Reporte Diario Fecha de Distribución 6 de octubre de 2016 Últimos datos EUA: las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 249 mil durante la semana que finalizó el 1 de octubre (256 mil esperados). Entorno económico Estados Unidos y México En Estados Unidos el ISM no manufacturero (agricultura, construcción, electricidad y gas, y servicios) repuntó de 51.4 puntos en agosto a 57.1 puntos en septiembre, rebasando con creces expectativas de mercado (53 puntos). Por otra parte, la balanza comercial en julio fue deficitaria en (-) 40.73 billones de dólares, mayor a lo esperado (-40b). Las exportaciones crecieron 0.8% y las importaciones repuntaron 1.2%. No obstante, en los primeros ocho meses del año la balanza comercial acumuló un déficit de (-) 331 billones de dólares, un poco menor al comparable de 2015. En México el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, el cual mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, sin incluir compras de viviendas u objetos valiosos, subió en términos reales 0.1% en julio frente al mes inmediato anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. El consumo de bienes de bienes de origen nacional aumentó 0.4% y el de bienes de origen importado cayó (-) 1.6%. El consumo privado es el componente más importante del PIB, con una participación de 66%. Internacional Dow Jones 18,168 0.62% 4.91% 5,290 0.50% 6.16% S&P 2,160 2,150 0.43% 5.67% Ftse-100 7,033 7,074 -0.58% 12.67% Nikkei-225 16,819 16,736 0.50% -11.63% Bovespa 60,228 59,327 1.52% 38.93% Merval 17,071 16,874 1.17% 46.21% 170 165 5.0 -206.0 Último Anterior var(%) Var.(aa) Irt 3,234 3,231 0.09% 1.20% Ipc 2,496 2,494 0.09% -0.04% Ftse-100 8,967 9,004 -0.41% -2.57% Embi (Mex) (US$) 162 163 -0.16% 2.59% 18,716 18,227 2.68% 70.95% 1,124 1,113 1.00% 24.42% T-Bills 3 meses 0.328% 0.333% -0.0001 0.0016 T-Bonds 10 años 1.709% 1.686% 0.0002 -0.0131 T-Bonds 30 años 2.428% 2.411% 0.0002 0.0218 Fed Funds 0.420% 0.430% -0.0001 0.0017 IRT Último Anterior var(%) Var.(aa) Máximo 62,483 62,173 0.50% 13.46% Mínimo 62,067 61,536 0.86% 13.60% Cierre 62,374 62,073 0.48% 13.40% Último Anterior var(%) Var.(aa) Máximo 48,226 47,986 0.50% 12.08% Mínimo 47,905 47,495 0.86% 12.21% Cierre 48,141 47,909 0.48% 12.02% IPC Primario A la espera de las cifras de empleo de Estados Unidos, las tasas de los bonos del Tesoro y bonos M presentaron ligeras alzas a lo largo de sus respectivas curvas de rendimiento. De acuerdo al consenso de analistas de mercados financieros, consultados por Citibanamex, el próximo movimiento de Banco de México será alza de +25 puntos base en diciembre 2016, y terminaría el próximo año en 5.50%. Var.(aa) 5,316 Merval Mercado de Dinero var(%) 18,281 Bovespa Mercado de Capitales Anterior Nasdaq Nikkei-225 Los principales índices accionarios en México y EUA cerraron la jornada en terreno positivo apoyados en un repunte de los precios del petróleo y buenos datos macroeconómicos en la Unión Americana, especialmente del importante sector servicios. Hoy el mercado de capitales estadounidense puede iniciar operaciones con ligeros cambios, luego de que las solicitudes de seguro por desempleo continuaron mostrando fortaleza del mercado laboral. Adicionalmente, el mercado se encuentra a la expectativa de la publicación de la nomina no agrícola el día de mañana. Último Anterior Último var(pp) CETES 28 días 04-10-16 4.70% 27-09-16 4.41% 0.29 CETES 91 días 04-10-16 4.84% 27-09-16 4.79% 0.05 CETES 182 días 04-10-16 5.07% 27-09-16 4.98% 0.09 CETES 364 días Bono 3 años 13-09-16 04-10-16 4.87% 4.64% 16-08-16 02-08-11 4.75% 5.08% 0.12 -0.44 Secundario Brems Anterior Último 29-09-16 0.00 29-09-16 0.00 var(pp) 0.00 Fondeo Guber 29-09-16 4.70% 29-09-16 4.70% 0.00 TIIE 28 días 05-10-16 5.10% 04-10-16 5.10% 0.01 Reporte Diario 6 de octubre de 2016 Mercado Cambiario Cambiario La moneda nacional ha registrado ligera apreciación en las últimas jornadas, como respuesta al movimiento de alza de Banco de México y a la recuperación de Hillary Clinton en las preferencias electorales en Estados Unidos. El tipo de cambio se encuentra alrededor de 19.20 pesos por dólar. El próximo debate presidencial será el domingo 9 de octubre. Noticias y comentarios de emisoras Último Anterior var(%) Var.(aa) Mismo día (Venta) 19.25 19.18 0.38% 11.77% 24 hrs. (Venta) 19.28 19.21 0.39% 12.06% 48 hrs. (Venta) 19.29 19.21 0.39% 12.06% US$ / EURO 1.12 1.12 0.04% 3.14% Yen Japonés / US$ 103.53 102.85 0.66% -13.86% P. Argentino / US$ 15.19 15.16 0.16% 17.51% Real / US$ 3.22 3.25 -1.13% -18.73% Peso / Euro 21.61 21.52 0.43% 15.57% Commodities Último Anterior var(pp) Var.(aa) 1,267.34 1,269.52 -0.17% 19.55% Plata 17.75 17.78 -0.17% 28.30% Cobre 2.17 2.18 -0.31% 1.07% Mezcla 41.12 40.15 2.42% 50.24% WTI 49.80 48.72 2.22% 33.94% Oro Índice de Rendimiento Total (IRT) Cetes 28 (%) 64,500 5.0% 59,500 4.5% 54,500 4.0% 49,500 44,500 3.5% 39,500 12/01/16 09/02/16 07/03/16 06/04/16 03/05/16 30/05/16 24/06/16 21/07/16 17/08/16 13/09/16 09/02/16 07/03/16 06/04/16 03/05/16 30/05/16 24/06/16 21/07/16 17/08/16 13/09/16 14/12/15 17/11/15 19/10/15 22/09/15 25/08/15 29/07/15 02/07/15 05/06/15 12/01/16 Dow Jones (DJI) 11/05/15 07/09/16 09/08/16 11/07/16 10/06/16 12/05/16 13/04/16 10/03/16 10/02/16 11/01/16 09/12/15 09/11/15 08/10/15 08/09/15 10/08/15 10/07/15 11/06/15 13/05/15 13/04/15 13/04/15 3.0% 34,500 Tipo de Cambio (spot-venta) 21.0 20,000 19,000 18,000 19.0 17,000 16,000 17.0 15,000 14,000 15.0 13,000 12,000 11,000 13.0 10,000 9,000 11.0 8,000 7,000 14/12/15 17/11/15 19/10/15 22/09/15 25/08/15 29/07/15 02/07/15 05/06/15 11/05/15 07/09/16 09/08/16 11/07/16 10/06/16 12/05/16 13/04/16 10/03/16 10/02/16 11/01/16 09/12/15 09/11/15 08/10/15 08/09/15 10/08/15 10/07/15 11/06/15 13/05/15 13/04/15 13/04/15 9.0 6,000 Múltiplos 6 de Octubre de 2016 Emisora Último Rend. Volat. P/U P/UE P/UE Media P/UE VE/UAIID VE/UAIID VE/UAIID Último Media Bajo Acciones Mercado (millones) Precio Diario Diaria Último Último 62,373.62 0.5% 13.51% 26.48 11.59 IPYC 48,141.42 0.5% 13.56% 28.99 10.37 AC* 120.33 0.4% 22.04% 26.49 16.07 17.19 15.05 14.39 13.75 11.84 3.35 201,713 1,676.33 AEROMEX* 37.03 2.1% 18.82% 24.78 6.75 6.97 4.99 3.26 3.43 -0.07 2.29 26,318 710.73 ALFAA 30.47 0.2% 13.27% 25.20 5.65 6.88 2.16 7.80 8.24 6.32 2.30 156,022 5,120.50 ALPEKA 33.05 0.3% 21.34% 21.54 9.90 13.53 8.70 8.22 9.05 8.06 2.11 69,973 2,117.17 ALSEA* 67.08 -0.1% 13.25% 67.25 17.68 13.89 8.76 15.78 12.88 8.27 6.71 56,074 835.93 AMXL 11.21 1.4% 20.10% 30.27 3.56 6.21 4.46 6.35 6.37 5.78 4.62 765,250 68,264.96 11.87 10.41 9.32 10.64 8.02 6.21 Último Valor IRT (con G. Financ.) ARA* Bajo P/VL 2.85 1,673,877 3.07 1,502,843 7.17 2.4% 29.42% 14.44 13.08 9.95 6.55 9.85 7.82 5.67 0.81 9,395 1,310.37 294.50 0.6% 20.98% 27.34 22.76 16.24 11.97 17.86 12.74 8.85 4.28 88,350 300.00 AUTLANB 6.33 -0.8% 43.68% -45.00 5.16 10.43 -9.97 6.06 8.67 3.10 0.38 1,643 259.54 AXTELCPO 4.69 4.7% 34.07% -1.77 3.12 1.27 -11.33 9.01 5.41 3.57 1.12 6,112 1,303.22 ASURB AZTECACPO 3.29 2.5% 30.16% -3.97 -44.53 7.69 -3.55 10.44 6.88 5.18 1.35 9,537 2,898.81 BIMBOA 53.29 -0.2% 29.74% 43.82 18.81 16.02 11.54 13.91 12.44 9.77 3.75 250,634 4,703.20 BOLSAA 30.96 0.8% 22.07% 23.50 22.38 26.17 -13.46 13.79 15.91 12.97 3.50 18,359 592.99 CEMEXCPO 15.54 1.6% 32.33% 36.21 10.18 11.19 -75.86 11.57 11.30 9.25 1.44 217,636 14,004.89 CHDRAUIB 44.35 0.8% 29.29% 23.09 13.07 14.23 12.87 9.31 10.55 9.84 1.67 42,750 963.92 COMERCIUBC 31.50 0.0% 22.43% 16.68 10.73 9.02 2.38 9.14 10.18 6.40 1.06 34,209 1,086.00 ELEKTRA* 248.66 1.1% 20.00% 87.20 10.27 17.30 3.80 9.10 19.96 11.51 1.10 58,271 234.34 FEMSAUBD 182.02 0.1% 18.98% 35.14 19.36 14.08 9.70 19.62 14.11 10.18 3.38 651,309 3,578.23 GAPB 189.46 0.8% 19.15% 36.18 22.33 13.91 9.60 19.82 12.61 9.10 5.53 106,287 561.00 GCARSOA1 81.76 -0.2% 27.37% 27.36 17.99 14.56 9.86 15.94 14.93 12.62 3.28 185,354 2,267.06 GENTERA* 36.77 2.8% 23.99% 16.28 nd 0.00 0.00 nd 0.00 0.00 4.23 60,256 1,638.73 GFAMSAA 8.18 -1.2% 37.44% 18.43 0.80 9.45 3.70 4.52 13.66 10.21 0.55 4,662 GFINBURO 31.21 0.4% 27.69% 28.25 nd 0.00 0.00 nd 0.00 0.00 1.92 207,366 6,644.21 GFNORTEO 105.97 -0.8% 30.86% 16.05 nd 0.00 0.00 nd 0.00 0.00 2.10 293,932 2,773.73 GFREGIOO 115.97 2.7% 29.57% 19.82 nd 0.00 0.00 nd 0.00 0.00 3.23 38,030 327.93 GMEXICOB 47.97 0.5% 26.10% 18.24 9.86 9.34 6.94 7.56 7.43 5.33 1.94 373,446 7,785.00 GPH1 57.51 0.0% 29.89% 25.36 11.63 17.72 13.99 11.07 14.14 10.83 1.28 21,729 377.83 GRUMAB 260.77 2.4% 20.93% 81.72 34.14 9.77 -1.21 13.20 9.15 5.91 5.71 112,848 432.75 HOMEX* 1.98 2.1% 34.33% 0.10 0.10 3.25 0.04 2.96 4.29 -5.23 -0.24 1,732 874.90 ICA* 2.73 0.4% 84.42% -0.08 -0.10 72.84 -377.52 -9.16 8.47 3.08 -1.42 1,658 607.36 ICHB 92.50 1.9% 32.94% 19.06 16.36 11.95 -2.67 9.12 8.60 5.23 1.20 39,527 427.31 IDEALB-1 25.99 0.0% 43.22% -49.90 35.56 41.40 9.27 23.08 26.74 23.34 16.28 77,974 3,000.15 IENOVA* 75.69 1.0% 16.47% 37.45 25.37 n.d. n.d. 20.07 21.54 17.62 2.14 87,348 1,154.02 KIMBERA 43.57 0.4% 25.93% 28.98 20.77 12.44 7.82 15.50 12.48 9.75 30.67 134,549 3,088.10 KOFL 149.45 1.2% 23.42% 31.75 14.55 15.11 12.17 12.07 10.83 8.44 2.84 309,798 2,072.92 KUOB 37.00 -0.3% 7.11% 12.64 5.85 14.45 -7.89 8.89 8.56 5.24 1.95 16,886 456.37 LABB 20.76 -0.7% 24.47% -25.58 -24.78 14.98 1.50 15.68 13.40 9.98 2.37 21,772 1,048.73 LALAB 37.24 -0.2% 21.62% 22.11 16.72 18.97 16.04 11.63 13.60 12.38 3.50 92,204 2,475.93 LIVEPOLC-1 206.37 0.5% 19.65% 29.00 23.06 19.64 15.88 18.52 11.89 7.17 3.77 276,989 1,342.20 MEGACPO 76.92 0.0% 17.02% 6.51 4.04 3.33 2.41 3.92 2.83 2.20 1.14 22,958 298.46 MEXCHEM* 44.95 0.1% 22.14% 72.16 10.78 14.16 -42.14 14.29 10.15 8.16 1.71 94,395 2,100.00 MFRISCOA-1 14.47 5.6% 43.02% -7.99 8.48 40.35 -17.51 18.86 25.83 15.91 2.36 36,832 2,545.38 OHLMEX* 25.51 -0.1% 29.76% 6.78 5.94 6.79 5.25 5.62 6.62 5.18 0.70 44,188 1,732.19 OMAB 116.89 0.8% 24.41% 30.34 25.96 15.14 9.59 18.69 12.73 8.73 8.67 46,136 394.70 PASAB 23.00 2.2% 35.31% 22.10 6.13 8.27 -3.28 6.98 5.86 4.98 1.44 3,078 133.84 PE&OLES* 439.62 1.7% 42.21% -113.28 24.83 15.26 8.31 12.86 9.77 6.70 3.05 174,738 397.48 PINFRA* 215.83 0.7% 16.94% 16.59 16.06 14.86 9.11 13.27 12.72 9.05 3.27 82,042 380.12 SANMEXB 34.89 1.7% 22.26% 7.76 nd 0.00 0.00 nd 0.00 0.00 0.99 115,908 3,322.09 SAREB 0.18 0.6% 13.35% -51.73 -52.75 -3.14 -17.83 188.39 5.68 -48.42 0.98 967 5,526.06 SIMECB 61.46 1.7% 21.12% 10.45 9.32 8.05 5.22 6.36 8.13 3.14 0.90 29,804 484.94 SORIANAB 47.79 0.0% 21.23% 21.76 11.98 13.52 10.90 11.97 10.47 9.28 1.66 86,022 1,800.00 TLEVISACPO 100.93 0.6% 22.69% 25.64 11.44 11.87 8.34 11.19 8.92 7.18 3.04 259,783 2,573.89 VITROA 62.00 1.6% 18.20% 1.23 1.18 1.29 -3.22 6.46 88.29 -284.53 1.49 29,981 483.57 WALMEX* 43.16 -0.8% 22.63% 27.61 20.00 20.40 17.25 15.39 16.14 13.86 5.43 753,634 17,461.40 Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 569.88 3 Disclaimer DECLARACIONES IMPORTANTES DE VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. 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