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KALLPA GENERACION S.A.
miércoles, 04 de mayo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : KALLPA GENERACION S.A.
Convocatoria para : Asamblea de obligacionistas
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 04/05/2016
Órgano que convoca : Rep Obligacionistas
Citaciones :
- 1° 09/05/2016 CENTRO EMPRESARIAL CRONOS - SURCO 12:00
- 2° 12/05/2016 CENTRO EMPRESARIAL CRONOS - SURCO 12:00
Emisiones :
Programa : PROGRAMA 1 - 1ER PROGRAMA - BONOS CORPORATIVOS
- Emisión 1 - 05/11/2009 - Bonos corporativos
Observaciones :
Agenda :
- Kallpa Generación S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor”), de conformidad con lo establecido por el Reglamento de Hechos
de Importancia e Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014SMV-01, cumplimos con informar lo siguiente:
a) Mediante Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 2 de mayo de 2016, cuya celebración fue informada
como Hecho de Importancia en la misma fecha, se acordó instruir al Representante de los Obligacionistas de la Primera
Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos Kallpa (la “Emisión”) a que realice las convocatorias a Asamblea
Especial de Bonistas de la Emisión.
b) Como consecuencia de lo anterior, el día de hoy, miércoles 4 de mayo de 2016, se publicó, en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el Diario “El Comercio”, el aviso de convocatoria a la Asamblea Especial de Bonistas de la Emisión, para los
días 9 y 12 de mayo de 2016, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en ambos casos a las 12:00 horas, en
el local sito en Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 10, Centro Empresarial Cronos, Santiago de Surco, Lima.
c) Los puntos de agenda incluidos en los avisos de convocatoria mencionados en la sección anterior son los que se
detallan a continuación:
1. Modificación de los términos del Contrato Complementario de los Bonos Corporativos Kallpa - Primera Emisión,
elevado a escritura pública con fecha 10 de noviembre de 2009 para incluir y regular el procedimiento de una opción de
rescate a favor del Emisor e incluir la definición de Emisión Internacional.
2. Otorgamiento a los titulares de los Bonos de una opción para la suscripción de instrumentos de deuda a ser emitidos
por el Emisor en el mercado internacional bajo la Regla 144-A y la Regulación S del U.S. Securities Act de los Estados
Unidos de América de 1933 y otras regulaciones, en reemplazo de los Bonos.
3. Otorgamiento de poderes para suscribir todos los documentos necesarios y/o convenientes vinculados a los puntos
anteriores y para ejecutar los acuerdos adoptados vinculados a los puntos 1 y 2 anteriores por la Asamblea Especial.
Cordialmente,
RAUL DIAZ DIAZ
REPRESENTANTE BURSATIL
KALLPA GENERACION S.A.