CONCEPTO PRESENTA LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS ANTERIOR IPC (MÉXICO) DOW JONES (EU) NASDAQ (EU) BOVESPA (BRASIL) ACTUAL VARIACIÓN 46,201.33 45,819.60 -0.83% 17,949.37 17,840.62 -0.61% 4,862.57 4,822.90 -0.82% 52,568.66 51,842.27 -1.38% CONCEPTO 5 5 5 5 ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN TIIE (28 DÍAS) TIIE (91 DÍAS) CETE (28 DÍAS) 4.5605% 4.5715% 0.0110 pp. 4.6600% 4.6700% 0.0100 pp. 3.8600% 4.2300% 0.3700 pp. TASA OBJETIVO 3.7500% 4.2500% 0.5000 pp. CONCEPTO 1 1 1 1 ANTERIOR ACTUAL $18.7000 $19.1000 $0.4000 $18.4200 $18.7950 $0.3750 EURO $20.4505 $20.9178 $0.4673 LIBRA $24.8281 $24.8424 $0.0143 DÓLAR (VENTANILLA) DÓLAR (SPOT) VARIACIÓN 1 1 1 1 ESTUDIO DE KPMG MANTIENEN OPTIMISMO EXCELSIOR miÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016 [email protected] “Impulsamos la inclusión financiera” Antes de que concluya el año, Telecomm-Telégrafos podría concretar alianzas de corresponsalías bancarias con Bankaool y Banco Azteca, tras la eficacia que ha demostrado este esquema para llegar a las zonas que no cuentan con sucursales de los bancos, adelantó Jorge Juraidini, director general de Telecomunicaciones de México (Telecomm-Telégrafos). En entrevista con Excélsior, resaltó que Telecomm es uno de los principales “arietes para la inclusión financiera”, por lo que las sinergias con los dos bancos mencionados facilitarán realizar operaciones como retiros, depósitos, pago de tarjetas y consulta de pagos. >4 TELECOMM La institución cuenta con más de mil 700 sucursales en todo el país, la mayoría de ellas situadas en zonas semi urbanas y urbanas de baja densidad. EN JUNIO Las afores libraron el Brexit Los recursos administrados por las afores lograron plusvalías por 45 mil 419 millones de pesos en junio, a pesar del impacto negativo que generó el incremento en la volatilidad por la salida de Reino Unido de la Unión Europea y el incremento de 50 puntos base en la tasa objetivo, como parte de la decisión de política monetaria del Banco de México. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el saldo de los recursos administrados por las afores totalizó dos billones 702 mil 321 millones de pesos, lo que representa un incremento mensual de 1.7 por ciento. Vale señalar que al cierre del primer semestre del año, las administradoras han generado plusvalías por 151 mil 425.5 millones de pesos, aun cuando en febrero y mayo se registraron pérdidas contables. >5 1.7 POR CIENTO mensual crecieron los recursos administrados en junio @DineroEnImagen REPORTE DEL INEGI EN ABRIL SE FRENA DEMANDA INTERNA El descenso del consumo y de la inversión ya refleja el impacto del dólar caro y de los recortes al gasto público en la economía, alertaron analistas >6 PIERDE FUERZA (Índices 2008=100) El consumo privado… Serie desestacionalizada 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 Abr May Jun Tendencia-ciclo 118.6 117.8 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 2016 Tendencia-ciclo 108.8 107.9 Abr May Jun MENORES A LO ESPERADO Durante junio, las ventas de Walmart en México crecieron 6.8% en tiendas iguales, lo que representó no sólo un resultado menor a la previsión del mercado (7.9%), sino también fue el segundo avance anual más bajo en lo que va del año. Según la principal cadena de autoservicios del país, el número de transacciones fue menor en 0.6% respecto a junio de 2015. >2 6.8 POR CIENTO crecieron las ventas en tiendas iguales durante junio CRECERÁ FLUJO DE VUELOS … y la inversión productiva 112 111 110 109 108 107 106 105 104 INGRESOS DE WALMART EN JUNIO BENEFICIOS DEL ACUERDO BILATERAL 2015 Serie desestacionalizada El 80% de los directores generales de empresas instaladas en el país considera que éstas crecerán este año a pesar de la coyuntura económica, indicó el Socio Líder de Industrias y Mercado de KPMG en México, Roberto Cabrera. En entrevista con Excélsior, explicó que esta tendencia se reportó en línea con la perspectiva global, según la encuesta internacional que KPMG realiza cada año entre los directores generales del mundo para conocer su visión de los negocios. >7 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2015 Feb Mar Abr El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) proyecta un repunte de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hacia destinos en el país como Puerto Vallarta, Los Cabos y la ciudad de Guadalajara, una vez que entre en vigor el Acuerdo Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos, aseguró Tomás Ramírez Vargas, director comercial del grupo. >3 Hay un interés público de Delta Airlines y Southwest Airlines, pero creemos que hay otros actores que pudieran sumarse a la posibilidad de hacer más vuelos”. TOMÁS RAMÍREZ DIRECTOR COMERCIAL DE GAP 2016 Fuente: Inegi MANIFIESTAN INCERTIDUMBRE PERSISTE INCERTIDUMBRE TRAS EL BREXIT DÓLAR SUPERA DE NUEVO LOS 19 PESOS La moneda estadunidense cerró la sesión de ayer con una ganancia de 2.18% o 40.1 centavos, cotizando en 18.7950 pesos al mayoreo, afectado negativamente por la aversión al riesgo a nivel global, en donde los inversionistas volvieron a temer por las consecuencias del Brexit. En ventanilla se elevó a 19.10 pesos. >9 CIRT URGE A SOLUCIONES ENCUESTA BANAMEX DE EXPECTATIVAS Ven otra alza de tasas este año Analistas también proyectan que habrá menor crecimiento y una mayor inflación PRÓXIMO MOVIMIENTO (Número de analistas) De 25 pb De 50 pb 10 CONCAMIN SOBRE TARIFAS ELÉCTRICAS POR PAULO CANTILLO [email protected] Los analistas del sector financiero prevén que antes de finalizar el año, el Banco de México realizará un nuevo aumento en la tasa de interés de referencia. En la Encuesta Banamex de Expectativas de ayer, el consenso de los expertos consideró que será en diciembre cuando el banco central eleve de nuevo la tasa de fondeo, en una magnitud de 25 puntos base, con la cual dicha tasa cerrará el año en 4.5%. Para 2017, los analistas consultados por Banamex avizoran que la tasa objetivo cerrará en un nivel de 5%, con lo cual se infiere que habrían aumentos por 50 puntos base. Por su parte, la encuesta también revela que el Enrique Pereda, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), informó que concesionarios de todo el país manifestaron la inseguridad en la que se encuentran, ya que más de 500 emisoras ignoran el costo real de la contraprestación que deberán pagar por refrendar sus concesiones este año, así como la precisión de la fórmula que se emplea para calcularla. >11 3 2 1 1 Sep Oct Este año Dic Pb: puntos base mercado espera que haya una mayor inflación en 2016, puesto que la previsión pasó de 3.13 a 3.2 por ciento, lo cual sugiere que se podría estar observando un deterioro en el balance de riesgos para los precios, dado la persistente depreciación del peso y los recientes aumentos en los precios de la gasolina y la electricidad. Para 2017, los analistas no modificaron sus proyecciones sobre el alza de precios, y lo mantuvieron en 3.3%. En lo que se refiere al crecimiento del PIB, la Encuesta “AUMENTO, INJUSTIFICADO” 1 Ene 1 1 Mar Jun El siguiente año Fuente: Banamex Banamex de ayer reveló que los analistas esperan un menor dinamismo económico, puesto que su proyección para 2016 pasó de 2.35% a 2.3%, y para el siguiente año consideran que será de 2.6%, cuando en la encuesta previa proyectaban un avance de 2.7 por ciento. En cuanto al tipo de cambio, los analistas vislumbran que cerrará en 18.43 unidades por dólar en 2016 (desde 18 pesos en la encuesta previa), y para 2017 prevén que terminará dicho año en 17.94 pesos, desde el 17.65 pesos previo. El anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el aumento en las tarifas eléctricas para el sector industrial carece de justificación, acusó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega. Indicó que es fundamental que la Comisión Reguladora de Energía aclare la fórmula que usa para calcular el precio del gas natural, porque los industriales identifican un doble costo en el transporte de dicho energético. >6 José Yuste El Contador Darío Celis David Páramo 2 3 3 4 Alicia Salgado Maricarmen Cortés Carlos Velázquez Rodrigo Pacheco 5 6 7 8 2 NISSAN METE TURBO EN JUNIO EXCELSIOR Miércoles 6 DE JULIO DE 2016 @DineroEnImagen EMPRESAS Activo empresarial JOSÉ YUSTE [email protected] Vienen índice y museo en la Bolsa La Escuela de Negocios también se replantea. Tendrá su propio espacio y con capacitaciones para jóvenes y directivos. El nuevo director de la Escuela de Negocios será Roberto Gavaldón. L a Bolsa Mexicana de Valores ha tomado un curso interesante. Desde su creación como Grupo BMV, y siendo ella misma una emisora más del mercado, ha tenido que dar rendimientos a sus accionistas. De ello están satisfechos Jaime Ruiz Sacristán y José Oriol Bosch, presidente y director de la Bolsa, respectivamente. Pero saben que deben dar pasos más rápidos ante el entorno competitivo y, de antemano, viene un nuevo índice bursátil que sustituirá al IPC, y será mediante la alianza de Standard & Poor’s Dow Jones Indices, especialista en índices bursátiles. Éste ya viene para septiembre. NUEVO ÍNDICE BURSÁTIL PARA SEPTIEMBRE El Índice de Precios y Cotizaciones ha traído gran controversia por el tema de la emisora Elektra. Para Elektra, el quererla sacar del índice bursátil significó un despropósito. Terminó amparándose y demandando. De hecho, el amparo todavía tiene efectos de suspensión hasta septiembre. Es ahí cuando Ruiz Sacristán y Bosch tomaron la decisión de contratar un diseñador de índices bursátiles a escala global, como Standard & Poor’s Dow Jones. Y el nuevo índice estará listo para septiembre. Bueno, para dentro de dos meses estarán listos varios índices, pues recordemos que el mercado de valores maneja más de 200. MUSEO Y NUEVA ESCUELA DE NEGOCIOS También habrá un paso interesante en la difu- La BMV está tomansión de la cultura financiera y bursátil. Por fin do las riendas para la Bolsa Mexicana de relanzarse. Sigue Valores contará con su promoviéndose propio museo. De por sí ya la visitan para mostrar 200 mil estudiantes al año, pero ahora se tra- el mecanismo ta de construir, junto al de financiamiento que fue el piso de remates, todo un museo, útil que puede ser. que sea interactivo, de conocimiento bursátil y de historias financieras de las cuales hay infinidad en la BMV. De hecho se platicó con las diseñadoras del MIDE, como Silvia Singer y Marcela González Iñárritu, directora y administradora del Fideicomiso del Museo Interactivo de Economía del Banco de México. Ahí la Bolsa dará un paso interesante. Además, la Escuela de Negocios de la Bolsa también se replantea. Tendrá su propio espacio y con capacitaciones para jóvenes y directivos. El nuevo director de la Escuela de Negocios de la Bolsa será Roberto Gavaldón, quien además continuará con sus demás tareas. REVISAR LISTADOS Y COSTOS A CASAS DE BOLSA La Bolsa Mexicana de Valores se prepara para recibir competencia. Se sabe que viene un nuevo mercado bursátil; sin embargo, ahí le han pedido a las autoridades de Hacienda (Luis Videgaray) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Jaime González Aguadé), revisar algunos puntos que podrían ser costosos para todos. Por ejemplo, el tener listados similares en las dos bolsas, pues una de ellas puede tardarse un año y medio en colocar una emisora, y la otra al día siguiente puede tener el mismo listado de emisoras. O está el caso de los costos de las casas de bolsa para operar dos bolsas. VIENE FIBRA E CON CFE En fin, la BMV está tomando las riendas para relanzarse. Siguen promocionándose con los empresarios del país para mostrarles el mecanismo de financiamiento útil que puede ser la Bolsa, ya sea con deuda o emitiendo acciones. Quieren seguir con nuevos productos como la Fibra E, para activos de energía donde la CFE tendría el proyecto más avanzado y, claro, también Pemex podría ser de las primeras empresas energéticas en financiarse a través de ella. También apuestan a la entrada de más empresas (incluso medianas empresas), quizá con el acceso de una pequeña parte de la cartera de las afores para medianas empresas. Y como ya le contamos, viene el nuevo índice bursátil para septiembre y el museo de la Bolsa estará listo a principios del próximo año. José Manuel Herrera Coordinador Nissan Mexicana reportó un nuevo récord de ventas al comercializar 33 mil 484 unidades durante junio, el mejor resultado para un mes de junio en la historia de la compañía. Con ello, la firma alcanzó una participación de 24.9 por ciento, con lo que cumplió 85 meses consecutivos de liderazgo en el país. —— Notimex VENTAS DE JUNIO Julio Regalado dio KO a Mamá Lucha Las dificultades de abastecimiento en Oaxaca le afectaron SUCURSALES EN EL PAÍS Cobrarán remesas en tiendas (Tiendas) Mayo Junio 1,719 1,722 POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected] Durante junio, las ventas totales de Walmart en el país crecieron 7.9%, mientras que en mismas tiendas el avance fue de 6.8 por ciento. De acuerdo con la principal cadena de autoservicios de México, el monto de compra de los consumidores aumentó; sin embargo, el de transacciones fue menor respecto a junio de 2015. “El monto promedio de compra registró un aumento de 7.4% y el número de transacciones en nuestras tiendas durante junio registró un decremento a unidades iguales de 0.6%”, destacó la empresa. Para el consenso de analistas, las cifras presentadas por Walmart estuvieron por debajo de lo previsto, pues esperaban un avance de 8.2% en tiendas totales y de 7.9% en mismas tiendas. Especialistas consideraron que los factores que jugaron en contra de Walmart fueron Julio Regalado y, en cierta medida, los problemas para abastecer tiendas en Oaxaca. JULIO HACE SU AGOSTO… DESDE JUNIO Según analistas de consumo, los datos de Walmart reflejaron el impacto en ventas que tiene Julio Regalado, estrategia comercial que se empezó a implementar en junio. 256 256 Bodega Aurrerá Walmart 160 160 Sam's Club 119 119 95 Suburbia 95 10 10 Superama Farmacias Medimart Fuente: Reportes de ventas de Walmart de mayo y junio de 2016 7.4 VENTAS (Millones de pesos) Junio 2015 Junio 2016 31,209 33,665 POR CIENTO repuntó el monto promedio de compra de la minorista 5,921 7,575 México Centroamérica “Sí, fue de una desaceleración; se puede ver un impacto por promociones en la competencia, como es Julio Regalado, con Soriana”, expuso José Eduardo Coello, analista del Grupo Financiero BX+. En tanto, José Antonio Cebeira, analista de Actinver, reconoció que tras la compra de las tiendas de Comercial Mexicana por parte de Soriana, esta última logró competir de forma agresiva por las ventas de esta temporada. “Antes Julio Regalado estaba con Comercial Mexicana y Walmart estaba intentando competir en esta temporada que es muy fuerte; ahora La Comer, con las tiendas que le quedaron, hizo la Temporada Naranja y Soriana tiene una presencia importante en el mercado y la estrategia para pelear por meses importantes de ventas”, dijo Cebeira. Para ambos expertos, las complicaciones que ha tenido Walmart para abastecer sus tiendas en Oaxaca fueron un factor que jugó en contra de sus resultados. A decir de Coello el efecto es mínimo, pero existe; mientras que para Cebeira, el impacto de los bloqueos en la entidad y el hecho de que los tráilers de la empresa se quedaron parados en las carreteras tuvo una afectación negativa. SEGUNDO TRIMESTRE POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected] RESULTADOS FINANCIEROS En el segundo trimestre del año, los ingresos de Televisa fueron de 23 mil 523.5 millones de pesos, cifra 12.1% superior a los 20 mil 985.7 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo pero de 2015. La utilidad neta atribuible a los accionistas de la televisora creció 6.6%, al pasar de mil 328.7 millones de pesos a mil 415.9 millones. De acuerdo con el reporte trimestral de la compañía, sus ventas se incrementaron gracias a que las diferentes divisiones de negocio mostraron avances. En cuanto a sus ganancias, la televisora expuso que éstas repuntaron gracias a una mejor utilidad de operación. De igual forma, el negocio de Contenidos de la compañía logró un incremento de 11%, al sumar ocho mil 793 millones de pesos, contra los siete mil 923 millones obtenidos en el mismo periodo de 2015. En esa división, el seg- (Millones de pesos) Paul Lara Ingresos Resultados netos 23,523 (Millones de pesos) 1,749 1,765 20,985 2T 2015 T=Trimestre 2T 2016 Ma. Elena López Segura 2T 2015 2T 2016 Fuente: Televisa mento de Publicidad creció 2.1%, hasta los cinco mil 351 millones de pesos. Por su parte, el negocio de Sky generó ingresos por cinco mil 580.7 millones de pesos, la cantidad fue 18.1% superior, debido a “un crecimiento acelerado en la base de suscriptores”. En tanto, el segmento de Cable presentó ventas de siete mil 802.1 millones de pesos, 12.9% superiores, atribuibles a un crecimiento en todas sus plataformas de cable, además de que las unidades Editora —— Eréndira Espinosa EXPANSIÓN Contenidos impulsan a Televisa Jefe de Información Walmart y Western Union firmaron un convenio para que los clientes puedan recibir y enviar remesas a través de las tiendas Bodega Aurrera, Walmart, Superama y Suburbia. “Los clientes podrán recibir sus transferencias de dinero a través de las mil 266 tiendas Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrera, Walmart, Superama y Suburbia durante su horario de operación, los 365 días del año, en los 31 estados del país y en la Ciudad de México. Las compañías planean activar estos servicios en el tercer trimestre”, detallaron las empresas en un comunicado. Rodrigo García Estebarena, vicepresidente y gerente general de Western Union México, dijo que la medida permitirá ampliar el acceso y la comodidad de sus clientes, al recibir apoyo financiero de sus seres queridos, además de que es una medida para expandir sus operaciones en el país. Los envíos de dinero contemplan a Western Union, Vigo y Orlandi ValutaSM. Jorge Juárez Editor generadoras de ingresos tanto de voz y datos aumentaron 28.6% y 18.5 por ciento. Los negocios de futbol, juegos y sorteos, radio y distribución de largometrajes tuvieron ventas 7.8% superiores, al alcanzar los dos mil 44.7 millones de pesos. Según la compañía, el negocio de futbol se benefició de transacciones relacionadas con los jugadores, mientras que el de juegos y sorteos se vio favorecido por un aumento en el número de máquinas de juego electrónicas. Elizabeth Medina Coeditora Visual Liverpool adquiere a Ripley Después de meses de negociaciones, Liverpool firmó un acuerdo para comprar hasta 100% de las acciones de la cadena de tiendas departamentales Ripley, con presencia en Chile, Colombia y Perú. Así, la mexicana pagaría alrededor de mil 252 millones de dólares por el total de las acciones de la empresa, pero la oferta de compra de Liverpool se consideraría exitosa si logra adquirir solamente 25.5% de los títulos de Ripley, lo que significaría un desembolso de 417 millones de dólares. El precio de compra de cada acción sería de 420 pesos chilenos, equivalentes a 63 centavos de dólar, y la operación implica no sólo tiendas departamentales, sino también el negocio financiero de Ripley. —— Eréndira Espinosa EXCELSIOR : MIércoles 6 DE JULIO DE 2016 DINERO SEGUNDO SEMESTRE Tiempo de negocios GAP despegará con Acuerdo Bilateral Aerolíneas regionales, nacionales e internacionales lanzarán nuevas rutas entre el país y EU bien puede fungir como ruta turística y que nos puede dar sorpresas”. GAP, cuyo presidente del Consejo es Eduardo Sánchez Navarro, reportó un alza de 16.1% en el tráfico de pasajeros en los primeros cinco meses del año. POR MIRIAM PAREDES [email protected] Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) prevé un repunte de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hacia destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos y la ciudad de Guadalajara una vez que entre en vigor el Acuerdo Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos, aseguró Tomás Ramírez Vargas, director comercial de la empresa. El ejecutivo comentó a Excélsior que ya “hay un interés público de Delta Airlines y Southwest Airlines, pero creemos que hay otros actores que pudieran sumarse a la posibilidad de hacer más vuelos”. Ramírez agregó que la mejor perspectiva es que estos vuelos puedan comenzar en el segundo semestre, en la temporada alta que inicia con el Día de Acción de Gracias”. Foto: Especial Hay un interés público de Delta y Southwest, pero creemos que hay otros actores que pudieran sumarse a la posibilidad de hacer más vuelo.” TOMÁS RAMÍREZ DIRECTOR COMERCIAL DE GAP Esto, aunado a que en los primeros cinco meses del año el grupo ha reportado un aumento de 16.1% en el tráfico de pasajeros en su red de aeropuertos en México y el de Montego Bay, Jamaica. Recordó que entre enero y mayo también se abrió una nueva ruta de Interjet entre Guadalajara y Los Ángeles, mientras que Southwest ofrecerá otra desde el aeropuerto de Houston hacia Los Cabos y Vallarta. Además, los actores regionales han aumentado sus vuelos, como es el caso de TAR, que inaugurará en breve una entre Manzanillo y León. “Esto es esencial, pues es un corredor de negocios que INFRAESTRUCTURA El directivo comentó que GAP cuenta con ocho salones VIP, pero al final del año serán diez, lo que permitirá al grupo “ser el operador más grande y diversificado de este tipo de infraestructura en el país”. Precisó que anualmente se atiende a 300 mil usuarios; sin embargo, en los próximos 24 meses podrían llegar a 500 mil. “La ventaja de estos salones es que no están ligados a ninguna compañía aérea, lo que permite firmar convenios con varias empresas”. Ramírez comentó que si bien las compañías de bajo costo han crecido considerablemente, no ofrecen este tipo de servicio que los clientes buscan. Además, los usuarios pueden utilizar el salón por un pago de 300 pesos. Actualmente hay salones en Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta, donde hay dos más en construcción y en los siguientes meses se abrirá el de León-Bajío. EL RADAR DINERO [email protected] @DineroEnImagen LA CIFRA 44 POR CIENTO HOY CUMPLE de las reservas probadas, probables y posibles asignadas a Pemex serán desarrolladas sin socios, pese a que busca alianzas. >8 David Karp FUNDADOR Y CEO de la plataforma de microblogging Tumblr 30 AÑOS LO RELEVANTE Piden impulsar industrias Urgen a definir pagos En diez años México podría fabricar 25% de los productos que se compran en el extranjero si se mantienen las acciones emprendidas para sustituir la importación de insumos de la industria manufacturera. >6 La industria de la radiodifusión vive una etapa de incertidumbre e inseguridad, por lo que esta organización realizará todos los esfuerzos para la defensa de los derechos de los concesionarios. >11 LO QUE VIENE ISM no manufacturero Minutas de política monetaria Discurso de Mario Draghi Hoy, los inversionistas pondrán atención en la evolución de este indicador, el cual mide el desempeño del sector servicios en la Unión Americana, aunado a que éste permite anticipar cómo se moverá el mercado interno en el país. Los mercados estarán pendientes de las consideraciones de la economía global en su decisión del 15 de junio, donde EU mantuvo sin cambio su tasa. También en Europa se prestará atención a las palabras del del gobernador del Banco Central Europeo (BCE), en las cuales se podrán determinar los apoyos monetarios que recibirá la región en cuanto el Brexit y así evitar una mayor desaceleración. DINERO EN IMAGEN Cuando el dólar toca los 19 pesos ¿Y si EU sale del TLC? El tipo de cambio ha tenido un año complicado y en más de 17 ocasiones el dólar ha tocado los 19 pesos o más, como lo muestra esta gráfica. Donald Trump ha declarado su intención de que EU abandone el TLC con México, si llega a la presidencia. Te mostramos en cuatro gráficos cuáles serían las consecuencias. http://bit.ly/29nqFlt http://bit.ly/29mBzYS I. EL CONTADOR La compañía automotriz china Beijing Automotive Group (BAIC), cuyo director general a escala internacional es Xu Heyi, analiza construir su planta en México, en Guanajuato o en San Luis Potosí, porque sus directivos consideran que si construyen en estas entidades podrán absorber los beneficios del desarrollo de la industria automotriz, además de que es una ubicación adecuada para facilitar la exportación hacia Estados Unidos, mercado que se prevé tenga una apertura en 2020 para los productos chinos. De manera inicial esta empresa invertirá 100 millones de dólares porque se enfocará únicamente en el ensamble. BAIC ya comenzó sus operaciones comerciales en México, por medio de Grupo Picacho. II. IgnitionOne, empresa especializada en el marketing digital, inició esta semana operaciones en México y nombró como gerente a Fernando Gimenez Nogueira. Esta compañía, fundada por Roger Barnette, ofrece sus servicios en 75 países y con sus plataformas evalúa a más de 300 millones de usuarios al mes, con el objetivo de realizar campañas personalizadas. IgnitionOne decidió entrar al mercado mexicano porque lo considera atractivo debido a la penetración de plataformas digitales y el avance que está registrando el sector publicitario. A lo que se añade que entre sus principales clientes se encuentran industrias con gran presencia en el país como la automotriz, de viajes y seguros. III. Las gestiones hechas por la industria acerera, no sólo en México sino en toda Latinoamérica, para frenar la llegada de importaciones chinas, ha dado frutos, pues en lo que va del año ya presentan una reducción de 35 por ciento en comparación con 2015. Según la Asociación Latinoamericana del Acero, que dirige Jefferson de Paula, esta caída se debe principalmente a la aplicación de 25 medidas legales para evitar el comercio desleal desde el país oriental, de las cuales 15 son de México, seis de Colombia, tres de Brasil y una de República Dominicana. Esto ya tiene un efecto positivo en la industria nacional, que actualmente lidera Guillermo Voguel. IV. Este miércoles Walmart de México y Centroamérica, que dirige Guilherme Loureiro, festejará los 25 años de Sam’s Club en nuestro país. Este club de precios acaba de salir de un proceso muy importante de reestructuración, pues desde 2012 presentaba pobres resultados de ventas. Para sacar al formato de ese bache, se hicieron varios cambios en su interior, que incluyeron tanto modificaciones en los productos que ofrece como en la forma de presentarlos en los anaqueles; esto, con el objetivo de que el concepto siguiera siendo atractivo para los consumidores. Ahora, la meta de este formato es incrementar su número de socios y que no se pasen a la competencia. 3 DARÍO CELIS [email protected] Twitter: @dariocelise Más de 60 empresas tras pistas del NAICM R ecién le platicaba que el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que comanda Federico Patiño, tiene en el radar la licitación de las primeras dos pistas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). La recepción de las ofertas está prevista para entre el 27 de julio y el 5 de agosto. Se trata de las pistas dos y tres, las cuales, junto con una tercera, deben entrar en operación en 2020. Las otras tres en los siguientes dos años. La inversión estimada en cada pista podría llegar a los 600 millones de dólares. Es obra pública, los ganadores recibirán los recursos directamente del gobierno. Los paquetes de construcción también incluyen el Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica; Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Ayudas Visuales. Por lo que hace a la pista dos se agrega el Área de Túneles de la nueva terminal. Entre las múltiples actividades que contemplan estas obras considere la colocación de dos capas de tezontle y geotextil de 50 centímetros cada una, sumada a una tercera de un metro; la instrumentación y monitoreo geotécnico para conocer el asentamiento vertical del suelo y su desplazamiento horizontal. Conforme a lo que se sabe, cerca de 60 empresas manifestaron interés a la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza. La mayor parte de estas compañías adquirieron las bases y han acompañado el proceso que incluye visitas a la zona. Se esperan alrededor de 20 propuestas. Estos días son clave porque se están armando los consorcios. Algunos que le puedo adelantar son el que ya le mencioné y que integran Carso de Carlos Slim, GIA de Hipólito Gerard, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir y Hermes de Carlos Hank Rhon, el grupo que desde ahora se ve como el más robusto. Otro ya configurado es el de la portuguesa Mota Engil, que fundó Antonio Mota y que dirige aquí João Parreira, firma que ha tenido una incursión muy destacada en esta administración de Enrique Peña Nieto y que va aliada en principio con la mexicana Grupo IDINSA, presidido por Víctor Ortiz. Un tercer consorcio al que no habrá que perder de vista es Avanzia México, que lleva aquí Gustavo Fernández, que va con su empresa hermana Dragados Entre las actividaConstrucción de Espades que contemplan ña, ambas capitaneadas por Florentino Pérez, estas obras consiy que ya se asoció con la regiomontana Garza dere la colocación Ponce, de José María de dos capas de Garza. También del país tezontle y geotextil ibérico apunte a la po- de 50 centímetros derosa Ferrovial, que preside Rafael del Pino, cada una. y pese a que amagó con disolver su sociedad, mantiene todavía el acuerdo con ICA, de Bernardo Quintana, y cuyo timón asumió Luis Zárate en este complicado proceso de reestructuración financiera que está iniciando. ¿PAGARÁ BIMBO? El mejor activo de las Chivas Rayadas del Guadalajara son los cerca de 30 millones de seguidores que posee, motivo por el que Jorge Vergara quería cobrar a Televisa por derechos de transmisión más de 40 millones de dólares. Pero Emilio Azcárraga ofreció un contrato a diez años de 100 millones de pesos. El de Omnilife lo rechazó y ello dio pie al surgimiento de la aventura Chivas TV. La pregunta es si Bimbo, que comanda Daniel Servitje, seguirá pagando los casi también diez millones de dólares por el patrocinio en la camiseta del Rebaño Sagrado, a sabiendas de que no tendrá exposición cuando juegue como local y las transmisiones sean por internet y, además, con tarifas que serán prohibitivas para la mayoría de la afición. Vergara quiere seguir el modelo del Real Madrid, pero está muy lejos de imitarlo. AEROMAR ENTRA Por cierto, todo está listo para que Aeromar, que dirige Andrés Fabre, haga su debut oficial en las canchas como el más importante patrocinador del Club de Futbol Correcaminos en la liga de Ascenso MX. Y es que a partir de esta temporada, que inicia el 15 de julio, la aerolínea de Marcos Katz reforzará la escuadra que preside Manuel Corcuera con tarifas garantizadas y descuentos durante las temporadas 2016 y 2017. Este beneficio le vendrá bien a futbolistas y cuerpo técnico, pues ahorrarán nueve horas de autobús hacia la Ciudad de México. Con 28 años volando ininterrumpidamente hacia Ciudad Victoria, Aeromar mueve en la actualidad unos cinco mil pasajeros al mes, con tres vuelos diarios desde la capital del país. HERNÁNDEZ VA Ya entrados en gastos, otro empresario que podría dar la sorpresa en el mismo negocio del futbol es Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofin. Ya en los noventa fue dueño del Toros Neza, que concluyó sus días como Toros Hidalgo, década que le permitió conocer bien la actividad. Se comenta que anda en tratos con los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo, y Morelos, Graco Ramírez. En el primer caso, su intención es llevar una franquicia de un equipo de la Liga de Ascenso a Acapulco, donde sentó sus reales y ha comprometido inversiones por más de mil millones de dólares en los próximos años. En el segundo, trascendió que su idea sería adquirir el equipo Zacatepec. Una de dos busca concretar. 4 FINANZAS PARA LOS PEQUEÑOS EXCELSIOR MIércoles 6 DE JUlIO DE 2016 @DineroEnImagen FINANZAS No tires tu dinero DAVID PÁRAMO [email protected] Twitter: @dparamooficial ¿Qué tan mal estamos? Hay quienes, con desconocimiento como mala fe, creen que el éxito del actual gobierno tiene que ver con el nivel de tipo de cambio. D urante prácticamente toda la administración de Enrique Peña Nieto se ha dado una morbosa obsesión por ver al país en crisis económica que, afortunadamente, no se ha dado y de seguir así las cosas tampoco se presentará. Al principio de la administración hubo quienes llegaron a realizar unas exóticas interpretaciones de los indicadores coincidente y adelantado que da a conocer el Inegi para hablar en términos de recesión. Este órgano autónomo tuvo que salir a dar explicaciones a los “enterados” de qué significan estos indicadores y cómo debían leerse. En ningún momento hablaron de recesión. Después vino la caída del precio del petróleo acompañada de aullidos que hablaban de crisis de las finanzas públicas, especialmente de aquellos quienes se quedaron anclados en la década de los ochenta cuando, por desgracia, México era un país petrolero. Ahora ese producto representa algo así como 7% del PIB y una tercera parte de los ingresos públicos. Su caída fue compensada sobradamente por la mayor recaudación derivada de la Reforma Hacendaria que, los panistas han dejado de llamar tóxica o criticarla ante los excelentes resultados que ha dado en la economía, pues contrariamente a lo que creían no tuvo un impacto negativo en el consumo interno, el cual sigue creciendo. Ayer Walmart informó que el mes pasado creció poco menos de 7% a tiendas iguales. El mayor consumo interno permitió mantener el dinamismo de la economía, que creció a una tasa de 2.8% al cierre del primer trimestre. DEVALUACIÓN El año pasado ante la depreciación del peso frente al dólar por factores exógenos y de especulación hubo quienes hablaban de una escalada inflacionaria. Absurdos líderes de iniciativa privada llegaron a pedir rescate del El mayor consumo gobierno porque, según interno permitió ellos, ahí venía la escalada de precios. Durante mantener el los últimos 14 meses el Indice Nacional de Pre- dinamismo de la cios al Consumidor se economía, que ha mantenido por debajo de 3% y muy cerca del creció a una tasa del mínimo histórico (des- 2.8% al cierre del de 1970 que comenzó a medirse la inflación) de primer trimestre. 2.1% registrado en diciembre del año pasado. Hay quienes, que con tanto desconocimiento como mala fe, creen que el éxito del actual gobierno tiene que ver con el nivel de tipo de cambio, que sólo afecta la población cuando genera inflación. Por ejemplo, el irresponsable populista de Andrés Manuel López Obrador habla en términos de fracaso de la política monetaria la devaluación del peso. Aquí la pregunta es ¿si este individuo hubiera usado las reservas internacionales o hipotecado las finanzas públicas por mantener una paridad? Eso generaría una crisis similar a las que se registraron durante las décadas de los ochenta y noventa, donde el líder de la secta Morena formó su ADN. También el del incongruente de Manuel Bartlett que ayer regaló una joya al criticar las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari cuando él trabajó en ese gobierno y aplaudía como foca amaestrada. Bueno, ahora sólo falta que critique el fraude electoral. RIDÍCULO Quienes han querido ver una crisis han tenido pretextos durante los últimos días. Le dieron un poder al Brexit superior al que tendría incluso en el Reino Unido o algunos datos económicos que hablan de un menor crecimiento de la economía. Así las cosas, bien vale la pena preguntarnos ¿qué tan mal estamos en materia económica? El indicador verdaderamente importante es que la inflación se mantiene por más de un año por debajo de 3%. Aquí es importante destacar que este dato tiene que ver con el bolsillo de la mayoría de los mexicanos, en particular con los más pobres. La inflación debe verse como un impuesto injusto que daña a los que menos tienen y concentra la riqueza. Los aumentos a la gasolina y tarifas eléctricas tendrán un efecto de una sola vez en el INPC y de ninguna manera se saldrá del rango de largo plazo establecido por Banco de México. Más allá, la determinación de aumentar en 50 puntos la tasa de interés de referencia es una medida que tiene como principal objetivo moderar las expectativas de inflación derivadas del ajuste de algunos precios relativos, así como la depreciación de la moneda que, hasta el momento, no ha tenido un impacto en el nivel general de precios. Por lo demás, datos de empleo que ya supera los 2 millones de nuevos puestos en esta administración, el desempleo en 4% de la PEA, así como el mantenimiento del consumo interno hablan de una economía saludable con moderado crecimiento, muy lejos de la crisis que algunos imaginan. Para inculcar en los niños la importancia del ahorro a largo plazo, la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones presenta la colección de cuentos digitales infantiles Aprendiendo a Ahorrar. Los cuentos se pueden obtener en el enlace http://ow.ly/90U1301UHC7 —— Notimex ENTREVISTA CON JORGE JURAIDINI Corresponsales dan impulso a inclusión POR CLAUDIA CASTRO [email protected] Antes de que concluya el año Telecomm-Telégrafos podría concretar alianzas de corresponsalías bancarias con Bankaool y Banco Azteca, tras la eficacia que ha demostrado este esquema para llegar a las zonas que no cuentan con sucursales de los bancos, adelantó Jorge Juraidini, director general de Telecomunicaciones de México (Telecomm-Telégrafos). En entrevista con Excélsior, resaltó que Telecomm es uno de los principales “arietes para la inclusión financiera”, por lo que las sinergias con estos dos bancos facilitarán el realizar operaciones bancarias como retiros, depósitos, pago de tarjetas, consulta de pagos y movimientos, entidades en donde hoy resulta muy complicado llevarlas a cabo. Comentó que hoy la institución cuenta con más de mil 700 sucursales en todo el país, la mayoría de ellas situadas en zonas semi urbanas y urbanas de baja densidad y la intención es jugar un papel relevante como parte de los seis ejes sobre los cuales se está basando la Política Nacional de Inclusión Financiera, uno de ellos en particular sobre el desarrollo de infraestructura financiera en zonas desatendidas. “Tenemos la capacidad, la plataforma, lo hemos venido comprobando cada vez más con el tiempo y ahí están nuestros resultados”, resaltó. Jorge Juraidini comentó que en este sexenio el número de sucursales ha aumentado de mil 300 a mil 700, con presencia en las 32 entidades del país y con cobertura a más de mil 100 municipios. De acuerdo con el director general de Telecomm, la red de estas oficinas está conformada por mil 700 sucursales personal capacitado para poder atender a todos los usuarios y ofrecer la cobertura que se demanda. “Tenemos el sistema, la gente y la conectividad. Estas tres variables bien aplicadas en el esquema de inclusión nos pueden dar el cumplimiento de la meta que ha ofrecido el propio presidente, Enrique Peña Nieto”, resaltó. El director general de Telecomm-Telégrafos, Jorge Juraidini. Foto: Especial EVOLUCIÓN DE CORRESPONSALÍAS 21,071 23,626 25,929 26,857 27,422 9,303 4T 10 T = Trimestre 4T 11 4T 12 4T 13 4T 14 4T 15 Fuente: CNBV Somos el corresponsal por excelencia, representamos a los nueve bancos más importantes.” JORGE JURAIDINI DIRECTOR GENERAL DE TELECOMM “Tenemos la conectividad adecuada, el equipo informático adecuado, y es ahí en donde podemos llegar a todos los lugares del país que requieren este tipo de servicios con una gran eficiencia, porque a donde llega Telecomm se está completamente conectado”, enfatizó. Resaltó que para cualquier banco para el cual Telecomm sea su propio corresponsal bancario le brinda beneficios como la conectividad, el PLANES DE EXPANSIÓN Entre los planes de la institución, agregó que se prevé aumentar su participación a través de las microfinancieras para que sus clientes puedan acceder a través de las sucursales de Telecomm Detalló que la idea es que a través de las sucursales de Telecomm, los usuarios de las microfinancieras puedan acceder a nuevos préstamos, realizar los pagos correspondientes sobre ellos e incluso adquirir productos como microcréditos. Comentó que gracias al respecto que se tiene un acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) que permite que Telecomm ya opere con 40 y cada mes se sigan adhiriendo entidades regionales. “Somos el corresponsal por excelencia, representamos a los nueve bancos más importantes, de los cuales tenemos operaciones básicas de cada uno. Esto se ha venido madurando con el tiempo al grado que hoy el servicio que ofrece Telecomm-Telégrafos es mucho más amplio”, dijo el entrevidtado. BANCO SANTANDER Invertirá 4.2 mil mdd en infraestructura DE LA REDACCIÓN [email protected] En los próximos tres años Banco Santander invertirá cuatro mil 287 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura en México, dio a conocer Ana Botín, presidenta de la institución financiera. Comentó que en la actualidad financian el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, hospitales en Chile, además de carreteras y transporte en Brasil. Durante el décimo quinto Encuentro Santander-América Latina la directiva dio a conocer que se destinó una bolsa de 11 mil millones de dólares para proyectos de este tipo en América Latina. En su participación en el encuentro destacó que las necesidades de inversión en infraestructura hasta 2020 ascenderían a 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) por año, lo que está muy por arriba del 3.5% que se invierte en este momento. La presidenta de Santander afirmó que los proyectos Foto: Notimex La presidenta de Banco Santander Ana Botín, destacó el potencial de los proyectos de obra pública en los países de América Latina. de infraestructura no sólo generan puestos de trabajo, sino que al medio plazo reducen el costo de hacer negocios, fomenta el comercio interregional y permite diversificar el modelo productivo. Destacó que el tema de la infraestructura tiene un papel fundamental en esta mejora de la productividad y el desarrollo sostenible, por lo que subrayó la importancia de cerrar el déficit que registra América Latina. La banquera española dijo que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, si se cierra esta brecha el crecimiento anual de América Latina podría aumentar en dos puntos porcentuales. “Hay grandes proyectos en marcha, tenemos un gran potencial, Santander ha estado y es uno de los bancos más importantes en financiamiento de infraestructura”, resaltó. Hay grandes proyectos en marcha, tenemos un gran potencial. Santander ha estado y es uno de los bancos más importantes en financiamiento de infraestructura.” ANA BOTÍN PRESIDENTA DE BANCO SANTANDER ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Ana Botín consideró que la colaboración público-privada es fundamental para estos proyectos, por lo que se debería apostar a este modelo para su desarrollo en la región. “Queremos seguir estando ahí como banco (en proyectos de infraestructura), acompañando no sólo a nuestros clientes en España, sino a los clientes latinoamericanos”, destacó Ana Botín. EXCELSIOR : miércoles 6 DE JUlIO DE 2016 DINERO PLUSVALÍAS EN JUNIO Las afores soportan alza de tasas y Brexit POR CAROLINA REYES [email protected] Los recursos administrados por las afores lograron plusvalías por 45 mil 419 millones de pesos en junio, a pesar del impacto negativo que generó la volatilidad por la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y el incremento de 50 puntos base de la tasa de interés objetivo del Banco de México. Según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el saldo de los recursos administrados por las afores, totalizó dos billones 702 mil 321 millones de pesos, cifra que ya descuenta los flujos de retiros del mismo mes, que ascendieron a seis mil 490 millones de pesos. Con ello el incremento mensual de los recursos administrados por afores fue de 1.7 por ciento, resultado que se explica por la diversificación del portafolios de inversión de las afores, las ganancias por el tipo de cambio y el repunte de las bolsas de valores. Cabe señalar que si bien el Brexit provocó caídas importantes en las bolsas de valores globales, afectando las inversiones de las afores, las administradoras se vieron beneficiadas por el aumento del precio del dólar cuando se dio a conocer la salida de Reino Unido de la Unión Europea. ACIERTOS Asimismo, cuando el Banco de México elevó la tasa de referencia provocó una disminución en el valor de los bonos gubernamentales, donde las afores tienen invertido 53 por ciento de su portafolio; este efecto negativo fue compensado por las ganancias por la apreciación del peso frente al dólar y la recuperación de la Bolsa Mexicana El incremento mensual de los recursos administrados fue de 1.7 por ciento debido a la diversificación del portafolio SALDOS (Billones de pesos) 2.63 2.46 Abr 2.49 2.48 May Jun 2.52 Jul 2.54 2.49 2.48 Ago 2015 Sep Oct 2.56 2.55 Nov Dic 2.57 Ene 2.66 2.70 2.63 2.56 Feb Mar Abr 2016 May Jun Fuente: Consar Consar promoverá el ahorro voluntario de los trabajadores Del 7 al 10 de julio la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro llevará a cabo la Feria de las Afores en la Ciudad de México, cuyo eje principal será la promoción del ahorro voluntario para que los trabajadores alcancen mejores pensiones. Asimismo se podrán realizar traspasos entre cualquiera de las 11 afores que operan en el país, y los trabajadores podrán recibir orientación y pláticas sobre la importancia del ahorro pensionario. En el evento que se llevará a cabo de 10:00 a 18:00 horas, los asistentes también podrán de Valores luego del anuncio del banco central. El resultado de estos efectos fue una plusvalía, que incluye aportaciones obligatorias de los trabajadores por 45 mil 419 millones de pesos. llevar a cabo el proceso de conformación de su expediente electrónico, que contempla la toma de información biométrica con el objetivo de darle mayor seguridad a sus recursos. También habrá un módulo de Telecomm Telégrafos en el cual se recibirán aportaciones voluntarias desde 50 pesos. Para los trabajadores interesados en realizar algún cambio de afore o la apertura de una cuenta será necesario presentar su credencial del Instituto Nacional Electoral, el Número de Seguridad Social y su Clave Única de Registro de Población (Curp). —— Carolina Reyes Asimismo, el rendimiento acumulado del sistema durante el periodo 1997-junio 2016 fue de 11.83 por ciento nominal anual promedio y 5.87 por ciento real anual promedio. AVANCES En cifras acumuladas al primer semestre del año, las afores han conseguido plusvalías por 151 mil 425.5 millones de pesos, aun cuando en febrero y mayo se registraron pérdidas contables. 53 POR CIENTO de las inversiones de las afores están en valores del gobierno Lo anterior, da cuenta de la importancia de evaluar la rentabilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro en el largo plazo, ya que a pesar de que en algunos meses se registren minusvalías, en un horizonte mayor las pérdidas se disipan. A pesar de que tanto el resultado mensual y el correspondiente al primer semestre fueron positivos, la Consar recalcó que es necesaria una mayor diversificación en la cartera de inversión de las afores y mayor flexibilización del régimen de inversión. PRESUPUESTO Axa Seguros pronostica que 200 mil pesos anuales es el costo aproximado de las principales universidades privadas de México, en las cuales estudian los jóvenes. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Un mejor futuro para tus Centennials POR SONIA SOTO [email protected] Cada año se incrementan entre 5 y 10 por ciento los costos de la educación universitaria privada en México, razón por la que los padres, hoy más que nunca, deben de pensar en ahorrar si no quieren ser parte de la estadística, ya que de acuerdo con Axa Seguros, 29 por ciento de los que envían a sus hijos a la escuela, con miras a una carrera universitaria, piensan en endeudarse, explicó Mariana Ávalos, directora de Distribución y Ventas Metropolitana de la aseguradora. Y es que los próximos profesionistas serán la generación Centennials, aquellos que nacieron a partir de 2000 y que representarán la mayor brecha entre colaboradores altamente calificados y no calificados. Por ello, estos jóvenes se mostrarán abiertos a esquemas de formación, además del universitario, y replantean junto con sus padres cómo planificar financieramente su futuro profesional, LAS OPCIONES Para una mejor contratación de un seguro educativo: 1 Considera las universi3 Investiga entre diferentes dades y la carrera de su productos, de acuerdo a tus elección: no es lo mismo necesidades y presupuesto, estudiar medicina que de tal manera que conozcocina, y eso deberá estar cas qué te cubre, y por en tu presupuesto; si ya supuesto, las exclusiones; han decidido la carrera haz es bueno saber qué límites un listado de materiales y tiene el producto que estás otros gastos que implica la contratando. profesión elegida. 2 Estima cuál será tu meta de ahorro y el plazo en el que lo harás para poder llegar a ella; recuerda que el tiempo es dinero: entre más rápido inicies, menos tendrás que dedicar de tu presupuesto a esta meta. describió Ivonne Vargas, especialista en Recursos Humanos de Bumeran.com. Los Centennials, a también llamados la Generación Z, se enfrentarán a entornos cada vez más complicados, por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial, 35 por ciento del empleo requerirá calificaciones de alto nivel. La aseguradora ofrecerá un seguro educativo llamado Vida Académico, donde los usuarios deciden cuánto quieren ahorrar, cuántos años, cuánto requerirá su ahorro y el monto por el que quieren estar protegidos. Renata Rodríguez, product manager Vida Individual de Axa Seguros, explicó que 4 Una vez que te has decidi- do por un producto revisa las condiciones de tu póliza y expresa todas las dudas que tengas a tu agente de seguros antes de contratar, así evitarás desencantos posteriores. 5 En la medida de tus posibilidades aprovecha los beneficios que te ofrece el producto, y si tu empresa aseguradora te permite generar o enriquecer la protección no sería mala idea hacerlo de manera gradual de manera que sea un producto bastante completo. un diferenciador del seguro es que, una vez que el asegurado alcanza el ahorro deseado, puede disponer de su meta de manera parcial o total y continuar protegido por fallecimiento. Al tener la opción de disponer de una parcialidad de su ahorro puede establecer un plan de pagos de la colegiatura de su hijo. 5 Cuenta corriente ALICIA SALGADO [email protected] Televisa: ¡No hay ni hubo investigación! E l 20 de abril pasado se difundió el contenido de una carta que presuntamente inculpaba a varios ejecutivos del Corporativo Televisa en prácticas de corrupción. Sin embargo, ninguna referencia real al inicio, continuidad o trámite de alguna acusación de las que se mencionan en ese papel se ha podido encontrar, lo mismo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su área de Prosecution on Foreign Corrupt Practice Notice, que en el área de investigación y cumplimiento de la SEC, cuya CEO es Mary Jo White. ¡Vámos, no hay archivos! El tema sorprendió e hizo ruido, pero los analistas que siguen la acción de Televisa, han concluido que el reporte de The Wall Street Journal y Dow Jones fue correcto al tratarlo como una carta anónima —dudando credibilidad—, que buscó hacer daño reputacional a los directivos ligados a la estructura financiera del corporativo. Ayer la empresa que encabeza Emilio Azcárraga reveló que ésta y el Comité de Auditoría contrataron al despacho de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como asesor legal externo y al despacho Kramer, Levin, Naftalis & Frankel como asesor legal externo independiente para investigar el contenido y acusaciones de la supuesta carta; a los abogados forenses Alix Partners y a la empresa de investigación Nardello & Company, para revisar a fondo la acusación y también el posible origen de la misma. La investigación terminó y se confirmó que el contenido es falso. Las conclusiones se presentaron la semana pasada al Consejo de Administración y éste dio por desacreditadas las acusaciones. Sólo falta la auditoría final de PwC de los estados financieros de 2015 y carpeta cerrada. Pero… no descarte demandas a quienes publicaron la carta, pues tendrán que probar su dicho tanto éstos como quien entrega la información. DE FONDOS A FONDO nn#NoMásBaches… Se le comenté el lunes. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto pone en marcha la nueva concesión del Fonadin Ciudad Valles-Tamuin, pues al menos en seis tramos nuevos construidos con recursos del Fondo de Infraestructura y tres rehabilitaciones mayores de las concesiones que opera Capufe por cuenta del Fondadin, se ha puesto en marcha la instrucción de 2015, del Comité Técnico del Fonadin que administra Banobras, dirigido por Abraham Zamora, para instrumentar el Nuevo Modelo Sólo falta la de Operación (NMO). Este modelo ha perauditoría final de mitido construir tramos concesionados de pri- PwC de los estados mer mundo, donde el Estado retiene la pro- financieros de 2015, piedad de la concesión, y carpeta cerrada, pero genera un nuevo mercado privado de pero… no descarte operadores (no sólo Ca- demandas a quienes pufe) de autopistas concesionadas, a los cuales publicaron la carta. se les pone todo el rigor técnico tanto en la modernización de la vía como en el mantenimiento de la misma durante la vida de la concesión y, el usuario es el que le pone la palomita junto con la SCT. nn#BotínParaMéxico. Ana Patricia Botín, la mandamás de Santander, sigue apostando fuerte por México. Luego de la severa sacudida que le puso la inversión en Brasil y el #Brexit a su acción (contracción de 27.7% en lo que va del año), se reconoce que la apuesta hay que hacerla en los países con mayor avance en el mundo y pese a la crítica, uno de ellos es México. Del portafolio de inversiones en infraestructura, se lleva 39% de los 11 mil millones para América Latina. Saber que el grupo puede apalancar a la filial mexicana con cuatro mil 287 millones de dólares en proyectos de infraestructura, hará las delicias del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. nn#HibridosConVerde. CIBanco, que preside Jorge Rangel de Alba, emitió su Informe Bianual de Sustentabilidad con el que se confirma como el primer banco verde en México que privilegia el cuidado del ambiente como eje de negocios. Su filosofía verde es integral y se expresa con hechos y resultados en los productos y servicios que ofrece a los clientes, en sus instalaciones y equipo, en la concientización de su personal, en sus acciones de responsabilidad social y en su compromiso con la comunidad ciudadana y empresarial que coinciden con sus ideas sustentables. Asegura que el público cada día acepta más y se adhiere a este concepto de negocio. La cartera de CIAuto Verde, que ofrece financiamiento a tasa de 9.90% para la compra de coches de bajas emisiones contaminantes, registró un crecimiento anual de 119 por ciento. Resultados similares arrojaron el financiamiento para la comprar de paneles solares, el CICrédito Empresarial, fondeo de gaseras para automóviles, sus tarjetas biodegradables, CICuenta Verde y CICash Muticurrency, así como su CI Inversión Fondo Verde. nn#CoparmexRedNegocios. Si usted es un pequeño empresario y busca una manera efectiva para hacer crecer su negocio, hoy y mañana tiene que asistir al WTC de la Ciudad de México porque se llevará a cabo la Red de Negocios Nacional, iniciativa que busca acercar a los diversos actores involucrados en las cadenas productivas del país para garantizar el crecimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios. Este foro diseñado por Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, tiene el impulso del Consejo de la Comunicación y su campaña de labor empresarial Pepe y Toño; Inadem, de Enrique Jacob, Nafin, de Jacques Rogozinski, y ProMéxico, de Francisco González, entre otros. El foro está pensado por y para empresarios que buscan incentivar negocios que generen valor a las personas, empresas y México. Más allá de las ponencias, destaca el área de exposición en la que se darán cita las grandes empresas, las Pymes y los estados de la República, que intercambiarán ideas y buscarán generar negocios con valor. 6 TURISMO CRECIÓ 9.9 POR CIENTO EXCELSIOR miércoles 6 DE JUlIO DE 2016 @DineroEnImagen ECONOMÍA Desde el piso de remates MARICARMEN CORTÉS [email protected] Twitter: @mcmaricarmen Radiodifusores siguen en protesta contra el IFT La CIRT informó que cruza por una etapa de incertidumbre por las nuevas disposiciones del organismo regulador, ante temas como el monto de las contraprestaciones y las licitaciones de frecuencias de radio. T ras la participación de Gabriel Contreras, presidente del IFT, en la 89 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, se esperaba ya una solución al problema del pago de contraprestaciones para las más de 500 frecuencias que están por vencer este año. Se anunció por parte de la CIRT un acuerdo con el IFT para una mejor aplicación de la fórmula y los topes de poblaciones que se utilizan para fijar la contraprestación e, incluso, se afirmó que la Secretaría de Hacienda ya había accedido a que el pago se realizaría en anualidades, porque la queja de la industria es que las contraprestaciones se elevaron en muchos casos de 14 a 62 millones de pesos. Sin embargo, tal parece que el acuerdo fue sólo de papel. Enrique Pereda, presidente de la CIRT, convocó a una Asamblea General, al término de la cual informó que la industria de la radiodifusión vive en incertidumbre por las nuevas disposiciones del IFT y no sólo por el incremento en las contraprestaciones, cortesía de la SHCP, sino porque continúa con la licitación de 191 frecuencias de FM y 66 de AM. El hecho es que la CIRT cambió radicalmente su tono conciliatorio y denuncia que hay más de 500 emisoras que ignoran el costo real de la contraprestación que tendrán que pagar para refrendar sus concesiones y la precisión de la fórmula que se utiliza para calcularla, misma que supuestamente ya se había modificado. La CIRT acusa al IFT de falta de decisión y, en su comunicado, Pereda asegura que la industria está La industria dijo unida en defensa de sus que está unida derechos. Acusan al IFT de hostigamiento por la en defensa de sus lícitación que –dice– carece de un análisis derechos y acusó al técnico-económico y IFT de dejar fuera a ha dejado fuera a una de cada cuatro emisoras de una de cada cuatro AM que deberían migrar emisoras AM que a FM. Y en efecto, Gabriel debían ir a FM. Contreras les dijo a los radiodifusores que la licitación seguirá adelante y que no hay posibilidad de que todas las AM migren a FM. El IFT insiste en que se incluyeron las 66 frecuencias de AM porque sí hay empresarios que lo han solicitado. Tras señalar que habrá una defensa jurídica de los derechos de los concesionarios, Pereda concluyó su comunicado con una amenaza: “tocaremos todas las puertas en busca de diálogo, pero de no ser atendidos, nos haremos escuchar”. INICIÓ BAJA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS Como era de esperarse inició ya el ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento del PIB para este 2016. El análisis más negativo es el de Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de la casa de bolsa Valores Finamex, porque disminuyó la meta de crecimiento del PIB de 2.4% a sólo 2%, debido al impacto de, Brexit no directamente sobre México, porque nuestro comercio con Reino Unido asciende a menos de 1% de nuestro comercio total, sino por el impacto en el sector de manufactura de Estados Unidos y la apreciación del dólar que se fortalece en épocas de incertidumbre en los mercados. Además, está el nuevo recorte al gasto público; los datos negativos en consumo e inversión fija bruta; y mayores presiones inflacionarias por alza en gasolina y tarifas eléctricas. Y no sólo ajustan a la baja la meta de crecimiento de este año, sino también la de 2017 que disminuyen de 2.7% a 2.4%. La Encuesta Banamex de expectativas es menos pesimista. Ajusta la meta del PIB para este año, pero con un menor impacto porque disminuye de 2.4% a 2.35% y para 2017 disminuye de 2.7% a 2.6%. Para el tipo de cambio, pronostican que el dólar cierre en 2016 en 18.43 pesos y en 17.99 para 2017. VENTAS EN WALMART TAMBIÉN SE DESACELERAN Otro indicador negativo es la desaceleración en las ventas de Walmart. Al cierre de junio, las ventas a tiendas iguales crecieron 6.8%, el menor crecimiento a nivel mensual en 2016, que palidece frente al aumento de 11.6% registrado en febrero. En lo que va del año, el saldo es, desde luego, positivo porque acumula un aumento en ventas a tiendas iguales de 8.6% en el periodo de enero a junio, y de 9.6% a tiendas totales. Se espera que las ventas que reportará la ANTAD la próxima semana registren un comportamiento similar. La actividad turística en México creció a casi el doble de la tasa en el mundo, al alcanzar un incremento de 9.9 por ciento en el primer cuatrimestre de 2016, precisó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Los recursos procedentes del turismo aéreo crecieron 6.5 por ciento, al generar cinco mil 506 millones de dólares en los últimos cuatro meses del año. –Notimex DÓLAR CARO INCIDE EN COMPRAS Se frena inversión productiva en abril POR PAULO CANTILLO [email protected] El consumo de los hogares y la inversión productiva registraron signos de debilidad en el inicio del segundo trimestre de 2016. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el consumo privado retrocedió 2.2% de abril frente marzo en la mayor caída mensual desde mayo de 2009; en tanto que la inversión productiva cayó 1.6% en el mismo lapso, el peor resultado desde febrero de 2015. Al interior del consumo, la mayor reducción mensual se observó en el gasto de los hogares en bienes importados, con un retroceso de 6.1%, mientras que las compras de bienes nacionales cayeron 2.2%. Dentro de la inversión, las compras de maquinaria y equipo retrocedieron 1.7% y la construcción se redujo en 0.8%, ambas en abril respecto a marzo. Por su parte en el comparativo anual, las cifras del Inegi revelan que el gasto de los hogares en bienes y servicios avanzó 1.2% en abril, lo que implicó su crecimiento más bajo de los últimos 21 meses, en tanto que el gasto en inversión decreció 2.1% anual en igual mes, su mayor contracción de los últimos 26 meses. FACTORES Pamela Díaz, analista de BX+, destacó al interior del consumo la contracción del gasto en bienes importados, lo cual en su apreciación obedeció a la sustitución por bienes nacionales por la depreciación del peso. “Es la primera vez que el consumo presenta un aparente traspaso después de 16 meses de depreciación del Las compras de bienes importados cayeron 6.1% y las de maquinaria y equipo cedieron 1.7%, reveló el Inegi CONSUMO Variación mensual El Brexit pasa la factura Variación anual (Porcentaje) (Porcentaje) 4.6 1.6 4.4 0.9 3.2 1.2 -1.2 Ene Feb Mar -2.2 Abr INVERSIÓN Variación mensual Ene Feb Mar Abr Variación anual (Porcentaje) (Porcentaje) 5.0 0.7 0.1 -0.3 Ene Feb 0.9 Mar -1.6 Abr Ene 0.7 Feb Mar -2.1 Abr Fuente: Inegi peso”, explicó. Los resultados residencial, ante la reducción del consumo en abril “se en- de proyectos públicos por cuentran en línea con nuestra cuenta de los recortes presuexpectativa de moderación puestales anunciados durandel gasto de los hogares en lo te 2016”, manifestó Cervantes. que resta del año”. En lo que se reCRECIMIENTO NOTAS fiere a la inversión, El gasto de los hoga- Eduardo GonzáAlejandro Cervan- res en bienes y ser- lez, economista de tes, economista de vicios avanzó 1.2% Banamex, sintetiBanorte, consideró en abril, su menor zó que los resultaque hacia adelante crecimiento en 21 dos del consumo y el panorama se tor- meses, dijo el Inegi. de la inversión en nará más negativo abril “indican que para la inversión productiva. la demanda interna perdió “La caída de las impor- impulso, y apuntan a que su taciones de maquinaria y desaceleración quizá inició equipo que registra la balan- antes y con una fuerza mayor za comercial afectará signi- de lo que se estimaba. Así, los ficativamente los flujos de datos implican un riesgo a la inversión, y es probable que baja para nuestro estimado de la construcción se vea limi- crecimiento de 3% anual en el tada por el componente no segundo trimestre”. Debido al impacto que recibirá la economía mexicana por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), Finamex Casa de Bolsa ajustó a la baja la proyección de crecimiento del PIB para el presente año a 2 por ciento, desde 2.4 por ciento. Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado del grupo financiero, precisó que también recortaron la estimación de crecimiento para 2017, a 2.4 por ciento, desde 2.7 por ciento. Detalló que entre los principales golpes que recibirá México a causa del llamado Brexit se ubican “el impacto negativo de la apreciación generalizada del dólar en el sector de la manufactura de Estados Unidos, que por ser una moneda “safe heaven” en épocas de incertidumbre global se fortalece”. Dada la integración de los procesos productivos de la manufactura del país con EU, México sufriría por el menor comercio de Estados Unidos con el Reino Unido, su quinto destino más importante las exportaciones. —— Felipe Gazcón MÁS CONTENIDO LOCAL Urge impulso a industria nacional POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] En diez años México podría fabricar 25 por ciento de los productos que actualmente se compran en el extranjero si se mantienen las acciones emprendidas para sustituir la importación de insumos de la industria manufacturera, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega. En la conferencia de prensa previa a la inauguración del evento “B2B Nacional, Segundo Encuentro de Negocios”, señaló que en una década, el valor de las compras a fabricantes nacionales en el sector puede llegar a 100 mil millones de dólares. Con ese valor de producción hecho en territorio nacional, aseveró que el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá la posibilidad de incrementarse entre uno y dos unidades porcentuales. IMPORTANCIA En este sentido, el presidente de la Comisión de Proveeduría de Concamin, Luis Aguirre, detalló que el valor general de todos los productos que importa el país, llega cada año a 400 mil millones de dólares. Durante la ceremonia inaugural del encuentro, el titular de la Secretaría de Economía (SE),Ildefonso Guajardo Villarreal, advirtió que es urgente impulsar el crecimiento de las compras nacionales de proveeduría, porque el contenido nacional de los productos fabricados en México disminuyó en los últimos años en cuatro por ciento. Ello no obedece a que se haya detenido el esfuerzo por aumentar el contenido, sino a que se volvió exponencial la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector industrial, situación que hizo insuficiente la capacidad de los proveedores ya instalados. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin. Foto: Jaime Boites Rechazan el aumento a la luz Carece de justificación el aumento a las tarifas eléctricas industriales anunciado el domingo, destacó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega. En conferencia de prensa, indicó que es fundamental que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aclare la fórmula que utiliza para calcular el precio del gas natural, porque los industriales identifican un doble costo en el transporte de dicho energético. Dijo que aún no hay certeza de si el incremento llegará al consumidor final, a lo que Ildefonso Guajardo, secretario de Energía, respondió que no lo ve como una posibilidad. —— Alexandra Villavicencio EXCELSIOR : MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016 DINERO 7 META ANUAL Veranda La SCT prevé chatarrizar seis mil camiones de carga POR JOSÉ DE JESÚS GUADARRAMA [email protected] CARLOS VELÁZQUEZ [email protected] Quiere Guevara el apoyo de México para comandar la OMT De acuerdo con la Secretaría, las unidades incumplen con la norma físico-mecánica Durante 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene previsto rebasar la meta de destruir seis mil camiones de carga y de pasajeros que ya no cumplen con las condiciones físico–mecánicas y medio ambientales. De acuerdo con información proporcionada a Excélsior por la dependencia, hasta abril del presente Foto: Héctor López/Archivo año ya se habían chatarrizado dos mil 41 unidades, lo que re- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirige Gerardo presenta el 73% de las dos mil Ruiz Esparza, ha chatarrizado dos mil 41 unidades en lo que del año. 821 que se destruyeron el año La SCT recordó que el obpasado. jetivo del programa es proSin embargo, la meta promover la renovación del puesta por el programa de parque vehicular del autorenovación vehicular estransporte federal para retablece seis mil unidades ducir la edad promedio de anuales, por lo que tal MIL las unidades, que actualobjetivo estuvo lejos de vehículos han sido mente es de 15.9 años; cumplirse en el 2015. chatarrizados desde 2004 especialmente de homDe acuerdo con datos hasta el 30 de abril de bres–camión y pequeños de la dependencia de 2004 2016, de acuerdo con transportistas. al 30 de abril del presente datos de la SCT Para lo anterior se otorga año, en el marco del prograun estímulo para la renovama se ha destruido 45 mil 879 ción de vehículos de carga, de vehículos. De ese total entre 2103 y 2015 se destruyeron 16 de Hacienda y Crédito Públi- pasaje y de turismo del automil 913 unidades; es decir el 37 co publicó las reglas de enca- transporte federal, que va de denamiento de mercado, que 87 mil a 250 mil pesos, según por ciento. El programa se relanzó favorecen la participación del el tipo de unidad y se apoya a en marzo del 2015 y de las 2 hombre-camión en ese es- los permisionarios dueños de mil 821 unidades, 2 mil 122 se quema y se actualizó el estí- entre uno a cinco camiones, chatarrizaron con base en las mulo conforme al Índice de que son a los que se conoce como “hombre-camión”. reglas del decreto respectivo Precios al Consumidor. De esa forma, a abril del Del total del unidades a publicado en 26 de marzo de ese mismo año y 699 con las 2016 se ha reportado la des- destruir, es decir de las 6 mil reglas anteriores. De ese gran trucción de dos mil 41 unida- anuales, la mita o 3 mil, detotal se convirtieron en chata- des, por lo que de continuar ben provenir de los hombre rra mil 892 unidades de carga con esa ritmo, la dependen- – camión y además pueden cia estima que se rebasará la entregar dos o más uniday 929 de pasajeros. Sin embargo, el 23 de di- meta anual establecida en el des para adquirir una nueva o seminueva. ciembre del 2015, la Secretaría programa de 6 mil unidades. S i entre los ejecutivos turísticos hay una frase que asegura que quien trabaja en este sector ya nunca se querrá salir de él; hay una mujer que siempre ha estado en el turismo, pero que, tras conocer la política, tiene fuertes deseos de regresar a ella. Se trata de Gloria Guevara, la última titular de Turismo con Felipe Calderón, quien ahora está muy activa tratando de obtener el apoyo del gobierno mexicano para convertirse en secretaria general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Concretamente, la señora Guevara ya solicitó el apoyo del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para que México busque por segunda ocasión encabezar, por su conducto, el máximo organismo de turismo a nivel mundial. De hecho, a México no le vendría nada mal tener un liderazgo global en un sector donde los resultados son los más destacados de esta administración en México. La OMT, que comanda el jordano Taleb Riffai, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, sin duda, es el cuerpo diplomático más respetado en esta materia. Para entender las ambiciones de Guevara hay que remontarse al apoyo que le dio a la OMT como secretaria de Turismo y a la relación que logró con Riffai. De hecho, este mismo año dicho personaje, que está por concluir su periodo en el cargo, invitó a Guevara a participar en una reunión del Consejo General de la OMT para que retomara las relaciones que construyó en el pasado. También es un hecho que el candidato original de Riffai, el brasileño Márcio Favilla Lucca de Paula, tiene escasas probabilidades de concretarse, pues su país se encuentra en una gran crisis política y económica. Sin embargo, Guevara tampoco la tiene fácil. 45 Para comenzar, y aunque no es panista, su experiencia política de tres años se forjó durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien tanto golpeó al turismo mexicano con su “guerra contra el narco”. Además, y aunque Riffai le ha mostrado su simpatía, resulta que este diplomático no tiene un voto en este proceso y que, en realidad, lo que tendría que hacer Guevara es cabildear con los titulares de Turismo de todo el mundo, para obtener al menos el apoyo de 16 países, con los que llegaría a la Secretaría General. Gloria Guevara ya solicitó el apoyo del secretario de Turismo, para que México busque por segunda ocasión encabezar la OMT. Un proceso para el cual no sólo necesitaría el apoyo formal del gobierno mexicano, sino también recursos materiales para moverse por diferentes latitudes haciendo ofertas interesantes para sus interlocutores. Y todo esto recaería en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya titular es Claudia Ruiz Massieu, quien tuvo serias diferencias con algunas decisiones que tomó Guevara en su momento. Todavía se recuerda cuando Peter Greenberg, periodista estadunidense que comandó el Royal Tour —costosísimo programa de televisión que hizo para el gobierno de Calderón—, se presentó ante Ruiz Massieu y le dijo: “Yo hice el Royal Tour para el presidente Calderón”. A lo que ella respondió: “Pues éste es otro gobierno”. ENCUESTA GLOBAL DE KPMG CEOs mantienen el optimismo POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] El 80% de los directores generales de empresas instaladas en el país considera que éstas crecerán este año a pesar de la coyuntura económica, estableció el socio líder de Industrias y Mercado de KPMG en México. Explicó, en entrevista con Excélsior, que esta tendencia se reportó en línea con la perspectiva global, según se demostró en la encuesta que KPMG realiza cada año entre los directores generales de empresas a escala mundial para conocer su visión de los negocios en el momento actual. Al reconocer que la coyuntura económica internacional es cambiante desde la crisis que se presentó entre 2008 y 2009, explicó que los sobresaltos son constantes, una situación a la que ya se acostumbraron los CEOs. “Los directores generales de las empresas han aprendido a vivir así y a pesar de dicha situación, están muy confiados en que sus compañías van a crecer de manera importante, porque lo harán a un ritmo superior al de la economía global, al de su país y al de su industria”, explicó. A nivel mundial, subrayó, el 74% de los directores generales que participaron en la encuesta de este año consideró que sus empresas crecerán al cierre de 2016. Cabe mencionar que la encuesta realizada por KPMG Internacional, denominada “Perspectivas Globales del CEO 2016. Ahora o Nunca (Global CEO Outlook, 2016, En México los directores generales anticipan que a pesar de la actual situación económica sus empresas crecerán A pesar de la situación están muy confiados en que sus compañías van a crecer de manera importante, porque lo harán a un ritmo superior al de la economía global.” ROBERTO CABRERA SOCIO LÍDER DE INDUSTRIAS Y MERCADO DE KPMG EN MÉXICO Foto: David Hernández PRIORIDADES PARA CEOS GLOBALES (Porcentaje) 17 Reforzar el marketing, marca y comunicación 18 Implementar tecnología disruptiva 19 18 Desarrollo de talento Mayor enfoque en el cliente ÁREAS DE INVERSIÓN EN MÉXICO 22 Soluciones en ciberseguridad Medición y análisis de las necesidades del cliente Mayor enfoque en el cliente 36 (Porcentaje) 22 21 24 26 Incrementar las compensaciones y el entrenamiento de empleados Transformación del modelo de negocio Expansión geográfica en el país de origen Fuente: Global CEO Outlook, 2016, KPMG International Now or Never)”, consideró a mil 300 directivos en 10 mercados globales, además de que se encuestó directores generales de 18 países, entre los que se encuentra México, para conocer puntos de vista comparativos. a las empresas no sólo atraer nuevos clientes, sino propiciar que se mantengan como consumidores constantes del producto o servicio que se ofrece en una compañía en particular. En cuanto al segundo factor, Roberto Cabrera explicó que los directivos los reconocen como fundamental para hacer frente a las transformaciones constantes. Este aspecto, señaló, está directamente ligado al tercero, porque “no hay un sólo sector de la industria que tenga impacto por la evolución en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s)”. En este sentido, mencionó que la disrupción tecnológica ya generó nuevos paradigmas en los modelos de negocios, ejemplo de ello son la transmisión de contenidos televisivos por medio del sistema OTT. SEGURIDAD El socio líder de Industrias y Mercado de KPMG en México alertó que la dependencia tecPERSPECTIVA nológica genera el reto inmiRoberto Cabrera comentó nente de atender la seguridad que entre las principales ten- de la información que manedencias que indicajan las compañías. ron los directores Lo anterior, ENCUESTA generales que deapuntó, es un facLa consultoría terminan los negotor al que tamKPMG realizó su cios hoy en día se bién los directores encuesta global de encuentran factores generales de las CEO a mil 300 direccomo mantener la empresas internatores generales de lealtad de los cliencionales señalaron empresas. tes, la generación como primordial constante de innopara mantener la vación, así como la disrupción rentabilidad de los negocios, tecnológica. pues permea en la lealtad de Sobre el primer aspecto los clientes, la generación de indicó que la competitividad innovación y en el aproveque caracteriza actual- chamiento de la disrupción mente a los mercados exige tecnológica. 2014 8 DINERO miércoles 6 de julio DE 2016 : EXCELSIOR Suma de negocios RODRIGO PACHECO Twitter: @Rodpac Onanismo económico de Muñoz Ledo El esquema de renta mínima revelado por el comisionado especial para la Reforma Política de la CDMX es financieramente insostenible; implicaría más de lo que se destina al Metro, Metrobus, RTP y en general el transporte público capitalino. T al parece que la nueva Constitución de la Ciudad de México será un ejercicio de onanismo, al menos así lo refleja lo dicho por Porfirio Muñoz Ledo en entrevista con el periódico Excélsior. Muñoz Ledo, comisionado especial para la Reforma Política de la CDMX, dijo que se buscará crear un esquema de renta mínima para los habitantes de la capital del país lo que significa una ayuda para los desempleados de la Ciudad de México. De acuerdo con lo que le dijo Muñoz Ledo a mi compañera Georgina Olson, para financiar dicho programa, que será presentado a la Asamblea Constituyente el próximo 15 de septiembre: “La Ciudad de México propondrá un pacto fiscal a la Federación, a través del cual se pedirá la entrega de recursos”, además, también mencionó otros mecanismos para incrementar los ingresos de la urbe que puedan ser destinados al programa de la renta mínima. No obstante, el asunto parece complicado. De acuerdo a datos del Inegi, a mayo 2016, la Población Económicamente Activa de la Ciudad de México sumaba cuatro millones 389 mil 928 habitantes, de los cuales, cuatro millones 139 mil son clasificados como empleados, en dicha definición se cuentan como personas con ocupación aquellos que reciben cualquier remuneración por un trabajo ya sea que lo hagan en el sector formal o informal. Las cifras señalan que existen 250 mil desempleados en la capital a los que habría que sumar otras 102 mil personas que no reciben un pago y contabilizar a otros 824 mil trabajadores por cuenta propia, que de acuerdo a la definición del Inegi, son aquellos que no tienen a otros trabajadores remunerados a su cargo y que en un alto porcentaje son personas que laboran en la informalidad, por lo que también podrían solicitar un apoyo. En total, estaríamos contabilizando a un millón 176 mil personas que serían consideradas dentro del programa, que tendría que estar alineado con la propuesta de salario mínimo de la Ciudad de México, que de acuerdo con el jefe de Gobierno, para este año tendría que ser de al menos 82 pesos por día, lo que equivale a dos mil 460 pesos por mes, lo que nos llevaría a una erogación anual de 34 mil 715 millones de Los habitantes pesos que representan el 19 por ciento del pre- de Suiza acaban supuesto aprobado para de rechazar un 2016, que es de 181 mil programa similar 334 millones de pesos. El monto que signi- este mes. ficaría el programa de renta mínima garantizada representaría más de lo que se destina al Metro, Metrobus, RTP y todo lo que tiene que ver con el transporte público de la Ciudad, a lo que habría que sumar el presupuesto de las secretarías y la Asamblea Legislativa. En el contexto actual parece imposible que al menos en los próximos años el gobierno federal pueda contribuir de manera significativa a aumentar el presupuesto de la capital, también parece remoto que pueda lograrse mediante la captación de más impuestos. Los países que han propuesto la renta mínima garantizada tienen condiciones muy diferentes y están en fase de experimentación, Finlandia, Holanda, etc. Los suizos rechazaron el esquema a principios del mes pasado. En conclusión, sin duda, Porfirio Muñoz Ledo es uno de los políticos más avezados y completos con una gran capacidad intelectual, por lo que probablemente la propuesta constitucional sirva para establecer una agenda muy progresista al estilo europeo e incluso robarle iniciativas a Morena, pero su inviabilidad aborta cualquier posibilidad de que la nueva Constitución resuelva problemas concretos de la ciudadanía. No dudo que en cualquier momento alguien pueda proponer como artículo de la nueva Constitución de la Ciudad de México que llueva café en el campo, pa’ que en la realidad no se sufra tanto, pero lo único que generan las propuestas inviables es aumentar el escepticismo que se manifestó con la baja participación en la elección de los constituyentes. Naucalpan de Juárez, Estado de México a 27 de junio de 2016. El señor Luis Roberto Romero Villegas, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada AIR ROTOR, S.A. DE C.V., en este acto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo séptimo, trigésimo noveno, cuadragésimo, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo, cuadragésimo quinto de los estatutos de la sociedad mercantil en mención, así como en lo dispuesto en los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, CONVOCA a los socios de AIR ROTOR, S.A. DE C.V., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, misma que deberá de llevarse a cabo el día 30 de julio de 2016 a las 10:00 horas en el domicilio de la empresa ubicado en Avenida Circunvalación Oriente número 146 interior 205, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100. Para el caso, de que no se reúna el Quórum estatutario y legal para la instalación de la Asamblea como resultado de esta primera convocatoria, desde este momento se formula SEGUNDA CONVOCATORIA para que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, señalándose para tal efecto las 11:00 horas del día 30 de julio de 2016, misma que deberá de llevarse a cabo en el domicilio de la empresa ubicado en Avenida Circunvalación Oriente número 146 interior 205, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100. Lo anterior de conformidad con la orden del día que abajo se inserta. ORDEN DEL DÍA: . 1.- Instalación legal de la asamblea. 2.- Presentación por el Presidente del Consejo de Administración, del informe anual de los dos últimos ejercicios (2014 y 2015), respecto de la marcha de la sociedad. 3.- Lectura del informe elaborado por el Comisario de la empresa, en relación a los ejercicios . de 2014 y 2015. 4.- Renuncia de la señora Amida Martínez Palos, en su carácter de Comisario. 5.- Designación de la señora Rocío Villagrán Ruíz como nuevo Comisario de la Sociedad. 6.- Propuesta del Presidente de la Asamblea para que se aumente el capital social en su parte variable. . 7.- Determinación del monto en que se aumentara el capital variable y suscripción del mismo. 8.- Designación de delegado especial para que acuda ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta correspondiente y cubra los gastos inherentes. 9.- Cierre de Asamblea. Atentamente. Luis Roberto Romero Villegas. Presidente del Consejo de Administración de Air Rotor, S.A. de C.V. SON 10,827 MILLONES DE BARRILES Pemex, con 44% de reservas sin socios POR CAROLINA REYES [email protected] “Pemex necesita y está buscando las alianzas estratégicas y migraciones de asignaciones para aumentar su producción”, aun así el 44 por ciento de las reservas probadas, probables y posibles (3P) asignadas a la petrolera serán desarrolladas sin socios, informó el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. Al participar en el Foro de Innovación de Petróleo y Gas de Siemens, recordó que la Secretaría de Energía otorgó a Pemex 490 asignaciones, con reservas 3P por 23 mil 873 millones de barriles. De éstas, 10 mil 827 millones de barriles de petróleo crudo equivalente serán desarrollados sin socios y, hasta el momento, sólo mil 378 bajo el esquema de farm out, en alianza con firmas particulares. ALIANZAS Recordó que recientemente se anunció el primer farm out en el campo de Trion, que tiene reservas 3P por 485 millones de barriles, “está ubicado a sólo 40 kilómetros de la frontera y a 60 kilómetros de un campo que ha sido muy exitoso del lado americano, la probabilidad de que sea exitoso es alta”. “Ninguna empresa en el mundo desarrolla una cuenca de aguas profundas sola porque los riesgos son muy altos, sin embargo, estábamos acostumbrados a hacerlo así. Decidimos entonces que esos recursos no se van a utilizar en esta cuenca, pero eso no significa que no vamos a participar en aguas profundas y prueba de ello es que ya anunciamos el primer farm out, la primera asociación, esta inversión sí se va a dar, pero no con recursos presupuestales”. Sobre esta misma línea La firma está en vías de liquidar la deuda de 147 mil millones de pesos con sus proveedores 490 ASIGNACIONES de campos con reservas otorgó la Sener a Pemex Foto: David Hernández José Antonio González Anaya, director de Pemex, recordó la alianza anunciada recientemente para explotar el campo Trion. Más pago a proveedores Al pasado 30 de junio Petróleos Mexicanos había realizado el pago de 37 mil 974 millones de pesos a 670 proveedores de Tabasco y Campeche, anunció ayer la Secretaría de Hacienda. En el caso de Campeche, ya fue pagado el 90 por ciento del adeudo total, cifra equivalente a 22 mil 804 millones de pesos, que fueron entregados a más de 170 proveedores. En Tabasco recibieron los pagos más de 500 proveedores. Se trata de 15 mil 170 millones de pesos, que equivalen a 72 de acción irá transitando la compañía para dar viabilidad a los proyectos de exploración y producción, señaló González Anaya. por ciento del adeudo total de la petrolera con sus proveedores de bienes y servicios. Lo anterior se dio a conocer durante la instalación de los Consejos de Seguimiento del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco. El pago de Pemex a las empresas de esas dos entidades se incluye en el programa como una medida de liquidez y tiene el objetivo de dar más dinamismo a la economía del sureste del país. —— De la Redacción “El entorno internacional y la situación financiera son complejos, pero la Reforma Energética nos da una oportunidad histórica para La Reforma Energética nos ofrece una oportunidad histórica para reformar a Pemex.” JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PEMEX reformar Pemex, para ampliar el sector energético y para invertir en el desarrollo del país; Pemex va a poder seguir siendo una empresa emblemática del país”. Añadió que esta estrategia de selección de inversiones, aunada a los apoyos que recibió Pemex por parte del gobierno federal, permitirán a la compañía ser rentable y con finanzas sanas. Destacó que los 73 mil millones de pesos que inyectó el gobierno federal a la compañía fueron utilizados para saldar deudas con proveedores, que sumaban poco más de 147 mil millones de pesos. “Hasta la semana pasada ya se habían pagado más de 97 mil (millones) y se tienen programados ya en el sistema otros 30 mil millones. Así que este problema se está a punto de resolver”. FORO DE EMPRENDEDORES Empresarios del futuro, a clases Más de tres mil jóvenes pueden seguir el evento a través de internet POR KARLA PONCE E nv ia d a [email protected] COCOYOC.- Ante el hecho de que cuatro de cada diez empleadores de México tiene dificultades para encontrar candidatos con las habilidades adecuadas para cubrir sus vacantes, el Foro Internacional de Emprendedores (FIE), que tiene lugar esta semana en Cocoyoc, busca generar en los jóvenes las competencias que requerirán las empresas en el futuro. Jaime Santibáñez, director general de JA México, organizadora del evento, afirmó que “buscamos desarrollar habilidades, mejorar la educación financiera, la formación hacia el trabajo y el espíritu emprendedor de los alumnos”. De acuerdo con el directivo, los alrededor de 300 jóvenes reunidos, los cuales son originarios de la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Guerrero, Foto: Especial Educación financiera, formación hacia el trabajo y espíritu emprendedor son fomentados en los jóvenes en el FIE 2016. Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tamaulipas, junto con más de 30 extranjeros de Centro y Sudamérica, buscan echar a andar su creatividad para construir una mejor versión de sí mismos. “Algunos desarrollan aptitudes para perfeccionar sus calificaciones, otros para construir mejores relaciones interpersonales, mientras que algunos más saldrán con la idea de formar un negocio”. CON AROMA A CAFÉ Hannah Ordóñez quiere ser emprendedora. “En unos años seré dueña de 122 PAÍSES tienen presencia de la organización JA Worldwide mi propia empresa. Quiero aprovechar que mi familia sabe cultivar café para poner un negocio. Puede ser una comercializadora de granos de diferentes tipos o una tienda de productos derivados”. Esta joven colombiana de 16 años es una de las 300 estudiantes que este verano participan en FIE. “Éste es el segundo año que participo porque la primera vez aprendí a ser más responsable con el dinero que mis padres me dan, a elaborar presupuestos, también aprendí a ahorrar. Este año mi meta es poder aprender todo lo que pueda para hacer realidad una empresa”. Lo mejor de todo es que este evento beneficiará a más de tres mil jóvenes debido a que este año se transmite en tiempo real a través de la página de internet http://www.jamexico. org.mx/ así como de las redes sociales oficiales de los organizadores. JA México, no es una organización de reciente creación, desde 1975 trabaja en la educación financiera de niños y jóvenes bajo el nombre de Impulsa, pero a partir de febrero pasado cambió su nombre para evidenciar que forma parte de la red mundial de JA Worldwide, que opera en 122 países. EXCELSIOR Dólar Ventanilla MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016 @DineroEnImagen ACTUAL ANTERIOR VAR % $18.8225$18.4240 2.16 MERCADOS EXPECTATIVAS FINANCIERAS Frecuencias HR Ratings: México contendrá su deuda POR FELIPE GAZCÓN [email protected] Ante los efectos negativos sobre el peso por el Brexit, la calificadora mexicana HR Ratings, tiene bajo revisión la evaluación crediticia del país, y aunque vislumbra riesgos sobre el crecimiento, las finanzas públicas y la paridad, confía en que el gobierno logre contener la deuda y el déficit fiscal y que incluso la moneda nacional logre apreciarse un poco de los niveles actuales para el cierre del año. Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, dijo que observan una política más prudencial en el manejo de las finanzas públicas por parte de las autoridades mexicanas y “se han tomado medidas muy importantes para cambiar la tendencia negativa registrada hasta el tercer trimestre de 2014”. EXPANSIÓN Prevé que el PIB crecerá entre 2.3 y 2.5 por ciento, lo cual “no está nada mal comparado con el avance de países avanzados y emergentes, a excepción de China e India”. Por ejemplo, en los últimos cuatro trimestres, la economía mexicana registró un avance promedio de 2.54 por ciento, mientras que EU, 2.23 por ciento. “El crecimiento de México en el contexto global no ha sido especialmente negativo”, comentó. La calificadora prevé que el peso se recupere al cierre de año, pero advierte riesgos en el crecimiento económico Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings. Foto: Mateo Reyes 2.5 POR CIENTO es el rango mayor en la previsión de crecimiento para la economía mexicana Preciso que antes del Brexit tenían una proyección de crecimiento entre 2.3 y 2.8 por ciento. Por otro lado, expuso que en el hipotético caso de EFECTOS POR EL BREXIT ESCENARIO Félix Boni comentó que observan una política más prudencial en el manejo de las finanzas públicas por parte de las autoridades mexicanas. 47.6 POR CIENTO del PIB es el nivel de la deuda del país en los últimos 10 años, según HR Ratings registrarse un triunfo de Donald Trump en la Presidencia de EU, “el impacto sobre el peso sería negativo”, sin embargo, afirmó que la probabilidad de que gane es nula. Explicó que confía en una apreciación del peso para el cierre de 2016, debido a que la reacción de la paridad luego del Brexit ha sido exagerada. PELIGROS Boni advirtió que entre los principales riesgos para la economía mexicana están que no se reactiven las exportaciones manufactureras o el hecho de que las mayores tasas de interés no permitan un incremento del crédito bancario o que el mayor costo del dinero tuviera un impacto negativo sobre el consumo. Por otra parte, descartó que la Reserva Federal de EU vaya a subir sus tasas de interés en lo que resta del año. Félix Boni destacó que la deuda pública en los últimos diez años creció 10 puntos del PIB, de 37.7 a 47.6 por ciento, pero la información de los primeros cinco meses del año muestra que la razón de deuda/PIB pudiera haber cedido, al crecer medio punto porcentual, lo que sería una desaceleración, frente al crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento de los últimos años. INVERSIONISTAS NERVIOSOS Peso y petróleo se vuelven a hundir Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra. POR FELIPE GAZCÓN [email protected] Foto: Reuters Banco de Inglaterra estimula el crédito LONDRES.— El Banco de Inglaterra adoptó medidas para asegurar que los prestamistas sigan ofreciendo créditos y para que las aseguradoras no se deshagan de los bonos corporativos durante el periodo que se avecina, luego de la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. El banco central británico dijo que reducirá el monto de capital que los bancos están obligados a mantener en reserva, lo que liberaría hasta 150 mil millones de libras adicionales para préstamos, revirtiendo una decisión que había adoptado este año. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo que la medida representa un “gran cambio” que 9 ayudaría a la economía a soportar el golpe del “Brexit”. “Tres cuartos de los bancos británicos, que responden por 90 por ciento de los préstamos, tendrán mayor flexibilidad inmediatamente para entregar crédito a los hogares y empresas”, dijo. Ante la incertidumbre sobre George Osborne, como ministro de Finanzas, ha recaído una mayor responsabilidad sobre Carney para manejar al país en su peor crisis política en décadas. El anuncio del banco central tuvo lugar tras un comentario inusualmente explícito de Carney la semana pasada de que creía que la entidad aliviaría la política monetaria pronto. —— Reuters El peso mexicano sufrió una depreciación de dos por ciento, al cerrar operaciones en 18.7950 unidades por dólar, en el interbancario del Banco de México, afectado por la aversión al riesgo a escala global, en donde los inversionistas vuelven a temer por las consecuencias económicas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit). En ventanillas bancarias el dólar volvió a superar la barrera de los 19 pesos, al vender en 19.10, en promedio, con una apreciación de 2.14 por ciento La libra esterlina tocó un nuevo mínimo desde 1985 de 1.30 dólares por libra, con una caída de 1.90 por ciento. Economistas destacan temores de los inversionistas sobre el futuro de la economía de Reino Unido, ya que su déficit en cuenta corriente se acerca a siete por ciento del PIB, el cual debería financiarse de forma sana con Inversión Extranjera Directa, sin embargo, al salirse de la Unión Europea, se estima que muchas empresas saldrán. Para poner en dimensión este desbalance en Gran Bretaña, basta señalar que el déficit de cuenta corriente de DÓLAR BANCARIO (Pesos por dólar) 19.48 19.10 18.59 27 28 29 Junio 30 1 4 5 Julio Fuente: Banamex México, que ya comienza a preocupar, se ubica en 2.8 por ciento del PIB en el primer trimestre del año, mientras que al finalizar 2014 se situó en 1.96 por ciento. Por su parte, los precios internacionales del crudo terminaron con fuertes bajas. El WTI descendió 4.87 por ciento a 46.60 dólares el barril y el Brent bajó 4.15 por ciento a 48.02 dólares. En tanto, la mezcla mexicana retrocedió 4.90 por ciento a 39.97 dólares. Con lo que respecta al IPC del mercado accionario mexicano, la pérdida fue de 0.83 por ciento a 45 mil 819.60 unidades. En Wall Street, el mercado accionario finalizó la jornada con descensos de casi uno por ciento. RODRIGO PEREZALONSO [email protected] Twitter: @rperezalonso ¿Público o privado? Es frecuente que miembros del Congreso de la Unión se vuelvan cabilderos y que los exministros de la Suprema Corte de Justicia se convierten en litigantes de intereses privados. E n los sectores regulados —como el de las telecomunicaciones y la competencia económica— existe un fenómeno muy marcado de movilidad de funcionarios de alto nivel entre el sector público y privado, entre regulador y regulado, entre velar por bienes públicos y bienes privados. Funcionarios gubernamentales con poder de decisión en secretarías clave u órganos reguladores se mueven al sector privado una vez que terminan sus encargos en el sector público, llevando consigo los conocimientos técnicos, conexiones personales y políticas y comprensión de las complejidades de los sectores que originalmente regulaban. En el lenguaje regulatorio a este fenómeno se le conoce como la puerta giratoria (revolving door en inglés), una metáfora que describe la rotación de funcionarios entre dos sectores conectados. Lo anterior es relevante dadas las prácticas evidentes que existen en los sectores energético, de competencia económica y de telecomunicaciones con la rotación de funcionarios de primer nivel. En ese sentido, se satanizan funcionarios Funcionarios con que no se alinearon con intereses particula- poder de decisión res. Los casos más re- en secretarías se cientes han sido contra excomisionados de la mueven al sector antigua Cofetel, Cofece, privado una vez exsecretarios de Estado y diversos otros funcio- que terminan sus narios de gobierno, jus- encargos en el tamente, por cruzar esta línea ética entre los in- sector público. tereses públicos de sus funciones y los intereses privados de sus regulados. Nombres hay muchos y surgen siempre que conviene satanizar o glorificar a alguien de acuerdo con la agenda mediática o regulatoria en turno. Independientemente del mérito (o no) y el contexto en el que se den estas acusaciones, este fenómeno tiene vertientes interesantes que resolver y que han sido un problema por muchos años en nuestro país. Recuerdo cómo el semanario Proceso acusaba en los años noventa a funcionarios de las administraciones de los presidentes Salinas y Zedillo, incluso, por dar cátedra en el ITAM. El primer problema es el poco dinamismo del mercado laboral: en la medida en que no existan suficientes oportunidades y una cultura de la sospecha para estos servidores públicos es difícil que tengan movilidad hacia otros sectores. El segundo son las lagunas legales que existen al respecto. Si bien se han hecho esfuerzos a través de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito administrativo y los Códigos de Ética y normas internas en el Congreso, no se ha podido delinear bien qué es público y qué es privado. El más reciente esfuerzo para ello son las leyes anticorrupción debatidas en el Congreso. En ellas se enfoca aún más el régimen de responsabilidades a todos aquellos que reciban recursos públicos. Un tercer elemento es la falta de estabilidad laboral en el gobierno Federal y los bajos salarios. El fenómeno no es exclusivo de funcionarios del Poder Ejecutivo. Es frecuente que miembros del Congreso de la Unión se vuelvan cabilderos y que exministros de la Suprema Corte de Justicia se convierten en litigantes de intereses privados. La línea es muy tenue y la puerta giratoria amplia. Las sospechas siempre a la orden del día. AL MANDO DEL FMI Lagarde inicia nueva era La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, inició ayer su segundo mandato de cinco años en el cargo, el cual ocupa desde julio de 2011. Cabe mencionar que Lagarde es la primera, en más de una década, que completa su mandato, tras la renuncia de sus antecesores, Dominique Strauss-Kahn, Rodrigo Rato y Horst Köhler. Cabe mencionar que la reelección de la exminista de Finanzas de Francia fue confirmada el 19 de febrero. Lagarde llegó al FMI justo en medio de la intensificación de la crisis de la deuda soberana Europea, especialmente en Grecia, ya que se temía que incumpliera sus pagos. -De la Redacción Foto: Especial 10: EXCELSIOR: MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016 @DineroEnImagen EXTRANET WhatsApp, con videollamadas BlackBerry pone fin a su teclado Hace tiempo que se habla de que WhatsApp tendrá finalmente videollamadas, y ahora es una realidad en la nueva beta de la app. En la versión 2.16.7.567 para iOS figura un menú que permite elegir entre hacer una llamada de audio o una videollamada usando la cámara frontal del teléfono. –De la Redacción MEMORIA FLASH LA RED DE CABLEADO EN MÉXICO, Y EL DE GOOGLE El móvil, que tradicionalmente se asocia a la marca BlackBerry, con un teclado físico y pequeña pantalla apaisada, dejará de existir. Ralph Pini, responsable de dispositivos de la empresa, ha confirmado en el blog de la firma que el modelo BlackBerry Classic no tendrá sucesor. Tampoco BB10. –De la Redacción Malware infecta celulares Android Ayer se confirmó la existencia de un malware peligroso que habría infectado a más de 85 millones de dispositivos Android en el mundo, generando toneladas de dinero a costa de sus víctimas. De acuerdo con un reporte de la firma Check Point, este software malicioso, llamado HummingBad, tendría su base de origen en China. –De la Redacción En el país llegan y salen cuatro cables submarinos que llevan internet a su interior, y con lo que varias compañías operan sus servicios de datos. América Móvil cuenta con uno propio: POR MARCO GONSEN* SISTEMA-1 Toffler Dueño: Level 3 Japón El autor de La Tercera Ola no fue muy apreciado en círculos académicos; habrá que releerlo E s muy poco lo que hoy sabemos de Alan P. Hald, aunque sí es mucho lo que él sabía hace 35 años de cómo sería el futuro. Lo más cercano a una biografía suya es un correo electrónico enviado el 27 de diciembre de 1999 por la Computing Technology Industry Association (CompTIA) a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Ahí se propone a Hald como representante del gremio de fabricantes y vendedores de equipo informático ante el entonces recién creado Comité Asesor sobre Acceso y Seguridad en Línea. Entre los méritos enumerados están su formación ingenieril en el Instituto Politécnico Rensselaer y un posgrado de negocios en Harvard, así como su trayectoria empresarial como cofundador de la firma MicroAge e integrante de los consejos de múltiples compañías web y de software. Y, como detalle último, pero no menor, ser citado por el afamado escritor neoyorquino Alvin Toffler. En “El entorno inteligente”, décimocuarto capítulo de su obra magna La tercera ola (The third wave, Bantam Books, 1980), Toffler recupera un relato breve escrito por Hald en el que imagina una casa parlante llamada Fred, capaz de funcionar en las décadas venideras gracias a una computadora casera habilitada para procesar un vocabulario modesto de unas mil palabras. Aquella habitación, según Hald, sería capaz de hablar por teléfono a su dueño, de escuchar los reportes del clima y, ante la posibilidad de lluvias, emprender una revisión del techo para descubrir posibles goteras. Estaría facultada para hablarle a otras casas vecinas, pedirles su opinión e intercambiar datos sobre servicios domésticos y, Releyendo su obra con la plena confianza a propósito de su de su dueño, solicitar un plomero. fallecimiento, La forma como se retoma la anécdota ima- el mérito de ginada por Hald es muy Toffler fue ser un representativa del estilo coloquial —tanto en observador vivaz la investigación como y desprejuiciado en la prosa— empleado por Alvin Toffler en de su tiempo. este libro y en el que fue su primer hit, El shock del futuro (Future Shock, Random House, 1970). Ambos le ganaron los motes de futurólogo y visionario, los cuales fueron sobradamente recordados a propósito de su fallecimiento a los 87 años, ocurrido el pasado lunes 27 de junio, aunque difundido dos días después. En realidad, el propio Toffler buscó poner un poco de distancia respecto de esas caracterizaciones. En el prólogo de El shock del futuro advirtió que las predicciones eran materia de los oráculos de la televisión y los astrólogos de los periódicos, y para documentar sus reservas acudió a un proverbio chino: “Profetizar es muy difícil, más tratándose del futuro”. Por ello, advertía al lector que aunque sus prospectivas sonaran muy determinantes, éstas debían ser acompañadas por un “probablemente”, que no escribía para no saturar sus textos con una plaga de palabras condicionales. Toffler no era muy apreciado por mis contemporáneos cuando yo era estudiante universitario. Recuerdo que se le reprochaba ser un autor comercial, y que sus tesis no consideraban el contexto político y económico de los países latinoamericanos. Y, sospecho que también, porque le daba a personas como Hald una autoridad análoga a la de las decenas de eruditos en los que soportaba sus teorías. Releyéndolo a propósito de su fallecimiento, creo que el mérito de Toffler fue ser un observador vivaz y desprejuiciado de su tiempo. Un párrafo de La tercera ola que ilustra esa vocación es el que dedica a los videojuegos, justo cuando éstos apenas surgían. Una pasión que, como bien dijo, resultaba irrelevante para los analistas políticos ortodoxos, pero que para él representaba “una oleada de aprendizaje social, un premonitorio entrenamiento para la vida en el ambiente electrónico del mañana”. Un proceso en el que las personas cambiaban de ser receptores pasivos a transmisores de mensajes, manipulando el aparato de televisión en lugar de que éste los manipulara. El internet de las cosas, el big data y la tentación que representa para el Big Brother nuestra dependencia hacia la computadora son otros esbozos premonitorios que hacen pertinente una nueva revisión de la obra de Toffler, más allá de las típicas notas de qué fue lo que acertó y lo que falló. Una dificultad para las generaciones jóvenes mexicanas es la ausencia de reediciones recientes en español y que ninguna de sus dos principales obras están disponibles a la venta —ni siquiera en inglés— en formato digital. Un inmerecido destino del que deberán tomar nota los autores de best sellers de hoy para no llevarse su propio shock en el futuro. *[email protected] Estados Unidos México Taiwán Colombia ARCOS Dueño: Level 3 Belice, Belice Bluefields, Nicaragua Cancún, México Cartagena, Colombia CRUCE Cat Island, Bahamas PANAMERICANO Crooked Island, Bahamas Isla Verde, Puerto Rico, Dueño: Level 3 Estados Unidos Maria Chiquita, Panamá Fort Amador, Panamá Nassau, Bahamas Grover Beach, California, North Miami Beach, Estados Unidos Florida, Estados Unidos Mazatlán, México Providenciales, Islas Tijuana, México Turcas y Caicos Unqui, Costa Rica Puerto Barrios, Guatemala Puerto Cabezas, Nicaragua Puerto Cortes, Honduras MAYA 1 Puerto Lempira, Honduras Dueño: Level 3 Puerto Limón, Costa Rica Puerto Plata, República Cancún, México Dominicana Half Moon Bay, Islas Caimán Punta Cana, República Hollywood, Florida, Estados Dominicana Unidos Punto Fijo, Venezuela María Chiquita, Panamá Riohacha, Colombia Puerto Cortes, Honduras Trujillo, Honduras Puerto Limón, Costa Rica Tulum, México Tolú, Colombia Willemstad, Curazao FASTER Dueño: Level 3 Bandon, Oregón, Estados Unidos Chikura, Japón Shima, Japón Tanshui, Taiwán Brasil Barranquilla, Colombia Cancún, México Cartagena, Colombia Fortaleza, Brasil Jacksonville, Florida, Estados Unidos Miami, Florida, Estados Unidos Puerto Barrios, Guatemala Puerto Plata, República Dominicana Rio de Janeiro, Brasil Salvador, Brasil San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos Estados Unidos Rep. Dominicana México Belice Guatemala Honduras Venezuela Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Gráfico: Luis Flores MÁS CABLES SUBMARINOS BAJO EL AGUA NAVEGA LA RED POR AURA HERNÁNDEZ [email protected] Hacer una búsqueda, descargar un video, realizar una transacción bancaria u otras actividades que comúnmente se hacen por internet, tienen tras de sí una gran infraestructura que, incluso, desafía a los océanos. De acuerdo con Héctor Silva, director de tecnología de Ciena, los nuevos servicios móviles y fijos se dirigen hacia la nube, y ésta no es algo etéreo, ya que se ubica en grandes centros de datos que no siempre están localizados en la misma ciudad o país, y el reto es cómo hacer llegar ese contenido hacia todas partes del mundo. “Esto se logra a través de infraestructura submarina que muchas personas no conocen. El gran grueso de información que hay en internet no se transmite ni por satélite ni por tierra, sino por cables literalmente sumergidos en los océanos que están interconectando países y continentes”, explicó en entrevista con Excélsior. De hecho, el primer cable submarino data de 1852, y conectó a Reino Unido con Francia. Después se dio paso a otros proyectos para conectar a Europa con Estados Sin la infraestructura en los oceános no habría internet, y las compañías lo saben 10 GB máximo transportaban por canal los cables submarinos hace una década 100 GB pueden transportarse de información por canal submarino Unidos, y el ecosistema siguió creciendo hasta tener actualmente poco más de 360 cables en todo el mundo. Silva indicó que los dueños de estos cables suelen ser las empresas encargadas de telefonía, y más recientemente firmas como Google o Facebook, quienes llegan a asociarse para lograr sufragar el alto costo del cable. La inversión puede ser mayor a 500 millones de dólares. pone en riesgo la comunicación por internet. Todo el tráfico que se genera en la región termina siendo direccionado hacia EU. Los operadores hacen inversiones para tener su cable.” HÉCTOR SILVA DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE CIENA En un inicio estos cables eran de cobre, y, más recientemente, se utiliza la fibra óptica, los cuales deben tener un recubrimiento especial para hacer frente a las condiciones bajo el mar. Se ha visto que fenómenos naturales como un tsunami, algunos animales y otros incidentes, pueden llegar a cortar los cables, y las empresas tardan hasta dos meses en restaurarlos, lo que LA ACTUALIZACIÓN El director de tecnología de Ciena consideró que el otro gran reto con respecto a estos cables submarinos es explotarlos de forma eficiente. Lo anterior, porque muchos de ellos tienen más de diez años, cuando la capacidad para transferir información era de máximo de 10 gigabytes por canal. “Hoy esa capacidad se ha multiplicado por diez o hasta 40 veces, por lo que en lugar de decir cambiemos el cable, tenemos que ver cómo aprovecharlo y actualizarlo”, destacó. Es por eso que empresas como Ciena han desarrollado software que se conecta en los puntos de cada cable para aumentar su capacidad de datos. A lo que se añaden avances como hacer que la información llegue de manera más directa, ya que hay tecnologías que permiten conectar dos puntos aunque estén a 11 mil kilómetros de distancia. EXCELSIOR : MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016 CONCESIONES A RENOVAR La CIRT pide definir pago de las contraprestaciones POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected] La industria de la radiodifusión vive una etapa de incertidumbre e inseguridad, por lo que esta organización realizará todos los esfuerzos jurídicos y administrativos para la defensa de los derechos de los concesionarios, “y tocaremos todas las puertas en busca de diálogo, pero de no ser atendidos, nos haremos escuchar”, advirtió Edgar Pereda Gómez, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Lo anterior se deriva de la falta de definiciones respecto del costo real de la contraprestación que concesionarios deberán pagar por refrendar sus licencias próximas a vencer, y el desconocimiento de la fórmula que se emplea para hacer el cálculo respectivo. De la misma forma, aseguran, por la licitación de nuevas estaciones de radio AM y FM, sin que la autoridad haya realizado los análisis técnico-económicos necesarios. Lo anterior lo denunció la CIRT, luego de que 11 DINERO Aseguran que las nuevas disposiciones del IFT no han sido bien explicadas al gremio Edgar Pereda Gómez, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, dice que se desconoce la fórmula para el cálculo de contraprestación. SHIGERU MIYAMOTO NINTENDO CON LA VR El diseñador de videojuegos, productor y Consejero Creativo de Nintendo dio a conocer que están trabajando en realidad virtual, también en realidad aumentada, entre otras tecnologías. Además que habrá más de Nintendo fuera de las consolas. –De la Redacción Foto: AFP 2 temas piden: certidumbre y apoyo sus integrantes realizaron, ayer, una asamblea general en la búsqueda de solucionar la problemática en que se encuentra la radiodifusión sonora, por las nuevas disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Foto: Especial Según esta organización “como nunca antes en la historia de la radiodifusión, nos encontramos ante una falta de decisión de la autoridad respecto a temas como la inseguridad que viven día a día emisoras y trabajadores de radio a lo largo del territorio nacional. “Ante esta situación, el clamor de los concesionarios reunidos en la Ciudad de México fue mandatar al Consejo Directivo de la CIRT para actuar de inmediato en favor de los intereses de la Industria, de sus trabajadores y de las familias que dependen de esta actividad”, indicó el presidente del Consejo. TEMPORADA ABIERTA En cumplimiento a la Sección B. “Temporadas Abiertas” del Apartado 2. “Obligaciones de Servicio y Condiciones de Acceso Abierto” de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de los Servicios de Transporte por Ducto y Almacenamiento de Gas Natural, Tarahumara Pipeline, S. de R.L., Titular del Permiso de Transporte de Gas Natural No. G/213/TRA/2008, anuncia la realización de una Temporada Abierta para evaluar la demanda existente por capacidad de transporte en el Estado de Chihuahua, para la contratación del Servicio de Transporte en (i) Base Firme o (ii) Base Interrumpible en el Sistema de Transporte de Gas Natural que inicia en el municipio de San Isidro, Ciudad Juárez, y termina en El Encino, ambos en el estado de Chihuahua. La Temporada Abierta iniciará el día jueves 07 de julio de 2016 y terminará el día jueves 29 de septiembre de 2016. Los usuarios potenciales interesados en participar en el presente proceso, podrán descargar toda la información a detalle en el sitio web http://www.fermaca.com.mx; cualquier información adicional o aclaración deberá hacerse a través del correo electrónico establecido en el procedimiento para tal efecto. Esperamos contar con su participación. Ciudad de México a 06 de julio de 2016. www.fermaca.com.mx Vito Alessio Robles 130 | Florida, Álvaro Obregón Ciudad de México | 01030 + 52 (55) 5148-6700 12 DINERO miércoles 6 de julio DE 2016 : EXCELSIOR
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