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 Ucrania
Octubre 2016
2
ÍNDICE
„ MAPA DE UCRANIA
3
„ ANOTACIONES GENERALES
4
„ RELACIONES COMERCIALES
5
• Relaciones comerciales Ucrania/Murcia
6
• Tablas y gráficos Murcia/Ucrania
7
• Relaciones comerciales Ucrania/España
14
• Tablas y gráficos España/Ucrania
15
„ PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL
21
• Aspectos económicos
22
• Accesibilidad del mercado
22
• Perfil demográfico
27
• Perfil geográfico
27
• Perfil económico
27
„ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICA
28
• Información complementaria
29
• Información práctica
30
• Webs de interés
32
• Direcciones de organismos
32
• Fuentes documentales
34
"Este documento y todos sus contenidos son de uso público. Puede usarse parcialmente o en
su totalidad. Se agradecerá que se cite el INFO como fuente de la información usada. Modo
de citación: FUENTE: Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)".
MAPA DE UCRANIA
3
4
ANOTACIONES GENERALES
• 50ª economía más grande del mundo en términos de PIB.
•
56º mayor importador y 53º exportador mundial.
•
Crecimiento económico del -6,6% en 2014 y previsión de crecimiento
del -9,9% en 2015 y del -3% en 2016.
•
Con carácter general, se puede decir que los sectores que más se
ajustan a las características de la empresa española y a su potencial
tecnológico, son: infraestructuras (construcción y/o rehabilitación de
carreteras, rehabilitación de aeropuertos, mejoras urbanísticas, etc.),
energías renovables (solar, eólico) y medio ambiente (agua y eficiencia
energética). Estos sectores son también objetivo de financiación de las
IFI (BERD, BM y BEI) y de la propia administración ucraniana.
•
El análisis de las importaciones de mercancías por países permite
destacar como principales proveedores a Rusia, Alemania, China y
Bielorrusia. España ocupa la posición 18.
•
Ucrania es la segunda economía en valor del PIB después de Rusia en el
conjunto de los países CIS. Por su posición geográfica, Ucrania está
destinada a ejercer el papel de país de tránsito entre la UE y Rusia.
Ucrania y la Unión Europea firman el Acuerdo de Asociación el 27 de
junio de 2014, forma parte de la Política de Vecindad (ENPI) y de la
nueva estrategia de Asociación Oriental. No obstante, con Rusia seguirá
manteniendo lazos históricos, económicos y políticos profundos,
aunque no siempre armoniosos.
•
Las relaciones comerciales bilaterales entre España y Ucrania han sido
siempre escasas. Las empresas españolas muestran poco interés, a
pesar del tamaño del mercado ucraniano y la reciente entrada en vigor
de forma provisional del DCFTA con la UE. Además, desde el comienzo
del conflicto armado en Donbas el flujo comercial, principalmente de
España a Ucrania, se ha deteriorado aun más por la falta de seguridad
en el país.
•
En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Ucrania se
encuentra en el nivel D.
EVALUACIÓN RIESGO PAÍS
A1
A2
A3
A4
B
C
D
Muy bajo
Bajo
Conveniente
Satisfactorio
Bastante elevado
Elevado
Muy elevado
5
Relaciones
comerciales
6
RELACIONES COMERCIALES UCRANIA/MURCIA
La cifra de exportaciones de la Región de Murcia a Ucrania en 2015 fue de
3,82 millones de euros con una tasa de cobertura del 2,22%.
El número de empresas exportadoras de la Región de Murcia a este país fue de
77 en un total 556 operaciones comerciales. Ucrania ocupa la posición 87 en
el ranking de países donde exporta la Región de Murcia. En el ámbito nacional
se sitúa en el puesto 81.
Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este país fueron para
estos meses, industria química (1,6 millones de euros), que incluye como
principales productos exportados materias primas y semimanufacturas de
plásticos y glicerol, jabón y detergentes para limpiar; otras especias (0,4
millones de euros); frutas frescas y congeladas (0,37 millones de euros,
aproximadamente), que engloba entre otras cítricos, frutas de hueso y frutas
subtropicales frescos y otras frutas congeladas.
La cifra de importaciones recibidas en la Región de Murcia, en el período de
2015 considerado, fue de 171,61 millones de euros. Los principales productos
importados fueron cereales (128,73 millones de euros); otras grasas y aceites
vegetales (26,56 millones de euros); residuos de la industria agroalimentaria
(12,29 millones de euros); combustibles y lubricantes (3,27 millones de
euros).
7
Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-Europa Oriental
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-EUROPA ORIENTAL
Países
48 -- EUROPA ORIENTAL
RU -- Rusia
UA -- Ucrania
2013
2014
89,02
80,81
5,36
1,14
0,52
1,19
BY -- Bielorrusia
MD -- Moldavia
AL -- Albania
Millones €
Fuente: ESTACOM
2015
78,37
70,23
3,43
3,88
0,52
0,30
49,36
43,44
3,82
1,21
0,63
0,26
%2014/2015
-37,02
-38,14
11,29
-68,78
19,53
-13,71
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-EUROPA ORIENTAL
90,00
80,00
70,00
60,00
2013
50,00
2014
40,00
2015
30,00
20,00
10,00
0,00
RU -- Rusia
UA -- Ucrania
BY -- Bielorrusia
MD -- Moldavia
AL -- Albania
(millones €)
8
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-EUROPA ORIENTAL 2015
8%
2%
2%
88%
RU -- Rusia
UA -- Ucrania
BY -- Bielorrusia
Resto
Tabla 2. Evolución nº empresas exportadoras Región de Murcia-Ucrania
EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-UCRANIA
TOTAL
Nº empresas
Fuente: ESTACOM
2011
103
2012
120
2013
125
2014
92
2015
77
Tabla 3. Evolución nº operaciones de exportación Región de MurciaUcrania
EVOLUCIÓN Nº OPERACIONES EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-UCRANIA
TOTAL
Nº operaciones
Fuente: ESTACOM
2011
447
2012
518
2013
664
2014
459
2015
556
9
Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-Ucrania
BALANZA COMERCIAL MURCIA-UCRANIA 2014-2015
2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014 - Saldo
2015 - Saldo
Exportación Importación
Cobertura - % Exportación Importación
Cobertura - %
0,23
26,52
-26,29
0,86
0,20
14,66
-14,46
1,37
0,14
38,13
-37,99
0,37
0,08
30,91
-30,83
0,27
0,30
28,68
-28,38
1,03
0,37
12,94
-12,56
2,87
0,21
29,29
-29,07
0,73
0,20
27,78
-27,58
0,73
0,47
22,52
-22,05
2,07
0,37
6,54
-6,17
5,68
0,30
4,83
-4,53
6,20
0,23
5,32
-5,10
4,26
0,29
7,57
-7,28
3,80
0,65
1,72
-1,07
38,00
0,23
13,84
-13,62
1,65
0,29
10,04
-9,76
2,86
0,24
9,84
-9,60
2,45
0,34
10,27
-9,92
3,32
0,47
26,16
-25,69
1,79
0,28
8,67
-8,39
3,22
0,20
1,31
-1,12
14,88
0,21
19,51
-19,30
1,07
0,36
10,36
-10,00
3,51
0,59
23,24
-22,65
2,54
3,43
219,05
-215,62
1,57
3,82
171,61
-167,79
2,22
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
BALANZA COMERCIAL MURCIA-UCRANIA 2014-2015
250
219,05
200
171,61
150
(millones €)
100
50
3,82
3,43
0
-50
-100
2014
2015
-150
-200
-167,79
-215,62
-250
Exportaciones
Importaciones
Saldo
10
Tabla 5.- Evolución exportaciones Murcia-Ucrania
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-UCRANIA 2010-2015
2010
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
3,09
2012
3,43
2013
3,87
2014
5,36
2015
3,43
3,82
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-UCRANIA 2010-2015
6,00
5,36
5,00
3,87
4,00
3,00
3,82
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
M URCIA-UCRANIA 2010-2015
3,43
3,43
3,09
2,00
1,00
0,00
2010
2011
2012
2013
(millones €)
2014
2015
11
Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-Ucrania
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-UCRANIA 2015
Sectores ICEX
43301 -- Industria química (productos químicos)
10509 -- Ingredientes y aditivos para la alimentación
10102 -- Frutas frescas y congeladas
20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA)
20104 -- RESTO DE VINOS
40902 -- Maquinaria eléctrica
10501 -- Azúcar y productos de confitería
43203 -- Instalaciones completas, maquinaria y equipos para generar energía
10101 -- Hortalizas frescas y congeladas
10202 -- Otros productos de origen animal
30103 -- MUEBLE
10103 -- Conservas hortofrutícolas
20202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
43505 -- Otros productos sin elaborar
30104 -- ILUMINACIÓN
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
10105 -- Frutos secos
30206 -- MATERIAS TEXTILES
10304 -- Transformados cárnicos
10508 -- Preparaciones alimenticias diversas
SubTotal
Total
Millones €
Fuente: ESTACOM
Millones - Euros
1,60
0,40
0,37
0,32
0,19
0,17
0,15
0,09
0,09
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3,71
3,82
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-UCRANIA 2015
2%
2%
2%
10%
4%
42%
4%
5%
8%
10%
11%
43301 -- Industria química (productos químicos)
10509 -- Ingredientes y aditivos para la alimentación
10102 -- Frutas frescas y congeladas
20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA)
20104 -- RESTO DE VINOS
40902 -- Maquinaria eléctrica
10501 -- Azúcar y productos de confitería
43203 -- Instalaciones completas, maquinaria y equipos para generar energía
10101 -- Hortalizas frescas y congeladas
10202 -- Otros productos de origen animal
Resto
12
Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-Ucrania
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-UCRANIA 2010-2015
2010
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
47,46
2012
200,07
2013
440,09
2014
171,01
2015
219,05
171,61
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-UCRANIA 2010-2015
500,00
440,09
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
MURCIA-UCRANIA 2010-2015
219,05
200,00
200,07
150,00
171,01
171,61
100,00
50,00
47,46
0,00
2010
2011
2012
2013
(Millones €)
2014
2015
13
Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-Ucrania
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-UCRANIA 2015
Sectores ICEX
Millones - Euros
10107 -- Cereales y productos de la molinería
10506 -- Otras grasas y aceites
10510 -- Residuos de la industria agroalimentaria
43201 -- Combustibles y lubricantes
43503 -- Papel y sus semimanufacturas
30201 -- CUEROS Y PIELES
40302 -- Envases y embalajes
42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos
41301 -- Automóviles
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
43502 -- Maderas y semimanufacturas de madera
41602 -- Equipamiento naval
30101 -- Textil
10104 -- Semillas, frutos oleaginosos y cultivos industriales
SubTotal
Total
Millones €
128,73
26,56
12,29
3,27
0,37
0,20
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
171,61
171,61
Fuente: ESTACOM
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-UCRANIA 2015
7%
2%
15%
76%
10107 -- Cereales y productos de la molinería
10506 -- Otras grasas y aceites
10510 -- Residuos de la industria agroalimentaria
Resto
14
RELACIONES COMERCIALES UCRANIA/ESPAÑA
La cifra de exportaciones españolas a Ucrania en el año 2015 fue de 230,29
millones de euros. La tasa de cobertura para este periodo fue del 20,13%.
En el ranking de productos exportados para 2015 por España destacan
industria química (41,18 millones de euros), donde se incluyen otros
productos químicos (15,21 millones de euros), farmoquímica (10,17 millones
de euros) y materias primas y semimanufacturas de plástico (6,58 millones de
euros); automóviles (con más de 27 millones de euros); prendas textiles de
vestir (21,74 millones de euros), principalmente confección femenina y
masculina (15,78 y 4,91 millones de euros, respectivamente); y pavimentos y
revestimientos cerámicos (10,33 millones de euros).
España importó productos ucranianos en 2015 por valor de 1.143,84 millones
de euros. Entre las principales partidas importadas destacan cereales y
productos de la molinería (620,88 millones de euros) que incluye cereales
principalmente (619,91 millones de euros) y productos de la molinería; otras
grasas y aceites vegetales (151,09 millones de euros); residuos de la industria
agroalimentaria (80,23 millones de euros); otros productos sin elaborar (59,45
millones de euros), que incluye principalmente otros productos sin elaborar
(53,64 millones de euros) y otros productos no comprendidos en otro sector
(5,72 millones de euros).
15
Tabla 9.- Balanza comercial España-Ucrania
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-UCRANIA 2014-2015
2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014 - Saldo
2015 - Saldo
Exportación Importación
Cobertura - % Exportación Importación
Cobertura - %
30,12
159,79
-129,66
18,85
14,27
94,47
-80,20
15,11
27,74
128,98
-101,24
21,51
22,90
116,66
-93,77
19,63
32,28
141,28
-109,00
22,85
19,22
118,93
-99,71
16,16
18,43
111,67
-93,24
16,51
13,60
123,36
-109,76
11,03
22,43
109,98
-87,55
20,40
16,45
39,84
-23,39
41,29
21,40
48,35
-26,96
44,25
27,22
62,26
-35,04
43,72
26,73
51,00
-24,27
52,41
23,61
60,59
-36,98
38,97
21,07
87,69
-66,62
24,03
14,56
93,59
-79,03
15,56
19,17
69,73
-50,56
27,50
17,51
43,81
-26,31
39,95
22,79
114,26
-91,47
19,94
21,31
102,00
-80,69
20,89
21,73
44,12
-22,39
49,25
20,32
145,81
-125,50
13,93
20,87
106,40
-85,53
19,62
19,33
142,51
-123,18
13,56
284,78
1.173,27
-888,49
24,27
230,29
1.143,84
-913,54
20,13
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-UCRANIA 2014-2015
1.500
1.173,27
1.143,84
1.000
(millones €)
500
284,78
230,29
0
-500
-1.000
2014
2015
-888,49
-913,54
-1.500
Exportaciones
Importaciones
Saldo
16
Tabla 10.- Evolución exportaciones España-Ucrania
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-UCRANIA 2010-2015
2010
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
2012
257,28
346,80
2013
368,99
2014
418,07
2015
284,78
230,29
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-UCRANIA 2010-2015
500
418,07
400
346,80
368,99
300
284,78
200
230,29
257,28
100
0
2010
2011
2012
2013
(millones €)
2014
2015
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES
ESPAÑA-UCRANIA 2010-2015
17
Tabla 11.- Ranking productos exportados España-Ucrania
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-UCRANIA 2015
Sectores ICEX
43301 -- Industria química (productos químicos)
41301 -- Automóviles
30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR
43401 -- Pavimentos y revestimientos cerámicos
10103 -- Conservas hortofrutícolas
10401 -- Pescados y mariscos (crustáceos y moluscos)
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
10508 -- Preparaciones alimenticias diversas
40702 -- Fritas y esmaltes cerámicos
40601 -- Maquinaria para trabajar madera
10102 -- Frutas frescas y congeladas
42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos
10104 -- Semillas, frutos oleaginosos y cultivos industriales
40201 -- Maquinaria agrícola, aperos y componentes
41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción
40901 -- Maquinaria y material eléctrico
30204 -- CALZADO
42201 -- Equipos para manipulación de fluidos
10108 -- Tabaco
43201 -- Combustibles y lubricantes
SubTotal
Total
Millones €
Fuente: ESTACOM
Millones - Euros
41,18
27,13
21,74
10,33
8,51
8,09
5,82
5,38
5,35
5,15
4,91
4,50
4,43
4,27
2,81
2,75
2,66
2,46
2,41
2,32
172,19
230,29
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-UCRANIA 2015
18%
40%
12%
9%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
2%
43301 -- Industria química (productos químicos)
41301 -- Automóviles
30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR
43401 -- Pavimentos y revestimientos cerámicos
10103 -- Conservas hortofrutícolas
10401 -- Pescados y mariscos (crustáceos y moluscos)
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
10508 -- Preparaciones alimenticias diversas
40702 -- Fritas y esmaltes cerámicos
40601 -- Maquinaria para trabajar madera
Resto
18
Tabla 12.- Evolución importaciones España-Ucrania
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-UCRANIA 2010-2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
514,69
919,92 1.598,80 1.136,96 1.173,27
1.143,84
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-UCRANIA 2010-2015
1.800
1.598,80
1.600
1.400
1.173,27
1.200
1.143,84
1.136,96
1.000
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES
ESPAÑA-UCRANIA 2010-2015
919,92
800
600
400
514,69
200
0
2010
2011
2012
2013
(millones €)
2014
2015
19
Tabla 13.- Ranking productos importados España-Ucrania
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-UCRANIA 2015
Sectores ICEX
10107 -- Cereales y productos de la molinería
10506 -- Otras grasas y aceites
10510 -- Residuos de la industria agroalimentaria
43505 -- Otros productos sin elaborar
42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos
43301 -- Industria química (productos químicos)
40205 -- Protección de cultivos
10104 -- Semillas, frutos oleaginosos y cultivos industriales
40901 -- Maquinaria y material eléctrico
43201 -- Combustibles y lubricantes
43502 -- Maderas y semimanufacturas de madera
30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR
10503 -- Pastas alimenticias y preparados de cereales
10105 -- Frutos secos
30201 -- CUEROS Y PIELES
10501 -- Azúcar y productos de confitería
43601 -- Climatización
41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción
43501 -- Minerales metálicos y no metálicos
30103 -- MUEBLE
SubTotal
Total
Millones - Euros
620,88
151,09
80,23
59,45
50,65
39,37
22,29
19,50
19,15
12,60
10,08
5,78
5,32
4,80
4,20
4,19
3,92
3,82
3,50
2,67
1.123,51
1.143,84
Millones €
Fuente: ESTACOM
RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-UCRANIA 2015
2%
2%
2%
1%
6%
3%
4%
5%
55%
7%
13%
10107 -- Cereales y productos de la molinería
10506 -- Otras grasas y aceites
10510 -- Residuos de la industria agroalimentaria
43505 -- Otros productos sin elaborar
42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos
43301 -- Industria química (productos químicos)
40205 -- Protección de cultivos
10104 -- Semillas, frutos oleaginosos y cultivos industriales
40901 -- M aquinaria y material eléctrico
43201 -- Combustibles y lubricantes
Resto
20
COMERCIO EXTERIOR UCRANIANO POR PRODUCTOS
Exportaciones: Hierro, cereales, grasas y aceites. Principales clientes: Rusia,
Turquía, China.
Importaciones: Combustibles, máquinas, material eléctrico. Principales
proveedores: Rusia, Alemania, China.
VALOR 2014 VALOR 2015 % VAR. 14/15
IMPORTACIONES
54.381.409
37.516.153
-31,01
27 -- Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación
84 -- Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares, calderas
85 -- Máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes
39 -- Plástico y sus manufacturas
87 -- Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios
30 -- Productos farmacéuticos
38 -- Productos diversos de las industrias
químicas
48 -- Papel y cartón; manufacturas de
pasta de celulosa, de papel o cartón
31 -- Abonos
72 -- Fundición, hierro y acero
EXPORTACIONES
72 -- Fundición, hierro y acero
10 -- Cereales
15 -- Grasas y aceites animales o
vegetales
26 -- Minerales metalíferos, escorias y
cenizas
85 -- Máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes
84 -- Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares, calderas
12 -- Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos
44 -- Madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera
23 -- Residuos y desperdicios de las
industrias alimentarias
28 -- Productos químicos inorgánicos
15.116.382
10.882.446
-28,01
4.913.611
3.578.204
-27,18
3.806.357
2.922.535
2.695.165
2.092.953
-29,19
-28,39
2.450.830
2.472.769
1.619.874
1.367.034
-33,91
-44,72
1.029.395
931.067
-9,55
1.102.853
593.039
1.297.632
53.913.302
12.907.071
6.544.132
751.998
708.356
685.734
38.127.040
8.077.621
6.057.490
-31,81
19,45
-47,15
-29,28
-37,42
-7,44
3.823.672
3.299.799
-13,70
3.472.393
2.216.459
-36,17
2.682.123
1.979.214
-26,21
2.977.213
1.961.642
-34,11
1.687.726
1.475.456
-12,58
1.261.956
1.106.386
-12,33
1.108.296
1.178.241
995.781
967.422
-10,15
-17,89
Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (miles $)
21
Perfil
socioeconómico y
empresarial
22
ASPECTOS ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
El atractivo general de Ucrania como destino para el comercio y la inversión
se encuentra en el tamaño de su población 42,8 millones de habitantes en el
país; cuenta con seis ciudades de más de un millón de habitantes; en que
conserva un alto potencial de crecimiento económico a medio y largo plazo;
cuenta con numerosos recursos naturales, y mano de obra a bajo coste.
Ucrania se encuentra en una situación geográfica óptima entre dos grandes
mercados, Rusia y la CEI por un lado y la UE del otro, a los que se puede
suministrar desde Ucrania. Es además lugar de tránsito tanto por tierra como
por mar. Se trata de un mercado en el que no es sencillo iniciarse, pero con
grandes oportunidades al estar en pleno proceso de transformación y
expansión. Hay una gran necesidad de modernización de equipos y maquinaria
moderna. Es un mercado que admite a nuevos competidores en numerosos
sectores, que no está todavía saturado ni en marcas ni en empresas
presentes, y que muestra un alto grado de preferencia por el producto
europeo.
El desarrollo de infraestructuras son una prioridad declarada de las
autoridades y a la que se destina una parte muy importante de los préstamos
de las IFIs y de la UE. El Acuerdo de Libre Comercio (DFCTA) entre la UE y
Ucrania recientemente firmado dará un impulso a las relaciones entre ambas
zonas geográficas.
Las protestas de Maidan entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 y el
posterior cambio de gobierno han desestabilizado al país tanto económica
como políticamente. Crimea y Sebastopol han sido anexionadas por Rusia. En
la región de Donbás se desarrolla una confrontación armada entre separatistas
y el ejército ucraniano. Por ello los resultados económicos no han sido muy
positivos en 2014 y las previsiones para el año 2015 tampoco son muy
alagüeñas, aunque el gobierno se muestra dispuesto a realizar reformas que
mejoren la competividad del país.
ACCESIBILIDAD DEL MERCADO
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS
COMERCIALIZACIÓN
La infraestructura comercial, aunque todavía se está desarrollando,
evoluciona con dinamismo hacia redes de distribución con estándares
occidentales. Una clase media emergente y el desarrollo del crédito han
facilitado este desarrollo. El sector de la distribución comercial minorista es
un sector atomizado que supone el 20% del sector, mientras los mercados al
23
aire libre supondrían el 30-40% y la distribución moderna aproximadamente un
40%.
La corrupción y la falta de un clima de negocios (Business Climate) saludable
han mantenido alejados del país a muchos inversores extranjeros, lastrando
junto con la economía sumergida, la evolución del sector. Al mismo tiempo,
los operadores locales no se han expandido generalmente fuera de sus
regiones de origen, dando lugar a una elevada fragmentación del mercado, y
tan sólo dos de ellas tienen presencia internacional, Furshet y Velyka
Kishenya.
Multinacionales europeas como la francesa AUCHAN (supermercados e
hipermercados) están instaladas en Ucrania y están llevando a cabo
importantes inversiones para expandir su presencia por toda la geografía
ucraniana subrayando el potencial del mercado. La alemana METRO Group
(formato Cash & Carry) cuenta con cierta presencia en el mercado, aunque en
la actualidad sus planes de desinversión han supuesto la venta de sus
hipermercados REAL a AUCHAN. AUCHAN cuenta con 10 tiendas en Ucrania y
sus planes de expansión se materializaron en la compra de la cadena REAL y
los planes de apertura de 3 tiendas al año. METRO Group sigue contando con
presencia a través de una joint venture establecida con la cadena local
PAKKO. También tiene cierta importancia la cadena de supermercados BILLA,
perteneciente al grupo alemán REWE, que previamente a la crisis ucraniana
tenía planes de apertura de 50 supermercados en Kiev. En cuanto a las
cadenas ucranianas sólo existen cuatro o cinco cadenas que puedan
considerarse de ámbito nacional, compitiendo con multitud de cadenas
regionales. Los principales operadores son: ATB Market (3.000 mll EUR en
2012), líder en el formato de tiendas de descuento; Fozzy Group (facturación
en 2012 de 2.000 mll EUR); Furshet (650 mll EUR en 2012), participada por
AUCHAN en un 15%; y Belyka Kyshenia (535 mll EUR en 2012).
El impacto de la crisis económica en Ucrania a finales del 2008 y en 2009
frenó el crecimiento del sector y lo obligó a una cierta reestructuración
(concentración y liquidación de algunos operadores), pero ya en 2010 - 2011
las 5 principales cadenas aumentaban un 6% su superficie comercial hasta los
2,1 Mll de m2 retomando su expansión, situándose a finales de 2012 en
aproximadamente 1.000 el número de establecimientos. La crisis ucraniana
desde la anexión de Crimea por parte de Rusia ha aumentado los riesgos en el
sector, con destrucción de infraestructuras, pérdida de capacidad de
financiación y deterioro de las condiciones del mercado.
En general, los distribuidores apuestan por la diversificación de formatos
(cash & carry, hipermercados, supermercados y tiendas de descuento)
indicando la gran disparidad de ingresos existente entre los consumidores
ucranianos y las notables diferencias entre mercados regionales (por ejemplo,
24
con sólo el 5% de la población nacional, Kiev supone el 15-20% de la
facturación total del sector retail). No obstante, las diferencias entre tiendas
de descuento y supermercados son pocas, debido al bajo poder adquisitivo en
general de los consumidores ucranianos.
BANCOS
En febrero de 2016, el número de bancos activos en Ucrania es de 116
entidades de los cuales 17 tienen 100% capital extranjero.
Actualmente, el mercado bancario ucraniano tiene problemas debido a la
grave crisis económica que vive el país, a la falta de liquidez y a la fuerte
depreciación de la moneda, que ha afectado especialmente a los préstamos
realizados en moneda extranjera (un 34 % del total). Debido a la crisis
económica, algunos bancos como BROKBUSINESSBANK, BANK FORUM,
INTERBANK o ZAKHIDINKOMBANK quebraron a mediados de 2014 y tuvieron
que ser intervenidos por el Banco Nacional de Ucrania. Los bancos ucranianos
con presencia en Crimea han tenido que cerrar sus sucursales en la región
debido a la anexión de la península por parte de Rusia.
SISTEMA FISCAL
El impuesto sobre beneficios de las empresas, tanto ucranianas como
extranjeras, es desde enero de 2014 de un 18%. El porcentaje se ha ido
reduciendo del 23% desde abril del 2011 y seguirá disminuyendo
progresivamente hasta llegar a un 16% en 2016. Existen excepciones para el
sector de la agricultura, que gozará de un tipo reducido y un régimen
tributario favorable.
En Ucrania, los particulares están sujetos al impuesto sobre la renta de las
personas físicas tengan su residencia fiscal en el país o no. Tanto los
residentes como los no residentes deberán pagar la misma tasa, del 18% tarifa
plana.
El Código Tributario de Ucrania regula el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA). El IVA contempla un tipo general del 20%. El impuesto grava los
siguientes supuestos, salvo excepciones: suministro de bienes y prestación de
servicios que tengan lugar en Ucrania; la transmisión del objeto del
arrendamiento financiero al arrendatario; la importación de bienes a Ucrania;
la exportación de bienes desde Ucrania; los servicios de transporte
internacional. Quedan exentas las operaciones bancarias y financieras.
PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
Ucrania es signataria de los acuerdos internacionales en materia de
protección de los derechos de propiedad intelectual, entre los que figura el
Convenio de París sobre derechos de autor, Convenio de París sobre
25
Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo de Madrid sobre Registro
Internacional de Marcas.
Después de la entrada de Ucrania en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en mayo de 2008, el Acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los
derechos de Propiedad Intelectual pasa a formar parte de la legislación
nacional. Desde el 16 de Mayo de 2008 las tasas para proteger la Propiedad
Intelectual han cambiado debido al Reglamento del Consejo de Ministros de
Ucrania de 19 de Septiembre de 2007 que ha introducido una escala unificada
y, por tanto, la tasa impuesta ya no depende del país de origen.
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Existe documentación específica que difiere dependiendo del producto y de la
partida arancelaria de la que se trate. Habrá que mirar en cada caso los
requisitos específicos exigidos por la normativa aduanera.
Las barreras comerciales en Ucrania giran, principalmente, en torno a la
complejidad y poca transparencia de los trámites administrativos, que
favorecen la corrupción en aduanas e inestabilidad legislativa. El acceso al
mercado esta limitado por un lento sistema de certificaciones técnicas
obligatorias y licencias que afectan a algunos productos, aunque está prevista
la desaparición gradual de algunas barreras tras la entrada en vigor del
acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Para las empresas extranjeras la mejor manera de penetrar en el mercado
ucraniano es asociándose con un importador local que realice todas las
gestiones y acordando la venta en origen, debido a las dificultades derivadas
de la complejidad administrativa y la corrupción en aduanas. Esto dificulta la
implicación del exportador en la comercialización interna y fortalece la
posición del socio-importador ucraniano.
Una vez conocido suficientemente el mercado, el siguiente paso puede ser
instalarse en el país, con capital propio, mediante, por ejemplo, una filial.
RÉGIMEN DE COMERCIO
El país se adhirió a la OMC en 2008, mejorando las relaciones comerciales a
nivel internacional. Sin embargo, los importadores siguen sufriendo
dificultades en sus importaciones en el trato con las aduanas, con las
autoridades fiscales, o con los procedimientos para certificar productos o
conseguir licencias. Las perspectivas de la entrada en vigor del acuerdo
DCFTA son positivas en este aspecto, ya que muchos procedimientos se
equipararán con la legislación europea, además de producirse un descenso en
los aranceles. Este acuerdo firmado en julio de 2014 entró en vigor el 1 de
enero de 2016 y establece un período de cuatro años para la adaptación de la
normativa aduanera. En la actualidad el DCFTA se encuentra en aplicación
26
provisional debido a la no ratificación por parte de Holanda, aunque no está
prevista su suspensión o cancelación.
ARANCELES
Los importadores deben pagar un derecho a la importación o arancel, el IVA,
los impuestos especiales y los gastos aduaneros necesarios para cada tipo de
mercancía.
27
PERFIL DEMOGRÁFICO
Población (2016)
Capital
Otras ciudades
Crecimiento población (2016)
Densidad demográfica (2016)
Pirámide de edad (2016)
Distribución por sexos (2016)
Grupos étnicos
Religión
Idioma
Moneda
44.209.733 habitantes
Kiev
Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkov, Lvov, Odesa
-0,39%
73,25 hab/km2
0-14: 15,5%
15-64: 68,45%
>65: 16,05%
Hombres: 46,3%
Mujeres: 53,7%
Ucranianos, rusos
Cristiana Ortodoxa
Ucraniano
Jrivnia
PERFIL GEOGRÁFICO
Superficie
Fronteras
Costas
Elevaciones
Uso de la tierra (2011)
Total: 603.550 km2
Tierra: 579.330 km2
Agua: 24.220 km2
5.618 km
2.782 km
Punto más bajo: Mar Negro 0 m
Punto más alto: Hora Hoverla 2.061 m
Agricultura: 71,2%
Bosques: 16,8%
Otros: 12%
PERFIL ECONÓMICO
Datos generales (2015)
PIB por sectores (2015)
Población ocupada por sectores (2014)
Tasa de paro (2015)
Tasa de inflación (2015)
PIB: 339,5 billones $
Crecimiento real del PIB: -9,9%
PIB per cápita: 7.500 $
Agricultura: 13,3%
Industria: 24,4%
Servicios: 62,7%
Agricultura y pesca: 5,8%
Industria: 26,5%
Servicios: 67,8%
9,5%
48,7%
28
Información
complementaria y
práctica
29
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
Las estepas al norte del Mar Negro han sido durante mucho tiempo una
encrucijada de culturas en movimiento entre Asia y Europa. Si bien es
probable que los escitas hayan sido la primera cultura en dominar la región
entre los siglos VII y IV A.C., no fue sino hasta que un grupo escandinavo
conocido como Rus unificó el área y la dominó bajo el mando de un solo
gobernante. El Rus tomó posesión de Kiev en el año 882 D.C. y a finales del
siglo X controlaba una enorme área que se extendía del Mar Báltico al Volga
llamada Rus de Kiev. En 998, el rey del Rus se convirtió al cristianismo de
Constantinopla, lo que dio inicio a un gran periodo de influencia bizantina en
la política y la cultura de Ucrania.
Ya en 1520 toda la costa de Ucrania estaba controlada por el Imperio
Otomano. La peste y la devastación militar aniquilaron a la mayor parte de la
población ucraniana, lo que ocasionó un éxodo de siervos y refugiados
ortodoxos a la región. Estos nuevos pobladores recibieron el nombre de
cosacos y eventualmente crearon su propio Estado. Aunque Ucrania estuvo
bajo control polaco y ruso durante una gran parte de la historia moderna, la
nación conservó un sentimiento de autonomía.
El nacionalismo ucraniano tuvo un resurgimiento en la década de 1840, lo que
hizo que el gobierno ruso prohibiera el uso del idioma ucraniano. Cuando los
zares perdieron el control de Rusia tras la Primera Guerra Mundial, Ucrania
tuvo la oportunidad de reafirmar su independencia, pero las luchas internas y
una desconcertante variedad de facciones llevaron a un estado de anarquía, a
lo que siguió una guerra civil que se resolvió hasta que el país fue anexado por
la URSS a su unión en 1922. Una segunda ola de nacionalismo ucraniano
ocasionó la ira de Stalin, quien usó al país como un ejemplo de servilismo al
exterminar a la población y a sus instituciones culturales.
En 1986, la catástrofe de Chernobil en Ucrania y el descontento general con el
mandato soviético hizo estallar el último movimiento independentista. En los
umbrales de la década de 1990, Ucrania tenía su propio presidente y
gobierno. En los años recientes Ucrania ha intentado desprenderse de sus
antiguos vínculos con Rusia y establecer nuevos nexos con Europa y
Occidente. La Revolución Naranja de 2005 puso a la opinión popular en el
punto de mira, llevando a Víctor Yushchenko a la presidencia del país. A pesar
de que el futuro de Ucrania parece delicado, sigue estando en la encrucijada
de las influencias rusas, turcas y europeas, haciendo de ésta una de las
regiones más interesantes y menos exploradas del mundo.
30
PERFIL POLÍTICO
Ucrania obtuvo su independencia con la disolución de la URSS en agosto de
1991. La forma de gobierno es la República semipresidencialista, basada en
una Constitución aprobada en junio de 1996. La Constitución consagra las
figuras de: Parlamento, Primer Ministro, Presidente, un Poder Judicial
independiente y Corte Constitucional.
La estructura territorial de Ucrania comprende 24 regiones (oblasts) y la
República Autónoma de Crimea. La capital es Kiev, que junto con Sebastopol
(Crimea) están consideradas unidades administrativas separadas.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
FORMALIDADES DE ENTRADA
Por Decreto 1131/2005, no es necesario el visado para ciudadanos de la UE,
Suiza y Liechtenstein, para periodos de estancia inferiores a 90 días de cada
180 días. Decretos similares se aplican a ciudadanos de EE.UU., Japón,
Canadá, Vaticano, Andorra, Islandia, Mónaco, Noruega y San Marino.
ENLACES DESDE ESPAÑA
VÍA AÉREA:
El viaje en avión es el modo más rápido y confortable para llegar a Ucrania.
Aunque la mayoría de los vuelos internacionales se realizan a través del
aeropuerto de Boryspil (Kiev), los aeropuertos regionales (Lviv, Odesa, Járkov,
Dnipropetrovsk, Donetsk, Simferopol, entre otros) últimamente están
potenciando sus conexiones internacionales.
VÍA TERRESTRE:
El viaje en coche desde España a Ucrania es de 3.600 kilómetros, las
carreteras hasta que se llega la frontera del país son buenas, una vez en
Ucrania, éstas son bastante deficientes.
FESTIVIDADES Y HORARIOS
Días festivos:
1 de enero (Año nuevo), 7 de enero (Navidad Ortodoxa), 8 de marzo (Día
internacional de la mujer), 1 y 2 de mayo (Día del trabajo), 9 de mayo (Día de
los caídos en la II Guerra mundial), 28 de junio (Día de la Constitución), 24 de
agosto (Día de la Independencia), 14 de octubre (Día del defensor).
Período anual de vacaciones:
24 días laborables al año de vacaciones pagadas como mínimo.
31
Horario local:
La diferencia horaria de España con Ucrania es de +1 hora (GMT+2). El cambio
de hora en primavera y otoño se produce el mismo tiempo que en Europa.
Horario laboral:
COMERCIOS:
El horario comercial en Ucrania es bastante amplio. Muchos supermercados
abren 24 horas al día y los centros comerciales abren también los domingos.
BANCOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
El horario de trabajo en oficina es desde las 8:00 - 9:00 horas hasta las 17:00 19:00 horas.
En caso de reuniones, hay que tener en cuenta que los ucranianos son muy
puntuales. Por otra parte, tienen tendencia a cancelar o anular las reuniones
con muy poca antelación.
TABLA DE CAMBIOS PARA VIAJES (04/10/2016) Euro-Jrivnia
EUR
1
2
3
4
5
10
15
20
25
UAH
28,70
57,36
86,09
114,78
143,48
286,95
430,43
573,91
717,39
EUR
30
35
40
45
50
100
250
500
1000
UAH
860,86
1.004,34
1.147,82
1.291,29
1.434,77
2.869,54
7.173,86
14.343,7
28.695,4
UAH
10
20
30
40
50
100
150
200
250
EUR
0,34
0,68
1,02
1,37
1,71
3,41
5,12
6,83
8,53
UAH
300
350
400
450
500
1000
2500
5000
10000
EUR
10,24
11,95
13,65
15,36
17,07
34,13
85,33
170,65
341,31
CLIMA
El clima es continental en todo el territorio, excepto en la parte sur del país y
en la costa de Crimea, donde es mediterráneo. Las precipitaciones son
32
frecuentes en el oeste y en el norte, menores en el este y sudeste y más
escasas en el sur. Las cuatro estaciones están muy marcadas. Los inviernos
varían de templados a lo largo de la costa del Mar Negro a muy fríos en el
interior. Los veranos son cálidos en la mayor parte del país y calurosos en el
sur. En Kiev, el mes más frío es enero, con una temperatura media de -7º C y
el más caluroso julio, con una temperatura media de 25º C. Las temperaturas
medias se mueven entorno a 17º C y 27º C en verano y entre -8º C y 4º C en
invierno, si bien algunos años se alcanzan temperaturas extremas de -40º C.
PRECAUCIONES SANITARIAS
Las malas condiciones sanitarias en el este del país debido al conflicto armado
están haciendo que las principales enfermedades del país como el SIDA, la
tuberculosis y las garrapatas estén aumentando considerablemente. A los
niños menores de 6 años se recomienda vacunarlos de tuberculosis. La vacuna
contra las garrapatas no es obligatoria en España aunque otros países como
los expatriados de Francia si se la ponen, es una elección personal.
No se debe beber agua del grifo y se recomienda la compra de agua
embotellada.
WEBS DE INTERÉS
PORTAL DEL GOBIERNO DE UCRANIA
http://www.kmu.gov.ua/control/en
Información diversa sobre el gobierno ucraniano, la clasificación de los
poderes, información sobre la actividad gubernamental y autoridades. Además
incluye información sobre las relaciones del país con el mundo.
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE UCRANIA
http://www.ucci.org.ua/home.html
Su principal objetivo es prestar apoyo a las empresas de su entorno
empresarial, representar y proteger sus intereses. Esta web contiene
información sobre los eventos organizados al amparo de la Cámara, así como
un listado de los diferentes servicios que se prestan por este organismo.
VIAJAR A UCRANIA
http://www.ukraine-travel.com/
Para quienes deseen viajar a Ucrania y conocer a fondo este país, incluye
información sobre los principales atractivos del país, posibilidad de reservas
de hotel y vuelos. Información en inglés.
DIRECCIONES DE ORGANISMOS
EN ESPAÑA
33
EMBAJADA DE UCRANIA EN ESPAÑA
Ronda de la Abubilla, 52
28043 Madrid
tel.: 91 748 93 60
fax: 91 388 71 78
c.e.: [email protected]
http://spain.mfa.gov.ua
CONSULADO DE UCRANIA EN MÁLAGA
Maestranza 23, 1-derecha
29016, Málaga
tel.: +34 952 220 615
fax.: +34 952 220 352
c.e.: [email protected]
http://malaga.mfa.gov.ua
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
tel.: 91 349 4000/902 446 006
fax: 91 457 8066
www.comercio.es
ICEX EXPORTACIÓN E INVERSIONES
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
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Datos de la Representación española:
Embajador: D. Gerardo Ángel Bugallo Ottone.
FUENTES DOCUMENTALES
ESTADÍSTICAS Y DATOS DE NEGOCIOS
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
- Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID
HISTORIA
- Historia de Ucrania,
http://www.hoteltravel.com/es/ukraine/guides/overview.htm
POLÍTICA
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
MAPAS Y DATOS SOCIO CULTURALES
- Mapa de Ucrania, http://www.digiatlas.com/mapas/esp/mapa-deucrania.html
- Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es
- Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID
- Cómo negociar con éxito en 50 países, Olegario Llamazares GarcíaLomas
OTROS DATOS
- Tabla de Cambio para Viajes © 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos
los derechos reservados
- Hora exacta en el mundo, http://www.horlogeparlante.com/spanish/
- Riesgo país, www.coface.org