Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2016 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio Juliol 2016 2016 1 2do Trimestre 2016 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2016 y el 30 de Junio de 2016. En esta medición se visitaron un total de 1.263 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Oferta Nueva • Proyectos con oferta anterior al 2do Trim 2016. Total = 1.204 • Nuevos proyectos incorporados durante el 2do Trimestre 2016. Total = 59 Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine. © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 2 Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 – Junio 2016) 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 140 121 123 113 Proyectos Iniciando Venta 120 100 80 97 90 90 82 7877 74 64 58 60 89 88 86 80 74 69 63 60 58 50 46 42 40 32 24 20 8284 73 72 66 60 60 52 60 52 5959 45 33 24 16 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio desde el 1° Trimestre 2011 Promedio Incorporación Año 2015 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 3 Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 – Junio 2016) 20000 Departamentos Casas Total 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 4 1 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 2015 4 1 2 3 4 2016 4 Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2016 Comuna Casa BUIN 2 PEÑALOLEN 2 COLINA EL BOSQUE HUECHURABA 1 1 1 LAMPA 1 LAS CONDES 1 LO BARNECHEA 1 PUDAHUEL 1 PUENTE ALTO 1 Total 12 Comuna Departamento ÑUÑOA LAS CONDES PROVIDENCIA SAN MIGUEL MACUL QUINTA NORMAL ESTACION CENTRAL PEÑALOLEN SANTIAGO CONCHALI HUECHURABA INDEPENDENCIA LA REINA MAIPU PUDAHUEL SAN BERNARDO SAN JOAQUIN VITACURA Total © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 10 6 6 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Durante el segundo trimestre 216 ingresan a la oferta un total de 59 Proyectos 47 5 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2016) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas 20.000 Efecto IVA Crisis Financiera 15.000 Unidades Crisis Asiática Terremoto 27F Crisis Económica 82 10.000 Venta 2do Trim 2016 5.000 8.747 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 6 Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981– Junio 2016) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera 55.000 50.000 45.000 Efecto IVA 40.000 Crisis Asiática Unidades 35.000 30.000 Crisis Económica 82 25.000 Terremoto 27F 20.000 Oferta 2do Trim 2016 15.000 36.207 10.000 5.000 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 7 Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Junio 2016) Velocidad de Venta (%Ventas/Stock) Barometro Efecto IVA 12 11 Terremoto 27F 10 BOOM Elección S. Piñera 9 SUPER ACTIVO 8 ACTIVO 7 Elección M. Bachellet 6 5 6,5% NORMAL LENTO Elección M. Bachellet 4 DESACELERACION 3 Crisis financiera 2008 2 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8 Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Junio 2016) Casas Departamentos Total 45 Meses Agotar Oferta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 Casas: 14,0 meses 2009 2010 2011 2012 Departamentos: 15,8 meses © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 2013 2014 2015 2016 Mercado Total: 15,5 meses 9 RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 Oferta Final Trimestre Al 30 de Junio 2016 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 36.207 unidades y 162.817 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 2,8% 10,5% Respecto al mismo Trimestre 2015 2,3% 12,0% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 10 Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna Segundo Trimestre 2016 Departamentos ESTACION CENTRAL 17,3% ÑUÑOA 13,9% SANTIAGO SAN MIGUEL LAS CONDES Casas 12,5% 9,2% 7,4% COLINA 20,6% BUIN 20,5% PUENTE ALTO 9,7% LAMPA 9,0% PADRE HURTADO 5,8% QUINTA NORMAL 5,3% SAN BERNARDO 5,1% INDEPENDENCIA 5,1% LO BARNECHEA 4,7% PROVIDENCIA 4,4% LA FLORIDA 4,5% MACUL 4,1% PUDAHUEL 4,3% LA FLORIDA 3,4% HUECHURABA 3,3% LO BARNECHEA 2,9% QUILICURA 3,2% OTROS 14,4% Base : 30.624 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 OTROS 9,3% Base : 5.583 unidaes 11 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 2do Trimestre 2016 CASAS 6000 5000 DEPARTAMENTOS 6.332 Unidades Exentas de IVA 5213 5029 4000 2968 3000 2706 2437 2000 1.377 718 781 410 1745 1505 1261 1.024 1000 1908 1752 1525 609 1185 875 837 273 15 34 20 0 INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 MESES MESES MESES MESES DE 22- 24 MESES DE 25- 27 MESES DE 28- 30 MESES DE 31- 33 MESES DE 34- 36 MESES Más de 37 Diciembre 2016 Base : 5.583 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 Base : 30.624 unidaes 12 Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata (Período Marzo 2009 – Junio 2016) 16000 Departamentos (781 unidades) 14000 Casas (718 unidades) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 2009 3 4 1 2 2010 3 4 1 2 3 4 1 2011 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 2015 4 1 2 3 4 2016 13 Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 – Junio 2016) 20000 15000 10000 5000 0 123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 14 RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 Venta Trimestral Durante el segundo trimestre del 2016 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de 8696 unidades y 36.370 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -0,6% -4,6% Respecto al mismo Trimestre 2015 -30,0% -24,2% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 15 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Junio 2016) 17.500 15.000 12.500 10.000 8.747 8.696 7.500 5.000 2.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Primer Segundo © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 Tercero Cuarto 16 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Junio 2016) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 36.370 38.108 30.000 20.000 10.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Primer Segundo © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 Tercero Cuarto 17 Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 2do Trimestre 2016 CASAS DEPARTAMENTOS 1000 800 2.642 Unidades Exentas de IVA 935 907 774 766 687 589 600 508 455 387 385 400 384 301 200 285 251 238 207 184 150 133 111 51 01 0 INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES Base : 1.521 unidaes DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 MESES MESES MESES MESES Diciembre 2016 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 05 DE 22- 24 MESES 02 DE 25- 27 MESES DE 28- 30 MESES DE 31- 33 MESES DE 34- 36 MESES Más de 37 Base : 7.175 unidaes 18 Venta Trimestral según Estado de Construcción 2do Trimestre 2016 - (Unidades) Estado de obra 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 Venta de entrega inmediata 1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 6.293 7.808 9.458 10.768 10.673 6.253 6.224 904 1.005 901 735 1.057 692 683 Departamentos: 1.748 Unidades en Blanco © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 19 Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Junio 2016) 4500 4.182 4000 Valor Promedio UF 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (1994 – Junio 2016) 70 Casas Departamentos: Departamentos 65 65,0 UF/m2 60 55 50 Casas: 45 50,0UF/m2 40 35 30 25 20 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21 RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2016 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 5.583 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2016 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.521 unidades. Respecto al Trimestre Anterior Respecto al mismo Trimestre 2015 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 Venta Unidades Oferta Unidades -1,9% 2,6% -34,3% -12,5% 22 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2016) - CASAS 9.000 8.000 Unidades 7.000 6.000 Oferta 2do Trim 2016 5.000 5.583 Terremoto Crisis Financiera Efecto IVA 4.000 3.000 Venta 2do Trim 2016 1.521 2.000 1.000 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 4 1 2 3 2010 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 2015 4 1 2 3 4 2016 23 Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2016 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) COLINA 284 BUIN 222 PUENTE ALTO 205 LAMPA 143 PADRE HURTADO 111 COLINA 1.152 COLINA BUIN 1.142 BUIN Valor UF/m2 COLINA 7.545 2.943 BUIN 542 PUENTE ALTO 3.317 PUENTE ALTO LAMPA 502 LAMPA 2.989 LAMPA 35,9 PADRE HURTADO 3.184 PADRE HURTADO 38,6 QUILICURA 3.303 QUILICURA 38,9 285 SAN BERNARDO 2.727 SAN BERNARDO 37,6 252 LA FLORIDA PADRE HURTADO 96 QUILICURA SAN BERNARDO 83 SAN BERNARDO LA FLORIDA 82 LA FLORIDA MAIPU 75 MAIPU 74 322 178 LA FLORIDA 5.958 168 MAIPU 4.349 MAIPU 5.175 HUECHURABA HUECHURABA 184 HUECHURABA PEÑALOLEN 34 PEÑALOLEN 166 PEÑALOLEN PUDAHUEL 34 PUDAHUEL LO BARNECHEA 34 LO BARNECHEA LA REINA 25 LA REINA 85 LA REINA 242 PUDAHUEL 261 LO BARNECHEA LAS CONDES 09 LAS CONDES 59 LAS CONDES SANTIAGO 04 SANTIAGO 06 SANTIAGO MACUL 03 MACUL 13 MACUL EL BOSQUE 02 EL BOSQUE 06 EL BOSQUE PUDAHUEL 4.781 16.933 13.825 48,7 26.263 5.340 4.725 2.840 82,3 88,3 LAS CONDES SANTIAGO MACUL EL BOSQUE 01 ÑUÑOA 01 ÑUÑOA CERRILLOS 06 CERRILLOS 00 CERRILLOS PAINE 00 PAINE 11 PAINE 00 PAINE 6.840 Promedio : 5.044 UF 62,2 43,7 LA REINA 00 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 50,1 43,1 LO BARNECHEA ÑUÑOA Base : 5.583 Unidades 39,3 PEÑALOLEN 8.993 CERRILLOS Base : 1.521 Unidades 55,2 38,4 PUENTE ALTO QUILICURA HUECHURABA Valor UF 89,2 48,4 53,8 37,9 ÑUÑOA 68,5 41,8 47,2 Promedio : 50,0 UF/m2 25 RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 30 de Junio 2016 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 30.624 unidades. • Durante el segundo trimestre del 2016 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 7.175 unidades.. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior -0,3% 2,9% Respecto al mismo Trimestre 2015 -29,0% 5,6% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 26 Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 – Junio 2016) - DEPARTAMENTOS 50.000 Unidades 40.000 Oferta 2do Trim 2016 30.000 30.624 Crisis Financiera Terremoto 20.000 Efecto IVA Venta 2do Trim 2016 7.175 10.000 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 4 1 2 3 2010 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 2015 4 1 2 3 4 2016 27 Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2016 - Dptos Unidades Vendidas por Comuna ESTACION CENTRAL 1.087 SANTIAGO 1.012 ÑUÑOA 879 Miles de UF Vendidas por Comuna LAS CONDES 4.512 ÑUÑOA 3.983 SANTIAGO 2.902 MACUL 774 PROVIDENCIA 2.568 SAN MIGUEL 719 ESTACION CENTRAL 2.427 MACUL 2.238 2.181 LAS CONDES 497 INDEPENDENCIA 345 SAN MIGUEL PROVIDENCIA 328 VITACURA QUINTA NORMAL 297 LO BARNECHEA LA FLORIDA 266 INDEPENDENCIA 962 LA FLORIDA 783 VITACURA OTRAS 128 843 Base: 7.175 Unidades / Venta © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 OTRAS 1.902 1.314 2.928 Base: 28.698 MUF / Venta 28 Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2016 - Dptos Venta (Unid) ESTACION CENTRAL SANTIAGO ÑUÑOA MACUL SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL LA FLORIDA VITACURA MAIPU LO BARNECHEA SAN JOAQUIN LA CISTERNA HUECHURABA PEÑALOLEN CONCHALI PUENTE ALTO SAN BERNARDO PUDAHUEL RECOLETA LA REINA CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA 1.087 1.012 879 774 719 497 345 328 297 266 128 116 105 103 92 72 62 60 55 49 38 34 34 07 06 06 04 Base : 7.175 Unidades Oferta (Unid) ESTACION CENTRAL SANTIAGO ÑUÑOA MACUL SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL LA FLORIDA VITACURA MAIPU LO BARNECHEA SAN JOAQUIN LA CISTERNA HUECHURABA PEÑALOLEN CONCHALI PUENTE ALTO SAN BERNARDO PUDAHUEL RECOLETA LA REINA CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA Valor UF 5.309 3.842 4.261 1.254 2.828 2.266 1.547 1.351 1.610 1.044 598 508 889 788 308 511 237 65 159 309 200 268 337 22 84 18 11 Base : 30.624 Unidades © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Juliol 2016 ESTACION CENTRAL SANTIAGO ÑUÑOA MACUL SAN MIGUEL 2.233 2.868 4.531 2.891 3.033 LA FLORIDA SANTIAGO ÑUÑOA MACUL SAN MIGUEL 2.788 2.063 2.944 VITACURA MAIPU LA CISTERNA HUECHURABA PEÑALOLEN CONCHALI PUENTE ALTO SAN BERNARDO PUDAHUEL RECOLETA LA REINA CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL LA FLORIDA 14.857 VITACURA 12.510 LO BARNECHEA 2.614 LO BARNECHEA SAN JOAQUIN LAS CONDES INDEPENDENCIA 7.830 PROVIDENCIA QUINTA NORMAL ESTACION CENTRAL 9.078 LAS CONDES INDEPENDENCIA Valor UF/m2 MAIPU 2.492 2.187 5.163 6.289 2.555 1.903 1.647 2.660 2.724 5.016 2.782 4.870 5.873 1.384 Promedio : 4.000 UF SAN JOAQUIN LA CISTERNA HUECHURABA PEÑALOLEN CONCHALI PUENTE ALTO SAN BERNARDO PUDAHUEL RECOLETA LA REINA CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA 46,4 55,4 68,7 47,2 49,3 86,1 47,0 84,9 40,7 45,3 91,0 42,3 82,3 47,8 41,3 47,2 55,4 38,4 34,5 33,0 38,5 48,6 68,9 32,8 33,9 63,4 25,8 Promedio : 65,0 Uf/m2 29 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 2do Trimestre 2016 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio Juliol 2016 2016 30
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