1. No category

La Expansión del Sistema
de Transporte de Gas
Natural en México
Julio 2016
1
Antecedentes
Ley de
Hidrocarbur
os (agosto
2014)
Reforma
Constitucional en
Materia de
Energía (2013,
Decimo Sexto
transitorio)
Decreto de
Creación
(agosto
2014)
Publicación
del Plan
Quinquenal
2015-2019
(14 de
Octubre,
2015)
Contratos
firmados
con PEMEX:
Transferen
cia y OMA
(28 de
octubre
2015)
Surtieron
efecto a
partir
del 1 de
enero 2016
2
Una nueva Paraestatal para
transportar gas y actuar como
Gestor Técnico
Transferencia de:
1. Todos los activos de los
ductos de los sistemas
2. Instalaciones
superficiales
3. Derechos de propiedad
4. Derechos de vía
5. Contratos de ocupación
superficial
6. Permisos de transporte
7. Contratos con usuarios
8. Otros derechos y
obligaciones relacionados
con los sistemas.
Transferen
cia de
contratos
con PEMEX
(A partir
del 1 de
enero de
2016)
3
Una nueva Paraestatal para
transportar gas y actuar como
Gestor Técnico
Servicios que serán provistos
durante el año:
1. Operación y mantenimiento
2. Financiero, fiscales y
presupuestales
3. Comerciales
4. Regularización y legalización
de Derechos de Vía
5. Seguridad física
6. Comerciales
7. Cumplimiento regulatorio
8. Legales
Todos los servicios tienen la
posibilidad de terminar
anticipadamente previa notificación
con 90 días de anticipación,
Contratos
de OMA con
PEMEX
(A partir
del 1 de
enero de
2016)
4
Nuevo modelo de mercado
Gestor Técnico del Sistema para los
servicios de transporte
Producción y
procesamiento
Transporte
COMPAÑÍAS
PRIVADAS
No Integración
COMPAÑÍAS
PRIVADAS
Usuarios
finales
vertical
Comercialización
COMPAÑÍAS
PRIVADAS
COMPAÑÍAS
PRIVADAS
Importaciones
5
Objetivos:
Seguridad
del Gas
1. Mejor planeación
2. Proyectos de
licitación
transparentes
3. Gestión de la
operación diaria del
Sistema.
6
Objetivos:
Eficiencia
1. Confiable
2. Menor Costo
3. Seguro
Diseñando un modelo
operativo para el
futuro, con estándares
mundiales.
7
Funciones Principales
Proceso de
Planeación en
coordinación con
SENER
Licitar proyectos
estratégicos
Gestionar
técnicamente el
Sistema y coordinar a
otros transportistas
Desarrollar
Dar
Impulsar
un Sistema
Regirse
certidumbre
proyectos
debajo
integrado Operaciones
estándares
a las
almacenamiento
Eficientar
con
eficaces
Generar
internacionales de
inversiones
Estándares
costos
para
cobertura
seguros
y
confianza
seguridad y
internacionales
nuevos
nacional
eficientes
Actuar
bajo
entre
calidad
para proyectos
proyectos
criterios de
inversionistas
Generar
de inversion
acceso abierto y
certidumbre
no
económica en el
discriminación
mercado
indebida
Operar y dar
mantenimiento a
los gasoductos
propios
8
Gas Natural:
• Incapaz de
cumplir con la
demanda en
algunas
ocasiones
• Falta de
confiabilidad,
escasez y alarmas
• Mandato
explícito a
CENAGAS
• Marco formal
para el Gestor
Técnico
• Planeación de
mediano plazo
• Licitaciones de
proyectos
estratégicos
• Operaciones de
día a día
En el futuro
• Sin mandato
formal para
PEMEX
Ahora
Antes de la Reforma
ANTES, AHORA Y DESPUÉS
• Suministro
confiable,
eficiente y
seguro
• Será posible
almacenar Gas
Natural
• Redundancia en
la
infraestructura
9
Planeación a mediano plazo
El objetivo es garantizar el abasto confiable,
eficiente y seguro de gas natural
Plan
Quinquenal
2015-2019
Revisa y
propone
ajustes
Opinión sobre 1ª revisión
13 junio 2016
Opina
técnicamente
Aprueba &
Publica durante
el 2° semestre
Propuesta de revisión
Publicado por
16 marzo 2016
la SENER el
14/Oct/2015
Proyectos licitados por la
CFE:
• Gasoducto Tuxpan-Tula
• Gasoducto La Laguna-Aguascalientes
• Gasoducto Tula-Villa de Reyes
• Gasoducto Villa de Reyes-Guadalajara
• Gasoducto San Isidro-Samalayuca
• Gasoducto Samalayuca-Sásabe
• Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan
Proyectos en re evaluación:
• Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz
• Gasoducto Colombia-Escobedo
• Gasoducto Los Ramones-Cempoala
• Gasoducto Salina Cruz-Tapachula
• Gasoducto Lázaro CárdenasAcapulco
• Estación de Compresión "El
Cabrito"
10
Plan Quinquenal 2015-2019
(aprobado por SENER)
10
Sásabe
Cananea
Gloria a Dios
11
Ductos que transportan gas natural desde el norte hacia el centro
San Isidro
San Agustín
Samalayuca
Ductos que conectan al Golfo con el Occidente
Ductos que conectan con nuevos centros de demanda
Ductos que refuerzan la capacidad de importación
12
La Laguna
Colombia
Ciudad Mier
Argüelles
Sur de Texas
Escobedo
Monterrey
5,159 kilómetros de nuevos
gasoductos.
1
2
Durango
• 12 ductos y 1 estación de
compresión:
3
Inversión estimada de 9,794
millones de dólares.
Altamira
Aguascalientes
Sistrangás
Sistema Naco-Hermosillo
6
Guadalajara
Sistemas integrados al Sistrangás en construcción
Sistemas interconectados al Sistrangás
Otros gasoductos en operación
Interconexiones existentes con Sistrangás
Naranjos
V. Reyes
San José Iturbide
Manzanillo
5
El Sauz
Palmillas
Tula
Toluca
Yecapixtla
Lázaro Cárdenas
7
Terminales de Almacenamiento de GNL*
Gasoductos previstos en Plan Quinquenal
Interconexiones nuevas con Sistrangás
• 11 proyectos estratégicos y 2
de cobertura social.
Tuxpan
4
Nativitas
Cempoala
Jáltipan
8
Acapulco
Salina
Cruz
9
Tapachula
* Las Terminales de Almacenamiento de GNL de (i) Altamira y (ii) Manzanillo, son propiedad de las empresas Terminal de LNG Altamira (TLA) y Terminal KMS de GNL (KMS),
11
respectivamente.
tabasco
Infraestructura
1
CPG La
Venta
Cárdenas: 55,000
HP
CPG Nvo.
Pemex
CPG Cd.
Pemex
Cd. Pemex:7,150 HP
Gasoductos privados de acceso abierto en
operación
Gasoductos propiedad de
CENAGAS
Estación de compresión en operación
Centro Procesador de Gas
Actualmente el estado de Tabasco no cuenta
con Zonas Geográficas de Distribución (ZGD)
de gas natural.
Nota 1: Miles de barriles diarios
Nota 2: Toneladas diarias
Gasoducto
(km)
Gasoductos en operación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistema Nacional de Gasoductos
Cd. PEMEX-N. Teapa
Cd. PEMEX-El Misterio
Cd. PEMEX-Alcalde Mayor
Los Pilares-Paredón
Cactus- San Fernando
Cárdenas-Mir Tonalá
Cactus- El Misterio
Villahermosa-Mir Tonalá
La Venta-Agua Dulce
Alcalde
MayorCementos
Apasco
Centros Procesadores de Gas
Proceso
Unidades
Cd.
Pemex
Nuevo
Pemex
Endulzamiento de
MMpcd
1,290
800
gas
Sistemas
propiedad de privados
Endulzamiento
de
Mbd1
N/A
96
a)
Gasoducto
Mayakán
condensados
Recuperación de
td2
816
800
azufre
2
Gasoductos en construcción
Criogénico
MMpcd
915
1,500
3
Gasoductos en licitación
1
N/A
208
Fraccionamiento
Mbd
4
Gasoductos
con
licitación
Eliminación
de
pendiente
MMpcd
630
N/A
Nitrógeno
528.
8
432.
8
88.0
5
100.
4
30.2
1
11.0
0
11.6
0
66.6
3
7.00
96.0
0
11.3
La
2
Venta
10.5
N/A1
96.0
N/A0
96.0
N/A0
0
182
0
N/A0
N/A
12
Región Sur-Sureste
(MMpcd)
Balance Región Sur-Sureste
(MMpcd)
1,548
1,629
1,615
1,644
1,743
1,584
1,699
1,875
2016
2017
2018
2019
Oferta Nacional
Demanda
Balance prospectivo
2016
2017
2018
2019
Oferta1
1,743
1,584
1,699
1,875
Demanda2
1,548
1,629
1,615
1,644
Balance
+195
-44
+84
+231
Sistrangás (gestionado por CENAGAS)
Otros gasoductos en operación
1/ Oferta mínima esperada. Considera la producción de
las Rondas Cero, 1, 2 y 3.
Sistrangàs
Regional
a
nivel
•
•
•
•
•
•
•
•
Occidente
Región deficitaria.
Recibe gas natural de
la zona Sur-Sureste y
Noreste.
Presenta importación de
GNL en Manzanillo.
Demanda creciente del
sector eléctrico.
Sur-Sureste
•
•
•
Región con superávit.
Oferta
nacional
por
Activos
terrestres
y
marinos.
Demanda creciente del
sector petrolero.
Noreste
Región con superávit.
Importa gas continental
y gas natural licuado
(GNL)
Oferta
nacional
por
Activo de Burgos.
Demanda creciente del
sector
eléctrico
e
industrial.
Centro
•
•
•
Región deficitaria.
Recibe gas natural
la zona Sur-Sureste.
Región de tránsito.
de
Gracias
[email protected]
Insurgentes Sur #838, pisos 9 y 10, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03104, Ciudad de México.
Tel. (+52 55) 50185400 www.cenagas.gob.mx
15
Campeche
(transporte)
1
a
Transporte de gas natural (kilómetros)
Gasoductos en operación
385.2
2
Sistema
Nacional
de
Gasoductos
Sistemas
propiedad
de
privados
a) Gasoducto Mayakán
Gasoductos en construcción
3
Gasoductos en licitación
0
4
Gasoductos
pendiente
0
con
Campeche
no
infraestructura
de gas natural.
385.2
385.2
licitación
cuenta
con
de distribución
Gasoductos privados de acceso abierto en
operación
Gasoductos propiedad de
0
CENAGAS
18
0
Quintana roo
(transporte)
Transporte de gas natural (kilómetros)
1
a
Gasoductos en operación
0
Sistema Nacional de Gasoductos
0
Sistemas propiedad de privados
0
2
Gasoductos en construcción
0
3
Gasoductos en licitación
0
4
Gasoductos pendientes, contenidos
en el PNI
a) Mérida-Cancún
Actualmente Quintana
distribuidores
de
operación.
90.1
90.1
Roo no cuenta
gas
natural
con
en
Gasoductos previstos en el PNI
2014-2018
19
tabasco
(transporte)
Transporte de gas natural (kilómetros)
Gasoductos en operación
528.
75
Sistema Nacional de Gasoductos
432.
•
Cd. PEMEX-N. Teapa
75
•
Cd. PEMEX-El Misterio
88.0
•
Cd. PEMEX-Alcalde Mayor
5
•
Los Pilares-Paredón
100.
•
Cactus- San Fernando
43
•
Cárdenas-Mir Tonalá
30.2
•
Cactus- El Misterio
1
•
Villahermosa-Mir Tonalá
11.0
•
La Venta-Agua Dulce
0
•
Alcalde
MayorCementos
11.6
Apasco
0
66.6
3
7.00
96.0
0
11.3
2
10.5
1
Sistemas propiedad de privados
96.0
Actualmente
el estado
de Tabasco 0no
a) Gasoducto
Mayakán
cuenta con Zonas Geográficas96.0de
Distribución (ZGD) de gas natural. 0
2
Gasoductos en construcción
0
3
Gasoductos en licitación
0
4
Gasoductos
con
licitación
0
pendiente
1
Cardenas: 55,000
HP
Cd. Pemex:7,150 HP
Gasoductos privados de acceso abierto en
operación
Gasoductos propiedad de
CENAGAS
Estación de compresión en operación
20
Veracruz
(transporte)
Transporte de gas natural (kilómetros)
1
c
a
b
e
d
2
1
2
3
4
Estaciones de Compresión
Emiliano Zapata
35,000
Cempoala
55,000
Lerdo
55,000
Chinameca
55,000
3
HP
HP
HP
HP
Gasoductos en operación
Sistema Nacional de Gasoductos
•
Cactus-San Fernando
•
Cempoala-Santa Ana
•
Las Palomas-Río Coatzacoalcos
•
El Misterio-Palomas
•
Nvo. Teapa-Est. 3
•
Est. 3- Venta de Carpio
•
Cd. PEMEX-Nvo. Teapa
•
Pta. Piedra-Z. Colorado
•
Cd. Mendoza-Zapoapita
•
A. Dulce-Nudo Teapa
•
Pajaritos-Arr. San Francisco
•
Los Cocos-Cangrejera
•
Angostura-T. Maritima
•
Nvo. Teapa-CPG Pajaritos
•
Arr. San Francisco-Cosoleacaque
•
CPG Poza Rica-Cobos
•
Matapionche-Tierra Blanca
•
Cosoleacaque-Jaltipan
•
Canticas-Cosoleacaque
•
CPG Poza Rica – Z Colorado
•
Matapionche-Piedras Negras
•
Tierra Blanca-Angostura
•
Nva. Teapa-Pajaritos
•
Jaltipan-Salina Cruz
•
La Macarena-Barberena
•
Totalco-Delicias
•
Blanca-Est. 7
•
Cd. Mendoza-Esperanza
•
Villahermosa-Mir Tonalá
•
La Venta-Agua Dulce
•
Flores Magón-Las Ceiba
•
Medias Aguas-Donaji
Sistemas propiedad de privados
a)
Transportadora de Gas Natural de la
Huasteca
Gasoductos en construcción
Gasoductos en licitación
b) Tuxpan-Tula
c) Sur de Texas-Tuxpan
4
Gasoductos con licitación pendiente
d) Jáltipan-Salina Cruz
e) Frontera-Ramones Cempoala
1,910.95
1,818.45
658.65
131.90
15.00
106.76
28.70
253.14
27.31
43.91
27.42
22.50
18.80
7.00
75.20
8.00
7.50
62.80
42.23
22.36
7.00
4.48
28.90
20.85
8.10
51.34
26.00
0.80
51.17
14.30
0.26
9.27
4.80
32.00
92.5
92.5
0
440.8
60.8
380
421.7
86.7
335
21
Veracruz
(Distribución)
1
Veracruz
Distribución de gas natural
Zona Geográfica de Veracruz
Distribuidora: Gas Natural del Noroeste
de Veracruz
Municipios
1. Córdoba
2. Orizaba
3. Veracruz
4. Xalapa
5. Poza Rica
6. Tihuatlán
7. Papantla
8. Tuxpan
9. Pueblo Viejo
10. Pánuco,
11. Cazones de Herrera.
Usuarios
Extensión (kilómetros)
Volumen (millones de pies cúbicos
diarios)
Inversión
estimada
(millones
de
dólares)
11
135,846
3,654
27
83.8
ZGD-GN-
Nota: Las datos presentados reflejan cifras por zona geográfica de distribución y no por entidad.
Fuente: Datos de SENER “Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029”.
22
yucatán
(transporte)
1
a
b
2
3
4
Transporte de gas natural (kilómetros)
Gasoductos en operación
213.00
Sistema Nacional de Gasoductos
0
Sistemas propiedad de privados
213.00
a)Gasoducto Mayakán
213.00
Gasoductos en construcción
Gasoductos en licitación
Gasoductos
pendientes,
contenidos en el PNI
b) Mérida-Cancún
0
0
209.9
209.9
Gasoductos privados de acceso abierto en
operación
Gasoductos previstos en el PNI 2014-2018
Actualmente el estado de Yucatán no
cuenta con Zonas Geográficas de
Distribución (ZGD) de gas natural.
23
SISTRANGAS
3
Los Ramones Phase I
0
 longitud
longitud: 116 km
 capacidad: 2.1 BCFD
 Operador: Gasoductos del
Noreste (GDN)
 integrado desde Dic-2013
 RES/597/2013
5





4
1
3
Camargo
Reynosa
Norte
5
Los Ramones
4
del
Zona
Golfo
Zacatecas
San Luis Potosí
Aguascalientes
2
Zona
Occidente
Valtierrilla
Valtierrilla-Aguascalientes
 longitud
longitud: 204 km
 capacidad: 0.09 BCFD
 Operador: ENGIE (Gasoductos
del Bajío)
 integrado desde Ago-2011
 RES/289/2011
1
San Fernando
Aguascalientes-Zacatecas
 longitud
longitud: 172 km
 capacidad: 0.02 BCFD
 Operador: Gas Natural
Noroeste (GNN)
 integrado desde Jun-2014
 A/056/2014
2
 longitud
longitud: 8,990 km
 capacidad: 5.6 BCFD
 Operador: CENAGAS
Los Ramones Fase II-norte
longitud
longitud: 447 km
capacidad: 1.36 BCFD
Operador: TAG Pipelines Norte
integrado desde Dic-2014
Zona
RES/622/2014
SISTEMA NACIONAL
GASODUCTOS
6
 longitud
longitud: 114 km
 capacidad: 1.0 BCFD
 Operador: Gasoductos de
Tamaulipas (GdT)
 integrado desde Sep-2010
 RES/311/2010
6





Reynosa-San Fernando
Los Ramones Fase II-sur
longitud: 292 km
capacidad: 1.35 BCFD
Operador: TAG Pipelines Sur
integrado desde Dic-2014
RES/622/2014
Apaseo el Alto
Zona
Centro
Zona
Istmo
Zona
Sur