1. No category

El SEGURO
MEXICANO
Indicadores AMIS 2015
1
COMITE EJECUTIVO
Presidente
• Mario Vela Berrondo
Vicepresidentes
• Rafael Audelo Méndez
• Xavier De Bellefon
• Manuel Escobedo Conover
• José Antonio Palacios Pérez
Miembros del Comité
• Sofía Belmar Berumen
• Joaquín Brockman Lozano
• Clemente Cabello Pinchetti
• Alfonso Castro Toledo
• Juan Ignacio Gil Antón
• Javier Hernández Tagle
• Francisco Lozano Martínez
• Francisco Javier Llamosas Portilla
• José Luis Llamosas Portilla
• Jesús Martínez Castellanos
• Pedro Pacheco Villagrán
• Leonardo Pin Fernández
• Juan Patricio Riveroll Sánchez
• Fernando Solís Soberón
• Rolando Vega Sáenz
Director General
• Recaredo Arias J.
Nota: los miembros del Comité están ordenados
alfabéticamente por apellido paterno.
2
P R E S E N TA C I Ó N
D
urante 2015, como se ha presentado en los últimos años, los pronósticos del crecimiento de México se
han reducido como resultado de diversos factores, como son: el recorte al gasto público, disminución
del precio internacional del petróleo, la disminución de la inversión privada (sobre todo en su componente
manufacturero), la relación peso-dólar y el bajo dinamismo de la demanda externa. Con todo lo anterior,
el crecimiento en la economía fue del 2.5% en términos reales y, en lo que toca a los principales indicadores macroeconómicos, la inflación anual fue de 2.13% y el tipo de cambio promedio peso/dólar de 15.88.
Además, se observó un crecimiento real anual en el crédito al consumo y a la vivienda (8.8% y 10.9%,
respectivamente), así como un incremento del consumo interno reflejado en el aumento del 6.7% de las
ventas en las tiendas de la ANTAD, aunque su crecimiento ha sido lento.
Dadas estas condiciones económicas y la estrecha relación entre el crecimiento económico y los seguros, se esperaba un crecimiento menor a los niveles acostumbrados en el mercado asegurador, no obstante , la industria
aseguradora presentó un crecimiento de 9.7% en términos nominales (7.4% en términos reales), y al realizar el
ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un
comportamiento anual, este incremento se traduce en un 7.7% nominal (5.4% en términos reales).
El crecimiento global del sector obedece a que las operaciones que la componen tuvieron un crecimiento
importante (excepto la operación de Pensiones), incluso la operación de Daños (sin autos) ya considerando
el ajuste anual de la póliza de PEMEX, muestra crecimiento; adicionalmente, se observa una recuperación
del ramo de autos. Todo lo anterior permitió que la penetración del seguro se mantuviera por arriba del
2% del Producto Interno Bruto.
Existen dos factores importantes para lograr una mejora en la productividad, que son: generar el aumento
en el ahorro y la inversión a largo plazo, y gestionar la incertidumbre implícita en las iniciativas ligadas a
este objetivo a través del acceso a los seguros.
Como es bien conocido, el sector asegurador contribuye a la productividad del país en su carácter de
inversionista institucional que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor
nato de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado.
Por otro lado, la industria aseguradora cuenta con un Plan de Expansión de Mercado que busca colaborar
activamente en la gestión de la incertidumbre.
Las aseguradoras consideran que las acciones emprendidas como parte del Plan de Expansión de Mercado
(PEM) 2012-2015 han sido en la dirección correcta, pero aún se tienen tareas pendientes, entre las que
destacan: apoyar al Gobierno Federal en el desarrollo económico del país, convirtiéndose en su socio estratégico, y lograr que cada día más empresas y familias entiendan los beneficios de contar con la protección
de un seguro para blindar sus economías de negocio y/o familiares gestionando adecuadamente sus riesgos.
La estrategia sectorial para el nuevo PEM Visión 20-20 incorpora el nuevo entorno de dinamismo tecnológico y de comunicaciones, como eje transformador de la vida cotidiana y de la actividad empresarial.
Esta transformación continuará impactando la naturaleza de todos los riesgos de las personas y de los
negocios, planteando nuevos retos de aseguramiento a la Industria.
Ante estos nuevos retos, la estrategia sectorial se enfoca en fomentar la asociación público privada, la
educación y la inclusión financiera en seguros, y en continuar creando las condiciones regulatorias y estructurales para impulsar el desarrollo del seguro y con ello el del país.
Recaredo Arias J.
Director General
3
ÍNDICE
Notas
5
Compañías Asociadas
6
Primas por Operación
9
Primas Directas
10
Participación de Mercado: Total General
11
Participación de Mercado: Vida
13
Participación de Mercado: Pensiones
14
Participación de Mercado: Accidentes y Enfermedades
15
Participación de Mercado: Automóviles
16
Participación de Mercado: Daños sin Autos
17
Siniestros Totales
18
Siniestralidad por Operación y Ramo
19
Índice Combinado
20
Comportamiento de los Resultados
21
Rentabilidad del Sector
22
Número de Siniestros y Reclamaciones
23
Acciones de Atención por la CONDUSEF
25
Participación de Primas en el P.I.B.
26
Inflación – Crecimiento de Primas
27
Participación del Sector como Inversionista Institucional
28
Inversiones - Composición
29
Reservas Técnicas - Composición
30
Reservas Técnicas: Pensiones y Tradicionales
31
Índice de Cobertura
32
Capital de Garantía
33
4
N O TA S
• Como en años anteriores, las cifras que se presentan en esta
publicación son en términos nominales, atendiendo a la solicitud de los
órganos de decisión de la asociación.
• Se integraron como nuevas compañías asociadas: Tláloc Seguros,
Odontored Seguros Dentales y Servicios Integrales de Salud Nova
(SISNOVA); sin embargo, las cifras de Odontored y SISNOVA no
están contempladas en este boletín, en virtud de que a la fecha de la
publicación, no se recibió su información.
• Vitamédica y Seguros Priza solicitaron a la CNSF la revocación para
funcionar como instituciones de seguros.
• En 2015, en calidad de asociadas adherentes, participan las siguientes
reaseguradoras con oficinas de representación en México: Hannover Re
y Lloyd´s.
5
✓
ARGOS AEGON
✓
ASERTA SEGUROS DE VIDA
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
BBVA BANCOMER SALUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
✓
•
•
•
•
•
✓
•
✓
BBVA BANCOMER
•
•
✓
BUPA
•
•
✓
BANAMEX
CARDIF SEGUROS GENERALES*
✓
CARDIF VIDA
✓
•
•
•
•
•
✓
•
✓
CESCE *
CHUBB DE MéXICO
✓
DENTEGRA
✓
EL ÁGUILA
✓
✓
•
•
•
GENERAL DE SALUD
✓
GENERAL DE SEGUROS
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
✓
GEN RE
•
•
✓
FM GLOBAL
✓
SALUD
•
•
✓
G.N.P.
PENS.
A. Y E.
VIDA
AUTOS
DAÑOS
•
•
✓
✓
GENWORTH CRED. VIV.
✓
GENWORTH VIDA*
✓
Capital mexicano ✓
Filial ✓
* Instituciones no afiliadas a la AMIS
GRUPO FINANCIERO
•
✓
AXA SALUD
HANNOVER RE
BRASIL
•
✓
AXA SEGUROS
GMX MéXICO
•
•
•
✓
ATRADIUS
EL POTOSÍ
•
•
•
ASSURANT VIDA
CENTAURO
•
•
•
✓
ANA
•
•
✓
ALLIANZ MéXICO
BANORTE
COLOMBIA
FRANCIA
CHILE
PANAMÁ
SUECIA
SUIZA
JAPÓN
GRAN BRETAÑA
HOLANDA
•
✓
AIG SEGUROS
ATLAS
ESPAÑA
✓
ACE SEGUROS
OPERACIONES Y RAMOS
•
✓
ABA SEGUROS
AFIRME
E.U.A.
ALEMANIA
COMPAÑIAS DE
SEGUROS ASOCIADAS
MéXICO
C O M PA Ñ Í A S A S O C I A D A S
•
•
•
•
✓
✓
•
•
•
•
Coinversión ✓
Nota: tabla actualizada al mes de febrero de 2016
6
HIR SEGUROS
DAÑOS
•
•
•
•
•
✓
HSBC PENSIONES
✓
•
HSBC SEGUROS
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INBURSA
✓
•
INBURSA CRéDITO
✓
•
INSIGNIA LIFE
✓
INTERACCIONES
✓
LA LATINOAMERICANA
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAPFRE MéXICO
✓
•
•
•
•
MAPFRE RE
✓
•
•
•
•
✓
LLOYD'S
MEDIACCESS SEGUROS
•
✓
•
•
METLIFE MéXICO
✓
•
•
METLIFE PENSIONES
✓
MONTERREY NEW YORK LIFE
✓
•
•
•
•
MULTIVA
•
•
✓
•
•
•
✓
•
✓
PAN-AMERICAN MéXICO
PATRIMONIAL DAÑOS
✓
PATRIMONIAL VIDA
✓
•
•
•
✓
PENSIONES BANAMEX
✓
✓
PENSIONES BBVA BANCOMER
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
•
✓
PENSIONES SURA
PLAN SEGURO
✓
PREVEM SEGUROS
✓
PRIMERO SEGUROS
✓
•
✓
•
•
PRINCIPAL MéXICO
✓
PRINCIPAL PENSIONES
✓
Capital mexicano ✓
Filial ✓
* Instituciones no afiliadas a la AMIS
•
✓
ODONTORED
PENSIONES INBURSA
•
•
✓
OLD MUTUAL LIFE
PENSIONES BANORTE
•
✓
METLIFE MAS
MUNICH RE
SALUD
A. Y E.
•
PENS.
VIDA
OPERACIONES Y RAMOS
AUTOS
GRUPO FINANCIERO
BRASIL
COLOMBIA
FRANCIA
CHILE
PANAMÁ
SUECIA
SUIZA
✓
JAPÓN
HDI-GERLING
GRAN BRETAÑA
✓
HOLANDA
✓
ESPAÑA
E.U.A.
HDI SEGUROS
COMPAÑIAS DE
SEGUROS ASOCIADAS
MéXICO
ALEMANIA
C O M PA Ñ Í A S A S O C I A D A S
•
•
•
•
•
Coinversión ✓
Nota: tabla actualizada al mes de febrero de 2016
7
•
✓
•
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
QBE DEL ISTMO
✓
QUÁLITAS
✓
•
REASEGURADORA PATRIA
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
✓
✓
ROYAL & SUNALLIANCE
✓
SCOR GLOBAL LIFE
SEGUROS AZTECA DAÑOS
✓
SEGUROS AZTECA VIDA
✓
SIS NOVA
✓
SHF CREDITO VIVIENDA
✓
•
•
✓
•
•
✓
•
✓
•
•
•
•
•
✓
•
✓
TOKIO MARINE
XL INSURANCE
✓
ZURICH DAÑOS
✓
Capital mexicano ✓
Filial ✓
* Instituciones no afiliadas a la AMIS
•
•
SWISS BROKERS MEXICO
ZURICH SANTANDER
•
•
SURA VIDA
ZURICH VIDA
•
•
SOMPO JAPAN
TLÁLOC
•
✓
SOLUNION CREDITO
SALUD
•
QBE DE MéXICO
RGA REINSURANCE
PENS.
DAÑOS
A. Y E.
•
✓
PRUDENTIAL
VIDA
OPERACIONES Y RAMOS
AUTOS
GRUPO FINANCIERO
BRASIL
COLOMBIA
FRANCIA
CHILE
PANAMÁ
SUECIA
SUIZA
JAPÓN
GRAN BRETAÑA
✓
✓
HOLANDA
✓
ESPAÑA
ALEMANIA
PROAGRO
PROFUTURO GNP
COMPAÑIAS DE
SEGUROS ASOCIADAS
E.U.A.
MéXICO
C O M PA Ñ Í A S A S O C I A D A S
✓
•
•
•
•
•
✓
•
•
•
•
•
•
•
•
Coinversión ✓
Nota: tabla actualizada al mes de febrero de 2016
8
P R I M A S por operación
(Millones de pesos)
VIDA
108,496
123,954
137,669
145,968
159,199
PENSIONES
15,749
17,633
20,099
20,521
19,719
AYE
41,377
45,318
51,010
56,318
59,138
AUTOS
55,829
62,654
66,322
68,568
75,641
DAÑOS
50,137
52,242
59,089
57,371
68,914
TOTAL
271,588
301,801
334,189
348,747
382,611
9
P R I M A S D I R E C TA S
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
VIDA
A. Y E.
PENSIONES
AUTOS
DAÑOS SIN AUTOS
18.0%
41.6
19.8%
5.1%
15.5%
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO
4.4
DAÑOS S/A
AUTOS
AUTOS
AYE
AYE
VIDA
PENSIONES
VIDA
2015
PENSIONES
2014
DAÑOS S/A
INC.%
9.7
Vida
Individual
Grupo y Colectivo
Pensiones
Acc. y Enf.
Autos
Daños s/A
Total
2015
3.8
2.0
1.8
(0.2)
0.8
2.0
3.3
9.7
2014
2.5
1.4
1.1
0.1
1.6
0.6
(0.4)
4.4
10
Participación de M ercado :
T otal G eneral
COMPAÑÍA
Metlife México
G.N.P.
AXA Seguros
Banamex
Mapfre México
BBVA Bancomer
Monterrey New York Life
Quálitas
Inbursa
Banorte
Allianz México
Atlas
Pensiones BBVA Bancomer
Zurich Santander
Pensiones Banorte
Aba/Seguros
Zurich Daños
HDI Seguros
GMX Seguros
AIG Seguros
ACE Seguros
ProFuturo G.N.P.
HSBC Seguros
Royal & Sunalliance
General de Seguros
Afirme
Argos AEGON
FM Global
El Potosí
Pensiones SURA
Zurich Vida
Chubb de México
Seguros Azteca
Multiva
BUPA México
Plan Seguro
Interacciones
QBE de México
Assurant Vida
ANA
IMPORTE (Miles de Pesos)
53,467,492
46,565,439
31,077,894
22,421,041
21,466,524
21,037,465
20,895,042
19,169,665
18,433,395
17,077,736
9,258,080
8,607,598
7,509,412
7,383,298
7,241,177
6,258,447
5,936,879
4,384,965
4,017,046
3,843,528
3,801,307
3,293,635
2,985,583
2,741,828
2,721,794
2,660,747
2,382,403
1,796,902
1,634,784
1,609,629
1,580,815
1,346,402
1,248,742
1,184,479
1,181,810
1,179,553
947,999
888,443
854,108
850,732
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
4.7
15.4
4.7
(0.6)
64.2
2.6
13.4
12.4
(4.2)
(0.0)
19.7
9.8
(2.9)
10.4
(10.0)
1.3
11.1
38.5
17.9
5.6
18.0
3.0
(4.6)
12.8
20.4
32.4
28.0
23.2
117.0
9.5
26.7
10.6
(12.7)
102.8
30.1
5.7
(17.6)
7.6
41.9
(15.0)
% DE PART. MERCADO
13.97
12.17
8.12
5.86
5.61
5.50
5.46
5.01
4.82
4.46
2.42
2.25
1.96
1.93
1.89
1.64
1.55
1.15
1.05
1.00
0.99
0.86
0.78
0.72
0.71
0.70
0.62
0.47
0.43
0.42
0.41
0.35
0.33
0.31
0.31
0.31
0.25
0.23
0.22
0.22
11
Participación de M ercado :
T otal G eneral
COMPAÑÍA
Hir Seguros
Cardif Vida
Tokio Marine
SURA Vida
La Latinoamericana
Cardif Seguros Generales
MediAccess
SHF Cred Vivienda
El Águila
Insignia Life
Sompo Japan
Atradius
General de Salud
HDI-Gerling
Seguros Azteca Daños
Dentegra
Solunion Crédito
Patrimonial Daños
Prudential
Pan-American México
BBVA Bancomer Salud
Patrimonial Vida
PREVEM Seguros
Centauro
Primero Seguros
AXA Salud
Metlife Más
Aserta Seguros de Vida
Genworth Seg. de Crédito
CESCE
Old Mutual Life
Pensiones Inbursa
Pensiones Banamex
Metlife Pensiones
HSBC Pensiones
Principal Pensiones
Tláloc Seguros
Principal México
Inbursa Crédito
Total
IMPORTE
(Miles de Pesos)
837,512
833,089
720,312
695,709
587,769
502,091
491,733
462,754
459,414
430,863
347,365
345,356
283,058
265,926
254,489
253,046
252,541
190,041
167,137
166,808
137,891
126,460
122,687
121,634
119,062
115,584
73,944
73,750
61,638
56,461
44,506
26,525
15,847
10,307
10,025
2,064
1,193
331
0
382,610,742
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
33.5
9.8
27.0
20.7
35.5
135.4
(35.6)
2.5
16.6
11.5
12.8
15.9
6.7
2.9
15.7
22.1
577.0
6.7
73.3
103.5
8.7
353.4
69.1
3.5
1.7
(0.5)
(10.8)
(7.2)
(20.6)
18.8
33.7
21.2
(12.1)
21.9
(36.6)
(33.2)
0.0
(33.0)
(100.0)
9.7
% DE PART. MERCADO
0.22
0.22
0.19
0.18
0.15
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.09
0.09
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
12
Participación de M ercado :
COMPAÑÍA
Metlife México
Banamex
G.N.P.
Monterrey New York Life
BBVA Bancomer
AXA Seguros
Banorte
Allianz México
Inbursa
Zurich Santander
Mapfre México
HSBC Seguros
Atlas
Argos AEGON
Seguros Azteca
ACE Seguros
El Potosí
Assurant Vida
Zurich Vida
Hir Seguros
Cardif Vida
SURA Vida
Chubb de México
Afirme
Insignia Life
General de Seguros
Royal & Sunalliance
Multiva
La Latinoamericana
Prudential
Tokio Marine
Interacciones
Patrimonial Vida
Aserta Seguros de Vida
HDI Seguros
Old Mutual Life
Principal México
QBE de México
Total del Ramo
IMPORTE
(Miles de Pesos)
46,167,409
20,588,985
17,198,887
14,907,139
14,490,322
5,371,077
5,356,849
4,813,756
4,244,847
4,213,291
3,422,833
2,691,219
2,389,681
2,382,403
1,195,619
1,037,754
954,245
852,113
834,672
834,045
827,646
695,504
633,114
608,048
430,863
418,289
393,423
280,341
214,916
167,137
151,808
139,522
126,460
70,027
50,154
44,506
331
0
159,199,235
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
5.0
(0.9)
20.0
14.5
(1.7)
5.1
18.9
17.4
16.0
5.4
45.5
(5.6)
28.9
28.0
(14.0)
(7.6)
534.2
41.7
0.5
33.5
10.0
20.6
14.7
47.0
11.5
(7.8)
65.3
172.2
121.4
73.3
26.3
(4.9)
353.4
(7.8)
15.6
33.7
(33.0)
(100.0)
9.1
VIDA
% DE PART. MERCADO
29.00
12.93
10.80
9.36
9.10
3.37
3.36
3.02
2.67
2.65
2.15
1.69
1.50
1.50
0.75
0.65
0.60
0.54
0.52
0.52
0.52
0.44
0.40
0.38
0.27
0.26
0.25
0.18
0.13
0.10
0.10
0.09
0.08
0.04
0.03
0.03
0.00
0.00
100.00
13
Participación de M ercado :
COMPAÑÍA
Pensiones BBVA Bancomer
Pensiones Banorte
ProFuturo G.N.P.
Pensiones SURA
Pensiones Inbursa
Pensiones Banamex
Metlife Pensiones
HSBC Pensiones
Principal Pensiones
Total del Ramo
IMPORTE
(Miles de Pesos)
7,509,412
7,241,177
3,293,635
1,609,629
26,525
15,847
10,307
10,025
2,064
19,718,621
PENSIONES
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
(2.9)
(10.0)
3.0
9.5
21.2
(12.1)
21.9
(36.6)
(33.2)
(3.9)
% DE PART. MERCADO
38.08
36.72
16.70
8.16
0.13
0.08
0.05
0.05
0.01
100.00
14
Participación de M ercado :
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
COMPAÑÍA
G.N.P.
AXA Seguros
Metlife México
Monterrey New York Life
Inbursa
Banorte
Mapfre México
Allianz México
Atlas
Banamex
BUPA México
Plan Seguro
ACE Seguros
Zurich Santander
Zurich Vida
Multiva
MediAccess
BBVA Bancomer
Interacciones
Royal & Sunalliance
General de Salud
HSBC Seguros
Dentegra
La Latinoamericana
AIG Seguros
Pan-American México
BBVA Bancomer Salud
PREVEM Seguros
Centauro
AXA Salud
Metlife Más
Seguros Azteca
General de Seguros
HDI Seguros
Chubb de México
El Potosí
Cardif Vida
Aserta Seguros de Vida
Hir Seguros
Assurant Vida
Tokio Marine
QBE de México
SURA Vida
Total del Ramo
IMPORTE
(Miles de Pesos)
14,181,752
10,074,092
7,300,083
5,987,904
2,866,753
2,390,748
2,149,305
1,700,976
1,674,953
1,529,965
1,181,810
1,179,553
984,137
818,887
746,143
642,961
491,733
446,272
340,470
286,807
283,058
266,023
253,046
227,255
199,456
166,808
137,891
122,687
121,634
115,584
73,944
53,122
45,785
30,664
26,690
22,022
5,443
3,723
3,467
1,994
1,832
375
205
59,138,014
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
(4.9)
11.5
3.2
10.7
7.2
(10.0)
12.6
8.4
1.8
3.1
30.1
5.7
33.1
10.2
78.8
130.3
(35.6)
23.7
(12.8)
(12.4)
6.7
4.5
22.1
1.4
9.7
103.5
8.7
69.1
3.5
(0.5)
(10.8)
29.9
5.7
(16.6)
(7.8)
6.9
(6.8)
5.2
43.8
149.0
323.8
(18.6)
240.2
5.0
% DE PART. MERCADO
23.98
17.03
12.34
10.13
4.85
4.04
3.63
2.88
2.83
2.59
2.00
1.99
1.66
1.38
1.26
1.09
0.83
0.75
0.58
0.48
0.48
0.45
0.43
0.38
0.34
0.28
0.23
0.21
0.21
0.20
0.13
0.09
0.08
0.05
0.05
0.04
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
15
Participación de M ercado : A U T O M Ó V I L E S
COMPAÑÍA
Quálitas
G.N.P.
AXA Seguros
Aba/Seguros
Mapfre México
Banorte
Inbursa
HDI Seguros
BBVA Bancomer
Zurich Daños
Atlas
General de Seguros
Afirme
ANA
Royal & Sunalliance
El Águila
El Potosí
AIG Seguros
Patrimonial Daños
ACE Seguros
Multiva
Zurich Santander
Cardif Seguros Generales
La Latinoamericana
Primero Seguros
Allianz México
Banamex
Seguros Azteca Daños
Tokio Marine
Sompo Japan
Interacciones
Chubb de México
Total del Ramo
IMPORTE (Miles de Pesos)
19,168,122
10,803,175
9,162,188
5,259,516
4,770,521
4,480,314
4,242,705
3,815,198
3,482,735
2,523,478
1,787,202
1,170,927
1,053,530
850,732
610,122
459,414
441,644
401,266
190,041
168,063
153,483
148,869
131,199
128,528
81,188
63,015
52,952
34,235
4,897
2,364
0
(440)
75,641,184
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
12.4
26.3
(4.6)
(0.6)
7.6
9.1
10.7
39.7
5.2
0.3
15.0
21.6
21.3
(15.0)
9.8
16.6
8.6
17.8
6.7
12.4
19.6
11.5
86.3
31.5
(29.3)
19.7
2.5
20.3
(25.9)
(1.7)
(100.0)
(101.1)
10.3
% DE PART. MERCADO
25.34
14.28
12.11
6.95
6.31
5.92
5.61
5.04
4.60
3.34
2.36
1.55
1.39
1.12
0.81
0.61
0.58
0.53
0.25
0.22
0.20
0.20
0.17
0.17
0.11
0.08
0.07
0.05
0.01
0.00
0.00
(0.00)
100.00
16
Participación de M ercado :
DAÑOS SIN AUTOS
COMPAÑÍA
Mapfre México
Inbursa
AXA Seguros
Banorte
G.N.P.
GMX Seguros
Zurich Daños
AIG Seguros
Atlas
Allianz México
BBVA Bancomer
Zurich Santander
FM Global
ACE Seguros
Royal & Sunalliance
General de Seguros
Afirme
Aba/Seguros
QBE de México
Chubb de México
Tokio Marine
HDI Seguros
Interacciones
SHF Cred Vivienda
Cardif Seguros Generales
Atradius
Sompo Japan
HDI-Gerling
Solunion Crédito
Banamex
Seguros Azteca Daños
El Potosí
Multiva
Genworth Seg. de Crédito
CESCE
Primero Seguros
HSBC Seguros
La Latinoamericana
Quálitas
Tláloc Seguros
Inbursa Crédito
Total del Ramo
IMPORTE
(Miles de Pesos)
11,123,864
7,079,090
6,470,536
4,849,825
4,381,625
4,017,046
3,413,401
3,242,806
2,755,762
2,680,333
2,618,137
2,202,252
1,796,902
1,611,352
1,451,477
1,086,794
999,169
998,932
888,068
687,038
561,776
488,949
468,006
462,754
370,892
345,356
345,002
265,926
252,541
249,138
220,254
216,874
107,694
61,638
56,461
37,874
28,341
17,070
1,543
1,193
0
68,913,688
PRIMAS DIRECTAS 2015
% DE INC. Vs. 2014
154.1
(21.9)
9.3
(16.6)
71.7
17.9
20.6
4.1
(1.1)
33.4
24.4
21.5
23.2
33.1
10.8
35.6
37.3
12.2
7.7
14.9
27.7
38.0
(23.7)
2.5
159.6
15.9
12.9
2.9
577.0
0.8
15.1
23.3
46.2
(20.6)
18.8
1,686.4
21.8
16.3
357.8
0.0
(100.0)
20.1
% DE PART. MERCADO
16.14
10.27
9.39
7.04
6.36
5.83
4.95
4.71
4.00
3.89
3.80
3.20
2.61
2.34
2.11
1.58
1.45
1.45
1.29
1.00
0.82
0.71
0.68
0.67
0.54
0.50
0.50
0.39
0.37
0.36
0.32
0.31
0.16
0.09
0.08
0.05
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
100.00
17
S I N I E S T R O S T O TA L E S
(Millones de pesos)
232,110
215,217
186.676
148,161
VIDA
2011
56,742
157,140
ACCIDENTES Y ENF.
7,963
PENSIONES
28,306
AUTOS
DAÑOS SIN AUTOS
35,831
19,319
2012
61,913
8,936
31,726
37,309
17,256
2013
77,816
9,865
34,957
40,307
23,731
2014
87,203
11,136
37,179
43,517
36,182
2015
92,942
12,264
41,732
47,759
37,413
18
S iniestralidad
por O peración y R amo
(Millones de pesos)
92,942
87,203
47,759
41,732
37,179
R.C.
MAR Y TRANSP
INCENDIO
TERREMOTO
AGRíCOLA
CRéDITO
CRÉDito VIVIENDA
DIVERSOS
DAÑOS SIN AUTOS
2015
2,900
8,137
17,265
694
874
431
476
6,637
37,413
2014
2,112
4,738
4,802
17,918
388
162
231
5,831
36,182
43,517
37,413 36,182
% INC
37.3
71.7
259.5
(96.1)
125.3
165.9
106.1
13.8
3.4
19
ÍNDICE COMBINADO
Total sin vida
SINIESTRALIDAD
EXCESO DE PERDIDA
CTO. DE GESTIÓN
PRIMAS
66.0
63.3
2.7
2.4
26.6
27.4
95.32%
93.10%
64.0
2.4
28.3
94.58%
64.4
2.3
28.6
95.29%
65.0
2.1
29.8
96.80%
20
C O M P O R TA M I E N T O
D e L O S R E S U LTA D O S
RTADO. TéCNICO
EBITDA
RTADO. NETO
36,000
24,000
12,000
2011
2012
2013
2014
2015
RTADO. TÉCNICO
5,065
4,426
7,739
5,093
8,825
EBITDA
29,587
33,852
31,397
35,964
33,356
RTADO. NETO
18,950
23,470
22,326
24,893
21,306
21
R E N TA B I L I D A D D E L S E C T O R
RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL
RETORNO INVERSIÓN
RENTABILIDAD
16.0
15.0
14.5
14.3
12.1
7.0
7.8
6.7
7.1
5.6
7.3
7.4
6.2
6.6
5.6
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL = UTILIDAD NETA / PROMEDIO CAPITAL PATRIMONIAL
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN = PRODUCTOS FINANCIEROS / INVERSIONES PROMEDIO
RENTABILIDAD = UTILIDAD NETA / PRIMAS DIRECTAS
22
NÚMERO DE SINIESTROS
Y RECLAMACIONES
SINIESTROSRECLAMACIONES
9,000
7,937
8,020
6,992
7,221
7,395
4,500
0
FUENTE.- CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS,
CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2013
AMIS, SESA PENSIONES 2013.
23
NÚMERO DE SINIESTROS
20.87%
9.18%
5.05%
8.02%
56.88%
NÚMERO DE SINIESTROS
VIDA
PENSIONES
ACC Y ENF
AUTOS
DAÑOS S/A
El sector asegurador atiende
en promedio 14,506 solicitudes
de indemnización diariamente.
5,294,702
267,418
424,522
1,105,018
3,011,818
485,926
Fuente.
Cnsf, Actualidad en Seguros y Fianzas,
Condusef, Anuario Estadístico 2014
AMIS, SESA Pensiones 2014.
24
A C C I O N E S D E AT E N C I Ó N
POR LA CONDUSEF
TODOS LOS RAMOS
1.77
1.72
1.49
1.49
1.40
Fuente.
Cnsf, Actualidad en Seguros y Fianzas,
Condusef, Anuario Estadístico 2014
AMIS, SESA Pensiones 2014.
25
PA R T I C I PA C I Ó N D E
P R I M A S E N E L P. I . B .
BASE PIB 2008
2.11
1.87
26
INFLACIÓN-CRECIMIENTO
DE PRIMAS
INFLACIÓN PRIMAS
9.7
2.1
27
PA R T I C I PA C I Ó N D E L S E C T O R C O M O
I N V E R S I O N I S TA I N S T I T U C I O N A L
(Millones de pesos)
Instituciones
de Seguros
17%
Sociedades
de Inversión
36%
Siefores
47%
INSTITUCIÓN
(MILLONES)
SIEFORES
2,557,819
SOCIEDADES DE INVERSIÓN
1,942,816
INSTITUCIONES DE SEGUROS
892,599
FUENTE
AMIB, CIFRAS A NOVIEMBRE DEL 2015
28
INVERSIONES-COMPOSICIÓN
(Millones de pesos)
Incremento de 2011 vs 2015
50%
COMPOSICIÓN 2015
RTA. FIJA
75.5%
RTA. VARIABLE
11.2%
INMOBILIARIAS
1.5%
OTRAS
11.8%
2011
2012
2013
2014
2015
449,316
485,156
547,227
596,236
674,186
59,250
71,917
79,368
92,473
99,641
9,783
9,711
10,536
12,051
13,635
77,754
89,533
80,534
99,641
105,258
29
R E S E RVA S T É C N I C A S
- COMPOSICIÓN
(Millones de pesos)
Incremento de 2011 vs 2015
60%
2011
2012
2013
2014
2015
RIESGOS EN CURSO
464,568
520,203
585,665
659,840
739,950
OBLIG. PEND. DE CUMPLIR
75,060
79,513
89,721
111,605
129,846
PREVISIÓN
30,263
34,130
35,491
39,266
43,299
30
R E S E R VA S T É C N I C A S :
PENSIONES Y TRADICIONALES
DICIEMBRE 2015
PENSIONES
224,095
24.5%
913,095 MP
TRADICIONALES
688,999
75.5%
INCR. 12.6%
DICIEMBRE 2014
PENSIONES
206,426
25.5%
810,626 MP
TRADICIONALES
604.200
74.5%
31
ÍNDICE DE COBERTURA
DICIEMBRE 2015 - 2014
EXCESO DE COBERTURA
14¢
15¢
MONTOS
INVERSIONES
DEUDOR POR PRIMA
PART. REASEG. POR SIN. PENDIENTES
COBERTURA
RESERVAS TÉCNICAS
2015
892,024
96,746
55,325
1,044,094
913,095
SOLVENCIA
2014
799,657
89,545
45,938
935,140
810,626
2015
2014
1.14
1.15
32
C A P I TA L D E G A R A N T Í A
188,955
6.1%
178,168
12.0%
36,292
7,007
2.3%
145,656
32,415
6,850
138,903
4.9%
33
Publicado por: