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Mapeo general de
Mapeo general de
Israel
Enrique Ulloa Leitón
Dirección de Inteligencia Comercial
Mayo, 2016
RESUMEN EJECUTIVO
Israel es una democracia parlamentaria, establecida en 1948 y ubicada en el extremo oriental
del Mar Mediterráneo, tiene un territorio de alrededor de 22 mil km2 (lo cual es 2,4 veces menor
al tamaño de Costa Rica). Cuenta con una población, 1,7 veces mayor a la costarricense
(alrededor de 8 millones) y un ingreso PIB per cápita PPA 2,2 veces mayor (US$ 33,658) al de
Costa Rica. Es un país de población joven (29 años promedio) y educada (98% de alfabetismo).
El país tiene una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada, cuenta con una alta
capacidad de innovación, y es líder en áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos,
telecomunicaciones y biotecnología. El sistema económico es sólido y estable (incluso durante
y después de la crisis del 2008), debido a una política fiscal prudente y un sistema bancario
sólido El sector servicios representa el 86% de su economía. Esta nación, se encuentra a la
vanguardia en agricultura desértica y regadío, ya que dispone de un alto desarrollo en técnicas
de riego, invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.
RESUMEN EJECUTIVO
(continuación)
Al país se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel
mundial, por detrás del Silicon Valley en los Estados Unidos. Se calculan que existen alrededor
de 1.400 Start-ups, la mayoría en productos de alta tecnología, las cuales son apoyadas
especialmente por fondos públicos. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) para fines
civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta en el mundo.
La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), mediante acuerdos con
otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos conjuntos de I+D,
en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos,
electrónica y comunicaciones, entre otros.
La importancia relativa y sectores de gasto de los hogares israelíes es similar a la de los
costarricenses: pan y cereales (19%), carnes (16%), leche, queso y huevos (12%), solo que gastan
mucho más en tabaco (11%). En cuanto a tendencias de consumo destacan la variedad cultural
de sus habitantes y el alto consumo e importancia de los productos Kosher. El canal moderno,
en 2015 tuvo una participación del 71% a nivel de ventas.
RESUMEN EJECUTIVO
(continuación)
Israel tiene un papel fundamental en la comercialización y transformación de diamantes, lo cual
lo ha posicionado como uno de los principales países importadores (4ta posición), y
exportadores (5ta posición) a nivel mundial. Este producto es a su vez (en términos de valor),
el principal producto importado (representa 11% del total). Seguido, de este se encuentran los
aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%). Por sector destacan, en el alimentario:
hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (9%) y cigarrillos (8%); en el sector
metalmecánica: laminados (12%), alambrón (9%), barras de hierro y acero (8%) y en el sector
agrícola: maíz (19%), trigo (14%) y frutas (13%).
Teóricamente, se determinaron 63 productos que cuentan con potencial indicativo de
exportación al mercado israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al
alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%). Dentro de los
productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, agua,
cables eléctricos, productos laminados de hierro o acero, antisueros y medicamentos.
PRINCIPALES HALLAZGOS
CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL
•
Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el Presidente actúa como Jefe de Estado, el
Primer Ministro como Jefe de Gobierno, y la Knéset como cuerpo legislativo.
•
Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (alrededor de 22 mil km2). El país se encuentra en el
extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con acceso al Mar Rojo.
•
Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel comercial destacan los distritos de
Jerusalén (capital), Tel Aviv (y su zona de influencia conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er
Sheva).
•
El país es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el 21 de agosto
del 2010.
•
Pese al tamaño de su territorio, cuenta con una población 1,7 veces mayor a la costarricense (alrededor de 8 millones).
La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento
poblacional positiva del 1,9%.
•
La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el sector de alta tecnología (8,2% del
total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a nivel mundial) y una alta esperanza de vida (posición 10 a nivel
mundial).
•
Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población cuenta con edades que van entre los 15 y
64 años. La tasa de fertilidad total es de 3,35 hijos por mujer (CBS).
•
La tasa de alfabetización es similar a la costarricense (98% de la población) con un gasto en educación del 7,9% del
PIB. El 45% de su población cuenta con estudios universitarios.
PRINCIPALES HALLAZGOS
LA ECONOMÍA ISRAELÍ
•
Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en áreas como aeronáutica,
medicamentos genéricos y telecomunicaciones. Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.
•
Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el país juega un papel
fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y comercialización), que lo posicionan como el 5to
importador y el 4to exportador mundial. Es un país con una destacada capacidad de innovación. El gasto en
Investigación y Desarrollo (I+D) para fines civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta
en el mundo.
•
Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos años se espera que se
incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el consumo interno y el desarrollo de la industria del gas
natural, con tasas que superan el 3%.
•
En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del total, la participación de la industria
manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.
•
Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador neto de productos como el trigo,
forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos formas cooperativas de producción: el kibutz
(comunidades colectivas) y el moshav (poblados agrícolas).
PRINCIPALES HALLAZGOS
LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación)
•
•
•
•
En 2014, se cultivaron 1,3 millones de dunams, (medida que equivale a 1000 m2), de los cuales 3,2% corresponden a
orgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.
Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y pimiento (chiles), a nivel de frutas destacan
olivos, uvas y sandía.
Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta con alto desarrollo en técnicas de riego,
invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.
Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con una elevada tasa de exportación de
productos de alta tecnología (42% del total) y una inversión en I+D de 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sector
empresarial quien invirtió la mayor parte (85%, con un gasto per cápita de 1.362 US$, uno de los más altos entre países
de la OCDE.
•
Israel se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel mundial, por detrás del
Silicon Valley en los Estados Unidos. En el país se calculan que existen alrededor de 1.400 start-ups.
•
Es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones de I+D por parte de universidades
(alrededor de 462 mil millones de US$) y en el número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).
PRINCIPALES HALLAZGOS
LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación)
•
La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), es la encargada de la cooperación internacional
en I+D, la cual mediante acuerdos con otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos
conjuntos, en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, electrónica y
comunicaciones, entre otros. En América dispone de acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay,
México, Chile y Colombia.
INVERSIÓN DIRECTA EN ISRAEL
•
El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al Centro de Promoción de Inversiones
del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016, tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las
que se encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.
•
La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones, programación de computadoras,
consultorías y servicios de información (20%), investigación y desarrollo científico (15%) y manufactura de
computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).
•
En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta tecnología y un 34% correspondió a
actividades de Informática e Investigación y Desarrollo.
PRINCIPALES HALLAZGOS
COMERCIO EXTERIOR
•
La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos relativamente bajos entre las
exportaciones e importaciones, a partir de la crisis de 2008, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.
•
Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los principales proveedores fueron Europa
(46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China
(13%) y Alemania (6%).
•
De acuerdo al sector, destacan las importaciones de eléctrica y electrónica (24%), productos minerales (13%) y joyería
(12%). A nivel de productos sobresalen: diamantes (11%), aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%).
•
En el sector alimentario las importaciones fueron en 2015, de 2.520 millones de US$. Dentro de los principales
productos importados se encuentran los hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%).
Estados Unidos (11%) y Suiza (8%) son los principales proveedores.
•
En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones de US$. Dentro de los
principales productos importados se encuentran carne bovina (25%) y animales vivos de la especie bovina (11%).
Argentina (12%) y Uruguay (11%) son los principales proveedores.
•
En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de US$. Dentro de los principales
productos importados se encuentran los laminados, alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y
Estados Unidos y Turquía son los principales proveedores.
PRINCIPALES HALLAZGOS
COMERCIO EXTERIOR (continuación)
•
En el sector agrícola, las importaciones alcanzaron los 2.124 millones de US$. Dentro de los principales productos
importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%) y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son
los principales proveedores.
•
Las exportaciones se encuentran enfocadas en productos de alta (42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.
Estas alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de se dirigieron a mercados en América (34%), Asia
(32%) y Europa (31%). Por destino, destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%). Las
exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de joyería (29%), eléctrica y
electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de los principales productos exportados se encuentran los
diamantes (28%), medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .
•
Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona como el 50avo socio comercial
en importancia (en términos de valor). En 2015, se importaron 44 millones de USD. El café oro y las piñas secas
representaron el 85% de las exportaciones costarricenses al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28%
correspondieron a productos para el control de plagas.
•
Israel cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus principales interlocutores comerciales, entre los que
destacan: Estados Unidos (1985), Unión Europea (2000) y Turquía (1997). A nivel latinoamericano cuenta con TLC con
los países del MERCOSUR (2009), y tiene negociados acuerdos con Panamá (2015) y Colombia (2013), los cuales no
han entrado en vigor.
PRINCIPALES HALLAZGOS
EL CONSUMIDOR
•
El ingreso per cápita disponible del israelí (US$ 26.819) es 3,6 veces mayor al de los costarricenses
•
El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales categorías de gasto corresponden
a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al
igual que Israel los transportes (17%).
•
El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los costarricenses. Las principales categorías de
gasto corresponden al igual que Costa Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%).
Destacando en Israel el alto consumo de tabaco (11%).
•
En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el alto consumo de productos Kosher.
•
La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut. El logo
KOSHER puede colocarse en el envase del producto, para indicar que cumple con estas normas.
•
El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del total. Por su parte, el canal de
tradicional cuenta con el 25% de la cuota de mercado. Las ventas por internet alcanzan el 2%.
Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en el tradicional a 2.039 millones de US$.
•
PRINCIPALES HALLAZGOS
EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
No han tenido problemas en términos logísticos, los principales INCOTERMS utilizados corresponden a CFR y FOB.
Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión Europea.
Importancia en certificaciones como Kosher, Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés),
ISO, entre otros.
El idioma utilizado para las negociaciones es el inglés.
El medio de pago mayormente utilizado es la transferencia internacional contra documentos, algunos solicitan pago
por adelantado, la opción 50/50 o cobranzas internacionales.
El contacto con los compradores israelíes, se da principalmente por la participación en ferias comerciales,
intermediarios, parentesco y contactos de la gerencia.
Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa por parte de las
autoridades israelíes.
Dentro de los requisitos documentales se encuentran (a solicitud del cliente): certificado de calidad, salud, flujograma
de proceso de producción, descripción de etiquetas, información nutricional, empaques, certificado de origen (emitido
por Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de Comercio), hoja técnica de seguridad y certificado de Buenas
Prácticas de Laboratorio (BPL) (para el caso de productos químicos).
PRINCIPALES HALLAZGOS
PRODUCTOS POTENCIALES
•
De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cuentan con potencial de exportación al mercado
israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y
metalmecánica (17%). Dentro de los productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales
conservadas, agua, cables eléctricos, antisueros y medicamentos.
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Objetivos
3. Características de Israel
4. Evolución y estructura de la economía
5. Inversión directa de Israel
6. Comercio Exterior
7. El consumidor israelí
Experiencia previa de empresas costarricenses
9. Productos potenciales: análisis estadístico.
10. Análisis logístico: Costa Rica-Israel
ANTECEDENTES
1. Comercio Costa Rica-Israel
 Entre 2010-2015 se presentó una tasa de crecimiento anual del 6,2% en las exportaciones a ese país.
 En 2015 un total de 21 empresas exportaron a ese país.
 El 85% de las exportaciones costarricenses correspondieron a productos del sector agrícola (café
oro y piñas secas, principalmente).
2. Alianza entre PROCOMER y la Cámara Israel-América Latina

3.
Buscaría ampliar oportunidades comerciales para productos costarricenses.
Fuentes secundarias
 Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROECUADOR, Uruguay
XXI e ICEX, que muestran un perfil país, sin embargo, es importante conocer las posibles
oportunidades con que cuentan los productos nacionales.
OBJETIVOS
Evaluar las principales características de Israel, tanto en el ámbito demográfico,
como económico y comercial, esto con el fin de aumentar el conocimiento del
mercado y profundizar el intercambio comercial..
1. Describir las características
5. Describir experiencia de
socioeconómicas del país.
2. Describir los sectores de
inversión de Israel fuera de su
territorio.
3. Analizar la estructura de
comercio exterior israelí (con los
datos más actuales disponibles) y
la relación comercial con Costa
Rica.
4. Caracterizar al consumidor
israelí y describir tendencias de
consumo de alimentos.
empresas
exportadoras
costarricenses
en
el
mercado israelí.
6. Analizar estadísticamente
el potencial de la oferta
exportable
costarricenses
para
la
realización
de
exportaciones al mercado
israelí.
7. Análisis de la oferta
logística (marítima, aérea)
para realizar el envío de
mercancías a Israel.
CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL
Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el
Presidente actúa como Jefe de Estado, el Primer Ministro como Jefe de Gobierno,
y la Knéset como cuerpo legislativo.
Características generales
Nombre oficial:
Moneda:
Otras ciudades:
Be‘er Sheva . El
92,1% de la población
habita en zonas urbanas
(CIA, 2015).
Capital:
Idiomas:
(oficial),
(utilizado por
minoría árabe) e
(es
el más utilizado como
lengua extranjera).
Poder legislativo:
(parlamento),
unicameral de 120 miembros, elegidos en
circunscripción única, para un mandato de
cuatro años.
Fuentes: Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA), CIA World Factbook y Banco Mundial
Forma de Estado:
cuyo presidente es
(2014) y su primer
ministro es
(2009).
Religión: la población practica
principalmente el
(75%), también
el
(17,5 %), el
(2%), el
(1,6 %), entre otros 3,9 % (2013
est, CIA World Factbook.)
Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (22 mil km2). El
país se encuentra en el extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con
acceso al Mar Rojo.
Dispone de una línea costera de
y acceso a los mares
(194km) y
(12 km) (MFA).
Cuenta con un
largo de
y
en su punto
más ancho
(MFA).
Se ubica en el
extremo oriental del
Mar Mediterráneo
con un territorio de:
(Banco Mundial)
*Según Acuerdo Provisional Israel-Palestina (1995)
Fuente: Banco Mundial, Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA) y World Fact Book
Límites*:
Norte:
Este:
Oeste:
Suroeste:
Sur:
, en el Mar Rojo
(CIA World Factbook)
Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel
comercial destacan los distritos de Jerusalén, Tel Aviv (y su zona de influencia
conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er Sheva).
Norte
Central
como
(en singular
mehoz)
Be‘er Sheva)
,
conocidos
como
(singular: nafa)
que se subdividen a su vez en
.
Nota: mapa con fines ilustrativos.
Fuente: CIA World Factbook
Las áreas metropolitanas de Jerusalén (1,2 millones de habitantes), Haifa (900
mil), Tel Aviv (3,7 millones) y Be‘er Sheva (360 mil), concentran en conjunto el
75% de la población, donde cada una juega un rol socioeconómico diferente.
Ciudades principales
Be‘er
Sheva :
Pese al tamaño de su territorio, Israel cuenta con una población 1,7 veces mayor a
la costarricense. La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía
y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento poblacional positiva del 1,9%.
Tasa de desempleo:
(2014) (CBS)
Población total:
(2014), de
los cuales
corresponden a árabes y
a judíos y otros
(CBS).
Densidad de población:
habitantes/km2
(CBS)
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) , Banco Mundial, OCDE y PNUD
Tasa de natalidad:
por
cada 1000 habitantes (2014)
(Banco Mundial)
Tasa de mortalidad:
por
cada mil habitantes (2014)
(CBS)
Tasa de crecimiento anual de
la población:
(OCDE)
Índice de desarrollo humano
2014:
(muy alto),
posición
a nivel mundial
(PNUD)
La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el
sector de alta tecnología (8,2% del total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a
nivel mundial y 3,2 veces al de Costa Rica) y una alta esperanza de vida (posición 10 a
nivel mundial).
Población económicamente
activa (PEA):
(2014) un
corresponde
a mujeres y el restante
a hombres. (CBS).
de la PEA, labora
para el sector de alta
tecnología, lo cual lo
posiciona
de
países como
(7,3%),
(6,4%) y
(5,7%) (2013)
(CBS)
PIB per cápita PPA* (a precios
actuales internacionales):
33.658
US$ (2015), puesto
a nivel mundial (FMI)
El
Esperanza de vida al nacer:
mujeres y
hombres
(2013), décima posición a
nivel mundial (CBS)
PPA: Paridad del Poder Adquisitivo
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población
cuenta con edades que van entre los 15 y 64 años. La tasa de fertilidad total es
de 3,35 hijos por mujer (CBS).
Según estructura por edad,
un
de la población,
se encuentra entre los 0 y
14 años, un
entre los
15 y 64 años, y un
es
mayor de 64 años (CBS).
95+
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
La edad promedio de la
población es de
(CIA, World
Factbook).
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
El 51% de la población
son mujeres.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y CIA World Fact Book.
15
10
5
0
Hombres
5
Mujeres
10
15
Cuenta con una alta tasa de alfabetización similar a la costarricense (98% de la
población) con un gasto en educación del 7,9% del PIB. El 45% de su población
cuenta con estudios universitarios.
La tasa de alfabetización es del 97,8% (CIA World Fact Book). El
45% de su población cuenta con estudios universitarios (ICEX).
El número de años en el sistema educativo (de primaria a educación
superior) se estima en 16 años. Para el caso de los hombres
15 años y las mujeres 16 años (CIA World Factbook).
El gasto en educación corresponde a 7,9% del PIB (2014) (CBS).
Para 2014 un
de la población contaba entre 11-12 años de
estudios (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel), CIA World Fact Book e ICEX.
Evolución y estructura de la economía
Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en
áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos, telecomunicaciones y biotecnología.
Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.
Israel es una
y
. El país es líder mundial en los campos de la
. Es miembro de la
, desde el 21 de agosto de
2010.
El país logró enfrentar la crisis financiera mundial 2008-2009 debido a
una
y un
.
Además, redujo los efectos de la Primavera Árabe ya que disponía de
.
Entre 2009-2010, se descubrieron los
, dos de los más grandes hallazgos de los últimos
años. Su explotación se pronostica impactará positivamente a
mediano plazo en la economía israelí.
Fuente: CIA World Fact Book , Euromonitor y OMC
Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el
país juega un papel fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y
comercialización). Es un país con una destacada capacidad de innovación.
El sector de los
es la principal actividad económica en Israel y
representa alrededor de las
.
Los
economía de Israel.
defensa) la
predominan en la
Entre estas se encuentran (excluido el sector de la
.
El país desempeña también un importante papel en la
. Israel corresponde al 5to importador
exportador de este producto a nivel mundial.
Fuente: OMC, Trademap y Banco Mundial
y
al
4to
Innovación en Israel
La innovación es una
fortaleza de la economía
israelí, el cual destaca en
sectores como el
o el de
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)
para fines civiles ascendió a alrededor del
en 2014 (CBS), la proporción
más alta en el mundo.
.
Fuente: OMC y Central Bureau of Statistics. (Israel)
Innovación en Israel
Más del 50% del agua para los
hogares de Israel, la agricultura y la
industria se produce mediante este
proceso.
Fuente: The Times of Israel y Embajada de Israel en El Salvador y en Colombia.
Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos
años se espera que se incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el
consumo interno y el desarrollo de la industria del gas natural, con tasas que superan el
3%.
5,4%
5,0%
269.043
276.897
283.819
292.902
302.567
253.085
237.434
201.111
206.290
220.329
3,4%
3,2%
3,3%
3,2%
2,9%
2,5%
2,6%
1,2%
2008
2009
2010
2011
2012
PIB
2013
2014
2015
2016
Variación PIB Real
*Los montos del PIB para 2015, 2016 y 2017, corresponden a proyecciones de acuerdo a las tasas de crecimiento pronosticadas.
Fuente: OECD.
2017
En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del
total, la participación de la industria manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.
Agricultura, silvicultura y
pesca
2%
Transporte , almacenamiento
, actividades postales y de
Educación; actividades
correos
sanitarias y de servicios
4%
sociales humanos ; artes, el
entretenimiento y la
Construcción
recreación ; otros servicios
5%
5%
Comercio al por mayor y al
por menor comercio y
reparación de vehículos de
motor; de alojamiento y de
Información y
servicio de comidas
comunicaciones
9%
10%
(1) Incl . alquiler imputado de las viviendas ocupadas
por sus propietarios
Suministro de electricidad y
agua , alcantarillado y
gestión de residuos
1%
Servicios financieros y de
seguros; bienes raíces;
servicios administrativos y de
apoyo ; profesionales,
científicos y técnicos
22%
Servicios generales de
gobierno y ISFLSH*
16%
Servicios
de
vivienda
12%
Manufactura, minas y
canteras
14%
• ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. NOTA: El PIN se calcula tomando en cuenta el valor total de los bienes y servicios comerciales generados durante un año y descontando
a dicha cantidad los costos de las materias primas, los servicios y las depreciaciones de los bienes de capital construido.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador de
productos como el trigo, forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos
formas cooperativas de producción: el kibutz (comunidades colectivas) y el moshav
(poblados agrícolas).
Agricultura
El clima, permite la producción todo el año y las tecnologías avanzadas han
permitido a Israel potencializar la producción hortícola y de flores de gran
intensidad de mano de obra y capital.
Israel es importador de productos como trigo, forraje, azúcar y semillas
oleaginosas. En 2015, se importaron 1.849 millones de US$ en productos del
sector agrícola.
Israel dispone de dos formas de asentamiento agrícola basadas en principios
cooperativos: el kibutz, una comunidad colectiva en la que los medios de
producción son propiedad común y el trabajo de cada miembro beneficia a todos; y
el moshav, un poblado agrícola en que cada familia mantiene su propia
economía doméstica y trabaja su propia parcela, mientras que las adquisiciones y el
mercadeo se llevan a cabo en forma cooperativa.
Fuente: OMC e Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA).
En 2014, se cultivaron 1,3 millones de m², de los cuales 3,2% corresponden a
orgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.
Agricultura
Israel: áreas de cultivo por producto,
2014
(miles de m²)
700
600
500
422
400
300
200
100
se contabilizaron 1,3
millones de m² cultivados de los
cuales
3,2% corresponden a
orgánicos.
En
616
61
35
48
66
0
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
21
18
34
2014
Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y
pimiento (chiles), a nivel de frutas destacan olivos, uvas y sandía.
Agricultura
Israel: áreas de cultivo de
hortalizas y vegetales, 2014
(miles de m²)
400
350
271
300
250
337
Israel: áreas de cultivo de
frutas*, 2014
(miles de m²)
329
300
250
200
200
150
100
50
150
55
42
38
35
0
29
21
15
100
81
76 76
50
0
*Se incluyen los cultivos de olivo.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
42 35
27
26
21
17
7
Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta
con alto desarrollo en técnicas de riego, invernaderos, equipos mecánicos para
la cosecha y de cultivos.
Innovaciones en agricultura
Semillas
resistentes
para mejores
cultivos
Fuente: Jewish National Fund, IsraelAgri, e Israel 21c
Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con
una elevada tasa de exportación de productos de alta tecnología (42% del total) y
una inversión en I+D para fines civiles -no militar- de 12 mil millones de US$ en 2014.
Industria de alta tecnología
El sector de la alta tecnología es uno de los principales motores del
crecimiento y la competitividad de la economía israelí. En 2014, las
exportaciones del sector representaron el 42% del total (CBS).
El crecimiento de esta industria se debe a una cultura de la
innovación y una infraestructura que se beneficia de una alta
inversión en I+D para fines civiles –no militares- (12 mil millones de
US$ en 2014) (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y OMC.
The Start-up Nation
Un Start-up es una empresa
que tiene como objetivo
desarrollar un producto o
servicio innovador ,
por lo general en el campo de la
alta tecnología.
Se calcula que 2015, existieron
en el país alrededor de 1.400
start-ups, en áreas como:
software y
comunicaciones,
tecnologías digitales
y médicas.
Fuente: Israel Ministry of Foreign Affairs, y Central Bureau of Statistics (Israel).
Para ello debe cumplir con las
siguientes etapas:
1. Viabilidad del concepto e
investigación preliminar.
2. Desarrollo de producto,
revisiones y transición a la
producción
.3. Producto terminado
y el aumento de las ventas .
A Israel se le conoce como el
“Silicon Wadi” el segundo
mayor ecosistema de
innovación a nivel mundial, por
detrás del Silicon Valley en los
Estados Unidos.
Israel es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones
de I+D por parte de universidades (alrededor de 462 mil millones de US$) y en el
número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).
The Start-up Nation
Se presentaron
alrededor de
En 2014
856 reportes
de
divulgación
de
invenciones
por parte de
universidades e
institutos de I+D
al sector
empresarial.
*A 2013.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Las empresas
llenaron 493
aplicaciones
para
patentes
originales un 9%
más que en 2013.
El sector
empresarial
apoyó la
creación de 42
nuevas
startups. El
74% fue creada
por compañías
asociadas con
universidades.
Los ingresos de
las universidades
por Propiedad
IntelectuaI y
Cánones*
ascendieron a
1.746
billones de
NIS (alrededor
de 462 mil
millones de US$)
La inversión en I+D sumó 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sector
empresarial quien invirtió la mayor parte (85%), con un gasto per cápita de
1.362 US$, uno de los más altos entre países de la OCDE.
Investigación y Desarrollo (I+D)
Israel: inversión en investigación y
desarrollo (I+D) para fines civiles,
según sector, 2014
2% 1%
Sector empresarial
12%
El gasto per cápita en
I+D fue de 1.362 US$
(PPA, a precios actuales)
(CBS). Uno de los más
altos entre los países de
la OCDE.
Universidades
Gobierno
85%
Organizaciones
privadas sin fines
de lucro
El gasto total en 2014 en
I+D fue de 44,8
billones de NIS
(alrededor de 12 mil
millones de US$) (CBS).
Nota: el sector empresarial incluye las siguientes industrias : agricultura ; silvicultura y la pesca ; manufactura; electricidad y abastecimiento de agua ; construcción; comercio; servicios de
alojamiento y restaurantes ; transporte , almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros y comerciales ; entre otros.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Existen 4 tipos de fondos, para el fomento de la innovación y Start-ups. Los cuales
corresponden a los programas presemilla, genérica, competitiva y cooperación
internacional. La Autoridad Nacional para la Innovación del Ministerio de Economía es
el ente encargado de la gestión de los fondos públicos para la innovación en el país.
Tipos de fondos para I+D
Pre-semilla
• Apoyo a
empresarios
individuales
• Programa de
incubadores
I+D Genérica
• Alianza
academiaempresa
Programas Nacionales
IDEA
I+D
Competitiva
I+D
Cooperativa
• Fondos para
I+D industrial
• Programas de
colaboración
internacional
Programas
Internacionales
El ente encargado de la administración de los fondos es la Autoridad
Nacional para la Innovación (NATI, por sus siglas en inglés)*
del Ministerio de Economía.
*Desde el 1 de enero, 2016.
Fuente: tomado de MATIMOP
MERCADO
MATIMOP es la agencia del gobierno israelí encargada de la cooperación internacional
en I+D, la cual realiza acuerdos de cooperación internacional. En América, los
gobiernos de México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, entre otros ya disponen de
uno.
: es la agencia del gobierno israelí
encargada de la
en I+D.
Mediante
crea el
, se
en proyectos conjuntos de
I+D, en temas como:
,
, dispositivos médicos,
productos farmacéuticos,
comunicaciones, entre otros.
En América dispone de acuerdos bilaterales
de cooperación con
. Mediante el
.
Fuente: Ministry of Economy (Israel) y MATIMOP.
MATIMOP Database: brinda
perfiles de más de 4.000
empresas
israelíes
y
sus
capacidades en I+D.
Principales características de fondos para I+D
Fondo
Descripción
Apoya el desarrollo de ideas
Incubadoras
Tecnológicas
tecnológicas innovadoras en
individuales e instituciones
académicas para desarrollar
conjuntamente genéricos y
tecnologías pre-competitivas.
Fondos
internacionales de
I+D
85% del fondo lo da
el Gobierno y el 15% Entre 500 mil y
750 mil US$.
restante por la
Start-ups con potencial de
desarrollo después de un período de
incubadora.
dos años en una "incubadora".
Apoya la formación de consorcios
formados por empresas
Magnet Consortia
% de
Fondo máximo
Observaciones
financiamiento
disponible
Fondos de investigación
conjunta con diversos países
(Canadá, Estados Unidos, China,
Corea del Sur, entre otros). Estos
fondos requieren proyectos de
colaboración entre los
investigadores de los países
respectivos.
*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace.
**Según Israel Science and Technology Directory.
Fuente: Ministry of Economy (Israel)
66% para empresas
No especifica, ya
y 80% para
que varía según
Montos por 2 o 3
años. Se debe
entregar un 3% de
las ganancias al
Gobierno.
No es obligatorio el
pago de las
ganancias al
Gobierno. Se invita a
las empresas
tecnológicas
extranjeras a solicitar
el ingreso a este tipo
de consorcios.
instituciones
académicas.
proyecto.
% no especificado,
ya que varía según
proyecto.
Actualmente, existen
Generalmente
limitado a menos de más 40 acuerdos
binacionales en
100 mil US$ al
acuerdos de
año**.
cooperación de I+D.
Principales características de fondos para I+D
(continuación)
Fondo
Descripción
% de
Fondo máximo
Observaciones
financiamiento
disponible
Promueve y acelera el crecimiento
de la industria biotecnológica.
% no especificado,
El fondo es administrado por una
Fondo para
ya que varía según
Ciencias de la Vida compañía privada y funciona como
un capital de riesgo ordinario, con proyecto.
una participación limitada del
Gobierno.
Aproximadamente
220 millones de
US$.
Diseñado para alentar a
emprendedores individuales
Programa Tnufa
85% de los
en sus esfuerzos individuales para
proyectos
construir un prototipo, registrar una
aprobados
patente, diseñar un plan de negocio,
etc.
*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace.
**Según Israel Science and Technology Directory.
Fuente: Ministry of Economy (Israel)
Aproximadamente
60 mil US$.
El período de
funcionamiento del
fondo será como
mínimo de 10 años,
prorroglables por
otros 3 años, y el
período de inversión
de al menos 5 años.
INVERSIÓN DIRECTA DE ISRAEL
El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al
Centro de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016,
tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las que se
encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.
Sectores clave de inversión
Ciencias de la vida
Industria del
automóvil
Fuente: Invest in Israel.
Tecnologías
agrícolas
Industria de
semiconductores
Tecnologías
financieras
Nuevos medios de
comunicación e
internet
Ciberseguridad
Tecnologías del
agua
Tecnologías limpias
La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones,
programación de computadoras (20%), investigación y desarrollo científico (15%)
y manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).
Israel: inversión directa en el mundo,
según industria, 2014
Telecomunicaciones, programación de computadoras,
consultorías y actividades relacionadas, servicios de información
Investigación y desarrollo científico
Manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos
y equipo eléctrico
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensión
20%
24%
1%
2%
2%
Manufactura de productos de petróleo, químicos y farmacéuticos
Manufactura de metales básicos, fabricación de productos del
metal excepto maquinaria y equipo
15%
4%
Actividades de bienes raíces
Comercio general y al por mayor de vehículos y reparaciones
6%
14%
6%
6%
Seguros y fondos de pensión y actividades auxiliares de servicios
financieros
Trabajo de diamantes
Otros
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta
tecnología y un 34% correspondió a actividades de Informática e
Investigación y Desarrollo.
Israel:
inversióndirecta
directa en
según
Israel:
inversión
enel
elmundo,
mundo,
intensidad tecnológica,
según intensidad
tecnológica,2014*
2014
(millones de US$)
(millones de US$)
Intensidad Tecnológica
2014
Alta tecnología
18.134
Media-alta tecnología
1.735
Media-baja tecnología
6.083
Baja tecnología
1.979
Total manufactura
27.931
Informática e Investigación y Desarrollo
31.569
Otras industrias en comercio y servicios
20.451
Total por intensidad tecnológica
79.951
Sin división
13.328
Gran total
93.279
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Europa corresponde al principal destino de la inversión israelí en 2014 con un 46%. Le
siguen Norteamérica (34%) y Latinoamérica y el Caribe (14%). En cuanto a países
destacan Estados Unidos, Países Bajos e Islas Caimán. A nivel latinoamericano
destacan México y Panamá.
Israel: inversión directa en el mundo, por
continente, 2014*
Latinoam
érica y el
Caribe
14%
Israel: inversión directa en el mundo, por
país, 2014*
El monto total de
inversión en 2014
fue de 93.279
millones de US$.
Asia
6%
Estados
Unidos
16%
Otros
44%
Europa
46%
Norteamé
rica
34%
En Latinoamérica
destacaron:
México (0,3%) y
Panamá (0,1%).
Islas
Caimán
7%
Bermuda
2%
Suiza
2%
*En términos de valor.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Países
Bajos
12%
Reino
LuxemburgoUnido
3%
2%
Hungría
5%
Canadá
4%
Singapur
3%
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos
relativamente bajos entre las exportaciones e importaciones, a partir de la
crisis en 2009, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
Fuente: Trademap
2010
2011
Importaciones
2012
Saldo
2013
2014
2015
Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los
principales proveedores fueron Europa (46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de
países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China (13%) y
Alemania (6%).
África
1%
Oceanía
0,5%
América
17%
Europa
46%
Estados
Unidos de
América
13%
• Costa Rica
representó un
0,02% del
total de
importaciones
en 2015
China
13%
Otros
49%
Alemania
6%
Asia
36%
Rusia
4%
Fuente: Trademap
Italia
5%
Turquía
Bélgica 5%
5%
Las importaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en productos del
sector eléctrica y electrónica (24%), seguido de productos minerales (13%) y joyería
(12%). Destacan las importaciones según producto de diamantes (11%), aceites de
petróleo (7%) y automóviles (5%).
Muebles y aparatos de
alumbrado
1%
Papel y Maderera
cartón
1%
Caucho
1%
1%
Productos minerales
no metálicos
Pecuario y 1%
pesca
2%
Equipo de
precisión y
médico
3%
Instrumentos de
música y sus partes
0,03%
Otros
2%
Agrícola
3%
Plástico
4%
Alimentaria
4%
Textiles, cuero y
calzado
5%
Eléctrica y electrónica
24%
Productos minerales
13%
Metalmecánica
6%
Material de transporte
9%
Joyería
12%
Químico-farmacéutico
10%
Descripción
1. Diamantes
Part.
Rel.
11%
2. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
7%
3. Automóviles para el turismo o para el transporte de
personas, incluidos los de tipo familiar
5%
4. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
4%
5. Textiles y confección
4%
6. Keroseno
3%
7. Medicamentos
2%
8. Teléfonos celulares
1%
9. Hullas, incl. pulverizada, pero sin aglomerar
1%
10. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y
transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
1%
Otros
* En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER.
Fuente: Trademap
61%
Proveedores de los principales productos de
importación, 2015*
País
proveedor
Valor importado 2015
(millones de US$)
% Participación
2015
Bélgica
1.617
23%
India
965
14%
Hong Kong
925
13%
Automóviles
para el
transporte de
personas
Japón
499
16%
Corea del Sur
455
15%
Turquía
354
11%
Circuitos
electrónicos
integrados y
microestructuras
electrónicas
Estados Unidos
1.252
49%
Irlanda
655
26%
Taipei Chino
155
6%
Diamantes
*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER, Se excluyen los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, debido a que no indican países proveedores.
Fuente: Trademap
Proveedores de los principales productos de
importación, 2015*
País proveedor
Textiles y
confección
Keroseno
Medicamentos
Valor importado 2015
(millones de US$)
% Participación
2015
China
1.164
48%
Turquía
235
10%
India
151
6%
Zona no especificada
799
55%
Estados Unidos
297
20%
Rusia
238
16%
Alemania
205
16%
Estados Unidos
189
15%
Italia
148
11%
*De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER.
Fuente: Trademap
DETALLE POR SECTORES DE IMPORTACIÓN
RELACIONADOS CON LA OFERTA
COSTARRICENSE
En el sector alimentario las importaciones, alcanzaron en 2015, los 2.520 millones de
US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los hidrolizados
de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%). Estados Unidos (11%) y Suiza
(8%) son los principales proveedores.
Hidrolizados de
proteínas
vegetales
9%
Sector
alimentario:
4%*
Estados
Unidos de
América
11%
Azúcar
9%
Cigarros
8%
Italia
7%
Otros
45%
Otros
52%
Suiza
8%
Chocolate y
preparaciones
6%
Alemania
6%
Tortas y residuos
de aceite de soya
5%
Alimento para
animales
4%
Productos de
panadería
Prep. de pescado
4%
3%
Países Bajos
5%
Brasil Turquía
4%
4%
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Irlanda
5%
Francia
5%
En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de
US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los laminados,
alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y Estados Unidos y Turquía
son los principales proveedores.
Sector
metalmecánica:
6%*
Alambrón de
hierro o acero sin
alear
9%
Productos
laminados de
hierro o acero
12%
Barras de
hierro o acero
8%
Otros
57%
Tubos y
accesorios de
hierro o acero
7%
Aleaciones
de
aluminio,
Guarniciones,
en
bruto
herrajes y
4%
artículos similares
para automóviles
3%
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Otros
25%
China
26%
España
4%
Estados
Unidos de
América
12%
Rusia
4%
Ucrania
5%
Alemania
6%
Italia
6%
Turquía
12%
En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones
de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran carne bovina
(25%) y animales vivos de la especie bovina (11%). Argentina (12%) y Uruguay (11%) son
los principales proveedores.
Sector
pecuario y
pesca: 2%*
Argentina
12%
Otros
26%
Carne bovina
25%
Los demás
animales
vivos de la
especie
bovina
11%
Otros
50%
Salmones
frescos o
refrigerados
3%
Filetes de
salmón
Filetes
Huevos de
Pescado 3%
congelados
Quesos
aves
fresco,
de tilapias
2% refrigerado
domésticas
2%
2%
2%
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Uruguay
11%
Australia
11%
Polonia
3%
Chile
3%
Hungría
4%
China
5%
Noruega
11%
Brasil
6%
Paraguay
8%
En el sector agrícola las importaciones alcanzaron en 2015, los 2.124 millones de US$.
Dentro de los principales productos importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%)
y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son los principales
proveedores.
Sector
agrícola: 3%*
Maíz
19%
Otros
19%
Ucrania
23%
Café sin tostar
2%
Otros
38%
Café tostado
2%
Cebada
4%
Trigo
14%
Arroz
5%
Semilla de
sésamo
6% Los demás
trigos
7%
Habas
de
soya
9%
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Frutas
13%
Estados
Unidos de
América
13%
Rusia
7%
Hungría
3% Brasil
4% India Paraguay Etiopía
4%
4%
4%
DETALLE DE LAS EXPORTACIONES ISRAELÍES
Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas en los productos de alta
(42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.
Baja
7%
Mediabaja
14%
Medianaalta
37%
*Se
excluyen los diamantes.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Alta
42%
Las exportaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de
se dirigieron a mercados en América (34%), Asia (32%) y Europa (31%). Por destino,
destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%).
África
2%
Oceanía
1%
Europa
31%
América
34%
• Costa Rica
representó un
0,06% del
total de
exportaciones
en 2015
Otros
41%
Estados
Unidos de
América
28%
Hong Kong,
China
8%
Asia
32%
Fuente: Trademap
Países Bajos
4%
India Bélgica
4%
4%
China
5%
Reino Unido
6%
Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de
joyería (29%), eléctrica y electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de
los principales productos exportados se encuentran los diamantes (28%),
medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .
Textiles, cuero Alimentaria
1%
y calzado
2%
Agrícola
2%
Metalmecánica
3% Plástico
4%
Material de
transporte
5%
Equipo de
precisión y
médico
6%
Productos
minerales
1%
Otros
2%
Joyería
29%
Químicofarmacéutico
22%
Eléctrica y
electrónica
23%
Descripción
1. Diamantes
2. Medicamentos
Part.
Rel.
28%
10%
3. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
9%
4. Partes de aviones o helicópteros
4%
5. Preparaciones aglutinantes
3%
6. Textiles y confección
1%
7. Abonos
1%
8. Equipos para inseminación artificial
1%
9. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y
transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
1%
10. Láminas y placas de plástico
1%
Otros
*En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER
Fuente: Trademap
61%
Destinos de los principales productos de exportación*
Destino
Diamantes
Medicamentos
Circuitos
electrónicos
integrados
Valor exportado 2015
(millones de USD)
% Participación
2015
Estados Unidos
7.076
40%
Hong Kong,
China
4.753
27%
Bélgica
1.848
10%
Estados Unidos
2.965
47%
Reino Unido
2.514
40%
Países Bajos
501
8%
Vietnam
1.645
29%
China
1.540
28%
Malasia
1.405
25%
*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER
Fuente: Trademap
Destinos de los principales productos de exportación
Partes de
aviones o
helicópteros
Destino
Valor exportado 2015
(millones de USD)
% Participación
2015
Zona no especificada
2.283
99,9%
0,17
0,01%
0,07
0,003%
957
45%
323
15%
182
9%
332
28,2%
151
19,2%
101
17,9%
Estados Unidos
India
Preparaciones
aglutinantes
Turquía
Chipre
Grecia
China
Abonos
minerales o
químicos
Fuente: Trademap
India
Brasil
Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona
como el 50avo socio comercial en importancia*. En 2015, se importaron 44 millones de
USD. El repunte de las importaciones en 2014, se debió a la compra de circuitos
integrados y microestructuras electrónicas.
Costa Rica: balanza comercial con Israel, 2011-2015
(millones de USD)
300
259
200
103
100
7
7
62
44
6
9
6
44
0
-37
-100
-35
-55
-96
-200
-300
-253
2011
2012
Exportaciones
*En términos de valor.
Fuente: PROCOMER y BCCR
2013
Importaciones
2014
Saldo
2015
El café oro y las piñas secas representaron el 85% de las exportaciones costarricenses
al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28% correspondieron a
productos para el control de plagas.
Principales productos exportados a
Israel, 2015
Descripción
1. Café oro
2. Piñas secas
Principales productos importados desde
Israel, 2015
Descripción
Part. Rel.
66%
19%
3. Osciloscopios, analizadores de espectro
1. Insecticidas y fungicidas
2. Herbicidas
3. Láminas y placas de plástico
y demás aparatos para medida o control de
magnitudes eléctricas
5%
4. Jugos y concentrados de frutas
2%
5. Artículos de plástico para el envasado
5. Frutos sin cocer congelados
2%
6. Partes de aparatos para la recepción,
6. Circuitos integrados y microestructuras
1%
electrónicas
7. Pieles y cueros en bruto de bovino o
equino
8. Partes para computadora
0,6%
9. Jugos y extractos vegetales
0,5%
10. Proyectores
Otros
0,4%
1%
4%
4. Hojas y tiras de aluminio
14%
14%
11%
10%
4%
conversión, emisión y transmisión o
regeneración de voz, imagen u otros datos
7. Aparatos para la recepción, conversión,
emisión y transmisión o regeneración de voz,
imagen u otros datos
8. Compuestos heterociclicos con
hetereoatomos de nitrógeno
9. Las demás materias colorantes y las demás
preparaciones
3%
10. Tubos y accesorios de tubería de plástico
2%
Otros
Fuente: PROCOMER y BCCR
Part. Rel.
3%
3%
3%
33%
Protocolo relativo a las negociaciones entre países en
desarrollo
Estados Unidos
1985
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
1993
Autoridad Palestina
Canadá
Turquía
México
Unión Europea (UE)
Jordania
MERCOSUR
Colombia
Panamá
1973
1994
1997
1997
2000
2000
2005
Paraguay: 2010 , Brasil: 2010 Uruguay: 2009,
Argentina 2011
Suscrito en 2013, pero no se encuentra en
vigor.
Ronda de negociaciones culminaron en
noviembre de 2015, no se encuentra en vigor.
Fuente: Ministry of Industry, Trade and Labour (Israel) , Organización Mundial del Comercio (OMC) y Sistema de Información sobre Comercio
Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aranceles aplicados*
Grupos de productos
Productos animales
Productos lácteos
Frutas, legumbres, plantas
Café, té
Cereales y preparaciones
Semillas oleaginosas, grasas y
aceites
Azúcares y artículos de confitería
Bebidas y tabaco
Algodón
Otros productos agrícolas
Pescado y sus productos
Metales y minerales
Petróleo
Productos químicos
Arancel NMF
aplicados **
Exentos
Promedio
en %
18,7
78
16,1
0,1
8,9
37,1
4,8
23,1
99
72,4
5,5
0,3
9,4
0
2,6
8,7
2,7
2,7
1,4
51,4
92,6
56,4
100
69,2
51,1
70,8
66,7
86,9
*A 2014.
**Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones.
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
Promedio NMF*: 4,6%
Promedio productos agrícolas: 12,3%
Promedio productos no agrícolas:
3,3%
Aranceles aplicados* (continuación)
Grupos de productos
Arancel NMF aplicados*
Promedio Exentos en %
Madera, papel, etc.
Textiles
Prendas de vestir
Cueros, calzado, etc.
Máquinas no eléctricas
Máquinas eléctricas
Material de transporte
Manufacturas N.E.P
*A 2014.
**Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones.
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
3,6
3,4
5,9
4,2
3,3
3,1
3,3
3,5
72,3
48,9
1,1
59,8
65
68,7
67,3
65,5
EL CONSUMIDOR ISRAELÍ
El ingreso per cápita disponible del israelí es 3,6 veces mayor al de los
costarricenses.
Ingreso per cápita disponible en
Israel (2015)*
Ingreso per cápita disponible en
Costa Rica (2015)*
26.819,9 US$
7.468,9 US$
*A precios constantes.
Fuente: Euromonitor International
El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales
categorías de gasto corresponden a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de
Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al igual que Israel los
transportes (17%).
Israel: gasto en consumo por hogar
según categoría
2015
Bebidas
alcohólicas y
Servicios tabaco
médicos y 3%
bienes para la
salud
3%
Educación
3%
Ropa y calzado
5%
Otros
bienes y
servicios
9%
Ropa y calzado
3%
Comunicaciones
4%
Bienes y
servicios del
hogar
6%
Gasto anual
por hogar:
67.791,2 US$
Hoteles y
catering
6%
Ocio y
recreación
7%
Costa Rica: gasto en consumo por
hogar según categoría
2015
Vivienda
26%
Educación 4%
Comunicaciones
5%
Bienes y
servicios del
Hogar 6%
Bebidas
alcohólicas y
tabaco 1%
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas 20%
Salud y servicios
médicos 7%
Transporte
17%
Transporte
15%
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
15%
Ocio y
recreación 7%
Otros bienes y
servicios 9%
Hoteles y
catering
10%
Vivienda
9%
Otros bienes y servicios incluyen: cuidado personal, joyería, seguros, protección social, servicios financieros, entre otros.
Fuente: Euromonitor International
Gasto anual
por hogar:
28.101,4 US$
El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los
costarricenses. Las principales categorías de gasto corresponden al igual que Costa
Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%). Destacando en
Israel el alto consumo de tabaco (11%).
Israel: composición del gasto en alimentos por
producto, 2015
Pescado y
productos del
mar
3%
Grasas y
Azúcar y aceites
productos de 4%
confitería
4%
Otros
alimentos
8%
Vegetales
8%
Gasto anual
por hogar:
10.700 US$
Grasas y aceites
Tabaco
2%
1%
Bebidas
Azúcar y alcohólicas
4%
productos de
confitería
5%
Pan y cereales
19%
Bebidas
alcohólicas
4%
Carne
16%
Frutas
11%
Leche, queso y
huevos
12%
Tabaco
11%
*A precios constantes del 2015.
Fuente: Euromonitor International
Costa Rica: composición del gasto en alimentos
por producto, 2015
Otros alimentos
6%
Pan y cereales
23%
Pescado y
productos del
mar
6%
Frutas
7%
Carne
18%
Vegetales
10%
Leche, queso y
huevos
18%
Gasto anual
por hogar:
5.422 US$
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el
alto consumo de productos Kosher.
Variada cultura de consumo de alimentos
• Centro de reunión de muchas tradiciones culinarias (Europa del Este, Norte de
África, judía e influencia árabe y mediterránea).
• Población migrante (24 mil personas) proviene principalmente de países europeos
(como Francia, Ucrania y Rusia) y de América (EEUU y Canadá), los cuales cuentan con
gustos y preferencias por alimentos occidentales.
Mayor preocupación por la salud y por una alimentación
balanceada.
• Oferentes de alimentos ajustan sus líneas de productos y marketing para segmentos de
consumo vegano, vegetariano y libre de gluten.
• Los supermercados ofrecen anaqueles para productos libres de gluten,
orgánicos y otros que solamente se encontraban en tiendas especializadas.
Consumidor israelí anuente a comprar marcas privadas
• En 2014, un 10% del total de alimentos se vendió bajo esta modalidad.
• Consumidores locales desean menores precios sin sacrificar la calidad.
Fuente: GAIN Report
Tendencias de consumo en alimentos
Los productos Kosher continúan con el mayor potencial
en el mercado israelí en el futuro cercano.
• Minoristas de alimentos prefieren productos certificados.
• En 2014, el 32% de establecimientos como restaurantes, cafés, pubs, entre otros se
encuentran certificados Kosher.
Productos como las snack bars y sustitutos de carne
tienen un alto dinamismo.
snack bars crecieron 6,3% en 2010-2015, con ventas que alcanzaron los 452,9
millones de NIS en 2015. Son percibidos como nutritivos y como sustitutos para el
• Las
desayuno.
• Los sustitutos de carne (congelada), fue la categoría con mayor dinamismo en
productos cárnicos, con un crecimiento del 6,4%* con respecto al 2014. Este alimento es
utilizado como sustituto para la alimentación de los niños y la tendencia
vegetariana.
*A valores actuales,
Fuente: GAIN Report y Euromonitor International
PRODUCTOS KOSHER
El Kashrut consiste en todas las reglas alimentarias prescriptas por la Torah
(fundamento de la religión judía). El 75% de la población israelita es judía, por
lo cual el cumplimiento de las disposiciones del Kashrut es fundamental.
Kashrut
Las leyes de
Kashrut (Kósher
por su
pronunciación en
yídish) definen los
alimentos que son
aptos para el
consumo de los
judíos.
Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.
Los alimentos del KASHRUT se clasifican en 3
categorías:
1. Lácteos: leches, yogures, Quesos, etc.
2. Cárnicos: todo animal apto para consumo
deben ser rumiantes y de pezuñas hendidas
(estas dos características deben darse al
mismo tiempo).
3.Parve: alimentos que no contienen ni
cárnicos ni lácteos, es decir, son “neutros”.
Frutas, granos, vegetales y huevos en su
estado natural son Kosher.
La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según
las normas judías del Kashrut, El logo KOSHER puede colocarse en el envase del
producto, para indicar que cumple con estas normas.
Certificación Kosher
¿Qué es?
¿Cómo?
La certificación
Kosher es el
sistema de control
de calidad de los
alimentos según las
normas judías del
Kashrut.
Para ello se realiza
una
auditoria
por
parte de una agencia
certificadora que se
realiza en la planta
productora
para
garantizar
que
se
cumplan con dichas
normas
y
especificaciones
de
calidad requeridas.
Nota: fotografía con fines ilustrativos.
Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.
En Costa
Rica
Las empresas
pueden obtenerla
mediante:
1. Comunidad
Israelita Sionista
de Costa Rica
2. Agencias
certificadoras
internacionales
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del
total. Por su parte, el canal de tradicional cuenta con el 25% de la cuota de
mercado.
Ventas por tipo de canal
Israel: participación de minoristas de
alimentos según tipo canal
2015
Incluye:
• Tiendas especializadas
en salud y belleza (1,5%)
• Otras tiendas no
especializadas en
alimentos (0,5%)
Tiendas no
especializadas
en alimentos
2%
Tiendas fuera
de punto de
venta
2%
Canal
tradicional
25%
Canal
moderno
71%
Fuente: Euromonitor International
Incluye:
• Máquinas expendedoras (0,1%)
• Ventas por internet (2%)
Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en
el tradicional a 2.039 millones de US$.
Ventas por tipo de canal
Canal
moderno
Canal
tradicional
Fuente: Euromonitor International
Tiendas de
conveniencia
Tiendas de descuento
Minoristas de estación
de servicio
Hipermercados
Supermercados
Tiendas especializadas,
Pequeños minoristas
independientes
Otros minoristas de
alimentos
Valor 2015:
5.646
millones de
US$
Valor 2015:
2.039
millones
de US$
Las tiendas de descuento y supermercados dominan el canal minorista de
alimentos con 63% del mercado. La compañía minorista de mayor participación
es Shufersal Ltd.
Israel: participación por ventas según tipo de
formato, 2015
Tiendas de
conveniencia
2%
Hipermercados
1%
Israel: participación por ventas según
compañía minorista de alimentos, 2015
Otros
4%
Shufersal Ltd
21%
Minoristas de
estación de servicio
5%
Otros
49%
Pequeños
minoristas
independientes
10%
Tiendas
especializadas*
15%
Mega Retail Ltd
7%
Rami Levi Shivuk
Hashikma
7%
Tiendas de
descuento
38%
Co-Op Israel
1%
Cohen Sales
Warehouses Ltd
1%
*De alimentos,
bebidas o
tabaco.
Nota: logos con fines ilustrativos.
Fuente: Euromonitor International
Supermercados
25%
Dor Alon
Israel Ltd
2%
Tiv Taam
Paz Oil Co Ltd Holdings
2%
2%
Yeynot Bitan Ltd
6%
Victory
Supermarket
Chain Ltd
2%
Marcas según compañía minorista de alimentos
Shufersal Ltd
21%
Mega Retail Ltd
7%
Rami Levi Shivuk Hashikma
7%
Yeynot Bitan Ltd
6%
Nota: logos con fines ilustrativos.
Fuente: Euromonitor International
Shufersal Deal
Eden Teva
Market
Shufersal Sheli
Mega Ba Ir
Super Sol
Shufersal
Express
Mega Bool
Rami Levi
Yeynot Bitan
Kimat Hinam
You
Marcas según compañía minorista de alimentos
Dor Alon Israel Ltd
2%
Victory supermarket
chain
2%
Tiv Taam Holdings
2%
PAZ Oil Co Ltd
2%
Nota: logos con fines ilustrativos.
Fuente: Euromonitor International
AM:PM
Alonit
Victory
Tiv Taam
Yellow
EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS
COSTARRICENSES
En Israel
En 2015, exportaron a Israel 23 empresas*, de sectores como el agrícola,
eléctrica y electrónica, alimentario, y químico.
Experiencia de empresas costarricenses**
Se percibe a Israel como un socio de negocios
similar a destinos de exportación como la Unión
Europea.
Los INCOTERMS más utilizados corresponden al
FOB y CFR
Para el caso de alimentos debe enviarse una
muestra del producto para su aprobación previa
por parte de las autoridades israelíes.
La certificación Kosher es considerada como
indispensable (aplicable a alimentos).
*Montos de más de 12 mil USD.
**Consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado israelí en 2015 y 2016 (a febrero) de los sectores agrícola (5), alimentario (1), eléctrica y electrónica (1) y química (1).
Experiencia de empresas costarricenses
El medio de pago
mayormente
utilizado es la
Certificaciones
como GMO
free e ISO, son
apreciadas por
parte de los
compradores
israelíes.
transferencia
internacional
contra
documentos,
algunos solicitan
pago por
adelantado, la
opción 50/50 o
cobranzas
internacionales*.
El contacto con
los compradores
israelíes, se da
principalmente
por la
participación en
ferias
comerciales,
intermediarios,
parentesco y
contactos de la
gerencia.
El idioma
utilizado para
realizar las
negociaciones es
el inglés.
*Una de las empresas señaló que el pago puede darse hasta en 90 días, debido al tiempo de inventario, emisión de BL, tránsito, y facturación.
Fuente: empresas consultadas.
Experiencia de empresas costarricenses
Flujograma del proceso de producción
El cliente puede
solicitar*:
Certificados de calidad, salud
Hoja técnica de seguridad y certificado de
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
(productos químicos)
Descripción de empaques, etiquetado e
información nutricional
Certificado de origen (emitido por Cámaras
como la de Industrias, Exportadores o la de
Comercio)
*Depende
del tipo de producto.
Fuente: consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado en 2015 y 2016 (a febrero).
PRODUCTOS CON POTENCIAL:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Productos potenciales: análisis estadístico
Metodología
La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:
(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por producto
de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés (Israel). Se seleccionan
aquellos con potencial indicativo superior a 200 mil US$.
(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones netas
(Importaciones en el período – Exportaciones en el período) tienen un valor superior a las importaciones
promedio.
(C3) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de las importaciones (CAGR) en el período, por
producto. Y seleccionar aquellas superior al promedio anual.
(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones (CAGR) en el período, por
producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.
Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios simultáneamente
Productos potenciales: análisis estadístico
Limitaciones
•
El análisis de los bienes en los que Israel es un importador neto no implica que estos sean los únicos
productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que son importados por Israel y
que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses, tomando en consideración los gustos y
preferencias del consumidor israelí.
•
Las clasificaciones arancelarias solamente reflejan agrupaciones de productos similares por lo que las
especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como el
empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas de ingreso para determinados
productos.
•
Debe tomarse en consideración que el cálculo del potencial indicativo, corresponde a un ejercicio que
implica que todas las exportaciones costarricenses de un producto se dirijan al mercado destino para
satisfacer la demanda por concepto de importaciones, lo cual en la práctica no ocurre.
Fuente: PROCOMER
De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cumplen con
los 4 criterios. El sector que cuenta con mayor potencial de exportación
corresponde al alimentario (19%), pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%).
Productos potenciales: análisis estadístico
Costa Rica: sectores con alto potencial de
exportación al mercado israelí
Productos minerales Productos minerales
no metálicos
3%
Muebles y aparatos
3%
Papel y cartón
de alumbrado
3%
2%
Material de
transporte
3%
Alimentario
Textiles, cuero y
19%
calzado
Químico5%
Pecuario y
farmacéutico
pesca
6%
19%
Eléctrica y
electrónica
Agrícola
10%
10%
Metalmecánica
17%
Fuente: PROCOMER
Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con los
4 criterios:
Clasificación
arancelaria
Sector
alimentario
Descripción del
producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de U$)
CAGR
20112015
2202.90
Bebidas (gaseosas o sin
gas)
28.357,0
16%
1901.10
Preparaciones para la
alimentación infantil
acondicionadas para la
venta al por menor
15.548,0
28%
2002.90
Tomates preparados y
conservados
10.848,0
30%
2005.80
Maiz dulce (Zea mays
var saccharata)
4.679,0
30%
2006.00
Frutas tropicales
conservadas (excepto
piña)
3.537,0
20%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel de ingreso ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Países
provee
dores
2015
1. Bélgica: 19%
2. Países
Bajos: 12%
3. Polonia: 11%
1. Países Bajos:
87%
2. Alemania:
8%
3. Francia: 4%
1. EEUU: 50%
2. China: 19%
3. Italia: 12%
1. Tailandia:
62%
2. Hungría:
18%
3. China: 13%
1. Tailandia:
76%
2. Grecia: 9%
3. EEUU: 4%
Potencial
indicativo
(miles de
U$)
22.494,5
Arancel
NMF*
aplicado
0%
1.313,8
0%
7.634,8
8%-12
211,6
12%
1.097,3
12%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
alimentario
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
Países
proveedo
res 2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
108%
1. Singapur: 52%
2. Indonesia:
48%
17.118,5
0%-8%
2.389,2
0%
CAGR
20112015
Arancel
NMF *
aplicado
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
1513.21
Aceites de
almendra de palma
o babasú, en bruto
2208.40
Ron y aguardiente
de caña
729,0
21%
1. EEUU: 35%
2. Reino Unido:
30%
3. Cuba: 7%
2009.12
Jugos y
concentrados de
frutas
501,0
18%
1. EEUU: 76%
2. España: 19%
3. México: 3%
4.831,2
12%
1801.00
Cacao en grano,
entero o partido,
crudo o tostado
378,0
64%
1. Perú: 40%
2. Ecuador: 22%
3. Bélgica: 15%
840,3
0%
1806.10
Chocolate y demás
preparaciones
alimenticias que
contengan cacao
24%
1. Reino Unido:
24%
2. Italia: 24%
3. Países Bajos:
16%
530,9
0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
1.073,0
209,0
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector
alimentario
2201.90
2005.59
Descripción
del producto
Agua, sin adición
de azúcar u otro
edulcorante ni
aromatizados
Frijoles preparados
o conservados sin
vinagre ni ácido
acético, sin
congelar
Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
108,0
75,0
CAGR
20112015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
87%
1. Turquía: 89%
2. Ghana: 7%
3. Sudáfrica: 2%
501,1
0%
28%
1. China: 27%
2. EEUU: 21%
3. Ucrania: 19%
5.614,7
4%-12%
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector
metalmecánica
Descripción
del
producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
7219.90
Productos
laminados planos
de hierro o acero
inoxidable
22.771,0
20%
7217.20
Alambre de hierro
o acero sin alear
10.719,0
30%
7216.33
Perfiles de hierro
o acero
8.521,0
24%
7309.00
Recipientes de
hierro o acero
8.222,0
17%
7305.90
Tubos y
accesorios de
hierro o acero
6.241,0
895%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Países
proveedo
res 2015
1. Taipei
Chino 33%
2. Sudáfrica
14%
3. Finlandia
12%
1. Turquía 33%
2. Rumania
20%
3. China 17%
1. España 45%
2. Luxemburgo
22%
3. Bélgica 15%
1. Italia 25%
2. Reino Unida
23%
3. Estados
Unidos 17%
1. Turquía
97%
2. China 2%
3. Reino
Unido 0,6%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
289,6
0%
484,4
0%-8%
529,5
0%
820,1
0%-6%
272,6
0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector
metalmecánica
Descripción del
producto
Importacio
nes de
Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
20112015
8206.00
Sierras de mano, limas,
alicates, tenazas, pinzas,
cizallas para metales,
llaves de ajuste de mano.
1.731,0
23%
7612.10
Recipientes de aluminio
1.559,0
42%
7304.24
Tubos y accesorios de
hierro o acero
487,0
168%
7212.50
Productos laminados de
hierro o acero
393,0
30%
7206.90
Hierro y acero sin alear,
en otras formas primarias
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
62,0
19%
Países
proveedores
2015
1. China 41%
2. Alemania 30%
3. EEUU 14%
1. Turquía 45%
2. Suiza 17%
3. China 16%
1. Francia 57%
2. Taipei Chino
23%
3. EEUU 20%
1. Estados Unidos
88%
2. China 9%
3. Reino Unido 2%
1. Estados Unidos
94%
2. Reino Unido 7%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
236,8
7,2%-12%
3.270,4
10%
282,9
0%
1.736,9
0%
1.177,8
0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
pecuario y
pesca
Clasificación
arancelaria
Descripció
n del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
20112015
0201.30
Carne bovina
12.591,0
766%
Países
proveedores
2015
1. Polonia 53%
2. Argentina 35%
3. Uruguay 11%
0306.17
Camarones
8.046,0
73%
Vietnam 83%
2. India 13%
3. Argentina 3%
0406.30
Queso fundido,
excepto el
rayado o en
polvo
3.546,0
23%
1. Francia 76%
2. Egipto 10%
3. Polonia 8%
24%
1. EEUU 81%
2. México 11%
3. Reino Unido 7%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
26.234,8
12% + 13 ILS/kg*
13.268,1
12%-26%
624,0
8.5 ILS/kg
14.346,4
0%
1.
0407.11
Huevos de ave
3.135,0
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización de
exportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar a
la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio
de Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
pecuario y
pesca
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
Arancel
NMF*
aplicado
0404.90
Leche
deslactosada
1.577,0
158%
Francia 86%
2. EEUU 12%
3. Países Bajos 2%
3.630,4
40%
0406.10
Queso fresco (sin
madurar), incluido
el del lactosuero y
requesón
1.482,0
30%
1. EEUU 40%
2. Alemania 31%
3. Francia 10%
7.236,6
8.19 ILS/kg13.49 ILS/kg
0304.99
Filetes y demás
carnes de pescado
1.386,0
397%
1. Viet Nam 93%
2. China 7%
759,3
0%
1.
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización de
exportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar a
la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio
de Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
pecuario y
pesca
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
Arancel
NMF*
aplicado
0403.10
Yogurt
222,0
43%
1. Rusia 83%
2. Tailandia 9%
3. España 3%
10.430,2
5.5 ILS/kg
0402.91
Leche y nata
concentrada
45,0
374%
1. Ucrania 100%
2.097,9
40%
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización de
exportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar a
la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio
de Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
Agrícola
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
0713.33
Frijoles comunes
0801.11
Cocos, secos
0904.12
Pimienta
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
9.521,0
3.097,0
828,0
CAGR
20112015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
35%
1. Argentina; 59%
2. Canadá: 12%
3. China: 9%
1.495,1
0%
40%
1. Filipinas: 88%
2. Vietnam: 7%
3. Ghana: 2%
993,7
0%
23%
1. Vietnam: 48%
2. China: 11%
3. Djibouti: 10%
284,3
8%
Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministerio
de Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar los
envíos.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Arancel
NMF*
aplicado
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector
Agrícola
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
Países
proveedores
2015
0603.19
Flores y capullos
601
35%
1. Países Bajos: 100%
1106.20
Harina de otros
tubérculos
111,0
163%
1. EEUU: 59%
2. Perú: 41%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
5.842,4
10%
277,0
0%
Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministerio
de Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar los
envíos.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Arancel
NMF*
aplicado
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector eléctrica
y electrónica
8429.52
8471.41
8544.30
Descripción
del producto
Palas mecánicas,
excavadoras,
cargadoras y palas
cargadoras
Las demás máquinas
automáticas para
tratamiento o
procesamiento de
datos
Cables eléctricos
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
569,7
0%
95.299,0
27%
1. Bélgica: 31%
2. Corea del Sur: 31%
3. Japón: 11%
19.514,0
34%
1. China: 30%
2. Irlanda: 28%
3. EEUU: 13%
560,1
0%
15%
1. India: 30%
2. EEUU: 30%
3. China: 9%
224,5
10,5%
14.316,0
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector
químicofarmacéutica
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
20112015
Países
proveedores
2015
3002.10
Antisueros
439.784,0
63%
Alemania 45%
2. EEUU 21%
3. Suiza 10%
3004.32
Medicamentos
8.209,0
24%
1. Reino Unido 41%
2. Bélgica 17%
3. Suecia 15%
1.
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
102.556,7
0%-8%
582,3
0%
18%
Turquía 33%
2. Grecia 23%
3. Corea del Sur
15%
749,3
0%
60%
1. EEUU 88%
2. Alemania 10%
3. Francia 0,8%
284,5
0%
1.
2836.50
2804.30
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Carbonatos
Nitrógeno
5.254,0
364,0
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector material
de transporte
8704.10
Descripción
del
producto
Volquetes
automotores
concebidos para
utilizarlos fuera de
la red de
carreteras
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
22.817,0
CAGR
20112015
23%
Países
proveedores
2015
1, Estados Unidos
29%
2, Alemania 27%
3, Suecia 18%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
1.131,8
Arancel
NMF*
aplicado
0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector Papel y
cartón
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
4821.90
Etiquetas de papel o
cartón, incluso
impresas
1.827,0
21%
1,Turquía: 38%
2. China: 23%
3. EEUU: 12%
969,1
12%
4808.10
Papel y cartón
corrugados, incluso
perforados
1.170,0
41%
1, Italia: 51%
2. Alemania: 39%
3. Reino Unido: 6%
713,1
0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Sector
productos
minerales
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
20112015
2523.10
Cementos sin
pulverizar (clinker)
72.901,0
34%
2515.20
Ecaussines y
demás piedras
calizas de talla o
de construcción;
alabastro
158,0
168%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Países
proveedores
2015
1. Chipre: 71%
2. Croacia: 23%
3. Turquía: 6%
1. Corea del Sur:
65%
2. Tailandia: 11%
3. España: 7%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
21.830,8
0%
553,5
0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
productos no
minerales
Clasificación
arancelaria
7008.00
6811.89
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Descripción
del
producto*
Vidrieras aislantes
de paredes
múltiples
Las demás
manufacturas de
amiantocemento,
celulosa cemento
o similares
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
20112015
8.634,0
43%
201%
181,0
Países
proveedores
2015
1. Turquía: 78%
2.China: 11%
3. Italia: 5%
1. China: 82%
2. Vietnam: 10%
3. Turquía: 4%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
262,0
0%
370,2
8%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector
muebles y
aparatos de
alumbrado
Clasificación
arancelaria
9405.60
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Descripción
del
producto
Anuncios, carteles
y placas
indicadoras
luminosos
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
2.090,0
CAGR
20112015
29%
Países
proveedores
2015
1. Alemania: 19%
2. España: 19%
3. EEUU: 16%
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
4.815,3
Arancel
NMF*
aplicado
0%-10%
ANÁLISIS LOGÍSTICO COSTA RICA-ISRAEL
Infraestructura logística
47 aeropuertos
Ben Gurión, es el
más importante
4 puertos
marítimos
Prevalecen Ashdod ,
Haifa, Eilat
1.250 km de líneas
férreas
Puerto Haifa es el
más importante 22
millones toneladas
al año, 1,27 millones
de TEUS
18.566 km de
carreteras
146 km son
autopistas
Ocupa la posición
41 a nivel mundial
en desempeño
logístico
El transporte marítimo es el método más popular del
comercio exterior de Israel.
Fuente: The World Factbook , 2014
.
Oferta logística: vía marítima
Navieras
• Marfret Company
• Mediterranean
Shipping
• Hamburg Sud
• Maersk
• Zim Agency CR
Consolidadores
•
•
•
•
Savino del Bene CR
Expeditors
Alfa logístics TICA
Consolidaciones
Mundotrans S.A.
• LV Shipping
Logístics
• Grupo Expreso
Mundial
• (entre otros)
• Punto de salida: Puerto Moín - Limón (100%)
• Tiempo de transito navieras: 30- 38 días
• Tiempo de tránsito consolidador: 55- 64
días
• Principales destinos: Puerto Haifa, Puerto
Ashdod,
• Frecuencia: semanal (día Jueves y Viernes, y
fines de semana según naviera utilizada)
• Escalas: 2-3 (Cristóbal o Manzanillo-Panamá,
Algeciras-España, o Gioia Tauro, o GénovaItalia)
Fuente: información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía marítima
Origen: Puerto Limón, Costa Rica
Destino: Israel
Servicio: Puerto a puerto
Costo contenedor completo 40 pies
carga seca
Mínimo
US$ 2.135
Máximo
US$ 3.427
Promedio
USD$2.621
Costo contenedor completo 40 pies
carga refrigerada
Costo contenedor completo 20 pies
carga seca
Mínimo
USD$4.263
Mínimo
US$1.540
Máximo
US$ 5.495
Máximo
US$2.125
Promedio
US$1.780
Promedio
USD$ 4.792
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía marítima
Ruta más corta
Costo mínimo por
contenedor 40 STD
• Moín-CR, CristóbalPanamá, Gioia
Tauro-Italia, IsraelAshdod
• Carga seca US$
2.621
• Refrigerado US$
4.792
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Oferta logística: vía aérea
Consolidadores
Multimodal,
Transp.
Nazel, DHL Express,
Fast
Cargo,
Rex
International, Sociaco,
Expeditors,
TLA
Logístics,
Alfa
logístics,
Expresso
Mundial, entre otros
• Punto de salida: Juan Santamaría
• Tiempo de tránsito: 3 a 7 días dependiendo
operador logística utilizado
•
Principales destinos: Tel Aviv
• Frecuencia: diarias
• Conexiones: Ámsterdam-Holanda, Miami,
New York-EEUU, Madrid-España,
dependiendo proveedor utilizado.
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía aérea
Origen: Juan Santamaría
Destino: Aeropuerto Internacional Ben Gurión (Tel Aviv)
Servicio: aeropuerto- aeropuerto
Costo 100 kg carga seca
Mínimo
US$ 419
Máximo
US$ 751
Promedio
US$ 609
Costo 100 kg carga refrigerada
Mínimo
US$ 487
Máximo
US$ 998
Promedio
US$ 668
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Comparativo logística Costa Rica vrs Estados
Unidos*
Variable
Tiempo de tránsito
vía marítima
Contenedor 40 RFR
Consolidado marítimo
hasta 1000 kg
Tiempo de tránsito
vía aérea
Costo 100 kg vía
aérea (seco)
Costa Rica
Estados Unidos
34 días
28 días
US$ 4.792 -Puerto
Moín-Limón
US$ 4.217-Costa Este
US$ 4.552-Costa
Oeste
US$ 779
US$ 592
5
3
US$ 609
US$ 479
CR:
+12% CE
+5% CO
CR:
+24%
CR:
+21%
NOTA: Los valores son de referencia, se tomaron como base los costos promedio de la información suministrada por los
proveedores de servicios logístico..
*Principal socio comercial de Israel.