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B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
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SUMANDO
FORTALEZAS
Agilidad, simplicidad y cercanía son los principios de nuestra
propuesta de valor y lo que nos distingue como Banco
Financiero, brindando calidad de servicio a nuestros clientes,
con quienes crecemos día a día en conjunto.
El año 2015 hemos superado las expectativas de
crecimiento, habiendo obtenido una mayor presencia a
nivel nacional en los diferentes segmentos de atención
que ellos requieren. Nos hemos fortalecido a nivel
organizacional y expandido nuestras operaciones,
impulsados por la dinámica sinergia con las demás
empresas del Grupo, y la variada gama de servicios
orientados a satisfacer las diferentes necesidades
de nuestros clientes.
PRESENCIA DEL
GRUPO PICHINCHA
EN EL MUNDO
QUITO
LIMA
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MEMORIA
ÍNDICE
Carta del Presidente................................................................. 8
Principios Corporativos......................................................... 10
Directorio .................................................................................12
Gerencia ...................................................................................16
Grupo Financiero Pichincha ................................................. 20
ECONOMÍA PERUANA
Entorno Macroeconómico y Sistema Financiero ............... 32
Gestión Financiera ................................................................. 38
Negocios y Servicios Estratégicos ....................................... 46
Imagen y Posicionamiento .................................................... 50
Certificación de Sistema de Gestión Ambiental ..................51
Gestión Integral de Riesgos .................................................. 52
Clasificación de Riesgo ......................................................... 63
Gestión de Personas ............................................................. 63
Información General.............................................................. 64
Estados Financieros Auditados............................................ 72
Principios del Buen Gobierno Corporativo ...................... 136
Red de Oficinas..................................................................... 174
Países con Operaciones de Corresponsalía ................... 177
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CULTURA CORPORATIVA
VISIÓN
Ser el Banco líder en ofrecer soluciones financieras a
nuestros clientes con un servicio de calidad, eficiente y
que responda oportunamente a sus necesidades.
MISIÓN
Impulsar el crecimiento sostenible de nuestros clientes,
colaboradores, accionistas y del país en general.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
El año 2015 el Banco
se ubicó como el
7º en colocaciones
y el 6ºen depósitos
del sistema bancario.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
Señores Accionistas:
Hemos culminado el año 2015, habiendo cumplido en gran medida
todas nuestras expectativas, a pesar del impacto del entorno
económico internacional causado por la caída de los precios de los
metales en el mercado mundial, el cambio de política monetaria
en los Estados Unidos y la desaceleración de China.
Al cierre del balance, el Banco registró un nivel de activos de
S/ 8,867 millones, compuesto principalmente por cartera crediticia
sumando S/ 6,341 millones. Los depósitos alcanzaron los S/ 4,726
millones y el patrimonio alcanzó la suma de S/ 667 millones. El
Banco Financiero se ubicó como el séptimo Banco en colocaciones
y el sexto en depósitos del sistema bancario.
Durante el año 2015, el Banco fortaleció su presencia y oferta de
valor en el segmento de las personas, convirtiéndose en emisor
de la tarjeta de crédito Diners Club Internacional e incorporando a
su balance S/ 180 millones de soles en activos de crédito y más de
150,000 nuevos clientes.
Comercialmente, el Banco continuó con su enfoque de crecimiento
tanto en el Segmento Mayorista como en el Segmento Minorista,
especialmente en clientes de Banca Empresa, logrando
precisamente esta última registrar un crecimiento del 18%,
superior al promedio del sistema (10%). El Banco alcanzó un
crecimiento de su portafolio crediticio del 21% muy superior al
del sistema bancario que registró un crecimiento de 9% durante
el año.
La desaceleración de la economía tuvo un impacto en los
índices de morosidad de la banca, registrándose un incremento
promedio en el sistema del 3%. El Banco Financiero, como parte
de su política de riesgo conservadora, registró provisiones por
S/149 millones durante el año, un índice de morosidad del 3.86%
y un nivel de cobertura sobre la cartera morosa del 104.4%. En
cuanto al patrimonio, el ratio de apalancamiento alcanzó el 11.6%
cumpliendo con los estándares de Basilea y las normativas
vigentes.
Para el año 2016, el Banco estima un crecimiento de su portafolio
del 13%, superior al crecimiento proyectado del mercado,
fortaleciendo su presencia a nivel nacional en sus diferentes
segmentos.
En el ámbito de la gestión operacional y tecnológica, el 2015 fue
un año que marcó un hito en la organización, pues se dio inicio a
un proceso de administración de dichos procesos basados en una
alianza estratégica establecida con la empresa Tata Consulting
Services, líder mundial en tecnología y procesos. En el mes de
noviembre del 2015, el Banco Financiero concluyó un proceso
de escisión de sus áreas de tecnología, operaciones y servicio
de ventanillas, las cuales pasaron a formar parte de TCS quien
acompañará a la organización en el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos. Esta alianza apunta a una mejora de nuestros niveles
de eficiencia y productividad, así como a mejorar nuestra oferta de
valor con sistemas y tecnología.
No deseo culminar este breve resumen del año sin expresar mi
agradecimiento a nuestros clientes por la confianza depositada
en nosotros, a los miembros del Directorio por su valioso y
permanente aporte, al grupo de gerentes, al equipo humano del
Banco por su profesionalismo y dedicación y al Banco Pichincha,
nuestro principal accionista, por su invalorable apoyo.
En el ámbito de la gestión comercial respecto al 2015, el margen
operacional creció en 22% (margen financiero neto descontado
gastos), gracias a la buena generación de los diferentes productos
del Banco, principalmente de la Banca Mayorista y Minorista. La
utilidad acumulada al cierre del periodo registró un total de S/ 72
millones, mostrando un crecimiento importante del 13% respecto
a los resultados del ejercicio anterior con un ROE del 11.5%.
Al cierre del 2015, el Banco Financiero logró reafirmar su
calificación de riesgo en la evaluación realizada por parte de
las calificadoras PCR Pacific Credit y de Class & Asociados que
actualmente nos califican como A-.
Señores accionistas, me complace presentarles en nombre del
Directorio, para su consideración y aprobación, la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio 2015.
Atentamente,
Jorge C. Gruenberg
Presidente del Directorio
Miraflores, marzo de 2016
RESULTADOS EN CIFRAS
S/ MLLS
8,867
ACTIVOS
S/ MLLS
6,341
CARTERA
S/ MLLS
4,726
DEPÓSITOS
S/ MLLS
667
PATRIMONIO
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PRINCIPIOS
CORPORATIVOS
Nuestros valores
nos definen.
Ellos son las
raíces de nuestro
crecimiento.
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PRINCIPIOS
CORPORATIVOS
SOLIDARIDAD
OPTIMISMO
Creemos que somos parte de una sociedad en desarrollo con
grandes niveles de injusticia, por lo que debemos encaminar nuestra
acción tomando en cuenta las necesidades de los más pobres.
Promovemos el progreso y rechazamos el conformismo. Los
cambios significan oportunidades que permiten nuestro liderazgo.
Creemos que el futuro será mejor que el pasado y que podemos
ser los mejores en lo que nos proponemos.
LABORIOSIDAD
Todo resultado deseable debe ser el producto de un esfuerzo
consciente en beneficio del progreso individual, institucional y
colectivo. Creemos primero en la justicia y después en la caridad.
ORDEN
Respetamos la organización y buscamos el consenso en decisiones
que tomamos. Reconocemos el mérito de las especializaciones.
COMPETENCIA
PERMANENCIA
Buscamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, reduciendo
costos, aumentando la productividad, obteniendo el máximo
rendimiento de los recursos con que contamos, atendiendo los
detalles y buscando siempre la excelencia.
Buscamos relacionarnos entre nosotros y con nuestros clientes
por mucho tiempo. Analizamos nuestras metas en el largo plazo.
CAPACITACIÓN
HONESTIDAD
Creemos que todo integrante de la organización podrá superarse
en la medida en que actúe, se capacite y se esfuerce.
Nos autoanalizamos permanentemente y sabemos que cada día
encontraremos la oportunidad para ser mejores. Respetamos la
Ley, la moral y nuestros compromisos como individuos y como
institución.
COMPROMISO
Aceptamos que podemos equivocarnos y que siempre nos podemos
rectificar. Ante casos de fracaso el equipo está comprometido con
el apoyo.
AUSTERIDAD
Aspiramos a ser más que a tener. Trabajamos para vivir y no
vivimos para producir. Rechazamos lo superfluo y lo innecesario.
AUTENTICIDAD
Aspiramos a que los demás nos conozcan y nos juzguen como lo
que somos. Rechazamos la banalidad y la falsa modestia.
VOLUNTAD DE SERVICIO
La satisfacción de nuestros clientes más que una aspiración es
una necesidad. En el servicio a los demás encontramos la razón de
nuestro desarrollo.
VALORES
ORIENTACIÓN
AL CLIENTE
ORIENTACIÓN
A LAS PERSONAS
ORIENTACIÓN
AL LOGRO
Conocer y satisfacer
sus necesidades
Confianza
Visión global
Equidad
Integridad
Disponibilidad y cercanía
Reconocimiento
y desarrollo
Proactividad
Amabilidad
Trabajo en equipo
Simplicidad y transparencia
Responsabilidad
y compromiso
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DIRECTORIO BANCO
FINANCIERO
La dirección del
Banco exige un
desempeño
altamente
competitivo.
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BANCO FINANCIERO
DIRECTORIO
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA
DIRECTORES TITULARES
Jorge C. Gruenberg
Juan Pablo Egas Sosa
Presidente del Directorio.
Ingeniero Mecánico. Director desde el 12 de marzo de 1996.
Director titular elegido en JGO del 31 de marzo de 2009.
Ejecutivo del Grupo Financiero Banco Pichincha del Ecuador.
Presidente del Directorio: Sindicato Energético S.A., - SINERSA,
Presidente del Directorio: Sociedad Suizo Peruana de Embutidos
S.A. – SUPEMSA, Presidente del Directorio: Agrocurumuy S.A.
Estudios realizados en Boston College, Estados Unidos y Máster
en el programa IMBA del Instituto de Empresa, Madrid, España.
Vicepresidente del Directorio: Grupall de Seguros
Vicepresidente del Directorio: Inversiones Alternas S.A.
Director vinculado.
S.A.,
Director: La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.,
Corporación Financiera de Inversiones S.A.A., Thunderbird
Resorts; Química Suiza S.A., entre otros.
Actividades no comerciales:
Presidente ORT-PERU, Presidente en el Perú de la Fundación
Educación, Miembro del Patronato de la Sociedad Filarmónica,
Miembro del Patronato del Museo de Arte de Lima, Presidente
del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Vicepresidente del
Directorio de Corriente Alterna y de la Comisión de Control y
Auditoría de World Ort (Londres – Inglaterra).
Director Independiente.
Fidel Egas Grijalva
Vicepresidente del Directorio.
Doctor en Jurisprudencia y Abogado.
Director titular elegido en Directorio del 29 de diciembre de 1998.
Empresario del sistema financiero ecuatoriano. Presidente y Primer
Ejecutivo del Grupo Financiero Banco Pichincha del Ecuador,
Presidente Ejecutivo de Diners Club del Ecuador S.A., entre otras
empresas.
Director vinculado.
Jan Mulder Panas
B.S. Journalism.
Director titular elegido en JGO del 18 de marzo de 2008.
El Sr. Mulder es empresario con estudios en Boston University,
Boston, Massachusetts, USA. Actualmente es director de Química
Suiza S.A., Cifarma S.A, empresas del Grupo Quicorp; Productos
Sancela del Perú S.A. (empresa asociada al Grupo Familia de
Medellín, Colombia), Supemsa S.A. y Fadesa S.A. Fundador y
Presidente del Directorio del Centro de la Fotografía S.A. en Lima,
Perú, Presidente de la Junta Directiva de la Alianza Francesa
de Lima y miembro del Directorio del International Center of
Photography (ICP) en New York, EE. UU. Es también director de
Empresarios por la Educación y de la Asociación Educación.
Ha sido Fundador, Director y Gerente General de Quifatex S.A.,
en Quito, Ecuador, así como Director en Laboratorios Alfa S.A.,
Peruplast S.A. y Distribuidora DINO – Cementos Pacasmayo S.A.
Ha ocupado cargos de Presidente, Vicepresidente y Director en
diversas instituciones, tales como: ComexPerú, CEAL (Consejo
Empresario de América Latina), Instituto Peruano de Economía,
CONFIEP, Consejo Nacional de la Competitividad de la Presidencia
del Consejo de Ministros, Cámara de Comercio de Lima, entre
otras.
Es ABAC alterno.
Director Independiente.
Roberto Nesta Brero
Ingeniero Mecánico.
Director titular elegido en Directorio del 21 de julio de 1998.
Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Empresario Industrial. Presidente Ejecutivo de Fima S.A., Director
de Buenaventura Ingenieros S.A., y de Mota Engil, Director
Emérito, ex Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.
Director Independiente.
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Mauricio Pinto Mancheno
Ingeniero Textil.
Director titular elegido en JGO del 22 de marzo de 2011.
Graduado en la Universidad del Rhin Bajo Fachhochschule
Nierderrhein en Alemania.
Gerente General de Empresas Pinto Ecuador, Gerente General de
Empresas Pinto Perú. Fundador de varias empresas, entre las
más importantes, Printotex; Club Vuelos Internos Privados VIP.
Presidente Ejecutivo de La Cámara de Industriales de Pichincha,
Presidente de la Asociación de Textileros del Área Andina,
Presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador,
Presidente de Humana, Miembro del Directorio de Conclina,
Miembro del Directorio de Metropolitan Touring.
Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, Ministro
de Finanzas y Crédito Público; Presidente del Consejo Nacional
de Modernización del Estado, Miembro de la Junta Monetaria,
Miembro del Frente Económico.
Miembro de la JUNAC, Miembro del Directorio de la CAF
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
Director Independiente
Renato Vázquez Costa
Abogado.
Director titular elegido en Directorio del 30 de junio de 1999.
Profesional con más de 40 años de experiencia en el ambiente
empresarial y financiero. Actualmente se desempeña como
Vicepresidente de Diners Club Perú S.A., y miembro del Directorio
de Fima S.A. y Crecer Seguros.
Director Independiente
Reserva del Perú, Presidente de la Comisión de Tarifas Eléctricas
- CTE, Miembro del Directorio y Gerente de Fondos Fidecomiso
de la Corporación Financiera de Desarrollo –COFIDE, Presidente
de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y ValoresCONASEV y Sub Gerente de Créditos de Interbank.
Luis Baba Nakao
Ingeniero Industrial.
Director suplente elegido en JGO del 18 de marzo de 2008.
El Sr. Baba es ingeniero industrial egresado de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI). Ha sido presidente de la COOPAC
ABACO, del Fondo Nacional del Medioambiente (FONAM), de
Inversiones COFIDE S.A. y de la Corporación Financiera de
Desarrollo S.A. (COFIDE).
Ha sido Miembro del Directorio de las siguientes instituciones y
empresas:
De la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
(ALIDE), de la Corporación Andina de Fomento (CAF), del Banco
Exterior de los Andes y de España (EXTEBANDES), de la Comisión
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV),
del Banco de la Nación, del Perú, de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones del Perú (ENTEL PERU), de Cemento Norte
Pacasmayo, de la Empresa Siderúrgica Nacional del Perú (SIDER
PERU), de la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAM), de
Petróleos del Perú (PETROPERU) y de la Corporación E. Wong,
entre otros.
Actualmente es Presidente del Directorio de DIVISO Grupo
Financiero y de COOPAC EFIDE y miembro del Directorio de FIMA,
Química del Pacífico, Agro Industrial Paramonga, entre otros.
Ha sido asesor de temas macro económicos del Banco de Tokio,
de Petróleos Shell y del Chase Manhatan Bank. Es autor de
Mercado de Colocaciones y Ahorro en el Perú y Líneas y Fuentes
de Financiamiento en el Perú, entre otras publicaciones.
Director Independiente
DIRECTORES SUPLENTES
Santiago Bamse Antúnez de Mayolo Morelli
Economista.
Director suplente elegido en JGO del 24 de marzo de 2015.
Graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina,
Máster en Ciencias Economía MSc - University of Stirling
Escocia Reino Unido y Estudios de Maestría en Ciencias
Políticas - Pontificia Universidad Católica del Perú .
En la actualidad es Presidente del consejo directivo de CEDRO
(Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso
de Drogas).
Miembro del directorio de Agrícola Chapi.
Director suplente de Corporación Agrícola Olmos.
Ha sido entre otros cargos, Vice-presidente Ejecutivo de Finanzas,
Gerente General Adjunto de Telefónica del Perú y Presidente
Ejecutivo de Telefónica Servicios Digitales, Director del Banco
Financiero (1999-2007) , Gerente General del Banco Central de
Claudio Herzka Buchdahl
Economista.
Director suplente elegido en JGO del 18 de marzo de 2008.
El Sr. Herzka es economista, con maestría en Economía en The
Pennsylvania State University. Ha sido Gerente de Estudios
Económicos del Banco Central de Reserva, miembro del grupo
técnico de Apoyo S.A. Fundador y Presidente Ejecutivo del
Grupo para Análisis del Desarrollo (GRADE) y socio fundador de
Macroconsult.
También ha sido funcionario internacional de la Junta del Acuerdo
de Cartagena y desde 1983 ha desempeñado actividades de
Consultor Internacional en diversas entidades internacionales
tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial, Centro de Comercio Internacional, Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional, Centro Internacional para la
Investigación del Desarrollo del Canadá, Corporación Andina de
Fomento, Sistema Económico Latinoamericano. Desde 1989 a
2002 radicó en Ottawa, Canadá.
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Ha sido Gerente General del Instituto Peruano de Administración
de Empresas desde el año 2002 a mayo del 2009 y Presidente
del Directorio en los últimos tres años. Es Asesor y Miembro
del Comité Editorial de Sistema de Información Económica de
Macroconsult. Es también director de varias empresas privadas.
Director Independiente.
Esteban Hurtado Larrea
Ingeniero Electrónico y de Sistemas de Información.
Director suplente elegido en Directorio Extraordinario
01 de febrero de 2007.
También Gerente General.
del
Forma parte del Banco Financiero desde febrero de 2007. Ha
cursado estudios en la Universidad George Washington, EEUU
obteniendo el título en Ingeniería Electrónica y Sistemas de
Información (BSc), y luego una maestría en Administración de
Empresas de Alta Tecnología (MSc). En la Universidad de Exeter,
Inglaterra, obtuvo otra maestría en Finanzas e Inversiones (MA) y
finalmente en la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad
de Northwestern, EEUU, obtuvo el título de Executive Scholar en
Mercadeo y Ventas.
También se desempeña como Director Principal de la Compañía
de Venta de Electrodomésticos CARSA, Perú; Director Principal de
Diners Club Perú; y Presidente del Directorio de UNIBANCA Perú.
Christian Ponce Villagómez
Licenciado en Administración.
Director Suplente desde el 22 de marzo 2011 a diciembre 2015.
Graduado de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) en Monterrey, México y
Maestría en Negocios (MBA) de INSEAD en Fontainebleau, Francia.
Inicia su carrera profesional en consultoría en The Boston
Consulting Group en México. En Ecuador se vinculó al Grupo
Financiero Producción en 1997 desempeñando la gerencia
comercial de la Administradora de Fondos y Fideicomisos
Produfondos y de la casa de valores Produvalores, y luego como
gerente de Tarjetas de Crédito y Banca de Personas.
Entre enero 2003 y Julio 2009 trabaja para Diners Club del Ecuador,
en la cual ocupa varios cargos gerenciales con enfoque principal
en desarrollo de negocios. Entre agosto de 2009 y noviembre 2010
ocupa la posición de Director Financiero de Acería del Ecuador
C.A. Adelca.
En diciembre 2010 se incorpora como Gerente General de Diners
Club Perú S.A. cargo que ocupa en la actualidad.
Es actualmente miembro del Directorio Global de Mercado de
Diners Club Internacional (Marketing Advisory Board) y también
se ha desempeñado como Director principal de UNIBANCA Perú.
Director Vinculado.
Director vinculado.
Pablo Salazar Egas
Ingeniero Comercial. Director Suplente desde marzo de 2011.
Presidente Ejecutivo de Diners Club Ecuador, Presidente del
Directorio de Datafas Red de POS, miembro del Directorio
Mundial de Diners Club Internacional, Discover, así como
miembro del Consejo de la Niñez y la Adolescencia.
Director vinculado.
ÓRGANOS CONFORMADOS AL INTERIOR DEL DIRECTORIO
En la actualidad existe el Comité Ejecutivo y el Comité de Auditoría, ambos nombrados por el Directorio del Banco entre sus miembros, al
amparo de los artículos 38 y 39 del Estatuto.
El Comité Ejecutivo está conformado por cinco (5) cualesquiera de los miembros del Directorio y se encarga de dirigir y resolver los
asuntos de la sociedad, actuando por delegación y en representación del mencionado órgano societario, con cargo a dar cuenta a éste.
Dentro de sus principales funciones se encuentra el aprobar las operaciones, actos y contratos que resulten necesarios para ejecutar
las políticas y/o acuerdos del Directorio, aprobar los préstamos de toda índole con las limitaciones establecidas por la ley y el Estatuto,
acordar la compra y arrendamientos de bienes en general.
Por su parte, el Comité de Auditoría está integrado por tres (3) miembros del Directorio y se encarga de vigilar el adecuado funcionamiento
del sistema de control interno de la institución.
Dentro de sus funciones principales se encuentra el mantener informado al Directorio sobre el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de control interno, detección de deficiencias de control y administración interna, revisiones de los estados financieros, así
como de las medidas correctivas adoptadas en función de las evaluaciones realizadas por la unidad de Auditoría Interna, los Auditores
Externos, la Superintendencia de Banca y Seguros y otros entes supervisores de control.
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GERENCIA BANCO
FINANCIERO
Nuestros gerentes
tienen un
compromiso con
el Banco y con
sus clientes.
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BANCO FINANCIERO
GERENCIA
Esteban Hurtado Larrea
Santiago Valdez Montalvo
Gerente General.
Ingeniero Electrónico y de Sistemas de Información (BSc).
Gerente Central de Operaciones, Sistemas y Administración.
Tecnólogo en Sistemas de Información, forma parte del Banco
Financiero desde Enero de 2008.
Ingeniero Electrónico y de Sistemas de Información (BSc).
Título de Ingeniería Electrónica y Sistemas (BSc), Maestría en
Administración de Empresas de Alta Tecnología (MSc) en la
Universidad de George Washington, EE.UU.; Maestría en Finanzas
e Inversiones en la Universidad de Exeter, Inglaterra; Executive
Scholar en Mercadeo y Ventas de la Escuela de Negocios Kellogg
de la Universidad de Northwestern, EE.UU. Forma parte del Banco
Financiero desde febrero del 2007 y actualmente es Presidente del
Directorio de UNIBANCA, Perú.
Director vinculado.
Nelson Bértoli Bryce
Gerente Central de Asesoría Legal y Cumplimiento.
Abogado, forma parte del Banco Financiero desde febrero de 1997.
Profesional egresado de la Universidad de Lima con Magister
en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra, España;
Magister en Administración Estratégica de Negocios por la
Escuela de Negocios Centrum de la Universidad Católica, Magister
en Dirección Financiera ESEAD- Centro Universitario Villanueva
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Postgrados
en Finanzas y Derecho Empresarial en ESAN, Especialista en
Contratos por el Colegio de Abogados de Lima. Presidente del
Comité de Derecho Bancario de la Asociación de Bancos del Perú
en el 2010 y Miembro Titular del mismo desde Enero de 2000.
Docente de programas de maestrías en la Universidad Católica,
Universidad de Piura – UDEP, ESAN y Universidad de San Martín
de Porres.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Carlos Enrique Olivera Niño de Guzmán
Gerente Central de Finanzas y Contabilidad.
Licenciado en Economía, forma parte del Banco Financiero desde
febrero de 2000.
Realizó estudios de Economía en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Magíster en Administración (MA), por la Escuela
de Administración de Negocios (ESAN) y Chartered Risk Analyst
(CRA) por American Academy of Financial Management (AAFM).
Profesional con más de 29 años de experiencia en las áreas de
Finanzas, Tesorería, Inversiones, Contabilidad y Administración en
distintas empresas del sector Bancario, Compañías de Seguros
y Administradoras de Pensiones. Ha desempeñado los cargos
de Gerente de Finanzas y Administración en Peruinvest, Gerente
de Inversiones en la AFP Nueva Vida y Gerente de Finanzas y
Contabilidad en el Banco Nuevo Mundo. Ex presidente y Director
de CAVALI ICLV SA (Caja de Valores y Liquidación de Lima).
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Especialista en Sistemas de Información, graduado del Instituto de
Computación y Mecanización de México D.F. y con un Diplomado en
Gestión de Servicios de la Tecnología de Información (ITSM) en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha
desempeñado en cargos importantes de cambios sistemáticos a
nivel bancario. Durante su larga trayectoria en banca con énfasis
en tecnología, ha tenido el acierto de desempeñarse en puestos
gerenciales a nivel nacional e internacional donde ha desarrollado
y ejecutado proyectos estratégicos de cambios organizacionales.
Orientado hacia las áreas de operaciones y sistemas de
tecnología informática, en el ámbito industrial y bancario, ha
implementado proyectos de Business Proceses Outsourcing
(BPO). Contando con una experiencia de 20 años como Gerente
del área de Sistemas y Tecnología, se encuentra capacitado para
incorporar alineamientos de sistemas de información basado en la
planificación estratégica de una empresa. En el ámbito Industrial
también se ha desempeñado como Gerente de Sistemas, logrando
una integración de la cadena comercial con los procesos de
producción de la Industria, y adicionalmente ha implementado
herramientas con enfoque a inteligencia de negocios y de mercado.
Actualmente es Vicepresidente del Directorio y Director de la
Cámara de Compensación Electrónica del Perú.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Ricardo Van Dyck Arbulú
Gerente Central de Riesgos, Recuperaciones y Cobranzas.
Economista, forma parte del Banco Financiero desde agosto
de 2006.
Profesional de la Universidad de Lima, realizó estudios de
Post grado en Banca y Finanzas en la Universidad de Lima.
Especializaciones en Marketing en ESAN y Gerenciamiento en
Kellog Northwestern University. MBA Tulane University y Global
MBA Centrum Católica. Se ha desempeñado en diferentes
gerencias como Gerente de Administración y Finanzas de Fábrica
Peruana Eternit de Etex Group Bélgica, Vicepresidente Adj. de Bank
Boston Sucursal Perú en áreas de Administración de créditos,
riesgos y procesos, Gerente de la División de Administración de
créditos Banco Wiese Ltdo y actualmente desempeña también el
cargo de Director de la Red Carsa.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
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Silvia Yong Cerna
Alexander Spangenberg Rouse
Gerente Central de Banca Minorista.
Gerente Central de Banca Mayorista.
Ingeniero Industrial, forma parte del Banco Financiero desde
noviembre de 2001. Profesional de la Universidad de Lima,
con especializaciones en Finanzas en la Escuela Superior de
Administración de Negocios (ESAN), Marketing en Kellogg School
of Management en Northwestern University, con más de 27 años
de experiencia en Banca. Se ha desempeñado como Gerente de
Negocios en el Banco Industrial, Banco del Progreso, NBK Bank
y en el Banco Financiero se ha desempeñado como Gerente
de Agencias, Gerente de Marketing, Gerente de Banca Masiva y
actualmente como Gerente de Banca Minorista.
Administrador de empresas. Forma parte del Banco Financiero
desde enero 2013. Profesional de la Universidad de Lima, MBA de
la Universidad del Pacífico, con más de 24 años de experiencia en
Banca. Se ha desempeñado como Ejecutivo en el área de Banca
Internacional del Dresdner Bank AG-Alemania, Ejecutivo de Banca
Corporativa, Gerente de Banca Empresa y Gerente Regional del
Banco de Crédito del Perú. Vicepresidente adjunto de Banca
Comercial del HSBC Perú S.A. y actualmente como Gerente de la
División de Banca Mayorista del Banco Financiero.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Pedro Navarro Saavedra
Gerente de Auditoría Interna.
Contador Público Colegiado, forma parte del Banco Financiero
desde noviembre de 2001, con más de 32 años de experiencia en
Banca, en áreas de Auditoría Interna y Oficialía de Cumplimiento.
Ha desempeñado cargos de auditor en Interbank, NBK Bank
y actualmente en el Banco Financiero. Realizó estudios de
Especialización para Ejecutivos en ESAN e INCAE y cuenta con
la certificación Anti Money Laundering, otorgada por la Florida
Internacional Bankers Association y la Florida Internacional
University de EEUU. Fue miembro y presidente del Comité de
Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú, y
actualmente integra el Comité de Auditores Internos.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Alexander Canales La Torre
Gerente Central de Tesorería y Mercado de Capitales.
Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con 20
años en el sistema financiero, tiene una amplia experiencia en la
gestión financiera, planificación estratégica, estructuración de
deuda, mercado de capitales y gestión de tesorería. Forma parte
del equipo del Banco Financiero desde enero de 2012, estando
a cargo primero del frente de fondeo estructural de la entidad y
actualmente de la Gerencia Central de Tesorería y Mercado de
Capitales. Se desempeñó como Gerente de Finanzas de Amérika
Financiera (1995 – 2011), entidad en la cual fue funcionario fundador.
Previamente estuvo a cargo de áreas de estudios económicos y
administración de portafolios de importantes entidades locales.
Es miembro del comité de vigilancia de un fondo de inversión local.
Cuenta con un postgrado en gestión del medioambiente.
No tiene vinculación con el accionista.
Rafael del Águila Gabancho
Gerente Central de Gestión de Personas.
Psicólogo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
forma parte del Banco Financiero desde Octubre de 2014. Cursó
el International MBA y la especialización Senior Management
Program ambos en el IE Business School, ha trabajado en
prestigiosas empresas multinacionales y tiene una amplia
experiencia en Gestión del Talento y Gestión del Cambio.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
Renato Salgado Pujalt
Gerente de División de Tarjetas de Crédito y Medios de Pago hasta
mayo 2015.
Administrador de empresas, forma parte del Banco Financiero
desde julio del 2007. Profesional de la Universidad de Lima,
MBA de ESAN con especialización en Finanzas, 19 años de
experiencia en distintas empresas del sector bancario. En el
Banco Financiero ha desempeñado funciones como Gerente
de Microfinanzas, Gerente de Banca Masiva, Gerente de Red
y Centro Vehicular, Gerente de Riesgos de Banca Minorista
y actualmente Gerente de Banca de Consumo y Medios
de Pago.
Sin ninguna vinculación con el accionista.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
19
Christian Ponce Villagómez
Gerente Central Comercial y Medios de Pago de agosto 2015 a
diciembre 2015.
Licenciado en Administración.
Graduado de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) en Monterrey, México
y Maestría en Negocios (MBA) de INSEAD en Fontainebleau,
Francia. Inicia su carrera profesional en consultoría en The
Boston Consulting Group en México. En Ecuador se vinculó al
Grupo Financiero Producción en 1997 desempeñando la gerencia
comercial de la Administradora de Fondos y Fideicomisos
Produfondos y de la casa de valores Produvalores, y luego como
gerente de Tarjetas de Crédito y Banca de Personas.
Entre enero 2003 y julio 2009 trabajó para Diners Club del Ecuador,
en el cual ocupó varios cargos gerenciales con enfoque principal
en desarrollo de negocios. Entre agosto de 2009 y noviembre 2010
ocupó la posición de Director Financiero de Acería del Ecuador
C.A. Adelca.
En diciembre 2010 se incorpora como Gerente General de Diners
Club Perú S.A. cargo que ocupa en la actualidad.
Es actualmente miembro del Directorio Global de Mercado de
Diners Club Internacional (Marketing Advisory Board) y también
se ha desempeñado como Director principal de UNIBANCA Perú.
Director Vinculado.
Profesionales liderando el
camino a la excelencia.
5
GRUPO FINANCIERO
PICHINCHA
El Grupo Financiero
Pichincha respalda
la solidez
de nuestras
operaciones.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
21
GRUPO FINANCIERO
PICHINCHA
El año 2015 la actividad económica internacional se mantuvo
atenuada por la desaceleración de la economía china, el
fortalecimiento del dólar, la caída de los precios de las materias
primas, incluyendo el pronunciado descenso en el precio del
petróleo y las tensiones económicas y políticas a las que se
encuentran sometidas algunas de las principales economías de
mercados emergentes.
inflación a 6.77% y como consecuencia de esta última variable la
postura de política monetaria pasó a ser anticíclica, dado que la
devaluación del peso bordeó 40%.
El año 2015, dada la coyuntura económica, el total de activos
alcanzó un monto de US$ 13,187.94 millones, lo cual representa
una disminución de 6.56% frente al año precedente (US$ 14,114.46
millones), la principal reducción se dio en la cartera de créditos
(-5.49%), la cual representa 66.77% del total de los activos. La
cartera vigente experimentó una reducción de alrededor de
US$ 526 millones. Por su lado, el índice de morosidad fue de
4.05%, nivel superior al año 2014 cuando se ubicó en 3.67%. Sin
embargo, a pesar del incremento en cartera vencida, su cobertura
fue de 217.08%, lo que ratifica la fortaleza de GFP en términos de
control y protección de riesgos.
Los países en los que tiene presencia Grupo Pichincha se
desenvolvieron en esta dinámica y sus economías se contrajeron
para adaptarse al nuevo equilibrio en marcha. Así, por ejemplo,
en Perú, la tasa de crecimiento del PIB fue de 2.7%, el índice
de inflación tuvo un repunte, alcanzando 4.4% y el sol tuvo una
depreciación respecto al dólar estadounidense de 14.2%. En el
caso de la economía colombiana redujo su tasa de crecimiento,
situándose alrededor de 3%, con un incremento en los niveles de
CARTERA GRUPO PICHINCHA
8,450
10000
8,976
9000
8,022
8000
7202
7000
3
5210
2.3
5000
3000
3
2.6
2.5
3817
3800
3348
4000
3.5
2.4
2.2
4
3.7
3.6
3.2
6173
2.8
6000
4.5
4.1
2
2644
1.5
1
2000
.5
0
1000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Cartera por vencer
2012
2013
2014
2015
Indice de Cartera Vencida
COBERTURA
9.5
310.74
9
350.00
320.09
316.56
297.56
8.99
284.71
8.5
8.43
8.45
8
8.25
7.5
300.00
8.35
279.72
237.49
7.44
250.00
227.71
217.44
7
217.08
6.85
6.5
6
8.79
200.00
6.42
6.45
.150.00
5.5
5
100.00
2006
2007
2008
2009
2010
Provisiones/Cartera Total
Fuente: Balances Grupo Pichincha.
2011
2012
2013
2014
Provisiones/Cartera Improductiva
2015
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
22
El Grupo Financiero Pichincha (GFP) está constituido por Banco
Pichincha C. A. Matriz en Ecuador, cinco empresas locales:
ALMESA, PAGUE-YA, BPAC, CREDI FE y VASERUM, esta última
se convirtió en sociedad anónima para dar cumplimiento a la
normativa expuesta en el Código Orgánico Monetario Financiero;
una agencia extranjera —Agencia Miami— y tres subsidiarias
en el exterior: Banco Financiero del Perú, Banco Pichincha S. A.
Colombia y Banco Pichincha España.
El total de pasivos del GFP presentó una reducción de 7.25%,
alcanzando un monto total de US$ 12,144.09 millones. Las
obligaciones con el público descendieron en 9.78%, lo que
representa US$ 949.64 millones menos respecto a 2014.
Esta reducción se explica principalmente por la dinámica de
desaceleración que tuvo Banco Pichincha en 2015, así los depósitos
registraron una reducción de 12.03%, pasando de US$ 8,265.05 en
2014 a US$ 7,270.52 millones en 2015.
La colocación por subsidiaria responde a su específica estrategia
de negocio, en atención a las características propias del mercado
en el que opera. Banco Pichincha C. A. atiende a clientes en todos
los segmentos, desde créditos grupales a través de Banca Comunal
hasta las grandes corporaciones. Pichincha Ecuador representa
67.18% del total de la cartera del GFP; Banco Financiero del
Perú, con 20.79%, tiene su principal enfoque en la cartera de tipo
comercial y durante el año 2015 fortaleció su oferta de valor en el
segmento de personas, convirtiéndose en emisor de la tarjeta de
crédito Diners Club Internacional. Por su parte, Banco Pichincha
S. A. en Colombia representó 6.51% y tiene mayor orientación hacia
el crédito de consumo (70% de sus colocaciones), especialmente
tarjetas de crédito.
La composición del fondeo para Banco Pichincha C. A. proviene
principalmente de los depósitos a la vista (68.82%), mientras que
los depósitos a plazo representan 27.1%, los que han aumentado
su participación en el total de depósitos. Por el contrario, en Banco
Financiero del Perú, la participación del plazo alcanza 62.54% y los
depósitos a la vista 28.06%, siendo el sexto banco en depósitos en el
sistema bancario peruano. Lo propio ocurre en Colombia (68.13% y
31.87%, respectivamente). En Banco Pichincha S. A. en Colombia
se debe resaltar, por el lado de los pasivos, la transacción de
financiamiento con la Corporación Financiera Internacional (IFC),
por el equivalente en pesos colombianos de $ 40 millones.
CARTERA TOTAL
POR SUBSIDIARIA
4.21%
1.31%
6.51%
PICHINCHA ECUADOR
PICHINCHA MIAMI
20.79%
PICHINCHA ESPAÑA
PICHINCHA COLOMBIA
FINANCIERO DEL PERÚ
67.18%
Fuente: Balances Grupo Pichincha.
DEPÓSITOS
POR SUBSIDIARIA
5.6%
2.8%
5.9%
PICHINCHA ECUADOR
13.5%
PICHINCHA MIAMI
PICHINCHA ESPAÑA
PICHINCHA COLOMBIA
FINANCIERO DEL PERÚ
Fuente: Balances Grupo Pichincha.
72.2%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
23
La gestión operativa se apoyó localmente en la ejecución de
proyectos de gran importancia, lo que originó que el índice
de eficiencia pase de 69.89% a 71.14%. Se mantuvo la política
conservadora de cobertura con un índice de 8.79% de provisión
sobre cartera total y una cobertura para tipo de cambio para pesos
colombianos y soles peruanos.
La utilidad neta del período alcanzó US$ 56.63 millones, una
disminución de US$ 22.33 millones respecto a las utilidades
generadas en 2014. La utilidad sobre patrimonio (ROE) se ubicó en
5.4% y sobre activos (ROA) en 0,41%.
En términos de solvencia el patrimonio del GFP alcanzó US$
1,043.85 millones, colocando al índice de patrimonio técnico en
11.47%, cuando fue de 10.5% en 2014, un nivel adecuado y superior
al mínimo legal de 9%.
Durante la etapa de recesión económica, el GFP propenderá
a la diversificación de fuentes de fondeo, con nuevas emisiones
de deuda, operaciones de financiamiento con otras entidades
financieras y mayor diversificación de la captación en cada
localidad donde está presente y a un control adecuado del nivel de
gasto. Esto con la finalidad de apoyar a la industria y al comercio
a través de la colocación de crédito de manera que se asegure
el mantenimiento de la rentabilidad y a la vez se puedan mitigar
los efectos de esta desaceleración. Por su lado, la estrategia
comercial deberá enfocarse en una visión única del cliente, cuya
oferta de valor se conjugue con un modelo de servicio ágil y
confiable, asegurando una mayor profundización financiera.
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
20.1
GRUPO PICHINCHA
15.8
12.5
12.0
12.1
10.3
7.6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8.3
6.7
5.4
2013
2014
2015
PATRIMONIO TÉCNICO GRUPO PICHINCHA
12.8
11.6
11.8
11.8
2006
2007
11.5
10.8
12.0
11.8
2008
11.2
10.5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
24
EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL GRUPO FINANCIERO EN ECUADOR
CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S. A.
CREDI FE Desarrollo Microempresarial es la empresa del
Grupo Financiero Pichincha que provee servicios financieros
especializados, integrales y de calidad al segmento poblacional
ecuatoriano de microempresarios. El modelo de negocio de la
empresa se sustenta en tres factores primordiales: a) la aplicación
técnica y comercial de una metodología de microcrédito individual
especializada; b) un equipo humano altamente comprometido
con la misión y los valores de la empresa y de Banco Pichincha y,
c) el mantenimiento constante de una mística de servicio que se
alimenta del profundo conocimiento del sector microempresarial
ecuatoriano. Nuestra fuerza comercial mantiene presencia y
atención directa en zonas urbanas, urbano-marginales y rurales,
permitiéndonos cubrir todo el territorio ecuatoriano e insular.
A diciembre de 2015 el equipo comercial de CREDI FE, compuesto
por 614 ejecutivos de negocios y 110 administradores de
oficinas, gestionó más de 450,000 clientes que cuentan con un
perfil microempresarial. El saldo total de cartera superó los
US$ 657 millones y el stock de pasivos fue de US$ 310 millones.
Los resultados anteriores permiten mantener una relación de
fondeo propia de 45.3% de la cartera administrada. Del total de
clientes gerenciados por la fuerza comercial, más de 148,000
mantienen una operación activa con destino al microcrédito, con
un saldo total de cartera que supera los US$ 575 millones. Durante
el último año CREDI FE desembolsó US$ 509 millones en más de
130,000 operaciones crediticias, de las cuales 20% correspondió
a clientes nuevos.
Complementando el portafolio integral de productos que
se comercializan de forma directa hacia el segmento de
microempresarios en 2015, a través de la fuerza comercial de
CREDI FE, se suscribieron 96,000 microseguros en las ramas de
vida, atención hospitalaria, multiriesgo y oncológico. Por el lado
de los pasivos, se colocaron más de 60,000 cuentas de ahorro
programado.
Durante el año 2015 se cumplieron varios hitos importantes para
la gestión comercial, entre los que se destacan los siguientes: a)
el avance en el proceso de precertificación de Smart Campaign
sobre cumplimiento de los principios de protección al cliente de
microfinanzas; b) la migración total de la cartera de microcrédito
individual hacia Bancs, alineándonos al core tecnológico del
Banco; c) la consolidación del modelo de atención, permitiendo
que nuestros clientes puedan desembolsar sus operaciones
en cualquier oficina y que sus requerimientos de pasivos y otros
productos del activo sean atendidos por nuestros colegas de la
red de oficinas, y d) el refuerzo de los procesos de monitoreo
metodológico para garantizar la aplicación adecuada de la
metodología microcrediticia.
En el año 2016, como parte fundamental del Segmento
Microfinanzas, CREDI FE mantiene su compromiso de servicio
y calidad con el microempresario ecuatoriano, para que Banco
Pichincha continúe liderando el mercado de microfinanzas en el
país y para que sea reconocido en Ecuador por su capacidad de
atender a sus clientes con justicia y cercanía, gestionando con
excelencia su experiencia con la institución.
Así, mantenemos nuestro alineamiento a la visión institucional
y nuestra contribución al desarrollo del Ecuador, del
microempresario y su entorno familiar y del Grupo Financiero
Pichincha; manteniendo siempre un trabajo cohesionado y
sinérgico con todas las unidades de la organización.
PICHINCHA SISTEMAS (PAGUE-YA)
La optimización de la gestión de recuperación para PAGUE-YA
en 2015 fue el eje principal, tal como lo enuncia su misión, por lo
que constantemente buscamos establecer estrategias que nos
permitan obtener los resultados deseados. En el primer semestre
de 2015 se obtuvieron resultados superiores a los de años
anteriores, dada la estabilización en el desempeño de los diferentes
canales de gestión y la medición de indicadores de la estrategia
implantada; sin embargo, por los cambios en la economía, en el
segundo semestre estos indicadores sufrieron un deterioro que se
compensó con un excelente cierre en diciembre; siendo la utilidad
de la empresa de US$ 4.67 millones, cifra superior en más de 60%
respecto a la de 2014 cuando fue de US$ 2.78 millones.
El proceso de segmentación de portafolio, basado en el perfil de
riesgo del cliente y la optimización de la gestión para cada uno
de los canales de contacto, mediante un árbol de decisión, ha
contribuido a la estandarización de los procesos y a la optimización
de los recursos, lo que nos ha permitido recuperar más rápido y
con eficiencia. Adicionalmente, hemos renovado la arquitectura
tecnológica de hardware, alineándola a los estándares de Banco
Pichincha y actualizando la plataforma de software tanto de
marcación como del sistema de cobranza a las versiones más
recientes de nuestros proveedores.
Siendo el segundo semestre de 2015 bastante complejo por la
disminución de la liquidez en el mercado, los riesgos por fenómenos
naturales, la inseguridad económica y política, así como también
un incremento en el incumplimiento de los pagos del Gobierno a
sus proveedores y el incremento del desempleo, los indicadores de
cumplimiento presupuestario nos han permitido alcanzar un nivel
de 99.29% que nos permiten enfrentar 2016 con las herramientas
necesarias para cumplir con los objetivos planteados.
ALMACENERA DEL ECUADOR S. A. ALMESA
En marzo de 2015 Almacenera del Ecuador S. A. ALMESA cumplió
46 años, conservando los principios que la han regido durante
todo este tiempo: honestidad, responsabilidad, compromiso,
vocación de servicio y equidad. Enfrentó los cambios del mercado
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
25
almacenero con éxito, gracias a su equipo humano y a los esfuerzos
de la administración.
Los cambios en las regulaciones de importación, cupos, impuestos
y aranceles, convirtieron a 2015 en un gran reto para el sector de
almacenes generales de depósito, del cual es parte ALMESA;
además, los operadores logísticos en áreas de almacenaje,
empaque, distribución han acaparado porción importante de los
clientes que antes utilizaban los servicios de una almacenera
debido a los servicios complementarios que ofrecen.
La confianza en ALMESA y en el respaldo que ofrece, al ser parte del
Grupo Financiero Pichincha, permitió que sus clientes habituales
y otros nuevos almacenaran su mercadería, lo que se reflejó en
la recuperación de la participación del mercado respecto a 2014
(26% vs. 31% actualmente) y convirtió a 2015 en uno de los mejores
años en lo que a resultados financieros se refiere.
• Almacenamiento afianzado (Depósito Aduanero Público):
es un régimen especial aduanero con suspensión de pago
de impuestos, que faculta al cliente/importador el ingreso
al país de mercaderías de permitida importación al lugar
autorizado y bajo el control del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador (Senae). Permite al importador diferir el pago de
derechos arancelarios hasta 12 meses, pudiendo nacionalizar
las mercaderías en forma parcial o total, de acuerdo con sus
necesidades y optimizando su liquidez.
• Almacenamiento certificado de depósito: es un servicio por
el cual ALMESA emite un certificado de depósito sobre las
mercaderías depositadas en sus bodegas, este es un título
negociable en cualquier entidad crediticia, mediante un simple
endoso nominativo. Esta figura permite al cliente financiarse
con la mercadería depositada en las bodegas de ALMESA como
garantía.
La implementación de mejoras en infraestructura de almacenaje,
mayor área disponible en el Depósito Aduanero Público, la
optimización en gastos de mantenimiento de equipos —al
implementar un cambio paulatino de montacargas propios al
esquema renting—, la mayor eficiencia en el flujo de caja y la
disminución de costos operativos permitieron a ALMESA obtener
más de US$ 1 millón en utilidad neta, alcanzando un rendimiento
sobre activos de 7.2%, y un rendimiento sobre patrimonio de 8.6%.
Según la distribución del ingreso, el principal servicio brindado
por ALMESA durante 2015 fue el almacenamiento bajo régimen
de Depósito Aduanero Público con 44.4% de participación en el
total, enfocado principalmente al sector automotor y de comercio.
El almacenamiento simple tuvo una participación de 28.4%, y el
certificado de depósito 15.9%, mientras que el alquiler de espacios
alcanzó 8.6% de participación en los ingresos por servicios.
• Otros servicios: aquellos que por necesidad del cliente son
solicitados o por oportunidad de mercado, como alquiler de
espacio, estiba, manejo de carga, otros.
En el año 2015 se cumplió con los programas de responsabilidad
social y de educación financiera; asimismo, se realizó la evaluación
de clima laboral a nivel nacional y se dio cumplimiento a los
comités reglamentarios (cumplimiento, ética y de seguridad y
salud ocupacional, CAIR).
• Clima laboral: mejorar la comunicación, fortalecer y desarrollar
el liderazgo en jefaturas a través de talleres y actividades que
permitan la medición.
La diversificación de los sectores económicos a los cuales
atiende ALMESA ayudó a disminuir el riesgo de concentración de
ingresos, permitiéndole manejar un adecuado margen sobre las
operaciones en todas sus sucursales.
Nuestros servicios
ALMESA brinda los servicios tradicionales de almacenamiento
simple, emisión de certificado de depósito, almacenamiento
afianzado público (DAP) y alquiler de espacio, entre otros, en
todas las oficinas en las que atendemos a nuestros clientes: Quito,
Guayaquil y Manta.
En detalle los servicios de ALMESA son los siguientes:
• Almacenamiento simple: es el servicio más sencillo y
tradicional que una almacenera puede brindar a sus clientes,
quienes por falta de infraestructura física o espacio en sus
bodegas recurren a ALMESA para guardar sus mercaderías.
Las metas para el año 2016
• Mejorar la posición de ALMESA en el mercado almacenero
(captar entre 28% y 32%) en comparación con 2015.
• Optimizar y minimizar los gastos operativos en comparación al
promedio de 2015.
• Incrementar cartera de clientes en 10%, buscando mejorar
la rentabilidad del portafolio considerando la problemática
económica nacional de 2016.
• Inversiones:
o Software: para el manejo de bodegas y un mejor manejo de los
inventarios, se hará la elección de la herramienta apropiada y
su implementación será progresiva.
o Estructuras de optimización de espacio en las bodegas
(mezzanine, racks, equipos de almacenamiento) y
aprovechamiento del espacio disponible de las bodegas
techadas.
Con este conjunto de medidas y objetivos ALMESA podrá enfrentar
los cambios y los retos que depara 2016 con relación al mercado
almacenero del país, al requerimiento de nuestros accionistas y a
los resultados financieros a obtener.
AMERAFÍN S. A.
AMERAFÍN S. A. (BPAC) es una empresa auxiliar del sistema
financiero, subsidiaria de Banco Pichincha, que tiene como
actividad principal adquirir la cartera a los concesionarios
automotrices que generan ventas a crédito para posteriormente
venderla al Banco, asumiendo la administración de la misma.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
26
La cartera adquirida está constituida por las obligaciones
originadas por la venta de vehículos nuevos livianos y pesados,
tanto para uso privado como para uso comercial.
BPAC inició esta actividad el 1 de febrero de 2011, y desde entonces
mantiene su liderazgo en el mercado nacional, logrado a través de
un servicio de calidad y confianza, constituyéndose en un canal
estratégico para los concesionarios automotrices.
En el año 2015, en un escenario en el que la industria automotriz
se contrajo en 32%, al pasar de comercializar 120,000 unidades
en 2014 a 81,200, BPAC logró comprar y vender cartera originada
en la venta a crédito de 7,253 vehículos, lo cual representa 9% del
total de autos vendidos en la industria y significa un incremento de
1% de participación respecto del año previo.
De esta manera, durante 2015, BPAC compró y vendió cartera por
US$ 166 millones y al momento administra más de 32,700 cuentas,
con un saldo de portafolio total de US$ 392 millones.
Ante el complejo panorama de 2016, alineados con los drivers
estratégicos del Grupo Financiero Pichincha, la estrategia de
AMERAFÍN estará orientada a ofrecer productos innovadores
y gestión comercial a través de nuevos canales, fortalecer los
procesos de recuperación, generar sinergias con Banco Pichincha
para la atención a clientes corporativos y hacer más eficientes los
procesos administrativos para reducir los costos de operación.
VASERUM
El año 2015 fue un año particularmente especial y diferente en la
vida de VASERUM. Además de realizar las actividades propias a su
giro de negocio, tuvo que atender nuevas y únicas exigencias en su
vida institucional.
Asimismo comenzamos la implementación del Proyecto Satelital.
Siguiendo las directrices del Directorio, se adquirieron 20
vehículos blindados. La flota que adquirimos se compone de ocho
Mercedes Benz y 12 Volkswagen, todos fabricados en Brasil con
las configuraciones y especificaciones propias de VASERUM.
El proceso tuvo muchas dificultades, el precio se incrementó
en US$ 1 millón por las salvaguardas y, debido a que el traslado
fue por vía terrestre, los autos tardaron un mes en llegar. Hoy
orgullosamente podemos afirmar que VASERUM posee la flota
más moderna de vehículos con el más alto nivel de blindaje que se
fabrica en Latinoamérica. Además, todos los blindados cumplen
con todas las exigencias tecnológicas de la normativa vigente.
En términos financieros la empresa terminó con una utilidad
de US$ 850,000, dadas las inversiones incurridas en el ejercicio
económico. Adicionalmente, VASERUM incorporó a su rol 72
colaboradores, luego de un riguroso proceso de selección,
entrenamiento y adiestramiento en el trabajo.
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el nuevo
Código Orgánico Financiero, las compañías que presten servicio de
transporte de valores deben ser empresas auxiliares del sistema
financiero, razón por la cual VASERUM se transformó en sociedad
anónima y está siendo recalificada como empresa auxiliar de
Grupo Financiero Pichincha.
El Grupo Financiero
Pichincha (GFP) está
constituido por Banco
Pichincha C. A., cinco
empresas ecuatorianas,
una agencia extranjera
y tres subsidiarias
en el exterior.
En resumen 2015 fue un año diferente que nos permitió mirar
retrospectivamente nuestra trayectoria de los últimos diez años.
Podríamos concluir que hemos terminado un ciclo, una etapa
fructífera de habernos consolidado en el mercado como una
empresa sólida, competitiva, con los más altos estándares de la
industria y apoyada por tecnología de punta, para ser el aliado
estratégico de Grupo Pichincha.
Las metas para 2016
• Implementar la totalidad del Proyecto Satelital aprobado
en 2014.
• Liderar el proceso de integración de logística del efectivo y
seguridad con Banco Pichincha.
• Liderar el servicio de gestión del efectivo de Grupo Pichincha
y regular esta actividad con los demás proveedores de este
servicio.
• Ser la empresa auxiliar del grupo que sigue manteniendo los
índices más altos relacionados con el clima laboral.
• Ser la mejor empresa de transporte de valores y manejo de
cajeros automáticos del Ecuador.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
27
EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL GRUPO FINANCIERO EN EL EXTERIOR
BANCO PICHINCHA ESPAÑA S. A.
BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S. A.
Banco Pichincha España comenzó a operar en 2010 con licencia
bancaria española, después de tres años actuando como oficina
de representación. Desde entonces, seguimos siendo el primer
banco de capital latinoamericano con vocación de servicio a los
migrantes latinoamericanos residentes en España.
A pesar del impacto causado en la economía por la caída de
los precios de los metales en el mercado mundial, la economía
peruana durante 2015 alcanzó un crecimiento de 2.7%, siendo
uno de los más destacados de la región. No obstante, el entorno
internacional, particularmente la desaceleración de China y
el cambio de política monetaria en Estados Unidos, tuvo un
impacto en su economía. El índice de inflación registró un
repunte, alcanzando 4.4%; el sol tuvo una depreciación respecto
al dólar estadounidense de 14.2%, y el sector financiero creció
solamente 9%.
A lo largo de estos años la presencia de Banco Pichincha España
ha aumentado, con oficinas en la Comunidad de Madrid, Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. En 2015
la entidad ha extendido su presencia en Andalucía y el País Vasco
con dos nuevas oficinas, una en Sevilla y otra en Bilbao.
En sus cinco años de historia el Banco ha logrado una penetración
de mercado en el segmento de migrantes ecuatorianos en España
superior a 26% en las plazas en las que tiene presencia.
Nuestra fortaleza y posicionamiento de mercado se apalancan en
Grupo Pichincha, que nos da un valor diferencial para nuestros
clientes. En 2015, en línea con este enfoque, desarrollamos
conjuntamente con Banco Financiero del Perú una oferta de
productos y servicios que permitan a los migrantes peruanos abrir
y gestionar sus cuentas y ahorros en Perú desde España.
Al 31 de diciembre de 2015 el volumen de activos creció hasta 550
millones de euros (US$ 606.92 millones aproximadamente), lo que
supone un incremento de 30.18% respecto al ejercicio anterior.
Destacan el aumento de 39.23% en inversiones crediticias y el
crecimiento de 32.14% en depósitos de clientes.
Además, se ha reforzado significativamente la estructura de capital
que creció 63.40% respecto al ejercicio anterior, para adecuar el
patrimonio al crecimiento del Banco. Esta medida permite mejorar
notablemente los índices de solvencia de la entidad, garantizando
así su proyección de negocio futura.
Las líneas de trabajo principales a desarrollar en 2016 buscan
seguir creciendo y lograr los niveles de rentabilidad esperados.
Las metas para 2016
• Nuestro reto en Banca de Personas es aumentar nuestra
penetración en los inmigrantes latinoamericanos en España,
principalmente colombianos, peruanos y bolivianos, así como
seguir aumentando la vinculación de los más de 60,000 clientes
que tiene la entidad, ofreciéndoles productos y servicios cada
vez más cercanos a sus necesidades.
• El segmento Banca de Empresas, que se puso en marcha
en 2012, cuenta con un volumen de negocio a cierre de 2015
superior a los 205 millones de euros. El objetivo en 2016 es
seguir ampliando la base de clientes, especialmente en el
segmento Pyme, y aumentar la vinculación de los clientes
actuales con una mayor penetración de nuestros productos.
El Banco Financiero cumplió 29 años de presencia en el sistema
financiero peruano como institución bancaria, teniendo como
principal accionista desde 1996 a Banco Pichincha C. A., con
una participación actual de 47.30% de las acciones comunes
y preferentes. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con
una sede en Lima y una red de 79 oficinas, de las cuales 40 están
ubicadas en Lima Metropolitana y 39 oficinas en las principales
plazas a nivel nacional.
Al cierre de 2015 el balance registró un nivel de activos de
S/ 8,867 millones de soles (US$ 2,513.4 millones, valor aproximado
al cambio actual), compuesto principalmente por cartera
crediticia en la suma S/ 6,341 millones (US$ 1,707.4 millones). Los
depósitos alcanzaron los S/ 4,726 millones (US$ 1,339.6 millones)
y el patrimonio alcanzó la suma de S/ 667 millones (US$ 189.06
millones). El Banco Financiero se ubicó como el séptimo banco en
colocaciones y el sexto en depósitos del sistema bancario.
La desaceleración de la economía tuvo un impacto en los índices
de morosidad de la banca, registrándose un incremento promedio
en el sistema de 3%. El Banco Financiero, como parte de su política
de riesgo conservadora, registró provisiones por S/ 149 millones
(US$ 42.23 millones) durante el año, un índice de morosidad
de 3.86% y un nivel de cobertura sobre la cartera morosa de
104.4%. En cuanto al patrimonio, el ratio de apalancamiento
alcanzó 11.6%, cumpliendo con los estándares de Basilea y las
normativas vigentes.
En el ámbito de la gestión operacional y tecnológica 2015 fue
un año que marcó un hito en la organización, pues se dio inicio
a un proceso de administración de dichos procesos basados en
una alianza estratégica con la empresa Tata Consulting Services
(TCS), líder mundial en tecnología y procesos. En noviembre de
2015 Banco Financiero concluyó un proceso de escisión de sus
áreas de tecnología, operaciones y servicio de ventanillas, las
cuales pasaron a formar parte de TCS, la que acompañará a la
organización en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Esta alianza apunta a una mejora de nuestros niveles de eficiencia
y productividad, así como mejorar nuestra oferta de valor con
sistemas y tecnología.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
28
En el ámbito de la gestión comercial el margen operacional
en 2015 creció en 22% (margen financiero neto descontados
gastos), gracias a la buena generación de los diferentes productos
del Banco, principalmente de la Banca Mayorista y Minorista.
La utilidad acumulada al cierre del período registró un total de
S/ 72 millones (US$ 20.4 millones), mostrando un crecimiento
importante de 13% respecto a los resultados del ejercicio anterior
con un ROE de 11.5%.
Durante 2015 fortaleció su presencia y oferta de valor en el
segmento de personas, convirtiéndose en emisor de la tarjeta
de crédito Diners Club Internacional e incorporando a su balance
S/ 180 millones (US$ 51.02 millones) en activos de crédito y más de
150,000 nuevos clientes.
Comercialmente el Banco continuó con su enfoque de crecimiento
tanto en el segmento mayorista como en el minorista, especialmente
en clientes de Banca de Empresas, logrando precisamente esta
última registrar un crecimiento de 18%, superior al promedio del
sistema (10%). El Banco alcanzó un crecimiento de su portafolio
crediticio de 21%, muy superior al del sistema bancario que
registró un crecimiento de 9% durante el año.
Para el año 2016 el Banco estima un crecimiento de su portafolio
de 13%, superior al crecimiento proyectado del mercado,
fortaleciendo su presencia a nivel nacional en sus diferentes
segmentos. Al cierre de 2015 el Banco Financiero logró reafirmar
su calificación de riesgo en la evaluación realizada por parte de
las calificadoras PCR Pacific Credit y de Class & Asociados que
actualmente nos califican como A-.
BANCO PICHINCHA S. A. COLOMBIA
El 2015 fue un año de grandes logros y consolidación para Banco
Pichincha S. A. Colombia, a pesar de los cambios en el entorno
económico que se presentaron en el país y a nivel global. En 2015
la economía colombiana redujo su tasa de crecimiento, situándose
alrededor de 3%, con un incremento en los niveles de inflación de
6.77% lo que dio como consecuencia que la política monetaria pase
a ser contraccionista.
Los resultados económicos enumerados, si bien no significaron
un deterioro significativo de la actividad crediticia comercial, sí
se reflejaron en menores niveles de crecimiento de la actividad
en el segmento consumo, en el que Banco Pichincha S. A. es un
actor importante y tiene 70% de sus colocaciones; situación que se
evidenció en un crecimiento de la cartera total de 9.20%, llegando
a un saldo de 2.6 billones de pesos.
Este resultado se obtuvo con un crecimiento en el portafolio
de productos tradicionales, es decir, aquellos productos que
históricamente han sido comercializados por Banco Pichincha
S. A. desde su operación como compañía de financiamiento
junto al portafolio de productos desarrollado a partir de la
conversión a Banco. Hay que anotar que el crecimiento se sustenta
principalmente en el desarrollo del negocio y el origen propio
de créditos.
Es así como, luego de cinco años de la conversión, Banco Pichincha
S. A. cuenta con un portafolio con todo el abanico de productos
ofrecidos por la banca colombiana, únicamente con excepción
del crédito hipotecario; productos gestionados por las bancas de
Personas, Institucional, Pyme y Empresas.
Este mismo año marcó importantes logros con relación a los
pasivos, resaltando la exitosa transacción de financiamiento con
la Corporación Financiera Internacional (IFC), por el equivalente
en pesos colombianos de US$ 40 millones. Esta transacción se
realizó en excelentes condiciones de plazo y tasas para servir en
la financiación de las actividades de Pyme y la financiación de
créditos educativos, dos segmentos donde Banco Pichincha S. A.
enfocó sus esfuerzos y que son considerados estratégicos para
el futuro.
Las cuentas de depósito del Banco terminaron el año con un saldo
de 601,374 millones de pesos, un crecimiento de 62,472 millones
de pesos (US$ 181.8 millones), equivalentes a un crecimiento de
12%, impulsado por el crecimiento en cuentas de ahorro del sector
institucional. Los mejores resultados obtenidos por la captación
en cuentas se deben a la consolidación de la oferta de productos
transaccionales y canales; se fortalecieron los portales enfocados
a empresas y Pymes, ampliando los canales de comunicación
con la entidad, destacando entre otros la participación en la red
Cades, la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional, la red
propia de cajeros, así como el incremento de los nexos con los
tradicionales aliados estratégicos en universidades, concesionarios
y aseguradoras.
Las obligaciones financieras mantienen su importancia dentro
de la estructura de fondeo del banco, particularmente las líneas
de redescuento con Bancoldex y Findeter, aliados estratégicos en
la colocación de cartera en los segmentos Pyme y empresarial
destinados a capital de trabajo, vehículos y demás.
Por su lado, el patrimonio cerró 2015 en 317,067 millones de pesos
(US$ 95.3 millones), incluyendo una utilidad de 20,903 millones de
pesos (US$ 6.32 millones), que al cierre del año permitió mantener
una margen de solvencia de 12.06%, gracias a la capitalización de
utilidades de 2014 y el compromiso de capitalización de utilidades
de 2015, superando ampliamente el límite normativo de 9%.
El proceso de transformación tecnológica que ha seguido el Banco
ha sido esencial en este resultado, orientando la alineación del
negocio con la arquitectura tecnológica. Esta transformación
implicó importantes inversiones en proyectos de actualización
de la infraestructura tecnológica, los sistemas core y los canales
de comunicación.
Los retos más importantes para 2016 radican principalmente en
la consolidación del segmento Pyme como foco de crecimiento en
la colocación de cartera comercial; posicionar a Banco Pichincha
como un jugador en el segmento de Banca de Personas con el
producto de tarjeta de crédito, aprovechando la posición que ya se
tiene en otros productos como la libranza, el crédito de vehículos y
el crédito educativo. En el pasivo diversificar las fuentes de fondeo,
con nuevas emisiones de deuda, operaciones de financiamiento
con otras entidades financieras y mayor diversificación de la
captación local, y continuar con una clara estrategia comercial
que estará enfocada en una visión única del cliente, cuya oferta
de valor se ubica con los estándares de la industria, un modelo de
actuación comercial centrado en un servicio fácil, rápido y amable;
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
29
fortalecimiento de la estructura organizacional, mejoramiento de
los procesos y cambios en la plataforma tecnológica que apoyan
las iniciativas de negocio.
Gracias a los niveles de solvencia adecuados, los buenos
indicadores de calidad de cartera, los niveles de liquidez y el
crecimiento en la rentabilidad patrimonial, la calificadora de
riesgo Standard and Poor’s, en noviembre pasado, ratificó a
Banco Pichincha S. A. la calificación BRC 1+ (uno más) para la
deuda de corto plazo, la más alta calificación posible, y AA+ (doble
A más) en el largo plazo, segundo nivel de calidad en la escala de
esta calificadora.
BANCO PICHINCHA C. A. AGENCIA MIAMI
A lo largo de los años nuestra agencia se ha convertido en un punto
de apoyo clave para Grupo Pichincha, facilitando las actividades
de comercio exterior, créditos corporativos y empresariales,
además de expandir sus servicios tradicionales a la clientela de
Banca de Personas. Durante el año pasado se añadieron nuevos
productos y servicios, se rediseñó nuestro portal y se actualizó la
plataforma tecnológica.
En el ejercicio 2015 nuestra agencia incrementó sus inugresos
totales en US$ 9.9 millones (10%). De estos 74% provino de la
gestión comercial; 9% por concepto de comisiones y servicios,
y 17% fue producto de la gestión de Tesorería. La utilidad neta
para este período ascendió a US$ 927,000, representando un
incremento de 91.29% respecto a 2014.
Las colocaciones promedio durante el ejercicio alcanzaron
la suma de US$ 111 millones, un incremento de 8%
(US$ 9.7 millones) respecto del promedio de cartera
registrado en 2014. El índice de morosidad de cartera fue de
0%, reflejando una gestión del riesgo sobresaliente a través
de una rigurosa evaluación, control y monitoreo crediticio. A
diciembre de 2015 los activos totales registraron un monto de
US$ 301 millones, representando un incremento de 8% respecto
a 2014. Este crecimiento fue sustentado principalmente por el
aumento en depósitos, que registró un crecimiento de 16.75%durante
el año. El fondeo estuvo conformado en 56% por depósitos a plazo,
32% por depósitos a la vista onerosos y 12% por depósitos a la vista
no onerosos.
La favorable posición de liquidez alcanzada en el ejercicio
permitirá a la agencia afianzar el apoyo de nuestra oferta crediticia,
guardando los mismos parámetros de solidez alcanzados en 2015.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
BANCO DE LOJA S. A.
Como consecuencia del recorte en la inversión y el gasto público,
de la disminución en los niveles de producción y de las ventas
de las empresas y de la baja del consumo de las familias, los
depósitos del Banco de Loja mantuvieron la tendencia del sistema.
Para hacer frente a esta situación se implementaron estrategias
para disminuir la sensibilidad, tanto de los depósitos en cuenta
corriente como de los depósitos de ahorro, a la vez que hicieron
posible generar mayor estabilidad en las captaciones al subir el
peso de los depósitos a plazo de 37.72% a 41.97% entre los años
2014 y 2015.
En este sentido, con la finalidad de fidelizar a los clientes, se
llevaron a cabo campañas enfocadas a incentivar el ahorro y la
inversión, premiando la confianza y la constancia. Desde marzo
hasta diciembre de 2015 se desarrolló la campaña “Si ahorras,
ganas”, que premió a 115 clientes a nivel nacional y permitió
incrementar los saldos de captación del segmento de personas.
Además, se realizó una campaña de depósitos a plazo superiores
a US$ 2,000 y mayores a 90 días, recompensando la emisión
y la renovación de certificados para el segmento de personas y
de microfinanzas, campaña que logró un cumplimiento cercano
a 100%.
A fin de fortalecer la cercanía con los más de 150,000 clientes, se
amplió la red de cajeros automáticos a nivel nacional, incorporando
cajeros automáticos multiservicios que permiten realizar retiros,
depósitos y pagos en efectivo. Así también se presentaron nuevas
opciones en Banca Electrónica y Empresarial, dotando al cliente
de más alternativas para realizar sus transacciones. Estas y otras
acciones permitieron brindar un servicio acorde a las necesidades
de los clientes, con mayor agilidad y comodidad, reafirmando el
compromiso de ser “Siempre seguro y nuestro”.
En términos de liquidez se mantuvieron niveles superiores a los
del sistema. Así, la relación de fondos disponibles respecto a
captaciones a corto plazo a diciembre 2015 fue de 32.64%, frente a
29.60% del sistema bancario. También se incrementó el portafolio
de inversiones en 29.05% anual con el fin de elevar las reservas
secundarias de liquidez. La sumatoria de fondos disponibles más
las inversiones pasaron de representar 32.24% —sobre el total de
activos en 2014— a 35.85% en 2015. Con ello, al tiempo que se
lograron conservar activos totalmente líquidos, se procuró a su
vez que estos en lo posible representen activos productivos que
generen ingresos para la institución.
Se mantuvo la oferta crediticia con el fin de continuar dotando
de financiamiento para capital de trabajo y activos al segmento
Pymes, en el que lamentablemente se registró una disminución
significativa de la demanda dado el entorno económico. En la línea
de microcrédito se mantuvieron los niveles de colocación en las
provincias de Loja y de Zamora Chinchipe. En la línea de consumo
hubo una contracción de 13.4%, básicamente por disminución de la
demanda. A pesar de ello se desembolsó un monto superior a los
US$ 100 millones en 2015, orientando los recursos especialmente
a líneas productivas, esto es cartera comercial y de microcrédito,
que sumaron 46.38% del total de la cartera y que conjuntamente
con la cartera de vivienda representaron 62.64%.
Para hacer frente a la desaceleración de la economía y para
fortalecer la solvencia y la estabilidad financiera como eje
principal de la gestión, se destinaron US$ 6.4 millones a la
constitución de provisiones, esto es un incremento de 46.47% con
respecto a lo efectuado en 2014. Esta decisión hizo posible que las
provisiones por cartera crediticia, con respecto a la cartera total,
suban de 7.85% en 2014 a 9.61% en 2015. De la misma manera,
el total de provisiones con respecto a la cartera improductiva
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
30
se ubicó en 161.23%. Complementariamente se capitalizaron
US$ 2.4 millones, con lo cual el patrimonio contable subió de
US$ 40.84 millones a US$ 42.91 millones, con una relación entre
patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo de 16.96%.
Aunque manejar economías de escala en instituciones del tamaño
del Banco de Loja resulta mucho más complejo, los esfuerzos
permitieron que el gasto de operación se incremente en 1.74%
anual, casi la mitad de la inflación y 8.2 puntos porcentuales menos
que el incremento de 2014. El resultado fue un mejor desempeño
en eficiencia en términos de gastos de operación frente a margen
financiero e ingresos operativos, al disminuir de 62.01% a 61.24%.
En estas circunstancias y en un año complejo para el sistema
financiero nacional, la rentabilidad sobre el patrimonio del
Banco de Loja fue de 10.86%, una de las cuatro más altas del
sistema bancario.
En resumen, el año 2015 se cumplieron las principales
metas financieras planteadas y para 2016 éstas seguirán
constituyéndose en los principales ejes de la gestión, la liquidez y la
solvencia institucionales.
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S. A.
Se pueden resumir los resultados de 2015 con el reconocimiento
que recibimos del Grupo EKOS en noviembre. Por segundo año
consecutivo fuimos nominados como el Banco mediano más
eficiente del Ecuador. Este es un reconocimiento eminentemente
financiero; sin embargo, no cabe duda de que los resultados
financieros se alcanzan solamente si varios aspectos esenciales
de una organización funcionan adecuadamente, entre ellos la
satisfacción de los clientes, el compromiso de los colaboradores,
los procesos internos y su gobierno.
La lógica con la cual el Banco ha alcanzado óptimos resultados
financieros los últimos años se ha basado en estas características:
• Desarrollo de colaboradores competentes, ajustados a las
necesidades del banco, comprometidos y motivados.
• Desarrollo de un sistema de información gerencial para la
toma de decisiones.
• Mejora de la plataforma tecnológica del banco que permita
soportar su estrategia.
• Optimización de los procesos internos desde la perspectiva de
nuestros clientes, sin que ello implique sacrificar los controles
requeridos para mantener a la organización dentro del nivel de
riesgo institucional definido por el Directorio.
• Incremento de la lealtad de los clientes, cumpliendo la oferta
de valor conforme a sus expectativas.
Terminamos el año nuevamente con el rendimiento sobre
el patrimonio más importante del sistema bancario, lo que
demuestra una gran consistencia en la generación de resultados
y, por supuesto, se transforma ya en una ventaja competitiva. La
generación del rendimiento sobre el patrimonio ha sido alcanzada
a pesar de lo siguiente:
• Acogiéndonos a la Ley de Remisión Tributaria, pagamos todas
las glosas que el Banco tenía con el SRI hasta 2011, eliminando
un contingente tributario de aproximadamente US$ 7.5 millones.
• Seguimos siendo muy conservadores en el manejo de nuestros
fondos líquidos en el exterior.
• La caída forzada de colocación de cartera, fruto de la escasez
de liquidez en la economía.
• Invertimos una cantidad importante de recursos en el desarrollo
de proyectos tecnológicos y en la capacitación de nuestros
colaboradores.
Además, la cobertura de provisiones sobre cartera total creció
de 6.28% a 8.70%, lo que nos convierte en el tercer banco mejor
provisionado del sistema financiero ecuatoriano.
Conforme lo planificamos este fue el último año en el que
realizamos la medición del clima laboral con la herramienta del
instituto Great Place to Work. Combinamos esta medición con la
de un nuevo proveedor, The Edge, con la metodología Happiness, a
fin de establecer un punto de comparación.
La última medición de Great Place to Work Ecuador fue muy similar
a la de 2014 y nos sitúa como una de las mejores empresas para
trabajar en el país, e indudablemente como la mejor institución
financiera para trabajar en Ecuador.
De acuerdo con la nueva metodología de valoración de clima, el
nivel de felicidad de los colaboradores del Banco se encuentra en
el primer cuartil de las empresas del país con mejores indicadores.
Los resultados de lealtad y satisfacción por el servicio finalmente
llegaron al nivel esperado. Ahora somos un referente en el sistema
financiero.
Con enorme satisfacción conocimos, a finales de 2015, que el
Banco General Rumiñahui ocupaba la primera posición en cuanto
a la lealtad de sus clientes. Este es un hito importante en la vida
del Banco, y un reflejo de la importancia que el Directorio y la
administración han dado siempre al bienestar del personal militar
y sus familias.
En Banco General Rumiñahui consideramos que el Gobierno
Corporativo es una serie de prácticas y reglas de funcionamiento,
destinadas al manejo y control de la institución por parte del
Directorio y la Alta Gerencia, que buscan normar la relación del
Banco con sus accionistas y la sociedad, y que permiten establecer
las actividades y negocios del Banco. Hemos cumplido con todas
las directrices establecidas por la Superintendencia de Bancos
respecto a los lineamientos de Gobierno Corporativo.
Las metas para el año 2016
La desaceleración de la economía ecuatoriana, la reducción del
precio del petróleo, el fortalecimiento del dólar y la contracción
económica de China, han hecho que el año arranque con
perspectivas de precaución respecto al devenir financiero en el
corto plazo.
A pesar de ello, nos empeñaremos en seguir incrementando
la participación en nuestro nicho de mercado, impulsando la
estrategia de incremento de servicios en canales electrónicos y
canales físicos existentes, invirtiendo en el desarrollo de proyectos
tecnológicos que proyecten con fuerza al Banco hacia el futuro y
trabajando intensamente en seguir mejorando la eficiencia operativa.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
31
GFP: El grupo financiero
más importante del Ecuador.
6
ECONOMÍA
PERUANA
Para el año 2015
se esperaba una
recuperación
del PBI de
2.4% a 4.8%.
R.O.E
11.9%
sistema fin
13.2%
Calidad de Cartera
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas
Cartera Pesada / Colocaciones Brutas
Provisión / Cartera Atrasada
Provisión / Cartera Pesada
2.3%
3.5%
166.5%
107.2%
Solvencia
Pasivo Total/Patrimonio
Apalancamiento Global y de Mercado
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
3.3%
PRINCIPALE
4.4%
116.7%
Fuente: SBS
88.2%
12.9 33
12.3
11.1
11.9
63,951
INFLACIÓN (variación porcentual real)
ENTORNO MACROECONÓMICO
Fuente: BCRP
Y SISTEMA FINANCIERO
5.0%
39,061
42,9
4.4%
4.7%
4.5%
4.0%
3.5%
3.2%
Según
proyecciones del Banco Central2.9%
de Reserva del Perú, el
3.0%
2.6% ha sido revisado a la baja de 3.1
crecimiento del PBI para el 2014
2.5%
a 2.4%.2.1%
Dicha desaceleración estaría asociada al menor ritmo
2.0%
de
crecimiento de los sectores primarios y no primarios. En
el1.5%
primer caso, los sectores que más habrían contribuido a la
desaceleración
son
el sector2012
minería e 2013
hidrocarburos
caso
2010
2011
2014 y, en el2015
de no primarios, la mayor contribución a la desaceleración serían
manufactura y construcción.
Sin embargo, para el 2015 se esperaba una recuperación del
PBI, el cual pasaría de 2.4 a 4.8%, considerando una reversión
parcial de los choques de oferta observados durante 2014, y una
recuperación por el lado de la demanda basada en un mayor gasto
público; asimismo, una recuperación de la confianza empresarial
y la continuación de una posición monetaria flexible.
La inflación en diciembre 2015 fue de 0.45%, en términos
interanuales fue de 4.40 %. La inflación reflejó principalmente
alzas en los precios de alimentos y tarifas eléctricas.
Activos
INFLACIÓN (variación porcentual real)
Fuente: BCRP
PAT
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
2.5%
Fuente: BCRP
2.6%
6.9%
6.5%
2.9%
3.2%
2.1%
2.0%
1.5%
2010
7.5%
4.4%
4.7%
3.0%
PRODUCTO BRUTO INTERNO (variación porcentual real)
2011
2012
2013
2014
6.3%
5.0%
5.5%
2.9%
4.5%
3.5%
2.4%
2.5%
1.5%
2011
2012
2013
2014
2015p
PRODUCTO BRUTO INTERNO (variación porcentual real)
Fuente: BCRP
Se dieron mayores
volúmenes exportados2.9%
de
productos tradicionales
como cobre y oro.
7.5%
balanza comercial
6.9%
6.5%
6.3%
5.0%
5.5%
BALANZA COMERCIAL
Fuente: BCRP
Millones US$
4.5%
P*: Proyectado
3.5%
46,268
35,565
45,933
36,967
28,815
9,301
41,113
2.4%
2.5%
42,177 42,217
Dic 2010
1.5%
37,994
40,809
2011
2012
2013
2014
2015p
2015
Fuen
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
34
La Balanza Comercial se ha revisado a la baja a un déficit de
US$ 2,9 mil millones (según lo informado en el reporte de
inflación diciembre 2015 del Banco Central de Reserva del Perú).
La revisión toma en cuenta el efecto de menores exportaciones
no tradicionales asociado a un mayor deterioro previsto de los
volúmenes de productos químicos y textiles, y de la menor caída
de importaciones de insumos. El efecto sería parcialmente
compensado por mayores volúmenes exportados de productos
tradicionales como el cobre y oro.
Para el 2016 se espera un menor déficit a lo observado en el
2015, por los mayores volúmenes exportados tanto de productos
tradicionales, principalmente cobre, como no tradicionales.
BALANZA COMERCIAL (Millones US$)
Fuente: BCRP
Exportaciones
50,000
Importaciones
46,268
Balanza Comercial
45,933
41,113
40,000
42,177 42,217
36,967
39,533
36,565
40,809
33,708
30,000
20,000
10,000
9,301
4,820
-10,000
-40
2011
2012
En el 2015 se generó una disminución de las exportaciones
de 14,7%, esto en mayor razón a la caída de las exportaciones
tradicionales. Asimismo, se considera para el 2015 una mayor
contracción del volumen de exportaciones no tradicionales,
principalmente de los productos químicos y textiles, esto en mayor
razón a la desaceleración de la economía en América Latina, la
cual representa uno de los principales destinos de venta de
dichos productos. Los principales países de destino de nuestras
exportaciones fueron: Estados Unidos con 19.8%, China con 18.9%,
Canadá con 5.4%, Holanda con 4.2% y Japón con el 4.1% del valor
total de las exportaciones.
Para 2016 y 2017, se espera que las exportaciones no tradicionales
aumenten de manera gradual como resultado de la recuperación
de los precios y la mayor demanda, en paralelo con la recuperación
del crecimiento de nuestros principales socios comerciales.
Las importaciones para el 2015 ascendieron a US$ 36,565
millones, cifra menor en 10% en relación al 2014, esto se debió
a la baja en el índice de precios de importación, principalmente
de las materias primas y productos intermedios, así como
2013
-2,857
-1,276
2014
2015 p
también a la menor compra de bienes de capital y materiales de
construcción. Los productos importados tuvieron como país de
origen principalmente a China con 26,9%, Estados Unidos con 16%,
México con 8,1%, Brasil con 5,1% y Alemania con 3,5% del valor
total real de las importaciones.
En cuanto a la tasa de interés bancaria, la tasa de interés activa
promedio en moneda nacional (TAMN) finalizó el año en 16.3 %.
Con relación a las tasas pasivas en moneda nacional (TIPMN)
registró un nivel de 2.4% anual, ligeramente superior a la tasa
registrada en el 2014 el cual cerró en 2.3%.
La tasa activa en moneda nacional (TAMN) finalizo el año en 16,3%,
superior al alcanzado a fines del año anterior, la cual cerró en
15,7%. La tasa activa en moneda extranjera (TAMEX) finalizo el año
en 7,9%, superior al alcanzado a fines del año anterior, la cual cerró
en 7.5%. En el caso de las tasas de interés pasivas en moneda
nacional (TIPMN) y en moneda extranjera (TIPMEX) registraron
un 2,4% y 0,3% respectivamente y no contemplaron significativas
variaciones en relación a las tasas del año 2014.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
35
El sistema financiero, en general, se mantuvo estable, a pesar
del aumento de los indicadores de morosidad en la banca y de la
desaceleración de las colocaciones. Asimismo, la banca registró
adecuados niveles de suficiencia de capital y mejora en sus niveles
de rentabilidad. A pesar de ello, mostró ligeros deterioros en sus
indicadores de liquidez y de calidad de los activos, esto se observó
principalmente en los segmentos de mediana y pequeña empresa.
El tipo de cambio mantuvo su tendencia al alza en previsión
del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, la
incertidumbre sobre la desaceleración de la economía china y la
caída de los precios de los commodities. La incertidumbre sobre
la magnitud del impacto de estos factores redujo la liquidez del
mercado de dólares, lo que resultó en una mayor alza del tipo de
cambio. Así, el tipo de cambio pasó de S/ 2,986 por dólar al cierre
de diciembre de 2014 a S/ 3,411 al cierre de diciembre de 2015,
reflejando una depreciación de 14,2%.
Las colocaciones crecieron en US$ 1,751 millones con relación
al 2014. Este crecimiento se ha dado en los créditos corporativos,
en los créditos consumo y, en menor medida, en los de grandes
empresas e hipotecarios, que en conjunto representaron el 82%
del total del crecimiento.
TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DE LA BANCA MÚLTIPLE
Fuente: SBS
TAMN
TAMEX
TIPMN
TIPMEX
25.0
20.0
19.1
18.9
16.0
16.3
15.7
15.0
10.0
8.2
7.8
5.0
8.0
2.4
2.5
2.4
2.3
2.2
0.9
0.7
7.9
7.5
0.4
0.3
0.4
0.0
2011
2012
2013
2014
TC NOMINAL- BANCARIO VENTA MENSUAL
2015
3.411
Fuente: SBS
3.5
2.986
3.0
2.795
2.551
2.5
1.5
Ene12
Feb12
Mar12
Abr12
May12
Jun12
Jul12
Ago12
Sep12
Oct12
Nov12
Dic12
Ene13
Feb13
Mar13
Abr13
May13
Jun13
Jul13
Ago13
Sep13
Oct13
Nov13
Dic13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
2.0
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
36
PRINCIPALES CUENTAS DE LA BANCA MÚLTIPLE ( Exp. en US$ MM)
Fuente: SBS
ACTIVOS
COLOCACIONES
DEPÓSITOS
105,250
120,000
100,000
96,682
93,156
87,905
66,272
80,000
71,608
60,000
48,442
56,535
55,029
60,937
60,586
64,118
64,600
59,604
47,618
40,000
20,000
Dic 11
Dic 12
Los depósitos en el Sistema Bancario registraron un crecimiento
de 8% con relación al 2014. Dicho crecimiento se debió en mayor
razón al crecimiento de los depósitos en la modalidad de plazo,
principalmente por captaciones de la banca en moneda extranjera.
Caso contrario sucedió en los depósitos en las modalidades de vista
y ahorro, los cuales registraron una moderada desaceleración, en
especial en moneda nacional.
Dic 13
Dic 14
Dic 15
El patrimonio de la banca múltiple tuvo un moderado crecimiento
en 4%, alcanzando los US$ 10,174 millones al cierre del 2015. El
nivel de utilidades netas del sistema bancario generó un importante
crecimiento de 32%, registrando en total US$ 7,041 millones, es
decir, US$ 1,717 millones más que en el año 2014. Esto le permitió
alcanzar un retorno sobre activos y patrimonio del 2.14% y 22.13%,
respectivamente.
Por ello, el ratio de dolarización de los depósitos en el sistema
financiero se incrementó con respecto al año 2014, debido a la
mayor preferencia del público por el ahorro en moneda extranjera
ante la depreciación del sol.
PATRIMONIO DE LA BANCA MÚLTIPLE (Exp. en US$ MM)
Fuente: SBS
10,174
12,000
9,820
10,000
8,000
8,753
9,087
7,221
6,000
4,000
2,000
0
Dic 11
Dic 12
Dic 13
Dic 14
Dic 15
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
37
El nivel de utilidades netas
creció 13% en el 2015.
7
GESTIÓN
FINANCIERA
El dinamismo
comercial ha
logrado una mayor
actividad del
negocio y niveles
de eficiencia
satisfactorios.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
39
GESTIÓN
FINANCIERA
Los resultados del Banco al 31.12.2015 muestran una satisfactoria evolución de los principales indicadores como resultado de las
estrategias aplicadas. Asimismo, el dinamismo comercial presentado por la Banca Mayorista, Banca Minorista y la Banca de Consumo
han logrado una mayor actividad del negocio, con el consiguiente crecimiento de los márgenes, los cuales han permitido lograr niveles de
eficiencia satisfactorios.
PRINCIPALES INDICADORES*
Ratios
Dic 14
Dic 15
Disponible / (Vista + Ahorros)
117.9%
149.7%
Liquidez MN
19.7%
17.6%
Liquidez ME
39.7%
27.4%
Margen Financiero
62.4%
64.8%
Otros Ingresos / Total Ingresos
13.8%
14.0%
R.O.A
0.9%
0.9%
R.O.E
11.9%
11.5%
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas
3.3%
3.9%
Cartera Pesada / Colocaciones Brutas
4.4%
5.0%
Provisión / Cartera Atrasada
116.7%
104.4%
Provisión / Cartera Pesada
88.2%
80.6%
Pasivo Total/Patrimonio
11.1
12.3
Apalancamiento Global y de Mercado
11.9
11.6
Liquidez
Rentabilidad
Calidad de Cartera
Solvencia
(*) Rendimiento sobre saldos promedio.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
40
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
A diciembre de 2015, el Banco alcanzó un total de S/ 8,866 MM en Activos, con un incremento de S/ 1,701 MM (+24%) respecto al cierre
del ejercicio anterior. Las principales variaciones se explican por el crecimiento de S/ 1,152 MM (+23%) en las Colocaciones Netas; dicho
aumento se debe al efecto compra de la cartera Diners y principalmente al dinamismo comercial presentado en las colocaciones de Banca
Mayorista, Banca Minorista y Banca de Consumo.
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
(en miles de S/)
Variación Año
Dic 15/Dic 14
Dic 14
Dic 15
Absoluta
%
1,400,330
2,014,800
614,470
44%
0
0
0
0%
393,306
336,372
-56,934
-14%
5,015,319
6,167,855
1,152,536
23%
10,172
8,890
-1,282
-13%
Activo Fijo
116,826
147,473
30,647
26%
Otros Activos
229,608
191,272
-38,335
-17%
7,165,561
8,866,663
1,701,102
24%
Fondos Disponibles
Interbancarios Otorgados
Inversiones Financieras
Colocaciones Netas
Bs. Realizables
Total
ACTIVOS LÍQUIDOS
Las principales variaciones se explican por el crecimiento de S/ 614 MM (+44%) en Fondos Disponibles con respecto al periodo anterior,
teniendo en cuenta el buen crecimiento que tuvieron las captaciones del Banco durante el 2015, en especial de los productos vista y plazo.
Al cierre del ejercicio 2015, el Banco muestra como indicadores de liquidez 17.64% y 27.49% para moneda nacional y extranjera,
respectivamente. Estos niveles son superiores a los requeridos por la SBS (8% para MN y 20% para ME).
COMPOSICIÓN DE ACTIVOS LÍQUIDOS
(en miles de S/)
Fondos disponibles
Fondos Interbancarios
Inversiones negociables, neto
Total
Variación Año
Dic 15/Dic 14
Dic 14
Dic 15
Absoluta
%
1,400,330
2,014,800
614,470
44%
0
0
-
0%
367,151
304,919
-62,233
-17%
1,767,480
2,319,719
648,729
39%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
41
COLOCACIONES
Al cierre del ejercicio 2015, los créditos bajo la modalidad de préstamos continúan siendo los más significativos, con el 59% del total de
colocaciones por un monto S/ 3, 542 MM, y con un aumento del 22% en los últimos doce meses. Las colocaciones que mostraron mayor
dinamismo fueron las correspondientes a tarjeta de crédito (+233%), créditos hipotecarios (+23%), préstamos (+22%) y Comex (+11%).
En relación al crecimiento de tarjeta de crédito, esto se debe en mayor razón al efecto compra cartera de Diners.
COLOCACIONES BRUTAS
(en miles de S/)
Variación Año
Dic 15/Dic 14
Dic 14
Dic 15
Absoluta
Cuentas Corrientes
55,754
61,105
5,352
Tarjeta de crédito
74,802
249,083
174,281
Descuentos y Factoring
113,125
110,164
-2,961
-3%
2,892,443
3,542,721
650,278
22%
Arrendamiento financiero
592,431
535,713
-56,718
-10%
Préstamos hipotecarios
652,616
805,707
153,091
23%
Comercio Exterior
599,835
666,795
66,960
11%
15,960
53,182
37,221
233%
4,996,965
6,024,469
1,027,504
21%
55,534
72,147
16,613
30%
Vencidas
112,881
114,279
1,397
1%
Judicial
61,579
130,660
69,081
112%
5,226,959
6,341,555
1,114,595
21%
Préstamos
Otros
Colocaciones Vigentes
Refinanciadas y Reestructuradas
Total Colocaciones Brutas
%
10%
233%
La cartera total del Banco (créditos directos más indirectos) al 31 de diciembre del 2015, muestra un crecimiento anual de 21%, alcanzando
el monto de S/ 8,059 MM. La mayor parte de la cartera (79%) está compuesta por créditos directos. La cartera de créditos indirectos del
Banco totalizó S/ 1,717 MM, con un crecimiento anual de 20%, atribuible al buen dinamismo presentado por las cartas fianza, avales y cartas
de crédito.
COLOCACIONES
( en miles de S/)
Variación Año
'Dic 15/'Dic 14
Dic 14
Dic 15
Absoluta
%
Créditos directos
5,226,959
6,341,555
1,114,595
21%
Créditos indirectos
1,432,315
1,717,425
285,110
20%
Total
6,659,274
8,058,979
1,399,705
21%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
42
CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTORES ECONÓMICOS
Los créditos directos al cierre del 2015, reflejaron concentraciones similares a las del año anterior en cuanto a destino por sector económico,
donde los sectores que evidencian el mayor peso del total de la cartera son consumo, comercio, créditos hipotecarios para vivienda e
industria manufacturera, registrando una participación del 20%, 19%, 13% y 11%, respectivamente del total de colocaciones del Banco. Por
otro lado, los sectores que registraron mayor crecimiento fueron industria manufacturera, agricultura, ganadería y animales domésticos
y el sector construcción. Esto gracias a la estrategia de la institución en la diversificación de su portafolio.
CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTORES ECONÓMICOS
(en miles de S/)
Variación Año
Dic 14/Dic 15
Dic 14
Dic 15
%
%
Créditos de consumo
1,052,397
1,315,092
20%
20%
Comercio
1,098,993
1,209,494
21%
19%
Créditos Hipotecarios para vivienda
665,255
823,485
13%
13%
Industria Manufacturera
504,690
624,587
10%
11%
Transporte, Almacen y Comunic.
392,084
404,879
8%
6%
Agricultura, Ganadería y Anim. Domest.
253,203
346,433
5%
5%
Actividades Inmobiliarias, empresariales
481,680
524,803
9%
8%
Intermediación Financiera
126,989
65,794
2%
1%
Construcción
186,594
247,005
4%
4%
Pesca
49,364
49,822
1%
1%
Minería
65,325
81,281
1%
1%
Diversos
350,384
648,878
7%
10%
5,226,959
6,341,555
100%
100%
Total
Fuente: SBS
CALIDAD DE ACTIVOS
Al cierre del ejercicio 2015 el índice de morosidad fue de 3.86%.
La provisión por colocaciones a diciembre 2015 ascendió a S/ 255.5 MM, con lo que el aprovisionamiento alcanzó 104%, manteniendo una
cobertura adecuada de la cartera atrasada.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
43
CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PASIVOS Y DEPÓSITOS
A diciembre 2015, los pasivos totales del Banco ascendieron a la cifra de S/ 8,199 MM, monto superior en S/ 1,625 MM (+ 25%) al obtenido
en el cierre de diciembre 2014. Dicho crecimiento se vio propiciado principalmente por los siguientes factores:
Los depósitos alcanzaron la cifra de S/ 4,726 MM, esto se debe al aumento de los productos vista, ahorro y plazo, los cuales obtuvieron un
aumento con respecto al cierre del 2014 en S/ 146 MM (+47%), S/ 57 MM (+7%) y S/ 197 (+7 %), respectivamente.
Los adeudados y obligaciones financieras aumentaron con respecto al cierre del 2014 en S/ 1,024 MM (+ 65 %), en relación al ejercicio 2014,
especialmente en operaciones Repo con el BCR.
Los valores y títulos tuvieron un moderado incremento con respecto al cierre del 2014 en S/ 180 MM (+34%). Este aumento obedece a la
estrategia del Banco de ampliar sus fuentes de fondeo.
DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES POR MODALIDADES
(en miles de S/)
Variación Año
Dic 14/Dic 15
2014
2015
Absoluta
%
Obligaciones a la vista
311,780
458,007
146,226
47%
Depósitos ahorro
831,097
888,033
56,936
7%
2,744,433
2,941,218
196,785
7%
361,955
439,197
77,242
21%
4,249,266
4,726,455
477,189
11%
5,000
4,407
-593
-12%
1,581,291
2,605,780
1,024,489
65%
Valores, Títulos y Otros
531,316
711,502
180,186
34%
Provisiones y otros pasivos
207,992
151,725
-56,267
-27%
6,574,865
8,199,869
1,625,004
25%
Depósitos a plazo (Incluye CTS)
Otras Obligaciones
Total Depósitos
Fondos Interbancarios
Adeudados y obligaciones financieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Al cierre del ejercicio 2015 el patrimonio ascendió a S/ 667 MM,
habiéndose incrementado en S/ 76 MM (+13%) con respecto al
cierre del ejercicio 2014. Esto debido a la utilidad neta alcanzada en
el ejercicio 2015, la cual ascendió a la cifra de S/ 72 MM, superior
en S/ 8 MM a la utilidad neta obtenida en el 2014.
PATRIMONIO CONTABLE (Exp. en miles de millones de S/ )
Fuente: SBS
667
800
700
591
600
500
400
380
432
471
300
200
100
0
2011
2012
2013
2014
2015
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
44
RESULTADOS
Al cierre del ejercicio 2015, se registró una Utilidad Neta de S/ 72 MM, superior en S/ 8 MM (+13%) respecto a diciembre 2014, dicho aumento
se explica en gran medida por el incremento del margen bruto debido principalmente a los mayores intereses generados por el buen
desempeño de nuestras operaciones en los segmentos mayorista y minorista, lo que permitió un incremento considerable de nuestro
margen financiero.
El margen operacional ascendió a la cifra de S/ 247 MM, cifra superior en S/ 19 MM con respecto al año 2014.
Al cierre del año se registraron requerimientos por provisiones de cartera por S/ 149 MM.
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de S/)
Variación Año
'Dic 14/'Dic 15
2014
2015
Absoluta
%
Ingresos Financieros
669,121
732,260
63,139
9%
Gastos Financieros
248,110
257,930
9,820
4%
Margen Financiero Bruto
421,011
474,330
53,319
13%
81,207
65,203
-16,004
-20%
Gastos Operativos
274,390
292,805
18,416
7%
Margen Operacional
227,829
246,728
18,898
8%
Provisiones de Cartera
127,782
148,759
20,977
16%
Otras provisiones y depreciación
23,521
32,277
8,756
37%
Resultado de la Operación
76,526
65,692
-10,835
-14%
Otros Ingresos y Gastos
27,609
51,123
23,514
85%
104,135
116,815
12,680
12%
Impuesto a la Renta
40,132
44,797
4,666
12%
Utilidad y/o pérdida Neta
64,003
72,017
8,014
13%
Otros Ingresos Neto
Utilidad antes de impuestos
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
45
El incremento del margen
bruto generó una utilidad neta
de S/ 72MM.
8
NEGOCIOS Y
SERVICIOS
ESTRATÉGICOS
La actividad del
banco se ha
mostrado positiva
en las distintas
acciones de la
Banca Minorista.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
47
NEGOCIOS Y SERVICIOS
ESTRATÉGICOS
En el negocio de personas naturales la actividad del Banco ha sido
positiva en las distintas acciones de la Banca Minorista.
En el negocio Hipotecario se logró el mayor crecimiento de la
industria, 23.8% respecto del 2014, principalmente impulsado por el
crecimiento en el segmento de Mivivienda que representó el 28.2%,
consolidando nuestra presencia en el segmento y permitiendo el
financiamiento a nuevas familias que principalmente obtienen sus
ingresos de manera independiente.
Otra oferta importante constituye los Créditos por Convenios,
uno de los pilares de desarrollo de la Banca Minorista que logró
un crecimiento de 10.8%, así como uno de los mejores ratios de
cartera atrasada de la banca.
Asimismo, el negocio de Microfinanzas, uno de los más relevantes
en el ejercicio 2015, enfrentó la desaceleración de la economía y,
como consecuencia, el incremento de morosidad principalmente
en los segmentos Pyme Superior. La industria también se vio
afectada por la reducción de los saldos, situación a la que no
fuimos ajenos, lo que nos planteó un redireccionamiento hacia
los segmentos microempresa, mediana y pequeña empresa. En
este contexto, hemos potenciando la tecnología crediticia con el
objetivo de mejorar los niveles de respuesta de cara a los clientes.
Estas medidas nos han permitido manejar mejores indicadores
que la industria en términos de cartera atrasada, lo que asegura la
sostenibilidad del negocio. De igual manera, estamos trabajando
en términos de eficiencias operativa y comercial para potenciar
aún más el desarrollo de los segmentos de micro y mype.
En cuanto a los productos pasivos, y en términos de Ahorro
Persona Natural, el crecimiento del 2015 respecto al 2014, fue
del 15%, mostrando un incremento igual al del sistema bancario,
siendo el producto de mayor crecimiento nuestra cuenta de ahorro
transaccional Ahorro Efectivo.
RESULTADOS
EN CIFRAS
CRECIMIENTO RESPECTO AL 2014
NEGOCIO
HIPOTECARIO
23.8%
CRÉDITOS POR
CONVENIO
10.8%
AHORROS
PERSONA NATURAL
15%
La CTS logró un aumento de saldos en el 2015 de 14%, crecimiento
superior al del Sistema Bancario que fue del 11%. Cabe mencionar
que en el 2015 se lanzó nuestro producto CTS + Sueldo, el cual
vincula dos productos: Cuenta Sueldo y CTS.
Finalmente, la estrategia de fondeo estuvo muy apalancada en la
gestión de tesorería. Se buscó la mayor eficiencia, razón por la
cual se diversificó la demanda de fondos entre Depósitos a Plazo
Fijo e instrumentos de captación en soles.
CTS
14%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
48
ALIANZA ESTRATÉGICA CON TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS)
Luego de un amplio y sesudo análisis que consideró todos los
aspectos operativo-tecnológicos vigentes así como los objetivos
comerciales de mediano y largo plazo, el Banco Financiero del
Perú inició una nueva etapa en su continuo compromiso con la
satisfacción de sus clientes firmando desde el 01 de noviembre
de 2015 y por un periodo de cinco años la alianza estratégica con
un aliado de talla mundial como es Tata Consultancy Services
(TCS). TCS es una de las principales empresas del conglomerado
TATA con casa matriz y origen en la India, que cuenta con más
de 100 empresas que operan en siete sectores: Comunicaciones
y sistemas de información, ingeniería, materiales, servicios,
energía, bienes de consumo y químicos.
Con gran experiencia en la innovación tecnológica y operacional
a nivel mundial, TCS es hoy en día la mayor empresa de software
y servicios en Asia con una creciente participación así como
expectante protagonismo en los mercados de Norteamérica y
Europa. En Latinoamérica TCS tiene como foco principal ofrecer
un servicio vertical con calidad global a las empresas con las que
trabajan, para lograrlo la clave del éxito está en ser selectivo a
la hora de aceptar un proyecto, siendo los mismos siempre de
largo plazo. En el Ecuador en enero de 2007 TCS firmó la Alianza
Operativa Tecnológica por un periodo inicial de 5 años con el
Banco Pichincha del Ecuador, principal institución financiera del
mencionado país que es cabeza del grupo al que pertenece el Banco
Financiero del Perú. El Banco Pichincha del Ecuador al definir
como socio estratégico a TCS releva claramente el hecho de que
la innovación tecnológica en todos sus procesos operativos es una
condición sine qua non para la satisfacción de sus clientes, que en
definitiva es el elemento clave para su crecimiento y consolidación
en la participación del mercado ecuatoriano. La Alianza con TCS
TCS,
socio estratégico
del Banco, es la
mayor empresa de
software y servicios
de Asia.
en el Ecuador es hasta el día de hoy vigente, puesto que se renovó
en el año 2012 logrando posicionar al Banco Pichincha hasta el día
de hoy como un referente en el manejo operacional de los aspectos
claves de la innovación tecnológica.
Desde hace ya algunos años TCS en el Perú cuenta con varios
clientes del sector financiero, telecomunicaciones, minero,
manufacturero y retail. Para TCS El Banco Financiero del Perú es
hoy por hoy uno de sus clientes principales, siendo el alcance del
contrato firmado el 2015 la redefinición integral de sus procesos
operativos y tecnológicos a nivel de todas las estructuras del Banco.
Lo mencionado anteriormente se tradujo en que desde la fecha en
que se firmó la alianza estratégica todos los colaboradores de las
áreas involucradas en los mencionados procesos pasaron a formar
parte de las filas de TCS, esto último con el objetivo de plantear un
modelo holístico que en definitiva requiere del valiosísimo recurso
humano para generar innovación.
El año 2016 avizora varios desafíos para el Banco Financiero del
Perú, sin embargo la satisfacción de sus clientes será siempre el
eje fundamental sobre el que se sostienen todas sus estrategias
de crecimiento en la participación del mercado peruano. Al
tener un socio estratégico como TCS acompañándolo en sus
desafíos operativo-tecnológicos, el Banco Financiero puede estar
enfocando 100% en los aspectos comerciales del negocio, que lo
llevarán sin lugar a dudas a situarse nuevamente como el banco
número uno en la satisfacción de sus clientes*.
*Estudio de satisfacción y fidelidad de la empresa de investigación de
mercado Dichter & Neira Research Network, diciembre 2015.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
49
La innovación tecnológica
es esencial en nuestros
procesos operativos.
9
IMAGEN Y
POSICIONAMIENTO
Fuimos reconocidos
como el banco con
mayores niveles
de satisfacción y
fidelidad por
sus clientes.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
51
2015: IMAGEN Y
POSICIONAMIENTO
En el año 2015 conseguimos grandes resultados en la construcción
de nuestra oferta de valor, enfocada en la Agilidad, Simplicidad y
Cercanía hacia los clientes internos y externos.
A inicios del año, a nivel corporativo, el Banco recibió un crédito
sindicado por 40 millones de dólares, destinados a fortalecer el
crecimiento de las operaciones de comercio exterior. El crédito,
liderado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior,
Bladex, involucró a seis instituciones financieras de América,
Europa y Asia, representando el primer crédito sindicado para el
Banco en los mercados internacionales.
Pensando en nuestros compatriotas peruanos en España, y
buscando generar cercanía y simpleza, el Banco lanzó la cuenta
Compatriota que busca darles acceso y facilidades para que,
a través del Banco Pichincha España, puedan abrir cuentas de
ahorros y depósitos a plazo en el país, así como tener beneficios en
el envío de remesas y créditos hipotecarios.
Agilidad
En el segmento de Microfinanzas, nuestro cliente Wilbert Mendoza
Ramírez, fue ganador del “Premio CITI a la microempresa - Premic
2015”, luego de que el Banco Financiero lo presentara como un
caso de éxito dentro de sus clientes microempresarios.
En lo que respecta a indicadores de recordación, en el 2015
logramos un 17% de recordación total que busca mantener la
construcción de una marca de valor en nuestro país.
Para cerrar el año con broche de oro, el 25 de diciembre fue
publicado el estudio de satisfacción y fidelidad de la empresa de
investigación de mercado Dichter & Neira Research Network,
donde el Banco Financiero del Perú ha sido reconocido como
el banco con mayores niveles de satisfacción y fidelidad por
sus clientes, muy por encima del promedio de la región, según
dicho estudio.
Simplicidad
Cercanía
CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA
ISO 14001:2004
El Banco Financiero cuenta con un Sistema de Gestión Medio
Ambiental alineado a la norma internacional ISO 14001: 2004, lo
que comprueba su compromiso en el cuidado del medioambiente.
Asimismo, el Banco ha desarrollado una Política medioambiental
que contempla la prevención de la contaminación, el cumplimiento
de la legislación ambiental y el control de sus aspectos ambientales
a lo largo de sus operaciones.
La Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental fue
otorgada por la casa auditora AENOR en Junio del 2012, después
de visitar nuestras sedes en Lima y Provincia y comprobar el
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004. Desde
esa fecha el Banco Financiero ha desarrollado y desplegado
planes de mejora continua en su interés de seguir promoviendo
una cultura de protección del medioambiente.
El alcance de la certificación ISO 14001:2004 es a nivel de
Lima y Callao, considerando todas las Oficinas Tradicionales y
Administrativas.
En el año 2015 el Banco Financiero cumplió 3 años de otorgada la
certificación ISO 14001 en Gestión Ambiental, por lo que en junio del
mismo año recibió la visita de la casa auditora AENOR para evaluar
su sistema ambiental y renovarlo conforme al cumplimiento de
dicha norma. El resultado de la visita fue favorable, por lo que se
renovó por el mismo periodo y con ello nuestro compromiso de
respeto con nuestro entorno y crecimiento sostenible.
10
GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
Buscamos la
consolidación de
una cultura de
administración
del riesgo.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
53
GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS
Un pilar fundamental en la estrategia del Banco Financiero
es tener una adecuada gestión de riesgos que responda al
apetito por riesgo definido por su Directorio y esté acorde con
las mejores prácticas de la industria. La Gerencia Central de
Riesgos, Recuperaciones y Cobranzas se encarga del desarrollo,
consolidación y mejora continua de la cultura de administración
de riesgos en la Institución. Para ello, cuenta con un equipo de
profesionales especializados, así como una estructura idónea de
acuerdo a su tamaño y complejidad de operaciones.
Desarrollo y Organización
La gestión integral de riesgos mantiene una estructura de comités
por tipo de riesgo, quienes a su vez reportan al Comité de Gestión
Integral de Riesgos (GIR), el cual ha sido delegado por el Directorio
como entidad rectora máxima en la Institución.
DIRECTORIO
(iv) La Gerencia de Cobranzas está encargada de la labor
de recuperación de clientes vencidos del sector masivo
(consumo, micro finanzas e hipotecario).
(v) La Gerencia de Riesgo Hipotecario se encarga de la
administración de los créditos de consumo y comerciales
relacionados con el negocio de construcción de vivienda,
comercial, industrial, etc.
(vi) Los Riesgos de Mercado y Liquidez, así como la
administración del portafolio de créditos y la implementación
de los principios de Basilea están a cargo de la Gerencia de
Riesgo Estructural y Mercado.
(vii) El manejo del riesgo operativo está a cargo de la Gerencia de
Riesgo Operacional.
Riesgo de Crédito
Es el riesgo de pérdida total o parcial del capital y/o del interés
generado debido al no cumplimiento de repago de las obligaciones
contractuales de un cliente o contraparte. La gestión de riesgo
de crédito se aplica de manera diferenciada para el portafolio
Mayorista y Minorista; sin embargo, ambos constan de procesos
por los cuales nos permiten cumplir los objetivos de la alta
dirección.
BANCA MAYORISTA
Las políticas de gestión de riesgos se sustentan fundamentalmente
en los siguientes lineamientos:
COMITÉ
GIR
(i)
COMITÉ
DE CRÉDITOS
COMITÉ
ALCO
COMITÉ
DE RIESGO
OPERAC.
Funcionalmente la gestión de riesgos se maneja de manera
integral a través de siete Gerencias de Área dentro de la División
de Riesgos:
(i)
La Gerencia de Riesgos Banca Mayorista se encarga de los
riesgos inherentes a los créditos comerciales (corporativos,
grande, mediana y pequeñas empresas).
(ii) La Gerencia de Recuperaciones es la responsable de
la recuperación de clientes de empresas, que por su
complejidad requieren una gestión individualizada, acorde
con sus propios requerimientos.
(iii) La Gerencia de Riesgos Banca Minorista es responsable de
los riesgos inherentes a los créditos personales, masivos y
de microempresa.
Mantener un perfil crediticio de alta calidad, compatible con
el apetito por riesgo definido por el Banco.
(ii) Lograr y mantener relaciones crediticias con empresas
de distinto tamaño (principalmente pequeñas y medianas),
institucionales e individuos de buena reputación y solvencia.
(iii) Mantener un óptimo equilibrio entre riesgo y rentabilidad.
(iv) Promover una “Cultura de Riesgos” dentro de la organización
del Banco.
(v) Mantener una cartera diversificada en magnitud y sector
económico con el fin de minimizar la concentración del riesgo
crediticio.
(vi) El principio básico “Conozca a su Cliente” se aplicará en
toda circunstancia y en todos los negocios que el Banco lleve
a cabo.
La Gerencia de Riesgos Banca Mayorista está involucrada en el
proceso de evaluación crediticia de todas las operaciones de
crédito de la banca comercial, así como su posterior seguimiento y
administración de las líneas de crédito.
Con el fin de asegurar la efectividad en el proceso de créditos,
obtener un adecuado enfoque en las características propias
de cada segmento, así como para garantizar una adecuada
segregación de funciones, se cuenta con dos jefaturas de admisión
de créditos y una para seguimiento del portafolio y administración
de las líneas de crédito.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
54
Administración de Riesgos de Créditos
Este proceso se inicia con una evaluación integral del cliente que
permita identificar sus necesidades a partir del entendimiento
del entorno macro, la industria en la que opera, la estrategia
de la compañía para competir con éxito, la calidad de los socios
y la gerencia, y cómo sus decisiones se traducen en resultados
financieros y en la capacidad para generar un flujo de pago que
asegure la devolución de los financiamientos otorgados. Del
análisis cualitativo y cuantitativo antes mencionado, se determinan
los principales riesgos que el cliente afronta y los mitigantes que
pudieran existir. Los satisfactores de las necesidades identificadas
se traducen en líneas u operaciones de crédito en base al apetito
de riesgo y niveles de participación sobre el total de necesidades
de crédito, con una estructura que permita determinar el destino
de los fondos, el medio de pago, el plazo, la rentabilidad esperada
y las garantías asociadas. La experiencia crediticia de la empresa
y los socios, tanto con el Banco como con el sistema financiero,
es un punto relevante en la evaluación de créditos, como lo es
también la exposición al riesgo crediticio como consecuencia de
una variación por el tipo de cambio.
Como parte del entendimiento de los negocios en los que el
Banco participa, se vio la necesidad de desarrollar una gestión
especializada por nicho de mercado crédito, que se conoce
como “Portafolio”. Cada portafolio define un perfil de cliente en
función al tipo de negocio y características del sector económico
al que pertenecen, para lo cual se establecen políticas de crédito
diferenciadas que recogen el conocimiento específico de la
industria en la que operan.
La exposición total del Banco ante un cliente o grupo económico
se limita dentro de un Riesgo Máximo de Cliente o Riesgo Máximo
de Grupo, que se determina luego de la evaluación de la propuesta
de crédito antes indicada.
De acuerdo a los montos de riesgo recomendado se han establecido
niveles de adjudicación, de acuerdo a una matriz de autonomía
crediticia, así como niveles de servicio en base a tiempos de
atención que involucran la evaluación y adjudicación de la solicitud
de crédito en los niveles de autonomía correspondiente.
Una vez que se ha establecido una relación comercial con un
cliente, se continúa hacia la siguiente etapa del proceso que
consiste en la administración de créditos y el seguimiento del
portafolio.
Administración de Créditos
La presentación de las líneas de crédito se hacen a través de
una “Matriz de Líneas de Crédito” en la cual se presentan las
diferentes facilidades con las que cuenta un cliente comercial o un
grupo económico de acuerdo al tipo de riesgo (líneas que revisten
riesgos de crédito –directo o contingente-, riesgo de mercado o
riesgo operativo).
Esta Matriz se ha hecho teniendo en cuenta los requerimientos de
capital, según Basilea II y su administración se realiza de manera
automatizada con el fin de asegurar el cumplimiento de las
diferentes políticas de crédito del Banco, así como las condiciones
específicas de aprobación, además de facilitar los controles y
estadísticas necesarias para la administración del riesgo de
crédito.
Seguimiento y Control del Riesgo de Crédito
Esta unidad se encarga de realizar el control y verificación del
cumplimiento de las condiciones determinadas por el área
de Admisión de Riesgos, así como la detección temprana de
desviaciones de riesgo a través de Sistemas de Alertas Tempranas
y Revisiones de Situación que permiten documentar dicho
seguimiento y establecer planes de acción en cuanto se identifiquen
desviaciones.
Las señales de alerta se revisan periódicamente para asegurar
que las alertas se detectan de manera temprana. Las Revisiones
de Situación consisten en revisiones periódicas (mensuales,
trimestrales, semestrales, anuales) sobre la posición integral
de clientes de la Banca Comercial, donde se evalúa la adecuada
clasificación de riesgo y la asignación interna de calificaciones de
seguimiento (indicadores de Detección Temprana del Riesgo).
Aprobación de Políticas Crediticias
El Directorio del Banco es el encargado de aprobar los objetivos,
lineamientos y políticas para la administración de riesgos; los
límites globales y específicos de exposición a los distintos tipos
de riesgo y los mecanismos para la realización de acciones
correctivas. El Directorio puede delegar al Comité de Gestión
Integral de Riesgos total o parcialmente las facultades antes
mencionadas. Este Comité se encarga de vigilar que la realización
de las operaciones se ajuste al apetito de riesgo, objetivos, políticas
y procedimientos para la administración de riesgos, así como a los
límites globales y específicos de exposición al riesgo que hayan
sido previamente aprobados. Las políticas son dinámicas con el
fin de reflejar el entorno de negocios y los objetivos estratégicos
del Banco.
BANCA MINORISTA
La gestión de riesgo de banca minorista está basada en los mismos
criterios de apetito por riesgo conservador que guían la acción en
otros segmentos de negocio, estableciendo por tanto políticas,
modelos y herramientas de monitoreo que facilitan una adecuada
medición, control y gestión del riesgo de crédito. Dentro de Banca
Minorista se encuentra centralizado el manejo de los negocios de
convenios, préstamos de consumo y tarjetas de crédito.
En la gestión de riesgos minorista es el riesgo de
sobreendeudamiento el de mayor relevancia, el cual es
monitoreado de forma permanente identificando a los clientes de
un riesgo elevado, mediante criterios conservadores que recogen
el nivel de deuda del cliente, su historial crediticio y su probabilidad
estadística de default. Adicionalmente, las políticas de admisión
de créditos aplican rangos y parámetros de endeudamiento
prudenciales para evitar incorporar al portafolio clientes en dicha
situación.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
55
Gestión del Riesgo Banca Personas
El modelo de gestión de riesgo en la Banca Minorista identifica
las etapas en la gestión de riesgo de crédito en tres secciones:
Inteligencia de Riesgos (elaboración de bases de clientes con
la aplicación de motores de decisión), Admisión de Créditos
(encargada de la evaluación y resolución de las solicitudes)
y Seguimiento de Cartera (monitoreo permanente de su
comportamiento).
En línea con los objetivos de trabajar en base a modelos estadísticos,
se cuenta con un área especializada en Modelamiento de Riesgos
de Buró, Originación y de Cobranzas.
MODELAMIENTO
DE RIESGOS
ADQUISICIÓN
DE CRÉDITOS
INTELIGENCIA
DE RIESGOS
SIGUIMIENTO
DE CARTERA
Objetivos:
(i) Identificar clientes con el nivel de riesgo deseado, acorde
con nuestro apetito de riesgos, mediante la aplicación de
herramientas estadísticas.
(ii) Mantener posición prudencial en la gestión de riesgos, con
políticas y parámetros acordes con el perfil de nuestros
clientes, a los efectos de evitar el sobreendeudamiento en el
Sistema Financiero.
(iii) Atender a los clientes con niveles de riesgo adecuado y bajo
los lineamientos dispuestos en el Comité de Gestión Integral
de Riesgos.
(iv) Utilizar herramientas estadísticas (modelos predictivos) para
una mejor discriminación del Riesgo.
(v) Facilitar la captación de manera proactiva que permita
determinar la viabilidad del crédito en el punto de venta
y generar eficiencia en tiempos de respuesta, procesos y
costos en el proceso de admisión de créditos mediante el uso
de herramientas y motores de decisión.
(vi) Contribuir al logro de objetivos estratégicos del Banco a
través del monitoreo proceso crediticio, asegurando el
cumplimiento de las políticas y su seguimiento.
(vii) Mantener indicadores de cartera dentro de los rangos
presupuestados mediante el seguimiento y acciones
específicas de cobranza.
Banca Micro y Pequeñas empresas
El financiamiento de micro y pequeña empresa en el Perú continuó
sufriendo un deterioro en el año 2015, motivando al Sistema
Financiero a enfocar su atención en reducir el nivel de riesgo,
endureciendo sus políticas crediticias e implementando nuevas
herramientas de control y gestión. En la tecnología crediticia
desarrollada para micro finanzas, se buscó ajustar el desempeño
de la banca a niveles adecuados de riesgo, logrando una mejora
sustancial en la calidad de la concesión crediticia, medida
mediante sus cosechas, que redundó en una reducción importante
del default asociado.
Asimismo, los clientes de la pequeña empresa (PYME) fueron
atendidos bajo un modelo de evaluación especial, teniendo en
cuenta que necesitan mayor financiamiento, puesto que sus niveles
de venta y endeudamiento son superiores a aquellos presentes en
la Micro Empresa.
En el Banco Financiero, la cartera de la Micro y Pequeña
empresa está compuesta aproximadamente del 10% del total
de colocaciones, teniendo como lineamientos generales los
siguientes:
(i)
La identificación del cliente en el “campo” a través de técnicas
especializadas de comercialización que combinan elementos
de mercadeo, productividad y eficiencia.
(ii) El conocimiento en la manera de hacer negocios de los
empresarios MYPE y la relación establecida con el cliente,
deben estar acompañadas de una calidad de servicio basada
en procedimientos complementarios que la garanticen.
(iii) Un modelo adecuado de evaluación crediticia y de gestión de
Riesgos.
Gestión de Riesgo Microempresas y Pymes
El modelo de administración de riesgos incorpora en las agencias
la participación de analistas de riesgos desarrollando un rol de
aseguramiento de Calidad de Cartera. Como objetivos principales
en la Gestión de Riesgos Microfinanzas tenemos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
Administración de riesgos del negocio, con el propósito de
atenuar su impacto.
Establecimiento de una política de créditos en función de
atraer a los clientes de un mejor perfil de riesgo.
Revisar y actualizar la política de crédito acorde a los cambios
en el mercado de las microfinanzas.
Alcanzar los objetivos estratégicos del Banco a través del
monitoreo y seguimiento de las iniciativas y la marcha
operativa.
Establecer empoderamientos a las agencias y colaboradores
del área comercial con mejor gestión de riesgos.
Conocimiento del ámbito de influencia a fin de establecer
políticas personalizadas de riesgos.
Monitorear el sobreendeudamiento de los clientes a través de
una metodología de seguimiento de alertas tempranas.
Equilibrio entre las perspectivas de crecimiento del negocio
y la calidad de sus resultados, generando sinergias entre el
área de riesgos y el área comercial.
Uso intensivo de técnicas de administración y explotación
de tecnología de información, incluyendo el empleo de
modelos scoring para la segmentación de clientes, análisis
de cosechas y cascadas que permitan ver una evolución de la
calidad de la cartera.
Seguimiento Post Desembolso
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
56
Gestión de cobranzas
La cobranza forma parte del círculo virtuoso del proceso
de colocaciones crediticias en los diferentes productos que
conforman el portafolio del BFP y para garantizar el éxito financiero
hay diferentes formas de lograrlo partiendo de gestiones pasivas
mediante canales de acompañamiento a créditos de buen
comportamiento y activa mediante canales de gestión call center,
campo, tercerización y judicial con refuerzo constante de e-mail,
IVR, SMS, cartas u otros; esto con el fin de lograr la recuperación
del dinero expuesto.
Es de anotar que no solo los canales activos o pasivos son los
procesos fundamentales de recuperación, sino que existe otro
actor muy importante quien realiza la gestión en una forma
inteligente mediante análisis, estrategias e innovaciones
preparados por un grupo de expertos en procesos, estrategias,
gestión y análisis del negocio, teniendo como premisa la diferencia
entre productos, para lo cual se identifican posibles riesgos, sus
orígenes y así sugerir el momento de entrada a gestión o más
conocida como línea del tiempo. Cumpliendo con el objetivo de
minimizar las provisiones, maximizar el recupero y controlar la
generación de castigos en el Banco.
Lo anterior se logra mediante un adecuado manejo del canal
de gestión conservando el equilibrio entre costo, oportunidad y
beneficio, mediante la optimización de canal, talento de gestión,
segmentación de diferentes niveles de riesgo de clientes, plazas y
portafolio de productos.
A través del tiempo se han realizado logros significativos en
control y seguimiento de gestión mediante times e implementación
de scoring a los productos de Micro, Tarjetas BFP, Tarjeta Diners
y próximamente Credicarsa, categorizando los clientes en alta,
baja y media probabilidad de pago y así direccionar la fuerza de
cobranza en la aplicación de intensidades, estrategias, tácticas y
herramientas de gestión.
Entre los recursos valiosos de cobranzas se encuentra la
automatización de procesos, agilidad de atención y la asistencia
tecnológica de un software de gestión de cobranzas integrado
con un discador predictivo y adicional pronta implementación del
Mobile para gestión de terrenos.
IDEAS - INNOVACIÓN - CREATIVIDAD
SEGUIMIENTO - CONTROL
IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIA
E INTELIGENCIA
PRODUCTOS
SOPORTE
GESTIÓN
RETROALIMENTACIÓN
CONTROL
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
57
RIESGO DE CRÉDITO INMOBILIARIO
RIESGO ESTRUCTURAL
En el presente año, se creó la Gerencia de Riesgos Inmobiliarios
a fin de atender en forma puntual y especializada las solicitudes
de crédito de este segmento, así como realizar el seguimiento y
control de cada uno de los proyectos que cuentan con nuestro
financiamiento.
El objetivo del área es generar valor mediante una administración
eficiente del portafolio de créditos del Banco en su conjunto, gracias
a una asignación adecuada de provisiones y capital. Para esto se
cuenta con un área especializada en la generación e implementación
de modelos de riesgo de crédito (con especial énfasis en aquellos
recomendados por Basilea), un área de seguimiento de cartera
que provee señales de alerta temprana frente a la evolución del
portafolio y realiza la calificación regulatoria e interna de los
clientes y un área que gestiona la exposición al riesgo sectorial
y medio ambiental, procurando establecer políticas que apoyen
a un desarrollo sustentable del Banco y sus clientes; así como
proporcionar información macroeconómica y sectorial que apoye
la gestión integral de riesgo en la Institución.
La gerencia tiene como objetivo central dar un valor agregado al
producto acompañando a la línea comercial en la estructuración,
seguimientos y control de cada uno de los clientes inmobiliarios
y los proyectos que cuentan con nuestro financiamiento,
manteniendo una adecuada administración del riesgo y apoyando
el desarrollo del negocio.
Principales Indicadores y Evolución del Portafolio
En los siguientes gráficos se pueden observar la diversificación de
la cartera de créditos por diferentes categorías:
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DIRECTA
POR TIPIFICACIÓN DE CRÉDITOS
13%
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR SECTOR ECONÓMICO1
11%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
8%
10%
AGROPECUARIO
HIPOTECARIO
15%
21%
7%
6%
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CORPORATIVAS
COMERCIO
GRANDES EMPRESAS
CONSTRUCCIÓN
1%
MEDIANAS EMPRESAS
PEQUEÑAS EMPRESAS
ELECTRICIDAD Y AGUA
14%
MANUFACTURA
MICROEMPRESA
CONSUMO NO REVOLVENTE
CONSUMO REVOLVENTE
3%
19%
2%
MINERÍA
2%
8%
PESCA
27%
PETRÓLEO Y DERIVADOS
(*) Cartera Directa al cierre del 2015 alcanzó los S/ 6,341MM.
12%
5%
16%
SERVICIOS
1
Se incluye solamente cartera comercial por un total de S/ 3,573 MM
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
58
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR PRODUCTOS DE CRÉDITOS
3%
3%
16%
DESCUENTOS
ACTIVO OTROS
PRÉSTAMOS
COMEX
MEDIANO PLAZO
LEASING
17%
41%
20%
RATIO DE MOROSIDAD
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
3.86%
3.34%
2.62%
2.47%
2.50%
2.00%
15
Dic
-
v-1
5
no
Oc
t-1
5
t-1
5
-15
Se
5
l-1
Ag
o
5
BFP
Ju
n-1
Ju
Ma
y-1
5
r-1
5
5
Ab
5
-15
Ma
r-1
Fe
b
Ja
n-1
De
c-1
4
1.50%
SISTEMA
EVOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN
100%
4.1%
4.2%
3.0%
2.9%
92.2%
92.9%
2011
2012
4.5%
95%
3.3%
90%
4.8%
4.3%
3.1%
3.8%
93.0%
92.0%
91.9%
2013
2014
2015
85%
NORMAL
CPP
CRÍTICA
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
59
Contamos con dos metodologías para el seguimiento de cartera
definidas en función del segmento de negocio; para la cartera
mayorista se basa en la revisión de “alertas” que miden impactoseveridad y sus dinámicas en el tiempo, siendo desagregadas a
clientes, permitiéndonos realizar un seguimiento exhaustivo
e identificar a tiempo cualquier tipo de situación de potencial
deterioro del cliente/grupo que vaya en contra del apetito del
riesgo, así como de la rentabilidad alineada con los objetivos
estratégicos de la Institución.
En la cartera Minorista, específicamente Microempresa,
Consumo e Hipotecario, la metodología se enfoca en portafolios
segmentados por cada tipo de producto así como por percentiles,
oficinas y funcionarios, lo que nos permite verificar el foco del
deterioro de la calidad de cartera de manera rápida y focalizada.
Entre las herramientas utilizadas se encuentran, matrices de
transición, modelación de provisiones, cosechas, cascadas y
flow rates.
ESQUEMA CONCEPTUAL DE RIESGO ESTRUCTURAL
MAYORISTA
∙Sectoreseconómicos
∙Porta olios
∙Gruposeconómicos
∙Principalesclientes
SEGUIMIENTO
Y MONITOREO
MINORISTA
∙Productos
∙Cosechas
∙Cascadas
∙Percentiles
MODELOS INTERNOS
∙Optimizacióndecapital
∙Toleranciayapetitoalriesgo
∙Estrésdecrédito
METODOLOGÍAS
Metodologías y Basilea
En el área de Metodologías se busca, a través de modelos internos
de riesgo de crédito, obtener un nivel de asignación de capital
óptimo que esté alineado con el apetito por riesgo de la empresa.
Así utilizamos modelos de clasificación interna para todos los
segmentos de mercado, los cuales nos permiten asignar ratings
que definen a su vez el nivel de exposición, concentración y límites.
Por otra parte, obtenemos el requerimiento de capital mediante el
método estándar de Basilea, siendo el objetivo próximo el migrar a
un modelo de IRB interno. Finalmente, contamos con modelos de
portafolios óptimos, los cuales basados en indicadores de riesgo
/ rentabilidad nos facilitan la asignación de capital a los diversos
segmentos del negocio.
RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ
Se entiende como riesgo de mercado al riesgo de pérdida ante
movimientos adversos futuros en los precios de los mercados
financieros en los que el Banco mantiene posiciones. Estos precios
son: tipo de cambio, tasa de interés y los precios de instrumentos
financieros (renta variable y renta fija).
Riesgo de Portafolio
El Banco mantiene un perfil conservador en la gestión de su
portafolio de inversiones, el mismo que está distribuido en un 90%
de instrumentos de renta fija y 10% de renta variable. Dentro de
los instrumentos de renta fija se encuentran bonos del gobierno
peruano, bonos corporativos de empresas peruanas, bonos de
entidades multilaterales y del gobierno de EEUU. En el 2015, el
Banco redujo la exposición a instrumentos en renta fija (bonos)
dado los efectos de las expectativas del mercado frente a un
incremento de la tasa por parte de la FED en el precio de mercado
de las posiciones tomadas, incrementando a su vez el portafolio
de certificados de depósitos del BCRP (instrumentos de muy
corto plazo).
BASILEA
5%
5%
10%
FONDO MUTUO
MUY CORTO PLAZO
OTROS
BONOS PERÚ
14%
BONOS MULTILATERALES
BONOS DEL TESORO
CERTIFICADO DE
DEPÓSITOS DEL
BCRP
BONOS CORPORATIVOS
6%
6%
Ilustración 1: Portafolio de Inversiones Dic. 2014
54%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
60
Para el control de riesgo del portafolio contamos con límites
internos por tipo de instrumento y por familia, considerando que
el objetivo principal de la institución es mantener una posición
líquida y garantizar la solvencia a largo plazo.
Riesgo de Liquidez
El Banco gestiona el riesgo de liquidez a través de la aplicación
de modelos internos y regulatorios, los mismos que permiten
hacer un seguimiento y control minucioso del calce entre activos y
pasivos en los diferentes plazos de vencimiento. El control se hace
bajo los límites legales e internos establecidos, priorizando la
liquidez diaria; ratios diarios de liquidez, RCL y liquidez en riesgo
(LaR), y a los plazos de 30 días (Basic Surplus) y 90 días (Net Short
Term position).
Para estimar el riesgo al que se encuentra expuesto el Banco se
utiliza la metodología de Valor en Riesgo (VaR), bajo 3 métodos
distintos: histórico, paramétrico y Montecarlo; y a un nivel de
confianza de 99%. Asimismo, se lleva a cabo un análisis de “back y
stress test” con la misma periodicidad del cálculo del VaR.
Adicionalmente, se cuenta con un modelo de gestión de activos
y pasivos (“ALM”) que permite simular diferentes escenarios de
liquidez, escenarios de estrés de liquidez y escenarios futuros
(crecimiento, presupuesto anual, nuevas emisiones).
Riesgo Cambiario
El Banco gestiona el riesgo cambiario a través de la metodología
del Valor en Riesgo (VaR). Se estima la máxima pérdida, tanto bajo
supuestos del modelo regulatorio, como del modelo interno.
Asimismo, este modelo brinda la información necesaria para
elaborar el Plan de Contingencia de Liquidez, mediante el cual se
describe las situaciones de estrés y las medidas a implementar
frente a ellas.
Adicionalmente, el Banco lleva a cabo un análisis de back test
diario para la posición de cambios. Asimismo, se efectúa un
control de los límites legales e internos de la posición (sobreventa
y sobrecompra).
Riesgo País
El Banco ha definido límites internos para gestionar la exposición
al Riesgo País. Se mantiene dos límites para cada nivel de riesgo;
un límite individual por cada país y otro límite grupal por el conjunto
de países que pertenecen a un mismo nivel de riesgo.
Millones
BACKTESTING DEL VaR DE TIPO DE CAMBIO
EN DOLARES
550
350
150
(50)
(250)
(450)
(650)
(850)
Utilidad/Pérdida
VaR del tipo de cambio en dólares
07/12/2015
30/11/2015
23/11/2015
16/11/2015
09/11/2015
02/11/2015
26/10/2015
19/10/2015
12/10/2015
05/10/2015
28/09/2015
21/09/2015
14/09/2015
31/08/2015
07/09/2015
17/08/2015
24/08/2015
03/08/2015
10/08/2015
27/07/2015
20/07/2015
13/07/2015
06/07/2015
29/06/2015
22/06/2015
15/06/2015
08/06/2015
01/06/2015
18/05/2015
25/05/2015
11/05/2015
04/05/2015
27/04/2015
20/04/2015
13/04/2015
06/04/2015
30/03/2015
23/03/2015
16/03/2015
09/03/2015
23/02/2015
02/03/2015
16/02/2015
02/02/2015
09/02/2015
26/01/2015
19/01/2015
12/01/2015
(1,250)
05/01/2015
(1,050)
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
61
GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
El enfoque de gestión del Banco entiende por Riesgo Operacional
a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos
inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información,
o eventos externos. El modelo de gestión del riesgo operacional
tiene como objetivo minimizar las pérdidas en las principales
líneas de negocio e implementar un sistema de control eficiente
basado en la promoción de una cultura de gestión de riesgos.
El modelo implementado cumple con las mejores prácticas
de mercado consideradas en Basilea II, alineadas con las
disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión de Riesgo
Operacional (Resolución SBS Nº 2116-2009).
El Banco Financiero en los últimos años ha trabajado en la mejora
continua de la gestión, orientado a la implementación de las
prácticas internacionales exigidas demostrando un cumplimiento
sustancial de los requisitos establecidos para el uso del método
estándar alternativo (ASA); es por ello que la Superintendencia
de Bancos, Seguros y AFP autoriza mediante Resolución SBS
N° 6912-2013 al uso del método ASA para el cálculo del
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional desde
el mes de Noviembre del 2013, autorización que fue renovada hasta
el 31 de diciembre del 2018 mediante resolución SBS N° 306-2016.
Modelo
El Banco Financiero desde el año 2008 reforzó la gestión del riesgo
operacional, como parte de dicho proceso durante el año 2014 se
continuó con la implementación de un modelo sólido que promueva
la cultura en gestión de riesgos operacionales, gestión de
seguridad de la información y gestión de la continuidad de negocio.
La gestión del riesgo operacional, se refleja en una reducción de
las pérdidas tanto reales como potenciales, un favorable ambiente
de control, mejoras en la calidad de los productos y procesos, y un
menor requerimiento de capital.
Durante el 2015 se desarrollaron las siguientes acciones como
parte del modelo de gestión:
(i)
(ii)
El modelo de gestión prioriza el identificar, medir, valorar y mitigar
los riesgos operacionales críticos a los cuales está expuesto el
Banco y está soportado por métodos de evaluación de riesgos
cualitativos y cuantitativos.
Estructura Organizacional de la Gestión
La Gerencia de Riesgo Operacional está encargada de la
preparación y evaluación de políticas y metodologías para la
administración de los riesgos operacionales del Banco a fin
de asegurar el mantenimiento de un adecuado perfil de riesgo
de acuerdo a los niveles de apetito y tolerancia definidos para
el Banco.
Adicionalmente, la Gerencia de Riesgo Operacional asegura el
cumplimiento de las políticas establecidas para la adecuada
administración de los riesgos asociados a la tecnología de
información. Para ello cuenta dentro de su estructura con el área
de Gestión de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio.
La Gerencia de Riesgo Operacional a través de la Gerencia Central
de Riesgos, Recuperaciones y Cobranzas ha definido un esquema
de reporte integral a los distintos Comités especializados y
Directorio. En el Comité de Riesgo Operacional se presentan las
principales exposiciones de riesgo así como el tratamiento de los
mismos. Este Comité especializado se encuentra conformado
por la Gerencia General, Gerentes de Staff y es responsable del
reporte de la gestión a instancias superiores, tanto al Comité
Integral de Riesgo, como al Directorio.
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
Auto-Evaluación de Riesgos Operacionales.-El modelo de
gestión cualitativo implica un enfoque “Ex-ante”, es decir,
predictivo en el que se identifica los riesgos de manera previa
a su materialización. Se continuó con la identificación de los
riesgos operacionales de los diferentes productos y procesos
de Banco, así como de los nuevos productos y cambios
importantes en el ambiente operativo e informático.
Recolección y análisis de Pérdidas Operacionales.-El modelo
de gestión cuantitativo implica un enfoque “Ex - post”,
es decir, reactivo en el que se cuantifica el impacto de los
riesgos materializados e identifica el origen de los riesgos.
Se continuó con la gestión descentralizada a través de los
Coordinadores de Riesgo Operacional, se identificaron los
principales Tipos de Eventos de Pérdida así como las Líneas
de Negocio afectadas a fin de definir medidas de mitigación
que minimicen la probabilidad de ocurrencia de eventos
similares en el futuro.
Gestión de Indicadores clave de Riesgo Operacional.-Se
continuó con el monitoreo de las alertas tempranas de
potenciales pérdidas en las principales Gerencias del Banco.
Monitoreo de Planes de acción, orientación al control de
riesgos.- Se continuó con el seguimiento a la implementación
de los planes de mitigación.
Implementación de Planes de Continuidad dotando a la
empresa de la capacidad de operar sus procesos críticos en
contingencia y reforzando la cultura a todos los niveles de
la empresa.
Realización de pruebas de continuidad de negocios, las
mismas que incluyen contingencia de TI, tomando acciones
en función de los resultados obtenidos.
Monitoreo de los controles de seguridad física que evita el
acceso, daño o interceptación de información.
Monitoreo de los controles referidos a la seguridad en
desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos.
El Banco Financiero tiene por objetivo estratégico de la gestión de
riesgos, desarrollar sanas prácticas en el control y prevención del
riesgo operacional, con el fin de consolidar la madurez del modelo.
Para ello, el Banco viene realizando las siguientes inversiones
resaltantes:
(i)
(ii)
Fortalecimiento del modelo de gestión de Riesgo Operacional,
Seguridad de Información y Continuidad del Negocio.
Mantener un programa de capacitación continua dirigido
a perfeccionar las aptitudes y competencia del personal
especializado en la gestión del Riesgo Operacional.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
62
(iii) Actualización continua del Software que soporta de forma
especializada la gestión de Riesgo Operacional.
(iv) Ejecución del Plan de Continuidad, a fin de asegurar la
operatividad del Banco ante contingencias.
(v) Proceso de Auditoría Externa Especializada a la Gestión
del Riesgo Operacional, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento del modelo.
GESTIÓN DE RECUPERACIONES
Recuperaciones tiene como objetivo reinsertar los clientes al
negocio y brindarles viabilidad en el largo plazo. Este criterio
demanda estrategias construidas con cada uno de los clientes que
tienen la voluntad y que son económico y financieramente viables
en el tiempo.
Para lograr lo descrito anteriormente utilizamos el criterio de
segmentación de cartera bajo dos ámbitos; ámbito prejudicial,
donde se puede lograr la normalización del mismo o llegar a
alguna solución al problema de deuda que tenga el cliente, y el
segundo es el ámbito legal donde se requiere entablar un proceso
judicial por no existir viabilidad ni voluntad de pago del cliente
sobre las acreencias.
Se trabaja una estrategia cruzada (prejudicial con judicial) para
lograr una mayor efectividad. Para esto se establecen tiempos
de gestión en cada uno de los ámbitos que nos permitan rapidez,
eficacia y mayor rentabilidad o menos perdidas según sea el
caso. El análisis y definición de la estrategia con los clientes
en Recuperaciones se realiza caso por caso, teniendo ciertos
parámetros básicos y generales de manejo de la cartera.
Se gestiona también toda la cartera Refinanciada de la Banca
Empresa salvo excepciones puntuales y la cartera Concursal
(Indecopi) en cualquiera de los estados. Adicionalmente, se
gestiona políticas de apoyo, prevención y mitigación de riesgos en
los clientes potencialmente problemáticos de la cartera comercial
de la misma Pequeña, Mediana y Grandes empresas del Banco.
Este trabajo compartido contribuye a establecer estrategias de
contención y corrección a tiempo y a un menor costo.
La gestión judicial, se realiza con el apoyo de Estudios Externos,
monitoreándolos y estableciendo las estrategias de recuperación
caso por caso en el ámbito legal.
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
63
CLASIFICACIÓN DE
RIESGO
Como resultado de los constantes esfuerzos por mantener elevados niveles de solidez de nuestro balance y considerando los resultados
de la gestión 2015, las clasificadoras de riesgo nos ratificaron su percepción de los diferentes riesgos evaluados, especialmente en la
calificación del Banco y en nuestros depósitos de corto plazo tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
CALIFICACIONES PCR RATINGS
Dic 11
Dic 12
Dic 13
Dic 14
Jun 15
A-
A-
A-
A
A
Categoría I
Categoría I
Categoría I
Categoría I
Categoría I
pAA+
pAA+
pAA+
pAA+
pAA+
Dic 12
Dic 13
Dic 14
Sep 15
Fortaleza financiera
A-
A-
Bonos corporativos
AA
AA
Fortaleza financiera
Depósitos CP
Bonos Corporativos
CALIFICACIONES CLASS & ASOCIADOS S.A.
Dic 11
GESTIÓN DE
PERSONAS
Durante el año 2015, la Gerencia de Gestión de Personas ha enfocado sus esfuerzos y procesos en la implementación de acciones destinadas
a incrementar la productividad, eficiencia y desempeño de los colaboradores y su identificación con la institución, con miras a la creación
de una marca empleadora que permita fidelizar y atraer el mejor talento humano.
Con la finalidad de brindar un servicio ágil, simple y cercano a los colaboradores del Banco, y para estar alineada con las necesidades del
negocio, la Gerencia de Gestión de Personas ha adaptado su estructura conformándola con las siguientes áreas: Atracción del Talento,
Formación y Desempeño, Clima Laboral y Cultura, Bienestar, Compensaciones y Remuneraciones.
Variación Año
Dic15 / Dic14
CATEGORÍA DE EMPLEO
Empleados Permanentes
Gerentes / Funcionarios
Empleados Eventuales
Personal contratado por Service
Total
2011
2012
2013
2014
2015
Absoluta
%
854
1138
1259
1119
1064
-55
-5%
172
203
204
185
187
2
1%
973
1224
990
907
627
-280
-31%
32
23
48
90
180
90
100%
1859
2385
2297
2116
1871
-245
-12%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
64
INFORMACIÓN
GENERAL
DENOMINACIÓN
MODIFICACIONES ESTATUTARIAS
Banco Financiero del Perú.
Se incrementó el capital de la empresa por capitalización de
resultados, pasando el capital social de S/ 491,520 miles a
S/ 591,920 miles.
DIRECCIÓN
Oficina principal:
Av. Ricardo Palma 278,
Miraflores, Lima.
Tel.: 612-2000 Fax.: 612-2167
Banca Telefónica: 612-2222.
Código Swift: FINAPEPL
Web: www.financiero.com.pe
RESEÑA HISTÓRICA
Banco Financiero se constituyó bajo la denominación de
Financiera y Promotora de la Construcción S.A. por escritura
pública extendida el 24 de julio de 1964, ante el Notario de Lima
Enrique Costa Sáenz, inscrita en el asiento 1 de fojas 479, del tomo
236 del Registro de Personas Jurídicas.
Luego, se modificó la denominación a Finanpro Empresa
Financiera por escritura pública extendida el 29 de enero de 1982,
ante el Notario de Lima, Gastón Barboza Besada, inscrita en el
asiento 71 de fojas 627 del tomo 411 del Registro de Personas
Jurídicas.
Posteriormente, se convierte en empresa bancaria y cambia
su denominación a Banco Financiero del Perú, modificando
totalmente su estatuto, por escritura pública extendida el 21
de noviembre de 1986 ante el Notario de Lima, Ricardo Ortiz de
Zevallos Villarán, inscrita en el asiento 112 de fojas 135 del tomo
389 del Registro de Personas Jurídicas.
Finalmente, el Banco se adaptó a la forma societaria de Sociedad
Anónima Abierta (S.A.A.) mediante Escritura Pública de fecha 11
de noviembre de 2002 extendida ante el Notario Público de Lima,
doctor Ramón Espinosa Garreta e inscrita en el Asiento B 000014
de la Partida N° 11005106 del Registro de Personas Jurídicas de la
Oficina Registral de Lima y Callao.
CAPITAL
El capital social suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2015 es
de S/ 572,745 miles representado por S/ 572,745,272 acciones
de S/ 1.00, las cuales están clasificadas en acciones comunes y
preferentes. Las acciones se encuentran en poder de inversionistas
nacionales y extranjeros.
N° Acciones comunes:
N° Acciones preferentes:
S/
S/
489,797,814
82,947,458
Total
S/
572,745,272
COMPOSICIÓN PATRIMONIAL
Capital
S/ 591, 920
Reservas
S/ 42,051
Otras Partidas Patrimoniales
S/ - 39,195
Resultados del Ejercicio
S/ 72,017
Total
S/ 666,794
(Cifras en Miles de Soles)
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
65
TENENCIA ACCIONARIA
Considerando el capital suscrito y pagado a la fecha con derecho a voz y voto, la tenencia accionarial del Banco es:
CONCEPTO
(S/)
(%)
Capital Social Total
572,745,272
100.00%
Total Acciones Comunes
489,797,814
85.52%
∙AccionistasNacionales
4,255,544
0.74%
∙AccionistasE tranjeros
485,542,270
84.77%
Total Acciones Preferentes
82,947,458
14.48%
∙AccionistasNacionales
56,654,507
9.89%
∙AccionistasE tranjeros
26,292,951
4.59%
519,935,585
90.78%
10 Principales Accionistas (Total)
1.- BANCO PICHINCHA C.A.
País
Grupo económico
ECUADOR
G. Pichincha
270,886,919
47.30%
2.- PICHINCHA HOLDINGS LLC
EEUU
G. Pichincha
221,037,046
38.59%
3.- DUCKTOWN HOLDINGS S.A.
PANAMA
8,037,887
1.40%
4.- CROSS INTERAMERICA INC.
EEUU
6,955,708
1.21%
5.- VAISMAN KELLER RICHARD JOHN
PERÚ
3,209,016
0.56%
6.- LARISCH SCHAPIRA MOISES
PERÚ
2,698,386
0.47%
7.- KALANDAR INTERNATIONAL CO. LTD
PERÚ
2,684,019
0.47%
8.- FUJITA GUMI S.A.C.
PERÚ
1,588,931
0.28%
9.- LARISCH MOISES Y LARISCH MELVIN Y FIS
PERÚ
1,413,885
0.25%
10.- ROJAS BOCANEGRA POMPEYO
PERÚ
1,423,788
0.25%
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
66
ACCIONES CON DERECHO A VOTO
Acciones con Derecho a voto
Número de
Accionistas
Participación %
respecto al total de
acciones comunes
Participación %
respecto al capital
social
Mayor al 10%
2
99.09%
84.74%
Entre 5% - 10%
0
0.00%
0.00%
Entre 1% - 5%
0
0.00%
0.00%
Menor al 1%
258
0.91%
0.78%
Total
280
100.00%
85.52%
Tenencia
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO
Acciones con Derecho a voto
Número de
Accionistas
Participación %
respecto al total de
acciones comunes
Participación %
respecto al capital
social
Mayor al 10%
0
0.00%
0.00%%
Entre 5% - 10%
3
24.23%
3.51%
Entre 1% - 5%
11
22.88%
3.31%
Menor al 1%
1196
52.89%
7.66%
Total
1210
100.00%
14.48%
Tenencia
COTIZACIONES DE ACCIONES Y VALORES DEL
BANCO FINANCIERO DURANTE EL AÑO 2015
COTIZACIONES DEL PRECIO DE LA ACCIÓN FINANCC1 DURANTE 2015
Fecha
Cotización
Valor
Denominación
Social
Fecha
Anterior
Cierre
Anterior
Cierre
Actual
Apertura
actual
02/11/2015
FINANCC1
Banco Financiero
del Perú
03/09/2015
0.50
0.50
0.50
0.50
03/09/2015
FINANCC1
Banco Financiero
del Perú
0.50
0.50
09/01/2015
FINANCC1
Banco Financiero
del Perú
0.50
0.50
08/01/2015
FINANCC1
Banco Financiero
del Perú
0.00
0.50
08/01/2015
Máxima Mínima
Actual Actual
Promedio
Actual
Monto
Negociado
0.50
0.50
5,000.00
0.50
0.50
0.50
5,841.50
0.50
0.50
0.50
0.50
10,655.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,329.00
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
67
COTIZACIONES DEL PRECIO DE LA ACCIÓN FINANPC1 DURANTE 2015
Fecha
Cotización
Valor
Denominación
Social
Fecha
Anterior
Cierre
Anterior
Cierre
Actual
Apertura
Actual
Máxima Mínima
Actual Actual
Promedio
Actual
Monto
Negociado
16/10/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
22/09/2015
0.50
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
110,000.00
22/09/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
17/09/2015
0.49
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
33,921.50
17/09/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
28/08/2015
0.50
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
9,900.45
28/08/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
05/08/2015
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
8,000.00
05/08/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
31/07/2015
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
5,125.00
31/07/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
09/06/2015
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
44,072.00
09/06/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
27/05/2015
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
20,572.00
27/05/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
21/05/2015
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
10,212.00
21/05/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
18/05/2015
0.51
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
5,672.00
18/05/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
30/04/2015
0.52
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
5,100.00
30/04/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
29/04/2015
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
5,148.00
29/04/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
27/04/2015
0.50
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
5,253.00
27/04/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
27,138.00
05/02/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
22/01/2015
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
13,302.64
22/01/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
21/01/2015
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
13,000.00
21/01/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
16/01/2015
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
18,200.00
16/01/2015
FINANPC1
Banco Financiero
del Perú
16/12/2014
0.55
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
15,759.64
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
68
INFORMACIÓN SOBRE VALORES INSCRITOS EN REGISTROS
PÚBLICOS DEL MERCADO DE VALORES
BONOS MIGRADOS DE AMÉRIKA FINANCIERA
Monto
Emitido
Saldo
31-dic-15
Número
de Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
(años)
Modalidad
Tasa
Primera Emisión
del Tercer Programa
5,400,000
2,160,000
5,400
400
ME
16/10/2009
16/10/2016
7.2500%
7
Fija
Tercera Emisión
del Tercer Programa
5,030,000
3,521,000
5,030
700
ME
12/02/2010
12/02/2017
7.2500%
7
Fija
Tercer Programa
de BAF
EMISIONES DEL BF REALIZADAS ENTRE 2013 – 2015
Primer Programa de
Bonos Corporativos
Monto
Emitido
Saldo
31-dic-15
Número
de Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
Primera Emisión del
Primer Programa Serie A
70,000,000
70,000,000
70,000
1,000
MN
04/04/2013
05/04/2026
6.9000%
13 años
Fija
Primera Emisión
Privada del Primer
Programa
16,422,000
16,422,000
16,422
1,000
MN
31/05/2013
16/04/2026
6.9000%
13 años
Fija
Tercera Emisión
(Privada) del Primer
Programa
2,742,000
2,742,000
2,742
1,000
MN
29/11/2013
29/05/2016
6.7600%
30
meses
Fija
Cuarta Emisión
(Privada) del Primer
Programa
8,464,000
8,464,000
8,464
1,000
MN
24/04/2014
24/10/2016
6.6500%
30
meses
Fija
Quinta Emisión
(Privada) del Primer
Programa
5,000,000
5,000,000
5,000
1,000
ME
28/02/2014
28/02/2017
4.8500%
3 años
Fija
Sexta Emisión del
Primer Programa Serie A
38,722,000
38,722,000
38,722
1,000
MN
16/07/2014
16/07/2017
6.0000%
3 años
Fija
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
69
Tercer Programa de
Bonos Corporativos
Monto
Emitido
Saldo 31dic-15
Número
de
Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
Primera Emisión
(Privada) del Tercer
Programa
5,500,000
5,500,000
5,500
1,000
ME
14/08/2014
14/08/2017
4.0000%
3 años
Fija
Segunda Emisión
(Privada) del Tercer
Programa
11,540,000
11,540,000
11,540
1,000
ME
13/11/2014
13/11/2017
4.0000%
3 años
Fija
Tercera Emisión del
Tercer Programa Serie A
88,613,000
88,613,000
88,613
1,000
MN
30/01/2015
30/07/2017
5.5000%
30
meses
Fija
Cuarta Emisión
(Privada) del Tercer
Programa
8,182,000
8,182,000
8,182
1,000
ME
23/04/2015
23/10/2017
2.9000%
30
meses
Fija
Quinta Emisión
(Privada) del Tercer
Programa
4,261,000
4,261,000
4,261
1,000
ME
22/10/2015
23/04/2018
2.7000%
30
meses
Fija
Primer Programa
de BAF
Monto
Emitido
Saldo 31dic-15
Número
de
Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
Primera Emisión del
Primer Programa Serie A
18,132,000
13,599,000
18,132
750
ME
30/05/2013
30/05/2018
4.8437%
5 años
Fija
Primera Emisión
Privada del Primer
Programa
11,600,000
8,700,000
11,600
750
ME
31/05/2013
31/05/2018
4.8437%
5 años
Fija
Primera Emisión del
Primer ProgramaSerie B
8,000,000
6,000,000
8,000
750
ME
29/08/2013
29/08/2018
5.0000%
5 años
Fija
Segunda Emisión del
Primer ProgramaSerie A
15,507,000
15,507,000
15,507
1,000
ME
29/11/2013
29/11/2016
4.2599%
3 años
Fija
Tercera Emisión
(Privada) del Primer
Programa
4,939,000
4,939,000
4,939
1,000
ME
13/03/2014
12/03/2017
4.1000%
3 años
Fija
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
70
Primer Programa de
Bonos Subordinados
Monto
Emitido
Saldo 31dic-15
Número
de
Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
Primera Emisión del
Primer Programa Serie A
25,000,000
25,000,000
25,000
1,000
MN
22/07/2013
22/07/2028
8.5000%
15 años
Fija
Segunda Emisión del
Primer Programa
(Privada)
5,700,000
5,700,000
5,700
1,000
ME
26/07/2013
26/07/2023
8.5000%
10 años
Fija
Tercera Emisión del
Primer Programa
(Privada)
2,960,000
2,960,000
2,960
1,000
ME
27/08/2013
27/08/2023
8.0000%
10 años
Fija
Quinta Emisión Privada
del Primer Programa
8,000,000
8,000,000
8,000
1,000
MN
29/09/2014
29/09/2029
8.5000%
15 años
Fija
Segundo Programa de
Bonos Subordinados
Monto
Emitido
Saldo 31dic-15
Número
de
Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
Primera Emisión
(Privada) del Segundo
Programa
15,000,000
15,000,000
15,000
1,000
MN
30/09/2015
30/09/2025
9.9500%
10 años
Fija
Segunda Emisión
(Privada) del Segundo
Programa
5,000,000
5,000,000
5,000
1,000
MN
07/10/2015
07/10/2030
10.3500%
15 años
Fija
Tercera Emisión
(Privada) del Segundo
Programa
6,160,000
6,160,000
6,160
1,000
ME
29/12/2015
29/12/2025
7.2500%
10 años
Fija
EMISIONES REALIZADAS ANTES DE LA INTEGRACIÓN CON AF
Monto
Emitido
Saldo 31dic-15
Número
de Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
5,650,000
3,390,000
5,650
600
ME
18/12/2008
18/12/2018
8.5000%
10
años
Fija
Monto
Emitido
Saldo 31dic-15
Número
de Bonos
Emitidos
Valor
Nominal
por Bono
Moneda
Fecha
Emisión
Fecha
Vencimiento
Tasa
Cupón
Plazo
Modalidad
Tasa
Primera Emisión Privada de
Bonos Subordinados
13,000,000
13,000,000
130
100,000
ME
24/03/2011
24/03/2021
7.0000%
10
años
Fija
PRIMERA EMISIÓN PRIVADASERIE B
4,000,000
4,000,000
40
100,000
ME
16/08/2012
16/08/2022
7.0000%
10
años
Fija
Segundo Programa de Bonos
Corporativos
CUARTA EMISIÓN DEL
SEGUNDO PROGRAMASERIE A
Bonos Subordinados
B A N C O F IN A N CIE R O ME M O R I A A N U A L 2 015
71
CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Durante el 2015 no se realizaron cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera.
PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
Al 31.12.2015, el Banco Financiero mantiene un proceso administrativo en el tribunal fiscal a consecuencia de la fiscalización del ejercicio
2005, y dos procesos contenciosos administrativos contra resoluciones del tribunal fiscal de acotaciones del ejercicio fiscal de acotaciones
del ejercicio fiscal 2001 y 2004, contando en el primero de estos casos con una sentencia favorable en dos instancias y el segundo de ellos
con una sentencia desfavorable apelada en la corte superior.
La Gerencia del Banco Financiero, sus asesores tributarios y auditores externos estiman que no surgirán pasivos de importancia como
resultado de estas contingencias.