1 C ONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES............................................................................................... 1 1.1. I N DI CA DO R E S ................................................................................................................. 1 1.2. A CU E R DO S CO ME R CI A L ES SU S CRI T O S .................................................................... 1 2. COMERCIO EXTERIOR ................................................................................................. 3 2.1. P R I N CI P A LE S P R O D U CT O S Y D E ST I N O S D E E XP O RT A CI Ó N ............................... 3 2.2. P R I N CI P A LE S P R O D U CT O S I M P O RT A DO S Y P AÍ S ES P RO V E E DO R E S ................ 6 2.3. P R I N CI P A LE S P R O D U CT O S I M P O RT A DO S D ES D E E CU A DO R ............................. 8 2.4. O P O R T U N I D A D ES CO M E RCI A L ES P A RA LO S P RO DU C T O S O S E CT O R ES E CU AT O R I AN O S ..................................................................................................................... 9 3. A CC E SO A L M ER C AD O .......................................................................................................10 3.1. T R Á MI T ES Y T R I B UT O S A D U AN ERO S .....................................................................10 3.2. L I C EN CI AS DE I MP O R T A C I Ó N Y AU T O RI Z A CI O N E S P R EV I AS ..........................11 3.3. P R O D U CT O S D E P R O HI B I D A I MP O RT A CI Ó N .........................................................17 3.4 R É GI M EN P AR A MU E ST RA S ........................................................................................19 3.5 C O N DI CI O N ES D E CO MP RA Y D E P AGO ....................................................................19 4. I N FO R M A CI Ó N P R Á CT I C A .................................................................................................20 4.1 T E N D E N CI A S D E L C O N S U MI DO R ...............................................................................20 4.2 C U LT UR A DE N EGO CI O S ..............................................................................................22 4.3 P R I N CI P A LE S CA N A L ES D E DI ST RI B U C I Ó N , M Á R G EN ES D E CO M ER CI A LI Z A CI Ó N US U A L E S P O R SE C T O R ...............................................................23 4.4 H O R A R I O S L ABO R AB L E S E N B AN CO S Y CO M E R C I O .............................................24 4.5 P R I N CI P A LE S EV EN T O S Y F ERI A S R E ALI Z A DA S E N E MI R AT O S Á RA B E S U N I DO S ..................................................................................................................................24 4.6 D AT O S DE L A O FI CI N A C O ME R CI A L D E E C UA D O R EN E MI R AT O S Á R AB ES U N I DO S ..................................................................................................................................27 4.7 L I N K S D E I N T E R ÉS D E L O S P RI N CI P A L E S O R GA N I S MO S E I N S T I T UCI O N E S D E E MI R AT O S Á R A B E S U N I DO S ...........................................................................................27 4.8 L I N K S A DO CU M EN T O S D E I N T E LI G EN CI A C O M ER CI A L E L A BO R A DO S P O R L A O FI CI N A C O ME R CI A L D E E C U ADO R EN E MI R AT O S Á RA B ES U N I DO S ................28 2 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. I NDICADORES Nombre Oficial: Emiratos Árabes Unidos Capital: Abu Dhabi Lenguaje oficial: Árabe Población: 5.78 millones (Julio 2015 est.) Crecimiento poblacional: 2.58% (2015 est.) Superficie: 83,600 km² Moneda Oficial: Dírham (AED) Tipo de Cambio: 3.673 dírhams por dólar (2015 est.) PIB: USD 345.5 billones (2015 est.) PIB per cápita: USD 67,600 (2015 est.) Fuente: World Factbook 1.2. A CUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS La política exterior, competencia del Gobierno Federal de los Emiratos Árabes Unidos, está basada en un conjunto de principios rectores entre los que se halla una profunda convicción en la necesidad de justicia en las relaciones internacionales entre Estados, incluida la adhesión al principio de no interferencia en los asuntos internos de terceros y la búsqueda, siempre que sea posible, de una resolución pacífica de los conflictos, así como el apoyo a organismos internacionales tales como la ONU, G-77, FAO, UNICEF, la Organización Mundial de Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Unión Postal Universal, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Interpol, UNESCO, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo Árabes y el Movimiento de noalineados. Además, es también miembro de la Liga Árabe y mantiene relaciones diplomáticas con más de 60 países, incluyendo los Estados Unidos, la República Popular de China, Japón y la mayoría de países occidentales de Europa. Por otro lado, y ocupando un importante lugar en la política exterior de los EAU, administran ayudas al desarrollo y a las regiones víctimas de catástrofes a través de organizaciones como el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, la Fundación Zayedy la Sociedad de la Media Luna Roja. Asimismo, los Emiratos Árabes son miembros del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) desde el 8 de marzo de 1994 y desde el 10 de abril 1996 es parte 1 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), caracterizándose por ser firme defensor del sistema multilateral de comercio. Además, otorga mínimo trato de la nación más favorecida (NMF) a todos sus interlocutores comerciales en el marco de la OMC, excepto Israel. Los EAU no forman parte en ninguno de los acuerdos plurilaterales de la OMC, excepto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información. Además es signatario del “General Agreement on Trade in Service (GATS), y del Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS). Dentro de los organismos árabes, regionales y musulmanes, su papel internacional es especialmente importante dentro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), es una unión política y económica establecida en mayo de 1981, integrada por 6 Estados árabes del Golfo: Bahrain, Kuwait; Omán, Qatar, Arabia Saudita, incluyendo los EAU. Adicionalmente, dentro del marco del CCG, cada Estado miembro tiene una lista de productos restringidos o prohibidos, los cuales pueden transitar por el territorio de los miembros, siempre y cuando presenten la documentación exigida. Actualmente, los ingresos aduaneros se distribuyen entre los Estados del CCG mediante un nuevo sistema electrónico de despacho de aduana. Acuerdos bilaterales Los EAU tienen acuerdos comerciales, económicos, técnicos y de inversión en los cinco continentes, y está en constante búsqueda de nuevos socios. Los beneficios para ambas partes juegan un papel importante en las decisiones y preferencias comerciales. La supresión de las barreras comerciales y de promoción de negocios, incluyendo la eliminación o reducción de los aranceles aduaneros y el evitar la doble imposición ayudan a mantener EAU como corazón de la economía en Oriente Medio. Asociados regionales de los EAU desempeñan un papel importante en la accesibilidad y el libre comercio. Un acuerdo económico entre el Consejo de Cooperación del Golfo, cuyos miembros son EAU, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán, ya ha tomado lugar, y mediante el Acuerdo de Libre Comercio de la Gran Zona Árabe hay otros pactos bilaterales de libre comercio con Siria, Líbano, Irak, Marruecos y Jordania. Dejando a un lado Oriente Medio, es preciso indicar que Emiratos Árabes Unidos en su conjunto está fomentando lazos comerciales en todo el mundo. En la actualidad hay acuerdos de libre comercio con Singapur, la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza, Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y Nueva Zelanda. Como parte del proceso en curso, EAU también está en conversaciones para establecer zonas de libre comercio con la Unión Europea, Japón, China, India, Pakistán, Turquía, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El CCG suscribió en diciembre de 2008 un acuerdo de libre comercio con Singapur, y otro con los Estados de la AELC en junio de 2009. Este último acuerdo, comprende el comercio de bienes y servicios, la inversión, la competencia, la contratación pública y los derechos de propiedad intelectual. Además, abarca casi la totalidad de los 2 productos comprendidos en los capítulos 25 a 97 de Sistema Armonizado (SA), con pocas excepciones. Además, el CCG ha recibido solicitudes para celebrar negociaciones para la conclusión de ALC de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Azerbaiyán, Chile, Georgia, Hong Kong, China, Malasia, el Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA), Perú y Ucrania. Emiratos Árabes Unidos concluyó el 19 de febrero de 1997 el Tratado de la Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA) con el fin de aplicar el convenio de facilitación y fomento de los intercambios comerciales entre países árabes, el mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1998, y agrupa a todos los miembros de la Liga Árabe. Dentro de este marco, el 1 de enero de 2005 se eliminaron todos los aranceles entre sus miembros. Por consiguiente, los productos originarios, incluidos los productos agropecuarios, son objeto de comercio libre de derechos en el marco del PAFTA. También es parte del Fondo Monetario Árabe (FMA), que es una organización regional árabe, fundada en 1976 y operativa desde 1977. Los principales objetivos del Fondo Monetario Árabe son corregir y equilibrar las balanzas de pago de sus estados miembros, eliminar las restricciones de pago entre los miembros, mejorar la cooperación monetaria árabe, y fomentar el desarrollo de los mercados financieros árabes. La sede del Fondo Monetario Árabe se encuentra en Abu Dhabi y tiene 22 países miembros: Argelia, Bahréin, Comoras; Yibuti, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. 2. COMERCIO EXTERIOR 2.1. P RINCIPALES PRODUCTOS Y DESTINOS DE EXPORTACIÓN Las exportaciones de Emiratos Árabes Unidos en el período 2012 – 2014 presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 4.23%, observando que en el 2014 el monto exportado registró un incremento del 0.22% con respecto al año anterior. 3 Gráfico N°1: Exportaciones totales de Emiratos Árabes Unidos al mundo, Millones USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Gráfico N°2: Principales países compradores de productos de EAU, % Participación 2014 *El porcentaje de China corresponde a China continental y Taipéi Chino Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4 En 2014 el principal producto que exportó Emiratos Árabes Unidos fue aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. Este producto representa el 18.95% de las exportaciones. Este país es el cuarto proveedor en el mundo de estos productos. Aceites livianos ligeros y preparaciones representaron el 6.81% y Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas también constan en la lista de los principales productos exportados con 5.36 % de las exportaciones del país. En la tabla N° 1 se detallan los principales productos exportados por Emiratos Árabes Unidos entre 2013 – 2014: Tabla N°1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS AL MUNDO MILLONES USD SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2711.11 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO JOYERíA DE OTROS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOSO DIAMANTES NO INDUSTRIALES EN BRUTO O SIMPLEMENTE ASERRADOS EXFOLIADOS GAS NATURAL LICUADO. 7102.39 LOS DEMÁS DIAMANTES NO INDUSTRIALES. 2709.00 2710.12 8517.12 7108.12 7113.19 7102.31 2013 2014 PART. 2014 87,299 72,072 18.95% 29,155 25,890 6.81% 21,020 20,378 5.36% 22,969 11,650 3.06% 9,156 11,516 3.03% 7,576 8,496 2.23% 8,497 8,361 2.20% 7,486 5,728 1.51% 4,078 4,115 1.08% 3,015 3,913 1.03% 2,581 3,173 0.83% 2,208 3,026 0.80% 726 2,682 0.71% 809 2,510 0.66% 0.59% MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DIGITAL VEHÍCULOS AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE 8703.23 CILINDRADA SUPERIOR A 1500 2402.20 CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS 8703.24 DE CILINDRADA SUPERIOR A 300 7601.20 ALEACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO. VEHÍCULO AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE 8703.22 CILINDRADA SUPERIOR A 1000 C PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE SONDEO O 8431.43 DE PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49 DEMÁS PRODUCTOS 1,567 2,254 171,344 194,575 51.16% TOTAL 379,489 380,340 100.00% 8471.30 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5 2.2. P RINCIPALES PRODUCTOS PAÍSES PROVEEDORES IMPORTADOS Y Las importaciones totales de Emiratos Árabes Unidos desde el mundo presentaron un incremento promedio anual de 6.96% en el período 2012 – 2014, observando un crecimiento del 1.24% si se compara el año 2014 con el 2013. Gráfico N° 3: Importaciones de EAU desde el mundo, Millones USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Gráfico N°4: Principales países proveedores de EAU, % Participación 2014 *El porcentaje de China corresponde a China Continental con Taipéi Chino Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 6 Los principales proveedores de EAU durante el 2014 fueron: China, con una participación aproximada del 16%; Estados Unidos (8%) e India (7%), estos 3 países suman más del 30% de las importaciones que realizó el país árabe. Existe una alta diversificación entre los productos importados por Emiratos Árabes Unidos del mundo, en el 2014 los encabezaron: oro en bruto, teléfonos incluidos los celulares y joyería de metales preciosos. Estos 3 productos sumaron el 18.60% de participación de las importaciones registradas. Tabla N°2 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS DESDE EL MUNDO MILLONES USD SUBPARTIDA 7108.12 8517.12 7113.19 8703.24 8703.23 7102.39 DESCRIPCIÓN ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; JOYERÍA DE OTROS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOSO VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 300 VEHÍCULOS AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 LOS DEMÁS DIAMANTES NO INDUSTRIALES. 2013 2014 PART. 2014 35,268 23,432 7.85% 19,767 22,576 7.56% 9,062 9,513 3.19% 7,334 8,414 2.82% 6,309 6,504 2.18% 8,909 6,449 2.16% ORO SEMILABRADO, PARA USO NO MONETARIO. DIAMANTES NO INDUSTRIALES EN BRUTO O SIMPLEMENTE ASERRADOS EXFOLIADOS MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DIGITAL 5,633 6,296 2.11% 5,178 5,954 1.99% 5,105 5,821 1.95% ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES AVIONES Y DEMÁS VEHÍCULOS AÉREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR A 15000 K 5,131 5,805 1.94% 4,979 5,708 1.91% TURBORREACTORES, DE EMPUJE SUPERIOR A 25 KN. 3,445 3,511 1.18% 3,011 2,800 0.94% 2,906 2,332 0.78% 2,353 2,265 0.76% DEMÁS PRODUCTOS 170,576 181,232 60.69% TOTAL 294,967 298,611 100.00% 7108.13 7102.31 8471.30 2710.12 8802.40 8411.12 7403.11 8803.30 3004.90 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS, DE COBRE REFINADO LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O DE HELICÓPTEROS LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7 2.3. P RINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE E CUADOR La balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos se ha presentado deficitaria en el período analizado 2011 – 2015, sin embargo las exportaciones han incrementado un 92.52% si se compara el 2015 con el año 2014. Gráfico N°5: Balanza comercial no petrolera Ecuador – EAU, Miles USD Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR En el 2015, las bananas frescas fueron el principal producto exportado de Ecuador a Emiratos Árabes Unidos, este producto representó el 52.34% de las exportaciones totales en el 2015. 8 Tabla N°3 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR HACIA EMIRATOS ÁRABES MILES USD PART. SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2014 2015 2015 0803.90.11.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 1,632 9,346 52.34% 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 736 2,245 12.57% 9030.90.90.00 LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS 29 673 3.77% LOS DEMÁS PURÉS Y PASTAS DE LAS DEMÁS 2007.99.92.00 1,067 625 3.50% FRUTAS U OTROS FRUTOS LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y 0306.17.99.00 0.1 589 3.30% DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NCOP LAS DEMÁS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO 8431.43.90.00 435 582 3.26% O PERFORACIÓN CHICLES Y DEMÁS GOMAS DE MASCAR 1704.10.10.00 795 478 2.68% RECUBIERTOS DE AZÚCAR MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS 4407.22.00.00 LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES VIROLA, 673 327 1.83% IMBUIA Y BALSA CHICLES Y DEMÁS GOMAS DE MASCAR, 1704.10.90.00 536 320 1.79% EXCEPTO RECUBIERTOS DE AZÚCAR 8479.90.00.00 PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 4 255 1.43% DEMÁS PRODUCTOS 3,132 TOTAL 9,040 Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2,417 17,858 13.53% 100.00% COMERCIALES PARA PRODUCTOS O SECTORES ECUATORIANOS LOS 2.4. O PORTUNIDADES Debido a las condiciones climáticas y las restricciones de uso del suelo, el 90% de la demanda de alimentos actuales de los países del Golfo se cubre con importaciones según “The Economist Intelligence Unit” EAU ha optado en los últimos años por diversificar su economía y apostar por crear un país tanto de servicios y de turismo como de ocio y de negocios. Esta situación ha propiciado un auge sin precedentes, principalmente en el sector de la hostelería. Sólo en EAU hay más de 750 hoteles y más de 7,000 restaurantes independientes, sin contar aquellos que pertenecen a cadenas de franquicias. Por este motivo, Ecuador tiene varias oportunidades comerciales, especialmente en alimentos y bebidas en sectores importantes como: Agroindustria, Alimentos Procesados, Frutas (Tradicionales – No tradicionales), Vegetales, Pesca y Acuicultura y, entre otros que también se puede mencionar el potencial de flores y madera. De igual forma, se considera a EAU como un “Hub” logístico y comercial para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, por lo cual, las oportunidades 9 comerciales se extienden a los países que conforman dicho bloque, ya sea directamente o través de negociación con empresas internacionales con base en EAU. 3. A CCESO AL MERCADO 3.1. T RÁMITES Y TRIBUTOS ADUANEROS EAU ha simplificado los procedimientos de tramitación de documentos y ha reducido los plazos necesarios para el despacho de aduana, principalmente mediante la introducción de procedimientos de despacho totalmente electrónicos y de un sistema de evaluación del riesgo. Sin embargo, sigue siendo necesario que las importaciones sean procesadas por un agente comercial designado y se aplican restricciones de nacionalidad a ese respecto. Los agentes comerciales deben estar en posesión de una licencia comercial, que sólo se otorga a los nacionales de EAU o a las empresas cuya titularidad corresponde al menos en un 51% a nacionales de los EAU. EAU aplica desde el 2003 el Arancel Aduanero Exterior del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La estructura arancelaria comprende cuatro tipos arancelarios Ad Valorem: 0 por ciento; 5 por ciento, que es el tipo arancelario general; y 50 y 100 por ciento, que se aplican sobre el alcohol y el tabaco, respectivamente. Aproximadamente un 97% de todas las líneas arancelarias son Ad Valorem; los derechos se calculan sobre el valor CIF de las importaciones. Se aplican derechos alternativos o específicos a un 0.3% de todas las líneas arancelarias. EAU ha consolidado todas las líneas arancelarias. Los tipos consolidados, que oscilan entre el 0 y el 200%, suelen ser considerablemente más elevados que los tipos aplicados, lo que da margen para reducirlos. EAU no aplica otros derechos ni cargas a las importaciones. El Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) desarrolla y aprueba las normas elaboradas por sus comités técnicos a petición del Gobierno, el sector o los consumidores. Por lo general, las normas se basan en normas internacionales y regionales existentes. Los proyectos se distribuyen entre los órganos pertinentes para que formulen observaciones. En EAU no existe un organismo central encargado de elaborar los reglamentos técnicos. Los reglamentos pueden ser desarrollados por el ESMA, inicialmente bajo la forma de norma, para a continuación devenir obligatorios, o formulados directamente por un Ministerio; todos los reglamentos técnicos se aprueban por decisión del Gabinete para su aplicación legal. El ESMA supervisa la aplicación de las normas y los reglamentos técnicos. En EAU existe una amplia legislación nacional que regula las medidas sanitarias y fitosanitarias; la mayoría de las leyes se basan en normas del CCG. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican a nivel federal y a nivel de Emirato. Todos los vegetales y productos vegetales que entran en los EAU deben someterse a cuarentena y precisan de un certificado fitosanitario. Del mismo modo, todos los animales y productos de origen animal están sujetos a cuarentena y requieren un 10 certificado sanitario. Todos los envíos de alimentos se inspeccionan con el objetivo de asegurar que cumplen la normativa relativa al etiquetado y plazos de conservación. Los EAU no aplican impuestos, cargas ni gravámenes a las exportaciones, exceptuando un impuesto sobre las exportaciones de chatarra de acero. Para exportar bienes de doble uso es necesaria una licencia. Los EAU desarrollan diversos programas para promover las exportaciones, incluido un programa de zonas de libre comercio. La participación extranjera en las empresas establecidas en las zonas de libre comercio puede llegar hasta el 100%, y los inversores están exentos del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades durante un periodo de 15 años, renovable por otros 15 años. Además, pueden importarse mercancías a una zona de libre comercio en régimen de franquicia arancelaria. Las empresas establecidas en zonas de libre comercio no están sujetas a ninguna prescripción en materia de agencia/distribución, patrocinio o participación nacional en el capital. Las zonas de libre comercio producen bienes y prestan servicios. En EAU no existe legislación en materia de política de competencia, pero el Gabinete Ministerial está examinando un proyecto de ley de competencia que abordaría los acuerdos restrictivos, el abuso de posición dominante, y las fusiones y adquisiciones. EAU no es parte ni observador en el Acuerdo Plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública. La política de contrataciones sigue dando preferencia a las empresas y proveedores locales, ya que la participación extranjera está limitada por requisitos de nacionalidad. Sin embargo, existe una gran dependencia de empresas extranjeras, especialmente para realizar proyectos importantes para los que no siempre se dispone de pericia local. Hay un programa de compensación para los contratos de defensa. Dado el carácter federal de los EAU, la mayor parte de la contratación (en valor) se realiza a nivel de Emirato. Todas las leyes de propiedad intelectual fundamentales contienen medidas para prevenir la violación de los derechos de propiedad intelectual, entre ellas la confiscación preventiva, el decomiso, la eliminación o destrucción de productos y equipos, así como la eliminación de los efectos de los actos ilícitos, la indemnización y, en ciertos casos, encarcelamiento. En los últimos años, EAU ha puesto en marcha programas para mejorar la concienciación sobre la protección de la propiedad intelectual. El objetivo es crear un entorno que promueva la innovación, y atraer la inversión en esferas relacionadas con la propiedad intelectual en EAU. 3.2. L ICENCIAS DE AUTORIZACIONES PREVIAS IMPORTACIÓN Y Los importadores en Emiratos Árabes Unidos necesitan tramitar una licencia comercial para poder operar en el país. Estas licencias se otorgan a los nacionales de los y a las empresas que sean de propiedad de los mismos, al menos con un 51% de acciones. 11 Las licencias especifican las mercancías que pueden importarse y la región, en este caso, cada Emirato puede tener sus propias licencias. Además, los importadores que quieran abastecer a las zonas de libre comercio están exentos del requisito de obtener ésta licencia. Los bienes importados deben ser distribuidos por una agencia comercial, de igual forma deberán ser de propiedad de nacionales de los EAU o de empresas nacionales cuya propiedad pertenezca en su totalidad a nacionales. Adicionalmente, los agentes comerciales, tienen derecho a actuar en un territorio exclusivo que abarque al menos uno de los Emiratos para los productos previamente especificados. Sólo podrán ser agentes comerciales, los nacionales de los EAU o aquellas personas jurídicas cuya propiedad pertenezca en su totalidad a nacionales. Las agencias comerciales deben estar inscritas en el Registro de Agentes Comerciales. Las solicitudes de inscripción deben remitirse al Ministerio de Economía y están sujetas al pago de una tasa. La relación entre el agente y el importador también debe registrarse (en la actualidad, en el Ministerio de Economía de los EAU). Documentos requeridos Los documentos requeridos por las autoridades de “Dubai Municipality”, Municipalidad de Dubái, son: Conocimiento de embarque. Pedido de envío en caso de contenedores. Un certificado sanitario aprobado por la autoridad sanitaria gubernamental del país de origen. Documento de embalaje del envío (packing list). Un certificado Halal expedido por la Organización Islámica aprobada por las autoridades de EAU (para productos de carne o de aves). Cualquier certificado que sea necesario a nivel de epidemias internacionales o cualquier certificado requerido basado en decisiones locales (como los Certificados de libre de dioxinas, libre de gripe aviar o libre de alimentos genéticamente modificados). Certificaciones requeridas Los siguientes certificados son requeridos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de EAU para el ingreso de productos a este país: Certificado Sanitario: Documento notariado en Ecuador para certificar que el producto está apto para consumo humano, que el mismo fue preparado y transportado bajo condiciones sanitarias. Certificado de Origen: Notariado en Ecuador para confirmar procedencia del producto. 12 Según lo que indica el último Examen de Políticas Comerciales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) realizado por la OMC, en este país al parecer no existe un régimen de licencias de importación. Sin embargo, para importar productos como: armas y municiones, bebidas alcohólicas, productos de cerdo, productos de tabaco, publicaciones, cintas de vídeo y audio, equipos de telecomunicación, todos los productos alimenticios, animales y productos de origen animal, piensos, aditivos, abejas vivas y abejas reina, fuegos artificiales y explosivos; requieren de una autorización previa del organismo gubernamental competente. De igual forma, la importación de productos farmacéuticos, está regulada o requiere de un registro. Requisitos Para Arancelarios Normativa sanitaria y fitosanitaria El servicio nacional de información designado con arreglo al Acuerdo MSF de la OMC es el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF), que es también el organismo nacional encargado de las notificaciones. El MAF tiene a su cargo la inspección de las importaciones, las exportaciones y la producción nacional de plantas, animales y productos derivados. Desde que pasaron a ser Miembros de la OMC, los EAU han hecho en total 12 notificaciones en el marco del Acuerdo MSF. Todas ellas se hicieron en 2004 y 2005. Las últimas notificaciones se refieren en su mayor parte a prohibiciones de las importaciones de aves y sus productos como consecuencia de la influencia aviar. Desde 1995 no se han expuesto preocupaciones comerciales específicas en relación con medidas sanitarias o fitosanitarias mantenidas por los EAU. Los EAU son miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) y del Codex Alimentarius. Todas las reglamentaciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias son federales. En virtud de la Ley Federal N°5, de 1979 (Ley de Cuarentena Fitosanitaria de los países del CCG), todas las importaciones de plantas y productos de plantas están sujetas a un sistema de cuarentena fitosanitaria. Además, no se permite que entren en el país envíos de productos agrícolas a menos que vayan acompañados de un certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del país exportador y confirmado por la embajada de un país árabe en dicho país. Las importaciones de determinados productos alimenticios (por ejemplo, alimentos envasados) están exentas de certificado fitosanitario. No parece exigirse certificados fitosanitarios para demostrar la ausencia de radiación, dioxinas o ciclamato. El Departamento de Cuarentena Veterinaria, encuadrado en MAF, tiene a su cargo, en cooperación con los municipios, la autorización de las importaciones de animales y sus 13 productos, piensos y aditivos. Todos los envíos de animales y productos o despojos de animales requieren: un certificado sanitario-veterinario oficial expedido por el país exportador, en el que se especifiquen las marcas distintivas del envío, su origen y pruebas de haber sido inspeccionado directamente antes de su expedición y haberse constatado que estaba libre de enfermedades epidémicas y contagiosas, debidamente confirmado por la embajada de un país árabe; y un informe del capitán del avión o del buque o la empresa transportista en el que se declare que no ha estado en contacto con animales infectados de enfermedades contagiosas o epidémicas ni ha atravesado zonas infectadas durante su transporte. En el caso de animales sacrificados, se requiere también un certificado de la embajada de un país árabe en el país exportador (de haberla) en el que se declare que fueron sacrificados con arreglo a la ley islámica. Normas y Reglamentos Técnicos El organismo oficial de normalización de los EAU es el Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA), presidido por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y conformado por los representantes de las principales partes implicadas en el proceso de normalización. Su función principal es supervisar la aplicación de las normas y reglamentos técnicos. El ESMA es el encargado de supervisar la aplicación de las normas y reglamentos técnicos. Generalmente, este organismo es el encargado de redactar, formular y promulgar normas, así como de aprobar las normas internacionales y los reglamentos técnicos promulgados mediante resoluciones vinculantes del Gabinete. Hasta mediados del año 2011, en los EAU existían cerca de 6,000 normas, la mayor parte de ellas basadas en normas del CCG. Cuando no existen normas nacionales o del CCG, el ESMA aplica las normas internacionales apropiadas para el entorno de los EAU, de acuerdo con lo que indica la Decisión Ministerial N° 114/2 de 2004. Además, es miembro de diversas organizaciones internacionales de normalización, como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), la Organización de Normalización del CCG (GSO), la Organización Árabe de Desarrollo Industrial y de Minería (AIDMO), la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) y el Codex Alimentarius. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado En cuanto al registro del producto y etiqueta, todo producto alimenticio debe ser aprobado por el Departamento de Control de Alimentos, perteneciente a la Municipalidad de Dubái. Si es la primera vez que el producto llega a EAU, la empresa importadora debe obtener la aprobación del etiquetado para todo producto que no haya sido aprobado 14 previamente. Para su aprobación, la etiqueta debe cumplir las normas de etiquetado de los alimentos envasados estipulados en la norma GSO 9:2007 "Etiquetado de los alimentos envasados" o en su defecto las normas que le corresponden a cada alimento o producto de manera individual. Las estipulaciones incluidas en las normas alimentarias individuales (en su caso) se deberán seguir para evitar cometer violaciones (como la presencia de ingredientes prohibidos, los requisitos microbiológicos o químicos, etc.). Además, las pruebas de laboratorio pueden ser necesarias antes de importar algunos productos. Si los procesos de fabricación llevados a cabo en los productos no están incluidos en la norma GSO 150:2007 (Vencimiento de los alimentos) deberán ser mencionados al presentar una solicitud para la aprobación del etiquetado. Es obligatorio que todos los alimentos destinados a ser importados deberán estar inscritos en el sistema de registro y clasificación (parte de FIRS) basado en el número del código de barras. Este es un pre-requisito para completar cualquiera de los objetivos del programa. Copias de cualquier norma podría ser comprado en sitio web del Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) www.esma.gov.ae Requisitos de etiquetado Se encuentran en la Norma GSO 9:2007 "Etiquetado de productos alimenticios envasados" complementada por la Norma GSO 150/2007 "Fecha de vencimiento de los productos alimenticios". La Norma GSO 654:1996 "Requisitos generales para alimentos envasados para regímenes especiales" y la Norma GSO 150 839:1997 "Envases de alimentos – Parte 1 – Requisitos Generales", establece los lineamientos generales del etiquetado de alimentos procesados. Los requisitos de etiquetado son de cumplimiento obligatorio. Los errores en las etiquetas e incumplimiento de las reglas de los Emiratos Árabes pueden resultar en la prohibición de importación de un lote del producto. Sin embargo, en ocasiones los funcionarios de salud locales permitirán la importación de productos alimenticios con etiquetado que presenten infracciones leves. Las exenciones se concederán por una sola vez, y la venta de estos productos se suele limitar a usuarios institucionales finales. Los requisitos pueden ser generales y específicos. Estos requisitos establecen que los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o con cualquier etiquetado (sean palabras, pictogramas o cualquier otro medio) que se 15 refieren o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro producto alimenticio, con el que podría ser confundido, o de tal manera que pueda inducir al comprador o consumidor a suponer que este alimento está conectado con el otro producto. Asimismo, los productos alimenticios no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o con un etiquetado que sea falso, engañoso o que pueda implicar una errónea impresión en cuanto a sus características o cualquier otro aspecto. La información obligatoria que debe contener una etiqueta de alimentos es la siguiente: Nombre del producto (nombre del alimento) en una posición prominente en la etiqueta. Lista de ingredientes en orden decreciente de proporciones y precedida por el título "Ingredientes". Esta lista debe incluir la declaración de: Los aditivos alimentarios (usados en el producto) con sus códigos numéricos del sistema internacional de clasificación (ICS) o índice europeo seguido del nombre asignado al aditivo por la norma. Los productos alimenticios e ingredientes que son conocidos por causar hipersensibilidad. La presencia en un ingrediente que fue obtenido a través de la biotecnología (OGM). La fuente de las grasas de origen animal (carne de vacuno, búfalos, etc.) La información nutricional (de declaración voluntaria para alimentos en general y obligatoria para alimentos de uso dietético especial). El contenido neto debe estar declarado en el sistema métrico. El nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor. El país de origen del alimento. Lote de identificación. Fechas de producción y caducidad. Instrucciones de uso y almacenamiento. Los requisitos específicos comprenden: el etiquetado nutricional, período de expiración o caducidad y la presentación de la información obligatoria. Idioma El Etiquetado y las declaraciones explicativas adjuntas se harán en árabe o en inglés. Toda la información en otro idioma deberá ser idéntica a lo escrito en árabe. Si la información en árabe se coloca en una etiqueta complementaria junto a la etiqueta original, deberá cumplir lo siguiente: Ser un adhesivo único previsto por el fabricante y deberá cumplir con todas las disposiciones pertinentes establecidas en norma GSO 9/2007. 16 No podrá ocultar cualquier información requerida por esta norma. No contendrá ninguna declaración discrepante con la etiqueta original Serán inamovibles en la manipulación normal y las condiciones de circulación del producto alimenticio envasado. 3.3. P RODUCTOS DE PROHIBIDA IMPORTACIÓN Las prohibiciones a la importación se aplican a unas 30 líneas arancelarias del SA, y otras 244 líneas a nivel de 8 dígitos se consideran mercancías restringidas, la mayoría de las cuales afectan a los productos derivados del cerdo y a los productos alcohólicos1. La mayoría de las restricciones y prohibiciones se aplican por razones de seguridad, religiosas o morales. No existe ningún régimen de licencias de importación. A efectos de valoración, suele utilizarse el valor de transacción de las mercancías. En el 2005 los EAU promulgaron legislación nacional para adoptar y aplicar las disposiciones relativas a las medidas antidumping (cautelas tomadas por los gobiernos para evitar que las empresas exporten un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país), compensatorias (medidas que los países pueden adoptar para contrarrestar los efectos de las subvenciones a importaciones que se concluya causan un perjuicio a los productores nacionales) y de salvaguardia (medidas “de urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador), todas ellas previstas en el Tratado del CCG. A continuación se presenta el listado de productos considerados como prohibidos: Bienes no compatibles con la fe y la moral islámica. Bienes procedentes de Israel o que exhiban lemas o banderas de este mismo país. Equipos destinados a juegos de azar de cualquier clase. Caramelos en forma de cigarrillos y envasados en paquetes similares a los de cigarrillos. Mercancía contaminada por radiación o por polvo radioactivo. Veamos ahora los productos clasificados en cerca de 30 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos. 1 Al nivel de 4 dígitos, se consideran restringidas 165 líneas arancelarias (información facilitada por las autoridades). 17 Tabla N° 4 Partida del Sistema Armonizado Descripción 01 03 00 00 01 06 19 10 05 07 10 00 06 02 20 10 09 08 20 00 12 07 91 00 12 07 99 10 12 07 99 20 12 11 30 00 12 11 40 00 12 11 90 20 12 11 90 60 13 02 11 00 13 02 19 10 24 03 99 20 25 24 00 00 29 39 91 10 Ganado porcino vivo Camellos Marfil natural Plantones de palmera Macis Semillas de adormidera Adormidera Semillas de cáñamo Hojas de coca Paja de adormidera Adormidera negra Cannabis sativa Opio Hachís Tabaco picado o prensado para masticar Amianto Cocaína 40 12 00 00 Neumáticos recauchutados o neumáticos usados de caucho; llantas macizas o huecas, bandas de rodadura intercambiables para neumáticos y protectores ("flaps"), de caucho 56 08 11 00 Redes confeccionadas para la pesca de material textil sintético o artificial 56 08 19 00 Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes; redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de material textil sintético o artificial 56 08 90 00 Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes; redes confeccionadas para la pesca y otras redes confeccionadas, de material textil 68 11 40 00 Productos que contienen amianto 68 12 80 00 Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y crocidolita 68 12 93 00 Hojas de amianto y elastómeros, comprimidos, para juntas o empaquetaduras, incluso enrolladas 68 13 20 00 72 04 10 00 Productos que contienen amianto Desperdicios y desechos de fundición (sólo las importaciones procedentes del Iraq) Desperdicios y desechos de acero de aleación: de acero inoxidable (sólo las importaciones procedentes del Iraq) Desperdicios y desechos de acero de aleación: de acero no inoxidable (sólo las importaciones procedentes del Iraq) Desperdicios y desechos de hierro o acero inoxidable estañados (sólo las importaciones procedentes del Iraq) 72 04 21 00 72 04 29 00 72 04 30 00 72 04 41 00 Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes (sólo las importaciones procedentes del Iraq) 72 04 49 00 Desperdicios y desechos que no procedan de torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes (sólo las importaciones procedentes del Iraq) 72 04 50 00 lingotes de chatarra de hierro o acero (sólo las importaciones procedentes del Iraq) .. .. .. Fertilizantes orgánicos no tratados y no estériles Todas las mercancías incompatibles con la fe y la moral islámicas Mercancías procedentes de Israel o que exhiban lemas o banderas de Israel .. Herramientas, maquinaria y equipo destinados a juegos de azar de cualquier clase .. Mercancías contaminadas por radiación o por polvo radioactivo Caramelos para niños en forma de cigarrillos y envasados en paquetes similares a los de los cigarrillos Residuos, y residuos industriales peligrosos .. .. Fuente: Examen de Políticas Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, Organización Mundial de Comercio 18 Así mismo, las importaciones y el tránsito de diamantes están prohibidos a menos que se acompañen de un certificado del proceso de Kimberly y sean importados en contenedores sellados a prueba de manipulaciones. En este caso, las importaciones y exportaciones de diamantes deben entrar y salir por los puntos designados. Las importaciones permitidas en un Estado miembro del CCG no pueden transitar por un Estado miembro en que estén prohibidas.2 3.4 R ÉGIMEN PARA MUESTRAS La Oficina de Aduanas de los EAU tiene la potestad de autorizar la importación temporal de ciertas mercancías, dentro de las cuales se encuentran las muestras comerciales, las mismas que deberán ser reexportadas en el plazo de seis meses, previo al pago de una garantía bancaria. Este depósito o garantía será reembolsado una vez que se haya cumplido con la reexportación. Los materiales o artículos que ingresan bajo este régimen, no pueden ser utilizados, distribuidos o vendidos para fines distintos de aquellos para los que fueron importados, descritos en la declaración presentada. Dentro de este grupo también se detallan los productos importados temporalmente para ser exhibidos en ferias, teatros o en estadios. Las muestras deben ir acompañadas por tres facturas Proforma. En las mismas se debe indicar de manera muy explícita que se trata de "Muestras sin valor comercial", la misma indicación debe estar presente en el AWB (Air Waybill - Documento que acompaña a las mercancías expedidas por una empresa de mensajería internacional para proporcionar información detallada sobre el envío y permitir que sea rastreado). 3.5 C ONDICIONES DE COMPRA Y DE PAGO Certificaciones Los EAU no cuentan con una extensa reglamentación técnica, y por lo general aceptan los certificados técnicos emitidos por las autoridades competentes del país de origen de los productos exportados, los mismos que deben traducirse al árabe o al inglés y árabe. Para mayor seguridad, los laboratorios de los diferentes Emiratos, realizan análisis y pruebas de producto, ya sea por petición del importador o distribuidor, antes de que los productos sean comercializados o bien de forma aleatoria por los servicios de inspección que realizan ésta gestión una vez que los productos ya se encuentren en el canal de venta. 2 Procedimientos de aplicación de la Unión Aduanera del CCG. 19 En el caso de productos, como automóviles, calderas, calentadores y ciertos equipos eléctricos; es obligatorio que cuenten con una certificación previa. De igual forma, los importadores de medicinas están obligados a registrarlos en el Ministerio de Sanidad aportando la documentación técnica de fábrica. Certificados especiales Sanitario, para productos cárnicos. Debe ser emitido por la autoridad de aplicación en el país de origen. Halal, para productos cárnicos, dando fe de que el faenado fue hecho de acuerdo al rito islámico. Condiciones de pago En los Emiratos Árabes Unidos hay convertibilidad interna y externa de la divisa, y se puede ser titular de cuentas en cualquier moneda importante. El Banco Central de EAU cuenta con disposiciones normativas sobre la represión de blanqueo de capitales. En el caso de cuentas bancarias, sólo los nacionales emiratíes y los residentes pueden ser titulares de cuentas corrientes, mientras que los no residentes sólo pueden ser titulares de cuentas de ahorro. En el caso de la entrada y salida de efectivo, cuando el monto de la operación supera los 40,000 dirhams, es conveniente hacer una declaración, tanto en moneda nacional como en divisa cheques al portador. La aduana exige factura en inglés. Este documento debe contener la siguiente información: INCOTERMS, unidad monetaria referida en la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción completa de los bienes, país de origen de los bienes, numero de bultos y sus números de serie, cantidad, precio de venta de los bienes al comprador, y especificación de todas las variables que puedan afectar al precio de venta del bien. 4. I NFORMACIÓN PRÁCTICA 4.1 T ENDENCIAS DEL CONSUM IDOR La industria de productos orgánicos en EAU, se acomoda como sector dinámico y creciente especialmente en Dubái, ya que en la última década se ha convertido en el hogar de un gran número de extranjeros que buscan tiendas alternativas que puedan satisfacer sus diversas necesidades. En el Emirato de Dubái se ha identificado gran acogida por productos orgánicos, considerando la cantidad de extranjeros especialmente de Europa, los cuales han migrado costumbres y demandan este tipo de productos. Uno de los factores de la creciente tendencia de productos orgánicos se puede atribuir a los ingresos relativamente altos disponibles para algunos residentes de los países 20 del CCG, esto se traduce en una mayor demanda de productos de alta calidad, frescos y consecuentemente orgánicos. Según el medio impreso “The National” indica que la demanda va en aumento, con estimaciones para el crecimiento de un valor de mercado de aproximadamente USD 1.5 mil millones (Dh5.5bn) en 2018, frente a quizás USD 300 millones en 2009. Por tal motivo, ágilmente se posicionan más almacenes de productos orgánicos; entre los cuales se destacan: Organic Foods & Café (www.organicfoodsandcafe.com), Ripe Organic (www.ripeme.com), Down To Earth Organic Food (www.downtoearthorganic.ae) y Milk and Honey (www.milkandhoney.ae) como supermercado gourmet con gran variedad de productos orgánicos. Aparte de la tendencia orgánica, importante destacar que, para la compra de productos varios, los empresarios de EAU evalúan detenidamente precios competitivos y productos innovadores de valor añadido, ya que la calidad se da por hecho. Los Emiratos Árabes Unidos, se caracteriza por ser una región con alto poder adquisitivo. Sin embargo, se deben analizar otras variables socio – económicas de este mercado, como son el grado de urbanización, tamaño y capacidad de la agricultura local, influencia de las costumbres y tradiciones, además del número de extranjeros viviendo en este país. Los consumidores en este país son muy exigentes y siempre buscan algo adicional. El precio es el factor determinante, y actualmente es el que motiva la decisión de compra, es por esto que los más vendidos son los de gama media. Existe el sector de la clase media y baja de la población, que es abastecido a través de pequeños comercios o mercados. Generalmente, los minoristas operan con márgenes mínimos y basan su rentabilidad en el volumen de ventas. Los importadores de bienes de consumo operan habitualmente con un 10% o 15% de margen, mientras que los minoristas cargan un 20% o 25% a los precios del importador o mayorista. Por otro lado, se ubican a los emiratíes, extranjeros y visitantes con un poder de compra superior. Para este grupo, el precio no es factor de decisión y los márgenes del minorista son considerablemente altos, buscan abastecerse de centro comerciales especializados. De igual forma, el mercado comercial e industrial se caracteriza por ser muy competitivo. Además del precio, otros elementos tales como la calidad, durabilidad y servicio de post – venta están siendo cada vez más importantes en las compras oficiales y privadas. 21 Dubái, es considerado como la puerta de acceso por diversas razones, pero al momento de operar en otros mercados es importante conocer las preferencias de la región, así como los aspectos culturales. 4.2 C ULTURA DE N EGOCIOS Para hacer negocios en los EAU se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Inicialmente, se debe considerar los aspectos personales y profesionales. Es importante, establecer un marco de confianza con la contraparte emiratí, entablando inicialmente una conversación pequeña y relajada. No se debe usar la mano izquierda cuando se reciba o se ofrezcan elementos, dado que la misma se usa para el aseo personal. Las tarjetas de presentación en inglés son aceptadas. Sin embargo, es aconsejable entregar tarjetas en inglés y árabe, cuando el contacto con la contraparte emiratí es frecuente. Cuando se ofrece café o té, se recomienda aceptar. Se acostumbra a tomar más de una tacita, pero no más que las que tome el anfitrión. Para rechazar un nuevo ofrecimiento de cualquier tipo de bebidas, sólo es necesario tomar la taza y sacudirla con la mano levemente, devolviéndola al que le ofrece. Es común el intercambio de regalos, básicamente de pequeños de ítems corporativos (pins, lapiceras, entre otros.) En el caso de los hombres, debe usarse traje y corbata para las reuniones de trabajo. Para las mujeres, se recomienda trajes un poco sueltos, que no marquen demasiado las formas del cuerpo; que cubran por lo menos hasta las rodillas y las chaquetas que cubran los brazos. La cabeza no necesita estar cubierta. Se valoran las buenas maneras y la cortesía. No obstante, aunque siempre se debe llegar a las reuniones a tiempo, la puntualidad no se considera una virtud y es posible que le hagan esperar. Aproveche el tiempo para charlar y tomar el café, té o refresco que se le ofrecerá y para entablar relaciones, que resultarán de gran utilidad. No se desanime si la reunión se ve interrumpida por la llegada de otros invitados o por conversaciones telefónicas. La hospitalidad forma parte del modo de vida del mundo árabe y a menudo los negocios se realizan mientras se come o se cena, muy probablemente en un hotel o restaurante. Del mismo modo, se considera de buena educación devolver la invitación. 22 No se recomienda expresar puntos de vista extremos durante una reunión de negocios. Es muy raro que el anfitrión inicie las discusiones de negocio. Normalmente, el visitante deberá comenzar con su propuesta, que deberá ser corta y concreta. Las referencias comerciales sólidas son muy útiles en las negociaciones. El factor precio es primordial en la negociación con emiratíes. La flexibilidad de la contraparte en acordar un precio es fundamental para cerrar un negocio. La visita previa al mercado, es una excelente opción a tener en cuenta. Se recomienda la participación en ferias, cuando se busca promover una marca o producto, ya que esto causará un impacto comercial, tanto en el país de la feria como en los países que suelen acudir (Europeos, de Medio Oriente, Africanos, del Sudeste Asiático, del subcontinente indio). De igual forma, se sugiere la participación en las misiones comerciales, que estos eventos tienen un enfoque más limitado. 4.3 P RINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN , MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN USUALES POR SECTOR 3 Con respecto a la distribución, en los EAU es importante contar con un socio local para operar en este mercado. La ley en este país no establece diferencias entre las figuras del agente comercial y el distribuidor. Se reconoce dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. En el caso que se decida establecer una empresa local en EAU, existen dos opciones: la regla de inversión, en las que los extranjeros no pueden tener mayoría de acciones y por otro lado, el establecimiento en una zona franca donde sí es posible que una empresa extranjera tenga el 100% y que opere en todos los mercados de la zona, siendo esta última la más utilizada para la distribución de productos. Los puertos de Dubái, son los principales puntos de acceso de productos alimenticios en los Emiratos Árabes Unidos. Generalmente, la inspección de los agentes sanitarios y aduana se realiza pocas horas después del arribo de la mercancía en los puertos. 3 SIICEX, Promperú - http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/155413849rad52485.pdf 23 4.4 H ORARIOS LABORABLES EN BANCOS Y COMERCIO El horario de actividades en el área del comercio, inicia sus actividades a las 9h00, de domingo a jueves, estando pues el fin de semana compuesto por viernes y sábado. Mientras que en el sector público, laboran de domingo a jueves, desde las 7h30 hasta las 14h30; en tanto que el horario bancario, es de sábado a jueves de 7h45 a 15h15 con atención al público entre las 8h00 y 13h00. Los centros comerciales por su parte, están abiertos los siete días de la semana, y su horario comercial es de domingo a miércoles, de 10h00 a 12h00, y de jueves a sábado de 10h00 a 02h00 aproximadamente dependiendo de la ubicación y giro del negocio. La jornada laboral normal es de 8 horas días y una semana laboral de cinco o seis días. En cuanto a vacaciones, la ley establece un mínimo de 24 días de vacaciones al año, más 10 días festivos nacionales y religiosos. Además, se otorgan 45 días por maternidad y 90 días por enfermedad (con salario completo para los 15 primeros días). 4.5 P RINCIPALES EVENTOS Y FERIAS REALIZADAS EN E MIRATOS Á RABES U NIDOS FERIA GULFOOD La feria Gulfood (www.gulfood.com) es considerada como la feria internacional de alimentos e industria de hospitalidad más grande de esta región. Para sus expositores y asistentes, esta feria definitivamente brinda múltiples y nuevas oportunidades de negocio con el Medio Oriente, África y el sur de Asia, principalmente. A lo largo del tiempo se ha convertido en una plataforma comercial muy importante y de alta demanda a nivel local, regional e internacional, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. Datos Importantes Fecha: Febrero, 21-25 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubai, EUA. FERIA GULFOOD MANUFACTURING La Feria “Gulfood Manufacturing” 2015 (www.gulfoodmanufacturing.com) se desarrolló del 27 al 29 de octubre en el centro de convenciones de Dubái, Dubai World Centre (DWTC). Es una feria especializada en la industria de procesos de alimentos y bebidas que operan en el Medio Oriente, África y el subcontinente indio. Tiene un área de exhibición de alrededor de 54,000 m² con una afluencia de visitantes de aproximadamente 30,000 personas. 24 Datos Importantes Fecha: Noviembre, 7-9, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubái, EUA. FERIA SEAFEX La Feria “Sea Fex Middle East” 2015 (www.seafexme.com) se desarrolló del 27 al 29 de octubre en el centro de convenciones de Dubái, Dubai World Centre (DWTC). SEAFEX es la primera feria profesional de productos mar de la región, con más de 30 países y 11 pabellones de países que ofrecen productos de pesca & acuacultura y soluciones relacionadas a la industria como procesamiento, equipos de refrigeración, y logística de cadena de frío, entre otros sectores. Datos Importantes Fecha: Noviembre, 7-9, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubái, EUA. FERIA SWEET & SNACKS MIDDLE EAST (YUMMEX) La Feria “Sweet & Snacks Middle East” 2015 (www.yummex-me.com) se desarrolló del 27 al 29 de octubre en el centro de convenciones de Dubái, Dubai World Centre (DWTC). La feria se está posicionando como la principal feria de confitería, snacks, desde ingredientes, productos procesados y terminados para la industria y productos de chocolates de la región. Por motivos de su décima edición la feria Sweet & Snacks Middle East cambiará su nombre para llamarse YUMMEX Middle East. Datos Importantes Fecha: Noviembre, 7-9, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubái, EUA. FERIA SPECIALTY FOOD FESTIVAL La Feria “Specialty Food Festival” 2015 (www.speciality.ae) se llevó a cabo del 27 al 29 de octubre en el centro de convenciones de Dubái, Dubai World Centre (DWTC) paralelamente a las otras ferias antes descritas. Es una feria especializada en productos gourmet que lleva desarrollándose 5 años consecutivos. Es de menor tamaño comparación con la feria Seafex, Sweet & Snacks Middle East y Gulfood Manufacturing. En su edición del 2015 contó con aproximadamente 200 compañías participantes provenientes de alrededor de 50 países y con 10 representaciones de pabellones nacionales. Datos Importantes Fecha: Noviembre, 7-9, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubái, EUA. FERIA INTERNATIONAL PERISHABLES EXPO MIDDLE EAST La Feria WOP (www.wop-dubai.com) “International Perishables Expo Middle East 2015 se desarrolló desde 5 al 7 de octubre en el centro de convenciones 25 de Dubái, Dubai World Centre (DWTC). WOP DUBAI 2015 es una feria especializada en frutas y vegetales frescos del Medio Oriente. La feria se ha venido desarrollando por 6 años consecutivos y cuenta la cooperación de la municipalidad de Dubái a través del mercado central de Frutas & Vegetales de la ciudad de Dubái. Estas dos instituciones tienen el objetivo de convertir el Emirato de Dubái en un centro Mundial de comercio para frutas y vegetales. Datos Importantes Fecha: Noviembre, 13-15, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubái, EUA. FERIA INTERNATIONAL PLANTS EXPO MIDDLE EAST IPM “IPM Dubai – International Plants Expo Middle East” (http://www.ipm-dubai.net/) es la principal feria dedicada exclusivamente al sector de horticultura y plantas en el Medio Oriente, brindando al sector nuevas oportunidades para hacer negocios con profesionales principalmente del Medio Oriente, África y el Sur de Asia (Región MENASA), además de acceso a información actualizada sobre la industria. Datos Importantes Fecha: Noviembre, 13-15, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubái, EUA. FERIA DUBAI WOOD SHOW La Feria Dubai Wood Show (www.dubaiwoodshow.com) es una de las principales ferias de la industria de madera, comprende accesorios y maquinaria para la misma. Así también, es un escenario para intercambiar tendencias, nuevas tecnologías, generar contactos, no solo para Emiratos Árabes Unidos, pero para la región de Oriente Medio y el Norte de África. La feria se ha desarrollado durante 11 ediciones consecutivas. Datos Importantes Fecha: Marzo, 7- 9, 2016 Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubai, EUA. FERIA SIAL MIDDLE EAST La Feria Sial Middle East (www.sialme.com) se ha realizado en 7 ediciones presentando un crecimiento notable en los últimos años y se desarrolla la industria de alimentos y bebidas. En la edición 2015, atrajo a 926 expositores, 30 pabellones nacionales y 15,125 asistentes. Datos Importantes Fecha: Noviembre, 13-15, 2016 Lugar: Abu Dhabi National Exhibitron Centre, Abu Dhabi, UAE. 26 4.6 D ATOS DE LA O FICINA C OMERCIAL DE E CUADOR EN E MIRATOS Á RABES U NIDOS La Oficina Comercial de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos desde su apertura ha brindado un importante apoyo a la promoción comercial de la oferta exportable ecuatoriana. El equipo de la Oficina Comercial está conformado por: Christian A. Merizalde Aguilar Jefe de la Oficina Comercial (E) Xavier Larrea Técnico de la Oficina Comercial Ubicación de la oficina: Unit No. 504, 5 th Floor, Nouf Tower, Plot No. 129-126, Port Saeed, Deira, Dubai UAE PO BOX: 214957 [email protected] Tel: +971 4 251 7774 / +971 4 251 7775 4.7 L INKS DE INTERÉS DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE E MIRATOS Á RABES U NIDOS A continuación, se presenta un listado de contactos comerciales y links de interés de Emiratos Árabes Unidos: Tabla N° 6 Contactos Comerciales Gobierno Federal de EAU www.uae.gov.ae Gobierno de Abu Dhabi www.abudhabi.ae Gobierno de Dubái www.dubai.ae Página web de Información y www.uaeinteract.com Cultura de EAU Información general de EAU Departamento de desarrollo económico Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi Cámara de Comercio e Industria de Dubái www.eee.gia.gov.ae/indexE.html www.dubaided.gov.ae www.abudhabichamber.ae www.dcci.ae 27 Cámara de Comercio e Industria www.ajcci.gov.ae de Sharjah Abu Dhabi Commercial Directory www.abudhabionlineservices.ae Municipalidad de Dubái www.dm.gov.ae Departamento de Turismo y www.dubaitourism.ae Comercio Dubái Dubai World Trade Centre www.dwtc.com Diario Correo El Golfo - en www.elcorreo.ae español Aeropuerto Internacional de www.dubaiairport.com Dubái Aeropuerto Internacional de Abu www.abudhabiairport.ae Dhabi Abu Dhabi Securities Market www.adsm.ae Dubai Financial Market www.dfm.ae PRO ECUADOR Oficinas de www.proecuador.gob.ec Dubái 4.8 L INKS A DOCUMENTOS DE I NTELIGENCIA C OMERCIAL ELABORADOS POR LA O FICINA C OMERCIAL DE E CUADOR EN E MIRATOS Á RABES U NIDOS Entre los principales documentos de Inteligencia Comercial que han sido elaborados por la Oficina Comercial de Ecuador en Emitaros Árabes Unidos, se destacan los siguientes: Perfil Logístico de Emiratos Árabes Unidos, 2013 Perfil de Banano en Emiratos Árabes Unidos, 2013 Perfil de Chocolate en Emiratos Árabes Unidos, 2013 Perfil de Atún en lata en Emiratos Árabes 2014 Estudio Introductorio de Brócoli en Emiratos Árabes Unidos, 2016 28
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