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Reporte Diario
24 de mayo de 2016
COMENTARIO BURSÁTIL
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Jornada positiva para todas las bolsas con excepción de las asiáticas. El IPyC subió +0.58%, cerrando
en 45,497 puntos. Las emisoras con mayores ganancias en el índice fueron ICHB (+3.60%), GENTERA*
(+3.10%) y LABB (+3.07%); por el contrario, las de mayores pérdidas fueron ICA* (-4.21%), ALFAA (1.92%) y SIMECB (-1.73%). ICA ha presentado disminuciones en las últimas 5 jornadas, alcanzando una
pérdida acumulada de -34.31%.
El IFETEL publicará a más tardar en dos semanas las prebases de la licitación de la cadena de televisión
abierta, de acuerdo con Gabriel Contreras, presidente del órgano regulador, quien fue citado por el
periódico El Financiero. Mencionó que las prebases estarán listas tras la consulta pública al respecto.
Creemos que esta es una noticia ligeramente negativa para las empresas televisoras existentes que
ayudará a aumentar la competencia en este sector. La licitación será por 148 frecuencias, las mismas
123 frecuencias que fueron asignadas a Cadena 3 y 25 frecuencias más que se duplicarían en algunas
plazas, procedimiento tras el cual el Pleno definiría los plazos y la forma de licitar estas señales.
EE.UU finalizó con resultados positivos en las principales bolsas: NASDAQ COMPOSITE (+2.00%), DJI
(+1.22%) y S&P500 (+1.37%). La jornada en EE.UU. se vio beneficiada por el reporte mensual de ventas
de nuevas casas en Estados Unidos, que registra un incremento de +16.6% m/m, cifras no vistas desde
el 2008. El mercado inmobiliario se está anticipando al alza de tasas por parte de la FED y está
aprovechando las bajas tasas hipotecarias actuales, que en promedio están en niveles mínimos desde
2013. Podríamos estar ante un efecto espiral, en el que las minutas de la FED publicadas la semana
pasada han impulsado la demanda de viviendas en Estados Unidos y esto podría ser tomado como un
indicador de que la economía marcha bien, lo que podría incrementar la probabilidad de un alza de
tasas.
En Europa los resultados también fueron alentadores, el EURO STOXX registró ganancias de +2.63%,
mientras que el DAX y el FTSE 100 mostraron ganancias de +2.18% y +1.35%, respectivamente.
Asia cerró la jornada con resultados mixtos, el NIKKEI mostró pérdidas de -0.94% afectado por el
reporte de exportaciones de Japón que mostró una disminución de -10.1% a/a. El HANG SENG tuvo
ganancias de +0.11%.
La mezcla WTI cotizó en US$49.13 dólares por barril (+2.18%) y el Brent en US$49.11 (+1.57%),
apoyados por las recientes disminuciones en los inventarios de Estados Unidos.
El tipo de cambio FIX cerró en $18.4694 P$/US$, depreciándose 0.14% y resintiendo la creciente
probabilidad de un alza de tasas por parte de la FED en junio.
Reporte Diario
Mercado doméstico
Nivel del IPyC Intradía
45,550
IPyC
Último
7D
1M
3M
12M
Cierre
45,497.46
45,236.16
45,613.21
43,173.73
44,874.04
Máx
45,523.90
45,497.46
45,941.52
46,191.51
46,191.51
Mín
40,547.41
45,236.16
45,051.27
43,173.73
40,265.37
Δ%
0.58%
0.58%
-0.25%
5.38%
1.39%
45,300
211,792
164,475
183,336
261,130
149,454
45,250
10.1%
10.0%
11.0%
16.5%
8.9%
45,500
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
09:57
09:40
09:22
09:05
45,350
08:47
σ
45,400
08:30
Volumen
Puntos
45,450
Empresas con Mayores Movimientos
ALZAS
BAJAS
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
MASECAB
23.00
23.00
22.00
4.55%
25.8%
ICH
72.46
72.71
71.30
3.60%
LAB
18.14
18.19
17.65
3.07%
KIMBERA
42.35
42.47
41.48
FEMSAUBD
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
ICA
2.05
2.25
2.02
-4.21%
69.9%
21.8%
CIEB
15.15
15.15
15.15
-2.19%
7.8%
63.4%
ALFAA
32.70
33.31
32.37
-1.92%
21.4%
2.15%
30.8%
SIMECB
54.48
55.20
53.84
-1.73%
31.4%
165.00
165.24
162.63
1.82%
19.8%
SORIANAB
42.14
42.85
42.05
-1.57%
26.9%
ARA
6.72
6.73
6.60
1.82%
24.8%
LALAB
43.79
44.69
43.55
-1.28%
21.4%
AUTLANB
6.95
6.97
6.85
1.76%
31.7%
CULTIBAB
20.65
21.00
20.52
-1.24%
25.7%
ELEKTRA
294.70
296.00
290.24
1.52%
14.8%
CYDSASAA
22.65
22.87
22.65
-0.96%
17.9%
BOLSA
28.27
28.33
27.80
1.51%
28.7%
TMM
4.20
4.20
4.19
-0.94%
20.0%
BIMBOA
56.06
56.95
55.15
1.43%
26.2%
PINFRA
213.51
216.79
212.55
-0.73%
15.1%
Mercado EE.UU
DJI
Último
7D
1M
3M
12M
17,770
Cierre
17,706.05
17,492.93
18,003.75
16,484.99
18,232.02
17,720
Máx
17,742.59
17,706.05
18,041.55
18,096.27
18,232.02
17,670
Mín
13,244.85
17,492.93
17,435.40
16,484.99
15,660.18
Δ%
1.22%
1.22%
-1.65%
7.41%
-2.88%
σ
12.1%
11.1%
8.6%
19.3%
9.9%
Ni vel del DJI Intradía
17,620
1,829.08
Δ%
1.37%
1.37%
-0.74%
7.58%
-2.35%
σ
11.7%
10.6%
10.0%
19.9%
10.2%
14:38
14:15
13:52
13:29
13:06
12:43
12:20
11:57
11:34
11:11
10:48
10:25
10:02
09:39
09:16
08:53
08:30
15:01
15:02
2,128.28
1,929.80
14:39
2,102.40
2,040.04
14:16
2,095.15
2,048.04
13:53
2,076.06
1,414.67
13:30
2,079.67
Mín
13:07
Máx
12:44
2,126.06
12:21
1,929.80
11:58
2,091.58
11:35
2,048.04
11:12
2,076.06
10:49
Cierre
Ni vel del S&P500 Intradía
2,085
2,080
2,075
2,070
2,065
2,060
2,055
10:26
12M
10:03
3M
09:40
1M
09:17
7D
08:54
Último
17,520
08:31
S&P 500
17,570
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último
MÉXICO
IPyC
IPyC US$
IRT
IMC30
NORTEAMÉRICA
DJI
S&P 500
S&P-TSX C
NASDAQ
LATINOAMÉRICA
BOVESPA
IGPA
MERVAL
LATIBEX
EUROPA
London FTSE100
Berlín Dax
París CAC 40
España IBEX
DJ Stoxx SX5P
ASIA
Nikkei NKY
Hang Seng HSI
Máx
Mín
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
Δ% 2016
45,497.46 45,523.90 45,226.70
2,463.40 2,464.83 2,448.74
58,631.33 58,665.41 58,255.93
901.72
902.93
898.54
0.58%
0.44%
0.62%
0.40%
-0.82%
-1.61%
-0.75%
-1.33%
-0.25%
-5.84%
0.05%
1.67%
5.38%
4.35%
6.01%
10.67%
1.39%
-16.05%
3.30%
22.93%
10.1%
16.9%
10.1%
7.2%
5.45%
-15.83%
8.16%
27.08%
17,706.05 17,742.59 17,525.19
2,076.06 2,079.67 2,052.65
13,952.85 14,025.82 13,920.28
4,861.06 4,865.99 4,792.63
1.22%
1.37%
0.24%
2.00%
1.00%
1.41%
0.26%
3.08%
-1.65%
-0.74%
0.57%
-0.92%
7.41%
7.58%
9.52%
7.01%
-2.88%
-2.35%
-8.21%
-4.49%
12.1%
11.7%
10.8%
15.0%
-1.44%
-0.02%
-4.58%
1.73%
49,399.49 50,002.07 49,152.88
19,511.87 19,526.58 19,442.79
12,365.83 12,631.94 12,356.95
1,251.40 1,254.50 1,249.30
0.14%
0.32%
-0.87%
0.17%
-2.83%
-0.20%
-5.09%
-3.32%
-6.70%
-0.02%
-11.13%
-11.11%
17.38%
7.86%
-2.07%
30.60%
-9.15%
-1.05%
7.91%
-31.01%
24.1%
6.1%
18.5%
30.7%
-1.22%
3.40%
44.14%
-28.15%
6,219.26 6,231.85
10,057.31 10,077.65
4,431.52 4,440.65
8,918.10 8,938.80
2,870.80 2,878.51
6,109.58
9,773.80
4,300.42
8,670.90
2,791.52
1.35%
2.18%
2.46%
2.34%
2.39%
0.83%
1.69%
3.12%
2.52%
2.49%
-1.44%
-3.05%
-3.02%
-3.41%
-2.12%
6.00%
9.70%
6.65%
11.29%
7.01%
-11.55%
-14.88%
-13.83%
-22.82%
-18.40%
13.6%
0.0%
17.7%
20.1%
18.0%
-5.28%
2.57%
3.72%
-13.24%
-4.43%
16,498.76 16,605.04 16,471.37
19,830.43 19,870.16 19,712.67
-0.94%
0.11%
-0.93%
-1.43%
-6.11%
-7.62%
3.66%
3.32%
-18.58%
-29.16%
20.7%
13.7%
-5.46%
-15.99%
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
2,100
24/05/16
23/05/16
20/05/16
19/05/16
18/05/16
17/05/16
16/05/16
13/05/16
12/05/16
11/05/16
9/05/16
10/05/16
6/05/16
5/05/16
4/05/16
3/05/16
2/05/16
24/05/16
23/05/16
20/05/16
19/05/16
18/05/16
17/05/16
16/05/16
13/05/16
12/05/16
11/05/16
10/05/16
09/05/16
06/05/16
05/05/16
04/05/16
03/05/16
02/05/16
29/04/16
28/04/16
27/04/16
44,600
29/04/16
45,100
28/04/16
45,600
27/04/16
18,100
18,000
17,900
17,800
17,700
17,600
17,500
17,400
17,300
46,100
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20
jornadas
4,900
2,090
4,850
2,080
2,070
4,800
2,060
2,050
4,750
2,040
24/05/16
23/05/16
20/05/16
19/05/16
18/05/16
17/05/16
16/05/16
13/05/16
12/05/16
11/05/16
10/05/16
9/05/16
6/05/16
5/05/16
4/05/16
3/05/16
2/05/16
29/04/16
28/04/16
24/05/16
23/05/16
20/05/16
19/05/16
18/05/16
17/05/16
16/05/16
13/05/16
12/05/16
11/05/16
9/05/16
10/05/16
6/05/16
5/05/16
4/05/16
3/05/16
2/05/16
29/04/16
28/04/16
27/04/16
27/04/16
4,700
2,030
Reporte Diario
Renta fija doméstica
TIIE
28D
CETES
28D
91D
182D
364D
BONOS
3A
5A
10A
20A
30A
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2016
4.11%
4.09%
1.5
4.3
4.6
5.3
80.1
2.3%
79.7
3.85%
4.18%
4.30%
4.47%
3.89%
4.10%
4.19%
4.48%
-4.0
8.0
11.0
-1.0
4.0
31.0
34.0
38.0
11.0
39.0
39.0
41.0
0.0
19.0
18.0
30.0
85.0
112.0
115.0
102.0
0.0%
13.2%
14.4%
18.0%
121.0
123.0
129.0
120.0
5.10%
5.70%
6.18%
6.82%
6.91%
5.13%
5.72%
6.20%
6.80%
6.88%
-3.4
-2.8
-2.2
2.3
3.2
25.7
18.2
14.6
16.3
18.0
44.7
34.6
24.8
29.3
25.5
17.7
6.0
9.8
11.0
8.7
44.0
48.2
24.2
26.5
22.1
11.9%
9.8%
8.1%
7.1%
6.8%
27.5
47.3
32.4
34.5
34.4
Curva de rendimiento de CETES
5.90%
5.40%
4.90%
4.40%
3.90%
3.40%
28d
91d
Hoy
182d
364d
3M antes
12M antes
Renta fija internacional
TREASURIES
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 1A
T-Bond 10A
LIBOR
3M
6M
1A
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2016
0.2390%
0.3409%
0.6365%
1.8629%
0.2390%
0.3256%
0.6467%
1.8332%
0.0
1.5
-1.0
3.0
3.1
6.1
7.7
9.1
6.1
11.2
10.2
-2.3
-4.1
1.5
10.6
11.5
23.4
33.1
43.3
-34.6
196.2%
95.5%
50.8%
34.6%
22.9
30.5
42.8
-30.7
0.6623%
0.9579%
1.3030%
0.6613%
0.9554%
1.3020%
0.1
0.3
0.1
3.6
5.2
7.0
2.4
4.5
6.4
3.3
7.7
14.6
38.0
54.0
56.4
12.8%
12.9%
12.1%
40.7
60.1
67.4
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy
3M antes
23/05/2016
19/05/2016
17/05/2016
13/05/2016
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30
a
a
11/05/2016
0.0%
09/05/2016
0.5%
05/05/2016
1.0%
03/05/2016
1.5%
29/04/2016
0.665%
0.660%
0.655%
0.650%
0.645%
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2.5%
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Reporte Diario
Mercado cambiario
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Mínimo
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Δ% 1M
Δ% 3M
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σ
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n.d.
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0.6768
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n.d.
1.1133
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0.9891
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0.67%
1.04%
0.01%
0.01%
0.01%
-0.55%
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0.80%
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0.07%
-1.99%
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1.49%
0.18%
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0.98%
1.31%
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1.16%
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-8.18%
-7.85%
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11.1%
7.4%
0.0%
0.0%
19.0%
9.0%
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9.30%
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20/05/2016
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18/05/2016
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04/05/2016
03/05/2016
02/05/2016
18/05/2016
JPY/USD, últimos 20 días
29/04/2016
27/04/2016
23/05/2016
19/05/2016
17/05/2016
13/05/2016
11/05/2016
09/05/2016
05/05/2016
03/05/2016
29/04/2016
27/04/2016
18.75
18.55
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18.15
17.95
17.75
17.55
17.35
17.15
112.00
USD/EUR, últimos 20 días
1.155
1.15
1.145
1.14
1.135
1.13
1.125
1.12
1.115
1.11
05/05/2016
Peso/Dólar, últimos 20 días
P$
28/04/2016
Tipos de Cambio
MXP/USD
USD/EUR
JPY/USD
USD/GBP
REAL/USD
DCAN/USD
HKD/USD
USD/AUD
USD/NZD
USD/FRANCOSU
USD/GBP, últimos 20 días
1.48
1.47
111.00
1.46
110.00
24/05/2016
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10/05/2016
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06/05/2016
05/05/2016
04/05/2016
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29/04/2016
28/04/2016
24/05/2016
23/05/2016
20/05/2016
19/05/2016
18/05/2016
17/05/2016
16/05/2016
13/05/2016
12/05/2016
11/05/2016
10/05/2016
09/05/2016
06/05/2016
05/05/2016
04/05/2016
03/05/2016
02/05/2016
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29/04/2016
1.43
106.00
28/04/2016
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107.00
27/04/2016
108.00
27/04/2016
1.45
109.00
Reporte Diario
Commodities
Petróleo
Brent
WTI
Metales Preciosos
Oro
Plata
Metales Industriales
Cobre
Níquel
Energía
Gas Natural
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Volumen
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
48.24
48.17
47.79
47.48
48.46
48.17
47.30
47.64
n.d.
n.d.
0.94%
1.45%
-1.17%
-0.29%
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58.45%
-25.6%
-18.4%
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29.52%
1,230.60
16.24
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1,256.00
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-1.51%
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-0.36%
-4.75%
0.05%
6.18%
2.1%
-5.1%
16.30%
22.28%
206.95
8,298.25
205.75
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208.30
0.00
206.50
0.00
160.00
8,315.00
0.58%
-2.03%
-1.08%
-4.53%
-8.83%
-8.55%
-2.17%
-3.42%
-26.7%
-36.0%
17.11%
31.50%
1.99
2.06
2.09
1.98
511.00
-3.40%
-3.16%
-6.79%
11.80%
-31.0%
43.45%
1,230.40 121,243.00
16.22
n.d.
Mezcla Brent, últimos 20 días
Oro, últimos 20 días
1308
US$
1298
1288
1278
1268
1258
1248
18/05/2016
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19/05/2016
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24/05/2016
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230
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02/05/2016
29/04/2016
27/04/2016
Plata, últimos 20 días
18
17.8
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17.2
17
16.8
16.6
16.4
16.2
16
28/04/2016
1228
23/05/2016
19/05/2016
17/05/2016
13/05/2016
11/05/2016
09/05/2016
05/05/2016
29/04/2016
03/05/2016
1238
27/04/2016
Cobre, últimos 20 días
225
220
215
17/05/2016
16/05/2016
13/05/2016
12/05/2016
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29/04/2016
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205
27/04/2016
24/05/2016
23/05/2016
20/05/2016
19/05/2016
18/05/2016
17/05/2016
16/05/2016
13/05/2016
12/05/2016
11/05/2016
10/05/2016
09/05/2016
06/05/2016
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02/05/2016
29/04/2016
28/04/2016
27/04/2016
210
05/05/2016
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
mayo 24, 2016
Múltiplos
Precio
Actual (P$)
IPyC
Acero
1 ICH B
2 SIMEC B
Valor de
Rango 52 semanas (P$)
Capitalización
Máx
Min
(P$ millones)
45,497.46
72.46
54.48
6,266,541
46,191.51
40,265.37
Rendimientos
Márgenes 12M
1M
12M
Bruto
EBITDA*
Neto
VE/EBITDA
P/U
P/VL
-0.8%
-0.3%
1.4%
35.9%
20.5%
6.1%
10.7
28.3
2.9
12.6%
12.8%
12.5%
42.6%
20.4%
53.3%
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41.4%
38.6%
37.8%
30.7%
21.9%
19.8%
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21.2%
21.9%
43.3%
48.5%
43.4%
39.5%
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33.4%
41.7%
99.5%
18.6%
84.5%
47.2%
51.8%
95.5%
47.5%
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46.3%
39.3%
65.8%
40.7%
100.0%
56.2%
23.0%
20.9%
12.6%
29.0%
28.1%
20.1%
27.2%
16.6%
18.2%
16.2%
57.3%
57.3%
35.9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
35.9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
49.9%
26.2%
67.0%
46.4%
30.2%
19.2%
34.4%
21.8%
20.6%
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39.2%
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100.0%
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100.0%
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100.0%
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27.0%
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16.0%
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11.5%
16.6%
15.2%
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19.1%
8.9%
6.3%
8.8%
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9.2%
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9.5%
15.0%
20.5%
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49.8%
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0.4%
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13.3%
11.5%
13.9%
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9.5%
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41.8%
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n.d.
18.3%
7.7%
n.d.
61.2%
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0.0%
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-0.2%
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29.9%
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50.4%
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12.4%
2.5%
1.5%
3.6%
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2.4%
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2.4%
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7.3%
13.9%
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-5.5%
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0.1%
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7.0%
-10.3%
10.1%
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7.0%
5.7%
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0.6%
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20.9%
20.9%
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n.d.
12.7%
6.4%
n.d.
57.9%
22.6%
11.3%
23.2%
29.0%
13.2%
26.1%
51.2%
6.7%
24.5%
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0.0%
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3.6%
29.8%
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-20.5%
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14.6%
-27.9%
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-29.3%
26.9%
2.5%
32.4%
33.6%
27.5%
13.6%
8.5%
8.5%
7.4
7.0
7.8
13.4
6.0
13.0
13.0
9.1
16.0
17.0
6.8
15.3
9.8
7.5
9.5
16.5
13.2
14.2
5.9
14.0
11.2
18.5
17.2
10.5
18.3
11.9
5.0
16.9
131.0
19.9
34.9
16.1
13.1
9.3
474.6
18.8
9.2
15.8
9.5
7.3
7.4
14.1
7.9
11.3
7.4
7.7
5.2
8.8
19.9
19.9
28.2
45.8
16.8
n.d.
22.5
64.3
n.d.
16.7
24.3
23.8
18.7
12.8
n.a.
12.8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10.6
7.1
11.6
10.5
7.9
5.4
7.2
10.0
9.2
5.0
5.0
6.3
n.a.
17.8
8.1
19.0
21.1
18.9
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11.5
11.5
52.0
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11.7
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43.7
30.3
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26.0
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20.4
30.4
31.2
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n.a.
33.4
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285.0
n.a.
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n.a.
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n.a.
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n.a.
30.0
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28.2
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34.7
40.6
31.7
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n.d.
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n.d.
19.0
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n.a.
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15.4
30.0
15.3
n.a.
n.a.
21.8
21.8
n.a.
n.a.
30.3
24.5
29.1
37.4
33.1
14.8
15.2
15.2
1.0
1.0
1.1
8.2
1.8
4.4
6.4
1.3
19.8
10.5
2.2
4.7
2.2
1.1
1.6
5.4
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4.9
1.2
2.7
3.5
11.5
14.7
5.4
6.8
0.1
0.7
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14.8
1.5
5.8
24.5
1.0
3.0
2.0
3.7
2.9
1.5
2.8
2.2
2.8
2.8
1.3
2.1
2.6
4.7
1.0
4.0
3.7
3.7
1.0
1.2
0.9
0.9
0.8
0.8
1.1
1.2
1.1
1.0
1.0
2.3
1.8
2.9
2.5
0.8
4.6
2.0
2.0
2.1
3.3
2.6
2.0
3.2
0.7
3.8
3.2
1.5
0.6
1.3
n.a.
2.2
2.4
2.4
2.7
0.5
4.8
2.9
4.3
4.3
6.9
6.7
0.8
0.8
31,634
27,115
72.46
58.77
52.32
36.58
2.7%
0.1%
3.7%
2.7%
12.2%
18.1%
76.14
56.06
266.19
39.35
42.35
43.79
23.00
45,684
263,661
115,193
16,999
131,096
108,355
21,123
89.89
57.02
293.87
49.24
44.76
47.22
24.00
62.68
39.12
195.26
36.32
33.14
31.95
20.12
1.5%
-1.7%
1.8%
0.3%
2.1%
-4.5%
4.5%
2.8%
12.1%
6.7%
-4.1%
-2.6%
-5.3%
0.0%
7.9%
34.7%
35.1%
-2.9%
24.1%
36.6%
8.6%
46.90
32.24
42.14
43.42
45,208
35,013
75,852
758,174
55.76
52.75
44.04
47.22
40.41
30.77
31.64
37.09
-0.2%
0.1%
0.5%
-0.3%
-4.1%
-0.4%
1.6%
8.1%
1.2%
-34.3%
17.0%
17.1%
123.14
20.65
165.00
144.46
198,411
14,817
590,407
299,454
123.61
25.69
176.27
151.02
89.17
19.04
136.36
113.51
-0.4%
-1.0%
0.0%
-1.5%
4.4%
-11.4%
0.7%
-3.1%
28.1%
-4.0%
16.1%
11.1%
484,430
51,049
65,493
1,253
39,650
91,711
15,081
17,009
15.05
59.04
34.15
13.93
28.87
233.00
20.00
28.19
7.37
48.50
20.00
2.05
16.09
166.20
17.01
24.76
-1.2%
0.0%
-4.6%
-30.3%
3.1%
-0.3%
-0.6%
-3.0%
-9.2%
-0.2%
-7.5%
-44.1%
-15.6%
-1.1%
-0.4%
0.2%
-19.9%
11.5%
-35.9%
-85.3%
-7.7%
21.6%
5.9%
-1.3%
59,261
6,262
56,249
19,024
266,372
1,577
69,959
71.22
15.34
29.45
19.49
247.63
22.93
397.35
45.31
9.88
22.68
10.48
171.46
17.94
275.75
-0.2%
-3.0%
0.9%
-1.9%
-0.3%
-1.0%
0.4%
5.5%
-19.4%
1.5%
29.6%
4.4%
-1.0%
-8.6%
52.7%
3.3%
0.0%
4.7%
15.7%
0.7%
-25.8%
32.70
27.68
76.85
32.56
33.20
40.32
23.10
9.51
82.87
167,440
58,631
174,751
11,586
15,151
84,672
71,165
1,241
13,265
36.50
29.35
83.96
33.10
33.55
47.44
24.91
14.90
84.77
30.03
20.10
62.85
29.00
21.00
35.18
19.34
9.37
58.60
1.3%
-1.9%
0.0%
-1.3%
-0.9%
0.3%
-0.1%
-5.7%
-2.1%
2.4%
-3.9%
-4.9%
1.9%
1.2%
-4.0%
-4.9%
-7.7%
5.2%
4.1%
24.2%
16.7%
1.8%
25.2%
-13.7%
n.a.
-31.9%
32.0%
73.03
84,278
83.40
67.22
4.3%
8.1%
-10.3%
52,264
19,140
17,889
7,361
5,795
3,734
7,598
117,848
7,785
18,775
39.63
24.42
28.39
19.97
15.90
13.39
17.90
41.70
23.98
32.91
32.70
21.00
25.33
13.42
12.66
11.72
15.71
34.31
20.04
27.12
-3.0%
2.5%
3.1%
1.0%
-3.4%
0.0%
-0.6%
-1.3%
-1.2%
0.1%
-12.7%
-0.5%
2.5%
-10.1%
-5.2%
-2.9%
-6.8%
-2.5%
-4.4%
0.7%
-8.2%
7.1%
4.3%
-26.0%
-9.4%
-0.1%
-7.7%
0.6%
-11.2%
4.0%
Alimentos y Consumo
3
4
5
6
7
8
9
BACHOCO B
BIMBO A
GRUMA B
HERDEZ *
KIMBER A
LALA B
MASECA B
10
11
12
13
CHDRAUI B
COMERCI UBC
SORIANA B
WALMEX *
14
15
16
17
AC *
CULTIBA B
FEMSA UBD
KOF L
18
19
20
21
22
23
24
25
CEMEX CPO
CMOCTEZ *
IDEAL B1
ICA *
OHLMEX *
PINFRA *
TEAK CPO
VESTA *
26
27
28
29
30
31
32
ALSEA *
GFAMSA A
GSANBOR B-1
LAB B
LIVEPOL C-1
SPORT S
ELEKTRA *
33
34
35
36
37
38
39
39
40
ALFA A
ALPEK A
GCARSO A1
GISSA A
KUO B
MEXCHEM *
NEMAK A
POCHTEC B
RASSINI CPO
Autoservicios
Bebidas
Construcción, Infraestructura y Materiales
11.99
57.99
21.83
2.05
22.89
213.51
18.48
26.95
Comercio Especializado
70.76
11.14
24.34
18.14
198.46
19.20
294.70
Conglomerados e Industriales
Energia
41 IENOVA *
FIBRAS y Sector Hotelero
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
DANHOS 13
FIBRAMQ 12
FIBRAPL 14
FIHO 12
FINN 13
FMTY 14
FSHOP 13
FUNO 11
HCITY *
TERRA 13
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ACTINVR B
BOLSA A
CREAL *
FINDEP *
GENTERA *
GFINBUR O
GFINTER O
GFNORTE O
GFREGIO O
Q*
SANMEX B
33.91
23.59
28.19
14.74
13.26
12.60
15.92
39.43
20.23
30.92
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
14.04
28.27
38.00
3.80
32.90
31.03
94.98
96.51
102.47
27.71
32.11
8,138
16,764
14,904
2,720
53,913
206,877
25,635
267,690
33,600
12,470
217,638
15.75
30.73
43.66
5.05
36.37
37.34
109.53
99.43
104.11
28.57
34.32
12.63
21.29
29.63
2.70
25.39
27.82
90.91
76.51
81.74
26.10
24.52
-0.4%
2.0%
-1.0%
5.0%
-0.2%
-5.1%
-0.6%
-2.7%
-1.2%
0.0%
-5.3%
0.0%
-3.8%
-2.2%
5.6%
-2.3%
-10.7%
-3.8%
1.1%
1.3%
0.0%
0.1%
-9.7%
1.8%
7.5%
-24.5%
27.2%
-15.8%
-3.9%
11.1%
20.9%
-3.0%
6.2%
2.17
78.33
99.36
6,486
67,326
287,438
4.52
81.78
122.93
2.02
58.04
87.33
2.8%
-3.3%
3.2%
-13.5%
2.5%
5.1%
-51.0%
21.5%
-11.7%
6.95
40.73
11.25
290.51
1,804
317,083
28,636
115,471
13.53
48.30
13.16
317.71
5.86
33.53
7.95
155.18
0.3%
-1.8%
-1.9%
-8.6%
-10.0%
-1.8%
-7.6%
13.2%
-48.6%
-15.7%
-10.7%
5.8%
11.56
6.94
0.90
762,960
9,375
1,357
16.76
8.96
1.84
10.92
4.65
0.64
-2.0%
-1.4%
-3.3%
-15.1%
-12.4%
-9.2%
-26.8%
44.9%
-50.3%
38.84
282.81
181.61
104.05
36.07
28,354
84,843
101,883
40,804
36,498
41.60
290.26
187.98
106.31
122.93
24.75
215.15
106.95
72.07
23.39
0.2%
-1.6%
-3.4%
-1.6%
-4.5%
-3.1%
12.3%
15.3%
2.4%
-1.5%
47.6%
25.4%
64.1%
32.1%
-68.0%
8,813
6.95
5.26
0.9%
3.2%
7.3%
Medios
63 AZTECA CPO
64 MEGA CPO
65 TLEVISA CPO
Minería y Metales
66
67
68
69
AUTLAN B
GMEXICO B
MFRISCO A
PE&OLES *
Telecomunicaciones
70 AMX L
71 AXTEL CPO
72 MAXCOM CPO
Transporte
73
74
75
76
77
AEROMEX *
ASUR B
GAP B
OMA B
VOLAR A
Vivienda y Bienes Raíces
78 ARA *
6.72
Múltiplos (Veces)
7D
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
mayo 24, 2016
Resumen del mercado
Emisora
Cierre
AC *
ACTINVR B
AEROMEX *
ALFA A
ALPEK A
ALSEA *
AMX L
ARA *
ASUR B
AUTLAN B
AXTEL CPO
AZTECA CPO
BACHOCO B
BIMBO A
BOLSA A
CEMEX CPO
CHDRAUI B
CMOCTEZ *
COMERCI UBC
CREAL *
CULTIBA B
CYDSASA A
ELEKTRA *
FEMSA UBD
FIBRAMQ 12
FIHO 12
FINDEP *
FINN 13
FRAGUA B
FSHOP 13
FUNO 11
GAP B
GCARSO A1
GCC *
GENTERA *
GFAMSA A
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
GMD *
GMEXICO B
GRUMA B
GSANBOR B-1
HERDEZ *
ICA *
ICH B
IDEAL B-1
IENOVA *
KIMBER A
KOF L
KUO B
LAB B
LALA B
LAMOSA *
LIVEPOL C-1
MASECA B
MAXCOM CPO
MEGA CPO
MEXCHEM *
MFRISCO A-1
OHLMEX *
OMA B
PAPPEL *
PE&OLES *
PINFRA *
POCHTEC B
Q*
SANLUIS CPO
SANMEX B
SARE B
SIMEC B
SORIANA B
SPORT S
TEAK CPO
TERRA 13
TLEVISA CPO
TMM A
VESTA *
VITRO A
VOLAR A
WALMEX
123.14
14.04
38.84
32.7
27.68
70.76
11.56
6.72
282.81
6.95
6.94
2.17
76.14
56.06
28.27
11.99
46.9
57.99
32.24
38
20.65
22.65
294.7
165
23.59
14.74
3.8
13.26
222
15.92
39.43
181.61
76.85
49.49
32.9
11.14
31.03
96.51
102.47
26.01
40.73
266.19
24.34
39.35
2.05
72.46
21.83
73.03
42.35
144.46
33.2
18.14
43.79
35.5
199
23
0.899
78.33
40.32
11.25
22.89
104.05
23.89
290.51
213.51
9.51
24.5
47.86
32.11
0.186
54.48
42.14
19.2
18.48
30.92
99.36
4.2
26.95
60.86
36.07
43.42
Δ% 1m
Max 1m
1 Mes
Para Max 1m
Min 1m
Del Min 1d
Δ% 3m
Max 3m
3 Meses
Para Max 3m
Min 3m
Del Min 1d
4.40%
0.00%
-3.14%
2.44%
-3.86%
5.52%
-15.12%
3.23%
12.25%
-9.97%
-12.37%
-13.55%
2.78%
12.08%
-3.81%
-9.24%
-4.05%
-0.19%
-0.40%
-2.24%
-11.41%
-0.66%
-8.59%
0.71%
-0.51%
-10.07%
5.56%
-5.15%
0.92%
-6.79%
-2.52%
15.32%
-4.85%
-1.51%
-2.26%
-19.39%
-10.68%
1.12%
1.32%
0.04%
-1.83%
6.75%
1.54%
-4.09%
-44.14%
3.74%
-7.50%
8.10%
-2.58%
-3.05%
1.22%
29.57%
-5.30%
-1.39%
-5.47%
0.00%
-9.19%
2.47%
-3.95%
-7.64%
-15.63%
2.35%
9.94%
13.23%
-1.10%
-7.67%
9.38%
-0.60%
0.12%
-11.85%
2.70%
1.62%
-1.03%
-0.38%
0.68%
5.09%
-0.24%
0.19%
5.08%
-1.53%
8.14%
123.61
14.4
40.12
33.34
29.35
71.22
13.68
6.95
290.26
7.72
7.92
2.51
77.4
57.02
29.39
13.21
49.9
58.1
32.4
38.87
23.87
23.34
325.51
168.56
24.42
16.39
3.8
14.26
227
17.08
41.7
187.98
83.09
50.5
34.68
14.37
35.02
99.18
104.11
26.5
43.83
266.19
24.59
41.03
3.85
72.46
24
73.49
43.7
151.02
33.55
19.49
46.82
36.4
210.51
23
0.99
81.78
43.97
12.4
28.87
106.31
24
317.71
220.31
10.3
25.06
49.62
34.32
0.214
58.77
43.66
19.83
19.09
31.78
100.26
4.33
28.19
62.54
37.92
44.18
0.38%
2.56%
3.30%
1.96%
6.03%
0.65%
18.34%
3.42%
2.63%
11.08%
14.12%
15.67%
1.65%
1.71%
3.96%
10.18%
6.40%
0.19%
0.50%
2.29%
15.59%
3.05%
10.45%
2.16%
3.52%
11.19%
0.00%
7.54%
2.25%
7.29%
5.76%
3.51%
8.12%
2.04%
5.41%
28.99%
12.86%
2.77%
1.60%
1.88%
7.61%
0.00%
1.03%
4.27%
87.80%
0.00%
9.94%
0.63%
3.19%
4.54%
1.05%
7.44%
6.92%
2.54%
5.78%
0.00%
10.12%
4.40%
9.05%
10.22%
26.12%
2.17%
0.46%
9.36%
3.18%
8.31%
2.29%
3.68%
6.88%
15.05%
7.87%
3.61%
3.28%
3.30%
2.78%
0.91%
3.10%
4.60%
2.76%
5.13%
1.75%
116.11
14
38.1
31.92
27.24
65.89
11.5
6.5
251.94
6.76
6.94
2.09
70.38
49.95
27.13
11.78
46.02
57
31.8
36.86
20.65
22.23
290.29
158.54
22.8
14.2
3.5
13.04
218.98
15.71
38.77
156.34
75.51
49.49
31.91
11.14
30.73
95.44
100.59
26
40.42
246.16
23.74
37.25
2.05
69.16
21.68
67.23
40.72
142.89
32.8
14
43.79
34.51
199
21.32
0.89
75.63
39.84
11.08
22.08
97.06
21.14
256.56
212.76
9.37
21.14
44.67
30.75
0.185
52.07
40.23
18.96
18.41
30.18
92.76
4.12
26.9
57.92
35.9
39.84
6.05%
0.29%
1.94%
2.44%
1.62%
7.39%
0.52%
3.38%
12.25%
2.81%
0.00%
3.83%
8.18%
12.23%
4.20%
1.78%
1.91%
1.74%
1.38%
3.09%
0.00%
1.89%
1.52%
4.07%
3.46%
3.80%
8.57%
1.69%
1.38%
1.34%
1.70%
16.16%
1.77%
0.00%
3.10%
0.00%
0.98%
1.12%
1.87%
0.04%
0.77%
8.14%
2.53%
5.64%
0.00%
4.77%
0.69%
8.63%
4.00%
1.10%
1.22%
29.57%
0.00%
2.87%
0.00%
7.88%
1.01%
3.57%
1.20%
1.53%
3.67%
7.20%
13.01%
13.23%
0.35%
1.49%
15.89%
7.14%
4.42%
0.54%
4.63%
4.75%
1.27%
0.38%
2.45%
7.12%
1.94%
0.19%
5.08%
0.47%
8.99%
13.85%
4.15%
-3.43%
0.55%
5.77%
8.36%
-3.75%
20.21%
12.40%
16.81%
-9.52%
2.36%
4.46%
9.47%
11.12%
23.35%
-3.14%
5.82%
0.03%
-1.53%
-9.47%
-0.61%
-12.16%
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5.74%
4.54%
15.15%
-3.70%
-1.33%
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8.89%
28.68%
1.29%
11.21%
-5.70%
-15.54%
-4.41%
6.79%
11.89%
-5.38%
9.05%
-4.49%
5.09%
1.68%
-52.21%
30.00%
5.20%
3.43%
3.90%
9.76%
8.32%
67.81%
2.84%
0.00%
-5.24%
0.83%
38.31%
16.37%
9.30%
19.43%
10.95%
21.04%
39.95%
39.05%
-0.69%
-5.00%
21.41%
29.95%
10.23%
-15.45%
27.92%
5.53%
-3.86%
-1.44%
4.32%
7.89%
-6.67%
2.98%
5.73%
3.12%
5.44%
123.61
14.4
41.6
34.85
29.35
71.22
13.73
6.95
290.26
8.17
8.49
2.76
77.4
57.02
30.73
13.21
55.76
59.04
32.94
38.87
24.37
24
344.68
172.12
24.42
17.01
3.8
14.26
227
17.17
41.7
187.98
83.96
50.5
34.97
15.34
35.98
99.43
104.11
28
43.83
293.87
25.37
41.03
4.6
72.46
25.88
73.49
44.76
151.02
33.55
19.49
47.22
37.5
210.51
23.74
1.15
81.78
45.82
12.4
28.87
106.31
24
317.71
233
10.65
25.06
53.81
34.32
0.231
58.77
44.04
20.04
19.49
32.09
100.26
4.5
28.19
62.54
37.92
44.18
0.38%
2.56%
7.11%
6.57%
6.03%
0.65%
18.77%
3.42%
2.63%
17.55%
22.33%
27.19%
1.65%
1.71%
8.70%
10.18%
18.89%
1.81%
2.17%
2.29%
18.01%
5.96%
16.96%
4.32%
3.52%
15.40%
0.00%
7.54%
2.25%
7.85%
5.76%
3.51%
9.25%
2.04%
6.29%
37.70%
15.95%
3.03%
1.60%
7.65%
7.61%
10.40%
4.23%
4.27%
124.39%
0.00%
18.55%
0.63%
5.69%
4.54%
1.05%
7.44%
7.83%
5.63%
5.78%
3.22%
27.92%
4.40%
13.64%
10.22%
26.12%
2.17%
0.46%
9.36%
9.13%
11.99%
2.29%
12.43%
6.88%
24.19%
7.87%
4.51%
4.38%
5.47%
3.78%
0.91%
7.14%
4.60%
2.76%
5.13%
1.75%
108.16
12.63
38.1
31.83
26.17
63.58
11.5
5.49
246.83
5.86
6.94
2.09
70.38
47.8
24.92
9.72
46.02
51.98
31.8
35.45
20.65
22.23
290.29
158.54
21.9
14.04
3.3
13.04
215
15.71
36.21
140.19
73.24
19.07
31.91
11.14
30.73
89.78
90.69
26
37.35
246.11
23.16
36.32
2.05
53.37
20.75
67.22
39.18
131.61
30.65
10.48
41.89
34.51
199
21.32
0.64
67.13
36.89
8.87
20.63
85.75
17.07
199.97
210.42
9.37
19.46
35.97
28.46
0.185
42.11
39.21
18.96
18.41
29.64
90.41
3.97
25.81
56.7
34.85
39.84
13.85%
11.16%
1.94%
2.73%
5.77%
11.29%
0.52%
22.40%
14.58%
18.60%
0.00%
3.83%
8.18%
17.28%
13.44%
23.35%
1.91%
11.56%
1.38%
7.19%
0.00%
1.89%
1.52%
4.07%
7.72%
4.99%
15.15%
1.69%
3.26%
1.34%
8.89%
29.55%
4.93%
159.52%
3.10%
0.00%
0.98%
7.50%
12.99%
0.04%
9.05%
8.16%
5.09%
8.34%
0.00%
35.77%
5.20%
8.64%
8.09%
9.76%
8.32%
73.09%
4.54%
2.87%
0.00%
7.88%
40.47%
16.68%
9.30%
26.83%
10.95%
21.34%
39.95%
45.28%
1.47%
1.49%
25.90%
33.06%
12.83%
0.54%
29.38%
7.47%
1.27%
0.38%
4.32%
9.90%
5.79%
4.42%
7.34%
3.50%
8.99%
Reporte Diario
Noticias nacionales
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
Inflación baja 0.48% en primera quincena de mayo. En la primera quincena de mayo de este año, los
precios al consumidor disminuyeron 0.48%, con ello la inflación a tasa anual se ubicó en 2.53%,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo señaló que el descenso
quincenal de la inflación se debió a la baja de las tarifas eléctricas por el subsidio de verano en 10
ciudades, así como a la disminución de precios de algunos productos agrícolas, entre ellos el jitomate y
limón.
Suman reservas internacionales 177 mil 323 millones de dólares. El saldo de las reservas
internacionales del país fue de 177 mil 323 millones de dólares al 20 de mayo pasado, informó el
Banco de México (Banxico). De acuerdo con su estado de cuenta semanal, esa cifra representó una
reducción semanal de 330 millones de dólares y la tercera de forma consecutiva. Da a conocer que la
disminución que registraron las reservas internacionales del 16 al 20 de mayo fue resultado de la
compra de dólares del gobierno federal al propio instituto central por 52 millones de dólares.
Fracasa venta de activos de ICA. Pese haber vendido más de 23 mil millones de pesos de 2013 a la
fecha, ICA no ha logrado mejorar su situación financiera. De acuerdo con un recuento publicado en su
reporte anual 2015, la empresa ha concretado 18 ventas de activos, entre los que destaca su
participación en la Red de Carreteras de Occidente y varios paquetes de acciones de Grupo
Aeroportuario Centro Norte (OMA). El total de los recursos obtenidos por estas ventas servirían, por
ejemplo, para saldar 34% de la deuda total de la compañía. Sin embargo, no todos los recursos se han
quedado en sus manos. De acuerdo con un análisis publicado por Signum Research, si la empresa
entrara en concurso mercantil y un juez determinara que debe ser liquidada, la venta de los activos
que le quedan alcanzaría para cubrir sólo el 95% de los adeudos que tiene y los accionistas se
quedarían con las manos vacías.
Empresarios de Chiapas y Guatemala invierten 800 millones de pesos en planta de Aceites
Sustentables. Empresarios de Chiapas y Guatemala invierten más de 800 millones de pesos en la
construcción de la Planta de Aceites Sustentables de Palma SAPI, una de las más importantes en su
tipo en el país. Este proyecto considera la siembra tecnificada de cinco mil hectáreas en total, de las
cuales hasta el momento, cuenta con dos mil 200 hectáreas sembradas. Destaca que con esta
edificación se busca atraer más inversiones que ayuden a mejorar la economía y sobre todo la
exportación de palmas a otros lugares. La planta de aceites generará 140 empleos directos en la
agroindustria y ocho mil empleos en plantaciones propias y de los productores independientes.
Reporte Diario
Noticias internacionales
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
El G7 acuerda combatir las devaluaciones competitivas. Los ministros de Finanzas del Grupo de los
Siete países más desarrollados (G-7) ratificaron los pactos cambiarios existentes, incluyendo el
compromiso de no buscar tipos de cambio específicos y evitar devaluaciones competitivas, mostró un
resumen oficial. El G-7 también reafirmó su acuerdo en que la volatilidad excesiva y los movimientos
cambiarios desordenados podrían perjudicar a la actividad económica, mostró el resumen publicado
por el Ministerio de Finanzas japonés.
Los riesgos para la estabilidad financiera en la zona euro han aumentado: BCE. Los riesgos para la
salud financiera de la zona euro se han incrementado durante los últimos seis meses debido a nuevas
turbulencias en los mercados, débiles ganancias en los bancos y el desempeño de las aseguradoras
como un nuevo foco de potenciales problemas, dijo el Banco Central Europeo. En su revisión bianual
de estabilidad financiera (FSR, por su sigla en inglés) dijo que la tensión sobre el sistema se había
mantenido contenida en la zona euro. Pero advirtió sobre cuatro fuentes de riesgo para los próximos
dos años: volatilidad de los mercados, utilidades bajas para el sector financiero, exceso de deuda y un
creciente sector bancario informal.
Ventas de casas nuevas en EU, en máximo en ocho años; suben los precios. Las ventas de casas
unifamiliares nuevas en Estados Unidos subieron a su mayor nivel en más de ocho años en abril y los
precios alcanzaron un máximo histórico, lo que ofrece más evidencia de un repunte en el crecimiento
económico del país a inicios del segundo trimestre. El Departamento de Comercio informó que las
ventas de viviendas nuevas aumentaron 16.6 por ciento a una tasa anual desestacionalizada de 619
mil unidades, el nivel más alto desde enero de 2008. El incremento porcentual es el mayor desde
enero de 1992.
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Reporte Diario
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Analistas
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