre y del padre (mayo y junio).
POR ESTACIONES (INVIERNO/VERANO)
Datos generales del mercado para ARTÍCULOS DECORACIÓN DE HOGAR
•
Mercado de decoración de hogar en Canadá es de aprox. 10 millones de
CAD. (CGA)
•
Crisis del 2008-2009 afectó fuertemente a este mercado (fragilidad
inmobiliaria, difíciles condiciones económicas). Pero se proyecta crecimiento
anual de 1,2% durante los próximos cinco años (2015 a 2020)
•
Canadá tiene artesanos que están organizados y representados
•
Las importaciones mantienen un crecimiento moderado de 6% anual en los
últimos cinco años (2011-2015). La mayoría de las importaciones se originan
en Asia, especialmente China, al igual que en Estados Unidos.
•
La demanda canadiense es mayoritaria en precios bajos.
•
Los textiles para la casa representan el primer monto de importaciones,
seguidos por la vajilla y por artículos como velas, cuadros, marcos, espejos,
cestas, tapices y estatuillas.
CONSUMIDOR DE ARTÍCULOS DECORACIÓN DE HOGAR
POR EDAD
La edad influye las preferencias de estilo y el
poder adquisitivo disponible para la decoración
del hogar.
•
Menores de 30 años: buscan opciones de
estilo en sitios web, decoración de acuerdo a
su presupuesto. Utilizan muchas cosas
recicladas
(economía
cooperativa),
reutilizan.
•
De 30 a 55 años: tienen ingresos y trabajo
estable. Están dispuestos a pagar más por
artículos de mejor calidad que duren más.
•
Mayores de 55 años: menos interesados
en la moda y no reemplazan artículos con
facilidad.
CONSUMIDOR DE ARTÍCULOS DECORACIÓN DE HOGAR
POR INGRESO
•
Hogares con ingresos menores a $40,000: compran en tiendas minoristas de
descuentos, tiendas de enormes dimensiones y tiendas de un dólar.
Representan el 24% del mercado.
•
Hogares con ingresos de $40,000 a $69,000: mayor flexibilidad para comprar
en tiendas especializadas de decoración (pero no de diseñador) y compra en
ocasiones especiales. Representan el 43% del mercado.
•
Hogares con ingresos por encima de $70,000: compran en tiendas de lujo,
artículos de alta gama y diseñador. Representan el 33% del mercado.
¿CUÁNDO COMPRAN ARTÍCULOS DE DECORACIÓN DE HOGAR?
 Cuando hay cambio de estación, principalmente de invierno a verano. Se
cambian colores, texturas.
 En verano se compra más artículos para el exterior
 En septiembre, con el regreso a clases de los estudiantes también se
compran artículos para el dormitorio y el baño.
 En la provincia de Quebec, el 1 de julio de cada año es la época de
“mudanza” que propicia la compra de artículos de hogar para el nuevo lugar.
 En Canadá hay el “receso de primavera” spring break, que es en abril, época
del año en el que la gente está más dispuesta a comprar artículos para su
hogar.
 Los artículos de hogar también pueden ser considerados regalos para
ocasiones especiales.
¿QUÉ ÁREAS DE LA CASA DECORAN?
Tendencias de diseño para joyas y accesorios de moda
JOYAS (vintage, plata, pendientes grandes,
diseños geométricos)
Tendencias de diseño para joyas y accesorios de moda
BOLSOS DE MANO (correa larga para cruzar, cruce en cruz en la espalda,
detalle en la correa, bolsos de formas semicuadrados, cubos estructurados,
forma rectangular, circular,
Tendencias de diseño para joyas y accesorios de moda
SOMBREROS: Tipo corona alta, frente de ala ancha, visores, fedoras
Tendencias de diseño para decoración de hogar
Materiales, colores/terminados, diseño
Oportunidades
Las mejores oportunidades en este mercado son para productos hechos con
materiales o técnicas que no son ampliamente conocidas en Canadá.
JOYAS Y ACCESORIOS
 Accesorios para hombre
 Integración de tecnología a objetos personales como relojes
 Filigrana (técnica no usada por joyeros canadienses, puede representar
un nicho de oportunidades para los exportadores)
 Argollas de alianza que no necesariamente son de compromiso
DECORACIÓN DE HOGAR
 Vida más sana y activa: artículos relacionados a spa/descanso, naturaleza.
ej. jabones de baño, sales, y aromaterapia/velas), tapices para
exterior/ejercicio, colección de tés desintoxicantes, canastos de alimentos
gourmet, etc.
 Tamaños y espacios más pequeños: macetas, estantes, candelabros
versátiles, multiuso, que liberen espacio.
Oportunidades
Común a ambos sectores:
 Moda sostenible, moda ética: que tenga
impacto en el artesano, comercio justo
 Materiales ecológicos: uso de materiales
naturales (ej. madera, bambú, fibras
naturales, tagua) y materiales ecológicos,
incluyendo insumos reciclados, recuperados y
supra-reciclados.
 Innovación (implica sacar patente): e.j.
accesorios que se puedan reutilizar, como los
paños biodegradables que se utilizan luego
para hacer abono
Oportunidades
TIPS IMPORTANTES PARA TODAS LAS ARTESANIAS PARA QUE LAS
OPORTUNIDADES SEAN EFECTIVAS
 Cuando el producto es hecho por un artesano, consumidor dispuesto a pagar
mejor precio pero es necesario que sea de ALTA CALIDAD
• Originalidad
• DURABLE
• ACABADO
• FUNCIONALIDAD: VERSÁTIL,MULTUSOS
 Hecho a mano no es suficiente, el producto tiene que contar una historia (la
del artesano, la de la comunidad en la que se trabaja, la de cómo se ha
mejorado una vida, cómo se ha protegido una reserva, etc)
 Información bilingüe
 INNOVACIÓN CONSTANTE
Aranceles e impuestos
Aranceles
 1 enero 2015: Ecuador tiene arancel NMF (nación más favorecida) para
todos sus productos. SGP caducó.
 La mayoría de joyas y accesorios de moda, así como artículos de decoración
tienen arancel de hasta un 14%. VER TABLA RESUMEN DE ARANCEL
 Para conocer qué arancel aplica:
1. Identificar partida arancelaria ¿Dónde? En el CBSA (Agencia Canadiense de
Servicios Tras Frontera) Se puede revisar información actualizada por sector
y producto en el link:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2016/menu-eng.html
2. El CBSA puede prestar asistencia para determinar los aranceles que el
importador debe pagar sobre los productos
CUADRO RESUMEN DE ARANCELES APLICADOS A ARTESANIAS ECUATORIANAS
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
ARANCEL %
JOYAS FINAS
ECUADOR COLOMBIA
Artículos de joyería – plata
HS 711311
5 - 8,5
0
Artículos de Joyería – Metales Preciosos (Excepto Plata)
HS 711319
5 - 6,5
0
Artículos de joyería – Metal Base Enchapado con Metal Precioso HS 711320
5 - 8,5
0
BISUTERÍA
Imitación de Joyas con Metal base – Gemelos y Corchetes
HS 711711
8
0
Imitación de Joyas con Metal base – Excepto Gemelos y
HS 711719
0 - 8,5
0
Imitación de Joyas no Metálicas
HS 711790
8,5
0
BOLSOS
Bolsos de Cuero o de Cuero Regenerado
HS 420221
10
0
Bolsos – Superficie Exterior Plástica o Textil
HS 420222
10,5
0
Bolsos – Superficie Exterior de otros Materiales Nes*
HS 420229
10,5
0
SOMBREROS
Hormas para Sombreros, Cuerpos de Sombreros y Capuchas de
HS 650100
0
0
Fieltro (Incluyendo Hormas, Cuerpos de Sombrero y Capuchas
de Fieltro (Incluyendo Plateaux Manchones)
Cascos para Sombreros – Trenzados o Hechos Juntando Tiras
HS 650200
0
0
de Material
Fuente: Canada Border Services Agency
Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá
CHINA
5 - 8,5
5 - 6,5
5 - 8,5
8
0 - 8,5
8,5
10
10,5
10,5
0
0
CUADRO RESUMEN DE ARANCELES APLICADOS A ARTESANIAS ECUATORIANAS
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
ARANCEL %
Vajilla y utensilios de madera para la cocina
441900
ECUADO COLOMBI
R
A
CHINA
6
0
6
Vajilla, utensilios de cocina, artículos para baño y hogar de cerámica –
que no sean de porcelana o porcelana china
691200
0-7
0
0-7
Estatuillas, Adornos y Cajas de Madera
4420
6-7
0
6-7
Estatuillas, Adornos de pared y/u otros Adornos Nes*
6913
0 - 6,5
0
0 - 6,5
Cestas, mimbre y artículos similares
4602
0 - 11
0
0 - 11
Tapices tejidos y bordados a mano
5805
0 - 14
0
0 - 14
3406
5,5
0
5,5
830630
6
0
6
VAJILLAS
ACCESORIOS DECORATIVOS
ARTESANÍAS
REGALOS
Velas y cirios
Marcos para fotografías, retratos y espejos – metal común
Fuente: Canada Border Services Agency
Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá
Aranceles e impuestos
 Básicamente son dos: el impuesto federal y el provincial.
PROVINCIA
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland
Northwest Territories
Nova Scotia
VALOR PST
0%
12% HST
7%
13% HST
13% HST
0%
15% HST
PROVINCIA
Nunavut
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Yukon Territory
VALOR PST
0%
13% HST
10%
9,5 %
5%
0%
 En la aduana, el importador es responsable de pagar el arancel aplicado al
producto más el impuesto federal sobre el mismo
Documentación
Canada Border Services Agency (CBSA) es la entidad oficial que maneja el
proceso de importación. Otorga información importante sobre aranceles y cómo
importar (requisitos que debe cumplir el importador)
Todas las importaciones deben ser reportadas a la CBSA al llegar a Canadá.
 Las artesanías deben cumplir la legislación canadiense en lo que respecta a uso de
cadmio y plomo, nivel de resistencia al fuego de los textiles, procesamiento de los
artículos de la madera, entre otros. Cada reglamento tiene su guía específica. Por
ejemplo:
Plomo y cadmio en joyas de niños (Guía de la Industria para Joyas de Niños:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/jewellery-bijoux/index-eng.php )
Los importadores suelen indicar a los exportadores la legislación correspondiente
para que el producto cumpla con las exigencias del mercado canadiense.
Documentación
Los documentos necesarios para exportar a Canadá podrían incluir:
 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga
 Certificado de Origen (Formulario A)
 Factura Comercial:
• fecha de emisión,
• nombre y dirección del comprador y del vendedor,
• número de contrato,
• descripción de los bienes,
• precio unitario,
• número de unidades por paquete, peso total y
• condiciones de entrega y pago.
 Permisos de Exportación (de ser el caso)
 Lista de Empaque
Empaque
Aspectos claves :
 El empaque atractivo y llamativo es un importante factor
de venta.
 Para el empaque externo:
• nombre de marca;
• número del producto;
• monto neto en el contenedor inmediato;
• nombre y dirección del importador;
• UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al de los productos
individuales;
• número de lote (para identificar cada embarque).
Etiquetado
Historia del
artesano,
de la
población
Materiales utilizados en
la prenda/accesorio textil
Canales de distribución
Rutas de comercialización en Canadá para artesanías
Comercio Electrónico
- Handmade by Amazon
- Etsy
Importador
en USA
Cultura de negocios
 Comprador canadiense es:
• especialista en su área, domina las cifras y temas a tratar.
• orientado a resultados concretos.
• No es jerárquico al momento de reunirse y hacer negocios
• Quiere respuestas claras, precisas y en corto tiempo (máx 48 horas)
 Ofertas y negociaciones en inglés o francés.
 Importadores canadienses esperan recibir exactamente lo acordado. Si hay algún
problema COMUNICACIÓN

Responsabilidad social, contar la historia del artesano, indicar el tipo de material
(amigable con el ambiente o reciclado) es importante.

3 tipos de negociadores/compradores:
• Vancouver: exigente.
• Toronto: no tan abiertos. Van al punto, reuniones rápidas y con muchas cifras
• Montreal: más abiertos a generar confianza pero son concretos.
 El mercado de artesanías éticas y sustentables es creciente en los tres mercados.
Cultura de negocios
 Las muestras y el precio
• El importador serio pagará por sus muestras. Luego puede hacerle descuento en el
primer pedido (Importador de Artesanías para Decoración con base en Toronto).
• Precio: determine bien el precio. Considere que:
“El precio al por mayor es generalmente 2 veces el precio FOB y el minorista
duplicará nuevamente o incluso triplicará el precio de venta al cliente” (TFO)
 Para generar contactos comerciales
•
Exhibir en ferias: participar en al menos 3 seguidas.
o CANADIAN GIFT SHOW (Toronto, Quebec, Alberta): participan compradores,
buena opción para hacer contactos.
o Feria Comercial Internacional del Diseño de Montreal
o Ferias fuera de Canadá: NY NOW, Mercado las Vegas,Punto Alto
o The Fair Trade Show (para artesanos directamente- venta al público)

Apoyarse en PROECUADOR para generar agendas comerciales
Cultura de negocios

Los exportadores tienen sólo una oportunidad de dar una buena primera impresión:
VENDA SU EMPRESA, PERO NO OFREZCA LO QUE NO TIENE.

PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO SON VITALES PARA COMUNICACIÓN Y
CONFIANZA. PRIMER FILTRO.

INVESTIGUE Y PLANIFIQUE SU INGRESO AL MERCADO CANADIENSE. Canadá es
un mercado exigente.

IDENTIFIQUE BIEN SU CONSUMIDOR Y APUNTE A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

COMUNÍQUESE: contestar máximo en 24horas, envío de catálogo y precios

OFREZCA DISEÑOS NUEVOS:
Preguntas frecuentes
 Importadores
 Aranceles
 Países competidores y estadísticas
 Precios
ENCONTRAR IMPORTADORES
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home
MINISTERIO DE
INDUSTRIAS DE
CANADA
ENCONTRAR IMPORTADORES
ENCONTRAR IMPORTADORES
ENCONTRAR IMPORTADORES
ENCONTRAR IMPORTADORES
ENCONTRAR IMPORTADORES
ENCONTRAR ARANCELES
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2014/menu-eng.html
CANADA REVENUE AGENCY
ENCONTRAR ARANCELES
ENCONTRAR ARANCELES
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home
MINISTERIO DE
INDUSTRIAS DE
CANADA
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS
TENDENCIAS Y PRECIOS
Páginas de asociaciones de moda o artesanos son herramientas
útiles para ver tendencias de diseño y precios.
Página de Mode Accesories:
http://www.modeaccessories.com/newsletters
Página de Escuela de Artesanos de Quebec:
https://www.metiersdart.ca/fr/boutique
Otra forma: visita al mercado

La consistencia en la calidad y entrega del producto= largo plazo

La continuidad en el suministro es un factor clave.

Embarques esporádicos dañarán la reputación y éxito en Canadá

Mantener contacto constante con PRO ECUADOR

Participar en ferias, misiones comerciales y macro-ruedas

Ver a los gastos relacionados con las exportaciones como una inversión

Ser pacientes

Tener sitio web e información clara del producto

Registrarse en TFO: http://www.tfocanada.ca/docs.php (webinars)
El ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador pero con un plan de
mercadeo bien definido, la recompensa hará que el esfuerzo valga la pena
OCE CANADA
PRO ECUADOR CANADA
130 Adelaide St. West, Suite 2101
Toronto, ON M5H 3P5
CANADA
Tel: 647-352-5511
2055 Peel, suite 601
Montreal, QC H3A 1V4
TEL: 514 874 4071
E-Mail: [email protected]
GRACIAS
PATRICIA RENGIFO H.
Quito, 23 de septiembre de 2016