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Aclaración sobre Noticia del Proceso de Venta de Petrobras Distribuidora
Rio de Janeiro, 3 de octubre de 2016 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras cumple con el Oficio nº
474/2016/CVM/SEP/GEA-1, que solicita aclaraciones como se detalla a continuación:
Ref.: Oficio nº 474/2016/CVM/SEP/GEA-1
“Señor Director:
Nos referimos a la noticia publicada el 2/10/2016 en el periódico O Globo bajo el título: “R$ 12 mil
millones”, en que constan las siguientes afirmaciones:
“El Citibank ya está mandando a inversionistas potenciales la documentación con el modelado de
venta de BR Distribuidora, la segunda mayor empresa de Brasil en facturación (sólo pierde ante
Petrobras). Quien consultó el material evalúa que el negocio se concretará en un valor en torno
de R$ 12 mil millones. Quien se lo adjudique queda con el 51% de la compañía”.
Teniendo en vista lo expuesto, determinamos que usted aclare si las noticias son verídicas y, si se
confirma su veracidad, deberá explicar los motivos por los cuales entendió que no se trata de un
hecho relevante, así como comentar otras informaciones consideradas importantes sobre el
tema.
Dicha manifestación deberá ocurrir por medio del Sistema Empresa.NET, categoría: Comunicado
al Mercado, tipo: Aclaraciones sobre Consultas CVM/BOVESPA, asunto: Noticia Divulgada en los
Medios, que deberá incluir la transcripción del presente oficio”.
Aclaración
Conforme a lo divulgado el día de hoy en Hecho Relevante acerca del proceso de venta de
participación en Petrobras Distribuidora y con relación a la noticia publicada en el periódico O
Globo el 02/10/2016, Petrobras aclara que inició el envío de prospecto (Teaser) sobre la
oportunidad a potenciales aliados.
La selección de empresas que recibieron el Teaser se realizó con base en criterios objetivos en
conjunto con la institución financiera especializada en fusiones y adquisiciones y contratada
para asesorar en el proceso de venta.
El Consejo de Administración de Petrobras decidió el 22/07/2016 el inicio de un nuevo proceso
competitivo con vistas a compartir control en una estructura societaria con vistas a asegurarle
a Petrobras la mayoría del capital total de BR manteniendo el 49% del capital votante. Este
nuevo modelo de venta atrae mayor interés del mercado y tiene como objetivo maximizar el
valor del negocio de distribución de combustibles, cumplir los objetivos estratégicos de
Petrobras y mantener la operación integrada en la cadena del petróleo.
Petrobras aclara, además, que no comenta estimativas sobre el valor de sus activos ni el valor
de las ofertas recibidas en el transcurso del proceso de desinversión por cuestiones
estratégicas y en virtud de los acuerdos de confidencialidad.