1 C ONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 1 1.1. I N D I C AD O RE S ............................................................................................... 1 1.2. A C UE RD O S CO M E R CI AL E S S US C RI TO S ........................................................ 1 2. COMERCIO EXTERIOR .................................................................................5 2.1. P RI N CI P AL E S P RO D U C TO S Y D E S TI N O S D E E X PO R T A CI Ó N .......................5 2.2. P RI N CI P AL E S P RO D U C TO S I M P O R T AD O S Y P A Í S E S PR O VE E D O RE S .........7 2.3. P RI N CI P AL E S P RO D U C TO S I M P O R T AD O S D E S D E E C U AD O R PO R R E I N O U N I D O .................................................................................................................8 2.4. O PO R T UN I D AD E S CO M E R CI AL E S P A R A L O S P R O D U C TO S O S E C TO RE S E C U A TO RI AN O S ................................................................................................ 10 3. A C CE S O AL M E R C AD O ...................................................................................... 12 3.1. T R ÁM I TE S Y T RI BU T O S A D U AN E RO S ....................................................... 12 3.2. L I CE N CI AS D E I M PO R T A C I Ó N Y A U TO RI Z A CI O N E S P RE VI AS .................. 15 3.3. C O N D I CI O N E S D E CO M P R A Y D E P A GO ..................................................... 24 4. I N F O R M ACI Ó N PR Á C TI C A ................................................................................ 25 4.1. T E N D E N CI AS D E L CO N S U M I D O R ............................................................... 25 4.2. C UL T U R A D E N E G O CI O S ............................................................................ 28 4.3. P RI N CI P AL E S E VE N TO S Y F E R I AS RE AL I Z AD AS E N R E I N O U N I D O ......... 29 4.4. D A TO S D E L A O F I CI N A C O M E R CI AL D E E C U AD O R E N R E I N O U N I D O .... 30 4.5. L I N K S D E I N TE RÉ S D E L O S P RI N CI P AL E S O R G AN I S M O S E I N S TI T U CI O N E S D E R E I N O U N I D O .................................................................. 31 4.6. L I N K S A D O CU M E N TO S D E I N TE L I GE N CI A C O M E R CI AL E L A BO R AD O S PO R L A O F I CI N A C O M E RCI AL D E E C U AD O R E N R E I N O U N I D O .................... 31 2 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. I NDICADORES Nombre Oficial: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Capital: Londres Forma de Gobierno: Monarquía Parlamentaria Lenguaje oficial: Inglés Población: 65,088,222 hab. (Julio 2015 est.) Crecimiento poblacional: 0.54% (2015 est.) Superficie: 243,610 km² Moneda Oficial: Libras Esterlinas PIB: USD 2.865 trillones (2015 est.) PIB per cápita: USD 41,200 (2015 est.) Fuente: World Factbook Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.2. A CUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS Unión Europea: El Reino Unido forma parte de la Unión Europea, sistema de integración político y económico al que pertenecen 28 países Europeos. Su ingreso a la Comunidad Económica Europea se dio en 1973 y participa en la Unión Europea desde su creación en 1993. El Reino Unido se ha caracterizado por su cautela en cuanto a su envolvimiento en la Unión Europea, buscando mantener la mayor independencia posible en los temas sensibles tales como la regulación financiera y el manejo monetario. Es por ello que Reino Unido mantiene todavía su propia moneda, la libra esterlina. La UE en calidad de miembro de la OMC, ha ampliado su extensa red de acuerdos comerciales bilaterales con países y grupos regionales de todo el mundo. Sus acuerdos comerciales preferenciales forman parte de una política más amplia de promoción del multilateralismo, por lo que una parte significativa de sus negociaciones son con sistemas de integración regionales y el fomento de su establecimiento, como por ejemplo: el MERCOSUR; los Estados del Golfo; la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental; los acuerdos de asociación económica con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); y la zona euro mediterránea de libre comercio. El jueves 17 de julio del 2014 el gobierno ecuatoriano anunció el cierre de un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica. 1 Commonwealth: El Reino Unido mantiene una importancia especial en el interior de la organización intergubernamental del Commonwealth que comprende 54 países independientes, 52 de los cuales formaron en su debido momento el Imperio Británico. El principal objetivo de la organización es cooperar en diversos temas de interés común tales como democracia y desarrollo. La Reina es simbólicamente la jefa de la Organización. Acuerdos y Preferencias Comerciales: El Reino Unido se rige por los Acuerdos Comerciales suscritos por la Unión Europea con terceros países o regiones. En este sentido cabe destacar acuerdos y preferencias con los siguientes: Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias de derechos de aduana o de aranceles reducidos sobre sus exportaciones al mercado comunitario en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este sistema tiene como principal objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza. Se trata de una concesión que no requiere contrapartida alguna por parte de los beneficiarios. El esquema del SGP de las CE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, todos los países admisibles se benefician del "SGP general". En segundo lugar, un "régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) que proporciona beneficios adicionales a los países que aplican normas internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer lugar, la iniciativa "Todo menos armas" otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) acceso libre de derechos y de contingentes a los mercados de las CE. En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no sensibles para la economía de las CE. La mayor parte de los productos agrícolas figuran como sensibles. Entre los productos sensibles no agrícolas se registran los textiles, las prendas de vestir, las alfombras y el calzado. En el SGP se prevé la exclusión de un país beneficiario sobre la base de su grado de desarrollo, es decir, si está clasificado por el Banco Mundial como país de ingreso medio alto y si ha alcanzado cierto nivel de diversificación de sus exportaciones a las CE en el marco del SGP conforme al criterio establecido en el Reglamento. Del mismo modo, los países beneficiarios pueden quedar excluidos si están vinculados a las Comunidades por medio de un acuerdo de comercio preferencial que incluya al menos todas las preferencias previstas en el marco del SGP1. El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), que fue negociado entre las CE y los estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), entró en vigor el 1º de enero de 1994. Entre los estados miembros de la AELC, el EEE sigue en vigor para Islandia, Liechtenstein y Noruega que permite a esos países la libre circulación de mercancías, capitales y mano de obra. Suiza ha concluido varios acuerdos bilaterales con la UE relativos, entre otras cosas, a la libre circulación de personas, el comercio de productos agropecuarios, la contratación pública, los obstáculos técnicos al comercio, el transporte, la investigación, la fiscalidad del ahorro y la lucha contra el fraude.2 1 OMC, Examen de las Políticas Comerciales de las Comunidades Europeas, 2013. OMC, Examen de las Políticas Comerciales de la Unión Europea 2013. http://wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g284_s.pdf 2 2 Otros acuerdos con países europeos se registran: En 1963 se suscribió el Acuerdo de Asociación CE-Turquía, denominado “Acuerdo de Ankara” con miras a iniciar un proceso de adhesión de Turquía a la UE. El 22 de diciembre de 1995 se constituyó una unión aduanera entre la comunidad europea y Turquía, la misma que entró en vigor el 1 de enero de 1996. Las CE iniciaron negociaciones de adhesión con Turquía en octubre de 2005. El examen analítico del acervo, que constituye la primera fase de las negociaciones de adhesión, se prolongó hasta finales de 2006. Desde el inicio de las negociaciones, se han abierto 8 de los 33 capítulos, y 1, sobre ciencia e investigación, se cerró provisionalmente en junio de 2006. Los principios, prioridades y condiciones contemplados actualmente en la asociación para la adhesión de Turquía a las CE figuran en una decisión del Consejo, de febrero de 2008. Turquía ha realizado cambios sustanciales en el marco de su proceso de reforma política, sobre todo con la introducción de profundas modificaciones constitucionales y legislativas de conformidad con las prioridades de su asociación para la adhesión. A pesar de ello, según la Unión Europea, deberán consolidarse y ampliarse la legislación y la aplicación. Lo mismo puede decirse de la política de tolerancia cero en la lucha contra la tortura y los malos tratos y de la aplicación de las disposiciones relativas a la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de las mujeres y de las minorías3. Las CE también tienen acuerdos de unión aduanera con Andorra y San Marino, así como un acuerdo de libre comercio con las Islas Feroe. Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y Chile: Este Acuerdo fue suscrito el 18 de noviembre de 2002 y entró en vigor el 1 de febrero de 2003 e incorpora aspectos políticos, económicos y de cooperación en una amplia gama de materias, con objetivos y mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Un elemento esencial de este acuerdo, es la cláusula democrática, ya que su incumplimiento autoriza a cualquiera de las partes a tomar medidas e incluso suspender la ampliación del mismo si se vulneran estos principios. Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y los Estados del CARIFORUM APE: Se suscribió un Acuerdo Comercial el 15 de octubre de 2008 que entró en vigor el 1 de noviembre de 2008, entre sus objetivos está contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza a través del establecimiento de una asociación comercial consistente con los objetivos de desarrollo sostenible concebidos en los Objetivos del Milenio y el Acuerdo de Cotonou, promover la integración regional, cooperación económica, entre otros. Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y México: Este Acuerdo fue suscrito el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 1 de octubre de 2000. Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los países miembros bajo los principios de reciprocidad e intereses comunes, mediante la institucionalidad del Diálogo Político, fortaleciendo las relaciones comerciales y económicas por medio de liberalización del comercio respetando las reglas de la OMC. 3 Portal de la Unión Europea, Estrategia de Preadhesión de Turquía, http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e40113_es.htm 3 Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea e Israel: Este fue suscrito el 20 de noviembre de 1995 y entró en vigor el 1 de junio de 2000. Entre sus objetivos están el propiciar un diálogo político que permita fortalecer las relaciones bilaterales, promover el desarrollo armónico de las relaciones económicas de las partes mediante la expansión del comercio de bienes y servicios, la liberalización progresiva de compras públicas, el libre movimiento de capital y la intensificación de la cooperación en ciencia y tecnología. Así mismo, la Comunidad Europea ha suscrito el Acuerdo de Asociación con Túnez, Jordania, Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Montenegro, Argelia, entre otros. Acuerdo en materia de Comercio, Desarrollo y Cooperación entre las CE y Sudáfrica: El acuerdo fue suscrito el 11 de octubre de 1999 y entró en vigor el 1 de enero de 2000. Contiene disposiciones sobre cooperación en materia de competencia, derecho de establecimiento y suministro de servicios. Acuerdo de Asociación con Perú y Colombia: En junio de 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación birregional, que comprenda un acuerdo de libre comercio, con la Comunidad Andina. A finales de 2007 y en el 2008 se realizaron las primeras tres rondas de negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea en la modalidad bloque a bloque (UE – CAN), sin embargo ante la imposibilidad de avanzar a causa de los desacuerdos al interior de la Comunidad Andina, en febrero de 2009 comenzaron las rondas de negociación individuales (aunque simultáneas) con Colombia, Ecuador y Perú para eventualmente suscribir sendos tratados. Bolivia se retiró de las negociaciones en mayo de 2009 y poco después Ecuador en julio de 2009. En febrero de 2010 las Delegaciones de Perú, Colombia y la Unión Europea concluyeron las discusiones que quedaron pendientes en otras Rondas de Negociación y el 19 de mayo de 2010, en Madrid, España, en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, concluyeron las negociaciones del TLC entre Colombia y Perú con la UE, respectivamente. El Acuerdo Comercial entró en vigor provisionalmente para Perú en marzo de 2013 y para Colombia en agosto de 2013. Centroamérica: El 18 de mayo del 2010 se suscribió el Acuerdo de Asociación en el marco de la Cumbre Presidencial Iberoamericana, en Madrid. El 1 de agosto de 2013, tras haberse realizado los trámites legislativos respectivos, entró en vigor provisionalmente con Nicaragua, Honduras y Panamá. Para otros entró en vigor en octubre como en el caso de Costa Rica y el Salvador. 4 2. COMERCIO EXTERIOR 2.1. P RINCIPALES PRODUCTOS Y DESTINOS DE EXPORTACIÓN Durante el año 2015 las exportaciones de Reino Unido al mundo reportaron un decrecimiento del 9.99% en comparación con el año 2014, disminuyendo de USD 511,145 millones a USD 460,076 millones en los años indicados. Conforme a lo indicado en la tabla No. 1 las exportaciones de Reino Unido muestran gran diversificación, encontrándose entre los productos con mayor participación el oro semilabrado, los demás medicamentos preparados, aceites crudos de petróleo, entre otros. El principal destino del total de las exportaciones de Reino Unido durante el 2015 fue Estados Unidos con una participación del 14%, seguido por Alemania con 10% y por Suiza con un 7%. Gráfico N° 1: Exportaciones de Reino Unido al mundo, Millones USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5 Gráfico N° 2: Principales Destinos de las Exportaciones de Reino Unido, % Participación 2015 Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR TABLA N° 1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE REINO UNIDO AL MUNDO MILES USD SUBPARTIDA 7108.13 3004.90 2709.00 8803.30 8703.23 8703.24 8411.12 8411.91 2710.12 8703.32 2208.30 DESCRIPCIÓN ORO SEMILABRADO, PARA USO NO MONETARIO. LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS. LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O DE HELICÓPTEROS VEHÍCULOS TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 VEHÍCULOS TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 300 TURBORREACTORES, DE EMPUJE SUPERIOR A 25 KN. PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES. ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES VEHÍCULOS TRANSPORTE PERSONAS CON MOTOR DE EMBOLO WHISKIES 2014 2015 28,830,668 38,393,103 8.34% 19,508,421 20,295,641 4.41% 28,857,385 16,117,874 3.50% 12,048,600 13,467,876 2.93% 15,896,984 13,253,087 2.88% 10,009,432 9,428,694 2.05% 10,309,574 9,210,597 2.00% 8,025,009 7,493,891 1.63% 10,385,279 6,338,715 1.38% 5,979,242 6,260,539 1.36% 6,670,893 6,019,051 1.31% JOYERÍA DE OTROS METALES 5,063,343 5,062,248 PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES, 2934.99 INCL. DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA NO 1,462,375 4,780,038 DEFINIDA OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y 2710.19 9,699,850 4,661,334 PREPARACIONES SUEROS ESPECÍFICOS DE ANIMALES O 3002.10 5,068,769 4,616,007 DE PERSONAS INMUNIZADOS DEMÁS PRODUCTOS 333,329,619 294,677,624 7113.19 TOTAL PART. 2015 511,145,443 460,076,319 1.10% 1.04% 1.01% 1.00% 64.05% 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 6 2.2. P RINCIPALES PRODUCTOS PAÍSES PROVEEDORES IMPORTADOS Y Por el lado de las importaciones, se registró una disminución del 9.89% del año 2014 al 2015, reportando USD 694,344 millones y USD 625,667 millones, respectivamente. Entre los principales países proveedores de Reino Unido se encuentran Alemania con un 15%, China con un 10%, y Estados Unidos con un 9%. Gráfico N° 3: Importaciones de Reino Unido desde mundo, Millones USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Gráfico N° 4: Principales países proveedores de Reino Unido, % Participación 2015 Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7 Según datos de Trademap, entre los principales productos importados por Reino Unido durante el 2015, se encuentran los vehículos automóviles, oro semilabrado, aceites crudos de petróleo, los demás medicamentos preparados, entre otros, mismos que se detallan en la tabla No. 2. TABLA N° 2 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR REINO UNIDO DESDE EL MUNDO MILES USD SUBPARTIDA 8703.32 7108.13 2709.00 3004.90 2710.19 8517.12 8703.22 8802.40 8473.30 8411.91 2711.21 8471.30 3002.10 8411.12 8703.23 DESCRIPCIÓN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE PERSONAS CON MOTOR ORO SEMILABRADO, PARA USO NO MONETARIO. ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS. LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES VEHÍCULO AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA AVIONES Y DEMÁS VEHÍCULOS AÉREOS, DE PESO EN VACÍO, SUPERIOR A 15000 K PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE LA PARTIDA 8471 PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES. GAS NATURAL, EN ESTADO GASEOSO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO DE DATOS DIGITAL SUEROS ESPECÍFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS INMUNIZADOS TURBORREACTORES, DE EMPUJE SUPERIOR A 25 KN. VEHÍCULOS AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE CILINDRADA DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2014 2015 PART. 2015 23,188,590 21,669,038 3.46% 17,452,554 18,636,153 2.98% 36,064,563 18,419,756 2.94% 17,535,864 17,166,884 2.74% 21,631,712 15,391,377 2.46% 10,247,663 10,561,711 1.69% 7,935,184 9,065,528 1.45% 9,825,825 8,566,882 1.37% 2,817,269 7,919,750 1.27% 7,267,580 7,386,932 1.18% 9,405,150 7,074,350 1.13% 6,893,265 6,519,502 1.04% 7,130,972 6,265,154 1.00% 7,060,023 6,115,054 0.98% 6,168,630 5,611,122 0.90% 503,719,479 459,297,846 73.41% 694,344,323 625,667,039 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.3. P RINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE E CUADOR POR R EINO U NIDO Al revisar la Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador y Reino Unido se puede observar que esta ha reportado saldos positivos en los últimos años, incluso 8 registrando un crecimiento del 3.44% del año 2014 al 2015 debido a la disminución de las importaciones por parte de Ecuador. Gráfico N° 5: Balanza Comercial No Petrolera Ecuador – Reino Unido Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR TABLA N° 3 PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS A REINO UNIDO MILES USD FOB PART. PARTIDA DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN 2015 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH 0803.90.11.00* 62,676 78,553 47.32% 25.33% VALERY» 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 43,213 29,119 17.54% -32.62% LOS DEMÁS CAMARONES, 0306.17.99.00 25,249 16,594 10.00% -34.28% LANGOSTINOS CONGELADOS NCOP EXTRACTOS, ESENCIAS Y 2101.11.00.00 9,960 5,594 3.37% -43.84% CONCENTRADOS DE CAFÉ COCO, ABACÁ Y DEMÁS FIBRAS 5305.00.11.00 5,573 5,161 3.11% -7.40% TEXTILES VEGETALES 0804.30.00.00 PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 3,657 4,131 2.49% 12.97% 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 2,049 3,171 1.91% 54.80% 0710.80.90.00 LAS DEMÁS HORTALIZAS, CONGELADAS, EXCEPTO ESPÁRRAGOS 2,094 2,868 1.73% 36.95% 0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 2,145 2,484 1.50% 21,247 18,312 11.03% DEMÁS PRODUCTOS 177,862 165,987 100.00% TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 15.80% -13.81% -6.68% *La Subpartida 0803.90.11.00 proviene de la subpartida 0803.00.12.00 en la nomenclatura de la IV enmienda 9 Conforme a lo señalado en la tabla No. 3, entre los principales productos que Reino Unido importó de Ecuador en el 2015, se encuentran las Bananas frescas tipo Cavendish Valery (47.32%), atunes en conserva (17.54%) y los demás camarones, langostinos, y demás decápodos congelados NCOP (10.00%). 2.4. O PORTUNIDADES COMERCIALES PARA PRODUCTOS O SECTORES ECUATORIANOS LOS Productos orgánicos Productos que son denominados como orgánicos han pasado por un proceso que certifica la producción de los mismos bajo parámetros claramente definidos. En términos generales, requieren que los productos sean elaborados bajo métodos de cultivo en los que no se utilice aditivos, fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Los beneficios de la producción orgánica y certificación se ven reflejados en la percepción de los consumidores quienes ven estos productos como más seguros, con mayores beneficios para la salud y con un menor impacto ambiental en el lugar de producción. Si bien el mercado británico brinda importantes posibilidades para exportadores de productos orgánicos, cabe señalar que la predisposición por pagar un mayor precio ha cambiado sustancialmente en los últimos años. A diferencia de los años 90, los consumidores de orgánicos hoy en día no solo piden que el producto sea producido sin fertilizantes ni plaguicidas, sino que esperan adicionalmente una mejor calidad, especialmente si se toma en cuenta que el valor adicional en el precio puede ser en promedio superior al 10%, 15% o 20%. Productos de comercio justo Los productos de comercio justo son aquellos que han sido certificados por organizaciones independientes tomando en cuenta el cumplimiento de parámetros definidos relacionados al aspecto social del intercambio comercial. En este sentido, el certificado garantiza, en términos generales, que los productores de países en desarrollo están recibiendo un precio mínimo y justo por su producto y que se ha implementado estándares adecuados en relación a las condiciones trabajo y al manejo medio ambiental. La certificación de comercio justo es vista como más confiable por muchos consumidores que los estándares de responsabilidad social corporativa con la que cuentan muchas empresas. El Reino Unido es el segundo país con más alto consumo de productos de comercio justo a nivel global tanto en términos absolutos (únicamente Estados Unidos lo supera), como en términos “per cápita” (únicamente Suiza lo supera). Encuestas recientes han mostrado que casi el 78% de los consumadores británicos conocen acerca de los productos de mercado justo y los saben distinguir entro otros. Los productos certificados como de comercio justo han superado los 3,000 e incluyen, entre otros, café, té, chocolate, cacao, azúcar, banano, piña, uva, mango, aguacate, manzana, limón, frutas secas, jugos, galletas, mermeladas, quinua, nueces, arroz, vino, cerveza, flores. 10 Cifras de Comercio Justo en Reino Unido En el 2014, Reino Unido tuvo un crecimiento considerable en el consumo de productos de Comercio Justo. Según FairTrade Organization, durante el primer semestre del 2015 se registraron los siguientes consumos porcentuales de Comercio Justo en todo el país: 73% de cacao en polvo 57% chocolate para beber 43% de azúcar 36% de banana 34% de chocolate en tabla 22% de café molido 9% de té Es decir, del 100% del cacao en polvo comprado en Reino Unido, 73% es de Comercio Justo. Productos “gourmet” En la última década, el consumidor británico ha incrementado sustancialmente su capacidad de compra. Una de las consecuencias directas de esta mejora en la calidad de vida ha sido la búsqueda de productos de mejor calidad y que les brinden una experiencia nueva, fresca y buena para la salud, con un menor énfasis en el precio. De esta forma, el sector de los productos “gourmet” o “premium” ha podido crecer de manera importante permitiendo a nuevas empresas ingresar en el mercado con importantes márgenes de ganancia. Lo esencial en el sector “premium” es la calidad y diferenciación. Esta diferenciación puede darse a través de: ingredientes o mezclas novedosas (que en lo posible deben ser naturales); denominaciones de orígenes o indicaciones geográficas; empaque y etiquetado novedoso; calidad claramente diferenciada; entre otros. El cacao ecuatoriano es bien conocido tanto por los productores de chocolate en el Reino Unido como por los consumidores, de manera que varios chocolates llevan en su etiquetado alguna alusión al origen ecuatoriano de su cacao. Entre las principales tendencias de consumo de chocolate en el Reino Unido están: aumento en preferencia de chocolate negro con alto contenido de cacao; incremento del mercado de chocolate orgánico y/o de comercio justo; la búsqueda de chocolates de origen único (que utilicen cacao de determinadas regiones con sabores particulares); la reducción en el nivel de azúcar en los chocolates; y la aparición de chocolates funcionales o energizantes. Quinua Gran parte del atractivo para su consumo, se ha derivado de los beneficios que trae sobre la salud al ser una importante fuente natural de proteína vegetal con alto valor nutritivo y alto nivel de aminoácidos. Adicionalmente es fácil de digerir y puede servir como alimento para aquellas personas que no toleran el gluten. 11 Respecto de la calidad, el consumidor se fija en la apariencia y sabor del producto. El etiquetado y los sistemas de trazabilidad son cada vez más importantes, brindando seguridad al importador y consumidor de poder detectar con eficiencia a los productores que no cumplen con los requisitos solicitados. La mayoría de quinua en Reino Unido es certificada orgánica, mientras varias marcas también llevan la certificación de comercio justo. Al buscar el consumidor británico lo novedoso o innovador, ha aumentado el interés por productos procesados de quinua. Así, determinadas empresas especializadas distribuyen barras de quinua, mientras otras utilizan su harina para elaborar pan, entre otros. La mayoría de quinua ingresa a través de importadores que a su vez son mayoristas o comercializadores, varios de ellos especializados en productos orgánicos, los que distribuyen el producto a procesadores, empacadores o a la industria de alimentos en general. Hay que tener particular cuidado en que la quinua esté limpia, libre de objetos extraños tales como piedras y sin la presencia de bacterias consideradas dañinas para la salud. Por lo general los importadores realizan pruebas del producto luego de su importación. El medio de transporte más común desde el Ecuador al Reino Unido para la quinua es la marítima por lo que toma generalmente entre 4 y 6 semanas en llegar el producto. Ingresa por varios puertos del Reino Unido, aunque el de Felixstowe es el más común. En relación a los canales de venta al consumidor, el principal medio es a través de supermercados y tiendas orgánicas, naturistas o gourmet. Es importante destacar que el Reino Unido está produciendo quinua en su territorio. Sombreros de paja toquilla Reino Unido es uno de los principales importadores a nivel mundial de artículos de sombrerería y sus partes, con alrededor del 5% del total de importaciones mundiales. 3. A CCESO AL MERCADO 3.1. T RÁMITES Y TRIBUTOS ADUANEROS a. Requisitos Generales de Acceso al Mercado Los requerimientos aduaneros generales en el Reino Unido, con excepción de los requisitos de procedimiento menor, son los mismos que existen para el resto de la Unión Europea dado que las leyes aduaneras están completamente armonizadas. i. Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria) Todo producto debe cumplir con un determinado procedimiento de importación y debe ir acompañado de uno o varios de los siguientes documentos: 12 ii. Factura Comercial Documentos de Transporte Lista de Carga Declaración del valor en aduana Seguro de Transporte Documento Único Administrativo (DUA) Otros.- Dependiendo del producto se puede necesitar el certificado original del Sistema General de Preferencias Plus, la licencia de importación, el certificado sanitario o fitosanitario, etc. Productos de Prohibida Importación La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del control en la restricción y prohibición de determinados productos o de aquellos que sólo se importan bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de la población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora. Se aplica en los siguientes productos: iii. Armas de fuego y municiones Fuegos artificiales Literatura de contenido constitucional Pornografía Alimentos Estupefacientes Medicamentos Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales Especies en peligro de extinción (pieles de animales) Productos falsificados o piratería Régimen para muestras Los productos que ingresen para prueba de mercado, deben tener claramente especificados que son muestra gratuita y que no pueden ser vendidos. El envío de muestras se debe realizar a través de facturas sin valor comercial. Las muestras pueden ser enviadas con la finalidad de que sean exhibidas en ferias, misiones o en cualquier otro tipo de eventos así como muestras sin valor comercial para potenciales clientes. Es importante señalar que para el envío de muestras perecibles, se debe adjuntar el certificado fitosanitario respectivo. Tanto los residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras para fines comerciales, siempre que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de importación; y en el caso de alimentos y productos agrícolas no supere el valor de 50 euros en un solo envío, sólo en estos casos las muestras ingresarán libres de impuestos. Los interesados en enviar muestras comerciales deberán regirse al sistema ATA (Temporary Admissions), es un convenio internacional de Aduanas administrado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el comercio internacional. 13 b. Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial i. Requisitos Arancelarios Aranceles y otros impuestos Al formar parte de la Unión Europea, los requisitos arancelarios en el Reino Unido se desprenden de los requisitos arancelarios armonizados de la Unión Europea, es decir, los aranceles son los mismos que en el resto de países miembros de la Unión Europea. La clasificación arancelaria se da a 10 dígitos y corresponde a la Nomenclatura Combinada TARIC (Sistema de Tarifas Integrado Comunitario) que a su vez toma los primeros seis dígitos del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. La Unión Europea aplica varios tipos de aranceles: Aranceles ad valorem - que se expresan como porcentaje del valor del producto importado. (x% del valor CIF) Aranceles específico - expresados por unidades, volumen, peso, etc. (x euros por kilo) Aranceles compuestos - combinación de ad valorem y específicos. (x% del valor CIF + z euros por kilo) Aranceles mixtos - combinación de ad valorem y/o específicos dependiendo de las condiciones (x% del valor CIF o z euros por kilo, cualquiera que sea menor) Arancel técnico – valor depende del contenido de un ingrediente (caso del azúcar para el chocolate, por ejemplo). Aranceles variables - valor depende del precio al que ingresa el producto. (0 arancel si precio menor o igual a x, z euros por kilo si precio mayor a x) Los aranceles más comunes son los aranceles ad valorem y se cobran normalmente sobre el valor CIF (alrededor de 90% caen en esta categoría). Sin embargo, especialmente para los productos agrícolas, muchos de los aranceles no son ad valorem. En términos generales, el Reino Unido tiene aranceles bajos para los productos no agrícolas, con algunas excepciones tales como los textiles. Los productos agrícolas, por otro lado, cuentan con condiciones de ingreso especiales y aranceles más altos debido a la Política Agrícola Común (PAC) adoptada por la Unión Europea para proteger su agricultura e industrias. Por otra parte, adicionalmente al arancel, la mayoría de productos importados deberán pagar un impuesto al valor agregado que actualmente se encuentra en 15% (existen excepciones) y un impuesto sobre el consumo que se aplica sobre bebidas alcohólicas, tabaco, entre otros. Preferencias El Sistema General de Preferencias (SGP) brinda a los países en desarrollo un acceso preferencial al mercado europeo. Específicamente busca apoyar a los mismos en la disminución de la pobreza y el desarrollo sostenible a través de la reducción o eliminación de aranceles para un grupo de productos. Dado que se trata de 14 preferencias otorgadas unilateralmente, los países en desarrollo deben cumplir con una serie de normas internacionales para poder gozar de las preferencias. Adicionalmente, en el caso de los países andinos, entre otros, la Unión Europea otorgó preferencias bajo el Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza o Sistema General de Preferencias Plus (SGP Plus). Para acceder a estas preferencias, los países beneficiarios tienen que presentar cada tres años una solicitud para renovación que incluya, entre otros, un informe sobre el cumplimiento de varias convenciones internacionales sobre derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y buena gobernanza. Aranceles para productos ecuatorianos Es absolutamente esencial comenzar cualquier proceso de exportación al Reino Unido determinando el código arancelario que corresponde al bien exportado. El código permitirá establecer el nivel de arancel y del impuesto al valor agregado y los requisitos específicos que se deben cumplir antes de poder ingresar. En caso de duda acerca de la correcta clasificación, el exportador deberá asesorarse previo al envío de la mercancía, ya sea telefónicamente con el Servicio de Ayuda sobre Clasificación4 o por escrito para un asesoramiento vinculante con el HM Customs & Excise (VAT)5. Este asesoramiento es gratuito y evita problemas de clasificación. Si desea obtener información acerca del arancel que debe pagar su producto al ingresar al Reino Unido, puede encontrar información en Businesslink6. Cabe señalar que una vez que los productos importados ingresan a cualquier país de la Unión Europea, pueden transitar libremente a cualquier país miembro. 3.2. L ICENCIAS DE AUTORIZACIONES PREVIAS IMPORTACIÓN Y Para productos especialmente sensibles para la Unión Europea, se ha establecido la necesidad de contar con licencias de importación o autorizaciones previas. Así, la solicitud de licencias corre a cargo del importador quien tendrá que solicitarlas ante la Rural Payments Agency, autoridad competente para emitir licencias de importación en el Reino Unido.7 Banano.- El banano como producto de especial interés para el Ecuador, requiere para su importación a la Unión Europea, de acuerdo a la directiva (EC) 2014/2005, de un 4 Teléfono: (0044) 1702366077. Servicio de lunes a viernes entre las 9am y 14:30pm, hora local. Dirección: Alexander House, 21 Victoria Avenue, Southend-on.Sea, SS99 1AA, Reino Unido. Fax:(0044) 1702367342. 6 Consultar la página del “Businesslink” a través de http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/tariff 7 Para mayor información sobre las regulaciones relativas a las licencias de importación, se puede consultar la directiva (EC) 376/2008, misma que puede ser revisada a través de la página electrónica: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0003:0056:ES:PDF 5 15 certificado de importación cuyo trámite tiene que ser realizado por el importador ante la autoridad competente del país importador.8 Requisitos Para Arancelarios: Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios Muchos de los bienes que ingresan a la Unión Europea tienen que cumplir con normas que buscan proteger la salud del consumidor. Los requisitos difieren según el producto. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Los principales requisitos sanitarios para productos de especialmente productos agrícolas y sus elaborados son: origen no animal, - Principios y requerimientos generales Los productos importados deben cumplir obligatoriamente con los requerimientos de la Ley de Alimentos establecidos en la regulación (CE) No. 178/2002 o condiciones equivalentes reconocidas por la Unión Europea. La ley, entre sus aspectos más importantes, especifica la necesidad de que los alimentos que se comercialicen sean seguros para la salud y exige la implementación por parte de los importadores de un sistema de trazabilidad que permita al importador y a la autoridad competente determinar el origen del producto y sus ingredientes desde su producción hasta su procesamiento y distribución. El importador deberá determinar de quien proviene el producto importado y etiquetar o identificar de tal manera al producto para facilitar la trazabilidad. La responsabilidad final ante las autoridades británicas la tiene el importador quien debe asegurarse de que los productos cumplan con la Ley en mención. Sin embargo, para poder cumplir este requisito requerirá de la colaboración del exportador. - Reglas generales de higiene En el caso de productos alimenticios de origen no animal se aplica la regulación (CE) no. 852/2004, en particular los artículos 3 a 6. El artículo 3 establece que la responsabilidad del cumplimiento de la regulación recae sobre el operador de la empresa alimentaria. El artículo 4 determina la necesidad de cumplir con las normas generales expuestas en el anexo de la misma regulación. El artículo 5 obliga a los operadores a aplicar y mantener procedimientos permanentes basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC o HACCP). Finalmente, el artículo 6 establece la necesidad de que los operadores entreguen constantemente información a la autoridad competente de su país sobre los establecimientos que funcionan bajo su control. - Límites máximos de contaminantes La Unión Europea plantea límites máximos para diferentes contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos. Así, la regulación 1881/2006 establece en sus anexos los niveles máximos para: nitratos, micotoxinas, metales (plomo, mercurio, 8 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:324:0003:0004:ES:PDF 16 etc.), 3-monocloropropano-1,2diol (3-MCPD), dioxinas, PCBs e aromáticos policíclicos hidrocarburos - Límites máximos de residuos de plaguicidas Desde el 2 de septiembre de 2008 se aplica en la Unión Europea el reglamento CE N°149/20089, mismo que modifica el reglamento CE no.296/2005 y que reúne y armoniza los niveles de límites máximos de residuos de plaguicida en determinados productos importados. - Regulaciones para preparación de alimentos En relación a la preparación de alimentos, la Unión Europea establece reglas puntuales relativas a los requerimientos de composición, de higiene, la lista de aditivos, los criterios de pureza y los requerimientos de etiquetado, entre otros. Así únicamente se puede utilizar en la elaboración de alimentos, aditivos (colorantes, preservantes, estabilizantes, etc.) y saborizantes aprobados por la Unión Europea bajo las condiciones establecidas en las listas. Más aún en el caso de productos congelados instantáneamente IQF se debe cumplir con la Directiva del Consejo 89/108/EEC que establece, entre otros, las sustancias congelantes que se autorizan, la temperatura máxima y las condiciones que deben cumplirse para envases y etiquetados. Otras estipulaciones respecto de la preparación de determinados productos (tales como el cacao y azúcar) y alimentos especiales tales como los de bebé, de dieta o sin gluten, tienen que cumplir con requerimientos especiales en cuanto a su composición, higiene, etiquetado, lista de aditivos, etc. Organismos genéticamente modificados (OGMs) y “Novel Foods” Las reglas especiales para OGMs y “Novel Foods” se establecen en las regulaciones (CE) No. 1829/2003 y (CE) No. 258/1997, respectivamente. La regulación 1829/2003 señala específicamente los mecanismos que deben seguirse para obtener autorización para ingresar productos genéticamente modificados y las regulaciones de etiquetado que deben cumplirse, entre otros. La regulación 258/1997 se refiere a los nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios y establece los procedimientos especiales que deberán seguir estos alimentos al ingresar a la Unión Europea si no habían ingresado previo a la entrada en vigor de la legislación, es decir, previo a mayo de 1997. La Unión Europea se reserva el derecho de realizar controles mediante inspección de documentos, control de identidades o incluso inspección del aforo físico en cualquier momento. Esta inspección puede llevar a la prohibición de importación u otras sanciones. Se realiza control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano. Los principales requisitos sanitarios para productos tales como la tilapia, atún o camarón son: 9 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:058:0001:0398:ES:PDF 17 - Aprobación sanitaria por país Para cada categoría de producto existe una lista de países autorizados para exportar a la Unión Europea. La Decisión 2006/766 de la Comisión Europea publica la lista de países. Ecuador consta en la lista de países autorizados para exportar productos de la pesca a la Unión Europea, en cualquier forma, destinados a la alimentación humana. - Establecimientos aprobados para exportación Adicionalmente a la aprobación por país, los productos del mar solo pueden ser importados a la Unión Europea si han sido enviados desde, o preparados en, establecimientos autorizados.10 - Certificados sanitarios Para importar productos pesqueros y acuícolas se requiere del certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país de origen indicando que el producto es apto para ser exportado a la Unión Europea. - Inspección sanitaria Al igual que en otros casos, las autoridades en los puertos de destino de la Unión Europea realizarán los pertinentes controles sanitarios a los productos y emitirán un documento con los resultados. - Control fitosanitario A los importadores de algunos productos como las flores cortadas, quinua, piña, mango, madera, entre otros, se les puede solicitar determinados requisitos de orden fitosanitarios, establecidos en la Directiva 2000/2911 (CE). Entre los principales aspectos se encuentran: - Prohibición de importación Está prohibida la importación de determinadas plantas o sus productos. Una lista de los productos prohibidos consta en los anexos I, II, y III de la directiva en mención. - Certificado fitosanitario Para las plantas y sus productos que constan el Anexo V de la directiva se requiere de la inspección y certificado fitosanitario emitido por la autoridad competente en el país de origen. La certificación debe indicar que el producto salió del país exportador en buenas condiciones, sin enfermedades. - Inspección en aduana y controles fitosanitarios En el puerto de destino se podrá realizar el control fitosanitario a través de la inspección del producto y la revisión de los documentos y certificados requeridos para la importación. 10 Una lista actualizada de los establecimientos autorizados puede ser revisada a través de la página electrónica: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm 11 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0112:ES:PDF 18 - Registro del importador En los casos de los productos que requieren un certificado fitosanitario, también se solicita que los importadores se encuentren registrados previamente en el país miembro de la Unión Europea que recibe la importación. - Aviso anticipado Algunas autoridades pueden solicitar a las autoridades portuarias, aeroportuarias, importadores u operadores, dar aviso anticipado acerca de la llegada de una carga de plantas o productos de plantas. - Control sanitario de los productos alimenticios de origen animal. Los productos de origen animal deben ingresar únicamente por los puertos autorizados que cuentan con puestos de inspección en los cuales se controla que el producto satisfaga los requisitos establecidos en Ley de Alimentos y la regulación No.853/200412. Para poder exportar productos de origen animal, los países y establecimientos exportadores tienen que haber sido aprobados por la Unión Europea. Deben contar además con un certificado sanitario. - Productos de producción ecológica Todo producto que ingrese a la Unión Europea como orgánico debe cumplir con los requisitos establecidos en la regulación del Consejo No. 834/2007 (CE)13 . Entre los principales aspectos, la regulación indica los requisitos de producción, procesamiento, etiquetado y control para los productos agrícolas orgánicos. - Reglas de producción Entre las reglas generales para productos orgánicos está la prohibición de utilizar organismos genéticamente modificados, radiaciones ionizantes y la necesidad de separar la producción orgánica de la convencional. Adicionalmente en relación a la producción agrícola establece reglas sobre los productos y sustancias que pueden ser utilizados para la producción de orgánicos, reglas acerca de los procedimientos a seguirse cuando se convierte terrenos para producción orgánica y reglas específicas para plantas, algas, ganado y animales de mar. - Procesamiento Para la producción de alimentos orgánicos procesados, la regulación exige el cumplimiento de varios requisitos como la separación física de la producción orgánica y convencional, requisitos sobre la composición del producto y la utilización de ingredientes, entre otros. 12 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea: http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/h2ojregulation.pdf 13 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0258:ES:HTML 19 - Etiquetado La regulación establece las condiciones generales y específicas para que un producto pueda ser etiquetado como orgánico y regula la utilización de sellos. Asimismo establece la necesidad de señalar en los alimentos procesados aquellos ingredientes que son orgánicos. - Control Finalmente, la regulación establece un sistema de control implementado por las entidades competentes de cada país miembro. La autoridad competente para temas relacionados a los productos orgánicos es: Department for Environmental, Food and Rural Affairs (DEFRA), Organic Farming Branch, Imports Section. Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.) Adicionalmente a los requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente relevantes para los productos agrícolas, la Unión Europea cuenta con reglamentos y normas técnicas específicas para otros productos. Así podemos resaltar: - Seguridad General del Producto Este es el requisito más importante y común para productos no agrícolas que serán utilizados por los consumidores. Incluye muebles de madera, joyas, artesanías, entre otros. Así, la Directiva 2001/95/EC14 establece a nivel de la Unión Europea la necesidad de cumplir con: requerimientos generales de seguridad; obligaciones adicionales de los productores y distribuidores tales como informar al consumidor acerca de los potenciales riesgos; y monitoreo del mercado para asegurar que se cumpla con los requerimientos de seguridad. - CITES - Protección de especies amenazadas La norma de protección de especies amenazadas es especialmente relevante para productos de madera como adornos y muebles. El requisito se basa en la regulación (EC) 338/1997 que a su vez proviene de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. El propósito es realizar un control tanto en el origen como destino de los tipos de madera que se están comercializando y que estos no estén en la lista de especies amenazadas. - Normas técnicas para los productos de construcción En relación a los materiales de construcción de madera, las regulaciones dependen en gran medida de la legislación para el sector de la construcción. Muchas de ellas tienen que ver con regulaciones sobre el fuego, el aislamiento, etc. Así, para la mayoría de productos que serán empleados en la construcción se tiene que cumplir con los 14 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:ES:HTML 20 requisitos que le permiten obtener el denominado “CE Marking”. Estos requisitos están expuestos en la Directiva 89/106/EC de la Unión Europea para productos de la Construcción. En el caso de ventanas y puertas, por otro lado, existen las regulaciones de construcción de 199115 que incluye requerimientos sobre “F-Ventilation”, “LConservation of Fuel and Energy” y “N-Glazing Safety”. - Normas de comercialización de flores frescas Las importaciones de flores cortadas frescas al Reino Unido tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la regulación 316/6816 de la Unión Europea. En la mencionada regulación se exige requerimientos mínimos en relación al crecimiento y corte de la flor, dependiendo del tipo. Asimismo exige la clasificación de la flor en Clase I, II o Extra, dependiendo del cumplimiento de ciertos criterios tales como frescura, ausencia de defectos, ausencia de residuos de plaguicidas, etc. Pequeños rangos de tolerancia existen dependiendo de la calidad (en el caso de la calidad I 5%, en el caso de la calidad II 10%). De la misma manera se estipula requerimientos relativos al tamaño de la flor. - Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas Adicionalmente a los requisitos sanitarios y fitosanitarios, la Unión Europea ha establecido mediante regulación No.1182/2007 estándares que deben ser cumplidos por determinadas frutas y vegetales importados tales como el banano y el brócoli. Los requisitos se refieren a estándares mínimos de calidad (en términos de humedad, limpieza, etc.), tamaño, presentación y etiquetado. Las frutas y vegetales que serán procesados no tienen que cumplir con estas normas. Sin embargo, es necesario que indiquen en su etiquetado que están destinados al procesamiento. - Normas de comercialización de las conservas de atún y bonito En el caso del atún en lata, la regulación No.1536/92 establece normas de comercialización que indican entre otros, que el atún tiene que ser preparado exclusivamente de una de las especies que constan en la lista de su anexo, que no se puede mezclar especies en un mismo contenedor, que se debe especificar su preparación, líquido que contiene (aceite de oliva, aceite vegetal, agua, etc.) y la proporción mínima de pescado que contiene como peso final del producto, entre otros. Otras.A parte de los requisitos expuestos, pueden existir normas adicionales específicas para cada producto. Se recomienda al exportador revisar todas las normas y requisitos que se apliquen a su producto. Para ello puede consultar páginas como la del European Export Helpdesk (www.exporthelp.europa.eu). Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado Los requerimientos de empaque y embalaje están determinados principalmente por: 15 La “Constructions Product Regulations” de 1991 está disponible a través de: http://www.opsi.gov.uk/si/si1991/Uksi_19911620_en_1.htm 16 La ley puede ser revisada a través de la página electrónica de la legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968R0316:ES:HTML 21 - Requerimiento generales para el empaque y su basura La directiva 94/62/CE y su modificación, a través de la directiva 2004/12/CE, exponen los requisitos básicos sobre composición, posibilidad de reutilización y aprovechamiento para los empaques en la Unión Europea. Brindan asimismo criterios para definir lo que constituye un “envase”. - Provisiones especiales relativas al tamaño del empaque La directiva 2007/45/CE prohíbe restringir la comercialización de productos preenvasados en la Unión Europea alegando motivos relacionados con las cantidades nominales del envase. La directiva establece además condiciones especiales en relación al vino y bebidas espirituosas, y a los generadores aerosoles. - Reglas especiales para materiales y artículos que vayan a estar en contacto con alimentos La regulación 1935/2004 establece lineamientos de seguridad para aquellos productos, incluidos los materiales de los envases, que tienen contacto con alimentos. Como tal se indica que los objetos y materiales no deben transferir componentes propios a los alimentos en cantidades que puedan resultar perjudiciales a la salud, no deben cambiar la composición de los alimentos de manera inaceptable, ni deben dañar el sabor u olor de las comidas. Por otro lado, el sistema de etiquetado requerido por la Unión Europea consiste de: - Reglas generales de etiquetado La directiva 2000/13/EC establece regulaciones generales sobre etiquetado, presentación y publicidad de alimentos al consumidor final. Entre sus principales estipulaciones están la necesidad de inclusión de información en los productos sobre composición, productor, contenido neto, fecha de expiración, país de origen, métodos de almacenamiento y preparación, etc. Asimismo permite a los productores incluir otra información mientras sea precisa, no engañe al consumidor y no atribuya al alimento propiedades que ayuden a prevenir o curar enfermedades. Datos fundamentales son la información de contacto del productor y la fecha máxima de consumo. Los datos de contacto del fabricante, como teléfono, dirección y correo electrónico, deben estar incluidos en la etiqueta. La fecha de caducidad debe ser anticipada con la frase: “consumir antes de”; dicha fecha no significa que el producto no es apto para el consumo humano, simplemente que después de esa fecha el producto sufre algunas modificaciones en su color, textura o sabor. Adicionalmente la directiva 2003/89/EC enmienda la directiva 2000/13/EC obligando la inclusión de todos los ingredientes en el etiquetado, especialmente con vistas a informar a las personas acerca de posibles alergias. Para ello establece listas de ingredientes que pueden causar alergias. Existen 14 sustancias alérgenas que son reconocidas por la Unión Europea, estas deben ser declaradas y escritas en la lista de ingredientes usando un formato y color distinto a los ingredientes. Para alimentos pre elaborados (incluyendo catering) la información sobre las alergias debe estar disponible para los consumidores. 22 El anexo VII de la Food Information to Consumers (FIC) establece que desde el 13 de diciembre del 2016 el etiquetado nutricional será obligatorio para la mayoría de alimentos pre elaborados. Dicha información tiene que contener por lo menos uno de los siguientes: calorías de la grasa, grasa total, grasa mono saturada, poli saturada, colesterol, azúcar, sal, fibra, minerales y vitaminas. La etiqueta en el Reino Unido debe estar escrita en inglés, de manera que sea comprensible para los consumidores de dicho país. Los únicos alimentos que no necesitan llevar lista de ingredientes son las frutas, verduras y papas (sin pelar o procesar). Productos los cuales llevan como único ingrediente el producto mismo. El país de origen es necesario para las carnes frescas, enfriadas y congeladas provenientes de los siguientes animales: cerdo, oveja, cabra y aves. Es necesaria la fecha de congelamiento (o la primera de todos los congelamientos, para los alimentos que son congelados más de una vez). Como será también obligatorio señalar el lugar de cría y proceso de carnes frescas, congeladas o simplemente refrigeradas de cerdo, oveja, cabra y aves. Acerca del nombre del producto la regulación 6 del FIR (Food Information Regulation) establece que la marca del producto no puede llevar como nombre el mismo nombre del producto promocionado, el nombre del producto puede ir solamente adicionado Finalmente la directiva 2008/5/CE establece algunas indicaciones adicionales que deben realizarse en el caso de algunos productos en particular. - Reglas específicas de etiquetado para determinados productos.17 Reglas de etiquetado para alimentos genéticamente modificados. Las regulaciones (CE) no. 1829/2003 y 1830/2003 indican la obligación de incluir en la etiqueta de productos pre-empacados una leyenda que señale que el producto contiene ingredientes genéticamente modificados. Reglas de etiquetado para alimentos con propósitos nutricionales puntuales. Además de las regulaciones generales, la Unión Europea cuenta con reglas especiales para determinados grupos de productos con propiedades nutricionales especiales tales como alimentos para bebés (directiva 2006/125/EC y directiva 2006/141/EC), alimentos dietéticos con fines medicinales, entre otros. Reglas de etiquetado de materiales que estarán en contacto con alimentos. La regulación 1935/2004 establece lineamientos de seguridad para aquellos productos, incluidos los materiales de los envases, que tienen contacto con alimentos. Para ello indica, entre uno de sus elementos, el etiquetado de materiales que estarán en contacto con alimentos. Regulaciones de etiquetado para el café.- 17 La lista no es exhaustiva y el exportador debe, por lo tanto, revisar si existen regulaciones específicas para el producto exportado. 23 En el caso de café existen regulaciones específicas establecidas en la directiva 2002/67/CE. En ella se establece la necesidad de informar al consumidor por medio de la etiqueta acerca del contenido de cafeína y en caso de exceder 150mg por litro, se tiene que incluir una leyenda que indique el alto contenido de cafeína. Regulaciones de etiquetado para cacao y chocolate.El etiquetado de productos de cacao y chocolate debe cumplir con las reglas establecidas en la regulación 2000/13/EC que indica los casos en que pueden utilizarse determinados nombres y la información adicional que debe constar en el etiquetado. Regulaciones de etiquetado para jugos de fruta.La directiva 2001/112/CE establece reglas de etiquetado para jugos de fruta, jugos de fruta concentrados, jugos de fruta deshidratados y néctares de fruta. Específicamente indica la necesidad de que la etiqueta indique, entre otros, si el producto es una mezcla de distintas frutas, si contiene edulcorantes, si se obtiene de concentrado entera o parcialmente, el añadido de azúcar, etc. Regulaciones de etiquetado para flores.Las flores tienen que cumplir con la regulación 316/68/EEC en la cual se indica, entre otros, que la etiqueta del producto debe identificar su expedidor o embalador, la naturaleza del producto, el origen y las características comerciales. Regulaciones de etiquetado para pescado.Las regulaciones (EC) 104/2000 y (EC) 2065/2001 establecen para los productos de pesca la necesidad de incluir en el etiquetado información sobre el nombre comercial y científico de la especie, los métodos de producción y el lugar de pesca. Adicionalmente la regulación 2406/96 armoniza los estándares de mercadeo para determinadas especies de pescado, por lo que conviene revisarla detenidamente. 3.3. C ONDICIONES DE COMPRA Y DE PAGO Lo más común es importar en términos FOB. A pesar de esto, existe creciente interés de ciertos importadores en comprar bajo términos CIF. En cualquiera de los casos, los términos de entrega pueden ser negociados. A menudo los importadores prefieren hacer ellos mismos arreglos de transporte marítimo, ya que esto le da más control sobre factores potenciales de riesgo. El plazo de ejecución y los plazos de entrega dependerán mucho del actor en la cadena de distribución al cual se venda el producto. En el caso de los supermercados, éstos realizan sus contratos de compra con varios meses de anticipación. Así, un exportador que no los contacte con la suficiente antelación, podría ver negado cualquier posibilidad de venta para el año siguiente, excepto en casos muy particulares en los que el supermercado desea comprar de manera inmediata por desabastecimiento imprevisto o incumplimiento de algún contrato preestablecido. Así mismo, el plazo de entrega es sumamente exacto en el caso de supermercados y se lo conoce con bastante anticipación. 24 En el caso de mayoristas o importadores especializados que provean a otro tipo de cliente tales como la industria, la compra puede ser más espontánea e inmediata, siendo en dicho caso importante tener la capacidad de proveer producto en el corto plazo. Los compradores británicos mayormente trabajan en acuerdos escritos. Usualmente los contratos especifican el precio, cantidad, calidad, condiciones de pago y condiciones de entrega. Aparte de los requisitos exigidos por la Unión Europea para ingresar un determinado producto, el exportador deberá tomar en cuenta las exigencias que tenga el comprador cuando decide importar el producto. Estas exigencias pueden ser de orden técnico, referente a la calidad, a determinadas certificaciones y garantías, entre otros. Finalmente, cabe indicar que muchos de los mayores supermercados han incrementado el número de productos que venden bajo su propia marca, en este sentido, pueden exigir que el exportador esté dispuesto a vender el producto para que aparezca con la marca de ellos y no una marca privada. 4. I NFORMACIÓN PRÁCTICA 4.1. T ENDENCIAS DEL CONSUM IDOR Las tendencias de consumo son cambiantes en el mediano y largo plazo; es por lo tanto necesario, que el exportador se actualice constantemente sobre los cambios en el comportamiento del consumidor. De la misma manera es esencial entender que si bien se puede hablar de tendencias generales para un determinado sector, el comportamiento de los consumidores hacia cada uno de los productos puede igualmente variar y tener sus particularidades. Algunas de las principales tendencias actuales en el sector de los alimentos se pueden resumir en los siguientes elementos: Demanda Preocupación por la salud El gobierno británico y varios medios de comunicación han expuesto durante los últimos años los graves problemas de salud y obesidad de los que sufre una importante parte de la población británica a causa de la mala alimentación. En este sentido, se ha venido creando una mayor concientización del consumidor acerca de la necesidad de alimentarse mejor. Esto se ha visto complementado por sistemas de información al consumidor tales como las tablas nutricionales en los productos o el denominado “sistema del semáforo”, por medio del cual se utiliza los colores del semáforo para indicar el nivel bajo, mediano o alto de azúcar, sal y grasa, especialmente saturada. Asimismo se ha “puesto de moda” eliminar todo tipo de ingredientes artificiales de los productos tales como saborizantes, colorantes, entre otros, ya que se ha comprobado que muchos de los productos que son percibidos como saludables, han podido incrementar su participación relativa en la dieta del consumidor. 25 Alimentos preparados y listos para consumir. El consumidor británico cuenta con poco tiempo para la preparación y consumo de sus alimentos. A diferencia de países como España o Italia, el británico no se toma tiempo para almorzar y prefiere comer algo de muy fácil preparación o “listo para comer”. La dieta típica del trabajador británico, al menos en ciudades grandes como Londres, consiste de un emparedado, una ensalada o frutas. Incluso en las noches, cuando dedica un poco más de tiempo a la comida, suele preferir consumir comidas preparadas o de fácil preparación. Todo producto que cumpla con estas características y que tenga empaques que faciliten la preparación tales como recipientes que puedan ser utilizados en hornos convencionales o microondas, así como latas de fácil apertura, atunes con poco aceite para consumo inmediato, empaquetamiento desechable, productos de tamaño individual, etc. tendrán una ventaja sobre los demás. Alimentos “étnicos” y exóticos Los ingleses buscan con mayor frecuencia ampliar su conocimiento de comidas y han aumentado el consumo de productos nuevos y exóticos. Dada la gran cantidad de extranjeros que viven en el Reino Unido, y particularmente en Londres, la comida internacional abunda, especialmente la comida india, italiana, mexicana, tailandesa, entre otros. La comunidad latinoamericana es grande a pesar que no existen muchos restaurantes latinoamericanos, con la excepción de los restaurantes mexicanos, peruanos, argentinos y colombianos. El consumo de determinados productos comunes en varios países, tanto latinoamericanos como africanos, tales como yucas o plátanos verdes, son relativamente fáciles de encontrar en tiendas y supermercados, y su consumo está en aumento. Otros que son muy específicos a un determinado país o región se venden muy poco y por lo general, únicamente en tiendas latinas. Este es el caso del tomate de árbol, chochos o mote. La mayor oportunidad para este tipo de productos ecuatorianos se encuentra en el sector de las frutas exóticas y alimentos considerados saludables, o “superfoods” en inglés. El creciente interés del consumidor británico por probar nuevos sabores se complementa con su percepción de que las frutas son más saludables. Esto abre un espacio interesante no solo para frutas consideradas exóticas como la piña, papaya o el mango que ahora ya son conocidas por los consumidores, sino para productos como la pitahaya, granadilla o uvilla que han comenzado a ingresar al mercado, aunque aún en cantidades muy reducidas. La pulpa de fruta exótica es otro producto que podría eventualmente resultar de gran interés para el importador británico en vista de que muchos de los procesadores de jugos y batidos están buscando ampliar las variedades de jugos con frutas novedosas. Por otra parte, alimentos como la quinua, semillas de chía, y ciertos granos en conserva poseen gran potencial, no solo para el público étnico sino para los británicos tradicionales. Alimentos locales Una de las tendencias importantes de los últimos tiempos en el mercado británico es el creciente interés por consumir los productos que provengan de cosechas locales en las temporadas específicas de los productos. Así se podrá observar por ejemplo la temporada de las frutas del bosque en el verano o la calabaza en el invierno. 26 Oferta Por el lado de la oferta, el mercado británico también está pasando por procesos de transformación, por lo que es importante considerar las siguientes tendencias: Marcas propias Una de las tendencias interesantes que se pueden observar en el mercado británico es el aumento en el interés de los supermercados por vender productos bajo su propia marca. Esto se ha visto profundizado con la crisis que inició a mediados de 2008. Incluso dentro de cada supermercado se han creado diferentes categorías de productos con marca propia, por ejemplo las líneas económicas, las de mejor calidad o las orgánicos, entre otros. Especialización de grandes empresas y consolidación Empresas grandes británicas como Unilever ha comenzado al igual que otras a nivel mundial a especializarse crecientemente en un número menor de productos, concentrándose en aquellos con mayor potencial de innovación y desarrollo a futuro. Han vendido algunas de sus marcas tradicionales y han mantenido aquellas con grandes potencialidades pudiendo dedicar más recursos al marketing y al seguimiento de las tendencias de sus clientes, entre otros aspectos. De la misma manera, la crisis económica llevó a la consolidación de muchas empresas en el Reino Unido. Existen sectores tales como el de los importadores de rosas que están compuestos por un número muy reducido de actores. Crecimiento de los supermercados de descuento. Como consecuencia de la crisis por la que atravesó el Reino Unido, los supermercados de descuento tales como Netto, Aldi y Lidl fueron favorecidos, incrementando su participación de mercado. Mientras los precios de los alimentos aumentaron constantemente, los consumidores se dirigieron con mayor fuerza hacia los supermercados de descuento en busca de disminuir el gasto mensual en alimentos. Otros almacenes dedicados exclusivamente a comida congelada tales como Iceland y Farmfoods han tenido igualmente un importante crecimiento. Consideraciones adicionales Es importante destacar que resulta necesario que el exportador actualice constantemente estas tendencias y realice un análisis cuidadoso de las particularidades para su producto. A manera de ejemplo, se puede indicar que en el caso del café, el consumidor ha aumentado su consumo de cafés especiales, de orígenes únicos, orgánicos y de comercio justo, a tal punto que ha dejado de ser percibido como un nicho de mercado; en el caso de las rosas, por otra parte, todavía predomina el consumo de rosas pequeñas y más baratas, provenientes principalmente de Kenia, con un nicho aún pequeño pero creciente para la rosa de mejor calidad y mayor precio; finalmente en el mercado de chocolates está en aumento el consumo de chocolates altos en contenido de cacao y bajos en azúcar. 27 En relación a las regiones, el mercado de Londres tiene tendencias de consumo que pueden diferir sustancialmente del resto del país en determinados productos. Lo mismo puede suceder con otras regiones del Reino Unido tales como Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Hay quienes afirman que las tendencias de consumo, especialmente la de los alimentos, nacen en Londres y luego se propagan al resto del país, pero no siempre termina ocurriendo esto. 4.2. C ULTURA DE N EGOCIOS El importador británico y el contacto inicial El Reino Unido se caracteriza por tener un mercado abierto con un sistema de comercialización especializado y una cultura muy tradicional. Es reconocido como uno de los mercados difíciles de acceder por los altos requerimientos que exigen de los productos. Los importadores británicos son relativamente informales, tratan a los interesados por su nombre y se comunican preferentemente vía correo electrónico. A pesar de su informalidad, el importador británico conoce muy bien su mercado y producto y le gusta tratar con empresas que tengan ofertas serias. En el caso de productos donde Ecuador sea conocido como exportador, es probable que el importador conozca acerca de las virtudes y posibles defectos del producto ecuatoriano e incluso puede haber tenido negocios con alguna empresa del país. Es por lo tanto indispensable, ser siempre directo y sincero respecto de la industria y del producto que se ofrece, no solo respecto de la calidad sino de las posibilidades de cumplir con los requerimientos solicitados. Cuando la empresa exportadora no puede cumplir con algún requerimiento del importador (cantidades ofrecidos, tiempos, empaquetamientos, etc.), el importador está muchas veces dispuesto a trabajar conjuntamente con el exportador para conseguir los objetivos propuestos. Sin embargo, si el exportador ofrece algo que no puede cumplir y le queda mal, el importador británico cerrará las puertas definitivamente por considerar que existe falta de seriedad. La información que se le proporcione al importador tiene que ser bien elaborada, contener claramente información técnica del producto, la experiencia de la empresa en mercados europeos, su visión en temas ambientales y sociales, la disponibilidad según estación, las capacidades de producción, volúmenes de exportación, entre otros. Esta información tiene que ser dada en el idioma inglés. Pocos importadores hablan español. Adicionalmente se recomienda contar con una página electrónica, preferiblemente en español e inglés. Si se desea realizar el contacto inicial por medio de una visita al importador, es recomendable realizar una cita con mucha anticipación (un mes de ser posible). Antes de la cita el importador suele solicitar información sobre la empresa y el producto, e incluso en casos puntuales prefiere conocer los precios para evitar la realización de una reunión en la cual no considera que pueda existir posibilidades de negocio. Luego del contacto inicial Una vez establecido el primer contacto, es importante tener en cuenta que la mayoría de importadores británicos están inicialmente interesados en conocer acerca del producto y la empresa antes que el precio. Dada las altas exigencias que existen por parte de los supermercados, es esencial para el importador entender si el producto 28 ofrecido puede cumplir con los requerimientos, antes de conversar sobre otros detalles. Es posible que solicite el envío de muestras para evaluar las características del producto. Debido a la exigencia de supermercados, a veces la empresa tendrá que implementar ciertos requerimientos antes de poder exportar al importador; a cambio se le asegurará la compra del producto. En una etapa posterior, algunos importadores insisten en comprar inicialmente embarques de pequeñas cantidades para conocer la consistencia en la calidad del producto antes de iniciar un programa más amplio de importaciones. El seguimiento Es indispensable realizar un seguimiento de los contactos que se va estableciendo, incluso si no hubo interés en ese momento. Existen varios casos de empresas exportadoras que insisten cada 3, 6 o 12 meses y en algún momento reciben una respuesta favorable al abrirse una posibilidad. En todo caso, el envío de información que haya sido solicitada, la respuesta rápida y agradecimiento por haber sido recibidos es visto como profesional y ayuda a establecer relaciones de largo plazo, mismas que son privilegiadas por el importador de manera que una vez realizados los negocios preferirá siempre regresar donde aquellos que ya conoce y con los cuales le ha ido bien. Finalmente cabe señalar que muchos de los importadores tienen como política visitar a sus potenciales proveedores antes de iniciar cualquier tipo de negocio. Durante esas visitas les gusta inspeccionar las fincas o la empresa, prestando atención especial a la situación social de los trabajadores y el manejo ambiental. Las visitas tienen que ser, por lo tanto bien planificadas por el exportador para dejar una buena impresión en el comprador británico. 4.3. P RINCIPALES EVENTOS Y FERIAS REALIZADAS EN R EINO U NIDO Entre las principales ferias que se realizan en Reino Unido se encuentran: International Food & Drink Event (IFE) http://www.ife.co.uk/ London Produce Show and Conference http://londonproduceshow.co.uk/ Natural & Organic Products Europe http://www.naturalproducts.co.uk/ 29 Speciality & Fine Food Fair http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/ London International Wine Fair http://www.londonwinefair.com/content Food & Drink Expo http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/ Ferias y exhibiciones.- Listado de ferias y exhibiciones en el Reino Unido. http://www.exhibitions.co.uk/ 4.4. D ATOS DE LA O FICINA E CUADOR EN R EINO U NIDO C OMERCIAL DE La Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido brinda apoyo al exportador ecuatoriano interesado en acceder a ese mercado con la finalidad de promover la oferta exportable de Ecuador. El equipo de la Oficina Comercial está conformado por: Francisco Mena Director de la Oficina Comercial Juan Terán Jurado Técnico de la Oficina Comercial Juan Carlos Yépez Técnico de la Oficina Comercial Ubicación de la oficina: 67-68 Jermyn Street, “Marquis House”, 2nd Floor Front, SW1Y 6NY, London. +44 (0) 20 30788040 [email protected] Facebook: PRO ECUADOR UK Twitter:@proecuador_uk 30 4.5. L INKS DE INTERÉS DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE R EINO U NIDO United Kingdom Trade & Investment (UKTI). - Entidad oficial encargada de la promoción de exportaciones e inversiones. https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment Gov.uk.- Información útil http://www.gov.uk/ United Kingdom Trade Information.- Estadísticas de comercio del Reino Unido. http://www.uktradeinfo.com/ Foreign & Commonwealth Office (FCO).- Ministerio de Asuntos Internacionales del Reino Unido. http://www.fco.gov.uk/ HM Revenue & Customs.- Servicio de Rentas Internas y Aduana del Reino Unido. http://www.hmrc.gov.uk/ Department for Environmental Food and Rural Affairs (DEFRA). - Ministerio encargado, entre otros de la seguridad alimentaria. http://www.defra.gov.uk/ Simpler Trade Procedures (SITPRO).- Entidad encargada de facilitar el comercio. http://www.sitpro.org.uk/ Food Standards Agency (FSA).- Entidad del gobierno encargada de los estándares de seguridad alimentaria. http://www.food.gov.uk/ British Coffee Association.- http://www.britishcoffeeassociation.org/ sobre el sector público del Reino Unido. 4.6. L INKS A DOCUMENTOS DE I NTELIGENCIA C OMERCIAL ELABORADOS POR LA O FICINA C OMERCIAL DE E CUADOR EN R EINO U NIDO Entre los principales documentos de Inteligencia Comercial que han sido elaborados por la Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido, se destacan los siguientes: Perfil Logístico de Reino Unido, 2014 Perfil de Mango en Reino Unido, 2015 Perfil de Papaya en Reino Unido, 2015 Perfil de Café en Reino Unido 2015 Perfil de Puré de Frutas en Reino Unido 2014 31 Perfil de Sombreros de Paja Toquilla en Reino Unido 2014 Perfil de Quinua en Reino Unido, 2013 Perfil de Aceite de Palma en Reino Unido, 2013 Perfil de Chocolate en Reino Unido, 2013 Perfil de Piña en Reino Unido, 2013 Perfil de Brócoli en Reino Unido 2012 Perfil de Camarón en Reino Unido 2012 Perfil de Mango en Reino Unido 2011 32
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