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CONTENIDO
Contenido .............................................................................................................................2
1. Aspectos generales .........................................................................................................1
1.1.
Indicadores ...................................................................................................................1
1.2.
Acuerdos comerciales suscritos ....................................................................................1
2. Comercio exterior ............................................................................................................3
2.1.
Principales productos exportados y sus destinos ..........................................................3
2.2.
Principales productos importados y países proveedores...............................................5
2.3.
Principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania ...............................7
2.4.
Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos ......................9
3. Acceso al mercado ........................................................................................................12
3.1.
Trámites y tributos aduaneros .....................................................................................12
3.2.
Licencias de importación y autorizaciones previas ......................................................23
3.3.
Condiciones de compra y de pago ..............................................................................24
4. Información práctica ......................................................................................................24
4.1.
Tendencias del consumidor ........................................................................................24
4.2.
Cultura de Negocios ...................................................................................................28
4.3.
Principales eventos y ferias realizadas en ALEMANIA ................................................28
4.4.
Datos de la Oficina Comercial de Ecuador en ALEMANIA ..........................................29
4.5.
Links de interés de los principales organismos e instituciones de ALEMANIA ............29
4.6. Links a documentos de Inteligencia Comercial elaborados por la Oficina Comercial
de Ecuador en ALEMANIA ....................................................................................................31
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Indicadores
Nombre Oficial:
República Federal de Alemania
Capital:
Berlín
Forma de gobierno:
República Parlamentaria Federal
Lengua oficial:
Alemán
Población:
82.150.000
Crecimiento poblacional:
-1.4 % (2014)
Superficie:
356,840 km2
Moneda oficial:
Euro (EUR)
PIB:
USD 3,841 billones (2015)1
PIB per cápita:
USD 47,590 (2015)
Tasa de cambio:
1.15 EUR = 1 USD (2016 est.)
Fuente: Banco Mundial / Euromonitor Internacional
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
1.2. Acuerdos comerciales suscritos
La República Federal de Alemania, establecida en 1949, es un país de Europa Central,
miembro fundador de la Unión Europea y de organismos de alcance global como la
Organización Mundial de Comercio.
El acuerdo suscrito por los países de la UE cubre las mercancías y servicios que se
comercialicen entre los miembros signatarios iníciales y los que se han ido adhiriendo
con el pasar de los años, la primera suscripción con apenas 9 miembros se dio el 22 de
Enero de 1972 y sólo tenía un alcance en temas de unión aduanera en mercancías.
Actualmente, la UE cuenta con 28 países socios, tales como: Alemania; Austria;
Bélgica; Bulgaria; Chipre; Croacia; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia;
Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países
Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania;
1
Central Intelligence Agency, CIA World Fact book
1
Suecia2. Este bloque común adoptó como única moneda al Euro, además de adoptar
una misma política exterior y seguridad común.
En este contexto, han firmado importantes tratados como el de Kyoto (destinado a
limitar el recalentamiento del planeta y reducir las emisiones de gas de efecto
invernadero) y el Tratado de Lisboa con capacidad para enfrentar desafíos globales
como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible3.
Como parte de la Unión Aduanera y acuerdo de Integración Económica de la Unión
Europea (28), Alemania forma parte de los siguientes acuerdos comerciales4:

























Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la República de Albania
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Argelia
Acuerdo Aduanero entre la UE y Andorra
Acuerdo Interim de Estabilización y Asociación entre la UE y Bosnia y
Herzegovina
Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Chile
Acuerdo Comercial entre la UE con Colombia y Perú.
Acuerdo de Asociación con un fuerte componente de comercio entre la UE y
América Central (Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá)
Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto
Acuerdo Bilateral ente la UE y Las Islas Feroe
Acuerdo ente la UE y la República de Islandia
Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel
Acuerdo de Asociación entre la UE y Jordania
Acuerdo de Asociación entre la UE y Líbano
Acuerdo ente la UE y el Principado de Lichtenstein
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la antigua Republica
Yugoslava de Macedonia
Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y México
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la República de
Montenegro
Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos
Acuerdo entre la UE y el Reino de Noruega
Acuerdo Interim de Estabilización y Asociación entre la UE y la Autoridad de
Palestina
Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y la Comunidad Andina (Perú,
Colombia)
Acuerdo de Libre Comercio UE – Corea del Sur
Acuerdo Aduanero entre la UE y San Marino
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la Republica de Serbia
Acuerdos de Comercio, Desarrollo y Cooperación con Sudáfrica
2
Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Comerciales Regionales http://www.wto.org
Portal Oficial de la Unión Europea, http://europa.eu/abc/history/2000_today/index_es.htm
4
European
Commission,
Free
Trade
Agreements,
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/agreements/
3
2
 Acuerdo entre la UE y La Confederación Suiza
 Acuerdo de Asociación entre la UE y Tunes
 Acuerdo Aduanero entre la UE y Turquía
2. COMERCIO EXTERIOR
2.1. Principales productos exportados y sus destinos
Alemania figura entre los países más industrializados y potentes del mundo, en el 2015
ocupó el puesto número 3 en el ranking global de exportaciones, siguiendo a China y a
Estados Unidos que lideran esta categoría. La economía de este país se concentra
tanto en bienes como en servicios industriales, es decir en la producción de
maquinarias, vehículos y productos químicos que son altamente demandados a nivel
mundial.
Las exportaciones totales de Alemania hacia el mundo en el período 2011-2014 han
presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 0.36%, mientras que en el 2015
registró un decrecimiento del 11% con respecto al año anterior.
Gráfico 1: Evolución de Exportaciones de Alemania hacia el Mundo
1,550,000
1,500,000
1,498,158
1,482,202
1,450,951
Millones USD
1,450,000
1,410,130
1,400,000
1,331,194
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
La capacidad industrial y avanzada de Alemania se refleja en su orientación
exportadora, es un país que está inmerso directamente en la economía global, pero en
el año 2015 presentó un decrecimiento en sus exportaciones siendo estas USD
1,331,194.
3
Entre los principales productos exportados en el último año se observaron las
subpartidas referentes a vehículos, medicamentos preparados, aviones, partes y piezas
de vehículos, entre otros productos.
Tabla 1: Exportaciones de Alemania al Mundo
EXPORTACIONES DE ALEMANIA AL MUNDO
MILLONES USD
DESCRIPCIÓN
8703.23
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS
DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500
49,491
55,111
49,883
3.75%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS
8703.32 CON MOTOR DE EMBOLO DE CILINDRADA SUPERIOR
A 1500 cm3 PERO INFERIOR O IGUAL A 2500 cm3
49,064
50,155
45,409
3.41%
38,135
39,610
35,807
2.69%
33,238
33,036
32,946
2.47%
19,279
20,570
20,965
1.57%
24,338
23,651
20,543
1.54%
13,066
14,577
14,025
1.05%
9,795
10,443
12,838
0.96%
12,697
14,261
12,487
0.94%
10,260
11,213
9,910
0.74%
7,744
7,175
9,316
0.70%
9,062
9,923
8,455
0.64%
8,113
8,819
8,239
0.62%
8,472
8,943
7,911
0.59%
3004.90 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS
AVIONES Y DEMÁS VEHÍCULOS AÉREOS, DE PESO
8802.40
EN VACIO, SUPERIOR A 15000 Kg
SUEROS ESPECÍFICOS DE ANIMALES O DE
3002.10
PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMÁS COMPONENTES
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS
8703.24
DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000 cm3
VEHICULOS AUTOMOV.TRANSPORTE PERSONAS DE
8703.33
CILINDRADA SUPERIOR A 2500 cm3
VEHÍCULO AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE
8703.22
CILINDRADA SUPERIOR A 1000 cm3
8708.40 CAJAS DE CAMBIO
LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE
8708.29
CARROCERIA, INCLUIDAS LAS CABINAS
2711.21 GAS NATURAL, EN ESTADO GASEOSO
CUADROS, PANELES, CONSOLAS Y SIMILARES PARA
8537.10
UNA TENSION INFERIOR A IGUAL A 1,000 V
LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O DE
8803.30
HELICÓPTEROS
LAS DEMÁS PARTES IDENTIFICABLES COMO
8409.99
DESTINADAS A LOS MOTORES DE EMBOLOS
2710.19 OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES
2013
2014
2015
PARTIC.
2015
PARTIDA
11,744
11,926
7,877
0.59%
LOS DEMÁS
1,146,455
1,178,745
1,034,581
77.72%
TOTAL
1,450,951
1,498,158
1,331,194
100%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
De acuerdo a los principales mercados de destino de las exportaciones alemanas en el
2015, Estados Unidos fue el principal receptor con una participación de 9.52%, seguido
de Francia 8.58% y Reino Unido 7.44%, entre otros países.
4
Tabla 2: Principales socios comerciales
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ALEMANIA
MILES USD
MERCADOS
2015
% PARTIC.
ESTADOS UNIDOS
126,751,409
9.52%
FRANCIA
114,265,390
8.58%
REINO UNIDO
99,016,936
7.44%
PAÍSES BAJOS
88,187,415
6.62%
CHINA
79,348,134
5.96%
ITALIA
64,495,648
4.84%
AUSTRIA
64,318,878
4.83%
POLONIA
57,787,033
4.34%
SUIZA
56,113,223
4.22%
BÉLGICA
45,877,919
3.45%
OTROS
535,031,686
40.19%
TOTAL
1,331,193,671
100%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR
2.2. Principales productos
proveedores
importados
y
países
Las importaciones de Alemania desde el mundo han mostrado un moderado crecimiento
en el promedio anual entre los años 2010 – 2014, mientras en el 2015 presentó un
decremento del 13.06%, el siguiente gráfico indica la evolución de los montos
importados en el período analizado:
Gráfico 2: Evolución de importaciones de Alemania desde el Mundo
1,300,000
1,260,298
1,250,000
1,214,956
1,187,315
Millones USD
1,200,000
1,161,213
1,150,000
1,100,000
1,056,341
1,050,000
1,000,000
950,000
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR
5
Las principales importaciones alemanas en el 2015 correspondieron a productos
derivados de petróleo, medicamentos, aviones y vehículos. En la siguiente tabla se
detallan los montos importados en el 2015 con su correspondiente subpartida:
Tabla 3: Importaciones de Alemania desde el Mundo
IMPORTACIONES DE ALEMANIA DESDE EL MUNDO
MILLONES USD
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES
BITUMINOSOS.
2711.21 GAS NATURAL, EN ESTADO GASEOSO
2709.00
3004.90 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS
SUEROS ESPECÍFICOS DE ANIMALES O DE
3002.10
PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMÁS COMPONENTES
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS
8703.32 CON MOTOR DE EMBOLO DE CILINDRADA SUPERIOR
A 1500 cm3 PERO INFERIOR O IGUAL A 2500 cm3
AVIONES Y DEMÁS VEHÍCULOS AÉREOS, DE PESO
EN VACIO, SUPERIOR A 15000 kg
2710.19 OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES
8517.12 (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES
INALÁMBRICAS
MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O
8471.30
PROCESAMIENTO DE DATOS DIGITAL
VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS DE
8703.23 CILINDRADA SUPERIOR A 1500 cm3 PERO INFERIOR O
IGUAL A 3000 cm3
LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE
8708.29
CARROCERIA, INCLUIDAS LAS CABINAS
VEHICULO AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS DE
8703.22 CILINDRADA SUPERIOR A 1000 cm3 PERO SUPERIOR
O IGUAL A 1500 cm3
LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O DE
8803.30
HELICÓPTEROS
LOS DEMÁS CIRCUITOS INTEGRADOS : CIRCUITOS
8542.39
ELECTRÓNICOS INTEGRADOS
TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES
8517.62 (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES
INALÁMBRICAS
LOS DEMÁS
8802.40
TOTAL
2013
2014
2015
PARTIC.
2015
75,728
65,739
36,442
3.45%
40,953
35,901
30,964
2.93%
21,058
22,726
20,830
1.97%
15,397
16,636
16,428
1.56%
15,391
16,871
16,426
1.55%
18,056
19,320
15,895
1.50%
26,821
22,679
14,013
1.33%
11,419
11,483
11,492
1.09%
7,869
10,223
10,544
1.00%
8,495
10,378
9,666
0.92%
8,520
9,612
8,691
0.82%
8,395
9,367
8,339
0.79%
7,355
8,034
7,548
0.71%
5,405
6,393
6,245
0.59%
5,595
6,125
6,106
0.58%
910,855
943,470
836,713
79%
1,187,315
1,214,956
1,056,341
100%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR
Los principales países proveedores de Alemania por su participación en el año 2015
fueron Estados Unidos 9.74%, Francia 9.25%, Reino Unido 7.04%, Países Bajos 6.04%,
entre otros mercados.
6
Tabla 4: Principales proveedores de Alemania
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ALEMANIA
MILES USD
PROVEEDORES
2015
% PARTIC.
ESTADOS UNIDOS
102,895,491
9.74%
FRANCIA
97,743,546
9.25%
REINO UNIDO
74,372,392
7.04%
PAÍSES BAJOS
67,563,617
6.40%
CHINA
54,359,268
5.15%
ITALIA
49,343,653
4.67%
AUSTRIA
48,474,663
4.59%
POLONIA
43,608,913
4.13%
SUIZA
42,376,941
4.01%
BÉLGICA
41,298,750
3.91%
OTROS
434,303,295
41.11%
TOTAL
1,056,340,529
100%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR
2.3. Principales
productos
Ecuador hacia Alemania
exportados
desde
Los principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania de acuerdo a su
participación en el año 2015 fueron bananas frescas (59%), seguido de extractos,
esencias y concentrados de café (9.94%), atún en conserva (7.08%), entre otros
productos. En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de las exportaciones por
productos del período 2013 - 2015:
7
Tabla 5: Exportaciones desde Ecuador hacia Alemania
EXPORTACIONES DESDE ECUADOR HACIA ALEMANIA
MILES USD
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
0803.90 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY»
2013
2014
2016
PARTIC.
ENE - ABR
2015
323,868
118,826
58.99%
2015
170,832
295,130
2101.11 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ
45,393
50,134
54,582
14,327
9.94%
1604.14 ATUNES EN CONSERVA
CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO
1801.00
PARA SIEMBRA
LAS DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE Y
3002.10 PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS, PARA TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO O VIH
1801.00 CACAO EN GRANO, TOSTADO
91,530
67,281
38,858
14,896
7.08%
34,554
16,848
23,904
20,011
4.35%
-
-
13,730
-
2.50%
6,181
9,995
12,229
-
2.23%
0603.11 ROSAS FRESCAS CORTADAS
LAS DEMÁS HORTALIZAS, AUNQUE ESTÉN COCIDAS
0710.80 EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS, EXCEPTO
ESPÁRRAGOS
MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS
4407.22 LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES VIROLA,
IMBUIA Y BALSA
LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS
0306.17 DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN
OTRA PARTE
11,053
12,040
11,989
3,061
2.18%
7,348
8,240
9,819
3,602
1.79%
8,409
10,106
9,622
3,021
1.75%
2,383
5,994
8,244
5,530
1.50%
-
-
3,475
-
0.63%
201
6,149
3,403
1,123
0.62%
5,016.21
5,766
3,309
1,215
0.60%
2,557.301 3,728.66
2,785
1,366
0.51%
2,785
-
0.51%
3002.10
LOS DEMÁS REACTIVOS DE LABORATORIO O DE
DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE
LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA
PENAEIDAE) CONGELADOS
1803.10 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR
0306.17
0804.30 PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS
LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS,
3004.90
DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA
AL POR MENOR.
LOS DEMÁS
TOTAL
-
83
26,530
35,090
26,386
10,513
5%
411,989
526,583
548,989
197,490
100%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Adicionalmente, se observa que las exportaciones no petroleras del 2015 a este
mercado crecieron un 4.26% respecto al año anterior.
8
2.4. Oportunidades comerciales para los productos o
sectores ecuatorianos
En términos generales, los productos ecuatorianos con mayor potencial en Alemania
son aquellos con altos niveles de calidad, certificaciones (dependiendo del producto) y
en los cuales el Ecuador tiene una buena presencia internacional. No obstante, a
continuación se detallan tres ejemplos de productos o grupos de productos para los
cuales se considera existen oportunidades actualmente en el mercado alemán por su
crecimiento:
PRODUCTOS ORGÁNICOS O AQUELLOS CONSIDERADOS SALUDABLES
Un ciudadano europeo (UE-28) gasta en promedio alrededor de 47 € al año en
productos orgánicos. Los alemanes compraron en el 2014 alrededor de 97 € en
alimentos y bebidas orgánicos. Si bien Alemania se ubica muy por encima de la media,
está, por detrás de Dinamarca, Suiza, y Suecia. En Suiza gastó un ciudadano promedio
en el 2014 alrededor de 222 € / año5.
Las ventas de producto orgánicos en Alemania ascendieron en el 2015 a los € 8.62 mil
millones, en comparación a los € 7.91 mil millones del 2014 y con los € 7.55 mil millones
en 2013. Experimentado así un incremento del 34.06% desde el 2010, según los
resultados de la estimación de las ventas del grupo de trabajo coordinado por AMI
(Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH) sobre la base de datos de GfK6.
Según los expertos, los productos orgánicos o "Bio" son cada vez más populares entre
los consumidores. Una encuesta realizada por la empresa Allensbach sobre la cantidad
de productos orgánicos determinó que para 16.6 millones de alemanes al menos la
mitad de sus alimentos son de procedencia orgánica y este consumo está claramente
impulsado por el deseo de productos libres de químicos, tanto por razones de salud y
ambientales7.
Si bien el mercado de productos orgánicos en Alemania creció en 2014 un poco menos
que en el 2013, en el 2015 se produjo un repunte y los hogares alemanes gastaron
11% más de sus ingresos en alimentos y bebidas orgánicas8.
Tradicionalmente los puntos de venta más utilizados para los productos orgánicos han
sido los supermercados, tiendas de descuento y tiendas de alimentos saludables. Sin
embargo, en el 2014 las tiendas orgánicas especializadas, como Alnatura, (incluyendo
tiendas de productos agrícolas de mayor tamaño) han experimentado un crecimiento
5
http://www.boelw.de/fileadmin/Veranstaltungen/BIOFACH/ZDF/BOELW_ZDF_2016_web.pdf
http://www.ami-informiert.de
7
http://de.statista.com/themen/657/bioprodukte/
8
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI), http://www.ami-informiert.de
6
9
especialmente dinámico del 9%, mientras que los supermercados tuvieron un
crecimiento solamente del 3.6% y los supermercados de descuento disminuyeron sus
ventas en -1%. Tiendas tipo droguerías también experimentaron aumentos del 5% en la
venta de productos orgánicos9.
Por otro lado, a pesar de que no se ha censado a la población vegana10 en Alemania, se
estima que entre el 1% y el 1.5% de la población alemana es vegana. Esta cifra es
relativamente baja comparada con los vegetarianos (6% de la población alemana), sin
embargo, llama mucho la atención la tendencia de crecimiento constante que muestra
este estilo de vida. A manera de ejemplificar, de acuerdo a la encuesta nacional de
nutrición del Max Rubner-Institut (Instituto de Investigación Federal de Nutrición y
Alimentos), en el 2005 se estimaba que existían cerca de 80,000 veganos en Alemania.
Esto implica que la población vegana ha crecido más de 10 veces en solo 9 años.
Así mismo, la cifra de alemanes interesados en el tema vegano es bastante
representativa y prometedora, con uno de cada once alemanes con interés en ello,
según un estudio de Markt- und Meinungsforschunginstituts YouGov (Instituto de
Sondeo de Opinión y Mercado YouGov) la corriente del veganismo es particularmente
fuerte en las grandes ciudades, concentrándose mayoritariamente en Berlín, Hamburgo,
Frankfurt y Múnich.
Los principales grupos de productos ofrecidos por las tiendas para veganos son:
sustitutos de queso y carnes, chocolates, alimentos crudos como la quinua y la chía.
ACUACULTURA
El enorme auge en los últimos años que ha tenido el camarón ha generado que
actualmente este producto esté disponible en cada congelador de los supermercados
alemanes.
Alemania importa anualmente alrededor de 56,000 toneladas de camarón11. El consumo
aumentó en la última década, casi tres veces, llegando a 1.2 kilogramos per cápita. El
84% de los mariscos que consumen los alemanes son importados. Sin embargo, por las
consecuencias ecológicas que la demanda mundial de este producto ha implicado en
los países productores, actualmente está creciendo cada vez más la conciencia
ambiental sobre el consumo de productos de la acuacultura, especialmente del
camarón.
Los supermercados, incluso los de descuento están exigiendo camarón certificado. La
cadena de descuento Penny en colaboración con Fisch & More ha sido el primer
9
http://www.ami-informiert.de
Veganos son las personas que se abstienen del consumo o uso de productos de origen animal.
11
http://www.zeit.de/2010/46/Oekologie-Aquafarming
10
10
supermercado de su tipo en vender camarón certificado, cuyo principal país proveedor
es el Ecuador12.
En este sentido, si bien el importador alemán de dichos productos sigue siendo muy
sensible al tema precio, ha aumentado su interés en camarón de mejor calidad y con
garantías de mayor sostenibilidad, generándose oportunidades para los exportadores
ecuatorianos.
COMERCIO JUSTO
Actualmente las cadenas de supermercados y tiendas de descuento han incrementado
el rango de productos “Fairtrade” generándose un incremento significativo en la
participación de mercado que tiene dicho sello. En el 2015 las ventas totales de estos
productos en Alemania crecieron en un 29% en relación al 2014.
En este sentido es necesario puntualizar que hace pocos años atrás, los productos de
comercio justo solo eran exhibidos en tiendas especializadas y rara vez en tiendas de
consumo masivo. Hoy en día se los puede encontrar en supermercados, e incluso en
los supermercados conocidos como “de descuento” tal como Lild y Aldi. Actualmente
Lidl tiene alrededor de 20 productos de comercio justo en su gama. Y ha incertado una
marca propia “Fairglobe” de productos certificados de comercio justo de forma
permanente en su área de distribución13.
De acuerdo a las cifras reportadas en el sitio oficial de “Fairtrade Deutschland”, en 2015,
en Alemania las ganancias estimadas de la venta de productos bajo esta marca
ascendieron a 978 millones de Euros, lo cual significó un incremento del 18% con
respecto al año anterior.
Los principales productos comercializados en Alemania bajo está certificación en el
2015 siguen siendo banano, café, cacao y flores.
Las ventas de banano de comercio justo en el 2015 alcanzaron un récord de ventas,
llegando a las 68,000 toneladas, lo que significa un aumento del 32% en relación al año
anterior. Dentro del comercio total de banano en Alemania, el banano de comercio justo
representa el 10%, con tendencia al alza. Cabe recalcar que en el mercado alemán los
bananos de comercio justo comercializados son también bananos orgánicos.
Las ventas de café de comercio justo desarrollaron con un crecimiento en términos de
volumen en el 2015 de 4% llegando a las 14,000 toneladas. Con una cuota de mercado
en Alemania de alrededor del 3%.
Si bien la cuota de mercado de cacao de comercio justo, llega actualmente solamente a
el 3.6%, con 14,300 toneladas, la industria de derivados de cacao y chocolate alemana
12
13
http://www.fischmagazin.de
http://www.businessinsider.de/hilft-fairtrade-kaufen-2016-4
11
está determinada a incrementar sustancialmente el uso de cacao sostenible en esta
industria hasta una cuota de 50% hasta el 201214, según la Asociación Industrial
Alemana de Confitería (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V.)
En el caso de las flores, particularmente las rosas, las ventas con esta certificación
aumentaron en 2013 en 26% con casi 324 millones de tallos vendidos. Para el 2015 las
ventas alcanzaron las 365 millones de piezas, representando un aumento del 6% en
relación al año anterior. Es importante recalcar que una de cada cuatro rosas
comercializadas en Alemania lleva el sello de comercio justo15.
Dentro de la gama de textiles, los productos de algodón Fairtrade muestran un aumento
sustancial de 40%, alcanzando ventas por alrededor de 3.6 millones de prendas
individuales, de los cuales 34% son además productos orgánicos.
Actualmente, el mundo de la moda está desarrollando también una nueva conciencia
dejando aparecer los valores "interiores" de esta industria. La ropa de comercio justo va
conquistado cada vez más el mercado y demuestra ser un verdadero éxito de ventas.
Algunos diseñadores van introduciendo entre sus diseños textiles de comercio justo.
Muchas empresas de moda procesan textiles orgánicos como Armani, y Hermès.
Incluso tiendas de descuento de moda como H & M presentan actualmente un enfoque
de sostenibilidad y han lanzado colecciones hechas de algodón orgánico y fair trade.
Esto es especialmente importante para el segmento de ropa de bebé.
3. ACCESO AL MERCADO
3.1. Trámites y tributos aduaneros
Requisitos Generales de Acceso al Mercado
Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados
básicamente por su pertenencia a la Unión Europea (Integración en un mercado
comunitario y aplicación de la política comercial frente a terceros países). Sin embargo,
la Ley de Economía Exterior (Aussenwirtschaftsgesetz), complementa, frente a terceros
países, la Política Comercial Común.
Las importaciones de mercancías procedentes de terceros países se permiten
generalmente sin restricciones. Una vez que los productos han cumplido con las
14
http://www.bdsi.de/pressemeldungen/details/deutsche-suesswarenindustrie-kommt-bei-nachhaltigkeit-weitergut-voran/
15
https://www.fairtrade-deutschland.de/service/presse/details/transfair-ev-stellt-jahresbericht-vor-1187.html
12
provisiones de la autoridad competente, son considerados de libre circulación dentro de
la UE y no están sujetos a restricción alguna16.
Aunque es importante señalar que a parte de este principio básico existen restricciones
sobre ciertos productos debido a las regulaciones y acuerdos internacionales, la
normativa comunitaria y los reglamentos nacionales.
La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas con el fin de
llevar una correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas y métodos
para promover el comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán
para atraer la inversión y nuevas empresas.
Dentro de este campo, el Ministerio Federal de Finanzas cuenta con 5 oficinas de
finanzas federales a nivel nacional, las cuales tienen asignadas responsabilidades en
materias específicas para garantizar que se apliquen las leyes de una manera
uniforme17.
Tabla 6
Responsabilidades
Ley general de Aduanas
Ley general Tributaria
Lucha contra el trabajo no declarado y el empleo
ilegal
Derechos sobre consumos específicos
Disposiciones específicas del tráfico fronterizo
de mercancías
Oficinas de Finanzas Federales
Hamburgo
Potsdam
Colonia
Neustadt an der Weinstraße
Núremberg
Fuente: Oficina Federal de Aduanas
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania
Contactos de Oficina de Aduanas:
Información para personas privadas
Teléfono: +49 (0)351 44834-510
E-Mail: [email protected]
Información para empresas
Teléfono: +49 (0)351 44834-520
E-Mail: [email protected]
16
Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.oficinascomerciales.es
17
The Federal Customs Administración of the Ministery of Finance
http://www.zoll.de/e0_downloads/d0_veroeffentlichungen/the_federal_customs_administration.pdf
13
Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación
necesaria)
Alemania así como el resto de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero común e
integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC)18, y los acuerdos de comercio
preferencial.
Las aduanas de Alemania también aplican tratos preferenciales a los productos de
acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concretan normalmente en la
exención del pago de aranceles. Los principales regímenes aduaneros son:
 Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas
mientras permanecen en el depósito.
 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas o
modificadas y posteriormente reexportadas.
 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período de
tiempo y posteriormente reexportadas.
 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles de
inputs importados cuando no existe producción comunitaria.
 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos
personales y domésticos relacionados con una mudanza19.
Documentación de Importación
El documento común para efectuar la declaración de importación en los países
miembros de la UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el
Código Aduanero Comunitario. La declaración debe presentarse en la lengua oficial de
Alemania o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo
debe presentar a través de un sistema automático conectado a la aduana o en las
oficinas aduaneras designadas.
Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:
 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador,
representante, etc.)
 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación
temporal, tránsito, etc.)
 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades,
localización y embalaje)
 Datos de los medios de transporte.
18
Es una tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera
comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones
19
Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.oficinascomerciales.es
14
 País de origen y país de exportación.
 Información comercial y financiera (Incoterms20, valor facturado, moneda de
facturación, tipo de cambio, seguro, etc.)
 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de
inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.)
 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos
arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)21
Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país
donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para
efectos estadísticos y el tercero de entrega al destinatario con la firma de la autoridad
aduanera.
Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el
DUA los siguientes documentos:










Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias
Certificado de la naturaleza específica del producto
Factura comercial
Declaración del valor en aduana
Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)
Documento de vigilancia de la Comunidad Europea
Certificado CITES22
Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario
Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales
Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA
Productos de Prohibida Importación
La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del
control en la restricción y prohibición de determinados productos o de aquellos que sólo
se importan bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de
la población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora. Se aplican en los siguientes
productos:
 Armas de fuego y municiones
 Fuegos artificiales
 Literatura de contenido constitucional
20
Es un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión
de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). Existen 13 términos
utilizados para facilitar el comercio internacional y permitir que los países se entiendan entre sí.
21
Export Help Desk, http://exporthelp.europa.eu/
22
Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), regula el comercio de
animales y plantas salvajes con la finalidad de salvaguardar ciertas especies en peligro de extinción.
15







Pornografía
Alimentos
Estupefacientes
Medicamentos
Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales
Especies en peligro de extinción (pieles de animales)
Productos falsificados o piratería23
En la siguiente lista se indican los bienes de prohibida importación por Alemania:
 Cuchillos con hojas que se abren automáticamente mediante el funcionamiento de
un dispositivo de resorte o liberadas por la gravedad o la fuerza centrifuga.
 Material indecente u obsceno
 Armas ofensivas, como hebillas de cinturón con cuchillos, estrellas de la muerte,
estrellas que se lanzan, equipos de artes marciales, la pimienta y aerosoles
similares.
 Armas totalmente automáticas, cualquier objeto para armas electrónicas para la
noche, guías láser, o guías para armas, pistolas de cámara de bombas con
empuñadura de pistola, armas ocultas (Ejemplo: en pinos, cuchillos en bastones),
pistolas o armas que contengan o dispersen químicos de cualquier tipo a menos
que sea hecho específicamente para usos médicos o industriales, las armas que
contienen modificaciones más allá de las hechas por el fabricante.
 Perros de lucha: Pit-bull - Terrier, American Staffordshire-Terrier, StaffordshireBullterrier, Bullterrier o
cualquier cruce de las razas antes mencionadas.
Adicionalmente, cada estado federado tiene su propia reglamentación acerca de
las razas permitidas de importación que incluye pero no se limita a : Alano,
American Bulldog, Bullmastiff, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux,
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastín Español, Mastino Napoletano, Perro de Presa
Canario, Perro de Presa Mallorcin, Tosa Inu.
 Cualquier material impreso, cine, audio, CD, DVD, cassette que contenga
propaganda de carácter o material violento o agresivo o de extrema derecha, con
connotaciones racistas, que provoquen la guerra, fomente la agresividad hacia el
ordenamiento democrático
 Materiales, banderas, copias, piezas, uniformes o recuerdos o replicas similares
que representen a grupos o ideologías de represión no democráticos, violentos o
agresivos
 Animales susceptibles a rabia
 Fibras de asbestos: crocidolita, amosita, antofilita, actinolita, tremolita sujetos al
Convenio de Rotterdam
 Ciertas sustancias cancerígenas
 Los clorofluorocarbonos (CFC)
23
Oficina Federal de Aduana, ZOLL http://www.zoll.de
16
 Ciertos plaguicidas sujetos al Convenio de Rotterdam
 Ciertos químicos sujetos a la Convención de Armas Químicas (CWC)
 Las monedas y billetes de banco falsos
 Ciertos productos contemplados en la Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITIES)
 Mercancías falsificadas o pirateadas
 Los productos designados con declaraciones de origen falsas
 Productos que infrinjan contra una marca
 Mercancías que vulneran un derecho de autor
 Sellos (ficticios), incluyendo moldes y placas para la fabricación
 Todos los productos que contienen el biocida dimetilfumarato (DMF)
 Té Verde y Negro de origen P.R. de China
 Ciertos alimentos (si el peso del envío es de 20 kgs o más) de ciertos países no se
puede desaduanizados en Alemania. Por favor, con la aduana alemana
 Sustancias agotadoras del ozono (como los CFC o halones) o productos que los
contengan, con excepción de los extintores de incendios para las aeronaves
(importador necesita licencia de importación y el permiso)
 Medicamentos (incluyendo "over the counter", y ciertos suplementos nutricionales
considerados como medicamento por la normativa Alemania, si no está seguro,
consulte con GTS Alemania, con excepción de los fabricantes farmacéuticos o
comerciantes con permisos de importación / licencias.
 Animales vivos ("animales", según definición estándar zoológica / científica,
incluyendo insectos, incluso moscas de la fruta Drosophila melanogaster / y
nematodos).
En el caso que se exporten productos que tienen restricciones al momento de ingresar a
Alemania, para obtener más información puede contactar a la Administración Aduanera
Federal de Alemania (Bundeszollverwaltung):
Tel: (+49) 351 44834 530
Fax: (+49) 351 44834 590
E-mail: [email protected]
Website: http://www.zoll.de
Régimen para muestras
Para ciertos productos que debido a la pequeña cantidad, a su bajo valor o a un uso
particular se acogen a las normas relativas de control del comercio exterior, como las
muestras.
Las muestras para las empresas comerciales o empresas de transformación en el
comercio de bienes y la industria están libres de aranceles hasta un valor máximo de
250 euros.
Un envío de muestras es la cantidad de bienes ha sido enviado en el mismo día del
mismo proveedor al mismo importador y está a cargo de la misma oficina.
17
Los productos que ingresen para prueba de mercado deben acogerse a la Regulación
EEC Nro. 918/93 Art.9:
 Tener claramente especificado en el producto que es una muestra gratuita y que no
puede ser vendido24. O en su defecto, el producto debe estar mutilado, seccionado
o rasgado en tal forma que se imposibilite su venta.
 O son especialmente diseñadas como muestras
 O una versión pequeña de la del bien real
 O un máximo de 5 piezas (5 categorías) con un valor de 50 Euros por categoría,
para lo cual se necesitará de la factura especificando el valor de cada categoría de
la muestra
De acuerdo a la legislación europea tanto los residentes y no residentes comunitarios
pueden importar bienes libre de aranceles e impuestos. Por un valor total que no exceda
los EUR 22. Entre los EUR 22 y EUR 150 solo se cargará el IVA (19% o 7% según
corresponda. Mientras que para mercancías sobre los 150 Euros se cargarán los
aranceles e IVA que correspondan.
Se puede consultar información en el siguiente sitio oficial:
Informations- und Wissensmanagement Zoll
(Information and Knowledge Management
administration)
Central information unit
Frankfurter Straße 29 - 35
65760 Eschborn
Teléfono: +49(0) 6196 9080
section
of
the
German
customs
Enquiries in English:
Tel.: 0351/44834-530
Fax: 0351/44834-590
E-Mail: [email protected]
Internet: www.zoll.de
By telephone you may contact IWM Zoll
Monday-Friday 08:00-17:00 h
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Asociación de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio
Dirección: Breite Strasse 29 - D-10178 Berlin, Alemania
Tel: (+49) 203 08 23 20
Fax: (+49) 203 08 523 22
24
Customs Regulations Germany, http://www.laposte-export-solutions.co.uk/
18
Email: [email protected]
Website: http://www.dihk.de
Aranceles
Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país miembro,
los requisitos arancelarios de los bienes y servicios que se comercializan en Alemania
son impuestos por la máxima autoridad, responsabilidad que recae sobre el Ministro de
Finanzas, quien a través de las oficinas de aduanas ubicadas en todo el territorio
alemán son las encargadas de hacer cumplir la legislación en las fronteras.
Actualmente, los productos ecuatorianos gozan de preferencias arancelarias similares a
las recibidas en el Sistema General de Preferencias, para ingresar a la Unión Europea,
estas preferencias estarán vigentes hasta la entrada en vigor del Acuerdo convenido
entre las partes y que se espera sea suscrito y ratificado a mediados del año en curso.
Para consultas específicas sobre lo aranceles aplicados por producto.25 por favor
consulte el siguiente link:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?languageId=ES
Impuestos y tasas
A más de los aranceles, el importador deberá cancelar el impuesto al IVA vigente
normal en Alemania que es del 19% o el IVA vigente reducido que es de 7% y aplica a
productos como: ciertos animales vivos, alimentos, determinados productos animales no
comestibles, plantas vivas, forraje de animales, agua, fertilizantes, madera, libros,
periódicos y otros productos impresos, ayudas para personas discapacitadas y piezas
de arte y colección.26
Adicionalmente, para algunos productos existen tasas especiales como para los
cigarrillos, el combustible, entre otros. Más información sobre estas tasas especiales
puede ser encontrada en el “Export Helpdesk” de la Comisión Europea.
25
Consulta el siguiente link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?languageId=ES
26
Trade Export Helpdesk, VAT in Germany
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId2=DE&file2=ehit_de15_0
1v002/de/main/ovr_vat_de_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&languageId=es&status=PROD
19
Requisitos Para Arancelarios

Requisitos Sanitarios / Fitosanitarios
Dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad
alimentaria y garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente
y salud pública es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)27; en apoyo
con la Comisión del Codex Alimentarius del cual forma parte los países de la UE.
El cumplimiento de estas normas de calidad en Alemania es la Agencia Federal para la
Agricultura y la Alimentación (BLE), quien a través de muestreo inspecciona y verifica
las mercancías que se vayan a introducir, otorgando a el importador un certificado de
conformidad (Konformitätsbescheinigung). Renuncia el BLE a un chequeo, se emite un
certificado que demunesta la renuncia (Verzichtserklärung)28.
Las regulaciones establecidas son para reducir los riesgos por la propagación de plagas
y enfermedades llevadas por animales desde el país importador, así como también
evitar la presencia de contaminantes, toxinas y organismos extraños en los alimentos.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es la encargada de
proporcionar asesoramiento científico que repercute de una u otra forma en la inocuidad
de los alimentos.
En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante
muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los productos, las
sustancias indeseables y las fuentes de proteínas.
Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos
de plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura.
Cuando no existen disposiciones comunitarias específicas para alimentos, se
consideran a los productos como inocuos, también figuran disposiciones sanitarias y
fitosanitarias. En este sentido, varios acuerdos comerciales de la UE, el alcance y el
grado varían de las obligaciones incluidas en el Acuerdo Nación más Favorecida (MSF)
de la OMC, mientras que otros acuerdos contienen información más detallada como el
acuerdo de la UE y Chile29.
27
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm
Oficina Federal de Aduana, ZOLL http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/AussenwirtschaftBargeldverkehr/Wareneinfuhr/Aussenwirtschafts-rechtliche-DokumenteWareneinfuhr/Konformitaetsbescheinigung-Verzichtserklaerung/konformitaetsbescheinigungverzichtserklaerung_node.html
29
Organización Mundial de Comercio, OMC http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp238_s.htm
28
20

Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.)
Las características técnicas de un producto en un mercado específico, en este caso el
alemán, sirven para conocer si las normas existentes son de carácter obligatorio o
voluntario. En este caso, todos los productos que ingresan a los mercados de la Unión
Europea están normalizados por el European Committe for Standarization (CEN), es
decir que todos los exportadores que coloquen un producto en la UE asumen la
responsabilidad de cumplir la legislación comunitaria30.
Las medidas que deben tomar el fabricante o exportador del producto para colocar la
marca “CE” dependen del sector. La vigilancia del mercado es controlada por la
autoridad nacional designada y comprende la inspección de los productos para
constatar que se cumplan las disposiciones.
Dentro de las normas técnicas exigidas por los países de la UE, generalmente
expresan directrices sobre medidas, tamaño, dimensiones, contenido químico,
compresión, resistencia, inflamabilidad, resistencia a la humedad, durabilidad,
condiciones de seguridad, entre ellas preceptos de terminología, símbolos, embalaje, y
demás aplicables a un bien o proceso de producción.
Las regulaciones de toxicidad se aplican a los productos en cuya elaboración se
incorporen insumos peligrosos o dañinos a la salud humana. Cada país elabora listas
donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos y en qué productos debe
aplicarse dicha normatividad.
En el marco de acuerdos comerciales o de cooperación, las CE ha desarrollado
programas de asistencia para la normalización, la certificación, la metrología y la calidad
con participantes comerciales de Europa Central y Oriental, la Comunidad de Estados
Independientes, el Mediterráneo, el Oriente Medio, el Lejano Oriente, América Latina y
los Estados ACP. Estos programas comprenden el suministro de información, el apoyo
técnico, el mejoramiento de la infraestructura física, la evaluación de la conformidad y la
acreditación y el mejoramiento de la capacidad de los países para cumplir las
prescripciones europeas en materias de calidad31.
La Comisión de Codex Alimentarius (CCA), adoptó el HACCP el cual se aplica en toda
la cadena alimentaria y se basa en pruebas científicas de peligro para la salud humana
para mejorar la inocuidad de los alimentos; facilitando así la inspección por parte de las
autoridades y promoviendo el comercio internacional al aumentar la confianza en los
alimentos que se consume32.
30
Comité Europeo de Normalización, http://www.cen.eu/cen/sector
Organización Mundial de Comercio, OMC http://www.wto.org/
32
Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) www.fao.org
31
21

Certificaciones (ambientales, sociales, laborales, etc.)
El tema de certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social es
una de las mayores preocupaciones de las autoridades alemanas así como de los
consumidores finales, con el fin de asegurar su bienestar.
Por tal razón, países como Alemania se han acogido a las normas de calidad
estandarizadas y que a su vez fueron adoptadas por los países que forman parte de la
International Organization (ISO). Entre las principales normas que rigen son la ISO
9000, que certifica el proceso y procedimiento para lograr una alta calidad en los
productos de una empresa; y la ISO 14000 relacionada a la problemática ambiental.
Existen además las regulaciones de toxicidad, aplicadas a productos que contengan en
su elaboración insumos que atenten contra la salud humana.
En cuanto a productos como frutas y vegetales frescos, así como otros alimentos, es
indispensable poseer la certificación GlobalGap.
Las certificaciones orgánicas son bien recibidas por el consumidor final, y su consumo
se encuentra en pleno aumento.

Requisitos de empaque, embalaje y etiquedado
Es aconsejable, que antes de realizar las etiquetas, el exportador debe estar al tanto de
las principales regulaciones específicas que el mercado de destino establece para el
producto; para esto puede consultar al propio importador, recurrir a un consultor
especializado, o bien solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta directamente en las
entidades normativas que establece el país importador, en este caso Alemania.
Las especificaciones y la composición tanto cuantitativa como cualitativa están
contempladas en la legislación y normas que han sido definidas en el Codex
Alimentarius Commission (CAC)33, según el BLE (Agencia Federal para la Agricultura y
Alimentos).
A nivel comunitario, existe una protección sobre los alimentos, enfocada a asegurar el
bienestar de los consumidores, por esta razón está penado por la ley cualquier intento
que induzca al engaño del consumidor y contra la copia de productos. El efecto de
protección que brinda la UE a los productos se obtiene mediante el registro; así mismo
los sistemas de control monitoreados por la Ley Estatal son los encargados de
sancionar cualquier tipo de violación y de garantizar que se cumplan los requisitos de
etiquetado.
33
Ministerio de Alimentos, Agricultura y Protección al Consumidor, https://www.ccnfsdu.de/ - CAC is the Codex
Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU).
22
De manera general se puede mencionar que en el empaque del producto tiene que
constar nombre y la dirección (correo postal) del fabricante o del importador. El producto
además tiene que ser perfectamente identificable, es decir, debe presentar una
designación de modelo o un número de serie. Siempre que las condiciones del producto
lo demanden, deberá ir acompañado de unas instrucciones de uso, que deberán ser en
idioma alemán.
Dependiendo del tipo de producto puede haber otras exigencias, como ocurre por
ejemplo en el caso de los alimentos o de los productos textiles.
Se puede obtener mayor información sobre la normativa aplicable en temas de
etiquetado y empaquetado en el sitio oficial de la Unión Europea.34
3.2. Licencias
previas
de
importación
y
autorizaciones
Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir con todas las regulaciones
dispuestas en la política de comercio exterior comunitaria, para cual se deberá verificar
previamente que tipo de productos se pueden comercializar dentro de la UE.
Un requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un
número de aduanas, el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”,
(por ejemplo, DE1234567). Las entidades que conceden las licencias de importación
son la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y
Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE).
Las licencias de importación están sujetas a la OMC, este sistema tiene que ser sencillo
y transparente para no confundir a los interesados en comercializar productos fuera de
las fronteras.
Es importante consultar previamente, la base de datos del Taric (compuesto por 10
dígitos), donde se indica las tasas de derecho de aduana así como la normativa
comunitaria dispuesta.
34
Sitio Oficial de la Unión Europea, http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09,SUM_2_CODED
%3D0905&obsolete=false
23
3.3. Condiciones de compra y de pago
Las condiciones de pago dependerán de los términos en los que acordaron negociar
tanto el exportador como el importador, generalmente utilizan los términos FOB (Free
On Board) y CIF (Cost, Insurance and Freight).
El proceso de compra deberá realizarse siguiendo todos los términos dispuestos en
materia de leyes aduaneras por la UE, presentando todos los documentos requeridos
desde el primer acercamiento entre las partes donde se inician las negociaciones hasta
que se concrete la compra y el producto haya sido comercializado hacia el país de
destino. Es aconsejable que ambas partes hayan investigado previamente a su socio
comercial para ganar confianza y seguridad, para desarrollar todo el proceso en los
mejores términos.
En los procesos de compra intervienen distintas fuerzas de mercado, por ejemplo en el
caso de productos alimenticios las fuerzas que mayor incidencia tienen en el proceso de
compra son: el poder del comprador, la rivalidad de la competencia y el poder del
proveedor.
4. INFORMACIÓN PRÁCTICA
4.1. Tendencias del consumidor
Tendencias
Un alto porcentaje de consumidores alemanes considera que el principal determinante
de compra es la calidad del producto. Sin embargo existe un segmento significativo de
la población que se inclina por buscar el precio más barato sacrificando así la calidad a
consumir. Esta tendencia segmenta el mercado, y presenta a consumidores híbridos
(que pueden compran en un “discounter” y así mismo puede comprar productos de
segmento alto en un delicatessen).
Algunas tendencias que se aprecian en el mercado en temas de envases son:




Envases con función ecológica respecto a recursos naturales, emisiones y residuos.
Envases de tipo liviano.
Presentar envases que identifiquen la individualidad al producto.
Cualidades distintivas del diseño.
Cuando se trata de envases, la actitud del consumidor se muestra influenciada por el rol
de la publicidad, que recurre, al principio (AIDA) Attention Interest Desire Action.

 Atención (Attention), diseño individual (una nueva forma, colores llamativos etc.),
tiene que llamar la atención del consumidor en forma inmediata.
24
 Interés (Interest), aumentar la curiosidad y el interés de encontrar una idea del
nuevo producto.
 Deseo (Desire), tiene que despertar en el consumidor el deseo de identificarse en el
producto.
 Acción (Action), el diseño debe influir de forma considerable en la compra final del
producto.
Actualmente, el consumidor está poniendo atención a los diferentes certificados de
calidad que presenta el producto, sobre todo a los certificados orgánicos y de comercio
justo.
Según un estudio actual de la universidad de Göttingen el sello Bio alemán y el sello
Fairtrade son los sellos de sostenibilidad más famosos entre los consumidores en
Alemania. El 72% de los encuestados afirmó conocer el sello Bio alemán y saber qué es
lo que significa. El 61% conoce el sello Fairtrade y tan sólo el 5% de los encuestados
han visto y/o sabe el significado del sello Bio europeo.
Gráfico 3: Grado de Conocimiento de Sellos de Sostenibilidad en Alemania
En Porcentaje
Fuente: Universidad de Göttingen
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR
25
Perfil Del Consumidor35
 La juventud alemana afluente es generalmente más experimental e innovativa que
las generaciones anteriores. Estos consumidores son más aptos a probar productos
nuevos.
 El sector de bebidas es donde el consumidor alemán se encuentra experimentando
productos nuevos y diferentes, especialmente de frutas, las cuales son apetecidas
por sus propiedades nutritivas. Así mismo, otro segmento con alto potencial son los
alimentos "super food".
 Los productos con origen de comercio justo y comercio ético son productos que han
ganado gran popularidad, especialmente entre las personas que se encuentran en
sus 30's.
 El mercado alemán se está diversificando hacia una oferta amplia de productos
nutritivos y agradables al paladar, que han sido elaborados y preparados de manera
segura tanto para la salud como para el medio ambiente.
 La nutrición es importante para el consumidor alemán, pero más relevante es la
seguridad alimenticia y minimizar la contaminación ambiental.
 Gran importancia ha cobrado el consumo de productos orgánicos. Alemania es el
mercado europeo más grande de productos orgánicos, a pesar de la preferencia
por producción doméstica.
 Hay una relativa predilección por productos de fácil preparación.
 El vegetarismo ha incrementado en importancia en los últimos años, esto como
consecuencia de la popularidad de productos éticos y la influencia de la cocina
foránea especialmente de India y Asia.
 El veganismo abre un abanico de posibilidades para productos derivados de los
súper alimentos como la quinua y la chía, y otros como el cacao, amaranto, entre
otros.
 La población alemana es muy nacionalista al comprar productos, particularmente
con la comida. Esto se debe mayormente a preocupaciones de calidad y seguridad
alimenticia, así como para ayudar a la producción nacional.
Hábitos de Consumo
 En 2015, de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación para la Investigación
del Consumo GfK (en sus siglas en alemán), los alemanes tienen en promedio una
capacidad adquisitiva de compra (consumo minorista y en línea) de 5.692 euros por
habitante36.
35
36
Agri-Food Trade Service-Canada, Agri-Food Past, Present and Future Report Germany, September 2011
www.gfk.com/de/news-und-events/presse/pressemitteilungen/seiten/sortimentskaufkraft-2015.aspx
26
 Para el estudio se clasificó a los diferentes productos en 17 grupos y en 60 rangos
detallados. De acuerdo a esta clasificación se pudo observar que los alemanes
gastan en promedio el 40,8% de su capacidad de compra en alimentos, seguido del
10,9% en materiales de construcción y jardinería, y del 8% en promedio para
artículos de decoración, salud y artículos de cuidado personal y vestimenta.
Gráfico 4: Distribución del porcentaje de gasto de los alemanes 2015 (%)
3,3% 3,2%
2,0%
Alimentación
2,0%
Artículos para la
construcción y jardinería
Artículos de decoración
4,2%
Salud y cuidado personal
7,8%
40,8%
Vestimenta
Libros y artículos de oficina
7,9%
Electrodomésticos
Electrónica de consumo
8,0%
10,9%
Medios de información
escritos y audiovisuales
Jueguetes y
entretenimiento
Fuente: GfK (Asociación para la Investigación del Consumo )
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Hamburgo, PRO ECUADOR
 Aproximadamente 20% del dinero gastado en comida se lo realiza en el sector de
restaurantes, tendencia que está en aumento.
 Sobre el 16% de los gastos en comida son dirigidos a la compra de vegetales,
panadería y carnicería.
 Los consumidores alemanes prefieren empacado reusable.
 Las marcas de etiqueta privada han tomado participación en el mercado de
productos de marca, y están aumentando en popularidad.
 Productos con consumo a la alza incluyen pan, pastas, sopas, productos de soya,
mezclas de frutas y nueces, productos bajo en grasas, vinos, comida congelada,
jugo de frutas, frutas y vegetales, productos orgánicos especialmente carnes, y
derivados de arroz como galletas.
 Productos con consumo a la baja incluyen dulces y aquellos con altos niveles de
grasa y sal, bebidas carbonadas, carnes rojas, y productos no orgánicos. Sin
embargo, cabe mencionar que los chocolates son las golosinas preferidas de los
alemanes, producto que muestra un incremento constante de consumo.
27
4.2. Cultura de Negocios
La cultura de negocios alemana destaca por la formalidad, por lo que es importante
mantener las distancias. Algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta
cuando se negocia con alemanes, es resumida en el siguiente listado37:
 La puntualidad fundamental para el empresario alemán, nunca llegue tarde.
 Programe sus reuniones con 3 o 4 semanas de antelación.
 Sea preciso, a los alemanes no les gusta ni la ambigüedad ni la incertidumbre. Por
lo que ser directo vale más que ser diplomático.
 Una vez una decisión sea tomada, se espera que se cumpla sin esperar preguntas
futuras.
 Las reuniones deben ser formales, al menos que sea una reunión uno a uno y el
momento se preste para ello.
 Los alemanes usualmente están extremadamente bien preparados para las
reuniones con cifras, estadísticas, proyecciones y hechos.
 Es preferible no decir nada a comentar sobre temas en los cuales no tiene
conocimiento o experiencia.
 El alemán tiene más confianza sobre algo puesto por escrito que sobre lo hablado,
por lo que es indispensable poner la información importante y decisiones tomadas
por escrito.
 El humor y bromas están totalmente fuera del lugar de trabajo.
 Los alemanes tienden a ser extremadamente formales, incluso con personas que
conocen por mucho tiempo.
 Código de vestimenta: elegantemente vestido, Es común chaquetas deportivas y
pantalones con camisa y corbata para los hombres, mientras que para las mujeres
ropa casual-elegante (los pantalones son comunes).
 Siendo Alemania el líder mundial en organización de ferias y exhibiciones
internacionales de comercio, este tipo de eventos resultan de fundamental
importancia en la creación de nuevos contactos y construcción de imagen
empresarial.
4.3. Principales
ALEMANIA
eventos
y
ferias
realizadas
en
Alemania es uno de los líderes mundiales en la organización de ferias y exhibiciones
internacionales de comercio, consecuentemente este tipo de eventos resultan de
fundamental importancia en la creación de nuevos contactos y construcción de imagen
empresarial. Algunas de las principales ferias que se realizan en Alemania y que son de
importancia para el sector exportador ecuatoriano se resumen a continuación:
37
Communicaid, Doing Business in Germany – German Social and Business Culture, 2009
28







Feria Fruit Logistica: Sector de frutas y vegetales
Feria ISM: Sector de confitería y chocolates
Feria Bio Fach y Vivaness: Sector de productos orgánicos y cosméticos orgánicos
Feria ITB: Sector turismo
Feria Anuga: Sector alimentos procesados (cada dos años)
Feria Internoga: Sector HORECA (catering, restaurantes y hoteles)
Feria Heimtextil: Sector textil
4.4. Datos de la Oficina Comercial de Ecuador en
ALEMANIA
La oficina comercial de Ecuador en Alemania brinda un importante apoyo a la
promoción comercial de la oferta exportable ecuatoriana, incluyendo una fuerte
promoción al sector turístico y además identificando inversión extranjera interesada en
invertir en el Ecuador.
El equipo de la Oficina Comercial está conformado por:
 Rosa Nelly Castro
Jefe de la Oficina Comercial de Ecuador en Alemania, (E)
 Diana Garcés
Técnico de la Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
Ubicación de la oficina:
Schoppenstehl 20
20095, Hamburgo
Alemania
Tel.:+49 40 44140509/ +49 40 44140506
4.5. Links de interés de los principales organismos e
instituciones de ALEMANIA
Sección de Información y Administración de Conocimiento de la Administración de
Aduanas de Alemania
Dirección: Carusufer 3-5, 01099 Dresden
Tel.: 0351/44834-530
Fax: 0351/44834-590
29
E-Mail: [email protected]
Internet: www.zoll.de
Autoridad Portuaria de Hamburgo
navieras)
(Preguntas comerciales concernientes a empresas
Tel: +49 40 42847-3181
E-mail: [email protected]
Website: http://www.hamburg-port-authority.de/
Asociación de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio (DIHK)
Dirección: Breite Strasse 29, 10178 Berlin
Tel: (+49) 203 08 23 20
Fax: (+49) 203 08 523 22
E-mail: [email protected]
Website: http://www.dihk.de
A continuación se enlistan algunas bases de datos de las que se pueden obtener contactos
comerciales38
 Base de datos de Empresas alemanas: Quién es quién de las empresas alemanas.
Permite realizar búsquedas por producto/sector o por nombre de empresa.
http://www.wlw.de
 BDI - Alemania Suministra: Directorio y perfiles de empresas de la industria
exportadora alemana.
http://www.sachonexportadressbuch.de/cl/sid.php?PHPSESSID=69bb6174391ffa3ca8e56e7f16c3fb38
&f_lang=deu
 Bellnet: Directorio multisectorial de empresas:
http://www.bellnet.de/
 Directorio de Empresas Alemanas:
http://germanybusinesshub.com
38
Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior: http://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/enlaces/index.html?registrosPorPagina=5&numPag=2&list=true&idPais=DE&categoria=6079278
Download 30.05.2014
30
 Directorio de empresas Yalwa: Directorio de empresas gratuito donde se recogen
empresas clasificadas por categorías y ciudades.
http://www.yalwa.de
 Germany Companies Directory:
http://de.sireh.com/
 Verbaende: Buscador de asociaciones alemanas.
http://www.verbaende.de
 MacRae's Blue Book: Directorio industrial de Europa.
http://www.maceuro.com/
 Red Internacional de Consultores en Franquicias (IFCN)
http://www.ifcn-franchise.com
4.6. Links a documentos de Inteligencia Comercial
elaborados por la Oficina Comercial de Ecuador
en ALEMANIA
Perfil Producto Mercado
Perfil de Camarón (2015)
Perfil de Café y Elaborados (2015)
Perfil de Frutas Secas (2014)
Perfil de Chocolate (2014)
Perfil de Textiles y Prendas de Vestir (2014)
Perfil de Quinua (2013)
Perfil de Puré y Pastas de Frutas (2014)
Perfil de Pesca en Conservas (2013)
Perfil de Atún Enlatado (2013)
Perfil de Productos Orgánicos (2012)
Perfil de Cacao (2012)
Perfil de Palmito (2012)
31
Perfil de Artesanías en Alemania (2012)
Perfil de Café en Alemania (2011)
Perfil de Flores (2011)
Perfil de Frutas y Vegetales (2010)
Estudios Especiales
Embalaje y Etiquetado (2014)
Canales de Distribución de Productos de Comercio Justo en Alemania 2013
Perfil Logístico
Perfil Logístico de Alemania (2014)
32