1. No category

FACT SHEET
SNACKS
OCE TORONTO
2016
1
Tabla de Contenido
PRODUCTO.......................................................................................................................................... 1
a.
Nombre del Producto .......................................................................................................... 1
b.
Variedades............................................................................................................................... 1
c.
Presentación (empaque)................................................................................................... 2
d.
Propiedades nutricionales ................................................................................................ 3
e.
Certificaciones ....................................................................................................................... 4
CONSUMO Y DEMANDA .............................................................................................................. 5
a.
Estacionalidad de demanda ............................................................................................ 5
b.
Tendencias de consumo ................................................................................................... 5
PRODUCCIÓN Y COMERCIO .................................................................................................... 6
a.
Volumen de producción local.......................................................................................... 6
b.
Principales importadores y volumen de importación ........................................... 6

Importaciones ......................................................................................................................... 6

Principales importadores .................................................................................................. 8
c.
Principales marcas de snacks de chifles en Canadá. ........................................ 9
2
PRODUCTO
a.
Nombre del Producto
En Canadá, el producto es conocido como plantain chips o tostones (fried
plantains).
b.
Variedades
En el mercado canadiense es posible encontrar este tipo de snack en diferentes
variedades como picantes, salados e incluso dulces. El plátano utilizado para este
producto se conoce como barraganete.
1
c.
Presentación (empaque)
Los plantain chips generalmente se encuentran en empaques personales de 80 a
200 gramos. El material del empaque varía de acuerdo a la marca.
En la mayoría de ocasiones, el producto está empacado en una funda de plástico
con transparencia que permite ver el plátano desde afuera. También se pueden
encontrar empaques de aluminio que brindan al producto una mayor duración (1
año).
En ciertas tiendas especializadas es común que entre los productos secos de
venta, a más de ofertar frutas deshidratadas y nueces también se venden chifles
(plantain chips) al granel.
Información de los snacks de chifles encontrados en percha:
Marca de
producto
Inka Chips
Imagen
Origen
Peso
Perú
105g
Empaque Certificación Supermercado
Funda
Sin Gluten
Dollarama
P.V.P.
1.00
2
Marca de
producto
Imagen
SS FRUTAS
/ Plantain
Marca de
producto
Imagen
JOES /
Plantain
chips
Marca de
producto
Imagen
GRACE /
Plantain
chips
Marca de
producto
Dan-D-Pak /
Banana
chips
d.
Imagen
Origen
Peso
Ecuador
85g
Origen
Peso
N/A
165g
Origen
Peso
USA
85g
Origen
Peso
N/A
110g
Empaque Certificación Supermercado
Funda
Sin Gluten
Dollarama
Empaque Certificación Supermercado
Funda
No trans fat
Walmart
Empaque Certificación Supermercado
Funda
No trans fat
Walmart
Empaque Certificación Supermercado
Funda
Cholesterol
Free
Walmart
P.V.P.
1.00
P.V.P.
2.00
P.V.P.
1.27
P.V.P.
1.97
Propiedades nutricionales
Los snacks de plátano son altos en grasa saturada. Sin embargo, es bajo en sodio
y alto en potasio, vitamina A y vitamina C.
3
e.
Certificaciones
Canadá cuenta con una de las infraestructuras de calidad alimenticia más avanzadas del
mundo, lo que se traduce en altos criterios exigidos por el gobierno y tomados en cuenta
por el consumidor. Los alimentos procesados deben ser sanos, nutritivos, aptos para el
consumo humano, elaborados a base de materias primas y empaquetados bajo
condiciones higiénicas.
Uno de los requisitos básicos exigidos por los importadores de chifles en Canadá es que la
empresa fabricante cuente con el sistema HACCP (análisis de riesgos de puntos críticos
de control). Adicionalmente, otras certificaciones como Kosher, orgánica e incluso Fair
Trade pueden ser requeridas dependiendo del importador.
En el mercado canadiense se puede encontrar que los snacks de plátano son gluten-free;
nuts free y 0 grasas trans. En este sentido, los fabricantes deben estar dispuestos a
cumplir con estos tres requisitos en su producción para tener acogida en el mercado.
Finalmente, el importador también puede demandar una certificación que pruebe que los
productos (materia prima) utilizados para el proceso no son genéticamente modificados
(NON GMO).
Para todas las certificaciones mencionadas el importador solicitará los diversos
comprobantes y en varias ocasiones, el producto será testeado previamente, ya que bajo
ningún concepto el importador pondrá en riesgo su reputación.
4
CONSUMO Y DEMANDA
a.
Estacionalidad de demanda
El consumo de este snack es todo el año. La mayoría de los chifles (plantain chips) son
importados desde Estados Unidos, Perú y Ecuador. Sin embargo, al momento de realizar
el estudio se encontró que hay tres empresas ubicadas en la provincia de Ontario que
fabrican localmente el chifle a través de la importación del plátano. Sin embargo, la marca
que ofertan no se encontró en percha.
b.
Tendencias de consumo
 Según Euromonitor, en el 2015, en Canadá, las ventas al por menor de los snacks
dulces y salados incrementaron en 3% y alcanzaron los 3 billones de dólares
canadienses.
 Esta tendencia es particularmente fuerte en la población joven de Canadá que tiene un
estilo de vida más ocupado y valoran mucho la facilidad de transportar los snacks, a
diferencia de una comida tradicional.
 Mantener una dieta saludable, por lo que el consumidor canadiense prefiere snacks
que son percibidos como naturales o menos procesados.
 La revista Canadian Living explica que los plantain chips son deliciosos y que pueden
ser más saludables que unas patatas, debido a su bajo contenido de sodio ya que el
plátano es una buena fuente de potasio, vitamina B6 y vitamina A. Sin embargo, alerta
que es necesario consumir el mismo con moderación ya que tiene mucha grasa
debido a que son fritos. En este sentido, chifles que presenten menos grasa saturada
o un proceso diferente al de freír podrá ser una opción interesante para el mercado
canadiense.
 Los plantain chips son promocionados como una excelente alternativa para quienes no
pueden consumir gluten. De hecho, todas las marcas en perchas establecen en su
empaque que son gluten-free. Una de las cadenas más fuertes de distribución de
alimentos para restaurantes en Quebec promueve que los plantain chips pueden ser
servidos como acompañante de los nachos o se pueden servir con guacamole como
guarnición.
 La creciente demanda de productos orgánicos en el mercado local, infiere en que un
snack de chifles que cuente con certificación orgánica tendrá mejor acogida en
Canadá. En efecto, otro tipo de snacks que son competencia directa de los chifles
como las tortillas (tostitos o tortolines) hechas a base de maíz se ofertan con
certificación orgánica y kosher.
5
PRODUCCIÓN Y COMERCIO
a.
Volumen de producción local
Es muy difícil hablar de volumen de producción local de chifles en Canadá, ya que no
existe una un código industrial específico para este tipo de snacks; además no existen
muchas plantas que manufacturen el chifle sino más bien lo importan. Sin embargo, en
este acápite, se pretende otorgar una visión general del desempeño del sector de snacks
en Canadá.
Según el Ministerio de Agricultura y Agroindustria de Canadá, el sector de snacks
comprende a los establecimientos que realizan actividades, principalmente, de tostar,
cocinar, deshidratar y/o salar; convertir granos o semillas en snacks; manufacturar
mantequilla de maní o chips de papas, maíz, canguil para microondas, pretzels, o cualquier
otro snack similar. La industria alimenticia de snacks ha sido una de las de más rápido
crecimiento en el mercado nacional y la comida tipo snacks se puede encontrar en todas
las cadenas de venta al detalle o al por menor; incluyendo las grandes cadenas de
supermercados, las tiendas de descuento, las tiendas de barrio, las farmacias, las
estaciones de gasolina, las máquinas dispensadoras e incluso en los cines y eventos
deportivos.
La industria de snacks ha evolucionado con las tendencias del consumidor canadiense
que, como se explicó con anterioridad, busca, cada vez más, snacks saludables, con
menos sal, menos grasa, menos aceite, nuevos sabores y libre de gluten. Para el 20121,
operaban 105 establecimientos que manufacturaban algún tipo de snack. La mayor
cantidad de fábricas se encuentran en Ontario (43), seguido de Columbia Británica (19) y
Quebec (17). Sin embargo, la industria es un importador neto. Para el 2014, Canadá
importó USD 676.7 millones de comida tipo snacks, mientras que en el mismo año exportó
USD 251.0 millones. La industria generó USD 2.3 billones de dólares y empleó 8000
personas.
b.
Principales importadores y volumen de importación
 Importaciones
El sistema de información de las aduanas canadienses ha indicado que los chifles ingresan
a Canadá bajo la subpartida arancelaria 2008.99.30.91. Sin embargo, sólo registra
información a 6 dígitos, por lo que para este estudio se considerará información de
importaciones de la subpartida arancelaria 2008.99. Sin embargo, es importante mencionar
que esta subpartida abarca diferentes tipos de frutas y/o vegetales preparados;
1 Información más reciente publicada por el Ministerio de Agricultura y Agroindustria de Canadá.
6
consecuentemente las estadísticas provistas en esta ficha de producto - mercado reflejan
el universo de estos productos.
Tabla 1: Importaciones desde Canadá de la partida 2008.99
Valor en dólares americanos – USD
País
Estados Unidos
México
Corea del Sur
China
Filipinas
Tailandia
India
Perú
Jamaica
2011
78,917,736
10,147,101
2,356,921
8,648,550
8,086,619
12,700,503
5,023,333
1,516,152
2,783,558
2012
50,226,394
11,992,648
6,072,092
11,186,490
7,408,753
10,273,633
5,435,469
2,088,696
1,862,739
2013
69,496,211
13,570,914
9,737,847
12,127,554
9,412,362
9,492,685
4,066,878
2,840,707
2,167,972
2014
70,394,724
14,235,633
12,163,269
13,273,993
10,549,713
9,868,301
5,134,075
2,758,239
1,475,515
2015
76,342,189
17,797,581
12,225,357
12,091,639
11,783,820
11,098,182
4,961,354
2,559,418
2,444,024
Alemania
1,416,672
1,404,818
1,628,574
1,599,499
2,006,467
Ecuador
2,842,163
2,839,409
2,678,497
2,458,514
Otros países
9,653,603
11,459,573
12,712,033
13,607,618
Total
144,092,911
122,250,714
149,932,234
157,519,093
Fuente: Trade Data Online de Innovation, Science and Economic Development Canada
Elaborado por: OCE CANADÁ
1,996,459
13,746,487
169,052,977
Gráfico 1: Partida 2008.99 Importaciones totales canadienses vs. Importaciones
desde Ecuador
Fuente: Trade Data Online de Innovation, Science and Economic Development Canada
Elaborado por: OCE CANADÁ
Como se observa, el Ecuador tiene una participación muy baja en las importaciones
canadienses de esta subpartida; en efecto, para el 2015 ocupó el 11er puesto entre los
principales exportadores de esta partida a Canadá con una participación menor al 2%.
7
Estados Unidos es el principal exportador, con una participación del 54% del mercado,
seguido muy por debajo por México y países asiáticos como China, Filipinas, Tailandia y
Perú.
 Principales importadores
En la base de datos de importadores de Industry Canada fue posible obtener información a
9 dígitos sobre los principales importadores de snacks de bananas (chiles o banana
deshidratada). Si bien la información es más detallada no es específica para chifles, por lo
que hay que tener en cuenta esto al momento de identificar los principales importadores.
La subpartida arancelaria utilizada es: 2008.99.30.91 que abarca banana chips, fritos o no,
con o sin sal, con o sin dulce.
Según, Industry Canada, para el 2014 los mayores importadores de esta partida fueron:
Empresa
DEEP CANADA INC.
Ciudad
Mississauga
Provincia
Ontario
Código Postal
L4V 1E4
FRITO LAY CANAD
Mississauga
Ontario
L5B 1M5
JOHNVINCE FOODS
North York
Ontario
M3J 2Z6
LAXMI HOUSE OF SPICE CANADA INC
Brampton
Ontario
L6W 3L4
R Y C DISTRIBUTOR
SURATI SWEET MART LIMITED
TROPHY FOODS INC. / LES ALIMENTS TROPHY INC.
Toronto
Ontario
M1B 5S5
North York
Ontario
M4A 2K7
Toronto
Ontario
M5X 1A6
ALIMENTS MEDAILLON INC. / MEDAILLON FOODS
INC.
AMIRA ENTERPRISES INC.
Montréal
Quebec
H3H 2H8
Saint - Laurent
Quebec
H4R 1C1
GROUPE PHOENICIA INC. / PHOENICIA GROUP INC.
Saint - Laurent
Quebec
H4S AT2
Saint - Laurent
Quebec
H4L 1X9
SS-FRUTAS IMPORTS INC. / IMPORTATIONS SSFRUTAS INC.
TOOTSI IMPEX INC.
Montréal
Quebec
H3S 1P4
DOLLARAMA S.E.C / DOLLARAMA L.P.
Montréal
H4P 0A1
AFOD LTD.
Richmond
DAN-D FOODS LTD.
Richmond
Quebec
British
Columbia
British
Columbia
British
Columbia
British
Columbia
GOLDEN BOY FOODS LIMITED PARTNERCHIP
SUNCO FOODS INC.
Burnaby
Vancouver
V6V 0A6
V7A 4V1
V5A 4V8
V6E 4V2
Fuente: Industry Canada
Elaborado por: OCE CANADÁ
8
c.
Principales marcas de snacks de chifles en Canadá.
Las principales marcas de chifles encontrados en percha son INKA (origen Perú), SS
FRUTAS (origen Ecuador), JOES Plantain Chips (origen Perú), Grace (origen Colombia) y
Dan-d Pack banana chips. Algunas ocasiones, se puede encontrar SAMAI (origen Ecuador
con marca propia) en tiendas especializadas como WINNERS, pero no tiene aún presencia
fuerte en el mercado.
Gráfico 2: Principales marcas de chifles en percha
MARCA DE PRODUCTO
FOTOGRAFÍA
ORIGEN
Inka Chips
PERÚ
SS FRUTAS / Plantain
ECUADOR
JOES Plantain Chips
PERÚ
GRACE Plantain Chips
COLOMBIA
Dan-D-Pak Banana
Chips
N/A
Elaborado por: OCE CANADÁ
9