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REASEGUROS, SEGUROS Y BROKERS
BAJO UN MISMO ESCENARIO
i
32 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
E
cuador, territorio que acoge a más de 16 millones de habitantes,
ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, por su alta actividad
sísmica, en la actualidad enfrenta los rezagos causados por el terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril. Este incidente generó un debate a escala nacional: cual expertos, inversionistas y autoridades se preguntan
si el país está realmente preparado para este tipo de eventualidades, y qué
papel juegan las aseguradoras, no solo en el territorio ecuatoriano, sino en
América Latina.
De acuerdo con el último estudio publicado por Swiss Re, ‘La brecha de protección de daños en Latinoamérica’, el infraseguro de riesgos de daños es un
reto permanente a escala global. Por ejemplo, en Centro y Sudamérica, la diferencia entre las pérdidas económicas totales y las pérdidas aseguradas se
presentan como una problemática predominante, ya que a consecuencia del
desarrollo económico y la creciente urbanización, el valor de los bienes expuestos a riesgo ha sobrepasado la compra de seguros en muchos países. Adicionalmente, la modelización de riesgos sísmicos presenta un aproximado de
USD 6.900 millones de pérdidas totales estimadas por terremotos en
ciertos países de riesgo. Además, alrededor de USD 6.100 millones, es
decir, un 88% del estimado total, no estarían asegurados.
Entre los países con mayor devastación
económica tras la falta de aseguranza
prevista a causas de terremotos, Ecuador
se ubica en el segundo lugar con un
aproximado del 0.486% de pérdida en el
PIB, después de Japón y antes que Chile.
Pérdidas anuales esperadas no aseguradas por
terremoto como porcentaje del PIB
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.
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Patricio Salas Guzmán, Secretario Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, afirma
que en menos de un año, los organismos aseguradores se han preparado para cuatro desastres naturales diferentes. “Hemos manejado nuestro método de protocolo en caso
desastre con los volcanes Cotopaxi, Tunguragua y el Fenómeno del Niño, pero en
abril vino un terremoto. En un país tan
pequeño con una economía relativamente en desarrollo, se ha demostrando una vez
más, la importancia de la prevención.
Según Salas, tras el terremoto las aseguradoras han recibido
22.072 reclamos y hasta el 13 de junio de este año, se ha
desembolsado USD 80’688.809.33 del monto
ya indemnizado, eso significa siniestros ya indemnizados que han sido debidamente ajustados y pagados en
virtud a liquidaciones en manera definitiva a los asegurados. “Las indemnizaciones comenzaron a pagarse desde
esa misma semana que ocurrieron los percances. Pero este
proceso es dinámico, los siniestros se pagan todos los días
y las cifras cambian a diario”.
Esto gracias a la liquidez de las primas o pólizas y a las
reservas técnicas que están respaldadas en activos líquidos y solventes. A febrero de 2016, se estima que las reservas técnicas alcanzaban alrededor de USD 800 millones para hacer frente a cualquier desastre.
Adicionalmente tras las normativas actuales una aseguradora no se puede responsabilizar más allá del 8% del
total del capital pagado mínimo, con el fin de resguardar la estabilidad de la empresa y las pólizas de los asegurados, compartiendo de esta manera, por el exceso, la
responsabilidad y el valor de las obligaciones con las reaseguradoras.
Tras la catástrofe, Antonio Arosemena, Gerente General Latina Seguros, explica que el sector asegurador viene informando al público sobre el número de reclamos
y el volumen de indemnizaciones que está pagando a
efectos de concientizar la bondad y previsión que tiene
el seguro como medio compensatorio y de preservación
del patrimonio por hechos imprevistos o catastróficos.
"Creemos que esto afianzará su difusión en la población
y con ello la labor de las Compañías Aseguradoras y de
los Asesores Productores de Seguros en la concienciación de la sociedad sobre la importancia de contar con
un seguro que proteja a las personas y sus patrimonios".
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Un mercado que avanza
A pesar de que en Ecuador, el sector asegurador tiene
más de 100 años de existencia y, actualmente, cuenta
con 36 aseguradas registradas, la cultura de protección
en el país todavía no alcanza su solidez a comparación
de otros países de la región. Un ejemplo de ello, es Chile.
Jorge Claude, Vicepresidente Ejecutivo de la
Asociación de Aseguradores de Chile, describe el trabajo del sector asegurador para
el manejo de las consecuencias del terremoto y tsunami vivido en 2010 como una
verdadera epopeya. “Pese a las dificultades, logramos realizar un trabajo eficiente
y rápido en beneficio de nuestros clientes.
De hecho, nuestra industria ha recibido reconocimientos internacionales por el desempeño
exhibido en esa catástrofe".
Tras el desastre natural, las últimas cifras muestran que el
costo total del terremoto de Chile fue de USD 6.325
millones. Esto es por debajo de los USD 10.000 millones que se estimaba originalmente gracias a que Chile
cuenta con normas de construcción antisísmica de muy
alto estándar, y eso hace que el mercado tenga más confianza frente a este tipo de riesgos.
A diciembre de 2010 ya se había
ajustado el 99% de los siniestros
habitacionales, con indemnizaciones
de más de USD 1.200 millones tras
atender a 235.000 solicitudes de
indemnización.
Como efecto colateral, la cultura de seguros aumentó
tras la catástrofe, ya que en 2015 había más del doble de
pólizas vigentes que a diciembre de 2009. Como efecto
dominó, Claude afirma que los seguros también aportan
a la reactivación económica a través de sus inversiones,
que en diciembre de 2015 ascendieron a USD 47.025
millones y equivalen al 21,2% del PIB. “Hoy los
ciudadanos se aseguran cada vez más, en un país de 17
millones de habitantes, hay en general, 62 millones de
pólizas contratadas. Con desgracias como el terremoto
de 2010, quedó demostrado en la práctica, que es mejor
estar protegidos para levantarse rápidamente y volver a
las actividades productivas y al trabajo diario”.
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Transición: cambio que
promete desarrollo
T
ras la reforma al artículo 312 de la Constitución, aprobada por referéndum a
inicios de 2011, se ordenó al sector
asegurador, para septiembre del 2015, la desvinculación del sistema financiero. Es decir, la Superintendencia de Bancos dio el dominio y control
de la actividad aseguradora a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, con el fin
de consolidar el sistema con partícipes solventes,
mejorar la automatización de procesos, generar
espacios y facilidades para el desarrollo de nuevos
productos y abarcar un mayor seguimiento de los
intereses de los asegurados.
Aunque las transiciones pueden representar un desafío en el sistema
económico y organizacional de
instituciones participantes, según
Suad Manssur, Superintendenta
de Compañías, Valores y Seguros, este proceso busca mejorar el
sistema de seguros en Ecuador.
“La Superintendencia de Bancos tiene dedicación exclusiva al área financiera, de intermediación financiera, a la cual no pertenece el sistema de seguros. La liquidez con que este sistema
cuenta, por el cobro de primas, es una oportunidad para el desarrollo del Mercado de Valores,
cuyo control y regulación, en forma relativa, está a cargo de la Superintendencia de Compañías.
Es más eficiente, por tanto, que ambos sistemas,
de seguros y de mercado de valores, estén bajo
un mismo órgano de control”.
En los pocos meses de dirigencia en el ámbito
asegurador, esta institución ha logrado un avance en el sistema, así lo asegura Andrés Martínez, Intendente Nacional de Seguros. “Reabrimos liquidaciones ya concluidas a fin de
solucionar graves dificultades de ciudadanos
que habían sido coactivados, y tenían sobre sus
bienes o personas medidas cautelares dictadas,
que de otro modo no podían ser levantadas”.
Adicionalmente con esta nueva función se espera
que para septiembre de 2017 todas las aseguradoras cumplan con el incremento de capital pagado
de USD 8 millones.
Tras el terremoto, la Superintendencia exige a
las empresas de seguros estar en capacidad de
dar cobertura en todo momento a los asegurados mientras dure la vigencia de la póliza, en razón que están sujetas a pérdidas potenciales en
caso de que se presente el siniestro. Igualmente,
el plazo para que los asegurados hagan sus reclamos y realicen los procesos pertinentes se ha
extendido a dos años.
aseguradoras Ecuador
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
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** Registrados y autorizados a operar en el Ecuador a la fecha.
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Business Continuity,
la clave de los seguros
L
a continuidad de los negocios es una frase que
ha tomado importancia en el sector empresarial,
y sobre todo se une al mundo de la asegurabilidad frente a la supervivencia de diferentes aspectos tanto
económicos, sociales o naturales. Dentro de este escenario está el caso de Yanbal que cuenta con varias pólizas
de seguros contratadas, las cuales respaldan a la compañía frente a cualquier imprevisto que pueda suceder. La
empresa cuenta con pólizas multiriesgo que cubren todos
los activos de la compañía, incluyendo edificaciones e instalaciones, también transporte abierto: cubre el inventario
de la empresa, desde la importación, fabricación, almacenaje y despacho hasta la entrega del pedido. Además,
equipo electrónico, fidelidad al amparar cualquier acto
fraudulento, póliza de vehículos, seguro de vida y seguro
de accidentes para todos los colaboradores.
Daniela Baca, Analista de Contraloría de Yanbal,
plantea que tener un plan de seguro les ha beneficiado
ampliamente, ya que la prevención es clave en sus ejes
de acción al proteger todos los bienes, por cualquier
imprevisto que se presente. Además de sentir tranquilidad al no afectar o poner en riesgo el patrimonio de
la empresa.
El ejecutivo afirma que el mercado de seguros en el país es
todavía inmaduro. “Estamos muy por debajo de la media latinoamericana en primas de seguros anuales por persona, lo
que significa una gran oportunidad de crecimiento, pues hay
mucho por hacer”.
Adicionalmente, Carlos Vanegas, Gerente
General de Liberty Seguros, destaca que
el mercado actual representa un gran desafío
para compañías locales e internacionales, ya
que las aseguradoras deben crear consciencia
del seguro, y para ello se debe proponer productos y servicios novedosos que tengan interés
para el cliente y que estén adaptados a las distintas necesidades de los ecuatorianos.
“Todo esto solo es posible cuando se aprovecha la experiencia y se logra implementar buenas prácticas que ya han
funcionado en otras operaciones".
seguros de crédito
ARCA también se une al planteamiento de resguardo previo. David Díaz, Director Financiero de esta
compañía, afirma que lo más importante tras
la obtención de una póliza es la tranquilidad de que frente a un evento mayor se
encuentra el resguardo de los intereses de
una organización, garantizando la continuidad de sus operaciones. “Contamos
con varios seguros para cubrir los distintos
intereses que nuestro grupo de empresas presentan. Estos son Seguros de Propiedad, Transporte, Vehículos, Médicos, y otros”.
El desafío para Ecuador no solo radica en
su recuperación. Una economía inestable
es uno de los factores de riesgo más importante y constante según expertos aseguradores
de crédito como Pedro Sánchez Saá, Gerente General de
Coface. “Según estadísticas internacionales, el 25% de las
quiebras de las empresas se deben a problemas en la recuperación de las cuentas por cobrar. En el caso de Ecuador,
hemos observado que en lo que va de 2016 los niveles de
incumplimiento de deudas se han triplicado con relación
a los montos que se registraban en 2015”. En estas instancias es donde los seguros de crédito para las cuentas
por cobrar juegan un rol activo en economías de países
en desarrollo.
Bajo el criterio de David Zapico, Gerente Comercial de
MAPFRE I ATLAS en Ecuador, el mercado de seguros
local representa unos USD 1.700 millones y tiene
muchos retos a futuro. “Las aseguradoras debemos diferenciarnos por conceptos como la innovación y la vocación de servicio, además de la tecnología en los procesos".
Este tipo de coberturas previenen el riesgo que existe
cuando una empresa no puede recuperar sus cuentas por
cobrar, a consecuencia de las ventas a crédito a los clientes. Según Sánchez, siempre existe una posibilidad de que
un cliente no pague a su proveedor la deuda que adquirió, el seguro de crédito permite minimizar ese riesgo.
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Reaseguros: la protección
a gran escala
U
n promedio de USD 60 billones en el mundo
mueve esta actividad, considerada como un
elemento fundamental en el escenario asegurador en el que intervienen varios actores. Parte
de ellos son las compañías de seguros que asumen
los riesgos de diversa naturaleza a los que están expuestos sus asegurados. Adicionalmente, constan las
figuras de comercialización por medio de los Asesores Productores de Seguros, más conocidos como
‘brokers’ o intermediarios; también, los peritos (inspectores de riesgos y ajustadores de siniestros). No
obstante, al registrarse un evento de proporciones
mayores como una catástrofe natural, por ejemplo, la
capacidad para asumir la indemnización se intensifica, y así se genera la dispersión del riesgo a través de
la cesión en reaseguros.
El reaseguro es un contrato nuevo con
el cual un asegurador toma a su cargo, total o parcialmente, un riesgo ya
cubierto, sin alterar lo convenido con
el asegurado. Luis Larrea Benalcázar,
experto en seguros, comenta que el re-
aseguro (el seguro del asegurador) lo realizan empresas especializadas principalmente extranjeras, denominadas reaseguradoras que operan a escala mundial
y que para hacerlo en Ecuador, deben registrarse en
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
“En el país dado el tamaño del mercado y la capacidad de las aseguradoras, el reaseguro es determinante
al momento de asumir los riesgos”.
Otro mecanismo importante en el que se apoyan las
empresas de seguros para lograr esta necesaria dispersión del riesgo, son los Coaseguros, a través del
cual se comparte con otras aseguradoras el riesgo y
las pérdidas.
Según Larrea, el reaseguro, no solo en el Ecuador,
sino en todo el mundo, permite a las aseguradoras
otorgar coberturas y asumir riesgos, ya que sin este
mecanismo sería imposible hacerlo o en su defecto
en caso de una alta siniestralidad, se les presentaría
serias dificultades para cumplir con sus obligaciones
contractuales.
En Ecuador, las primas cedidas por parte de las aseguradoras a los
reaseguros representaron USD 670 millones en 2015 frente a un
comparativo de USD 735 millones en el mismo año.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
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Una mirada a la región
El mercado de seguros en América Latina continúa llamando la atención de las reaseguradoras globales dadas
sus buenas perspectivas de crecimiento en algunos países
y una rentabilidad muy atractiva, especialmente en comparación con los mercados más desarrollados de todo el
mundo, afirma el informe ‘Sectorial Anual 2015’ publicado por A.M. Best (calificadora mundial de riesgos).
Gracias a unas tasas de penetración de seguros bajas, en
torno al 3% del promedio de la región, esto continúa
proporcionando un margen interesante para la expansión que se ha traducido en el aumento de la participación de la región de América Latina y el Caribe dentro del
porcentaje de las primas globales”, señala el informe. En
general, los mercados de seguros en esta región han crecido por lo menos al doble de la tasa de sus economías
durante los últimos dos años.
Colombia y Panamá
superaron la tasa de
penetración del 3% en 2013,
mientras que Costa Rica, El
Salvador y Uruguay, llegaron
al 2% en el mismo año.
A CONSIDERAR:
Los reaseguros con mayor movimiento son
los contratados para respaldar propiedades
como casas y edificios, inversiones de empresas en los sectores energéticos (minas y
petróleo), además de transporte de carga en
barcos y aviones.
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El escenario local
¿Qué pasa en Ecuador?
La participación de las dos reaseguradoras nacionales al
2015, es reducida en el mercado, puesto que juntas no
superan el 4% de las primas cedidas por las aseguradoras ecuatorianas, lo que significa que alrededor del 96%
se exporta al extranjero.
Actualmente se registran dos empresas dedicadas a esta actividad: Universal Compañía de Reaseguros S.A y
Reaseguradora del Ecuador (Ecuare). Sin embargo, en
el marco del incremento de capital social a USD 13 millones, exigido por el nuevo Código Monetario y Financiero, que modificó la Ley General de Seguros, los
accionistas de Universal Compañía de Reaseguros S.A.,
decidieron solicitar a la Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros, la autorización correspondiente para fusionarse con Interoceánica Compañía de Seguros y
Reaseguros C.A., limitándose al ámbito de seguros exclusivamente.
Por su parte, la Compañía Reaseguradora del Ecuador
(Ecuare), logró cumplir con el capital requerido, gracias al esfuerzo de sus accionistas tradicionales
y a la suscripción del 30% de dicho capital
por parte de Hannover Ruck de Alemania
-el tercer mayor asegurador del mundo-,
lo que la convierte en la única compañía
de reaseguros a escala nacional.
Bajo la perspectiva de Galo Semblantes, Gerente
General de Universal Compañía de Reaseguros S.A., el
mercado asegurador ecuatoriano ha sido afectado en los
últimos años por innumerables cambios legales y reglamentarios, no siempre adecuados, que inciden directamente sobre los resultados del mismo; si a esto se suma
la “desaceleración” de la economía en general, se puede
afirmar que los retos que el sector asegurador tiene que
enfrentar son determinantes.
La evolución de las empresas de reaseguros que operaron en Ecuador, durante 2015, fue favorable ya que las primas netas emitidas por las compañías pasaron de USD 25,3 millones en 2014 a
USD 26 millones en 2015, el costo de siniestros pasó de USD 5,4 a USD 5,6 millones y las utilidades se incrementaron de USD 1,3 a USD 2,3 millones.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Reaseguros Ecuador en cifras
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44 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
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Brokers: ¿cómo aportan?
I
dentificar oportunidades, responder adecuadamente con la indemnización de un siniestro, y entender los riesgos a los que se expone un cliente, son
parte de los conocimientos que los asesores productores
de seguros deben conocer. Más que un intermediario comercial, los asesores son quienes técnicamente asisten,
guían y analizan el mercado en general.
un objetivo primordial en su actividad, con lo
que concuerda Darwin Ramírez, Vicepresidente Financiero de Tecniseguros. El ejecutivo explica que el sector se está enfocando en la capacitación constante y la
meta es que el mercado se profesionalice
cada vez más.
La plaza de asesores productores de seguros, en Ecuador, es amplia. Actualmente se registran 424 brokers de
personerías jurídicas y 553 de personas naturales, según
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Su
actividad se caracteriza por la conexión extensa con el
asegurado y la profesionalización que la asumen como
Ramírez indica que organizaciones como ANACSE, la
cual, brinda asesoría y organiza conferencias internacionales, busca que los profesionales en seguros se actualicen con nuevas tendencias. Además se capaciten para
brindar un servicio adecuado, no solo en tema de seguros,
sino con una visión integral del marco económico.
Su contribución profesional
Los asesores productores de seguros son un elemento importante en la relación cliente- aseguradora, bajo el perfil de un profesional técnico en seguros
y especialista en la materia. Bernardo Darquea, Vicepresidente Ejecutivo de
Ecuaprimas, a manera más detallada, analiza las acciones concretas que estos actores asumen a diario:
Su trabajo consiste en entender los riesgos a los que está expuesta la empresa o individuo, estructurar un programa de seguros que contenga las coberturas y condiciones suficientes para amparar estos riesgos, gestionar la consecución de ofertas
de compañías de seguros financieramente sólidas y presentar al cliente las alternativas de aseguramiento. Además de suscribir los contratos y verificar que los términos sean acordes a la propuesta presentada por la compañía, entre otras acciones.
Los retos del sector
Darquea asegura que los asesores de seguros en el Ecuador enfrentan grandes desafíos para el futuro, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias
comerciales y tecnológicas que se vienen desarrollando en el mercado. “Estamos viviendo una época de cambios, de evolución. Hay que empezar a pensar
diferente, romper los viejos paradigmas y encontrar soluciones creativas a las
situaciones de siempre. Sólo los que tengan la capacidad de adaptación podrán salir adelante y desarrollarse en este mercado”.
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REFORMAS SEGUROS
En el evento ‘II Jornadas Internacionales de Seguros Ecuador 2016’, realizada en mayo, Luis Cabezas- Klaere, Abogado con áreas de práctica en Derecho Corporativo, Derecho Bancario, Derecho de
Seguros y otros, enfatizó puntos relevantes sobre
la Ley General de Seguros, la cual pasó a ser parte
del Código Orgánico Monetario Financiero.
•
Capital: Las aseguradoras deben tener un capital
pagado de USD 8 millones para aseguradoras y
reaseguros USD 13 millones. Prórroga: La obligación para las aseguradoras de contar con un capital pagado de USD 8 millones podrá cumplirse
hasta el 12 de septiembre de 2017, con sujeción
a las condiciones y cronograma de cumplimientos parciales que la Superintendencia de Compañías determine para las compañías que no alcanzaron a contar con tal capital hasta el pasado 12
de marzo de 2016.
•
El porcentaje de inversión de las reservas técnicas
se redujo del 100% al 60% del capital pagado y
la reserva legal y un máximo 10% en instituciones financieras.
•
Las pólizas no estarán sujetas a la aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros. Esta reforma fue beneficiosa para las
compañías aseguradoras, ya que muchas de ellas
tenían cláusulas por aprobar por el organismo de
control.
•
Copias de las pólizas, tarifas y notas serán remitidas a la Superintendencia por lo menos 30 días
antes de su utilización.
•
La ley no regula la actividad del reaseguro. Es así
que la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera tiene la facultad de normar la contratación del reaseguro, definiendo las condiciones y
porcentajes máximos de cesión de seguros y reaseguros por cada ramo.
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
TOP 20: Brokers en Ecuador
* El valor de las comisiones es la sumatoria de las 20 entidades principales más todas las compañías registradas.
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Inmediatez e innovación:
la promesa de
Ecuatoriano Suiza
nos han caracterizado históricamente”, es el criterio de
Alejandro Arosemena Durán (foto), Gerente General de
la compañía.
16/04/2016- Terremoto Ecuador
El 16 de abril marcó un antes y un después, no solo
en el país, sino en el mercado asegurador ecuatoriano,
el cual reaccionó de manera activa ante esta situación.
Ecuatoriano Suiza, por ejemplo, volcó su infraestructura
operativa y técnica hacia sus clientes, a fin de que
sientan acompañamiento con asesoría técnica y eficiente.
Arosemena comenta que “automáticamente en menos
de 12 horas del terremoto, ya habíamos realizado las
primeras inspecciones. La compañía se direccionó hacia
un solo objetivo: la coordinación de inspecciones de
manera personalizada, tratando directamente con las
personas afectadas y sus respectivos brokers”.
La cultura aseguradora, un desafío pendiente
E
l profesionalismo en la actividad aseguradora
es un cimiento clave para Ecuatoriano Suiza,
empresa con 62 años de presencia en el mercado
local, cuya fortaleza recae en el segmento corporativo con
los siguientes ramos: incendio, robo, lucro cesante, ramos
técnicos, transporte, responsabilidad civil, fidelidad, casco
buque y aéreo, entre otros. El segmento corporativo ha
sido el más representativo de la empresa, producto de
un eficiente manejo de servicio, tasas y puntualidad en
la atención e indemnización de siniestros, según sus
directivos.
La empresa constantemente fija su compromiso de
servicio tanto para sus clientes como sus agentes de
seguros, generando eficiencia en todos los ámbitos
del core business, tales como: asesoría personalizada,
agilidad en la cotización, colocación de reaseguradores
de primer nivel, pago de indemnizaciones, entre otros.
“Ahora más que nunca tenemos ante nosotros el reto y
responsabilidad de refrendar el esfuerzo y seriedad que
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Para Ecuatoriano Suiza la actividad industrial formal tiene
una política de administración de riesgos y aseguramiento
de sus activos bien definidos y en regla. Con lo ocurrido el
16 de abril en Ecuador, se espera que todas las empresas en
general se sumen a esta cultura de prevención, obteniendo
un seguro para preservar sus bienes y consecuentemente
su patrimonio. En el ramo de seguros personales, esta
cultura de aseguramiento se encuentra en crecimiento, sin
embargo no ha llegado a su madurez. “Estamos seguros
de que en el mediano plazo se logrará este objetivo".
CORE BUSINESS
La cultura de seguros en
Ecuador, un proceso en
construcción
I
Por: VÌctor Zabala Andrade con colaboraciÛn de Valeria Montalvo de la Unidad de InvestigaciÛn EconÛmica y Mercado.
L
os seres humanos adaptan su conducta conforme van obteniendo mayor información, lo cual
genera nuevas necesidades y expectativas en el
futuro. Si perciben una alta probabilidad de ocurrencia
de un fenómeno adverso, tratarán de buscar medidas
que ayuden a mitigar sus efectos.
Desde el momento en que los seres humanos se vuelven conscientes del tiempo y desarrollan el concepto de
futuro, la incertidumbre respecto a la ocurrencia de determinados eventos, influye en el proceso de toma de
decisiones.
Los seguros nacen como resultado de la necesidad de los
agentes económicos de prevenir su patrimonio, activos
o elementos de valor de un fenómeno probable, que tiene ocurrencia en el futuro y que genera una pérdida o
daño en caso de ocurrencia.
De esta forma, entre mayor conocimiento tengan los
agentes económicos respecto de los riesgos potenciales
que asumen en el futuro, mayor será la predisposición de
éstos para contratar una póliza de seguros.
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La cultura de seguros, se refiere al proceso de toma de
decisión consciente y no forzada de contratar pólizas
de seguros para prevenir el shock que genera un evento adverso. Para esto es necesaria la confluencia de tres
hechos, volverse consciente del valor de las cosas en el
tiempo, de la posibilidad de ocurrencia de un evento y
del efecto de la pérdida en el bienestar personal.
De varios estudios desarrollados por la Unidad
de Investigación Económica y Mercado de Ekos,
alrededor del 39% de la población manifiesta
tener al menos 1 seguro contratado, de los cuales
el 79% aseguran sus bienes por voluntad propia,
mientras que el 21% restante considera a la
póliza de seguros como un gasto y por tanto una
pérdida de recursos.
Los agentes económicos que tienen un seguro pero no
están dispuestos a contratarlo, solo lo adquieren cuando se ven forzados para la contratación de los mismos,
tales como la apertura de una cuenta bancaria, la adhesión a una póliza colectiva (empresarial por ejemplo), la
exigencia de una institución de asegurar un bien entregado como garantía, entre otros.
CORE BUSINESS
El rol de las empresas
de seguros y reaseguros
en la economía
L
a contratación de una póliza actúa de forma similar a un ahorro planificado,
en el cual se reserva un determinado valor por un período definido de tiempo
y ante la ocurrencia de un siniestro, monto serviría para mitigar las pérdidas.
Las empresas de seguros son instituciones que gestionan el riesgo e incertidumbre en el
tiempo y que brindan el respaldo que necesitan los agentes económicos para garantizar sus decisiones, elecciones o compras en el presente respecto a los problemas futuros.
A cambio de restituir el valor del activo o bien asegurado en el tiempo, ante la ocurrencia
de eventos específicamente estipulados, las empresas reciben una prima por riesgo, estas primas constituyen el ingreso de las empresas de seguros. En caso de ocurrencia del
evento asegurado, esto se conoce como siniestro y su costo es el valor que tienen que
pagar las empresas de seguros por la restitución de bienes o patrimonio.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
PRIMA NETA EMITIDA (usd millones)
Si las empresas de seguros no pueden prever el riesgo de ocurrencia de eventos futuros,
la ocurrencia de estos eventos genera pérdidas que deben ser cubiertas por sus reservas
técnicas. Ante esto si las compañías de seguros estiman mal la probabilidad de riesgo
y el costo de siniestros es mayor que las reservas técnicas, para evitar pérdidas por la
ocurrencia de eventos de riesgo, las empresas están dispuestas a diversificar y a ceder
parte de sus primas emitidas a otras empresas, que en el caso de ocurrencia de un siniestro cubren una parte del valor del siniestro. De esta forma las empresas reaseguradoras son las compañías aseguradoras de las empresas de seguros.
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El efecto de la
desaceleración económica
en el sector asegurador
E
l Ecuador, durante el segundo semestre de 2015,
empezó a sentir los efectos de un cambio en su
ciclo económico, que se ha profundizado en el
primer semestre de 2016. La etapa de recesión por la que
atraviesa la economía, ha generado efectos sobre el ingreso de los hogares, disminuyendo el consumo, el ahorro y,
por tanto afectando la decisión intertemporal al preferir
más el presente respecto al futuro.
La disminución en las Primas en el sector asegurador sin
embargo, no afecta a las del sector Reasegurador, ya que
el incremento en la probabilidad de ocurrencia de siniestros por desastres naturales, por la reactivación del volcán
Cotopaxi, fenómeno del niño y otros desastres como terremotos, generó que las empresas de Seguros reaseguren
y cedan un mayor porcentaje de sus primas hacia las empresas reaseguradoras.
De esta forma las empresas de seguros tienen que
desempeñarse en el marco de una economía que se espera
se contraiga entre el -2,8% y el -5,04%, lo que generará
menor demanda de primas de seguros.
De esta manera, las primas netas emitidas por las empresas reaseguradoras que operan en Ecuador pasaron de
USD 25,3 millones, en 2014, a USD 26 millones, en 2015.
El costo de siniestros pasó de 5,4 a 5,6 millones y las utilidades se incrementaron de 1,3 a 2,3 millones de dólares.
UTILIDADES NETAS (usd millones)
Estos resultados se pueden observar al analizar las estadísticas del sector asegurador, en el que se presenta una
reducción en la Prima Neta Emitida de USD 1.703 millones en 2014 a USD 1.665 millones en 2015, lo que sumado al incremento del costo de siniestros de USD 339 a
USD 409 millones inciden en una reducción de la rentabilidad del sector, ya que sus utilidades bajan de USD 61,2
a USD 50,8 millones respectivamente; lo que corresponde
a un indicador ROA del 2,3% (rentabilidad sobre activo)
y un indicador ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio) del
9,1%. Estos indicadores presentan una redución del 1% y
3,6% respectivamente.
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Las empresas aseguradoras no
solo operan con las empresas
de reaseguros radicadas en
Ecuador, también utilizan los
servicios de reaseguradoras
en el extranjero, de esta
forma el indicador de cesión de
primas se ubica en el 39,5%,
en 2015.
CORE BUSINESS
Composición del sistema
asegurador, nivel de primas
y activos.
P
ara diciembre de 2015, se registran en la superintendencia de Compañías 36 empresas de seguros. En el mapa de actores se observa como
principales novedades: el cambio de nombre de Ace Seguros por Chubb Seguros Ecuador y de Alianza por Seguros Alianza; así como el ingreso al sector asegurador
de las empresas Panamerican Life del Ecuador Compañía
de Seguros y Ama América S.A. compañía de seguros.
Las 37 entidades que presentaron balances en 2015, reportan a diciembre, USD 1.664,9 millones, lo que implica una tasa de crecimiento de 8,8% en relación a diciembre de 2014, y que representa alrededor del 1,7%
del PIB de la economía ecuatoriana. En lo que respecta
a las primas netas emitidas sin embargo se observa una
contracción del -2,2%. Mientras que en las instituciones
más grandes medidas a través de su nivel de primas netas
emitidas, se observa:
nivel de primas de 2014 que se ubicó en USD 175,1 millones, bajando levemente su participación de mercado
de 10,3% a 10,2%.
QBE Colonial ocupa la tercera posición en niveles de
primas netas, al mantener USD 157,9 millones, que representa una participación de mercado de 9,5% en 2015,
QBE Colonial de esta forma refleja un crecimiento en sus
niveles de primas y cuota de mercado frente a 2014, en
el que su participación de mercado era de 9,1% y sus activos alcanzaban los USD 154,7 millones.
Chubb Seguros Ecuador (antes Ace Seguros)
ocupa la cuarta posición en participación de Mercado
con USD 135 millones en activos, que representa un ligero incremento frente a los USD 134,4 millones reportado en diciembre de 2014, lo que representa una participación de mercado del 8,1%.
Seguros Sucre es la empresa líder del sector con
USD 208,3 millones lo que representa un 12,1% del total
del mercado y reporta un importante crecimiento frente a
los USD 193,5 millones en activos reportados en 2014; el
11,4% del total del mercado.
Seguros del Pichincha es la principal institución en
el ramo de seguros de vida y ocupa la quinta posición en el
total de prima neta emitida, con USD 104,5 millones que
representa un 6,3% del total de Primas del sistema asegurador.
Seguros Equinoccial se mantiene en segundo lugar respecto al nivel de prima neta emitida, al reportar
USD 170,6 millones, pese a registrar una reducción en su
Estas cinco instituciones representan el
47% tanto de los activos como del total de
primas netas emitidas del sector asegurador.
activos (usd millones)
58 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
Insurance Training Center,
expandiendo el conocimiento del
mundo asegurador
P
I
Insurance Training Center, ESCUELA DE SEGUROS
DEL ECUADOR, es una empresa de capacitación,
orientada a elevar los estándares del conocimiento
especializado de seguros a escala nacional e internacional.
Además de aportar de manera efectiva al desarrollo del
mercado asegurador ecuatoriano, esta Escuela promete llegar
a ser un centro latinoamericano de formación de cuarto nivel,
dirigido a personas que laboran en el sector asegurador o
que deseen involucrarse al mismo. Así lo confirma Santiago
Cardoso Beltrán, Director Académico.
“Queremos elevar los estándares del conocimiento en el área
de seguros, capacitando a profesionales y no profesionales
que deseen vincularse en este maravilloso mundo, ya que
entre los requisitos que exige la ley de seguros para la
obtención de Credenciales (Asesor Productor, Intermediario de
Reaseguros y Perito de Seguros) se encuentran la obtención
del Certificado que nosotros otorgamos”.
Con varias alternativas de estudio, Insurance Training Center
presenta la modalidad E-Learning, utilizando una plataforma
exclusiva en capacitación virtual, haciéndolos únicos en
la región gracias a la gestión de procesos de aprendizaje
efectivos usando las TIC.
“Nuestra capacitación E-Learning es un aprendizaje
colaborativo donde Instructor y participantes debaten los
diferentes temas de seguros, en un ambiente virtual que
permite equilibrar la vida personal y laboral del estudiante.
De hecho, la tendencia moderna de las empresas es work at
Santiago Cardoso Beltrán, Director Académico de Insurance Training Center.
home, (trabajando desde casa)”. Avalada por el Ministerio de
Relaciones Laborales, esta Escuela de Seguros mantiene un
“claustro docente” de alta jerarquía empresarial del mercado
regional asegurador y afines, lo que permite, según Cardoso,
una transmisión de experiencias que coadyuva al crecimiento
personal del participante.
“Los instructores están pendientes del avance de sus
estudiantes las 24 horas del día y su interrelación es
constante, pues la estructura del Programa de Seguros Virtual
dispone de un foro de dudas e inquietudes. Con el fin de
competir con el mercado internacional, Insurance Training
Center ha vinculado Acuerdos Internacionales con otras
Escuelas especializadas en capacitación de seguros en Chile,
Colombia y México. Por otra parte, Cardoso cree que, hoy en
día, muchas empresas han aprendido a valorar el trabajo y
la capacitación virtual de sus colaboradores, por esta razón
su empresa cuenta con convenios de pagos para el sector
público y privado.
Julio 2016 | ekosnegocios.com
| 59
CORE BUSINESS
Ranking Sectorial
por tipo de seguro
D
entro del panorama del sector asegurador se observa que los principales giros de negocio se enfocan a los seguros de vehículos, vida colectiva,
incendio y líneas aliadas, accidentes personales, aviación, asistencia médica, y, transporte, que en su conjunto aglutinan el 64% del total de la prima emitida.
El segmento de seguros para vehículos
representa USD 575 millones de
los USD 2316 millones del total de
primas emitidas, un 25% del total.
Sin embargo es un sector de la economía en el que se
espera una alta contracción, tanto en unidades de vehículos vendidas como en ventas nominales en millones de dólares, esta es la razón por la cual las principales instituciones en este ramo se encuentran explorando
otros nichos de mercado, en el cual puedan mantener
sus niveles de primas emitidas. Las principales compañías de seguros en este segmento a diciembre de 2015
son: EQUINOCCIAL (USD 106.6 millones),
QBE COLONIAL (89.1 millones), ASEGURADORA DEL SUR (37.6 millones), CHUBB SEGUROS ECUADOR (35.6 millones) y SUCRE
(35 millones)
En lo que respecta a Seguros de Vida, este segmento se encuentra dividido en colectivos e individuales. En conjunto el ramo de seguros de vida alcanza los
USD 358,6 millones, de los cuales el 89% son primas de
seguros de vida colectivos y solo 11% seguros de vida
individuales. Seguros del Pichincha es el líder en este segmento al mantener el 28% del total
de primas de seguros de vida y el 32% del total de seguros de vida colectiva. Otro actor importante en este
ramo es Equivida, empresa relevante en el segmento
de seguros de vida individual y segundo competidor en
seguros de vida colectiva. En conjunto entre estos subsegmentos, Equivida maneja USD 67 millones en primas
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
PRIMAS EMITIDAs POR TIPO DE SEGURO
60 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
(USD 55 millones vida colectiva y USD
11 millones vida individual); un 19% del
total de primas emitidas.
Los ramos de Aviación, Agropecuario, Equipos y maquinaria, Equipos electrónicos e Incendios y
Líneas aliadas son segmentos en los
que Seguros Sucre es uno de
las principales actores. Seguros Sucre al mantener como uno de sus
principales clientes a las instituciones del
sector público, acapara gran parte del
mercado de seguros de bienes muebles
e inmuebles. De esta forma Sucre reporta el 89% de las primas del Ramo de
Aviación, el 55% en el ramo de rotura
de Maquinaria, el 45% en el ramo de
seguro Agropecuario, el 20% del total
de Primas del ramo de incendios y líneas
aliadas, entre otros sectores relevantes.
En el ramo de Accidentes Personales, se destaca la participación de
Chubb Seguros (50,5 millones,
39%), QBE Seguros Colonial (21,2 millones, 16%), Equivida (14,2 millones,
11%) y AIG Metropolitana (12,4 millones,
10%), que representan el 76% del total
de la prima neta emitida en este ramo.
Mientras que en el ramo Asistencia
médica los principales actores son
Pan American Life (26.7 millones, 31,2%), Bupa (26 millones,
30,6%), BMI (12.9 millones, 15%), y, Pan
American Life del Ecuador Compañía de
Seguros (12,4 millones, 14,5%).
Julio 2016 | ekosnegocios.com
| 61
CORE BUSINESS
Perspectivas del sector
asegurador 2016 - 2017
D
espués de los procesos de venta y fusión generados en el sector asegurador y el cambio de ente
regulador, impulsados por las disposiciones del
código Monetario y Financiero, finalmente en
2016 se espera que se estabilice el sector asegurador en
lo que respecta al número de participantes en el mercado
y a los requerimientos regulatorios.
Sin embargo, el verdadero reto de las instituciones, radica
en mantener los niveles de emisión de primas, y los márgenes de rentabilidad, para lo cual deberán sostenerse en
los ramos en los cuales trabajan y diversificar su acción en
nuevos nichos de mercado.
Para Javier Cárdenas, Presidente del Directorio de Seguros Confianza, hay desafíos
arduos en el escenario económico del país,
y uno de ellos se refleja en la falta de liquidez. “Un tema de importancia es generar
relaciones comerciales a largo plazo, respaldándonos en reaseguros de amplio alcance y
con el aporte de sus corredores de seguros. Por ejemplo, la
compañía se ha especializado desde sus inicios en el ramo
de fianzas. No obstante, como parte de su propuesta de innovación, desarrollaron un eje de negocio complementario
que es el seguro de crédito.
Así, la propuesta con ambas líneas es entregar productos
diferenciadores para sus stakeholders. De hecho, el crecimiento sostenido de la compañía se debe al compromiso con sus clientes y su visión de negocio. “Hoy contamos con una participación de mercado del 28% y
USD 4.000 millones de valor asegurado en fianzas”.
Es por esta razón que actualmente se puede aprovechar la
conciencia colectiva que genera un desastre natural, para
empezar a trabajar en la cultura de seguros de la población, mostrando a los agentes económicos los beneficios
de mantener un seguro y tratando de explotar al máximo las oportunidades que se presentan en un mercado en
el que la desaceleración económica y la disminución del
ahorro aparecen como las principales amenazas.
TOP 10 FIANZAS EN ECUADOR
Cortesía: Seguros Confianza
62 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
Datos expuetos en USD millones.
*Información hasta marzo de 2016
CORE BUSINESS
ACTIVOS Y UTILIDADES DEL SECTOR
UTIlIDADES (después de impuestos y participación)
TOTAl DE ACTIvOS
ENTIDAD
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Dic-13
Dic-14
Dic-15
Participación Participación Participación
Dic-13
dic-2013
dic-2014
dic-2015
Dic-14
Dic-15
Participación Participación Participación
dic-2013
dic-2014
dic-2015
100,0%
31,0
61,2
50,8
100,0%
100,0%
15,3%
15,9%
4,8
14,6
15,6
15,5%
23,8%
30,8%
TOTAl SISTEMA
1645,0 1853,3 2017,2
100,0%
100,0%
SUCRE
204,7 283,4 320,2
12,4%
100,0%
EQUINOCCIAl
171,2
203,7 231,6
10,4%
11,0%
11,5%
4,4
4,1
0,1
14,3%
6,8%
0,2%
QBE COlONIAl
145,3
171,9
166,9
8,8%
9,3%
8,3%
-2,2
2,3
2,4
-7,1%
3,8%
4,8%
CHUBB SEGUROS
ECUADOR
101,5
101,3
127,4
6,2%
5,5%
6,3%
5,0
4,1
5,2
16,0%
6,7%
10,3%
pICHINCHA
81,0
97,8
92,7
4,9%
5,3%
4,6%
10,8
7,1
8,6
35,0%
11,6%
17,0%
AIG
METROpOlITANA
81,2
82,6
89,1
4,9%
4,5%
4,4%
7,2
3,8
4,8
23,3%
6,2%
9,4%
lIBERTY
SEGUROS S.A.
73,0
87,3
78,4
4,4%
4,7%
3,9%
-7,8
-0,3
0,8
-25,3%
-0,4%
1,5%
ROCAfUERTE
32,6
50,9
76,9
2,0%
2,7%
3,8%
1,7
3,9
5,0
5,6%
6,4%
9,9%
UNIDOS
77,2
78,2
60,6
4,7%
4,2%
3,0%
2,2
3,5
-5,2
7,2%
5,8%
-10,3%
EQUIvIDA
49,0
54,0
57,0
3,0%
2,9%
2,8%
-0,5
1,1
1,1
-1,5%
1,8%
2,1%
ECUATORIANO
SUIZA
51,8
46,9
56,2
3,2%
2,5%
2,8%
2,2
2,6
0,5
7,0%
4,2%
1,0%
MApfRE ATlAS
60,9
58,2
55,1
3,7%
3,1%
2,7%
1,9
0,5
-1,7
6,1%
0,9%
-3,4%
ASEGURADORA
DEl SUR
32,4
45,6
52,2
2,0%
2,5%
2,6%
0,5
0,3
0,1
1,6%
0,5%
0,1%
lATINA SEGUROS
45,9
58,0
51,5
2,8%
3,1%
2,6%
1,4
2,2
1,2
4,4%
3,5%
2,3%
CONfIANZA
35,4
42,7
50,2
2,2%
2,3%
2,5%
2,1
2,4
2,0
6,7%
3,8%
4,0%
CóNDOR
34,0
36,7
45,5
2,1%
2,0%
2,3%
0,1
0,6
-1,3
0,2%
0,9%
-2,5%
GENERAlI
30,0
33,3
38,7
1,8%
1,8%
1,9%
2,0
1,4
2,3
6,5%
2,3%
4,5%
ORIENTE
36,3
39,0
35,9
2,2%
2,1%
1,8%
-3,2
-1,7
0,0
-10,3%
-2,8%
0,0%
SEGUROS
AlIANZA S.A.
21,3
33,3
35,7
1,3%
1,8%
1,8%
0,8
1,1
0,2
2,7%
1,8%
0,4%
pAN AMERICAN lIfE
DE ECUADOR
0,0
0,0
31,2
0,0%
0,0%
1,5%
0,0
0,0
-0,8
0,0%
0,0%
-1,6%
HISpANA
22,8
28,5
29,8
1,4%
1,5%
1,5%
0,8
2,9
1,1
2,6%
4,7%
2,2%
lA UNIóN
25,3
41,8
28,0
1,5%
2,3%
1,4%
0,6
0,9
0,7
2,1%
1,4%
1,4%
SWEADEN
16,6
20,9
24,9
1,0%
1,1%
1,2%
0,5
1,1
2,2
1,5%
1,7%
4,3%
BMI
11,6
15,0
22,4
0,7%
0,8%
1,1%
1,0
0,6
0,2
3,4%
1,0%
0,3%
INTEROCEANICA
21,8
19,2
20,9
1,3%
1,0%
1,0%
0,1
-0,1
0,1
0,3%
-0,1%
0,1%
* Los datos expuestos están en USD millones
64 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
ACTIVOS Y UTILIDADES DEL SECTOR
UTILIDADES (después de impuestos y participación)
Dic-13
Dic-14
Dic-15
VAZ SEGUROS
19,9
21,8
19,8
BUPA
8,41
CONSTITUCIÓN
12,9
13,6
PAN AMERICAN
LIFE
30,1
24,0
COFACE S.A.
6,07
COLVIDA
10,6
Participación Participación Participación
Dic-13
dic-2013
dic-2014
dic-2015
Dic-14
Dic-15
Participación Participación Participación
dic-2013
dic-2014
dic-2015
1,2%
1,2%
1,0%
0,90
,8
0,0
2,8%
1,2%
0,1%
0,5%
0,7%
0,9%
0,9-
0,21
,4
-3,0%
-0,4%
2,7%
15,9
0,8%
0,7%
0,8%
-1,1-
0,4
-1,2
-3,6%
-0,7%
-2,4%
15,6
1,8%
1,3%
0,8%
-0,9
-0,6
4,2
-2,8%
-0,9%
8,3%
,5
11,80
0,4%
0,4%
0,6%
,1
1,20
,3
0,4%
2,0%
0,6%
11,6
11,7-
0,6%
0,6%
0,6%
0,6-
0,10
,2
-1,8%
-0,1%
0,4%
3,21
8,5-
TOPSEG
7,59
,1
11,30
0,5%
0,5%
0,6%
,6
0,80
,2
2,1%
1,4%
0,4%
COLÓN
7,28
,7
9,90
0,4%
0,5%
0,5%
,4
0,30
,2
1,2%
0,5%
0,3%
AMA AMERICA S.A. 0,00
,0
8,10
0,0%
0,0%
0,4%
,0
0,0-
0,3
0,0%
0,0%
-0,6%
BALBOA
6,66
,1
7,60
0,4%
0,3%
0,4%
,0
0,10
,1
0,1%
0,1%
0,3%
LATINA VIDA
3,54
,3
4,70
0,2%
0,2%
0,2%
,2
0,30
,5
0,7%
0,4%
1,1%
LONG LIFE
SEGUROS LLS
4,03
,3
3,00
0,2%
0,2%
0,1%
,0
0,00
,1
0,0%
0,0%
0,1%
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
TOTAL DE ACTIVOS
ENTIDAD
SINIESTROS Y PRIMA NETA DEL SECTOR
pRIMA NETA
Dic-13
Dic-14
Dic-15
TOTAl SISTEMA
345,1
339,1 409,6
SUCRE
17,7
13,1
EQUINOCCIAl
27,0
QBE COlONIAl
Participación Participación Participación
Dic-13
dic-2013
dic-2014
dic-2015
100,0%
100,0%
17,7
5,1%
32,7
50,0
63,8
40,0
CHUBB SEGUROS
ECUADOR
23,7
pICHINCHA
Dic-14
Dic-15
100,0%
1659,3 1702,9 1664,9
3,9%
4,3%
186,5
193,5
7,8%
9,6%
12,2%
160,9
53,4
18,5%
11,8%
13,0%
21,8
29,2
6,9%
6,4%
22,5
26,1
30,8
6,5%
AIG
METROpOlITANA
15,0
19,6
21,9
lIBERTY
SEGUROS S.A.
31,8
35,7
ROCAfUERTE
4,8
UNIDOS
Participación Participación Participación
dic-2013
dic-2014
dic-2015
100,0%
100,0%
100,0%
208,3
11,2%
11,4%
12,5%
175,1
170,6
9,7%
10,3%
10,2%
155,2
154,7
157,9
9,4%
9,1%
9,5%
7,1%
133,2
134,4
135,0
8,0%
7,9%
8,1%
7,7%
7,5%
82,0
93,8
104,5
4,9%
5,5%
6,3%
4,4%
5,8%
5,3%
72,9
81,4
93,5
4,4%
4,8%
5,6%
30,4
9,2%
10,5%
7,4%
76,4
78,3
61,4
4,6%
4,6%
3,7%
2,6
5,5
1,4%
0,8%
1,3%
44,0
56,6
63,5
2,7%
3,3%
3,8%
9,6
11,4
21,2
2,8%
3,4%
5,2%
61,4
64,3
40,7
3,7%
3,8%
2,4%
EQUIvIDA
18,2
19,8
23,9
5,3%
5,8%
5,8%
55,2
61,5
70,0
3,3%
3,6%
4,2%
ECUATORIANO
SUIZA
3,5
4,1
5,6
1,0%
1,2%
1,4%
66,6
59,2
52,4
4,0%
3,5%
3,1%
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
COSTO DE SINIESTRO
ENTIDAD
* Los datos expuestos están en USD millones
Julio 2016 | ekosnegocios.com
| 65
CORE BUSINESS
SINIESTROS Y PRIMA NETA DEL SECTOR
pRIMA NETA
COSTO DE SINIESTRO
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
ENTIDAD
Participación Participación Participación
Dic-13
dic-2013
dic-2014
dic-2015
Dic-13
Dic-14
Dic-15
MApfRE ATlAS
13,7
19,4
13,8
4,0%
5,7%
3,4%
ASEGURADORA
DEl SUR
2,4
9,0
13,6
0,7%
2,7%
lATINA SEGUROS
12,1
10,3
11,6
3,5%
CONfIANZA
1,4
1,1
1,6
CóNDOR
2,7
1,9
GENERAlI
8,5
ORIENTE
Participación Participación Participación
dic-2013
dic-2014
dic-2015
Dic-14
Dic-15
59,1
61,9
49,6
3,6%
3,6%
3,0%
3,3%
54,2
68,3
75,4
3,3%
4,0%
4,5%
3,0%
2,8%
45,1
49,5
33,9
2,7%
2,9%
2,0%
0,4%
0,3%
0,4%
30,6
31,9
32,7
1,8%
1,9%
2,0%
3,3
0,8%
0,5%
0,8%
12,0
16,4
18,3
0,7%
1,0%
1,1%
7,8
9,0
2,4%
2,3%
2,2%
30,5
31,5
29,2
1,8%
1,9%
1,8%
6,3
6,2
3,5
1,8%
1,8%
0,8%
38,1
27,1
25,4
2,3%
1,6%
1,5%
SEGUROS
AlIANZA S.A.
3,1
3,7
4,5
0,9%
1,1%
1,1%
28,1
40,5
27,8
1,7%
2,4%
1,7%
pAN AMERICAN lIfE
DE ECUADOR
0,0
0,0
5,7
0,0%
0,0%
1,4%
0,0
0,0
12,6
0,0%
0,0%
0,8%
HISpANA
1,7
4,7
7,2
0,5%
1,4%
1,8%
29,7
27,8
22,3
1,8%
1,6%
1,3%
lA UNIóN
0,9
0,6
1,2
0,2%
0,2%
0,3%
20,0
17,3
16,1
1,2%
1,0%
1,0%
SWEADEN
3,0
2,7
4,8
0,9%
0,8%
1,2%
17,1
20,5
20,9
1,0%
1,2%
1,3%
BMI
1,7
2,5
6,4
0,5%
0,7%
1,6%
11,8
16,2
19,8
0,7%
1,0%
1,2%
INTEROCEANICA
2,7
3,0
1,3
0,8%
0,9%
0,3%
19,2
18,3
13,6
1,2%
1,1%
0,8%
vAZ SEGUROS
3,6
6,0
5,4
1,0%
1,8%
1,3%
11,9
13,4
13,0
0,7%
0,8%
0,8%
BUpA
1,8
3,3
3,2
0,5%
1,0%
0,8%
13,2
17,3
19,5
0,8%
1,0%
1,2%
CONSTITUCIóN
1,0
1,0
1,8
0,3%
0,3%
0,4%
4,1
5,7
7,5
0,2%
0,3%
0,4%
pAN AMERICAN
lIfE
21,2
23,3
16,5
6,1%
6,9%
4,0%
51,0
43,8
30,7
3,1%
2,6%
1,8%
COfACE S.A.
1,9
0,3
0,2
0,6%
0,1%
0,0%
4,1
4,1
5,1
0,2%
0,2%
0,3%
COlvIDA
2,9
2,7
2,0
0,8%
0,8%
0,5%
13,4
13,3
9,2
0,8%
0,8%
0,6%
TOpSEG
1,3
-0,1
0,7
0,4%
0,0%
0,2%
8,8
6,8
5,3
0,5%
0,4%
0,3%
COlóN
0,1
0,2
0,2
0,0%
0,1%
0,0%
3,9
2,9
2,3
0,2%
0,2%
0,1%
AMA AMERICA S.A.
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
BAlBOA
1,4
0,7
1,3
0,4%
0,2%
0,3%
6,9
6,1
6,6
0,4%
0,4%
0,4%
lATINA vIDA
0,8
1,3
1,1
0,2%
0,4%
0,3%
2,5
3,0
4,1
0,1%
0,2%
0,2%
lONG lIfE
SEGUROS llS
0,3
0,4
0,3
0,1%
0,1%
0,1%
3,7
6,7
6,5
0,2%
0,4%
0,4%
* Los datos expuestos están en USD millones
66 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
Ranking por tipo de Seguro (USD millones)
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Julio 2016 | ekosnegocios.com
| 67
CORE BUSINESS
TOP 5
ASEGURADORAS DEL ECUADOR
Con más de 70 años en el mercado, Seguros Sucre lidera el escenario de las
aseguradoras en Ecuador, gracias a una estrategia que privilegia tener un
modelo de gestión eficaz y el respaldo de profesionales del más alto nivel.
Adicionalmente, sus alianzas con las mejores reaseguradoras del mundo
han permitido que continúe con su alto desempeño en utilidades, primas y
patrimonio brindando a sus asegurados servicios de calidad.
JUAN RIBAS - PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
SEGUROS SUCRE /
SEGUROS ROCAFUERTE
Tras el terremoto del pasado 16 de abril, la compañía activó su protocolo
de catástrofes naturales, el cual incluye la gestión de anticipos voluntarios
por más de USD 22 millones. Solo en el caso del BIESS, se han reportado
6.102 avisos de siniestros, de los cuales ya más de 5 mil familias han sido
indemnizadas por un valor total de USD 22.563.359,17. Junto a Rocafuerte,
Sucre participa en un fondo de USD 130 millones, así lo asegura Juan Ribas,
Presidente del Directorio de la entidad. “Lamentablemente las pérdidas humanas
son ciertamente irrecuperables pero nosotros podemos minimizar el impacto de
las pérdidas materiales. Pagar siniestros es nuestra obligación y contamos con el
respaldo de las mejores aseguradoras a escala mundial con décadas de experiencia”. Retos y Proyecciones
Entre las metas y proyecciones trazadas de Sucre se encuentra velar por el
patrimonio de su cartera de clientes, a través de productos de calidad que
garanticen el desarrollo del país. Además, esta aseguradora busca posicionarse
año tras año como la mejor en su campo. Según Ribas, Sucre espera brindar
eficiencia y respaldo a sus clientes con un servicio perdurable y oportuno.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Es la principal institución del sistema tanto en Primas netas emitidas como
en volumen de activos. Presenta buenos indicadores de rentabilidad y un
bajo indice de costos de siniestros. Sus principales ramos de actividad son:
Aviación, Agropecuario, Equipo electrónico, Equipo y Maquinaria y otros.
68 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
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CORE BUSINESS
Seguros Equinoccial presenta una estrategia en la asesoría de productos a través de desarrollos tecnológicos de vanguardia y la inversión en talento humano.
Con una trayectoria de 43 años, actualmente, “ofrecemos más de 30 tipos de
seguros, los más importantes son: incendio (que también cubre eventos catastróficos o eventos de la naturaleza), vehículos, transporte, responsabilidad civil,
pólizas de finanzas entre otros enfocándonos en la rentabilidad y la liquidez”. Con respecto a la catástrofe natural, "fuimos la única compañía de seguros que
operó en forma normal desde el lunes 18 de abril, gracias a la aplicación de
nuestro plan de contingencias para eventos catastróficos, nuestros equipos de
trabajo recorrieron la zona del siniestro visitando a los clientes que tienen afectaciones con el fin de determinar las acciones necesarias para pagar los reclamos de la forma más rápida y adecuada. A la fecha tenemos 1.900 siniestros
reportados por un monto total de US$ 72'000.000".
ESTEBAN VELA
GERENTE COMERICAL
SEGUROS EQUINOCCIAL
Retos y Proyecciones
Para el 2016, Equinoccial no ha planificado un proceso de crecimiento sino la
estabilidad y fidelización de su cartera actual de clientes. "Los Reaseguradores
son un apoyo fundamental para el desarrollo de nuestra compañía". Si bien
este es un año de desafíos para el mercado ecuatoriano, Equinoccial busca
alternativas de reinvención para entregar a sus clientes diferentes opciones.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Es la segunda institución más grande del sistema asegurador, es la empresa
líder en el ramo de seguros de vehículos (prijncipal segmentpo del sistema de
seguros), manteniendo primas emitidas por USD106.6 millones. También es
fuerte competidor en los segmentos de Incendios y Lineas Aliadas. y Transporte. En sus resultados a diciembre 2015 se observa una reducción en sus
niveles de Prima Neta Emitida, un incremento en el costo de siniestros y una
reducción en sus índices de rentabilidad.
70 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
CORE BUSINESS
La participación de mercado y el posicionamiento de marca han permitido a
QBE Seguros Colonial definir su norte en el mundo asegurador tanto en el giro
de negocio individual como corporativo. A decir de Carlos Zambrano, el entorno económico actual del país es complejo y, con base en este escenario, han
creado productos asequibles para sectores menos favorecidos económicamente,
orientados a proteger bienes personales en los que la penetración de seguros es
escasa, tales como: edificios, casas, muerte accidental y vehículos.
Terremoto Ecuador: Los riesgos catastróficos pueden ser estimados. Con base
en el portafolio que tiene una empresa aseguradora se mide la pérdida dependiendo de la magnitud del evento, y algunas entidades internacionales hicieron
estimaciones de cuanto podía costar el terremoto en valores asegurados. “Al
momento nos encontramos en una fase de ajuste, por lo que el trabajo continúa y lo más importante es brindar la confianza al cliente, la misma que les
dimos en una primera instancia al emitir su póliza”.
CARLOS ZAMBRANO
CEO QBE
Retos
Los principales objetivos de QBE a futuro se asientan en afianzar su actividad comercial con los corredores y con los clientes finales, anteponiendo calidad, acercamiento, disponibilidad y respaldo a todo momento.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
QBE es la tercera institución más grande del sistema asegurador. En diciembre de 2015 presentó un incremento en su prima neta emitida de USD 154,7
millones a USD 157,9 millones, lo que le permite mantener una utilidad neta
de USD 2,4 millones pese al incremento en el costo de siniestros.
72 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
CORE BUSINESS
Chubb tiene metas definidas, una de ellas es ampliar su mercado objetivo, ofreciendo nuevos productos que lleguen a los sectores más vulnerables, que estén
al alcance de sus ingresos. “Creemos que es necesario mantener la calidad y la
firme promesa de cumplir con los asegurados como siempre lo hemos hecho.
Tenemos una fortaleza financiera excepcional y un amplio rango de productos
para seguros personales y comerciales”.
Tras el terremoto, la empresa se preocupó por la seguridad de sus colaboradores y sus respectivas familias. Posteriormente activaron su BCP -Business Continuity Plan- que es el que se pone en marcha con las fases futuras del una vez
ocurrido el siniestro. Enseguida, las acciones estuvieron dirigidas a conectarse
con sus clientes para conocer las pérdidas humanas de sus familiares y seres
queridos tras el devastador suceso, así como las pérdidas de su patrimonio para
que en el menor tiempo logren restablecer sus negocios o viviendas.
EDWIN ASTUDILLO
CEO DE CHUBB
Respaldo internacional
Al pertenecer Chubb a uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, cuentan con una mayor capacidad de reaseguro. Con activos de USD 154
billones y USD 37.4 billones en primas brutas suscritas en 2015 sobre una base pro forma, la fortaleza financiera de las compañías de seguros de Chubb
mantienen una calificación AA de Standard & Poor’s y A++ de A.M. Best.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Chubb Seguros Ecuador (antes Ace Seguros), mantiene niveles de Prima neta
emitida por 135 millones de dólares , lo que le representa una utilidad neta
de 5,2 millones. Chubb es la empresa líder en los ramos de Incendios y líneas
aliadas y Accidentes Personales. también es un actor importante en los segmentos de Vehículos, Vida colectiva y transporte.
74 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
CORE BUSINESS
Seguros Pichincha es la institución líder en el segmento de Seguros de Vida,
101 millones de los 118 millones del total de primas emitidas corresponde al
ramo de seguros de vida Colectiva. Esta institución mantiene buenos indicadores de rentabilidad y es la segunda entidad de los principales actores en
sus niveles de utilidad neta con 8,6 millones (el 17% del total de utilidades del
sector asegurador).
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
TOP 5: PRINCIPALES INDICADORES
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
76 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
Aplica pólizas individuales, corporativas, nuevas y renovaciones
CORE BUSINESS
Indicadores
* Las empresas están ordenadas alfabéticamente
78 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Indicadores
* Las empresas están ordenadas alfabéticamente
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (2015).
Julio 2016 | ekosnegocios.com
| 79
CORE BUSINESS
Fuente: Latina Insurance, (2015)
Ranking Seguros en el mundo
80 | Julio 2016 | ekosnegocios.com
CORE BUSINESS
Fuente: Latina Insurance, (2015)
Ranking Seguros en el mundo
82 | Julio 2016 | ekosnegocios.com