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Informe Turismo Extranjero
en Colombia
Dirección de Información Comercial
I trimestre 2016
TURISMO INTERNACIONAL
Contexto mundial
2016
Las exportaciones por turismo en 2015 fueron de US$1,4 trillones
Ingresos por turismo
internacional
+3,6% creció el ingreso por
turismo internacional en 2015
alcanzando US$1.232 billones.
Llegadas por turismo
internacional
+4,4% crecieron las
llegadas por turismo
internacional en 2015
alcanzando 1.184 millones.
Turismo superior al
comercio de mercancías
+2,8% por cuarto año
consecutivo el turismo
internacional creció a una
tasa superior al de
comercio de mercancías.
Fuente: OMT – Barómetro Mayo 2016
Porcentaje de las
exportaciones mundiales
El turismo participó con el 7%
de las exportaciones totales en
el mundo en 2015.
Exportaciones por
turismo
El total de las
exportaciones atribuidas al
turismo en 2015 fueron de
US$ 1,4 trillones
Mayores crecimientos
en turismo
Asia y Américas lograron
los mayores crecimientos
en turismo internacional.
El turismo receptivo tuvo un crecimiento anual promedio de 4,5% en el periodo 2010-2015. En 2015 tuvo
un aumento de 4,4%, la región que tuvo el aumento más grande en la llegada de viajeros fue Asia –
Pacífico (5,4%).
Llegadas al mundo por turismo internacional
CAGR +4,5%
Cifras en millones.
950
994
1.040
1.088
2010
2011
2012
2013
Fuente: OMT – Barómetro Mayo 2016
1.134
1.184
2014
2015
Asia - Pacífico y Américas fueron las regiones con mayores crecimientos en 2015 en la llegadas por turismo
internacional, de igual forma son las que tuvieron los crecimientos más altos en los ingresos percibidos por
turismo internacional.
Crecimiento (%) del turismo internacional en 2015
5,40%
4,70%
4,40%
3,60%
4,00%
5,00%
4,30%
3,70%
2,60%
2,40%
1,60%
Mundo
Europa
Asia y Pacífico
Américas
África
Medio Oriente
-2,90%
Ingresos por turismo internacional
Fuente: OMT – Barómetro Mayo 2016
Llegadas por turismo internacional
Turismo extranjero en
Colombia
En el primer trimestre de 2016, se registró la llegada a Colombia de un total de 1.070.321 viajeros, que incluye
la llegada de extranjeros no residentes en Colombia (618.350), el total de colombianos residentes en el
exterior (148.735), los cruceristas que arribaron a los diferentes puertos del país (128.080) y las llegada de
viajeros por zonas de integración fronteriza (175.156, dato estimado por la Dirección de Análisis Sectorial y
Promoción de Turismo del MinCIT).
4.447.004
4.192.743
3.747.945
Turismo receptivo
3.491.714
1.130.244
1.967.814
1.070.321
2.288.342
1.726.300
1.591.120
540.120
618.350
1.062.682
1.153.248
1.313.200
1.196.618
359.263
175.156
583.561
561.703
597.522
689.838
254.351
306.694
314.207
272.206
99.537
128.080
2012
2013
2014
2015
ene - mar 2015
ene - mar 2016
Cruceristas
Transfronterizos
Colombianos residentes en el exterior
Llegada de extranjeros no residentes
Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia. MinCiIT Autoridades portuarias. Elaboración ProColombia.
131.324
148.735
Llegadas de extranjeros no
residentes en Colombia
Evolución en las llegadas de extranjeros no residentes
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Llegada de viajeros no residentes en Colombia
2013- 2016 (ene-mar)
2.288.342
1.726.300
2013
En el periodo 2016 (ene-mar), la llegada de
viajeros extranjeros no residentes en Colombia,
creció 14,5% frente al mismo periodo del año
anterior.
1.967.814
2014
2015
540.120
618.350
Ene-mar
2015
Ene-mar
2016
Durante el año 2015, Diciembre, con 229.762
arribos, fue el mes más dinámico en la llegada de
viajeros residentes en el exterior a Colombia.
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
Llegada de viajeros no residentes en Colombia
2013-2016 (Ene-mar)
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2013
2014
Llegadas de extranjeros no residentes por región - 2015
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
En 2015, la región de América tuvo un participación de 79,5%, sobre el total de llegadas de extranjeros no
residentes a Colombia. Por su parte la región asiática fue la de mayor crecimiento frente el año anterior (23,5%).
Europa
405.556
Part. 17,7%
Var. 15,44%
América
1.818.061
Part. 79,5%
Var. 16,47%
2.288.342
Llegada de extranjeros
no residentes en
Colombia
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
África
3.914
Part. 0,2%
Var. 2,7%
Asia
40.845
Part. 1,8%
Var. 23,5%
Medio Oriente
1.632
Part. 0,1%
Var. 13,9%
Oceanía
16.026
Part. 0,7%
Var. 7,6%
Llegadas de extranjeros no residentes por región - 2016
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Durante el periodo enero-marzo de 2016, la región de América continuó siendo la principal emisora de viajeros no
residentes a Colombia con una participación de 78% sobre el total de llegadas de extranjeros no residentes al país.
Por su parte, África fue la región de mayor crecimiento con una variación de 26%.
Europa
116.503
Part. 18,8%
Var. 18,1%
América
484.715
Part. 78%
Var. 13,5%
África
988
Part. 0,2%
Var. 26%
618.350
Llegada de extranjeros no
residentes en Colombia
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
Asia
11.167
Part. 1,8%
Var. 22,4%
Medio Oriente
364
Part. 0,1%
Var. 6,7%
Oceanía
4.235
Part. 0,7%
Var.19,3%
Llegadas de viajeros extranjeros no residentes por país
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Estados Unidos y los países de América del Sur, son los
mercados que emiten el mayor número de viajeros
extranjeros no residentes a Colombia. A cierre del
primer trimestre de 2016, Estados Unidos y Brasil son
los emisores de viajeros al país de mayor crecimiento en
el top 5.
1er puesto
•2014: 376.410 viajeros
•2015 445.410 viajeros
•Var 2015/2014: 18,3%
•Ene-mar 2015: 93.802 viajeros
•Ene-mar 2016: 122.498 viajeros
•Var 2016/2015: 30,6%
3er puesto
•2014: 124.712 viajeros
•2015: 137.953 viajeros.
•Var 2015/2014: 10,6%
•Ene-mar 2015: 36.553 viajeros
•Ene-mar 2016: 49.767 viajeros
•Var 2016/2015: 36,2%
4to puesto
•2014: 118.336 viajeros
•2015: 125.526 viajeros
•Var 2015/2014: 6,1%
•Ene-mar 2015: 39.697 viajeros
•Ene-mar 2016: 41.045 viajeros
•Var 2016/2015: 3,4%
2do puesto
•2014: 272.700 viajeros
•2015 : 305.033 viajeros
•Var 2015/2014: 11,9%
•Ene-mar 2015: 70.342 viajeros
•Ene-mar 2016: 52.013 viajeros
•Var 2016/2015: -26,1%
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
5to puesto
•2014: 126.714 viajeros
•2015: 151.681 viajeros
•Var 2015/2014: 19,7%
•Ene-mar 2015: 32.820 viajeros
•Ene-mar 2016: 39.701 viajeros
•Var 2016/2015: 21,0%
En el periodo enero-marzo de 2016, el top 20 de los países emisores concentró el 90,3% de los viajeros no
residentes que han llegado al país, Panamá con 67,5% ha sido el país emisor de mayor crecimiento del top 20.
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
2014
2015
Ene-mar 2015
Ene-mar 2016
Suiza
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Italia
Holanda
Reino Unido
Francia
Canadá
Alemania
Panamá
España
Chile
Perú
México
Ecuador
Argentina
Brasil
Venezuela
Top 20 de países emisores de extranjeros no residentes a Colombia,
2014-2016 (ene-mar)
Estados Unidos
Llegadas de viajeros extranjeros no residentes por país- top 20
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Llegadas de viajeros extranjeros no residentes por departamento
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
1. Bogotá
•2014: 1.012.822 viajeros
•2015: 1.146.405 viajeros
•Var 2015/2014: 13,2%
•Part. 2015: 50,1%
•Ene-mar2015: 266.444 viajeros
•Ene-mar 2016: 293.904 viajeros
•Var 2016/2015: 10,3%
2. Bolívar
•2014: 258.445 viajeros
•2015: 300.707 viajeros
•Var 2015/2014: 16,4%
•Part. 2015: 13,1%
•Ene-mar2015: 85.280 viajeros
•Ene-mar 2016: 107.152 viajeros
•Var 2016/2015: 25,6%
4. Valle del Cauca
6. Atlántico
•2014: 143.714 viajeros
•2015: 176.398 viajeros
•Var 2015/2014: 22,7%
•Part. 2015: 7,7%
•Ene-mar2015: 34.437 viajeros
•Ene-mar 2016: 43.340 viajeros
•Var 2016/2015: 25,9%
•2014: 54.479 viajeros
•2015: 64.410 viajeros
•Var 2015/2014: 18,2%
•Part. 2015: 2,8%
•Ene-mar2015: 15.982 viajeros
•Ene-mar 2016: 16.283 viajeros
•Var 2016/2015: 1,9%
6 8
5
2
7
3
4
7. Norte de Santander
1
•2014: 43.577 viajeros
•2015: 42.355 viajeros
•Var 2015/2014: -2,8%
•Part. 2015: 1,9%
•Ene-mar2015: 12.106 viajeros
•Ene-mar 2016: 8.074 viajeros
•Var 2016/2015: -33,3%
3. Antioquia
•2014: 213.444 viajeros
•2015: 280.028 viajeros
•Var 2015/2014: 31,2%
•Part. 2015: 12,2%
•Ene-mar2015: 52.418 viajeros
•Ene-mar 2016: 78.434 viajeros
•Var 2016/2015: 49,6%
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
8. Magdalena
5. Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
•2014: 83.034 viajeros
•2015: 91.323 viajeros
•Var 2015/2014: 10,0%%
•Part. 2015: 4%
•Ene-mar2015: 30.118 viajeros
•Ene-mar 2016: 29.849 viajeros
•Var 2016/2015 : -0,9%
•2014: 22.890 viajeros
•2015: 26.477 viajeros
•Var 2015/2014: 15,7%
•Part. 2015: 1,2%
•Ene-mar2015: 8.367 viajeros
•Ene-mar 2016: 7.217 viajeros
•Var 2016/2015: -13,7%
Llegadas de viajeros extranjeros no residentes por ciudad – top 5
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
1. Bogotá
3. Medellín
•2014: 208.004 viajeros
•2015: 272.305 viajeros
•Var 2015/2014: 30,9%
•Part. 2015: 11,9%
•Ene-mar 2015: 50.815 viajeros
•Ene-mar 2016: 76.240 viajeros
•Var 2016/2015: 50,0%
4. Cali
•2014: 130.910 viajeros
•2015: 161.600 viajeros
•Var 2015/2014: 23,4%
•Part. 2015: 7,1%
•Ene-mar 2015: 31.672 viajeros
•Ene-mar 2016: 39.810 viajeros
•Var 2016/2015: 25,7%
5. San Andrés
•2014: 80.729 viajeros
•2015: 88.330 viajeros
•Var 2015/2014: 9,4%
•Part. 2015: 3,9%
•Ene-mar 2015: 29.102 viajeros
•Ene-mar 2016: 28.802 viajeros
•Var 2016/2015: -1,0%
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
•2014: 1.012.822 viajeros
•2015: 1.146.405 viajeros
•Var 2015/2014: 13,2%
•Part. 2015: 50,1%
•Ene-mar2015: 266.444 viajeros
•Ene-mar 2016: 293.904 viajeros
•Var 2016/2015: 10,3%
2. Cartagena
•2014: 256.805 viajeros
•2015: 299.168 viajeros
•Var 2015/2014: 16,5%
•Part. 2015: 13,1%
•Ene-mar 2015: 84.735 viajeros
•Ene-mar 2016: 106.963 viajeros
•Var 2016/2015: 26,2%
Llegadas de viajeros extranjeros no residentes por género
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Durante el periodo enero-marzo de 2016, el 59,7% de los viajeros que llegaron al país fueron de género
masculino mientras que 40,3% fueron de género femenino.
Llegada de viajeros no residentes en Colombia según género,
2016 (ene-mar)
40%
•
•
•
•
•
•
2014: 1.197.072 viajeros
2015: 1.366.383 viajeros
Var 2015/2014: 14,1%
60%
Ene-mar 2015: 323.123 viajeros
Ene-mar 2016: 360.963 viajeros
Var 2016/2015: 11,7%
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
•
•
•
•
•
•
2014: 770.742 viajeras
2015: 921.959 viajeras
Var 2015/2014: 19,6%
Ene-mar 2015: 216.997 viajeros
Ene-mar 2016: 257.387 viajeros
Var 2016/2015: 18,6%
Llegadas de colombianos
residentes en el exterior
Llegadas de viajeros colombianos residentes en el exterior
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
En el periodo enero-marzo de 2016,la llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior aumentó
13,3% comparado con el año 2015, con 148.735 arribos.
Llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior,
2013- 2016 (ene-mar)
583.609
15,4%
6,4%
-3,7%
561.815
689.838
597.522
13,3%
2012
2013
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
2014
2015
131.324
148.735
ene-mar 2015
ene-smar 2016
Top de países donde residen colombianos
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
1. Estados Unidos
2. España
3. Panamá
4. Canadá
•2014: 275.941 viajeros
•2015: 331.414 viajeros
•Var 2015/2014: 20,1%
•Part. 2015: 48%
•Ene-mar 2015: 61.709 viajeros
•Ene-mar 2016: 76.119 viajeros
•Var 2016/2015: 23,4%
•2014: 62.276 viajeros
•2015: 66.771 viajeros
•Var 2015/2014 : 7,2%
•Part. 2015: 9,7%
•Ene-mar 2015: 12.933 viajeros
•Ene-mar 2016: 12.694 viajeros
•Var 2016/2015: -1,8%
•2014: 28.743 viajeros
•2015: 41.560 viajeros
•Var 2015/2014: 44,6%
•Part. 2015: 6%
•Ene-mar 2015: 8.169 viajeros
•Ene-mar 2016: 9.580 viajeros
•Var 2016/2015: 17,3%
•2014: 23.632 viajeros
•2015: 26.378 viajeros
•Var 2015/2014: 11,6%
•Part. 2015: 3,8%
•Ene-mar 2015: 5.006 viajeros
•Ene-mar 2016: 5.620 viajeros
•Var 2016/2015: 12,3%
5. Chile
•2014: 16.576 viajeros
•2015: 21.655 viajeros
•Var 2015/2014: 30,6%
•Part. 2015: 3,1%
•Ene-mar 2015: 3.794 viajeros
•Ene-mar 2016: 5.243 viajeros
•Var 2016/2015: 38,2%
6. Ecuador
•2014: 15.525 viajeros
•2015: 21.405 viajeros
•Var 2015/2014 : 37,9%
•Part. 2015: 3,1%
•Ene-mar 2015: 4.316 viajeros
•Ene-mar 2016: 4.943 viajeros
•Var 2016/2015: 14,5%
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
4
2
1
3
6
5
Salidas de colombianos al
exterior
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
En el periodo 2012-2015, la salida de colombianos al exterior aumentó 6,7% promedio anual. En 2016 para
el periodo comprendido entre enero y marzo un decrecimiento de 8,9%.
Salidas de colombianos al exterior
CAGR 6,7%
3.604.631
3.820.495
3.859.712
3.164.730
-8,9%
2012
2013
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
2014
2015
1.000.321
910.374
e n e - ma r 2 0 1 5
ene-mar 2016
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Los principales destinos para los viajeros nacionales que salieron al exterior en el primer trimestre de 2016
fueron Estados Unidos, Panamá, Ecuador, México y España.
A cierre de 2015 los 5 países más visitados por lo colombianos en el exterior fueron: Estados Unidos,
Venezuela, Panamá, Ecuador y México.
DESTINOS PRINCIPALES 2016
Europa
América
•
•
•
•
87%
Estados Unidos
Panamá
Ecuador
México
•
•
•
•
España
Reino Unido
Francia
Alemania
13%
Asia
1%
• China
• Emiratos Árabes
Oceanía
• Australia
• Nueva Zelanda
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
0,6%
Llegada de viajeros en
cruceros
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
Llegadas de cruceristas al país por puerto
San Andrés y Providencia
Recaladas 2015 : 7
Recaladas 2015(ene-mar): 4
Recaladas 2016 (ene-mar): 0
Viajeros 2015 : 2.149
Viajeros 2015 (ene-mar): 1.322
Viajeros 2016 (ene-mar): 0
Colombia*
Recaladas 2015: 192
Recaladas 2015(ene-mar):67
Recaladas 2016(ene-mar: 91
Viajeros 2015:272.206
Viajeros 2015 (ene-mar): 99.537
Viajeros 2016 (ene-mar): 128.080
Santa Marta
Recaladas 2015 : 15
Recaladas 2015(ene-mar): 6
Recaladas 2016 (ene-mar): 18
Viajeros 2015 : 15.091
Viajeros 2015 (ene-mar): 8.381
Viajeros 2016 (ene-mar): 16.831
Cartagena
Recaladas 2015 : 179
Recaladas 2015(ene-mar): 61
Recaladas 2016 (ene-mar): 90
Viajeros 2015 : 263.908
Viajeros 2015 (ene-mar): 95.741
Viajeros 2016 (ene-mar): 127.385
Fuente: Autoridades portuarias. *Se excluyen los visitantes que llegaron a Cartagena y también pasaron al puerto de Santa Marta o viceversa. *No suman las recaladas del
FerryXpress
Conectividad aérea directa
internacional
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
991 frecuencias semanales directas internacionales.
Conectividad aérea directa internacional
•
146.759 sillas
disponibles
semanalmente desde
los mercados
internacionales hacia
Colombia.
•
24* diferentes
aerolíneas operando
internacionalmente.
•
25 países con
conectividad
internacional directa.
Fuente: OAG. Elaboración PROCOLOMBIA. Datos one way desde el destino hacia Colombia con base en la semana del 11 al 17 de abril de 2016. * Lan y Tam se están teniendo en
Fuente:
OAG. Elaboración
Proexport
cuenta
de manera
separada.
Pasajeros transportados a nivel nacional
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
A cierre de 2015, el transporte nacional de pasajeros tuvo un aumento de 10,1% en comparación con el
2014.
A febrero de 2016, con cerca de 4 millones de pasajeros transportados, el transporte nacional aumentó en
9,3% en comparación con el mismo periodo de 2015.
Pasajeros transportados en rutas a nivel nacional (Miles)
+10,1%
23.116
19.754
21.001
16.943
13.942
9.601
2008
14.629
10.681
2009
+9,3%
2010
2011
2012
2013
Fuente: Aerocivil-Empresas Aéreas Archivo Origen-Destino a noviembre de 2015. Elaboración ProColombia
2014
2015
3.494
3.820
Ene-feb
2015
Ene-feb
2016
Pasajeros transportados a nivel internacional
Durante el primer semestre de 2014, llegaron al país 897.004
viajeros extranjeros no residentes en Colombia
A cierre de 2015, el transporte internacional de pasajeros tuvo un aumento de 10,5% en comparación con
el 2014.
A febrero de 2016, con cerca de 2 millones de pasajeros transportados, el transporte internacional
aumentó 8,8% en comparación con el mismo periodo de 2015.
Pasajeros transportados en rutas a nivel internacional (Miles)
+10,5%
11.015
9.965
8.884
5.416
2008
5.617
2009
6.232
2010
6.963
7.779
+8,8%
2011
2012
2013
Fuente: Aerocivil-Empresas Aéreas Archivo Origen-Destino a noviembre de 2015. Elaboración ProColombia.
2014
2015
1.750
1.904
Ene-feb
2015
Ene-feb
2016
LA ECONOMÍA COMPARTIDA
Tendencias Mundiales
2016
La economía compartida está transformando la forma de viajar, es un fenómeno mundial que no se puede
ignorar y que está conquistando cada vez más commodities.
1.
Taxis
Comida
Carros
Jets
Alojamiento
Oficinas
No se puede ignorar la
economía compartida.
2.
Ya es popular en los viajeros
de negocios/eventos.
3.
Existen varias compañías a
nivel mundial exitosas bajo
este modelo de negocio.
Fuente: Phocuswright - How the Sharing Economy is Transforming Travel
El precio no es el principal factor que motiva a las personas a alquilar apartamentos o carros entre otros.
01
04
Sentirse en casa
Facilidad de acomodación
45% Cuando se viaja con
52% Contar con las facilidades
grupos grandes es más fácil
encontrar lugares donde pueda
estar todo el grupo junto.
de cocina, lavadora, etc.
02
05
Mayor espacio
Mejor relación calidad-precio
49% En un apartamento
44% Hay menos restricciones y
rentado cuentas con más espacios
además de la habitación.
más facilidades .
03
Múltiples habitaciones
48% Hay diferentes opciones
para acomodarse.
06
07
Menor precio
27% Las personas que rentan
perciben un menor precio cuando
rentan.
Fuente: Phocuswright - How the Sharing Economy is Transforming Travel
Mayor libertad
36% Las personas que rentan
sienten que tienen mayor libertar
que en los medios tradicionales.
No son solo los millenials la generación que está usando esta modalidad para sus viajes, en 2014 las personas
entre los 35 y 44 años fueron los que tuvieron una tasa de participación más alta a la hora de alquilar un lugar
privado para sus vacaciones.
Porcentaje de viajeros que han alquilado acomodación privada por edad
35%
Millenials
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
18-24
25-34
35-44
2013
45-54
2014
Fuente: Phocuswright - How the Sharing Economy is Transforming Travel
55-64
65+