1. No category

www.dichter-neira.com
Los shoppers y su interacción con el canal
Dichter & Neira Insider
Mayo 2016
En Dichter & Neira:
INTEGRAMOS
ANALÍTICAMENTE
 Consumer Knowledge
 Shopper Understanding
 Point of Sales Dynamics
ADAPTAMOS
NUESTRAS
SOLUCIONES A
CADA SITUACIÓN
CONTAMOS CON
AMPLIA
COBERTURA EN
LATINOAMERICA
Potenciadas con tecnología de
avanzada
Oficinas full service: 13
Clientes activos: +350
Profesionales: +1500
Estudios por año: +1700
HACE 30 AÑOS
QUE SOMOS
EXPERTOS
Consumo Masivo, Retail,
Telecomunicaciones y
Servicios Financieros
Las decisiones de compra se concentran en menos personas
Si perdemos a un shopper podemos estar
perdiendo a 4 consumidores
1 Shopper
4 Consumidores
F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
33
¿Quién es el shopper?
El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar
6 de cada 10
Típicamente
De nivel
Con un promedio
En un hogar con
shoppers son
tiene entre
socioeconómico
de 4 personas en el
aporte económico de
mujeres
26 y 45 años
bajo o medio
hogar
2 personas
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,
Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas
residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
44
6 de cada 10 shoppers son mujeres
Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sido
mujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países
66
60
59
59
58
56
54
54
53
51
61
40
41
41
42
44
46
46
47
49
Dominicana
Colombia
Perú
Paraguay
Guatemala
Honduras
México
El Salvador
Jamaica
68
68
32
32
34
39
Panamá
Bolivia
Costa Rica
Nicaragua
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,
Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
F.4. Género. RU,
D&N Insider Compras | Mayo 2016
55
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
¿Moderno o tradicional?
Canal más utilizado por los decisores de compra del hogar para
la compra principal
Supermercado
1
(Supermercado / Hipermercado)
Mercado de abasto
2
(Plaza / Mercado de abastos)
Tienda de barrio
3
(Tienda / Pulpería / Chino /
colmado / Bodega / Almacén)
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, P1.B. ¿Algún otro lugar? RM P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
77
El lugar donde los shoppers acostumbran realizar la compra
principal/grande es el supermercado, exceptuando en Bolivia y
Perú
México
Jamaica
55%
Honduras
75%
74%
63%
Guatemala
59% El Salvador
59%
República
Dominicana
Nicaragua
60%
77% de los shoppers de NSE
Supermercado
alto realizan su compra
principal en supermercados,
en contraste Frecuencia
con 52% de de
los visita a supermercados
shoppers de NSE bajo
Costa Rica
88%Panamá Colombia
90%
Compra principal:
el objetivo es comprar
productos para mantener
a disposición en la
despensa / compra
grande del hogar
75%
Mercado de abasto
Perú
53%
Bolivia
70%
Paraguay
77%
Tienda de barrio
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los
productos para su hogar?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
88
En la mayoría de países se realiza la compra principal en menor
medida en mercados de abasto o tiendas de barrio
Supermercado/
Hipermercado
5
Costa Rica
88
3
9
77
Colombia
75
4
Jamaica
75
6
Dominicana
74
21
60
Guatemala
59
El Salvador
59
México
55
Perú
19
18
8
63
Nicaragua
10
13
Paraguay
Bolivia
6
33
23
17
20
6
34
11
30
3
38
25
20
15
53
70
7
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, Lugar principal
D&N Insider Compras | Mayo 2016
Acostumbra comprar en
moderno
90
Compra en
Tradicional
Panamá
Honduras
Tienda de barrio
o bodega
Mercado de
abasto
99
La mayoría de shoppers en los países realiza la compra principal
en al menos 2 lugares
Lugar frecuente
Lugar secundario
Panamá
90
10
5
Costa Rica
88
12
3 12
Paraguay
77
23
Colombia
75
25
6
Jamaica
75
25
4
Dominicana
74
26
Honduras
63
27
Nicaragua
60
30
Guatemala
59
34
El Salvador
59
México
Perú
Bolivia
32
33
23
36
39
6
20
13
22
9
31
10
29
19
40
21
25
8
25
20
26
34
38
30
17
35
13
11
36
20
32
27
3
41
31
15
28
70
26
25
25
53
25
18
6
34
23
7
30
25
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P1.A Me podría decir ¿Dónde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? Lugar principal, P1.B. ¿En cuales otros lugares hace la Compra Principal de productos para su hogar? RM. Lugar secundario
D&N Insider Compras | Mayo 2016
Lugar secundario
30
16
26
55
Lugar frecuente
Lugar secundario
Compra principalmente en
moderno
Lugar frecuente
Tienda de barrio
o bodega
Mercado de
abasto
Compra en
Tradicional
Supermercado/
Hipermercado
10
10
A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se
acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional
México
Jamaica
45%
Honduras
50%
53%
40%
Guatemala
40% El Salvador
34%
República
Dominicana
Nicaragua
41%
Costa Rica
48%Panamá Colombia
62%
Compra de relleno: compra
mediana o pequeña; el
objetivo es reponer productos
que se están terminando y/o
comprar productos frescos o
de alto consumo
56%
Únicamente el 18% de los
Supermercado
shoppers de NSE alto realizan
su compra de relleno en
mercados de abasto, en
Frecuencia de visita a supermercados
contraste con 31% de los
shoppers de NSE bajo
Mercado de abasto
Perú
45%
Bolivia
52%
Paraguay
58%
Tienda de barrio
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra
para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM
D&N Insider Compras | Mayo 2016
11
11
En promedio, 3 de cada 10 shoppers realizan compras de relleno
en tiendas de barrio o bodega
62
Paraguay
58
Dominicana
8
26
13
53
Jamaica
50
Costa Rica
48
Nicaragua
41
Guatemala
40
Honduras
40
Colombia
36
El Salvador
32
21
32
9
39
12
40
29
46
32
Bolivia
24
Perú
24
12
23
40
9
56
34
México
31
39
26
25
45
52
45
24
34
Compra en
Tradicional
Panamá
Tienda de barrio
o bodega
Mercado de
abasto
Compra en moderno
Supermercado/
Hipermercado
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM
D&N Insider Compras | Mayo 2016
12
12
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
Hábitos de compra
Planeación de la compra
Llevar lista de compras indica algún tipo de planeación de la compra; en la región, la compra de relleno
conlleva una menor planificación, en especial en Jamaica
¿Lleva lista de compras?
88
79
78
76
71
76
75
75
75
75
72
69
62
54
61
60
61
60
68
64
64
59
52
49
46
36
Nicaragua
Panamá
El Salvador
México
Honduras
Perú
Bolivia
Principal
Guatemala
Paraguay
Dominicana
Jamaica
Colombia
Costa Rica
Relleno
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P6a. Cuándo realiza la compra principal para su hogar ¿ Usted lleva lista de compras? RU P6b. Y lleva lista cuando realiza su compra de RELLENO? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
14
14
¿Cómo pueden los retailers o fabricantes ayudar al shopper con
la planeación de su compra?
Existen apps en el mercado para gestión de lista de compras, pero ¿Están estas
aplicaciones alineadas con el surtido de los retailers de la región? ¿Estas aplicaciones
permiten mejorar la experiencia de compra?
Algunas Apps de compra:
La Comer en
tu casa (MX)
Superama
Móvil (MX)
Algunas Apps de lista de compra:
Rappi (CO)
Out of milk
Shopping List
¿Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP?
12
México
12
Bolivia
12
Costa Rica
9
Perú
9
9
8
Honduras El Salvador Nicaragua
8
7
6
6
6
Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay
3
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203,
Guatemala=145
O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP
D&N Insider Compras | Mayo 2016
15
15
En la mayoría de países los shoppers compran en supermercados
con una frecuencia de visita semanal, exceptuando CO y NI
México
Jamaica
41%
Honduras
46%
41%
40%
Guatemala
38% El Salvador
Nicaragua
45%
40%
Costa Rica
41%Panamá
43%
4 o más veces al
mes (Semanal)
República
Dominicana
Frecuencia de visita a supermercados
Colombia
40%
Perú
2 veces al mes
(Quincenal)
46%
Bolivia
48%
Paraguay
67%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287,
Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305,
México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
16
16
En menor medida la frecuencia de visita al supermercado para
la compra de alimentos y productos para el hogar es mensual
4 o más veces al mes (semanal)
10
14
11
6
19
18
26
23
9
13
21
9
3 veces al mes
15
39
33
2 veces al mes (Quincenal)
13
31
14
12
37
39
1 vez al mes o menos
6
11
12
22
45
34
39
20
40
13
11
15
9
8
16
9
14
67
10
48
Paraguay
5
Bolivia
4
46
Perú
4
46
Jamaica
4
43
Panamá
4
41
México
4
41
41
Dominicana Costa Rica
4
4
40
40
38
34
28
Honduras
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Colombia
4
4
4
4
4
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236
Promedio mensual
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
17
17
En la mayoría de países los shoppers que compran en mercados
de abasto lo hacen semanalmente
México
Jamaica
55%
Honduras
47%
42%
Guatemala
63% El Salvador
Nicaragua
37%
42%
51%Costa Rica
54% Panamá
48%
4 o más veces al
mes (Semanal)
2 veces al mes
(Quincenal)
República
Dominicana
Frecuencia de visita a mercados de abasto
Colombia
39%
Perú
67%
Bolivia
65%
Paraguay
42%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129,
Bolivia=277, Panamá=91*, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**,
México=217, Perú=349, Paraguay=118
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
18
18
La frecuencia de compra entre supermercados y mercados de
abasto es similar en la mayoría de países
4 o más veces al mes (Semanal)
10
16
7
10
18
7
10
16
16
18
23
9
26
3 veces al mes
10
28
2 veces al mes (Quincenal)
15
20
24
29
6
4
11
65
63
13
17
23
28
27
7
27
29
38
13
8
67
1 vez al mes o menos
3
39
48
17
7
55
54
51
47
42
42
42
7
37
31
18
Perú
5
Bolivia
5
Guatemala
México
Costa Rica
El Salvador
Jamaica
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Dominicana
Colombia
Panamá
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
Promedio mensual
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
19
19
A diferencia que en supermercados o mercados de abasto, la
mayoría de shoppers frecuentan las tiendas 2 o más veces por
semana
México
Jamaica
44%
Honduras 28%
71%
Guatemala
55% El Salvador
República
Dominicana
74%
Nicaragua
66%
48%
Costa Rica Panamá
62% 53%
Frecuencia de visita a tiendas de barrio
Colombia
53%
Perú
73%
2 o más veces
por semana
Bolivia
62%
Paraguay
71%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186,
Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183,
México=276, Perú=255, Paraguay=161
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
20
20
Frecuencia de visita a las tienda de barrio
En un extremo tenemos a República Dominicana donde los shoppers las visitan en promedio
13 veces al mes, versus Jamaica que las visitan 3 veces al mes.
1 vez al mes o menos
2 veces al mes (Cada 15 días)
3 veces al mes
4 veces al mes (1 vez a la semana)
2 o más veces a la semana
28
74
73
71
71
66
62
62
55
16
3
7
2
7
4
2
13
2
9
6
Dominicana
Perú
Paraguay
5
13
5
16
53
48
44
25
10
9
5
7
4
53
14
8
20
16
7
12
14
9
2
6
9
3
11
3
10
Honduras
Nicaragua
Bolivia
Costa Rica
5
5
5
5
17
8
17
19
8
20
12
7
21
11
20
17
13
23
5
6
3
Guatemala
Colombia
Panamá
El Salvador
México
Jamaica
4
5
5
4
4
3
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161
9
14
Promedio mensual
P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
21
21
Los shoppers en la mayoría de países acostumbran realizar la
compra principal durante el fin de semana
México
Jamaica
57%
Honduras
Guatemala
72%El Salvador
66%
República
Dominicana
61%
62%
Compra Principal
Nicaragua
59%
62%
Costa Rica
58% Panamá
55%
Fin de semana
(Sábado-Domingo)
Colombia
63%
Perú
69%
Día de semana
(Lunes a Viernes)
Bolivia
80%
Paraguay
58%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
22
22
A diferencia de la compra principal, la compra de relleno se
realiza principalmente entre semana
México
Jamaica
39%
Honduras
54%
42%
Guatemala
46% El Salvador
República
Dominicana
42%
Compra de Relleno
Nicaragua
48%
38%
Costa Rica
39% Panamá Colombia
42%
38%
Fin de semana
(Sábado-Domingo)
Perú
36%
Día de semana
(Lunes a Viernes)
Bolivia
43%
Paraguay
39%
No tiene un día
específico
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320,
México=405, Perú=417, Paraguay=311
P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
23
23
Existen diferencias entre los países con respecto al horario de
preferencia de compra
México
Jamaica
45%
Honduras
Guatemala
60%
República Dominicana
47%
42%
Nicaragua
68% El Salvador
61%
55% Costa Rica
48% Panamá Colombia
37%
45%
Durante las mañanas
(8am a 12m)
Durante las tardes
(12m a 7pm)
Perú
68%
Bolivia
69%
Paraguay
43%
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309,
Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa
Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU
P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
24
24
En general el horario preferido de la compra principal es la
mañana. Solo algunos países tienden a comprar más en la
tarde/noche
13
9
12
15
22
18
33
39
16
22
18
36
39
17
18
18
18
Perú
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Colombia
Paraguay
Dominicana
38
34
México
35
27
37
42
32
32
45
37
Relleno
43
48
Principal
42
48
Relleno
44
45
Principal
43
Relleno
44
Principal
45
41
Relleno
40
Principal
47
Relleno
51
40
Principal
55
48
Relleno
44
45
Principal
61
37
Relleno
51
Principal
68
Relleno
55
31
32
Costa Rica
Panamá
16
17
60
62
23
21
Relleno
14
Principal
14
27
Principal
Principal
Relleno
50
Principal
12
42
68
Bolivia
42
32
34
6
27
23
69
5
Noche (7 pm - 8am)
Relleno
12
Relleno
21
9
Principal
16
Relleno
10
Tarde (12 m - 7 pm)
Principal
Mañana (8 am - 12 m)
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
P8a. Y por lo general ¿En cuál horario suele hacer su compra principal? RU P8b. ¿Y a qué hora suele hacer su compra de relleno? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
25
25
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
Formas de ahorrar
de los shoppers
Los shoppers que compran en supermercados y tiendas perciben
que compran cada vez más en supermercados y menos en tiendas
6
9
15
14
14
43
35
41
43
16
Panamá
22
18
36
45
19
36
36
59
Compra cada
vez más en
tiendas
No ha cambiado
sus hábitos de
compra
Compra cada vez
más en el
supermercado
50
Paraguay
48
Jamaica
48
Costa Rica
45
Dominicana
43
Nicaragua
43
Guatemala
26
22
44
49
30
El Salvador
45
37
36
Colombia
Honduras
33
27
38
45
29
29
29
México
Bolivia
Perú
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=404, Nicaragua=303, El Salvador=107, República Dominicana=302, Bolivia=58*, Panamá=308, Jamaica=111, Guatemala=261, Honduras=195, Costa Rica=319, México=385, Perú=119, Paraguay=301
P5. Pensando en cómo ha cambiado sus hábitos de compra en el último año, diría usted que…
D&N Insider Compras | Mayo 2016
27
27
En todos los países la mayoría de los shoppers buscan formas
para ahorrar a la hora de comprar alimentos y productos para el
hogar
Compro los mismos
productos aunque no se
encuentren en promoción
Busco formas para
ahorrar a la hora de
comprar
79
Guatemala
21
73
70
69
Perú
El Salvador
Honduras
27
30
31
66
65
65
65
64
61
59
59
56
Bolivia
Nicaragua
Costa Rica
Paraguay
Colombia
Dominicana
Panamá
México
Jamaica
35
35
35
36
39
41
41
44
34
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G1. Qué se asemeja más a su forma de comprar…
D&N Insider Compras | Mayo 2016
28
28
Otros
Colombia
61
29
11
18
Nicaragua
57
27
12
19
Costa Rica
56
29
14
17
Dominicana
54
24
13
23
El Salvador
53
21
12
24
Honduras
53
28
9
25
Perú
50
32
15
20
México
46
32
21
22
Guatemala
42
41
10
20
Jamaica
42
39
21
46*
Paraguay
41
44
7
21
Panamá
38
35
22
23
Bolivia
36
35
12
26
¿Cuáles cosas hace para
ahorrar a la hora de
comprar?
1
Compra productos en
promoción u oferta
2
3
Compra marcas o productos
de menor precio
Compara precios en
diferentes lugares
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=266, Nicaragua=205, El Salvador=216, República Dominicana=189, Bolivia=205, Panamá=183, Jamaica=300, Guatemala=251, Honduras=257, Costa Rica=209, México=237, Perú=305, Paraguay=203
* Va a logares que ofrece mejores precios (17%) Compro menos cantidad del producto (15%) Otros (15%)
G2. ¿Qué cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? RM
D&N Insider Compras | Mayo 2016
29
29
Promociones que prefiere encontrar en supermercados y tiendas
Otros
Nicaragua
44
30
7
8
6
México
43
41
1
5
8
Dominicana
42
24
9
5
8
Panamá
40
39
2
10
8
El Salvador
39
23
20
2
6
Jamaica
39
54
0
7
21
Guatemala
39
33
2
8
6
Honduras
39
34
8
11
6
Costa Rica
35
38
3
12
7
Paraguay
31
22
4
6
5
Perú
30
55
0
5
7
Colombia
29
61
11
6
12
Bolivia
29
36
4
8
11
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300,
Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G3. ¿Qué tipo de promoción prefiere encontrar en supermercados o tiendas? RM
D&N Insider Compras | Mayo 2016
1
Descuento en el precio del
producto
2
3
Promociones tipo 2 x 1 o
3x2
Promociones de
productos de la
canasta básica
4
Más producto por el
mismo precio
30
30
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
Canal moderno en la región
Principales razones para elegir un
supermercado en la región
1
2
3
Cercanía
La cercanía al lugar de trabajo o donde vive, los precios bajos o
accesibles, y las promociones y ofertas, se encuentran dentro de las
principales razones de elegir a su supermercado habitual en los
países de la región.
Precios accesibles
Promociones y
ofertas
G5. ¿Por qué razón Supermercado habitual es el que más frecuenta?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
32
32
Canal moderno en Colombia
Almacenes Éxito es el supermercado visitado con mayor frecuencia en Colombia,
aunque en Barranquilla, el visitado con mayor frecuencia es Olímpica.
Supermercado Frecuente
Almacenes Éxito
Olímpica
Surtimax
Jumbo
Merca Mio
Tiendas D1
Metro
La 14
Otro
NS/NC
Razones para elegir un supermercado
34%
Cercanía
32
14
20%
Precios accesibles
9
6
4
18%
Promociones y ofertas
3
3
3
Variedad de productos
11%
Estacionamiento y acceso
5%
22
4
Otro
12%
Unidad= Porcentaje
Base = Colombia=416
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
33
33
Canal moderno en Bolivia
Más de la mitad de los Bolivianos frecuentan el supermercado Hipermaxi, en
menor medida se frecuentan otros supermercados.
Supermercado Frecuente
Hipermaxi
8
IC Norte
8
Otro
No sabe
49%
Cercanía
57
Ketal
Fidalga
Razones para elegir un supermercado
18%
Precios accesibles
10%
Promociones y ofertas
5
10
12
Otro
Variedad de productos
6%
Costumbre
5%
13%
Unidad= Porcentaje
Base = Bolivia=309
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
34
34
Canal moderno en República Dominicana
La Sirena es el supermercado que frecuentan más los dominicanos, aunque Bravo y
Pola Nacional es más frecuentado por dominicanos de nivel socioeconómico alto.
Supermercado Frecuente
La sirena
14
Bravo
18%
Precios accesibles
10
Pola Nacional
12%
Promociones y ofertas
9
Jumbo
Otro
41%
Cercanía
33
Ole
Plaza Lama
Razones para elegir un supermercado
6
3
23
Otro
Estacionamiento y acceso
7%
Variedad de productos
7%
15%
Unidad= Porcentaje
Base = Dominicana309
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
35
35
Canal moderno en Nicaragua
Palí es el supermercado más frecuentado por los nicaragüenses, aunque los
shoppers de niveles socioeconómico medio y alto frecuentan La Colonia.
Supermercado Frecuente
39%
Cercanía
Pali
40
La Colonia
9%
Promociones y ofertas
18
Maxi Pali
29%
Precios accesibles
24
La Unión
Otro
Razones para elegir un supermercado
13
7%
Variedad de productos
5
Calidad de sus productos
Otro
4%
12%
Unidad= Porcentaje
Base = Nicaragua=313
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
36
36
Canal moderno en El Salvador
Super Selectos es el supermercado que frecuenta la mitad de los salvadoreños,
aunque el 36% frecuenta alguno de los formatos de la cadena Walmart.
Supermercado Frecuente
Super Selectos
7
Despensa de Don Juan
6
Otro
28%
Precios accesibles
20
Walmart
32%
Cercanía
55
Despensa Familiar
Maxi Despensa
Razones para elegir un supermercado
18%
Promociones y ofertas
6%
Variedad de productos
3
9
Estacionamiento y Acceso
Otro
5%
10%
Unidad= Porcentaje
Base = El Salvador=308
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
37
37
Canal moderno en Panamá
Super 99 es el supermercado más frecuentado por los shoppers panameños, pero
Super Xtra es el más frecuentado por shoppers de nivel socioeconómico bajo.
Supermercado Frecuente
Super 99
Rey
Super Xtra
El Machetazo
Riba Smith
Fuerte
Pricesmart
Super Carnes
Otros
Razones para elegir un supermercado
40%
Cercanía
29
18
23%
Precios accesibles
16
13
10%
Calidad de los productos
9
3
8%
Promociones y ofertas
3
2
7
Estacionamiento y acceso
Otro
7%
11%
Unidad= Porcentaje
Base = Panamá=311
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
38
38
Canal moderno en Jamaica
Ningún supermercado sobresale como frecuente en Jamaica, pero el 20% de los
shoppers de nivel socioeconómico alto frecuentan Mega Mart.
Supermercado Frecuente
Hi Lo Food Store
13
Shopper’s Fair
13
Lee’s Food Fair
12
Empire Supermarket
9
Brooklyn Supermarket
9
Other
41%
Cercanía
15
Pricesmart
Mega Mart
Razones para elegir un supermercado
25%
Precios accesibles
10%
Variedad de los productos
5%
Estacionamiento y acceso
7
22
Costumbre
Otro
5%
14%
Unidad= Porcentaje
Base = Jamaica=300
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
39
39
Canal moderno en Honduras
La Colonia es el supermercado más frecuentado por los shopper hondureños,
pero el 40% frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart.
Supermercado Frecuente
La Colonia
21
Maxi despensa
30%
Cercanía
13
La Antorcha
16%
Promociones y ofertas
8
Walmart/Paiz
Otro
33%
Precios accesibles
29
Despensa Familiar
Junior
Razones para elegir un supermercado
6
6%
Variedad de marcas
4
19
Estacionamiento y acceso
Otro
6%
9%
Unidad= Porcentaje
Base = Honduras=371
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
40
40
Canal moderno en Paraguay
Super Seis y Stop son los supermercados que más frecuentan los Paraguayos.
Supermercado Frecuente
Super Seis
Supermercado Stop
Gran Vía
Super España
El pueblo
Arco iris
Super Luisito
Real
Salemma
Otros
Razones para elegir un supermercado
55%
Cercanía
23
22
14%
Precios accesibles
10
6
3
11%
Promociones y ofertas
3
3
6%
Variedad de marcas
3
3
27
Calidad de los productos
Otro
6%
9%
Unidad= Porcentaje
Base =Paraguay=311
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
41
41
Canal moderno en Perú
Son tres Supermercados los más visitados por los shoppers peruanos. Cada
uno de ellos pertenece a los grupos de Retail más importante del país.
Supermercado Frecuente
Tottus
28
Metro
27
Plaza Vea
27
Wong
Otro
NS/NC
Razones para elegir un supermercado
45%
Cercanía
19%
Promociones y ofertas
12%
Precios accesibles
3
8%
Estacionamiento y acceso
6
9
Variedad de marcas
Otro
7%
10%
Unidad= Porcentaje
Base =Perú=217
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
42
42
Canal moderno en México
Walmart es la cadena de supermercados más frecuentada por los mexicanos.
Supermercado Frecuente
Walmart
23
Soriana
6
Comercial Mexicana
5
Heb
4
Superama
3
23%
Precios accesibles
13
Chedraui
46%
Cercanía
34
Bodega Aurrera
Otros
Razones para elegir un supermercado
11
Variedad de marcas
9%
Promociones y ofertas
6%
Estacionamiento y acceso
Otro
5%
11%
Unidad= Porcentaje
Base= México=405
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
43
43
Canal moderno en Costa Rica
El 77% de los ticos frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart,
donde 38% de NSE alto frecuentan Walmart y 42% de NSE bajo frecuentan Palí.
Supermercado Frecuente
Pali
Walmart
Mas x Menos
Maxi Pali
Megasuper
Pricesmart
Perimercados
Automercado
Otro
Razones para elegir un supermercado
31%
Precios accesibles
30
23
28%
Cercanía
12
12
17%
Variedad de marcas
3
3
11%
Promociones y ofertas
3
3
10
Calidad de los productos
Otro
4%
9%
Unidad= Porcentaje
Base= Costa Rica=320
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
44
44
Canal moderno en Guatemala
La Despensa Familiar es la cadena de supermercados más frecuentada por los
guatemaltecos.
Supermercado Frecuente
Despensa Familiar
14
Walmart
13
La Torre
Otro
38%
Precios accesibles
39
Maxi Despensa
Paiz
Razones para elegir un supermercado
27%
Cercanía
15%
Promociones y ofertas
9
9%
Variedad de productos
5
19
Estacionamiento y acceso
Otro
3%
8%
Unidad= Porcentaje
Base= Guatemala=319
G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
45
45
Principales razones para elegir al supermercado frecuente
Otros
1
Cercanía
2
3
Precios accesibles
Promociones y ofertas
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309,
Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417,
Paraguay=311
Paraguay
55
14
11
21
Bolivia
49
18
10
23
México
46
26
6
25
Perú
45
12
19
24
Jamaica
41
25
0
34
Dominicana
41
18
12
29
Panama
40
23
8
28
Nicaragua
39
29
9
23
Colombia
34
20
28
27
El Salvador
32
28
18
21
Honduras
30
33
16
21
Costa Rica
28
31
11
30
Guatemala
27
38
15
30
G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
46
46
El medio de pago más utilizado en los supermercados es el
dinero en efectivo
República Dominicana, Panamá y Perú son los países donde más shoppers compran con tarjeta
de crédito en los supermercados
Efectivo
3
6
6
5
9
7
9
6
4
Tarjeta de débito
9
11
13
Tarjeta de Crédito
Otro (vales)
2
16
3
13
19
6
10
19
10
11
15
30
21
13
23
13
9
91
Bolivia
88
El Salvador
84
Honduras
83
Paraguay
83
Guatemala
78
Colombia
78
Nicaragua
69
66
65
65
61
61
Perú
Jamaica
Panamá
México
Dominicana
Costa Rica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
47
47
¿Las tendencias de mobile payment pueden diversificar el
medio de pago?
Se estima que para 2019 el volumen de pagos a través del celular pasara el trillón de USD a
nivel global
Volumen de transacciones globales a través de Mobile Payment
(Billones de USD)
En lugar de pagar en efectivo o tarjeta, Mobile
payment es un servicio que permite realizar los
pago a través del teléfono celular.
Fuente: MobilThis STATISTA 2016
D&N Insider Compras | Mayo 2016
48
48
INSERTAR LOGO
DEL CLIENTE
¿Quieren los shopper
comprar online?
1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando
compran alimentos y productos para el hogar
12:20
Implicaciones:
Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está más
desarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales online
para tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcas
beneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.
Producto X
Producto X
Producto XY
Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita
a
15
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
.
?123
12
11
9
7
8
8
6
6
5
6
Nicaragua
México
Colombia
7
6
3
2
Perú
l
El Salvador Dominicana
Paraguay
4
Costa Rica
5
5
Bolivia
5
4
Panamá
5
4
5
4
3
Honduras
Guatemala
4
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …
D&N Insider Compras | Mayo 2016
50
50
2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos
de venta en el supermercado para su posterior compra
Implicaciones:
¿Qué tipo de información es la que está buscando
el shopper? El shopper tiene información de
cualquier tipo al alcance de la mano por lo que la
estrategia omnicanal debe tomar en cuenta
aquellas fuentes de información que la marca no
controla como blogs, redes sociales, opiniones de
expertos, etc.
31
Perú
30
Nicaragua
29
México
25
25
Paraguay Costa Rica
24
Panamá
23
Bolivia
23
22
22
21
16
Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras
16
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??
D&N Insider Compras | Mayo 2016
51
51
3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún
supermercado
Implicaciones:
Perú, México y Colombia son los países donde
hay más supermercados que ofrecen servicios de
compra online y por lo tanto donde más
shoppers con acceso a Internet manifiestan
haber visitado la página web de algún
supermercado
24
Perú
22
México
22
20
19
18
15
14
12
Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala
12
Panamá
12
Honduras
10
Bolivia
6
Jamaica
Unidad=Porcentaje
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?
D&N Insider Compras | Mayo 2016
52
52
Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de
compra online de alimentos y productos del hogar en la región
México
El Salvador
D&N Insider Compras | Mayo 2016
Perú
Costa Rica
Colombia
Panamá
53
53
Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el
servicio de compras online de su supermercado
Implicaciones:
Un stock online y offline alineado y una
experiencia de compra excepcional en los
diferentes canales puede significar para las
cadenas mayores ganancias.
Pero sólo 1 de cada 10 que
conocen sobre el servicio lo
ha utilizado
39
30
22
México
El Salvador Colombia
21
Perú
18
15
Paraguay Nicaragua
12
10
Panamá Guatemala
8
8
7
Jamaica Dominicana Costa Rica
6
5
Bolivia
Honduras
Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311
O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
54
54
En general, la necesidad de compra por internet no es explícita
por el comprador.
El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuarios
de estos países no muestran interés por utilizar el servicio.
Top 2 Box
56%
28
40%
34%
33%
32%
31%
31%
30%
29%
23
21
16
13
15
15
15
16
15
18
20
16
13
14
14
Muy Interesado
Algo Interesado
37%
28
17
25%
22%
8
8
12
18
17
10
19
12
37
Poco Interesado
17
26%
40
45
42
46
45
45
49
21
25
22
24
24
21
Costa Rica
Perú
Paraguay
Guatemala
Panamá
Honduras
50
43
57
22
Nada Interesado
48
22
26
Bolivia
Dominicana
Jamaica
31
Nicaragua
24
Colombia
32
México
21
El Salvador
Unidad=Porcentaje
Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145
O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU
D&N Insider Compras | Mayo 2016
55
55
¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?
Los shoppers tienen al menos un correo, ya
sea Hotmail o Gmail
Facebook es la red social más utilizada por los
decisores de compra del hogar en la región
Instagram es utilizada especialmente por los
decisores de compra más jóvenes
Al igual que Instagram, Twitter es una red
utilizada principalmente por shoppers jóvenes
YouTube es utilizada por 3 de cada 10
shoppers con acceso a intenet
Conoce acerca de los
medios de comunicación
que utilizan los shopper
siguiendo este link:
D&N Insider Compras | Mayo 2016
http://www.dichter-neira.com/wpcontent/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf
56
56
Ficha técnica
México
Jamaica
n=405
Honduras
n=300
Universo
República Dominicana
n=309
n=371
Guatemala
n=319
El Salvador
n=308 Costa Rica
Total
n=4,409
Nicaragua
n=313
n=320
Panama
n=311
Colombia
n=416
Hombres y Mujeres mayores de 18
años de todos los niveles
socioeconómicos decisores de la
compra de alimentos y productos
del hogar
Recolección de la información
País
Ciudades
México
México DF, Guadalajara, Monterrey
Guatemala
Ciudad de Guatemala
El Salvador
San Salvador
Honduras
Tegucigalpa, San Pedro Sula
Nicaragua
Managua
Costa Rica
San José GAM
Panamá
Ciudad de Panamá
Rep. Dominicana
Santo Domingo
Jamaica
Kingston
Colombia
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
Perú
Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo
Bolivia
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba
Paraguay
Asunción, Costa del Este
D&N Insider Compras | Mayo 2016
Perú
Telefónico
n=417
Bolivia
n=309
Paraguay
n=311
Distribución de la muestra
Proporcional a la población por
género, edad, Nivel
socioeconómico
Fecha de campo
Sep-Oct-Nov-Dec 2015
57
57
Propósito
En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación
del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica
del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores
decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en
el mercado.
Filosofía
Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y
específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y
contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa,
rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus
decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio.
Experiencia
En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los
sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios
Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a
entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables
que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus
actividades en el punto de venta.
D&N Insider Compras | Mayo 2016
58
58
Broad perspectives.
Deep analytics.
Better insights.
30 años de
experiencia
Especialistas en
Consumidor,
Comprador y PDV
+1700 estudios
anuales
www.dichter-neira.com
México
Honduras
Jamaica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Costa Rica
República
Dominicana
Colombia
Perú
+300 clientes
activos
Bolivia
Paraguay
+1500
profesionales
+800 PDV
Scan Data